รายงานการศึกษา เรื่อง ......1 ธนาคารแห งประเทศไทย ส าน กงานภาคใต 1. บทน าและกรอบการศ

รายงานการศกษา

เรอง อตสาหกรรมทองเทยวในภาคใต (กรณศกษา : อตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต)

ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

ภาวนศร ชววลล/ อารยา จนทรสกล/ ธนก พรเทวบญชา/ จรสวชญ สายธารทอง

ธนวาคม 2560

บทคดยอ

ภาคการทองเทยวเปนภาคเศรษฐกจทส าคญของประเทศเนองจากมอตราการเตบโตสงสดเมอเทยบกบ ภาคเศรษฐกจอน สะทอนจากรายไดของโรงแรมและรานอาหารป 2558 ขยายตวรอยละ 14.6 โดยรายไดภาค การทองเทยวของประเทศสวนใหญอยในกรงเทพมหานคร คดเปนรอยละ 56.3 รองลงมาคอจงหวดภเกตคดเปน รอยละ 11.5 และหากพจารณารายไดภาคการทองเทยวของภาคใต พบวารายไดสวนใหญอยในจงหวดภเกตรอยละ 49.1 ซงมนกทองเทยวตางชาตเดนทางเขามาทองเทยวมากทสดในภาคใต เปนจ านวน 8.8 ลานคนในป 2559 สวนใหญเปนนกทองเทยวจน รองลงมาคอรสเซย ออสเตรเลย และเยอรมน ทงนนกทองเทยวจนเปนนกทองเทยวกลมหล กของภ เ ก ตและม อต ราการ เต บ โตส งส ด ส าหร บการ เด นทาง น กท อง เท ย ว น ยม เด นทา งด ว ย สายการบนทงแบบประจ าและแบบเหมาล า เมอพจารณาดานคาใชจายของนกทองเทยวตางชาต พบวาสวนใหญเปนคาใชจายดานทพกมากทสด รองลงมาคอดานบนเทงและนนทนาการ โดยบรษทน าเทยว (Tour Operator) และตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency) เปนตวกลางในการวางแผนการทองเทยว โดยเฉพาะนกทองเทยวประเภทกรปทวร รวมไปถงชองทางการจองสนคาและบรการทองเทยวผาน Online Travel Agency (OTA) สงผลใหนกทองเทยวทเดนทางดวยตนเองมความสะดวกมากยงขน โดยกลมนกทองเทยวทเดนทางทองเทยวดวยตนเองมสดสวนสงถงรอยละ 68.8

เมอพจารณาดานรายไดของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต พบวา รายไดสวนใหญอยในภาคธรกจโรงแรมและทพก แตมระดบการแขงขนในตลาดสง และเปนกลมทสรางมลคาเพมสงใหกบอตสาหกรรมฯ ซงมลคาเพมทเกดขนสวนใหญคอก าไรของผประกอบการ นอกจากน จากการศกษาโครงสรางตนทนของธรกจ พบวา อาหารและสนคาเกษตรเปนตนทนหลกของธรกจโรงแรมและทพกและรานอาหาร อกทงเทคโนโลย เชน เทคโนโลยการรบช าระเงน เปนตน มผลกระทบสรางความเปลยนแปลงใหกบธรกจทองเทยว ผประกอบการจงควรตระหนกและปรบใหทนกบเทคโนโลยใหมเพอตอบสนองใหตรงกบพฤตกรรมของนกทองเทยว

ส าหรบการตดตามและวเคราะหเศรษฐกจภาคการทองเทยว พบวา ภาคธรกจโรงแรมและทพกสามารถเปนตวแทนของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตไดด เนองจากมรายไดและสรางมลคาเพมสงใหกบอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต สวนการคาดการณจ านวนนกทองเทยว สายการบนสามารถเปนตวแทนของขอมลในการส ารวจตวเลขจ านวนนกทองเทยวลวงหนาไดด

ดาวนโหลดเอกสารผานทางเวปไซต www.bot.or.th

ก ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

สารบญ 1. บทน าและกรอบการศกษา .......................................................................................................................... 1

2. ขอบเขตการศกษา ...................................................................................................................................... 6

3. กรอบและวธการวเคราะห .......................................................................................................................... 6

