SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI°K...SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI 1 Sunuş “Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması” çalışması Orta Anadolu

SERAMİK SEKTÖRÜ

MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İSTANBUL, KASIM 2017

SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

1

Sunuş

“Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması” çalışması Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği için hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı dünya seramik sektörünü ve pazar dinamiklerini Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ve Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) özelinde incelemek ve Türk seramik sektörü ile sektörün özellikle ihracat performansını değerlendirmektir. Bu çerçevede çalışma kapsamında dünya seramik sektöründeki gelişmeler ile ÇCSİB tarafından belirlenen rakip ülkeler ve hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemelerde temel amaç Türk seramik sektörünün ihracat performansını artırmaya yönelik bilgiler oluşturmaktır. Bu temel amaca bağlı olarak hedef pazarlara yönelik göstergeler ile rakip ülke ve firmaların stratejileri gibi bilgilere yer verilmektedir. Türkiye seramik sektörü ve ihracat performansı da dünya seramik sektörü ve rakip ülkeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Böylece Türk seramik sektörünün performansı daha sağlıklı bir şekilde ortaya konulmaktadır. Çalışmada incelemeler ve değerlendirmeler temel olarak 2010-2016 dönemini kapsamaktadır. Performans ölçümleri için ise 2012-2016 dönemine ait karşılaştırılmalar yapılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle 2017 gerçekleşme tahminleri ile 2018 yılı beklentilerine de yer verilmektedir. Çalışmanın başında özgün bir yönetici özeti de yer almaktadır. Çalışmamız OAİB Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği üyelerine ve yine bu kurumlar nezdinde seramik sektörüne bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, çalışmamızın sektör ihracatına katkı sağlamasını dileriz. Saygılarımızla, Dr. Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri


2

Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği

ABD Amerika Birleşik Devletleri

ASCER Spanish Ceramic Tile Manufacturers Association- İspanya SKM Üreticileri Derneği

BAE Birleşik Arap Emirlikleri

BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

BGH Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

BMI Business Monitor International

BTSB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

CE Conformite Europeenne - Avrupa Uygunluğu

CFTA Continental Free Trade Area – Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (Afrika)

DIY Do it Yourself

GATT General Agreement on Tariffs and Trade - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

GTIP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit Analizi

ICCTAS Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitary Ware- Hint Seramik Karo ve Sağlık

Gereçleri Konseyi

JCPOA Ortak Kapsamlı Eylem Planı

KİK Körfez Arap İşbirliği Konseyi

NAFTA Northern America Free Trade Area (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi)

OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

PAFTA Arap Serbest Ticaret Anlaşması

SERFED Türkiye Seramik Federasyonu

SKM Seramik Kaplama Malzemeleri

SSG Seramik Sağlık Gereçleri

STA Serbest Ticaret Anlaşması

STG Seramik Tanıtım Grubu

TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

USD Amerikan Doları

WTO World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)

WITS World International Trade Statistics

YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı


3

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 1. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER 1.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 1.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI 1.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI 1.1.1.3 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ 1.1.1.4 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ 1.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 1.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI 1.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI 1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARININ KÜRESEL YAPISI

VE DİNAMİKLERİ 2015-2016 GELİŞMELER VE EĞİLİMLER 1.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER 1.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER 1.3.1.1 ÇİN 1.3.1.2 İTALYA 1.3.1.3 İSPANYA 1.3.1.4 POLONYA 1.3.2 SERAMİK SEKTÖRÜNDE DİĞER RAKİP ÜLKELER 1.3.2.1 RUSYA 1.3.2.2 HİNDİSTAN 1.3.2.3 İRAN 1.3.2.4 VİETNAM 1.3.2.5 MISIR 1.3.3 RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME 2. HEDEF PAZARLARIN ANALİZİ 2.1 HEDEF PAZARLAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME 2.2 HEDEF PAZAR ÜLKELER İÇİN DEĞERLENDİRMELER 2.2.1 ABD 2.2.1.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.1.2 ABD SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.1.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI


4

2.2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.1.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.1.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.1.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.1.6 GÜRMÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER 2.2.2 ALMANYA 2.2.2.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.2.1 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.2.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.2.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.2.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.2.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.2.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.2.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER 2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) 2.2.3.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.3.2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.3.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.3.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.3.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.3.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.3.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.3.6. GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER 2.2.4 FRANSA 2.2.4.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.4.2 FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.4.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.4.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.4.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.4.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.4.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.4.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.5 GÜNEY KORE 2.2.5.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.5.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.5.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.5.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.5.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.5.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.5.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR


5

2.2.6 İNGİLTERE 2.2.6.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.6.2 İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.6.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.6.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.6.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.6.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.6.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.6.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.7 İSRAİL 2.2.7.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.7.2 İSRAİL SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.7.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.7.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.7.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.7.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.7.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.7.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR

2.2.8 KANADA 2.2.8.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.8.2 KANADA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.8.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.8.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.8.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.8.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.8.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.8.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR

2.2.9 NİJERYA 2.2.9.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.9.1 NİJERYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.9.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.9.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.9.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.9.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.9.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.9.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.10 RUSYA 2.2.10.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.10.2 RUSYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.10.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.10.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.10.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.10.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.10.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.10.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR


6

2.2.11 SUUDİ ARABİSTAN 2.2.11.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.11.2. SUUDİ ARABİSTAN SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.11.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.11.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.11.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.11.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.11.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.11.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR 3. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ 3.1 TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 3.3 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 3.4 GZFT ANALİZİ 3.5 SERAMİK SEKTÖRÜ İÇİN İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

EKLER EK 1 - TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK STRATEJİ VE POLİTİKA BELGELERİ EK 2 RAKİP GRUPLARIN/FİRMALARIN ANALİZİ EK 3 İHRACATTA ORTALAMA BİRİM FİYATLARI


7

Şekiller Listesi Şekil.1 Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar Şekil.2 Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar Şekil.3 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar Şekil.4 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Milyar Dolar Şekil.5 2016 Yılı İtibariyle Dünya SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde Şekil.6 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyar Dolar Şekil.7 2016 Yılı İtibariyle Dünya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Şekil.8 SKM İthalat Hacmi ve İthal Edilen M2 Başına Düşen Fiyat

Şekil.9 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretimi Milyon Metrekare

Şekil.10 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016 Yüzde Şekil.11 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketimi Milyon Metrekare Şekil.12 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı Yüzde 2016 Şekil.13 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar Şekil.14 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde Şekil.15 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar Şekil.16Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2016 Şekil.17 SSG İthalat Hacmi ve İthal Edilen Kg Başına Düşen Fiyat Şekil.18 Seramik Sektörü Beş Güç Analizi

Şekil.19 Seçilen Hedef Pazarlar Şekil.20 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı 2016 Milyon Dolar

Şekil.21 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2016 Milyon Dolar Şekil.22 2016 Yılında Hedef Ülkelerin SKM İthalat Payları Yüzde Şekil.232016 Yılında Hedef Ülkelerin SSG İthalat Payları Yüzde

Şekil.24 2012-2016 Yılları Arasında Hedef Ülkelerin SKM İthalatı YBBO’su Yüzde Şekil.25 2012-2016 Yılları Arasında Hedef Ülkelerin SSG İthalatı YBBO’su Yüzde Şekil.26 ABD GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.27 ABD SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.28 ABD SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.29 ABD İnşaat Harcamaları İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.30 ABD Alınan Konut Yapı İzinleri (İnşaat Halinde Olanlar) Bin Adet Şekil.31 Almanya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.32 Almanya SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.33 Almanya SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.34 Almanya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektöründe Büyüme Şekil.35 Almanya’da Alınan Konut Yapı Ruhsatları Daire Bin Adet Şekil.36 BAE GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.37 BAE SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.38 BAE SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.39 BAE İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.40 Fransa GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.41 Fransa SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.42 Fransa SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.43 Fransa İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme


8

Şekil.44 Güney Kore GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.45 Güney Kore SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.46 Güney Kore SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.47 Güney Kore İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.48 İngiltere GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.49 İngiltere SKM Malzemeleri İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.50 İngiltere SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.51 İngiltere İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.52 İngiltere Konut İnşaat Harcamaları Milyar Dolar Şekil.53 İsrail GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.54 İsrail SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.55 İsrail SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.56 İsrail İnşaat Harcamaları Ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.57 İsrail Konut Gelişimi (Bin) Şekil.58 Kanada GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Yüzde Şekil.59 Kanada SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.60 Kanada SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.61 Kanada İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.62 Kanada Konut Başlangıçları ve Tamamlanan Konutlar Şekil.63 Nijerya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.64 Nijerya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.65 Nijerya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Şekil.66 Nijerya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları Şekil.67 Konut ve Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları ve Harcamalarda Büyüme Şekil.68 Rusya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.69 Rusya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.70 Rusya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.71 Rusya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.72 GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.73 Suudi Arabistan SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.74 Suudi Arabistan SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016 Şekil.75 Suudi Arabistan İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme


9

Tablolar Listesi Tablo.1 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar Tablo.2 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde Tablo.3 SKM İhracatında İlk 10 Ülkenin 2012-2016 Dönemi İhracat Performansı (Milyon Dolar)

Tablo.4 Seramik Kaplama İhracatı Miktarı M2 (6907+6908) 2012-2016 Tablo.5 SKM (GTİP No. 6907 ve 6908) M2 Başına İhracat Fiyatı Dolar Tablo.6 SKM İthalatında İlk 10 Ülkenin 2012-2016 Dönemi İthalat Performansı (Milyon Dolar)

Tablo.7 Dünya Seramik Kaplama Malzemesi Üreticisi İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Dünya Payları Tablo.8 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Payları Tablo.9 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Dünya Toplamı Milyon Dolar Tablo.10 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Kilogram Tablo.11 Seramik Sağlık Gereçleri Kg Başına İhracat Fiyatı Dolar Tablo.12 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke Milyon Dolar Tablo.13 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SKM İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016 Tablo.14 Türkiye’nin SKM İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016 Tablo.15 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SSG İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016 Tablo.16 Türkiye’nin SSG İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016

Tablo.17 Rakip Ülkelerde Ana Eğilimler ve Türkiye İçin Rekabet Etkisi Tablo.18 ABD Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.19 Genel Bilgiler 2016 Tablo.20 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.21 İş Yapma Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.22 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.23 ABD SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.24 ABD SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.25 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.26 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.27 ABD SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.28 ABD SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.29 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.30 ABD’de Konut Satışları Tablo.31 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.32 Almanya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.33 Genel Bilgiler 2016 Tablo.34 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.35 İş Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.36 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.37 Almanya SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.38 Almanya’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) Tablo.39 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.40 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.41 Almanya SGM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.42 Almanya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.43 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.44 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.45 Birleşik Arap Emirlikleri Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.46 Genel Bilgiler 2016 Tablo.47 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.48 İş Ortamına Yönelik Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.49 BAE Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016


10

Tablo.50 BAE SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.51 BAE’nin SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) Tablo.52 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.53 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.54 BAE SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.55 BAE’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.56 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.57 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.58 Fransa Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.59 Genel Bilgiler 2016 Tablo.60 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.61 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016 Tablo.62 Fransa Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.63 Fransa SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.64 Fransa’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) Tablo.65 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.66 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.67 Fransa SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.68 Fransa’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.69 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.70 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.71 Güney Kore Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.72 Genel Bilgiler 2016 Tablo.73 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.74 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016/2017 Tablo.75 Güney Kore Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.76 Güney Kore SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.77 Güney Kore’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.78 Güney Kore SKM Pazarında Türkiye ve Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/m2) Tablo.79 Güney Kore SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri (Milyon USD,%) Tablo.80 Güney Kore’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.81 Güney Kore SSG Pazarında Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/kg) Tablo.82 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.83 İngiltere Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.84 Genel Bilgiler 2016 Tablo.85 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.86 İş Yapma Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.87 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.88 İngiltere’nin SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.89 İngiltere’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.90 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907) Tablo.91 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908) Tablo.92 İngiltere’nin SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.93 İngiltere’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.94 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.95 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.96 İsrail Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016


11

Tablo.97 Genel Bilgiler 2016 Tablo.98 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.99 İş Ortamına Yönelik Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.100 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.101 İsrail’in SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.102 İsrail’in SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.103 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6708 Tablo.104 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6709 Tablo.105 İsrail’in SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.106 İsrail’in SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.107 İsrail'in İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.108 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.109 Kanada Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.110 Genel Bilgiler 2016 Tablo.111 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.112 İş Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016 Tablo.113 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.114 Kanada’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.115 Kanada’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) Yıllık Büyüme Oranları Tablo.116 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6907 Tablo.117 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6908 Tablo.118 Kanada’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.119 Kanada’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.120 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.121 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.122 Nijerya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.123 Genel Bilgiler 2016 Tablo.124 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.125 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016/2017 Tablo.126 Nijerya Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo. 127 Nijerya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.128 Nijerya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.129 Nijerya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.130 Nijerya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.131 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.132 Rusya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.133 Genel Bilgiler 2016 Tablo.134 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.135 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri Tablo.136 Rusya Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.137 Rusya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.138 Rusya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.139 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907) Tablo.140 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908) Tablo.141 Rusya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.142 Rusya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


12

Tablo.143 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/Kg Tablo.144 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.145 S. Arabistan Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.146 Genel Bilgiler 2016 Tablo.147 Makroekonomik Bilgiler 2016 Tablo.148 İş Ortamına Yönelik Seçilmiş Göstergeler 2016/2017 Tablo.149 Suudi Arabistan Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Tablo.150 S. Arabistan SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.151 S. Arabistan’ın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.152 S. Arabistan SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.153 S. Arabistan’ın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.154 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.155 Türkiye SKM Pazar Göstergeleri (Milyon M2) Tablo.156 Türkiye'nin SKM İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları Tablo.157 Türkiye’nin İlk 10 SKM Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar

Tablo.158 Türkiye 2016-2017 Yılı Ocak-Eylül SKM İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar Yıllık Büyüme % Tablo.159 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Göstergeleri (Ton) Tablo.160 Türkiye'nin SSG İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları Tablo.161 Türkiye’nin İlk 10 SSG Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar Tablo.162 Türkiye 2016-2017 Yılı Ocak-Eylül SSG İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar, Yıllık Büyüme Yüzde Tablo.163 Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Dolar (2016) Tablo.164 Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Kg Dolar (2016) Tablo.165 Seramik Sağlık Gereçleri (6910) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları Kg/Dolar (2016) Tablo.166 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.167 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.168 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar Tablo. 169 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Kapasitesi ve Üretimi Tablo. 170 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Satış Gelirleri Ve İhracatın Satışlarda Payı Yüzde Tablo. 171 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Fabrikaları Tablo. 172 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Ana Marka ve Alt Firmaları Tablo.173 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.174 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.175 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar Tablo. 176 Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Dolar (2016) Tablo.177 Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Kg Dolar (2016) Tablo.178 Seramik Sağlık Gereçleri (6910) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları Kg/Dolar (2016)


13

YÖNETİCİ ÖZETİ

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması çalışması dünya seramik sektöründeki toplam büyüklükleri,

önemli seramik pazarlarındaki gelişmeleri, rakip ülkelerde yaşanan iyileşme ve dönüşümleri ve son

olarak da Türkiye’nin seramik sektörü ile dünya genelinde ve pazarlardaki gelişimini incelemekte ve

değerlendirmektedir. Çalışma ağırlıklı olarak 2015-2016 dönemine ilişkin gelişmelere yoğunlaşmış

bulunmaktadır. Seramik sektöründe Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçleri ayrıntılı

olarak incelenmektedir.

Dünya Ekonomisi, Mal Ticareti ve İnşaat Sektörü

Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici olan genel unsur dünya ekonomisindeki

büyüme, dünya inşaat sektöründeki gelişmeler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacı ve

talebidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde dünya ekonomisi 2015 ve 2016 yıllarında oldukça durağan

kalmış ve yavaş büyümeler gerçekleşmiştir. Dünya mal ticaret ise 2015 ve 2016 yıllarında üst üste

küçülmüştür.

Dünya ekonomisindeki yavaşlama inşaat sektörü faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Küresel inşaat

harcamalarında büyüme yavaşlamış ve 2016 yılında yüzde 3,2’ye kadar inmiştir. Bu yavaşlama ile

birlikte dünya inşaat harcamaları 2012 yılında 3,8 trilyon dolar iken 2016 yılında 3,98 trilyon dolar

olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan bir diğer önemli gelişme enerji ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan

önemli gerileme ile sanayi ürünleri fiyatlarında görülen düşüştür. Seramik ürünleri fiyatları da bu

gelişmeye paralel olarak gerileme göstermiştir.

Dünya Seramik Sektörü

Dünya ekonomisi, mal ticareti ve inşaat sektöründe son iki yılda yaşanan bu genel koşullar küresel

ölçekte seramik sektörü üzerinde sınırlayıcı etki yapmışlardır. Buna bağlı olarak toplam dünya seramik

ihracatı 2012 yılında 22,56 milyar dolar iken 2015 yılında 28,02 milyar dolara yükselmiş, 2016 yılında

ise 24,09 milyar dolara inmiştir. 2012-2016 arasındaki seramik ihracatı artışı yüzde 6,8’de kalmıştır.

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2012 yılından sonra kademeli bir artış göstermiş ve 2012-

2016 arasında yüzde 16,3 büyüyerek 13,06 milyar metrekareye yükselmiştir. Dünya seramik kaplama

malzemeleri tüketimi ise aynı dönemde yüzde 16,6 artarak 12,78 milyar metrekareye ulaşmıştır.

Seramik üretimi ve tüketimi iyi bir performans göstermiştir. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri

ihracatı ise miktar olarak yüzde 18,0 artmış ve 2,25 milyar metrekareye yükselmiştir. Ancak değer

bazında ihracat aynı dönemde yüzde 2,5 düşerek 2016 yılında 17,74 milyar dolara inmiştir. Bu

gerilemeye ortalama ihraç birim fiyatlarında 2012-2016 arasında görülen yüzde 14,2 düşüş neden

olmuştur. Seramik kaplama malzemelerinde 2016 yılı itibariyle en büyük üreticiler Çin, Hindistan,

Brezilya, İspanya ve Vietnam iken Türkiye 9. büyük üreticidir. 2016 yılında en büyük ihracatçılar ise Çin,

İtalya, İspanya ve Hindistan olup beşinci sırada Türkiye yer almaktadır.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2012 2016 yılları arasında miktar olarak yüzde 12,2 artmış ve

2,57 milyon tona yükselmiştir. İhracat aynı dönemde değer olarak ise yüzde 6,7 yükselmiş ve 5,27

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da 2012 yılında

2,16 dolar/kg iken yüzde 5,1 gerileyerek 2016 yılında 2,05 dolar/kg’ye inmiştir. Dünya seramik sağlık

gereçleri ihracatında 2016 yılında en büyük ihracatçılar Çin, Meksika, Almanya ve İtalya olup Türkiye

bu dört ülkenin hemen arkasından beşinci büyük ihracatçıdır.


14

Pazar Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için öncelikli olarak belirlenen ve incelenen 11 pazar sırası ile ABD, Almanya, BAE,

İngiltere, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan’dır.

Pazar ülkelerde ekonomik olarak 2015-2016 yıllarında farklı eğilimler yaşanmıştır. Sırası ile

değerlendirildiğinde ABD ekonomisi ve büyüme toparlanmaya devam etmiştir. Almanya’da büyüme

toparlanma içine girse de zayıf kalmıştır. BAE ekonomisi petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz

etkilenmiş ve büyüme hızı gerilemiştir. Fransa ekonomisi oldukça zayıf büyüme göstermiştir. Güney

Kore ekonomisinde büyüme yavaşlamakla birlikte istikrarını korunmuştur. İngiltere ekonomisi hızla

toparlanırken Brexit ile birlikte yavaşlama dönemine girmiştir. İsrail göreceli olarak yüksek ve istikrarlı

büyümesini sürdürmektedir. Kanada ekonomisinde de büyüme zayıflamıştır. Yine petrol fiyatlarındaki

gerileme ile Nijerya küçülürken, S. Arabistan ekonomisinde büyüme çok yavaşlamıştır. Rusya ise hem

Batı yaptırımları hem de gerileyen enerji ve emtia fiyatları nedeniyle iki yıl üst üste küçülmüştür.

Nijerya ve Rusya para birimleri 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde değer kaybetmiştir.

Pazar ülkelerde inşaat sektörleri de 2015-2016 yıllarında yine farklı eğilimler göstermiştir. ABD inşaat

sektöründe inşaat harcamalarında önemli bir büyüme ve hatta sıçrama yaşanmıştır. Almanya’da da

inşaat harcamaları ekonomik performansın üzerinde büyümüştür. BAE inşaat harcamaları ise 2015 ve

2016 yıllarında gerilemiştir. Fransa’da inşaat sektörü 2016 ile birlikte dokuz yıl üst üste küçülmüştür.

Güney Kore’de ise inşaat sektörü daha sınırlı bir büyüme göstermiştir. İngiltere’de hızla genişleyen

inşaat harcamaları 2015 ve 2016 yıllarında durağanlaşmıştır. İsrail inşaat harcamaları en hızlı büyüyen

pazar olmuştur. Kanada’da ise inşaat harcamalarında 2013 yılında başlayan küçülme devam etmiştir.

Nijerya’da petrol gelirlerinin azalması ile birlikte inşaat harcamaları 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiş,

S. Arabistan’da ise durağanlaşmıştır. İnşaat harcamalarında en yüksek gerileme Rusya’da yaşanmıştır.

Pazarlarda seramik ürünleri talebi ve ithalatı da yine farklı gelişmelere sahne olmuştur. 2012-2016

arasındaki gelişmeler değerlendirildiğinde seramik kaplama malzemelerinde 11 ülke içinde 7 pazarda

ithalat artarken, 4 pazarda düşmüştür. Seramik sağlık gereçlerinde ise 11 ülkeden yine 7 ülkenin ithalatı

artmış, 4 ülkenin ithalatı ise gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde 2012-2016 arasında en yüksek ithalat artışları yüzde 119,6 ile

BAE’de, yüzde 54,6 ile Güney Kore’de ve yüzde 44,4 ile ABD’de yaşanmıştır. İthalat İsrail’de yüzde 22,4

artmıştır. Almanya, İngiltere ve Kanada’da ithalat artışları çok sınırlı kalmıştır. İthalatın en çok gerilediği

ülkeler ise yüzde 55,1 ile Nijerya ve Rusya olmuştur. Fransa ve S. Arabistan’da da ithalat azalmıştır.

Seramik sağlık gereçlerinde 2012-2016 arasında en yüksek ithalat artışları yüzde 72,0 ile Güney Kore’de

ve yüzde 39,6 ile Nijerya’da olmuştur. İthalat ABD’de yüzde 24,1, Almanya’da yüzde 23,5 ve İsrail’de

ise yüzde 12,1 artmıştır. BAE ve İngiltere’de ithalat artışları çok sınırlı kalmıştır. İthalatın en çok

gerilediği ülke ise yüzde 66,5 le Rusya olmuştur. Fransa, Kanada ve S. Arabistan’da da ithalat azalmıştır.

Rusya, S. Arabistan ve Fransa her iki üründe de ithalatı gerileyen üç ülke olmuştur. Nijerya ve Kanada’da

birer üründe ithalat gerilemiştir. ABD, Güney Kore, BAE, İsrail, Almanya ve İngiltere’de ise iki üründe

de ithalat artmıştır. Güney Kore ve ABD’de her iki ürünün ithalatı da yüksek oranlarda yükselmiştir.

2017 ve 2018 yıllarında ise pazarlarda ekonomiye, inşaat sektörlerine ve seramik ithalatlarına ilişkin

beklentiler şöyledir; ABD, Almanya, İsrail ve Güney Kore’de her üç alanda da büyümeler hızlanmaya

devam edecektir. Fransa ve Kanada yeniden büyümelere dönmekte olup, pazarda iyileşme

yaşanacaktır. İngiltere’de ise büyümeler yine daha sınırlı kalacaktır. Rusya’da pazar toparlanma ve

büyüme sürecine girmiştir. S. Arabistan, BAE ve Nijerya’da ise inşaat işleri ve seramik talebi daha

kademeli ve gecikmeli toparlanacak gibi görünmektedir.


15

Rakip Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için rakip olarak belirlenen ve incelenen 9 ülke Çin, İtalya, İspanya ve Polonya esas

rakip ülkeler, Hindistan, Rusya, İran, Vietnam ve Mısır diğer rakip ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

Rakip ülkelerin 2012-2016 yılları arasındaki ihracat performansları farklı olmuştur. Seramik kaplama

malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri ihracatını birlikte artıran ülkeler artış oranları en yüksekten

başlayarak Hindistan, İran, Rusya ve Polonya olmuşlardır. Çin, İtalya, İspanya ve Vietnam sadece bir

üründe ihracat artışı sağlamıştır. Bu dönemde her iki ürün ihracatı da gerileyen tek ülke Mısır’dır.

Seramik kaplama malzemelerinde başta AB olmak üzere birçok ülkenin anti-damping uyguladığı Çin’in

ihracatı mutlak olarak gerilerken payı da 3,8 puan düşmüştür. Çin’in pazar kaybını İtalya, İspanya ve

Hindistan doldurmuştur. Bu ülkelerin ihracatları ve ihracat payları yükselmiştir. İran ve Polonya da

paylarını sınırlı ölçüde artırmıştır. En yüksek pazar payı artışını 3,1 puan ile Hindistan gerçekleştirmiştir.

En yüksek pazar kaybını ise 1,4 puan ile Mısır yaşamıştır. Rusya’nın payı değişmemiştir. Vietnam’ın ise

ihracatı ve payı düşmüştür.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ise 2012 -2016 arasında Çin sıçrama yapmış ve payını yüzde

21,4’den yüzde 47,4’e yükseltmiştir. Çin’in kuvvetli genişlemesi ile Hindistan hariç diğer tüm rakip

ülkelerin payları düşmüştür. İtalya ve İspanya’nın hem ihracatlar gerilemiş hem de önemli pazar payı

kayıplarına uğramışlardır. Polonya ve Vietnam ihracat artışı sağlamalarına rağmen pazar payları

küçülmüştür. Mısır’ın ise hem ihracatı gerilemiş hem de payı düşmüştür.

Çin’de seramik sektöründe kamu destekleri sona ererken atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon

yaşanmış, ihracatta ise segment değişikliği ile ihracat birim fiyatları artmıştır. Türkiye için pazarlardaki

haksız Çin rekabeti azalacakken, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde Çin rekabeti

artacaktır.

İtalya’da sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel

liderlik korunmaktadır. ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır. Türkiye için İtalya

rekabet gücünü korumaya devam etmektedir.

İspanya’da seramik sektörü küresel kriz sonrası inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkilerini yeni

silmeye başlamıştır. Sektörde yaşanan yoğun konsolidasyon tamamlanmış olup, tasarım ve yüksek

kaliteye ağırlık verilerek rekabet gücü artırılmaktadır. İspanya Türkiye’nin en yakın ve önemli rakibi

olmaya devam etmektedir.

Polonya Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir.

Türkiye için Polonya bu konumu ile yakın pazarlarda İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

haline dönüşmektedir.

Rusya’da İç pazardaki daralma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler ihracata ağırlık vermeye

başlamışlardır. Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır. Rusya’nın Türkiye’nin

potansiyel pazarları ile kurduğu gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale

getirmektedir.

Hindistan hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artışı sürdürmekte olup, bu

kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır. Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu

ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra

Afrikası gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir

Çin etkisi yaratabilecektir.


16

İran’da son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, ambargoların kalkması ile

birlikte pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır. İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık

avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırmaktadır

Vietnam son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş

olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir. Henüz iç talep ihtiyacını

karşılayan Vietnam ancak orta vadede ABD başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır.

Mısır Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olup kendisi için geleneksel olan

sektörde iyileştirme yatırımları yapmaktadır. Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile

Türkiye için rakip olacaktır

Türkiye’de Gelişmeler ve Değerlendirmeler

Dünya toplam seramik ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 6,8 artarak 22,56 milyar dolardan 2016

yılında 24,10 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde toplam seramik ihracatı ise yüzde

6,5 düşerek 774 milyon dolardan 724 milyon dolara inmiştir. Böylece Türkiye’nin ihracat payı 2012

yılında yüzde 3,43 iken 2016 yılında yüzde 3,0 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama üretimi 2012-2016 arasında yüzde 16,3 artarak 11,2 milyar metrekareden

2016 yılında 13,06 milyar metrekareye yükselmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde seramik kaplama

malzemesi üretimi ise yüzde 17,9 artmış ve 280 milyon metrekareden 330 milyon metrekareye

yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri üretim payı 2012 yılında yüzde 2,49

iken 2016 yılında yüzde 2,53 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise 2012-2016 arasında yüzde 2,5 düşmüş ve 18,2 milyar

dolardan 17,74 milyar dolara inmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde seramik kaplama malzemesi ihracatı

ise yüzde 12,8 gerileyerek 587 milyon dolardan 512 milyon dolara inmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik

kaplama malzemeleri ihracat payı 2012 yılında yüzde 3,23 iken 2016 yılında yüzde 2,89 olmuştur.

Türkiye seramik kaplama malzemelerinde üretimini dünya ortalamasının üzerinde artırmış, ancak

ihracatı dünya ortalamasının 10,3 puan üzerinde gerilemiştir.

Türkiye’nin incelenen 11 pazara yönelik seramik kaplama malzemeleri ihracatı değerlendirildiğinde

2012-2016 arasında 11 pazardan 5’inde payı artmış, 5’inde payı gerilemiş ve 1 pazarda payı

değişmemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler büyüme gösteren ABD, Almanya ve Güney Kore pazarları

ile küçülen Nijerya ve Kanada pazarlarıdır. Fransa, İngiltere, Rusya, BAE ve İsrail pazarlarında paylar

gerilemiştir. En çok pay kaybı 5,9 puan ile İsrail pazarında yaşanmıştır. Türkiye büyüyen İsrail pazarında

pay kaybına uğramıştır.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 47,7 büyümüş ve 4,36 milyar

dolardan 6,35 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde seramik sağlık gereçleri ihracatı ise

yüzde 13,4 artarak 187 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin seramik sağlık

gereçleri ihracat payı 2012 yılında yüzde 4,29 iken 2016 yılında yüzde 3,34 olmuştur. Türkiye seramik

sağlık gereçleri ihracatında 2012-2016 arasında dünya ortalamasının altında bir büyüme göstermiştir.

Türkiye’nin incelenen 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracatı değerlendirildiğinde ise 2012-

2016 arasında 11 pazardan 7’inde payı artmış, 3’ünde payı gerilemiş ve 1 pazarda payı değişmemiştir.

Pazar payının arttığı ülkeler içinde pazarı büyüyen Almanya ve Güney Kore bulunmaktadır. Fransa,

Kanada ve S. Arabistan pazarları küçülürken Türkiye bu üç pazarda payını artırmıştır. En hızlı büyüyen

pazarlardan ABD’de ise Türkiye’nin pazar payı değişmemiştir. Pazarı hızlı büyüyen İsrail’de ise

Türkiye’nin pazar payı düşmüştür. Küçülen Rusya ve Nijerya pazarlarında da payımız azalmıştır.


17

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Dünya Seramik Sektörü Göstergeleri

2012 2013 2014 2015 2016

2012-2016

Değişim %

Dünya İnşaat Harcamaları Yıllık Büyüme Yüzde 2,4 3,5 5,1 4,0 3,2 *

Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar 3.801 3.900 3.999 3.850 3.975 4,6

Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar 22,56 26,22 27,91 28,02 24,09 6,8

Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 11.226 11.961 12.377 12.357 13.056 16,3

Dünya Seramik Kaplama Tüketimi Milyon Metrekare 10.964 11.582 12.081 12.177 12.783 16,6

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyar Dolar 18,20 20,66 20,99 20,11 17,74 -2,5

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Metrekare 1.907 2.292 2.364 2.210 2.250 18,0

Dünya Seramik Kaplama Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Metrekare

8,44 7,55 7,57 7,47 7,24 -14,2

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar 4,36 5,57 6,92 7,91 6,35 47,7

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar 4,94 5,29 5,79 5,36 5,27 6,7

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Ton 2,29 2,53 2,61 2,55 2,57 12,2

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Kg 2,16 2,11 2,23 2,10 2,05 -5,1

Not (1) Dünya inşaat harcamaları reel büyümesi ile dünya inşaat harcamaları dolar cinsinden büyümesi

aynı oranlara sahip değildir. Ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değişimi de etkili olmaktadır.

Not (2) Dünya Sağlık Gereçleri İhracatı ile İthalatı arasındaki fark FOB ve CIF fiyatlama farkından

meydana gelmektedir.


18

PAZARLARDA GELİŞMELER

İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Pazar Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 Değişim %

ABD 864 947 985 1.123 1.182 36,9

ALMANYA 294 288 311 328 340 15,6

BAE 34,4 37,2 44,5 42,2 41,0 19,2

FRANSA 222 222 214 205 205 -7,7

GÜNEY KORE 153 157 157 159 161 5,3

İNGİLTERE 246 256 287 280 283 15,1

İSRAİL 20,9 24,7 26,0 24,8 30,6 46,4

KANADA 243 249 234 206 220 -9,5

NİJERYA 22,2 27,2 32,2 28,8 25,9 16,7

RUSYA 222 216 198 139 144 -35,1

S. ARABİSTAN 56 57 64 70 67 20,4

Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar


ABD 1.363 1.628 1.720 1.891 1.969 44,4

ALMANYA 759 776 859 762 786 3,6

BAE 204 226 231 262 448 119,6

FRANSA 1.181 1.157 1.159 937 983 -16,8

GÜNEY KORE 229 251 290 311 355 54,6

İNGİLTERE 396 445 449 416 415 4,6

İSRAİL 230 266 278 261 282 22,4

KANADA 314 327 324 319 315 0,4

NİJERYA 348 325 299 184 64 -55,1

RUSYA 663 728 673 348 298 -55,1

S. ARABİSTAN 617 667 596 653 559 -9,4

Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar


ABD 897 1.014 1.037 1.149 1.113 24,1

ALMANYA 289 316 340 321 357 23,5

BAE 51 52 67 62 52 1,2

FRANSA 296 289 285 239 250 -15,5

GÜNEY KORE 88 95 120 144 152 72,0

İNGİLTERE 275 279 328 308 287 4,4

İSRAİL 22 24 24 22 24 12,1

KANADA 222 215 216 207 201 -9,3

NİJERYA 22 29 26 29 31 39,6

RUSYA 147 151 129 69 49 -66,5

S. ARABİSTAN 76 83 85 90 72 -5,3


19

RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER

Rakip Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

Dünya Toplamı

İçindeki Payı 2012 %

Dünya Toplamı


2012-2016 Yıllık

Büyüme Ortalaması

%

ÇİN 6.351 7.892 7.718 8.325 5.511 34,9 31,1 -3,5

İTALYA 3.978 4.354 4.609 4.096 4.371 21,9 24,6 2,4

İSPANYA 2.676 2.974 3.091 2.719 2.845 14,7 16,0 1,5

HİNDİSTAN 114 224 431 553 661 0,6 3,7 57

POLONYA 241 295 292 247 272 1,3 1,5 3,1

RUSYA 119 123 127 105 122 0,7 0,7 0,5

İRAN 11 22 50 44 54 0,06 0,3 49

VİETNAM 202 212 226 206 136 1,1 0,8 -9,8

MISIR 378 322 253 164 119 2,1 0,7 -21,6

TÜRKİYE 587 605 598 500 512 3,2 2,9 -3,3

DÜNYA 18.196 20.660 20.989 20.110 17.739 100,0 100,0 -0,7

Rakip Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

Dünya Toplamı

İçindeki Payı 2012%

Dünya Toplamı


2012-2016 Yıllık Büyüme Ortalaması %

ÇİN 934 1.986 3.205 4.522 3.014 21,4 47,4 34,0

İTALYA 278 304 319 257 247 6,4 3,9 -3,0

İSPANYA 127 131 117 95 99 2,9 1,6 -6,8

POLONYA 123 146 142 132 134 2,8 2,1 2,1

HİNDİSTAN 67 76 74 79 101 1,5 1,6 11,0

RUSYA 21 23 24 25 33 0,5 0,5 12,0

İRAN 0,7 0,7 1,2 1,9 1,1 0,016 0,017 12,0

VİETNAM 80 96 111 95 93 1,8 1,5 3,8

MISIR 81 75 115 100 71 1,9 1,1 -4,2

TÜRKİYE 187 203 222 198 212 4,3 3,3 3,1

DÜNYA 4.360 5.557 6.919 7.906 6.354 100,0 100,0 9,9


20

Rakip Ülkeler İçin Değerlendirmeler

ÜLKELER 2015-2017 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği ile artan birim ihracat fiyatları

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

İSPANYA

İspanya’da seramik sektörü inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkilerini yeni silmeye başlamıştır. Sektörde yaşanan yoğun konsolidasyon tamamlanmış olup, tasarım ve yüksek kaliteye ağırlık verilerek rekabet gücü artırılmaktadır.

İspanya Türkiye’nin en yakın ve önemli rakibi olmaya devam etmektedir.

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki daralma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler ihracata ağırlık vermeye başlamışlardır, Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrikası gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, ambargoların kalkması ile birlikte pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırmaktadır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır


21

TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME

Türkiye Seramik Sektöründe Gelişmeler

2012 2013 2014 2015 2016

2012-2016

Değişim %

Dünya Seramik İhracatı Milyon Dolar 22.560 26.220 27.910 28.020 24.098 6,8

Türkiye Seramik İhracatı Milyon Dolar

774 808 820 698 724 -6,5

Türkiye Pay % 3,43 3,08 2,94 2,49 3,00 *

Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 11.226 11.961 12.377 12.357 13.056 16,3

Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 280 340 315 320 330 17,9

Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Dünya Payı % 2,49 2,84 2,55 2,59 2,53 *

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar 18.200 20.660 20.985 20.110 17.740 -2,5

Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar 587 605 598 500 512 -12,8

Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Dünya Payı % 3,23 2,93 2,85 2,49 2,89 *

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar 4.360 5.557 6.919 7.906 6.354 47,7

Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar 187 203 222 198 212 13,4

Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Dünya Payı % 4,29 3,65 3,21 2,50 3,34 *


22

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

Değişim Puan

ABD 2,9 3,4 4,3 4,7 5,1 +2,2

ALMANYA 8,9 8,0 7,9 8,0 10,8 +1,9

BAE 1,4 1,7 2,7 2,2 1,1 -0,3

FRANSA 3,1 2,8 2,8 2,8 2,9 -0,2

GÜNEY KORE 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 +0,1

İNGİLTERE 14,7 11,8 13,9 15,4 13,2 -1,5

İSRAİL 24,2 20,1 19,4 18,7 18,3 -5,9

KANADA 11,5 13,6 14,2 12,7 12,5 +1,0

NİJERYA 0,3 0,5 0,7 0,5 1,4 +1,1

RUSYA 2,7 2,3 2,0 1,5 0,8 -1,9

S. ARABİSTAN 1,0 0,7 0,6 0,7 1,0 0,0

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri Pazar Payı Yüzde


ABD 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 0,0

ALMANYA 10,4 10,3 10,4 10,1 11,0 +0,6

BAE 3,7 2,8 5,0 5,6 6,7 +3,0

FRANSA 9,8 10,2 9,8 11,3 13,1 +3,3

GÜNEY KORE 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 +0,1

İNGİLTERE 8,2 7,9 8,2 8,8 9,8 +1,6

İSRAİL 23,0 21,8 21,3 22,6 19,9 -3,1

KANADA 1,4 1,6 1,6 1,7 2,3 +0,9

NİJERYA 1,4 4,2 1,9 0,8 0,6 -0,8

RUSYA 7,0 6,7 6,9 5,8 5,8 -1,2

S. ARABİSTAN 1,7 1,4 2,0 1,5 2,7 +1,0


23

ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu çalışmanın amaçları; dünya seramik pazarını Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ve Seramik Sağlık

Gereçleri (SSG) özelinde incelemek, Türk seramiklerinin küresel seramik pazarı içindeki konumunu

ortaya koymak, Türk seramik sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak pazarlama

faaliyetlerine yön verebilecek dış ticaret ve sektör üretim-tüketim bilgilerini değerlendirmek ile hedef

pazarlara, rakip ülkelere ve önemli firmalara ilişkin bilgileri kapsayan hedef pazar analizleri yapmaktır.

Çalışma, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri tarafından “Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri”,

“Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği” için hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında SKM ve SSG özelinde küresel seramik pazarı analiz edilmiş, sektöre yönelik küresel

eğilimler incelenmiş, sektörler için ihracat potansiyeli yüksek hedef pazarlar belirlenerek bu pazarlar

ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca sektörün Türkiye’deki mevcut durumu ortaya

konulmuş ve sektör ile ilgili plan ve belgelere yer verilmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seramik sektörü SKM ve SSG dış ticaret verileri ve

küresel üretim ve tüketim değerleri analiz edilerek yıllar içerisinde ülkelerin dış ticaretindeki eğilimler

incelenmiştir. Küresel sektörde rekabetçiliği etkileyen etmenler değerlendirilmiştir. SKM ve SSG dış

ticaretinde Türkiye ile rekabet içinde olan seçili rakip ülkelerin sektör stratejilerine yer verilmiştir.

Raporun ikinci bölümünde gösterdikleri potansiyel ve Türkiye’nin ihracat hedefleri gözetilerek tespit

edilen hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Raporun üçüncü bölümünde ise Türkiye’deki

sektörün mevcut durumu ortaya konulmuş ve Türkiye’nin ulaşmak istediği ihracat hedeflerine erişmek

için kolaylaştırıcı olmak üzere hazırlanan plan ve belgelere yer verilmiştir.

Seramik sektörü pazarı seramik kaplama malzemeleri (SKM) ve seramik sağlık gereçleri (SSG) özelinde

incelenmiştir. SKM ve SSG alt-sektörleri dış ticaret verileri için dört haneli Türk Gümrük Tarife Cetveli

(GTİP) kodları kullanılmıştır. SKM dış ticareti için 6907 ve 6908 GTİP kodları kullanılmış, dış ticaret

değerleri bu iki kodun değerleri toplamı üzerinden incelenmiştir. SSG için ise 6910 GTİP kodu üzerinden

dış ticaret verileri incelenmiştir.

Küresel Sektör Analizi kısmında 2010-2016 dönemine ait olarak dünya ekonomisi ve ticareti ile dünya

inşaat sektörü ve SKM ve SSG dünya ticaret eğilimleri birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve

değerlendirilmiştir. SKM ve SSG alt-sektörleri ayrı ayrı incelenerek her bir alt-sektörde dünyada en

büyük 10 ithalatçı ve ihracatçı ülkenin dünya dış ticareti içerisindeki payları, büyüme eğilimleri ve ithalat

birim fiyatları analiz edilmiştir. SKM için dünya üretim ve tüketim büyüklüklerine de yer verilmiş olup,

ülkelerin dünya geneli içindeki payları ve büyüme oranları incelenmiştir.

Küresel Sektör Analizi başlığı altında beş güç analizi yöntemi (Michael Porter, 2008, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review) kullanılarak küresel SKM ve SSG pazarlarının yapısı ve dinamikleri incelenmiştir. Küresel seramik sektörü pazarı (i) sektördeki rekabet, (ii) sektöre giriş zorlukları, (iii) müşterilerin gücü, (iv) tedarikçilerin gücü ve (v) ikame malların tehdidi başlıklarında incelenmiştir. Beş güç analizinde SKM ve SSG için ortaklaşan ve ayrışan rekabet unsurlarına yer verilmiştir. Küresel Sektör Analizi başlığı altında son olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet

halinde olduğu ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Polonya ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek

ülkeler olarak Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan hedef pazarların analizi başlığı altında, çalışma kapsamında

belirlenen 11 hedef pazar ayrıntılı şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen her bir hedef


24

pazar ülkenin sosyo-ekonomik durum ve genel iş yapış ortamı; seramik pazarının genel görünümü; SKM

ve SSG alt-sektörlerinde dış ticaret eğilimleri, ihracat birim fiyatları, vergi oranları; inşaat sektörünün

görünümü; satış-dağıtım kanalları ve pazardaki rakip firmalar başlıklarında incelenmiştir. Çalışmada her

bir hedef pazar aynı analiz başlıklarıyla ele alınmış, her bir hedef pazarda aynı düzeyde bilgiye ulaşmak

amaçlanmıştır. Pazarlardaki inşaat sektörünün durumu, satışı-dağıtım kanalları, rakip firmalar ve

ülkelere uygulanan vergi oranları için farklı ikincil veri kaynakları kullanılmıştır.

Raporun üçüncü bölümünü Türkiye’de seramik sektörü oluşturmaktadır. Bu bölümde öncelikle

Türkiye’de seramik sektörünün SKM ve SSG özelinde üretim, tüketim ve ihracat değerleri incelenmiştir.

Daha sonra Türkiye’nin son dönemdeki ihracat performansı analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Türkiye’de seramik sektörünün GZFT analizi yapılmış ve sektörün uluslararası rekabetçiliğini etkileyen

zayıf yanlar ve tehditler belirli başlıklar altında toplanmıştır. Son olarak her bir gelişim alanına yönelik

iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Çalışmada ayrıca Ekler bölümünde üç ayrı konu değerlendirilmiştir. İlk olarak Türkiye’de seramik

sektörüne yönelik üst strateji ve politika belgeleri değerlendirilmiştir. İkinci olarak rakip ülkelerin hedef

11 pazara ihracatlarında ihracat birim fiyatları ile Türkiye’nin ihracat birim fiyatları karşılaştırmalı olarak

sunulmuştur. Üçüncü olarak ise küresel ölçekte ilk büyük 25 firmanın 2016 yılı temel göstergelerine yer

verilmiştir.

Raporun Dünya sektör analizi ve Hedef pazarların analizi bölümlerinde Seramik Kaplama Malzemeleri

ve Seramik Sağlık Gereçleri dış ticaret verileri için Ekim 2017’de indirilen Trade map istatistikleri

kullanılmıştır. Trade Map verilerinde sürekli güncelleme yapmakta olup çalışmamız için veriler Ekim

2017 tarihli istatistiklerden oluşmaktadır.

Trade Map verilerinde bir ülkelerin dış ticaret değerleri, o ülkenin ticaret ortakları tarafından raporlanan

değerlerden farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebeplerinden biri, ithalatçı ülkenin ithalat bedelini mal

bedeli, sigorta ve navlun (CIF) içerecek şekilde raporlarken, ihracatçı ülkenin ihracat değerini güvertede

teslim fiyatı (FOB) üzerinden raporlamasıdır. Hedef pazarlarda değerler arasında tutarlılık sağlamak ve

pazarlarda Türkiye ve rakip ülkeleri analiz ederken karşılaştırılabilir veriler elde etmek için ilgili hedef

pazarın SKM ve SSG ithalat kayıtları kullanılmıştır.

Hedef pazarlarda tedarikçi ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları da karşılaştırılabilir veriler elde

etmek için Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır. SKM için birim fiyatları toplam ithalat değerinin

toplam metrekareye bölünmesi (USD/m2) ile elde edilmiştir. Trade Map’te ağırlık birimi ile verilen

ithalat miktarları, GTİP 6907’de 20 kg seramik 1 m2 karoya karşılık gelecek şekilde, GTİP 6910’da 15,5

kg seramik 1 m2 karoya karşılık gelecek şekilde m2 cinsine çevrilmiştir. SKM birim fiyatları toplam ithalat

bedelinin çevrilen metrekare değerlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilmiştir. SSG’de ise birim

fiyatlar kilogram başına fiyat (USD/kg) olarak Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır.


25

1. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER

1.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Seramik kaplama malzemeleri (SKM) ve seramik sağlık gereçleri (SSG) sektörlerindeki gelişmelerin ana

belirleyicisi inşaat sektörü ve inşaat sektöründe yaşanan eğilimlerdir. SKM ve SSG nihai ürün olarak

inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu nedenle SKM ve SSG nihai ürünlerine yönelik talep inşaat

sektöründeki büyüme ile şekillenmektedir. Seramiğin konut ve konut dışı binalar içinde daha yaygın

olarak kullanılmaya başlamış olması SKM ve SSG ürünlerinin inşaat sektörüne olan bağımlılığını

artırmaktadır.

Bu çerçevede dünya inşaat sektöründeki gelişmeler değerlendirilmektedir. Dünya inşaat sektörüne

ilişkin değerlendirmelerde kullanılan büyüklükler için iki ayrı kapsam bulunmaktadır. Bunlardan ilki

konut ve konut dışı bina inşaatlarıdır. İkincisi ise konut ve konut dışı binalar ile birlikte alt yapı

inşaatlarının da bulunduğu büyüklüktür.

SKM ile SSG konut ve konut dışı bina inşaatlarında kullanıldığı için dünya inşaat sektöründeki gelişmeler

bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Dünya inşaat sektörü de diğer tüm sektörler gibi 2008 küresel ekonomik krizinden etkilenmiş olup

sonrasındaki yıllarda normalleşme süreci yaşamaktadır. 2009 yılındaki küçülme ardından 2010 ve 2011

yıllarında baz etkisi ile birlikte göreceli hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. İzleyen yıllarda ise küresel

ekonomik krizin artçı etkilerinin ortaya çıkardığı küresel yavaşlama dünya inşaat sektörünü de olumsuz

etkilemiştir. 2014 yılında kadar durağanlaşan dünya inşaat sektörü 2015 yılında yeni bir küçülme ile

karşı karşıya kalmıştır. 2016 yılında ise konut ve konut dışı inşaat harcamaları yeniden yüzde 3,2

büyümüştür.

Böylece dünya inşaat harcamaları 2016 yılında 3,98 trilyon dolara ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde inşaat

harcamaları büyümesi toparlanırken gelişen ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. Özellikle Çin’de inşaat

harcamalarında büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır. Çin’de inşaat sektöründe kontrollü bir soğutma

uygulanmaktadır.

2016 yılında gelişmiş ülkeler içinde ABD ve Euro bölgesindeki inşaat harcamalarında büyümenin

sürmesi ve özellikle ABD’de görülen iyileşme dünya inşaat harcamalarındaki büyümeyi desteklemiştir.

Dünya inşaat sektöründe sürükleyici gelişmiş ülkeler olurken gelişen ülkelerde büyümeler

yavaşlamıştır. Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat harcamaları son iki yılın ardından 2016 yılında

da büyümüştür. Bu da dünya inşaat harcamalarındaki genişlemeye katkı sağlamıştır.

Dünya ekonomisinde 2017 yılında küresel kriz sonrasında ilk kez daha dengeli ve kalıcı bir büyüme

gerçekleşmektedir. Dünya ekonomisi yüzde 3,0 büyürken gelişmiş ülkeler yüzde 2,0 ile potansiyellerine

yakın bir büyümeye ulaşmış olacakladır. Gelişen ülkelerde ise Çin yeni ekonomik büyüme modelinde

giderek istikrara yaklaşırken, diğer gelişen ülkelerde de büyümenin toparlandığı görülmektedir.

Bu çerçevede dünya inşaat sektöründe de 2017 yılında bir toparlanma yaşanmaktadır. Özellikle ABD ve

AB inşaat sektörlerinde büyüme hızlanmaktadır. 2017 yılında dünya inşaat harcamalarının yüzde 4,0

büyüyerek 4,14 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. İzleyen yıllarda ise inşaat sektöründeki

büyümenin bir miktar daha hızlanması ve 2018-2020 döneminde yıllık ortalama 6,3 olarak

gerçekleşmesi öngörülmektedir.


26

Şekil.1 Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

İnşaat harcamalarının bölgeler itibariyle dağılımı değerlendirildiğinde Asya Pasifik bölgesinin yıllar

itibariye payının ve inşaat harcaması mutlak büyüklüğünün arttığı görülmektedir. ABD ile birlikte Kuzey

Amerika’nın büyüklüğü yeniden artmaktadır. Batı Avrupa ve Gelişen Avrupa’da 2015 ve 2016 yıllarında

inşaat harcamaları azalmıştır. Petrol ve emtia fiyatlarında 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan gerileme

sonrası bu ürünlerin üretimi ve ihracatına yüksek bağımlılık gösteren Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra

Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin gelirleri azalmış, buna bağlı olarak da özel ve kamu sektörü inşaat

harcamalarında kısıntıya gidilmiştir.

2017 -2020 dönemine ilişkin olarak ise büyüme tarafındaki iyimserlik birçok bölgeye yansımış olacaktır. Asya-Pasifik bölgesi payını ve inşaat harcamaları mutlak büyüklüğünü artırmaya devam edecektir. Asya-Pasifik bölgesinde inşaat harcamaları büyüklüğünün 2020 yılında 2,0 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Kuzey Amerika bölgesi payını büyük ölçüde korurken inşaat harcamalarında istikrarlı bir artış beklenmektedir. Batı Avrupa’da da inşaat sektöründe büyüme hızlanmaya başlamış olup, mutlak harcamaların 2020 yılında 970 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Enerji ve emtia fiyatlarında sınırlı artış beklentisi ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Afrika ve Güney Amerika’da inşaat harcamalarındaki artış daha sınırlı gerçekleşecektir. Tablo.1 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar

2010 2014 2016 2020 T

KUZEY AMERİKA 652 764 783 970

GÜNEY AMERİKA 296 372 338 423

BATI AVRUPA 842 860 815 970

GELİŞEN AVRUPA 220 240 223 274

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 153 196 179 219

SAHRA AFRİKASI 50 76 68 95

ASYA PASİFİK 1.115 1.496 1.570 2.015

TOPLAM 3.327 3.999 3.975 4.975

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

3.3

43

3.1

45

3.3

27

3.7

06

3.8

01

3.9

00

3.9

99

3.8

50

3.9

75

4.1

35

4.3

80

4.6

65

4.9

75

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T 2019 T 2020 T


27

Tablo.2 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde

2010 2016 2020 TAHMİN

KUZEY AMERİKA 19,6 19,7 19,5

GÜNEY AMERİKA 8,9 8,5 8,5

BATI AVRUPA 25,3 20,5 19,5

GELİŞEN AVRUPA 6,6 5,6 5,5

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 4,6 4,5 4,4

SAHRA ALTI AFRİKASI 1,5 1,7 1,9

ASYA PASİFİK 33,5 39,5 40,5

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi Gelişen Avrupa Ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan Batı Avrupa: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere Asya Pasifik ülkeleri: Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Kuzey Kore, Pakistan, Filipinler,

Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Vietnam, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda

Dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler seramik sektöründe de doğrudan belirleyici

olmuştur. Bu çerçevede dünya seramik sektörü ihracatı 2010 yılında 18,82 milyar dolar iken, izleyen

yıllarda kademeli ve istikrarlı bir artış göstermiş ve 2015 yılında 28,02 milyar dolara yükselmiştir. Ancak

dünya ekonomindeki yavaşlama ve inşaat harcamalarındaki küçülmeye bağlı olarak dünya seramik

ihracatı da 2016 yılında gerilemiştir. Dünya seramik ihracatı 2015 yılında 28,02 milyar dolar iken 2016

yılında 24,09 milyar dolara inmiştir.

Şekil.2 Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2015 ve 2016 yıllarında dünya ekonomisindeki yavaşlama dünya mal ticaretini de olumsuz etkilemiş ve dünya mal ticareti 2014 yılında 18,49 trilyon dolar iken 2015 yılında 16,48 trilyon dolara ve 2016 yılında ise 15,96 trilyon dolara gerilemiştir. Bir başka deyişle sadece seramik ihracatı değil tüm dünya mal ticaretinde 2015 ve 2016 yıllarında önemli gerileme yaşanmıştır.

14,79 16,68 18,2020,66 20,99 20,11

17,74

4,034,34

4,36

5,566,92 7,91

6,35

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SKM İHRACATI MİLYAR DOLAR SSG İHRACATI MİLYAR DOLAR

18,82 21,02

22,56

26,22 27,91 28,02

24,09


28

Şekil.3 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

İnşaat sektöründe proje ihtiyaçları, üretim kalitesi, teknik altyapı ve standartlar ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde yeni yapılara ihtiyaç göreceli olarak daha sınırlı iken binalarda yenileme ve bakım faaliyetlerinin inşaat sektörü içindeki payı yüksek gerçekleşmektedir. Yeni yapılar içerisinde de büyük projeler pazarı ağırlıklıdır. İnşaat sektöründe mimarlar, iç tasarımcılar, mühendislik ve müşavirlik firmaları malzeme seçiminde ve uygulama aşamasında önemli belirleyici aktörlerdir. Aktörler arasında uzmanlığa dayalı iş bölümü ve etkileşim yüksektir. Piyasada büyük Müteahhit, mimarlık, denetim ve müşavirlik firmaları bulunmaktadır. Seramik ürünlerinin uygulanması için profesyonel hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Kaliteli ve sürdürülebilir çözümler için yüksek teknik ve çevresel standartlar ve denetim mekanizmaları mevcuttur. Görece yüksek yaşam standartlarına sahip tüketicilerin tercihleri tasarım ve kaliteye daha duyarlıdır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise seramik ürünlerine yönelik talep ağırlıklı olarak yeni yapılardan gelmektedir. Farklı gelir düzeylerine yönelik konut projelerinde orta gelir gruplarına yönelik projelerin payı artmaktadır. Ülkelerin genel ekonomik gelişimi ile birlikte inşa edilen büyük ticari alanlar, kongre merkezleri, hava alanları ve yeni kamu binaları da önemli talep unsurlarıdır. Büyük inşaat sektörü projeleri gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Proje pazarı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyük ölçekli projelerde yerel aktörlerin yanında uluslararası Müteahhitlik ve mimarlık şirketleri de yer almaktadır.

Gelişen ülkelerdeki projelerde kullanılacak malzemelerin seçiminde birden çok aktör bulunmaktadır. Büyük projelerde mimar, müşavir, Müteahhit ve proje sahibinin değerlendirmesi sonucu malzeme alımı gerçekleşmektedir. Projelerde ürünün kalitesine ve tasarımına yönelik duyarlılık giderek artmaktadır. Mimarlar kullanılacak malzemelerin uygulama alanına, rengine, dokusuna, ebadına vb. özelliklerine karar vermektedir. Belirlenen özellikler ve teknik standartlarda ürünün teminine yönelik mimar, Müteahhit ve proje sahibi arasındaki değerlendirmede tercih edilmek için ürünün bilinirliği ve ürüne yönelik kalite algısı önemlidir. Mimarlar bu açıdan büyük inşaat projelerinde seramik ürünlerinin kullanımında ve seçiminde önemli aktörlerdir.

Büyük seramik ihracatçısı olan ülkeler (İtalya, İspanya ve son yıllarda Türkiye) ürünlerinin bilinirliğini artırmak için mimarlara yönelik tanıtım faaliyetleri uygulamaktadır. Uluslararası inşaat projelerinde etkin olan uluslararası mimarlık şirketlerine yönelik tanıtımlar bu firmaların aktif olduğu pazarlarda pay almak için önemli bir araçtır. Uluslararası mimarlık ofislerinin çoğunun merkezi gelişmiş ülkelerde olmakla birlikte, operasyonlarının önemli bir kısmını gelişmekte olan ülkelerde açtıkları ofislerde yürütmektedirler.

15,79

12,38

15,24

17,88 17,91 18,27 18,49

16,48 15,96

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


29

1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik kaplama malzemeleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve

değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik kaplama malzemeleri sektörünün

ihracat, ithalat, üretim ve tüketim büyüklükleri sunulmaktadır.

1.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2010-2014 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,2 gibi hızlı bir

büyüme göstermiş ve 2010 yılında 14,8 milyar dolar olan ihracat 2014 yılında 21,0 milyar dolara

yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında ise bu kez yine hızlı

bir gerileme yaşamıştır. 2016 yılında dünya ihracatı 17,7 milyar dolara inmiştir.

Gerilemenin sektör dışı ve içi dinamiklerinden kaynaklanan nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle 2015

ve 2016 yıllarında dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlama yaşanmış, dünya mal ticareti ise

gerilemiştir. İnşaat sektöründe de toplam inşaat harcamaları 2015 yılında düşmüş 2016 yılında ise

durağanlaşmıştır. Bu gelişmeler seramik malzemeleri talebini küresel ölçekte olumsuz etkilemiştir.

2015 ve 2016 yıllarında ticarete konu olan enerji, emtia ve sanayi malı fiyatlarındaki düşüş de belirleyici

olmuştur.

Şekil.4 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2016 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu

ülkelerin toplam SKM ihracatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır. İlk 10 ülke 2016 yılında toplam

dünya SKM ihracatının %87,2’sini gerçekleştirmektedir. İhracatta ilk sırada yüzde 31,1 payı ile Çin yer

almaktadır. İkinci sırada yüzde 24,6 payı ile İtalya gelmektedir. İspanya yüzde 16,0 payı ile üçüncü,

Hindistan yüzde 3,7 payı ile dördüncü sıradadır. Türkiye ise 2016 yılında yüzde 2,9 payı ile dünyanın

beşinci büyük seramik kaplama malzemesi ihracatçısı olmuştur. İlk 10 içinde yer alan diğer ülkeler ise

sırası ile Almanya, Meksika, Brezilya, Portekiz ve Polonya’dır.

14,8

16,718,2

20,7 21,020,1

17,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


30

Şekil.5 2016 Yılı İtibariyle Dünya SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk 10 sırayı alan ülkelerin 2012 -2016 yılları arasındaki ihracat performansları farklılıklar göstermektedir. Öncelikle ilk sırada yer alan Çin’in ihracatı yıllık ortalama yüzde 3,5 küçülmüştür. Aynı dönemde Hindistan’ın ihracatı ise yıllık ortalama yüzde 57 artmıştır. İki önemli üretici İtalya ve İspanya’nın ihracatı ise yıllık ortalama yüzde 2,4 ve yüzde 1,5 artmıştır. Polonya ve Brezilya da ihracatını artıran ülkeler olmuştur. 2012-2016 döneminde Almanya ve Meksika ile birlikte Türkiye’nin ihracatı düşmüştür. Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2012-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,3 gerilemiştir. Tablo.3 SKM İhracatında İlk 10 Ülkenin 2012-2016 Dönemi İhracat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

Dünya Toplamı


2012-2016 Yıllık

Büyüme Ortalaması

%

ÇİN 6.351 7.892 7.718 8.325 5.511 31,1 -3,5

İTALYA 3.978 4.354 4.609 4.096 4.371 24,6 2,4

İSPANYA 2.676 2.974 3.091 2.719 2.845 16,0 1,5

HİNDİSTAN 114 224 431 553 661 3,7 57

TÜRKİYE 587 605 598 500 512 2,9 -3,3

ALMANYA 434 453 468 382 403 2,3 -1,8

MEKSİKA 360 379 373 355 320 1,8 -3,0

BREZİLYA 271 280 282 294 309 1,7 3,3

PORTEKİZ 328 337 327 265 272 1,5 -4,4

POLONYA 241 295 292 247 272 1,5 3,1

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 15.339 17.794 18.190 17.735 15.476 87,2 0,2

TOPLAM 18.196 20.660 20.989 20.110 17.739 100,0 -0,7

Kaynak: Trade map

31,1

24,6

16,0

3,7 2,9 2,3 1,8 1,7 1,5 1,5

12,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ÇİN

İTA

LYA

İSP

AN

YA

HİN

DİS

TAN

TÜR

KİY

E

ALM

AN

YA

MEK

SİK

A

BR

EZİL

YA

PO

RTE

KİZ

PO

LON

YA

DİĞ

ERÜ

LKEL

ER


31

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatında ilk 10 ülkenin performansı miktar ve birim fiyat gelişmeleri

itibariyle de değerlendirilmektedir. 2012-2016 döneminde ilk 10 ülke içinden ihracatını miktar olarak

artıran 7 ülke bulunmaktadır. İtalya, İspanya, Hindistan, Almanya, Meksika, Brezilya ve Polonya

ihracatlarını miktar olarak artırmışlardır. İhracatı miktar olarak gerileyen ülkeler ise Çin, Türkiye ve

Portekiz’dir.

