TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGBAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

-----o0o-----

BÀI TẬP NHÓM

NGHIÊN CỨU MARKETINGĐỀ TÀI:

“Nghiên cứu thị trường gas Petrolimex”

Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. LÊ THẾ GIỚI

Nhóm : 12

Lớp : CAO HỌC QTKD 2007- 2010

Danh sách nhóm : 1. Đỗ Thị Hằng

2. Nguyễn Thị Hải Lên

3. Nguyễn Thị Thanh Nga

4. Nguyễn Thị Oanh Kiều

5. Nguyễn Xuân Hà

6. Nguyễn Tấn Phi

7. Nguyễn Thị Bích Hậu

8. Nguyễn Thanh Quang

Trang 1

MỤC LỤC

STT Nội dung Trang

Mục lục 2

Phần I Bảng tóm tắt cho lãnh đạo 3

Phần II Giới thiệu 4

Phần III Phương pháp luận 5

Phần IV Kết quả 8

Phần V Những hạn chế 18

Phần VI Kết luật và đề xuất 19

Phần VII Phụ lục 20

Danh mục tài liệu tham khảo

Trang 2

PHẦN I. BẢN TÓM TẮT CHO LÃNH ĐẠO

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GAS PETROLIMEX

Đà Nẵng – 10/2008Đơn vị thực hiện : Nhóm 12 – CH QTKD 07- 10

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 2/10/2008 Kết thúc vào ngày 7/11/2008

2. Quy mô cuộc nghiên cứu:Nghiên cứu 2000 hộ gia đình có sử dụng Gas trên địa bàn Đà Nẵng

3. Mục tiêu nghiên cứu: Phần trăm thị phần gas Petrolimex và các đối thủ cạnh tranh chính trong hiện tại Phần trăm thị phần gas Petrolimex và các đối thủ cạnh tranh chính trong tương lai Phân tích và đánh giá về thói quen, mức độ sử dụng gas của người tiêu dùng Phân tích và đánh giá nhãn hiệu gas Petrolimex theo nhận định của người tiêu dung Phân tích mức độ hài lòng về giá và sự ảnh hưởng của chính sách giá đối với người

tiêu dùng Gas Phân tích lý do chọn mua và sử dụng nhãn hiệu gas của người tiêu dùng Thống kê mức độ hiệu quả của các hình thức khuyến mãi

4. Hình thức nghiên cứu: Điều tra phỏng vấn hộ gia đình bằng câu hỏi soạn trước theo phương pháp Door to

Door Xử lý và phân tích dữ liệu bằng công cụ phân tích SPSS

5. Yêu cầu về cuộc nghiên cứu Đảm bảo tính khách quan trung thực Phân tích và đánh giá kết quả khách quan trên cơ sở dữ liệu thu nhập được từ việc

tiến hành phỏng vấn thực địa Báo cáo kết quả theo các mục tiêu Đưa ra một số kết luận và đề xuất

Trang 3

PHẦN II. PHẦN GIỚI THIỆU

Nghiên cứu thị trường (NCTT) là một cơ sở để doanh nghiệp có những định hướng đúng dắn trong việc đưa ra những chiến lược marketing. Thực tế cho thấy những kết quả mà nghiên cứu thị trường cho thấy những kết quả to lớn đối với doanh nghiệp. Không những giúp doanh nghiệp có thể đánh gía lại thị phần của mình mà NCTT còn giúp cho doanh ghiệp nhận ra những khuyết điểm của mình so với đối thủ cạnh tranh để từ đó có thể lựa chọn cho mình những chiến lược marketing thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Xuất phát từ nhu cầu thiết thực là muốn đánh giá lại thị phần trong hiện tại và tìm kiếm thị trường mục tiêu đồng thời đánh giá lại năng lực cạnh tranh của mình Chi nhánh Gas Petrolimex Đà nẵng, do đó tổ chức một cuộc nghiên cứu thị trường Gas tại Đà nẵng vào tháng 10 năm 2008.

Đề tài nghiên cứu này có nội dung được trình bày gồm những phần chính sau:Phần I: Phương pháp luận

Cách thức tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kiểm tra và làm “sạch” dữ liệu, phân tích dữ liệu thu thập…Phần II: Kết qủa nghiên cứu và ý kiến đề xuất

Trình bày các số liệu theo các mục tiêu đề ra và đề xuất một vài ý kiến.Phần III: Những hạn chế

Những khó khăn, sai sót trong quá trình nghiên cứu và báo cáo kết quả

Mặc dầu đã cố gắng hết sức nhưng trình độ lý luận và am hiểu về thị trường ga của chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu vào thị trường Gas của chúng tôi còn hạn hẹp nên có thể những ý kiến đề xuất vẫn còn chưa tốt. Kính mong nhận được sự hổ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp để những lần sau nghiên cứu tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Trang 4

PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1. Mô hình nghiên cứu

2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu theo yêu cầu của Ban lãnh đạo chi nhánh Gas Petrolimex3. Đối tượng nghiên cứu (ĐV): Đối tượng nghiên cứu phải đáp ứng 4 yêu cầu sau:

Gia đình có sử dụng Ga nhằm đảm bảo Đáp viên phải có những kiến thức phổ thông về các lọai Gas.

