Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması Sonuç Raporundan Bulgular
Seramik Tanıtım Grubu Çalıştayı Sunumu
27 Kasım 2015
Sayfa 2
Bu sunumda…
► Amaç
► Seramik sektörü pazarının makro-pazar analizi yapılarak, öne çıkan
ihracat pazarlarında Türkiye’nin ihracat performansının artırılması
amaçlanmaktadır.
► Sunumu değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalar:
► Pazar değerlendirmesi için Trademap.org ve OAİB verileri baz alınmıştır
► Dış ticaret eğilimleri analizi Trademap verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir
► Veriler belli pazarlar açısından değişkenlik gösterebilir
► Türkiye’nin birim fiyat ihracat değerlerinde OAİB’nin sağladığı veriler baz
alınmıştır
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 3
Sunum Akışı Ana bölümler ve genel çerçeve
SKM ve SSG özelinde değerlendirilmesi küresel Pazar ve
Türkiye dış ticaret performansı: ► Son 10 yıllık SKM ve SSG ithalat ve ihracat değerleri ► İlk 10 ithalatçı ve ihracatçı ülkenin SKM ve SSG dış
ticareti, son beş yıllık ithalat-ihracat değer ve birim fiyat
değişimleri ► Küresel İnşaat sektörü analizi, kıtasal eğilimler,
projeksiyonlar
Öne çıkan pazarların analizi: ► 11 öne çıkan pazar ► Pazarlarda rekabet – GZFT analizi (SWOT) ► Pazarlardaki rakiplerin analizi ► İnşaat sektörü görünümü ► Satış dağıtım kanalı yapısı ► Gümrük ve regülasyonlar
Küresel Seramik Sektörü ve Türkiye
Öne Çıkan Ülkeler
Çalıştay
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 4
Seramik Sektörü Bulguları nasıl elde ettik?
Hangi veri? İkincil Birincil
Nereden? ► Masa başı araştırması
► OAİB ve SERFED
► Sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile görüşmeler
Nasıl?
► EY Veri tabanı ► Growing Beyond Borders,
OneSource, Emerging Markets
Center, Business Monitor
International
► Dış Ticaret Verileri ► SERFED, OAİB, Trademap, TUİK,
EuroStat, diğer ülkelerin istatistik
kurumları
► Dış Kaynaklar ► Seramik ve inşaat sektör
raporları, strateji belgeleri,
çalıştay sunumları
► Küresel seramik sektörü ve
Türkiye’de seramik sektörüne
yönelik güncel durum tespiti
► İhracatta öne çıkan ülkelerin
belirlenmesi
► Yapılandırılmış mülakatlar
Ne zaman? ► 12-14–19 -22 Ekim, 10
Kasım 2015 ► 12 Ekim– 20 Kasım 2015
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 5 Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Küresel Seramik Sektörü ve Türkiye
Sayfa 6
Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? Büyümeyle birlikte kriz öncesi seviye aşıldı
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
5
0
25
20
15
10
77,2%
76,3%
2010
18,6
24,1%
2006
17,0
24,3%
75,7%
2005
15,1
24,0%
76,0%
75,9%
2009
16,4
24,2%
75,8%
2008
20,4
24,5%
75,5%
23,2%
19,2
25,2%
74,8% 76,9%
20,1
2011
76,8%
2012 2007
23,7%
20,8 22,5
2013
+5,6%
2014
24,8
22,8% 23,1%
SSG - 6910 GTİP Kodlu Ürünler
SKM - 6907 ve 6908 GTİP Kodlu Ürünler
Küresel Seramik Sektörü Toplam İthalatı (Milyar USD, %)
Ana Bulgular
► Küresel SKM ve SSG ithalatı son on yılda ortalama %5,7 büyüdü
► Küresel seramik ithalat değerleri içerisinde SKM 3/4, SSG 1/4 paya sahip
► Dünya ithalatı 2012 yılında küresel ekonomik krizinden sonraki seviyesinin üzerine çıktı
► Küresel SKM ve SSG ithalatı arada dönemsel farklılıklar olsa da (2007, 2012, 2014), benzer büyüme eğilimi görülmekte
Toplam büyüme 11 12,5 12,8 6 -19 13 8 3,6 8,2 10,6
10,6 12 11,4 7 -19 13,1 8,7 4,5 8 9,5
13,8 14 17,1 3 -20 12,8 6,1 0,9 8,7 14,6
SKM büyüme
SSG büyüme
*Büyüme değerlerinin hesaplanmasında trademap verileri kullanıldı. Kullanılan trademap verileri Ekim 2015’te indirilmiştir.
Sayfa 7
Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? İlk 10 ithalatçı dünya SKM ithalatının %38’ini gerçekleştiriyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
2014 Yılı Toplam SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)
Ana Bulgular
► İlk 10 SKM ithalatçısı ülke dünya toplam ithalatının %38’ini gerçekleştiriyor
► Türkiye’nin en büyük beş ithalatçı ülkeye ihracatı, son beş yılda bu ülkelerin ithalatından daha hızlı büyümüştür.
► 2014’te ABD, İngiltere ve Avustralya hariç diğer ülkelerde pazar payı kaybı yaşanmıştır.
► 2014’te İngiltere (%21)ve ABD’ye(%31) SKM ihracat artışı hızlı artmıştır
► Vietnam’daki çok yüksek ithalat artışı, iç tüketim artışından çok Çin’e uygulanan anti-dampingin ihracat rotasını değiştirmesinden kaynaklanabilir
3,5%
7,9%
62,0%
Topla
m
100,0%
Diğ
er
Vie
tnam
AB
D
Fra
nsa
6,1% 4,5%
Suudi A
rabis
tan
Alm
anya
4,4%
Rusya
3,5%
1,7%
Nije
rya
2,2% 1,8%
Avustr
aly
a
BA
E
2,4%
İngilt
ere
Yıllık
Büyüme%
Son 5 yıl
YBBO%
Türkiye
Payı%
Türkiye İhracat
Büyümesi%
-14 7 8 1 97 16 5 17 -2 7
0 18 -7 1 973 -8 11 29 0 6
Türkiye Son Beş Yıl (YBBO)
0 1 1 14 0 2 8 1 3 4
-12 47 -9 21 0 -27 8 -31 -4 31
21 2 25 9 0 22 0 19 1 32
10
8
3
-1
6
Sayfa 8
Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SKM’de ilk üç ihracatçı %72’den fazla paya sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
2014 Yılı Toplam SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)
Ana Bulgular
► Son beş yıl ortamalarında Hindistan İtalya’dan 15 kat hızlı büyüyor
► Pazar liderleri arasındaki İtalya ve İspanya’nın 2014’te pazar payları arttı
► 2014’te Çin son yıllardaki büyüme performansının altında kaldı
► Türkiye 2014’te -%1 küçülüyor
Ç
in
Po
lonya
1,6%
Me
ksik
a
1,8% 2,0%
36,7%
Po
rte
kiz
1,4%
İta
lya
Tü
rkiy
e
Diğ
er
21,9%
100,0%
BA
E
Hin
dis
tan
2,8% A
lma
nya
2,1% 2,2%
To
pla
m
14,7%
İsp
an
ya
13,7%
Yıllık Büyüme
%
Son 5 yıl
YBBO%
-1 -3 -2 92 8 3 -1 4 6 -2
12 1 6 55 5 4 6 8 4 19
-5 1
1 9
Sayfa 9
Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SSG’de ilk 10 ülke dünya ithalatının %52’sini gerçekleştiriyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
2014 Yılı Toplam SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)
Ana Bulgular
► SSG ithalatında Orta Doğu ülkeleri (BAE, S. Arabistan, İran) hızlı büyüyor
► Avrupa’da 2014’te Almanya ve İngiltere ithalatı yüksek büyüme gösterdi
► Türkiye’nin İngiltere ve Almanya’da konumunu 2014 güçlendirdi, Fransa’da pazar payı kaybetti
► Türkiye BAE’de ihracatını hızla artırsa da pazar büyüme hızının gerisinde kalıyor
► İran’da SSG ithalatı yüksek büyüme gösteriyor. Türkiye bu büyümeden 2014’te de pay almadı
► ABD pazarı lojistik güçlüğe rağmen Türkiye’nin ihracatını artırdığı bir pazar
5,4%
Topla
m
Avu
str
aly
a
İsp
an
ya
S. A
rabis
tan
2,5%
AB
D
2,2%
100,0%
2,5% 3,6%
Ka
na
da
3,8%
BA
E
4,8%
Fra
nsa
İra
n
5,5%
15,8%
İng
ilte
re
5,7%
Alm
anya
48,0%
Diğ
er
Ekim 2015 Trademap verilerinden yararlanılmıştır.
