ANALIZA KONKURENCE NA PODROČJU ZAVAROVALNIH …

Diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih

sistemov

ANALIZA KONKURENCE NA PODROČJU

ZAVAROVALNIH STORITEV

Mentorica: izr. prof. dr. Polona Šprajc Kandidatka: Sandra Podgoršek

Kranj, maj 2018

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici, prof. dr. Poloni Šprajc, za ves trud in čas ter strokovno

svetovanje pri izdelavi diplomskega dela, predvsem pa za njeno potrpežljivost.

Hvala zaposlenim v podjetju Tribuna Kapital d.o.o., ki so mi bili v veliko pomoč pri

iskanju potrebnih informacij.

Prisrčno se zahvaljujem tudi svoji družini, fantu in prijateljem, ki so me ves čas

spodbujali in mi stali ob strani.

POVZETEK

Konkurenčnost na zavarovalniškem trgu se vsako leto povečuje, s tem pa tudi boj za

preživetje med zavarovalnicami. Zavarovanci vsako leto posegajo po cenejših

zavarovanjih in posledično prehajajo od ene zavarovalnice k drugi, zato se mora vsaka

zavarovalnica zavedati priložnosti in nevarnosti, navzočih v lastnem podjetju,

predvsem pa prepoznati prednosti in slabosti konkurentov, saj šele potem more

dosegati zastavljeno rast.

V diplomski nalogi smo opredelili tekmece na področju zavarovalništva v Sloveniji.

Izpostavili smo štiri izbrane zavarovalnice. To so: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic

Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d.

V teoretičnem delu diplomske naloge smo med drugim predstavili osnove

zavarovalništva in opisali nekaj zavarovalniških pojmov, opredelili zavarovalništvo

kot gospodarsko dejavnost ter na kratko opisali zgodovino zavarovalništva v Sloveniji.

Opredelili smo tudi pojem konkurence in pojasnili, kako si podjetje zagotovi

konkurenčno prednost pred drugimi.

V praktičnem delu smo predstavili analizo konkurence vseh štirih največjih

zavarovalnic v Sloveniji, in sicer Zavarovalnice Triglav d.d., zavarovalnice Adriatic

Slovenica d.d., Zavarovalnice Sava d.d. in zavarovalnice Generali d.d. ter opredelili

tržno moč zavarovalnic. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom opravili

analizo sekundarnih virov in opravili raziskavo zadovoljstva zavarovancev z

zavarovalnicami ter analizirali končne rezultate.

Ker se podjetja na splošno razlikujejo med seboj v posameznih značilnostih, bomo

skušali ugotoviti, v čem se razlikujejo izbrane zavarovalnice. To bomo izvedeli s

pomočjo sekundarnih virov; med 100 naključno izbranih oseb bomo razdelili anketne

vprašalnike. V diplomski nalogi bomo tudi ugotavljali, kateri je najpomembnejši

faktor pri izbiri zavarovalnice in katera izmed njih ima največji ugled.

KLJUČNE BESEDE:

konkurenca

zavarovalništvo

konkurenčna prednost

tržna moč

analiza konkurence

ABSTRACT

The competition in the field of insurance is getting stronger every year and so is the

fight for survival between insurance companies. The insured demand lower prices each

year and therefore change from one insurance company to another. Each insurance

company has to be aware of the opportunities and threats in their business environment

and define the advantages and strengths of its competition to achieve a certain growth.

In the thesis we defined the competition in the field of insurance in Slovenia. The focus

is on four selected insurance companies: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic

Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. and Generali d.d.

In the theoretical part of the thesis we defined the basics of insurance, described a few

insurance concepts, defined insurance as an economic activity and added a brief

description of insurance history in Slovenia. We defined the concept of competition

and the ways in which the companies can achieve a competitive advantage.

The practical part of the thesis consist of competition analysis of the four biggest

insurance companies in Slovenia: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d.

Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d. and defined their market power. In the

empirical part we performed a secondary source analysis with a survey questionnaire.

We conducted a survey of the satisfaction of insured persons with their insurance

companies and analyzed the final results.

Since each company differs according to certain characteristics, we will try to

determine what sets the selected insurance companies apart. We will perform this by

the means of secondary sources. We will distribute survey questionnaires among 100

random people. In the thesis we will also analyze the most important factors that affect

the choice of insurance company and which insurance company has the best

reputation.

KEYWORDS:

competition

insurance

competitive advantage

market power

competition analysis

KAZALO

1 UVOD ............................................................................................................................. 1

1.1 OPIS PROBLEMA .................................................................................................. 1 1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE ............................................................ 1 1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................................... 2 1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE ................................................. 2 1.5 METODE DELA ..................................................................................................... 2

2 ZAVAROVALNIŠTVO ................................................................................................. 3

2.1 POMEN IN ZNAČILNOSTI ZAVAROVALNIŠTVA ........................................... 3 2.2 OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA ......................................................................... 3

2.2.1 OPREDELITEV POJMOV .............................................................................. 3

2.2.2 VRSTE ZAVAROVANJ ................................................................................. 4

2.2.3 SKLENITEV ZAVAROVANJA ..................................................................... 5

2.3 ZAVAROVALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA DRUŽBA ................................. 6 2.4 ZGODOVINA RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA NA SLOVENSKEM ............ 8 2.5 ZAVAROVALNIŠKI TRG V SLOVENIJI .......................................................... 10 2.6 TRŽNA MOČ ZAVAROVALNIC ........................................................................ 19

2.6.1 Tržni delež zavarovalnic ................................................................................ 20

2.6.2 Ugled zavarovalnic ......................................................................................... 22

2.6.3 Ponudba zavarovalnic .................................................................................... 24

3 OPREDELITEV ANALIZE KONKURENCE ............................................................. 31

3.1 KONKURENCA .................................................................................................... 32 3.2 KONKURENČNI POLOŽAJ ORGANIZACIJE V POSLOVNEM OKOLJU ..... 35 3.3 KONKURENČNA PREDNOST IN NJENO POZICIONIRANJE ....................... 36 3.4 ANALIZA KONKURENCE ................................................................................. 39 3.5 TRŽNA MOČ KONKURENTOV ......................................................................... 40

4 TRŽNA RAZISKAVA.................................................................................................. 41

4.1 NAMEN TRŽNE RAZISKAVE ............................................................................ 41 4.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRŽNE RAZISKAVE.................................. 41 4.3 UGOTOVITVE ANALIZE KONKURENCE ....................................................... 53

5 SKLEP ........................................................................................................................... 55

LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................ 58

PRILOGE ............................................................................................................................... 61

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 1

1 UVOD

1.1 OPIS PROBLEMA

Pomen in vloga zavarovalništva izhajata iz njegovega zgodovinskega razvoja in

pomena za narodno gospodarstvo, vključuje pa tudi prizadevanje zavarovalnic za čim

boljše zadovoljevanje potreb družbenega okolja (Panza Frece, 2011).

Zavarovalništvo je za gospodarstvo zelo pomembna dejavnost, saj iz leta v leto

povečuje svoj delež zavarovalne premije v bruto domačem proizvodu.

Kot opisuje Bijelić (1983), je zavarovanje vzajemno zadovoljevanje potreb številnih

in na enak način ogroženih oseb, ki nastanejo slučajno in jih je mogoče oceniti.

Zavarovalništvo kot gospodarska dejavnost se sooča z vedno večjo konkurenco in z

lastno umestitvijo na trgu zavarovalniških storitev. Da bi posamezna zavarovalnica

dosegla želeno rast in bi obstala na trgu, se mora zavedati svojih prednosti in slabosti

pred ostalimi konkurenti na trgu. Da bi to lahko dosegli, je treba konstantno spremljati

konkurenco in jo podrobno analizirati. Konkurenca ima slabo plat in dobro plat. Dobra

stran konkurence je predvsem v tem, da se podjetja trudijo prilagoditi trgu, s tem da

ponujajo bolj kakovostne in cenovno dostopnejše storitve.

V diplomski nalogi bomo opredelili zavarovalniški trg v Sloveniji, kjer trenutno deluje

skupno 22 članic SZZ (Slovenskega zavarovalnega združenja), od tega 18

zavarovalnic, 2 pozavarovalnici, 1 pokojninska družba ter še 1 članica. Osredotočili se

bomo na štiri konkretne zavarovalnice, ki so: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic

Slovenica d.d, Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d. Vse naštete zavarovalnice so

kompozitne zavarovalnice, kar pomeni, da opravljajo posle iz skupine premoženjskih

zavarovanj in tudi posle iz skupine življenjskih zavarovanj.

Analizirali bomo tudi, kateri dejavniki so za ljudi pomembni, ko se odločajo, pri kateri

zavarovalnici bodo sklenili zavarovanje, in v kolikšni meri so zadovoljni z izbrano

zavarovalnico. Tako bomo laže opredelili prednosti in slabosti posameznih

zavarovalnic ter ocenili njihov ugled.

1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE

Namen diplomske naloge je analizirati konkurenco na področju zavarovalništva v

Sloveniji; osredotočili se bomo na štiri največje zavarovalnice.

Zastavili smo si naslednje cilje:

Cilji teoretičnega dela:

• opredelitev pojma zavarovalništvo

• opredelitev pojma konkurenca

• opredelitev pojma analiza konkurence

• opredelitev pojma tržna moč


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Cilji praktičnega dela:

• opredeliti konkurenco na zavarovalniškem trgu v Sloveniji (Zavarovalnica Triglav

d.d., Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d., Generali d.d.)

• določiti tržno moč zavarovalnic

• spoznati strategije poslovanja ter cilje posamezne zavarovalnice

• definirati tržni delež obravnavanih zavarovalnic

• opredeliti prednosti in slabosti obravnavanih zavarovalnic

• analizirati zadovoljstvo strank z obravnavanimi zavarovalnicami

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?

2. V čem se zavarovalnice med seboj razlikujejo?

3. Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?

4. Katera zavarovalnica ima največji ugled?

1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE

Pri izdelavi diplomske naloge sem se srečala z dve znatnima omejitvama. Prva težava

se je pojavila pri iskanju nekaterih podatkov o zavarovalnicah, saj so bili zelo

pomanjkljivi in težko dosegljivi. Kot drugo težavo bi izpostavili pridobivanje

anketirancev za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, saj smo si s tem, ko smo ankete

fizično razdelili med anketirance, otežili postopek in si podaljšali čas raziskovalnega

dela in s tem pisanja diplomskega dela.

1.5 METODE DELA

Pri izdelavi diplomskega dela bomo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo

dela pri opisovanju pojmov; pri uporabi izpiskov ter navedb in citatov drugih avtorjev

bomo uporabili metodo kompilacije; komparativno metodo raziskovanja bomo

uporabili za primerjavo, opravili pa bomo tudi empirično raziskavo, v kateri bomo

naključno izbranim skupinam ljudi razdelili anketne vprašalnike, v katerih bodo

vprašanja zaprtega tipa ter vprašanja z mersko lestvico. Informacije bomo pridobivali

tudi na podlagi sprotnega opazovanja.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


2 ZAVAROVALNIŠTVO

2.1 POMEN IN ZNAČILNOSTI ZAVAROVALNIŠTVA

Pojem zavarovalništvo sega daleč v zgodovino, saj so ljudje že zdavnaj prišli do

spoznanja, da se vseh škodnih dogodkov ne da preprečiti, lahko pa se s skupno

pomočjo odpravi njihove posledice. Bistvena naloga zavarovalništva je zagotavljanje

gospodarske oz. socialne varnosti, s katero nadomestimo nastalo škodo in odpravimo

posledice delovanja škodnih dogodkov (Škufca, 2008). S finančnega vidika pa

zavarovanje pomeni ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarske

nevarnosti, v smislu, da vsak posameznik s plačilom premije prevzame delež pri

skupni škodi vseh zavarovalcev (Pavliha, 2000).

Ljudje smo na vsakem koraku izpostavljeni takšnim in drugačnim nevarnostim, skoraj

vse pa so na koncu povezane z financami, saj je treba odpraviti vsako škodo,

nematerialno in materialno, to pa brez denarnih sredstev žal ni mogoče. Prav tu se vidi

glavna funkcija oz. pomen zavarovalnic, saj omogočajo porazdelitev številnih tveganj,

ki smo jim izpostavljeni bodisi kot posamezniki bodisi kot gospodarski subjekti, na

vse zavarovance, tem pa zavarovalnice ob nastalem škodnem dogodku izplačajo

ustrezno nadomestilo za škodo, ki so jo utrpeli oz. ustrezno zavarovalno vsoto, v

skladu s pogodbo.

2.2 OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA

2.2.1 OPREDELITEV POJMOV

ZAVAROVALNIŠTVO z vidika makroekonomske funkcije opredelimo kot prodajo

zavarovalnih produktov ali storitev, ki so ena izmed oblik finančnih produktov,

namenjenih na eni strani varčevanju in na drugi strani akumulaciji prihrankov ter

njihovemu usmerjanju v naložbe.

ZAVAROVANJE temelji na vzajemnem zadovoljevanju potreb številnih in na enak

način ogroženih oseb, ki nastanejo slučajno in jih lahko ocenimo (Bijelić, 1998).

Pomeni dejavnost varovanja gospodarstva pred določenimi nevarnostmi , ki ogrožajo

tako osebe kot premoženje.

Z vidika posameznika ga opredelimo kot ekonomski mehanizem, s katerim

posameznik nadomešča določen strošek (premija zavarovanja) za večjo finančno

izgubo, ki bi lahko nastala v primeru škodnega dogodka.

POZAVAROVANJE je zavarovanje presežkov nad stopnjo lastnega izravnavanja

nevarnosti ene zavarovalnice pri drugi zavarovalnici (Zakon o zavarovalništvu, 2006).

Pomeni vertikalno delitev nevarnosti, ki zagotavlja ustvarjanje večjih nevarnostnih

skupin in boljšo razpršitev tveganj v prostoru in času (Flis, 1995).

SOZAVAROVANJE opredelimo kot vzporedni prevzem določene gospodarske

nevarnosti več različnih zavarovalnic, ki so se sporazumele o tem, da bodo skupaj


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


porazdelile nevarnosti. Za vse zavarovalnice veljajo enaki zavarovalni pogoji in

premija, ki se razdeli v sorazmernem deležu glede na prevzete nevarnosti. Predstavlja

horizontalno izravnavanje nevarnosti (Boncelj, 1983).

V zavarovalnem razmerju ponavadi nastopata dva pogodbena partnerja:

zavarovalnica, katere temeljna gospodarska dejavnost je zavarovanje in pa

zavarovalec, ki ga opredelimo kot kupca zavarovalnih storitev. V primeru, ko gre za

osebna zavarovanja, nastopi še ena pogodbena stranka, in sicer zavarovanec, ki je tudi

upravičenec in mu pripadajo vse pravice iz naslova sklenjene zavarovalne pogodbe.

2.2.2 VRSTE ZAVAROVANJ

Pri zavarovanju obstajata dve zavarovalni razmerji, in sicer razmerje med

zavarovalcem in zavarovalnico, ki ga imenujemo zavarovanje ter razmerje med

zavarovalnico in pozavarovalnico, ki ga imenujemo pozavarovanje.

Zavarovanje delimo v dve skupini, in sicer na osebna zavarovanja ter premoženjska

zavarovanja.

Premoženjska zavarovanja potrebuje vsak posameznik, saj nam narava pogosto

pokaže svojo rušilno in uničevalno moč, vsaka nevarnost pa lahko ogrozi naše

finančno stanje. Premoženjska zavarovanja so kot inštitut, ki poskrbi za nadomestilo

škode, nastale v gospodarstvu in pri posamezniku zaradi rušilnega delovanja naravnih

sil in nesrečnih primerov (Fric, Prijanovič, 2010). Tu govorimo o zavarovanju

nepremičnin in premičnin.

Poznamo več vrst premoženjskih zavarovanj:

- avtomobilska zavarovanja

- požarna in druga škodna zavarovanja

- zavarovanja odgovornosti

- zavarovanja finančnih izgub

- ostala premoženjska zavarovanja

Osebna zavarovanja lahko definiramo kot sklop ukrepov zdravstvenega,

pokojninskega, in invalidskega zavarovanja, ki zagotovijo varnost v primeru smrti,

invalidnosti, pri višji starosti in zadržanosti od dela. Vsak posameznik se mora

zavedati, da je sam svoja »tiskarna denarja«. V primeru invalidnosti ali bolezni se

denarni tok zmanjša ali celo ustavi, zato moramo poskrbeti za finančno varnost zase

in za svoje najbližje v primeru najhujšega.