Độ tuổi của đối tượng: 18 -55 tuổi, không bị câm điếc, mù lòa, bị các bệnh thần kinh và mù chữ nhằm đảm bảo năng lực dự vấn tốt nhất.

Trang 5

Xác định mục tiêu nghiên cứu

Tổ chức thu thập dữ liệu

Xác định đối tượng nghiên cứu

Quyết định phương pháp nghiên cứu

Cancel

Kiểm tra và xử lý dữ liệu

Trình bày và báo cáo kết quả cho người ra quyết định

Phân tích và diễn giải các dữ liệu

đã xử lý

Đúng

Sai

Không làm trong các ngành cấm (*) nhằm đảm bảo cho công việc cung cấp thông tin không bị bóp méo

Không tham gia nghiên cứu thị trường trong 3 tháng qua nhằm đảm bảo cho việc cung cấp thông tin một cách trung thực tránh tình trạng đáp viên trả lời qua loa đại khái.

(*) Danh mục các ngành cấm ở Phụ lục Bản câu hỏi – câu S2Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và lấy mẫu theo cụm có sử dụng bước nhảy K>=2 (khoảng cách giữa hai hộ gia đình được phỏng vấn ít nhất phải có hai hộ gia đình khác)Kích thước mẫu:2000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Hải Châu: 560- Thanh Khê: 400- Sơn Trà: 300- Liên Chiểu: 240- Ngũ Hành Sơn 240- Cẩm Lệ 100- Hòa Vang 160

Tổ chức thu thập dữ liệuPhương pháp: Phỏng vấn trực tiếp tại nhàSử dụng: (*) Bản câu hỏi soạn sẵn

Show photo các nhãn hiệuBiên bản tiếp xúcDanh sách đáp viênQuà tặng cho đáp viên

Người phỏng vấn: (PVV)Thành viên của Nhóm 12 trải qua hai ngày huấn luyện gồm các bước như sau:

- Hướng dẫn về BCH cách khai thác thông tin trong BCH từ ĐV- Hướng dẫn cách đi đến hộ gia đình- Hướng dẫn cách ghi vào các biên bản (biên bản tiếp xúc, danh sách ĐV)- Phỏng vấn thư giữa các Interviewers- Phỏng vấn thử ĐV mẫu trong buổi huấn luyện- Phỏng vấn thử trên thực tế- Rút kinh nghiệm cho các phỏng vấn viên

Kiểm tra và xử lý dữ liệuNhóm trưởng (SUP) Chấm lại các bản câu sau khi các PVV của nhóm mình hoàn thành phỏng vấn và nộp về Kiểm tra viên (QC) Kiểm tra thực tế về chất lượng phỏng vấn của PVV và việc tặng quà của các PVV

- Nếu PVV mắc sai sót trong phạm vi cho phép thì có thể bổ sung- Nếu PVV mắc các lỗi do cố tình làm sai phạm thì bỏ qua BCH sai đó bằng cách làm

lại BCH mới mà hộ gia đình khác và phải chịu tiền quà cũng như tiền phạt. Phân tích và diễn giải các dữ liệu đã xử lý:Các BCH sau khi kiểm tra đã đạt độ tin cậy về chất lượng thông tin sẽ được mã hóa và phân tích bằng công thức của SPSS, đưa ra các bảng biểu số liệu theo từng mục tiêu nghiên cứu

Trang 6

Trình bày báo cáo kết quả cho người ra quyết định:- Báo cáo miệng với nhà lãnh đạo dựa trên cơ sở dữ liệu SPSS- Báo cáo kết quả nghiên cứu trên giấy cho nhà lảnh đạo

Kết thúc dự án

Trang 7

PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

I. THỊ PHẦN GAS PETROLIMEX VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1. Thị phần các công ty gas tại thành phố Đà Nẵng

2. Đồ thị dạng Pie

3. Thị phần gas tại từng quận

Petrolimex

Quận Số lượng Phần trăm (%)

Hải Châu 268 30,1

Thanh Khê 163 18,3

Ngũ Hành Sơn 123 13,8

Các công ty gas Số lượng Phần trăm (%)