Yıllık
Büyüme%
Son 5 yıl
YBBO%
Türkiye
Payı%
Türkiye İhracat
Büyümesi, 2014%
12 -9 32 0 50 1,9 116 5 6 5,8
28 16 78 1,4 143 0 227 18 8 3
Türkiye Son Beş Yıl (YBBO)
3 2 2 2 1 10 6 8 10 1
29 -8 41 1 78 -5 6 23 9 9
19 -15 17 4 13 4 28 8 8 11
17 14,6
7 7,5
5 9
11 9
Sayfa 10
Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SSG ihracatında Çin açık ara lider
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
2014 Yılı Toplam SSG İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)
Ana Bulgular
► Çin yüksek pazar payını daha da artırıyor
► Türkiye 5. en büyük ihracatçı
► Üretim maliyeti avantajı olan ülkeler ihracat avantajına sahip
► Çin haricinde diğer ülkeler arasında rekabet bir birine yakın
► Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldaki ortalama büyüme oranı Dünya büyüme ortalamasının altında
2,1% T
ürk
iye
1,7% 3,2%
100,0%
Me
ksik
a
2,4%
Ta
yla
nd
6,9%
2,6%
To
pla
m
46,9%
5,7%
İta
lya
4,1%
Çin
23,0%
Alm
anya
Po
rte
kiz
Diğ
er
AB
D
1,7%
İsp
an
ya
Po
lonya
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Yıllık Büyüme
%
Son 5 yıl
YBBO %
-11 1 -3 13 1 9 -11 6 1 61
-2 0 3 3 11 9 -1 2 4 42
22
14
Sayfa 11
Türkiye İhracat Performansı - SKM 2010-2014 yılları ABD, Irak, İngiltere’de büyüme; fakat 2015’te tüm pazarla ABD hariç tüm pazarlarda küçülme
Türkiye SKM İhracat Hacmi (Değer)
2010 - 2014, Milyon USD
35
41
70
2014
599
200
15 17
26 27
37
45
54
57
61
66
2013
20 15
28
33
39 16
25
47 48
56
75
2010
478
160
18 14
25 26
22 15
606
210
20 15
27
40
48
34
44
47
60
61
2012
590
191
22 16
28
35
61
26
34
54
58
66
2011
531
177
• 2010-2014 arası Türkiye SKM ihracatı içinde ABD %32, Irak %14, İngiltere %9, Kanada %8, YBBO ile artan pay alıyor
• 2014-2015 ilk 10 ay verilerine göre ABD hariç tüm pazarlarda ihracat azalıyor. ABD’de %18 hızlı büyüme
51
2014*
509
172
12 13
46
31
44
44
2015*
141
7 14
57
18
52
47
38
39
421
30
22 23
15 13
Diğer
GÜRCİSTAN
ROMANYA
FRANSA
AZERBAYCAN
IRAK
ABD
KANADA
İNGİLTERE
İSRAİL
ALMANYA
Ocak- Ekim
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
-11
-15
-7
-46
-47
-6
-18
18
-58
-24
-1
3
9
8
32
14
1
1
6
4
-4
X Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme (YBBO)
x Yıllık Büyüme
*2015 yılına ait veriler Ocak- Ekim aylarını kapsamaktadır.
-18
Ocak- Ekim
Sayfa 12
Türkiye İhracat Performansı - SKM Birim fiyat 2010-2014 yılları arasında 6 USD civarında seyretmiştir
Türkiye SKM İhracat Hacmi (Değer)
2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon USD
Birim Fiyat
USD/M2 5,7 6,1 6 5,9 6,5
191
2014 2013
140
177
606
408
479
399
2012
Diğer
İlk 10
421
157
321
531
354
2010 2011
400
591
2015E
200
599
281
+6%
198
Türkiye SKM İhracat Hacmi (M2)
2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon M2
2013
102
60 58
2014
33
84
Diğer
2012
87 92
İlk 10 45
102
68
23
35
59
2015E
68 67
26 28
2011 2010
34
+2%
6.2
• Türkiye SKM ihracat hacmi 2013-2014 yılları arasında -%1 küçülüyor
• 2010-2014 yılları arasında Türkiye SKM ihracat değerinde %6’lık, ihracat miktarında ise %2’lik büyüme
• Değer ve m2 büyüme farkında 2014’teki birim fiyat artışı etkili
• Ana ihracat partnerleri son beş yılda ihracat değerlerinde %65 üzeri payla yerlerini koruyorlar
Ocak- Ekim
Ocak- Ekim
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
*2015 yılına ait veriler Ocak- Ekim aylarını kapsamaktadır.
Sayfa 13
Türkiye İhracat Performansı - SSG 2010-2014 yıllarında Avrupa’ya ihracatta büyüme, Rusya’ya hızlı büyüme; 2015’te tüm pazarlarda düşüş
Türkiye SSG İhracat Hacmi (Değer)
2010 – 2014 ve Milyon USD
2012
188
63
6 6
6 7
13
11
19
17
18
26
2014
222
82
5 6
8 8
9 10
8
17
22
25
31
2013
204
68
8 6
2011
182
66
1
8
6 4
10 7
19
20
18
26
2010
160
54
6 4
6 2 7 7
17
18
18
23
9
10
18
20
18
28
5
• Son beş yıl SSG ihracatında Rusya %41, Azerbaycan %13, İngiltere ve ABD %9 YBBO ile öne çıkıyor
• 2015’te tüm ülkelerde düşüş var. Rusya (-%59), Azerbaycan (-47), İtalya (-%29), Irak (-%25) düşüş
hızlı.