Poznamo štiri vrste osebnih zavarovanj:

- nezgodna zavarovanja

- življenjska zavarovanja

- pokojninska zavarovanja

- zdravstvena zavarovanja


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


2.2.3 SKLENITEV ZAVAROVANJA

Sklenitev zavarovanja je dostopna vsakemu posamezniku. Zavarovanje je možno

skleniti direktno na izbrani zavarovalnici, prek zavarovalnega zastopnika ali

zavarovalnega posrednika, določena zavarovanja pa tudi prek spleta.

Zavarovalni zastopnik je vez med zavarovalnico in zavarovancem (med ponudnikom

in uporabnikom), njegova naloga pa je prodaja zavarovalniških storitev ter sklepanje

zavarovalniških pogodb za zavarovalnico. Namen zavarovalniškega zastopnika je tudi

podpora stranki v primeru škodnega dogodka. Zastopnik za svoje opravljeno delo dobi

določeno provizijo, ki mu jo izplača zavarovalnica.

Zavarovalni posrednik mora delovati v korist zavarovanca, varovati njegove

interese, svetovati in iskati primerne rešitve v škodnih primerih ter zmanjšati stroške

zavarovanja. Posredniki morajo imeti sklenjeno zavarovanje za poklicno odgovornost

zavarovalnega posrednika. Razmerje med zavarovalcem in zavarovalnim

posrednikom opredeljuje posredniška pogodba, ki se po navadi sklepa za eno leto.

Posrednik povečini posreduje za srednje velika in velika podjetja, pri čemer se lahko

v posredniški pogodbi dogovorijo tudi za posebno plačilo med stranko in

posrednikom.

Nad vsemi zavarovalnicami, zavarovalnimi zastopniškimi in posredniškimi

družbami, zavarovalnimi posredniki ter zastopniki pa opravlja nadzor in izdaja

predpise Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), na podlagi Zakona o zavarovalni


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Zavarovalnice Fizične osebe

Pozavarovalnice Pravne osebe

Zavarovalni zastopniki

Zavarovalni agenti

Slika 1: Subjekti zavarovalnega trga (Panza Frece, 2011)

2.3 ZAVAROVALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA DRUŽBA

Zavarovalništvo spremlja človeka skozi celotno življenjsko obdobje in je v sodobnem

svetu zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki poleg ostalih oblik varnosti zagotavlja

tudi socialno, zdravstveno, ekonomsko in gospodarsko varnost. Zavarovalništvo kot

gospodarska dejavnost je del nacionalnega gospodarstva, ki prispeva bistveni delež k

občemu družbenemu razvoju in kot družbeni mehanizem zagotavlja varnost

posameznika v sodobni družbi (Žnidarič, 2004).

Zavarovalne posle lahko opravljajo samo zavarovalnice s sedežem v Sloveniji,

podružnice tujih zavarovalnic, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so ga

prejele od Agencije za zavarovalni nadzor in zavarovalnice iz držav članic Evropske

unije, ki v skladu z zakonom pri nas ustanovijo podružnice.

Zavarovalnice lahko opravljajo posle, ki so v neposredni povezavi z zavarovalnimi

posli. Ti pa so:

• Opcijski posli, terminski posli in posli s podobnimi finančnimi instrumenti, ki jih

uporabljajo kot zaščito pri tveganjih, ki nastanejo zaradi nihanj in sprememb

tečajev in obrestnih mer ter morajo biti v skladu z zakonskimi določbami o

usklajenosti naložb, kot zaščita naložb pred tržnimi tveganji.

• Ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škode.

SUBJEKTI

ZAVAROVALNEGA TRGA

PONUDNIKI UPORABNIKI

VMESNI ČLENI

• Organ za zav. nadzor

• Združenje zavarovalnic

• Združenje zav. zastopnikov


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


• Izvajanje ukrepov za odpravljanje in zmanjševanje nevarnosti, ki ogrožajo

zavarovano premoženje in osebe.

• Posredovanje pri prodaji poškodovanih predmetov, ki pripadajo zavarovalnici pri

reševanju določenih škodnih primerov.

Samo zavarovalništvo ima svoje poslovne funkcije, ki so: storitvena funkcija, tržna

funkcija, družbena funkcija in finančna funkcija.

- Storitvena funkcija izhaja iz dejavnosti zavarovalnice in deluje po ekonomskih

načelih učinkovitosti in uspešnosti. Zavarovalnica mora okolici ponuditi ustrezna

zavarovanja in hkrati zadovoljiti potrebe nadzora rizika.

- Tržna funkcija je odvisna od razvoja in organiziranosti družbe in gospodarstva, v

kateri deluje zavarovalnica. Opredeljena je s samim tržiščem, velikostjo tržišča,

absorpcijsko močjo, načinom in stopnjo njegove organiziranosti.

- Družbena funkcija je prikazana kot delež zavarovalnih premij v bruto domačem

proizvodu države, številu delovnih mest ter zavarovalni premiji na posameznega

prebivalca. Slovenijo glede na statistične podatke uvrščamo med srednje razvita

zavarovalna tržišča.

- Finančna funkcija zagotavlja realizacijo internega izravnavanja rizikov, likvidnost

in skrbi za evidenco letnega denarnega poslovanja, tekočih in plasiranih sredstev

ter premoženja.

Zavarovanje se je razvilo v zelo močno in pomembno gospodarsko dejavnost, v kateri

se akumulirajo velika finančna sredstva. Tako organiziranje zavarovalništva danes

poleg zaščite pred posledicami škodnih dogodkov omogoča tudi ustvarjanje visokih

dohodkov. Zavarovalništvo in sredstva, združena v zavarovalne sklade, imajo v tržno

razvitih sistemih dvojno vlogo, in sicer ščitijo obstoječe premoženje in hkrati

ustvarjajo dobiček, zato se zavarovanje danes organizira po načelu podjetniške

pridobitnosti.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


2.4 ZGODOVINA RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA NA

SLOVENSKEM

Zgodovino zavarovalništva veliko avtorjev vidi v naturalnem gospodarstvu, ki je

delovalo na način dogovora skupine ljudi, da skupaj prevzamejo riziko morebitne

nastale škode, ki bi lahko nastala pri tovorjenju blaga, pomorskih prevozih itd.

V Sloveniji se je zavarovalništvo kot dejavnost razvilo skladno z izboljšanjem

gospodarskih in socialnih razmer, prav tako pa tudi s potrebo po zavarovanju.

Poznamo tri oblike zavarovanj kot predhodnice zavarovalništva. To so:

• Pomorska posojila. Posojilodajalec prevzame nevarnost izgube tovora ali ladje,

dano posojilo pa je bilo treba ob srečni vrnitvi ladje domov vrniti, skupaj z

obračunanimi obrestmi

• Cehi. V srednjem veku so se rokodelci in obrtniki združevali v cehe, trgovci pa v

gilde. Skupaj so prevzeli nevarnosti požara, potopitve ladij, bolezni, ropa, smrti

itd., določila pa so bila opisana v statutih.

• Bratovščine. Članom so zagotavljale sredstva za osvoboditev iz ujetništva,

odškodnine v primeru požara, poginu živine itd.

Zgodovino zavarovalništva v Sloveniji lahko razdelimo na tri obdobja:

• Zavarovalništvo pred letom 1918

Prve osnove zavarovalništva so se na slovenskih tleh uveljavile že v srednjem veku, s

pomorskimi posojili. Posojila so bila zapisana v notarski knjigi v Piranu.

Poleg pomorskega prometa so se zavarovalne družbe uveljavile tudi v trgovini. Prva

družba je nastala leta 1766 v Trstu, med letoma 1800 in 1830 je bilo v Trstu

ustanovljenih že 39 zavarovalnic, med njimi pa lahko omenimo vsaj dve, ki sta

nakazovali na slovenski oziroma slovanski izvor: Società Illirica d'Assicurazioni

(1806-1812) in Società Slava d'Assicurazioni Marittime (1830-1844).

Leta 1776 so ustanovili prvo zavarovalnico v Ljubljani (poljedelsko društvo, za

požarna zavarovanja), leta 1812 pa je bila v Ljubljani ustanovljena zavarovalna družba

za plovbo po Savi, ki so jo ustanovili ljubljanski trgovci. Vsako ladjo, ki so jo želeli

zavarovati, je pregledal zavarovalni agent, ki je določil, ali jo bodo zavarovali ali ne.

Lastniki ladij so zavarovalnici plačali posebno varščino, ki je služila kot jamstvo ob

malomarnosti oziroma neprevidnosti ladjarjev.

Leta 1829 je bila v Gradcu ustanovljena Cesarsko-kraljeva privilegirana vzajemna

zavarovalnica proti požarni škodi za notranje avstrijske dežele. Ustanovljena je bila

zaradi številnih požarnih škod na podeželju, predvsem iz naslova kmetijstva, kmalu pa

je usmerila poslovanje tudi na druga področja zavarovalništva.

Z bratovskimi zakladnicami je prišlo tudi obvezno socialno zavarovanje, v katerem so

bili združeni rudarji, železničarji in drugi delavci. Začetek tovrstnega zavarovanja je

bil v Idriji, leta 1671, v Ljubljani pa se je začelo leta 1804.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V 19. stoletju je na slovenskem ozemlju delovalo že 25 zavarovalnic. Leta 1900 je bila

v Ljubljani ustanovljena Vzajemna zavarovalnica, ki predstavlja temelj finančnega

sektorja v slovenski rasti za prihodnost.

• Zavarovalništvo v času Jugoslavije

V času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je leta 1922 delovalo že 21

zavarovalnic, od tega 10 z domačim kapitalom, 7 s tujim in ostale z mešanim.

Med prvo in drugo svetovno vojno je na slovenskem ozemlju delovalo 18 domačih in

17 tujih zavarovalnic, s sedežem v Sloveniji pa le dve zavarovalnici: Vzajemna in

Slavija. Vzajemna zavarovalnica je zavarovala predvsem fizične osebe. Industrija in

velekapital sta bila v tuji lasti, zato sta se zavarovala pri tujih zavarovalnicah.

V primerjavi z drugimi državami je bilo zavarovanje v Kraljevini Jugoslaviji dokaj

nerazvito.

Po drugi svetovni vojni, leta 1965, je zavarovalništvo dobilo status gospodarske

panoge. Vse slovenske zavarovalnice, razen zavarovalnice Maribor, so se združile v

Zavarovalnico Sava. Po uveljavitvi Zakona o združenem delu, leta 1974, sta se Sava

in Maribor združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je postala ena izmed treh

največjih zavarovalnic v Jugoslaviji in je obvladovala kar 95 % slovenskega trga.

Z Zakonom o gospodarskih družbah iz leta 1989 in Zakonom o temeljih sistema

zavarovanja premoženja oseb iz leta 1990, se je Zavarovalna skupnost Triglav

preoblikovala v štiri delniške družbe: Zavarovalnico Triglav, Zavarovalnico Sava,

Zavarovalnico Adriatic in zavarovalnico Tilia.

• Zavarovalništvo v samostojni Sloveniji po letu 1991

Leta 1991, po osamosvojitvi Slovenije, je zavarovalništvo pri nas zacvetelo. Delež

BDP se je povečal za več kot trikrat, znesek, ki ga povprečni Slovenec porabi za

premije zavarovanj se je povečal za desetkrat (Štiblar in Šramel, 2008).


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


2.5 ZAVAROVALNIŠKI TRG V SLOVENIJI

Trg je vsako stičišče povpraševanja in ponudbe , kjer se oblikujeta količina kupljenega

in prodanega blaga ter cena tega blaga. Trg ni le fizični prostor; ustvari se, kadar se

srečata povpraševanje in ponudba, bodisi po telefonu ali elektronski pošti, s

poslovnimi dopisi itd.

V Sloveniji trenutno deluje štirinajst zavarovalnic, dve pozavarovalnici in tri

pokojninske družbe, Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ, v

okviru slovenskega zavarovalnega združenja Škodni sklad in Odškodninski urad, 515

zavarovalno zastopniških družb, 1.105 zavarovalnih zastopnikov (samostojnih

podjetnikov), 97 zavarovalno posredniških družb in 10 zavarovalnih posrednikov

(samostojnih podjetnikov). Od štirinajstih zavarovalnic je šest kompozitnih, ki

opravljajo posle premoženjskih in osebnih zavarovanj, štiri zavarovalnice se ukvarjajo

izključno z premoženjskimi zavarovanji, tri pa samo z življenjskimi zavarovanji.

Pomen zavarovalništva se z razvojem povečuje, kar odraža tudi naraščajoči delež

zavarovalne premije v bruto družbenem proizvodu, ki je v letu 2016 znašal 4,9 %, se

pravi 1% več kot prejšnje leto. Po zadnjem letnem poročilu, ki ga je izdala Agencija

za zavarovalni nadzor, to je poročilo za leto 2016 (izdano junija 2017), so slovenske

zavarovalnice v skupini premoženjskih in skupini življenjskih zavarovanj skupno

obračunale 1.942,2 mio. EUR kosmate zavarovalne premije (bruto premije). Od

predhodno navedenega poslovanja je bilo v skupini premoženjskih zavarovanj

obračunanih 1.479,1 mio EUR oziroma 76,2 %, v skupini življenjskih zavarovanj pa

463,1 mio EUR oziroma 23,8 % skupne premije (Agencija za zavarovalni nadzor,

2017).

Kot smo že omenili na začetku diplomske naloge, se bomo osredotočili na štiri

največje in najuspešnejše zavarovalnice na slovenskem trgu. To so: Zavarovalnica

Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d.

V naslednji tabeli je prikazana obračunana bruto premija v mio EUR od leta 2013 do

leta 2016, kjer med seboj primerjamo izbrane kompozitne zavarovalnice.

Tabela 1: Obračun bruto premije v mio EUR 2014-2017 (https://www.a-zn.si/o-

agenciji/letna-porocila/)

Iz tabele je razvidno, da je Zavarovalnica Triglav d.d. obračunala največ bruto premij

v vseh štirih letih. Razvidno je tudi, da v letih 2014 in 2015 vsem zavarovalnicam,

Kompozitne zavarovalnice/leto

2014

2015

2016

2017

Zavarovalnica Triglav,d.d.

Adriatic Slovenica d.d

Zavarovalnica Sava d.d.

Generali d.d.

592,6

297,9

250,7

90,9

586,2

296,7

250,1

93,5

592,0

303,5

347,3

89,2

622,0

303,8

365,0

99,0


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


razen zavarovalnici Generali d.d., upade premija (leta 2013 je bila pobrana premija

višja). Predvsem jih je prizadel upad zbranih premij iz obveznega avtomobilskega

zavarovanja; govorimo o kar 80-odstotnem upadu pobranih premij, to pa pomeni kar

2% vseh zbranih premij na slovenskem zavarovalnem trgu. Za padec naj bi krivili

krčenje obsega sklenjenih zavarovalnih polic, kot tudi padec njihove cene (Modic,

2014).

V članku, ki smo ga zasledili na internetni strani https://akademija.finance.si/, je moč

zaslediti, da je rast bruto premij v zavarovalništvu dobila pospešek, dobiček raste,

dobiček iz naložb kljubuje rekordno nizkim obrestnim meram, zaposlenih je vedno

več, plače pa so višje. To je slika celotnega zavarovalnega trga v Sloveniji, kar pa še

ne pomeni, da to drži za vse v panogi.

Analizirali bomo štiri kompozitne zavarovalnice, ki so v Sloveniji najbolj uspešne:

• Zavarovalnica Triglav d.d.

Obvladujoča družba Skupine Triglav (matična družba, Triglav, Zdravstvena

zavarovalnica in skupna pokojninska družba) je Zavarovalnica Triglav d.d., ki ima

sedež v Ljubljani in že več kot 117 let skrbi za svoje zavarovance ter vsa leta ostaja na

vodilnem mestu med vsemi zavarovalnicami v Sloveniji. Sprva je bila ustanovljena

kot Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, leta 1990 pa se je Zavarovalna skupnost

Triglav preoblikovala v delniško družbo in je postala zavarovalnica, ki jo poznamo še

danes.

https://akademija.finance.si/


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Ime družbe:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Sedež: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR

Število delnic: 22.735.148

Vrsta zavarovalne

družbe Splošna zavarovalnica

Organiziranost

zavarovalne družbe Delniška družba

Spletni naslov: http://www.triglav.si/, http://www.triglav.eu

Dejavnosti Zavarovalnice

Triglav, d.d.