Petrolimex 891 44,6

Petro VietNam 539 26,9

Unique 51 2,6

Elf gas 178 8,9

VT gas 109 5,5

Bp 197 9,9

Khác 33 1,7

Tổng cộng 1998 100 %

Trang 8

Sơn Trà 123 13,8

Liên Chiểu 93 10,4

Hòa Vang 71 8,0

Cẩm Lệ 50 5,6

Tổng cộng 891 100%

4. Thị phần các công ty gas tại từng quận

Quận Petrolimex PetroVietnam Unique Elf gas

Q % Q % Q % Q %

Hải Châu 268 49,1% 125 22,9% 19 3,5% 47 8,6%

Thanh Khê 163 31,5% 99 19,2% 10 2,0% 50 9,7%

Ngũ Hành Sơn 123 51,5% 73 30,5% 16 6,7%

Sơn Trà 123 41,1% 84 28,1% 6 2,0% 26 8,7%

Liên Chiểu 93 39,4% 77 32,6% 6 2,5% 19 8,1%

Hòa Vang 71 44,4% 34 21,3% 8 5,0% 9 5,6%

Cẩm Lệ 50 9,6% 47 9% 2 0,3% 11 2,1%

Tổng 891 539 51 178

5. Thị phần riêng cho từng bình

a. Toàn Thành phố Đà Nẵng

Thị Phần Loại Bình Gas Petrolimex

12 kg 13kg

Số lượng phần trăm (%) Số lượng phần trăm (%)

421 48,1% 455 51,9%

b. Tại từng quận

Quận

Gas

Sơn trà Liên chiểu Cẩm Lệ Hòa Vang

Petrolimex 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg

Số lượng 63 60 52 39 48 35 29 37

phần trăm

(%)

51,2% 48,8% 57,1% 42,9% 57,8% 42,2% 43,9% 56,1%

Trang 9

Quận

Gas

Hải Châu Thanh Khê Ngũ Hành Sơn

Petrolimex 12kg 13kg 12kg 13kg 12kg 13kg

Số lượng 111 152 107 103 59 64

phần trăm (%) 42,2% 57,8% 51% 49% 47,9% 52,1%

Một số ý kiên đề xuất

Theo phỏng vấn viên tại một số khu vực như: Khuê Trung, Hòa Cường thì các đại lý gas ở

đây đã rút bớt khối lượng gas, gay thiệt hại và bức xúc cho người tiêu dùng.

Đề xuất: Công ty nên cho một đội ngũ kiểm tra các đại lý phân phối ở đây, và mặc dù bình

gas đã có niêm phong cẩn thận nhưng một số đại lý có thể lấy keo dán làm giả niêm mới.

Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm chưa cao, họ ít thắc mắc về niêm, về chủng

loại bình. Có rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ hoàn toàn bị động trong việc sử dụng

các loại gas, đại lý đem loại nào thì họ dùng loại đó. Đối với trường hợp này công ty rất dẽ

bị đổi bình và thất thoát thị phần. Nếu có thể được, công ty nên xúc tiến mạnh khâu khuyến

mãi, tức là tạo thêm nhiều ưu đãi cho người bán hơn.

II. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG THEO TIÊU THỨC NGHỀ NGHIỆP

Petrolimex

Nhóm Số lượng Phần trăm

I 126 14.1%

II 203 22.8%

III 76 8.5%

IV 87 9.8%

V 84 9.4%

VI 98 11%

VII 217 24.4%

Trang 10

Nhóm I: Nội trợ Nhóm II: Buôn bán (tạp hoá, bán quán, buôn bán ở chợ,..) Nhóm III: Công chức nhà nước (giáo viên, quân nhân, bác sĩ,..) Nhóm IV: công nhân (công nhân cơ khí, thợ điện,…) Nhóm V: Kinh doanh tại nhà (thợ may, cắt tóc, internet, thuê truyện, cafe,..) Nhóm VI: Cán bộ viên chức (doanh nhân, kế toán, thủ quỹ,..) Nhóm VII: Các lựa chọn khác (sinh viên, nghề nông, đánh cá, thất nghiệp, không

nói,..)III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THÓI QUEN VÀ MỰC ĐỘ SỬ DỤNG GASCâu hỏi nghiên cứuL Q1b * Q3 * Q4Q1b Nhãn hiệu gas đang sử dụng?Q3 Đang sử dụng bình gas bao nhiêu kg?A4 Sử dụng bình gas trong thời gian bao lâu?Cơ sở phân tích: Phân tích và xử lý sau khi đã làm “sạch” dữ liệu những phiếu trả lời đúng yêu cầu về khối lượng của các loại bình gas.

Nhãn hiệu đang sử dụng Q1b

Loại bình

(kg) Q3

Mức độ sử dụng Q4TổngTrên một

thángĐúng một

thángDưới một

thángPetrolimex 12% 342

81.2%51

12.7% 6.7%421

100%13% 395

86.8%30

6.6%28

6.6%455

100%Petro VietNam 12% 438

81.3%52

9.8%30

9.1%529

100%Unique 12% 34

66.7%7

13.7%49

19.6%51

100%Elf gas 12.5% 148

83.7%17

9.6%10

6.7%178

100%VT gas 12% 93

85.3%9

8.3%7

6.4%109

100%

Trang 11

Bp 12% 16684.3%

2311.7%

84.1%

197100%

Khác Khác % 2884.9%

13%

412.1%

33100%

IV.1 NHẬN ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ HIỆN TẠI CỦA CÁC LOẠI GASCâu hỏi nghiên cứu:Xin vui long cho biết mức độ hài long của anh/chị về giá của bình gas mà anh/chị đang dùng? Cơ sở phân tích: nghiên cứu toàn bộ quy mô mẫu 1998 hộ gia đìnhCâu trả lời Số người lựa chọn Phần trăm trên mẫu (%)Rất hài lòng 61 3.1Hài lòng 366 18.3Bình thường 682 38.1Hơi không hài lòng 837 41.9Rất không hài lòng 52 2.6

Tổng 1998 100

Thể hiện trên biểu đồ:

IV.2 NHẬN ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CỦA TỪNG NHÃN HIỆU GASCâu hỏi nghiên cứu: Q1b *Q5Q1b Hiện tại gia đình anh/chị đang sử dụng nhãn hiệu gas nào?Q5 Xin vui long cho biết mức độ hài long của anh/chị về giá của bình gas mà anh/chị đang dùng?