4. ผลการศกษา ............................................................................................................................................... 7

4.1 พฤตกรรมการทองเทยว 7

4.1.1 ฤดกาลการทองเทยวในจงหวดภเกต 7

4.1.2 ลกษณะการเดนทาง 14

4.1.3 แหลงทองเทยวยอดนยมของนกทองเทยวตางชาต 16

4.1.4 โครงสรางการใชจายของนกทองเทยว 16

4.2 ผเลนหลกและระดบการแขงขน 19

4.3 ความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต 22

4.4 โครงสรางการผลตและมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต 23

4.4.1 โครงสรางตนทนการผลตและการกระจายรายไดจากนกทองเทยวไปยงธรกจตางๆ ในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต 23

4.4.2 การสรางมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต 25

4.4.3 แนวโนมมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตป 2561 26

4.5 ประเดนทนาสนใจ 29

4.5.1 การก าหนดราคาสนคาและบรการ 29

4.5.2 รปแบบการช าระเงน 29

4.5.3 สดสวนคานายหนา (Commission) 30

4.5.4 ผลกระทบจากเทคโนโลย 31

5. สรปและขอเสนอแนะ ............................................................................................................................... 32

ภาคผนวก ..................................................................................................................................................... 37

อางอง ........................................................................................................................................................... 48

ข ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

สารบญตาราง

ตารางท 1 The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 2 ตารางท 2 กรอบการศกษา วธการ และแหลงขอมล 7 ตารางท 3 กลมนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2558 และ ป 2559 9 ตารางท 4 วนหยดและฤดของประเทศจน 10 ตารางท 5 วนหยดและฤดของประเทศรสเซย 11 ตารางท 6 วนหยดและฤดของประเทศออสเตรเลย 12 ตารางท 7 วนหยดและฤดของประเทศเยอรมน 13 ตารางท 8 เปรยบเทยบคาใชจายของนกทองเทยวตางชาต 18 ตารางท 9 คาใชจายของนกทองเทยวสญชาตหลกในภเกต แยกหมวดการใชจาย 18 ตารางท 10 การกระจกตวของกลมธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 20 ตารางท 11 ระดบการแขงขนของตลาด ธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 20 ตารางท 12 โครงสรางตนทนของแตละภาคธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 24 ตารางท 13 การสรางมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต และความเชอมโยงของธรกจ 25 ตารางท 14 มลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวฝงอนดามนป 2561 27 ตารางท 15 สดสวนมลคาเพมทเกดขนในอตสาหกรรมทองเทยวฝงอนดามนป 2561 จ าแนกรายธรกจ 27 ตารางท 16 มลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต ป 2561 จ าแนกรายธรกจ 28 ตารางท 17 รปแบบการช าระเงนของธรกจตาง ๆ ในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 29 ตารางท 18 เปรยบเทยบมลคาเพมฝงอนดามนและจงหวดภเกตในอตสาหกรรมทองเทยว ป 2561 35 ตารางท 19 Business Model บรษทน าเทยว และตวแทนจ าหนายทวร 41 ตารางท 20 Business Model โรงแรมและทพกระดบ 4 ดาวขนไป 41 ตารางท 21 Business Model โรงแรมและทพกระดบ 3 ดาวลงมา 42 ตารางท 22 Business Model รานอาหาร 42 ตารางท 23 Business Model สถานบนเทง Pub & Restaurant 43 ตารางท 24 Business Model บนเทงและนนทนาการ (สปา) 43 ตารางท 25 Business Model บนเทงและนนทนาการ (การแสดงโชว) 44 ตารางท 26 Business Model ธรกจขนสงทางบก 44 ตารางท 27 Business Model ธรกจขนสงทางน า 45 ตารางท 28 Business Model ศนยการคา 45 ตารางท 29 Business Model รานขายของฝาก 46 ตารางท 30 Business Model รานขายเครองประดบ และจวเวอร 46 ตารางท 31 Business Model โรงงานผลตสนคา (หมอนยางพารา) 47 ตารางท 32 Business Model บคคลรบอนญาต Money Changer 47