2015*
164
65
3 3 6
3 5
69
4 5
6 7
7 9
14
19
21
27
2014*
24
20
13
13
8
188
Ocak- Ekim
DİĞER
LİBYA
AZERBAYCAN
İSRAİL
RUSYA
IRAK
ABD
FRANSA
İTALYA
İNGİLTERE
ALMANYA
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
-10
-7
-24
-25
-3
-29
-6
-1
-59
8
9
6
0
9
7
41
9
11
13
-5
X Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme (YBBO)
x
Yıllık Büyüme
-47
-24
Ocak- Ekim
Sayfa 14
Türkiye İhracat Performansı - SSG SSG birim fiyatında son yıllarda artış görülmektedir
Türkiye SSG İhracat Hacmi (Değer)
2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon USD
Birim Fiyat
USD/adet 17,1 21,2 18,9 20,9 28,2
164
101
63
2014
222
140
82
2013
136
68
2012
188
+9%
İlk 10
Diğer
2015E*
126
62
2011
182
124
58
2010
160
110
50
204
Türkiye SSG İhracat Hacmi (Adet)
2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon Adet
• Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında SSG ihracat değeri %9 artış, SSG ihracat adedi ise -%4,2 oranında düşüş yaşamıştır. Son yıllardaki birim fiyat artışından kaynaklı
• Ana ihracat partnerleri %60’ın üzerinde bir paya sahiptirler. • SSG birim fiyatları 2010-2014 yılları arasında dalgalı, 2013’tan itibaren hızlı bir artış görülüyor
28,6
Ocak- Ekim Ocak- Ekim
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
2015E
4
2011
9
5
3
2010
9
6
3 Diğer
3
2
2014
8
5
3
2013
10
6
4
2012
10
6 İlk 10
6
-4%
*2015 yılına ait veriler Ocak- Ekim aylarını kapsamaktadır.
Sayfa 15
Öne Çıkan Ülkeler
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 16
Öne Çıkan Ülkeler Nasıl belirledik?
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Türkiye’nin SKM ve SSG ihracatında potansiyeli yüksek olan ülkeler araştırıldı
Ülkelerin makro ekonomik büyümeleri, ithalat değerleri, inşaat sektörünün büyüme beklentileri üzerinden öne çıkan ülkeler tespit edildi
Sayfa 17
Öne Çıkan Ülkeler İnşaat pazarında gelişmekte olan ülkelerin payı artıyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction
Sayfa 18
Öne Çıkan Ülkeler Gelişmekte olan ülkelerde inşaat pazarı yükselişte
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction
Bölgelerin inşaat pazarı büyüklükleri (Milyar USD) Ana Bulgular
► Kısa vadede gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı yavaşlasa da büyüme hızı gelişmiş ülkelerin üzerinde
► Uzun vadede Asya-Pasifik kıtası diğer kıtalardan yüksek büyüme ile ayrışıyor
► Gelişmekte olan ülkelerdeki inşaat pazarı 2015-2017 yılları arasında durgunluk gösterse de, hızlı büyüme sürecek
► Batı Avrupa ve Kuzey Amerika inşaat sektörü yavaş büyüse de potansiyellerini koruyorlar
Sayfa 19
Öne Çıkan Ülkeler Farklı kıtalarda ve farklı pazar karakteristikleri olan ülkeler…
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
ABD 1.498 %7,9
Fransa 1.159 %6,1
S.Arabistan 858
%4,5
Almanya 835
%4,4
Rusya 668
%3,5
İngiltere 449
%2,4
BAE 415
%2,2
Nijerya 325
%1,7
Kanada 324
%1,7
G.Kore 290
%1,5
İsrail 278
%1,5
Öne çıkan ülkelerin SKM ithalatı ve dünya SKM ithalatı içerisindeki payı (Milyon USD, %toplam)
ABD
Fransa
BAE
Almanya
Güney Kore
İngiltere
İsrail
Kanada
Nijerya
Rusya
Suudi Arabistan
Sayfa 20
Öne Çıkan Ülkeler Farklı kıtalarda ve farklı pazar karakteristikleri olan ülkeler…
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Öne çıkan ülkelerin SSG ithalatı ve dünya SSG ithalatı içerisindeki payı (Milyon USD, %toplam)
ABD 948
%15,8
Fransa
285 %4,8
Almanya 340
%5,7
Rusya
127 %3,5
İngiltere 328
%5,5
BAE 225
%3,8
Kanada 217
%3,6
İsrail 24
%0,4 Nijery
a 68
%1,2
S. Arabista
n 150
%2,5
G.Kore 120
%2,0
ABD
Fransa
BAE
Almanya
Güney Kore
İngiltere
İsrail
Kanada
Nijerya
Rusya
Suudi Arabistan
Sayfa 21
ABD SKM’de dünyanın en büyük ithalatçısı
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► SKM ihtiyacının yaklaşık
%70’ini ithalattan karşılayan
bir pazar
► 2010-2014 arası %9 YBBO
gerçekleşmekte
► Kalite ve tasarım açısından
güçlü İtalyan, İspanyol
üreticiler ve fiyat rekabetçiliği
yüksek Çinli ve Meksikalı
üreticilerin ABD pazarında
yerleşik konumunda
► İtalya (%35), Çin (%24),
Meksika (%19) domine ediyor
► Türkiye’nin payı %4’tür.
► Yapı marketler (DIY modeli)
ağırlıklı, geleneksel ve proje
kanalı mevcut
1.496,749,0529,5
351,9
282,7
131,464,0
39,016,013,011,09,2
1.496,749,0529,5
351,9
282,7
131,464,0
39,016,013,011,09,2
1.496,749,0529,5
351,9
282,7
131,464,0
39,016,013,011,09,2
Po
rtek
iz
Bre
zily
a
Per
u
Ko
lom
biy
a
Top
lam
Diğ
er
İtal
ya
Çin
Mek
sika
İsp
anya
Türk
iye
Jap
on
ya
25 2 -17 6 -5 29 13 9 18 8
0,6 0,7 0,8 1 3 4 9 19 24 35
15 1 -25 13 -8 28 14 1 5 9
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
2014 Yılı Toplam ABD SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
7
6
Sayfa 22
ABD SSG pazarında Çin ve Meksika %86 pay ile pazar hakimi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► 2010-2014 arası %6 YBBO
gerçekleşmekte
► 2014-2019 arasında %10
YBBO tahmin edilmekte
► Çin (%46), Meksika (%40),
domine ediyor, Tayland %5
payı var
► Türkiye’nin ise %1’lik payı var
► Türkiye’nin son beş yıldaki
YBBO’su %10,6
► Yapı marketler (DIY modeli)
en yaygın satış kanalı
948,336,7432,5
376,0
50,511,010,87,46,46,05,95,1
Top
lam
Diğ
er
Çin
Mek
sika
Tayl
and
Türk
iye
Hin
dis
tan
Ko
lom
biy
a
İtal
ya
Ekva
tor
Jap
on
ya
Vie
tnam
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
17 17 4 9 -15 59 11 5 4 8
0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1 5 40 46
28 4 193 23 -32 1 9 -9 -4 12
2014 Yılı Toplam ABD SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
6
3
Sayfa 23
ABD Türkiye’nin ABD pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Avrupa üreticilerine kıyasla
Türkiye’nin düşük üretim
maliyeti
► Ürün kalitesi beklentilerine
Türk üreticilerin cevap
verebilmesi
► Coğrafi uzaklık nedeniyle
nakliye sürelerinin uzun
olması
► SSG teknik standartlarının
ABD’de farklılaşması
G Z
F T
► 2010-2014 yılları arası %9,
SSG ithalatının ise %6
oranında büyümesi
► Modayı takip eden bir alıcı
kitlenin var olması
► Evlerde yenileme
taleplerinin yüksek olması