Trang 12

Cơ sở phân tích: Nghiên cứu trên 1998 người đang sử dụng gas trả lời đầy đủ hai câu hỏi trên.Nhãn hiệu

đang sử dụng

Nhận định về mức giá hiện tại TổngRất hài

longHài lòng

Bình thường

Hơi không hài lòng

Rất không hài lòng

Petrolimex 273%

14516.1%

29431.4%

40545.5%

202.2%

891100%

Petro

VietNam

163%

12423%

19235.6%

19736.5%

101.9%

539100%

Unique 35.9%

1223.3%

1325.5%

1937.3%

47.8%

51100%

Elf gas 84.5%

2815,7%

6436%

6938.8%

95.1%

178100%

VT gas 21.89%

1110.1%

4036.7%

5348.6%

32.8%

109100%

BP 42%

4020.3%

6834.5%

8241.6%

31.5%

197100%

Khác 13%

618.2%

1133.3%

1236.4%

39.1%

33100%

Nhận xét: Giá hiện tại của các loại gas vẫn chưa làm hài lòng người tiêu dùng trên thị trường Đà Nẵng. Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng họ rất hài lòng với mức giá hiện tại của các loại gas chỉ chiếm 21,4%. Trong khi số người không hài lòng là 44.5% (theo bảng IV.2)

IV.3 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TĂNG GIÁ GASCâu hỏi nghiên cứu: Q6 theo anh/chị việc giá các loại gas tăng lên là?Cơ sở phân tích: Nghiên cứu trên toàn bộ quy mô mẫu 1998 hộ gia đình.

Câu trả lời Số người lựa chọn Phần trăm trên mẫu (%)

Rất quan trọng 309 15.5%Quan trọng 1019 51%Bình thường 524 28.7%Không quan trọng 89 4.5%Hoàn toàn không quan trọng 47 2.4%Tổng 1998 100%

Thể hiện trên bản đồ:

Trang 13

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tăng giá của tất cả các nhãn hiệu gas là rất quan trọng đối với người tiêu dùngÝ kiến:Trong bối cảnh tất cả các nhãn hiệu gas đều có một mức giá tương đối cao thì doanh nghiệp nào đưa ra được một chính sách giá hợp lý thì có thể sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHÃN HIỆU GASCâu hỏi nghiên cứu Q1b * Q2Cơ sở phân tích Phân tích theo từng nhãn hiệu được chọn trong Q1b và các nhận định trả lời tương ứng trong các câu

Q2.1 * Q2.2 * Q2. 3 * Q2.4 * Q2.6 * Q2.7 * Q2.8 * Q2.9Bảng biểu kết quả Gồm hai bảng sau:

