Expos© Darnouni

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Diagnostic global de Marsa Maroc et Proposition stratgique

l- Presentation de MARSA MAROC ll- Le diagnostic Interne lIl- Le diagnostic externe IV- Analyse SWOT V- Proposition stratgiques

OBJECTIFS 2009

Notre Mission ?

l- Presentation de MARSA MAROC1. 2. 3. 4. 5. Historique Fiche signaltique Services rendus Implantation Organigramme

1- HistoriqueCration dune rgie du port de Casablanca, RAPC

Juin 2007 Dc 2006Entre en vigueur de la rforme portuaire. Cration de la Marsa Maroc et de lANP. Adoption de la nouvelle identit visuelle

1963

1984Rorganisation du secteur portuaire par la cration de lOffice dExploitation des Ports, ODEP.

2- Fiche signaltiqueDnomination Sociale Objet social Forme Juridique Date de cration Capital social Dtenteurs du capital Secteurs dactivit C.A (2007) Effectif Trafic global Ports exploits Sige social MARSA MAROC Lexploitation et la gestion des ports au Maroc S.A directoire et conseil de surveillance 01 Dcembre 2006 (loi N 15-02) 733.956.000,00 Dhs Ministre du transport et des quipements Exploitation, maintenance et gestion des installations portuaires 2 359 993 000,00 Dhs 2138 Cadres et Agents 43 millions de tonnes Casablanca, Mohammedia, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Layoune, Dakhla, Tanger, Nador. 175, Bd Mohammed Zerktouni, Casablanca.

3- Services RendusDivers services seront rendus par Marsa Maroc : Un service daide la navigation (VTS au Port de Casablanca et rgions) Le pilotage, le remorquage, le lamanage et lavitaillement des navires; La manutention et lentreposage des marchandises/ Le pesage La location du matriel Le dpotage et lempotage Un systme dinformation permanent.

4- Implantations

5- Organigramme

Problmatique

ll- Le diagnostic interne de Marsa MarocI. Diagnostic financier II. Diagnostic technique III. Diagnostic des ressources humaines IV. Diagnostic managrial

Diagnostic Financier

1-Evolution du CA

2-Evolution des charges

3-Evolution des rsultats

4- Les budgets dinvestissement

Equipements : 1.366 MMAD dont 647 MMAD au titre de 2008 Infrastructures : 758 MMAD dont 492 MMAD au titre de 2008 Etudes : 70 MMAD dont 38 MMAD au titre de 2008 Autres : 82 MMAD dont 82 MMAD au titre de 2008

Forcesy y

Faiblessesy

Une situation saine. Une large capacit de financement et forte budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes dinvestissement.

Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles recettes.

Diagnostic technique

1-le systme dinformation Le Systme d'Information portuaire SIPOR

2- Les installations et quipements Ratios cls PORTIQUES & GRUES Taux de disponibilit et dexploitationDISPONIBILI EXPLOITATIO TE N % % CASABLANCA

CHARIOTS CAVALIERS, CHARIOTS ELEVATEURS & TRACTEURS A SELLETTE DISPONIBILITE % EXPLOITATIO N %

83

51

73

49 2007 199 519 T

Productivit des hommes

Ratios Production (en tonnes) / Effectif total

Ratios cls Productivit des quipements Ratios Production (en tonnes)/Immobilisations nettes en quipement Production (en tonnes)/Immobilisations brutes en quipement Production (en tonnes)/Amortissements 2007 2,5% 4,4% 19%

Forces y Des terminaux et des quipements de productions de services modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs importante aux besoins des clients. y Introduction de nouvelles technologies

Faiblesses y Temps dattente des camions pour pesage lev y Manque de fiabilit dans le pesage y Non disposition de transport maritime et roulier y Navires de plus en plus grands requirent un T.E plus important et des quipements plus adapts.

Diagnostic RH

Chiffres clsAu 15.9 y Dpartement trafic conteneurs 538 16% 3%Au 15.9

Effectifs oprationnels au 15.9 (hors 6 dtaches synd., 2 mises en dispo) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique) y Dpartement trafic polyvalent

Effectifs oprationnels au 15.9 (hors 5 dtachs synd.) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique)

455 19% 10%

Au 15.9

y

Dpartements transversesEffectifs oprationnels au 15.9 (hors 1 dtach synd. et 3 mises en dispo) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique) 272 11% 39%

Diagnostic Managrial

1- Le mode de gestion D I R E C T O I R E CONSEIL DE SURVEILLANCE

&

2- Les axes stratgiques de la rforme portuaire

Avant la rformeLe Dcalage entre les textes en vigueur et la ralit du terrain Une ouverture insuffisante des activits portuaires au secteur priv Un dfaut dunicit de responsabilit dans les activits Le Monopole de lODEP

