ธรกจการเกษตร : ปลกผกและผลไม

5. ผลประกอบการ 6. ผลวเคราะหการลงทน

3. การลงทนของตางชาตในนตบคคลไทย 4. มลคาการสงออก

1. การเตบโตของธรกจ

38 46

104

45

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 (ม.ค.-ม.ย.)

เปรยบเทยบป 60/59

+126.09%🔺+462.50% 🔺

เปรยบเทยบม.ค. - ม.ย. 60

+126.09%

+21.05%

จ านวน (ราย)

2. ไตหวน 41 ลานบาท (0.50%)

3. สงคโปร 25 ลานบาท (0.30%)

การลงทนของตางชาตในนตบคคลไทย 6.83% ของมลคาลงทนทงหมด

โดยมสญชาตทลงทนสงสด 3 ล าดบแรก คอ

1. จน 431 ลานบาท (5.19%)

ความส าคญของธรกจ

ธรกจการเกษตร : ปลกผกและผลไม ไดแก การปลกพชผก พชแตง และพชหว การท าสวนองน การปลกผลไมเมองรอนและกงรอนกงหนาว การปลกไมตระกลสม และการปลกผลไมเมองหนาว

☑ มอตราการเตบโตของการจดตงธรกจเพมขนทกป โดยในป 2560 มอตราการเตบโตสงถง รอยละ 126.09 ในป 2561 (ม.ค.-ม.ย.) มอตราเตบโต รอยละ 462.50

☑ รายไดของธรกจมแนวโนมเตบโต ตามแนวโนมการขยายตวของการสงออก และพฤตกรรมของผบรโภคทบรโภคผกและผลไมเพมขน

☑ ภาครฐมนโยบายสงเสรมธรกจผลไม เพอใหไทยเปนมหานครผลไมของโลก

ชวงเวลา ปรมาณ (ตน)

มลคา (ลานเหรยญสหรฐ)

ม.ค.-ม.ย. 60 1,005,745 1,152.75

ม.ค.-ม.ย. 61 1,037,608 1,439.10

เพมขน 31,863 286.35

รอยละ 3.17 24.84

ตลาดส าคญ คอ เวยดนาม จน ฮองกง ญปนและสหรฐฯ

สนคาสงออกอนดบตนๆ ไดแก ทเรยน ล าไย มงคดผกสด พชตระกลถวหนอไมฝรง

2. จ านวนนตบคคลและมลคาทน ณ 30 ม.ย. 2561

สนคาผกและผลไมสด แชเยน แชแขงและแหง

ทมา:กระทรวงพาณชย

แบงตามประเภทกจการ

จ านวน ทน (ราย) % (ลานบาท) %

รวมทงสน 399 100 8,296 100

- บจ. 333 83.46 8,231 99.22

- หจ./หสน. 65 16.29 63 0.76

- บมจ. 1 0.25 2 0.02

แบงตามชวงทนจ านวน ทน

(ราย) % (ลานบาท) %

รวมทงสน 399 100 8,296 100

- ไมเกน 5 ลบ. 308 77.19 461 5.56

- มากกวา 5 ลบ. และไมเกน 100 ลบ. 81 20.30 2,231 26.90

- มากกวา 100 ลบ. 10 2.51 5,604 67.54

5,159

5,529 6,566

2557 2558 2559

6,566รายไดรวมป 2559

336ก าไรสทธป 2559

ลานบาท

97139

336

2557 2558 2559

+19%

ราคาผลผลตเปนปจจยส าคญทสงผลกระทบตอการเตบโตของรายได

อตราสวนทางการเงนปงบการเงน

2558ปงบการเงน

2559 ค าอธบาย

• ผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA)

1.24% 2.63%ผลตอบแทนตอสนทรพย

ดขน

• อตราก าไรสทธ (Net Income Ratio)

2.51% 5.12%ความสามารในการท า

ก าไรสงขน

• อตราหมนเวยนของสนทรพย (Total Asset Turnover)