sebebiyle satın alma sıklığı
► Seramik pazarında oyuncu
sayısının fazla olması, ve
pazarda Çin ve Meksika
baskınlığı
► Pazarlama maliyetlerinin
yüksek olması
► İnşaat sektörü ile beraber konut sektörünün
de büyümesinin beklenmesi
► Marka tanıtım ve pazar araştırması
kapsamında destek
Sayfa 24
Kanada SKM pazarında Türkiye ilk üçte, pazar payını artırıyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► İlk üç ihracatçı pazarın
%80’ine sahip
► İtalya uygulanan görece
yüksek vergi oranlarına
rağmen (%8) birinci
► Türkiye üçüncü konumda
(%14) ve payını artırıyor
► Türkiye’ye %2,6 vergi oranı
uygulanmakta
► SKM ihtiyacının %90’ı
ithalattan karşılanıyor
► Geleneksel ve proje kanalı
mevcut
► Kullanım alanı yenileme
ağırlıklı, yeni yapı mevcut
2014 Yılı Toplam Kanada SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
1 1 1 1 2 6 7 14 29 36
9 -28 36 5 -3 1 2 6 3 0
-19 -16 50 -15 23 -5 5 4 -1 -1
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
1
-1
323,59,5
21,718,7
4,93,22,82,42,1
Top
lam
Diğ
er
İtal
ya
117,5
Çin
94,9
Türk
iye
45,8 A
BD
İsp
anya
Mek
sika
Po
rtek
iz
İsra
il
Bre
zily
a
Alm
anya
Sayfa 25
Kanada SSG pazarında Çin, Meksika ve ABD pazarın %92’sine sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Kanada SSG ithalatının
yarısını Çin’den
gerçekleştirmekte
► Çin, Meksika ve ABD’nin
lojistik avantaja sahip
► Kanada tüketiminin %90’ını
ithalattan karşılıyor
► Türkiye %2 paya sahip, payı
sabit
► Fransa ve Tayland paylarını
yükseltiyor
► 2015 yılında Türkiye’ye
uygulanan vergi oranları
artıyor(SKM:%2,6 %8,
SSG:%1,4 %7,5)
217,36,9
4,13,31,91,21,11,01,0
Top
lam
Diğ
er
Çin
107,0
Mek
sika
53,7
AB
D
36,1 Ta
ylan
d
Türk
iye
Alm
anya
Vie
tnam
End
on
ezya
Fran
sa
İtal
ya
2014 Yılı Toplam Kanada SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
0,5 1 1 1 1 2 2 17 25 49
5 15 -16 -4 -0,9 4 6 1 1 0,2
-6 17 5 8 51 1 14 5 1 -1
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
-0,1
2
Sayfa 26
Kanada Türkiye’nin Kanada pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az gümrük vergisi ödemesi
► Türkiye’nin tüm ihracat partnerleri arasında SKM’de %6, SSG’de %4 ile en yüksek büyüme kaydetmiş olması
► Çin ve Brezilya ürünlerine kıyasla Kanada’daki Türk malı imajının, kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulması
► Coğrafi uzaklık nedeniyle
nakliye sürelerinin uzun
olması
► Türkiye’ye uygulanan
vergi oranlarının 2015
yılında yükselmesi
► Tüketicilerin gelir seviyesinin yüksek olması
► ABD ve Kanada’nın dünya ithalatının %25’ini yapması
► Marka tanıtım ve pazar araştırması desteği
► Seramik ürünlerine ikame olarak kullanılan mermer, doğal taş ve granit gibi ürünlere talebin yüksek olması
► Yüksek hane halkı borcu ve yüksek ev fiyatlarının yeni yapılacak konutlar için tehdit oluşturması
► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması
G Z
F T
Sayfa 27
Almanya SKM’de İtalya pazarın yarında fazlasına sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► 2010-2014 arası %5 YBBO ile
büyümüş
► İtalya %54 pay ile lider
konumda bulunurken, Türkiye
%8 payla üçüncü sırada
► Çin ve Polonya pazar
paylarını artırıyor
► Tüketimin %70’i ithalattan
karşılanıyor
► Büyük rakiplerin bulunduğu,
girişin zor olduğu bir pazar
► Kalite algısının yüksek olduğu
bilinmekte
► Geleneksel ve yapı market
(DIY modeli) kanalları ağırlıklı,
proje pazarı mevcut
► Büyük oranda yenileme pazarı
829,250,9
67,952,2
44,135,9
28,413,810,2
74,4
829,250,9
74,467,9
52,244,1
35,928,413,810,23,4
829,250,9
74,467,9
52,244,1
35,928,413,810,23,4
829,250,9
74,467,9
52,244,1
35,928,413,810,23,4
829,250,9
74,467,9
52,244,1
35,928,413,810,23,4
Top
lam
Diğ
er
İtal
ya
448,0
İsp
anya
Türk
iye
Çin
Çe
k C
um
h.
Po
lon
ya
BA
E
Ho
llan
da
Ru
sya
Avu
stu
rya
0,4 1 1 3 4 5 6 8 8 54 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
-3 905 13 1 34 12 -12 2 7 7
-22 44 9 17 21 17 15 10 4 12
5
11
2014 Yılı Toplam Almanya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
Sayfa 28
Almanya SSG’de rakipler birbirine yakın paylara sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Türkiye Fransa’dan sonra
%10 payla ikinci
► Türkiye son beş yılda %8
YBBO büyümeyle pazar
payını koruyor
► Pazar lideri Fransa, ve Çin
pay kaybediyor
► Avrupa dışında Çin ve Mısır
var, 2014’te Çin’in payı
düşüyor
339,7
30,124,0
23,623,5
20,718,5
11,8
339,7
30,124,0
23,623,5
20,718,5
11,8
339,7
30,124,0
23,623,5
20,718,5
11,8
Top
lam
Diğ
er
66,8
Fran
sa
52,5
Türk
iye
35,4
Mac
aris
tan
32,8
Po
lon
ya
Çin
İtal
ya
Ro
man
ya
Avu
stu
rya
Çe
k C
um
h.
Mıs
ır
3 5 6 7 7 7 9 10 10 15 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
-3 7 13 11 10 6 7 3 8 -2
9 26 0 15 10 -12 14 16 9 -1
6
8
2014 Yılı Toplam Almanya SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
Sayfa 29
Almanya Türkiye’nin Almanya pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Türkiye’nin Almanya’nın SKM
ve SSG ithalatında ilk üçte
yer alması
► Gümrük Birliği
► Pazarın yüksek kalite
beklentilerini
karşılayabilmemiz
► Türkiye’nin Avrupa’daki
rakipleri karşısında lojistik
dezavantajı
► Konut sektöründe 2014
yılında yaşanan %8,3’lük
büyüme, ve gelecek büyüme
beklentisi (2016, %1,5)
► SKM ithalatının %5, SSG
ithalatının ise % 6 oranında
büyümesi
► AB’deki rakiplerin teslimat
sürelerinde daha avantajlı
konumda bulunması
► Avrupa ülkelerinin lojistik
masraflarını tren yoluyla
azaltmış olmaları
► Almanya’da güçlü
üreticilerin bulunması
G Z
F T
► Coğrafi yakınlık ve lojistik maliyetlerinin
uygun olması
► Büyük pazar payına sahip olan Çin’e
anti-damping uygulanması
► Satın alma gücünün yüksek olması
Sayfa 30
Fransa SKM’de İtalya ve İspanya pazarın %80’ine sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Son beş yıllık dönemde yıllık
%2 küçülme oranı
gerçekleşmekte
► İtalya(%60) ve İspanya(%21),
pazarı domine ediyor
► Büyük oyuncuların pazarda
yerleşik durumda
► Çek Cumhuriyeti hızlı büyüme
gösteriyor
► Yapı marketler (DIY modeli)
en yaygın satış kanalı.