Tablo.4 Seramik Kaplama İhracatı Miktarı M2 (6907+6908) 2012-2016

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 1.030.212.000 1.084.624.000 893.789.000 933.236.000 827.596.000

İTALYA 253.115.000 263.391.000 271.836.000 276.308.000 297.400.000

İSPANYA 338.305.942 393.520.000 353.647.000 339.038.000 463.446.000

HİNDİSTAN 33.215.000 55.301.000 102.334.000 133.981.000 185.716.000

TÜRKİYE 91.671.000 87.763.000 84.708.000 77.149.000 80.905.000

ALMANYA 47.537.000 48.928.000 52.798.000 39.966.000 58.915.000

MEKSİKA 73.194.000 75.274.000 70.228.000 68.458.000 78.105.000

BREZİLYA 58.837.000 63.320.000 69.162.000 76.787.000 94.330.000

PORTEKİZ 39.145.000 30.515.000 30.255.000 28.773.000 30.421.000

POLONYA 41.254.000 47.950.000 41.579.000 41.357.000 45.625.000

Kaynak: Trade map

İhracat performansında birim ihracat fiyatları da önemli bir göstergedir. İlk 10 ülkenin m2 başına düşen

ihracat fiyatları 2012-2016 yılları için aşağıda sunulmaktadır. İtalya’nın birim ihracat fiyatları ile diğer

ülkelerin birim ihracat fiyatları arasındaki önemli fark sürmektedir. . İtalya’dan sonra yüksek birim ihraç

fiyatına sahip olarak Portekiz gelmektedir. Diğer ülkelerin birim ihraç fiyatları göreceli olarak birbirlerine

daha yakındır. Çin ihraç fiyatlarında 2015 yılına kadar gerçekleşen artış dikkat çekicidir. 2016 yılında ise

hemen tüm ülkelerin birim ihraç fiyatlarında küresel pazar koşullarından kaynaklanan gerilemeler

yaşanmıştır. 2016 yılında ihraç birim fiyatlarını İtalya ve Polonya koruyabilmiştir. Türkiye’nin birim ihraç

fiyatları ise daha istikrarlı bir seyir izlemiştir.

Tablo.5 SKM (GTİP No. 6907 ve 6908) M2 Başına İhracat Fiyatı Dolar

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 6,16 7,28 8,64 8,92 6,66

İTALYA 15,71 16,53 16,96 14,82 14,70

İSPANYA 7,91 7,56 8,74 8,02 6,14

HİNDİSTAN 3,43 4,05 4,21 4,13 3,56

TÜRKİYE 6,40 6,89 7,06 6,49 6,33

ALMANYA 9,12 9,27 8,86 9,56 6,85

MEKSİKA 4,92 5,04 5,31 5,19 4,09

BREZİLYA 4,60 4,42 4,08 3,83 3,27

PORTEKİZ 8,38 11,04 10,82 9,21 8,95

POLONYA 5,85 6,16 7,03 5,96 5,96

Kaynak: Trade map


32

1.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI

Seramik kaplama malzemeleri dış ticaret performansı ithalat yönü ile de incelenmekte ve

değerlendirilmektedir.

Sektörlerin ihracat ve ithalat büyüklükleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bunun ana nedeni

kullanılan hesaplama yöntemleridir. İstatistik verilerin temin edildiği Trade map’de ithalat bedelini mal

bedeli, sigorta ve navlun (CIF) oluştururken, ihracat bedelini güvertede teslim fiyatı (FOB)

oluşturmaktadır.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2010 yılında 14,3 milyar dolar iken, 2014 yılına kadar

önemli bir artış göstermiş ve 2014 yılında 17,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında ise

ithalat gerilemiştir. 2016 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı 16,3 milyar dolar olarak

gerçeklemiştir.

Şekil.6 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2016 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu

ülkelerin toplam SKM ithalatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır. İlk 10 ülke 2016 yılında toplam

dünya SKM ithalatının %39,9’unu gerçekleştirmektedir. Bu itibarla pazarın oldukça yaygın olduğu

görülmektedir. İthalatta ilk sırada yüzde 12,1 payı ile ABD yer almaktadır. İkinci sırada yüzde 6,0 payı ile

Fransa gelmektedir. Almanya yüzde 4,8 payı ile üçüncü, S. Arabistan yüzde 3,4 payı ile dördüncü

sıradadır. BAE 2016 yılında yüzde 2,8 payı ile dünyanın beşinci büyük seramik kaplama malzemesi

ithalatçısıdır. İlk 10 içinde yer alan diğer ülkeler ise sırası ile İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Kanada

ve Rusya’dır.

14,315,5

16,117,3

17,9

16,5 16,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


33

Şekil.7 2016 Yılı İtibariyle Dünya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

2016 yılı itibariyle seramik kaplama malzemeleri ithalatında ilk 10 sırada yer alan ülkeler 2012-2016 döneminde farklı ithalat performansları sergilemişlerdir. İlk 10 ülke içinden 7 ülkenin ithalatı artarken 3 ülkenin ithalatı gerilemiştir. En büyük pazar olan ABD’nin ithalatı yıllık ortalama yüzde 11,1 büyümüştür. 2012-2016 arasında ithalatı en hızlı artan iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ile Güney Kore olmuştur. Büyük pazarlardan Fransa ve S. Arabistan’ın ithalatı gerilemiştir. Almanya’nın ithalatında çok sınırı bir artış gerçeklemiştir. Rusya’nın ithalatı ise 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde düşmüştür. Tablo.6 SKM İthalatında İlk 10 Ülkenin 2012-2016 Dönemi İthalat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016 Dünya Toplamı


2012-2016 Yıllık Büyüme Ortalaması %

ABD 1.363 1.628 1.720 1.891 1.969 12,1 9,7

FRANSA 1.181 1.157 1.159 937 983 6,0 -4,4

ALMANYA 759 776 859 762 786 4,8 0,8

SUUDİ ARABİSTAN 617 667 596 653 559 3,4 -2,5

BAE 204 226 231 262 448 2,8 21,7

İNGİLTERE 396 445 449 416 415 2,5 1,1

AVUSTRALYA 266 288 339 349 360 2,2 7,9

GÜNEY KORE 229 251 290 311 355 2,2 11,6

KANADA 314 327 324 319 315 1,9 0,1

RUSYA 663 728 673 348 298 1,8 -15,5

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 5.993 6.492 6.641 6.247 6.488 39,9 2,0

TOPLAM 16.095 17.347 17.919 16.506 16.256 100,0 0,2

Kaynak: Trade map

12,16,0 4,8 3,4 2,8 2,5 2,2 2,2 1,9 1,8

61,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

AB

D

FRA

NSA

ALM

AN

YA

SUU

Dİ A

RA

BİS

TAN

BA

E

İNG

İLTE

RE

AV

UST

RA

LYA

GÜ

NEY

KO

RE

KA

NA

DA

RU

SYA

DİĞ

ER Ü

LKEL

ER


34

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı miktar olarak 2014 yılında 2,36 milyar metrekareye

yükselmiştir. 2015 yılında ise ithalat 2,21 milyar metrekareye gerilemiş 2016 yılında ise 2,25 milyar

metrekare olarak gerçekleşmiştir. İthalat birim fiyatları 2012 yılından itibaren gerileme eğilimine

girmiştir. 2012 yılında metrekare fiyatı 8,44 dolar iken 2016 yılında metrekare ithalat birim fiyatı 7,24

dolara kadar inmiştir.

Şekil.8 SKM İthalat Hacmi ve İthal Edilen M2 Başına Düşen Fiyat

Kaynak: Trade map

Seramik Kaplama Malzemeleri ithalat ve ihracat büyüklükleri hesaplanmasında iki ürün grubu kullanılmıştır.

Bunlar; 6907 GTİP kodlu “cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik

küpler vb.” ürünleri ile 6908 GTİP kodlu “cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım

taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb.” ürünleridir.

1.774

2.0681.907

2.2922.364

2.210 2.250

8,1

0

7,4

5

8,4

4

7,5

5

7,5

7

7,4

7

7,2

4

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İthalat Milyon Metrekare Birim Fiyat Dolar/m2


35

1.1.1.3 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2010 yılından itibaren istikrarlı bir artış göstermektedir.

2010-2016 döneminde seramik kaplama malzemeleri üretiminde 2015 yılı hariç kademeli bir artış

gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama üretim artışı yüzde 5,2 olmuştur. Böylece 2010 yılında 9,64 milyar m2

olan seramik kaplama malzemeleri üretimi 2016 yılında 13,06 milyar m2’ye yükselmiştir.

Şekil.9 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretimi Milyon Metrekare

Kaynak: Ceramic World Review, 2017

2016 yılı itibariyle dünya seramik kaplama malzemeleri üretiminin yüzde 71,5’i Asya bölgesinde

gerçekleşmiştir. Üretimde Asya bölgesinin çok büyük bir kapasitesi ve üretim hacmi oluşmuştur. AB-28

ülkelerinin payı ise yüzde 10’dur. Diğer bölgelerin her birinin üretimdeki payları ise yüzde 10’un altına

gerçekleşmektedir.

Şekil.10 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016 Yüzde


2016 yılında dünya genelinde 13,06 milyar metrekare Seramik Kaplama Malzemesi üretilmiştir. Seramik

kaplama malzemelerinde en çok üretim yapan ilk 10 ülke aşağıda üretim miktarları ile birlikte

9.6

44

10

.63

0

11

.22

6

11

.96

1

12

.37

7

12

.35

7

13

.05

6

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10,0%4,4%

2,7%

8,3%

71,5%

3,1%

AB 28 DİĞER AVRUPA (Türkiye Dahil) K.AMERİKA (Meksika Dahil)

ORTA/GÜNEY AMERİKA ASYA AFRİKA


36

sunulmaktadır. 2016 yılında ilk 10 ülke dünya üretiminin yüzde 83,7’sini gerçekleştirmiştir. En büyük

üretici Çin’dir ve Çin tek başına dünya üretiminin yüzde 49,7’sini yapmıştır. Çin üretim payını kademeli

olarak artırmaya devam etmektedir. İkinci büyük üretici Hindistan ve üçüncü büyük üretici ise

Brezilya’dır. Çin üretimini hem iç hem de dış pazarlarda satarken, Hindistan ve Brezilya üretimlerini daha

çok iç pazarda tüketmektedirler. İspanya önemli bir üretici olarak dördüncü sırada yer almaktadır.

Vietnam son 10 yıl içinde önemli bir üretim kapasitesine sahip olmuştur ve dünyanın en büyük beşinci

üreticisi halline gelmiştir. İlk 10 içinde yer alan diğer üreticiler ise üretim büyüklüğü sırası ile İtalya,

Endonezya, İran, Türkiye ve Meksika’dır.

2012-2016 döneminde ilk 10 büyük üretici ülkenin üretimleri farklı eğilimler göstermiştir. Bu dönemde

8 ülkenin üretimleri artarken Brezilya ve İran’ın üretimleri gerilemiştir. 2012-2016 döneminde dünya

seramik kaplama malzemeleri üretimi yıllık ortalama yüzde 3,85, ilk 10 ülkenin üretimi ise yıllık ortalama

yüzde 4,45 artmıştır. Bu dönemde en yüksek üretim artış hızına yıllık ortalama yüzde 14,0 ile Vietnam

ulaşmıştır. Hindistan da yıllık ortalama yüzde 8,4 ile önemli bir üretim artış hızı yakalamıştır. İspanya ve

İtalya’nın üretimleri de artış göstermiştir. Türkiye’nin üretimi de yıllık ortalama yüzde 4,2 ile dünya

ortalamasının üzerinde ve ilk 10 ülke ortalamasına oldukça yakın gerçekleşmiştir.

Tablo.7 Dünya Seramik Kaplama Malzemesi Üreticisi İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Dünya Payları



2012-2016 Yıllık Büyüme Ortalaması

%

ÇİN 5.200 5.700 6.000 5.970 6.495 49,7 5,8

HİNDİSTAN 691 750 825 850 955 7,3 8,4

BREZİLYA 866 871 903 899 792 6,1 -2,3

İSPANYA 404 420 425 440 492 3,8 5,0

VİETNAM 290 300 360 440 485 3,7 14,0

İTALYA 367 363 382 395 416 3,2 3,1

ENDONEZYA 360 390 420 370 360 2,8 0,0

İRAN 500 500 410 300 340 2,6 -9,8

TÜRKİYE 280 340 315 320 330 2,5 4,2

MEKSİKA 231 230 230 245 267 2,0 3,6

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 9.189 9.864 10.270 10.229 10.932 83,7 4,45

DÜNYA TOPLAMI 11.226 11.961 12.377 12.357 13.056 100,0 3,85

Kaynak: Ceramic World Review,2017


37

1.1.1.4 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi 2010-2016 yılları arasında istikrarlı ve kademeli bir artış göstermiştir. 2010 yılında 9,54 milyar metrekare olan dünya tüketimi 2016 yılında 12,78 milyar metrekareye ulaşmıştır. Bu dönemde yıllık ortalama tüketim artışı yüzde 5,0 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil.11 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketimi Milyon Metrekare


2016 yılı verilerine göre dünya Seramik kaplama malzemeleri tüketiminde en büyük payı yüzde 69,4 ile Asya bölgesi almaktadır. İkinci sırada yüzde 9,2 payları ile orta ve güney Amerika almaktadır. AB 28 ülkelerini payı ise yüzde 7,5’dir. Afrika ülkeleri 2016 yılında tüketimde yüzde 5,4 paya ulaşmıştır. Türkiye’nin de içinde yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinin payı ise yüzde 4,1 olmuştur. Şekil.12 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı Yüzde 2016


9.5

43

10

.47

2

10

.96

4

11

.58

2

12

.08

1

12

.17

7

12

.78

3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7,5%4,1%

4,3%

9,2%

69,4%

5,4%

AB 28

DİĞER AVRUPA (Türkiye Dahil)

K.AMERİKA (Meksika Dahil)

ORTA/GÜNEY AMERİKA

ASYA

AFRİKA


38

2016 yılında dünya genelinde 12,78 milyar metrekare seramik kaplama malzemesi tüketilmiştir. Seramik

kaplama malzemelerinde en çok tüketim yapan ilk 10 ülke verileri aşağıda tüketim büyüklükleri ile

birlikte sunulmaktadır. 2016 yılında ilk 10 ülkenin dünya tüketimi içindeki payı 69,9 olarak

gerçekleşmiştir. En büyük tüketici Çin’dir ve Çin tek başına dünya tüketiminin yüzde 42,8’sini yapmıştır.

Çin tüketim payını aynen üretimde olduğu gibi kademeli olarak artırmaya devam etmektedir. İkinci

büyük tüketici Hindistan ve üçüncü büyük tüketici ise Brezilya’dır. Vietnam son 10 yıl içindeki gelişimi

ile dünyanın en büyük beşinci üreticisi halline geldiği gibi 2016 yılı itibariyle dünyanın en büyük

dördüncü tüketicisi de olmuştur. Endonezya beşinci büyük tüketicidir. İlk 10 içinde yer alan diğer tüketici

ülkeler ise tüketim büyüklüğü sırası ile ABD, S. Arabistan, Türkiye, Meksika ve Tayland’dır.

2012-2016 döneminde ilk 10 büyük tüketici ülkenin tüketimleri farklı eğilimler göstermiştir. Bu

dönemde 10 ülkenin de tüketimleri artmıştır. 2012-2016 döneminde dünya seramik kaplama

malzemeleri tüketimi yıllık ortalama yüzde 3,9, ilk 10 ülkenin tüketimi ise yıllık ortalama yüzde 5,2

artmıştır. Bu dönemde en yüksek tüketim artış hızına yıllık ortalama yüzde 12,8 ile Vietnam ulaşmıştır.

İkinci sırada yıllık ortalama yüzde 7,7 büyüme ile ABD yer almaktadır. Türkiye de yıllık ortalama yüzde

7,2 ile önemli bir tüketim artış hızı yakalamıştır. Çin, Meksika ve Tayland’ın tüketimleri de ilk 10 ülke

ortalamasının üzerinde artmıştır.

Tablo.8 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Payları



2012-2016 Yıllık Büyüme Ortalaması

%

ÇİN 4.250 4.556 4.894 4.885 5.475 42,8 6,5

HİNDİSTAN 681 718 756 763 785 6,1 3,6

BREZİLYA 803 837 853 816 706 5,5 -3,3

VİETNAM 254 251 310 400 412 3,2 12,8

ENDONEZYA 340 360 407 357 369 2,9 1,9

ABD 204 230 231 254 274 2,1 7,7

SUUDİ ARABİSTAN 230 235 244 263 248 1,9 1,8

TÜRKİYE 184 226 215 234 241 1,9 7,2

MEKSİKA 187 187 197 218 235 1,8 5,7

TAYLAND 160 180 175 192 189 1,5 4,1

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 7.293 7.780 8.282 8.382 8.934 69,9 5,2

DÜNYA TOPLAMI 10.964 11.582 12.081 12.177 12.783 100,0 3,9


.


39

1.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik sağlık gereçleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve

değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik kaplama malzemeleri sektörünün

ihracat ve ithalat büyüklükleri sunulmaktadır.

1.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2010-2012 yılları arasında durağan bir gelişme göstermiştir.

2010 yılında 4,0 milyar dolar olan ihracat 2001 yılında 4,3, 2012 yılında ise 4,4 milyar dolar olmuştur.

2013-2015 döneminde ise ihracatta hızlı bir artış gerçeklemiş ve dünya ihracatı 2015 yılında 7,9 milyar

dolara ulaşmıştır. 2016 yılında ise bu kez ihracat düşmüş ve 6,4 milyar dolara inmiştir.

Şekil.13 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2016 yılı itibariyle dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk sırayı yüzde 47,44 payı ile Çin almaktadır. Çin payını kademeli olarak artırmayı sürdürmektedir. İkinci sırada yüzde 7,31 payı ile Meksika ve üçüncü sırada yüzde 6,38 payı ile Almanya yer almaktadır. İtalya dördüncü büyük ihracatçıdır. Türkiye ise 2016 yılındaki yüzde 3,34 payı ile beşinci büyük ihracatçı olmuştur.

Şekil.14 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

4,04,3 4,4

5,6

6,9

7,9

6,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

47,44

7,31 6,383,89 3,34 2,72 2,63 2,12 1,59 1,59

21,00

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,00

ÇİN

MEK

SİK

A

ALM

AN

YA

İTA

LYA

TÜR

KİY

E

TAY

LAN

D

PO

RTE

KİZ

PO

LON

YA

AB

D

HİN

DİS

TAN

DİĞ

ERÜ

LKEL

ER


40

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2012-2016 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,9 büyüme

göstermiştir. İlk 10 ülkenin ihracat artışı hızı ise yıllık ortalamam yüzde 16,0 olarak gerçekleşmiştir. Bu

hızlı ihracat artışının arkasında Çin’in yıllık ortalama yüzde 34,0 ihracat artış performansı

bulunmaktadır. 2012 yılında 934 milyon dolar olan ihracatını Çin 2015 yılında 4,5 milyar dolara kadar

çıkarmıştır. Bu dönemde ilk 10 ihracatçı içinden İtalya ve ABD’nin ihracatı gerilemiş, diğer 8 ülkenin

ihracatı ise artmıştır. Hindistan ve Tayland ihracat artış hızları diğer ülkelerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin ihracatı da yıllık ortalama yüzde 3,1 büyümüştür.

Tablo.9 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Dünya Toplamı Milyon Dolar



2012-2016 Yıllık Büyüme

Ortalaması %

ÇİN 934 1.986 3.205 4.522 3.014 47,4 34,0

MEKSİKA 419 468 474 513 465 7,3 2,5

ALMANYA 373 363 387 356 405 6,4 1,9

İTALYA 278 304 319 257 247 3,9 -3,0

TÜRKİYE 187 203 222 198 212 3,3 3,1

TAYLAND 140 175 176 170 173 2,7 5,5

PORTEKİZ 136 144 162 152 167 2,6 5,0

POLONYA 123 146 142 132 134 2,1 2,1

ABD 119 117 118 111 101 1,6 -4,3

HİNDİSTAN 67 76 74 79 101 1,6 11,0

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.776 3.983 5.280 6.489 5.020 79,0 16,0

TOPLAM 4.360 5.557 6.919 7.906 6.354 100,0 9,9

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ihracatında Çin miktar olarak da en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkedir. Çin 2016 yılında 1,24 milyon ton ihracat gerçekleştirmiştir. İkinci sırada 322 bin ton ihracat ile Meksika yer almaktadır. Çin ve Meksika miktar olarak önemli artış göstermişlerdir. Üçüncü sırayı Hindistan almaktadır. Türkiye ise 128,6 bin ton ihracat ile dördüncü sırada yer almıştır. Hindistan ve Türkiye’nin miktar artışları daha sınırlı kalmıştır. Portekiz ve Polonya da miktar artışı gösteren dikkat çekici diğer iki ülkedir. İlk 10 ülke içinden 8 ülke ihracatını miktar olarak yükseltmiştir. İtalya ve ABD’nin ihracatı ise miktar olarak düşmüştür.

Tablo.10 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Kilogram

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 917.861.000 1.017.780.000 1.281.838.000 1.333.872.000 1.238.562.000

MEKSİKA 237.957.000 268.503.000 276.985.000 295.443.000 322.169.000

HİNDİSTAN 118.224.000 134.261.000 119.524.000 119.744.000 135.776.000

TÜRKİYE 113.558.000 119.792.000 125.370.000 121.964.000 128.603.000

PORTEKİZ 72.102.000 69.277.000 79.070.000 87.732.000 93.895.000

TAYLAND 56.977.000 68.106.000 75.793.000 79.216.000 81.016.000

POLONYA 66.730.000 71.176.000 69.384.000 77.051.000 80.324.000

ALMANYA 66.853.000 55.335.000 61.114.000 67.118.000 79.130.000

İTALYA 53.157.000 55.423.000 54.026.000 50.847.000 49.616.000

ABD 51.085.000 50.212.000 51.552.000 43.918.000 44.898.000

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ülkelerin birim ihracat fiyatları ile fiyatlardaki gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. Buna göre ülkelerin ortalama ihraç fiyatları ürün kalitesine dayalı olarak değişmektedir. Almanya ve İtalya markalı ürünleri ile yüksek birim ihraç fiyatlarına sahip olmayı sürdürmektedirler.


41

Çin’in ihracat fiyatları ise artış eğilimindedir. 2012 yılında ortalama 1,02 dolar olan ihraç birim fiyatı 2016 yılında 2,43 dolara yükselmiştir. ABD ve Tayland’ın ortalama ihraç fiyatları da 2,0 doların üzerinde kalmaya devam etmektedir. Meksika, Türkiye, Polonya ve Portekiz’in fiyatları ise göreceli olarak düşük ve birbirine oldukça yakındır. En düşük ortalama fiyat ise Hindistan’a aittir.

Tablo.11 Seramik Sağlık Gereçleri Kg Başına İhracat Fiyatı Dolar

ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 1,02 1,95 2,50 3,39 2,43

MEKSİKA 1,76 1,74 1,71 1,74 1,44

ALMANYA 5,59 6,57 6,33 5,30 5,12

İTALYA 5,22 5,48 5,90 5,06 4,98

TÜRKİYE 1,65 1,70 1,77 1,62 1,65

TAYLAND 2,45 2,57 2,32 2,14 2,13

PORTEKİZ 1,89 2,09 2,04 1,73 1,78

POLONYA 1,85 2,05 2,05 1,71 1,67

ABD 2,33 2,33 2,30 2,54 2,26

HİNDİSTAN 0,56 0,57 0,62 0,66 0,74

Kaynak: Trade map

1.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI

Seramik sağlık gereçleri ithalatı 2010-2014 yılları arasındaki hızlı artışın ardından 2015 ve 2016

yıllarında gerilemiştir. Bu iki yıl dünya ekonomisi ve inşaat sektörlerinde yavaşlamanın yaşandığı iki yıl

olmuştur. 2010 yılında 4,6 milyar dolar olan dünya sağlık gereçleri ithalatı 2014 yılında 5,8 milyar dolara

ulaşmış, ancak 2016 yılında 5,3 milyar dolara inmiştir.

Şekil.15 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ithalatında 2016 yılı itibariyle en yüksek ithalat gerçekleştiren ilk 10 ülke aşağıda sunulmaktadır. Buna göre en yüksek ithalat payına sahip olan ülke yüzde 21,1 ile ABD’dir. Almanya yüzde 6,8 payı ile ikinci, İngiltere yüzde 5,4 payı ile üçüncü büyük ithalatçıdır. Fransa ve Kanada bu ilk üç ülkeyi izlemektedirler. İspanya, Güney Kore, Avustralya ve İtalya’dan sonra ilk 10 içine BAE yerine Japonya girmiştir. Geçmiş yıllarda ilk 10 içinde yer alan İran ve S. Arabistan ise 2016 yılı itibariyle yer almamıştır. İran giderek iç tedarike yönelirken S. Arabistan’da talep önemli ölçüde düşmüştür.

4,64,8 4,9

5,35,8

5,4 5,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


42

Şekil.16Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2016

Kaynak: Trade map

2012-2016 döneminde dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı ortalama yüzde 1,6 artarken, ilk 10 ülkenin ithalatı yıllık ortalama yüzde 3,6 yükselmiştir. Bu dönem içinde ilk 10 ülke arasında sadece Fransa ve Kanada’nın ithalatı gerilemiştir. En yüksek ithalat artışı yıllık ortalama yüzde 14,7 ile Güney Kore’de gerçekleşmiştir. ABD yıllar itibariyle en büyük ithalatçı ülke olmayı sürdürmektedir. İlk 10 ithalatçı içinden S. Arabistan ve İran çıkarken yerlerine Güney Kore ve İtalya girmiştir. Tablo.12 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke Milyon Dolar



2012-2016 Yıllık Büyüme

Ortalaması %

ABD 897 1.014 1.037 1.149 1.113 31,1 5,5

ALMANYA 289 316 340 321 357 24,6 5,6

İNGİLTERE 275 279 328 308 287 16,0 1,0

FRANSA 296 289 285 239 250 3,7 -4,3

KANADA 222 215 216 207 201 2,9 -2,6

İSPANYA 125 129 150 138 153 2,3 5,2

GÜNEY KORE 88 95 120 144 152 1,8 14,7

AVUSTRALYA 94 100 129 130 136 1,7 9,7

İTALYA 110 111 111 101 130 1,5 4,2

JAPONYA 102 112 123 116 107 2,0 1,1

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

2.499 2.660 2.841 2.852 2.886 54,8 3,6

TOPLAM 4.940 5.285 5.792 5.361 5.267 100,0 1,6

Kaynak: Trade map

2016 yılında 7,2 milyon dolar SSG ithalatı yapan Türkiye, toplam dünya SSG ithalatındaki %0,14’lik payı

ile 94. sırada yer almaktadır. Dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında yıllık

ortalama yüzde 1,6 büyürken, Türkiye’nin ithalatı aynı dönemde 7,6 milyon dolardan 7,2 milyon dolara

gerilemiştir. Türkiye’de ithalat pazarı son beş yıldır durağan kalmaktadır.

21,1 6,8 5,4 4,7 3,8 2,9 2,9 2,6 2,5 2,0 45,20,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

AB

D

ALM

AN

YA

İNG

İLTE

RE

FRA

NSA

KA

NA

DA

İSP

AN

YA

GÜ

NEY

KO

RE

AV

UST

RA

LYA

İTA

LYA

JAP

ON

YA

DİĞ

ER Ü

LKEL

ER


43

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri ithalat hacmi 2010 yılından itibaren miktar olarak artmaya başlamış ve

2014 yılında 2,61 milyon tona kadar yükselmiştir. İthalat 2015 yılında 2,55 milyon tona indikten sonra

2016 yılında 2,57 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İthalatta kg başına birim fiyatlar ise 2010 yılından

itibaren artışa geçmiş ve 2014 yılında 2,23 dolara kadar yükselmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise ithal

edilen kg başına fiyatlar gerilemiş ve 2016 yılında 2,05 dolara inmiştir.

Şekil.17 SSG İthalat Hacmi ve İthal Edilen Kg Başına Düşen Fiyat

Kaynak: Trade map

Küresel SSG dış ticareti, 6910 GTİP kodu altında ihraç edilen “seramik musluk taşları, lavabolar, küvetler, bideler,

sıhhi tesisatta kullanılan eşya, vb.” ürünlerinin ithalat ve ihracat değerleri analiz edilerek incelenmiştir.

2,312,25 2,29

2,532,61

2,55 2,57

2,0

0

2,1

2 2,1

6

2,1

1

2,2

3

2,1

0

2,0

5

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İthalat Milyon Ton Birim Fiyat Dolar/Kg


44

1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARININ KÜRESEL YAPISI VE DİNAMİKLERİ 2015-2016 GELİŞMELER VE EĞİLİMLER

Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri pazarlarının küresel yapısı 2015 ve 2016

yıllarına ait olarak sektörü etkileyen “Sektöre Giriş Zorlukları” , “Müşterilerin Gücü”, “Tedarikçilerin

Gücü”, “İkame Malların Tehdidi” ve “Sektördeki Rekabet” dinamikleri altında incelenmiştir. Küresel

pazarda rekabet koşullarını her bir dinamik için SKM ve SSG alt sektörleri için küresel seviyede ele

alınmıştır.

Şekil.18 Seramik Sektörü Beş Güç Analizi

Sektöre Giriş Zorlukları

Yüksek yatırım bütçesi ihtiyacı Yüksek işletme ve pazarlama

bütçesi ihtiyacı 2015-2016 durağanlaşma

Yüksek çevre ve kalite standartları

Yenilikçilik ihtiyacı

Tedarikçilerin Gücü Üretim teknolojisinde İtalya,

İspanya ağırlığı Ürün kalitesi için asgari

standartlarda girdi tedariki ihtiyacı

Taşımacılık maliyetleri

Müşterilerin G4ücü Dijitalleşme ile müşterilerin

ve müşterilere erişimin kolaylaşması

Müşterilerin tasarım ve moda eğilimi

Müşterilerin artan çevre hassasiyeti

İkame mallar

Sektörde Rekabet 2015-2016 sektörde küresel

durağanlaşma ile artan rekabet

Satış ve pazarlama kanallarında artan rekabet

Kalitesiz ve standart dışı ürünlerin rekabet bozucu

etkisi

İkame Malların Tehdidi Malzeme teknolojisinde

ilerlemeler ile ikame ürünlerde artış

Çevre hassasiyeti ve görsellik için artan ikame

ürün arayışı


45

1) Sektördeki Rekabet 2015 ve 2016 yıllarında dünya ekonomisi ve ticaretindeki durağanlaşma ve küresel inşaat sektöründeki yavaşlama nedeniyle seramik sektörü pazarında rekabet koşulları zorlaşmıştır.

Dünya ekonomisi ve ticaretinde 2015-2016 yıllarında yaşanan durağanlaşma ve inşaat sektöründe görülen yavaşlama ile birlikte Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçleri pazarlarında talep artışı da durağanlaşmıştır. Pazar hacmindeki bu durağanlaşma ile birlikte mevcut oyuncular arasında rekabet artmış ve sektöre giren yeni oyuncu sayısı da azalmıştır.

Yüksek kurulum kapasitesi eşiği ve üretimde görece yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle sektöre girişin daha zor olduğu Seramik Sağlık Gereçleri alt sektöründe az sayıdaki büyük küresel oyuncu sektörde baskın olmaya devam etmektedir. Küresel seviyede şirket birleşmeleri ile daha büyük oyuncuları ortaya çıkarmıştır. Bu büyük oyuncular farklı ürün yelpazelerini birlikte sunarak satış baskısı oluşturabilmektedir. Büyük oyuncuların farklı ülkelerde üretim tesisleri mevcut olup, ihracat stratejilerini ülke koşullarına göre şekillendirmektedirler.

İtalya ve İspanya gibi sektörün önde gelen üreticileri başta olmak üzere Avrupa’da üretilen ürünlerin kalite bakımından yüksek olması, müşteri ve tüketicilerde kalite ve marka algısını geliştirmiştir. Bu ülkeler teknoloji, yenilik, tasarım ve kalite öğeleri üzerinden rekabet etmektedir. Tüketici tercihlerini etkileyerek pazardan pay alma isteği diğer üreticiler üstünde benzer kalite seviyesini yakalama ve marka algısını bu yönde şekillendirme konularına ilişkin baskı yaratan bir unsurdur.

Mısır ve Hindistan gibi ülkelerdeki iş gücü, hammadde ve enerji fiyatlarının düşük olması, ürünlerinin fiyat bakımından piyasa geneline göre daha ucuz olmasını sağlamakta ve pazarlarda haksız rekabet ortamının oluşmasına sebep olabilmektedir. Çin’de ise üretim maliyetleri giderek artmakta olup piyasada rekabet bozucu etkisi azalmaktadır.

Üreticiler arasında artan rekabet, sektörün satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği önemli kanal olan distribütör ve bayiler için ayrı bir rekabet ortamı yaratmaktadır. Güçlü üreticilerin bu kanallardaki pazarlık güçlerini kullanarak sektördeki diğer üreticilerin ilgili distribütör ve bayi yapılanması üstünde tutunmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum diğer üreticilerinin alternatif satış ve dağıtım kanallarını araştırmasını gerekli kılmaktadır.


46

2) Sektöre Giriş Zorlukları Sektöre yeni giriş için mevcut rekabet koşulları yanında sermaye yoğun bir sektör olunması nedeniyle yüksek sermaye ihtiyacı sınırlayıcı rol oynamaktadır. Yatırımların karlılığı için büyük ölçekler gerekmektedir. Ayrıca yeni ihracat pazarlarına giriş için de önemli bir yatırım bütçesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sektör sermaye ve enerji yoğun bir sanayidir. Bu nedenle sektöre yeni girecek ya da yeni yatırımlar

yapacak olan üreticilerin yüksek yatırım ve sonrasında başta enerji olmak üzere yüksek işletme

maliyetlerini karşılaması gerekmektedir. Üreticiler sektöre girişte ve sektörde tutunma

konusunda zorluk yaşayabilmektedir. Ayrıca sektörde özellikle seramik sağlık gereçlerinde

yatırımların karlılık noktasını sağlayacak ölçek oldukça büyük kalmaktadır.

SKM üretiminde makineleşme ve hat optimizasyonu ile verimlilik artırılabilmektedir. Ancak SSG

üretiminde yapısı gereği el işçiliği kullanılmaktadır. Bu nedenle teknolojik iyileştirmelerle verimlilik

bir noktaya kadar artırılabilmekte ve işçilik maliyetleri önemini korumaktadır.

Pazarlarda verimli satış ve dağıtım ağının oluşturulabilmesinin yanı sıra marka bilinirliği kazanma

ve artırmada etkili olacak distribütör ve bayi yapılandırmasının oluşturulmasında, güçlü ve satış

hacmi yüksek olan üreticilerin distribütör ve bayiler üstündeki yaptırım gücü nedeniyle özellikle

Avrupa pazarında yeni üreticilerin pazara girmesinde zorluklar yaşanabilmektedir.

SKM ve SSG ürünleri dış ticareti belirli ölçüde stok ve satış sonrası destek gerektirdiği için pazarda

bulunuşun sürekliliği ve uzun vadeli ilişkiler önem kazanmaktadır.

SKM’ye göre daha teknik olan SSG ürünlerinin ülkedeki teknik standartlar ve bina sistemleri ile

uyumlu olması gerekmekte ve pazara göre ürün farklılaştırması gerekmektedir. Farklı pazarlarda

satışa uygun ürün tasarlayarak belirli satış hacminin yakalanması önem taşımaktadır.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ve sektörde ileri gelen ülkelerin, daha uygun

maliyetlerle üretim yapıp ürünlerini düşük fiyattan sunmak isteyen ülkelerin pazara girmesini

zorlaştıracak yüksek vergiler uygulamaktadır. Pazara ucuz sunulmak istenen ürünlerin pazardaki

genel ürün kalitesini düşürmesini de engellemek amacıyla katı kalite standartları

uygulanmaktadır.

Ayrıca seramik sanayinde mevcut ve yeni giren firmalar emisyon salınımı, katı atık ve atık su

kullanımı gibi çevre konusundaki belirlenen standartları da karşılaması gerekmekte, bunlar için de

ilave yatırım ve işletme bütçesi ayrılmaktadır.


47

3) Müşterilerin Gücü Müşterilerin sayısı, pazarda ortak hareket etme becerisi, satış-dağıtım kanallarındaki konsantrasyon, müşterilerin fiyat duyarlılığı ve tercihleri gibi unsurlar sektörde rekabet koşullarını etkileyen önemli unsurlardandır.

Karar verici müşterilerin ürünlere ve üretici firmalara ilişkin bilgilere erişimi oldukça kolaylaşmış,

müşteri daha seçici hale gelmiş, müşterilerin pazarlık gücü artmıştır. Dijitalleşme ile birlikte

müşteriler her türlü ürün ve fiyat bilgisine ulaşabilmekte, ayrıca firmalar da kampanya ve

promosyonları için her an müşterilerine erişebilmektedirler.

Müşteriler pazara göre farklılık gösterebilmekte ve beklentileri ve öncelikleri farklılaşmaktadır.

Pazarda son kullanıcı, dağıtım kanalı, bayi, Müteahhit, mimar veya müşavir firmaların farklı

pazarlık güçleri ve fiyat duyarlılıkları bulunmaktadır. Farklı müşteri tiplerine göre pazarlama

kanalları gerekmektedir. Uygulayıcılar da tercihler de belirleyici olmaktadır.

Seramik karoların ve kaplama malzemelerinin özellikle konutlar içerisinde mutfak ve banyo gibi

sık ve ortak kullanılan alanlarda uygulanması, tüketicilerin bu alanlarda kullanılan ürünlerde

tasarım ve modaya uygunluk arayışını artırmıştır. Bu nedenle seramik karo ve kaplama

malzemelerinin ihtiyacın yanı sıra estetik amaçlar için de değiştirilebilmesine olanak vermiş,

sonuç olarak bu ürünlere yönelik talep artmıştır.

Özellikle gelişmekte olan ve bazı gelişmiş pazarlarda yaşanan yenilenme ve kentsel dönüşümler

ile birlikte SKM ve SSG talebi artmaktadır. Yenilikçi ürünler için farklı projeler ortaya çıkmaktadır.

Pazarlarda çevre hassasiyeti ve müşterilerin çevre duyarlılığı ile birlikte çevre dostu ürünlere

eğilim daha hızlı artmaktadır. Müşterilerin bu eğilimi, üreticiler üstünde yenilikçilik ve tasarım

alanında itici güç oluşturmaktadır.

SKM ve SSG yerine kullanılabilecek ikame malların varlığı da müşterilerin pazarlık gücünü artıran

bir unsur olarak görülmektedir.


48

4) Tedarikçilerin Gücü Sektörde kullanılan girdilere erişim ve girdileri sağlayan tedarikçiler sektörde rekabetçiliği etkileyen önemli unsurlardan olmayı sürdürmektedir.

Ürünlerin tasarlandıkları reçetelere uygun üretilmesi zorunluluğu seramik üreticilerini belli

hammaddeleri kullanmak konusunda kısıtlamaktadır.

Sektördeki bazı hammadde tedarikçilerinin ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda

hizmetlerinde istikrarsız olmaları söz konusu olabilmektedir. Bu durum, üretimlerinde ve

ürünlerinin kalitelerinde standardizasyon yakalamak isteyen üreticileri belli güçlü tedarikçileri

tercih etmeye itmekte ve sektördeki hammadde tedarikçilerinin pazarlık gücünün oldukça yüksek

olmasına sebep olmaktadır.

Seramik ürünlerinin ağır olması ve karayolu araçlarında taşımada tonaj sınırlaması olması

nedeniyle ürünlerin nakliye maliyetleri yüksektir. Lojistik tedariki sağlayan firmalar oluşan bu

navlun maliyetini ürün fiyatlarına yansıtmaktadır.

Üreticilerin üretime yönelik makina tedarikinde İtalya ve İspanya’ya olan bağımlılığı, son

zamanlarda kendini üretim teknolojileri konusunda geliştiren Çin’in de makina tedariki yapmaya

başlamasıyla azalmış olsa da hala devam etmektedir.

Türkiye’de Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri alt sektörlerinde dikey

bütünleşme düzeyi yüksektir ve oyuncu sayısı görece azdır. Kendi hammadde kaynağı

olanaklarından başlayarak satış ofisine kadar uzanan zincire sahip olan firmalar bulunmaktadır.

Sektörde firmalar tedarikçiler karşısında güçlü konumdadır.


49

5) İkame Malların Tehdidi Müşterilerin SKM ve SSG ürünleri yerine tercih edebileceklerin ürünlerin piyasada bulunması sektörde rekabet koşullarını etkileyen önemli unsurlardandır. Malzeme teknolojisindeki ilerleme ve yenilikler geleneksel seramik ürünlere rakip ikame ürünleri ortaya çıkarmaktadır.

SK

M

Ağırlıkla banyo ve mutfaklarda kullanılan seramik karo ve kaplama ürünleri yerine tercih

edilebilen başlıca ikame ürünler; mermer ve granit gibi doğal taşlar, mozaik, porselen,

duvar kâğıdı (normal, su geçirmez), beton ve ahşap olarak sıralanmaktadır. Seramik

ürünlerle kıyaslandığında mermer ve doğal taşlar daha sağlam (az kırılgan) oldukları için,

mozaik, beton ve ahşap ürünler modern döşenen ortamlara daha uyumu oldukları için,

duvar kâğıtları uygulama ve değiştirme işlemlerinin daha kolay, maliyetinin de daha

düşük olduğu için, porselen ürünler ise daha dayanıklı ve su emme oranları daha düşük

oldukları için tercih edilebilmektedir.

Seramik ürünlerinin su emme oranının düşük, desen seçeneklerinin fazla, bakım ve

temizliğinin kolay olması gibi özellikleri bazı ikame malların oluşturduğu tehditlere karşı

avantaj oluşturmaktadır.

Son yıllarda ahşap, mermer ve granit görünümü verilmiş seramik karolar üretilmekte ve

çizilmeye hassas alanlarda bu ürünlerin yerini almaktadır.

SS

G

SSG yerine tercih edilebilen başlıca ikame ürünler; cam ve metalden yapılmış banyo

gereçleri, plastik ve akrilikten yapılmış duş/banyo küveti, ahşap lavabo ayakları şeklinde

sıralanmaktadır.

Banyo dekorasyonlarının modernleşmesi sonucu özellikle üst kesim tarafından banyo

mobilyalarının, cam ve metalden yapılmış lavaboların kullanımı artmakta, gömme

rezervuarlar tercih edilmektedir.

Banyolarda kullanımı artan duşa kabinler ile uyumlu, uygun maliyetli, dayanıklı,

temizlemesi kolay olan plastik ve akrilikten yapılmış duş/banyo küveti kullanımı

yaygınlaşmıştır.

Minimalist tasarımlarla SSG alanından uygulanan parçalarda sadeleşme yaşanmış, SSG

ürünlerinin uygulanmasında bütüncül çözümler ön plana çıkmıştır.


50

1.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER

Seramik sektöründe önemli rakip ülkeler olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet

halinde olduğu ülkeler seçilmiştir. Çin, İtalya, İspanya, Polonya önemli rakipler olarak belirlenmiştir. İç

pazarda tüketimi karşılayan ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek ülkeler olarak ise Rusya,

Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır diğer öne çıkan rakipler olarak belirlenmiştir. Potansiyel rakip ülkeler

sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmiştir.

Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri pazarında belirlenen rakiplerin ve

Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo.13 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SKM İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016

TÜRKİYE Almanya

80 ABD 59

İsrail 54

İngiltere 48

Kanada 38

Fransa 24

Romanya 17

Hollanda 12

Finlandiya 11

Belçika 11

ÇİN ABD 373

Filipinler 337

S.Arabistan 274

G.Kore 263

Vietnam 257

Endonezya 230

Singapur 199

BAE 193

Avustralya 178

Pakistan 176

İTALYA Fransa

727 ABD 650

Almanya 583

Belçika 165

İsviçre 155

İngiltere 150

Avusturya 119

Kanada 119

Hollanda 101

Polonya 82

İSPANYA Fransa

284 ABD 208

İngiltere 183

S.Arabistan 162

Cezayir 137

İsrail 108

Almanya 103

İtalya 100

Fas 87

Lübnan 84

HİNDİSTAN S.Arabistan

201 BAE 43

Umman 38

Irak 37

Kuveyt 37

Meksika 31

Nepal 25

Sri Lanka 21

Brezilya 18 Tayvan

16

POLONYA Almanya

46 Slovakya

33 Ukrayna

25

Çek Cumhuriyeti

25

Macaristan 20

Romanya 18

Rusya 18

Litvanya 12

İtalya 10

Belarus 6

RUSYA Kazakistan

59 Belarus

10 Kırgızistan

9 Almanya

8 Ukrayna

8 Azerbaycan

5 Tacikistan

4 Litvanya

3 Özbekistan

3 Gürcistan

3

İRAN Pakistan

15 Gürcistan

13 Ermenistan

4 Rusya

0,6 Kazakistan

0,4 Hollanda

0,2 Umman

0,2 Kırgızistan

0,1 Uganda

0,1 Bulgaristan

0,1

VİETNAM Tayvan

36 Tayland

30 Malezya

10 Güney Kore

10 Filipinler

10 Brezilya

5 Arjantin

5 İngiltere

3 Laos

3 Kamboçya

3

MISIR Libya

33 Ürdün

19 Lübnan

16 Yemen

10 S.Arab

10 Sudan

9 Suriye

5 Fas 4

Romanya 2

Filistin 2

Kaynak: Trade map

Not: Belirtilen renkler Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler ile diğer ülkelerin kesiştiği noktaları göstermektedir.

Her ülke için ayrı renk belirlenmiştir.

2016 yılı itibariyle Türkiye’nin en yüksek SKM ihracatı yaptığı pazarlarda belirlenen rakip ülkeler

arasından aşağıdakiler ile rekabet içinde olduğu görülmektedir;

Tablo.14 Türkiye’nin SKM İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016

Türkiye’nin İlk 10 Pazarı

Rakip Ülkeler

Almanya İtalya, İspanya, Polonya (Rusya, Mısır)

ABD Çin, İtalya, İspanya (Vietnam)

İsrail İspanya

İngiltere İtalya, İspanya, Vietnam

Kanada İtalya

Fransa İtalya, İspanya (Mısır)

Romanya Polonya (Mısır)

Hollanda İtalya

Finlandiya -

Belçika İtalya


51

Tablo.15 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SSG İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016

TÜRKİYE Almanya

35 İngiltere

24 Fransa

21 İtalya

17 ABD

9 İsrail

8 İsveç

5 Hollanda

5 Ürdün

4 Irak

4

ÇİN ABD 575 Singapur

378 G.Kore

207 Avustralya

127 Malezya

121 S.Arabistan

111 Filipinler

110 İngiltere

99 Kanada

94 İspanya

90

İTALYA İngiltere

35 Almanya

33 İsviçre

20 Fransa

17 İspanya

10 Avusturya

9 ABD

9 Bulgaristan

8 Avustralya

8 Polonya

6

İSPANYA Fransa

14 İngiltere

9 Portekiz

8 BAE

5 Polonya

5 Fas 4

S.Arab 4

Avustralya 4

İtalya 3

Rusya 3

POLONYA Almanya

32 İngiltere

22 Fransa

21

Çek Cumhuriyeti

11

Slovakya 9

İtalya 6

Rusya 5

Romanya 4

Avusturya 3

Ukrayna 3

HİNDİSTAN ABD 23

S.Arabistan 12

Nepal 6 BAE 5 Almanya

4 Irak

4 Kenya

3 Ürdün

4

Fildişi Sahilleri

3 Tanzanya 2

RUSYA Kazakistan

49 Kırgızistan

8 Ukrayna

8 Belarus

6 Azerbaycan

5 Litvanya

3 Tacikistan

3 Özbekistan

3 Gürcistan

2 Ermenistan

2

İRAN Gürcistan

0,1 Kazakistan

0,06 Rusya 0,05

Türkiye 0,03

Ermenistan 0,02

Lübnan 0,02

Bahreyn 0,01

Bulgaristan 0,01

Kırgızistan 0,01

Uganda 0,01

VİETNAM Tayland

28 Filipinler

10 Tayvan

10 Güney Kore

8 Japonya

7 Malezya

6 Laos

3 Kamboçya

3 İngiltere

2 Singapur

2

MISIR Libya

18 Ürdün

12 Lübnan

11 S.Arabistan

8 Yemen

7 Sudan

6 Fas 4

Suriye 2

Romanya 2

Filistin 1

Kaynak: Trade map

Not: Belirtilen renkler Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler ile diğer ülkelerin kesiştiği noktaları göstermektedir.

Her ülke için ayrı renk belirlenmiştir.

2016 yılı itibariyle Türkiye’nin en yüksek SSG ihracatı yaptığı pazarlarda belirlenen rakip ülkeler

arasından aşağıdakiler ile rekabet içinde olduğu görülmektedir:

Tablo.16 Türkiye’nin SSG İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016

Türkiye’nin İlk 10 Pazarı

Rakip Ülkeler

Almanya İtalya, Polonya (Hindistan)

İngiltere Çin, İtalya, İspanya, Polonya (Vietnam)

Fransa İtalya, İspanya, Polonya

İtalya İspanya, Polonya

ABD Hindistan

İsrail -

İsveç -

Hollanda -

Ürdün Mısır

Irak -


52

1.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER

Türkiye’nin seramik sektöründe önemli rakipleri olarak belirlenmiş ülkeler Çin, İtalya, İspanya ve Polonya olup bu ülkelerin seramik sektörleri ile Türkiye’nin hedef ihracat pazarlarındaki durumları analiz edilmektedir.

1.3.1.1 ÇİN

Çin Halk Cumhuriyeti son yirmi yıldır sürdürdüğü ekonomik büyüme ve kalkınma modeli içinde yurtiçi ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat yapmak üzere tüm sanayi sektörlerinde önemli üretim kapasiteleri oluşturmuştur. Çin seramik sektöründe de bu çerçevede yüksek bir üretim kapasitesi oluşturmuş ve dünya seramik üretiminin yarısını yapar hale gelmiştir. Dünya ihracatında da yine yarıya yakın bir paya ulaşmıştır. Çin sanayi sektörlerinde bu kapasitelere ulaşırken örtülü kamu desteklerini kullanmıştır. Ayrıca seramik sektörü için sahip olduğu hammadde kaynakları, düşük iş gücü maliyeti, teknolojik gelişmeleri takip ve taklit etme yeteneği ile seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların üretimini gerçekleştirmeye başlaması da etkili olmuştur. Çin 2014 yılından itibaren yeni bir ekonomi politikası uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede kamu kesiminin örtülü destekleri kademeli olarak sona erdirilmektedir. Sanayilerde oluşan fazla ve atıl kapasiteler konsolide edilmekte veya dönüştürülmektedir. Çin artık yeni kapasite yatırımlarına dönük teşvikleri de daha yüksek teknolojili seçilmiş alanlara vermeye başlamış bulunmaktadır. Çin’de işgücü ve üretim maliyetleri de giderek yükselmektedir. Bu nedenle birçok yatırım için maliyetlerin daha düşük olduğu bölge ülkeleri tercih edilmektedir. Bu gelişmeler geleneksel sanayi sektörlerini ve dolayısıyla seramik sektörünü de dönüşüme sokmuş bulunmaktadır. Çin’de seramik sektöründe yeni kapasite yatırımları neredeyse durmuştur. Daha çok modernizasyon yatırımları yapılmaktadır. Konsolide edilen üretim kapasitesi içinde daha yüksek katma değerli üretime geçilmektedir. Çin coğrafi konumu itibariyle ihracatta Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve Ortadoğu Körfez ülkelerine öncelik vermektedir. Avrupa pazarı da bunların ardından gelen diğer öncelikli pazar olmaktadır. Çin ihracatını özellikle ilk öncelikli pazarlarda artırmaya devam etmektedir. Çin’in seramik ihracat fiyatları da giderek yükselmektedir. 2016 yılındaki küresel gerileme dışarıda bırakıldığında Çin ürünlerindeki segment değişikliği ortalama birim ihraç fiyatlarındaki artışa da yansımaktadır.

Çin satış ve dağıtım yapılanmasında Amerika ve Kanada pazarlarında distribütörler ile birlikte DIY (Do it yourself) kanalına yönelik olarak zincir mağazaları kullanmaktadır. Avrupa pazarında ise distribütörler satış ve dağıtım kanalı olarak tercih edilmektedir. Çin’in düşük fiyatları sebebiyle piyasada oluşan haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kalitenin düşürülmemesi amacıyla özellikle Avrupa ülkeleri tarafından Çin’e yönelik seramik karolarda 2011 yılında başlatılan anti-damping uygulaması

ve Çin’den yapılan ithalatın izlenmesini öngören gözetim

önlemleri yürütülmektedir. 2016 yılı Eylül ayında süresi dolan anti-damping uygulamaları için yeniden gözden geçirme süreci başlatılmış olup, anti damping uygulamaları da sürdürülmektedir. Avrupa Birliği pazarında anti-damping uygulamalarının etkili olduğu ve Çin’den yapılan SKM ithalatının gerilediği görülmektedir.


53

1.3.1.2 İTALYA İtalya, Dünya seramik sektöründe birçok alanda liderlik etmeye devam etmektedir. Öncelikle İtalya seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçlerinin üretim teknolojisinde halen belirleyicidir. Seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipman imalatında (fırın, hat, dijital desen ve baskı makineleri, vb.) İtalya liderlik etmektedir ve dünyanın en büyük makine tedarikçisidir. İtalya aynı zamanda halen sektördeki yenilikleri ve eğilimleri belirleyici ülke konumunu sürdürmektedir. İtalya seramik hammaddesini ithal etmekte, göreceli yüksek işgücü ve enerji maliyetleri ile üretim yapmaktadır. Dolayısıyla üretim maliyetleri tüm rakiplerinin üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak İtalya üretim teknolojisi ile ürünlerdeki yenilikler ve ürün kalitesi vasıtasıyla rekabet gücünü sürdürmektedir. İtalya yüksek katma değerli ve markalı ürünleri ile ve yüksek fiyatlar ile pazarda yer alma stratejisine devam etmektedir. Bu nedenle İtalya’da seramik sektörü son yıllarda artan oranda yenilikçilik ve inovasyon alanına ağırlık vermektedir. Bu çerçevede İtalya’da yenilikçilik yetenekleri yüksek çok sayıda orta ölçekli firma sektörde sürükleyici konuma gelmeye başlamıştır. Aynı dönemde büyük ölçekli olup yenilikçilik konusunda sınırlı kalan firmalar için satın alınmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır. İtalya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam ettiği bu dönüşüm ile küresel liderliğine devam

etmektedir. İtalya seramik sektöründeki bu iyileşme son yıllarda sayısal göstergelere yansımaya

başlamıştır. İtalya seramik kaplama malzemesi üretimi 2012 yılında 367 milyon metrekare iken 2016

yılında 416 milyon metrekareye yükselmiştir. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 3,98 milyar

dolardan 4,37 milyar dolara çıkmıştır. İhracat miktar olarak da 253 milyon metrekareden 297,4 milyon

metrekareye ulaşmıştır. İtalya özellikle 2015 ve 2016 yıllarında üretim ve ihracatta yeniden büyüme

dönemine girmiştir.

İhracat artışında belirleyici olan iki önemli unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki ABD inşaat sektöründe

2015 yılından itibaren yaşanmaya başlana hızlı büyümedir. ABD’ye seramik ihracatı önemli ölçüde

yükselmiştir. İkincisi ise Avrupa’da inşaat sektörünün küresel krizden sonra ilk kez 2015 yılında

büyümeye başlaması ve büyümenin giderek hızlanmasıdır. Bu nedenle Fransa, Almanya, İngiltere başta

olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yeniden artmaya başlamıştır.

İtalyan seramik sektöründe yüksek katma değerli, kaliteli, markalı ve yüksek imaja sahip ihracat ile

gelişmiş ülke pazarlarında üstünlüğünü sürdürmektedir. İtalya seramik kaplama malzemeleri ihracat

ortalama birim fiyatları 2016 yılında 14,70 dolar/m2 iken en yüksek ikinci ortalama fiyat 8,95 dolar/m2

ile Portekiz’e ve 6,85 dolar/m2 ile Almanya’ya ait bulunmaktadır. Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatı 6,33

dolar/m2 olarak gerçeklemiştir. Çin ortalama ihraç fiyatı ise 6,66 dolar/m2 olmuştur. İtalya seramik

sektöründeki liderliğini güçlü mimarlık altyapısı ve kapasitesi ile de desteklemektedir. Dünya ölçeğinde

bir çok prestij yapı İtalyan mimarlar veya mimarlık ofisleri tarafından gerçekleştirilmektedir ve bu

projelerde İtalyan seramik ürünleri kullanılmaktadır.

İtalya seramik endüstrisi küresel ölçekte kalite ve marka unsurlarına dayalı rekabet güçlerini korumak ve

artırmak için yine küresel ölçekte tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İtalyan üreticiler “Ceramics

of Italy” markası altında dış pazarlardaki ortak tanıtım faaliyetlerini 50 yıla yakın bir süredir işbirliği

halinde organize etmektedir. “Ceramics of Italy”, İtalya’nın seramik alanındaki sektör örgütü olan

“Confindustria Ceramica” altında kurulmuştur. Bu marka altında faaliyet gösteren tanıtım grubu, seramik

karo ve sağlık gereçlerinin yanında seramik sofra ve süs eşyaları ürün gruplarının imajı ve tanıtımına

yönelik çalışmalar yürütülmektedir.


54

1.3.1.3 İSPANYA

İspanya Avrupa’daki önemli seramik üreticisi ülkelerden biridir. İspanya hem SKM hem de SSG üretimi

gerçekleştirmektedir ve son yıllarda üretim ve ihracat performansını yeniden artırmaya başlamıştır.

İspanya aynı zamanda SKM ve SSG üretiminde kullanılan makinelerin üretim teknolojisine de sahiptir

ve bu alanda da önemli bir üreticidir.

İspanya’da seramik sektörü orta ve büyük ölçekte firmalara sahiptir. Sektör Avrupa’da yaşanan

ekonomik krizden oldukça olumsuz etkilenmiştir ve bazı oyuncular sektörden çıkmıştır. İspanya seramik

sanayinde dışa bağımlıdır. Üretimde enerji ve iş gücü maliyetleri ise göreceli olarak yüksektir. Bu

koşullar da seramik üreticilerini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca İspanya’da inşaat ve konut sektörünün

krizden çok olumsuz etkilenmiş olması da iç talebi sınırlayarak seramik sektörünü olumsuz etkilemiştir.

Bu olumsuz etkilere rağmen geleneksel bir rekabet gücün sahip olan İspanya seramik sektörü

2014/2015 yıllarından itibaren yeniden toparlanmaya başlamıştır. Bu toparlanmada bir kaç unsur

önemli olmuştur. Öncelikle sektörde bir konsolidasyon olmuş ve daha sağlıklı bir yapıya erişilmiştir.

Sektördeki firmalar tasarım ve yenilikçiliğe artan önem vermeye başlamışlardır. İspanya daha katma

değerli üretimlere yönelmiş ve pazarda kalite olarak İtalya’nın hemen ardına yerleşmiştir.

İspanya firmaları iç pazardaki küçülme nedeni ile dış pazarları ve ihracatı hedeflemeye başlamıştır. Bu

nedenle kapasite ve üretim artan oranda ihraç edilir hale gelmektedir. Satışların yaklaşık yüzde 85’i

ihracat yoluyla yapılmaktadır. Euro’nun ABD doları karşısındaki değer kaybı da Amerika’nın Avrupa’dan

ithalatını cazip hale getirmiş İspanya’daki üreticilerin ihracatını desteklemiştir.

İspanya’daki üreticiler genel olarak distribütör ve altında yapılanmış olan bayi kanalı ile satış ve dağıtım

operasyonlarını gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Önemli İspanyalı Müteahhitlik ve Mimarlık

firmaları da yurtdışında aldıkları projelerde İspanya seramiklerini tercih ederek ihracata katkı

sağlamaktadırlar.

İspanya seramik sektörünün son yıllarda sağladığı iyileşme ve toparlanmada pazarlama ve tanıtıma

verilen ağırlığın artırılması da etkili olmaktadır. İspanya firmaları yurtdışında perakende kanallarında

olmaya ağırlık vermeye başlamıştır. Böylece doğrudan müşterilere ulaşarak bilinirliklerini

artırmaktadırlar.

İspanya seramik sektörü tanıtım faaliyetlerini de genişletmeye devam etmektedir. İspanya’da Seramik

Kaplama Malzemesi üreticileri “ASCER-İspanya Seramik Üreticileri Derneği” altında örgütlenmiş olup,

ortak tanıtım faaliyetlerini “Tile of Spain” markası altında gerçekleştirmektedirler. Tanıtım grubu

İspanya dışında üç ülkede ABD, Rusya ve Almanya pazarları için ayrı internet sayfalarına, ABD ve

Rusya’da ise ofislere sahiptir. Tanıtım grubu uluslararası nitelikte yarışmalar düzenlemeye devam

etmektedir. Mimar ve iç mekân tasarım profesyonelleri ile mimarlık öğrencilerinin hedeflendiği “Tile

of Spain, “Tile of Spain” ürünleri kullanılarak yapılan çalışmaları ödüllendirmektedir. Tile of Spain, farklı

ülkelerde mimar ve iç mekân tasarımcılarına veya distribütörlere yönelik çeşitli etkinlikler de

düzenlemektedir. Tile of Spain’in son dönemlerde İspanya’daki fuar ve tanıtım etkinliklerinin yanında,

yurtdışında da önemli birçok fuara katılım göstermektedir.


55

1.3.1.4 POLONYA

Polonya Orta Avrupa’da Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan ile birlikte önemli bir sanayi yatırım

ve üretim merkezi haline dönüşmüştür. Polonya sanayi yatırımları ve üretimleri için özel ekonomi

bölgeleri kurmuş olup, AB fon kaynaklı teşvikler vermekte, nitelikli insan gücü ve ARGE merkezleri ile

de çekim oluşturmaktadır. Polonya aynı zamanda coğrafi konumu ve lojistik olanakları ile özellikle

seramik yatırımları için uygun yatırım koşulları sunmaktadır.

Bu gelişme sürecinde Polonya seramik sektöründe de modern bir üretim kapasitesi oluşturmuştur.