Bảng: V-1

Các nhận địnhNhãn hiệu đang sử dụng – Q1b

Petrolimex Petro VN UniqesKhông có Không có Không có

Bình Gas có màu sắc đẹp462

51,9%429

48,1%213

39,6%325

60,4%34

68,0%16

32,0%

Có thời gian sử dụng lâu dài329

36,9%562

63,1%216

40,1%322

59,9%14

48,0%26

52,0%

Nhãn hiệu có chất lượng cao210

23,8%681

76,4%197

36,6%314

63,4%17

34,0%33

66,0%Nhãn hiệu có chương trình

khuyến mãi hấp dẫn678

76,1%213

23,9%413

76,8%125

23,2%402

80,0%10

20,0%

Trang 14

Nhãn hiệu đáng tin cậy177

19,9%714

80,1%171

31,8%367

68,2%20

40,0%30

60,0%Nhãn hiệu sẵn có trên thị

trường199

22,3%692

77,7%147

27,3%391

72,7%15

30,0%35

70,0%Là nhãn hiệu có giá cả phù

hợp577

64,8%314

35,2%319

59,3%219

40,7%29

58,0%21

42,0%

Nhãn hiệu an toàn99

11,1%792

88,9%92

17,1%446

82,9%8

16,0%42

84,0%Bảng: V – 2

Các nhận địnhNhãn hiệu đang sử dụng

ELF VT gas BPKhông có Không có Không có

Bình Gas có màu sắc đẹp110

61,8%6928,2%

6156,5%

4744,5%

10653,8%

9146,2%

Có thời gian sử dụng lâu dài90

50,8%88

49,2%44

40,7%64

59,3%77

39,1%120

60,9%

Nhãn hiệu có chất lượng cao92

51,7%86

48,3%41

38,0%67

62,0%67

34,0%130

66,0%Nhãn hiệu có chương trình

khuyến mãi hấp dẫn139

78,1%39

21,9%84

77,8%24

22,2%158

80,2%39

19,8%

Nhãn hiệu đáng tin cậy78

43,8%100

56,2%28

25,9%80

74,1%60

30,5%137

69,5%

Nhãn hiệu sẵn có trên thị trường76

42,7%102

57,3%26

21,4%82

78,6%76

38,6%121

61,4%

Là nhãn hiệu có giá cả phù hợp125

70,2%53

29,8%74

68,5%34

21,5%116

58,9%81

41,1%

Nhãn hiệu an toàn49

27,5%129

72,5%8

7,4%100

92,6%28

14,2%169

85,5%

Hầu hết các hãng chưa tập trung vào công tác quảng cáo, khuyến mãi, tuyên truyền.(Phần chữ số in đậm thể hiện ưu thế của nhãn hiệu trong hành vi mua của khách hàng)Nhận xét:

Theo kết quả nghiên cứu thì Gas Petrolimex được người tiêu dùng đánh giá rất cao ở nhiều tiêu thức đánh giá. Dễ dàng nhận ra đây đang là một nhà dẫn đạo thị trường Gas hiện tại với nhiều thế mạnh về chất lượng, độ tin cậy của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu, chương trình khuyến mãi phong phú, thời gian sử dụng lâu dài.Tuy nhiên ở các tiêu thức đánh giá như màu sắc trên bình, nhãn hiệu sẵn có trên thị trường, nhãn hiệu an toàn thì Petrolimẽ đang có những đối thủ cạnh tranh là Petro VN và VT Gas. Về giá thì lại có sự cạnh tranh của Uniques.

VI. LÝ DO CHỌN MUA VÀ SỬ DỤNG CÁC NHÃN HIỆU GASCâu hỏi nghiên cứu Q1b * Q7

Trang 15

Cơ sở phân tích Phân tích theo từng nhãn hiệu được chọn trong Q1b và các nhận định trả lời tương ứng trong các câu