Geleneksel ve proje kanalı
mevcut
► Yenileme pazarı ağırlıklı, yeni
yapı pazarı mevcut
1.158,321,9
78,439,132,119,19,37,44,73,9
1.158,321,9
78,439,132,119,19,37,44,73,9
1.158,321,9
78,439,132,119,19,37,44,73,9
Top
lam
Diğ
er
İtal
ya
701,3
İsp
anya
241,1
Po
rtek
iz
Alm
anya
Türk
iye
Çe
k C
um
h.
BA
E
İngi
lter
e
Çin
Po
lon
ya
0,3 0,4 0,6 0,8 1,7 2,8 3,4 6,8 20,8 60,5 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
27 -33 16 -14 25 0 -10 -7 -2 0
362 11 0 -4 41 -2 -8 -12 -3 2
2014 Yılı Toplam Fransa SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
-2
0
Sayfa 31
Fransa SSG’de Çin lider, diğer ülkeler yakın paylara sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► SSG ithalatı 2010-2014 yılları
arası %2 YBBO ile büyüdü
► Pazarı domine eden ülke
bulunmaması
► Çin %16 ile lider ve büyümeyi
sürdürüyor
► Türkiye Çin ve Almanya’nın
arıdan üçüncü. 2014’te Çin
karşısında pazar kaybetti
► Polonya, Portekiz ve Fas
büyümeleri ile diğer önemli
rakipler
284,9
26,425,3
24,916,3
15,18,1
284,9
26,425,3
24,916,3
15,18,1
284,9
26,425,3
24,916,3
15,18,1
Fas
Çin
35,8
Alm
anya
44,8
Po
lon
ya
Po
rtek
iz
27,6
Türk
iye
27,9 İs
pan
ya
Bu
lgar
ista
n
Ro
man
ya
32,7
Top
lam
Diğ
er
İtal
ya
3 5 6 9 9 9 10 10 11 16
9 0 20 -3 0 12 5 4 1 2
-14 39 24 -2 -15 1 0 -5 -6 4
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
2014 Yılı Toplam Fransa SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
2
-1
Sayfa 32
Fransa Türkiye’nin Fransa pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
►Türkiye’nin SSG ihracatında
son 5 yılda %5 artışla %10
paya sahip olması
►Gümrük Birliği
►SKM ithalatının son beş yıl
içerisinde %8 küçülme
göstermesi
►Türkiye’nin SKM ihracatının
diğer rakiplere göre düşük
olması
► İnşaat sektörü
regülasyonlarında yapılacak
sadeleşme ve 2016’da büyüme
beklentisi(%1,8)
►Yapı market kanalının
büyümesi ve büyümenin devam
beklentisi
►Fransız müşterisinin marka
sadakatinden çok fiyat ve
kaliteye önem vermesi
► İtalya’nın Fransa SKM
pazarında yerleşik durumda
olması ve domine etmesi
►Çinli üreticilerin SSG
üretiminde fiyat avantajının
yanında ürünlerinin
kalitelerini artırmaları
►Son yıllarda inşaat
sektöründe yaşanan
küçülme (2014: -%2,8)
G Z
F T
►Satın alma gücünün ortalamanın üzerinde
oluşu
►SSG’de çok fazla ihracatçı bulunması ve
pazarı domine eden ülkenin olmaması
►SKM’de Çin’e Anti- Damping uygulanması
Sayfa 33
İngiltere SKM’de İtalya ve İspanya lider, Türkiye üçüncü ve büyüyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► İngiltere AB içerisinde (Fransa
ve Almanya’dan sonra)
üçüncü en büyük pazar, yavaş
büyüme
► Türkiye pazarda üçüncü
konumda, konumunu
güçlendiriyor
► Vietnam, Hindistan, BAE, ve
Portekiz’in payları büyüyor
► Yapı marketler (DIY modeli)
ağırlıklı, geleneksel ve proje
kanalı mevcut
► Yenileme pazarı ağırlıklı
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
Top
lam
Diğ
er
isp
anya
159,7
İtal
ya
97,4
Türk
iye
62,6
Çin
Po
rtek
iz
Alm
anya
Bu
lgar
ista
n
BA
E
Hin
dis
tan
Vie
t N
am
2014 Yılı Toplam İngiltere SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
1 1 3 3 3 5 6 14 22 36 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
250 42 38 13 2 7 -13 6 -4 4
127 53 16 4 -25 7 14 19 -9 3
1
1
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
451,930,1
27,122,3
15,114,911,75,55,5
BA
E
Hin
dis
tan
Vie
t N
am
159,7
Po
rtek
iz
Alm
anya
Top
lam
Diğ
er
isp
anya
İtal
ya
97,4
Türk
iye
62,6
Çin
Bu
lgar
ista
n
Sayfa 34
İngiltere SSG pazarı oyuncuları çeşitli, Çin lider
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Çin lider konumda ve ağırlıklı
Avrupa ülkeleri tarafından
takip ediliyor
► İngiltere pazarı Avrupa’da
ikinci en büyük SSG pazarı ve
görece hızlı büyüyor
► İtalya pazar payını artırıyor
► Almanya, BAE ve Bulgaristan
Türkiye’den hızlı büyüyor
327,6
26,920,1
17,713,412,59,2
327,6
26,920,1
17,713,412,59,2
327,6
26,920,1
17,713,412,59,2
BA
E
Po
lon
ya
Çe
k C
um
h.