2012 yılında 98 milyon metrekare olan üretim kapasitesi 2016 yılında 105 milyon metrekareye

ulaşmıştır. Polonya üretim kapasitesinin tamamı yerli sermayeye ve büyük bölümü de küresel bir

oyuncu haline gelmeye başlayan Rovese (Cersanit SA)) Grubuna aittir. Rovese’nin aynı zamanda Rusya,

Romanya, Ukrayna ve Almanya’da da üretim tesisleri bulunmaktadır. Almanya ve Ukrayna’da satın

almalar ile yer alınmıştır. Dünyanın en büyük 25 seramik üreticisi arasında yer alan Rovese Grup altında

birçok firma/marka faaliyet göstermektedir. Opoczno ve Cersanit gibi firmaların üretim kapasitelerini

artırmaları da Rovese Grup’un toplam üretim kapasitesini yükseltmiştir.

Polonya bu üretim kapasitesi ile yurtdışına ve üretim yaptığı iç pazara satışlarını artırmaktadır. Aynı

zamanda Rusya ve Romanya’dan da yine özellikle Baltık, Kuzey ve Orta Avrupa pazarlarına ihracat

yapmaktadırlar.

Polonya 2016 yılı itibariyle seramik kaplama malzemeleri ihracatında dünyanın onuncu ve seramik

sağlık gereçleri ihracatında da sekizinci büyük ülke haline gelmiştir. Polonya üretiminin yarısına yakınını

ihraç etmeye başlamıştır. Polonya giderek nitelikli ürünlerin üretimine ve ihracatına yönelmektedir.

Polonya son yıllarda özellikle Avrupa pazarına gerçekleştirmiş olduğu seramik ihracatını önemli ölçüde

artırmaktadır. Polonya, coğrafi konumunun getirmiş olduğu lojistik avantaj ve Türkiye’nin hedef

pazarlarında bulunan ülkelere yaptığı ihracat hacminin artmasıyla Türkiye için önemli bir rakip ülke

konumuna gelmiştir. Özellikle Almanya ve İngiltere’deki satın almalar ile Avrupa’nın bu iki büyük

pazarında rekabet gücü artırılmıştır.


56

1.3.2 SERAMİK SEKTÖRÜNDE DİĞER RAKİP ÜLKELER

Türkiye’nin seramik sektöründe diğer rakipleri olarak belirlenmiş ülkeler Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır olup bu ülkelerin seramik sektörleri ile Türkiye’nin hedef ihracat pazarlarındaki durumları analiz edilmektedir.

1.3.2.1 RUSYA

Rusya’da inşaat sektörü ve yapı sektörü ekonomide önemli bir pay almaya ve ekonominin

dinamiklerinden biri olmaya devam etmektedir. Rusya inşaat ve yapı sektöründe 2014 yılına kadar çok

hızlı bir büyüme sağlanmıştır. Ancak Rusya ile ABD ve AB arasında ortaya çıkan siyasi gerginlikler sonucu

karşılıklı uygulanmaya başlanan yaptırımlar 2015 ve 2016 yıllarında Rusya’da hem ekonomin

küçülmesine hem de inşaat sektöründe durgunluğa yol açmıştır. İki yıl üst üste yaşanan küçülme

ardından Rusya ekonomisi 2017 yılında yeniden ancak sınırlı ölçüde büyümeye başlamıştır. Buna bağlı

olarak inşaat ve yapı sektöründe de sınırlı bir toparlanma görülmektedir.

Rusya’da inşaat ve yapı sektörü Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçlerine yönelik

yüksek bir talep göstermektedir. Ancak 2015 ve 2016 yıllarındaki durgunluk talebi olumsuz etkilemiştir.

2017 yılında ise talebin yeniden artmaya başladığı görülmektedir. Seramik kaplama malzemeleri Rusya

ev dekorasyon malzemeleri pazarı içinde en çok talep gören ürün grubu olmaya devam etmektedir.

Rusya’da seramik sanayinde yerli ve çok sayıda yabancı üretici bulunmaktadır. Rusya’da düşük enerji ve

iş gücü maliyetleri ile hammadde kaynaklarının varlığı ve maliyetinin düşük olması seramik üreticilerinin

Rusya’da yatırım yapmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ABD, Avusturya, Polonya ve Türk üretici

firmalarının Rusya’da üretim tesisleri bulunmaktadır. Bu firmalar ilk aşamada daha çok Rusya iç

pazarının ihtiyaçlarına göre üretim yapmışlar ve ürün gruplarını buna göre belirlemişlerdir. Firmalar

halen öncelikle Rusya iç pazarına yönelik çalışmakla birlikte 2015 yılı başından itibaren iç pazarda

yaşanan durgunluk nedeniyle ihracat da önemli bir hedef olmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak ürün

grupları çeşitlenmekte ve fiyat farklılaştırmalarına gidilmektedir.

Son dönemlerde Rusya’nın ihracatta rekabet gücünü artıran iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan

ilki Rusya para birimi Rublenin son üç yılda yaklaşık yüzde 100’e yakın devalüe olmasıdır. İkincisi ve daha

önemlisi ise Avrasya ekonomik birliği içinde Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında kurulan gümrük

birliğidir. Bu gümrük birliği içinde üye ülkeler arasında ticarette gümrük vergisi alınmazken, üçüncü

ülkelerden alınan yüksek vergiler Türkiye gibi ülkeleri bu pazarlarda zorlamaya başlamıştır. Rusya’da

mevcut kurulu seramik firmaları ise gümrük birliği avantajından yararlanarak gümrük birliği üyesi

ülkelere ihracatlarını artırmaktadırlar.

Bu çerçevede Rusya navlun maliyetlerinin de düşük kaldığı Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kırgızistan,

Belarus, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan’a seramik ihracatını artırmaktadır.

Rusya yerli üretimine rağmen aynı zamanda önemli ölçüde seramik kaplama malzemesi ve sınırlı ölçüde

de seramik sağlık gereçleri ithalatı yapan bir ülkedir. Ancak iç pazardaki durgunluk nedeniyle ithalat

önemli ölçüde azalmıştır. 2012 yılında 663 milyon dolar SKM ithalatı 2016 yılında 298 milyon dolara

inmiştir. Rusya en çok SKM ve SSG ithalatını Çin, İtalya, İspanya ve Ukrayna’dan yapmaya devam

etmektedir. Rusya’da SKM ve SSG için yapı marketler en önemli satış kanalı olmaya devam etmektedir.

Ayrıca azalmış olmakla birlikte büyük projeler nedeniyle proje kanalı ve yapılanmış olan güçlü distribütör

kanalı da önemini korumaktadır.


57

1.3.2.2 HİNDİSTAN

Hindistan seramik sektöründe en agresif büyüyen ülke konumunda bulunmaktadır. Çin’in üretim

kapasitesini konsolide ettiği son yıllarda Hindistan seramik üretim kapasitesini hızlı artırmaya devam

etmektedir. 2012 yılında 750 milyon metrekare olan seramik kaplama malzemesi üretim kapasitesi yeni

yatırımlar ile 2016 yılında 1 milyar metrekareyi aşmıştır. Hindistan seramik kaplama malzemesi üretimi

ise 2012 yılında 691 milyon metrekare iken 2016 yılında 955 milyon metrekareye yükselmiştir. Böylece

Hindistan 2016 yılı itibariyle Brezilya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci üreticisi haline

gelmiştir.

Hindistan seramik kapasitesini öncelikle yurtiçi talebi karşılamak için artırmaktadır. İç tüketim halen her

yıl 750-770 milyon metrekare arasında gerçekleşmektedir. Hindistan’ın ilk aşamada iç pazara yönelik

olan seramik sektörü hızla ihracata da açılmaya başlamıştır. Hindistan 2012 yılında 33,2 milyon

metrekare ihracat yapmış iken 2016 yılında yaklaşık 5 katı artış ile 185,7 milyon metrekare ihracata

ulaşmıştır. Ancak Hindistan oldukça düşük fiyatlı segmentte ihracat yapmaktadır. 2016 yılında ilk 10

ihracatçı içinde Hindistan 3,56 dolar/m2 fiyatı ile en düşük ikinci (Brezilya 3,27 dolar/m2) ihraç birim

fiyatına sahip ülke olmuştur.

Hindistan seramik sağlık gereçleri alanında da yatırımları ile birlikte üretici ve ihracatçı konuma gelmiştir.

Hindistan 2016 yılında 101 milyon dolarlık ihracatı ile ilk 10 büyük seramik sağlık gereçleri ihracatçıları

içine 10. sıradan katılmıştır.

Hindistan nüfus ve kentleşme hızındaki artışa bağlı olarak artan bir iç talep ile karşılaşmaya devam

edecek olmakla birlikte ihracat pazarlarına da katılmış bulunmaktadır. Hindistan seramik ihracatında çok

değişik pazarlara ulaşmaya başlamıştır. SKM ihracatının ilk beş sırasında Körfez ve orta doğu ülkeleri

bulunmaktadır. Diğer beş ülke içinde uzak pazar olarak Meksika ve Brezilya dikkat çekicidir. Diğer ülkeler

ise Asya ülkeleredir. SSG ihracatında ise ilk sırayı ABD almaktadır. Almanya’ya da ihracat yapılmaktadır.

Hindistan SSG ihracatında Sahra Afrika ülkelerine ağırlık vermektedir. BAE ve Irak ise diğer iki ülkedir.

Hindistan’ın seramik ürünleri ihracatında dünyanın hemen tüm farklı pazarlarına ulaşabilmesi rekabet

gücünü ortaya koymaktadır.

Hindistan seramik üretiminde yeterli yurtiçi hammaddeye sahiptir. İşgücü verimliliği de artmaktadır.

Hindistan makine alt yapısı bakımından da güçlüdür. Bunlara ilave olarak Hindistan ürünlerinde tasarım

ve kaliteye de önem vermeyi hedeflemektedir.

Hindistan seramik kaplama malzemeleri endüstrisi organize ve organize olmayan sektörden oluşan iki

yapıya bölünmüştür. Organize sektörde 14 firma yer alırken, organize olmayan sektörde pek çok oyuncu

bulunmakta ve genel SKM üretiminin %45’ini karşılamaktadır. Organize sektörde firmalar arasında son

dönemde yaşanan stratejik işbirlikleri ölçek ve rekabet gücü kazanmaya yönelik adımlar olarak

görülmektedir. Bu işbirlikleri daha çok küresel pazarda Çin’in sahip olduğu ölçek ve üretim rekabetine

karşılık vermeyi ve küresel pazarda daha çok pay almayı hedeflemektedir.


58

1.3.2.3 İRAN

İran seramik sektöründeki geleneksel önemli üretici ülkelerden biri olma konumunu sürdürmektedir.

İran hem seramik kaplama hem de seramik sağlık gereçleri alanında üretici konumundadır. İran son 10

yıl içinde seramik sektörüne yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlar ile üretim

teknolojisi yenilenmiş ve üretim kapasitesi artmıştır.

Son yıllarda ağırlık verdiği yatırımlarıyla İran 2016 yılı itibariyle 133 firmanın 177 üretim tesisinde 700

milyon m2 SKM üretim kapasitesine ulaşmıştır. İran seramik üretiminde önemli maliyet avantajlarına

sahiptir. Doğalgaz üretimi nedeniyle enerji maliyetleri düşüktür. Bol hammadde kaynakları ve ucuz

taşımacılık avantaj sağlamaktadır ve göreceli olarak işgücü maliyetleri de düşüktür.

İran seramik üretiminde bu avantajlarına daha kaliteli ürünlerin üretilmesini eklemeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla ülkede yabancı sermayeli üreticiler olmasa dahi önemli üreticilerinden know-how almakta ve

kaliteyi iyileştirmeyi gözetmektedir.

İran ulaştığı üretim kapasitesi ile 2012 ve 2013 yıllarında 500 milyon metrekare üretime ulaşmış ve bu

iki yıl dünyanın dördüncü büyük üreticisi olmuştur. İran’da üretim kapasitesi ile üretim artışı büyük

ölçüde iç tüketime dönüktür. Uygulanan ambargolar nedeniyle İran’ın ihracat olanakları sınırlı kalmıştır.

İran 2010-2014 yılları arasında göreceli yüksek gerçekleşen petrol fiyatları ile gelirlerini artırmış ve inşaat

projelerini de genişletmiştir. Bu dönemde yurtiçi seramik talebi de hızla genişlemiştir.

Ancak 2015 yılından itibaren İran için iki önemli gelişme yaşanmıştır. İran, 14 Haziran 2015’te tarihindeki

dönüm noktalarından birini yaşamış, P5+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD)

ile İran’ın başka ülkelerle iş ve işbirliği yapabilmesine izin veren Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)

imzalanmıştır. AB nükleer konulu yaptırımlarının kaldırılması konusunda ilk adımı atmıştır. ABD de

yaptırımların bir kısmını kaldırmıştır. Ambargoların kalkması ile birlikte İran yeniden dünya pazarlarına

erişir hale gelmiştir. İran pazarı da yabancılara açılmıştır. İkinci olarak ise petrol varil fiyatları 120

dolardan 30 dolarlara kadar gerilemiş ve 2017 yılında ortalama 55 dolar seviyesinde kalmıştır.

Öncelikle yaptırımların kaldırılması ile İran’ın petrol ihracatı artmaya başlamış, ekonomik belirsizlikler

azalmış ve yabancı yatırımcılar İran’a yeniden yatırım yapmaya başlamışlardır. İş yapma koşulları

kolaylaşma yoluna girmiş ve lojistik maliyetler de gerileme eğilimine girmiştir. İran adına yaşanan bu

iyileşmeler seramik sektörü özelinde Türkiye’deki üreticiler için Irak başta olmak üzere özellikle bölgesel

rekabeti artırmaya başlamıştır.

Petrol fiyatlarının düşüşü ile birlikte 2015 ve 2016 yıllarında İran inşaat harcamalarında kısıntıya gitmiştir.

Buna bağlı olarak da yurtiçi seramik talebi azalmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde 2013 yılında 500 milyon

metrekare olan üretim 2016 yılında 340 milyon metrekareye inmiş ve kapasitenin yarıya yakını boş

kalmıştır.

İran iç talepteki gerileme karşısında ambargoların da kalması ile birlikte 2015 yılından itibaren ihracata

da ağırlık vermeye başlamıştır. İran öncelikle tüketimin ve talebin artmakta olduğu Türki Cumhuriyetler

ile Pakistan, Afganistan, Ermenistan, Gürcistan pazarlarını hedeflemektedir. Hedeflediği pazarlara

ulaşımını karayolları ve demiryolları ile gerçekleştirmeyi planlayan İran’ın navlun maliyetleri de düşüktür.

İran ürünlerinin kalitesi ve fiyatları nedeniyle ilk aşamada ihtiyaç pazarlarını hedeflemektedir. İran Körfez

ülkeleri ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu pazarları hedefi dışında tutmaktadır. Orta Doğu pazarında da

etkili olmaya çalışan İran Irak’a uluslararası kayıtlarda görülemeyen sınır ticareti ile seramik ürünler

satarak pazarı domine etmeye çalışmaktadır. İran ve yakın coğrafyasındaki pazarlar satış ve dağıtım ağ

yapısı olarak distribütör, toptancı ve bayilerden oluşan yapılanmayı tercih etmeye devam etmektedirler.


59

1.3.2.4 VİETNAM

Vietnam 2008 yılından itibaren uygulamaya koyduğu sanayileşme politikası çerçevesinde Asya-Pasifik

bölgesinin yeni üretim ve ihracat merkezi ülke haline gelmeye başlamıştır. Program önemli teşvikleri

içermekte olup, tüm imalat sanayi alanlarında öncelikle iç tüketimi karşılayacak kapasiteler kurulmasını,

daha sonra da ihracat için modern kapasiteler oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu programı başarı ile

uygulayan Vietnam sanayi üretimi ve ihracatında sıçrama yaratmaya devam etmektedir. Program

çerçevesinde teşvikler ve ucuz ama verimli işgücü ile birlikte Vietnam önemli ölçüde yabancı sermaye de

çekmektedir. Başta Çin olmak üzere bölge ülkeleri Vietnam’da yatırım yapmaktadırlar. Çin kendine

korunma önlemi uygulayan ülke pazarlarına Vietnam üzerinden erişme stratejisi uygulamaktadır.

Tayland ve Malezya gibi bölgenin önemli üreticisi ülkelerin de Vietnam’da seramik yatırımları

bulunmaktadır.

Vietnam’da seramik sanayi de en hızlı gelişme gösteren sektörler arasında yer almaktadır. Seramik

sektörü yatırım teşviklerinden azami yararlanmış ve önemli bir kapasite artışı sağlanmıştır. Vietnam’da

devam eden yatırımlar ile birlikte seramik kaplama malzemeleri kapasitesi 500 milyon metrekareyi

aşmıştır. Üretim ise 2012 yılında 290 milyon metrekare iken 2016 yılında 485 milyon metrekareye

ulaşmıştır. Böylece Vietnam seramik kaplama malzemelerinde dünyanın en büyük beşinci üreticisi haline

gelmiştir. Vietnam’da seramik üretimi için yeterli hammadde bulunurken, üretim teknolojisi de bölge

ülkelerinden aktarılmaktadır.

Vietnam'da seramik üretimi büyük ölçüde iç pazarda tüketilmektedir. Son 10 yıldır Vietnam’da konut,

konut dışı ve alt yapı alanlarında olmak üzere yoğun bir inşaat faaliyeti sürmektedir. Yurtiçi tüketim

içerideki üretim ile karşılanmaktadır. Özellikle dar ve alt gelir grubuna yönelik konut üretimine ağırlık

verilmesi ile birlikte yurtiçi seramik talebi yeniden hareketlenmiştir.

Bu çerçevede Vietnam’ın seramik ihracatı 2016 yılında 40 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

Vietnam’da yurtiçi seramik talebi halen yüksektir ve bir süre daha yüksek kalacaktır. Ancak bir dönem

sonra Vietnam’ın geniş seramik üretim kapasitesi ihracat yönelecek ve Vietnam ihracat pazarlarında

kuvvetli bir rekabet yaratacaktır.

Vietnam’da Çin etkisi de tüm sektörlerde olduğu gibi seramik sektöründe de yüksektir. Çin mallarının

pazara girişi, Çin sermayesinin varlığı ve Çin ürünlerinin trafik sapması ile Vietnam üzerinde üçüncü

ülkelere erişimi sektör büyüklüklerini etkilemekte ve şekillendirmektedir.

1.3.2.5 MISIR

Mısır Afrika kıtasının en büyük seramik üreticisidir. Mısır’da halen 38 fabrikada seramik kaplama

malzemeleri ve sınırlı ölçüde seramik sağlık gereçleri üretilmektedir. Mısır 2016 yılı itibariyle 366 milyon

metrekare seramik kaplama malzemesi üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Mısır’da 2016 yılında

seramik kaplama malzemeleri üretimi ise 292 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

Mısır seramik üretimine yönelik olarak zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. İşgücü ve enerji

maliyetleri ise göreceli olarak düşüktür. Mısır, Çin ve Hindistan gibi düşük üretim maliyetlerine sahiptir.

Özellikle enerji yoğun seramik sanayinde düşük enerji maliyetleri avantaj sağlamaktadır. Maliyet

avantajlarına karşın Mısır’ın seramik ürünlerinin kalitesi ve imaj algısı ile üretimdeki düşük verimlilik

uluslararası pazarlarda rekabeti olumsuz etkileyen unsurlardır.

Mısır üretimin önemli bir bölümünü yurtiçi pazarda kullanmaktadır. Mısır hükümetinin özellikle konut

yatırımlarına yönelik önceliği ile birlikte seramik talebi artmaktadır.


60

Mısır seramik kaplama malzemelerinin üretiminin yaklaşık yüzde 15’ni ihraç etmektedir. 2016 yılında 80

milyon dolar tutarında ve 41 milyon metrekare seramik kaplama malzemesi ihraç etmiştir. Mısır büyük

ölçüde yakın ve komşu ülkelere, Körfez ülkelerine ve Afrika ülkelerine ihracat yapmaktadır. En çok ihracat

yapılan ülkeler Libya, Ürdün, Lübnan, S. Arabistan, Yemen, Sudan, Fas, Suriye, Romanya, Umman, Kenya,

BAE, Katar, Umman ve Irak’tır. Mısır Avrupa pazarlarında CERAMICA ve LECICO (SANITEX) firmalarının

seramik sağlık gereçleri ürünleri ile sınırlı ölçüde yer alabilmektedir. Mısır Avrupa’ya yakınlığı yeterince

kullanamamaktadır.

Mısır ihracatta Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus, Mercosur, AB ve Türkiye ile yaptığı serbest

ticaret anlaşmalarının avantajlarından yararlanmaktadır. Ayrıca Mısır 2018 yılında hayat geçecek olan

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı (CFTA-Continental Free Trade Area) olanaklarından da yaralanacaktır.

CFTA Mısır’a orta ve uzun vadede Afrika ülkelerine olan ihracatta avantaj sağlayacağı öngörülmektedir.


61

1.3.3 RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Rakip ülkeler için yukarıda yapılan ayrıntılı değerlendirmelerden sonra bu bölümde 2015-2017 dönemi

için ana eğilimler ve bunların Türkiye için rekabet etkisi değerlendirilmektedir.

Tablo.17 Rakip Ülkelerde Ana Eğilimler ve Türkiye İçin Rekabet Etkisi

ÜLKELER 2015-2017 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği ile artan birim ihracat fiyatları

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

İSPANYA

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki daralma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler ihracata ağırlık vermeye başlamışlardır, Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrikası gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, ambargoların kalkması ile birlikte pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırmaktadır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır


62

2. HEDEF PAZARLARIN ANALİZİ

2.1 HEDEF PAZARLAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Çalışmanın bu bölümünde seramik sektörü kapsamında incelenen Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ürün grupları temelinde seçilmiş pazarlar analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 11 hedef pazar bulunmaktadır. Bu pazarlar Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği tarafından belirlenmiştir. Şekil.19 Seçilen Hedef Pazarlar

Seçilen hedef pazarların SKM ve SSG ürün gruplarında dünya ithalatındaki paylarına bakıldığında seçilen

ülkeler 2016 yılında Seramik Kaplama Malzemelerinde dünya ithalatının yüzde 38,8’ine tekabül eden

6,48 milyar dolar, Seramik Sağlık Gereçlerinde dünya ithalatının yüzde 50,3’ne tekabül eden 2,65 milyar

dolar ithalata sahiptirler.

Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2016 yılı itibariyle SKM ithalatı aşağıda sunulmaktadır. Buna

göre sırası ile ABD, Fransa, Almanya, S. Arabistan, BAE dünyada en büyük beş ithalatçı ülkedir. 2014 yılına

kadar ilk beş içinde yer alan Rusya’nın ithalatı 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde azalmıştır. İlk beş

ülkeyi İngiltere, Güney Kore, Kanada, Rusya ve İsrail izlemektedir. Nijerya on birinci sırada yer almaktadır.

İlk 11 ülkenin ithalat büyüklükleri, pazar payları ve ithalatın tüketim içerisindeki payları farklılık

ABD

Fransa

BAE

Almanya

Güney Kore

İngiltere

İsrail

Kanada

Nijerya

Rusya

Suudi Arabistan


63

göstermektedir. Bu farklılıklar çalışmanın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır.

Şekil.20 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı 2016 Milyon Dolar

Kaynak: Trade map

Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2016 yılı itibariyle SSG ithalatı da aşağıda sunulmaktadır. Buna

göre sırası ile ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada dünyada aynı zamanda en büyük beş ithalatçı

olarak da ilk beşte sıralanmaktadırlar. İlk beş ülkeyi Güney Kore, BAE, S. Arabistan, Rusya ve Nijerya

izlemektedir. İsrail on birinci sırada yer almaktadır.

Şekil.21 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2016 Milyon Dolar

Kaynak: Trade map

1.969

983786

559448 415 355 315 298 282

66

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500A

BD

FRA

NSA

ALM

AN

YA

SUU

Dİ A

RA

BİS

TAN

BA

E

İNG

İLTE

RE

GÜ

NEY

KO

RE

KA

NA

DA

RU

SYA

İSR

AİL

NİJ

ERY

A1.113

357287

250201

152113

72 49 31 24

0

200

400

600

800

1.000

1.200

AB

D

ALM

AN

YA

İNG

İLTE

RE

FRA

NSA

KA

NA

DA

GÜ

NEY

KO

RE

BA

E

SUU

Dİ A

RA

BİS

TAN

RU

SYA

NİJ

ERY

A

İSR

AİL


64

İthalatın Hedef Pazarlara Dağılımı

2016 yılı itibariyle dünya SKM ithalatının dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre 11 hedef pazarın

toplam payı yüzde 40 olarak gerçeklemiştir. SKM ithalatında 11 hedef pazar içinde en yüksek paya sahip

ülke yüzde 12 payı ile ABD’dir. ABD’yi yüzde 6 ithalat payı ile Fransa, yüzde 5,0 payı ile Almanya ve yüzde

3,0 payı ile S. Arabistan izlemektedirler. Diğer hedef ülkelerin ithalat payları bu ülkelere göre daha düşük

seviyelerde gerçeklemektedir.

Şekil.22 2016 Yılında Hedef Ülkelerin SKM İthalat Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

2016 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı toplam 5,27 milyar dolar olmuştur. Bu ithalatın 2,65

milyar dolarını belirlenen 11 hedef ülke gerçekleştirmiştir. 11 hedef pazar ülke içinde en çok ithalat

yapan ülke 1,11 milyar dolar ile ABD’dir. ABD tek başına hedef olarak belirlenen 11 ülkenin toplam

ithalatının yüzde 41,9’unu yapmıştır. ABD seramik sağlık gereçlerinde tüm hedef ülkeler içinde çok

önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

Şekil.232016 Yılında Hedef Ülkelerin SSG İthalat Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

12%6%

3%

5%2%

3%3%

0%

2%2%2%

60%

ABD FRANSA SUUDİ ARABİSTAN ALMANYA

RUSYA İNGİLTERE BAE NİJERYA

KANADA GÜNEY KORE İSRAİL DİĞER

21%

5%

1%7%

1%

5%

2%1%4%3%0%

50%

ABD FRANSA SUUDİ ARABİSTAN ALMANYA

RUSYA İNGİLTERE BAE NİJERYA

KANADA GÜNEY KORE İSRAİL DİĞER


65

Hedef Pazarlarda İthalatın Değişimi Oranı

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SKM ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıdaki

grafikte yer verilmektedir.

2012-2016 yılları arası hedef pazarlarda gerçekleştirilen SKM ithalatının değişimleri

değerlendirildiğinde 11 pazardan 7’inde ithalatın arttığı, 4’ünde ise gerilediği görülmektedir. En yüksek

ithalat artışı yıllık ortalama yüzde 21,7 ile BAE’de gerçeklemiştir. Güney Kore ve ABD ithalatı da hızlı

artan ülkeler olmuştur. İsrail’de yıllık ortalama artış yüzde 1,2 olmuştur. İngiltere ve Almanya

pazarlarında ithalat artışı çok sınırlı kalmıştır. S. Arabistan ve Fransa’da ithalat düşmüştür. Rusya ve

Nijerya’da ise çok kuvvetli gerilemeler yaşanmıştır. 2012 -2016 döneminde dünya ithalat ortalamasının

da yıllık ortalama sadece yüzde 0,3 arttığı dikkate alındığında hedef pazarların daha önemli hale geldiği

söylenebilmektedir.

Şekil.24 2012-2016 Yılları Arasında Hedef Ülkelerin SKM İthalatı YBBO’su Yüzde

Kaynak: Trade map

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SSG ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıdaki

grafikte yer verilmektedir.

2012-2016 yılları arası hedef pazarlarda gerçekleştirilen SSG ithalatının değişimleri değerlendirildiğinde

11 pazardan 6’sında ithalatın arttığı, 5’inde ise gerilediği görülmektedir. En yüksek ithalat artışı yıllık

ortalama yüzde 14,7 ile Güney Kore’de gerçeklemiştir. Almanya ve ABD ithalatı da göreceli hızlı artan

ülkeler olmuştur. İsrail’de yıllık ortalama artış yüzde 2,8 olmuştur. İngiltere ve BAE pazarlarında ithalat

artışı sınırlı kalmıştır. S. Arabistan, Kanada ve Fransa’da ithalat düşmüştür. Rusya ve Nijerya’da ise çok

kuvvetli gerilemeler yaşanmıştır. 2012 -2016 döneminde dünya ithalat ortalamasının da yıllık ortalama

sadece yüzde 1,5 arttığı dikkate alındığında hedef pazarların daha önemli hale geldiği

söylenebilmektedir.

-23,00

-15,50

-4,40

-2,50

0,10

0,30

0,80

1,10

1,20

9,70

11,60

21,70

-30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

NİJERYA

RUSYA

FRANSA

SUUDİ ARABİSTAN

KANADA

DÜNYA

ALMANYA

İNGİLTERE

İSRAİL

ABD

GÜNEY KORE

BAE


66

Şekil.25 2012-2016 Yılları Arasında Hedef Ülkelerin SSG İthalatı YBBO’su Yüzde

Kaynak: Trade map

-18,0

-8,7

-4,3

-2,6

-1,5

0,3

1,0

1,5

2,8

5,5

5,6

14,7

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

RUSYA

NİJERYA

FRANSA

KANADA

S.ARABİSTAN

BAE

İNGİLTERE

DÜNYA

İSRAİL

ABD

ALMANYA

GÜNEY KORE


67

2.2 HEDEF PAZAR ÜLKELER İÇİN DEĞERLENDİRMELER

Bu bölümde hedef pazar olarak seçilen 11 ülkenin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Sırası ile ABD, Almanya, BAE, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan

seramik sektörleri ve seramik pazarları incelenmektedir.

2.2.1 ABD

ABD’deki seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu

özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.18 ABD Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret

Seramik Kaplama Malzemeleri

Seramik Sağlık Gereçleri

İhracat Milyon Dolar 56,7 101,3

İthalat Milyon Dolar 1.969,0 1.133,0

Dağıtım ve Kullanım Alanları

Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı

Geleneksel Yapı Market Proje Yeni Yapı Yenileme

+ + + + + + + +

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

► Avrupalı rakiplere kıyasla Türkiye’nin düşük üretim

maliyetleri

► SKM ve SSG’de ürün kalitesi beklentilerine Türk

üreticilerin cevap verebilmesi

► Coğrafi uzaklık nedeniyle nakliye sürelerinin uzun ve maliyetli olması

► SSG teknik standartlarının ABD’de ürün farklılaşmasını gerekli kılması

Fırsatlar Tehditler

► ABD’de inşaat ve konut sektöründe hızlı büyüme

► Yeni tasarımları ve yenilikleri izleyen alıcı kitlenin olması

► Evlerde yenileme taleplerinin yüksek olması

► ABD SKM tüketiminin %66’sının ithalat ile karşılanması

► Çevre dostu ürünlere artan talep

► Yaşanan doğal afetler sonucu altyapı iyileştirme ile yeni bina inşa ve yenileme olanakları

► SKM pazarında İtalya, Meksika ve Çin’in çok yüksek paya sahip olması

► SSG pazarında Çin ve Meksika’nın çok yüksek paya sahip olması

► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması

► ABD’de artan korumacılık ve yerli üretime geçme isteği

► Yeni göçmen politikası ile sınırlama ve konut talebinde yavaşlama


68

TEMEL BULGULAR 2016

Pazar ve rakipler:

► ABD Seramik Kaplama Malzemeleri tüketimi 2012-2016 yılları arasında yıllık ortalama % 8,6 artmıştır. ► ABD SKM tüketiminin %66’sını ithalat ile karşılamaktadır. ► ABD’nin 2012-2016 yılları arası dönemde SKM ithalatı yıllık %9,6 artmıştır. ► ABD’nin 2012-2016 yılları arasında SSG ithalatı ise yıllık %5,4 yükselmiştir. ► ABD SKM ithalatında İtalya’nın %35, Çin’in %24, Meksika’nın %13, İspanya’nın %9 payı bulunmaktadır. ► Türkiye’nin SKM ihracat hacmi % 5 olarak gerçekleşmiştir. ► ABD SSG ithalatında Çin %46, Meksika % 38 pay sahiptir. ► Türkiye ise %1 SSG payına sahiptir. ► SKM ve SSG’de kalite ve tasarım açısından güçlü İtalyan üreticilerin ve fiyat rekabetçiliği yüksek Çinli ve

Meksikalı üreticilerin ABD pazarında yerleşik konumda bulunması ve büyük paya sahip olmaları pazara girişi zorlaştırmaktadır.

► İspanya SKM’de, Tayland ve Hindistan ise SSG’de yükselen ülkelerdir. ► ABD pazarında seramik kullanıcılarının satış sonrası hizmet beklentileri yüksektir. İhracat yapan firmalar

satış sonrası hizmet verebilecek yerel ticaret ortakları ile çalışmayı tercih etmelidir. ► ABD’de SSG ürünlerinde uygulanan teknik standartlara göre Türkiye’den farklı ürünlerin sunulması

gerekmektedir.

Satış-dağıtım kanalları

► ABD seramik ürünleri dağıtım kanal yapısının büyük çoğunluğunu “Do it Yourself” modeli ile yapı marketler oluşturmaktadır. Tüketiciler alışverişlerini bu kanallar aracılığı ile yapmaktadırlar.

► Tasarım ve yenilikleri takip eden bir kitlenin bulunduğu ülkede, satın alma sıklığı oldukça yüksektir. ► Çevre dostu ürünlere talep giderek artmaktadır. ► Seramik ürünlerinin kullanımında konutlardaki yenilemenin payı yüksektir.

İnşaat sektörü:

► ABD’de konut talebi, satışları ve alınan konut yapı ruhsatlarında büyüme hızlanmıştır. ► İnşaat sektörü son dört yıldır yüzde 3’ün üzerinde büyümektedir. ► Amerikan yeni hükümeti 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımları planlamaktadır. ► ABD’de ekonomik büyümenin hızlanması ile birlikte konut dışı ticari bina yatırımları da genişlemektedir.

Sosyo-ekonomik gelişmeler:

► Dünyanın en yüksek nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD’de 2016 yılı nüfus artış hızı %0,71 olmuştur. Nüfus artış hızı diğer gelişmiş ülkelerin üzerinde olup konut talebini desteklemektedir.

► Konutlarda yenileme işlemlerinin sıklığı, ortalama yaşam süresinin uzunluğu ve nüfus artış hızı seramik tüketimini olumlu etkilemektedir.

► ABD ekonomisi sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sürecine girmiştir. ► Ekonomik büyüme ve inşaat sektöründeki canlanma inşaat malzemesi ithalat talebini de artırmaktadır.

Gümrük ve Regülasyonlar:

► ABD seramik ithalatında coğrafi ve gümrük vergisi avantajını kullanan Meksika, ABD’nin en fazla ithalat yaptığı iki ülkeden biri konumundadır.

► SSG ithalatında Tayland, ABD ile imzalamış olduğu Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Anlaşması ile 2012-2016 döneminde ihracatını yıllık yüzde 10,4 artırarak payını yüzde 6’ya çıkarmıştır.

► ABD Türkiye ile Çin ve İspanya’ya benzer gümrük vergileri uygulamaya devam etmektedir.


69

2.2.1.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD yüzölçümü olarak dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. ABD İstatistik Bürosu’nun verilerine göre

2016 yılsonunda nüfus 323,13 milyon olmuştur. Nüfusun artarak 2025’de 346 milyon ve 2050 yılında

400 milyon olacağı öngörülmektedir. ABD nüfusunun yüzde 83’ü kentlerde yaşamaktadır.

Nüfus açısından dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olan ABD’de 2016 yılı nüfus artış hızı yüzde 0,71

olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin nüfus artış hızı diğer gelişmiş ülkelerin nüfus artış hızından yüksek

seyretmektedir (AB’nin 2016 nüfus artış hızı yüzde 0,21). Nüfusun yaş gruplarına dağılımı

incelendiğinde 0-14 yaş grubunun payı yüzde 19,2, 15-64 yaş grubunun payı yüzde 66,1 ve 65 üstü yaş

grubunun payı ise yüzde 13,7’dir. Yeni aile kuran ve yeni konut ihtiyacı olan 25-34 yaş grubunun nüfus

içerisindeki payı yüzde 14,3’dür.

Tablo.19 Genel Bilgiler 2016

Nüfus 323.127.513

Yüz ölçümü Milyon Metrekare 9.826.675

Başkent Washington

Para birimi ve kur Amerikan Doları

Resmi dili İngilizce

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Newyork 18,6, Los Angeles 12,3, Chicago 8,76

Nüfus artış oranı yıllık Yüzde 0,7

Kaynak: World Bank

Tablo.20 Makroekonomik Bilgiler 2016

GSYH Milyar Dolar 18.569

Reel GSYH Büyüme Oranı Yüzde 1,6

Kişi başına düşen Nominal GSYH Dolar 57.467

İşsizlik oranı Yüzde 4,9

Enflasyon Yüzde 1,3

Kamu Borcu / GSYH 108,1

Cari Denge Milyar Dolar -451,7

Kaynak: Trade map, IMF World Economic Outlook Database, World Bank

ABD milli gelir büyüklüğü olarak dünyanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürmektedir. ABD’de pazar

ekonomisi tüm kurum ve kuralları ile çalışmakta olup özel sektörün ekonomideki payı yüzde 85’lere

yaklaşmaktadır.

ABD 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizinden en önce çıkan gelişmiş ülke olmuştur. ABD

uyguladığı genişletici para politikası ve düzenleyici önlemler ile yeniden kalıcı ve dengeli bir ekonomik

büyüme sürecine girmiştir. Buna bağlı olarak işsizlik oranı 2016 yılı sonunda yüzde 4,9’a kadar inmiştir.

Finansal sistem ve kurumlar yeniden sağlıklı şekilde çalışmaya başlamıştır. Bunlara bağlı olarak ABD

merkez bankası FED para politikasında normalleşmeye başlamıştır.

2016 yılında yapılan Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump kazanmıştır. Trump

daha hızlı ekonomik büyüme hedefleyen politikaları benimsemektedir. Bu amaçla 1 trilyon dolarlık bir

alt yapı yatırımı vaadinde bulunmuştur. Bu vaadin hayata geçirilmesi en çok inşaat sektörü ve inşaat

malzemeleri sektörlerini destekleyecektir.

ABD’de küresel kriz sonrası ekonomik büyüme dalgalanma göstermiştir. 2014 ve 2015 yıllarında

yükselen büyüme 2016 yılında yeniden yüzde 1,6’ya inmiştir. Ancak 2017 yılından itibaren daha


70

istikrarlı ve kalıcı bir büyüme sürecine girilmiştir. Tüm iktisadi faaliyetlerde yaşanan canlanma daha

dengeli bir büyüme sağlamaktadır. ABD ekonomisinin2017 yılında yüzde 2,2 ve 2018 yılında ise yüzde

2,3 büyüyeceği öngörülmektedir.

Şekil.26 ABD GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database,

ABD iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 91,23 puanla 8. sırada yer alan almaktadır. ABD yolsuzluk

endeksinde ise 74 puanla 10.sırada yer almaktadır. Gümrük süreçlerinin incelendiği gümrük süreç yükü

kapsamında 3,75 puan alarak süreçlerinin çok karmaşık olmadığı görülen ABD, Euler Hermes genel risk

skorunda AA ile en güvenli yatırım ortamları arasındadır. ABD lojistik performans endeksinde de 3,99

puan ile 10.sırada yer almaktadır.

Tablo.21 İş Yapma Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017

Gösterge Puan/Sıralama Açıklama

İş Yapabilme Kolaylığı Endeksi Puan: 91,23

Sıralama: 8.

Puan 1: Çok Zor 100: Çok Kolay

Sıralama: 190 ülke arasında

Lojistik Performans İndeksi Puan: 3,99

Sıralama: 10.



Yolsuzluk Endeksi Puan:74

Sıralama: 18.

Puan 0: Çok yüksek yolsuzluk

100= Çok düşük yolsuzluk


Gümrük Süreç Yükü Puan: 3,75

Sıralama:16/

1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili


Euler Hermes Genel Risk Skoru Orta Vade AA

Kısa Vade: 1 düşük

AAA en az risk

A- en çok risk

14

.96

4

15

.51

8

16

.15

5

16

.69

2

17

.39

3

18

.03

7

18

.56

9

19

.26

2

20

.06

0

2,5

1,6

2,2

1,7

2,6

2,9

1,6

2,2 2,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T

GSYH Büyüme Oranları


71

2.2.1.2 ABD SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

ABD seramik pazarı farklı iklim koşulları ve farklı müşteri tercihlerine bağlı olarak birçok katmana

ayrılmış olan müşteri gruplarının yer aldığı ve rekabetin yoğun yaşandığı bir pazardır. Ürün ve tüketici

gruplarına göre değişen satış kanalları bulunmaktadır. ABD seramik pazarı çok sayıda ihracatçının

rekabet ettiği, ikame ürünler ve yeniliklerin geliştirildiği ve son yıllarda yeniden hızlı bir büyümenin

yaşandığı pazardır.

ABD 2016 yılında SKM tüketiminin %66’sı ithal etmiştir. Pazarın büyüklüğü ve ithalatın tüketim

içerisindeki yüksek payı ABD’yi seramik üreticileri için önemli bir pazar konumuna getirmektedir.

ABD dünyanın en büyük SKM ithalatçısı konumunda bulunmaktadır. 2012-2016 yılları arasında SKM

ithalatı yüzde 44,4 artış ile 1,97 milyar dolara ulaşmıştır. ABD SSG ithalatında da dünyanın en büyük

ithalatçısıdır ve ithalat 2012-2016 yılları arasında yüzde 24,1 büyüme ile 1,1 milyar dolara yükselmiştir.

Aynı dönemde ABD’nin Türkiye’den SKM ithalatı yüzde 152,5 artmış ve Türkiye ABD’de ilk beş ihracatçı

arasında yer almıştır. Türkiye’nin SSG ihracatında büyüme SKM’den daha yavaş gerçekleşmiş ve yüzde

17 olarak pazardaki büyümenin altında kalarak 11 Milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye için SSG

pazarında önemli bir potansiyel olduğu görülmekle beraber, bu potansiyelin kullanılabilmesi için pazara

uygun ürünler tasarlanması ve üretilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

Tablo.22 Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

Göstergeler Seramik Kaplama

Malzemeleri Seramik Sağlık

Gereçleri

İthalat Milyon Dolar 1.969,0 1.133,0

İhracat Milyon Dolar 56,7 101,3

Ticaret Dengesi Milyon Dolar -1.912,3 -1.031,7

İthalat büyüme oranı Yüzde (2012-2016) 44,4 24,1

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 101 11

Türkiye’den ithalat büyüme oranı yüzde (2012-2016)

152,5 17,0

Türkiye ile Ticaret Dengesi Milyon Dolar -101 -11

Kaynak: Trade map

2.2.1.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

ABD ekonomisindeki iyileşme ve inşaat sektöründe hızlanan büyüme ile birlikte inşaat malzemeleri

talebi de daha hızlı büyümeye başlamıştır. SKM tüketim değerleri incelendiğinde 2012-2016 yılları arası

yıllık ortalama yüzde 8,6 büyüme oranı ile 2016 yılında 274 milyon m2 tüketime ulaşıldığı görülmektedir.

2016 yılında dünya SKM tüketimi içerisinde yaklaşık yüzde 2,1 pay alan ABD’de tüketimin yüzde 66’sı

ithalat ile karşılanmıştır.

ABD’nin Türkiye’den gerçekleştirmiş olduğu SKM ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 152,5 artmış ve

101,0 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Özellikle 2012 yılından sonra büyük bir atılımla büyümesini

devam ettiren Türkiye, ABD SKM pazarında payını 2016 yılında yüzde 5,1’e çıkarmıştır.


72

Tablo.23 ABD SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

Yıllar Toplam İthalat

Türkiye'den İthalat

ABD İthalat Büyümesi %

Türkiye’nin ABD’ye İhracat

Büyümesi %

Türkiye Pazar payı

%

2010 1.224 26 7,4 34,6 2,2

2011 1.254 26 2,4 -0,9 2,1

2012 1.363 40 8,7 52,9 2,9

2013 1.628 56 19,4 39,3 3,4

2014 1.720 74 5,7 32,2 4,3

2015 1.891 89 9,9 20,2 4,7

2016 1.969 101 4,1 13,2 5,1

Kaynak: Trade Map

ABD’nin 2016 yılı SKM ithalatını gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde, en çok ihracat yapan ülkenin

İtalya (%35) olduğu görülmektedir. İtalya’yı sırasıyla Çin (%24), Meksika (%13) ve İspanya (%12) takip

etmektedir. Türkiye % 5,1 payı ile İspanya’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır.

Şekil.27 ABD SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

ABD SKM ithalatında en büyük paya sahip olan İtalya 2012 – 2016 yılları arasında yıllık yüzde 10,7 bileşik

büyüme oranı ile gelişme göstermiş, en hızlı büyümeyi ise yüzde 25,8 ile Türkiye gerçekleştirmiştir. ABD

SKM ithalatında ikinci en hızlı oyuncu olan İspanya yüzde 19,6’lık büyüme oranı ile son dört yıl içinde

pazar payını da artırmıştır. Çin’in ABD’de pazarına ihracat büyümesi 2012-2016 döneminde yıllık yüzde

10,8 ile yine devam etmiştir. 2012-2016 döneminde ABD’nin en büyük beş ithalatçısı içinde ABD’ye

ihracatı azalan tek ülke Meksika olmuştur. ABD’ye olan yakınlığı ve lojistik avantajına rağmen

Meksika’nın ihracatı düşmüştür.

Tablo.24 ABD SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK BÜYÜME

ORANI% İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İTALYA 460,0 9,3 541,0 17,6 588,1 8,7 641,5 9,1 694,1 8,2 10,7

ÇİN 317,5 12,1 419,1 32,0 440,7 5,1 489,6 11,1 480,4 -1,9 10,8

MEKSİKA 266,3 12,0 299,4 12,4 300,3 0,3 289,2 -3,7 265,1 -8,3 -0,1

İSPANYA 111,5 12,3 133,3 19,6 151,1 13,3 180,4 19,4 228,5 26,7 19,6

TÜRKİYE 40,2 52,9 55,9 39,3 74,0 32,2 88,9 20,2 100,6 13,2 25,8

Kaynak: Trade map

35

24

13

12

511

İTALYA ÇİN MEKSİKA İSPANYA TÜRKİYE DİĞER


73

ABD’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya’nın ihracat birim fiyatı bu dönemde çok değişmemiştir. Çin, İspanya ve Türkiye’nin birim fiyatlarında gerileme olduğu görülmektedir. Meksika’nın ihracat birim fiyatları ise bu dönemde artmıştır. Tablo.25 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 22,28 22,08 11,86 22,43 22,17

ÇİN 10,07 9,35 11,85 9,84 9,34

MEKSİKA 8,60 9,17 11,84 10,65 9,48

İSPANYA 29,20 31,55 11,84 24,62 27,73

TÜRKİYE 15,47 17,74 12,00 14,33 11,07

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya’nın ihracat birim fiyatı bu dönemde yine çok değişmemiştir. Çin ve Meksika’nın fiyatlarında sınırlı artışlar olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları ise 2012-2016 yılları arasında en çok artışı sağlamıştır. İspanya’nın ihraç birim fiyatları ise 2012 yılına göre 6908 ürün grubunda yine sınırlı ölçüde gerilemiştir.

Tablo.26 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 18,21 18,58 8,92 18,68 18,34

ÇİN 8,17 8,65 8,98 9,57 8,87

MEKSİKA 6,07 6,25 8,99 6,06 6,12

İSPANYA 14,05 14,00 8,92 13,87 12,93

TÜRKİYE 8,93 9,74 9,13 11,05 10,66

Kaynak: Trade map

2.2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI

ABD SSG ithalatı ve Türkiye’den yaptığı ithalat değerleri aşağıdaki sunulmaktadır. 2011-2013 yılları

arasındaki sınırlı artış sonrası Türkiye’nin 2013-2016 yılları arasında ihracat artışı durağanlaşmıştır.

2013-2016 yılları arasında ABD’nin SSG ithalatı 1,01 milyar dolardan 1,11 milyar dolara yükselmiştir.

Buna karşın Türkiye’nin ihracat 11 milyon dolar seviyesinde kalmıştır.

Tablo.27 ABD SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

Yıllar Toplam İthalat

Türkiye'den İthalat

ABD İthalat Büyümesi %

Türkiye’nin ABD’ye İhracat

Büyümesi %

Türkiye Pazar payı

%

2010 843 7 14,7 0,0 0,9

2011 813 7 -3,7 -2,8 0,9

2012 897 9 10,4 30,5 1,0

2013 1.014 11 13,0 20,9 1,1

2014 1.037 12 2,3 7,8 1,2

2015 1.149 12 10,8 -1,2 1,1

2016 1.113 11 -3,1 -9,1 1,0

Kaynak: Trade Map


74

Türkiye ABD’nin 2010-2013 yılları arasındaki ithalat artışından kısmen yararlanmış, ancak sonraki

yıllardaki artıştan yeterince pay alamamıştır. ABD inşaat sektöründeki büyüme ile birlikte SSG

ürünlerine olan talep artmaktadır. Bu nedenle SSG tüketiminin büyük bir kısmının ithalattan

karşılandığı ABD Türkiye için önemli bir pazar konumunda olmaya devam etmektedir.

ABD’nin 2016 yılında en çok SSG ithalatı yaptığı ülkeler Çin, Meksika ve Tayland olmaya devam

etmektedir. ABD SSG pazarında Çin yüzde 46 ve Meksika yüzde 38 ile büyük paya sahiptirler. ABD’nin

ithalatının yüzde 84’ü Çin ve Meksika’dan gerçekleştirilmektedir. Tayland yüzde 6 paya sahiptir.

Hindistan payını yüzde 2’ye çıkarmıştır. Türkiye’nin payı ise yüzde 1 olarak gerçeklemiştir.

Kullanılan SSG ürünlerinin teknik standartlarının diğer ülkelerden farklı olması ABD pazarını diğer

pazarlardan ayrıştırmaktadır. Türkiye’nin SSG ithalatı içerisindeki payı, bu pazara yönelik ürünlerin

geliştirilmesiyle artırılabilecektir.

Şekil.28 ABD SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

2012-2016 yılları arasında ABD pazarının büyük bölümüne hakim olan Çin ve Meksika’nın yıllık ihracat

artış oranları sırası ile yüzde 5,0 ve yüzde 5,2 olmuştur. Bu dönemde ABD’nin SSG ithalatında en hızlı

artışı yüzde 62,5 ile Hindistan göstermiştir. Tayland da ihracatını aynı dönemde yıllık ortalama yüzde

10,4 artırmıştır. Türkiye bu dönemde ihracatını en yavaş artıran ülke olmuş ve pazardaki payı sabit

kalmıştır.

Tablo.28 ABD SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları




ÇİN 419,0 9,3 450,6 17,6 490,7 8,7 552,4 9,1 511,0 -7,5 5,0

MEKSİKA 345,9 12,1 403,2 32,0 385,2 5,1 425,1 11,1 423,3 -0,4 5,2

TAYLAND 44,8 12,0 65,6 12,4 61,4 0,3 69,5 -3,7 66,7 -4,1 10,4

HİNDİSTAN 7,1 12,3 13,6 19,6 13,6 13,3 18,7 19,4 27,8 48,4 62,5

TÜRKİYE 9,4 52,9 11,4 39,3 12,3 32,2 12,1 20,2 11,0 -9,1 4,0

Kaynak: Trade map

46

38

6

2 1

7

ÇİN MEKSİKA TAYLAND HİNDİSTAN TÜRKİYE diğer


75

Pazardaki ilk beş oyuncunun 2012 yılı ihracat birim fiyatları incelendiğinde kilogram başına değerde en

düşük fiyatın Meksika ürünlerinde olduğu görülmektedir. Fiyat rekabetçiliği açısından Meksika’yı

Türkiye takip etmektedir. Türkiye ve Meksika’nın ihracat birim fiyatları 2012-2016 arasında çok

değişmemiştir. Buna karşın Çin, Hindistan ve Tayland ihracat fiyatları 2012-2015 arasında önemli

ölçüde artmıştır. 2016 yılında ise her üç ülkenin ihraç birim fiyatları gerilemiş ve 2012 yılı fiyatlarının da

altına inmiştir. Bu gerileme daha çok 2016 yılında dünya sanayi ürünleri fiyatlarındaki gerileme

eğiliminde kaynaklanmıştır.

Tablo.29 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 2,56 2,55 2,60 2,94 2,44

MEKSİKA 2,23 2,21 2,24 2,27 2,15

TAYLAND 2,61 2,59 2,65 3,01 2,45

HİNDİSTAN 2,60 2,61 2,69 3,05 2,49

TÜRKİYE 2,30 2,28 2,29 2,32 2,16

Kaynak: Trade map

2.2.1.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

ABD, inşaat sektörü harcamaları ve inşaat malzemeleri pazarı itibariyle dünyanın ikinci en büyük

ülkesidir. Küresel krizin yaralarını saran ABD’de ekonomide ve inşaat sektöründe son yıllarda hızlanan

bir büyüme yaşanmaktadır. 2016 yılında da ABD’de inşaat harcamalarında büyüme sürmüştür. İnşaat

sektörü 2015 yılında yüzde 4,9, 2016 yılında ise yüzde 4,2 büyümüştür. 2016 yılında ABD’de inşaat

harcamaları 1,18 trilyon dolar ile 2008 seviyesini de aşmıştır. Özellikle konut sektöründe iyileşme

hızlanmıştır. Yeni ve mevcut ev satışlarında büyüme sürmektedir. 2016 yılında mevcut konut satışları

son çeyrekte 5,56 milyona kadar yükselmiştir. Konut talebindeki artış konut fiyatlarının da istikrarlı

olarak yükselmesini sağlamaktadır. ABD’de yeni seçilen Başkan Donald Trump alt yapı yatırımlarına

ağırlık verecektir. Buna bağlı olarak inşaat sektöründeki büyümenin 2017 yılında hızlanarak sürmesi

beklenmektedir. ABD aynı zamanda 960 milyar dolar ile dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri

pazarıdır. ABD 2015 yılında 107,6 milyar tutarında inşaat malzemesi ithalatı yapmıştır. İnşaat

sektöründeki büyüme ile ithalatın artacağı öngörülmektedir.

Şekil.29 ABD İnşaat Harcamaları İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: US Bureau of Census

86

4

94

7

98

5

1.1

23

1.1

82

1.2

40

1.2

90

2,5

3,1

1,7

4,9

4,2

3,6

3,5

0

1

2

3

4

5

6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 21016 2017 T 2018 T

İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR DOLAR İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE


76

ABD’de konut sektörü küresel krizden sonra olumsuz etkilenmiş olmakla birlikte iyileşme dönemini

tamamlamış ve 2015 yılından itibaren de yeniden büyüme sürecine girmiştir. ABD’de yeni ve mevcut

konut satışları 2015 yılı başından itibaren kademeli olarak yükselmektedir. 2016 yıl sonunda yeni ev

satışları 551 bin adede, mevcut ev satışları yıllık 5,51 milyon adete yükselmiştir. ABD’de konut sektörü

ve piyasasındaki büyüme inşaat sektörünü de artan oranda desteklemektedir. 2017 ve 2018 yıllarında

da konut piyasasında hızlı büyüme beklenmektedir.

Tablo.30 ABD’de Konut Satışları

DÖNEM

YENİ EV SATIŞLARI AYLIK (BİN)

MEVCUT EV SATIŞLARI YILLIK (BİN)

2015 Q4 540 5.450

2016 Q1 511 5.360

2016 Q2 579 5.570

2016 Q3 574 5.490

2016 Q4 551 5.510

2017 Q1 621 5.700

Kaynak: US National Association of Realtors, US Bureau of Census

ABD’de konut sektöründe talebin ve satışların artmasıyla birlikte yeni konut inşaatları da büyüme göstermektedir. 2012 yılında yapı izni alınarak inşaat halinde olan konut sayısı 852 bin iken bu sayı 2014 yılında 914 bin olmuş, 2015 yılından itibaren artış hızlanmış ve 2016 yılında 1,06 milyona ulaşılmıştır.

Şekil.30 ABD Alınan Konut Yapı İzinleri (İnşaat Halinde Olanlar) Bin Adet

Kaynak: US Bureau of Census,

2016 yılı itibari ile konut ve konut dışı yapıların inşaat sektörü içerisindeki payı yaklaşık yüzde 75’dir.

Konut ve konut dışı yapıların pazar potansiyelinin ilerleyen yıllarda bu oranlarda kalmaya devam

edeceği öngörülmektedir.

2.2.1.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER

SKM pazarında ABD’de önemli bir paya sahip olan Dal-Tile firması (Mohawk Inc. Şirketi), Amerika’nın

en büyük SKM üretimi yapan firmasıdır. Dal-Tile markalı ürünler 250’den fazla yörede pazarın en büyük

toptan satış ve dağıtım ağını oluşturan satış merkezleri tarafından satılmaktadır. Firmanın 25’ten fazla

showroom’u, 5 bölgesel dağıtım merkezi bulunmakta ve Meksika ile İtalya’da üretim fabrikaları

bulunmaktadır.

791 824 852890 914

1.0111.062

1.110

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 29015 2016 2017 T


77

Türkiye’nin SKM ihracatında en büyük rakiplerden biri konumunda olan Marazzi firması ABD SKM

ithalatında İtalya’nın payını güçlendirmektedir. ABD merkezli Mohawk firmasının 2012 yılında Marazzi

firmasını satın alması ile firma ABD’de daha yaygın bir satış ağına sahip olmuştur. Firmanın ABD’de iki

SKM üretim fabrikasının bulunması da satış hacmini önemli ölçüde artırmıştır. ABD Tennessee’de SKM

üretiminin yapılacağı ek tesis inşası da tamamlanmış ve 2017 yılında deneme üretimleri başlamıştır. Bu

tesiste, ABD’nin büyük ölçüde ithal ettiği yüksek değerli porselen karo üretimi yapılacaktır.

ABD SKM ve SSG ithalatında önemli bir paya sahip olan Meksika’nın Lamosa grubu, Porcelanite ve

Firenze seramik markaları ile ABD’ye ihracat gerçekleştirmektedir. Lamosa grubu Meksika’nın en büyük

SKM ve SSG üreticileri arasında yer almaktadır. Firma satışlarını distribütörler aracılığı ile yapmaktadır.

Tayland seramik ihracatının en önemli oyuncusu konumunda olan SCG Group da ABD pazarında

bulunmaktadır. Firma SSG ihracatında Latana markasını kullanmaktadır. Bunun dışında 1973 yılında

“Thai Wall Tiles” adı altında SKM üretimi de yapmaya başlayan firma Tayland SKM sektöründe de lider

konumunda bulunmaktadır.

Öte yandan ABD SKM ithalatında yüzde 8 payı bulunan İspanya’nın Pamesa grubu da pazarda güçlü bir

konumdadır ve İspanya’nın ABD’ye ihracatında önemli bir paya sahiptir. Firma ABD’nin 19 eyaletinde

açmış olduğu showroomları ile ABD’de satışlarını artırmaya devam etmektedir.

2.2.1.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

Uzaklık, rekabet koşulları ve pazarlama maliyetleri dikkate alındığında ABD pazarı oldukça zorlu bir

pazar konumundadır. Lojistik açıdan ABD ile yapılacak ticarette uzaklık önemli bir faktördür. Coğrafi

açıdan ABD’ye yakın olan ihracatçı ülkeler rekabet açısından Türk üreticilerine karşı maliyet

avantajlarına sahip bulunmaktadır.

Müşterilerin hizmet ve kalite beklentilerinin yüksek olduğu ABD’de marka bağlılığı da önemli bir

unsurdur. Geniş yerleşim alanlarının çokluğu ve müstakil konutların sayısının fazlalığı doğru orantılı

olarak seramik tüketimini de etkilemektedir.

ABD’de Do It Yourself (DIY) kanalına eğilim yüksek seviyededir. Bu nedenle seramik tüketicileri (son

kullanıcı) alışverişlerini bu kanal aracılığıyla yapmaktadırlar. 2016 yılı itibari ile 274 milyon m2 tüketimin

yapıldığı ABD’de tüketiciyi koruyan güçlü bir sistem olduğu için ürünlerin fiyatları ile müşterilerin servis

ve beklentileri doğru orantılı olarak artmaktadır.

Yapı marketler ile yapılan satışlar pazarda büyük paya sahiptir. Distribütörler üzerinden satış ve proje

kanalı da mevcuttur. Seramik ürünlerinin satışları özel siparişlerle değil, stoktaki ürünlerle

karşılanmaktadır. ABD seramik pazarında yenileme faaliyetlerinin payı yüksektir. Alım gücünün yüksek

olması, satın alım sıklığını artırmaktadır.

Daha iyi ortamlarda yaşama beklentisinin her geçen gün artması SSG tüketimini de olumlu

etkilemektedir. Kullanıcıların banyoları mutfak ve oturma odaları gibi yaşam alanına dönüştürmek

istemeleri banyolarda kullanılan ürünlerin değişikliğe uğramasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda, ABD

SSG kullanıcıları daha sağlık odaklı ve daha modern tasarımlara yönelmektedirler. Türk malı algısı son

yıllarda gelişmekte olup, kalite açısından beklentileri belli bir seviyede karşılayan Türk üreticiler, pazar

payını SKM ürünlerinde istikrarlı şekilde artırmaktadırlar.

2.2.1.6 GÜRMÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

ABD 2016 yılında SKM ürünlerinde Türkiye’nin en önemli 2. ihracat pazarı konumuna yükselmiştir ve

Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 11,5’e çıkmıştır. Seramik Sağlık gereçleri


78

ihracatında da ABD 5. sırada yer almaktadır. Dış ticaret ilişkilerinin gelişmiş olması sayesinde ödeme ve

para transferlerinde sorun yaşanmamaktadır.

ABD ile Türkiye’nin hali hazırda Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve Yatırımların karşılıklı teşviki

ve korunması anlaşması bulunmaktadır. Çevresel etki standartlarını yakalamak isteyen ABD

distribütörleri ve son kullanıcılarının çevresel etki standartlarına uyumlu ürünleri talep etmesiyle

Ecolabel sahibi firmaların sayısında artış gözlemlenmektedir.

ABD ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşması gereği ABD Meksika’dan yaptığı seramik ithalatına vergi

uygulamamaktadır. SSG ve SKM sektöründe ABD tarafından Türkiye, Çin, İspanya ve Tayland’a yüzde

5,7 ile yüzde 10 arasında değişen gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır.

ABD seramik ihracatında büyük önemli bir oyuncu konumunda bulunan Tayland, ABD ile imzalamış

olduğu genişlettirilmiş tercihler sistemi (Generalized System of Preferences) anlaşması ile fiyat avantajı

sağlamaktadır. 2017 yılının sonuna kadar geçerli olan anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ticaret

büyük ölçüde gelişmiştir.

Tablo.31 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde

ÜLKELER

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

690710 690790 690810 690890 691010 691090

TÜRKİYE 10,0 10,0 10,0 8,5 5,8 5,7

ÇİN 10,0 10,0 10,0 8,5 5,8 5,7

MEKSİKA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

İSPANYA 10,0 10,0 9,5 8,5 5,8 5,7

TAYLAND 10,0 10,0 9,5 8,5 5,8 5,7

Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs


79

2.2.2 ALMANYA

Almanya’daki seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır.

Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.32 Almanya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret



İhracat Milyon Dolar 403 405

İthalat Milyon Dolar 786 357




+ + + + + + + + +

SWOT Analizi


► Türkiye’nin Almanya’nın SKM ve SSG ithalatında ikinci sırada yer alması

► Gümrük Birliği ► Türkiye’nin pazarın yüksek kalite talebini karşılaması ► Artan tasarım ve yenilikçilik kapasitesi ► Türk seramiklerinin artan yerinde tanıtım faaliyetleri

► Türkiye’nin Avrupa’daki rakipleri karşısında pazara göreceli uzak kalması ve lojistik dezavantajı


► İnşaat ve konut sektöründe yeniden kalıcı büyümenin başlamış olması

► Konut sektöründe artan talep ve yatırımlar ► Konut dışı bina yatırımlarında büyüme ► SSG ithalatında kuvvetli artış ► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması ► Satın alma gücünün yüksek olması ► SKM tüketiminin %77’sinin ithalat ile karşılanması

► AB’deki rakiplerin teslimat sürelerinin kısa olması

► Avrupa ülkelerinin lojistik masraflarını tren yoluyla azaltmış olmaları

► Almanya’da güçlü yerel ve yabancı üreticilerin bulunması

► İtalya, İspanya ve Fransa gibi geleneksel rakiplere Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi yeni rakiplerin eklenmesi

► Almanya ile yaşanan siyasi gerginlikler


80

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► Almanya SKM tüketiminin %77’sini ithalat ile karşılamaktadır. ► 2012-2016 yılları arasında Almanya SKM ithalatı yıllık ortalama yüzde 0,8 artmıştır. ► 2012-2016 arasında Almanya SSG ithalatı yıllık ortalama yüzde 5,6 artmıştır. ► Almanya SKM ithalatında %53 pay ile İtalya’nın lider konumunu sürdürmektedir. ► Türkiye payını yüzde 11’e çıkararak ikinci sıraya yükselmiştir. ► 2012-2016 yılları arasında Türkiye’nin SKM ihracat büyümesi yıllık ortalamam yüzde 5,5 ile Almanya’nın SKM

ithalat büyümesi olan yüzde 3,6’nın üzerinde gerçekleşmiştir. ► Almanya SSG ihracatı parçalı bir yapıya sahiptir. Avrupa dışından ihracat yapan tek ülke Çin’dir. Çin’e

uygulanan anti-damping uygulaması ile pazar payı yüzde 3,5’e inmiştir. ► Almanya’ya SKM ihracatı yapan ülkeler içinde 2012-2016 arasında ithalatı gerileyen bir diğer önemli ülke

İspanya olmuştur. ► Almanya seramik pazarı genel olarak büyük rakiplerin bulunduğu ve pazara girişin oldukça zor olduğu bir

pazar olmaya devam etmektedir. ► Almanya SKM ve SSG ithalatında 2012-2016 yılları arası ihracatını artırmış olan Polonya, Rovese firmasının

Almanya’da açmış olduğu fabrika ile satış hacmini önemli ölçüde geliştirmiştir.

Satış-dağıtım kanalları:

► Yapı marketlerin %35 payının olduğu Almanya’da yüksek hacimli ürünlerin satışı bu kanal vasıtasıyla gerçekleşmekte ve kalite algısı ve hizmet beklentilerinin yüksek olduğu bilinmektedir.

► Tüketime bağlı olarak yenileme pazarında seramik üzerine yoğunlaşmış şirketler ve mimarlar pazarı yönlendirici konumda yer almaktadırlar.

İnşaat sektörü:

► 2014 yılından itibaren Almanya inşaat sektörü istikrarlı bir büyüme sürecine girmiştir. İnşaat harcamaları 2016 yılında 340 milyar dolara ulaşmıştır.

► Mülteci akını ve çevre düzenlemelerine uyum zorunluluğu nedeniyle alınan konut yapı ruhsatları artmaktadır.

► Ekonomide ve sanayide görülen canlanma ile birlikte konut dışı ticari bina yatırımları da genişlemektedir. ► Altyapı, büyük projeler ve yenileme yatırımları da canlanmıştır.


► Gelişmiş bir ekonomiye sahip olan Almanya’da kişi başına düşen gelir 42 bin Dolar civarında olup alım gücünün yüksek olduğu görülmekte ve Türkiye ihracatında en büyük ortak konumunda yer almaktadır.

► AB ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan Almanya 2016 yılında yüzde 1,9 büyümüş olup 2017 yılında yüzde 2,0 ve 2018 yılında yüzde 1,8 büyümesi beklenmektedir.


► Almanya’ya ihracat yapan AB dışı önemli tek ülke Çin’dir. Çin’den yapılan SKM ihracatında anti damping sebebiyle telafi edici vergi uygulanmaktadır.


81


Almanya Avrupa’nın coğrafi olarak merkezinde bulunduğu gibi Avrupa ve Avrupa Birliği’nin de en güçlü

ülkesi konumundadır. Almanya, Avrupa Birliği’nde daha derin bir bütünleşmeyi savunmakta ve bu

konuda öncülük etmektedir. Almanya ekonomideki rekabet gücü açısından da dünyanın en önemli

ülkelerinden biridir. Almanya geleneksel olarak yüksek cari fazla vermekte ve böylece Euro para

birimini de desteklemektedir.

Avrupa Birliği içerisindeki en büyük pazar konumunda olan Almanya’nın nüfusu 2016 yılı itibari ile 82,67

milyon olmuştur. Ülkenin içindeki nüfus artış hızı yüzde 0,4’dür. Ancak sın yılardaki yüksek mülteci girişi

ile nüfus daha hızlı yükselmektedir. Almanya AB içinde en düşük işsizlik oranına da sahip ülke

durumundadır.


Nüfus 82.667.685

Yüz ölçümü Kilometrekare 356.970

Başkent Berlin

Para birimi ve kur Euro

Resmi dili Almanca

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Berlin 3,6, Hamburg 1,8, Munich 1,45

Nüfus artış oranı Yüzde 1,2

Kaynak: World Bank



GSYH Büyüme Oranı Yüzde 1,9

Kişi başına düşen Nominal GSİYH Dolar 41.936




Cari Denge Milyar Dolar 290,4

Kaynak: Trade map, IMF World Economic Outlook Database, World Bank

Almanya yüksek milli geliri, yüksek kişi başı geliri, yüksek satın alma gücü ve istikrarlı talep yapısı ile

Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır.

Küresel kriz Avrupa Birliği ekonomisini olumsuz etkilemiş ve bu olumsuz etki 2015 yılına kadar

sürmüştür. Almanya küresel krizden göreceli olarak daha az etkilenmiş ve AB ekonomisinin

toparlanmasına en büyük katkıyı veren ülke olmuştur. AB 2015 yılından itibaren küresel krizin

etkilerinden kurtulmaya başlamış olup hızlı bir iyileşme sürecine girmiştir. Almanya ise AB genelindeki

iyileşme ile birlikte ekonomik büyüme hızını artırmaya başlamıştır. Almanya’da yeniden yüzde 2

büyüme oranlarına ulaşmıştır.

Buna bağlı olarak Almanya GSYİH büyüklüğü 2016 yılında 3,47 trilyon dolara ulaşmıştır. GSYH’nin 2018

yılında 3,64 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.


82

Şekil.31 Almanya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database

190 ülke ile hazırlanan iş yapabilme kolaylığı endekslerinde 83,42 puanla 17.sırada yer alan Almanya,

yolsuzluk açısından 76 puanla düşük yolsuzluk sınıfında yer almaktadır. Gümrük süreçlerinde 4,12 puan

alarak işlemlerini etkili bir şekilde devam ettiren Almanya, ülke genel riskinin hesaplandığı genel risk

skoru puanlamasında AA notu alarak en riske sahip ülkeler arasında yer almaktadır.

Gelişmiş bir ekonomiye sahip olan Almanya, Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans

endekslerine göre 160 ülke arasından birinci sıradaki yerini korumaktadır. Ticaret açısından oldukça

gelişmiş bir ülke olan Almanya’nın zamana riayet, gümrük vergileri, altyapı, uluslararası sevkiyat, lojistik

yeterlilik ve lojistik takip gibi göstergelerde en yüksek performansı gösteren ülke konumundadır.

Tablo.35 İş Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017


İş Yapabilme Kolaylığı Endeksi Puan:83,42 Sıralama:17

Puan 1: Çok Zor 100: Çok Kolay Sıralama: 190 ülke arasında

Lojistik Performans İndeksi Puan: 4,23 Sıralama:1


Yolsuzluk Endeksi Puan:76 Düşük

Puan 0: Çok yüksek yolsuzluk 100= Çok düşük yolsuzluk Sıralama: 176 ülke arasında

Gümrük Süreç Yükü Puan: 4,12 Sıralama:2 1= Çok Etkisiz 7= Çok Etkili Sıralama: 160 ülke arasında

Euler Hermes Genel Risk Skoru Orta Vade: AA Kısa Vade: 1(Düşük)

0= Risksiz 10= Çok Riskli

3.4

17

3.7

58

3.5

44

3.7

53

3.8

79

3.3

64

3.4

67

3.5

60

3.6

40

3,9

3,7

0,7 0,6

1,9

1,5

1,9 2,0

1,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



83

2.2.2.1 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Almanya seramik pazarı yenileme kaynaklı talebin yüksek olduğu ve proje pazarının da bulunduğu bir

pazardır. 2012-2016 yılları arasında SKM ithalatı yüzde 3,6, SSG ithalatı ise yüzde 23,5 büyüme

göstermiştir.


Göstergeler SKM - 6907, 6908 SSG – 6910



Ticaret Dengesi Milyon Dolar -383 48



Türkiye’den ithalat büyüme oranı Yüzde (2012-2016)

25,2 30,0


Kaynak: Trade map

2.2.2.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Almanya SKM ithalatı 2012- 2016 yılları arası yıllık % 0,9 büyüme göstermiştir. Almanya’nın SKM ithalatı

2010 yılından bu yana dalgalı bir seyir izlemektedir. 2014 yılında 859 milyon dolara yükselen ithalat

2015 yılında 762 milyon dolara inmiş, 2016 yılında ise 786 milyon dolar olmuştur.

Türkiye’nin Almanya SKM pazarına ihracatı ise 2012-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme

göstermiştir. Böylece 2012 yılında 68 milyon dolar olan SKM ihracatı 2016 yılında 85 milyon dolara

yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Almanya’ya gerçekleştirmiş olduğu ihracatın artışı Almanya’nın

ithalat hızının üzerinde gerçeklemiştir. Böylece 2012 yılında Almanya SKM ithalat pazarında Türkiye’nin

yüzde 8,9 olan payı 2016 yılında yüzde 10,8’e yükselmiştir.

Tablo.37 Almanya SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

YILLAR Toplam İthalat

Türkiye'den Yapılan İthalat

Almanya İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin Payı Yüzde

2010 682 64 6,5 15,6 9,3

2011 797 79 16,8 24,0 9,9

2012 759 68 -4,7 -14,6 8,9

2013 776 62 2,3 -8,2 8,0

2014 859 68 10,7 9,6 7,9

2015 762 61 -11,4 -10,6 8,0

2016 786 85 3,2 39,3 10,8

Kaynak: Trade map


84

Almanya SKM ithalatının ülkeler itibariyle dağılımında ilk sırayı yüzde 53 payı ile İtalya alırken Türkiye

yüzde 11 payı ile ikinci sıradadır. İspanya yüzde 9 payı ile üçüncü sırada iken, Polonya ve Çek

Cumhuriyetinin payı yüzde 5 olarak gerçeklemiştir. Çin ilk beş içinden çıkmış ve yerine Polonya

girmiştir.

Şekil.32 Almanya SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Almanya SKM ithalatının %82’sini ilk 5 ithalatçısı ülkeden yapmaktadır. İtalya yüzde 53 pay ile Almanya

SKM pazarında en yüksek paya sahip ülkedir ve 2012-2016 döneminde de ihracatını yıllık ortalama

yüzde 1,6 artırmıştır. 2012 – 2016 yılları arası ülkelerin gerçekleştirdikleri ihracat büyümesi

incelendiğinde, Polonya yıllık ortalama yüzde 18,8 ile en yüksek büyümeyi gösteren ülke olmuştur. Çek

cumhuriyetinin önceki yıllarda görülen hızlı büyümesi azalmıştır. İspanya’nın ise ihracatı gerilemiştir.

Türkiye’nin SKM ihracatı ise yıllık yüzde 5,5 artarak Polonya’dan sonraki en iyi ihracat performansı

olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2011 yılında uygulanmaya başlayan anti dampingin etkisi ile ihracat

rakamlarında gerileme devam etmekte olup Almanya pazarındaki payı yüzde 3,5’e kadar gerilemiştir.

Tablo.38 Almanya’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)




İTALYA 389,6 -5,5 417,3 7,1 461,9 10,7 408,2 -11,6 416,2 2,0 1,6

TÜRKİYE 67,5 -14,6 62,0 -8,2 67,9 9,6 60,7 -10,6 84,6 39,3 5,5

İSPANYA 75,9 12,5 76,8 1,2 77,6 1,0 68,3 -12,0 67,1 -1,7 -2,4

POLONYA 20,0 4,0 29,7 48,9 36,1 21,5 37,8 4,7 39,7 5,2 18,8

ÇEK CUMH 34,6 -3,9 38,4 10,8 45,3 18,0 38,3 -15,4 36,5 -4,8 1,2

Kaynak: Trade map

53

11

9

55

18

İTALYA TÜRKİYE İSPANYA POLONYA ÇEK CUMH DİĞER


85

Almanya’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya, Türkiye, İspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin ihracat birim fiyatları bu dönemde çok değişmemiş ve birbirlerine yakın kalmıştır. Tablo.39 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 12,72 12,70 11,86 14,09 12,39

TÜRKİYE 12,72 12,72 11,85 14,13 12,42

İSPANYA 12,72 12,72 11,84 14,15 12,42

POLONYA 12,72 12,72 11,84 14,16 12,44

ÇEK CUMHURİYETİ 12,73 12,72 11,84 14,17 12,45

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan beş ülkenin ihracat birim fiyatları bu dönemde yine çok değişmemiş, birbirlerine yakın kalmış ve paralel hareket etmiştir. Tablo.40 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 8,72 8,72 8,91 9,39 8,33

TÜRKİYE 8,72 8,72 8,87 9,36 8,31

İSPANYA 8,73 8,73 8,97 9,44 8,37

POLONYA 8,72 8,72 8,88 9,36 8,33

ÇEK CUMHURİYETİ 8,73 8,73 9,00 9,43 8,35

Kaynak: Trade map


Almanya SSG ithalatı 2012 – 2016 yılları arası yıllık yüzde 5,6 büyümüştür. Almanya’nın SSG ithalatı

2010 yılından bu yana daha istikrarlı bir seyir izlemektedir. 2014 yılında 340 milyon dolara yükselen

ithalat 2015 yılında 321 milyon dolara inmiş, ancak 2016 yılında yeniden 357 milyon dolara

yükselmiştir.

Türkiye’nin Almanya SSG pazarına ihracatı ise 2012-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,9 büyüme

göstermiştir. Böylece 2012 yılında 30 milyon dolar olan SSG ihracatı 2016 yılında 39 milyon dolara

yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Almanya’ya gerçekleştirmiş olduğu ihracatın artışı Almanya’nın

ithalat hızının üzerinde gerçeklemiştir. Böylece 2012 yılında Almanya SSG ithalat pazarında Türkiye’nin

yüzde 10,4 olan payı 2016 yılında yüzde 11’e yükselmiştir.


86

Tablo.41 Almanya SGM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Almanya İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat

Büyümesi Yüzde


2010 265 26 9,0 -4,5 10,0

2011 313 31 18,1 16,7 9,9

2012 289 30 -7,9 -3,2 10,4

2013 316 33 9,7 9,1 10,3

2014 340 35 7,5 8,7 10,4

2015 321 32 -5,8 -8,5 10,1

2016 357 39 11,4 21,3 11,0

Kaynak: Trade map

SKM pazarından farklı olarak, SSG pazarındaki payların rakip ülkeler arasında birbirine yakın oranlarla

dağıldığı görülmektedir. Almanya’ya en çok SSG ihracatı gerçekleştiren ilk iki ülke yüzde 11,5 payı ile

Fransa ve yüzde 11 payı ile Türkiye’dir. Avusturya payını yüzde 9,1’e çıkararak üçüncü sıraya

yükselmiştir. Ardından Polonya ve Macaristan gelmektedir.

Şekil.33 Almanya SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Almanya’ya gerçekleştirilen SSG ihracatının yüzde 77’si aşağıdaki dokuz ülke tarafından yapılmaktadır.

2012-2016 yılları arasında dokuz ülkeden Çin ve Fransa haricindeki 7 ülkenin ihracatı artmıştır. Almanya

SSG ithalatında en büyük paya sahip olan Fransa’nın ihracatı 2012-2016 yılları arasında yıllık ortalama

yüzde 0,75 gerilemiştir. Çin’in SSG ihracatındaki gerileme devam etmektedir. Aynı dönemde en yüksek

ihracat artış hızına yıllık ortalama yüzde 19,9 ile Avusturya ulaşmıştır. Türkiye ise yıllık ortalama yüzde

6,9 artış ile ihracatını 39 milyon dolara çıkarmıştır. Polonya ihracatını yıllık ortalama yüzde 7,6 ve Çek

Cumhuriyeti ise yüzde 7,0 artırmıştır.

11,911,0

9,1

8,9

8,47,47,1

6,9

5,8

23,4

FRANSA TÜRKİYE AVUSTURYA POLONYA MACARİSTAN

İTALYA ROMANYA ÇİN ÇEK CUMH DİĞER


87

Tablo.42 Almanya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları




FRANSA 44,0 -19,4 52,9 20,2 52,5 -0,8 44,7 -14,9 42,6 -4,8 -0,75

TÜRKİYE 29,9 -3,2 32,6 9,1 35,5 8,7 32,5 -8,5 39,4 21,3 6,9

AVUSTURYA 15,8 -5,2 20,8 31,5 20,7 -0,2 28,5 37,6 32,5 13,9 19,8

POLONYA 23,7 -10,1 26,5 11,6 30,1 13,7 31,2 3,5 31,9 2,3 7,6

MACARİSTAN 25,6 -23,3 28,3 10,6 32,8 16,0 22,6 -31,2 30,0 32,7 3,9

İTALYA 19,9 10,1 21,9 9,7 23,4 7,2 23,6 0,5 26,4 12,0 7,3

ROMANYA 19,9 6,0 20,5 3,2 23,6 14,7 24,8 5,2 25,3 2,2 6,1

ÇİN 27,2 6,9 27,4 0,7 24,2 -11,5 20,9 -13,9 24,5 17,5 -2,3

ÇEK CUMH 16,0 -12,0 14,6 -8,6 18,5 26,6 17,7 -4,7 20,9 18,3 7,0

Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, Almanya SSG ithalatında en yüksek fiyatlı ürün sunan ülkelerin

Avusturya, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir. Fransa’nın 2012-2016 yılları arası ortalama birim

fiyatlarını gerilemiştir. Avusturya’nın kilogram başına 9 dolar olan fiyatları da 2015 ve 2016 yıllarında

4,79 ve 4,84 dolara inmiştir. İtalya’nın ihracat birim fiyatları ise daha istikrarlı olmakla birlikte 2015 ve

2016 yıllarında düşmüştür. Bu üç ülkenin dışında ihracat yapan diğer ülkelerin fiyatlarının birbirine

yakın olduğu görülmektedir. 2012-2016 yılları arasında Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatlarında

yüzde 7,3 artış gerçekleşmiştir ve Türkiye bu dönemde pazar payını artırmıştır. Polonya, Romanya ve

Macaristan pazarda en rekabetçi fiyattan ürün satan ülkelerdir. Çin’in ihracat fiyatları da artmıştır.

Tablo.43 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

FRANSA 5,57 5,96 5,57 4,60 4,63

TÜRKİYE 1,91 2,01 2,20 1,99 2,05

AVUSTURYA 8,39 9,37 8,96 4,79 4,84

POLONYA 1,92 2,23 2,07 1,63 1,67

MACARİSTAN 2,50 2,33 2,31 1,86 2,26

İTALYA 5,40 5,39 5,34 4,49 4,42

ROMANYA 2,50 2,62 2,53 2,11 2,21

ÇİN 1,92 1,95 2,13 2,39 2,89

ÇEK CUMHURİYETİ 2,49 2,75 2,84 2,17 2,45

Kaynak: Trade map


Avrupa Birliği ve Almanya inşaat sektörü küresel krizinden önemli ölçüde olumsuz etkilenmiştir. AB ve Euro bölgesinde inşaat sektörü 2014 yılı sonuna kadar 5 yıl boyunca daralmış ve inşaat harcamaları gerilemiştir. İlk kez 2015 yılı ilk çeyreğinden itibaren yeniden harcamalarda artış ve inşaat sektöründe büyüme gerçekleşmeye başlamış olup halen devam etmektedir.

Almanya’da da inşaat sektörü 2013 yılı dahil 5 yıl boyunca sıkıntılı bir dönem geçirmiştir. İlk kez 2014 yılında inşaat sektörü yeniden yüzde 2,5 büyümüştür. İnşaat sektöründe büyüme daha sonra yüzde 2,0’nin altına inmiş olmakla birlikte istikrar kazanmıştır. Büyümenin 2017 ve 2018’de bir miktar daha hızlanacağı öngörülmektedir.


88

Şekil.34 Almanya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektöründe Büyüme

Kaynak: Eurostat, BM Milli Gelir İstatistikleri

Almanya’da inşaat harcamaları da küresel kriz sonrası önemli ölçüde daralmış ve yıllık 300 milyar

doların altına gerilemiştir. İnşaat harcamalarında 300 milyar dolar sınırı ilk kez 2014 yılında yeniden

aşılmıştır. İnşaat harcamaları 2016 yılında 340 milyar dolara ulaşmış olup 2018 yılında 370 milyar dolara

çıkması beklenmektedir.

Almanya’da inşaat sektöründeki büyümenin 3 önemli bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki artan

konut üretimidir. Almanya’da 2012 yılında 182 bin adet olan alınan konut yapı ruhsatı sayısı 2016

yılında 281 bin adede çıkmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında ise 310 bin ve 320 bin adet olacağı

öngörülmektedir. Konut sektöründeki üretim artışı mülteci sayısının artışı ile yükselen talepten ve

çevre düzenlemeleri çerçevesinde sıfır emisyonlu konutlara geçiş zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

İkinci önemli bileşen ekonomide ve özellikle sanayi üretimindeki artış ile birlikte konut dışı ticari bina

talebi ve yatırımlarındaki artıştır. Üçüncü unsur ise altyapı, büyük proje ve yenileme inşaatlarındaki

canlanmadır.

Şekil.35 Almanya’da Alınan Konut Yapı Ruhsatları Daire Bin Adet

Kaynak: Eurostat


SKM ihracatında en büyük pazar payına sahip olan İtalya, Marazzi firmasının yenilikçi ürün üretimi ve

yaptığı yatırımlarla pazarda etkin bir konumda bulunmakta ve rekabet avantajını sürdürmektedir.

29

4

28

8 31

1 32

8

34

0

35

4 37

0

0,1

-0,3

2,5

1,9

1,6 1,7 1,8

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T


186212

251 254281

310 320

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T


89

Almanya genelinde çok sayıda mağazası bulunan firma hemen her şehirde kullanıcıya daha kolay bir

şekilde ulaşmaktadır.

Seramik sektöründe lider konumda bulunan İtalya ve İspanya’nın Almanya SSG ithalatında büyük pay

almadıkları görülmektedir. İtalya SSG ihracatında yüzde 7,4’lük paya sahip bulunmaktadır ve pazar

liderliğini Fransa’ya bırakmıştır. İtalyan Marazzi firması Fransız Dorcas seramik şirketini almış ve

Fransa’nın SSG ihracatına katkıda bulunmuştur Böylece Fransa’nın SSG ihracatında en yüksek paya

sahip olmasını sağlamıştır.

Polonyalı Rovese Grup SKM ve SSG alanında faaliyet göstermektedir. Almanya Meissen’de bulunan

fabrikasında karo üretimi yapan firma, Almanya’daki satış hacmini önemli ölçüde artırmaktadır.

Bunların dışından Alman menşeili SSG üreticisi Duravit güçlü marka imajı ile dikkat çekmektedir.

Merkezi Almanya’da bulunan firma, Fransa, Mısır, Türkiye, Çin, Tunus ve Hindistan’da da üretim

faaliyetlerine devam etmektedir.

Duvar ve yer seramiği sektöründe dünya liderlerinden biri olan İspanyol Porcelonasa firması, üretim

teknolojisi ile büyük ebatlarda, dış cepheler, alışveriş merkezler ve metrolar gibi genel alanlarda

kullanılmak üzere seramik ürünler üretmektedir. Ayrıca firmanın Almanya’da bulunan satış ofisleri

sayesinde görünürlüğünü önemli ölçüde artırmaktadır.


SSG pazarında kalite algısının çok yüksek olduğu Almanya’da ürünler teknik açıdan çok detaylı bir

şekilde denetlenmektedir. Türk ürünleri kalite açısından asgari standartları fazlası ile

karşılamamaktadır. Ancak Alman tüketicilerin yüksek servis ve kalite beklentisi piyasaya yeni girecek

firmaları zorlamaktadır.

Alman üreticilerinin SSG üretiminde oluşturduğu yüksek kalite algısı piyasada rekabet avantajını

ellerinde bulundurmalarına sebep olmaktadır. Öte yandan Almanya coğrafi konumu sayesinde,

Avrupa’ya yapmış olduğu ihracatta maliyet avantajı ve pazara erişim kolaylığına sahiptir.

Almanya seramik satışında yapı marketlerin yüzde 35’e yakın payı bulunmaktadır. Yüksek hacimlerde

ürün satışı ve dağıtımı için genel olarak yapı marketler tercih edilmektedir. Bununla birlikte toptancılar

ve seramik üzerine yoğunlaşmış şirketler ürün profesyonelliği ve bilgisi açısından önemli bir konumda

bulunmaktadırlar. Pazar bilgisi açısından genel anlamda iyi bir bilgiye sahip olan bu firmalar pazara

hakim konumdadırlar. Mimarlar Almanya seramik pazarı için yönlendirici birer unsurdurlar.

2.2.2.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

1996 yılı 1 Ocak tarihinde uygulamaya geçen gümrük birliği Avrupa Birliği ile Türkiye arasında

gerçekleşen ticarette kilit rol oynamaktadır. Türkiye AB üyeliği öncesi Gümrük Birliğine giriş yapan üç

ülkeden biri olarak yer almaktadır. Gümrük Birliği kapsamında, Türkiye Avrupa Birliği’nin gümrük dışı

tarifesine entegre edilmiş ve tüm gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur.

Seramik sektöründe kalite, sağlık, enerji tüketimi gibi konulara ilişkin bazı standartlar bulunmakta ve

üreticilerin bulundukları ülkelerdeki standartlara uygun üretim yapmaları beklenmektedir. Avrupa’da

çevresel etki bazında en yaygın sertifika olan Eco Label sertifikası zorlu çevresel etki standartlarına

uyumluluk zorunluğu taşıyan bir sertifikadır ve Avrupa’da önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bunun yanında, Water Label, SSG üretimi yapan şirketlere açık, gönüllü katılım sağlanan bir

programdır. Doğal kaynak kullanımının korunması için oluşturulan bu program potansiyel kullanıcılara


90

ulaşmada firmalara kolaylık sağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kabul gören

program Avrupa SSG Birliği tarafından resmi olarak kabul görmüş ve tüm SSG sektörü tarafından

kullanılmaya aşlamıştır.

AB kuralları gereğince ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak,

eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı

yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun

olduğunu garanti etmek zorundadır.

Avrupa Birliği ile sağlanan gümrük birliği ile Türkiye yüzde sıfır gümrük vergisi oranı ile avantajlı bir

konuma sahiptir. Öte yandan Almanya’nın en büyük ihracatçıları arasında yer alan Çin, Avrupa dışından

ihracat yapan tek ülke konumundadır. Bu sebeple Çin SKM ve SSG ihracatında gümrük vergisine tabi

tutulmaktadır. Ayrıca SKM ihracatında Çin’e anti damping uygulanmakta ve yüzde 30 ile yüzde 70

arasında değişen telafi edici vergi alınmaktadır. Çin SSG ihracatında ise yüzde 7 oranında gümrük vergisi

uygulanmaktadır.


Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri

690710 690789 690810 690890 691010 691090

Türkiye 0 0 0 0 0 0

AB / Gümrük Birliği Ülkeleri

0 0 0 0 0 0

Çin 5 5 7 6,0-5,0-7,0 7 7



91

2.2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada

sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.45 Birleşik Arap Emirlikleri Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret







+ + + + + + + +

SWOT Analizi


► Coğrafi yakınlık

► Türkiye’nin çok çeşitli inşaat malzemesi için talep

görmesi ve Türk inşaat malzemeleri ürünlerinin

itibarı

► Türk inşaat firmalarının pazarda güç kaybetmesi

► Proje bazlı işlere girmedeki sıkıntılar (Yabancı Mimarlık ve Müteahhitlik firmalarının tercihleri)


► Petrole bağımlılığının azaltılması için turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere kamu yönlendirmesi ve yatırımları

► Yönetimin yeni yaklaşımı ile konut yatırımlarının arttırılması

► Gayrimenkul sektörünün iyileşmesini tamamlaması ve yeni yatırımların başlaması

► Seramikteki yerel üretim (RAK firması) güçlü olması

► Bölge ülkeleri ile yaşanan sorunlar nedeniyle ulaşımın zorlaşması ve lojistik maliyetlerinin artması

► PAFTA (Arap Serbest Ticaret Anlaşması) ve KİK (Körfez Arap İşbirliği Konseyi) üye ülkelerinden vergi alınmaması (Umman)

► BAE ile yaşanan siyasi sıkıntılar ile Türk

firmaları ve ürünlerine karşı alınan tavır


92

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler

► Umman SKM’de yüzde 49,4, Çin SSG’de yüzde 27,6 payı ile BAE’nin seramik pazarında ilk sırada yer almaktadır.

► SKM pazarında rekabet daha az oyuncu arasındadır. SSG pazarında daha çok ihracatçı ülke vardır. ► Türkiye’nin SKM ve SSG’deki pazar payı düşük seyretmektedir (SKM yüzde 1,1 ve SSG yüzde 6,7) ► 2012-2016 yılları arasında Çin’in SKM ve SSG ihracatı ve payı düşmüştür. ► Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranları artırılmıştır. ► SKM pazarında Umman önemli bir sıçrama yapmıştır. İtalya, Hindistan ve Türkiye’nin ihracatı da artmıştır. ► SSG pazarında Çin, İtalya ve Hindistan’ın ihracatı düşmüştür. İspanya ve Türkiye’nin payı artmıştır. ► SKM tüketiminin %60’lık kısmı ithalat ile karşılanmaktadır. ► Yerli seramik üreticisi RAK, SKM ve SSG üretiminde dünya çapında bir üreticidir.


► BAE’de yer alan yerel seramik üreticileri ile diğer rakiplerin agresif pazarlama teknikleri ve dağıtım kanallarına yönelik güçlendirme çalışmaları ithalat pazarında rekabeti artırmaktadır.

► Müşteriye özel ürün tasarımı, fiyat çeşitliliği ve doğru satış kanalı seçimi ithalat performansını artırmak için önemli görülmektedir.

► Proje bazlı pazarda satın almaları Mimarlık ve Müteahhitlik firmaları şekillendirmektedir.

İnşaat sektörü:

► İnşaat sektörünün %90’ı yeni yapı ve proje üzerinden ilerlemektedir. ► İnşaat sektörü yeniden istikrarlı bir büyüme sürecine girmektedir. ► Gayrimenkul piyasası iyileşmesini tamamlamıştır ve yeni yatırımlar başlamıştır. ► BAE yönetimi yeni yaklaşımı ile vatandaşlarına yönelik yeni konut yatırımlarına başlamaktadır. ► BAE yönetimi aynı zamanda son iki yıldır ötelediği altyapı ve proje yatırımlarına da yeniden kaynak

aktarmaya başlamıştır.

Sosyo-ekonomik gelişmeler

► Orta doğu ve Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve İran’dan sonra en büyük üçüncü ekonomiye sahiptir. ► BAE Yönetiminin, ekonominin petrol ve petrol yan ürünleriyle doğalgaza bağımlılığının azaltılması için

üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, BAE Hükümetinin özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. Bu hedefe yönelik olarak başlatılan “Abu Dabi 2030 Planı“ çerçevesinde yaklaşık 200 milyar USD altyapı yatırımı yapılması öngörülmektedir.

► BAE ve Körfez ülkeleri ile Katar ve İran arasında yaşanan sıkıntılar önemli bir risk oluşturmaktadır.

Gümrük ve regülasyonlar

► Umman, Mısır ve Lübnan gibi Ortak pazarlar anlaşmasına tabi ülkeler BAE’ye seramik ithalatında vergiden muaf tutulmaktadırlar.

► Diğer tüm önemli ihracatçı ülkelere SKM ve SSG ürünlerinin tamamında yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmaktadır.


93

2.2.3.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Birleşik Arap Emirlikleri yedi emirlikten oluşmaktadır ve başkenti Abu Dabi’dir. Bu emirlikler, Abu Dabi,

Dubai, Şarja, Ras al-Khamiah, Ajman, Fujairah, Umm al-Qaiwain’dır. Emirlik 200’e yakın adayı

kapsamaktadır. Ada üzerine kurulu olan Abu Dabi’de ülke nüfusunun üçte biri yer almaktadır. Dubai

ülkenin ikinci en büyük emirliği olarak yer almaktadır. Şehir metropolitan bir yapıya sahip olup, İngilizce

yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dubai Körfez ülkeleri arasında en önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak gelişmiştir. Küresel ölçekteki

rakipleri olan Hong Kong ve Singapur gibi bölgesel ve uluslararası alanda önemli bir konuma gelmiştir.

Dubai’de 1985 yılında açılan serbest bölge, bölgenin en büyük serbest bölgesidir. Modern ve gelişmiş

iletişim, bilişim ve ulaşım ağlarının bulunduğu bölgede yatırımcılardan gelir vergisi ve servet vergisi

alınmamakta, ayrıca kurumlara 50 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktadır

BAE’nin nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam nüfusun %80’ni

yabancılardan oluşmaktadır. Ülkede çalışanların % 90’nı da yabancılar iken, yabancı nüfusun dağılımı

şu şekildedir; Hintliler (%30), Pakistanlılar (%18), Bangladeşliler (%12), Filipinliler (%10), diğer Araplar

(%13), İranlılardan (%1) ve diğer yabancılar(%16).


Kaynak: World Bank


GSYH Milyar Dolar 349

GSYH Büyüme Oranı Yüzde 3

Kişi başına düşen GSİYH Dolar 37.622





Kaynak: World Bank, IMF, World Economic Outlook, 2017

BAE’nin ekonomisi iki önemli unsura dayanmaktadır. Bunlardan ilki bölge genelindeki ticaret merkezi

konumuna bağlı olarak yapılan reeksport faaliyetleridir. İkincisi ise petrol ve doğalgaz kaynaklarıdır.

Çeşitli ülkelerden gelen ürünler, üzerinde çok fazla değişiklik yapılmadan farklı pazarlara

dağıtılmaktadır. Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri reeksportta en yüksek paya sahip bölgelerdir. En

fazla reeksport yapılan ürünler ise makineler, ses kaydediciler, inci, mücevherat, tekstil ürünleri, taşıt

araçları, kimyasal ürünler ve gıda ürünleri ve içeceklerdir.

BAE ekonomisi için ikinci önemli unsur petrol ve doğalgaz üretimi ve ihracatıdır. BAE dünyanın 7. büyük

petrol rezervlerine sahip olup, bu rezervlerin 97,8 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

BAE yine dünyanın en büyük yedinci doğalgaz kaynaklarına (6,43 trilyon m3 ) sahiptir.

Ülke gelirlerinin yüzde 34’ü bu ürünlerin ihracatına dayalıdır. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki

dalgalanmalar ekonomiyi etkilemektedir.

Nüfus 9.269.612

Yüz ölçümü 83.600

Başkent Abu Dabi

Para birimi ve kur Dirhem

Resmi dili Arapça

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Dubai 2,5, Sharjah 1,33, Abu Dabi 1,12



94

BAE, ekonominin petrol ve petrol yan ürünleriyle doğalgaza bağımlılığının azaltılması için üretim ve

yatırımların çeşitlendirilmesi kararı almıştır. Bu karara bağlı olarak “Abu Dabi 2030 Planı“ hazırlanmış

olup 200 milyar dolar tutarında altyapı yatırımı yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, BAE

Hükümeti özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere yatırım

yapmaya başlamıştır. BAE’nin ülke gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik devlet politikası ve kamu

destekleri ile özel sektörde yaşanan canlanma neticesinde petrol-dışı gelirlerin milli gelirdeki payı

kademeli olarak artmaktadır.

Bileşik Arap Emirlikleri ekonomisi küresel kriz ardından petrol fiyatlarının yeniden artışına bağlı olarak 2010-2013 yılları arasında hızlı bir toparlanma ve büyüme yaşamıştır. Ancak petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş ve dünya ekonomisi ile ticaretindeki yavaşlama nedeniyle ekonomik büyüme 2015 ve 2016 yıllarında zayıflamıştır. 2017 yılında da ekonomik büyümenin yüzde 1,3 olacağı öngörülmektedir. 2017 yılında Körfez ülkeleri arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle BAE’nin ticaret gelirleri de azalmıştır. Ancak petrol ve emtia fiyatlarındaki yeniden artış ile birlikte 2018 yılında ekonomik büyümede de daha iyi bir performans beklenmektedir.

Şekil.36 BAE GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


29

0

35

1

37

5

39

0

40

3

35

8

34

9

35

1

36

5

1,6

6,4

5,1

5,8

3,3

3,8

3,0

1,3

3,4

0

1

2

3

4

5

6

7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



95

Birleşik Arap Emirlikleri’nde iş yapabilme kolaylığı endeksleri aşağıda değerlendirilmektedir. BAE İş

yapabilme kolaylığı açısından 190 ülke arasından 26.sıraya yükselmiştir. Lojistik kolaylık sıralamasında

en iyi ilk 30 ülke arasında yer almaktadır. Öte yandan gümrük süreç yükünün etki derecesinin de yüksek

seviyede olduğu görülmektedir. Ülkenin genel risk seviyesi ortalamanın altında yer almaktadır ve

yatırım için güvenli bir ortam sunmaktadır. Fakat BAE’nin yolsuzluk endeksinin yüksek olması

yatırımcılar ve pazara yeni girenler için risk unsuru olarak değerlendirilmektedir.

Tablo.48 İş Ortamına Yönelik Seçilmiş Göstergeler 2016/2017


İş yapabilme kolaylığı Puan:91,21 Sıralama:26



Lojistik Performans Endeksi Puan: 3,94 Sıralama:13



Yolsuzluk Endeksi Puan: 66 Sıralama:13




Gümrük Süreç Yükü Puan: 3,84 Sıralama:12

1= Çok Etkisiz 7= Çok Etkili


Eurel Hermes Genel Risk Skoru Orta Vade: BB Kısa Vade: 1(Düşük)

0= Risksiz

10= Çok Riskli

2.2.3.2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Birleşik Arap Emirlikleri seramik sektörü ithalatçı ve ihracatçı konumda yer almaktadır. İthalatın bir

bölümü iç pazarda tüketilmekte bir bölümü ise Körfez ülkelerine yeniden ihraç edilmektedir. BAE

seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2012-2016 yılları arasında SKM ithalatı yüzde 119,6

artarak 448 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde

67,9 artmış olmakla birlikte sadece 4,75 milyon dolar ihracat yapılabilmiştir. BAE’nin SKM ticaret

dengesine katkı sağlayan ihracatı gerçekleştiren yerli seramik üreticisi RAK firmasıdır. BAE 2016 yılında

204 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2012-2016 yılları arasında BAE’nin SSG ithalatı ise

sadece % 1,2 artmış ve 52 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise aynı

dönemde yüzde 94,4 artış göstermiş olmakla birlikte sadece 3,5 milyon dolar olabilmiştir. Türkiye’nin

BAE’nin ithalatındaki pazar payının düşük olmasının iki ana önemli nedeni yerli seramik üreticilerinin

güçlü olması ile ticari anlaşmalarının bulunduğu Umman’dan kaynaklanan rekabettir.

Tablo.49 BAE Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

Göstergeler SKM-6907, 6908 SSG- 6910



Ticaret Dengesi Milyon Dolar -244 11


Türkiye’nin ihracatı Milyon Dolar 4,75 3,50

Türkiye’nin ihracatındaki büyüme oranı Yüzde (2012-2016)

67,9 94,4

Türkiye ile Ticaret Dengesi Milyon Dolar -4,75 -3,50

Kaynak: Trade map


96


BAE 2012- 2016 yılları arasında göstermiş olduğu yıllık ortalama yüzde 21,7 büyüme oranı ile 2016 yılı

SKM ithalatı 448 milyon dolara ulaşmıştır. Ayrıca 2016 yılı SKM tüketimi 83 milyon m2 olarak

gerçekleşmiştir. İthalat 2010 yılından 2015 yılına kadar istikrarlı ve kademeli bir artış göstermişken

2016 yılında Umman’dan yapılan ithalattaki sıçrama ile önemli ölçüde yükselmiştir.

Türkiye’nin BAE’ye SKM ihracatında payı oldukça düşüktür. İhracat 2015 ve 2016 yıllarında mutlak

olarak da gerilemiştir. Böylece BAE pazarındaki ihracat payı 2016 yılında yüzde 1,1’e kadar inmiştir.

Tablo.50 BAE SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



BAE İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi Yüzde


2010 186 2 -6,4 -54,2 1,0

2011 215 2 15,1 3,7 0,9

2012 204 3 -4,7 45,6 1,4

2013 226 4 10,7 40,3 1,7

2014 231 6 2,1 54,9 2,7

2015 262 6 13,3 -4,6 2,2

2016 448 5 71,2 -18,8 1,1

Kaynak: Trade map

BAE’nin SKM ithalatı incelendiğinde en yüksek paya sahip olan ülkeler sıralaması ve alınan paylar 2016

yılında önemli değişiklik göstermiştir. En yüksek ithalat yüzde 49,4 payı ile Umman’dan yapılmıştır.

Çin’in payı yüzde 19,0’a gerilemiştir. Üçüncü sırada yüzde 9,1 payı ile İtalya bulunmaktadır. İspanya

yüzde 8,6 ve Hindistan ise yüzde 8,3 pay almıştır.

Şekil.37 BAE SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

BAE’de 2012-2016 yılları arasında SKM ithalatında önemli altı ülkeden beşinin ihracatı artmış sadece

Çin’in ihracatı gerilemiştir. En yüksek artışı 2016 yılındaki sıçrama ile Umman göstermiştir. Hindistan

ihracatını yıllık ortalama yüzde 21,5 artırmıştır. İtalya ve İspanya’nın da ihracatları yüzde 12,8 ve 4,9

yükselmiştir.

49,4

19,0

9,1

8,68,3

1,1

4,4

UMMAN ÇİN İTALYA İSPANYA HİNDİSTAN TÜRKİYE DİĞER


97

Tablo.51 BAE’nin SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI% İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

UMMAN 19,5 14,8 20,1 2,8 16,4 -18,6 36,6 124,1 221,6 504,6 84,0

ÇİN 88,6 -5,7 102,3 15,6 89,1 -12,9 91,8 3,1 85,4 -7,0 -0,7

İTALYA 25,1 -8,3 25,9 3,3 33,4 28,8 33,6 0,8 40,9 21,6 12,8

İSPANYA 31,9 -5,9 29,7 -7,0 33,8 13,9 32,6 -3,6 38,8 19,1 4,9

HİNDİSTAN 17,3 34,0 26,7 54,4 33,3 24,5 39,5 18,6 37,4 -5,3 21,5

TÜRKİYE 2,8 45,6 4,0 40,3 6,1 54,9 5,9 -4,6 4,7 -18,8 14,0

Kaynak: Trade map

BAE’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan Umman, Çin, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye’nin ihracat birim fiyatları bu dönemde çok değişmemiş ve birbirlerine yakın kalmıştır. Tablo.52 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

UMMAN 12,73 12,70 11,88 14,13 12,46

ÇİN 12,29 12,39 11,97 13,84 12,17

İTALYA 12,67 12,65 11,86 14,12 12,39

İSPANYA 12,61 12,42 11,94 14,10 12,40

HİNDİSTAN 11,62 11,61 12,69 12,07 11,33

TÜRKİYE 12,71 12,65 12,05 13,96 12,41

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan altı ülkenin ihracat birim fiyatları bu dönemde yine çok değişmemiş, birbirlerine yakın kalmış ve paralel hareket etmiştir. Tablo.53 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

UMMAN 8,71 8,71 8,86 9,35 8,31

ÇİN 8,74 8,76 9,09 9,64 8,56

İTALYA 8,74 8,73 8,96 9,45 8,35

İSPANYA 8,74 8,74 9,02 9,53 8,51

HİNDİSTAN 8,76 8,76 9,34 10,04 8,91

TÜRKİYE 8,72 8,77 8,96 9,42 8,50

Kaynak: Trade map


98


BAE’nin SSG ithalatı 2012-2014 yılları arasında kademeli ve istikrarlı bir artış göstermiş ve ithalat 2014

yılında 67,3 milyon dolara yükselmiştir. Ancak ithalat 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiş ve 2016 yılında

51,8 milyon dolara düşmüştür. Türkiye’nin SSG ihracatı kademeli bir artış göstermektedir. Böylece 2012

yılında yüzde 3,7 olan pazar payı 2016 yılında yüzde 6,7’ye yükselmiştir.

Tablo.54 BAE SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



BAE İthalat

Büyümesi Yüzde


Büyümesi Yüzde


2010 45,5 1,8 -5,3 -14,3 3,9

2011 46,4 1,8 1,8 2,7 3,9

2012 51,2 1,9 10,4 4,7 3,7

2013 52,1 1,5 1,9 -22,4 2,8

2014 67,3 3,4 29,1 129,1 5,0

2015 62,1 3,5 -7,7 1,5 5,6

2016 51,8 3,5 -16,7 0,2 6,7

Kaynak: Trade map

BAE’nin seramik sağlık gereçleri ithalatı daha çok ülkeden gerçekleştirilmektedir. 2016 yılı SSG

ithalatında ilk sırada yüzde 27,6 payı ile Çin yer almaktadır. İkinci sırada yüzde 11,5 payı ile İtalya

bulunmaktadır. Hindistan yüzde 9,0 ve İspanya yüzde 8,2 paya sahiptir. Türkiye’nin payı yüzde 6,7’dir.

Diğer ülkeler ise yüzde 37,1 pay almaktadırlar.

Şekil.38 BAE SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

BAE’ye SSG ihracatı gerçekleştiren 5 önemli ülkeden 3’nünü ihracatı 2012-2016 yılları arasında

gerilemiştir. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı bu dönemde yıllık ortalama yüzde 2,8, İtalya’nın yüzde

1,3 ve Hindistan’ın yüzde 8,6 düşmüştür. İhracatını artıran iki ülke ise yıllık ortalama yüzde 25 ile

İspanya ve yüzde 16,4 ile Türkiye olmuştur. Diğer ülkelerin ihracatı da yıllık ortalama yüzde 3,8

yükselmiştir.

27,6

11,5

9,08,26,7

37,1

ÇİN İTALYA HİNDİSTAN İSPANYA TÜRKİYE DİĞER


99

Tablo.55 BAE’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları




ÇİN 16,4 41,0 20,0 21,5 26,5 32,7 19,9 -24,9 14,3 -28,3 -2,8

İTALYA 6,3 25,0 7,1 13,2 7,3 2,7 7,5 1,7 5,9 -20,3 -1,3

HİNDİSTAN 8,3 27,3 6,5 -21,9 6,0 -6,8 5,2 -14,1 4,7 -10,3 -8,6

İSPANYA 1,7 61,1 2,7 58,3 4,4 59,7 4,3 -2,2 4,2 -1,0 25,0

TÜRKİYE 1,9 4,7 1,5 -22,4 3,4 129,1 3,5 1,5 3,5 0,2 16,4

DİĞER 16,5 -18,6 14,3 -13,2 19,7 37,4 21,9 11,3 19,2 -12,1 3,8

Kaynak: Trade map

BAE’ye ihracat gerçekleştiren ülkeler için 3 fiyat grubu bulunmaktadır. Bunlardan ilki İtalya’nın yüksek ihracat birim fiyatlarıdır. İkinci grubu Çin ve Hindistan oluşturmaktadır ve ihracat birim fiyatları çok düşüktür. İspanya ve Türkiye ise üçüncü grubu oluşturmakta olup ihracat birim fiyatı olarak diğer iki grubun arasında yer almaktadırlar. Ülkelerin grupları ve fiyat eğilimleri istikrarlı bir gelişme göstermekte ve çok değişmemektedir.

Tablo.56 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015

ÇİN 0,94 0,84 0,91 0,90

İTALYA 7,87 7,73 7,59 7,92

HİNDİSTAN 0,40 0,38 0,37 0,36

İSPANYA 3,34 3,43 4,28 3,89

TÜRKİYE 2,70 2,56 2,13 2,40

Kaynak: Trade map


Birleşik Arap Emirlikleri inşaat sektörü küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektör olmuştur.

2008 yılına kadar bir gayrimenkul merkezi olarak da gelişen BAE’de küresel kriz sonrası gayrimenkul

sektöründeki daralma ile inşaat sektörü de önemli ölçüde küçülmüştür. Yıllık 60 milyar dolar

seviyesindeki inşaat harcamaları 30 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir.

BAE’de gayrimenkul sektöründe toparlanma 2013 yılını bulmuştur. Bu nedenle inşaat sektörü de 2014

yılında yüzde 7,4 ile yüksek bir büyüme performansına geri dönebilmiştir. İnşaat harcamaları da aynı

yıl 44,5 milyar dolara yükselmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise enerji fiyatlarındaki gerileme inşaat

sektöründeki faaliyetleri yine yavaşlatmıştır. İnşaat sektörü 2015 yılında yüzde 3,2, 2016 yılında ise

yüzde 2,6 büyümüştür. İnşaat sektöründe büyümenin 2017 ve 2018 yıllarında ise daha yüksek

gerçekleşmesi beklenmektedir. Bunun arkasında inşaat sektörünü destekleyen birçok unsur

bulunmaktadır.

Öncelikle BAE yönetiminin ekonominin petrol ve petrol yan ürünleriyle doğalgaza bağımlılığının

azaltılması için hükümetin üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi çabaları bulunmaktadır. Bu

çerçevede, BAE Hükümeti özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi

sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda, “Abu Dabi 2030 Planı“ çerçevesinde 200 milyar

dolar civarında altyapı yatırımı yapılması öngörülmektedir.


100

BAE’de başta ulaştırma sektörü olmak üzere kamu altyapı harcamalarının da yeniden artırılması

planlanmaktadır. BAE inşaat sektörünü destekleyen bir diğer unsur ise Expo 2020 projesinin

hızlanmasıdır.

Ülkedeki konut yatırımları da yeniden kamu tarafından planlanmaya ve desteklenmeye başlamıştır.

BAE yönetimi siyasi olarak vatandaşlarına yönelik kamu hizmetlerini artırmaktadır ve konut olanakları

da bunlardan biridir. Bu amaçla 12 bin adetlik yeni konut projesine başlanması kararı alınmıştır.

BAE’de inşaat ve gayrimenkul sektöründe bir başka hızlı gelişme alanı ise yeşil binalardır. Bu nedenle

çevre dostu inşaat malzemelerine talep artmaktadır.

BAE inşaat sektörü halen büyük projeler pazarı olarak gelişmeye devam etmektedir. Bu nedenle bu

pazarda işleri yüklenen Müteahhitlik firmaları ile projeleri hazırlayan mimarlık ofislerinin tercihleri

belirleyici olmaktadır.

Şekil.39 BAE İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri


BAE pazarındaki en önemli rakip BAE’nin seramik firması RAK’dır. RAK seramik, Seramik sağlık

gereçlerinde üst segmentte ürünler üretmekte, ürünlerini moda sektörünün ürünlerinden biri haline

getirmeyi hedeflemektedir.

RAK firmasının aynı zamanda Hindistan, İran ve Bangladeş’te yönetim ofisleri bulunmaktadır. 160

ülkede faaliyet göstermektedir ve üst segment ürünleri ile pazarda yer almaktadır. Deniz aşırı yerlerde

bulunan pazarlama ofisleri Avusturalya, Suudi Arabistan, Belçika, İngiltere, Almanya, ABD, İtalya’da yer

almaktadır.


Birleşik Arap Emirliklerinin en büyük seramik üreticisi olan RAK firmasının dağıtım ağı incelendiğinde; 7

farklı ülkede pazarlama ofislerinin olduğu görülmektedir. Bu ülkeler; Avusturalya, Belçika, Almanya,

İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Amerika’dır.

BAE’de büyük konut ve ticari alan projeleri pazardaki en önemli kanaldır. Pazarda geleneksel

distribütörler aracılığıyla dağıtım mevcut olmakla birlikte pazara nüfuz etmek için proje kanalına

odaklanmak gerekmektedir. Malzeme seçimi, danışmanlık ya da mimarlık firmalarının tercihleri

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Büyük projelere malzeme temininde belirleyici olan bu firmalara

ulaşılması için etkin bir tanıtım stratejisi izlenmesine gerekmektedir. Öte yandan Dubai, finans ve

33

,3

33

,3

34

,4

37

,2

44

,5

42

,2

41

,0

54

,5

65

,0

-0,7

-1,8

5,5

3,4

7,3

3,2

2,6

4,0 4

,5

-4

-2

0

2

4

6

8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



101

bölgesel yönetim merkezi olduğu için pazardaki dağıtım kanallarının güçlendirilmesi ve Türk ürünlerinin

bilinirliğin arttırılması bölgedeki projelere katılım için fırsat oluşturabileceği düşünülmektedir.

Umman’ın ünlü seramik üreticisi Al Maha Ceramics firmasının BAE’de distribütörlüğü bulunmaktadır.

2.2.3.6. GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

BAE, Körfez Arap İşbirliği Konseyi (KİK) üyesidir. KİK üyesi altı ülke arasında 1 Ocak 2003 itibariyle

Gümrük Birliği yürürlüğe girmiştir. KİK üyesi ülkelerin aralarında oluşturulan ortak pazar 1 Ocak 2008

itibariyle yürürlüğe girmiştir. Umman, Mısır ve Lübnan gibi ortak pazar anlaşmasına tabi ülkeler BAE’ye

seramik ithalatında vergiden muaf tutulmaktadırlar. Dolayısıyla BAE PAFTA ve KİK üye ülkelerinden

yaptığı ithalatta yüzde 0 gümrük vergisi uygulamaktadır.

Diğer önemli ihracatçı ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye’ye ise SKM ve SSG tüm ürünlerin

de yüzde 5,0 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Ülkede yapı malzemelerinin büyük kısmı Dubai limanları kullanılarak dış piyasadan tedarik edilmekte,

ana ithalatçılar geniş dağıtım ağı ve Dubai, Abu Dabi ve Sharjah’daki depoları vasıtasıyla BAE çapında

dağıtım yapmaktadır. Sektörde Çin ve Hindistan ürünlerinin ve firmalarının belirgin bir ağırlığı olmakla

birlikte, tüm dünyadan malzeme ithali yapılabilmektedir. Türkiye, bu ülkeye inşaat demiri temininde en

büyük tedarikçi olup, çimento, mermer-doğal taş, seramik ve cam gibi sektörlerde de ihracat

yapmaktadır.


ÜLKELER


690710 690790 690810 690890 691010 691090

UMMAN 0 0 0 0 0 0

ÇİN 5 5 5 5 5 5

İTALYA 5 5 5 5 5 5

İSPANYA 5 5 5 5 5 5

HİNDİSTAN 5 5 5 5 5 5

TÜRKİYE 5 5 5 5 5 5



102

2.2.4 FRANSA

Fransa seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet

genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.58 Fransa Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret







+ + + * + *

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Türkiye’nin artan ürün kalitesi ve bilinirliği

► İyi Bir Kalite/Fiyat dengesi yakalamış olması

► Gümrük Birliği Anlaşması

► Pazara hakim olan AB ülkelerine göre uzaklık

► Pazara hakim olan AB üreticilerine göre

Fransa’da satış kanallarında doğrudan

bulunulamaması


► Fransa inşaat sektörünün 9 yıl aradan sonra yeniden

büyümeye başlaması

► Yeni konut başlangıçlarında önemli artış

► Uzun yıllar durağan kalan yenileme pazarında

canlanma beklentisi

► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması

► SKM tüketiminin %88’nin ithalat ile karşılanması

► İtalya’nın Fransa SKM pazarında yerleşik

durumda olması ve domine etmesi

► Fransa pazarında AB üyesi yeni rakiplerde

görülen gelişmeler

► Çinli üreticilerin kaliteli ürün segmentine

yönelme eğilimleri


103

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► Fransa SKM ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 15,5 küçülmüştür.

► Fransa SSG ithalatı ise aynı dönemde yüzde 16,8 azalmıştır.

► Fransa SKM pazarına ihracat yapan önemli 5 ülkenin ihracatı 2012-2016 arasında azalmıştır.

► Fransa SKM pazarının yüzde 58’ni İtalya, yüzde 23’nü İspanya, yüzde 7’sini Portekiz ve yüzde 3’nü Almanya

oluşturmaktadır.

► SKM pazarında Türkiye’nin payı 2016 yılında yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir.

► Fransa’nın SSG ithalatında çok sayıda ülke yer almaya devam etmektedir.

► Türkiye 2016 yılında SSG pazar payını yüzde 13,1’e yükseltmiş ve Fransa’nın en büyük ithalatçısı haline

gelmiştir.

► Türkiye SSG pazarında son beş yılda gerçekleştirmiş oldukları büyüme ile kendisini pazarda zorlayan

Polonya, Portekiz ve Çin gibi rakiplerine rağmen ilk sıraya yükselmiştir.

► Marazzi, Duravit vb. firmaların Fransa’da satış mağazalarının bulunması ve Çinli üreticilerin ucuz

ürünlerinin yanında ürünlerin kalitelerini de artırmaları sayesinde pazarda etkin durumda

bulunmaktadırlar.


► Fransa seramik satış yapısında en yaygın kanal yapı marketlerdir.

► Geleneksel kanalda perakendeciler ve doğrudan satış modelleri ise ikinci sırada yer almaktadır.

► Fransa pazarında fiyat duyarlılığı yüksektir ve marka bağlılığı düşüktür ve bu sebeple fiyat rekabeti

yüksektir.

İnşaat sektörü:

► Fransa inşaat sektörü 2008-2016 döneminde üst üste küçülmüştür. 2016 yılında da yüzde 0,5 küçülme

yaşanmıştır.

► Fransa inşaat sektörü AB içinde en geç toparlanmaya başlayan inşaat sektörü konumundadır.

► Fransa inşaat sektörü ekonomideki toparlanmaya da bağlı olarak 2017 yılında yeniden büyümeye

başlamıştır. 2017 ve 2018 yıllarında sektörde yüzde 3,0 büyüme beklenmektedir.

► İnşaat sektöründe büyüme ilk olarak konut dışı bina yatırımları alanında başlamıştır.

► Konut sektöründe de hareketlenme başlamıştır. Yıllık 200 bin adete kadar gerileyen yeni konut

başlangıçları 2017 yılında 395 bin adete kadar yükselmiş olacaktır.

► Altyapı yatırımları ise en son hareketlenecek alan olarak öngörülmektedir.


► Fransa Büyük Britanya’nın AB’den ayrılma kararı alması ardından Almanya ile birlikte AB içindeki çekirdek

ülke konumunu daha da güçlendirecektir.

► Fransa, Almanya ile birlikte AB’de reformları ve daha esnek bir yönetim yapısını hayata geçirmeyi

hedeflemektedir.

► AB dışından gelen mülteci akını ve terör eylemleri Fransa’yı zorlamaktadır.

Gümrük ve regülasyonlar:

► Fransa’ya seramik ihracatı yapan önemli ülkeler arasında AB dışı ülkeler Fas ve Çin’dir. Fas, STA nedeniyle

gümrük vergisi ödemezken, Çin SKM için yüzde 5, SSG için yüzde 7 gümrük vergisi ödemektedir. Ayrıca

Çin’e SKM ithalatında anti damping önemleri de sürmektedir.


104

2.2.4.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Fransa sahip olduğu 543.945 km² yüzölçümü ile AB ülkeleri içerisindeki en büyük alana sahip ülke

konumundadır. Altı ülkeye komşu olan Fransa kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve

İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batıda ise İspanya ile komşudur.

2016 yılı itibari ile ülkenin nüfusu 66,9 milyondur. Almanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük nüfusa

sahip olan ülkede, nüfusun %78’i kentlerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük yerleşim merkezi olan

Paris ülke nüfusunun yüzde 16,3’ünü oluşturmaktadır.


Nüfus 66.896.109


Başkent Paris

Para birimi ve kur Euro

Resmi dili Fransızca

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Paris 10,9, Lyon 1,6, Marsilya 1,6

Nüfus artış oranı 0,4

Kaynak: World Bank




Kişi başına düşen Nominal GSYH Dolar 36.855





Kaynak: Trade map, IMF World Economic Outlook Database

Fransa 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkilerini oldukça uzun süre yaşamıştır. Fransa’da ekonomi

2009 yılında küçülmüş ve ardından büyüme çok düşük oranlarda gerçekleşmeye başlamıştır. İşsizlik

önemli ölçüde yükselmiştir. Buna paralel olarak üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle

sanayinin üçüncü ülkelere taşınması ve yeni istihdam olanaklarının azalması sıkıntı yaratmıştır.

Fransa ekonomisinde toparlanma zamana yayılmış, büyüme kademeli ve sınırlı olarak artış

göstermiştir. Ekonomik büyüme 2015 yılında yeniden yüzde 1,1 ile yüzde birin üzerine çıkabilmiştir.

Büyüme 2016 yılında yüzde 1,2 olmuştur. Fransa ekonomisi yavaş olmakla birlikte kalıcı bir iyileşmeye

girmektedir. Bu çerçevede büyüme hızlarının 2017 yılında yüzde 1,6’ya ve 2018 yılında da yüzde 1,8’e

yükseleceği öngörülmektedir.

Fransa, Büyük Britanya’nın Brexit ile birlikte çıkış kararı alması sonrasında Avrupa Birliği’nde Almanya

ile birlikte çekirdekteki iki ülkeden biri konumuna gelmiştir. Fransa’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve

yönetim Avrupa Birliği’ne bağlı olup AB’de reform yanlısıdır. Ayrıca yeni yönetim ekonomide daha hızlı

bir büyümeyi savunmaktadır.

Fransa, Büyük Britanya ile sıklıkla yer değiştirerek dünyanın en büyük beşinci veya altıncı ekonomisi

konumunu da sürdürmektedir.


105

Şekil.40 Fransa GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


Fransa’nın 190 ülke arasından belirlenen iş yapabilme endekslerine göre genel sıralamada 29. ülke

konumundadır. Yolsuzluk endekslerine göre düşük yolsuzluk sınıfına giren Fransa, gümrük uygulamaları

açısından etkili iş yapabilme ortamı sunmakta ve Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru

ölçeklerinde az riskli sınıfta yer aldığı görülmektedir.