Q7.1*Q7.2*Q7.3*Q7.4*Q7.5*Q7.6*Q7.7*Q7.9*Q7.10*Q7.11*Q7.12

Bảng biểu kết quả Gồm hai bảng sauBảng: VI-1

Các lý do chọn muaQ7

Nhãn hiệu đang sử dụng – Q1bPetrolimex Petro VN Uniques

Không có Không có Không có

Đã từng dùng và hài lòng với nó154

17,3%73782,7%

13725,5%

40174,5%

2142,0%

2958,0%

Thấy quảng cáo trên TV/ báo có khuyến mãi

65073,0%

24127,0%

39974,2%

13925,9%

4182,0%

918,0%

Có khuyến mãi hấp dẫn767

86,1%124

13,9%468

87,0%70

13,0%44

88,0%6

12,0%

Bạn bè, bà con giới thiệu613

68,8%278

31,2%390

74,0%140

26,0%40

80,0%10

20,0%

Người bàn hàng giới thiệu578

64,9%313

35,1%301

55,5%237

44,5%26

52,0%24

48,0%

Đại lý phục vụ tốt132

14,8%759

85,2%63

11,7%475

87,5%8

16,0%42

84,0%Nhãn hiệu này có mẫu mã tôi

thích515

57,8%376

42,2%340

63,2%198

36,7%33

66,0%17

34,0%

Nhãn hiệu an toàn132

14,8%759

85,2%120

22,3%418

77,7%10

20,0%40

80,0%

Đáng giá đồng tiền488

54,8%403

45,2%306

56,9%232

43,1%23

46,0%27

55,0%

Là nhãn hiệu phổ biến240

26,9%651

73,1%219

40,7%319

59,3%28

56,0%22

44,0%Là nhãn hiệu lâu năm trên thị

trường243

27,3%648

72,7%277

42,2%311

57,8%26

52,0%24

48,0%

Dễ tìm kiếm, dễ mua102

11,5%788

88,5%80

14,9%458

85,1%3

6,0%47

92,0%

Bảng VI – 2

Các lý do chọn mua Q7Nhãn hiệu đang sử dụng – Q1b

ELF VT Gas BP GasKhông Có Không Có Không Có

Đã từng dùng và hài lòng với nó

4223,6%

13676,4%

3936,1%

6963,9%

4824,4%

14975,6%

Thấy quảng cáo trên TV/Báo có khuyến mãi

14581,5%

3318,5%

8982,4%

1917,6%

16684,3%

3115,6%

Có khuyến mãi hấp dẫn 152 26 92 16 179 18

Trang 16

85,4% 14,6% 85,2% 14,8% 90,9% 9,1%

Bạn bè, bà con giới thiệu115

64,6%63

35,4%76

70,4%32

29,6%153

77,7%44

22,3%

Người bán hàng giới thiệu111

62,4%67

37,6560

55,6%48

44,45118

59,9%79

40,1%

Đại lý phục vụ tốt32

18,0%146

82,0%17

15,7%91

84,3%29

14,7%168

85,3%Nhãn hiệu này có mẫu mã tôi thích

10257,3%

7642,75

6560,2%

4339,85

12865,0%

6935,0%

Nhãn hiệu an toàn27

15,25151

84,4%16

14,8%92

85,2%32

16,2%165

83,8%

Đáng giá đồng tiền110

61,8%68

38,2%59

54,6%49

45,4%127

64,5%70

35,5%

Là nhãn hiệu phổ biến82

46,1%96

53,9%55

50,9%53

49,1%88

44,7%109

55,3%Là nhãn hiệu lâu năm trên thị trường

8648,3%

9251,7%

5954,6%

4946,4%

10050,8%

9749,2%

Dễ tìm kiếm, dễ mua27

15,2%151

84,8%12

11,1%96

88,9%38

19,3%159

80,7%

(Phần chữ số in đậm thể hiện ưu thế của nhãn hiệu trong hành vi mua của khách hàng)Nhận xét:

Kết quả nghiên cứu từ thực địa về việc đánh giá nhãn hiệu Gas và lý do chọn mua nhãn hiệu cho ta thấy được những lợi thế về nhãn hiệu của mình so với các nhãn hiệu khác thể hiện ở những con số phần trăm lựa chọn.

Ở đây chúng tôi xin nêu lên một vài điểm cần chú ý đối với nhà cung cấp Gas Petrolimex như sau:

Xem xét mối quan hệ giữa các lý do chọn mua:- Có khuyến mãi hấp dẫn- Được bạn bè, bà con giới thiệu- Người bán hàng giới thiệu- Đại lý phục vụ tốt

Phần trăm người lựa chọn có đối với nhãn hiệu Gas Petrolimex ít hơn các nhãn hiệu khác. Thiết nghĩ nhà cung cấp nên xem xét lại tính hiệu quả của các chiến lược cổ động và kênh phân phối.

Trang 17

PHẦN V. CÁC HẠN CHẾ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU

I. Hạn chế trong việc tổ chức thu thập dữ liệu:- Do quy mô mẫu lớn và phủ rộng khắp địa bàn TP Đà Nẵng nên việc di chuyển của

phỏng vấn viên tương đối vất vả và có ảnh hưởng đến chất lượng phỏng vấn.- Do điều liện thời tiết trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua có mưa lớn nên có

thể làm cho việc khai thác thông tin từ các ĐV gặp khó khăn.II. Hạn chế trong quá trình nghiên cứu:

- Do hạn chế về mặt thời gian và chi phí nghiên cứu nên cuộc nghiên cứu vẫn chưa thật sự chuyên sâu, chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề về phân đoạn thị trường. Cuộc nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc phân đoạn thị trường theo tiêu thức nghề nghiệp chứ chưa thật sự chuyên sâu nghiên cứu vào các tiêu thức như thu nhập, tầng lớp kinh tế.

- Cuộc nghiên cứu cũng chỉ dừng ở việc thống kê mô tả trên tổng thể chứ chưa cụ thể hoá được thị trường tiềm năn.

- Trong quá trình nghiên cứu nảy sinh các vấn đề về kênh phân phối, về việc làm giả, làm nhái các nhãn hiệu nhưng do phạm vi nghiên cứu có giới hạn chúng tôi không thể đi sâu để làm rõ.

Phương án khắc phục ở các cuộc nghiên cứu sau:Để những lần nghiên cứu sau đạt hiệu quả cao hơn thì chúng tôi mong muốn được

nhà cung cấp cho phép mở rộng giới hạn nghiên cứu và cung cấp nhiều thông tin hơn về mục tiêu nghiên cứu.

Trang 18

PHẦN VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Bảng báo cáo kết quả nghiên cứu này đã phản ảnh toàn bộ quá trình nghiên cứu, các giai đoạn, các cơ sở để đưa ra kết quả một cách đáng tin cậy. Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin về cuộc nghiên cứu sẽ được bảo mật tuyệt đối cho Doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu đã phản ánh tình hình thực tế trên thị trường, phản ảmh và nhận diện các đối thủ cạnh tranh chính của Doanh nghiệp trên từng tiêu thức đánh giá. Từ kết quả này, Doanh nghiệp sẽ đưa ra những chiến lược Marketing hợp lý cho mình nhằm bảo vệ vị thế và tăng cường năng lực cạnh tranh cho mình.

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin đề xuất một vài phưpưng án như sau:I. Phương án đề nghị từ kết quả đánh giá về nhãn hiệu

Mặc dù kết quả phản ảnh vị thế dẫn đầu của nhãn hiệu Gas Petrolimex, tuy nhiên ở các tiêu thức đánh giá như nhãn hiệu sẵn có trên thị trường, nhãn hiệu an toàn thì DN mới chỉ xếp vị trí thứ hai. Sở dĩ chúng tôi nêu hai tiêu thức này là vì trong bối cảnh là một Chi nhánh Gas thì DN có thể trực tiếp tác động đến hai tiêu thức này.