İtal
ya
73,7
Top
lam
Diğ
er
37,8
Çin
Bu
lgar
ista
n
İsp
anya
46,6
Alm
anya
38,6
Mıs
ır
31,1 Tü
rkiy
e
2014 Yılı Toplam İngiltere SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
3 4 4 5 6 8 9 12 14 22
-13 11 14 0,4 11 8 2 8 23 4
6 13 -11 4 14 23 16 12 80 16
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
6
18
Sayfa 35
İngiltere Türkiye’nin İngiltere pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Türkiye’nin pazarda hızlı
büyümesi
► Mimarlara uygulanan
sadakat programının
pazarda bilinirliği artırması
► Gümrük Birliği
► AB içerisinde bulunan
rakiplerin teslimat
sürelerinde daha
avantajlı konumda
bulunması
► Porcelonosa, RAK önemli
rakiplerin İngiltere
pazarında parekende
satış mağazalarının
bulunması
► Son beş yıl içerisinde
SKM ithalatının ortalama
%1, SSG ithalatının ise
ortalama %18 oranında
artması
► İnşaat sektöründe güçlü
proje stoku
► İnşaat sektöründe
2014’te yaşanan %5,2’lik
büyüme, 2016’da %4,5
büyüme beklentisi
► Yerli üreticilerin İngiltere
pazarına yönelik
kümelenme oluşturması
► Fiyat, kalite ve teslimata
duyarlı müşteri portföyü
G Z
F T
Sayfa 36
Güney Kore SKM pazarında Çin pazarın dörtte üçüne sahip ve büyüyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Çin uygulanan anti-dampinge
rağmen açık ara lider (%9-
%29 vergi)
► G. Kore aynı zamanda
SKM’de Çin’in en çok ithalat
yaptığı ikinci ülke konumunda
► Hindistan ve Vietnam da
pazar paylarını hızla artırıyor
► Türkiye’nn payı %0,5, İtalya
ve İspanya gibi kalite
üzerinden pazara giriş
yapılabilir
► Geleneksel ve proje kanalı
mevcut
► Yenileme ağırlıklı, yeni yapı
pazarı mevcut
289,36,3
16,614,4
11,96,73,12,82,32,11,9
BA
E
Mal
ezya
Alm
anya
Top
lam
Diğ
er
Çin
221,2
İtal
ya
İsp
anya
Vie
t N
am
End
on
ezya
Tayl
and
Hin
dis
tan
2014 Yılı Toplam Güney Kore SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
1 1 1 1 1 2 4 5 6 76 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
1 -7 6 52 -4 -18 55 -1 -12 8
35 27 21 230 -6 9 14 50 -2 15
4
16
Sayfa 37
Güney Kore SSG’de Çin pazarın %97’sine sahip ve 2014’te büyüyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Çin çok yüksek pazar payına
rağmen, büyümesini 2014’te
de sürdürüyor
► Arta kalan pazar payı
içerisinde batı ülkeleri ağırlıklı
► Türkiye’nin payı ilk 10’a
giremiyor
119,70,1
1,30,80,30,20,20,20,10,10,1
116,3
AB
D
No
veç
Tayl
and
İtal
ya
Jap
on
ya
Fin
lan
diy
a
End
on
ezya
Alm
anya
Leto
nya
Diğ
er
Top
lam
Çin
2014 Yılı Toplam Güney Kore SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,1 97 Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
0 -28 -19 2 -46 -44 -40 -21 7 13
∞ -30 74 190 9 -22 -42 -22 -4 28
9
26
Sayfa 38
Güney Kore Türkiye’nin Güney Kore pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
►Güney Kore ile Türkiye
arasındaki STA
►G. Kore’de güçlü Türk imajı
►Türkiye’den yapılan SKM
ihracat hacminin 2012-2014
yılları arası %275 YBBO ile
artması
► Türkiye’nin Güney Kore’ye
seramik ihracatının çok
küçük değerlerde olması
► SSG ithalatında Çin’in
%96,7 oranında payı ile
pazarı domine etmesi
► Türkiye’nin lojistik
dezavantajı
►SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması ve uzatılma beklentisi
►Konut ve konut dışı yapıların sektör değerinin önümüzdeki 10 yılda 15 milyar USD artmasının beklenmesi
►Hükümetin emlak vergilerinde ve faiz oranlarında indirime gitmesinin konut talebini artıracağı beklentisi
► Uygulanan anti-damping
politikasına rağmen Çin’in
SKM pazarındaki payının
artması
► Güney Kore ile denizden
komşu olan Çin’in lojistik
avantajı
G Z
F T
►Yapıların çoğunluğunun 20 yıldan daha önce inşa edilmiş olması
► İstikrarlı şekilde büyüyen ekonomi ►SKM ve SSG ithalatında son yıllarda görülen
artış ►SSG ithalatının 2010-2014 yılları arasında %41
büyümesi
► ABD ve AB ülkeleri ile Güney Kore
arasındaki STA’nın genişleyerek seramik
ürünlerindeki gümrük vergilerinin tamamı
ile kalkacak olması
Sayfa 39
İsrail SKM pazarında Türkiye lider konumunu yitirdi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Son beş yılda%7 YBBO ile
büyüme
► İsrail Türkiye’nin ihracatı
içerisinde %10 payla en çok
ihracat yaptığı ülkeler
arasında
► Türkiye İsrail’de pazar payı
kaybediyor, 2010’da
birinciyken şimdi dördüncü
► Çin 8.3%(6907), 11,5%(6908)
vergi oranı uygulanmasına
rağmen en çok ithalat yapan
ve büyüyen ülke
► Proje pazarı ağırlıklı,
geleneksel kanallar mevcut
► Kullanım alanından yeni yapı
ağırlıklı, yenileme mevcut
277,11,9
3,21,21,11,10,30,2
Top
lam
Diğ
er
Çin
74,6
Ho
ng
Ko
ng
Hin
dis
tan
Po
rtek
iz
Alm
anya
Çe
k C
um
h.
Po
lon
ya
70,7
İsp
anya
69,0
Türk
iye
53,8
İtal
ya
0,09 0,1 0,4 0,4 0,4 1 19 24 25 26
505 201 -4 -6 11 13 0 9 8 10
-7 113 108 -12 16 28 1 10 1 4
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
7
4
2014 Yılı Toplam İsrail SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
Sayfa 40
İsrail SSG pazarında Türkiye ikinci, Çin payını artırıyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Türkiye 2011 yılında birinciliği
Çin’e bıraktı
► Çin %5,6’lık vergi oranı
uygulanmasına rağmen en
çok ithalat yapan ülke
(Türkiye, İtalya, İspanya ve
Almanya’ya vergi yok )
► İlk dört ihracatçı (Çin, Türkiye,
İtalya, Almanya ) pazarın
%70ine sahip
► Honkong, Çek Cumhuriyeti ve
Hindistan’ın payları artıyor
3,7
23,8
1,00,80,80,70,70,6
2,3
Po
rtek
iz
İtal
ya
5,8
Top
lam
Kıb
rıs
Çek
Cu
mh
.
Türk
iye
Diğ
er
Ho
ng
Ko
ng
Alm
anya
2,3
5,1
Hin
dis
tan
İsp
anya
Çin
2014 Yılı Toplam İsrail SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
3 3 3 3 4 4 10 15 21 24
24 15 10 22 -3 59 5 1 2 8
11 -5 25 -15 -20 28 -2 4 -1 6
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
6
1
Sayfa 41
İsrail Türkiye’nin İsrail pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Coğrafi yakınlık
► Türkiye’nin Pazar payının
SKM ve SSG’de yüksek
olması
► Türk ürünlerinin
bilinirliğinin yüksek oluşu
► İsrail ile Türkiye arası
serbest ticaret anlaşması
► İstikrarlı ekonomi ve kişi
başı gelirin yüksek oluşu
► Tüketimin %95’inin ithalat
ile karşılanması
► SKM de rakipler
büyürken, Türkiye’nin
pazar payının küçülmesi
► Yoğun rekabet sebebiyle
kar marjının düşük
olması
► İnşaat sektörünün ve yeni konut yapımına yönelik büyüme beklentisi
► Seramik tüketiminin komşu ülkelere göre yüksek olması
► İstikrarlı büyüyen ekonomi
► Çin’in pazar payının uygulanan vergi oranlarına rağmen artması
► Bölgedeki siyasi istikrarsızlık
G Z
F T
Sayfa 42
Nijerya SKM pazarında %76 pay ile Çin baskın
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Pazarda son yıllarda küçülme
var (enerji fiyatları düşüşü)
► Çin’in birinci sırada ve pazar
payını artırmaya devam ediyor
► İspanya ve İtalya ilk üçte,
İspanya payını artırıyor
► Türkiye’nin payı küçük, ama
2014’te %51 büyüme
► Yüksek vergi oranları