ค ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

สารบญรปภาพ

รปท 1 ดชนการเตบโต GRP ภาคใต แยกภาคเศรษฐกจ (ป 2538 = 100) 2 รปท 2 จ านวนนกทองเทยวผานส านกงานตรวจคนเขาเมองของภาคใต (ปรบฤดกาล) 3 รปท 3 รายไดภาคโรงแรมและรานอาหารในภาคใต ป 2558 3 รปท 4 แผนผงแสดงกระบวนการตดสนใจซอของผบรโภค 4 รปท 5 องคประกอบการจดการอตสาหกรรมทองเทยว 5 รปท 6 จ านวนนกทองเทยวผานส านกงานตรวจคนเขาเมอง ฝงอนดามนของภาคใต 8 รปท 7 จ านวนนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2558-2559 8 รปท 8 นกทองเทยวสญชาตหลกในจงหวดภเกต ป 2559 9 รปท 9 จ านวนนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และ ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต 10 รปท 10 จ านวนนกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และ ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวรสเซยในจงหวด

ภเกต 11 รปท 11 จ านวนนกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวออสเตรเลยใน

จงหวดภเกต 12 รปท 12 จ านวนนกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวเยอรมนในจงหวด

ภเกต 13 รปท 13 รปแบบการจดการเดนทาง ของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2559 14 รปท 14 สายการบนระหวางประเทศทมจ านวนผโดยสารสงสด 10 อนดบ ณ ทาอากาศยานภเกต และเสนทางบนหลกป

2559 14 รปท 15 จ านวนผโดยสารขาเขาระหวางประเทศจากเทยวบนประจ า (Schedule Flight) ทาอากาศยานภเกต ป 2559 แบง

ตามประเทศตนทาง 15 รปท 16 จ านวนผโดยสารขาเขาระหวางประเทศจากเทยวบนเชาเหมาล า ทาอากาศยานภเกต ป 2559 15 รปท 17 แหลงทองเทยวของนกทองเทยวจน รสเซย ออสเตรเลย และเยอรมนในจงหวดภเกต 16 รปท 18 คาใชจายเฉลยและอตราการเตบโตเฉลย แยกหมวดการใชจาย ของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต 17 รปท 19 สดสวนคาใชจายของนกทองเทยวตางชาต ป 2559 17 รปท 20 ระยะเวลาวนพกเฉลยตอครงของนกทองเทยวตางชาต 19 รปท 21 กลมธรกจในอตสาหกรรมทองเทยว จ าแนกตามแนวคดกระบวนการตดสนใจซอของผบรโภค 19 รปท 22 เปรยบเทยบจ านวนโรงแรมและทพก 21 รปท 23 แผนภาพ Supply Chain แสดงความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 22 รปท 24 สวนแบงรายไดจากนกทองเทยวตางชาต 25 รปท 25 มลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต 26 รปท 26 รายไดและมลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวในอนดามนและจงหวดภเกตป 2561 28 รปท 27 สวนแบงคานายหนา (Commission) 30 รปท 28 การใหเครดตการช าระเงนของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 31 รปท 29 ผลกระทบจากเทคโนโลยในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต 31 รปท 30 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบรษทน าเทยว 37 รปท 31 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจตวแทนจ าหนายทวร 37 รปท 32 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจโรงแรมและทพก 38 รปท 33 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจรานอาหาร 38 รปท 34 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบนเทงและนนทนาการ 39

ง ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

รปท 35 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจขนสงทางบก 39 รปท 36 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจรานคา 40 รปท 37 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบคคลรบอนญาต 40

1 ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

1. บทน าและกรอบการศกษา การทองเทยวเปนภาคเศรษฐกจทมความส าคญตอการพฒนาเศรษฐกจ ทงดานการสรางรายไดและ