0.49 0.51ความสามารถในการบรหารสนทรพยสงขน

• อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหนรวม (D/E ratio)

1.45 1.21ใชแหลงเงนทนจากหนสน

ลดลง

18 ราย

3. ปทมธาน4.51%

33 ราย

2. เชยงใหม8.27%

122 ราย

1. กรงเทพมหานคร

30.58%

ภาคกลางและกรงเทพมหานคร

มธรกจปลกผกและผลไมมากทสด 183 ราย

ธรกจปลกผกผลไมสงสด3 ล าดบแรก ตงอยในพนท

ลานบาท

35.95 92.88

1,163.53

60.61

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 (ม.ค.-ม.ย.)

เปรยบเทยบป 60/59

+1,153%🔺-53.34% ▼

เปรยบเทยบม.ค. - ม.ย. 60

ทน (ลานบาท)

+158%

+1,153%

+142%

ธรกจปลกผกและผลไมทด ำเนนกจกำรอย ณ 30 มถนำยน 2561 จ ำนวน 399 รำย มลคำทนจดทะเบยน 8,296 ลำนบำท

38 46

104

45

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 (ม.ค.-ม.ย.)

ธรกจกำรเกษตร : ปลกผกและผลไม คอ ธรกจปลกผกกนใบ ผกกนตน ผกกนผล เชน ผกกำด ผกคะนำ กะหล ำปล แตงกวำ เหด กำรปลกผลไมเมองรอนและกงรอน ล ำไย ทเรยน มะมวง กลวย แคนตำลป ผลไมเมองหนำว แอปเปล เชอร เปนตน

2. จ านวนนตบคคลและมลคาทน

เปรยบเทยบป 60-59

+126.09%🔺

+462.50% 🔺

เปรยบเทยบม.ค. - ม.ย. 60

เปรยบเทยบกบ การคาสง/คาปลกและการผลต/แปรรป

+126.09%

+21.05%

ราย

ประเภทธรกจ : ปลกผกและผลไมเปนหลก เชอมโยงธรกจผลต แปรรปผกและผลไม และธรกจขำยสง ขำยปลก ผก ผลไม และผลตภณฑทผำนกระบวนกำรถนอมและแปรรป

กำรเตบโตของธรกจปลกผกและผลไม ป 2558–2561 (ม.ค.-ม.ย.)• - อตรำกำรเตบโตเพมขนทกป ป 2560 อตรำกำรเตบโต สงถง • รอยละ 126.09• - ป 2561 (ม.ค.-ม.ย.) มอตรำเตบโต รอยละ 462.50 เมอเทยบ • กบชวงเดยวกนของป 2560• - กำรจดตงธรกจกำรปลกผก : ผลไม สดสวน 70 : 30• - กำรจดตงธรกจคำสง/คำปลก และกำรผลต/แปรรปผกและ • ผลไม มกำรเตบโตสอดคลองกน

กำรเตบโตของมลคำทนจดตงธรกจ เมอเปรยบเทยบป 2560 กบ ป 2559 มมลคำทนเพมขน รอยละ 1,153 ในขณะท ม.ค.-ม.ย. 61 ลดลง รอยละ 53.34 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

230286

344

183152207

257

11638 46

104 45

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 (ม.ค.-ม.ย.)

คาสง/คาปลก ผลต/แปรรป ปลกผกและผลไม

มลคาทน 8,296 ลานบาท

หจ./หส. บมจ.บจ.

จ านวน 399 ราย

63 ลบ. (0.76%) 2 ลบ. (0.02%)

65 ราย (16.29%) 1 ราย (0.25%)

2,186 ราย

9,802 ลบ.

การคาสง/คาปลก

1,279 ราย

28,591 ลบ.