Dejavnost življenjskega zavarovanja

Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega

Dejavnost pozavarovanj

Dejavnost pokojninskih skladov

Dejavnost zavarovalniških agentov

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo

in pokojninske sklade

Tabela 2: Osnovni podatki Zavarovalnice Triglav d.d. (http://www.triglav.si)

Prodajno mrežo zavarovalnice Triglav tvorijo zavarovalni zastopniki, zavarovalni

komercialisti ter prodajniki z lastnimi prodajnimi mrežami.

Pogodbeno prodajno mrežo je v letu 2017 sestavljalo kar 445 partnerjev, ki so

registrirani za zavarovalno zastopanje. Pod pogodbene partnerje spadajo specializirane

družbe za zastopanje, družbe za izvajanje tehničnih pregledov vozil, prodajalne vozil,

leasing hiše in drugi. Sodelujejo tudi z vedno večjim številom posredniških družb.

Zavarovalnica ima sedež v Ljubljani, kjer se izvajajo vodstvene, razvojne in

usklajevalne funkcije, njeno poslovno mrežo pa sestavlja 12 poslovnih enot.

Zavarovalnica Triglav se lahko pohvali z obsežno verigo hčerinskih družb in

poslovalnic. Razen v Sloveniji deluje še na sedmih trgih: na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni

in Hercegovini, Črni Gori ter Makedoniji.

Poslanstvo Skupine Triglav je »ustvarjanje varnejše prihodnosti«, njene vrednote pa

so varnost, odgovornost, strokovnost, enostavnost in sodobnost.

http://www.triglav.si/

http://www.triglav.eu/



____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Vizija zavarovalnice je dinamično razvijanje novih načinov poslovanja, ki temeljijo

na njihovem dolgoročnem in odgovornem razvoju, hkrati pa želi poslovati

dobičkonosno in varno.

Zavarovalnica Triglav, skupaj s hčerinskimi družbami, izvaja naslednje dejavnosti:


- premoženjska zavarovanja

- prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja


Skupina Triglav je leta 2017 dosegla 84,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo,

in obračunala za 999,9 milijona evrov bruto premij. Zavarovalnica Triglav d.d. je od

tega dosegla 73,8 milijona evrov dobička in obračunala za 622 milijona evrov bruto

premij.

Kombinirani količnik, ki meri uspešnost posameznega podjetja v osnovni dejavnosti,

je znašal 93,3 odstotkov (samo premoženjska in zdravstvena zavarovanja, brez

donosov iz naložb).

Zavarovalnica Triglav je konec leta 2017 dosegla 28,3-odstotni tržni delež, Skupina

Triglav pa 35,6-odstotni delež na slovenskem zavarovalniškem trgu.

(https://letnoporocilo.triglav.eu/2017/)

Zavarovalnica Triglav si je za leto 2018 zadala naslednje cilje:

- krepitev močne konkurenčne prednosti

- izvajanje ustrezne tržne strategije

- prilagajanje prodajnih aktivnosti in prodajne poti glede na potrebe strank ter

prilagajanje posebnostim posameznih trgov

- uvajanje novih prodajnih produktov

- širitev prodajne mreže do več kot 5.000 sodelavcev v letu 2020

Skupina Triglav ima, sodeč po letnem načrtu, ki ga je izdelala za leto 2018, namen še

naprej poslovati finančno močno in dobičkonosno. Pričakujejo za več kot 1 milijardo

evrov obračunanih bruto premij (načrt za leto 2017: okoli 930 milijonov evrov).

Dobiček pred obdavčitvijo je za leto 2018 načrtovan v višini med 80 in 90 milijoni.

Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je načrtovan na okoli

95 odstotkov (http://www.triglav.eu).

• Zavarovalnica Adriatic d.d.

Nosilna družba zavarovalne dejavnosti v Skupini KD Group je zavarovalnica Adriatic

Slovenica d.d., ki je nastajala postopno, z začetkom leta 1990, ko je nastal Adriatic,

prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji, ko se je preoblikovala iz monopolnega

zavarovalnega sistema in na slovenski zavarovalni trg vnesla mnogovrstnost in

konkurenco. Leta 1992 beležimo nastanek Slovenice – zavarovalne delniške družbe,

leta 2005 pa iz Adriatica in Slovenice nastane Adriatic Slovenica d.d., druga največja

slovenska zavarovalnica.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Leta 2005 iz Slovenice nastane nova življenjska zavarovalnica, ki se imenuje

Slovenica življenje d.d. Pozneje, leta 2007, se ta preimenuje v KD življenje d.d., saj je

KD Group postala večinski lastnik Adriatica, ki pa je tudi lastnica Slovenice. Nastala

je z željo po novi in večji zavarovalnici.

Ime družbe:

Adriatic Slovenica d.d.

Sedež: Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper


Lastniška struktura: 100% KD Group d.d.

Vrsta zavarovalne


Organiziranost


Spletni naslov: www.as.si

Dejavnosti zavarovalnice


Dejavnost zavarovalništva

Dejavnost upravljanja investicijskih skladov,

bančništva, itd.

Dejavnost nepremičnin in kapitalskih naložb

Tabela 3: Osnovni podatki zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. (http://www.adriatic-

slovenica.si)

Adriatic Slovenica se lahko pohvali s poslovno mrežo devetih poslovnih enot po vsej

Sloveniji, s sedežem v Kopru, ter kar 366 prodajnih mest.

Družba posluje tudi na JV Evrope, saj prek podružnice na Hrvaškem trži življenjska

in premoženjska zavarovanja.

Njihovo poslanstvo je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje

tveganj za večjo varnost svojih strank.

Vizija zavarovalnice je postati ena izmed vodilnih zavarovalno-finančnih skupin, z

glavnim trgom v Sloveniji in s hčerinskimi družbami na področju Balkana.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Svojim zavarovancem nudi zavarovanja iz vseh zavarovalnih skupin, ki pa so:





Adriatic Slovenica d.d. je konec leta 2017 zbrala 303,8 milijona evrov bruto

zavarovalnih premij, kar pomeni 1,7-odstotno povečanje, in zabeležila 11,9-odstotno

dobičkonosnost kapitala. Največji delež obsegajo premije premoženjskih zavarovanj,

sledijo jim zdravstvena zavarovanja in nato življenjska. Dosegla je 14-odstotni tržni

delež na slovenskem zavarovalnem trgu. Kombinirani količnik premoženjskih

zavarovanj je znašal 95,8 odstotkov, kombinirani količnik zdravstvenih zavarovanj pa

97,4 odstotkov.

Adriatic Slovenica d.d. si je v letu 2018 zadala 4 ključne strateške cilje:

- vzdržno in dobičkonosno poslovanje z dobro stroškovno oceno in novim

ravnovesjem produktov

- razvoj in prodaja novih asistenčnih storitev in povečanje dobičkonosnosti

obstoječih produktov

- izboljšanje uspešnosti ekskluzivnosti prodajnih poti in vpeljava hibridnega

distribucijskega modela

- povečati rast obstoječih spletnih in drugih prodajnih poti

Adriatic Slovenica d.d. je za leto 2018 izdelala poslovni načrt, v katerem so glavni cilji

dobičkonosnost podjetja, uspešno poslovanje v konkurenčno zahtevnem okolju ter

izboljšanje trendov na področju škodnega dogajanja.

Načrtujejo prek 304 milijonov evrov obračunanih premij, dobičkonosnost kapitala naj

bi dosegla 12,2 odstotkov. Kombinirani količnik zdravstvenih zavarovanj je načrtovan

pod 97 odstotkov, premoženjskih zavarovanj pa pod 95 odstotkov.

• Zavarovalnica Sava d.d.

Zavarovalnica Sava d.d. je nastala leta 2016, z združitvijo Zavarovalnice Maribor,

Zavarovalnice Tilia in dveh hrvaških družb – Velebit osiguranje in Velebit životno

osiguranje. Z združitvijo so postali močnejši, saj je vsaka pridružena zavarovalnica

prispevala nekaj znanja, povečalo se je število poslovnih enot, cenilnih mest itd., za

zavarovance pa se, razen povečane ponudbe zavarovanj in več prodajnih in cenilnih

mest, ni spremenilo nič. Trenutno se lahko pohvali, da je druga največja zavarovalnica

na trgu.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Ime družbe:

Zavarovalnica Sava, d.d.

Sedež: Cankarjeva cesta 3, 2000 Maribor


Lastniška struktura: 100% Sava Re, d.d.

Vrsta zavarovalne


Organiziranost


Spletni naslov: www.zav-sava.si

Dejavnosti Zavarovalnice

Sava d.d.


Dejavnost zavarovanj, razen življenjskih

Dejavnost pozavarovanj

Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in

pokojninske sklade

Tabela 4: Osnovni podatki Zavarovalnice Sava d.d. (http://www.zav-sava.si)

Zavarovalnica Sava d.d. ima po vsej Sloveniji 9 poslovnih enot, sedež v Mariboru, 9

predstavništev, 86 zastopniških pisarn in 358 zastopniških agencij (s.p. in d.o.o.).

Vsega skupaj zaposlujejo kar 1.404 ljudi.

Njihovo poslanstvo je skrb za neprestani napredek in ustvarjanje čimbolj

kakovostnega življenja, kar pa želijo doseči s strokovnim in predanim odnosom do

strank in zaposlenih, poslovnih partnerjev ter okolja, pri čemer sledijo visokim

standardom.

Vizija zavarovalnice Sava d.d. je ustvarjati sodobno, k družbi usmerjeno in trajnostno

naravnano zavarovalnico.

Zavarovalnica Sava d.d. trži zavarovanja iz naslednjih zavarovalnih skupin:






____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V letu 2017 so, v primerjavi s prejšnjim letom, ustvarili za 1,7 milijona evrov več

čistega dobička oziroma se je ta povečal za 6 odstotkov. Od tega je segment

premoženjskih zavarovanj prispeval 14,6 milijona evrov, segment življenjskih

zavarovanj pa 10,5 milijona evrov čistega dobička, kar je rezultat višjih čistih

prihodkov od premij zavarovanj in pa manjših obratovalnih stroškov.

Zavarovalnica Sava d.d. je v letu 2017 obračunala za 365 milijona evrov bruto

zavarovalnih premij, kar pomeni 5,3-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Tržni

delež, izračunan na osnovi bruto premije, je znašal 16,6 odstotkov. Čisti kombinirani

količnik je v letu 2017 znašal 97 odstotka (na področju premoženjskih zavarovanj je

znašal 93 odstotka, na področju življenjskih zavarovanj pa 107,1 odstotka).

Zavarovalnica Sava si je za leto 2018 zadala določene strateške cilje, predvsem pa bo

poudarek na:

- večjem številu poslovnih enot in cenilnih mest po vsej Sloveniji

- naprednih storitvah, ki bodo zavarovancu omogočile izredno enostavno in

uporabniku prijazno poslovanju

- večji stabilnosti in zanesljivosti družbe

- spletni prisotnosti

- nadaljnjem razvoju bančnega zavarovalništva

- izvajanju aktivnosti na področju inovacijskih projektov

- učinkoviti prodaji zdravstvenih zavarovanj

V finančnem načrtu za leto 2018 so si zastavili ambiciozen cilj: čisti poslovni izid naj

bi znašal 30,3 milijona evrov, kar pomeni 19-odstotno donosnost na povprečni kapital.

Tako ambiciozen cilj je posledica izboljševanja izida iz osnovne zavarovalne

dejavnosti, močno pa se bodo izrazili tudi pozitivni učinki združevanja štirih prej

omenjenih zavarovalnic, ki tvorijo Zavarovalnico Sava d.o.o. Na področju

premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj načrtujejo povečanje obsega pobranih bruto

premij, medtem pa na področju življenjskih zavarovanj zaradi velike dinamike

doživetij načrtujejo manjši upad.

• Generali d.d.

Generali zavarovalnica d.d. je mednarodna zavarovalniška družba, ustanovljena leta

1831 v Trstu. Z močnim zaledjem in podporo ene izmed vodilnih mednarodnih

zavarovalnih skupin, Generali Group, je največja tuja zavarovalnica v Sloveniji, kjer

je prisotna od leta 1997. Skupina Generali je po svetu prisotna v kar 60 državah.

Generali d.d. se je sprva pojavila na trgu kot Generali SKB zavarovalnica, ko pa je

Dunajska zavarovalnica Generali postala 100-odstotna lastnica naše slovenske

zavarovalnice, se je preimenovala. Leta 2008 je postala članica Generali CEE

Holdinga.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Ime družbe:

Generali zavarovalnica d.d.

Ljubljana

Sedež: Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana


Lastniška struktura:

Generali CEE Holding B.V. 99,87%,

neolastninjeni kapital 0,13%

Vrsta zavarovalne


Organiziranost


Spletni naslov: www.generali.si

Dejavnosti Generali

zavarovalnice d.d.

Ljubljana


Dejavnost premoženjskih zavarovanj

Dejavnost pokojninskih zavarovanj

Dejavnost nezgodnega zavarovanja

Tabela 5: Osnovni podatki zavarovalnice Generali d.d. (http://www.generali.si)

Generali d.d. se lahko pohvali z 11 poslovnimi enotami, s sedežem v Ljubljani. Po vsej

Sloveniji ima mrežo več kot 100 poslovalnic, 9 škodnih centrov ter 260 pogodbenih

partnerjev. Vsega skupaj zaposlujejo 450 ljudi.

Poslanstvo zavarovalnice Generali d.d. je biti prva izbira, z zagotavljanjem ustreznih

in dostopnih zavarovalnih storitev, ki so prilagojene posamezniku in so kombinacija

varnosti, svetovanja ter storitve. Njihova strategija ima preprosto filozofijo

»enostavneje, pametneje in hitreje«.

Njihova vizija je aktivno varovanje in izboljšanje življenja ljudi.

http://www.generali.si/


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Generali d.d. ponuja naslednja zavarovanja:




Zavarovalnica Generali d.d. je v letu 2017 obračunala za 99 milijona EUR bruto

premij, od tega kar 73 milijona EUR iz naslova premoženjskih zavarovanj. V

primerjavi s prejšnjim letom je obračunana bruto premija višja za 4,9 odstotka. Čisti

dobiček se je od prejšnjega leta povečal za 1,4 odstotka. Generali d.d. predstavlja 4,38

odstotni tržni delež na slovenskem zavarovalnem trgu. Kombinirani količnik znaša

92,8 odstotka in je najboljši med konkurenti.

Zavarovalnica Generali d.d. si je v letu 2018 postavila dolgoročne cilje, ki so:

- stabilna rast poslovnih rezultatov

- širitev obsega produkcije prek ostalih prodajnih poti (banke, agencije, finančni

posredniki, leasing hiše itd.)

- neposredna prodaja prek interneta in klicnega centra

- rast premije, predvsem pri premoženjskih zavarovanjih za fizične osebe in mala

ter srednja podjetja (Generali, 2018)

2.6 TRŽNA MOČ ZAVAROVALNIC

Tržna moč je tisti dejavnik, ki bistveno vpliva na oblikovanje konkurenčnih razmerij

med organizacijami, ki menjajo izdelke oziroma storitve. Je sestavljanka različnih

elementov, ki jih mora zavarovalec proučiti in ugotoviti njihov vpliv na reagiranje

ciljnih skupin.

Pomembni elementi tržne moči konkurentov so lahko:

- znanje za zaposlenih (marketinško znanje, finančno znanje itd.)

- velikost podjetja (št. zaposlenih, višina kapitala, št. organizacijskih enot itd.)

- tržni delež

- stopnja zadovoljstva in lojalnosti ciljnih skupin podjetja

- ugled podjetja

- vrednost in količinski obseg prodaje

- raznolikost ponudbe

- cenovna konkurenčnost itd.