%20(6907) ve %35(6908), fakat
tüm ülkeler için aynı
► Geleneksel ve proje pazarı
ağırlıklı
► Kullanım alanı yeni yapı
324,62,6
12,67,02,11,71,21,00,70,6
Top
lam
Diğ
er
Çin
250,0
İsp
anya
45,1
İtal
ya
BA
E
AB
D
Türk
iye
Alm
anya
Bre
zily
a
Hin
dis
tan
End
on
ezya
2013* Yılı Toplam Nijerya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 2 4 14 76
∞ -12 -28 10 58 -27 -12 5 85 21
603 -38 -99 22 51 -14 5 22 128 32
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
-0,2
-6
* Trademap’te Nijerya’nın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2103 alındı
Sayfa 43
Nijerya SSG pazarında Çin büyük pay sahibi (%64), Türkiye üçüncü
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Son beş yılda pazar %-13
YBBO ile küçülmüştür
► Türkiye %4,2 pay ile üçüncü
ve pazar payını artırıyor
► Türkiye ihracatı 2014’te %293
büyüdü. Son beş yıl
ortalamasında en yüksek
büyüme kaydeden ülke
► BAE ve İspanya pazar payını
en hızlı artıran ülkeler
29,00,9
1,21,11,00,80,80,70,40,3
Diğ
er
Top
lam
Alm
anya
Mıs
ır
AB
D
Türk
iye
18,8
Çin
İtal
ya
İsp
anya
İngi
lter
e
BA
E
3,0
Hin
dis
tan
2013* Yılı Toplam Nijerya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
1 1 3 3 3 4 4 4 10 64
31 -35 -7 58 -35 -14 -0,8 95 33 -11
-13 -28 135 638 423 171 -42 293 300 23
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
-13
33
* Trademap’te Nijerya’nın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2103 alındı
Sayfa 44
Nijerya Türkiye’nin Nijerya pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► SKM’de Türkiye’den yapılan ithalatın dört yıl içinde 300 bin $ seviyelerinden 3 milyon $ seviyesine çıkması
► 2012 yılında SSG pazarında Türkiye’nin payı %1,4 iken 2013 yılında %4,2’ye yükselmesi
► SSG ithalatında 2013
yılında yaklaşık %45
oranında düşüş görülmesi
► Lojistik dezavantaj
► 2014 yılında 177,5 milyon
olan nüfusun 2022 yılında
200 milyonun üzerine
çıkmasının beklenmesi
► Ekonomide reel anlamda
sürekli büyüme görülmesi
► Yaşanan terör olayları sebebiyle ortaya çıkan güvenlik riski
► İş yapabilme kolaylığı endekslerinde birçok alanda süreçlerin zor ve riskli görülmesi
► SKM pazarında İspanya ve Çin’in paylarını giderek artırması
► Türkiye’den yapılan ihracatta vergi oranlarının yüksek olması
► Petrol fiyatlarındaki düşüş ile yatırım harcamaları hızının azalması
G Z
F T ► Ekonomiye kazandırılmamış doğal kaynaklara
gelecek yıllarda yapılacak yatırımlar
► Tüketilen seramik ürünlerinin yaklaşık %75’inin
ithal olması. Bu oranın SKM’de %89 olması
► İnşaat sektöründeki sürekli büyüme(2014: %13,2
2016 tahmin(%11)
► Ülkenin yüksek miktarda konut ihtiyacı (17 Milyon)
Sayfa 45
Rusya SKM pazarında rakipler yakın paylara sahip
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► Pazarda son beş yılda
ortalamada hızlı büyüme
(%16), 2014’te %8 küçülme
► Lider İspanya ve ikinci sırada
Çin paylarını artırıyor
► Belarus, Almanya ve Portekiz
2014’te tüm rakiplerinin aksine
pazarda büyüyor
► Türkiye son beş yıl YBBO’da
(%21) Almanya ile birlikte en
hızlı yükselen ülke
► Geleneksel, yapı market ve
proje kanalı mevcut
► Yenileme ağırlıklı (içi yapısız
teslim)
► Bağımsız Devletler Topluğu
hariç tüm ülkelerden %12 ve
%10,1 gümrük vergisi alınıyor
667,312,6
39,034,2
15,613,25,1
96,2
101,0
İsp
anya
Top
lam
Diğ
er
Bel
aru
s
169,1
Çin
114,9
66,4
İtal
ya
Ukr
ayn
a
Türk
iye
Po
rtek
iz
Po
lon
ya
Alm
anya
Kaz
akis
tan
2014 Yılı Toplam Rusya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
1 2 2 5 6 10 14 15 17 25
13 21 ∞ 21 10 -1 18 2 18 13
4 -21 ∞ 13 -7 18 -31 -12 -11 -4
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
16
-8
Sayfa 46
Rusya SSG pazarında Türkiye üçüncü, pazarda hızlı büyüdü
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► İlk on ihracatçı ülke pazarda
%82 paya sahip
► Çin pazar lideri ve son yıl
hariç büyümesini sürdürdü
► Macaristan ve Belarus, 2014
yılı da dahil pazarda çok hızlı
büyüyor
► Son yıllardaki petrol fiyatları
düşüşü ve devalüasyon 2014
ithalatını olumsuz etkiliyor
► Rusya BDT üyesi (Ukrayna ve
Belarus) hariç tüm ülkelerden
%15,4 vergi alıyor
8,9
126,8
7,77,5
6,86,7
6,55,04,5
Po
lon
ya
18,8
17,9
Alm
anya
İsp
anya
Bel
aru
s
Ukr
ayn
a
İtal
ya
Diğ
er
Çin
36,5
Bu
lgar
ista
n
Türk
iye
Top
lam
Mac
aris
tan
4 4 5 5 5 6 6 7 15 29
7 154 -4 1 ∞ 3 -7 36 -1 13
-22 110 -19 -27 228 -13 -21 -12 -24 -23
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
7
-15
2014 Yılı Toplam Rusya SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)
Sayfa 47
Rusya Türkiye’nin Rusya pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Türkiye’nin son dört yılda
SKM ve SSG’de pazarın
üzerinde büyüme
performansı ( SKM %83’e %
112 – SSG %29’a %246)
► Rusya’ya ihracatta
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı
(BGH) kullanılmasıyla
firmalara kolaylıkların
sağlanması
► Büyük rakiplerin (Marazzi,
Rovese vb.) ülkede üretim
tesislerinin, dağıtım
merkezlerinin ve perakende
satış mağazalarının bulunması
► Yüz ölçümünün büyüklüğü
sebebiyle ülkenin iç
kesimlerindeki bölgelere
lojistik maliyetlerin yüksek
olması
► Geçmiş yıllarda Rus seramik
üreticilerinin enerji
fiyatlarından kaynaklı
rekabet avantajlarını büyük
oranda kaybetmiş olmaları
► GSYİH’ın 2015 yılında cari olarak yaklaşık %30, reelde de yaklaşık %4 küçülme tahmini (1,8 trilyon USD’den 1,2 trilyon USD seviyelerine inmesi)
► İnşaat sektöründeki yatırımların ekonomik olumsuzluklar nedeniyle azalması
G Z
F T
► Rusya SKM pazarında Çin’in payını giderek artırması
► Suriye nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki gerginlik
► Son dönemdeki siyasi krizle Rusya’nın AB
ülkeleri ve Ukrayna ile olan dış ticaretinin
azalmasının beklenmesi
► 2018 Dünya Kupası
► Tüketilen SKM’nin yaklaşık %35’i ithal
edilmekte
Sayfa 48
Suudi Arabistan SKM pazarı hızlı büyüyor; Çin, Umman ve Hindistan paylarını artırıyor
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► SKM pazarı son beş yılda
ortalama %24 büyüdü
► Lider Çin’in payı Pazar
büyümesinden hızlı
► Türkiye’nin payı küçük 1’in
altında ve büyüme hızı
Çin,Umman ve Hindistan’ın
gerisinde
► Avrupa ülkeleri pay
kaybederken, komşular ve
Asya ülkeleri pay kazanıyor
► Geleneksel kanal ağırlıklı,
proje kanalı mevcut
► 19 Yeni yapı pazarı yüksek
► Türkiye ve rakip ülkelere %5
vergi oranı
666,9
49,534,1
28,48,34,42,01,3
Top
lam
Diğ
er
158,3
Çin
205,0
İsp
anya
121,7
Mıs
ır
53,9
İtal
ya
Um
man
Hin
dis
tan
Alm
anya
Türk
iye
Po
rtek
iz
Ho
llan
da
2013* Yılı Toplam S. Arabistan SKM İthalatında İlk 10 Ülke Değerleri (Milyon USD)
0,2 0,3 0,7 1 4 5 7 8 18 31
∞ -16 19 ∞ ∞ 61 ∞ 13 18 25
70 -26 -31 0 270 63 4 -7 11 -4
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
24
8
* Trademap’te S. Arabistan’ın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2013 alındı alındı.