Tablo.61 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016







Puan 0: Çok yüksek yolsuzluk 100: Çok düşük yolsuzluk



1= Çok Etkisiz 7= Çok Etkili Sıralama: 160 ülke arasında

Eurel Hermes Genel Risk Skoru Orta Vade: AA Kısa Vade: 1(Düşük)


2.2.4.2 FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Fransa gerçekleştirdiği Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı ile Avrupa’nın

en önemli pazarlarından biri konumundadır. Fransa seramik ticaretinde önemli bir açık vermeye devam

etmektedir.

Fransa 2016 yılı itibariyle SKM ithalatında dünya ülkeleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Bununla

birlikte Fransa’nın SKM ithalatında 2010 yılında bu yana kademeli bir düşüş yaşanmaktadır. 2010-2014

yılları arasındaki yüzde 8 düşüş ardından 2015 ve 2016 yıllarında da dolar cinsinden ithalat önemli

ölçüde düşmüştür. Ancak 2015-2016 yıllarındaki düşüşte Euro/Dolar paritesindeki gerileme de etkili

olmuştur. Bununla birlikte temel olarak Fransa’da inşaat faaliyetlerinin oldukça zayıf seyretmesi SKM

ithalatında bir gerileme eğilimi yaratmıştır. Aynı dönemde Fransa’nın Türkiye’den yapmış olduğu SKM

ithalatı ise yüzde 21,6 ile ortalamanın üzerinde azalmıştır.

Fransa SSG ithalatı da gerileme eğilimindedir. 2012-2016 arasında SSG ithalatı yüzde 15,5 düşmüştür.

Bu düşüşte de parite etkisi kısmen bulunmaktadır. Ancak esas etki talebin yavaşlamasından

2.6

47

2.8

63

2.6

81

2.8

09

2.8

49

2.4

34

2.4

65

2.5

45

2.6

30

2,0 2

,1

0,2

0,6

0,9 1

,1 1,2

1,6 1

,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



106

gelmektedir. Türkiye ise 2012-2016 yılları arası Fransa’ya gerçekleştirmiş olduğu SSG ihracatını yüzde

13,8 artırmıştır. Fransa gibi küçülen bir pazarda ihracat artışı sağlamak başarıdır.

Tablo.62 Fransa Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

Göstergeler SKM - 6907, 6908 SSG - 6910



Ticaret Dengesi Milyon Dolar -909 -158

İthalat büyüme oranı Yüzde (2012-2016) -16,8 -15,5



-21,6 13,8

Türkiye ile Ticaret Dengesi -29 -33

Kaynak: Trade map


Fransa’nın SKM ithalatı 2012 yılında bu yana kademeli olarak azalmaktadır. Talepteki yavaşlama ithalattaki gerilemenin en önemli nedenidir. Türkiye’nin Fransa’ya gerçekleştirdiği SKM ihracatı da 2012 yılında 37 milyon dolar iken 2016 yılında 26 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye’nin son üç yıl ihracatı üst üste düşmüştür. Buna bağlı Türkiye’nin Fransa SKM ithalat pazarındaki payı da yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a inmiştir.

Tablo.63 Fransa SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Fransa İthalat

Büyümesi Yüzde


Büyümesi Yüzde


2010 1.259 33 -1,2 24,5 2,6

2011 1.346 36 6,9 8,2 2,7

2012 1.181 37 -12,2 2,3 3,1

2013 1.157 33 -2,1 -10,9 2,8

2014 1.159 32 0,2 -1,5 2,8

2015 937 26 -19,1 -18,1 2,8

2016 983 29 4,9 10,1 2,9

Kaynak: Trade map

Fransa’nın 2016 yılında en çok SKM ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya ve

Portekiz’dir. Fransa’ya gerçekleştirilen SKM ihracatında İtalya ve İspanya’nın toplam payı yüzde

80,4’dür. Bu iki ülkenin ardından yüzde 6,8 pay ile Portekiz, yüzde 3,7 pay ile Almanya gelmektedir.

Türkiye 2016 yılında yüzde 2,9 pay almış ve beşinci sıraya inmiştir. Fransa SKM ithalatının çok büyük bir

bölümünü bu 5 ülkeden yapmaya devam etmektedir.


107

Şekil.41 Fransa SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Fransa’nın SKM ithalatı yaptığı ilk 5 ülkenin ihracatı 2012-2016 yılları arasında azalmıştır. İhracat

düşüşleri birbirine yakındır. Bununla birlikte en yüksek düşüş yıllık ortalama yüzde 7,2 ile Portekiz

ihracatında yaşanmıştır. İtalya’nın ihracatı yüzde 3,2 düşmüştür. Bu ülkelerin ihracatlarındaki

gerilemenin kaynağı kendi performanslarından çok Fransa pazarındaki küçülmedir. Bu nedenle ülkeler

Fransa’ya olan ihracatları azalsa dahi ihracat paylarını korumaktadırlar.

Tablo.64 Fransa’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İTALYA 665,2 -11,1 684,3 2,9 701,3 2,5 551,2 -21,4 566,1 2,7 -3,2

İSPANYA 258,3 -10,0 248,0 -4,0 241,2 -2,7 204,5 -15,2 224,0 9,5 -2,9

PORTEKİZ 99,2 -13,4 88,9 -10,4 78,5 -11,8 66,9 -14,7 67,1 0,3 -7,2

ALMANYA 47,6 -21,5 42,6 -10,4 39,1 -8,2 34,8 -11,1 36,7 5,5 -5,1

TÜRKİYE 36,6 2,3 32,6 -10,9 32,2 -1,5 26,3 -18,1 29,0 10,1 -4,5

Kaynak: Trade map

Fransa’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya, İspanya ve İtalya’nın ihracat birim fiyatları bu dönemde gerilemiştir. Portekiz’in ihracat birim fiyatları çok değişmemiştir. Bu dönemde ihracat birim fiyatları artan tek ülke Türkiye olmuştur. Tablo.65 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 17,55 18,56 19,59 14,14 12,43

İSPANYA 15,70 19,47 15,79 14,09 12,33

PORTEKİZ 12,08 13,35 13,12 14,15 12,44

ALMANYA 21,79 24,86 23,39 14,12 12,41

TÜRKİYE 8,18 8,94 10,43 14,15 12,35

Kaynak: Trade map

57,622,8

6,83,7

2,9

6,1

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ ALMANYA TÜRKİYE DİĞER


108

6908 ürünlerinde de benzer gelişme yaşanmıştır. Bu üründe en çok ihracat yapan beş ülkeden İtalya, İspanya ve Almanya’nın ihracat birim fiyatları bu dönemde gerilemiştir. Portekiz’in fiyatları çok değişmemiş, Türkiye’nin ihraç birim fiyatları ise artmıştır. Tablo.66 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 11,26 11,63 11,94 9,36 8,31

İSPANYA 10,62 10,72 10,48 9,36 8,31

PORTEKİZ 8,82 9,04 9,21 9,38 8,33

ALMANYA 14,27 17,79 16,49 9,48 8,44

TÜRKİYE 7,88 8,24 8,04 9,35 8,31

Kaynak: Trade map


Fransa SSG ithalatı 2012-2016 arsında yıllık ortalama yüzde 3,4 küçülmüştür. Türkiye’nin aynı dönemde

SSG ihracatı ise yıllık ortalama yüzde 3,7 artmış ve 29 milyon dolardan 33 milyon dolara yükselmiştir.

Böylece Türkiye’nin Fransa SSG ithalatı içindeki payı yüzde 9,8’den yüzde 13,1’e yükselmiştir.

Tablo.67 Fransa SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Fransa İthalat

Büyümesi Yüzde Türkiye’nin İhracat

Büyümesi Yüzde Türkiye’nin Payı

Yüzde

2010 265 24 10,3 44,1 9,0

2011 315 30 18,8 27,5 9,6

2012 296 29 -5,8 -4,4 9,8

2013 289 29 -2,6 1,5 10,2

2014 285 28 -1,1 -5,0 9,8

2015 239 27 -16,3 -3,7 11,3

2016 250 33 4,6 21,2 13,1

Kaynak: Trade map

Şekil.42 Fransa SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

13,1

12,6

12,3

11,19,3

7,3

6,7

6,6

5,9

15,1

TÜRKİYE ÇİN ALMANYA PORTEKİZ POLONYA FAS İTALYA BULGARİSTAN İSPANYA DİĞER


109

Türkiye 2016 yılı itibariyle Fransa SSG ithalatında yüzde 13,1 payı ile ilk sıraya yükselmiştir. Çin 2014

yılında yüzde 14 paya sahip iken 2016 yılında payı yüzde 12,6’ya inmiştir ve ikinci sıraya düşmüştür.

Almanya ise 12,3 payı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Fransa SSG ithalatını çok sayıda ülkeden

yapmaya devam etmektedir.

2012 -2016 yılları arasında Fransa’ya SSG ihracatı yapan ilk 9 ülke içinde 4’nün ihracatı artmış, diğer 5

ülkenin ihracatı ise gerilemiştir. En yüksek ihracat artışını yıllık ortalama yüzde 13,4 ile Fas

gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin ihracat artışı yıllık ortalama yüzde 3,7 olmuştur. Almanya ve Polonya’nın

artışları ise yıllık ortalama yüzde 0,2 ve 0,1 ile çok sınırlı kalmıştır. 2012-2016 döneminde ihracatı en

hızlı gerileyen ülke ise yıllık ortalama yüzde 11,2 ile İspanya olmuştur. Çin ihracatı yıllık ortalama yüzde

3,1, Portekiz’in ihracatı yüzde 6,1 ve İtalya’nın ihracatı da yüzde 7,2 gerilemiştir.

Tablo.68 Fransa’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


TÜRKİYE 29,0 -4,4 29,4 1,5 28,0 -5,0 27,0 -3,7 32,7 21,2 3,7

ÇİN 36,8 -3,7 43,3 17,7 44,8 3,5 36,9 -17,7 31,5 -14,7 -3,1

ALMANYA 30,5 -1,5 34,7 13,9 32,8 -5,5 29,4 -10,5 30,8 4,8 0,2

PORTEKİZ 32,7 46,8 27,6 -15,7 27,7 0,2 22,0 -20,4 27,7 25,8 -6,1

POLONYA 23,0 -0,6 26,2 13,9 26,5 1,2 20,4 -23,1 23,2 13,9 0,1

FAS 11,1 -3,2 13,2 18,6 16,3 23,6 17,8 8,9 18,3 3,3 13,4

İTALYA 28,6 -15,5 25,5 -10,7 25,0 -2,1 19,0 -23,9 16,8 -11,8 -7,2

BULGARİSTAN 21,9 -16,8 10,9 -50,1 15,1 38,7 17,1 13,0 16,4 -4,3 -5,4

İSPANYA 31,9 -7,6 29,9 -6,2 25,4 -15,2 16,4 -35,5 14,9 -9,3 -11,2

Kaynak: Trade map

Fransa’ya SSG ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatları 2012-2016 arasında farklı eğilimler

göstermiştir. İtalya ve Almanya birim ihracat fiyatları en yüksek iki ülke olmayı sürdürmektedir. Ancak

her iki ülkenin de ihracat birim fiyatları düşmüştür. 2012 yılı fiyatına göre 2016 yılında birim fiyatını

artıran ülkeler Türkiye, Portekiz ve Fas olmuştur. Pazarda en düşük ihracat birim fiyatlarına sahip

ülkeler ise Polonya, Bulgaristan ve Çin’dir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları bu üç ülkeden bir miktar

uzaklaşmıştır. Portekiz ve İspanya’nın fiyatları ise düşük ve yüksek ülke grupları arasında kalmaktadır.

Tablo.69 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

TÜRKİYE 1,86 1,99 2,03 1,77 1,92

ÇİN 1,66 1,78 1,95 1,87 1,84

ALMANYA 4,66 4,85 3,24 2,93 3,28

PORTEKİZ 2,26 2,36 2,67 2,06 2,48

POLONYA 2,02 1,88 1,92 1,56 1,59

FAS 1,86 2,06 2,11 2,13 1,87

İTALYA 3,83 4,25 4,54 3,88 3,67

BULGARİSTAN 2,02 2,31 2,32 1,67 1,68

İSPANYA 2,77 2,96 2,90 2,31 2,64

Kaynak: Trade map


110


Küresel krizden Avrupa Birliği içinde en çok etkilenen inşaat sektörlerinden biri Fransa inşaat sektörü

olmuştur. Fransa inşaat sektörü 2008-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca küçülmüştür. 2013 yılındaki

0,1 büyüme bu gerileme eğilimini değiştirmemektedir. Ekonomideki durgunluk ve talebin düşmesi yanı

sıra artan işsizlik inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Kamu kesimi küçülen sektör için özel bir önlem

almamış ve kamu inşaatları da zayıf kalmıştır.

Fransa inşaat sektörünün 9 yıl aradan sonra ilk kez 2017 yılında yeniden büyümeye geçtiği

görülmektedir. Yılın ilk üççeyrek dönemlik gerçekleşmeleri ile inşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 3

büyüyeceği öngörülmektedir. 2018 yılında da aynı şekilde yüzde 3 büyüme beklenmektedir.

İnşaat sektöründe büyümeyi iki alan desteklemeye başlamıştır. Bunlardan ilki ekonomideki toparlanma

ile birlikte konut dışı ticari bina yatırımlarının yeniden başlamasıdır. İkincisi ise konut sektöründeki

toparlanmadır. Konut ihtiyacına bağlı konut talebi konut satışlarını artırmaya başlamıştır. Bu da yeni

konut başlangıçlarını harekete geçirmiştir. 200 bin daireye kadar düşen yeni konut başlangıçları 2017

yılında 395 bin adede kadar yükselmiş olacaktır.

Fransa’da ekonomide uzun süre yaşanan durgunluk yenileme yatırımlarında da durağanlığa yol

açmıştır. Bu nedenle seramik ürünleri dahil bir çok inşaat malzemesi yenileme pazarı önemli ölçüde

küçülmüştür. Ancak ekonomide başlayan toparlanma ile yenileme pazarında da talebin canlanması

beklenmektedir.

Şekil.43 Fransa İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Eurostat

Fransa, Avrupa Birliği’nin en büyük 3 ekonomisinden biri olduğu düşünüldüğünde inşaat sektörü için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ancak Fransa’da inşaat sektörü son 10 yılda önemli ölçüde güç kaybetmiştir. Fransa inşaat sektörü Almanya ve özellikle İngiltere ile karşılaştırıldığında çok geç toparlanmaya başlamış bulunmaktadır. Fransa’da inşaat sektörünü özel sektör talebi ve özel sektör inşaat harcamaları sürükleyecektir. Küresel krizin bir mirası olan yüksek kamu borçları Fransa’da kamunun inşaat harcamalarını bir süre daha sınırlamaya devam edecektir.

24

2

23

4

22

2

22

2

21

4

20

5

20

5

21

2

22

0

-2,3 -2

,0

-5,3

0,1

-3,6

-3,6

-0,5

3,0

3,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

180

190

200

210

220

230

240

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



111


Fransa seramik sektöründe en fazla paya sahip olan ve en güçlü rakip konumunda bulunan İtalya’nın,

dünyaca ünlü markası Marazzi grubun Fransa’da 3 adet SKM ve SSG fabrikasının bulunması şirket

açısından pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır. Aynı zamanda Fransa genelinde çok sayıda

showroom’a sahip olan firma, Fransa’da seramik pazarına hakim durumdadır.

Fransa seramik sektöründe bir diğer büyük rakip olan İspanya, kaliteli ürünleri ve marka bilinirliği ile

dikkat çekmektedir. İspanya seramik sektöründe önde gelen üreticiler arasında yer alan Porcelonosa

grubu sunmuş olduğu güçlü ürün çeşitliliği ile pazardaki payını önemli ölçüde arttırmıştır.

SSG sektöründe Almanya’da bulunan fabrikası ile önemli bir oyuncu konumunda olan Duravit firması

Fransa SSG ithalatında önemli rol oynamaktadır. Ürün tasarımı konusunda Almanya’da trend belirleyici

konumda olan firma, Paris’te bulunan showroom’u ile Fransız müşterilere hizmet vermektedir.


Fransa seramik pazarında teknolojik yeniliklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ürün kalitesinin

artırılması ve sağlık (hijyen) ile ilgili konular Fransız müşterilerinin dikkat ettiği konuların başında

gelmektedir.

Fransız müşterilerin marka sadakatinin yüksek olmaması, müşterileri uygun fiyatlı ürünlere

yöneltebilmektedir. Bununla birlikte kurulum ve kullanımda yapılacak yenilikler dikkat çekici bir diğer

unsurdur.

Fransa pazarında ürün tercihleri müşteri segmentlerine göre değişebilmektedir. Uygun fiyat ve kalite

ilk sıralarda yer alan bir koşul iken, diğer taraftan lüks ürünleri tercih eden geniş bir müşteri grubu da

bulunmaktadır. Bu nedenle bu ürün grubunda pazara girmek ve pay sahibi olmak isteyen ülkeler kalite

bakımından önemli bir algı seviyesi oluşturmuş olan İtalyan ve İspanyol firmaların rekabeti ile karşı

karşıya kalmaktadırlar. Fiyat açısından uygun ürünler sunulması ve teslimat süresinde yapılacak

kısaltmalar üreticilerin pazara girişinde önemli bir rekabet unsurudur.

Fransa seramik satış yapısı genel olarak üreticiler ve karo döşeyiciler etrafında yoğunlaşmaktadır.

İhracat yapan ülkelerin son kullanıcılara ulaşması için uzmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yapı marketler satışın yoğun olduğu bir diğer kanaldır. Son kullanıcılar ürünlerini çoğunlukla bu

kanaldan satın almaktadır.

Fransa pazarında en önemli kanal yapı marketleri iken, perakendeciler ve doğrudan satış kanalları da

ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

2.2.4.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR

Fransa SKM ve SSG pazarlarında AB ülkeleri yüksek paya sahip bulunmaktadır. AB dışından ihracatta iki

önemli ülke yer almaktadır. Bunlardan Fas ile Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşması

bulunmaktadır ve Fas ürünleri Fransa’ya sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Diğer ülke Çin’e karşı ise

SKM ürünlerinde yüzde 5 ve SSG ürünlerinde ise yüzde 7 vergi uygulanmaktadır. Ayrıca Çin, SKM’de

anti damping sebebiyle yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen telafi edici vergi oranına tabi

tutulmaktadır.

Gümrük birliği nedeniyle Türkiye’nin Fransa’ya ihracatında da gümrük vergisi oranı sıfırdır. Çin

haricindeki diğer tüm önemli ihracatçı ülkeler için gümrük vergileri eşitliği bulunmaktadır.


112


ÜLKELER


690710 690790 690810 690890 691010 691090

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0

AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0

ÇİN 5 5 7 6,0-5,0-7,0 7 7

FAS 0 0 0 0 0 0


Avrupa’da çevresel etki bazında önemli bir sertifika konumunda olan Eco Label sertifikası çevresel

uyum zorunluğu taşıyan bir sertifikadır ve Avrupa’da önemli bir yeri bulunmaktadır. Avrupa’da yaygın

olan bir diğer sertifika olan Water Label sertifikası ise doğal kaynak kullanımımın korunması için

oluşturulan bir program çerçevesinde üreticilerin kullanıcılara ulaşmasında kolaylık sağlamaktadır.


113

2.2.5 GÜNEY KORE

Güney Kore seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu


Tablo.71 Güney Kore Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret







+ + + + *

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Güney Kore ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret

Anlaşması

► Güney Kore’de Türkiye’nin geleneksel imajı

► Türkiye’nin SKM ihracatında yüksek artış oranı

► SKM ve SSG pazarında Çin hakimiyeti ile oluşan koşullar

► Güney Kore ile arasındaki mesafeden dolayı Türkiye’nin lojistik açıdan dezavantajının olması


► SKM ve SSG ithalatında istikrarlı artış eğilimi ► Düşük faiz oranlarının konut talebini desteklemesi ► Yenilikçi, yeşil, akıllı ve modern inşaat faaliyetlerinde

büyüme ► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması

► Güney Kore ile denizden komşu olan Çin’in lojistik avantajı

► Hindistan ve Vietnam gibi yakın ülkelerin de

pazara girişi (Hindistan’a sıfır gümrük vergisi)

► AB ülkeleri ile Güney Kore arasındaki STA

gereği seramik ürünlerindeki gümrük

vergilerinin 2016 yılında kalkmış olması

► ABD ve Kanada ile yapılan STA gereği gümrük

vergilerinin kademeli olarak düşürülmesi

(2016 yılı yüzde 5)


114

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► SKM tüketimi 2016 yılında 128 milyon m2’yükselmiştir.

► SKM ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 54,6 artmıştır.

► SKM pazarında Çin yüzde 75,78 paya sahiptir. Ardından İtalya ve İspanya gelmektedir. Hindistan ve

Vietnam da pazara girmektedir

► Türkiye’nin SKM ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 200 artmıştır. Ancak 2016 yılında payı halen yüzde

0,3’dür.

► SSG ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 72 artmıştır.

► SSG pazarında Çin yüzde 96,1 payı ile tek hakim ülkedir.

► Türkiye ihracatını 2012-2016 arasında artırmış olmakla birlikte 2016 yılında payı yüzde 0,1 olarak

gerçekleşmiştir.

Satış ve dağıtım kanalları:

► Güney Kore’de seramik ürünlerinin satışı geleneksel ve proje kanallarıyla gerçekleştirilmektedir.

► Güney Kore’de seramik ürünlerinin kullanımı yeni yapılarda daha yaygındır.

İnşaat sektörü:

► İnşaat sektörü 2014-2016 arasında zayıf biri büyüme göstermiştir.

► İnşaat sektöründe 2017 ve 2018 yıllarında büyümenin yeniden hareketlenmesi beklenmektedir.

► Büyüme öncelikle Asya ve Güney Kore’deki ekonomik toparlanmaya bağlı olarak konut dışı binalarda,

endüstriyel binalarda ve alt yapı (teknoloji odaklı) yatırımlarında olacaktır.

► Tüketici ve yatırımcı güveni de artmakta olup, bu da konut talebini destekleyecektir.

► Güney Kore’de inşaat faaliyetleri de teknoloji ağırlıklı ve odaklı olmayı sürdürmektedir.


► Güney Kore ekonomisi yeniden istikrarlı bir büyümeye girmiştir. Büyümenin önümüzdeki yıllarda da

istikrarını koruyacağı öngörülmektedir.

► Güney Kore küresel ölçekte teknoloji yarışında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Güney Kore’de inşaat

mühendisliği ve mimarlık alanları da bu gelişmeden olumlu etkilenmektedir.


► Güney Kore SKM’de Çin’e 2005 yılından bu yana anti-damping uygulamaktadır. Anti-damping ile birlikte

Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranları %9 ile %29 arasında değişmektedir.

► Güney Kore serbest ticaret anlaşması yaptığı Türkiye, AB ve ABD’den seramik ürünlerinde vergi

almamaktadır.


115


Güney Kore Kuzey Kore ile kara komşusu, Çin ve Japonya ile de deniz komşusudur. Ülke topraklarının

önemli bir bölümü dağlık ve ormanlık alan olduğu için yerleşim yerlerinin nüfus yoğunluğu yüksektir.

Nüfusu 51,25 milyon olan Güney Kore’de başkent olan Seul, ülkenin en kalabalık şehri olmasının

yanında dünyada da nüfus açısından üst sıralarda yer almaktadır. Güney Kore ekonomik ve sosyal

açıdan sağladığı gelişme ile birçok gelişen ülkeye örnek olmaktadır. Güney Kore ekonomik ve sosyal

gelişimine teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de katmış bulunmaktadır.


Nüfus 51.245.707


Başkent Seoul

Para birimi ve kur Won

Resmi dili Korece

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Seoul 9,8, Busan 3,2, Incheon 2,7


Kaynak: World Bank









Kaynak: World Bank; IMF, World Economic Outlook, 2017

Güney Kore ekonomisi ileri teknoloji yoğunluklu sanayiler ağırlıklı bir ekonomiye dönüşmüş olup,

ihracat odaklı yatırım ve üretim büyümenin sürükleyicileri olmaya devam etmektedir. Güney Kore hem

GSYH büyüklüğü hem de ihracat büyüklüğü açısından dünyanın büyük ekonomileri arasına katılmıştır.

Küresel ekonomik kriz Güney Kore’yi de olumsuz etkilemiş, ancak etki oldukça kısa sürmüştür. Güney

Kore ekonomisi 2010 yılında yüzde 6,5 büyüme göstermiştir. İlerleyen yıllarda ise Güney Kore

ekonomisinde büyüme yüzde 3,0 seviyesinde istikrar kazanmıştır. Küresel kriz sonrası gelişmiş ülkelerin

ekonomilerinde görülen sıkıntılar ile Çin’in içine girdiği ekonomik dönüşüm nedeniyle ihracat dayalı

büyüyen Güney Kore’nin ekonomik büyüme hızı yavaşlamıştır.

Güney Kore 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 2,8 büyüdükten sonra 2017 ve 2018 yıllarında da yüzde 3,0

ekonomik büyüme sağlayacağı öngörülmektedir. Bu beklentiler çerçevesinde Güney Kore’nin milli

geliri de 2018 yılında 1,5 trilyon dolar seviyesini aşmış olacaktır.


116

Şekil.44 Güney Kore GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


Güney Kore, 190 ülkenin iş yapabilme kolaylığı endeksleri dikkate alındığı sıralamada 95,8 puan ile

beşinci sırada yer almaktadır. Yolsuzluk endeksinde 100 üzerinden 53 puanı olan Güney Kore’de diğer

ülkelere kıyasla yolsuzluk algısı daha düşük seviyededir. Gümrük süreç yükünde ortalamanın altında

puanı olan Güney Kore’nin risk skorunun da düşük olduğu görülmektedir. Endekslerin tamamına

bakıldığında, Güney Kore’de iş yapma süreçlerinin kolay ve risksiz olduğu görülmektedir.

Tablo.74 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016/2017













1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili


Euler Hermes Genel Risk Skoru

Orta Vade: BB Kısa Vade: 1(Düşük)

0= Risksiz

10= Çok Riskli

2.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Güney Kore seramik pazarı istikrarlı ve göreceli olarak hızlı bir büyüme göstermektedir. 2012-2016

yılları arasında seramik kaplama malzemeleri ithalatı yüzde 54,6 artarak 355 milyon dolara

yükselmiştir. Seramik sağlık gereçleri ithalatı ise aynı dönemde yüzde 72,0 artmış ve 152 milyon dolara

ulaşmıştır. Güney Kore’nin hızlı büyüyen iki ürün pazarında Türkiye’nin ihracat artışı daha hızlı

gerçekleşmiş olmakla birlikte mutlak ithalat ve pazar payı halen oldukça düşük kalmaya devam

etmektedir.

1.0

94

1.2

02

1.2

23

1.3

06

1.4

11

1.3

83

1.4

11

1.4

70

1.5

30

6,5

3,7

2,3

2,9

3,3

2,8 2,8 3,0

3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



117

Tablo.75 Güney Kore Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

Göstergeler Seramik Kaplama Malzemeleri-

6907, 6908 Seramik Sağlık Gereçleri- 6910




İthalat büyüme oranı Yüzde 2012-2016

54,6 72,0

Türkiye’den ithalat Milyon dolar 1,2 0,2

Türkiye’den ithalat büyüme oranı Yüzde 2012-2016

200,0 825,0

Türkiye ile Ticaret Dengesi Milyon Dolar

-1,2 -0,2

Kaynak: Trade map


2012-2016 yılları arasında Güney Kore Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı sürekli bir artış

göstermiştir. 2012 yılında 229 milyon dolar olan ithalat 2016 yılında 355 milyon dolara yükselmiştir.

Aynı dönemde Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı da oran olarak hızlı artmıştır. Ancak mutlak ihracat

büyüklüğü ile pazardan alınan pay halen çok düşüktür. Güney Kore’ye SKM ihracatı 2014 yılında 1,6

milyon dolara yükselmiş 2016 yılında ise 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında yüzde

0,5’e çıkan pazar payı ise 2016 yılında yeniden yüzde 0,3’e düşmüştür.

Tablo.76 Güney Kore SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Güney Kore İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi

Yüzde


2010 244 0,7 -7,3 203,4 0,3

2011 241 0,5 -1,4 -31,0 0,2

2012 229 0,4 -4,9 -16,4 0,2

2013 251 0,6 9,4 46,7 0,2

2014 290 1,6 15,7 162,6 0,5

2015 311 1,0 7,1 -34,3 0,3

2016 355 1,2 14,2 17,7 0,3

Kaynak: Trade map

Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemesi pazarında Çin hakimiyeti devam etmektedir. Çin’den

yapılan SKM ithalatına karşı uygulanan anti-damping politikasına rağmen Çin’in piyasadaki payını

artırtarak etkili olmaya devam etmektedir. 2016 yılında Çin’in SKM payı yüzde 75,8 olmuştur. Güney

Kore pazarında ikinci büyük ihracatçı ülke 2016 yılına payı yüzde 8,2 olan İtalya’dır. İspanya Çin

pazarında payını artıran bir ülkedir ve payı yüzde 5,2’ye yükselmiştir. Diğer iki ihracatçı ülke ise Hindistan

ve Vietnam’dır.


118

Şekil.45 Güney Kore SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatında en çok paya sahip ülkelerin ihracat

gelişmeleri aşağıda değerlendirilmektedir. Çin’e ihracat gerçekleştiren 6 önemli ülkenin tamamının

ihracatı 2012-2016 yılları arasında artmıştır. En yüksek ihracat gerçekleştiren Çin’in ihracatı bu

dönemde yıllık ortalama yüzde 11,6 yükselmiştir. İspanya ve İtalya’nın ihracatları yüzde 24,5 ve yüzde

21,7 ile göreceli olarak daha hızlı artmıştır. Vietnam ihracat artışı yıllık ortalama yüzde 4,4 ile en düşük

artış oranı olmuştur. Hindistan ise yıllık ortalama yüzde 125,0 ihracat artışı sağlamıştır. Ancak ihracat

büyüklüğü oldukça düşüktür.

Tablo.77 Güney Kore’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 172,4 -2,5 191,9 11,3 221,2 15,3 234,1 5,8 268,9 14,8 11,6

İTALYA 13,5 -35,5 16,9 25,2 16,6 -1,8 22,9 38,0 29,1 26,9 21,7

İSPANYA 7,7 -12,0 9,7 26,3 14,5 49,7 16,9 16,4 18,6 10,2 24,5

VİETNAM 7,8 154,1 10,4 33,2 11,9 14,1 10,7 -9,9 9,4 -12,9 4,4

HİNDİSTAN 1,0 33,2 0,9 -17,9 2,8 229,8 6,9 143,9 8,3 20,4 125,0

TÜRKİYE 0,4 -16,4 0,6 46,7 1,6 162,6 1,0 -34,3 1,2 17,7 31,5

Kaynak: Trade map

75,8

8,2

5,22,6

2,3 0,3

5,4

ÇİN İTALYA İSPANYA VİETNAM HİNDİSTAN TÜRKİYE DİĞER


119

Güney Kore’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre tüm ülkelerin ihracat birim fiyatları 2012 yılından 2015 yılına kadar kademeli olarak yükselmiştir. Ancak 2016 yılında yine tüm ülkelerin ihracat birim fiyatları düşmüştür. Güney Kore’ye SKM ihracatında en yüksek birim fiyata sahip ülke İtalya’dır. Onu İspanya izlemektedir. Çin ve Vietnam en düşük ihraç fiyatlarına sahip iki ülkedir. Türkiye’nin ihracat birim fiyatları da kademeli bir artış göstermiştir. Tablo.78 Güney Kore SKM Pazarında Türkiye ve Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/m2)

2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 4,36 4,56 4,49 4,66 4,48

İTALYA 15,84 18,02 19,41 20,12 18,90

TÜRKİYE 8,66 9,05 11,15 12,05 11,70

İSPANYA 14,50 16,40 16,65 16,30 15,72

VİETNAM 4,26 4,34 4,21 4,34 4,45

HİNDİSTAN 5,12 5,05 5,21 5,30 5,12

Kaynak: Trade map


Güney Kore Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında istikrarlı bir artış

göstermektedir. Güney Kore’nin SSG gereçleri ithalatı 2012 yılında 88 milyon dolar iken 2016 yılında

152 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı ise 2012 yılında sadece 20 bin dolar

iken 2016 yılında 185 bin dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Güney Kore SSG ithalatı içindeki payı yüzde

0,1 olarak gerçekleşmektedir.

Tablo.79 Güney Kore SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri (Milyon USD,%)



Güney Kore İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 85 0,180 21,6 1400,0 0,2

2011 97 0,053 14,3 -70,6 0,1

2012 88 0,020 -9,2 -62,3 0,0

2013 95 0,013 7,9 -35,0 0,0

2014 120 0,016 26,3 23,1 0,0

2015 144 0,106 19,7 562,5 0,1

2016 152 0,185 5,5 74,5 0,1

Kaynak: Trade map

Çin’in Güney Kore SSG pazarında çok büyük paya ve hakimiyete sahip bulunmaktadır. Güney Kore’ye

SSG ihracatı içinde Çin’in payı 2016 yılında yüzde 96,1’dir. Güney Kore Çin’e karşı SSG ithalatında anti-

damping uygulamasına rağmen Çin ithalat payını korumaktadır. Çin’den sonra Güney Kore’ye en fazla

ihracat yapan ülke olan ABD’nin pazar payı sadece yüzde 1,1’dir. ABD’den sonra gelen diğer ülkeler

Norveç, Vietnam ve Tayland’dır. Türkiye’nin payı binde 1’dir.


120

Şekil.46 Güney Kore SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Çin Güney Kore’nin SSG ithalatının tamamına yakınını karşılamaktadır. Anti damping uygulamasına

rağmen 2012-2016 yıları arasında Çin’in Güney Kore’ye SSG ihracatı yıllık ortalama yüzde 15,2 artmıştır.

ABD ve Türkiye’nin artış oranları da yüksek olmakla birlikte ihracatları ve pazar payları çok küçük

kalmaya devam etmektedir.

Tablo.80 Güney Kore’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 82,96 -6,1 90,59 9,2 116,34 28,4 138,79 19,3 145,85 5,1 15,2

ABD 0,50 -39,5 1,39 175,9 1,33 -4,0 2,15 61,6 1,25 -41,8 27,0

TÜRKİYE 0,02 -62,3 0,01 -35,0 0,02 23,1 0,11 562,5 0,19 74,5 115

Kaynak: Trade map

Güney Kore’nin en büyük SSG tedarikçisi Çin’in ihracat birim fiyatları 2012-2016 yılları arasında sınırlı

ölçüde artmış ve 2015 yılında 1,09 dolar/kg’ye çıkmıştır. 2016 yılında ise 1,03 dolar/kg olarak

gerçeklemiştir. ABD’nin birim ihracat fiyatları ise oldukça yüksek gerçekleşmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin birim ihraç fiyatları da sipariş edilen küçük parti ürünlerin niteliğine göre değişim

göstermektedir. 2013 yılında 13,0 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2016 yılında 3,43 dolar/kg olmuştur.

Tablo.81 Güney Kore SSG Pazarında Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/kg)

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 0,94 0,97 1,06 1,09 1,03

ABD 12,87 17,76 15,10 9,38 17,14

TÜRKİYE 6,67 13,00 3,20 3,31 3,43

Kaynak: Trade map

96,1

0,8 0,1 2,9

ÇİN ABD TÜRKİYE DİĞER


121


Güney Kore inşaat sektörü küresel ekonomik krize kadar önemli bir büyüme gerçekleştirmiştir. Ancak

küresel ekonomik kriz sonrası dönemde Güney Kore inşaat sektörü 2010-2012 arasında küçülme

yaşamıştır. 2013 yılında sektör yüzde 3,0 büyüme gösterdikten sonra 2014-2016 döneminde bu kez

zayıf bir büyüme sergilemiştir. Bu üç yıl içinde Asya bölgesinde görülen ekonomik yavaşlama Güney

Kore ekonomisini ve inşaat faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

Bununla birlikte 2017 yılından itibaren hem Asya bölgesinde hem de Güney Kore ekonomisinde

büyüme hızlanmaya başlamıştır. Ekonomideki bu toparlanma ile birlikte inşaat sektöründe de

faaliyetler yeniden gelişmeye başlamıştır. Güney Kore’de inşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 1,3 ve

2018 yılında ise yüzde 2,0 büyüyeceği ve inşaat harcamalarının 2018 yılında 166 milyar dolara ulaşacağı

öngörülmektedir.

Şekil.47 Güney Kore İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri

Güney Kore’nin 1980’li yıllardan itibaren uygulamaya koyduğu yüksek teknolojili sanayi ve ihracata

dayalı büyüme modeli içinde inşaat, yapı ve Müteahhitlik sektörü ayrı bir öneme ve işleve sahip

olmuştur. İnşaat ve Müteahhitlik sektörü 1980’li yıllardan itibaren mühendislik ve teknoloji odaklı bir

gelişme göstermiş ve hem kentlerin yenilenmesi ve modern şehircilik ve konut yapımında hem modern

altyapının oluşturulmasında ve özellikle sanayi tesislerinin kurulmasında önemli bir işlev üstlenmiştir.

Bu çerçevede Güney Kore’de yıllar itibari ile inşaat harcamaları önemli bir artış göstermiştir.

Güney Kore’de yurtiçi inşaat harcamaları içinde bina harcamaları yüzde 50-55 arasında pay almaktadır.

Altyapı yatırımlarının payı yüzde 25-30 arasındadır. Endüstriyel binaları ise yine yüzde 20-25 arasında

pay almaktadır. 1990’lı yıllarda bina harcamaları içinde özellikle konut harcamaları yüzde 70’lere yakın

paylar almıştır. Ancak 2000’li yılların ortasından itibaren konut inşaatlarının payı yüzde 40’lara kadar

gerilemiştir. Konut piyasasında hem doygunluğa ulaşılmış hem de 2007 yılından itibaren hükümetin

aldığı düzenleyici önlemler ile konut arzı sınırlanmıştır.

İnşaat harcamalarında sürükleyici konut dışı bina yatırımları, modern altyapı yatırımları ile endüstriyel

tesisler olmaya devam etmektedir. Güney Kore’de inşaat sektöründeki bu gelişme ve eğilimler ile

birlikte yüksek teknolojili ve mühendislik odaklı inşaat malzemeleri talebi genişlemektedir. Tüm altyapı,

konutlar ve binalar “akıllı” olarak ileri teknoloji ile inşa edilmekte ve donatılmaktadır.

16

0,8

15

4,4

15

2,5

15

6,6

15

7,1 15

9,2

16

0,6 16

2,5

16

6,0

-3,7

-5,5

-1,8

3,0

0,6 0,8 0,51,3

2,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

145

150

155

160

165

170

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



122


Güney Kore firması olan IS Dongseo Co. SSG’de Güney Kore’nin en büyük üretim tesisine sahiptir. SKM

üretimi de yapan şirketin Güney Kore’de toplam üç üretim tesisi bulunmaktadır. China Ceramics Co.

Güney Kore’ye ihracat yapan büyük Çin seramik firmalarından birisidir. Firma ağırlıklı olarak Seramik

Kaplama Malzemelerine yoğunlaşmıştır.


Güney Kore’de seramik ürünlerinin satışı geleneksel ve proje kanallarıyla gerçekleştirilmektedir.

Özellikle yerel firmalar açtıkları showroomlar ile ürünlerini tüketici ile buluşturmaktadırlar. Diğer

yandan, Güney Kore inşaat sektöründe Çin firmalarının ağırlıklı yapısı bulunmaktadır. Bu durum, Çin

seramik firmalarının Güney Kore seramik pazarında proje kanalında etkin olmalarını sağlamaktadır.

Güney Kore’de seramik ürünlerinin kullanım alanı yeni yapıya kıyasla yenileme pazarında daha

yaygındır.

2.2.5.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

Türkiye ile Güney Kore arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.

Serbest Ticaret Anlaşması Türk seramik ürünlerinin Güney Kore’ye sıfır gümrük vergisi oranı ile ihraç

edilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye ile Güney Kore arasında ayrıca çifte vergilendirmeyi önleyen

anlaşma ile yatırımların karşılıklı korunmasını ve teşvikini sağlayan anlaşmalar bulunmaktadır.

Güney Kore’nin AB ülkeleri ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşması gereği AB’den yapılan seramik ürünleri

ithalatında gümrük vergisi oranı 2016 yılı itibariyle sıfıra inmiştir. Güney Kore’nin ayrıca ABD ve Kanada

ile de Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar ile karşılıklı olarak ticarette gümrük

vergisi oranları sıfırlanmıştır. Güney Kore Çin’e tüm ürünlerde gümrük vergisi uygulamaktadır.

Vietnam’a SKM ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygularken SSG ürünlerinde farklı uygulamalar

yapmaktadır. Hindistan’dan ithalatta ise iki üründeki 0 ile 2,0 arasında değişen gümrük vergileri hariç

sıfır vergi uygulamaktadır. Güney Kore en büyük tedarikçisi Çin’e ise hem göreceli yüksek gümrük

vergileri uygulamakta hem de SKM ürünlerinde anti damping önlemleri ile ilave vergiler almaktadır.


ÜLKELER


690710 690790 690810 690890 691010 691090

ÇİN 8 8 6,2-8,0 6,2-8,0 8-0-8-8 8

ABD 0 0 0 0 0 0

AB ÜLKELERİ 0 0 0 2,6 0 0

VİETNAM 0 0 0 0 8-0-8-0 0

HİNDİSTAN 0 0 0-2,0 0-2,0 0 0

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0



123

2.2.6 İNGİLTERE

İngiltere seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu


Tablo.83 İngiltere Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + * + +

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Gümrük Birliği

► Türkiye’nin pazarda büyüme eğilimini sürdürmesi

► Türk ürünlerinin mimarlar nezdinde bilinirliğinin artması

► AB içerisinde bulunan rakiplerin teslimat sürelerinde daha avantajlı konumda bulunması


► Yavaşlayan proje pazarı nedeniyle konut tarafında artan/artacak ağırlık

► Yenileme pazarında hareketliliğin sürmesi ► İngiltere-AB yeni ilişki statüsüne göre Türkiye’nin

İngiltere ile daha avantajlı bir ilişki tesis etmesi (Orta vadede)

► Brexit ile birlikte inşaat sektöründe artan belirsizlik

► Porcelonosa, RAK gibi önemli rakiplerin İngiltere pazarında perakende satış mağazalarının bulunması

► Yerli üreticilerin İngiltere pazarına yönelik kümelenme oluşturması


124

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► İngiltere seramik pazarı dünya seramik ithalatı pazarında sahip olduğu yüzde 2,5 pay ile AB ülkeleri

arasında en önemli ithalatçı pazarlardan biri olmayı sürdürmektedir.

► SKM tüketiminin yaklaşık yüzde 90’nı ithalat ile karşılanmaktadır.

► İngiltere’nin SKM ithalatı yaptığı başlıca ülkelerin İtalya, İspanya ve Türkiye olduğu, SSG ithalatında ise

parçalı bir yapıya sahip olup birçok ülkenin birbirine yakın paylarla pazarda söz sahibi olduğu

görülmektedir.

► İngiltere’de üretim yapan yerel üreticiler üretim hacimlerini artırmak, daha fazla ürün çeşidi sunabilmek

ve maliyetleri azaltarak avantaj sağlamak için işbirlikleri ve ortaklıklar kurmaktadırlar.

► Porcelanosa, RAK gibi önemli rakipler İngiltere pazarında perakende satış mağazaları bulunmakta ve bu

sayede satış hacimlerini artırmaktadırlar.


► İngiltere’de bulunan mimarlık ofislerinin yerel ve küresel ölçekte etkili olmaktadır.

► Seramik Tanıtım Grubu’nun İngiliz mimarlara yönelik gerçekleştirdiği sadakat programı çerçevesinde Türk

ürünlerinin mimarlar nezdinde bilinirliği artmıştır.

► İngiliz mimarların Ortadoğu ülkelerinde üstlenmiş oldukları projeler ile birlikte Ortadoğu ülkelerinde Türk

seramiklerinin tanınırlığının artacağı öngörülmektedir.

► Mimarlar dışında yapı marketlerin payı artarken, proje pazarı 2016 yılı ortasından itibaren

durağanlaşmıştır.

İnşaat sektörü:

► 2016 Haziran ayında alınan AB’den ayrılma kararı inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir.

► 2014 ve 2015 yıllarında hızlı bir büyüme gösteren inşaat sektörü 2016 yılı ikinci yarısından itibaren

yavaşlamıştır.

► AB ile ayrılma müzakereleri bitene kadar proje pazarında durgunluğun süreceği, buna karşın konut ve

yenileme pazarının ağırlık kazanacağı öngörülmektedir.

► 2017 ve 2018 yıllarında yaklaşık 300 milyar dolar tutarında inşaat harcaması yapılacağı beklenmektedir.


► Büyük Britanya’nın AB’den ayrılma kararı alması ile birlikte ekonomik alanda bir beklenti dönemi ortaya

çıkmıştır.

► Hızlı bir ekonomik büyüme yaşayan İngiltere’de ekonomik büyüme Brexit belirsizliği ile 2016 yılında yüzde

1,6’ya kadar inmiştir. Bununla birlikte resesyon ve küçülme beklentileri gerçekleşmemiştir.

► İngiltere ile AB arasındaki ayrılık müzakerelerinin 2019 yılı Mart ayında tamamlanması hedeflenmektedir.

Henüz İngiltere ile AB arasındaki yeni ilişki statüsünün ne olacağı belirsizdir.

► Yeni ilişki statüsü belirlendikten sonra iktisadi faaliyetler yön bulmaya çalışacaktır.


► İngiltere halen AB üyesi olarak AB’nin normlarını ve dış ticaret rejimini uygulamaktadır.

► Ancak İngiltere ile AB arasındaki yeni ilişki şekli belirlendiğinde ticaret ve gümrük düzenlemelerinin de

nasıl olacağı belirlenmiş olacaktır.

► İngiltere ile Türkiye arasında her koşulda daha kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşması yapılması prensip

kararı alınmıştır. Böyle bir anlaşma orta vadede Türkiye’ye İngiltere pazarında yeni avantajlar

sağlayabilecektir.


125


İngiltere dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlığını korumayı başaran ada devleti olarak 2016 yılında 65,6 milyon nüfusa ulaşmıştır. Ülke nüfus artışı uzun yıllardır yüzde 0,4 olmakla birlikte son yıllardaki göç artışı ile birlikte bu oran 2016 yılında yüzde 0,8 olarak gerçeklemiştir. İngiltere aynı zamanda Birleşik Krallığın da en önemli ülkesi konumundadır. İngiltere için en önemli siyasi gelişme 2016 yılına yapılan referandum sonucu Avrupa Birliği’nde ayrılma kararı alınması olmuştur. Bu ayrılma kararı siyasi ve ekonomik olarak birçok etkiyi de beraberinde getirmektedir.


Nüfus 65.637.239


Başkent Londra

Para birimi ve kur Sterlin


Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Londra 10,4, Manchester 2,7, Birmingham 2,5


Kaynak: World Bank








Cari Denge Milyar dolar -114,5

Kaynak: Trade map, IMF World Economic Outlook Database

İngiltere ekonomisi hizmetler ve finansal sektör ağırlıklı bir yapıya dönüşmüş olup inşaat ve gayrimenkul sektörü olarak da Avrupa’nın en hareketli pazarlarından birine sahip hale gelmiştir. Bu çerçevede İngiltere küresel ekonomik krizi diğer AB ülkelerine göre daha iyi yönetmiş ve 2014 yılında yüzde 3,1 büyüme göstermiştir. İngiltere’nin Euro alanı içinde ve böylece para politikalarında AB’ye bağımlı olmaması erken toparlanmada etkili olmuştur. Ancak İngiltere 2016 yılı Haziran ayında AB referandumu gerçekleştirmiş ve referandum sonucu olarak ayrılık kararı almıştır. Bu ayrılık kararı ile birlikte İngiltere’de bir beklenti dönemi oluşmuştur. Brexit olarak adlandırılan ayrılığın ekonomi üzerindeki etkisi tahminlerin altında kalmıştır. Ekonomik büyüme yavaşlamakla birlikte 2017 yılında yüzde 1,7 ve 2018 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Brexit kararının önemli etkisi İngiltere para birimi Sterlin’in yüzde 20’ye yakın değer kaybı olmuştur. Buna bağlı olarak İngiltere’nin dolar cinsinden milli geliri de 2014 yılında 3 trilyon dolar iken 2016 yılında 2,62 trilyon dolara kadar inmiştir. Brexit ekonomide tüm sektörleri olduğu gibi inşaat ve gayrimenkul sektöründe de yavaşlama etkisi yaratmıştır. Bir küresel hizmet merkezi olarak


126

konumlanan İngiltere’de buna yönelik geniş altyapı, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin geleceği için de farklı beklentiler ortaya çıkmıştır. Şekil.48 İngiltere GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


İngiltere iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 190 ülke arasından 7. sırada yer almaktadır. İngiltere’nin

yolsuzluk endeksi puanlamasında 81 puan alarak düşük yolsuzluk sınıfına girdiği görülmektedir.

Ülkelerin genel risk skorunun hesaplandığı Eurel Hermes genel risk skoru önceliklerinde risksiz grupta

yer alan İngiltere’de gümrük işlemlerinin etkili bir şekilde devam ettiği görülmektedir.

Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endekslerine göre İngiltere 160 ülke arasından 8.

sırada yer almaktadır. Toplamda 4,07 puan alan İngiltere’nin zamana riayet, gümrük vergileri, altyapı,

uluslararası sevkiyat, lojistik yeterlilik ve lojistik takip puanları yüksek olup İngiltere ile yapılacak

ticarette lojistik operasyonların zorluk seviyesinin düşük olduğu görülmektedir.

Tablo.86 İş Yapma Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016/2017













1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili



0= Risksiz

10= Çok Riskli

2.4

30

2.6

09

2.6

46

2.7

20

2.9

99

2.8

61

2.6

19

2.7

00

2.7

70

1,9

1,5

1,3

1,9

3,1

2,2

1,8

1,7

1,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



127

2.2.6.2 İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

İngiltere SKM ve SSG pazarı AB ülkeleri arasındaki önemli ithalatçı pazarlardan birini oluşturmaya

devam etmektedir. Son dönemde yapılan konutlarda birden fazla banyo olması ile İngiliz kullanıcıların

banyo ve mutfak tasarımına olan artan ilgisi karo ve sağlık gereçlerine olan talebi canlı tutan

unsurlardır. Özellikle inşaat sektörünün diğer AB ülkelerinden önce toparlanmış olması İngiltere

pazarını daha cazip hale getirmiştir.

Bununla birlikte 2016 yılındaki Brexit kararı bu hızlı toparlanmayı durağanlaştırmıştır. İngiltere’nin SKM

ve SSG ithalatı 2012-2016 yılları arası artış göstermiştir. İngiltere’nin SKM ithalatı 2012-2016 arasında

yüzde 4,6 büyürken Türkiye’nin aynı dönemde İngiltere’ye SKM ihracatı yüzde 5,6 gerilemiştir.

İngiltere’nin SSG ithalatı ise yine 2012-2016 yılları arasında yüzde 4,4 artmıştır. Türkiye’nin İngiltere’ye

SSG ihracatı ise yüzde 24,3 yükselmiştir.






İthalat büyüme oranı Yüzde 2012-2016 4,6 4,4

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 54,85 28,12


-5,6 24,3


Kaynak: Trade map

2.2.6.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Avrupa’da en fazla SKM ithalatı gerçekleştiren ülkelerden biri olan İngiltere’de Seramik Kaplama

Malzemelerinin tüketiminin yaklaşık %90’ı ithalat ile karşılanmaktadır. İngiltere SKM ithalatı 2012-2016

yılları arasında dalgalanma göstermiştir. 2012 yılında 396 milyon dolara düşen ithalat 2014 yılında 449

milyon dolara yükselmiş, 2015 ve 2016 yıllarında ise gerileyerek 415 milyon dolara düşmüştür.

Türkiye’nin İngiltere’ye SKM ihracatı ise 2012 yılında 51 milyon dolara yükselmiş, 2016 yılında ise 55

milyon dolara inmiştir. Dolar cinsi gerilemelerde Sterlin’in dolar karşısındaki değer kaybının da etkisi

bulunmaktadır. Türkiye’nin İngiltere SKM ithalatı içindeki payı 2012 yılında yüzde 14,7’ye yükselmiş,

2016 yılında ise yüzde 13,2 olarak gerçeklemiştir.

Tablo.88 İngiltere’nin SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İngiltere İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 440 49 -12,2 7,5 11,2

2011 455 51 3,4 2,9 11,2

2012 396 58 -12,9 14,5 14,7

2013 445 53 12,3 -9,7 11,8

2014 449 63 1,0 19,3 13,9

2015 416 64 -7,4 2,0 15,4

2016 415 55 -0,4 -14,2 13,2

Kaynak: Trade map


128

İngiltere çok sayıda ülkeden SKM ithalatı yapmaktadır. İthalat pazarında en yüksek payı yüzde 39,1 ile

İspanya almaktadır. İtalya’nın yüzde 23,0, Türkiye’nin ise yüzde 13,2 payı bulunmaktadır. Portekiz,

Bulgaristan ve Almanya diğer ülkelerdir. AB dışından olan iki ihracatçı ülke ise Çin ve BAE’dir.

Şekil.49 İngiltere SKM Malzemeleri İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

İngiltere SKM ithalatında yer alan ülkelerden İspanya ve İtalya’nın 2012-2016 yılları arasındaki

ihracatları artış göstermiştir. İspanya’nın bu dönemde ihracat artışı yıllık ortalama yüzde 7,6, İtalya’nın

artışı ise yüzde 3,4 olmuştur. Bu dönemde ihracatçılar içinde artış sağlayan diğer ülke BAE’dir. Bu

dönemde Türkiye ile birlikte Çin, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’ın ihracatları ise gerilemiştir.

Tablo.89 İngiltere’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


İSPANYA 121,1 -13,6 154,9 27,9 159,8 3,2 148,9 -6,8 162,1 8,8 7,6

İTALYA 83,0 -27,6 106,7 28,6 97,5 -8,7 87,2 -10,6 95,5 9,5 3,4

TÜRKİYE 58,1 14,5 52,5 -9,7 62,6 19,3 63,9 2,0 54,9 -14,2 -1,2

ÇİN 26,1 -26,3 23,8 -8,9 27,2 14,3 25,1 -7,6 20,9 -16,8 -4,2

PORTEKİZ 14,5 -25,4 21,0 44,9 22,3 6,5 15,7 -29,9 14,0 -10,3 -0,7

BULGARİSTAN 19,4 6,8 14,3 -26,4 14,9 4,4 16,8 12,7 11,8 -30,1 -8,0

ALMANYA 12,3 -29,1 20,2 63,9 15,2 -24,8 13,2 -12,8 10,0 -24,3 -3,8

BAE 8,4 -17,8 10,1 19,6 11,7 16,3 12,7 8,1 9,5 -24,7 3,0

Kaynak: Trade map

İngiltere’ye seramik kaplama ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İspanya’nın ihracat birim fiyatı bu dönemde çok değişmemiştir. İtalya ile Türkiye’nin birim fiyatlarında ise önemli artış olduğu görülmektedir. Çin, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’ın ihraç birim fiyatları ise 2012 yılına

39,1

23,0

13,2

5,0

3,42,8

2,42,3

8,7

İSPANYA İTALYA TÜRKİYE ÇİN PORTEKİZ BULGARİSTAN ALMANYA BAE DİĞER


129

göre sınırlı ölçüde gerilemiştir. BAE ihraç fiyatları dalgalanma göstermekle beraber ortalama benzer fiyatlara sahip bulunmaktadır. Tablo.90 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907)

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 14,68 13,47 15,70 14,54 14,45

İTALYA 9,96 10,94 18,92 17,54 18,58

TÜRKİYE 5,61 6,82 11,86 9,49 11,20

ÇİN 9,15 9,13 10,19 9,07 7,99

PORTEKİZ 13,04 12,64 12,86 12,97 11,93

BULGARİSTAN 5,91 5,96 6,40 5,51 4,93

ALMANYA 16,61 13,42 19,19 12,72 13,22

BAE 12,24 12,42 14,48 9,85 12,46

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan İspanya’nın ihracat birim fiyatı bu dönemde yine çok değişmemiştir. İtalya’nın fiyatlarında ise önemli bir artış olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları da 2012-2016 yılları arasında çok değişmemiştir. Çin, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’ın ihraç birim fiyatları ise 2012 yılına göre 6908 ürün grubunda da yine sınırlı ölçüde gerilemiştir. BAE ihraç fiyatları dalgalanma göstermekle beraber 6908 ürününde gerilemiştir. Tablo.91 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908)

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 9,46 8,96 8,60 9,29 9,53

İTALYA 5,76 10,08 12,09 14,13 13,37

TÜRKİYE 6,86 7,85 8,22 7,94 6,90

ÇİN 7,62 7,45 7,83 7,28 6,98

PORTEKİZ 8,05 8,06 7,70 8,04 6,88

BULGARİSTAN 5,98 4,11 3,18 3,09 4,86

ALMANYA 11,83 9,33 10,32 7,38 10,66

BAE 12,03 9,97 10,27 9,81 8,95

Kaynak: Trade map


İngiltere SSG ithalatı 2012-2016 yılları arasında yüzde 4,4 oranında genişlemiştir. 2012 yılında 275

milyon dolar olan ithalat 2014 yılında 328 milyon dolara yükselmiş, ancak 2016 yılında yeniden 308

milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin ihracatı ise 2012-2016 arasında yüzde 21,7 yükselmiştir. 2012

yılında 23 milyon dolar olan ihracat izleyen yıllarda kademeli olarak artmış ve 2016 yılında 28 milyon

dolara ulaşmıştır. Böylece Türkiye’nin İngiltere SSG ithalat pazarındaki payı da yüzde 8,2’den yüzde

9,8’e yükselmiştir.


130

Tablo.92 İngiltere’nin SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İngiltere İthalat

Büyümesi Yüzde


Büyümesi Yüzde


2010 265 20 6,5 -10,7 7,5

2011 300 25 13,2 24,7 8,3

2012 275 23 -8,3 -8,9 8,2

2013 279 22 1,4 -3,1 7,9

2014 328 27 17,8 23,2 8,2

2015 308 27 -6,3 0,3 8,8

2016 287 28 -6,7 3,9 9,8

Kaynak: Trade map

İngiltere SSG ithalatı ülke payları incelendiğinde, birçok oyuncunun birbirine yakın paylara sahip olduğu

görülmektedir. Pazarda payı gerileyen Çin yüzde 18,4 ile payı ile yine de en büyük ihracatçıdır. İkinci

sırada yüzde 13,9 payı ile Almanya ve yüzde 12,2 payı ile İtalya yer almaktadır. Türkiye yüzde 9,8’e

çıkardığı payı ile dördüncü sıradadır. Mısır, Polonya, BAE ve Bulgaristan izleyen ülkelerdir.

Şekil.50 İngiltere SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

İngiltere SSG ithalatında yer alan sekiz ihracatçı ülke içinden beşinin ihracatı 2012-2016 yıları arasında

artmış, üçünün ise azalmıştır. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı yıllık ortalama yüzde 4,2, Almanya’nın

ihracatı yüzde 4,7 ve İtalya’nın ihracatı yüzde 12,2 artmıştır. Türkiye ile Polonya’nın ihracatları da 2012-

2016 arasında yıllık ortalama yüzde 5,4 ve 3,6 büyümüştür. Bu dönemde Mısır, BAE ve Bulgaristan’ın

ihracatları ise azalmıştır.

24,9

13,9

12,29,8

5,9

5,8

5,5

3,6

18,4

ÇİN ALMANYA İTALYA TÜRKİYE MISIR POLONYA BAE BULGARİSTAN DİĞER


131

Tablo.93 İngiltere’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 60,1 -8,5 63,6 5,8 73,8 16,0 82,6 12,0 71,4 -13,6 4,2

ALMANYA 32,6 2,1 34,6 6,1 38,6 11,6 40,8 5,5 39,8 -2,5 4,7

İTALYA 22,4 -5,7 25,9 15,6 46,7 80,5 26,6 -43,0 35,1 32,0 12,2

TÜRKİYE 22,6 -8,9 21,9 -3,1 27,0 23,2 27,1 0,3 28,1 3,9 5,4

MISIR 27,4 2,4 26,8 -2,2 31,2 16,1 22,4 -27,9 16,9 -24,9 -7,5

POLONYA 14,3 -20,8 17,2 20,1 17,8 3,6 15,7 -11,8 16,7 6,7 3,6

BAE 17,1 -3,1 17,7 3,3 20,2 14,0 17,6 -12,7 15,7 -10,7 -1,8

BULGARİSTAN 11,6 59,1 11,1 -4,4 12,6 13,3 12,9 3,1 10,5 -19,2 -1,9

Kaynak: Trade map

İngiltere’nin tedarikçi ülkelerinin SSG ihraç birim fiyatlarının gelişimi aşağıda sunulmakta ve

değerlendirilmektedir. Hemen tüm ülkelerin ihraç birim fiyatları 2012-2015 arasında çok yakın

kalmıştır. Ancak 2016 yılında tüm ülkelerin birim ihraç fiyatları Almanya hariç düşmüştür. Pazarda en

yüksek ihraç birim fiyatına sahip ülke Almanya’dır. 2016 yılı ihraç birim fiyatları Almanya’nın 6,3

dolar/kg, İtalya2nın ise 4,25 dolar/kg’dir. Mısır ve Bulgaristan en düşük fiyata sahip ülkelerdir. BAE,

Polonya ve Türkiye’nin fiyatları ise birbirine çok yakındır. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları 2012 yılında

2,01 dolar/kg iken, 2014 yılında 2,28 dolar/kg’ye yükselmiş 2016 yılında ise 1,98 dolar/kg’ye inmiştir.

Tablo.94 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 1,60 1,63 1,67 1,66 1,54

ALMANYA 6,68 7,09 8,13 6,22 6,63

İTALYA 4,64 4,92 5,85 4,46 4,25

TÜRKİYE 2,01 2,07 2,28 2,05 1,98

MISIR 1,48 1,51 1,53 1,51 1,31

POLONYA 2,19 1,96 2,22 2,21 1,80

BAE 1,97 1,84 1,97 2,01 1,73

BULGARİSTAN 1,88 1,93 1,97 1,53 1,38

Kaynak: Trade map


İngiltere inşaat sektörü kentsel dönüşüm, yenilenme yatırımları ve altyapı iyileştirme yatırımları ağırlıklı

olmak üzere küresel krize kadar olan dönemde önemli bir büyüme göstermiştir. Küresel kriz İngiltere

inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiş ve sektörde 2013 yılına kadar iniş çıkışlar yaşanmıştır. Küresel

krizin ekonomideki etkilerinin azalması ile birlikte inşaat sektörü 2014 yılından itibaren ve 2015 yılı ile

2016 yılının ilk yarısında hızlı bir büyüme göstermiştir. Ancak 2016 yılı Haziran ayında alınan Brexit

kararı İngiltere’de inşaat sektöründe birçok projenin yavaşlamasına ve ötelenmesine neden olmuştur.