Bên cạnh đó Gas Petrolimex đang có lợi thế vượt trội so với các đối thủ khác về mức độ trung thành của người tiêu dùng (đã từng dùng và hài lòng với nó 82,7%, nhãn hiệu đáng tin cậy 80,1%)

Do đó phương án đưa ra thiết nghĩ nên đánh vào công tác cổ động, tuyên truyền đồng thời kết hợp chính sách chiết khấu và hoa hồng hợp lý cho các kênh phân phối của mình để phát triển thêm thị phần.

Có một thực tế khá rõ là người tiêu dùng lựa chọn sử dụng các nhãn hiệu Gas một phần là do tác động của người bán. Vì thế khi có chính sách chiết khấu tốt cho các đại lý thì họ sẽ trở thành một kênh truyền thông rất tốt. Ngoài ra có thể cho đăng Báo, TV, tờ rơi… để cổ động cho tính năng an toàn và thông báo công khai rộng rãi các chương trình khuyến mãi của nhãn hiệu. Có thể tổ chức các chương trình cổ động đặc sắc hấp dẫn các bà nội trợ vì đây chính là đối tượng sử dụng gas nhiều nhất và là đối tượng ảnh hưởng lớn trong việc quyết định nhãn hiệu gas trong gia đình.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhánh Gas Petrolimex Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho phép chúng tôi thực hiện cuộc nghiên cứu này. Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục hợp tác với Quý doanh nghiệp trong caác dự án nghiên cứu sau và các chiến lược đề ra từ cuộc nghiên cứu này. Chúng tôi mong muốn rằng những kết quả thu được từ cuộc nghiên cứu này sẽ mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động Marketing của Doanh nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

Trang 19

PHẦN VII. PHỤ LỤC 1

Đánh giá nhãn hiệu Petrolimex theo từng quậnCâu hỏi nghiên cứu (Q2, Q1)

PetrolimexBình Gas có màu sắc đẹp

Không chọn Có chọnSố người % Số người %

Hải châu 388 24,7% 158 36,8%Thanh Khê 325 20,73% 81 18,9%Ngũ Hành Sơn 170 10,8% 69 16,1%Sơn Trà 239 15,2% 60 14,0%Liên Chiểu 202 12,9% 34 7,9%Cẩm Lệ 100 6,37% 12 2,8%Hoà Vang 145 9,2% 15 3,5%

PetrolimexCó thời gian sử dụng lâu dài

Không chọn Có chọnSố người % Số người %

Hải châu 494 27,7% 52 24,2%Thanh Khê 330 18,52% 68 31,6%Ngũ Hành Sơn 220 12,3% 19 8,8%Sơn Trà 259 14,5% 40 18,6%Liên Chiểu 212 11,9% 24 11,2%Cẩm Lệ 112 6,28% 8 3,7%Hoà Vang 156 8,7% 4 1,9%

PetrolimexNhãn hiệu có chất lượng cao

Không chọn Có chọnSố người % Số người %

Hải châu 381 26,6% 165 29,3%Thanh Khê 276 19,24% 90 16%Ngũ Hành Sơn 168 11,7% 71 12,6%Sơn Trà 209 14,6% 90 16,0%Liên Chiểu 177 12,3% 59 10,5%Cẩm Lệ 120 8,36% 32 5,6%Hoà Vang 103 7,2% 57 10,1%

Trang 20

S2 Xin anh/chị vui lòng cho biết anh/chị hay bất cứ thành viên nào trong gia đình làm việc trong các ngành nghề sau đây không?(MA)Công ty quảng cáo hay bộ phận quảng cáoCông ty nghiên cứu thị trường hay bộ phận nghiên cứu T.trườngTruyền thông đại chúngCông ty/đại lý phân phối gasCác công ty/các trạm xăng dầuKhông có ngành nào nêu trên

Code

123456

Route

ĐÓNGĐÓNGĐÓNGĐÓNGĐÓNGĐÓNG

S3 Xin anh/chị vui lòng cho biết gia đình anh/chị có sử dụng GAS hay không? (SA)

CóKhông

Code

12

Route

ĐÓNG

S4 Xin anh/chị vui lòng cho biết độ tuổi của anh/chị? (SA)Dưới 18

Từ 18 đến 55Trên 55

Code123

RouteĐÓNG

ĐÓNG

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

Q1a Xin anh chị vui lòng cho biết gia đình anh chị đã từng sử dụng những nhãn hiệu Gas nào trong quá khứ?(MA)Q1b Hiện tại gia đình anh chị đang sử dụng nhãn hiệu GAS nào?(SA) Q1c Trong tương lai gia đình anh chị dự định sẽ sử dụng nhãn hiệu GAS nào?(SA)

Các nhãn hiệuQ1a

Quá khứQ1b

Hiện tạiQ3c

Tương laiPETROLIMEX 1 1 1PETROVIETNAM 2 2 2UNIQUE 3 3 3ELF GAS 4 4 4VT GAS 5 5 5BP 6 6 6Loại khác (ghi rõ: )……………………………………………………