Da bi mogli laže določiti tržno moč konkurentov, smo si pomagali z analizo treh

izbranih dejavnikov. To so: tržni delež zavarovalnic, ugled zavarovalnic in ponudba

posameznih zavarovalnic.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


2.6.1 Tržni delež zavarovalnic

Tržni delež je razmeroma enostavno merilo za določanje tržne moči; pomeni delež

prodaje podjetja v celotni prodaji vseh konkurentov na istem trgu, npr. posameznega

izdelka, skupine izdelkov ali doseženega prihodka. Tržni delež konkurenčnih

organizacij je treba konstantno spremljati in nadzorovati, saj je eden izmed

najpomembnejših ciljev vsakega podjetja.

Tržni delež je poglavitni kazalnik konkurenčnosti na trgu, s katerim ugotavljamo

uspešnost poslovanja podjetja pred ostalimi konkurenti na trgu.

Spodaj lahko vidimo tržne deleže največjih zavarovalnic v Sloveniji, v letu 2017.

Slika 2: Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2017 (Slovensko

zavarovalno združenje)

Razlikujemo med splošnim tržnim deležem in relativnim tržnim deležem.

Splošni tržni delež neke organizacije na prodajnem trgu je njena udeležba v celotni

količini določenih izdelkov, ki jih ta organizacija in njeni neposredni konkurenti

prodajo istim ciljnim skupinam v določenem času (Snoj in Gabrijan, 2002).

Splošni tržni delež izračunamo po formuli:

STDA= PKA / PK

STDA - tržni delež podjetja A

PKA – količina prodaje izdelka podjetja A

PK- količina prodanega izdelka, ki ga podjetje A prodaja določeni ciljni skupini, skupaj z njenimi

konkurenti

28%

6%1%

17%14%

13%

21%

Tržni delež zavarovalnic

Zavarovalnica Triglav Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Skupna pokojninska družba Zavarovalnica Sava

Adriatic Slovenica Vzajemna

Ostale zavarovalnice


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V naslednji tabeli je prikazan splošni tržni delež štirih izbranih zavarovalnic v

Sloveniji, za leto 2017. Da smo lahko izračunali tržni delež posamezne zavarovalnice,

smo morali pridobiti točne podatke o bruto obračunani premiji posamezne

zavarovalnice in podatke o skupni obračunani bruto premiji vseh zavarovalnic ki

poslujejo v Sloveniji. Bruto obračunano premijo posamezne zavarovalnice smo delili

z bruto obračunano premijo vseh zavarovalnic skupaj.

Zavarovalnica Splošni tržni delež

Zavarovalnica Triglav 28,3%

Zavarovalnica Sava 16,6%

Adriatic Slovenica 14%

Generali 4,38%

Tabela 6: Splošni tržni delež zavarovalnic v Sloveniji

Relativni tržni delež neke organizacije na prodajnem trgu je razmerje med količino

določenega izdelka, ki jo ta proda, in količino enega izdelka, ki jo proda najmočnejši

konkurent v določenem času (Snoj in Gabrijan, 2002).

Relativni delež izračunamo po formuli:

RTDB = PKB / PKA

RTDB – relativni delež podjetja B

PKB – količina prodanega izdelka, ki ga ciljni skupini prodaja podjetje B

PKA – količina prodanega izdelka, ki ga ciljni skupini prodaja podjetje A (največji

konkurent)

V naslednji tabeli je prikazan relativni tržni delež štirih obravnavanih zavarovalnic, in

sicer smo primerjali Zavarovalnico Triglav, ki ima največji tržni delež, z ostalimi tremi

zavarovalnicami (Zavarovalnica Sava, Generali, Adriatic Slovenica). Tržni delež smo

izračunali tako, da smo bruto obračunano premijo vsake posamezne zavarovalnice

delili z bruto obračunano premijo Zavarovalnice Triglav.

Zavarovalnica Relativni tržni delež

Zavarovalnica Sava 58,6%

Adriatic Slovenica 48,8%

Generali 15,9%

Tabela 7: Relativni tržni delež izbranih zavarovalnic v primerjavi z Zavarovalnico

Triglav


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V spodnji tabeli smo za boljše razumevanje uspešnosti poslovanja izbranih

zavarovalnic prikazali tržni delež posameznih zavarovalnic za obdobje od leta 2014

do leta 2017.

Zavarovalnica/ leto 2014 2015 2016 2017

Zavarovalnica Triglav 31,3% 30,6% 30,5% 28,3%

Zavarovalnica Sava

(Zav. Maribor do l.2016)

13,3% 13,1% 17,9% 16,6%

Zavarovalnica Adriatic 15,7% 15,5% 15,6% 14,0%

Generali 4,8% 4,9% 4,6% 4,4%

Tabela 8: Tržni delež izbranih zavarovalnic v Sloveniji, v obdobju 2014-2017

(Slovensko zavarovalno združenje, 2017)

Iz tabele je razvidno, da je zaradi združitve zavarovalnice Maribor z zavarovalnico

Tilija in še dvema hrvaškima zavarovalnicama v letu 2016 – in tako nastanka nove

zavarovalnice Sava – narasel tržni delež v letih 2016 in 2017.

Kljub vsemu Zavarovalnica Triglav še vedno ohranja vodilno mesto, opazimo pa, da

se njen tržni delež vsako leto manjša .

Zavarovalnica Adriatic Slovenica in Generali ohranjata neko konstanto, saj se tržni

delež v vseh štirih letih ni kaj dosti spremenil.

2.6.2 Ugled zavarovalnic

Vsako podjetje stremi k uspešno vzpostavljenemu ugledu, saj je ta pomembna

sestavina vsakega podjetja. Dober ugled ima številne konkurenčne prednosti, kot so

močnejša vloga in status podjetja v družbenem sistemu, doseganje višje cene izdelkov

ali storitev, večja pogajalska moč, vtis o boljši kakovosti izdelkov in storitev, lažji

dostop do kapitalskih trgov ali privlačnost za vlagatelje in dobre kadre. Vsako podjetje

želi dolgoročno razvijati ugled. S tem namenom poskuša vplivati na javnost, ki

sestavlja poslovno okolje. Pri tem si pomaga z oglaševanjem, mediji, dobrimi

priporočili ter ostalimi promocijskimi dejavnostmi (Leskovec, 2012).

V anketnem vprašalniku smo med drugim poskušali ugotoviti tudi ugled zavarovalnic

v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da največ anketirancev meni, da ima Zavarovalnica

Triglav največji ugled. Tako je menilo kar 58 anketirancev. Druga po vrsti je

zavarovalnica Adriatic Slovenica, nato Zavarovalnica Sava in Generali.

Pri vsaki od omenjenih zavarovalnic smo raziskali, katere nagrade in priznanja si je

prislužila v zadnjem letu in tako pridobila ugled na slovenskem zavarovalnem trgu.

• Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav se lahko pohvali s številnimi prejetimi priznanji in nagradami

ter se s tem uvršča na prvo mesto kot najbolj ugledna zavarovalnica v Sloveniji. V

nadaljevanju bomo omenili le nekaj zadnjih.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slovensko oglaševalsko združenje je Zavarovalnici Triglav, d.d. na Slovenskem

oglaševalskem festivalu podelilo veliko nagrado za mobilno aplikacijo Triglav rekord,

v kategorijah inovativne rešitve in digitalno komuniciranje.

Že dvanajstič zapored je dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v

kategoriji zavarovalnic v raziskavi Trusted Brand 2018.

V letu 2017 je prejela glavno nagrado časnika Finance, v sodelovanju z akademijo

finance, za najboljše letno poročilo med velikimi družbami v javnem interesu, za leto

2016.

Že devetič zapored je prejela priznanje Top 10 izobraževalni management, namenjeno

podjetjem, ki v Sloveniji najbolj vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje

zaposlenih. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management

SOFOS.

• Adriatic Slovenica

Zavarovalnica Adriatic Slovenica se prav tako lahko pohvali s kar nekaj nagradami in

priznanji.

Leta 2017 je zavarovalnica prejela certifikat dobre Organizacijske energije 2017 in v

kategoriji finančne storitve dosegla najboljši indeks organizacijske energije.

Prejeto priznanje Horus 2016 za družbeno odgovorno poslovanje, v kategoriji

»projekti« med velikimi podjetji.

Revija Moje finance je zavarovalnici podelila nagrado za Naj riziko življenjsko

zavarovanje, in sicer 1. mesto v kategoriji tridesetletnika, za 3 leta, v višini 50.000

EUR.

• Generali zavarovalnica

Slovenska zavarovalnica Generali se je letos udeležila tekmovanja »Global Agent

Excellence Contest«, ki temelji na naprednem digitalnem poslovanju, na uporabi

sodobnih elektronskih orodij ter v zbiranju, povezovanju, obdelavi in uporabi

podatkov o strankah, z namenom izboljšanja odnosa s stranko in skrbi zanjo. Prireja

ga skupina Generali, kjer se je ekskluzivni zastopnik iz Slovenije uvrstil med 10

najboljših na tem področju (www.delo.si).

• Zavarovalnica Sava

Zavarovalnica Sava ni prejela veliko priznanj in nagrad, saj je na zavarovalniškem trgu

navzoča šele od leta 2016.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Bonitetna agencija Standard & Poor's je Zavarovalnici Sava, d.d. dne 8. 11. 2017

dodelila bonitetno oceno finančne in kreditne moči "A-" (odlično), s pozitivno

srednjeročno napovedjo.

Lahko se pohvalijo s sponzorsko podporo nogometnemu klubu Rijeka na Hrvaškem,

ki je potem prvič v zgodovini postal državni prvak. S tem se Zavarovalnica Sava kot

Sava Osiguranje pomembno pozicionira na hrvaškem trgu, ob boku največjim

hrvaškim zavarovalnicam.

Beležimo pa več priznanj, ki so bila dodeljena Zavarovalnici Maribor, nazadnje

priznanje za inovacijsko komuniciranje, v letu 2012 (www.zav-sava.si).

2.6.3 Ponudba zavarovalnic

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili ponudbo vsake obravnavane zavarovalnice

posebej, kot pa smo že omenili na začetku, imajo te zavarovalnice nekaj skupnega: vse

so kompozitne zavarovalnice, kar pomeni, da opravljajo zavarovalne posle iz skupine

življenjskih in premoženjskih zavarovanj.

• Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav ponuja širok nabor zavarovanj za podjetja in za fizične osebe.

Znana je kot zavarovalnica, ki zavaruje tudi tiste rizike, ki jih druge zavarovalnice ne

želijo zavarovati.

Fizične osebe:


- zavarovanje motornih koles


- zavarovanje doma

- zavarovanje kreditojemalcev


- zavarovanja pohodnikov in planincev


- zavarovanja športnih aktivnosti

- zavarovanja na potovanjih

- zavarovanja koles in kolesarjev

- zavarovanje odgovornosti

- zavarovanje posevkov in plodov

- zavarovanje vodnih plovil

- zavarovanje zrakoplovov

- zavarovanje živali

- zavarovanje osebne zaščite

- zavarovanje premičnin in nepremičnin

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Pravne osebe:


- izdaja garancij – kavcijska zavarovanja

- kolektivna pokojninska zavarovanja


- odgovornostna zavarovanja

- življenjska zavarovanja za podjetja



- transportna zavarovanja

- zavarovanje terjatev do kupcev


- zavarovanje finančnih kreditov

- zavarovanje posevkov in plodov


- zdravstveno zavarovanje na poslovnih poteh v tujini

V svojem portfelju zavarovalnica Triglav ponuja kar nekaj zdravstvenih zavarovanj,

saj mora slediti konkurentom, ki se v to smer pospešeno razvijajo.

Eno izmed najbolj zanimivih zavarovanj je vsekakor zavarovanje celovite zdravstvene

obravnave, s katero pridemo do specialista v manj kot treh tednih, zdravljenje pa

poteka tudi v tujini, kjer priskrbijo najboljše specialiste na določenem področju.

Krijejo tudi stroške posegov, opravljenih v enem dnevu.

Kot prvi med konkurenti se lahko pohvalijo z dokaj novim produktom Zobje in

Zobje+, pri katerem do določenega zneska krijejo stroške nadstandardnih

zobozdravstvenih storitev.

So ena izmed zgolj treh zavarovalnic, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,

pri sklenitvi pa ponujajo tudi bon v vrednosti 60 EUR, ki ga lahko porabite pri sklenitvi

kateregakoli premoženjskega zavarovanja.

Nudijo obsežno izbiro življenjskih zavarovanj, ki jih nenehno prilagajajo potrebam

svojih strank. Lahko izbirate med naložbeno-življenjskimi zavarovanji, pri katerih ste

poleg varčevanja tudi življenjsko zavarovani za primer smrti, dodatno pa lahko na

zavarovalno polico priključite tudi nezgodo, zavarovanje hujših bolezni in poškodb,

itd. Druga izbira so pokojninska zavarovanja in klasična življenjska zavarovanja.

Tudi za pravne osebe obstaja široka ponudba zavarovanj, kjer so najbolj pogosta

odgovornostna zavarovanja, ki krijejo škodo, povzročeno tretjim osebam. Sem spadajo

splošna odgovornost, proizvajalčeva odgovornost, poklicna odgovornost, prevozniška

odgovornost itd. in pa kolektivna nezgodna zavarovanja.

Na področju avtomobilskih zavarovanj ponujajo poleg splošnega zavarovanja, pod

katerega spada avtomobilska odgovornost, tudi kakovostno zavarovanje kaska, z daleč

najboljšimi asistenčnimi storitvami, s katerimi imajo zavarovanci zelo dobre izkušnje.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Zelo priljubljena je tudi aplikacija Drajv, ki uporablja napredno tehnologijo

telematike. Z njeno pomočjo varni vozniki zbirajo točke, s katerimi dosežejo tudi do

25 % dodatnega popusta pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.

Med vsemi zavarovalnicami na trgu se je zavarovalnica Triglav najbolj izkazala na

področju kmetijskih premoženjskih zavarovanj, saj ima več kot 50 % vseh

zavarovancev sklenjeno tovrstno zavarovanje pri Triglavu (www.triglav.si).

V nadaljevanju lahko vidimo sestavo portfelja Zavarovalnice Triglav, iz katerega

lahko razberemo, da najobsežnejše območje zasedajo premoženjska zavarovanja, pod

katera spadajo nezgode, ožje in ostalo premoženje, odgovornost, avtomobilska

odgovornost (AO), kasko zavarovanje (AK) in krediti.

Slika 3: Portfelj Zavarovalnice Triglav (Statistični zavarovalniški bilten, 2017)


Že nekajkrat smo v diplomskem delu omenili, da je zavarovalnica Sava nastala z

združitvijo Zavarovalnice Maribor z zavarovalnico Tilija in še dveh hrvaških

zavarovalnic: Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. S tem je tudi povečala

obseg in raznolikost ponudbe. Tudi Zavarovalnica Sava ponuja zavarovanja za fizične

in pravne osebe.

Fizične osebe:


- zavarovanje motornih koles


- zavarovanje doma

- zavarovanje kreditojemalcev


Življenje22%

Ožje premoženje21%

AO16%

Zdravje13%

AK13%

Odgovornost4%

Nezgode4%

Ostalo premoženje

4%

Krediti3%

SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV D.D.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


- življenjsko zavarovanje

- zavarovanja športnih aktivnosti

- zavarovanja na potovanjih

- zavarovanja koles in kolesarjev


- zavarovanje pridelkov in zalog

- zavarovanje vodnih plovil

- zavarovanje zrakoplovov


- zavarovanje osebne zaščite

- zavarovanje nepremičnin in premičnin

Pravne osebe:


- odgovornostna zavarovanja

- managerska zavarovanja za zaposlene

- ostala premoženjska zavarovanja




- zavarovanje finančnih kreditov

- zavarovanje zaloge in pridelkov



Zavarovalnica Sava se je kot prva na slovenskem trgu predstavila s produktom Best

Doctors, ki nam omogoča dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu ali pa samo

do drugega mnenja ali celo do zdravljenja hudih bolezni in poškodb v tujini.

Ker se mora zavarovalniški trg zelo hitro prilagajati, je tudi Zavarovalnica Sava

pripravila zelo podoben produkt kot Zavarovalnica Triglav. Imenuje se Zdravje in

Zdravje plus, ta pa omogoča hitrejši dostop do specialističnih ambulant, diagnostičnih

preiskav, enodnevnih ambulantnih storitev ter storitev ambulantne diagnostične

fizioterapije.