İngiltere inşaat sektörü projeler ile nitelikli konut olarak iki ayrı alan tarafından sürüklenmektedir. 2016

yılı ikinci yarısından itibaren özelikle proje alanı durmuştur. Buna bağlı olarak inşaat sektörü 2016

yılında yüzde 1,2 büyümüş olup, 2017 ve 2018 yıllarında da yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 büyüyeceği

öngörülmektedir.


132

İngiltere’nin Brexit görüşmelerinin 2019 yılı Mart ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Müzakereler sonucunda İngiltere ile AB’nin nasıl yeni bir ilişki içinde olacağı belirlenmiş olacaktır. AB vatandaşlarının ve diğer yabancıların İngiltere’de oturma ve çalışma izinleri ile AB vatandaşlarının İngiltere’deki dolaşım hakları da belirlenecektir. Tüm bu unsurlar belirlenene kadar İngiltere’de inşaat sektöründe özellikle projeler alanında durağanlığın süreceği öngörülmektedir. Buna rağmen İngiltere pazarı 2017 ve 2018 yılında yaklaşık 290-300 milyar dolar arasındaki inşaat harcaması ile göreceli büyük bir potansiyel sunmaya devam edecektir.

Şekil.51 İngiltere İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Eurostat, Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri

İngiltere’de 2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründe sürükleyici unsurun konut inşaatları olacağı

öngörülmektedir. Brexit’in yol açtığı belirsizlik içinde Ticari binalar inşaatlarında duraklamanın 2019

ortasına kadar süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle sektörde konut inşaatları öne çıkacaktır. Konut

inşaatlarına yönelik olarak öngörüler aşağıda sunulmaktadır. Buna göre 2016 yılında 136 milyar dolar

olarak gerçekleşen konut inşaat harcamalarının 2018 yılında 151 milyar dolara yükseleceği

öngörülmektedir.

Şekil.52 İngiltere Konut İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Kaynak: Office For National Statistics, UK

22

4,6

24

5,6

24

5,8

25

5,5

28

6,6

28

0,3

28

2,8

29

1,6

29

9,2

8,5

2,2

-6,9

1,5

8,0

4,0

1,2 1,5

1,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


110

130 129136 140

151

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T

KONUT İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR DOLAR


133

SKM ve SSG sektörleri açısından inşaat sektörü beklentileri değerlendirildiğinde konut tarafındaki

büyümenin sürecek olması seramik ithalatının da artacağına işaret etmektedir. Ancak konut

sektöründeki inşaatlarda mimarlar ile müşavirlik firmaları önemli oyuncular olup seramik tercihlerinde

belirleyici veya yol gösterici olabilmektedirler. İngiltere’de yenileme pazarı da önemli bir pazardır ve

henüz çok etkilenmediği görülmektedir. Bu alanda da yine mimarlar etkili olmaktadırlar.


İngiltere’nin SKM ithalatında önemli bir yere sahip olan İspanya’nın en büyük firması olan Porcelonosa

dünyanın pek çok yerinde kurmuş olduğu showroomlar sayesinde dünya genelinde büyük bir kitleye

hitap etmektedir. Firma hali hazırda İngiltere’de işletmekte olduğu çok sayıda showroom ile İngiltere

pazarında önemli bir satış hacmine sahip olmayı sürdürmektedir.

İngiltere’nin seramik ithalatında ciddi bir payı bulunan İtalya’nın en büyük firması olan Marazzi grup,

üretim faaliyetlerini 5 ayrı ülkede gerçekleştirmektedir. Firmanın dünya lideri konumunda olması,

üretim fabrikalarını stratejik bölgelerde konumlandırması ve İngiltere genelinde açtığı 9 adet

showroom ile kalite açısından müşteri beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermesinden

kaynaklanmaktadır.

Birleşik Arap Emirliklerinde ana fabrikası bulunan R.A.K seramik firması ise İngiltere pazarında önemli

bir oyuncu konumundadır ve dünya genelinde yaklaşık 150 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Firma

SSG ve SKM üretiminde dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer almaktadır. Firma seramik

teknolojileri alanında dünya devleri arasında yer alan Sacmi, Barbieri & Tarrozzi firması ile işbirliğine

giderek dünya devleri arasına girmeyi başarmıştır. Bunların dışında firma sektöre getirmiş olduğu

yenilik ve teknolojiler sayesinde öne çıkmayı başarmıştır. SSG üretiminde sağlık önlemleri ve su

tasarrufu önlemleri alan firma, pazarda önemli bir rekabet avantajına sahip durumdadır.


Avrupa genelinde ortaya çıkan ve önemini sürekli artıran kalite ve tasarımın yanı sıra, düşük maliyetli

ülkelerden yapılan ithalatlar çok sayıda İngiliz üreticiyi deniz aşırı ülkelerde faaliyet göstermesi için

teşvik etmiştir. Fiyat açısından önemli bir rekabetin içine giren Avrupalı üreticiler ise satış fiyatlarında

indirime gitmek zorunda kalmışlardır.

İngiltere’de üretim yapan bazı yerel üreticiler, üretim hacimlerini yükseltmek, verimliliği artırmak,

daha fazla ürün çeşidi sunabilmek ve pazarlarının gelişimini sürdürmek için birlikte çalışma yolunu

tercih etmişlerdir. Üreticiler bu kapsamda üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak fiyat

seviyesinde rekabet etmeyi amaçlamaktadırlar.

İngiltere pazarında seramik ürünleri ağırlıklı olarak büyük inşaat firmaları, banyo butikleri, yapı

marketler tarafından kullanılmaktadır. İnşaat firmaları genel olarak yeni inşaatlarda ve yenileme

faaliyetlerinde seramik ürünlerini kullanmaktadırlar. Büyük çapta inşaat firmaları ihtiyaçlarını genellikle

perakende satış noktalarından karşılarken, daha küçük çapta olan firmalar yapı marketler aracılığı ile

ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

İngiltere’de yenileme pazarına ek olarak proje pazarı da mevcuttur. Proje pazarında mimarlık ofisleri

karar aşamasında önemli aktörlerdir. İngiltere aynı zamanda dünyanın en büyük mimarlık ofislerine ev

sahipliği yapmaktadır ve İngiliz mimarlar gelişmekte olan pazarlarda ve uluslararası önemli inşaat ve

altyapı projelerinde de etkindir.


134


Türkiye ile İngiltere arasında imzalanmış olan ticaret anlaşmaları ve kurulan ikili ilişkiler iki ülke arasında

yapılan ticareti kolaylaştırmaktadır. Bu anlaşmalar Türkiye ile İngiltere arasında gerçekleştirilmiş çifte

vergilendirmeyi önleme anlaşması, Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile Ticari ve

mali bağların daha da güçlendirilmesine ilgi duyarak ekonomik bağları geliştirmeyi ve güçlendirmeyi

hedefleyen sermaye yatırımları projelerinde ikili işbirliğini teşvik ederek mutabakata varılması

hususunda yapılan anlaşmalardır.

Türkiye’nin seramik ürünleri İngiltere pazarına gümrük birliği çerçevesinde sıfır gümrük vergisi ile

girmektedir. Ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci başlamış olup ticaretin hangi

çerçevede devam edeceği de müzakere edilecektir. Genel görüş malların AB gümrük birliği içinde

karşılıklı serbest dolaşacağı şeklindedir. İngiltere’ye seramik ürünleri ihraç eden AB ülkeleri de ticaretin

nasıl yapılacağını beklemektedir.

İngiltere’nin AB ile bundan sonraki ilişki statüsü belirlendiği anda Türkiye’nin de İngiltere ile ticaret şekli

ortaya çıkmış olacaktır. Eğer malların karşılıklı olarak AB gümrük birliği içinde serbest dolaşımı tercih

edilirse Türkiye de gümrük birliği içinde olduğundan İngiltere ile yeni bir anlaşma yapmaya gerek

kalmayacaktır. Ancak İngiltere’nin AB karşısında üçüncü ülke statüsü alması halinde Türkiye ile İngiltere

yeniden bir ikili ticaret anlaşması yapmak zorunda kalacaklardır.

Bunlardan bağımsız olarak ise Türkiye ile İngiltere hükümetleri iki ülke arasında daha kapsamlı bir

ticaret ve yatırım anlaşması yapılması konusunda prensip kararı almışlardır. Ancak henüz buna ilişkin

bir görüşme süreci başlamamıştır.

Bir düzenleme olarak ise seramik sektöründe Avrupa’da kullanılan Eco Label ve Water Label sertifikaları

üreticilerin çevresel etkileri minimum düzeyde tutmasını sağlayacak bir sertifikadır ve kullanıcılar

tarafından dikkat edilen bir husustur.

2016 yılı itibariyle İngiltere gümrük birliği çerçevesinde AB ülkelerinden yapılan seramik ürünleri

ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Türkiye de yüzde sıfır vergi oranı ile avantajlı bir

konuma sahiptir.

İngiltere Çin ve BAE’ye ise gümrük vergisi uygulamaktadır. Çin ve BAE’den SKM ürünlerinde yüzde 5,0

ile 7,0 arasında değişen oranlar ile SSG ürünlerinde ise yüzde 7 vergi alınmaktadır. Ayrıca SKM

ürünlerine uygulanan anti damping önlemleriyle Çin’e yüzde 30 ile yüzde 70 oranında telafi edici vergi

oranı uygulanmaktadır.

Tablo.95 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde

ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

690710 690790 690810 690890 691010 691090

ÇİN 5 5 7 6,0-5,0-7,0 7 7

AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0

MISIR 0 0 0 0 0 0

BAE 5 5 7 6,0-5,0-7,0 7 7



135

2.2.7 İSRAİL

İsrail seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet


Tablo.96 İsrail Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + + + *

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Coğrafi yakınlık ► Türkiye’nin SKM ve SSG’de yüksek pazar payına sahip

olması ► Türk ürünlerinin yüksek bilinirliği ► İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşması ► Türk seramik üreticilerinin çok sayıda bayisinin

bulunması ve yerli distribütörler ile çalışılıyor olması

► SKM de rakipler büyürken, Türkiye’nin pazar payının küçülmesi

► Yoğun rekabet sebebiyle kar marjının düşük olması


► Seramik Kaplama Malzemeleri tüketiminin yüzde 95’inin ithalat ile karşılanması

► İnşaat sektöründe ve yeni konut yapımında büyüme ► Seramik tüketiminin komşu ülkelere göre yüksek

olması ► İstikrarlı ve büyüyen ekonomi

► Bölgedeki siyasi istikrarsızlık

► İkili ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar

► İtalya ve İspanya’nın yeni güçlü pazarlama

yaklaşımı


136

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler

► İsrail seramik pazarı 2010 yılında bu yana istikrarlı ve kesintisiz büyümesini sürdürmektedir.

► Büyüyen pazar tüm ihracatçı ülkelerin pazara ilgisini artırmakta ve rekabet yükselmektedir.

► İsrail’deki Türk malı bilinirliği yüksektir ve ancak artan rekabet ithalat payını zorlamaktadır.

► İsrail 10,1milyon m2 seramik karosu ithalatı ile Türkiye’nin 2016 SKM ihracatı içerisinde yüzde 12,5 payla en çok ihracat yapılan üçüncü ülkedir.

► Türkiye SKM ihracatında 2014 yılında bıraktığı birincilik sonrası Çin, İtalya ve İspanya ardından dördüncü ihracatçı konumundadır.

► Türkiye SSG ihracatında Çin ile her yıl yer değiştirmektedir. 2015 yılında birinci ihracatçı konumunda iken 2016 yılında yeniden Çin’in gerisinde ikinci sırada yer almıştır.

► İsrail seramik kullanımının %95’lik kısmını ithalat ile karşılayarak Filistin ve Lübnan gibi hinterlandındaki çevre ülkelere de satış yapmaktadır.

► İtaya ve İspanya’nın yeni ve güçlü bir pazarlama atağı içinde oldukları görülmektedir.


► Yerli seramik üreticisi Negev, dağıtım kanalı olarak birçok distribütör ve bağımsız perakendeci kullanmaktadır.

► İsrail’in proje kanalı güçlüdür ve geleneksel dağıtım kanalları mevcuttur. Seramik pazarı yeni konut yatırımları ağırlıklı hale gelmektedir. Yenileme pazarı ise son iki yıldır ivme kaybetmektedir.

► Türkiye İsrail pazarında coğrafi yakınlık sebebiyle lojistik avantaja sahiptir.

► Çok sayıda Türk seramik firması İsrail’de geniş bayilik ağlarına önemli distribütörler ile dağıtım anlaşmalarına sahiptirler.

► İsrail’e ihracatta güneyimizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kara yolu ile sevkiyat olanağı sona ermiştir.

İnşaat sektörü:

► İsrail’de inşaat sektörü 2015 ve 2016 yıllarında kamunun konut üretimini teşviki ile hızlı büyüme göstermiştir.

► Hükümet yeni 217 bin konutluk üretim kararı almıştır. Bu çerçevede 2015 ve 2016 yıllarında 50 bin üzerinde yeni konut başlangıçları olmuştur.

► Konut sektöründe yaşanan bu hızlı genişlemenin yaratabileceği risklerden endişe eden hükümet 2017 yılı başından itibaren konut üretim hedefini daha uzun bir vadeye yayma kararı almıştır.

► İsrail’de inşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 4,0, 2018 yılında ise yüzde 3,5 büyümesi beklenmektedir.

► İnşaat sektörü konut sektörü ağırlıklı büyümeye devam edecek olup seramik talebi canlı kalacaktır.


► Ülke iç siyasi istikrara sahiptir ve ekonomide yüzde 3-4 arasında gerçekleşen bir büyüme sağlamaktadır.

► Ekonomide teknoloji ve inovasyon temelli bir dönüşüm yaşanmaktadır. İsrail start-up ve buluş firmalarının merkezi haline gelmektedir. Çok sayıda yabancı girişimci adayı İsrail’e gelmektedir.

► Bölgedeki siyasi istikrarsızlık İsrail ile dış ticarete yönelik tehdit oluşturmaktadır.

Gümrük ve Regülasyonlar

► Türkiye’ye ve pazardaki diğer Avrupalı oyunculara gümrük vergisi uygulanmamaktadır.

► Çin’e SKM’de yüzde 5,4 ile yüzde 12 arasında, SSG’de ise yüzde sıfır ile 10 arasında değişen vergi uygulanmaktadır.

► Çin SKM’de liderliği İtalya’ya bırakmıştır. SSG’de ise liderliği Türkiye’den almıştır.


137

2.2.7.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER İsrail, Asya ile Afrika kıtalarını birleştiren ve önemli stratejik konuma sahip olan bir Orta Doğu ülkesidir.

Ülkenin başkenti Tel Aviv’dir fakat en büyük şehri Kudüs’tür. Tel Aviv ve Hayfa Limanı kıyıları gelişmişlik

seviyesi ve refah düzeyi en yüksek bölgelerini oluşturmaktadır.

İsrail’in nüfusunun çoğunluğu İsrail doğumludur. İsrail’in nüfus artış hızı 2016 yılı itibarıyla yüzde 2,0

olarak gerçekleşmiştir. İsrail nüfusu göreceli olarak gençlerden oluşmaktadır. İsrail göç alma eğiliminde

olan bir ülkedir. İsrail İstatistik Kurumu tarafından yapılan tahminlerine göre; nüfusun 2020 yılında 8,9

milyona ulaşacağı öngörülmektedir.


Nüfus 8.547.100


Başkent Tel Aviv

Para birimi ve kur Servet Şekel

Resmi dili İbranice

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Tel Aviv 3,66, Hayfa 1,1

Nüfus artış oranı Yüzde 2

Kaynak: World Bank Database






Enflasyon Yüzde -0,5



Kaynak: World Bank; IMF, World Economic Outlook

İsrail ekonomisi küresel ekonomik kriz sonrası 2010 ve 2011 yıllarında yeniden hızlı bir ekonomik

büyüme sağlamış, ancak 2012 yılında kamu kesimi açıkları ve cari denge tarafında sıkıntılar ile

karşılaşmış ve hükümetin aldığı sıkılaştırma önemleri ile yüzde 2,2 büyümüştür. İzleyen yıllarda ise

İsrail’in istikrarlı bir büyüme sağladığı görülmektedir. İsrail ekonomide küresel koşullara bağlı olarak

değişen yüzde 3-4 arası bir büyüme patikasına yerleşmiştir.

İsrail gelişmiş ülkeler statüsündedir ve kişi başına geliri 2016 yılında 37.293 dolara yükselmiştir. İsrail

ekonomisinde büyümenin 2017 yılında yüzde 3,1 ve 2018 yılında ise yüzde 3,4 olacağı

öngörülmektedir.

İsrail, son iki on yıldır sağladığı gelişme ile teknoloji ve inovasyon tabanlı bir ekonomiye dönüşmüştür.

Dünyanın en önemli strat-up merkezlerinden bir haline gelmiştir ve önemli buluşlara sahne

olunmaktadır. Ülkenin yüksek eğitim düzeyi ve savunmadaki ARGE faaliyetleri sayesinde elektronik,

haberleşme, medikal ve optik aletler gibi yüksek teknoloji sektörlerinde gelişme sağlanmıştır.

İsrail ekonomisi yenilikçilik alanında yarattığı eko-sistem ile bu alanda yerli ve yabancı genç girişimciler

için çekim ülkesi haline dönüşmüştür. Ekonomideki bu yapısal dönüşüm büyümedeki istikrara da katkı

sağlamaktadır.


138

Şekil.53 İsrail GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2017

İsrail’de seçilmiş endeksler üzerinden iş ortamı değerlendirildiğinde ortalamanın üstünde bir kolaylık

değerine sahip bulunmaktadır. İş yapabilme kolaylığı açısından 190 ülke arasından 52. sırada yer

almaktadır. Lojistik kolaylığı nedeniyle oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Öte yandan gümrük süreç

yükü endeksinin orta seviyede olduğu ve gümrük süreçlerinin görece uzun olduğu görülmektedir.

Ülkenin genel risk seviyesi ortalamanın altında bir değerle yatırım için güvenli bir ortam sunmaktadır.


Göstergeler Puan/Sıralama Açıklama

İş yapabilme kolaylığı Endeksi Puan:92,28 Sıralama:52











1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili


Eurel/Hermes Genel Risk Skoru

Orta Vade: BB Kısa Vade: 1(Düşük)

0= Risksiz

10= Çok Riskli

İsrailli firmalar, Türk firmaları arasındaki rekabetin yoğun olması sebebiyle ihracatçıları “açık hesap”

çalışmaya itmektedir. Güvene dayalı olan bu sistemde, alacağın ödenmemesi durumunda hukuki

yollara başvurma imkânı bulunmakta fakat tahsilat zor olmaktadır. Ayrıca, İsrailli firmaların Ticaret

Odaları’na üyeliği zorunlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir uyuşmazlık halinde Odalar nezdinde

yaptırım uygulanmamaktadır ve uyuşmazlıklar ancak mahkeme yoluyla çözülebilmektedir. Bu nedenle

firmaların yazılı ve ayrıntılı sözleşmeler yapmaları gerekmektedir.

23

4

26

1

25

8

29

3

30

9

29

9

31

9

33

2

34

5

5,5

5,2

2,2

4,2

3,5

2,6

4,0

3,1 3

,4

0

1

2

3

4

5

6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



139

2.2.7.2 İSRAİL SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

İsrail seramik karo tüketiminin yüzde 95’ini, seramik sağlık gereçlerinin de yüzde 60’nı ithalat ile

karşılamaktadır. Bu itibarla İsrail seramik sektörü için önemli bir pazar potansiyeli sunmaktadır.

İsrail ekonominde ve inşaat sektöründe görülen istikrarlı büyüme ile birlikte seramik ithalatı da

kademeli ve istikrarlı bir artış göstermektedir. 2012-2016 yılları arasında İsrail’in SKM ithalatı yüzde

22,4 artarak 282 milyon dolara ulaşmıştır. SSG ithalatı ise aynı dönemde yüzde 12,1 büyüyerek 24

milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin 2012-2016 yılları arasındaki ihracatının ise gerilediği

görülmektedir.


Göstergeler SKM- 6907, 6908 SSG- 6910







-7,7 -2,9


Kaynak: Trade map


İsrail’in 2012- 2016 yılları arasında SKM ithalatı yüzde 22,6 artmış ve 2016 yılında 282 milyon dolara

ulaşmıştır. Özellikle 2013-2016 arasında ithalat artışı hızlanmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin İsrail’e

SKM ihracatı ise yüzde 7,7 azalarak 51,5 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye’nin İsrail’e SKM ihracat

performansı zayıflamaya devam etmektedir. Bu nedenle 2012 yılında yüzde 24,2 olan payı 2016 yılında

yüzde 18,3’e kadar inmiştir.

Tablo.101 İsrail’in SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İsrail İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 215 55 17,7 8,9 25,5

2011 235 55 9,6 0,7 23,5

2012 230 56 -2,2 1,0 24,2

2013 266 54 15,7 -3,9 20,1

2014 278 54 4,3 0,6 19,4

2015 261 49 -5,9 -9,3 18,7

2016 282 51 7,9 5,4 18,3

Kaynak: Trade map


140

İsrail SKM ithalatında dört önemli oyuncu rekabet içinde bulunmaktadır. İsrail’in 2016 yılı SKM

ithalatında en yüksek paya sahip olan ülke yüzde 27,4 ile İtalya olmuştur. Çin’in yüzde 24,9, İspanya’nın

ise yüzde 24,8 payı bulunmaktadır. Türkiye ise 2016 yılı itibariyle yüzde 18,3 pay almıştır. Bu dört

ülkenin dışında önemli bir ihracatçı bulunmamaktadır.

Şekil.54 İsrail SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

İsrail’in seramik kaplama malzemesi tedarikçilerinin 2012-2016 yılları arasındaki ihracat gelişimi aşağıda yer almaktadır. 2012-2016 arasında İtalya yıllık ortalama yüzde 8,5 ihracat artışı ile Çin’i geçmiş ve en büyük ihracatçı olmuştur. İkinci sıraya gerileyen Çin’in ihracatı ise aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 3,6 artmıştır. İspanya ise ihracatını yıllık ortalama yüzde 8,9 artırmış ve Çin’e çok yakınlaşmıştır. Dört büyük ihracatçı içinde sadece Türkiye’nin ihracatı 2012-2016 yılları arasında gerilemiştir. İtalya ve İspanya’nın etkili bir tanıtım ve pazarlama içinde olduğu görülmektedir. Tablo.102 İsrail’in SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


İTALYA 55,7 -7,5 70,2 26,0 70,7 0,8 67,5 -4,6 77,2 14,5 8,5

ÇİN 60,7 2,9 71,6 18,0 74,6 4,2 69,1 -7,4 70,1 1,5 3,6

İSPANYA 50,0 -6,0 62,9 25,9 69,0 9,7 65,7 -4,8 69,8 6,2 8,9

TÜRKİYE 55,7 1,0 53,5 -3,9 53,9 0,6 48,8 -9,3 51,5 5,4 -1,6

HONG KONG 3,1 43,9 2,5 -17,6 3,2 27,6 4,5 37,0 6,8 53,6 21,0

Kaynak: Trade map

27,4

24,924,8

18,3

2,4 2,2

İTALYA ÇİN İSPANYA TÜRKİYE HONG KONG DİĞER


141

Aşağıdaki tabloda pazardaki oyuncuların SKM birim fiyatlarına yer verilmiştir. Ancak İsrail ülke verisi

içinde bu veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle ihracatçı ülkelerin verileri kullanılarak yine Trade map

kaynağından aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur. Her iki üründe de ülkelerin ihracat birim fiyatları

birbirlerine çok yakın görülmektedir. Tablolar bir gösterge vermekle birlikte içeriğinin İsrail resmi

verileri ile karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır.

Tablo.103 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6708

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 12,72 12,73 11,84 14,17 12,45

ÇİN 12,72 12,73 11,84 14,16 12,44

İSPANYA 12,73 12,72 11,84 14,17 12,45

TÜRKİYE 12,72 12,73 11,84 14,17 12,45

HONG KONG 12,73 12,73 11,84 14,17 12,45

Kaynak: Trade map

Tablo.104 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6709

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 8,71 15,44 8,86 9,35 8,31

ÇİN 8,72 6,77 8,88 9,37 8,32

İSPANYA 8,71 8,67 8,86 9,35 8,31

TÜRKİYE 8,71 6,00 8,86 9,35 8,31

HONG KONG 8,71 7,15 8,86 9,38 8,31

Kaynak: Trade map


İsrail’in 2012-2016 yılları arasında SSG ithalatı sınırlı bir artış eğilimi içinde bulunmaktadır. 2011 yılında

23,73 milyon dolar olan ithalat 2012 yılında 21,73 milyon dolara inmiştir. İzleyen yıllarda ise sınırlı artış

ile 2016 yılında yeniden 24,35 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin İsrail’e SSG ihracatı ise 2011 yılında

5,42 milyon dolar iken 2012 yılında 5,0 milyon dolara inmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında tekrar sınırlı bir

artış göstermiştir. Ancak 2015 ve 2016 yıllarında ihracat yeniden gerilemiş ve 4,85 milyon dolara

inmiştir. Böylece Türkiye’nin 2012 yılında yüzde 23,0 olan payı 2016 yılında yüzde 19,9’a inmiştir.

Tablo.105 İsrail’in SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İngiltere İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 19,04 4,70 2,1 -4,0 24,7

2011 23,73 5,42 24,6 15,2 22,8

2012 21,73 5,00 -8,4 -7,7 23,0

2013 24,03 5,23 10,6 4,7 21,8

2014 24,27 5,17 1,0 -1,2 21,3

2015 22,17 5,01 -8,7 -3,2 22,6

2016 24,35 4,85 9,9 -3,1 19,9

Kaynak: Trade map

İsrail SSG ithalatını göreceli olarak daha çok ülkeden yapmaktadır. Bu nedenle pazarda daha çok oyuncu ve daha yüksek bir rekabet bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle en yüksek paya sahip olan ülke yüzde


142

21,6 ile Çin’dir. İkinci sırada payı yüzde 19,9’a inen Türkiye bulunmaktadır. İtalya yüzde 13,8, Almanya ise yüzde 10,3 paya sahiptir. Hong Kong yüzde 6,4 ve Çek Cumhuriyeti yüzde 4,1 ile izlemektedir. Hong Kong Çin ürünlerine aracılık etmektedir. Şekil.55 İsrail SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

İsrail’in seramik sağlık gereçleri tedarikçilerinin 2012-2016 yılları arasındaki ihracat performansı değerlendirilmektedir. Buna göre 6 önemli ihracatçı ülkenin performansları birbirinden oldukça farkı olmuştur. İhracatı gerileyen tek ülke Türkiye olmuştur. 2016 yılında yeniden en büyük ihracatçı haline gelen Çin’in ihracatı 2012-2016 arasında yıllık ortalama yüzde 0,40 artmıştır. Bir diğer ihracatçı İtalya’nın ihracatı da yıllık ortalama yüzde 0,6 yükselmiştir. Almanya ise yüzde 7,0 gibi artış oranına ulaşmıştır. Hong Kong ve Çek Cumhuriyeti ise göreceli daha yüksek artış oranları ile dört büyük oyuncunun ihracat tutarlarına yaklaşmaktadırlar. Tablo.106 İsrail’in SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 5,2 -1,5 5,5 5,2 5,8 5,7 4,6 -21,2 5,3 15,1 0,40

TÜRKİYE 5,0 -7,7 5,2 4,7 5,2 -1,2 5,0 -3,2 4,9 -3,1 -0,60

İTALYA 3,3 -19,0 3,6 7,9 3,7 4,3 3,2 -15,2 3,4 6,5 0,60

ALMANYA 1,9 -15,9 2,4 26,5 2,4 -2,1 1,6 -31,9 2,5 54,2 7,0

HONG KONG 0,3 -37,0 0,8 190,3 1,1 28,0 1,4 32,9 1,6 10,1 53

ÇEK CUMH 0,7 67,5 1,0 29,5 0,8 -15,4 1,1 35,9 1,0 -9,2 9,0

Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda İsrail SSG pazarında tedarikçi ülkelerin USD/kg cinsinden ortalama birim

fiyatlarındaki gelişmeler sunulmaktadır. Buna göre 2012-2016 yılları arasında ihracatçı ülkelerin ihracat

birim fiyatlarında çok önemli değişiklikler olmamıştır. Ülkelerin ihracat birim fiyatları da birbirlerine

yakın gerçeklemiştir.

21,6

19,9

13,8

10,3

6,4

4,1

23,7

ÇİN TÜRKİYE İTALYA ALMANYA HONG KONG ÇEK CUMH DİĞER


143

Tablo.107 İsrail'in İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 2,43 2,38 2,39 2,47 2,24

TÜRKİYE 2,49 2,57 2,66 2,91 2,39

İTALYA 2,38 2,45 2,51 2,75 2,37

ALMANYA 2,55 2,61 2,69 3,03 2,43

HONG KONG 2,60 2,56 2,62 2,70 2,34

ÇEK CUMHURİYETİ 2,59 2,61 2,68 3,01 2,46

Kaynak: Trade map


İsrail’de inşaat sektörü konut, altyapı, kamu binaları, ticari binalar ve yenileme segmentleri ile birlikte

GSYH’nin yüzde 4,5’ini oluşturmaktadır. İnşaat sektörü ağırlıklı olarak altyapı tarafında büyümüşken

konut sektörü 2014 yılından itibaren sürükleyici hale gelmiştir. İnşaat ve konut bakanlığının yeni konut

üretimine yönelik plan ve uygulamaları ile birlikte konut inşaatları önemli bir gelişme göstermeye

başlamıştır. Bu çerçevede İsrail inşaat sektörü 2014 ve 2015 yılındaki zayıf büyüme ardından 2016

yılında yeniden yüzde 4,5 büyümeye ulaşmıştır. Yine 2016 yılında inşaat harcamaları ilk kez 30 milyar

dolar seviyesini aşmıştır. İsrail hükümeti konut inşaatlarındaki hızlı genişlemenin olası risklerine karşı

konut üretimindeki izinleri sınırlamayı kararlaştırmıştır. Bu çerçevede 2017 ve 2018 yılları inşaat

sektörü büyümesinin, yüzde 4,0 ve yüzde 3,5 olması beklenmektedir.

Şekil.56 İsrail İnşaat Harcamaları Ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Israel Central Bureau of Statistics

İsrail hükümeti konut arzında yaşanan sıkıntı ve buna bağlı olarak konut fiyatlarındaki artışın sınırlanması için 2015 ve 2016 yıllarında konut üretimini özendirmiştir. 11 bölgede 217 bin dairelik konut inşaat alanı açılmış ve yerli/yabancı firmalara projeler için çağrı yapılmıştır. Bu çerçevede 2015 ve 2016 yıllarında yeni konut başlangıçları 52,5 bin ve 53,6 bin adede yükselmiştir. Bankacılık sektöründeki kredilerin yüzde 51’i inşaat ve konut kredileri olarak kullandırmıştır. İsrail hükümeti iki yılda yaşanan bu hızlı büyümenin olası yaratabileceği riskleri göz önüne alarak 2017 yılından itibaren bu kez yeni konut başlangıçlarını sınırlamıştır. Konut üretim programı yıllara yayılarak

17

,3

20

,4

20

,9

24

,7

26

,0

24

,8

30

,6

34

,0

36

,8

11

,8

10

,4

6,6

7,7

1,7 2,0

4,5

4,0

3,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



144

devam edecektir. İsrail hükümeti bir sonraki aşamada ise erişilebilir (affordable housing) konut projelerine başlamayı planlamaktadır. İsrail hükümetinin bu politikalarına bağlı olarak inşaat sektörünü 2017 yılında yüzde 4,0 ve 2018 yılında ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Şekil.57 İsrail Konut Gelişimi (Bin)

Kaynak: Israel Central Bureau of Statistics


İsrail’in başlıca ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Çin, Türkiye, İtalya İspanya ve Almanya’dır. Bu ülkelerin

önde gelen seramik firmaları İsrail pazarında önemli yere sahiptirler.

İsrail pazarı Türk Seramik üreticileri tarafından yakından tanınan ve rekabetin yoğun yaşandığı bir

pazardır. Pazarda, Seramiksan, Graniser, Seranova, Ege Seramik, Yurtbay Seramik, Kütahya Seramik,

Çanakkale Seramik, Seranit, Bien, Termal Seramik, Cer D’İmola gibi Türk firmaları kendi aralarında da

rekabet etmektedir. Türk firmaların çok sayıda bayisi bulunmaktadır. Ayrıca yerli büyük distribütörler ile

de çalışılmaktadır.

Çin’in önde gelen seramik firmalarından China Ceramics Co. Ltd. farklı markaları ile farklı koleksiyon, tasarım ve boyutta ürün satışı gerçekleştirmektedir. Ürünlerini özel distribütör ağı üzerinden veya doğrudan büyük gayrimenkul firmalarına satmaktadır. Bu firmanın 40’dan fazla ayrıcalıklı distribütörü bulunmaktadır.

İsrail’in önde gelen seramik üreticilerinden Negev güncel eğilimlere bağlı kalmak için üretim

kapasitesini ve seramik karoların boyutunu artırarak ultra- büyük seramik üretmek için yeni bir tesis

satın almıştır. Bu tesis ile birlikte sürekli modüler taşlama, çok yüksek tonajlı presler ve geniş alımlı

fırınlar ve kesme kenarı çözümleri ile yılda 7 milyon m2 üretim kapasitesine ulaşmıştır.


Ortalama seramik satın alma süresi dünya genelinde 9-10 yıl iken refah seviyesi yüksek olması nedeniyle

İsrail’de bu süre 3-4 yıl olarak gerçekleşmektedir. Nüfusa oranla tüketim diğer ülkelere kıyasla oldukça

fazladır. Yerel üreticilerden Negev Seramik ürünlerini birçok distribütör ile 14 adet mağazaya sahip

bağımsız perakende kanalı üzerinden gerçekleştirmektedir. İç pazar, proje ve ihracat için ayrı ayrı satış

40,5

45,7

40,2

47,8 48,752,5 53,6

41,3 41,0

33,3 34,337,4 38,1

42,6

49,5 51,0 50,048,0

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T

Konut Başlangıç Miktarı Yapımı Biten Konutlar


145

kanallarına sahiptir. Türk seramik üreticileri ise bayi ve güçlü distribütörlükler üzerinden pazarda

faaliyetlerini sürdürmektedirler.


İsrail’in AB ile 1975 yılından bu yana Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta olup; 1995 yılında STA

yenilenmiş ve genişletilmiştir. İsrail'in ayrıca ABD, EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) ülkeleri,

Ürdün, Mısır, Kanada, Meksika, Türkiye ve MERCOSUR ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay)

ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır.

Türkiye ile İsrail arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret

Anlaşması’nı takiben, İsrail ile 2000 yılında 1 Milyar dolar olan ikili ticaret hacmi 2016 yılında 4,34 milyar

dolara çıkmıştır.

Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşmasına ek olarak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve

Korunması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Ticari, Ekonomik, Sınai, Teknik ve Bilimsel İşbirliği, Ar-Ge

ve Standardizasyon, Bilimsel ve Teknik İşbirliği, Çevre Sorunlarında ve Doğa Korunmasında İşbirliği,

Kültür Alanında İşbirliği, Turizm İşbirliği gibi kapsamı işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.

İsrail’e yapılan ihracatta kara yolunun tercih edilmemesinin temel nedeni, İsrailli alıcıların ithal ettikleri

malın hiçbir Arap ülkesine uğramadığı yönünde garanti istemeleri ve ancak çok özel durumlarda malın

Mısır ve Ürdün’e uğramasına izin vermeleridir.

SKM ve SSG ürünleri ithalatında STA kapsamı sebebiyle İsrail tarafından Türkiye’ye vergi

uygulanmamaktadır. Aynı zamanda rakip ülkeler arasında İtalya, İspanya ve Almanya da bu avantajlı

konumdan faydalanmaktadır. İsrail’in en çok seramik ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında yer alan

Çin’in ise SKM ve SGM ürünleri için ayrı ayrı vergi oranlarına tabi tutulduğu görülmektedir.



690710 690790 690810 690890 691010 691090

ÇİN 0 5,4-12-8 0 12 0-10-10 0-0-10

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0

HONG KONG 0 5,4-12-8 0 12 0-10-10 0-0-10



146

2.2.8 KANADA

Kanada seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet


Tablo.109 Kanada Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + + +

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Türkiye’nin 2012-2016 yılları arasında küçülen Kanada pazarında payını artırması

► Çin ve Brezilya ürünlerine kıyasla Kanada’daki Türk malı imajının kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulması

► Coğrafi uzaklık nedeniyle nakliye sürelerinin uzun olması, lojistik maliyetleri,

► ABD ve Meksikalı rakiplere göre Türkiye’ye uygulanan vergi oranlarının daha yüksek olması


► Kanada, ABD ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasının yeniden müzakere edilmeye başlanmış olması

► Konut yatırımlarındaki yavaşlamanın daha sınırlı kalması ve yeni konut başlangıçlarının artması

► İnşaat sektöründe genel durgunluk ► Seramik ürünlerine ikame olarak kullanılan

mermer, doğal taş ve granit gibi ürünlere talebin yüksek olması

► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması ► Kanada’nın AB ile STA yapmış olması ve AB

üyesi ülkelere uygulanan gümrük vergisinin kademeli olarak sona erecek olması


147

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► Kanada SKM ihtiyacının yüzde 90’ını ithalat ile karşılamaya devam etmektedir. ► Kanada SKM ithalatı 2012-2016 yılları arasında durağanlaşmış ve sadece yüzde 0,4 artmıştır. ► Kanada’nın SKM ithalatında İtalya, Çin, Türkiye, ABD ve İspanya en büyük ilk beş ihracatçı ülkedir. ► Kanada SSG ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 9,3 azalmıştır. ► SSG pazarında en büyük paya sahip olan ülkeler Çin, Meksika ve ABD’dir. ► Türkiye Kanada’ya SSG ihracatını 2012-2016 arasında artıran tek ülke olmuştur. ► Türkiye uzak tedarikçi konumunda olmasına rağmen Kanada SKM ve SSG pazarında yer edinmiştir.


► Kanada pazarında Türk malı algısı, kaliteli olan İspanyol ve İtalyan markalarına yakın tutulmaktadır. ► Ürün kalitesi ve servis beklentilerinin yüksek olduğu pazarda ikame ürün olarak nitelendirilen doğal taş

ürünlerine de talep oldukça yoğun durumdadır. ► Geniş coğrafi alan nedeniyle pazarlama maliyetleri yüksektir. ► Kanada pazarında geleneksel satış modelinin önemli bir paya sahiptir. Yenileme kanalı da canlanmaktadır.

Büyük proje kanalı ise son yıllarda yavaşlamıştır.

İnşaat sektörü:

► Kanada inşaat sektörü 2016 yılında yavaşlamış ve yüzde 1,1 büyüme göstermiştir. ► Ekonomideki yavaşlama büyük projeleri ve alt yapı yatırımlarını olumsuz etkilemiştir. ► 2017 ve 2018 yıllarında inşaat sektörünün yüzde 1,5 ve 1,6 büyümesi beklenmektedir. ► İnşaat harcamaları 2016 yılında 210 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılında 220 milyar dolara

yükseleceği öngörülmektedir. ► Kanada’da genç nüfus ve mülteci kabulü ile konut talebi göreceli canlı kalmaya devam edecektir. ► Kanada’da inşaat sektöründe kısa vadede konut sektörü inşaatları sürükleyici olacaktır. ► 2017 yılında yeni konut başlangıçları yeniden 200 bin adedi geçmiştir.


► Coğrafi konumu ile stratejik bir yapıya sahip olan Kanada’da Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi üstlenmekte ve aynı zamanda dünyanın en büyük ilk 10 tüketim pazarı konumunda yer almaktadır.

► Kanada’da alım gücü yüksektir ve gelir dağılımı da oldukça adaletlidir. Buna bağlı olarak talep kalitesi de yüksektir.


► Kanada SKM ve SSG ithalatında Meksika ve ABD’ye herhangi bir vergi oranı uygulamamaktadır. ► Ancak ABD’de yeni yönetim ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasını yeniden müzakere

masasına taşımıştır. Üç ülke arasında teknik düzeyde çalışmalar başlamıştır. ► Kanada Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması tesis etmiş olup, karşılıklı seramik ticaretinde uygulanan

gümrük vergileri kademeli olarak sıfırlanacaktır. ► Türkiye’ye 2016 yılından itibaren SKM için yüzde 8, SSG için yüzde 7,5 gümrük vergisi uygulanmaktadır. ► Kanada Çin ve Brezilya’ya da Türkiye ile aynı gümrük vergilerini uygulamaktadır.


148


Kanada dünya yüzölçümünün yüzde 7’sini oluşturmaktadır. Büyük yüzölçümüne rağmen, nüfusun

büyük çoğunluğu güneydeki ABD sınırına yakın bölgelerde yaşamaktadır. Orta ve kuzey bölgelerinde

ise nüfusun yoğunluğu oldukça düşüktür. Kanada’da kentleşme oranı ise yüksek seviyededir. Kanada

2016 yılı itibariyle yüzde 1,2 nüfus artış hızına ve 36,29 milyon nüfusa sahiptir. Kanada yine 2016 yılı

itibariyle 1,53 trilyon dolar GSYH ve 42.158 dolar kişi başı geliri ile dünyanın en büyük ekonomilerinden

biridir. Birçok dil konuşulmasına rağmen ana dili İngilizcedir.


Nüfus 36.286.425

Yüz ölçümü Kilometrekare 9.093.507

Başkent Ottowa

Para birimi ve kur Kanada Doları


Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Toronto 6,1, Montreal 4,0, Vancouver 2,5


Kaynak: World Bank





İşsizlik Oranı Yüzde 7,1

Enflasyon yüzde 1,4

Kamu Borcu/GSYH 53,2


Kaynak: Trade map, IMF World Economic Outlook Database, 2017

Kanada, ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde

500 milyon kişilik bir pazara erişir hale gelmiş olup ekonomik olarak bu olanaktan azami ölçüde

yararlanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte ABD ve Meksika ile artan karşılıklı yüksek bağımlılık

nedeniyle bu ülkelerdeki gelişmelerden de yine azami ölçüde etkilenir hale gelmiştir. Kanada iş ve

yatırım ortamının güvenliliği sayesinde dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine sahiptir.

Diğer gelişmiş ülkelerden farklı olarak Kanada’nın nüfus görece olarak daha gençtir. Ayrıca Kanada

diğer ülkelerden genç ve yetişmiş insan gücüne de vatandaşlık vererek ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki

unsur Kanada’da konut talebini sürekli canlı tutmaya katkı sağlamaktadır.

Kanada ekonomisinde büyüme karşılıklı bağımlılık nedeniyle ABD ekonomisi ile büyük paralellik

göstermektedir. 2013 ve 2014 yıllarında toparlanan büyüme 2015 yılında zayıflamış, ancak ABD’de

olduğu gibi 2016 yılından itibaren kalıcı ve daha hızlı bir ekonomik büyümeye geçilmiştir. Ekonominin

2017 yılında yüzde 3,0 ve 2018 yılında ise yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmektedir.


149

Şekil.58 Kanada GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Yüzde


Kanada ile ilgili seçilmiş göstergeler incelendiğinde, iş ortamının ortalamanın üzerinde bir seyir izlediği

görülmektedir. İş yapabilme kolaylığı açısından 190 ülke arasından 22. sırada yer alan Kanada

yatırımcılara uygun iş koşulları sunmaktadır. Aynı zamanda yolsuzluk endekslerinden de 82 puan alan

Kanada, bu puanla 176 ülke arasından 9.sırada yer almaktadır. Kanada’nın genel risk seviyesi düşüktür.

Gümrük süreçleri de etkin şekilde yürütülmektedir.

Dünya Bankası lojistik endekslerine göre 3,95 puan alan Kanada, genel olarak lojistik kolaylığının çok

yüksek olduğu bir ülkedir. Zamana riayet, gümrük vergileri, altyapı kaynakları, uluslararası sevkiyat,

lojistik yeterlilik ve lojistik takip süreçleri son iki yıldır iyileşme göstermektedir.

Tablo.112 İş Ortamı ile İlgili Seçilmiş Göstergeler 2016


İş Yapabilme Kolaylığı Endeksi Puan: 98,23 Sıralama:22











1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili



0= Risksiz

10= Çok Riskli

2.2.8.2 KANADA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kanada, seramik ürünlerine talebin yüksek olduğu bir pazar konumundadır. SKM tüketiminin yaklaşık

yüzde 90’nını ithalat ile karşılayan Kanada ithalata dayalı bir pazar konumunu sürdürmektedir.

Bununla birlikte Kanada’nın seramik dış ticaret verileri incelendiğinde, SKM ithalatının 2012-2016 yılları

arasında sadece yüzde 0,4 arttığı, SSG ithalatının ise yüzde 9,3 azaldığı görülmektedir. Türkiye’nin

Kanada’ya ihracatı ise aynı dönemde SKM ürünlerinde yüzde 8,9, SSG ürünlerinde ise yüzde 46,7

1.6

13

1.7

89

1.8

24

1.8

43

1.7

93

1.5

53

1.5

30

1.5

76

1.6

30

3,1

3,1

1,7

2,5 2,6

0,9

1,5

3,0

2,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



150

oranında artmıştır. Türkiye son dört sene içinde küçülen Kanada pazarına ihracatını artırmayı

başarmıştır.






İthalat büyüme oranı Yüzde 2012-2016 0,4 -9,3


Türkiye’den ithalat büyüme oranı Yüzde 2012-2016 8,9 46,7


Kaynak: Trade map


Kanada SKM tüketiminin yaklaşık yüzde 90’nı ithalat ile karşılamaktadır. Ancak Kanada SKM ithalatı

2012-2016 yılları arasında hemen aynı kalmış ve 2016 yılında 315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Kanada SKM ithalatı durağan kalmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin Kanada’ya SKM ihracatı

ise yüzde 8,9 artmış ve 36 milyon dolardan 39 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin İhracat 2014

yılında 46 milyon dolara kadar yükseldikten sonra 2016 yılında 39 milyon dolara inmiştir. Türkiye 2012-

2016 yılları arasında durağan kalan Kanada SKM ithalatında payını yüzde 11,5’den yüzde 12,5’e

yükseltmiştir.

Tablo.114 Kanada’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Kanada İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 317 37 29,1 46,1 11,7

2011 274 25 -13,3 -31,0 9,3

2012 314 36 14,5 41,8 11,5

2013 327 44 3,9 23,1 13,6

2014 324 46 -0,8 3,3 14,2

2015 319 40 -1,6 -11,9 12,7

2016 315 39 -1,1 -2,8 12,5

Kaynak: Trade map

Kanada’nın SKM ithalatı yaptığı önemli ülkeler ve 2016 yılı itibariyle payları aşağıda yer almaktadır.

Buna göre 2016 yılında en büyük ihracatçı ülkeler sırasıyla İtalya, Çin, Türkiye, ABD ve İspanya olduğu

görülmektedir.


151

Şekil.59 Kanada SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Kanada’nın SKM ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin ihracat gelişmeleri 2012-2016 dönemi için

aşağıda sunulmaktadır. Bu dönemde 8 ihracatçı ülkeden 5’nin ihracatı artmış, 3’nün ihracatı ise

gerilemiştir. Kanada SKM ithalatında en büyük paya sahip olan İtalya’nın ithalatı 2012-2016 yılları

arasında yıllık ortalama yüzde 1,2 artmıştır. İkinci büyük ihracatçı Çin ihracatı ise bu dönemde yıllık

ortalama yüzde 0,6 düşmüştür. Türkiye’nin ihracatı yıllık ortalama yüzde 2,0, ABD’nin ihracatı yüzde

3,0 ve İspanya’nın ihracatı yüzde 1,2 yükselmiştir. Bu dönemde Çin dışında ihracatı gerileyen diğer iki

ülke Portekiz ve Brezilya olmuştur.

Tablo.115 Kanada’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


İTALYA 114,1 8,3 118,9 4,3 117,4 -1,3 114,7 -2,3 119,7 4,3 1,2

ÇİN 93,8 24,1 96,1 2,5 94,9 -1,2 100,6 6,0 90,9 -9,7 -0,6

TÜRKİYE 36,1 41,8 44,5 23,1 45,9 3,3 40,5 -11,9 39,3 -2,8 2,0

ABD 20,6 1,3 20,7 0,0 21,7 5,3 22,8 4,8 23,2 1,8 3,0

İSPANYA 20,1 1,6 19,7 -2,1 18,7 -5,0 17,9 -4,3 21,1 17,7 1,2

MEKSİKA 4,1 -9,9 4,0 -1,9 5,0 23,6 4,7 -4,7 4,2 -10,5 0,5

PORTEKİZ 3,7 27,1 3,8 2,8 3,2 -15,5 2,7 -16,6 2,8 3,6 -5,0

BREZİLYA 4,3 -4,0 2,9 -32,7 2,4 -15,9 1,7 -29,0 2,4 37,8 -8,5

Kaynak: Trade map

Kanada’nın SKM ithalatında ülkelerin birim ihraç fiyatlarının gelişimi aşağıda değerlendirilmektedir.

6907 ürününde 2012-2016 döneminde 5 ihracatçı ülkenin ihracat birim fiyatları artmış, 3 ülkenin ihraç

birim fiyatları ise gerilemiştir. İtalya ve İspanya en yüksek ihraç birim fiyatlarına sahip olan iki ülkedir

ve birim fiyatları bu dönemde artmıştır. Çin ortalama ihraç birim fiyatlar 2012’den 2016’ya gerilemiştir.

Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatları ise sınırlı bir dalgalanma göstermiş ve 2012 yılında 7,61

dolar/kg iken 2016 yılında 7,11 dolar/kg olmuştur. Meksika’nın ihraç birim fiyatları gerilemişken,

Portekiz ve Brezilya’nın ihraç fiyatları yükselmiştir.

37,9

28,8

12,5

7,36,7

1,30,90,8

3,8

İTALYA ÇİN TÜRKİYE ABD İSPANYA MEKSİKA PORTEKİZ BREZİLYA DİĞER


152

Tablo.116 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6907

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 17,04 19,05 19,69 17,19 17,15

ÇİN 8,04 8,68 8,40 7,38 6,45

TÜRKİYE 7,61 6,96 7,14 7,22 7,11

ABD 10,26 8,52 11,81 11,06 11,06

İSPANYA 15,03 17,18 12,25 14,18 17,00

MEKSİKA 13,46 10,45 9,12 7,35 5,16

PORTEKİZ 7,78 7,93 13,12 14,80 14,39

BREZİLYA 8,91 9,11 16,28 11,90 21,35

Kaynak: Trade map

6908 ürününde ise 2012-2016 döneminde yine 5 ihracatçı ülkenin ihracat birim fiyatları artmış, 3

ülkenin ihraç birim fiyatları ise gerilemiştir. İtalya ve İspanya en yüksek ihraç birim fiyatlarına sahip olan

iki ülkedir ve birim fiyatları bu üründe gerilemiştir. Çin ortalama ihraç birim fiyatlar 2012’den 2016’ya

hemen aynı kalmıştır. Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatları ise sınırlı bir gerileme içinde olmuş ve

2012 yılında 5,92 dolar/kg iken 2016 yılında 5,24 dolar/kg olmuştur. Meksika, Portekiz ve Brezilya’nın

ihraç birim fiyatları ise yükselmiştir.

Tablo.117 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6908

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 11,85 11,71 11,40 10,16 10,87

ÇİN 6,74 6,39 5,80 6,63 6,80

TÜRKİYE 5,92 5,74 5,99 5,43 5,24

ABD 4,58 4,72 10,57 10,20 11,57

İSPANYA 10,18 10,58 9,75 7,59 7,52

MEKSİKA 8,43 7,83 8,32 6,83 8,69

PORTEKİZ 7,84 7,78 9,14 8,88 10,26

BREZİLYA 5,97 6,29 6,48 9,08 6,95

Kaynak: Trade map


Kanada SSG tüketimini de ağırlıklı olarak ithalat ile karşılamaktadır. Ancak Kanada SSG ithalatı 2012-

2016 yılları arasında gerilemiş ve 2016 yılında 201,3 milyon dolara inmiştir. Bu dönemde Kanada SSG

ithalatı zayıflamıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin Kanada’ya SSG ihracatı ise yüzde 46,7 artmış ve 3,2

milyon dolardan 4,7 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin İhracatı bu dönemde her yıl kademeli bir

artış içinde olmuştur. Türkiye 2012-2016 yılları arasında küçülen Kanada SKM ithalatında payını yüzde

1,4’den yüzde 2,3’e yükseltmiştir.


153

Tablo.118 Kanada’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Kanada İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 218,4 2,9 19,8 7,6 1,3

2011 190,6 3,0 -12,8 4,8 1,6

2012 221,9 3,2 16,5 4,8 1,4

2013 214,7 3,3 -3,3 4,5 1,6

2014 216,2 3,4 0,7 1,1 1,6

2015 207,1 3,6 -4,2 5,5 1,7

2016 201,3 4,7 -2,8 32,3 2,3

Kaynak: Trade map

Kanada SSG ithalatında önemli ülkeler ve payları aşağıda sunulmaktadır. Kanada’ya SSG ihracatında ilk

sırada yüzde 51,9 payı ile Çin yer almaktadır. İkinci sırada Meksika yüzde 23,6 paya sahiptir. ABD’nin

payı ise yüzde 2,3’dür. Türkiye payını yüzde 2,3’e çıkarmıştır. Kanada SSG pazarında Çin ve NAFTA üyesi

ABD ile Meksika haricinde sadece Türkiye yer alabilmektedir ve ihracat payını da artırmaktadır.

Şekil.60 Kanada SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Kanada SSG ithalatında en büyük paya sahip olan 4 ülkenin ihracat performansı aşağıda

değerlendirilmektedir. Buna göre 4 ihracatçı ülkeden Çin, ABD ve Meksika’nın ihracatları 2012-2016

arasında gerilemiştir. Çin’in ihracatı yıllık ortalama yüzde 1,5 düşerken ABD’nin ihracatı yüzde 5,0

gerilemiştir. Bu dönemde sadece Türkiye’nin ihracatı yıllık ortalama yüzde 10,0 artış göstermiştir.

Tablo.119 Kanada’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 111,8 24,5 107,7 -3,6 105,5 -2,1 100,8 -4,5 104,4 3,6 -1,5

MEKSİKA 54,6 29,3 53,4 -2,1 53,7 0,6 57,0 6,1 47,6 -16,6 -2,8

ABD 36,9 0,4 34,3 -7,2 36,1 5,4 29,2 -19,0 28,7 -1,7 -5,0

TÜRKİYE 3,2 4,8 3,3 4,5 3,4 1,1 3,6 5,5 4,7 32,3 10,0

Kaynak: Trade map

51,9

23,6

14,3

2,3

7,9

ÇİN MEKSİKA ABD TÜRKİYE DİĞER


154

Kanada’ya SSG ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler ise aşağıda Buna göre

Kanada’ya ihracat gerçekleştiren tüm ana tedarikçilerin ihracat birim fiyatları 2012-2016 arasında

hemen aynı kalmıştır. Pazarda en yüksek birim fiyatlara ABD sahiptir. Ancak diğer ülkelerin fiyatları da

ABD fiyatlarına yakındır. Küçülen pazarda ihracatçı ülkelerin ihracat fiyatlarını artıramadıkları

görülmektedir. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı da 2012 yılında 2,24 dolar/kg iken 2016 yılında 2,17

dolar/kg olmuştur. Türkiye ihracat payını artırırken ihracat birim fiyatlarından taviz vermemiştir.

Tablo.120 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 2,32 2,27 2,30 2,42 2,23

MEKSİKA 2,30 2,29 2,32 2,42 2,23

ABD 2,53 2,51 2,56 2,88 2,44

TÜRKİYE 2,24 2,25 2,27 2,31 2,17

Kaynak: Trade map


Kanada inşaat sektörü 2013-2016 yılları arasında önemli ölçüde durağanlaşmıştır. 2010-2012 yılları

arasındaki hızlı büyüme ardından sektör ivme kaybetmiştir. Kanada inşaat sektöründe altyapı

yatırımları ile büyük projeler önemli yer tutmaktadır. Altyapı ve büyük proje yatırımları ise ekonomik

büyüme ile yakından ilişkilidir. Kanada ekonomik olarak enerji ve emtia ürünleri ihracatlarına ve bu

ürünlerin fiyatlarına bağımlıdır. 2014 sonundan itibaren bu ürünlerin fiyatları gerilemiş olup Kanada

ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Alt yapı yatırımları yavaşlamış, büyük proje stoku da azalmıştır. Bu

çerçevede Kanada inşaat sektörü 2015 yılında yüzde 2,8 küçülmüştür. 2016 yılında ise sadece yüzde

1,1 büyüme göstermiştir. İnşaat sektöründe faaliyetlerin 2017 ve 2018 yıllarında da zayıf kalacağı ve

sektördeki büyümenin yüzde 1,5 ve 1,6 olacağı öngörülmektedir.

Şekil.61 Kanada İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: STATCAN, Kanada İstatistik Bürosu

20

2 22

1 24

3

24

9

23

4

20

6 22

0

22

5

23

08,0

4,2 4

,7

1,5

0,7

-2,8

1,1 1,5 1,6

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T

İNŞAT HARCAMALARI MİLYAR DOLAR İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE


155

Kanada inşaat sektöründe konut inşaatları 2017 ve 2018 yıllarında sektörde ağırlık kazanacaktır. Bu çerçevede seramik talebinin inşaat sektöründeki yavaşlamadan daha az etkileneceği beklenmektedir.

Şekil.62 Kanada Konut Başlangıçları ve Tamamlanan Konutlar

Kaynak: STATCAN, Kanada İstatistik Bürosu


Kanada seramik ithalatında önemli bir paya sahip olan İtalya, ülke seramik sektöründe trend belirleyici

birçok firmaya sahiptir. Bu firmalar Viva, Lea Ceramiche, İris ceramica, Fab Ceramiche ve Rex

Ceramiche olarak sıralanabilir.

Kanada seramik pazarında söz sahibi bir diğer ülke olan Çin, Eagle Group firması ile 40’tan fazla ülkeye

ihracat yapmaktadır. Şirket satışlarını bayi kanalları üzerinden gerçekleştirmektedir.

ABD seramik ihracatının önemli bir bölümünü coğrafi yakınlığını da kullanarak Kanada’ya

gerçekleştirmektedir. ABD’nin en büyük firması olan Dal-Tile firması Kanada’da bulunan distribütörleri

sayesinde de önemli bir satış hacmine ulaşmıştır.


Kanada seramik ihtiyacının ABD ve Meksika tarafından yeteri kadar karşılanamaması sebebiyle ülke

Türkiye için önemli bir ihracat pazarı konumunda yer almaktadır. Bununla birlikte kendisine yakın güçlü

üreticilerle yapılan ticaret hacminin yüksek olması ise dezavantaj yaratmaktadır.

Kanada pazarında önemli paya sahip olan Çin ve Meksika ürünlerine kıyasla, ülkedeki Türk malı imajı,

kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulmaktadır. Ancak İtalya ve İspanya markalarının

Türk markalarından daha pahalı olması Türkiye ihracatı açısından avantaj yaratmaktadır.

Kanada’da sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olması nedeniyle genellikle kaliteli ve

modern tasarımlar tercih edilmektedir. Ürün kalitesi ile birlikte servis beklentileri de oldukça yüksek

olan müşteriler, karo ürünlerine ikame olarak gösterilebilecek doğal taş ve ahşap ürünlere de ilgi

göstermektedirler.

Kanada seramik pazarında geleneksel kanallar ve proje kanalı mevcuttur. Yapı marketlerinin payının

çok yüksek olmadığı ülkede yeni yapı kadar yenileme pazarı da güçlü konumunu korumaktadır.

18

9.9

30

19

3.8

50

21

4.8

27

18

7.9

23

18

9.3

29

19

5.5

35

19

7.9

15

21

2.1

60

18

6.8

55

17

5.6

23

18

0.0

93

18

5.4

94

18

1.4

28

19

4.4

61

18

7.6

04

18

7.2

40

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T

Konut Başlangıçları Bitmiş Konut


156


Kanada, Meksika ve ABD ile gerçekleştirdiği Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)

ile büyük bir pazar avantajına sahip bulunmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde ABD, Kanada ve Meksika

malları ortak gümrük alanında vergi ödemeden dolaşabilmektedir. Bu olanağa bağlı olarak Kanada ile

ABD ve Meksika arasında karşılıklı yatırımlar ve birçok alanda ekonomik ve ticari işbirlikleri

yapılmaktadır. ABD ve Meksika seramik ürünleri Kanada’ya sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Bu

avantaja ilave olarak pazara yakınlık ABD ve Meksikalı üreticilere ilave avantaj sağlamaktadır.

Bununla birlikte ABD’deki yeni yönetim NAFTA anlaşmasını tartışmaya açmış olup, anlaşmanın

yenilenmesi için üç ülke arasında teknik görüşmeler başlamıştır.

Kanada ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yeni nesil bir ticaret ve yatırım anlaşması imzalanmıştır.

Bu anlaşma iki pazarı birleştirmekte olup karşılıklı olarak ticarette gümrük vergilerinin sıfırlanması

hedeflenmektedir. Bu çerçevede AB üyesi ülkelerin seramik ihracatları Kanada’ya gümrük vergisi

ödemeden girmeye başlayacaktır. Kanada 2016 yılında AB üyesi ülkelerden yaptığı seramik ürünleri

ithalatında yüzde 7,5 ve yüzde 8 gümrük vergisi uygulamıştır.

Kanada 2016 yılında imzalanan Trans Pasifik Ticaret ve Ortaklık anlaşmasının da ortağı olmuştur. Bu

anlaşma üye ülkeler arasında dış ticaret engellerinin kaldırılmasını ve Çin ürünlerinin pazarlarındaki hızlı

artışının önlenmesi planlanmıştır. Ancak ABD yeni yönetimi bu anlaşmadan çekilmiştir ve anlaşmanın

geleceği belirsiz hale gelmiştir.

Kanada Türkiye’den yaptığı SKM ithalatında yüzde 8 ve SSG ithalatında yüzde 7,5 vergi uygulamaktadır.

Ancak Kanada ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma nedeniyle Türkiye ile Kanada arasında Serbest

Ticaret Anlaşması görüşmeleri başlamıştır. Anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye’nin ürünleri de

Kanada’ya gümrük vergisi ödemeden girebilecektir. Böylece ABD ve Meksikalı rakipler karşısında

önemli bir avantaj elde edilmiş olacaktır.