การผลต/แปรรป

ธรกจทมทนจดทะเบยนไมเกน 5 ลำนบำท จ ำนวน 308 รำย รอยละ 77.19 ทนจดทะเบยนมำกกวำ 5 ลำนบำท แตไมเกน 100 ลำนบำท จ ำนวน 81 รำย รอยละ 20.30 และทนจดทะเบยนมำกกวำ 100 ลำนบำท จ ำนวน 10 รำย คดเปน รอยละ 2.51

นตบคคลทมทนจดทะเบยนสงสดเปน บรษทจ ำกด ประกอบธรกจปลกผก มลคำทน 2,862 ลำนบำท โดยจดตงธรกจในป 2559

333 ราย (83.46 %)

8,231 ลบ. (99.22 %)

ธรกจการเกษตร : ปลกผกและผลไม

1. การเตบโตของธรกจ : การจดตงนตบคคล

ธรกจปลกผกและผลไมทมทนจดทะเบยนมำกกวำ 100 ลำนบำท คดเปน รอยละ 2.51 สวนธรกจกำรผลต/แปรรปผกผลไม มสดสวนรอยละ 5.39 ซงแสดงถงกำรมผประกอบกำรรำยใหญทม เงนลงทนสงในกลมธรกจดงกลำว

ธรกจมกำรขยำยตวในรปแบบนตบคคลและมกำรบรหำรจดกำรเชงธรกจอยำงเปนระบบมำกขน และผประกอบกำรรำยใหญเรมเขำมำลงทนในธรกจน โดยมลคำทนจะผนแปรไปตำมขนำดธรกจ

3. การลงทนของตางชาตในนตบคคลไทย

การกระจายตวของธรกจ• จงหวดทตงของธรกจปลกผกและผลไม สงสด 5 อนดบแรก คอ

1. กรงเทพมหำนคร 122 รำย 4. นนทบร 14 รำย 2. เชยงใหม 33 รำย 5. นครรำชสมำ 13 รำย3. ปทมธำน 18 รำย

• จงหวดทตงของธรกจผลต/แปรรป และคำสง/คำปลก ผกผลไมสงสด 5 อนดบแรก คอ

1. กรงเทพมหำนคร 1,065 รำย 4. สมทรปรำกำร 135 รำย 2. ปทมธำน 413 รำย 5. นนทบร 135 รำย3. เชยงใหม 201 รำย

สวนใหญตงอยในพนทกรงเทพมหำนคร ปรมณฑล และเขตเมองใหญในตำงจงหวด อำท เชยงใหม และปทมธำน แหลงชมชนประชำกรหนำแนน เปนศนยกลำงทงดำนกำรปลกผกผลไม กำรประกอบอตสำหกรรมผลตและแปรรป และศนยกลำงกำรกระจำยสนคำไปยงพนทตำงๆ

122 ราย (30.58%)6,121 ลบ. (73.78%)

กทม.

กลาง61 ราย (15.29%)680 ลบ. (8.20%)ตะวนออกเฉยงเหนอ

60 ราย (15.04%)109 ลบ. (1.31%)

เหนอ73 ราย (18.30%)894 ลบ. (10.78%)

ใต29 ราย (7.27%)116 ลบ. (1.40%)

ทวประเทศ 399 ราย 8,296 ลบ.

ตะวนออก26 ราย (4.46%)211 ลบ. (2.54%)

ตะวนตก28 ราย (7.02%)165 ลบ. (1.99%)

กำรลงทนตำมสญชำตของธรกจปลกผก และผลไม กำรลงทนของคนไทย มลคำ 7,729 ลำนบำท รอยละ 93.17 และกำรลงทนของตำงชำต มลคำ 567 ลำนบำท รอยละ 6.83

ตำงชำตทลงทนธรกจ สงสด 3 อนดบแรก ไดแก 1. จน มลคำ 431 ลำนบำท รอยละ 5.192. ไตหวน มลคำ 41 ลำนบำท รอยละ 0.503. สงคโปร มลคำ 25 ลำนบำท รอยละ 0.30ตำงชำตทเขำมำลงทนในธรกจกำรผลตแปรรป กำรคำสง /