Zelo priljubljen je tudi produkt Turistično zavarovanje z asistenco v tujini, saj za

najbolj optimalno ceno dobimo kvalitetno zavarovanje z visokimi zavarovalnimi

vsotami, asistenčni center pa je po mnenju strank zadovoljivo odziven.

Na področju življenjskih zavarovanj se ponudba Zavarovalnice Sava ne razlikuje kaj

dosti od ostalih zavarovalnic. Poleg klasičnega življenjskega zavarovanja, ki skrbi za

finančno varnost vas in vaših najbližjih v primeru smrti, finančno varnost v primeru

hudih bolezni, izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode itd., lahko izbirate tudi

med naložbenimi zavarovanji, kjer se poleg že omenjenih rizikov vaša denarna

sredstva investira tudi v sklade, z možnostjo izbire skladov z garancijo. Ponujajo tudi

možnost genetske analize in še večjo izbiro življenjskih zavarovanj.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Zavarovalnica Sava je zelo konkurenčna na trgu avtomobilskih zavarovanj, saj je

cenovno zelo konkurenčna ostalim ponudnikom. Ponujajo tudi paket Kasko Totalka,

namenjen starejšim vozilom, za katera zavarovanci ne želijo imeti kasko zavarovanja.

To zavarovanje krije zgolj »totalko«, kar pomeni popolno uničenje ali poškodovanje

vozila v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 60 odstotkov prodajne vrednosti

vozila po sistemu Eurotax, ki se uporablja za vrednotenje rabljenih vozil, za

kalkulacijo popravil škod, za izračun prihodnje vrednosti vozil in druge produkte s

področja avtomobilizma za slovenski trg.

Na področju zavarovanja premičnin in nepremičnin ponujajo širok spekter zavarovanj

za pravne in fizične osebe: požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno

zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja, zavarovanje odgovornosti itd.

(www.zav-sava.si)

Po zadnjih podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti o portfelju Zavarovalnice Sava, je

razvidno, da premoženjska zavarovanja zajemajo najobsežnejše območje.

Slika 4: Sestava zavarovalnega portfelja Zavarovalnice Sava (Letno poročilo

Zavarovalnice Sava d.d., 2017)

Življenje29%

Premoženje15%

AO19%

AK20%

Odgovornost4%

Nezgode7%

Ostalo 6%

SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE SAVA D.D.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


• Adriatic Slovenica d.d.

Adriatic Slovenica ima v svoji ponudbi dokaj široko paleto zavarovanj in je ena izmed

treh zavarovalnic v Sloveniji, ki tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Fizične osebe:

- nezgodno zavarovanje


- zavarovanje plovil

- zavarovanje glasbil


- avtomobilsko zavarovanje


- turistična zavarovanja

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje

- druga zdravstvena zavarovanja


Pravne osebe:



- podjetniško zavarovanje

- kavcijsko zavarovanje

- zavarovanje izgube dohodka

- kmetijsko zavarovanje


- kolektivno nezgodno zavarovanje


Zavarovalnica Adriatic je zelo močna na področju zdravstvenih zavarovanj. Poleg

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponuja tudi zavarovanje prehodne oskrbe

zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje težkih bolezni in operacije, zavarovanje

Specialisti in zdravila itd.

Poleg naštetih zdravstvenih zavarovanj ponujajo tudi dva unikatna produkta – Ona AS

zdravje in On AS zdravje, ki zagotavljata finančno izplačilo, če zbolite za eno od oblik

ženskega oziroma moškega raka.

Pri življenjskih zavarovanjih, kjer izbire ne manjka, je treba izpostaviti zavarovanje

Moj življenjski kasko, ki je zelo priljubljeno na trgu, saj z njim poskrbimo za finančno

varnost v vseh življenjskih obdobjih. Produkt Varna leta AS poskrbi za odrasle med

50. in 80. letom starosti, ki želijo vseživljenjsko zavarovanje z zajamčenim izplačilom.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Na spodnji sliki si lahko ogledamo sestavo portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica,

kjer premoženjska zavarovanja prevladujejo s 46 odstotki, sledijo jim zdravstvena

zavarovanja s 34 odstotki in na koncu še življenjska zavarovanja z 20 odstotki.

Slika 5: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica (Letno

poročilo zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., 2017)

• Generali zavarovalnica d.d

Zavarovalnica Generali d.d. deluje na trgu premoženjskih in življenjskih zavarovanj,

kmalu pa se bo izbor še povečal, saj je zavarovalnica Generali od KD group v mesecu

maju 2018 kupila slovensko zavarovalnico Adriatic Slovenica v 100 odstotnem deležu.

Fizične osebe:

- nezgodno zavarovanje





- turistična zavarovanja

- zavarovanje za primer brezposelnosti

Pravne osebe:



- podjetniško zavarovanje

- zavarovanje izgube dohodka


Življenje

Ostalo premoženje

AO

AKOdgovornost

Nezgode

Zdravje

SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE ADRIATIC SLOVENICA D.D.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


- kolektivno nezgodno zavarovanje

- zavarovanje solarnih sistemov


- gradbena zavarovanja

Generali se lahko pohvali s kar nekaj drugačnimi produkti. Eden izmed njih je

zavarovanje Paket Energija, ki krije škodo na solarnih in fotonapetostnih sistemih,

sklene pa se lahko kot posamezni produkt.

V ponudbi zasledimo tudi zavarovanje za nepremičnine, ki se oddajajo, prav tako tudi

za opremo, imenuje pa se Paket Dom Rent. Vso škodo namesto vas nosi zavarovalnica.

Pri avtomobilskih zavarovanjih se ponudba ne razlikuje dosti od ostalih. Stranke

pospešeno sklepajo zavarovanja v času menjave letne vinjete, saj jo zavarovalnica

Generali novim strankam podari, če sklenejo pogodbo za tri leta.

Ponujajo tudi zelo kakovostna zavarovanja nepremičnin in premičnin Paket Dom, ki

zadovoljijo še tako zahtevne stranke.

Podjetja lahko izbirajo med več zavarovanji, kot so Paket Podjetnik, Paket Industrija,

gradbena zavarovanja, zavarovanja odgovornosti itd.

Generali se od drugih obravnavanih zavarovalnic razlikuje v tem, da ne ponuja

zdravstvenih zavarovanj.

Naslednja slika prikazuje sestavo zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d.

Slika 6: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d. (Letno poročilo

zavarovalnice Generali d.d., 2017)

3 OPREDELITEV ANALIZE KONKURENCE

Življenje

Ostalo premoženje

AO

AK

OdgovornostNezgode

SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA GENERALI D.D.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


3.1 KONKURENCA

Ko govorimo o konkurenci, govorimo o vsakdanjem pojmu, s katerim se srečujemo

vse življenje, na vsakem koraku – v vrtcu, šoli, službi, pri športu itd. Konkurenca v

zdravi meri lahko zelo pozitivno vpliva na človeka, saj ga žene naprej, ga potiska izven

njegovih okvirjev in je zaradi tega posledično sposoben pokazati še več kot ponavadi.

Konkurenca je fenomen, ki zahteva, da se vsaka družbena veda loteva definicije tega

pojma z uporabo svojih instrumentov in metod (Zabelj, 1999). Je naravni fenomen, ki

je integriran v našo družbo, kulturo, politiko, gospodarstvo in šport (Hildebrand).

Konkurenca je odnos med številnimi podjetji iste panoge, ki tržijo blago in storitve v

istem časovnem obdobju, neznanim skupinam kupcev. Vsako podjetje, ki prodaja

svoje izdelke in storitve na trgu, se je postavilo v vlogo potencialnega tekmeca z

drugimi podjetji na istem geografskem trgu.

Konkurenca ima številne pozitivne učinke, kot so večja izbira in nižje cene za kupce,

tehnološki razvoj in stroškovna učinkovitost podjetij. Na stopnjo konkurence vplivajo

različni dejavniki:

1. število kupcev in prodajalcev

2. stopnja homogenosti in diferenciacije blaga

3. stopnja mobilnosti proizvodnih dejavnikov

4. stopnja informiranosti kupcev in prodajalcev

Značilnosti dejavnikov:

Število kupcev in prodajalcev na trgu je veliko. Če pogledamo z zavarovalniškega

vidika, lahko izbiramo med štirinajstimi različnimi zavarovalnicami s podobnimi

produkti, zato je konkurenca zelo velika. Obstajajo pa tudi trgi z enim samim

ponudnikom (pošta, vodovod) ali z enim samim kupcem (trg posebnih investicijskih

dobrin).

Stopnja homogenosti in diferenciacije, ali drugače definirano kot stopnja

istovrstnosti in raznolikosti blaga, temelji na izbiri blaga oziroma storitve, torej na

podlagi česa se odločimo za nakup. Homogenost pomeni, da se pri nakupu blaga

odločamo na osnovi cene, zato tu govorimo o cenovni konkurenci, saj se kupcem v

nekaterih panogah blago zdi popolnoma enako, razlikujejo ga le po ceni.

Diferenciacija pa pomeni, da se pri nakupu odločamo na osnovi blagovnih znamk,

oglasov, kreditnih pogojev, servisnih storitev itd., saj nam proizvajalci želijo sporočiti,

da je njihov proizvod edinstven v množici podobnih proizvodov. Kupci zato

razlikujejo blago in se lahko močno navežejo na točno določeno blagovno znamko.

Njihova odločitev ne temelji na ceni, zato tukaj govorimo o trgu, kjer si ponudniki ne

konkurirajo s ceno. To je necenovna konkurenca.

Stopnjo mobilnosti proizvodnih dejavnikov si lahko razlagamo kot preseljevanje

proizvodnih dejavnikov. Vstop novih podjetij na nek trg je lahko zelo preprost,

obstajajo pa tudi številne ovire za vstop, kot so :


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


- Ekonomske ovire

Primer: intenzivno trženje obstoječih podjetij ovira vstop novih, saj so obstoječa že

ustvarila prepoznavne blagovne znamke.

- Pravne ovire

Primer: država podeli koncesijo za opravljanje storitev na področju šolstva, komunale

itd., mogoče je tudi edina lastnica podjetja v panogi in vstop novih konkurentov sploh

ni dopusten.

- Naravne ovire

Primer: Bohinj je bolj zanimiv za turiste kot Kamnik.

- Tehnološke ovire

Primer: v avtomobilsko industrijo, v kateri je optimalna količina proizvodov zelo

velika, težko vstopajo novi proizvajalci, kljub vsemu pa je potreben še zelo velik

kapitalski vložek.

Obstoječa podjetja v panogi imajo lahko zaradi prej omenjenih ovir prednost pri vstopu

novih konkurentov na trg, zato ravnajo drugače, kot bi sicer.

Poznamo dve vrsti konkurence, in sicer moramo razlikovati med popolno in nepopolno

konkurenco.

Popolna konkurenca

Veliko število kupcev in prodajalcev

Njihov tržni delež ne vpliva na ceno, saj se oblikuje na trgu, neodvisno od volje.

Popolnoma homogeni izdelki

Kupcem se zdi blago različnih proizvajalcev istovrstno, za nakup se odločajo na

podlagi cene. To je cenovna konkurenca.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Popolna mobilnost homogenih dejavnikov

Z željo po čim večjem dobičku lahko novi proizvajalci brez večjih težav vstopajo na

trg z večjo profitno mero, zato so obstoječi proizvajalci ves čas na udaru, da se

konkurenca zaostri. Da bi se temu izognili in zagotovili svoj obstoj na trgu, uvajajo

tehnološke inovacije, akumulirajo ter zmanjšujejo stroške.

Nepopolna konkurenca

Monopol

Oblika trga, na katerem potrebe velikega števila kupcev zadovoljuje en sam ponudnik.

Proizvod nima nadomestka, pogosto pa je država lastnik edinega podjetja v neki

panogi, zato vstop novih konkurentov skoraj ni mogoč. Dejavnosti, ki so po naravi

monopolne, so: vodovod, toplovod, železnice itd.

Slabosti monopola se izražajo v višjih cenah kot pri konkurentih, v proizvajanju

manjše količine dobrin, s tem slabše zadovoljevanje družbenih potreb, zaradi manjše

proizvodnje je manj delovnih mest in s tem manj zaposlenih, tehnološki napredek je

počasnejši.

Oligopol

Za oligopol je značilen trg, na katerem je veliko povpraševanj in malo ponudnikov.

Oligopolne korporacije lahko dosežejo višjo ceno, če sklenejo dogovor s kartelom, ki

je sporazum med proizvajalci iste panoge o ceni in količini prodaje. Če na trgu

ponudijo manj, se cena ustrezno poviša. Med seboj si razdelijo tudi trge in se tako

izognejo kakršnikoli medsebojni konkurenci, dobiček pa je zato razmeroma visok. S

tem kršijo protimonopolno konkurenco, ki prepoveduje vse oblike omejevanja

konkurence, kot so izraba monopolne moči, kartelni dogovori med podjetji itd.

Med oligopolnimi korporacijami lahko pride do cenovne vojne, ki lahko traja zelo

dolgo. Za potrošnike je celo dobrodošla, saj lahko zniža ceno blaga, za podjetja pa

utegne biti zelo naporna.

Monopolistična konkurenca

Tu podjetja tekmujejo s prodajo diferencialnih izdelkov, ki so si med seboj podobni

oziroma bližnji, ne pa popolni substituti. Za nova podjetja vstop v panogo ni težak,

enako velja za izstop, če podjetja glede na vložen kapital ne dosežejo normalnega

dobička. Tu govorimo o panogah, ki se ukvarjajo s prodajo blaga na drobno, ki se

razlikujejo med seboj glede na lokacijo, sposobnost prodajalcev itd. Monopolistični

konkurent na dolgi rok nima dobička (Konkurenca, 2009).


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


3.2 KONKURENČNI POLOŽAJ ORGANIZACIJE V

POSLOVNEM OKOLJU

Poslovno okolje se nenehno spreminja, to pa za organizacijo pomeni novo potencialno

poslovno priložnost, ki jo izkoristi tako, da tekmuje z ostalimi konkurenti, soustvarja

spremembe ter se nanje hitro odziva, s tem pa si zagotavlja veliko prednost pred

ostalimi podjetji.

Sposobnost soustvarjanja sprememb ter sposobnost visoke odzivnosti organizacije sta

odvisni od njene senzibilnosti ter fleksibilnosti, ki sta v današnjem dinamičnem in hitro

spreminjajočem se svetu ključni konkurenčni sposobnosti, ki organizaciji zagotavljata

visoko stopnjo skladnosti njenih določenih ciljev, strategij ter organizacijskega ustroja

s potrebami na trgu.

Senzibilnost opredelimo kot hitro zaznavanje in razumevanje kakršnihkoli sprememb

v okolju, medtem ko fleksibilnost pomeni sposobnost hitrega notranjega

prestrukturiranja, pripravo na učinkovito izvajanje dejavnosti podjetja glede na

spremembe, ki jih narekuje okolje (Leskovec, 2012).

Glede na stopnjo senzibilnosti in fleksibilnosti lahko konkurenčnost organizacije

umestimo v enega izmed štirih kvadrantov:

1. Visoko konkurenčna organizacija premore sposobnost visoke senzibilnosti in

fleksibilnosti.

2. Nekonkurenčna organizacija nima razvite sposobnosti senzibilnosti in

fleksibilnosti.

3. Toga organizacija ima razvito sposobnost senzibilnosti, ne pa tudi fleksibilnosti.

4. Nesenzibilna organizacija nima razvitih senzibilnih sposobnosti, na drugi strani

pa premore sposobnost fleksibilnosti, kar ji v danem primeru ne pomaga, saj

sprememb ne prepozna pravočasno (Štempihar, Bračun, 2010).


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 7: Konkurenčni položaj organizacije v poslovnem okolju, v odvisnosti od njene

odzivnosti (Štempihar in Bračun, 2010).

3.3 KONKURENČNA PREDNOST IN NJENO

POZICIONIRANJE

Konkurenčna prednost

Konkurenčno prednost opredelimo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupca,

gledano relativno v primerjavi s konkurenti (Čater, 2007). Je enkraten oziroma

razmeroma trajen položaj, ki si ga določeno podjetje ustvari glede na ostala podjetja v

isti panogi in se na zunaj kaže kot konkurenčna prednost na tržišču (Bamberg, 1989).