690710 690790 690810 690890 691010 691090

AB ÜLKELERİ 8 8 8 8 7,5 7,5

ÇİN 8 8 8 8 7,5 7,5

TÜRKİYE 8 8 8 8 7,5 7,5

ABD 0 0 0 0 0 0

MEKSİKA 0 0 0 0 0 0

BREZİLYA 8 8 8 8 7,5 7,5



157

2.2.9 NİJERYA

Nijerya seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet


Tablo.122 Nijerya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + + + +

SWOT Analizi


► İhracattaki düşüşe rağmen SKM pazar payında artış

► Lojistik dezavantaj

► SSG ihracatının ve payının düşmesi


► Seramik ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 75’inin ithalat ile karşılanması,

► SKM ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ının ithalat ile karşılanması

► Yüksek nüfus ve hızlı nüfus artışı ile yüksek konut ihtiyacı

► AB ülkeleri ve Türkiye’ye uygulanan vergilerin düşürülmesi, Çin’e uygulanan vergilerin göreceli yüksek kalması

► Mevcut yüksek güvenlik riski

► İş yapabilme kolaylığı endekslerinde birçok alanda süreçlerin zor ve riskli görülmesi

► SKM ve SSG pazarlarında Çin, SKM pazarında İspanya etkisi

► Ekonomik büyüme ile inşaat sektöründeki büyümenin yavaşlaması

► Yüksek devalüasyon sonrası ithalat gücünün azalması

► Petrol fiyatlarındaki düşüş ile inşaat harcamalarının zayıflaması


158

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler:

► Nijerya seramik ürünleri tüketiminin büyük bölümünü ithalat ile karşılamaktadır ► Nijerya SKM pazarı (ithalatı) 2012-2016 arasında yüzde 81,7 oranında küçülmüştür. ► Nijerya’nın SKM ithalatında Çin yüzde 68,6 payı ile yine ağırlığını korumaktadır. ► Nijerya’nın SKM pazarında bir diğer önemli ihracatçı İspanya’dır. ► Türkiye’nin Nijerya’ya SKM ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 19,2 küçülmüştür. Buna karşın pazar payı

yüzde 1,4’e yükselmiştir. ► Nijerya’nın SSG ithalatı ise 2012-2016 arasında yüzde 39,6 artmıştır. ► Nijerya’nın SSG ithalatında Çin’in payı yüzde 86,3’dür. ► SSG ithalatında Hindistan ve İtalya pazar paylarını sınırlı ölçüde artırmıştır. ► Türkiye’nin SSG ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 40,7 azalmıştır. ► Türkiye’nin SSG ihracatı sadece 190 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Satış ve dağıtım kanalları:

► Bayiler, seramik ürünlerinin Nijerya pazarına girişi için en önemli kanaldır. ► Seramik ürünlerini Nijerya’da tüketici ile buluşturmanın bir diğer yolu ise proje kanalıdır. ► Nijerya’da seramik ürünlerinin çok büyük bir kısmı yeni yapılarda kullanılmaktadır.

İnşaat sektörü:

► 2013-2015 yıllarında çok hızlı büyüyen inşaat harcamaları ile inşaat sektörü 2016 yılında önemli ölçüde yavaşlamıştır.

► 2017 ve 2018 yıllarında da inşaat sektöründe faaliyetlerin sınırlı bir büyüme göstereceği öngörülmektedir.

► Altyapı projeleri ve büyük projeler ötelenmiştir. Konut inşaatları için ise halen planlı bir üretim yoktur. ► Çinli Müteahhitler büyük çaplı projeleri üstlenmeye devam etmektedirler. ► Güvenlik ve yolsuzluk sorunları nedeniyle özellikle Avrupalı inşaat firmaları ülkeye yatırım yapmaktan

çekinmektedir.


► Nijerya’da hızlı nüfus artışı devam etmektedir. Kişi başı gelir oldukça düşüktür ve geniş bir yoksulluk

sürmektedir.

► Nijerya ekonomisi halen petrol gelirlerine önemli ölçüde bağımıdır. Yüksek petrol fiyatları 2014 yılına

kadar Nijerya ekonomisine destek olmuştur. Ancak 2015 yılından itibaren petrol fiyatlarındaki gerileme

bu kez ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Ekonomik büyüme yavaşlamıştır.

► Nijerya para birimi 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde değer kaybetmiştir.


► Nijerya seramik ürünlerinde tüm ülkelere tüm ürünlerde yüzde 20 gümrük vergisi uygulamaktadır.


159


Batı Afrika’nın en geniş topraklarından birine sahip olan Nijerya’nın 853 km uzunluğunda deniz kıyısı

bulunmaktadır. 250’den fazla etnik grubun yaşadığı Nijerya’da nüfus 186 milyona yakındır. Nüfus artış

hızı yüksek olan Nijerya’nın 2022 yılında 200 milyonun üzerinde nüfusa sahip olması beklenmektedir.

Ülkenin orta bölgesinde yer alan başkent Abuja ile Abuja’dan daha büyük olan ve Atlas Okyanus’una

kıyısı bulunan Lagos Nijerya’nın en büyük şehirleridir.

Nijerya’nın en önemli sorunlarından biri güvenliktir. Terör örgütleri sıkça eylemler düzenlemektedir.

Diğer bir güvenlik sorunu da ülkenin petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde yaşanan çatışmalar ve

insan kaçırma olaylarıdır. Bu durum istikrarı bozmakta ve petrol üretiminin azalmasına neden

olmaktadır.

Nijerya ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlıdır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar

çoğunlukla önce ekonomiyi olumsuz etkilemekte ve daha önemlisi siyasi istikrarsızlıklara da yol

açabilmektedir. Tablo.123 Genel Bilgiler 2016

Nüfus 185.989.640


Başkent Abuja

Para birimi ve kur Naira


Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Lagos 13,66, Kano 3,68, Ibadan 3,24


Kaynak: World Bank



GSYH Büyüme Oranı Yüzde -1,6






Kaynak: World Bank; IMF, World Economic Outlook,

Nijerya ekonomisi doğal kaynaklara bağlı bir ekonomidir. Dünya’nın en büyük 10. petrol üreticisi olan

Nijerya diğer doğal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Ekonomiye henüz kazandırılmamış doğal

kaynaklara gelecek dönemde yatırımlar yapılması ile Nijerya ekonomisinin ortalamanın üstünde

büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak diğer sektörlere odaklanılmaması ve doğal kaynaklara bağlı

ekonominin olması ülkenin uzun dönemli ekonomik büyümesi için tehdit oluşturmaktadır.


160

Nijerya 2008 küresel ekonomik krizinden oldukça sınırlı etkilenmiştir. Nijerya ekonomisi 2010-2014

yılları arasında petrol ve emtia fiyatlarının göreceli olarak yüksek gerçekleşmesi ile birlikte hızlı

ekonomik büyüme sağlamıştır. Ancak 2015 yılında itibaren petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş Nijerya

ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 2015 ve 2016 yıllarında Nijerya para birimi önemli ölçüde değer

kaybetmiştir. Bu çerçevede 2015 yılında ekonomik büyüme yavaşlamış, 2016 yılında ise ekonomi yüzde

1,6 küçülmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında ise oldukça sınırlı büyümelerin gerçekleşeceği

öngörülmektedir. Nijerya para biriminde yaşanan değer kaybı dolar cinsinden GSYH’nin de önemli

ölçüde küçülmesine neden olmuştur. 2014 yılında 568 milyar dolar olan GSYH 2016 yılında 405 milyar

dolara kadar inmiştir.

Şekil.63 Nijerya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF, World Economic Outlook,

Nijerya 190 ülkenin dikkate alındığı iş yapabilme endeksi genel sıralamasında 169. sırada yer almaktadır.

100 üzerinden 28 puanla yüksek yolsuzluk algısı olan Nijerya, gümrük süreç yükünde ve Eurel Hermes

genel risk değerlendirmesinde ortalamanın üstünde skorlara sahiptir. Bu durum, ülkeye ihracat yapmayı

planlayan firmalar için risk oluşturmaktadır. Tablo.125 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri 2016/2017


İş Yapabilme Kolaylığı Puan:78,62 Sıralama:169



Lojistik Performans Puan: 2,63 Sıralama:90








1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili


Eurel Hermes Genel Risk Skoru

Orta Vade: D Kısa Vade: 3(Hassas)

0= Risksiz

10= Çok Riskli

36

9 41

2 46

1 51

5 56

8

48

1

40

5

41

1

41

8

11

,3

4,9

4,3 5

,4 6,3

2,7

-1,6

0,8 1

,9

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



161

2.2.9.1 NİJERYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Nijerya’da tüketilen seramik ürünlerinin yaklaşık yüzde 75’i ithal edilmektedir. Nijerya’nın Seramik

Kaplama Malzemeleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında yüzde 81,7 ile önemli bir düşüş göstermiştir.

Aynı dönemde Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı ise yüzde 39,6 oranında artış göstermiştir. Nijerya her

iki ürün grubunda da çok küçük ihracat değerlerine sahiptir ve bu nedenle Nijerya’nın iki ürün için de

dış ticaret dengesi ile ithalat değerleri hemen hemen aynıdır. Türkiye’nin Nijerya’ya 2012-2016 yıları

arasında her iki ürün grubuna ilişkin ihracatı da gerilemiştir.

Tablo.126 Nijerya Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016 Seramik Kaplama Malzemeleri-

6907, 6908 Seramik Sağlık Gereçleri-

6910





-81,7 39,6

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 1 0,2


-19,2 -40,7


-1 -0,2

Kaynak: Trade map


2012-2016 yılları arasında Nijerya’nın SKM ithalatı önemli bir düşüş göstermiştir. İthalat değeri 2010

yılında 608 milyon dolara ulaştıktan sonra 2012 yılında 348 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve izleyen

yıllarda sürekli gerileyerek 2016 yılında 64 milyon dolara kadar düşmüştür. Bu dönemde Türkiye’nin

Nijerya’ya SKM ihracatı 2013 ve 2014 yıllarında artmış, ancak son iki yıl gerilemiştir. Böylece 2014 yılında

2,13 milyon dolara yükselen ihracat 2016 yılında 1 milyon doların da altına düşmüştür. Ancak ithalat

içinde payı yüzde 0,3’den yüzde 1,4’e yükselmiştir.

Tablo. 127 Nijerya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Nijerya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 608 1,77 85,4 538,0 0,3

2011 192 0,81 -68,4 -54,0 0,4

2012 348 1,15 81,2 41,2 0,3

2013 325 1,73 -6,5 51,1 0,5

2014 299 2,13 -8,0 22,9 0,7

2015 184 0,93 -38,6 -56,4 0,5

2016 64 0,93 -65,3 -0,2 1,4

Kaynak: Trade map


162

2016 yılı itibariyle Seramik Kaplama Malzemelerinde Nijerya’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla

Çin, İspanya ve İtalya’dır. Çin Nijerya’nın en büyük SKM ihracatçısı olmayı sürdürmektedir. İlk üç ülkeyi

BAE ve Türkiye takip etmektedir. Çin ve İspanya’nın pazara büyük ölçüde hakim oldukları görülmektedir.

Türkiye bu zorlu ve hızla küçülen pazarda payını yüzde 0,3’den yüzde 1,4’e çıkarmıştır. Şekil.64 Nijerya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

2012-2016 yılları arasında Nijerya’ya SKM ihracatı yapan 5 önemli ülkenin de ihracatları düşmüştür.

Değer olarak en yüksek düşüş Çin’in ihracatında olmuştur. Ortan olarak ise Çin, BAE ve İtalya ihracatları

daha yüksek oranlarda gerilemiştir. Türkiye’nin ihracatı da yıllık ortalama yüzde 4,2 düşmüştür.

Tablo.128 Nijerya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 189,7 86,0 250,1 31,8 226,4 -9,5 133,2 -41,2 43,8 -67,1 -18,5

İSPANYA 19,8 -52,6 45,2 128,3 48,5 7,4 36,7 -24,3 13,5 -63,3 -6,8

İTALYA 10,4 -67,0 12,6 21,6 7,6 -39,8 6,9 -8,9 2,5 -64,0 -18,2

BAE 6,7 9,6 7,0 5,2 5,2 -26,4 2,1 -60,2 1,4 -31,9 -18,5

TÜRKİYE 1,1 41,2 1,7 51,1 2,1 22,9 0,9 -56,4 0,9 -0,2 -4,2

Kaynak: Trade map

Nijerya’nın SKM miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat

değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine imkan

vermediği için SKM pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Nijerya SKM pazarı için yer

verilmemektedir.


Nijerya’nın SSG gereçleri ithalatında 2010-2012 yılları arasında önemli bir düşüş yaşandıktan sonra

2012-2016 yılları arasında SSG ithalatında sınırlı bir artış yaşandığı görülmektedir. İthalat değeri 2012

yılında 22 milyon dolara indikten sonra 2016 yılında 31 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Türkiye’nin Nijerya’ya SSG ihracatı 2013 yılında bir artış göstermiş, ardından gerileme

68,6

21,1

3,92,2 1,4 2,8

ÇİN İSPANYA İTALYA BAE TÜRKİYE DİĞER


163

yaşanmıştır. Böylece 2012 yılında 0,32 milyon dolar olan ihracat 2016 yılında 0,19 milyon dolara

düşmüştür. İthalat içinde payı yüzde ise yüzde 1,4 iken yüzde 0,6’ya inmiştir.

Tablo.129 Nijerya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Nijerya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 107 0,66 107,1 669,8 0,6

2011 28 0,21 -73,8 -69,0 0,7

2012 22 0,32 -20,9 55,6 1,4

2013 29 1,24 31,3 288,4 4,2

2014 26 0,50 -11,6 -60,0 1,9

2015 29 0,24 12,6 -51,5 0,8

2016 31 0,19 6,4 -21,3 0,6

Kaynak: Trade map

Nijerya’nın Seramik Sağlık Gereçlerinde en çok ithalat yaptığı ülkeler 2014 yılında sırasıyla Çin, BAE ve

Türkiye iken 2016 yılında Çin, Hindistan ve İtalya olmuştur. Çin Nijerya’nın SSG ithalatı içinde 2016

yılında yine 86,3 pay almış ve pazardaki lider konumunu sürdürmüştür. Hindistan ve İtalya ise son iki

yıl içinde paylarını artırmıştır. Türkiye’nin payı yüzde 1,4’den yüzde 0,6’ya inmiştir.

Şekil.65 Nijerya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

2012-2016 yılları arasında Nijerya’nın en çok SSG ithalatı yaptığı 4 ülkenin ihracatlarındaki gelişmeler

aşağıda sunulmaktadır. Buna göre Çin, Hindistan ve İtalya’nın bu dönemde ihracatlarını artırdıkları

görülmektedir. Türkiye’nin ihracatı ise yıllık ortalama yüzde 9,8 oranında gerilemiştir.

86,3

3,82,7

0,6

6,6

ÇİN HİNDİSTAN İTALYA TÜRKİYE DİĞER


164

Tablo.130 Nijerya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 15,3 -28,8 18,6 21,9 18,8 1,3 23,7 25,6 26,7 12,8 15,0

HİNDİSTAN 0,6 -51,5 0,4 -29,8 0,5 14,1 0,7 48,5 1,2 62,2 20,0

İTALYA 0,4 -22,6 1,1 167,2 1,4 30,6 1,1 -21,1 0,8 -25,3 20,0

TÜRKİYE 0,32 55,6 1,24 288,4 0,50 -60,0 0,24 -51,5 0,19 -21,3 -9,8

Kaynak: Trade map

Nijerya’nın SSG miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat

değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine imkan

vermediği için SSG pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Nijerya SSG pazarı için yer

verilmemektedir.


Nijerya’da inşaat sektörü yüzde 3’ler ile göreceli olarak diğer ülkelere göre GSYH içindeki daha düşük

pay almaktadır. İnşaat sektörü ve inşaat harcamaları büyüklükleri de yine göreceli küçük kalmaktadır.

Buna karşın inşaat sektöründe son iki yıl öncesine kadar yüksek ve iki haneli büyüme oranları

gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise inşaat sektöründe büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır. Petrol

gelirlerinin düşmesi ve ekonomide yaşanan durgunluk ile inşaat harcamaları da küçülmüştür. Ülke

parasının yüksek değer kaybı ve inşaat malzemelerinde dışa bağımlı olunması da inşaat faaliyetlerini

olumsuz etkilemiştir. 2017 yılında ise inşaat sektöründe sınırlı bir büyüme yaşanırken, 2018 yılında da

benzer bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir.

Nijerya’da inşaat sektörü ve inşaat faaliyetleri için önemli bir risk unsuru ülkedeki güvenlik sorunlarıdır.

Bu yüksek risk nedeniyle birçok uluslararası inşaat firması Nijerya’da yatırım yapmaktan çekinmektedir.

Geçmiş yıllarda özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yaşanan işçi kaçırma ve terör olayları sebebiyle bazı

projeler askıya alınmış ya da iptal olmuştur. Ayrıca ülkedeki yolsuzluk Nijerya’ya yapılan yatırımların

azalmasındaki bir diğer olumsuz etkendir. Tüm risklere rağmen Çin firmaları yatırımlarına devam

etmekte ve büyük çaplı projelerin yapımını üstlenmektedir.

Şekil.66 Nijerya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları

Kaynak: Nigeria National Bureau of Statistics

16

,72 19

,82

22

,23 2

7,2

2 32

,18

28

,87

25

,93

26

,60

28

,001

1,9 12

,6

15

,3

16

,0

13

,2

9,8

1,2 1,5 2,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



165

Nijerya’da seramik ürünlerinin en çok kullanıldığı alan olan konut ve konut dışı yapıların Nijerya inşaat

sektörü içindeki payı yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşmektedir. Nijerya’da inşaat sektörü halen alt

yapı yatırımları ağırlıklı gerçekleşmektedir. Yüksek nüfusa ve yüksek konut ihtiyacına rağmen planlı bir

konut üretimi bulunmamaktadır. Nüfusun büyük bölümü aynı zamanda kırsal alandadır ve kentleşme

sınırlıdır. Halen iklim koşullarına uygun geleneksel konutlar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Sınırlı payına rağmen konut ve konut dışı bina harcamaları 2015 yılına kadar iki haneli büyümeler

göstermiştir. Ancak 2016 yılında keskin bir yavaşlama olmuştur. 2017 ve 2018 yıllarında da yüzde 3

büyüme olacağı öngörülmektedir. İnşaat harcamaları büyüklüğü de Nijerya para biriminin önemli değer

kaybı ile Dolar cinsinden küçülmüştür.

Şekil.67 Konut ve Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları ve Harcamalarda Büyüme

Kaynak: Nigeria National Bureau of Statistics

Nijerya’da yaklaşık 20 milyon yeni konut ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bu ihtiyacı fiili talebe çevirecek

bir konut politikası, destekler ve konut finansman olanakları yeterince bulunmamaktadır. Bu nedenle


West African Ceramics Ltd. (WACL) Seramik Kaplama Malzemelerinde Batı Afrika’nın en büyük üreticisi

konumundadır. VIT Porcelain ve Royal Ceramics adlı iki markasıyla faaliyet gösteren firma, Avrupa

teknolojisi ve standartları ile üretim yapmaktadır.

Çin’in önemli markalarından olan Eagle Ceramics SKM alanında uzmanlaşmıştır. 100’den fazla ülkeye

ihracat yapan firmanın Afrika’daki önemli müşterilerinden biri de Nijerya’dır. Firmanın Çin’de toplam

dört adet üretim tesisi bulunmaktadır. Yılda 30 milyon m2 SKM üretebilecek kapasiteye sahip olan

firma, üretiminin 3,0 milyon m2’sini ihraç etmektedir. Nijerya’da faaliyet gösteren diğer bir Çin markası

ise yine Eagle Ceramics grubuna it olan ve SSG alanında uzmanlaşmış Foshan Haoyija (HYJ)’dır. Özellikle

son zamanlarda potansiyeli sebebiyle Nijerya pazarını hedefleyen firma, pazara uygun SSG ürünleri

satmaktadır.

5,9 7,1 8,4 7,5 6,1 6,5 7,0

16,6

21,4

13,9 14,5

1,003,00 3,00

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T

KONUT VE KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR HARCAMALARDA BÜYÜME YÜZDE


166


Nijerya pazarında, Avrupa’da moda olan tasarımlar talep görmektedir. Tasarımın yanında, seramik

ürünlerinin iklim koşullarından dolayı özellikle ısıya ve sıcaklığa dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmaları

üretici firmaya Nijerya pazarında avantaj sağlamaktadır.

Bayiler, Nijerya seramik pazarında ürünlerinin yer almasını isteyen üreticiler için önemli bir kanaldır.

Yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar ise seramik ürünlerinin Nijerya pazarında satılması için diğer

bir kanaldır. Bu iki satış ve dağıtım kanalı ile etkin ilişkiler kurulduğunda, alt bayilere ulaşılmakta ve

diğer Batı Afrika ülkelerine de satış yapma olanakları elde edilmektedir. Nijerya pazarında seramik

ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın bir diğer kanalı ise proje kanalıdır. Nijerya inşaat sektöründe Çin

firmaları birçok büyük çaplı projenin yapımını üstlenmektedir. Bu durum, yeni yapılarda ağırlıklı olarak

Çin seramik ürünlerinin tercih edilmesine yol açmaktadır.

Nijerya’da tüketilen seramiklerin çok büyük bir çoğunluğu yeni yapılar için kullanılmaktadır.

2.2.9.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR

Nijerya Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesidir. Nijerya topluluktaki diğer ülkelerle

yüksek derecede ekonomik ve siyasi ilişkilere sahiptir. Topluluğun amacı Batı Afrika’da ekonomik

bütünleşmeyi sağlamaktır.

Türkiye ile Nijerya arasında ise 1996 yılında Yatırımların karşılıklı olarak teşvikine dair anlaşma ve karma

Ekonomik Komisyonu’nun tesisi hakkında protokol yapılmıştır.

Nijerya SKM ve SSG ürünlerinin ithalatında tüm ülkelere tüm ürünlerde yüzde 20 gümrük vergisi

uygulamaktadır. Bu nedenle Nijerya pazarında ihracatçı ülkeler aynı rekabet koşullarına sahiptirler.


ÜLKELER


690710 690790 690810 690890 691010 691090

ÇİN 20 20 20 20 20 20

AB ÜLKELERİ 20 20 20 20 20 20

BAE 20 20 20 20 20 20

HİNDİSTAN 20 20 20 20 20 20

TÜRKİYE 20 20 20 20 20 20



167

2.2.10 RUSYA

Rusya seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet


Tablo.132 Rusya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + + + + + +

SWOT Analizi


► Pazarın yakın olması

► Türk Müteahhitlerinin varlığı

► Türk ürünlerinin tanınırlığı

► Büyük rakiplerin (Marazzi, Rovese vb.) ülkede

üretim tesislerinin, dağıtım merkezlerinin ve

perakende satış mağazalarının bulunması

► Yüz ölçümünün büyüklüğü nedeniyle ülkenin

iç kesimlerindeki bölgelere lojistik maliyetlerin

yüksek olması


► Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi yakınlaşma

► Petrol ve emtia fiyatlarındaki artış ile inşaat sektörüne

yönelik kaynakların toparlanması

► Rusya ekonomisi ve inşaat sektörünün yeniden

büyümeye başlamış olması

► Rusya nüfusundaki gerilemenin durması ve sınırlı

nüfus artışı gerçekleşmesi

► Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi

yakınlaşmaya karşın jeopolitik riskler

nedeniyle her an sıkıntı yaşanması olasılığı

► Rusya’nın bölge ülkeleri ile kurduğu gümrük

birliği ve gümrük vergilerinin sıfırlanması

► Rusya’nın sanayi üretimine yeniden öncelik

vermesi ve seramik kaplama sanayinde

modernizasyon ve yeni kapasite yatırımları

► Çin’in SKM ve SSG’de payının artmaya

devam etmesi


168

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler

► Rusya’da tüketilen Seramik Kaplama Malzemelerinin yaklaşık yüzde 30’u ithal edilmektedir.

► Rusya’da inşaat sektörü ve seramik talebi son yıllarda önemli ölçüde daralmış ve bunlara bağlı olarak seramik ürünleri ithalatı da gerilemiştir.

► Rusya’da SKM ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 55,1 küçülmüş ve 298 milyon dolara gerilemiştir.

► Rusya SKM pazarındaki daralma tüm ihracatçı ülkeleri olumsuz etkilemiştir. İspanya, İtalya, Belarus ve Ukrayna ilk 4 ihracatçı iken Çin beşinci sıraya gerilemiştir.

► Türkiye’nin Rusya’ya SKM ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 86,8 düşmüş ve pazar payı da yüzde 2,7’den yüzde 1,8’e gerilemiştir.

► Rusya’da SSG ithalatı ise 2012-2016 arasında yüzde 66,5 küçülmüş ve 49 milyon dolara inmiştir.

► Rusya SSG pazarındaki daralma çok sayıda olan ihracatçı ülkeleri olumsuz etkilemiştir. Çin SSG ihracatında ilk sırayı almaya devam etmektedir. Ardından birbirlerine yakın ihracat payları ile Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya gelmektedir.

► Türkiye’nin Rusya’ya SSG ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 72,2 düşmüş ve pazar payı da yüzde 7,0’den yüzde 5,8’e inmiştir.

► Rusya yaşadığı yaptırımlar sonrası sanayide üretime yeniden ağırlık vermeye başlamıştır. Bu çerçevede mevcut seramik üretim kapasitesinin genişletilmesi ve modernize dilmesi hedeflenmektedir.

► Rusya’da mevcut yabancı sermayeli seramik üretim tesisleri Rusya iç pazarındaki daralma sonrası Rusya’nın yakın ve komşu ülkelerine ihracatı hedeflerine almışlardır.


► Rusya’ya seramik ürünlerinin pazara girişinin önemli yollarından biri ürünleri yapı marketlere koymaktır. Bu yöntem güvenilir dağıtıcı bulma ile gerçekleşmektedir. Geleneksel dağıtım kanalı yanında proje kanalı ve yapı marketler de bulunmaktadır.

► Rusya’da konutlar içi yapısız teslim edilmektedir, yeni konut pazarı da yenileme pazarı ile benzerlik göstermektedir.

İnşaat sektörü:

► Rusya’da küçülme yaşayan inşaat sektörü 2017 ve 2018 yıllarında yeniden büyüme gösterecektir.

► Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar Rusya’nın gelirlerini yeniden olumlu etkilemeye başlamıştır. Bu çerçevede ötelenen yatırımların yeniden kademeli olarak gündeme geleceği öngörülmektedir.

► Rusya’da genel eğilimlerin tersine 2016 yılında yaşanan nüfus artışı da orta vadede konut ihtiyacı için yeni bir itici unsur olabilecektir.


► Rusya ile ABD ve AB arasında karşılıklı ekonomik ve mali yaptırımlar devam etmektedir.

► Rusya ekonomisi yaptırımların etkisini geride bırakmaya başlamış olup 2017 yılında yeniden büyüme sürecine girmiştir.

► Rus para birimi Ruble yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde değer kaybettikten sonra 2017 yılında istikrar kazanmıştır.

► Rusya OPEC üyeleri ile petrol arzının kısılması konusunda bir anlaşmanın tarafı olmuştur. Bu anlaşmanın etkisi ile yükselen petrol fiyatları Rusya ekonomisini destekleyecektir.

► Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler 2015 yılı sonunda kopmuş, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren ise yeniden gelişmeye başlamıştır. İkili ekonomik ve ticari ilişkiler olumsuz etkilenmiştir.

► Rusya Suriye ve Irak’ta aktif politika izlemekte olup, bu alanda Türkiye ile Rusya arasında potansiyel riskler halen bulunmaktadır.


► Rusya’ya ihracat yapmak için “Gost-R” belgesine sahip olmak gerekmektedir.

► Rusya Asya Ekonomik İşbirliği alanı içinde gümrük birliği oluşturduğu ülkelerden ve ayrıca Ukrayna’dan ticarette gümrük vergisi almamaktadır.


169


Dünya’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülke olan Rusya, 14 ülkeyle sınır komşusudur. Bu ülkelerden

birçoğu ile iyi düzeyde siyasi ve ekonomik ilişkilere sahip olan Rusya, son dönemlerde Ukrayna ile siyasi

gerginlik yaşamaktadır. Bu durum sebebiyle AB ülkeleri ve ABD tarafından Rusya’ya siyasi ve ekonomik

yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yüzölçümünün büyük olması iş merkezleri ve doğal kaynaklar arasındaki mesafenin fazla olmasına,

dolayısıyla lojistik maliyetlerinin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca birçok bölgenin denize

ulaşımı çok zordur. Bu koşullar ekonomik faaliyetleri ve yatırımları sınırlamaktadır.

En büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg olan ve 2016 yılında 144,3 milyon nüfusa sahip Rusya’nın

nüfusunda sınırlı da olsa artış yaşanmaktadır. Nüfusta görülen bu artış ile birlikte Rusya’nın aşağı yönlü

olan uzun vadeli nüfus beklentileri de değişmeye başlamıştır. Rusya’da uzun vadede sert bir nüfus kaybı

artık beklenmemektedir.


Nüfus 144.342.396

Yüz ölçümü Kilometrekare 17.075.400

Başkent Moskova

Para birimi ve kur Ruble

Resmi dili Rusça

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Moskova 12,26, St. Petersburg 5,0, Novosibirisk 1,5


Kaynak: World Bank



GSYH Büyüme Oranı Yüzde -0,2






Kaynak: World Bank; IMF, World Economic Outlook, 2017

Rusya ekonomisi küresel kriz öncesindeki üretim yapısını koruyarak 2010-2014 yılları arasında göreceli

olarak iyi bir performans göstermiştir. Özellikle bu dönemde Rusya ekonomisinin bağımlı olduğu enerji,

metal ve emtia fiyatlarının artış göstermiş olması Rusya ekonomisini olumlu etkilemiştir. Ancak 2014

yılından sonra Rusya ekonomisi üç önemli sıkıntıyla karşılaşmıştır. Bunlardan ilki jeopolitik gelişmeler

nedeniyle AB ve ABD ile Rusya’nın karşılıklı olarak birbirilerine yaptırımlar uygulamalarıdır. Bu

yaptırımlar halen devam etmektedir. ABD Kongresi 2017 yılında yaptırımları genişletme kararı da

almıştır. Aynı dönemde Rusya ekonomisinin bağımlı olduğu enerji, metal ve emtia fiyatlarında önemli

bir gerileme yaşanmıştır. Üçüncü olarak ise Rusya para birimi Ruble yüzde 100’ü aşan oranda devalüe

olmuştur. Bu yaşanan gelişmeler Rusya’nın enerji ve doğal kaynaklara bağımlı ekonomi modelini

gözden geçirmesine neden olmuştur. Rusya ekonomiyi çeşitlendirmek ve sanayide üretimi artırmak


170

için karar almıştır. Böylece Rusya ekonomisi emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara daha az bağımlı hale

gelmeyi hedeflemektedir.

Rusya ekonomisi 2010-2013 yılları arasında potansiyeline yakın bir ekonomik büyüme gösterdikten

sonra yaşanan siyasi ve jeopolitik krizler nedeniyle2014 yılında yüzde 0,7 büyüyebilmiş, 2015 ve 2016

yıllarında ise ekonomisi küçülmüştür. Rusya ekonomisi 2017 yılı başından itibaren ise yeniden büyüme

sürecine girmiştir. Ancak büyüme hızının 2017 yılında yüzde 1,8 ve 2018 yılında ise yüzde 1,6 ile sınırlı

gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Şekil.68 Rusya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database.

Rusya 190 ülkenin dikkate alındığı iş yapabilme kolaylığı endeksi genel sıralamasında 40.sıraya kadar

yükselmiştir. Rusya bu alanda hızlı bir iyileşme sağlamaktadır ve 2 yıl içinde 22 sıra birden yükselmiştir.

Rusya 176 ülke içinde 29 puanı ile yüksek yolsuzluk algısına sahiptir ve 131. sırada yer bulmaktadır.

Rusya gümrük süreç yükünde de zayıf kalmaktadır. Eurel Hermes genel risk değerlendirmesinde ise

ortalamanın üstünde risk skoruna sahip olmaya devam etmektedir.

Tablo.135 İş Yapabilme Kolaylığı Endeksleri


İş Yapabilme Kolaylığı Puan:93,57 Sıralama:40





Puan 0: Çok yüksek yolsuzluk 100= Çok düşük yolsuzluk Sıralama: 176 ülke arasında


1= Çok Etkisiz 7= Çok Etkili Sıralama: 160 ülke arasında


Orta Vade: C Kısa Vade: 4 (Yüksek)


1.5

25

2.0

32

2.1

70

2.2

31

2.0

64

1.3

66

1.2

83

1.3

20

1.3

45

4,5 5

,1

3,7

1,8

0,7

-2,8

-0,2

1,8

1,6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T



171

2.2.10.2 RUSYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Rusya tükettiği Seramik Kaplama Malzemelerinin yaklaşık % 35’ni ithalat ile karşılarken bu oran 2014

yılından sonra hızla gerilemiştir. Bu nedenle 2013 yılına kadar çok hızlı büyüyen Rusya pazarı önemli

ölçüde küçülmüştür.

Rusya’nın SKM ithalatı 2012-2016 yılları arasında yüzde 55,1 gerilemiştir. Aynı dönemde SSG ithalatı

ise yüzde 66,5 gerilemiştir. Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracat ise aynı dönemde daha yüksek

oranlarda gerileme göstermiştir. Rusya ekonomisi ve inşaat sektöründe 2017 yılından itibaren

toparlanma başlamış olmakla birlikte seramik pazarının 2013 yılı büyüklüklerine dönmesi uzun zaman

alacaktır.

Tablo.136 Rusya Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

Seramik Kaplama Malzemeleri-

6907, 6908 Seramik Sağlık Gereçleri-

6910




İthalat büyüme oranı Yüzde

2012-2016 -55,1 -66,5



-86,8 -72,2


-0,7 -2

Kaynak: Trade map


Rusya’nın SKM ithalatı 2010-2013 yılları arasında önemli bir artış göstermiş ve 2013 yılında 728 milyon

dolara kadar yükselmiştir. Ancak 2014-2016 yılları arasında ise bu kez SKM ithalatında kuvvetli bir

gerileme oluşmuştur. İthalat değeri 2013 yılında 728 milyon dolar iken 2016 yılında 298 milyon dolara

inmiştir. Gerilemede ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan küçülme ile Rublede yaşanan değer

kaybı etkili olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin Rusya’ya SKM ihracatı ise 2012 yılında 18,2 milyon dolar

ile zirve yaptıktan sona gerileme eğilimine girmiş ve 2016 yılında 2,4 milyon dolara kadar düşmüştür.

Türkiye’nin pazar payı da 2012 yılında yüzde 2,7 iken, 2016 yılında yüzde 0,8’e inmiştir.

Tablo.137 Rusya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Rusya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 363 6,2 33,9 25,3 1,7

2011 533 12,3 46,6 97,4 2,3

2012 663 18,2 24,5 48,1 2,7

2013 728 16,9 9,8 -7,2 2,3

2014 673 13,3 -7,6 -21,2 2,0

2015 348 5,2 -48,3 -61,2 1,5

2016 298 2,4 -14,4 -52,9 0,8

Kaynak: Trade map


172

Rusya’nın seramik kaplama malzemelerinde çok sayıda ülkeden ithalat yapmakta olup pazarda hakim

ülke bulunmamaktadır. İspanya, İtalya, Belarus ve Ukrayna iki haneli paylara sahip ülkelerdir. Yaşanan

krize rağmen Ukrayna payını korumuştur. Çin’in payı 2016 yılında yüzde 9,6’ya inmiştir. Almanya,

Polonya, Kazakistan ve Portekiz diğer ihracatçı ülkelerdir. Türkiye ise 2016 yılı itibariyle Rusya SKM

pazarında yüzde 0,8 pay alabilmiştir.

Şekil.69 Rusya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Rusya’nın SKM ithalatındaki önemli gerilemeye bağlı olarak 2012-2016 arasında 10 ihracatçı ülkeden

8’nin ihracatı gerilemiştir. AB yaptırımlarının da etkisi ile İspanya ve İtalya’nın ihracatlarında büyük

düşüşler olmuştur. Ukrayna ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna büyük pazar kaybına uğramıştır.

Aynı dönemde Çin’in ihracatı da düşmüştür. Bu dönemde ihracatı artan iki ülke kurulan gümrük

birliğinin etkisi ile Belarus ve Kazakistan olmuştur.

Tablo.138 Rusya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


İSPANYA 168,7 10,6 176,8 4,8 169,4 -4,2 95,0 -43,9 77,0 -18,9 -12,5

İTALYA 128,0 6,0 114,4 -10,6 101,5 -11,3 59,9 -41,0 51,1 -14,8 -14,2

BELARUS 29,0 - 56,3 94,0 69,4 23,3 45,5 -34,5 45,2 -0,6 12,8

UKRAYNA 134,8 42,4 139,6 3,5 96,4 -30,9 51,2 -46,9 40,0 -21,9 -16,0

ÇİN 95,4 18,9 129,9 36,1 116,0 -10,7 40,3 -65,2 28,5 -29,2 -16,0

ALMANYA 27,1 25,0 30,3 11,6 34,2 13,0 17,8 -47,9 20,1 12,8 -6,1

POLONYA 41,3 24,4 41,9 1,2 39,2 -6,4 22,0 -43,9 18,6 -15,3 -12,9

KAZAKİSTAN 0,0005 - 0,2 4373,8 15,7 7378,1 0,8 -95,1 8,5 1014,2 1.600

PORTEKİZ 6,3 22,0 4,9 -22,5 5,1 4,7 4,1 -19,7 2,6 -37,7 -14,0

TÜRKİYE 18,2 48,1 16,9 -7,2 13,3 -21,2 5,2 -61,2 2,4 -52,9 -20,2

Kaynak: Trade map

25,9

17,1

15,2

13,4

9,6

6,86,2

2,9 0,9 0,8 1,3

İSPANYA İTALYA BELARUS UKRAYNA ÇİN ALMANYA

POLONYA KAZAKİSTAN PORTEKİZ TÜRKİYE DİĞER


173

2012-2016 yılları arasında Rusya’nın SKM ithalatının 6907 ürünü için m2 başına düşen birim fiyatları

incelendiğinde Almanya ve İtalya’nın en yüksek fiyatla ihracat yaptıkları ve ihracat birim fiyatlarını

artırdıkları görülmektedir. İspanya ve Portekiz de yüksek ihracat birim fiyatlarına sahip ülkelerdir.

İspanya’nın fiyatları artmışken, Portekiz’in fiyatları düşmüştür. Pazara en düşük fiyat ile ihracat yapan

ülkeler Belarus ile Ukrayna’dır. Çin SKM ürünlerinin fiyatı Ukrayna ve Belarus’tan yüksektir. Türkiye’nin

Rusya’ya SKM satış fiyatı dünyaya sattığı ortalama birim fiyatın üzerindedir.

Tablo.139 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907)

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 16,65 16,54 16,92 17,08 18,40

İTALYA 18,34 17,54 18,45 17,97 19,60

BELARUS 4,51 5,04 4,06 3,61 3,66

UKRAYNA 4,77 4,86 3,70 2,57 2,12

ÇİN 8,18 7,17 7,24 6,97 7,21

ALMANYA 17,10 18,66 19,30 19,96 21,01

POLONYA 6,48 6,49 7,25 5,94 6,15

KAZAKİSTAN 8,07 21,67 26,50 - -

PORTEKİZ 24,25 22,02 19,32 19,76 18,69

TÜRKİYE 13,99 13,57 13,50 13,13 12,86

Kaynak: Trade map

Tablo.140 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908)

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 15,20 15,51 15,07 12,74 12,98

İTALYA 19,12 18,71 18,11 16,86 16,10

BELARUS 5,65 5,83 4,74 3,55 3,81

UKRAYNA 7,65 8,10 7,47 5,51 4,19

ÇİN 9,05 8,93 8,58 8,81 5,83

ALMANYA 25,80 19,68 30,77 25,68 22,24

POLONYA 8,76 8,38 8,28 6,65 6,83

KAZAKİSTAN - 22,79 - - -

PORTEKİZ 17,02 17,97 19,36 17,30 18,65

TÜRKİYE 8,83 9,36 9,38 8,40 6,68

Kaynak: Trade map


Rusya’nın SSG ithalat 2013 yılında 151 milyon dolar ile en yüksek seviyesine çıkmıştır. Türkiye’nin de

Rusya’ya ihracatı artmıştır. 2014 yılından itibaren ise Rusya’nın ithalatında hızlı bir gerileme

yaşanmıştır. İthalat 2016 yılında 49 milyon dolara kadar gerilemiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Rusya’ya

SSG ihracatı da benzer şekilde düşmüştür. 2012 yılında 10,3 milyon dolar olan ihracat 2016 yılında 2,9

milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin pazar payı ise 2012 yılında yüzde 7,0 iken 2016 yılında yüzde 5,8’e

inmiştir.


174

Tablo.141 Rusya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Rusya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 99 2,6 21,0 51,1 2,6

2011 125 5,3 27,0 106,9 4,3

2012 147 10,3 17,3 93,8 7,0

2013 151 10,1 2,5 -1,7 6,7

2014 129 8,9 -14,5 -11,8 6,9

2015 69 4,0 -46,5 -55,3 5,8

2016 49 2,9 -28,6 -28,6 5,8

Kaynak: Trade map

2016 yılı itibariyle Rusya’nın SSG’de en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve İtalya

olmuştur. 2014 yılında sıralama Çin, Ukrayna ve Türkiye şeklinde gerçekleşmiş iken Ukrayna ve

Türkiye’nin pazar kayıplarına uğradıkları görülmektedir. Her iki ülke ile Rusya arasındaki siyasi

gerginlikler ihracatları olumsuz etkilemiştir. 2016 yılı itibariyle Almanya, Polonya ve İspanya pazar payı

olarak Türkiye’nin önüne geçmişlerdir.

Şekil.70 Rusya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

2012-2016 döneminde Rusya’ya SSG ihracatı gerçekleştiren önemli ülkelerin tamamının ihracatları

gerilemiştir. Sadece tabloda yer alan Macaristan ihracatını artırmıştır. En yüksek gerileme yıllık

ortalamam yüzde 21,6 ile Ukrayna’nın ihracatında olmuştur. Çin’in ihracatı da yıllık ortalama olarak

yüzde 18,2 azalmıştır. Türkiye’nin ihracatı ise yıllık ortalama yüzde 16,8 düşmüştür.

19,4

11,4

9,3

7,76,0

5,8

5,7

5,4

29,4

ÇİN ALMANYA İTALYA POLONYA İSPANYA TÜRKİYE MACARİSTAN UKRAYNA DİĞER


175

Tablo.142 Rusya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 43,1 36,1 47,3 9,8 36,5 -22,8 13,6 -62,9 9,5 -29,8 -18,2

ALMANYA 7,3 -4,7 8,6 18,5 7,6 -11,7 4,0 -47,7 5,6 41,4 -4,2

İTALYA 9,6 -21,4 9,9 3,3 7,8 -21,2 4,8 -38,5 4,6 -4,8 -12,0

POLONYA 8,2 -0,3 9,2 12,4 6,9 -25,8 4,4 -35,2 3,8 -15,0 -12,6

İSPANYA 5,0 13,0 5,8 15,7 4,6 -20,7 2,9 -37,1 2,9 1,2 -10,0

TÜRKİYE 10,3 93,8 10,1 -1,7 8,9 -11,8 4,0 -55,3 2,9 -28,6 -16,8

MACARİSTAN 0,8 672,6 2,4 195,7 5,7 133,7 4,8 -15,1 2,8 -41,9 37,0

UKRAYNA 29,9 2,1 24,9 -16,6 19,1 -23,2 11,2 -41,5 2,7 -76,1 -21,6

Kaynak: Trade map

Rusya’nın SSG ithalatında ihracatçı ülkelerin ihracat birim fiyatları 2012-2016 yılları arasında sınırlı

değişiklikler göstermiştir. İhracattaki gerilemeye karşın ihraç birim fiyatlarında keskin bir eğilim

oluşmamıştır. Çin en ucuz birim fiyatlara sahip olmaya devam etmektedir. Almanya ve İtalya ise en

yüksek fiyatlara sahip iki ülkedir. İtalya fiyatları bir ölçüde gerilemiştir. Ukrayna fiyatlarının da düştüğü

görülmektedir. Türkiye ile Polonya’nın fiyatları birbirlerine çok yakın hale gelmiştir. Türkiye’nin ihracat

birim fiyatı 2012 yılında 2,92 dolar iken 2016 yılında 1,99 dolara inmiştir. Polonya’nın ihracat birim fiyatı

ise 1,90 dolardan 1,76 dolara gerilemiştir.

Tablo.143 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/Kg

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 1,38 1,39 1,38 1,39 1,47

ALMANYA 5,85 5,51 5,93 4,76 5,82

İTALYA 6,36 5,76 5,94 4,83 5,18

POLONYA 1,90 1,95 1,82 1,46 1,76

İSPANYA 3,10 3,40 3,08 2,63 2,64

TÜRKİYE 2,93 2,07 1,97 1,58 1,99

MACARİSTAN 3,21 3,17 2,80 2,20 2,97

UKRAYNA 1,64 1,68 1,48 0,99 1,07 Kaynak: Trade map


176


Rusya inşaat sektörü küresel ekonomik krizden sonra da ekonomide geleneksel enerji ve metal sektörleri sonrası sürükleyici niteliğini sürdürmüştür. Yeni konut ve konut dışı bina yatırımları, yenileme yatırımları ile altyapı yatırımları birlikte önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Toplam inşaat harcamaları 2012 yılında 222 milyar dolara kadar yükselmiştir. İnşaat sektörü 2013 yılından itibaren ise küçülmeye başlamıştır. Küçülme önce sektörün kendi soluklanması olarak başlamış, ardından ekonomide yaşanan daralma ve Rublenin değer kaybı ile inşaat sektörü 2013-2016 yılları arasında sürekli küçülmüştür. İnşaat sektörünün ilk kez yeniden 2017 yılında yüzde 2,1 büyüdüğü ve 2018 yılında da yüzde 3,0 büyüyeceği öngörülmektedir. İnşaat harcamaları ise 2017 yılında ancak 152 milyar dolara ulaşabilecektir. Şekil.71 Rusya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Russia Federal State Statistics Services

Rusya ekonomisi 2016 yılı ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başlamıştır. Enerji fiyatlarındaki artış

ekonomiye destek vermekte olup Rusya ekonomisi 2017 yılında yeniden büyümeye başlamıştır. 2017

yılında ekonomide yüzde 1,8 büyüme beklenmektedir. Buna bağlı olarak inşaat harcamaları da

kademeli olarak artmaya başlamıştır. İnşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 2,1 büyümesi

beklenmektedir. 2017 yılında inşaat harcamalarının 152 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Rusya konut, konut dışın bina ve altyapı yatırımlarına yeniden ağırlık verecektir. Ayrıca 15 adet yeni

sanayi bölgesi inşası yürütülmektedir. 2018 Dünya Kupası için inşaat yatırımları hızlanmaktadır. 2016

yılı ilk yarısında Rusya’nın inşaat malzemesi ithalatında küçülme durmuştur. İnşaatlardaki toparlanma

ile birlikte ithalat 2017 yılında artmaya başlamıştır.

Rusya Müteahhitlik hizmetleri ve inşaat malzemeleri sanayi açısından Türkiye için çok önemli ve

öncelikli bir pazardır. Ancak bozulan ilişkiler 2016 yılının ilk yarısında ilişkileri olumsuz etkilemiştir.

Türkiye’nin Rusya’ya inşaat malzemesi ihracatı 2016 yılı ilk yarısında yüzde 30,0 gerilemiş ve 142 milyon

dolar olmuştur. Aynı dönemde Türkiye Müteahhitlik sektörü Rusya’da sadece 344 milyon dolar

tutarında iş alabilmiştir. Bununla birlikte 9 Ağustos 2016 tarihinde Erdoğan-Putin görüşmesi ile birlikte

Türkiye-Rusya ilişkileri hızla normalleşme sürecine girmiştir. Ekonomik ve ticari ilişkiler de kademeli

olarak gelişmektedir. Bu çerçevede Müteahhitlik, inşaat ve inşaat malzemeleri sanayi bu gelişmelerden

en çok yararlanacak sektörler olacaktır.

13

6

21

5

22

2

21

6

19

8

13

9

14

4 15

2 16

0

4,4

7,6

2,6

-1,4

-5,1

-7

-1,2

2,13,0

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



177


SKM’de 100’den fazla ülkeye satış yapan Marazzi Group Rusya’da en güçlü rakip konumundadır.

Rusya’da iki adet üretim tesisi ve 21 dağıtım merkezi bulunan firmanın Marazzi ürünlerinin satıldığı

franchising ve firmaya ait olmak üzere 325 adet perakende satış mağazası bulunmaktadır. Rusya’da

ürünlerinin yüzde 50’sini son tüketiciye satan firma marka bilinirliğini de mağazaları sayesinde

artırmaktadır.

Rovese ise SKM ve seramik sağlık gereçlerinde faaliyet göstermektedir. Polonya firması Rusya’da da

altı fabrika ile üretim yapmaktadır. Firmanın ihracat stratejisi faaliyet gösterdiği bölgelerden yakın

bölgelere ürünlerini ulaştırma üstüne kurulmuştur. Örneğin üç üretim tesisinin bulunduğu Rusya’dan

Orta Asya ve Kafkas ülkelerine ürünlerini ulaştırmaktadır.

İspanya SKM üreticilerinin tanıtım grubu olan “Tile of Spain” Rusya'da aktif olarak faaliyet

göstermektedir. Tanıtım grubunun Moskova'da bulunan ofisi İspanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret

Bölümü'ne bağlıdır. Rusya’da St. Petersburg, Moskova ve Stravropol'da seminerler düzenlerken,

Moskova'daki Batimat Russia fuarına düzenli olarak katılım göstermektedir.


Rusya seramik pazarında Avrupa ürünleri kalite, tarz ve güvenilirlik açısından öndedir. Rus üreticilerin

aşama kaydetmelerine rağmen özellikle İtalya ve İspanya firmaları kalite ve tasarım açısından

liderliklerini sürdürmektedirler. Fiyat hassasiyeti ön planda tutan, ürün kalitesini ve tasarımını daha az

önemseyen ithalatçılar ise Çin ürünlerini tercih etmektedirler. Ancak genel anlamda Rus tüketiciler için

kalite ve tasarımın daha önemli olduğu gözlemlenmektedir.

Rusya’da, yeni bir seramik ürünleri markasının pazara girişinin önemli yollarından biri ürünlerin yapı

marketlerinde yer almasıdır. Bu yöntem güvenilir bir dağıtıcı ile işbirliği içerisinde

gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa seramik ürünlerini Rus tüketicilerle buluşturan dağıtıcılardan

bazıları; Rosstile, Absolut Keramika, Ceramir, Akvana, Artisan Project, Mnogo Plitki, Olen Ceramic ve

Plitka Moskvy,’dir. Seramik üreticileri için Rusya’ya ürün satmanın bir diğer önemli yolu da proje

kanalını kullanmaktır.

2.2.10.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

Rusya’da gıda, elektronik ev eşyaları, kozmetik, mobilya, oyuncak, seramik ve porselen gibi ithal edilen

mallar için uluslararası standartlar tanınmamaktadır. İthal edilen ürünlerin Rusya pazarına girebilmeleri

için “Gost-R” sertifikası talep edilmektedir. “Gost-R” standartları uluslararası standartlardan önemli

ölçüde ayrışmaktadır. Standartlar birçok gelişmiş ülkenin tanıdığı standartlardan daha yüksektir.

Rusya’ya ihracat yapmayı planlayan firmaların sertifika ile ilgi yasalara ve düzenlemelere uymaları

gerekmektedir.

Türkiye’den Rusya’ya ihracatta Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sayesinde firmalara çeşitli

kolaylıklar sağlanmaktadır. Sistem, iki ülkenin gümrük idareleri arasında ticarette sevk edilen mallara

ilişkin bilgilerin elektronik yolla değişimine dayanmaktadır.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim büyük ölçüde aşılmış olup çok sayıda ikili anlaşma ile

ilişkilerin yeniden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu anlaşmaların ticarete yansıması zaman

almaktadır.


178

Rusya Ukrayna’yı SKM ve SSG ithalatında vergiden muaf tutmaktadır. Kazakistan ve Belarus ise Rusya

ile gerçekleştirdikleri gümrük birliği nedeniyle sıfır gümrük vergisi ödemektedirler. Rusya AB ülkeleri,

Türkiye ve Çin’e ise aynı gümrük vergisi tarifesini uygulamaktadır.



690710 690790 690810 690890 691010 691090

AB ÜLKELERİ 12 12 12 7,5 12,5 14

ÇİN 12 12 12 7,5 12,5 14

BELARUS 0 0 0 0 0 0

UKRAYNA 0 0 0 0 0 0

KAZAKİSTAN 0 0 0 0 0 0

TÜRKİYE 12 12 12 7,5 12,5 14



179

2.2.11 SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada

sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.145 S. Arabistan Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016

Dış Ticaret








+ + + + + + +

SWOT Analizi


► Coğrafi yakınlık ve lojistik kolaylık

► İnşaat pazarında Türk firmalarının varlığı

► Türk ürünlerinin bilinirliği

► Türkiye’nin SKM ve SSG ithalatında düşük paylara sahip olması


► Yeni yönetimin uzun vadeli Mega projelere yönelik planları

► Yeni yönetimin hane halklarının konut ihtiyacına yönelik yeni üretim planları

► İnşaat sektöründe yavaş büyüme

► Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gerginlikler

► Rakiplerin büyük küresel firmalardan oluşması

► Güçlü yerel ve bölgesel firmaların varlığı

► Pazarda fiyat rekabetinin yüksek olması

► Projelerin merkezi yönetim tarafından yönetilmesi

► PAFTA(Pan-Arap Serbest Ticaret Anlaşması) ve KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) üye ülkelerinden vergi alınmaması


180

TEMEL BULGULAR

Pazar ve rakipler

► S. Arabistan’ın SKM tüketimi 2012-2016 arasında yüzde 7,8 artmış ve 2016 yılında 248 milyon metrekare olmuştur.

► S. Arabistan’ın SKM ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 9,4 gerilemiş ve 2016 yılında 559 milyon dolara inmiştir.

► SKM pazarında en büyük ihracatçı Çin’dir. Hindistan önemli bir sıçrama ile ikinci sıraya yükselmiştir. BAE ve İspanya diğer önemli iki ülkedir.

► Türkiye’nin S. Arabistan’a SKM ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 15,6 azalmıştır. ► S. Arabistan’ın SSG ithalatı 2012-2016 arasında yüzde 5,3 gerilemiştir. Böylece S. Arabistan dünyadaki ilk

10 büyük SSG ithalatçısı içinden çıkmıştır. ► SKM pazarında çok sayıda ihracatçı ülke bulunmaya devam etmektedir. En büyük ihracatçı yüzde 43,4 payı

ile Çin’dir. Hindistan ve BAE diğer iki önemli ihracatçıdır ► Türkiye’nin S. Arabistan’a SSG ihracatı 2012-2016 arasında yüzde 53,8 artmıştır. Böylece payını yüzde

2,7’ye çıkarmıştır.


► RAK Seramik, Suudi Seramik, Arap Seramik ve Casa Via gibi seramik sektörünün öncü firmalarının genişleyen distribütör ağı ve outlet mağazaları ile hızlı oranlarda büyümesi beklenmektedir.

► Saudi Ceramics firması kendi showroomları ve yerel ağı olan distribütörler üzerinden uluslararası pazarlarda satışlarını gerçekleştirmektedir.

► Pazarda geleneksel dağıtım kanalları öne çıkmaktadır. Ayrıca proje kanalı da mevcuttur. Seramik ürünleri kullanımında yeni konut kaynaklı talep yenileme talebinden daha yüksektir.

İnşaat sektörü:

► Suudi Arabistan’da inşaat sektöründe kamu projeleri ve büyük ölçekli gayrimenkul projeleri belirleyici olmaktadır.

► S. Arabistan’da inşaat sektörü 2016 yılında yüzde 1,9 küçülmüştür. Sektörün 2017 yılında da yüzde 0,5 küçülmesi beklenmektedir. Petrol gelirlerindeki azalma ile inşaat faaliyetleri önemli ölçüde yavaşlamıştır.

► S. Arabistan’da yeni yönetim kamu inşaat projeleri ve hane halklarına yönelik konut projeleri için yeniden planlama yapacaktır. Bu nedenle 2018 yılında da inşaat sektörünün yüzde 1 büyüme göstermesi beklenmektedir.

► S. Arabistan’da yeni yönetim de mega projeleri hayat geçirmeyi hedeflemektedir. Kızıldeniz’deki NEOM projesi bunların başında gelmektedir.

► Bununla birlikte S. Arabistan’da inşaat faaliyetlerinin seyri petrol gelirlerine ve fiyatlarına bağımlı kalmaya devam edecektir.


► S. Arabistan’da önemli bir yönetim değişikliği süreci yaşanmaktadır. ► Yeni yönetim öncelikle dış politikada ve iç siyasette önemli riskleri yönetmeye ağırlık vermektedir. ► İran ve Katar ile yaşanan bölgesel gerilim ise risk oluşturmaya devam etmektedir. ► Hane halklarına ve yabancı çalışanlara yönelik yeni sosyal politikalar beklenmektedir. ► Yeni yönetim içerideki toplumsal barışı korumak için konut başta olmak üzere hane halklarına yönelik yeni

yatırımlara başlayabilecektir. ►


► S. Arabistan tüm ülkelere seramik SKM ve SSG ürünlerinde yüzde 12 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştır.


181

2.2.11.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER Suudi Arabistan Arap Yarımadasında yer alan, petrol rezervleri bakımından zengin olan bir ülke olma

özelliği taşımaktadır. Başkenti Riyad olan Suudi Arabistan’ın Mekke, Medine ve Cidde gibi nüfusunun

yoğunlaştığı şehirlerinin aynı zamanda Kızıl Denize de kıyısı bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık

yüzde 25’i yabancılardan oluşmaktadır. 2016 yılı itibariyle nüfus artış hızı yüzde 2,3 olmuştur.


Nüfus 32.275.687

Yüz ölçümü Kilometre Kare 2.149.690

Başkent Riyad

Para birimi ve kur Riyal

Resmi dili Arapça

Nüfusa göre büyük şehirler Milyon Kişi Riyad 6,54, Cidde 4,16, Mekke 1,8


Kaynak: World Bank







Kamu Borcu / GSYH (2014) 17


Kaynak: World Bank, IMF, World Economic Outlook

S. Arabistan önemli bir ekonomik ve siyasi dönüşümden geçmektedir. Öncelikle ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığının orta-uzun vadede azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla birçok sanayi sektöründe yeni yatırımlar planlanmaktadır. Siyasi olarak ise iktidardaki yönetim içinde yeniden yapılanma yaşanmaktadır. Birçok alanda önemli reformlar hayata geçirilmektedir. S. Arabistan ayrıca Orta Doğu’da ve Körfez’de İran ve Katar ile önemli siyasi karşıtlıklar yaşamaktadır. Yemen’deki çatışmalar S. Arabistan’ı da olumsuz etkilemektedir. Ekonomideki gelişmeler değerlendirildiğinde ise 2014 yılından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin S. Arabistan ekonomisini etkilediği görülmektedir. S. Arabistan ekonomisi 2016 yılında yüzde 1,7 büyürken, 2017 yılında büyümenin sadece yüzde 0,1 olacağı öngörülmektedir. S. Arabistan azalan petrol gelirleri nedeniyle kamu bütçesinde ve cari işlemler dengesinde açıklar vermeye başlamıştır. Bu nedenle birçok alanda yapılan kamu destekleri azaltılmış veya sona erdirilmiştir. Hane halklarına verilen yardımlar azaltılmıştır. İşsizlik artmıştır. Tüm bu gelişmeler sosyal ortamda da


182

huzursuzluk yaratmış ve yabancı çalışanlara tepki oluşmuştur. Ekonomideki bu gelişmeler ile kamu harcamalarında yapılan kısıntılar inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiş ve birçok proje ötelenmiştir. Şekil.72 GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2017

Suudi Arabistan’da seçilmiş endeksler üzerinden iş ortamı incelendiğinde, zorluk seviyesinin ortalama

seviyede bir tabloya sahip olduğu söylenebilmektedir. İş yapabilme kolaylığı açısından 190 ülke

arasından 94. sırada yer almaktadır. Lojistik kolaylığı bakımından 160 ülke arasından ilk 52. sıraya

gerilemiştir ve ortalama seviyede kolaylığa sahiptir. Öte yandan gümrük süreç yükünün etki derecesinin

de orta seviyede olduğu ve gümrük süreçleri hakkında hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etmektedir.

Ülkenin genel risk seviyesi ortalamada yer almaktadır. Ancak son siyasi ve jeopolitik gelişmeler yatırım

için ortamın güvenliğini de sorgulatmaya başlamıştır.


52

8

67

1 73

6

74

7

75

6

65

4

64

6

64

8

65

7

4,8

10

,3

5,4

2,7

3,7 4

,1

1,7

0,1

1,1

0

2

4

6

8

10

12

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 2018T


Göstergeler Puan/Sıralama Açıklama

İş yapabilme kolaylığı Puan:77,09 Sıralama: 94


Lojistik Performans Endeksi Puan: 3,16 Sıralama: 52



Yolsuzluk Endeksi Puan: 46 Sıralama: 62




Gümrük Süreç Yükü Puan: 2,69 Sıralama: 68

1= Çok Etkisiz

7= Çok Etkili



Orta Vade: BB Kısa Vade: 2 (Orta)

0= Risksiz

10= Çok Riskli


183

2.2.11.2. SUUDİ ARABİSTAN SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

S. Arabistan son 2000’li yıllarda yılda seramik tüketiminde ve ithalatında önemli bir pazar ülke haline gelmiştir. Ancak petrol fiyatlarındaki ve buna bağlı elde edilen gelirlerdeki dalgalanmalar inşaat sektöründeki faaliyetleri dolayısıyla da seramik talebini yakından etkilemektedir. Nitekim 2012-2016 yılları arasında gerileyen petrol fiyatları ve gelirler inşaat sektörünü ve seramik talebini bu kez olumsuz etkilemiştir. 2012-2016 yılları arasında S. Arabistan SKM ithalatı yüzde 9,4, SSG ithalatı ise yüzde 5,3 gerilemiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı ise SKM’de yüzde 15,6 gerilerken, SSG’de yüzde 53,8 artmıştır. Tablo.149 Suudi Arabistan Dış Ticaret ve Sektör Verileri 2016

• SKM - 6907, 6908 SSG - 6910





-9,4 -5,3


Türkiye’den ithalat büyüme oranı Yüzde 2012 -2016

-15,6 53,8


Kaynak: Trade map


Suudi Arabistan’ın 2012-2016 arası SKM ithalatı yüzde 9,4 gerilemiş ve 617 milyon dolardan 559 milyon

dolara inmiştir. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SKM ithalatı ise 2012 yılında 6,4 milyon dolar iken yüzde

15,6 gerilemiş ve 2016 yılında 5,4 milyon dolara inmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye 2012

yılında yüzde 1 olan SKM Pazar payını 2016 yılında da sürdürmüştür.

Tablo.150 S. Arabistan SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



S. Arabistan İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 450 2,1 13,8 11,3 0,5

2011 536 3,4 19,1 60,6 0,6

2012 617 6,4 15,1 88,1 1,0

2013 667 4,4 8,1 -31,7 0,7

2014 596 3,7 -10,6 -16,4 0,6

2015 653 4,9 9,6 32,8 0,7

2016 559 5,4 -14,4 10,7 1,0

Kaynak: Trade map


184

Suudi Arabistan’ın 2016 yılı itibariyle SKM ithalatı incelendiğinde, en yüksek paylara sahip olan ülkeler

yüzde 25 ile Çin, yüzde 24 ile Hindistan, yüzde 21,4 ile İspanya ve yüzde 13,7 ile Birleşik Arap

Emirlikleridir.

