Pazar Araştırma Grubu Üyeleri (OSACA)

Onur ÖLÇERSevgi KURUŞ

Aslıhan ÖZDEMİRCanan ÖNEN

Ocak 2009

2

İçindekiler(1)

Başlık Sayfa

Araştırma Konusu 5Hipotez 6Araştırmanın Amacı 7Veri Kaynaklarının Belirlenmesi 8Araştırma Yöntemi 8Araştırma Teknikleri 9Verilerin Cetvelleştirilmesi ve Analizi 10Öngörülen Araştırma Bütçesi 11Grafikler

Yaş Analizi 12Cinsiyete Göre Kredi Kart Kullanım Oranı 13Kredi Kartı Kullanım Oranı 14Kredi Kartı Sahiplik Oranı 15

3

İçindekiler(2)

Başlık Sayfa

Kullanılan Kredi Kartı Sayısı 16Tercih Edilen Kredi Kartı 17Kredi Kartı Alımında Etki Eden Faktörler 18Harcama Şekli 19Aylık Kredi Kartı Harcama Tutarı 20Kredi Kartı Harcamalarının Yapıldığı Yerler 21Kredi Kartından Beklenen Özellikler 22Tek Kredi Kartı Kullananların Hangi Kartı Tercih Ediyor 24

Saha Çalışması 25Değerlendirme(1) 26Değerlendirme(2) 27Öneri 28

4

Kredi Kartı Tercihlerini Etkileyen Faktörler

5

Araştırma Konusu

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) tarafındanüniversite öğrencilerine yönelik olarakpiyasaya sürülmesi düşünülen kredi kartıiçin firmanın stratejilerine yönverebilmesi amacıyla bir araştırmayapılacaktır. Bu nedenle kredi kartıtercihlerinde hangi etmenlerin önemli olduğuaraştırılacaktır.

6

Hipotez Hipotez 1: Üniversite öğrencileri kredi kartı

seçimlerinde, sadece kredi kartının sağladığı avantajları dikkate almaktadır.

Hipotez 2: Üniversite öğrencileri kredi kartı seçimlerinde kredi kartının sağladığı avantajlar ile birlikte kredi kartının işlevsel ve kişiselleştirilebilir olma özelliklerini de dikkate almaktadır.

7

Araştırmanın Amacı TEB ( Türk Ekonomi Bankası)’nın

üniversite öğrencilerine yönelik piyasaya sürmeyi planladığı kredi kartı hakkında öğrencilerin kredi kartını tercih ederken en çok hangi faktöre önem verdiğini belirlemek ve bu bilgiler ışığında kredi kartının fiziksel ve/veya işlevsel özelliğini oluşturabilmektir.

8

Veri Kaynaklarının Belirlenmesi Araştırma kapsamında birincil ve ikincil veri

kaynakları kullanılacaktır.

Araştırma Yöntemi Araştırma sonucu ölçülebilir nitelikte olduğundan

kantitatif yöntem kullanılacaktır.

9

Araştırma Teknikleri Kantitatif yöntemde birincil veri toplamayı

sağlayacak olan anket tekniği kullanılacaktır.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ana kütle olmak kaydıyla 17.000 kişilik bir evrende 149 kişilik örneklem üzerinde anket uygulanacaktır. Anketler öğrencilere elden dağıtılacak ve aynı gün içinde geri toplanacaktır

Araştırma Kapsamı

10

Verilerin Cetvelleştirilmesi ve Analizi Elde edilen veriler Microsoft Office Excel’de

grafik ve tablolara dönüştürülecektir.

Elde edilen analiz sonuçlarına göre araştırma raporu hazırlanacaktır.

Araştırma Raporunun Hazırlanması

11

Öngörülen Araştırma Bütçesi

Ulaşım giderleri: 20 YTL Kırtasiye giderleri: 30 YTL Anketör: 140 YTL Diğer: 2.000 EURO

12

Ankete Katılan Öğrencilerin Yaş Dağılımı

7

39 37

16 1418

4 6 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18 YAŞve ALTI

19 YAŞ 20 YAŞ 21 YAŞ 22 YAŞ 23 YAŞ 24 YAŞ 25 YAŞ 25 +

N=149

13

Cinsiyete Göre Kredi Kartı Kullanım Oranı

Kadın54%

Erkek46%

Kadın

Erkek

N=149

14

Kredi Kartı Kullanım Yüzdesi

N=149

Evet82%

Hayır18%

Evet

Hayır

15

Kredi kartınız size mi ait , yoksa başka birinin kredi kartını/ek kart mı kullanıyorsunuz?

61%

32%

7%Kendi kredi kartımı kullanıyorum

Başkasının kredi kartını/ek kartkullanıyorum

Hem kendi kredi kartımı hem deek kart kullanıyorum

N=122

16

Kaç adet kredi kartı kullanıyorsunuz?