Podjetja morajo upoštevati štiri značilnosti, če želijo razmeroma trajno konkurenčno

prednost:

- imeti morajo vrednost za kupca

- redkost glede na konkurenco

- trajnost

- neposnemljivost

Podjetje si konkurenčno prednost pridobi, če se lahko pozicionira kot dobavitelj

nadpovprečne vrednosti izbranim ciljnim trgom. Podjetje lahko v splošnem razlikuje

svojo ponudbo na štiri načine: na izdelke, storitve, ljudi in ugled.

Podjetje ima za razlikovanje na razpolago širok niz standardnih ali opcijskih

značilnosti, ki jih konkurenti ne zagotavljajo. Lahko se razlikujejo tudi z uspešnostjo

svojih izdelkov, stilom in dizajnom ali kakovostjo storitev (Vukovič, Završnik, 2010).

TOGA

ORGANIZACIJA

VISOKOKONKURE

NČNA

ORGANIZACIJA

(senzibilna in

fleksibilna organizacija)

NEKONKURENČNA

ORGANIZACIJA

NESENZIBILNA

ORGANIZACIJA

SE

NZ

IBIL

NO

ST

: sp

oso

bnost

hit

rega

zazn

avan

ja, ra

zum

evan

ja i

n s

oust

var

janja

spre

mem

b v

okolj

u

FL

EK

SIB

ILN

OS

T:

sposo

bnost

hit

rega

notr

anje

ga

pre

stru

ktu

rira

nja

za

izv

edbo

potr

ebnih

spre

mem

b


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Pozicioniranje za pridobivanje konkurenčne prednosti

Pozicioniranje izdelka je način, kako potrošniki opredelijo izdelek po pomembnih

značilnostih; govorimo o mestu, ki ga izdelek zasede v mislih potrošnika, v primerjavi

z ostalimi konkurenčnimi izdelki. Je zapleten niz zaznav, čustev in vtisov, ki jih

potrošnik razvije do izdelka, pozicionira pa jih sam ali ob pomoči podjetja. Vsako

podjetje se mora pred vstopom v posamezne tržne segmente odločiti, katero pozicijo

želi zasesti v teh segmentih, odločitev pa je pogosto usodna strateška odločitev za

podjetja oziroma za blagovno znamko, saj utegne biti pozicija osrednja potrošnikova

zaznava in končna odločitev o izboru izdelka.

Strategija pozicioniranja vpliva tudi na poenotenje marketinških aktivnosti podjetja:

a.) Izbor in izvedba strategije pozicioniranja

Tehnika pozicioniranja sestoji iz treh korakov. To so:

- Identifikacija niza mogočih konkurenčnih prednosti, na katerih je mogoče ustvariti

pozicijo.

- Izbor pravih konkurenčnih prednosti.

- Učinkovito komuniciranje

b.) Razvijanje marketinškega spleta

Marketinški splet opredelimo kot niz nadzorljivih, taktičnih marketinških orodij, ki jih

podjetje združi za ustvarjanje želenega odgovora na ciljnem trgu. Sestoji iz vsega, kar

lahko podjetje stori, da bi vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih.

Ko se podjetje odloči o konkurenčni marketinški strategiji, je končno pripravljeno na

načrtovanje marketinškega spleta.

McCarthy je sistemiziral orodja na štiri prvine in to razvrstitev poimenoval 4 P, po

angleških začetnicah imen orodij: Product (izdelek), Price (cena), Place (poslovna

distribucija), Promotion (promocija izdelka).

1. Izdelek je osnovno orodje marketinškega spleta in predstavlja oprijemljivo

ponudbo izdelka na trgu, vključno z njegovo obliko, kakovostjo, blagovno znamko

in embalažo.

2. Cena je količina denarja, ki jo mora kupec plačati ob nakupu izdelka. Nanaša se

na prodajne cene, strukturo popustov, pogoje plačil ter obseg diskriminacijskega

oblikovanja cen.

3. Poslovna distribucija so dejavnosti, ki jih mora podjetje opraviti, da izdelek

postane dostopen ciljnim potrošnikom.

Tržne poti so skupek medsebojno odvisnih organizacij, vpletenih v postopek

dajanja izdelka ali storitve na trg v uporabo, oblikujejo pa jih posredniki.

4. Promocija, z drugim izrazom marketinško komuniciranje, so različne dejavnosti,

s katerimi podjetje obvešča potencialne kupce in s tem pospešuje prodajo izdelkov

na ciljnem trgu.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Podjetje mora vzpostaviti programe marketinškega komuniciranja, ki so sestavljeni iz

oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje in odnosov z javnostjo.

Za storitveno dejavnost je McCarthy poleg štirih P-jev dodal še tri: People

(ljudje), Processes (procesi) in Physical Evidence (fizična evidenca).

Slika 8: Štirje P-ji marketinškega spleta (Vukovič, Završnik, 2010)

Za storitveno dejavnost je poleg štirih P-jev dodal še dodatne tri- People (ljudje),

Processes (procesi) in Physical evidence (fizična evidenca).

c.) Marketinški splet za storitve

Osnovne štiri sestavine dobijo pri storitvenem marketinškem spletu prilagojen,

drugačen pomen. Poleg njih dodajamo še tri nove sestavine, ki se pridružujejo

osnovnim štirim:

5. Ljudje imajo pri opravljanju storitev velik pomen, saj od osebja, ki opravlja

storitve, potrošniki pričakujejo različne stvari, predvsem to, da je delo kakovostno

opravljeno. V proizvodnji izdelkov ljudje ne vplivajo v veliki meri, saj je

proizvodnja ločena od potrošnje.

6. Fizična evidenca. Potrošniki ne morajo presojati storitve, dokler je ne potrošijo

(neotipljivost storitve), zato ima marketinški splet pomembno nalogo: zmanjšati

omenjeno tveganje s ponudbo otipljivih dokazov o naravi storitve.

7. Procesi. Čiste storitve so opredeljene bolj s procesom proizvodnje, kot z

otipljivimi rezultati. Pri storitve ima proces opravljanja storitve velik pomen.

IZDELEK

Blago in storitve,

kombinacija, ki jo

podjetje ponudi trgu.

CENA

Znesek denarja, ki ga

morajo potrošniki

plačati, da dobijo

izdelek.

PROMOCIJA

Aktivnosti, ki

nagovarjajo ciljnega

potrošnika, da kupi

izdelek.

DISTRIBUCIJA

Dejavnost podjetja, ki

omogoča, da je

izdelek dostopen

potrošnikom.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


3.4 ANALIZA KONKURENCE

Analiza konkurence je nujna za vsakega podjetnika, preden se poda v ustanovitev

podjetja. S tem ugotovi, kako mora ravnati, da bi si zagotovil konkurenčno prednost

pred ostalimi »tekmeci« na močno zasičenem tržišču.

Pri analizi konkurence podjetnik najprej izdela natančen pregled prednosti in slabosti

svojega podjetja, nato pa enako stori še za konkurenčna podjetja. Tako ugotovi, na

katerih področjih se mora podjetje izboljšati, veliko možnost pa ima tudi za

prepoznavanje novih priložnosti, če se bodo pojavile.

Najpogostejša napaka podjetnikov je, da analizo konkurence opravijo samo pred

ustanovitvijo podjetja. Glede na to, da se tržišče redno spreminja, bi bilo analizo

konkurence treba izvajati redno, v intervalih nekajkrat letno (Fortuna, 2014).

Za manjša podjetja zadostuje osnovna analiza, kot je preučevanje konkurenčnih

spletnih strani, produktov, cen, opisov produktov, prepoznavnosti blagovne znamke,

politike nakupa itd.

Srednja in večja podjetja si pri analizi konkurence pomagajo s Porterjevim modelom

analize konkurence, s katerim podjetje oceni stopnjo konkurence v svojem okolju, tako

da oceni delovanje petih silnic:

1.) Konkurenca

Intenzivnost konkurence je odvisna od:

- števila konkurentov,

- stopnje rasti panoge,

- značilnosti izdelka/storitve,

- deleža stalnih stroškov,

- omejitev zmogljivosti,

- višine izstopnih ovir iz panoge,

- raznolikosti konkurentov.

2.) Nevarnost vstopa novih podjetij

Nova podjetja, si želijo pridobiti tržni delež v neki panogi, prinašajo nove kapacitete

ter sredstva. Ne glede na to, kakšen je odziv v panogi, je ponavadi rezultat znižanje

donosnosti vseh podjetij.

Nevarnost vstopa novih podjetij je odvisna od vstopnih ovir in odziva novih

konkurentov, vstopne ovire pa so lahko:

- ekonomija obsegov,

- raznolikost izdelkov/ storitev,

- velike potrebe po kapitalu,

- stroški zamenjave dobavitelja,

- dostopnost prodajnih poti,

- zakonodajne ovire.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


3.) Pogajalska moč kupcev

Kupci so zaradi svoje pogajalske moči zadolženi za nižanje cen, povečanje kakovosti

ter širjenje obsega dodatnih storitev.

4.) Pogajalska moč dobaviteljev

Prav tako tudi dobavitelji izrabljajo svojo pogajalsko moč, in sicer imajo možnost brez

večjih posledic spreminjati cene ali kakovost svojih izdelkov, kar potem močno vpliva

na dobičkonosnost podjetij v panogi.

5.) Nevarnost substitutov

Konkurenco predstavljajo tudi podjetja, ki nudijo nadomestne proizvode oziroma

storitve – substitute. Če substituti zaradi cen ali funkcionalnosti postanejo privlačnejši

za kupce, lahko ti začnejo kupovati substitute.

(https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-

okolja/analiza-konkurence)

Nevarnost vstopa novih podjetij

Dobavitelev Pogajalska moč Pogajalska moč

dobaviteljev kupcev

Nevarnost substitutov

Slika 9: Porterjev diagram (Porter, 1980)

3.5 TRŽNA MOČ KONKURENTOV

Tržno moč konkurentov opredelimo kot dejavnik, ki vpliva na oblikovanje

konkurenčnih razmerij med organizacijami, ki menjavajo izdelke; je sestoj različnih

elementov, ki jih mora izvajalec marketinga preučiti in ugotoviti njihov vpliv na

reagiranje ciljnih skupin; je središče ekonomske ocene konkurenčno relevantnih

ravnanj. Konkurenčna raven cen je, kratkoročno gledano, mejna raven stroškov. Tržna

moč tako omogoča, da se proizvodi prodajajo po višji ceni od dejavnih mejnih stroškov

proizvodnje , kar pa ni najboljše za potrošnike (Faull, Nikpay, 2007).

Omenjena definicija tržne moči vsebuje tri pomembne elemente:

Potencialna

konkurenca

Dobavitelji Kupci

Substituti

Obstoječa

konkurenca

https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-okolja/analiza-konkurence

https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-okolja/analiza-konkurence


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


1. Izvrševanje tržne moči vodi k zmanjšanju proizvedene količine, kar pomeni, da

mora biti podjetje, če se odloči za zvišanje cen, pripravljeno, da bo prodalo manj

enot, saj višje cene pomenijo manjše povpraševanje.

2. Z zvišanjem cen do večjega dobička. Podjetje se lahko kadarkoli odloči zvišati

cene, to pa še ne pomeni, da bo okrepilo tržno moč, saj je kljub zvišanju cen nad

konkurenčno raven možno, da se bo dobiček zmanjšal zaradi manjšega

povpraševanja.

3. Tržna moč se izvršuje glede na rezultate v pogojih učinkovite konkurence, ki pa

ne vključuje zvišanja cen nad sedanjo raven, ampak nad raven, ki bi veljala v

pogojih učinkovite konkurence (Bishop, Walker, 2009).

Najboljši kazalnik tržne moči je tržni delež, ki se v te namene tudi pogosto uporablja

in je dokaj enostavno dosegljiv podatek. Poznamo tudi druge elemente trže moči, ki

so: velikost, vpliv na udeležence pri nabavnih in prodajnih poteh, zaznana kakovost

izdelka, znamke izdelkov itd.

Podjetja, ki imajo prevladujoči položaj v poslovnem svetu, imajo ravno zaradi tržne

moči večjo odgovornost pri sprejemanju odločitev na trgu (Repas, 2010).

4 TRŽNA RAZISKAVA

4.1 NAMEN TRŽNE RAZISKAVE

S tržno raziskavo smo želeli doseči ključne cilje naše diplomske naloge, ki smo si jih

zastavili na začetku naloge. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili 100

uporabnih izpolnjenih anket.

Z anketami smo želeli predvsem spoznati, katera zavarovalnica ima na slovenskem

zavarovalnem trgu največji ugled in kateri dejavniki so najpomembnejši pri izbiri

zavarovalnice.

Cilji tržne raziskave:

- ugotoviti, katera zavarovalnica je v Sloveniji najbolj prepoznavna;

- ugotoviti, pri kateri zavarovalnici ima največ anketirancev sklenjena zavarovanja;

- analizirati splošno zadovoljstvo z obravnavanimi zavarovalnicami v Sloveniji;

- oceniti pomembnost dejavnikov pri izbiri zavarovalnice;

- oceniti zadovoljstvo strank pri posameznih obravnavanih zavarovalnicah, glede na

določene dejavnike;

- ugotoviti, katera zavarovalnica v Sloveniji ima največji ugled.

4.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRŽNE RAZISKAVE

V tržni raziskavi, ki je potekala na območju celotne Slovenije, predvsem v Ljubljani,

je sodelovalo 100 naključno izbranih anketirancev, od tega 56 moških in 44 žensk.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Razpon starosti anketirancev je od 23 do 82 let, njihova povprečna starost je 45,2 let.

Razdelitev anketirancev po spolu v odstotkih prikazuje slika 10.

Slika 10: Spol anketirancev

Poleg starosti in spola nas je zanimal tudi status anketirancev. Med njimi je bilo 18

študentov, 58 zaposlenih, 3 brezposelni in 21 upokojencev. Opredelitev statusa si

lahko podrobneje ogledamo na sliki 11.

Slika 11: Status anketirancev

56%

44%

Spol

M Ž

18%

58%

3%

21%

Status

Študenti Zaposleni Upokojenci Brezposelni


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Pri prvem zastavljenem vprašanju nas je zanimalo, katera od naštetih zavarovalnic je

na slovenskem trgu najbolj prepoznavna. Na sliki 12lahko vidimo, da 67 %

anketirancev meni, da je Zavarovalnica Triglav d.d. najbolj prepoznavna na

slovenskem trgu. Sledijo Adriatic Slovenica d.d. s 14 %, Zavarovalnica Sava d.d. z 8

% in Generali d.d. s 7 %. Nekateri (3 %) so bili mnenja, da nobena od naštetih

zavarovalnic ni najbolj prepoznavna v Sloveniji, temveč da je to neka druga

zavarovalnica.

Slika 12: Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, pri katerih zavarovalnicah imajo anketiranci

sklenjeno zavarovanje. Ker je bilo pri zastavljenem vprašanju možnih več odgovorov,

smo lahko ugotovili, da ima kar nekaj anketirancev sklenjena zavarovanja pri več

zavarovalnicah. Še vedno prevladuje Zavarovalnica Triglav z 29,16%, sledijo ji

Zavarovalnica Sava s 25%, Adriatic Slovenica z 18,22 % ter Generali z 11,97%.

15,62% anketirancev ima sklenjeno zavarovanje drugje. Na spodnji sliki 13 lahko

vidimo, katere zavarovalnice so anketiranci največkrat obkrožili.

14%

67%

9%

7%3%

Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?

Adriatic Slovenica Zavarovalnica Triglav Zavarovalnica Sava Generali Drugo


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 13: Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja?

Pri tretjem vprašanju so anketiranci navedli, koliko zavarovanj imajo skupno

sklenjenih pri zavarovalnicah, navedenih v prejšnjem vprašanju. Največ anketirancev,

kar 49 %, je odgovorilo, da ima sklenjena štiri ali več zavarovanj, 38 % anketirancev

ima sklenjena tri zavarovanja, 9 % dve zavarovanji in samo 4 % eno zavarovanje. Kot

je razvidno iz podatkov, so ljudje dobro ozaveščeni glede svoje osebne in finančne

varnosti, saj imajo hkrati sklenjenih več zavarovanj. Na naslednji sliki vidimo, kateri

odgovori prevladujejo.