คำปลกผกผลไมสงสด คอ ประเทศจน สอดคลองกบกำรเขำมำลงทนในกำรปลกผกและผลไม

มลคาการลงทนตางชาต 567 ลานบาท

431 ลานบาท (5.19%)

1. จน

สญชาตอน ๆ 70 ลานบาท (0.84%)

2. ไตหวน

41 ลานบาท(0.50%)

3.สงคโปร

25 ลานบาท (0.30%)

4. มลคาการสงออก

-2-

กำรสงออกผกผลไมสด แชเยน แชแขงและแหง เดอน ม.ค.-ม.ย. 2561 มมลคำกำรสงออก 1,439.10 ลำนเหรยญสหรฐ เพมขนจำกชวงเดยวกนของป 2560 จ ำนวน 286.35 ลำนเหรยญสหรฐ คดเปน รอยละ 24.84 และมปรมำณกำรสงออก 1,037,608 ตน เพมขนจำกชวงเดยวกนของป 2560 จ ำนวน 31,863.08 ตน คดเปน รอยละ 3.17 ตลำดสงออกทส ำคญของผกผลไมสดฯ คอ เวยดนำม จน ฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกำ ทมสดสวนประมำณ รอยละ 80 ของตลำดสงออกทงหมดในกลมน โดยทเรยน ล ำไย มงคด ผกสด พชตระกลถว หวหอม กระเทยม และหนอไมฝรง เปนผกและผลไมทมมลคำสงออกอนดบตนๆ

1,547

1,790

2,535

2558 2559 2560

มลคาการสงออก: (ลานเหรยญสหรฐฯ)

+41.62%

• ม.ค.-ม.ย. 61: 1,439.10

• เปรยบเทยบ ม.ค.-ม.ย. 60: +24.84% 🔺

6.ผลวเคราะหการลงทน

-3-

5.ผลประกอบการ

อตรำกำรเปลยนแปลงของรำยไดธรกจกำรปลกผกผลไม ธรกจกำรผลต/แปรรปผกผลไม ธรกจกำรขำยสงขำยปลกผกผลไม มอตรำกำรเตบโตทเปนไปในทศทำงเดยวกน และมกำรเตบโตเพมขนในป 2559 น

แนวโนมอตรำกำรเตบโตของธรกจปลกผกและผลไม เปนไปในทศทำงเดยวกบดชนรำคำผบรโภค (CPI) ในหมวดผกและผลไม แสดงใหเหนถงควำมส ำคญของรำคำผกและผลไมในทองตลำดตอผลประกอบกำรของธรกจปลกผกและผลไม

ธรกจขนำดเลกจะมควำมผนผวนตอกำรเปลยนแปลงของรำคำสงสด ในขณะทธรกจขนำดใหญสำมำรถรกษำอตรำกำรเตบโตของรำยไดไดอยำงตอเนอง

ผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA) ของธรกจเพมขนตลอดชวง 3 ป โดย ROA สงขนตำมขนำดของธรกจ

ธรกจขนำดใหญม ROA สงทสด โดยสงกวำรอยละ 7 และลดลงเลกนอยในป 2559 จำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรทลดลง แมจะมควำมสำมำรถในกำรบรหำรสนทรพยทเพมขน

ธรกจขนำดกลำงม ROA เพมขน เมอเปรยบเทยบทง 3 ป จำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรทเพมขนเปนหลก

ธรกจขนำดเลกม ROA ต ำทสด สำเหตมำจำกประสบภำวะขำดทนตลอดชวงป 2557-2559 อยำงไรกตำมเมอเปรยบเทยบป 2559 และ 2558 พบวำธรกจมควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและบรหำรสนทรพยไดดขน

ปจจยทสงผลตอผลประกอบกำรของธรกจทดขน อำจมสำเหตจำกรำคำผลผลตทเปลยนแปลงในแตละป ทงนในกลมธรกจทมรำยไดสงจะมอตรำกำรเพมขนของรำยไดสงกวำคำใชจำยทเพมขน