Şekil.73 Suudi Arabistan SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın SKM ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin 2012-2016 arasındaki ihracat

gelişmeleri aşağıda sunulmaktadır. Bu dönemde Hindistan ihracatını yıllık ortalama yüzde 106

artırmıştır. İspanya’da ihracatını artıran diğer ülke olmuştur. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı ise yıllık

ortalama yüzde 8,0 gerilemiştir. Diğer ülkelerin ihracatları da düşmüştür. Körfez Arap İşbirliği Konseyi

anlaşması ile gümrük vergisi muafiyeti sahip olan Umman ve BAE ihracatları da gerilemiştir.

Tablo.151 S. Arabistan’ın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 212,7 19,8 205,0 -3,6 178,8 -12,8 171,7 -4,0 139,6 -18,7 -8,0

HİNDİSTAN 7,7 6,1 28,4 267,1 62,0 118,4 105,5 70,2 133,9 27,0 106

İSPANYA 109,8 24,2 121,5 10,7 110,9 -8,7 123,5 11,4 119,7 -3,1 2,2

BAE 136,5 8,6 151,8 11,2 119,4 -21,4 133,8 12,0 76,8 -42,6 -9,8

İTALYA 47,5 24,4 49,4 4,0 41,3 -16,4 39,9 -3,5 37,6 -5,7 -4,9

UMMAN 20,9 8,9 34,1 62,7 35,9 5,2 35,4 -1,2 19,3 -45,4 -1,8

MISIR 58,2 6,8 53,9 -7,4 31,9 -40,7 26,3 -17,6 12,6 -52,2 -18,5

TÜRKİYE 6,4 88,1 4,4 -31,7 3,7 -16,4 4,9 32,8 5,4 10,7 -3,6

Kaynak: Trade map

25,0

24,021,4

13,7

6,7

3,5 2,3 1,0 2,4

ÇİN HİNDİSTAN İSPANYA BAE İTALYA UMMAN MISIR TÜRKİYE DİĞER


185

Suudi Arabistan’ın SKM miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir.

İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine

olanak vermediği için SKM pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Suudi Arabistan SKM

pazarı için yer verilmemektedir.


Suudi Arabistan’ın 2012-2016 arası SSG ithalatı yüzde 5,3 gerilemiş ve 76 milyon dolardan 72 milyon

dolara inmiştir. Ancak ithalatın 2015 yılına kadar istikrarlı olarak arttığı ve düşüşün 2016 yılında

gerçekleştiği görülmektedir. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SKM ithalatı ise 2012 yılında 1,28 milyon

dolar iken yüzde 53,8 artmış ve 2016 yılında 1,97 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye 2012

yılında yüzde 1,7 olan SSG pazar payını 2016 yılında yüzde 2,7’ye yükseltmiştir.

Tablo.152 S. Arabistan SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



S. Arabistan İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 47 0,43 -12,2 -27,6 0,9

2011 58 0,61 23,2 43,5 1,1

2012 76 1,28 31,7 110,2 1,7

2013 83 1,20 9,0 -6,2 1,4

2014 85 1,68 1,8 39,8 2,0

2015 90 1,34 6,0 -20,5 1,5

2016 72 1,97 -20,0 47,7 2,7

Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın 2016 yılı SSG ithalatında Çin yüzde 43,4’e yükselen payı ile öne çıkmaktadır.

Hindistan da payını yüzde 13,2’ye yükseltmiştir. BAE’nin pazar payı ise yüzde 6,6’ya inmiştir. İspanya,

Mısır ve Tayland yüzde 5’in üzerinde pazar paylarına sahiptirler. Türkiye de payını yüzde 2,7’ye

yükseltmiştir.

Şekil.74 Suudi Arabistan SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2016

Kaynak: Trade map

43,4

13,26,6

5,4

5,2

5,1

4,43,3

2,71,7

9,0

ÇİN HİNDİSTAN BAE İSPANYA MISIR TAYLAND ALMANYA İTALYA TÜRKİYE ABD DİĞER


186

Suudi Arabistan’ın SSG ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin 2012-2016 arasındaki ihracat

gelişmeleri aşağıda sunulmaktadır. Bu dönemde 10 ülke içinde 4’nün ihracatı artarken, 6 ülkenin

ihracatı gerilemiştir. İhracat artışı sağlayan ülkeler Çin, Hindistan, Almanya ve Türkiye’dir. En yüksek

ihracat artışını Almanya ve Türkiye gerçekleştirmiştir. Önemli ihracatçılardan BAE’nin ihracatı yıllık

ortalama yüzde 11,0 gerilemiştir. İspanya ve İtalya’nın ihracatlarındaki gerileme daha sınırlı kalmıştır.

Tablo.153 S. Arabistan’ın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 YILLIK BİLEŞİK

BÜYÜME ORANI%


ÇİN 27,2 21,9 34,1 25,6 31,3 -8,4 37,9 21,4 31,2 -17,9 3,3

HİNDİSTAN 6,6 59,4 9,5 43,8 8,0 -15,9 9,1 14,4 9,5 3,8 9,5

BAE 9,3 8,4 8,7 -7,4 8,5 -2,3 9,0 5,9 4,8 -46,8 -11,0

İSPANYA 4,2 1,3 5,1 21,2 5,3 3,4 4,1 -22,0 3,9 -5,9 -1,7

MISIR 4,5 74,6 5,3 17,4 5,6 5,5 4,3 -23,7 3,7 -12,8 -4,3

TAYLAND 5,0 9,4 5,0 -0,5 5,7 14,9 5,7 -0,9 3,7 -35,1 -6,0

ALMANYA 1,4 16,7 2,3 64,9 1,6 -28,8 2,4 47,3 3,1 32,2 22,5

İTALYA 3,2 30,7 2,4 -23,7 3,8 55,8 2,6 -30,8 2,4 -9,8 -6,0

TÜRKİYE 1,3 110,2 1,2 -6,2 1,7 39,8 1,3 -20,5 2,0 47,7 11,5

ABD 3,9 40,8 3,1 -20,5 2,5 -20,2 2,5 2,4 1,2 -51,6 -16,0

Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın SSG miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir.

İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine

olanak vermediği için SSG pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Suudi Arabistan SSG

pazarı için yer verilmemektedir.


Suudi Arabistan Körfez ülkelerinin içinde en büyük inşaat pazarına sahip ülkesidir. Ülke enerji gelirlerine

dayalı olarak yüksek inşaat harcaması gerçekleştirmektedir. 2014-2020 yılları arasına 600 milyar doları

gayrimenkul sektörü, 350 milyar doları ise alt yapı projeleri olmak üzere toplam 1,2 trilyon dolar

tutarında yatırım planlanmıştır. Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme kamu ve inşaat harcamalarının

yavaşlamasına yol açmış ve birçok planlanan proje ötelenmiş veya iptal edilmiştir.

S. Arabistan’da inşaat sektörü faaliyetleri 2010-2015 yılları arasında oldukça hızlı büyümüş ve inşaat

harcamaları 2015 yılında 70,3 milyar dolara kadar yükselmiştir. Ancak 2016 yılında faaliyetler hızla

kesilmiş ve inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülmüştür. İnşaat sektöründe küçülmenin 2017 yılında da

devam ettiği öngörülmektedir.

İnşaat sektöründeki büyümeyi bundan sonrada orta vadede yine petrol fiyatları belirleyecektir. S.

Arabistan ve diğer petrol üreticisi ülkeler 2016 yılında üretimin kısılması konusunda bir anlaşma

yapmışlardır. Böylece petrol fiyatları 30 doların altından geri dönmüştür. 2016 yılsonunda petrol

fiyatları yeniden 50 dolara ulaşmıştır. 2017 yılında ise 60 dolar seviyesi de geçilmiştir. Dünya

ekonomisinde beklentilerin üzerindeki büyüme petrol talebini ve petrol fiyatlarını desteklemeye

başlamıştır. Bu çerçevede S. Arabistan’da inşaat sektörünün 2018 yılında sınırlı da olsa yeniden

büyümeye geçeceği öngörülmektedir.


187

Şekil.75 Suudi Arabistan İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Saudi Arabia General Authority For Statistics

S. Arabistan’da inşaat sektörünü ilgilendiren altyapı, konut ve konut dışı bin yatırımları yeniden

planlanacaktır. Bu hem yönetimin değişmesinden hem de ekonomik ve finansal koşulların

değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede bundan önce açıklanan inşaat ve konut hedefleri artık

geçerli değildir. Yeni yönetim 2020 Ulaştırma Planı ile 2030 Vizyon Planındaki öncelikleri yeniden

belirleyecektir. Konut üretimi tarafında da hane halklarına yönelik konut yardımları ve konut üretimi

gözden geçirilecektir.

S. Arabistan’da yeni yönetim büyük mega projeler ile inşaat sektörünü destekleyecektir. Kızıldeniz

kıyısında 500 milyar dolar bütçe ile yapılması planlanan NEOM projesi bunun ilk örneğini

oluşturmaktadır.


S. Arabistan’ın önde gelen seramik firmalarından Saudi Ceramics Co SSK ve SSG üretimi yapmaktadır.

Ana merkezi Riyad’da bulunan firmanın ülke genelinde 30 adet showroomu bulunmaktadır. Grubun

2016 yılındaki üretim kapasitesi ve üretimi 64 milyon m2’ye yükselmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen seramik üreticilerinden RAK firması Suudi Arabistan’da lider

firmalarının arasında yer almaktadır. Firmanın Suudi Arabistan’da pazarlama ofisi yer almaktadır.

RAK Seramik, Suudi Seramik, Arap Seramik ve Casa Via gibi seramik sektörünün öncü firmalarının

genişleyen distribütör ağı ve seçkin outlet mağazaları ile hızlı oranlarda büyümesi beklenmektedir.

Yüksek distribütör marjları dikkate alındığında, firmaların fiyatların ulaşılabilirliğini artırmak için önde

gelen perakende zincirleri ile işbirliği yaptıkları göze çarpmaktadır.

Hindistan Suudi Arabistan‘a son dönemdeki seramik ihracatında hızlı bir büyüme göstermiştir. Bu

büyümede firmaların kalite ve tasarım kapasiteleri önemli katkı sağlamaktadır. Hindistan Suudi

Arabistan’daki alıcı ve ajanslar nezdinde etkin bir tanıtım uygulamaya devam etmektedir.


Suudi Arabistan seramik ticaretinde bayi ve dağıtım kanal yapısı oldukça önem arz etmektedir. Suudi

Arabistan’ın en büyük seramik üreticilerinden biri olan Saudi Ceramics firması showroom, yerel

distribütörler ve ithalat pazarı ile ürünlerini sunmaktadır. Saudi Ceramics firmasının ülke genelinde 30

37,8

48,0

55,8 57,1

64,470,3

67,2 66,5 67,010,79,9

4,8

7,86,7

5,6

-1,9

-0,5

1,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T 2018 T



188

showroomu, genel toplamda ise 11 adet fabrikası bulunmaktadır. Saudi Ceramics firması toptancı ve

büyük distribütör aracılığı ile firmalara ürünlerini satmaktadır. Böylelikle, indirim ve kolay ödeme

koşullarından yararlanmaktadır. Firma satış sonrası hizmetini distribütörlükler aracılığı ile

sağlamaktadır. Yedek parça ve satış sonrası desteği verilmektedir.

2.2.11.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR

Suudi Arabistan enerji gelirlerinin azalması sonucu oluşan dış ticaret açığını kapatmak ve ithalatı kısmak için bir takım önlemler almaya başlamıştır. Bu çerçevede seramik SKM ve SSG ürünlerinin ithalatında tüm ülkelere yüzde 12 gümrük vergisi uygulamaya koymuştur. Böylece tüm ülkeler aynı gümrük vergisi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmıştır. Tablo.154 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde


690710 690790 690810 690890 691010 691090

ÇİN 12 12 12 12 12 12

HİNDİSTAN 12 12 12 12 12 12

AB ÜLKELERİ 12 12 12 12 12 12

BAE 12 12 12 12 12 12

UMMAN 12 12 12 12 12 12

MISIR 12 12 12 12 12 12

TÜRKİYE 12 12 12 12 12 12

TAYLAND 12 12 12 12 12 12

ABD 12 12 12 12 12 12



189

3. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ 3.1 TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Türkiye seramik kaplama sektöründe 53, sağlık gereçleri sektöründe ise 43 firma üretim faaliyetinde

bulunmaktadır. 2016 yılında 324 milyon m2 seramik kaplama malzemesi üretilmiş üretimin yüzde 25’i

ihraç edilmiştir. Seramik sağlık gereçleri üretimi ise 314,9 bin ton olmuş, üretimin yüzde 41’i olan 128,4

bin tonu ihraç edilmiştir. TUİK verilerine göre 2016 yılında 22,5 milyon eviye, lavabo ve küvet ağırlıklı

seramik sağlık gereci üretilmiştir.

2016 yılı itibari ile Dünya Seramik Kaplama Malzemesi üreten ülkeler sıralamasında Türkiye 9.cu sırada

yer almaktadır. Avrupa’da ise İspanya ve İtalya ardından 3.cü sıradadır.

Seramik inşaat malzemelerinde 22.800 kişi üretimde istihdam edilmesine karşın satış kanalları, montaj

ve diğer destek faaliyetlerinde çalışanlar ile beraber bu sayı 220.000 kişi civarındadır.

3.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri üretim, tüketim ve dış ticaret verileri 2012-2016 yılları arasında incelendiğinde üretim miktarı 2016 yılında 324,4 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılları ile 2014 yılları arasında artış trendi gösteren üretim 2015 ve 2016 yıllarında arka arkaya gerilemiştir. Tüketim ise 2012-2015 yılları arasında yüzde 27,3 oranında hızla artmış 2016 yılında ise yüzde 6,4 gerilemiştir. 2012 yılında 91,7 milyon metrekare SKM ihracatı gerçekleştirilirken 2016 yılında yapılan ihracat 80,9 milyon metrekareye düşmüştür. Bu düşüşe en fazla SKM ihracatı gerçekleştirilen komşu ülkelerde yaşanan sıcak çatışmalar ile siyasi ve ekonomik sıkıntılar neden olmuştur. İthalatta da son yıllarda hızlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Tablo.155 Türkiye SKM Pazar Göstergeleri (Milyon M2)

YILLAR ÜRETİM İÇ SATIŞ İHRACAT İTHALAT

2012 294,0 206,9 91,7 4,6

2013 304,1 221,6 87,8 5,3

2014 339,8 260,4 84,7 5,4

2015 336,6 263,3 77,1 3,8

2016 324,4 246,5 80,9 3,0 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye 143 ülkeye seramik kaplama malzemesi ihraç etmektedir. 1 milyon doların üstünde ihracat

gerçekleştirdiği 49 ülkenin 10 adedine 10 milyon doların üstünde ihracat yapılmaktadır. 2012

yılında en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke içinde ikinci sırada yer alan Irak ile 5ci sırada yer alan

Azerbaycan ile Gürcistan ve Rusya 2016 yılında ilk 10 ülke sıralamasının dışında kalmışlardır. İhracat

çevre ve komşu ülkelerden Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine kaymıştır. İlk 10 ülkenin

toplam ihracat içindeki payı yüzde 69 diğer 133 ülkenin ise yüzde 31’dir.


190

Tablo.156 Türkiye'nin SKM İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları

ÜLKELER İhracat Milyon

Dolar Payı %

Miktar Milyon m2

Payı %

ALMANYA 79,6 15,5 11,1 13,8

ABD 59,1 11,5 9,2 11,3

İSRAİL 54,1 10,6 10,1 12,5

İNGİLTERE 48,4 9,4 8,0 9,8

KANADA 38,0 7,4 6,8 8,4

FRANSA 24,0 4,7 3,8 4,7

ROMANYA 17,0 3,3 3,4 4,2

HOLLANDA 12,3 2,4 1,6 2,0

FİNLANDİYA 11,1 2,2 1,9 2,3

BELÇİKA 10,7 2,1 1,6 2,0

DİĞER 158,2 30,9 23,5 29,0

TOPLAM 512,4 100,0 80,9 100,0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2016 yılında en çok SKM ihracatı yapılan ülke Almanya’dır. 2012-2016 YBBO oranı yüzde 5,7’dir. 2016

yılında Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 31,1 artarak 79,6 milyon dolara yükselmiş, payı da yüzde 15

olmuştur. 2016 yılında ilk 10 ülkeye yapılan ihracattaki en büyük artış Almanya’ya gerçekleştirilen

ihracatta yaşanmıştır.

2012-2016 yıları arasında SKM ihracatının en çok arttığı ülke ise yıllık ortalama yüzde 23 artış ile

ABD’dir. 2012 yılından 2016 yılına ihracat her yıl artmış ve ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılında 59,1

milyon dolara yükselmiştir.

İlk 10 ülke içinde 2012-2016 yılları arasında SKM ihracatını arttırdığımız bir diğer ülke ise Hollanda’dır.

Kanada ve Romanya pazarları da ihracatımızın kısıtlı da olsa arttığı diğer ilk 10 ülke pazarıdır.

İlk 10 ülke dışında yer alan diğer ülkelere 2012 -2016 yılları arasında yapılan SKM ihracatı yüzde 42,2

gerileyerek 273,9 milyon dolardan 158,2 milyon dolara düşmüştür.

TABLO.157 Türkiye’nin İlk 10 SKM Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar İHRACAT YAPILAN ÜLKELER


ORANI% İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO %

ALMANYA 63,7 -9,1 61,2 -4,0 66,3 8,3 60,7 -8,4 79,6 31,1 5,7

ABD 25,9 61,1 34,2 31,8 44,8 31,1 53,4 19,2 59,1 10,8 23,0

İSRAİL 58,1 3,7 59,4 2,3 61,1 2,8 52,4 -14,2 54,1 3,2 -2,0

İNGİLTERE 54,0 18,1 47,4 -12,2 57,3 20,8 52,0 -9,1 48,4 -7,0 -3,0

KANADA 33,9 33,9 43,6 28,8 47,9 9,9 38,0 -20,7 38,0 0,0 2,7

FRANSA 28,1 3,2 27,1 -3,3 26,2 -3,6 20,8 -20,5 24,0 15,2 -4,0

ROMANYA 16,0 7,9 15,6 -2,4 16,5 5,7 15,8 -4,3 17,0 7,6 1,4

HOLLANDA 9,6 -7,4 9,8 2,1 12,2 24,4 10,8 -11,7 12,3 14,0 6,4

FİNLANDİYA 11,7 1,0 12,9 10,2 13,3 3,2 10,7 -20,0 11,1 4,1 -0,7

BELÇİKA 11,8 0,3 9,8 -16,4 10,8 10,2 9,6 -11,5 10,7 11,9 -2,6

DİĞER 273,9 18,0 283,7 3,6 242,1 -14,7 176,2 -27,2 158,2 -10,2 -14,0

TOPLAM 586,6 12,6 604,8 3,1 598,4 -1,0 500,3 -16,4 512,4 2,4 -3,6



191

Türkiye 2017 yılı SKM ihracatı Ocak-Eylül aylarını kapsayan ilk 9 ayda 2016 yılının aynı dönemine göre

yüzde 4,2 artarak 411,2 milyon dolar olmuştur.

2017 yılı Ocak-Eylül ilk 9 aylık SKM ihracatında ilk 10 ülke geçen seneye göre değişmemiştir. İlk 10 ülke

içinde yer alan Almanya, İngiltere ve Romanya’ya yapılan ihracat gerilemiştir. İlk 10 ülke arasında kalan

diğer ülkelerden ABD, İsrail, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda ve Finlandiya’ya yapılan SKM ihracatı ise

artmıştır. SKM İhracatının en çok arttığı ülke yüzde 42,4 ile Belçika, yüzde 15,8 artış oranı ile ABD ve

yüzde 14,5 artış ile Fransa’dır. Ayrıca ilk 10 ülke haricindeki diğer ülkelere de yapılan SKM ihracatı geçen

senenin aynı dönemine göre yüzde 5,1 artmıştır. 2017 yılı SKM ihracatı 500 milyon dolar olarak tahmin

edilmektedir.

Tablo.158 Türkiye 2016-2017 Yılı Ocak-Eylül SKM İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar Yıllık Büyüme %

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

2016 OCAK-EYLÜL

2017 OCAK-EYLÜL

Yıllık Büyüme %

ALMANYA 61,7 58,3 -5,6

ABD 43,6 50,5 15,8

İSRAİL 42,0 43,2 2,9

İNGİLTERE 37,4 33,1 -11,5

KANADA 29,0 31,2 7,9

FRANSA 18,8 21,5 14,5

ROMANYA 14,6 14,2 -3,0

BELÇİKA 8,2 11,7 42,4

HOLLANDA 9,1 10,2 11,5

FİNLANDİYA 8,4 9,2 9,1

DİĞER 122,0 128,2 5,1

TOPLAM 394,7 411,2 4,2


3.3 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ Seramik sağlık gereçleri üretiminde Türkiye Avrupa’da İtalya, İspanya, Almanya ardında 4.cü sırada yer almaktadır. Türkiye 2016 yılında 314,9 bin ton üretim gerçekleştirmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen 260 bin tonluk üretim her yıl artmıştır. Üretimin yüzde 41’i 2016 yılında ihraç edilmiştir. İç tüketim de her yıl istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. İthalat ise 2016 yılında önemli bir gerileme göstermiştir. Seramik sağlık gereçleri tüketiminin tamamına yakını üretimden karşılanmakta ithalatın payı yüzde 1 civarında yer almaktadır. Tablo.159 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Göstergeleri (Ton)

YILLAR ÜRETİM İÇ SATIŞLAR İHRACAT İTHALAT

2012 260.000 142.500 113.558 1.819

2013 270.000 144.500 119.816 2.206

2014 280.000 148.500 125.370 2.625

2015 298.059 178.774 121.964 2.679

2016 314.898 188.263 128.603 1.968

Kaynak: SERFED Türkiye Seramik Federasyonu-Türkiye İstatistik Kurumu


192

Türkiye 2016 yılında 211,8 milyon dolar SSG ihracatı gerçekleştirmiştir. 125 ülkeye SSG İhracatı

gerçekleştirilmekte, 1 milyon doların üzerinde ise 41 ülkeye ihracat yapılmaktadır. İhracatın yüzde 63’ü

ilk 10 pazara yöneliktir. Almanya ilk sırada yer almaktadır. İlk 10 ülke içinde İsrail, Ürdün ve Irak

haricinde ihracat yapılan ülkeler Avrupa ülkeleri ile ABD’dir. Miktar olarak SSG ihracatı 2016 yılında

128,4 bin ton olup yüzde 52’si ilk 5 sırada yer alan Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD’ye

gerçekleştirilmiştir.

Tablo.160 Türkiye'nin SSG İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları

ÜLKELER İhracat

Milyon Dolar Payı

% Miktar

Ton Payı %

ALMANYA 35,0 16,5 17.279 13,5

İNGİLTERE 24,2 11,4 14.242 11,1

FRANSA 21,5 10,1 16.412 12,8

İTALYA 17,3 8,2 13.238 10,3

ABD 9,4 4,4 4.476 3,5

İSRAİL 7,9 3,7 5.293 4,1

İSVEÇ 5,1 2,4 2.552 2,0

HOLLANDA 4,5 2,1 2.272 1,8

ÜRDÜN 4,1 1,9 3.601 2,8

IRAK 4,0 1,9 2.898 2,3

DİĞER 78,8 37,2 46.151 35,9

TOPLAM 211,8 100,0 128.414 100,0


TABLO.161 Türkiye’nin İlk 10 SSG Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar İHRACAT YAPILAN ÜLKELER


ORANI% İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO %

ALMANYA 25,3 2,7 28,2 11,1 31,4 11,6 29,3 -6,6 35,0 19,3 8,5

İNGİLTERE 17,5 -1,0 17,9 1,8 24,9 39,4 24,1 -3,1 24,2 0,4 8,5

FRANSA 19,1 -1,2 17,7 -7,6 16,9 -4,5 16,5 -2,5 21,5 30,6 2,9

İTALYA 16,7 -14,6 20,2 21,0 21,9 8,2 16,4 -25,0 17,3 5,6 0,8

ABD 8,2 21,2 9,7 18,5 10,3 5,6 10,3 0,5 9,4 -9,1 3,2

İSRAİL 6,0 6,0 7,6 27,1 7,6 -0,8 7,2 -4,7 7,9 9,2 7,2

İSVEÇ 2,7 5,4 1,9 -29,8 4,3 127,4 5,0 17,0 5,1 1,9 17,0

HOLLANDA 1,7 49,0 2,1 22,4 3,1 47,8 3,6 16,5 4,5 27,0 28,0

ÜRDÜN 2,1 28,2 2,3 11,6 2,7 17,7 3,3 22,5 4,1 21,3 17,5

IRAK 12,7 24,7 11,0 -13,0 9,1 -17,8 6,2 -31,9 4,0 -34,3 -20,5

DİĞER 74,9 8,0 84,7 13,1 89,8 6,1 76,2 -15,2 78,8 3,4 1,1

TOPLAM 186,9 4,7 203,2 8,8 221,8 9,2 198,1 -10,7 211,8 6,9 3,1



193

Türkiye’nin Seramik Sağlık Gereçleri ihracatı 2012-2016 yılları arasında yüzde 13,3 artarak 186,9 milyon

dolardan 211,8 milyon dolara yükselmiştir. Miktar olarak da artış aynı orandadır. En çok ihracat yapılan

ilk 10 ülkeden 9’una ihracat 2012-2016 yılları arasında yükselmiştir. Büyük ilk 3 pazar olan Almanya,

İngiltere ve Fransa’ya ihracat artmıştır. Hollanda, Ürdün ve İsveç’e ise oran olarak ihracat daha yüksek

artmıştır. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke içinde ihracatın tek düştüğü ülke Irak’tır. Bu ülkede yaşanan

sıcak çatışmalar 2012 yılından bu yana her yıl ihracatın düşmesine sebep olmuştur. 115 diğer ülkeye

yapılan SSG ihracatı ise yüzde 5,2 artış göstermiştir.

Tablo.162 Türkiye 2016-2017 Yılı Ocak-Eylül SSG İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar, Yıllık Büyüme Yüzde

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

2016 OCAK-EYLÜL

2017 OCAK-EYLÜL

YILLIK BÜYÜME %

ALMANYA 26,3 27,0 2,7

İNGİLTERE 18,9 18,9 0,2

FRANSA 17,8 18,6 4,6

İTALYA 12,7 13,5 6,2

ABD 7,2 7,8 8,2

İSRAİL 5,9 6,9 16,7

İSVEÇ 3,7 4,1 10,2

HOLLANDA 3,3 4,0 23,4

BULGARİSTAN 2,5 3,5 42,9

ÇEK CUMHURİYETİ 2,2 3,1 37,7

DİĞER 59,7 62,7 5,1

TOPLAM 160,1 170,2 6,3


2017 yılı Seramik Sağlık Gereçleri ihracatı ilk 9 aylık Ocak-Eylül döneminde 2016 yılının aynı dönemine

göre yüzde 6,3 yükselmiştir.

Geçen sen en çok SSG ihracatı yapılan ilk 10 ülke içerisinde yer alan Ürdün ve Irak yerine bu sene Çek

Cumhuriyeti ve Bulgaristan yer almışlardır. Orta Doğu ülkelerinden bir tek İsrail yerini istikrarlı bir

şekilde korumaya devam etmektedir.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına SSG ihracatı artmıştır. En çok ihracat artışı sağlanan

ülkeler bu senenin Ocak-Eylül döneminde ilk defa 10 ülke içerisinde yer alan Bulgaristan ve Çek

Cumhuriyeti’dir. Bulgaristan pazarına yüzde 42,9, Çek Cumhuriyeti pazarına ihracat yüzde 37,7

artmıştır. İngiltere pazarı en zayıf artışın sağlandığı pazar olmuş ihracat hemen hemen hiç

değişmemiştir. İlk 10 ülke dışındaki diğer ülkelere yapılan ihracat artışı yüzde 5,1’dir.


194

3.4 GZFT ANALİZİ

Türkiye seramik sektörü büyük ölçekli firmaların yer aldığı bir pazar özelliği taşımaktadır. Üretiminde

yerli kaynakları kullanabilmesi ve ithalata olan bağımlılığı azaltması sayesinde yüksek katma değer

yaratan sanayiler arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin seramik sektöründe güçlü ve zayıfları

ile fırsat ve tehditleri aşağıdaki tabloda yer verildiği gibidir;

Güçlü Zayıf

► Seramik ürünlerinin kalite ve verimlilik sıralamasında dünyada ilk 3’te yer alınması

► Yerli kaynak kullanan ve ithalata bağımlılığı en az olan sektörler arasında yer alması

► Dünyanın hemen hemen her yerine ihracat yapılması sebebiyle ülkelerin ilgili standartlarına ait belgelere sahip olunması

► Ülkelerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve müşteriye uygun ürünün üretilmesi

► Ürün tasarımında kullanılan CAD- CAM teknolojilerinin kaliteyi artırması ve tasarım sürecini kısaltması

► Türk seramik sektörünün hammadde açısından diğer ülkelere göre önemli stratejik avantaja sahip olması

► Avrupa'ya kıyasla ucuz işçilik imkânına sahip olunması

► Ürün çeşitliliğinin çok olması

► Sektördeki bilgi birikimi

► Türkiye’deki seramik üreticilerinin örgütlenmesi

► Bazı pazarlarda Türk seramiğine yönelik kalitesiz ürün algısına sahip olunması

► Bazı istisnalar dışında Türk ürünlerinin ucuza satılıyor olması

► Enerji maliyetlerinin yüksek olması

► Kamyonlar ile taşımada tonaj sınırlaması olması sebebiyle taşıma maliyetlerinin artması

► Seramik sektöründe maliyet avantajı getiren demiryollarının yeterince kullanılmaması

► Türkiye'nin önemli rekabet güçlerinden biri olan hammaddenin yanlış ve yetersiz kullanılması

► Pazara yeterli yenilik sunulamaması

► Makina teknolojilerinde dışa bağımlı olunması

► Eskişehir’de kurulmuş olan Seramik Araştırma Merkezinin kaynaklarının yetersiz olması

► Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısının olması

► AB çevre düzenlemelerine uyum sürecinde gerekli modernizasyon ve filtreleme yatırımlarının yetersiz olması

► Hammadde havzalarının yeterince korunmaması

► Sektör örgütlenmesi güçlü olsa da destekleyici sektörler (makine, vs.) ile ilişkilerin zayıf olması

Fırsat Tehdit

► Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik uygulamaları için yeni olanaklar

► Ekonomisi büyüyen Çin ve Hindistan gibi ülkelerde karo kullanımın doğru orantılı olarak artması

► Türkiye’nin stratejik konuma sahip olması

► Komşu ülkelerde karo ve seramik sağlık gereçlerinin tüketiminin artması

► Sektörün yenilikçi ürün ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli kapasiteye sahip olunması

► Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri ve bu doğrultuda hükümet destekleri

► Türkiye inşaat sektöründe artan nüfus, şehirleşme ve depreme paralel olarak hükümet destekli yenileme çalışmalarının konut talebini arttırması

► Türkiye'nin yakın coğrafyasında siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ediyor olması

► Birçok önemli pazar ile yaşanan siyasi gerginlikler

► Anti damping uygulanmasına rağmen Çin malının Avrupa pazarlarında var olabilmesi ve gittikçe daha nitelikli ürünler üretmesi

► Cam veya metalden yapılmış banyo gereçlerinin, seramik ürünlerinin yerine geçebilmesi

► Polonya ve Vietnam gibi önemli yeni rakipler

► Döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı kur riski

► Merdiven altı üreticilerinin yaptıkları kayıt dışı üretim

► Çin menşeli düşük kaliteli ürünlerin yaratmış olduğu haksız rekabet

► Teşvik sisteminin tüm sektörde yaygın olmaması


195

3.5 SERAMİK SEKTÖRÜ İÇİN İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Türkiye’de seramik sektörünün iç ve dış pazarda büyümesini desteklemek ve rekabetçiliğini artırmaya

yönelik olarak belirlenen iyileştirme alanları ile iyileştirme önerileri aşağıda sunulmaktadır.

Enerji: Seramik sektörü üretim maliyetleri içerisinde enerjinin payı yüksektir. Türkiye enerji üretiminde

yüksek oranda dışa bağımlı olduğu için, üretimde kullanılan uluslararası enerji piyasalarındaki

dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmektedir. Enerji alanında karşılaşılan maliyetlerin ve

risklerin azaltılması için aşağıdaki iyileştirme önerileri öne çıkmaktadır;

Sektöre yönelik enerji verimliliğini artırıcı projeler geliştirilmelidir.

Yeni yatırımlar için enerji maliyetleri ve altyapısında avantaj sunan yatırım alanları sunulmalıdır.

Elektrik piyasasındaki serbestleştirmeden sonra toptan satın alım sözleşmelerinden kur riskleri göz

önünde bulundurulmalıdır.

Lojistik: Türkiye Avrupa pazarına ve büyüme potansiyeli yüksek gelişmekte olan ülkelere yakınlığı

açısından avantajlı bir konumdadır. Seramik ürünlerinin ihracatında ve iç piyasada hammadde ve ürün

taşımacılığında karayolu taşımacılığının yüksek oranda kullanılması taşımacılık maliyetlerini yukarı

çekmektedir.

İç piyasada hammadde ve üretim tesislerine yönelik belirlenmiş alanlara demiryolu taşımacılığın geliştirilmesi gerekmektedir.

Dış pazarlara yönelik taşımacılık maliyetlerini aşağı çekecek intermodal taşımacılık çözümlerinin

geliştirilmesi gerekmektedir.

Sektöre yönelik ihtisas gümrük noktaları oluşturulmalıdır.

Teşvikler: Türkiye’de özel sektöre yönelik birçok teşvik mekanizması bulunmaktadır ve teşviklerin

özellikleri alt sektörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Seramik sektörünün de etkilendiği

hususlardan biri olan teşvik sistemi, yerli üreticileri zor durumda bırakabilmektedir. GZFT analizinde de

bahsedildiği üzere teşvik sistemi seramik sektörünün her alanında üreticinin isteklerine cevap

verememektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için alınabilecek eylem planları arasında şunlar yer

almaktadır;

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) ihracat kredi miktarlarının artırılması ve kredi

kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

Sektördeki firmaların Turquality Marka Destek Programına katılımının özendirilmesi.

Sektörün AB projelerinden yararlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Seramik sektöründe yer alan KOBİ’lerin ortak girişimlerine destek sağlanması.

Çevreye yönelik yatırımların artırılması ve devlet desteğinin sağlanması

İhracat finansmanı konusundaki çalışmaların hızlandırılması

İnsan Kaynakları: Sektörde farklılık yaratabilmek ve rakiplerden bir adım ilerisini düşünebilmek için

doğru kişilerle çalışmak önem taşımaktadır. Bunun için ise çalışılacak personelin doğru kriterler aracılığı

ile seçilmesi gerekmektedir. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan iyileştirmeler şunlardır;

Sektöre yönelik ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanarak güncellenmesi

Üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi


196

Sektörde yönetişim yapısı (firma bazlı ve sektör organizasyonları): Seramik üreticilerinin ulusal ve

uluslararası pazarlarda uzun dönemde faaliyet göstererek kalıcı markalar olabilmeleri için stratejik

olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Standartlarda belirli bir seviye yakalanarak, firmaların

birbirleriyle iletişim halinde hareket etmeleri ve pazarın eğilimleri doğrultusunda kendilerini

güncelleyebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevedeki iyileştirme önerileri şunlardır;


Seramik Endüstrisi Türkiye Hammadde Stratejik Planı oluşturulması

Geleneksel ve teknik seramikte sektörün ihtiyaç duyduğu standartlar oluşturulması

Kamu koordinasyonunda ‘Ulusal Odak Projeleri’ oluşturulması ve desteklenmesi

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sektördeki firmaların Turquality Marka Destek Programına katılımının özendirilmesi

Seramik sektöründe yer alan KOBİ’lerin ortak girişimlerine destek sağlanması

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici şirketler, üniversiteler ve kamu kurumları arasında

etkin koordinasyonun sağlanması

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması

Markalaşma, tanıtım ve pazarlama: Yeli seramik üreticilerinin küresel pazarlarda oluşturduğu

mevcuttaki marka algısının gelişime açık yönleri bulunmaktadır, Türk seramik ürünlerinin bazı

pazarlarda ucuz ve kalitesiz olarak algılanması söz konusudur. Bu durum küresel marka olmayı

hedefleyen firmalar için büyük bir avantaj sunmamaktadır. Üst segmente yönelik katma değeri yüksek

ve teknolojik farklılığı olan ürünlerle küresel pazarlarda fark yaratılması gerekmektedir. Buna yönelik

iyileştirme önerileri şunlardır;

Rekabet gücüne sahip uluslararası markaların satın alınması ve bu şekilde sektörün uluslararası

rekabet gücünün artırılması yönünde çalışmaların yapılması

Hedef pazarlara yönelik pazar araştırmalarının yapılması

Satış ağının yaygınlaştırılarak, sektör tanırım gruplarının ve ticari ataşeliklerin etkinleştirilmesi

Yenilikçi ve güncel teknolojilerle uluslararası standartlarda kaliteli üretimin sağlanması

Ülke ve sektör imajının güçlendirilerek markalaşmaya ağırlık verilmesi

Katma değeri yüksek, kaliteli, uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı özellikli ürünlerin geliştirilmesi

Satış sonrası teknik hizmetlerin geliştirilmesi

Hedef pazarlara yönelik bilgilere sistematik ve güncel erişimin sağlanması

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici şirketler, üniversiteler ve kamu kurumları arasında

etkin koordinasyonun sağlanması

Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar: Net ihracat geliri yüksek olan seramik sektörü için ticaret yapılan

ülkelere belirli standartlar çerçevesinde hizmet verebilmek gerekmektedir. Bu standartların özellikle

gümrük sürecinde incelenebilmesi önem arz etmekte ve bir takım prosedürden geçilmesi uygun

bulunmaktadır. Bu standartların daha hızlı ve etkili gerçekleştirilebilmesi yapılacak iyileştirmeler

şunlardır;


Geleneksel ve teknik seramikte sektörün ihtiyaç duyduğu standartlar oluşturulması

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi


197

Fikri Haklar ve Tasarım Haklarının korunmasına yönelik mekanizmaların etkinleştirilmesi

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik ticaret politikalarının uygulanması

Ürün geliştirme, Ar-Ge, İnovasyon: Türkiye’nin küresel seviyedeki rakiplerinin teknolojik açıdan

gelişmişlik seviyeleri yerli üreticinin malının ucuz ya da kalitesiz olarak algılanmasına sebep olmaktadır.

Yerli üretici hem makineleşmede hem de inovatif üründe rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Bu

çerçevede iyileştirme önerileri şunlardır;

Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve bu

alanlarda kaynakların artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

Üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

Ülkemizde seramik üreticileri ile makine imalatçıları arasındaki işbirliklerinin artırılması

Seramik Sektörü tarafından üretilen inovatif ürünlerin kullanımının özendirilmesine yönelik

çalışmaların yapılması

Seramik sektöründe emisyon azaltıcı teknolojilerin uygulanması yönünde faaliyetlerin yapılması

Fikri Haklar ve Tasarım Haklarının korunmasına yönelik mekanizmaların etkinleştirilmesi

Yenilikçi ve güncel teknolojilerle uluslararası standartlarda kaliteli üretimin sağlanması

Katma değeri yüksek, kaliteli, uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı özellikli ürünlerin geliştirilmesi

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının artırılması ve Ar-Ge destekli ileri teknoloji üretiminin geliştirilmesi

Hammadde: Türkiye seramik sektörü hammadde açısından oldukça avantajlı konumdadır, ancak

hammadde arama ve çıkarma işlemleri zayıftır. Öte yandan mevcuttaki havzalar korunamadığı için

uzun dönemde firmaların dezavantajı haline gelme riski taşımaktadır. Bu konudaki iyileştirme önerileri

şunlardır;

Başta kil olmak üzere seramik hammaddesi araştırma çalışmalarının arttırılması

Mevcut seramik hammadde havzalarının korunmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Seramik sektöründe yerli ürün kullanımını özendirecek faaliyetlerin yürütülmesi

Seramik hammadde alanlarının korunması ve üretim maliyetlerinde rekabetçi olunması

Mevcut seramik hammadde havzalarının korunmasına yönelik faaliyetlerin yapılması


198

EKLER

EK 1 - TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK STRATEJİ VE POLİTİKA BELGELERİ

Türkiye’de seramik sektörüne yönelik olarak dört strateji ve politika belgesi bulunmakla birlikte

bunlardan biri sona ermiş, ikisi ise 2018 yılı sonunda sona erecektir. Öncelikle tüm sektörler için genel

makro çerçeveyi belirleyen 10. Beş yıllık kalkınma planı 2018 yılı sonunda süresini tamamlayacaktır. 11.

Plan ile ilgili çalışmalar ise resmen başlamış olup 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Seramik

sektörü ile ilgili bir diğer belge ise yine tüm sanayi sektörleri için genel çerçeveyi belirleyen Türkiye

Sanayi Strateji Belgesidir. Bu belge de 2018 yılı sonunda süresini tamamlayacaktır. Kalkınma planı

çalışması çerçevesinde yeni sanayi strateji belgesi çalışmaları da başlamıştır. Seramik sektörünün kendi

strateji belgesi ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve

Eylem Planıdır. Bu belge 2012-2016 yılları arasında uygulanmıştır. Bakanlık tarafından nihai uygulama

değerlendirme raporu henüz yayınlanmadığı için nihai bir değerlendirme yapılamamaktadır. Bununla

birlikte 2017-2020 dönemini kapsayacak yeni strateji belgesinin çalışmalarında başlanmıştır. Aşağıda

henüz taslak halinde bulunan çalışmanın 2 ana hedefi ile bu hedeflere yönelik eylemlere yer

verilmektedir.

Hedef 1: Sürdürülebilir üretim ile verimliliğin artırılması

1.1 Başta kil olmak üzere seramik hammaddesi araştırma çalışmaları arttırılarak söz konusu cevherlerin kaynaklarının çoğaltılması ve hammaddenin zenginleştirilmesi faaliyetleri araştırılacaktır.

1.2 Sektöre yönelik meslek standardı hazırlama çalışmaları yürütülecektir.

1.3 Seramik ve Cam Teknolojisi alanının bulunduğu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektörle işbirliği güçlendirilecektir.

1.4 İleri Teknoloji Seramikleri ve teknik seramik alanında ülkemiz öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik projeleri yürütülecektir.

1.5 Seramik Sektöründe emisyon azaltıcı ve verimlilik arttırıcı teknolojilerin araştırılması,

uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

1.6 Seramik yapı malzemeleri standartları çeşitli ülkelerde yürürlüğe giren/girecek sürdürülebilir bina standartlarına paralel olarak iyileştirilecektir.

1.7 İyileştirilen seramik yapı malzemeleri standartlarına uygun üretim yapma kapasitesi oluşturulması için Ar-Ge ve yatırım destek mekanizmaları oluşturulacaktır.

Hedef 2: Rekabetçilik koşullarının iyileştirilmesi ile ticaretin artırılması

2.1 Politik ve ekonomik istikrarsızlık yaşanan veya güvenlik sorunu olan ülkelere yönelik seramik sektörü ihracatında, Exim programlarının sektöre tanıtımları yapılacaktır.

2.2 Sektörün ihtiyacı doğrultusunda gerekli bölgelerde demiryolu ağı genişletilecektir.

2.3 Hammadde havzalarına karayolu ağı oluşturulması sağlanacaktır.

2.4 Sektörde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinin şantiyeler de dahil olmak üzere pazarın

her alanında daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.

2.5

Enerjide vergilendirmelerin AB Direktiflerindeki hükümlere benzer şekilde yapılandırılmasının

ekonomi ve sektör üzerine olabilecek etkilerinin tespit edilebilmesi için bir etki analizi çalışması

yapılacaktır.

2.6 İnşaat sektöründe ve kentsel dönüşüm projelerinde yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanımının sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

2.7 Sektördeki firmaların Turquality Marka Destek Programına katılımının özendirilmesi sağlanacaktır.

2.8 Rekabet gücüne sahip uluslararası markaların satın alınması ve bu şekilde sektörün uluslararası

rekabet gücünün artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.


199

Seramik sektörü ile ilgili dördüncü strateji ve politik belgesi ise Türkiye 2023 İhracat Strateji Belgesidir.

Bu belge halen uygulanmakta olup sektörün Vizyonu “rakiplerin önüne geçerek, sürdürülebilir ihracat

büyümesinin sağlanması” olarak belirlenmiştir. Bu belgede seramik sektörünün 2023 yılı ihracat hedefi

3,5 milyar dolar olarak belirlenmiştir.


200

EK.2 RAKİP GRUPLARIN/FİRMALARIN GÖSTERGELERİ 2016 yılında toplam üretimleri (milyon metrekare seramik kaplama) itibariyle dünyanın en büyük ilk 25 seramik grubunun temel göstergeleri 2015 ve 2016 yılları için karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Tablo. 169 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Kapasitesi ve Üretimi

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE

ÜRETİM KAPASİTESİ MİLYON M2

ÜRETİM MİLYON M2

2015 2016 2015 2016

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 225-245 230-250 225-245 T 230-250 T

2 SCG GROUP Tayland 225 225 206 201

3 GRUPO LAMOSA Meksika 140 180 105-110 T 130-150 T

4 RAK CERAMIC BAE 113 113 92 82,5

5 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 62 80 79,9

6 CERAMICA CARMELO FIOR Brezilya 80 84 80 76,8

7 PAMESA İspanya 60,3 69,5 60,3 69,5

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 72 72 65,5 65,5

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 62,1 68,9 59 64

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 68,7 72 58 61

11 VITROMEX Meksika 56 57 46 55

12 DYNASTY Tayland 69 69 52,7 53,9

13 STN GROUP İspanya 61 61 51

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 49,3 57,4 43 50,4

15 SAUDI CERAMICS S. Arabistan 64 64 53 50

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 50 51 49 50

17 KALE GRUP Türkiye 69 66 51,5 47,2

18 HR JOHNSON Hindistan 57 61 46 43

19 CELIMA Peru 55 53 42 42

20 PORTOBELLO Brezilya 48 48 42 42

21 INTERCERAMIC Meksika 44 44 37,5 42

22 GRUPO CEDASA Brezilya 70 70 63 41,5

23 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 56 56 48,2 40,6

24 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 41 49 39 40

25 CORONA Kolombiya 39 40,7 38 39,2

Kaynak: Tile International Magazine 2016/3, Ceramic World Review 123/2017


201

Tablo. 170 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Satış Gelirleri Ve İhracatın Satışlarda Payı Yüzde

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE

SATIŞ GELİRİ 2015

MİLYON EURO

SATIŞ GELİRİ 2016

MİLYON EURO

İHRACATIN PAYI 2015

%

İHRACATIN PAYI 2016

%

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 3.013 $ 3.174 $ 8 7

2 SCG GROUP Tayland 755 751 11 12

3 GRUPO LAMOSA Meksika 551 664 19 26

4 RAK CERAMIC BAE 490 442,4 79 47

5 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 374,7 366,5 3

6 CERAMICA CARMELO Brezilya 172 142 12 15

7 PAMESA İspanya 312 367 79 76,5

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 157 152 4 9

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 332 368 2 1

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 268 285 7 6

11 VITROMEX Meksika - - - -

12 DYNASTY Tayland 175,9 182,6 3 4

13 STN GROUP İspanya 182,6 196,6 74 76

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 90 108 0 0

15 SAUDI CERAMICS S. Arabistan - - 6 10

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 270 270 52 52

17 KALE GRUP Türkiye 278,5 245 26 27

18 HR JOHNSON Hindistan 274,5 170,3 3 4

19 CELIMA Peru - - 40 44

20 PORTOBELLO Brezilya 360 379 14 13

21 INTERCERAMIC Meksika 307,3 334 30 30

22 GRUPO CEDASA Brezilya 111 120 10 10

23 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 171 165,8 15 15

24 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 106 115 20 20

25 CORONA Kolombiya 191 193 7 13,5



202

Tablo. 171 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Fabrikaları

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2016

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 17 K. Amerika, Meksika, Avrupa, Rusya

2 SCG GROUP Tayland 21 Tayland, 7 Vietnam, 4 Endonezya, 1 Filipinler

3 GRUPO LAMOSA Meksika 10 Meksika, 3 Arjantin, 4 Kolombiya, 1 Peru

4 RAK CERAMIC BAE 10 BAE, 4 Bangladeş, Çin, Hindistan, İran

5 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 8 Endonezya

6 CERAMICA CARMELO FIOR Brezilya 4 Brezilya

7 PAMESA İspanya 6 İspanya

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 3 Brezilya

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 11 Hindistan

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 4 Polonya, 6 Rusya, Romanya, Ukrayna, Almanya

11 VITROMEX Meksika 5 Meksika

12 DYNASTY Tayland 2 Tayland

13 STN GROUP İspanya 2 İspanya

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 5 Endonezya

15 SAUDI CERAMICS S. Arabistan 4 S. Arabistan

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 5 Çek Cumhuriyeti, 2 Macaristan, 1 Romanya, 1 Rusya

17 KALE GRUP Türkiye 22 Türkiye

18 HR JOHNSON Hindistan 13 Hindistan

19 CELIMA Peru 3 Peru

20 PORTOBELLO Brezilya 2 Brezilya

21 INTERCERAMIC Meksika 3 Meksika, 1 ABD

22 GRUPO CEDASA Brezilya 1 Brezilya

23 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 3 Malezya, 1 Vietnam, 1 Tayvan

24 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 6 Güney Afrika, 1 Avusturya

25 CORONA Kolombiya 5 Kolombiya



203

Tablo. 172 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Ana Marka ve Alt Firmaları

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2016

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD

AMERICAN OLEAN, DAL TILE, KAI, KERAMA, MARAZZI, REGNO

2 SCG GROUP Tayland

COTTO, PRIME, MARIWASA, SOSUCO, CAMPANA, KIA, DK, TREND

3 GRUPO LAMOSA Meksika

LAMOSA, PORCELANITE, FIRENZE, ITALICA, SAN LORENZO, CORDILLERA

4 RAK CERAMIC BAE RAK, ELEGANCE

5 PT MULLIAKERAMIK Endonezya MULIA

6 CERAMICA CARMELO FIOR Brezilya CECAFI, PISOFORTE, FIORANNO, IDEALLE, ARIELLE

7 PAMESA İspanya

PAMESA CERAMICA, TAU CERAMICA, CTI, FOSET, GEOTILES, NAVARTI

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya INCEFRA, INCENOR, TECNOGRES, IN OUT

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan KAJARIA

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya CERSANIT, OPOCZNO, MEISSEN KERAMIK, MEI, MITO

11 VITROMEX Meksika VITROMEX, CONSTRUPISO, ARTEMIS, ARKO

12 DYNASTY Tayland

DYNASTY, TILE TOP, JAGUAR, ANNA, MUSTANG, TOMAHAWK, VALUE

13 STN GROUP İspanya STN, ALAPLANA, KERATILE

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya ARWANA

15 SAUDI CERAMICS S. Arabistan SAUDI CERAMICS

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya RAKO, CESAROM, LB, ZALAKERAMIA

17 KALE GRUP Türkiye

ÇANAKKALE SERAMİK, KALEBODUR, EDILCUOGHI, EDILGRES, CAMPANI, IDA

18 HR JOHNSON Hindistan JOHNSON, MARBONITE, ENDURA, PORSELANO

19 CELIMA Peru CELIMA, SAN MARTIN, BARCELONA

20 PORTOBELLO Brezilya PORTOBELLO, POINTER

21 INTERCERAMIC Meksika INTERCERAMIC

22 GRUPO CEDASA Brezilya MAJOPAR, CEDASA, VISTABELLA, LORENZZA

23 WHITE HORSE CERAMIC Malezya WHITE HORSE

24 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika GRYPHON, PEGASUS, SAMCA, VITRO, CENTAURUS

25 CORONA Kolombiya CORONA, ORCHID



204

Türkiye SKM ve SSG

Türkiye’nin SKM’de ve SSG’de hedef pazarlara yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları SKM’de

USD/m2, SSG’de USD/kg cinsinden hesaplanmıştır.

Tablo.173 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Ocak-Eylül)*

ALMANYA 10,22 12,35 11,51 9,26 9,80 6,93

ABD 11,50 13,22 10,85 11,07 7,47 6,18

İSRAİL 14,59 11,43 6,59 7,79 8,69 5,47

İNGİLTERE 8,81 10,28 12,27 11,58 11,46 5,66

KANADA 7,82 8,13 8,11 7,97 7,51 5,07

FRANSA 7,11 8,85 9,69 8,03 7,88 6,11

S.ARABİSTAN 13,14 10,33 10,05 9,83 8,16 6,84

BAE 10,68 9,04 11,75 13,63 10,25 7,78

RUSYA 10,09 12,28 11,28 8,64 5,95 7,66

NİJERYA 28,92 12,43 17,51 13,88 5,99 6,05

GÜNEY KORE 83,33 11,94 11,94 11,65 10,23

DÜNYA ORTALAMA 10,40 11,23 10,75 9,80 9,68 6,11 Kaynak: Trade map

2017(Ocak-Eylül)* 2017 yılında Seramik Kaplama Malzemeleri kapsamından 6908 kodlu ürünler iptal edilmiş 6907 kodlu ürünlerin kapsamına alınmıştır. Tablo.174 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2012 2013 2014 2015 2016

ALMANYA 6,69 7,36 7,24 6,04 6,27

ABD 7,04 7,10 6,98 6,78 6,43

İSRAİL 5,37 5,44 5,53 5,48 5,29

İNGİLTERE 5,78 6,17 6,46 6,05 5,55

KANADA 5,86 6,22 6,35 5,83 5,56

FRANSA 6,40 6,75 6,50 5,69 5,73

S.ARABİSTAN 6,60 7,25 6,98 7,85 8,20

BAE 9,34 7,73 7,56 8,12 7,52

RUSYA 7,71 7,84 7,33 7,48 5,52

NİJERYA 7,16 8,73 8,24 7,83 8,52

GÜNEY KORE 8,30 9,87 9,66 8,73 7,63

DÜNYA ORTALAMA 6,02 6,52 6,67 6,13 5,96 Kaynak: Trade map

2017(Ocak-Eylül)* 2017 yılında Seramik Kaplama Malzemeleri kapsamından 6908 kodlu ürünler iptal edilmiş 6907 kodlu ürünlerin kapsamına alınmıştır.


205

Tablo.175 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Ocak-Eylül)

ALMANYA 1,95 2,04 2,20 1,96 2,03 2,11

ABD 1,80 1,85 1,94 1,98 2,09 2,08

İSRAİL 1,41 1,50 1,57 1,46 1,49 1,52

İNGİLTERE 1,67 1,69 1,91 1,79 1,70 1,66

KANADA 1,80 1,83 2,12 2,45 2,65 2,60

FRANSA 1,37 1,39 1,39 1,21 1,31 1,30

S.ARABİSTAN 2,23 1,65 2,09 2,47 2,07 1,63

BAE 1,90 2,22 2,07 2,11 1,80 1,67

RUSYA 1,75 1,75 1,70 1,33 1,38 1,69

NİJERYA 2,04 2,09 2,43 1,99 2,55 2,04

GÜNEY KORE 2,00 13,00 3,67 14,25

DÜNYA ORTALAMA 1,65 1,70 1,77 1,62 1,65 1,64 Kaynak: Trade map

EK.3 İHRACATTA ORTALAMA BİRİM FİYATLARI

Global Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatçı ülkelerin hedef pazarlara sattığı SKM’nin ortalama birim fiyatları Trade map verisi kullanılarak USD/m2 cinsinden verilmiştir. İlgili hedef pazar için hesaplanan birim fiyatlar, ilgili pazarda gerçekte oluşan birim fiyatlardan farklılık gösterebilir. Raporda hesaplanan birim fiyatlarına yer verilirken, Türkiye’nin ve rakip ülkelerin pazardaki konumunu karşılaştırmak ve fiyat eğilimlerini analiz etmek amaçlanmıştır. Birim fiyatların yanında ihracatçı ülkenin hedef ülkelerdeki pazar payı da verilmektedir. Tablo. 176 Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Dolar (2016)


ABD FRANSA ALMANYA S.ARABİSTAN BAE İNGİLTERE GÜENY KORE KANADA RUSYA İSRAİL DÜNYA

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Ort İhraç Birim

Fiyat $

İTALYA 22,17 77,4 12,43 77,1 12,39 59,6 13,87 8,6 12,39 34,1 18,58 42,9 12,42 29,7 17,15 64,5 19,60 28 12,45 67 18,67

ÇİN 9,34 10,1 13,95 21,8 12,17 21,9 7,99 8,7 12,43 54,6 6,45 15,4 7,21 18,5 12,44 18,1 8,45

MEKSİKA 9,48 1,3 5,16 0,1 5,71

İSPANYA 27,73 4,5 12,33 7,8 12,42 5,1 14,13 23,7 12,40 5,9 14,45 21,2 12,44 8,2 17,00 1,7 18,40 7,5 12,45 6,3 7,72

TÜRKİYE 11,07 0,5 12,35 1,3 12,42 10,8 14,10 0,6 12,41 1 11,20 2,6 12,33 0,1 7,11 0,6 12,86 1 12,45 1,5 9,68

PORTEKİZ 12,44 4,3 11,93 4,9 14,39 0,6 18,69 2,4 12,69

ALMANYA 12,41 5,7 13,22 4,8 21,01 19,2 7,82

POLONYA 12,44 3,7 6,15 8,5 5,44

ÇEK CUMH 12,45 6,4 5,45

HİNDİSTAN 14,10 31,9 11,33 24 12,07 0,6 5,26

BAE 14,16 3,4 12,46 1 12,30

UMMAN 11,92 0,4 12,46 1 0,67

MISIR 14,16 4,7 30,52


VİETNAM 12,22 2,8 12,74

BREZİLYA 21,35 0,1 8,99

ABD 11,06 10,1 14,43

BELARUS 0,09 11,5 2,94

UKRAYNA 2,12 1,6 2,48

HONG KONG 12,45 1,4 8,01

PAZAR ORTA. 19,08 12,42 12,41 13,96 12,07 11,25 12,41 12,50 0,53 12,44

Kaynak: Trade map Pazar Payı En Büyük Ülke


1

Tablo.177 Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Kg Dolar (2016)


ABD FRANSA ALMANYA S.ARABİSTAN BAE İNGİLTERE GÜNEY KORE KANADA RUSYA İSRAİL DÜNYA

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Birim Fiyat $

Pazar Payı

%

Ort İhraç Birim

Fiyat $

İTALYA 18,34 28,4 8,31 50,9 8,33 50,1 10,62 6,2 8,35 6,9 13,37 16,4 8,32 3,6 10,87 30,2 16,10 14,4 8,31 19,6 12,58

ÇİN 8,87 26,8 10,77 25,9 8,56 18,8 6,98 3,8 8,34 80,4 6,80 32,7 5,83 7,3 8,32 26,3 6,06

MEKSİKA 6,12 15,5 8,69 1,7 4,01

İSPANYA 12,93 12,8 8,31 28 8,37 10,0 10,42 20,8 8,51 8,9 9,53 45,1 8,31 4,6 7,52 8,1 12,98 30,6 8,31 28,4 6,04

TÜRKİYE 10,66 5,9 8,31 3,5 8,31 10,7 11,14 1,1 8,50 1,1 6,90 16,8 8,31 0,4 5,24 15,9 6,68 0,8 8,31 21,6 5,96

PORTEKİZ 8,33 7,7 6,88 2,9 10,26 1 18,65 0,5 7,85

ALMANYA 8,44 3,1 10,66 1,6 22,24 3,6 6,11

POLONYA 8,33 5,7 6,83 5,7 6,15

ÇEK CUMH 8,35 3,9 6,10

HİNDİSTAN 11,23 21,9 8,91 6,9 8,31 2,7 3,17

BAE 9,35 16,5 8,95 2,7 6,44

UMMAN 9,58 4,3 8,31 53,8 0,22

MISIR 11,01 1,6 8,28


VİETNAM 8,31 2,6 7,77

BREZİLYA 6,95 0,9 3,17

ABD 11,57 6,5 12,83

BELARUS 3,81 16,1 4,04

UKRAYNA 4,19 16,4 5,19

HONG KONG 8,31 2,6 6,18

PAZAR ORTA 9,95 8,32 8,34 10,29 8,42 8,67 8,34 7,67 7,18 8,31

Kaynak: Trade map

Pazar Payı En Büyük Ülke


2

Global Seramik Sağlık Gereçleri

Tablo.178 Seramik Sağlık Gereçleri (6910) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları Kg/Dolar (2016)


ABD FRANSA S.ARABİSTAN ALMANYA RUSYA İNGİLTERE BAE KANADA GÜNEY KORE İSRAİL DÜNYA

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Birim Fiyat $

Pazar Payı %

Birim Fiyat

$

Pazar Payı %

Ort Birim

Fiyat $

ÇİN 2,44 46,0 1,84 12,6 0,69 43,4 2,89 6,9 1,47 19,4 1,54 24,9 0,90 27,6 2,23 51,9 1,03 96,1 2,24 21,6 2,43

MEKSİKA 2,15 38,1 2,23 23,6 1,44

TAYLAND 2,45 5,8 3,69 5,1 2,13

HİNDİSTAN 2,49 2,5 0,45 13,2 0,36 9 0,74

TÜRKİYE 2,16 1,0 1,92 13,1 2,46 2,7 2,05 11 1,99 5,8 1,98 9,8 2,40 6,7 2,17 2,3 3,43 0,1 2,39 19,9 1,65

ALMANYA 3,28 12,3 5,58 4,4 5,82 11,4 6,63 13,8 2,43 10,3 5,12

PORTEKİZ 2,48 11,1 1,78

POLONYA 1,59 9,3 1,67 8,9 1,76 7,7 1,80 5,8 1,67

FAS 1,87 7,3 1,34

İTALYA 3,67 6,7 5,91 3,3 4,42 7,4 5,18 9,3 4,25 12,3 7,92 11,5 2,37 13,8 4,98

BULGARİSTAN 1,68 6,6 1,38 3,6 1,59

İSPANYA 2,64 5,9 2,41 5,4 2,64 6 3,89 8,2 3,18

BAE 0,69 6,6 1,73 5,5 1,19

MISIR 2,54 5,2 1,31 5,9 2,39

ABD 7,44 1,7 2,44 14,3 17,14 0,8 2,26

FRANSA 4,63 11,9 4,33

AVUSTURYA 4,84 9,1 4,08

MACARİSTAN 2,26 8,4 2,97 5,7 2,02

ROMANYA 2,21 7,1 1,92

ÇEK CUMHURİYETİ

2,45 5,8 2,46 4,1 2,71

UKRAYNA 1,07 5,4 0,99

HONG KONG 2,34 6,4 2,35

PAZAR ORTA. 2,31 2,20 0,87 2,51 2,11 2,04 1,34 2,26 1,06 2,35

Kaynak: Trade map

Pazar Payı En Büyük Ülke

Documents

SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI°K...SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI 1 Sunuş “Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması” çalışması Orta Anadolu