Slika 14: Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih

zavarovalnicah?

0

10

20

30

40

50

60

Zavarovalnica Triglavd.d.

Zavarovalnica Savad.d.

Adriatic Slovenicad.d.

Generali d.d. Drugo

Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja?

4%9%

38%

49%

Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh

navedenih zavarovalnicah?

Eno Dve Tri Štiri in več


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, katero zavarovanje imajo anketiranci sklenjeno

pri posamezni zavarovalnici – osebno zavarovanje ali premoženjsko zavarovanje?

Pri Zavarovalnici Triglav ima sklenjena zavarovanja 56 anketirancev, od tega 39,29 %

obsegajo osebna zavarovanja in 60,71 % premoženjska zavarovanja. Pri Adriatic

Slovenica ima sklenjena zavarovanja 35 anketirancev, od tega je 54,28% osebnih

zavarovanj in 45,72 % premoženjskih. Pri Zavarovalnici Sava ima sklenjena

zavarovanja 48 anketirancev, od tega je 43,75 % osebnih zavarovanj in 56,25 %

premoženjskih. Ostane nam še zavarovalnica Generali, ki je po številu sklenjenih

zavarovanj na zadnjem mestu, in sicer ji zaupa 23 anketirancev; od tega je 30,44 %

osebnih zavarovanj in 69,56 % premoženjskih. Na naslednji sliki si lahko natančneje

ogledamo strukturo zavarovanj posamezne zavarovalnice, iz katere je razvidno da

prevladujejo premoženjska zavarovanja.

Slika 15: Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?

Peto vprašanje ugotavlja splošno zadovoljstvo s posamezno zavarovalnico, s katero so

anketiranci že imeli kakršnokoli izkušnjo. Ocenjevali so z lestvico od 1 do 5, kjer 1

pomeni nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.

a) Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnico Triglav je ocenjevalo 56 anketirancev, od katerih so 3 anketiranci

podali oceno 1, 2 anketiranca oceno 2, 12 anketirancev oceno 3, 25 anketirancev oceno

4 in 14 anketirancev oceno 5. Povprečna ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav

znaša 3,8.

0

20

40

60

80

100

120

Zavarovalnica Triglav d.d. Zavarovalnica Sava d.d. Adriatic Slovenica d.d. Generali d.d.

Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?

Osebna zavarovanja Premoženjska zavarovanja


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 16: Ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d.

b) Adriatic Slovenica d.d.

Pri ocenjevanju zavarovalnice Adriatic Slovenice je sodelovalo 35 anketirancev, od

katerih so jo 3 anketiranci ocenili z oceno 1, 1 anketiranec z oceno 2, 8 anketirancev z

oceno 3, 15 anketirancev z oceno 4 ter 8 anketirancev z oceno 5. Povprečna ocena

zadovoljstva z Adriatic Slovenico po mnenju anketirancev znaša 3,68.

Slika 17: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d.

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

Zavarovalnica Triglav d.d.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5



____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


c) Zavarovalnica Sava d.d.

Zavarovalnico Sava je ocenjevalo 48 anketirancev. Dva anketiranca sta jo ocenila z

oceno 1, 6 anketirancev z oceno 2, 9 anketirancev z oceno 3, 18 anketirancev z oceno

4 in 13 anketirancev z oceno 5. Zavarovalnica Sava je dosegla povprečno oceno

zadovoljstva 3,7.

Slika 18: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Sava d.d.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5



____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Generali d.d.

Pri ocenjevanju zavarovalnice Generali d.d. je sodelovalo 23 anketirancev, od tega je

1 anketiranec podal oceno 1, 2 anketiranca oceno 2, 7 anketirancev oceno 3, 8

anketirancev oceno 4 in 5 anketirancev oceno 5. Povprečna ocena zadovoljstva z

zavarovalnico Generali d.d. znaša 3,6.

Slika 19: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d.

S šestim vprašanjem smo z anketiranci želeli oceniti dejavnike, ki vplivajo na izbiro

zavarovalnice. Ocenjevali so po lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolnoma

nepomembno, 2 nepomembno, 3 vseeno, 4 pomembno in 5 zelo pomembno. Na osnovi

ocen smo izračunali povprečje za vsak posamezni dejavnik in tako lahko določili

najpomembnejše dejavnike pri izbiri zavarovanj po mnenju anketirancev.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5

Generali d.d.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Dejavniki/ Ocena 1 2 3 4 5 Povprečje

Ugodna cena

0 0 7 23 70 4,63

Kakovostna storitev, neodvisno od cene

1 3 16 43 37 4,12

Dobro razmerje med ceno in kakovostjo

storitve

0 0 7 11 82 4,75

Ugodnost za stalne stranke – paketi

ugodnosti

4 3 17 35 41 4,06

Odzivnost zavarovalnice v primeru

škode

0 0 6 25 69 4,63

Uglednost zavarovalnice

1 0 11 42 46 4,32

Ekonomska varnost in stabilnost na trgu 2 3 19 39 37 4,06

Obširna ponudba zavarovanj

3 6 36 29 26 3,69

Sposobnost/ strokovnost zaposlenih

0 0 31 25 44 4,13

Priporočila znancev/ prijateljev

0 0 18 37 45 4,27

Fleksibilnost, brezpapirno poslovanje

0 3 36 26 35 3,93

Spletno sklepanje

0 7 27 39 28 3,91

Pomoč in svetovanje zav. zastopnika

0 0 17 29 54 4,37

Tabela 9: Pomembnost dejavnikov pri sklenitvi zavarovanja

Iz te tabele lahko razberemo, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri zavarovalnice

»dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitve«, s povprečno oceno 4,75. Kar

82 % anketirancev meni, da je to zelo pomemben dejavnik. Sledita jima dejavnika

»ugodna cena« in »odzivnost zavarovalnice v primeru škode«, z enakim povprečjem

4,63. Da sta ta dva dejavnika zelo pomembna, se je odločilo približno 70 %

anketirancev.

Najmanj pomemben dejavnik je po mnenju anketirancev »obširna ponudba

zavarovanj«, s povprečjem 3,69, za katerega 36 % anketirancev meni, da je vseeno,

kolikšna ponudba je pri zavarovalnici dosegljiva kupcem. Sledi mu dejavnik »spletno

sklepanje«, s povprečjem 3,91 in 27 % mnenj anketirancev, da je vseeno, ali je

spletno sklepanje možnost izbire pri sklenitvi zavarovanja.

Pri sedmem vprašanju so anketiranci ocenili posamezne zavarovalnice glede na

nekatere dejavnike, ki smo jih opisali. Ocenjevali so po lestvici od 1 do 5, kjer 1

pomeni najslabšo oceno in 5 pomeni najboljšo oceno. Za vsako zavarovalnico

posebej smo pripravili tudi sliko, na kateri si lahko podrobneje ogledate stopnjo

zadovoljstva anketirancev glede na obravnavane dejavnike.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


a) Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnico Triglav je glede na obravnavane dejavnike ocenjevalo 78

anketirancev, ostalih 22 anketirancev nima izkušenj z zavarovalnico. Najboljšo

oceno so podali za hitro reševanje in izplačilo škode, s povprečno oceno 4,7,

najslabšo oceno pa za obseg ponudbe zavarovanj, s povprečno oceno 3,8. Kljub temu

da je Zavarovalnica Triglav največja zavarovalnica v Sloveniji, to še ne pomeni, da s

svojo ponudbo pokriva vse želje svojih strank, saj se konkurenti na vso moč trudijo

konkurirati zavarovalnici na vseh področjih, kar jim počasi tudi uspeva.

Slika 20: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d., glede na posamezne

dejavnike

b) Adriatic Slovenica d.d.

Zavarovalnico Adriatic Slovenica je ocenjevalo 42 anketirancev, ostalih 58 z

zavarovalnico še ni imelo izkušenj. Anketiranci so najviše ocenili dejavnik ugodnosti

za stalne stranke, podali so povprečno oceno 4,1. Najslabše so ocenili hitro reševanje

in izplačilo škod, v povprečju 3,9. Zavarovalnica Adriatic slovi po ugodnostih za

stalne stranke. Veliko prednost pri konkurenčnosti cen imajo zaradi paketa Družinski

popust, ki lahko seže zelo visoko, druge zavarovalnice pa morajo, v nasprotju s tem,

ceno prilagajati s komercialnimi popusti, ki jih določajo glede na strankino

zgodovino škodnega dogajanja.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

cena/ kakovost ponudbe

hitro reševanje/izplačilo škode

ugodnost za stalne stranke

strokovnost/sposobnost zaposlenih

široka ponudba zavarovanj

Zavarovalnica Triglav d.d.

5 4 3 2 1


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 21: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d., glede na

posamezne dejavnike

c) Zavarovalnica Sava d.d.

Zavarovalnico Sava je ocenjevalo 53 anketirancev, ostalih 47 nima izkušenj z njo.

Najbolje so ocenili razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe, s povprečno oceno 4,1,

najslabše pa so ocenili ugodnosti za stalne stranke, v povprečju 3,58. Zavarovalnica

Sava ne ponuja nobenih posebnih paketov ugodnosti, ponuja pa visoke komercialne

popuste, ki jih določajo tudi glede na velikost strankinega portfelja zavarovanj pri

zavarovalnici.

Slika 22: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Sava d.d., glede na posamezne

dejavnike

0 5 10 15 20 25







5 4 3 2 1

0 5 10 15 20 25 30







5 4 3 2 1


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


d) Generali d.d.

Zavarovalnico Generali je ocenjevalo 41 anketirancev; 59 anketirancev še ni imelo

izkušenj z njo. Najvišjo oceno so podali za strokovnost in sposobnosti zaposlenih, s

povprečno oceno 4,1, najnižjo oceno pa si je prislužila široka ponudba zavarovanj, v

povprečju 3,6. Generali je od vseh štirih obravnavanih zavarovalnic najmanjša

zavarovalnica, zato je tudi obseg ponudbe zavarovanj omejen. Premoženjski del

zavarovanj ni pretirano skromen glede ponudbe, drugače pa je z življenjskimi

zavarovanji, kjer ponudba ni raznolika, medtem ko zdravstvenih zavarovanj kot edina

od vseh štirih obravnavanih zavarovalnic sploh ne ponuja.

Slika 23: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d., glede na posamezne

dejavnike

Pri osmem in tudi zadnjem vprašanju smo anketirance spraševali, katera od navedenih

zavarovalnic ima po njihovem mnenju v Sloveniji največji ugled.

Kot morda že malce pričakovano, smo prišli do spoznanja, da ima Zavarovalnica

Triglav po mnenju anketirancev daleč največji ugled, in sicer se je za to odločilo kar

72 % anketirancev. Daleč za njo sledi zavarovalnica Adriatic s 13 %, Zavarovalnica

Sava s 6 %, Generali s 4 %, medtem ko 3 % pripadajo drugim, nenavedenim

zavarovalnicam, 2% anketirancev pa ne vesta odgovora na to vprašanje. Na spodnji

sliki si lahko podrobneje ogledate razdelitev po odstotkih posameznih zavarovalnic.

0 5 10 15 20 25






Generali d.d.

5 4 3 2 1


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 24: Ugled zavarovalnic v Sloveniji po mnenju anketirancev

4.3 UGOTOVITVE ANALIZE KONKURENCE

Na začetku diplomske naloge smo si postavili štiri ključna raziskovalna vprašanja, ki

so se nam zdela pomembna za analizo konkurence na zavarovalniškem trgu v

Sloveniji. Vprašanja so:

1. Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?

2. V čem se zavarovalnice razlikujejo med seboj?

3. Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?

4. Katera zavarovalnica ima največji ugled?

Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?

Da bi izvedeli, katera zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu najbolje

posluje, smo si pomagali z raziskavo tržnega deleža vsake zavarovalnice posebej ter z

obračunano bruto premijo v celotnem letu. Prišli smo do ugotovitve, da je

Zavarovalnica Triglav d.d. z 28,3-odstotnim tržnim deležem in s 662 mio EUR

obračunane bruto premije, daleč v ospredju dobrega poslovanja pred ostalimi

zavarovalnicami. Sledi ji Zavarovalnica Sava s 16,6-odstotnim tržnim deležem ter 365

mio EUR obračunane bruto premije. Nekoliko manjši tržni delež ima zavarovalnica

Adriatic Slovenica d.d., in sicer 14,4 % ter 303,8 mio EUR obračunane bruto premije.

Daleč za vsemi je zavarovalnica Generali d.d., s 4,4-odstotnim tržnim deležem in 99

mio EUR pobranih bruto premij.

72%

13%

6%

4%3% 2%

Ugled zavarovalnic v Sloveniji

Zavarovalnica Triglav d.d. Adriatic Slovenica d.d. Zavarovalnica Sava d.d.

Generali d.d. Drugo Ne vem


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V čem se zavarovalnice razlikujejo med seboj?

Zavarovalnice se bolj kot po ponudbi in ceni razlikujejo med seboj po načinu in uspehu

poslovanja, ki smo ga opredelili že zgoraj ter po prepoznavnosti na trgu. Vse štiri

obravnavane zavarovalnice tržijo premoženjska in življenjska zavarovanja; vse, razen

zavarovalnice Generali, ponujajo tudi zdravstvena zavarovanja. Med njimi imata

najdaljšo tradicijo zdravstvenih zavarovanj zavarovalnica Adriatic Slovenica in

Zavarovalnica Triglav, ki sta tudi dve izmed treh edinih zavarovalnic v Sloveniji

(poleg zavarovalnice Vzajemna d.v.z.), ki ponujajo tudi dopolnilno zdravstveno

zavarovanje, ki ga imajo skoraj vsi redno zaposleni, študenti itd.

Ko govorimo o cenah, je težko določiti, katera zavarovalnica je najugodnejša, saj vse

korigirajo cene z raznimi popusti, kot so paketni popusti, družinski popusti,

komercialni popusti itd., te pa je vedno mogoče prilagoditi ponudbi konkurence. V

tržni raziskavi smo prišli do zaključka, da ima po mnenju anketirancev Zavarovalnica

Sava najboljše razmerje med kakovostjo ponudbe in cene.

Med seboj se razlikujejo tudi po strategiji poslovanja in ciljih za prihodnost.

Zavarovalnica Triglav načrtuje ustanovitev novih prodajnih poti in širitev prodajne

mreže do več kot 5.000 sodelavcev; načrtuje poslovati finančno močno ter

dobičkonosno.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. želi okrepiti asistenčne storitve, izboljšati

uspešnost ekskluzivnosti prodajnih poti, povečati rast spletne prodaje ter poslovati

uspešno, z izboljšanjem trendov na področju škodnega dogajanja, ustvarjati inovativne

poslovne procese ter nove poslovne modele.

Zavarovalnica Sava d.d. stremi k večji stabilnosti in zanesljivosti družbe, učinkoviti

prodaji zdravstvenih zavarovanj, večjemu številu poslovnih enot in cenilnih mest.

Načrtujejo povečanje obsega bruto pobranih premij.

Zavarovalnica Generali načrtuje stabilno rast poslovnih rezultatov, rast premije pri

premoženjskih zavarovanjih ter širitev obsega produkcije prek ostalih prodajnih poti,

kot so leasing hiše, banke itd.

Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?

V anketnem vprašalniku, ki smo ga uporabili v diplomski nalogi, smo anketirance

povprašali, kateri dejavniki se jim zdijo najbolj pomembni pri izbiri zavarovalnice.

Prišli smo do različnih ugotovitev, večina anketirancev pa je odločila, da je pri izbiri

zavarovalnice zelo pomembno razmerje med kakovostjo ponudbe in ceno,se je

odločilo kar 82% anketirancev. Drugi najpomembnejši dejavnik je odzivnost

zavarovalnice v primeru škode, kar je razumljivo, saj je glavni razlog sklenitve

zavarovanja vedno povračilo finančnih sredstev, ki so nujno potrebna, ko nastopi

škodni dogodek, najsibo pri premoženju ali zdravju. Kot tretji najpomembnejši

dejavnik so anketiranci izpostavili ceno; 70 % jih je ocenilo, da je to zelo pomemben

dejavnik.