พจำรณำโครงสรำงแหลงเงนทนของธรกจพบวำ ธรกจขนำดเลกมกำรใชแหลงเงนทนจำกหนสนสงเฉลย 3 ป 3.18 เทำ ในขณะทธรกจขนำดใหญและธรกจขนำดกลำงคดเปน 0.85 และ 0.71 ตำมล ำดบ

2557 2558 2559

รายไดรวมของธรกจ

• การปลกผกและผลไม 5,159.23 22% 5,528.79 7% 6,565.52 19%แบงตามขนาดธรกจ - S 1,563.63 24% 1,603.94 3% 1,970.99 23%

- M 1,341.48 -0.4% 1,468.76 9% 1,688.05 15%

- L 2,254.11 38% 2,456.08 9% 2,906.48 18%

• การผลต/แปรรปผกผลไม 104,177 4% 100,435 -4% 108,482 8%

• การขายสง/ปลกผกผลไม 54,014 11% 58,592 8% 74,898 28%

ก าไรสทธของธรกจ

• การปลกผกและผลไม 96.92 138.97 336.44

ปงบการเงน 2557 2558 2559

ผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA)

ขนาดเลก (S) -1.50% -2.11% -0.94%

ขนาดกลาง (M) -0.98% 0.50% 4.54%

ขนาดใหญ (L) 7.73% 7.93% 7.08%

รวมทกขนาด 0.93% 1.24% 2.63%

อตราก าไรสทธ (Net Income Ratio)

ขนาดเลก (S) -4.64% -6.72% -2.86%

ขนาดกลาง (M) -2.23% 1.08% 9.16%

ขนาดใหญ (L) 8.85% 9.40% 8.19%

รวมทกขนาด 1.88% 2.51% 5.12%

อตราหมนเวยนของสนทรพย (Total Asset Turnover)

ขนาดเลก (S) 0.32 0.31 0.33

ขนาดกลาง (M) 0.44 0.46 0.50

ขนาดใหญ (L) 0.87 0.84 0.86

รวมทกขนาด 0.49 0.49 0.51

อตราสวนหนสนตอทน (D/E Ratio)

ขนาดเลก (S) 3.48 4.00 2.06

ขนาดกลาง (M) 0.81 0.63 0.70

ขนาดใหญ (L) 0.92 0.82 0.81

รวมทกขนาด 1.54 1.45 1.21

จดกลมธรกจตามศกยภาพในการท าก าไร

เกณฑในการพจารณาจดกลมธรกจตามศกยภาพการท าก าไร โดยใชเกณฑก าไร(ขาดทน)สทธจากงบการเงน 3 ปลาสด

Strong ก าไร 3 ปตอเนอง

Regular ก าไร และ ขาดทนในชวง 3 ป

Turnaround ขาดทน 3 ปตอเนอง

หนวย: ลานบาท

42%

23%

35%

นโยบายของภาครฐ

• ธรกจปลกผกและผลไม มกำรปรบเขำสรปแบบนตบคคลมำกขน สะทอนไดจำกจ ำนวนกำรจดตงธรกจทขยำยตวในชวง 2-3 ปทผำนมำ สบเนองจำกสภำวะกำรแขงขน ทงจำกภำยในและนอกประเทศ ผประกอบกำรตองมรปแบบกำรด ำเนนธรกจทนำเชอถอ สนคำมคณภำพ และมำตรฐำน เพมขดควำมสำมำรถกำรจดกำรรองรบสภำพแวดลอมทเปลยนไปมำกยงขน

• พฤตกรรมของผบรโภคและตลำดทเปลยนไปเปนปจจยสนบสนนกำรประกอบธรกจปลกผกและผลไม เชนกำรใสใจสขภำพ ท ำใหผบรโภคมควำมตองกำรสนคำประเภทผกและผลไม เพมขน ควำมตองกำรอำหำรปลอดภยและอำหำรอนทรย (organic) ปลอดภยจำกสำรพษและสำรเคมตกคำง