Aprs la rforme

La sparation des fonctions rgaliennes, dautorit et commerciale Lintroduction de la concurrence Lunicit de la manutention

3- Analyse de la structure de Marsa MarocDysfonctionnementsPrimtre des fonctions non dlimit

Faits

Risques

Recommandations- Rdaction des fiches de description des postes - Dfinition des missions de chaque division - Mise en place dun manuel de procdures - Mise jour de lorganigramme - La division contrle de gestion doit dpendre une entit au sein de lorganisation ayant une autorit suffisante pour assurer son indpendance (D. Audit Interne) - Instauration et la mise en place de ses services

- Absence dun manuel de - Missions non bien procdures identifies - Absence des fiches de poste - Chevauchement entre les fonctions

Manque de sparation de fonctions

Organigramme incomplet

- La dpendance hirarchique de la division contrle de gestion la DF. Or, elle doit fonctionner indpendamment de toute autre direction - Absence de certaines entits cls : comptabilit analytique, qualit

- Non objectivit - Influence

- Non comptitivit sur le march - Mauvaise matrise des cots - Insatisfaction de la clientle - Manque dune visibilit des risques actuels et ventuels

3- Analyse de la structure de Marsa MarocIncohrence dans lorganisation - Une division de communication qui - Absence dune - Intgrer la division de dpend directement au Prsident, qui vision commune communication au sein de la fonctionne indpendamment de la - Chevauchement des direction commerciale et direction commerciale et marketing missions marketing - La division de suivi et analyse de - Raffectation de la division performance qui dpend mesure de performance une hirarchiquement la direction entit plus autonome dexploitation des quipements, or cette division suit la performance globale de lentreprise et non pas seulement la performance technique - Relation uniquement descendante et - Absence dune - Echange des ides entre le top directive vision commune management et lexcutif - Manque de gouvernance par mtier: - Manque pas de runions fonctionnelles dhomognit entre animes par le sige les deux entits - Un sige qui nassure que la consolidation - Fonctionnelle, cloisonne, rigide, divisionelle

Relation entre sige et DEPC

Caractristiques de la structure

Forcesy y

Faiblessesy

y

y

Grande notorit de Marsa Maroc Un portefeuille clientle trs large du fait du monopole exerc par (lex- ODEP) Une bonne implantation dans les autres ports du Royaume Un savoir faire dvelopp

y

y

Absence dune force de vente propre lEntreprise La direction Marketing a une vocation essentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients. Organisation interne constituant parfois un frein la performance, la productivit et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres ports.

y

y

Domination dune culture dadministration publique Existence dune culture port, et au sein des ports nous trouvons des sous cultures

llI- Le diagnostic externe de Marsa MarocI. Le secteur portuaire au Maroc II. Analyse du trafic et segmentation de la clientle III. Analyse de lintensit concurrentielle

Le secteur Portuaire au Maroc

1- Analyse de loffre et de la demandeLa demandeLouverture des frontires suite aux accords de libre change La croissance forte des zones franches du nord Potentiel pour des nouvelles centrales lectriques / raffineries Croissance trs soutenue du BTP et de limmobilier Le projet SOMACA qui vise lexportation de 100.000 vhicules en 2012

LoffreMise en service du complexe Tanger Med Ouverture la concurrence avec lintroducion de la nouvelle rforme

2- Chaine de valeur

3- Trafic portuaire national

4- Scnario dvolution du secteurAnne 2009 2010 2011 2012

Faits marquants: - Tanger - Casablanca

reconversion du port Tanger ville un port de plaisance et de croisires x

Dmarrage de x lactivit importEntre en service de export Tanger Med Terminal Conteneurs 3 Dbut d'activit de Somaport

Mise en service du Tanger Med II x

Impact sur le T.C: - Tanger - Casablanca

Migration de plus que Impact non significatif 50% du trafic du port - 200.000 EVP de plus de Tanger ville vers environ 150.000 Tanger Med I EVP de moins pour x Marsa Maroc Estimation d'une C.A = 0 baisse de 50% du C.A impact de 12.220.200 x Dhs sur le C.A (90%*31%*C.A TC)

x 500.000 EVP de plus

2.500.000 EVP de plus x

Impact sur le C.A de Marsa Maroc: - Tanger - Casablanca

x Impact trs signifiant Impact trs signifiant (non encore mesur) (non encore mesur) dans le cas ou Marsa dans le cas ou Marsa Maroc gagnera l'appel Maroc gagnera l'appel d'offre d'offre x 1 365 137 1 501 651