N=122

56%28%

11%4%1% 0%

1 tane

2 tane

3 tane

4 tane

5 tane

5’ten fazla

17

Tercih Edilen Kredi Kartlarının Dağılımı

BONUS (GARANTİ) ; 64

CARD FINANS; 33AXESS; 24

HSBC ADVANTAGE; 22

MAXIMUM (İŞ BANKASI); 22

WORLDCARD (YKB); 14

WINGS; 5

DİĞER ; 13BONUS (GARANTİ)

CARD FINANS

AXESS

HSBC ADVANTAGE

MAXIMUM (İŞ BANKASI)

WORLDCARD (YKB)

WINGS

DİĞER

N:122Toplam: 197 Kredi kartı

18

Kredi Kartı Alımında Önemli Olan Faktörler

91

4940 38 38

3025 21 19 18 16 15 15 11 10 10 7 7 7 6

0102030405060708090

100

1Sağladığı avantajları, kampanyalarıDaha fazla ödül Puan kazandırmasıGüvendiğiniz bir marka olmasıKonser, sinema , festival gibi sosyal aktivitelerde ve kitap, cd gibi kültürel alışverişlerde indirim sağlamasıKullanımının yaygın olması

Emniyetli ve güvenilir bir ödeme yolu olmasıHayatı kolaylaştıran bir kart olması Yıllık kart bedelinin olmamasıTaksit erteleme özelliğinin olmasıTasarımı ve görüntüsü (Tasarımının sizin istediğiniz şekle getirebilmesi ,istediğiniz bir resmin kullanılması vb. gibi) Seyahat ve eğlence kullanımı için iyi olmasıKullanımının kolay olması ( Şifre, imza vb. şartlar gerektirmemesi ) Yenilikçi olmasıPrestijli olmasıÇalıştığım ana bankama ait kredi kartı olması

Mil puan kazandırmasıEk kart olmasıKullanım farklılığı ( Temassız DIT, TRINK kartlar ; aksesuar saat, anahtarlık vb gibi kullanılabilen kartlar ) Kendinizi yakın hissettiğiniz bir kart olması İlgi çekici/cazip reklamlarının olması

N=122

19

Genellikle harcamalarınızı ne şekilde yaparsınız ?

Nakit48%

Kredi kartı ile43%

Hem nakit hem kredi kartı9%

Nakit

Kredi kartı ile

Hem nakit hem kredi kartı

N=122

20

Aylık Ortalama Kredi Kartı Harcama Tutarı

48

14

911 10

7 6 710

6 6

24

0

5

10

15

20

25

30

50 ytlaltı

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-550

550-600

600ytl veüzeri

N=122

21

Genel olarak bireysel gelirinizin en büyük payını neye ayırıyorsunuz?

47 48

1 14

1

18

02

0

10

20

30

40

50

60

1

Yiyecek

Giyecek

Kira

Konut yapımı, kredi borcu

Eğitim

Sağlık

Kültür/Sosyal Yaşam(Konser,sinema,tiyatro,gecehayatı,dışarıda yemek yeme vb) Ev eşyası ile ilgili harcamalar

Diğer

N=122

22

Kredi Kartından Beklenen Özellikler

460

357408 410 393

359

459

349

434

204 211174

248

350291 273

0

100

200

300

400

500

1Nakit puan kazandırımıHediyeli puan ( Uçuş mili )YaygınlığıFaiz oranlarıKart aidat ücretlerinin düşük olmasıNakit çekimi( kart limiti kadar)İndirimlerİlave limitTaksitlendirme sayısıSizin veya sevdiğiniz bir kişinin resminin olmasıŞeffaf olmasıKokusuŞekliNakit KullanımTemassız çekimAkbil gibi kullanım

N=122

23

Düşük harcamalarınızı yapabileceğiniz, nakit /bozuk para yerine geçen, şifre veya imzaya gerek kalmadan ödeme yapabilmeyi sağlayan özelliklere sahip işlem başına 35 TL limitli bir kart olsa, bu

kartı kullanma ihtimaliniz ne olurdu?

27

45

1821

10

05

10152025

303540

4550

1

İFADELER

DE

ĞE

RL

ER

Kesinlikle kullanırdım

Büyük ihtimallekullanırdım

Ne kullanırdım, nekullanmazdım

Muhtemelenkullanmazdım

Kesinlikle kullanmazdım

N=122

24

Tek Kredi Kartı Kullananların Kredi Kartı Tercihi

N=122

28

15

7 6 5 4 3

0

5

10

15

20

25

30

1

BONUS (GARANTİ) CARD FINANS AXESS

MAXIMUM (İŞ BANKASI) HSBC ADVANTAGE Diğer

WORLDCARD (YKB)

25

Saha Çalışması

Araştırmanın veri toplama çalışması 08.01.2009 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsünde gerçekleştirildi. 149 üniversite öğrencisi üzerinde anket tekniği ile yapılan araştırmada, öğrencilere toplam 12 soru sorularak kredi kartı kullanım alışkanlıkları, kullanılan kartların dağılımı; sektörel yeniliklere duyarlılıkları ve beklentilerinin ölçülmesi amaçlandı.