Sayfa 49
Suudi Arabistan SSG’de Çin, Hindistan ve BAE toplam %60 paya sahip; Türkiye ilk 10’da yok
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Ana Bulgular
► 2010- 2014 yılları arası %20
YBBO ile büyümüştür.
► Suudi Arabistan’ın ilerleyen
inşaatı, büyüyen emlak
sektörü ile artan geliri ve
hükümetin pozitif yöndeki
yönelimleri ülkenin seramik
sağlık sektörünü 5 yıllık
dönemde oldukça olumlu
yönde etkilemesi tahmin
edilmekte
► Türkiye ve rakip ülkelere %5
oranın vergi oranı
uygulanmakta
8,6
84,0
5,35,1
4,93,12,42,21,3
7,6
Diğ
er
Top
lam
Pak
ista
n
Alm
anya
Tayl
and
İsp
anya
34,1
9,4
AB
D
Çin
BA
E
Hin
dis
an
İtal
ya
Mıs
ır
2013 Yılı Toplam S. Arabistan SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri(Milyon USD)
2 3 3 4 6 6 6 10 11 40
6 17 14 18 15 40 33 -8 42 31
-17 70 -21 -19 0 21 17 -7 44 26
Pay %
Son 5 yıl
YBBO%
Yıllık
Büyüme
Oranı %
20
8
Sayfa 50
Suudi Arabistan Türkiye’nin Suudi Arabistan pazarında GZFT analizi
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
► Coğrafi yakınlık ve lojistik
kolaylığı
► İnşaat pazarında Türk
firmalarının varlığı
► Türk ürünlerinin bilinirliği
► Çin malının rekabetçi fiyatı
► Türkiye’nin SKM ve SSG
ithalatında oldukça düşük
paylara sahip olması
► Hükümetin konut ve konut
dışı yapılanma için
Bayındırlık Bakanlığı
aracılığı ile büyük
destekleri bulunması
► Suudi Arabistan’ın, Orta
Doğudaki en büyük inşaat
sektörüne sahip olması
► Zengin nüfus ve yüksek
alımgücü
► SKM ve SSG ithalatındaki
yüksek büyüme oranları
(2014, %78)
► Rakiplerin global çapta
büyük firmalardan oluşması
(Saudi Ceramics, RAK,
Hintli ve Çinli rakipler)
► İnşaat sektörü özel
yatırımlardan ziyade
hükümet projeleri ile
ilerlemesi
G Z
F T
► Komşu ülkelerde yaşanan siyasi karışıklık
► Petrol fiyatlarındaki düşüşün inşaat sektörünü finanse etmeyi zorlaştıracak olması
► Kısa vade inşaat sektörü büyümesinde yavaşlama(2014 : %7,6 2016 tahmin: (%5)
Sayfa 51
Tartışmaya geçmeden önce…
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 52
Dağıtım kanalları Geleneksel dağıtım kanalı kadar proje kanalı da önemli
Geleneksel YapıMarket Proje Yeni Yapı Yenileme
ABD
Almanya
BAE
Fransa
G. Kore
İngiltere
İsrail
Kanada
Nijerya
Rusya
S.Arabistan
Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı Ana Bulgular
► Geleneksel dağıtım kanalı kadar proje kanalı da önemli
► Geleneksel ve proje dağıtım kanalı tüm ülkelerde mevcut
► Yapı marketler genelde gelişmiş ülkelerde mevcut
► Gelişmekte olan Ortadoğu ülkeleri (S.Arabistan, BAE) ve Afrika’da yeni yapı pazarı ağırlıklı
► Gelişmiş ülkelerde yenileme pazarı öne çıkıyor
► Yapı market kanalında kontrat riskleri ve tedarik hızı
► Proje pazarında karar vericilerin çokluğu
► Yüksek nitelikli iletişim ve pazarlama becerisi ihtiyacı
► Geleneksel kanalda kapasite farklılıkları
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Sayfa 53
Tartışmaya geçmeden önce…
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
Bölgesel gelişmeler
► Kuzey ve Güney komşularda siyasi gerilim ve savaş ortamı, Suriye, Irak, vs. (bölgedeki
çekişme; ABD-Rusya)
► Yakın pazarlarda yönetimsel sorunlar – Libya, vs.
► İran’a uygulanan ambargonun kalkacak olması ve uluslararası pazar payında artış beklentisi
Genel ekonomik trendler
► Batı Avrupa’da Almanya ve İngiltere özelinde toparlanma sinyalleri, diğer ülkelerde net
büyümeye geçiş gözlenmemesi
► Doların değer kazanması, Rusya ve Çin’de devalüasyon
► Ekonomileri petrole odaklı ülkelerde yatırımların yavaşlaması
► Rusya gibi enerji fiyatları sebebiyle üretim avantajı olan ülkelerin bu avantajlarının azalması
► İnşaat sektörü gelişmekte olan ülkelerde yükselişte
► Uluslararası mimarlık ofislerinin inşaat pazarının geliştiği ülkelerde ofis açması
► Trans Pasifik anlaşması ile ABD öncülüğünde, Güney Kore ve Kanada’nın bulunduğu 12 ülke
arasında ticari engellerin kalkması
Teknoloji ve tasarım
► Dijital baskı
► Granit / Porselen büyümesi
► SSG için su tasarruflu tasarımların büyümesi
► Çevre odağı, yeşil bina konsepti
Türkiye kapasite fazlası, son durum…
► Seçimler sonrası Türkiye’de inşaat sektörüne yapılan yatırımlarda artış beklentisi
Sayfa 54
Tartışmaya geçmeden önce…
Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması
SKM SSG
6907 6908 6910
ABD %10 %8,5 %5,8-%5,7
Almanya,
Fransa,
İngiltere
-
-
-
BAE %5 %5 %5
Güney Kore %8 %8 %8
İsrail %0,%5.4,%8
,%12 %0, %12
%0,%10,%1
2
Kanada %0,%5.4,%8
,%12 8% %7.5
Nijerya 20% 20% 20%
Rusya 12% %7.5, %12 %12.5, %14
S. Arabistan %5,%12 %5,%12 12%
Gümrük Vergi oranları: SKM / SSG
*Market Access Database, European Commission, 2015
Sayfa 55
Teşekkürler
Sorularınız…
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we
deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop
outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a
critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.
EY refers to the global organization and may refer to one or more of the member firms of Ernst & Young
Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited
by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit
ey.com.
.
© 2015 EYGM Limited.
All Rights Reserved.