98 98 98

Chỉ hỏi những nhãn hiệu được trả lời ở Q5bXin vui lòng cho biết những nhận định nào dưới đây phù hợp với nhãn hiệu GAS mà gia đình anh/chị đang sử dụng?(MA)

Trang 21

CÁC NHẬN ĐỊNH Petrolimex

PetroV.Nam

Unique ELFGas

VTGas

BP Khác

Bình gas có màu sắc đẹp 1 1 1 1 1 1Thời gian sử dụng lâu dài 2 2 2 2 2 2Nhãn hiệu có chất lượng cao 3 3 3 3 3 3Nhãn hiệu có chương trình khuyến mãi hấp dẫn

4 4 4 4 4 4

Được bạn bè, người thân giới thiệu 5 5 5 5 5 5Nhãn hiệu đáng tin cậy 6 6 6 6 6 6Nhãn hiệu sẵn có trên thị trường 7 7 7 7 7 7Là nhãn hiệu có giá cả phù hợp 8 8 8 8 8 8Sử dụng nhãn hiệu này làm tôi cảm thấy an toàn

9 9 9 9 9 9

Do đại lý bán hàng cung cấp 10 10 10 10 10 10

Xin vui lòng cho biết gia đình anh/chị đang sử dụng bình GAS bao nhiêu kg? (SA)

12kg13kg

Khác …….(ghi rõ)

Code

1298

Route

Xin vui lòng cho biết gia đình anh/chị sử dụng bình gas trong thời gian bao lâu? (SA)

Trên 1 thángĐúng 1 thángDưới 1 tháng

Code

123

Route

THÔNG TIN V Ề GIÁ CẢ

Xin vui lòng cho biết mức độ hài lòng của anh/chị về giá của bình gas mà anh chị đang dùng?

Rất hài lòngHài lòng

Bình thườngKhông hài lòng

Rất không hài lòng

Code

12345

Route

Q6 Theo anh chị mức độ ảnh hưởng khi giá GAS tăng lên đối với tiêu dùng là :

Rất quan trọng

Quan trọng Bình thường Không quan trọng Hoàn toàn không quan trọng

1 2 3 4 5

Trang 22

HÀNH VI MUA

Q7 Xin anh chị vui lònh cho biết đâu là lý do để anh chị chọn mua nhãn hiệu……………

Petro

limex

Petro

viet nam

Unique

EL

F gas

VT

gas

BP

Đã từng dùng và hài lòng với nó 1 1 1 1 1 1Thấy quảng cáo trên TV/báo chí/ có khuyến mãi 2 2 2 2 2 2Có khuyến mãi hấp dẫn 3 3 3 3 3 3Bạn bè, bà con giới thiệu 4 4 4 4 4 4Người bán hàng giới thiệu 5 5 5 5 5 5Đại lý phục vụ tốt 6 6 6 6 6 6Nhãn hiệu này có mẫu mà tôi thích 7 7 7 7 7 7Nhãn hiệu sử dụng an toàn 8 8 8 8 8 8Đáng giá đồng tiền 9 9 9 9 9 9Là nhãn hiệu phổ biến 10 10 10 10 10 10Là nhãn hiệu lâu năm trên thị trường 11 11 11 11 11 11Dễ tìm kiếm/dễ mua 12 12 12 12 12 12Lý do khác(ghi rõ :………………………………………………) 98 98 98 98 98 98

Q8 Xin vui lòng cho biết gia đình anh chị đã nhận được hình thức khuyến mãi nào trong các hình thức dưới đây?(MA)

Tặng phẩm kèm theo khi mua Gas (nước rửa chén, xà phòng, áo mưa.)

Thẻ cào trúng thưởngRút thăm trúng thưởng

Khác …….(ghi rõ)

Code

12398

Route

12398

Trang 23

PHẦN VIII. PHỤ LỤC 2

Trang 24

DANG SÁCH RES THỰC TẾTên dự án: generation 1 Quận …………………. Phường ………………….. Thành phố: Đà NẵngTên PPV:………………………………………..

Stt Địa chỉ Tên ResTuổi nam

Tuổi nữ

Nhãn hiệu đang sử dụng Ký tên Điện thoại

12345678910111213141516

Ngày …… tháng …… năm 200 GL PVV ký tên Ký tên

Trang 1

Tên dự án: generation 1 Thành phố: Đà Nẵng

Tên PPV:………………………………….. Quận ………… Phường ……………. Tổ……………..

Stt Mã số

Địa chỉ Họ tên người tiếp xúc

Họ tên của Res

Hộ OK

Tuổi nam

Tuổi nữ

Nhà đóng cửa

Hộ từ

chối

Đối tượng

từ chối

Ngành cấm

Ngoài độ

tuổi quy định

Nhãn hiệu đang

sử dụng

Ngày Giờ Ghi chú

12345678910111213141516

Ngày …… tháng …… năm 200 GL PVV ký tên Ký tên

Trang 2