26

Değerlendirme(1) Ankete katılan öğrencilerin ortalama yaş aralığı 19-23 dür. Ankete katılan öğrencilerin % 54’ü kadın, % 46’ sı erkektir. Kredi kartı kullanımı % 82 dir. Kredi kartı kullananların % 61’inin kendine ait bir kredi kartı olduğu

görülmektedir. %32 si başkasının kredi kartını veya ek kart kullanmaktadır. % 7 si ise her ikisini de kullanmaktadır.

Tek kredi kartı kullanım oranı %56, iki kredi kartı kullanım oranı % 28 Tek kredi kartı kullananlar, %41 ile Garanti Bonus, %22 ile Card Finans’ı

tercih etmektedirler. %10 luk dilim ise Axess’i tercih etmektedir. Toplam kredi kartı kullanım oranı içinde en çok tercih edilen kredi kartı

%32 lik bir payla yine Garanti Bonus ve % 16 ile Card Finans ve 12 ile Axcess’tir.

Kredi kartı seçiminde , bir kredi kartının sağladığı avantajlar ve kampanyalar ile birlikte daha fazla ödül puan kazandırması gibi fayda yaratan faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Bu faktörlerin yanı sıra, bir markanın güven arz etmesi, kullanım alanının yaygın olması ve konser, sinema,festival gibi sosyal aktivitelerde, kitap, cd gibi kültürel aktivitelerde indirim sağlaması, kredi kartının seçiminde etkili olan 2. önemli faktördür.

27

Değerlendirme(2) Kartın şekli, kokusu ve görüntüsüne önem vermedikleri ancak temassız

kullanım, şehir içi toplu taşıma da kullanım gibi alternatiflere açık oldukları ortaya çıkmıştır.

Temassız kullanım direk olarak sorulduğunda çok fazla tercih edilmez iken detaylı sorulduğunda %59’ luk kesimin ilgi göstererek kesin kullanırdım ya da büyük ihtimalle kullanırdım cevabını vermeleri bir fırsat olarak değerlendirilmelidir

Öğrencilerin harcamaları yiyecek ve giyeceğin yanı sıra kültür/genel yaşam için yaptıkları görülmektedir

Garanti Bonus Kart ve Card Finans’ı diğer markalardan ayıran özelliklerini incelemek gerekirse; Garanti Bonus Kart ve Card Finans'ı diğer markalardan ayıran belirgin özelliklerini incelemek gerekirse; taksit imkanları ve anlaşmalı markaların çeşitliliği göze çarpmaktadır.

Araştırma ( müşterimiz ) TEB ‘in üniversite öğrencileri tarafından tercih edilmediği ve toplam kart kullanımında %1’lik kesime bile giremediğini göstermektedir.

Üniversite öğrencileri harcamalarının yarıya yakınını kredi kartı ile yapmakta ve %30 ‘unun aylık ortalama kredi kartı harcamaları 500 YTL üzerindedir. Bu rakam BKM nin 2008 yılı için yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de ki tüm kredi kartı kullanıcılarının ortalamasından yüksektir ( 358 YTL )

28

Öneri

TEB ( Türkiye Ekonomi Bankası);

İndirim ve kampanyalarını , tekstil, gıda, sosyal/kültürel alışverişler için yapan,

Ekstra avantajlar, puan kazandırımı, indirimler ve taksit arttırma gibi fayda yaratacak kampanyalara ve özelliklere sahip olan

Fiziksel görüntüsü standartlardan çok da farklı olmayan, Az limitli ve şifresiz işlemlerin yapılacağı ek kart ile birlikte sunulacakKredi kartı tasarlamalıdır....

Temassız çekim, akbil gibi kullanım vb. işlevsel özelliklere sahip bir kredi kartı piyasaya sürülecekse, bu kartın reklamlarında kartın kullanım amacı ve faydaları üzerinde durulmalıdır, bu takdirde kullanım potansiyeli yüksek gözükmektedir

29

Öneri

Araştırma neticesinde, tek kredi kartı kullanıcılarının ve birden fazla kredi kartı kullanıcılarının da ortak tercihi olan Garanti Bonus kredi kartının mevcutta sahip oldukları özelliklerinin de piyasaya çıkış süreci içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi Garanti Bonus’un avantaj sağlamadığı alanlarda TEB’in fırsat yaratması bakımından mantıklı olacağı kanaatindeyiz.

30

Teşekkürler

Onur ÖLÇERSevgi KURUŞAslıhan ÖZDEMİRCanan ÖNEN