• ควำมตองกำรบรโภคสนคำไทยจำกตำงประเทศ โดยเฉพำะผลไมไทย เพมขน

• แนว โน ม ขอ ง ร ำ ย ไ ด เ ป น ไป ใน เ ช ง บวกตลอด ช ว งป 2557 – 2559 และมควำมสำมำรถในกำรท ำไรทเพมขน

กองขอมลธรกจ กรมพฒนาธรกจการคา

กรกฎาคม 2561

-4-

ภำครฐจะเปนสวนส ำคญทชวยผลกดนกำรเตบโตของตลำดผกและผลไม - กำรสนบสนนกำรตลำด ประชำสมพนธและสงเสรมกำรบรโภคทงประเทศ กำรเผยแพรคณภำพผลผลตและกำรเชอมโยง

คคำธรกจในตำงประเทศผำนชองทำงออนไลนและออฟไลน - กำรสนบสนนกำรกระจำยผลผลตออกนอกแหลงผลต กำรพฒนำกำรขนสงสนคำทงในรปแบบคำสงและคำปลกใหถงมอ

ผบรโภคเรวขน - กำรสนบสนนกำรพฒนำผลผลต กำรบรณำกำรรวมกนระหวำงหนวยงำนภำครฐและภำคเอกชนในกำรยกระดบ พฒนำ

ศกยภำพผลผลต โดยเฉพำะในดำนกำรเพำะปลกทมควำมจ ำเปนในกำรใชเทคนคและเทคโนโลยเขำมำชวยเพมผลผลตทง ในดำนคณภำพและปรมำณใหสอดคลองกบควำมตองกำรของตลำด และกำรจดหำแหลงเงนทนส ำหรบผประกอบกำรเพอผลกดนไทยใหเปนมหำนครผลไมของโลก

• นโยบำยรฐบำลผลกดนใหประเทศไทยเปนมหำนครผลไมข อ ง โ ล ก ก ำ ร ส น บ ส น น อ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ป ร ร ปผลผลตอยำงครบวงจรใหแก วสำหกจชมชน และ SMEs

• กำรแขงขนตองค ำนงถง คณภำพ ควำมปลอดภย กำรรกษำควำมสดใหมของผกผลไมเปนส ำคญ กำรบรหำรควำมเสยงและกำรพฒนำกำรผลต รองรบกำรเผชญสภำพอำกำศทแปรปรวนกระทบกบผลผลตทมฤดกำรปลกและเกบเกยวผลผลต

• กำรเพมชองทำงกำรจดจ ำหนำยและกำรกระจำยสนคำ ใหรวดเรวขน เชน กำรขยำยชองทำงกำรตลำดแบบonline เพอใหเขำถงกลมผบรโภคมำกขน กำรรวมกลมธรกจใน Supply Chain เดยวกน ระหวำงผปลกผกผลไม ผ ผล ตและแปรรปผลผลตทำงกำร เกษตร ผ ค ำ ส งคำปลกผกผลไม และระบบโลจสตกส เพอสรำงควำมเขมแขงของกลมธรกจทจะสรำงคณภำพมำตรฐำนและรวดเรวในกำรเขำถงผบรโภคทงตลำดในประเทศและตำงประเทศ

• ปจจยดำนรำคำและคณภำพผลผลตสงผลกระทบตอผลประกอบกำรของธรกจ ผประกอบกำรมควำมจ ำเปนตองพฒนำกำรบรหำรตนทนเพอรองรบควำมเสยงจำกรำคำทมควำมผนผวน พฒนำระบบกำรผลต และกำรควบคมคณภำพของผลผลตใหไดมำตรฐำน พฒนำกระบวนกำรรวบรวม กำรจดเกบและกำรพฒนำใหบรรจภณฑสำมำรถยดอำยผลผลต ใหมควำมเหมำะสมกบตลำดในประเทศและตำงประเทศ จงจะชวยใหธรกจกำรปลกผกและผลไมมกำรเตบโตทยงยน

7. ปจจยและแนวโนมทางธรกจ

8. นโยบายภาครฐ