Najmanj pomemben dejavnik je po mnenju anketirancev obseg ponudbe

zavarovalnice. Konkurenca na zavarovalniškem trgu je zelo močna, zato

posameznikom ni treba skrbeti, da ne bi našli primernega produkta zase, niti ni nujno,


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


da bi imeli vsa zavarovanja sklenjena pri isti zavarovalnici. Spletno sklepanje

zavarovanj je prav tako ocenjeno kot nepomemben dejavnik; ljudje še vedno želijo

imeti nekoga, ki jim ob škodnem primeru stoji ob strani in svetuje, zato so tukaj

zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, ki uredijo vse namesto stranke. Da

pa lahko opravljajo zavarovalne posle, morajo imeti opravljeno licenco za upravljanje

poslov zavarovalnega zastopnika/ zavarovalnega posrednika, kar vam dokažejo s

posebno identifikacijsko izkaznico.

Katera zavarovalnica ima največji ugled?

Razen tega, da je najbolj uspešna, ima tudi največji ugled Zavarovalnica Triglav d.d.,

ki se lahko pohvali s kopico prejetih priznanj in nagrad. Že dvanajstič zapored se lahko

pohvali s priznanjem za najbolj zaupanja vredno zavarovalnico – Trusted Brand 2018.

V anketnem vprašalniku je 72 % anketirancev izbralo Zavarovalnico Triglav za najbolj

ugledno.

Na drugo mesto pri ocenjevanju ugleda se je uvrstila zavarovalnica Adriatic Slovenica,

s 13 % po izboru anketirancev. Sledita ji Zavarovalnica Sava d.d., s 6 % ter Generali

d.d., s 3 %. Zavarovalnica Sava posluje šele od konca leta 2016 in ima velik potencial

da postane še boljša, zaupanja vredna zavarovalnica.

5 SKLEP

Ob pisanju diplomske naloge smo prišli do spoznanja, da se pomen zavarovalništva z

razvojem veča, kar se med drugimi kaže tudi v naraščajočem deležu zavarovalne

premije v bruto domačem proizvodu. V prihodnosti bo zavarovalništvo še dodatno

pridobilo na veljavi zaradi hitro spreminjajočih se razmer v gospodarstvu ter

napovedanih reform zdravstvenega ter pokojninskega zavarovanja.

Vsaka zavarovalnica se mora zavedati vseh nevarnosti in priložnosti v danem

poslovnem okolju, saj bo le tako lahko sledila močnim konkurentom na trgu ter

dosegla želeno rast. Da bi posamezna zavarovalnica lahko konkurirala ostalim in se

razvijala, mora stalno spremljati ostale konkurente, analizirati konkurenco in odkrivati

njene prednosti ter slabosti.

Slovenski zavarovalniški trg trenutno sestavlja 14 zavarovalnic, 2 pozavarovalnici ter

3 pokojninske družbe. Z vsakim novim letom se lahko število konkurentov, ki

predstavljajo grožnjo že obstoječi konkurenci, še poveča. Po bruto pobranih premijah

je daleč v ospredju skupina premoženjskih zavarovanj, s kar 76,2 % vseh pobranih

bruto premij. Vse ostalo so življenjska zavarovanja. Ta podatek je ključni kazalnik, da

se morajo zavarovalnice na področju življenjskih zavarovanj še močno razvijati in

prilagajati potrebam trga. Zavarovanje premoženja je nekaj vsakdanjega; zavarujemo

hiše, avtomobile, podjetja itd., ne zavedamo pa se, da premoženja brez nas ne bi bilo,

zato se moramo ljudje bolje zavedati svoje vrednosti in poskrbeti za svojo finančno

varnost ter finančno varnost svojih najdražjih v primeru, da se nam kaj zgodi in bi

postali nezmožni za delo.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


V našo tržno raziskavo smo zajeli 4 kompozitne zavarovalnice, ki opravljajo posle iz

skupine premoženjskih in iz skupine življenjskih zavarovanj. Obravnavali smo

Zavarovalnico Triglav d.d, Zavarovalnico Sava d.d., Adriatic Slovenica d.d. ter

Generali d.d.. Zavarovalnica Generali je edina izmed navedenih zavarovalnic, ki ne

ponuja zdravstvenih zavarovanj, se ne prilagaja trgu tako intenzivno kot ostale tri

zavarovalnice, kar pa je tudi vidno po dosti manjšem tržnem deležu ter količini

obračunanih bruto premij.

Že veliko let zapored je Zavarovalnica Triglav d.d. daleč največji konkurent na

slovenskem zavarovalniškem trgu, saj po tržnem deležu, ki predstavlja skoraj tretjino

trga, ohranja veliko prednost pred ostalimi konkurenti.

Ugotovili smo, da je konkurenca na zavarovalniškem trgu dobrodošla in zdrava. V

veliki prednosti so zaradi nje potrošniki, saj se morajo podjetja prilagajati trgu z

novimi, boljšimi produkti in storitvami ter cenami. Zelo težko je govoriti o tem, katera

zavarovalnica je najbolj ugodna. To je odvisno od produkta do produkta, saj produkti

nikoli niso popolnoma enaki, prav tako lahko vsaka zavarovalnica prilagodi ceno

ponudbi druge zavarovalnice, če ima interes za to.

Za obstoj in izboljšanja položaja na trgu se mora vsaka zavarovalnica posebej nenehno

razvijati, za kar je potreben tudi ustrezen vložek. Več poudarka morajo zavarovalnice

posvetiti izobraževanju svojih zaposlenih, saj so ti pomemben del vsake organizacije.

Prijaznost in strokovnost sta za stranke zelo pomemben del pri izbiri zavarovalnice in

konkretnega produkta. Vsaka od naštetih zavarovalnic se želi približati profilu svojega

kupca ter mu ponuditi tisto, kar najbolj potrebuje, zato je treba vsakega posameznika

dobro analizirati, pri tem pa je dobrodošel osebni pristop zaposlenih.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Slika 25: Logotip Zavarovalnice Sava

(https://www.zav-sava.si)

Slika 26: Logotip zavarovalnice Generali d.d.

(https://www.generali.si)

Slika 27:Logotip Zavarovalnice Triglav d.d.

(https://www.triglav.si)

Slika 28: Logotip zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d.

(https://www.adriatic-slovenica.si)


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


LITERATURA IN VIRI

Literatura

• Panza Frece, T. (2011). Osnove zavarovalništva. Ljubljana: Zavod IRC.

• Bijelić, M. (1983). Zavarovanje in pozavarovanje. Ljubljana: Art agencija za

Slovenico.

• Škufca, F. (2008). Zavarovalništvo na Slovenskem: od začetkov do danes.

Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje.

• Pavliha, M. (2000). Zavarovalno pravo. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

• Flis, S. (1999). Zbrani spisi o zavarovanju. IV. knjiga. Ljubljana: Slovensko

zavarovalno združenje.

• Boncelj, J. (1998). Zavarovalna ekonomika. Maribor: Založba Obzorje.

• Fric, L. in Prijanovič, D. (2010). Premoženjska zavarovanja. Ljubljana:

Slovensko zavarovalno združenje.

• Štiblar, F. in Šramel, F. (2008). Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju.

Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje.

• Leskovec, B. (2012). Analiza konkurence zavarovalnic na Gorenjskem

(diplomsko delo). Kranj: Fakulteta za organizacijske vede.

• Zabel, B. (1999). Tržno pravo. Ljubljana: GV Založba.

• Hildebrand, D. (1998). The Role of Economic Analysis in the EC Competition

Rules. London/Boston: The Hague.

• Štempihar, A. in Bračun, F. (2010). Kako boste dosegli trajno visoko

konkurenčnost vaše organizacije. Ljubljana: Mladinska knjiga.

• Bamberg, I. (1989). Developing Competitive Advantage in Small and Medium-

Size Firms. Long Range Planning.

• Vukovič, G. in Završnik B. (2010). Marketing. Ljubljana: Moderna organizacija.

• Porter, M.E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Press.

• Faull, J. in Nikpay, A. (2007). The EU Law of Competition. United Kingdom:

Oxford University Press.


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


• Bishop, S. in Walker M. (2009). The Economics of EC Competition Law.

London: Princeton University Press.

• Repas, M. (2010). Konkurenčno pravo v teoriji in praksi – omejevalna ravnanja

in nadzor koncentracij. Ljubljana: Uradni list.

Viri

• Zavarovalnica Triglav, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:


• Adriatic Slovenica, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:

http://www.adriatic-slovenica.si/

• Zavarovalnica Sava, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:

http://www.zav-sava.si/

• Generali, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:

http://www.generali.s

• Žnidarič, B. (2004). Dileme in perspektive preventivnega delovanja slovenskih

zavarovalnic. Teorija in praksa [na spletu]. Pridobljeno 21. 4. 2018 na:

http://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=51393

• Podjetniški portal – Analiza konkurence. Pridobljeno 21. 4. 2018 na:

http://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-

okolja/analiza-konkurence

• AZN. Poročila o stanju v zavarovalništvu in o delu Agencije (online).

Pridobljeno 24. 4. 2018 na:

http://www.a-zn.si/o-agenciji/letna-porocila/

• Modic, T. (29. 9. 2014). Največje tri zavarovalnice izgubljajo premijo.

Dnevnik.si. Pridobljeno 26. 4. 2018 na:

http://www.dnevnik.si/1042682675

• Finance akademija. Spletna stran. Pridobljeno 1. 5. 2018 na:

https://akademija.finance.si/

• Slovensko zavarovalno združenje. Spletna stran. Pridobljeno 3. 5. 2018 na:

https://www.zav-zdruzenje.si/

• Podelitev nagrad Trusted Brand 2018. (7. 5. 2018). Mladinska.com. Pridobljeno

07. 5. 2018 na:

http://www.mladinska.com/readers_digest/trusted_brand/nagrade/zaupanja-

vredne-blagovne-znamke-trusted-brand-2018


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


• Čeh, S. (7. 5. 2017). Med najboljšimi Generalijevimi agenti na svetu tudi

Slovenec. Delo.si. Pridobljeno 7. 5. 2018 na:

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/med-najboljsimi-generalijevimi-agenti-

na-svetu-tudi-slovenec.html

• Konkurenca. (2009). Pridobljeno 13. 5. 2018 na:

http://www.dijaski.net/gradivo/ekn_ref_konkurenca_01?r=1


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


PRILOGE

ANKETA

Pozdravljeni,

moje ime je Sandra Podgoršek. V okviru diplomske naloge z

naslovom Analiza konkurence zavarovalniškega trga v Sloveniji želim opredeliti vaše

zadovoljstvo z zavarovalnicami, zato vas lepo prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj.

Anketa je popolnoma anonimna, podatki pa bodo uporabljeni izključno kot pomoč pri

raziskavi, ki je del diplomske naloge.

____________________________________________________________________

1. Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj

prepoznavna?




• Generali d.d.

• Drugo

2. Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjeno zavarovanje? (možnih je več

odgovorov)




• Generali d.d.

• Drugo

3. Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih

zavarovalnicah?

• Eno

• Dve

• Tri

• Štiri ali več

4. Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?

(Obkrožite)


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Zavarovalnica Triglav d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.

Adriatic Slovenica d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.

Zavarovalnica Sava d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.

Generali d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.

5. Ocenite svoje splošno zadovoljstvo s posamezno zavarovalnico, s katero ste

že imeli kakršnokoli izkušnjo. (Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo

zadovoljen, 1 pa nezadovoljen.)

6. V kolikšni meri so vam pomembni spodaj našteti dejavniki pri izbiri

zavarovalnice za sklenitev zavarovanja? (Ocenite po lestvici od 1 do 5, kjer

pomeni: 1 popolnoma nepomembno, 2 nepomembno, 3 vseeno, 4 pomembno, 5

zelo pomembno.)

Ugodna cena 1 2 3 4 5

Kakovostna storitev, neodvisno od cene 1 2 3 4 5

Dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitve 1 2 3 4 5

Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5

Odzivnost zavarovalnice v primeru škode 1 2 3 4 5

Uglednost zavarovalnice 1 2 3 4 5

Ekonomska varnost in stabilnost na trgu 1 2 3 4 5

Obširna ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5

Sposobnost/ strokovnost zaposlenih 1 2 3 4 5

Priporočila znancev/prijateljev 1 2 3 4 5

Fleksibilnost, brezpapirno poslovanje 1 2 3 4 5

Spletno sklepanje 1 2 3 4 5

Pomoč in svetovanje zavarovalnega zastopnika 1 2 3 4 5

7. Ocenite posamezno zavarovalnico glede na spodaj opisane dejavnike.

(Vsakega od dejavnikov ocenite od 1 do 5, kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa

najboljša.)


Razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe 1 2 3 4 5

Hitro reševanje/izplačilo škode 1 2 3 4 5


Strokovnost/sposobnost zaposlenih 1 2 3 4 5

Zavarovalnica Triglav

d.d.

1 2 3 4 5

Adriatic Slovenica d.d. 1 2 3 4 5

Zavarovalnica Sava d.d. 1 2 3 4 5

Generali d.d. 1 2 3 4 5


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Široka ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5













• Generali d.d.






8. Za katero od spodaj navedenih zavarovalnic bi rekli, da ima v Sloveniji največji

ugled?




• Generali d.d.

• Drugo

• Ne vem

9. Spol:

• M

• Ž

10. Starost:


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


____________

11. Status:

• Študent

• Zaposlen

• Brezposeln

• Upokojenec

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


KAZALO SLIK

Slika 1: Subjekti zavarovalnega trga (Panza Frece, 2011) .......................................... 6 Slika 2: Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2017 ........................ 20 Slika 3: Portfelj Zavarovalnice Triglav ..................................................................... 26

Slika 4: Sestava zavarovalnega portfelja Zavarovalnice Sava .................................. 28 Slika 5: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica ............. 30 Slika 6: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d. ...................... 31 Slika 7: Konkurenčni položaj organizacije v poslovnem okolju, v odvisnosti od njene

odzivnosti ................................................................................................................... 36

Slika 8: Štirje P-ji marketinškega spleta .................................................................... 38

Slika 9: Porterjev diagram ......................................................................................... 40

Slika 10: Spol anketirancev ....................................................................................... 42 Slika 11: Status anketirancev ..................................................................................... 42 Slika 12: Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?

................................................................................................................................... 43

Slika 13: Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja? .......................... 44 Slika 14: Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih

zavarovalnicah? ......................................................................................................... 44 Slika 15: Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici? ........... 45 Slika 16: Ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d. ...................................... 46

Slika 17: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. ..................... 46 Slika 18: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Sava d.d. ........................................... 47

Slika 19: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d. ..................................... 48

Slika 20: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d., glede na posamezne

dejavnike .................................................................................................................... 50 Slika 21: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d., glede na

posamezne dejavnike ................................................................................................. 51 Slika 22: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Sava d.d., glede na posamezne

dejavnike .................................................................................................................... 51

Slika 23: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d., glede na posamezne

dejavnike .................................................................................................................... 52 Slika 24: Ugled zavarovalnic v Sloveniji po mnenju anketirancev ........................... 53

Slika 25: Logotip Zavarovalnice Sava ....................................................................... 57 Slika 26: Logotip zavarovalnice Generali d.d. .......................................................... 57 Slika 27:Logotip Zavarovalnice Triglav d.d. ............................................................. 57

Slika 28: Logotip zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. .......................................... 57


____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


KAZALO TABEL

Tabela 1: Obračun bruto premije v mio EUR 2014-2017 ......................................... 10 Tabela 2: Osnovni podatki Zavarovalnice Triglav d.d. ............................................. 12 Tabela 3: Osnovni podatki zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. ............................ 14

Tabela 4: Osnovni podatki Zavarovalnice Sava d.d. ................................................. 16 Tabela 5: Osnovni podatki zavarovalnice Generali d.d. ............................................ 18 Tabela 6: Splošni tržni delež zavarovalnic v Sloveniji .............................................. 21 Tabela 7: Relativni tržni delež izbranih zavarovalnic v primerjavi z Zavarovalnico

Triglav ........................................................................................................................ 21

Tabela 8: Tržni delež izbranih zavarovalnic v Sloveniji, v obdobju 2014-2017 ....... 22

Tabela 9: Pomembnost dejavnikov pri sklenitvi zavarovanja ................................... 49

Documents

ANALIZA KONKURENCE NA PODROČJU ZAVAROVALNIH …