การจางงานใหกบประเทศไทย รวมไปถงการกระจายรายไดสเศรษฐกจในทองถน ทงนการทองเทยวเปนภาคเศรษฐกจทมตนทนในการผลตต า เนองจากทรพยากรธรรมชาตและวฒนธรรมทมอยแลวจะเปนสงดงดดนกทองเทยว โดยประเทศไทยมความไดเปรยบในเรองความอดมสมบรณของทรพยากรธรรมชาต จงเปนเปาหมายการเดนทางของนกทองเทยวทวโลก จากขอมล World atlas ประจ าเดอน เมษายน 2560 เปดเผยการจดอนดบประเทศยอดนยม จดใหประเทศไทยอยในอนดบ 10 ของโลก เชนเดยวกบ US news ทจดใหไทยเปนประเทศทมการทองเทยวโดดเดนเปนอนดบ 4 ของโลก และอนดบ 8 ส าหรบประเทศทเหมาะส าหรบการทองเทยวคนเดยวมากทสด โดยนกทองเทยวชนชอบในเรองสภาพภมอากาศ สงแวดลอม ความอดมสมบรณของธรรมชาต ศลปวฒนธรรมอนสวยงาม และทส าคญคอรสชาตอาหารไทย

นอกจากน World Bank และ World Travel & Tourism Council ป 2559 รายงานจ านวนนกทองเทยวทวโลกประมาณ 1.2 พนลานคน ซงสรางรายไดทงหมดใหกบโลกประมาณ 2.3 ลานลานดอลลารสหรฐฯ หรอ 78.2 ลานลานบาท และกอใหเกดการจางงานทงหมดประมาณ 109 ลานงานทวโลก ซงคดเปน 1 ใน 10 ของผมงานท าทวโลก ในจ านวนนกทองเทยวทงหมด สวนใหญจะเดนทางเพอการทองเทยวรอยละ 77.0 ขณะทเดนทางเพอธรกจรอยละ 23.0

ในกรณของประเทศไทย ป 2559 การทองเทยวสรางรายไดทงหมดใหประเทศประมาณรอยละ 9.3 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) กอใหเกดการจางงานทงหมด 2.4 ลานงานหรอรอยละ 6.3 ของผมงานท าในประเทศ โดย World Travel & Tourism Council คาดวาการทองเทยวของประเทศไทยมอตราการเตบโตป 2560 - 2570 เฉลยรอยละ 10.0 ตอป ซงเปนประเทศทมอตราการเรงตวสงเปนอนดบ 5 ของโลก นอกจากน ไทยยงสามารถยกระดบการแขงขนดานการทองเทยวในป 2559 อยทอนดบ 34 จากอนดบ 35 ในป 2558 มจดเดนดานความสวยงามของภมประเทศ และ สนคาและบรการราคาต า แตควรพฒนาเรองความปลอดภย (อนดบท 118 จาก 136 ประเทศ) อยางไรกด เมอเปรยบเทยบกบประเทศเพอนบาน พบวาระดบการแขงขนของไทยยงอยในระดบสงกวาคาเฉลยของเอเชยตะวนออกเฉยงใตในเกอบทกหมวด โดยคแขงทส าคญของไทยคออนโดนเซย (ตารางท 1) ดงนน การทองเทยวจงเปนแรงขบเคลอนหนงทมความส าคญของเศรษฐกจไทย


ตารางท 1 The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017

country

T&T policy and enabling conditions Infrastructure Natural and cultural

resources

Prioritization International Openness

Price Competitiveness

Environmental Sustainability

Air Transportation

Ground Transportation

Tourist Service

Natural Resources

Cultural Resources & Business

Travel

Singapore 6.0 5.2 4.7 4.3 5.3 6.3 5.4 2.4 3.1 Malaysia 4.7 4.1 6.1 3.5 4.5 4.4 4.7 4.1 2.9 Thailand 5.0 3.8 5.6 3.6 4.6 3.1 5.8 4.9 2.8 Indonesia 5.6 4.3 6.0 3.2 3.8 3.2 3.1 4.7 3.3 Vietnam 4.0 3.0 5.3 3.4 2.8 3.1 2.6 4.0 3.0 Cambodia 5.1 3.5 5.1 3.3 2.1 2.4 2.9 3.2 1.6 South-East Asia Average

5.0 3.7 5.5 3.6 3.4 3.5 3.9 3.8 2.4

Note: Colors are determined by the relative position of each score in the global distribution of each pillar, taken individually

ทมา : World Economic Forum

ภาคการทองเทยวของประเทศไทย ในป 2558 คดเปนรอยละ 4.4 ของ GDP แตมอตราการเตบโตถงรอยละ 14.6 สงสดในทกภาคเศรษฐกจ สรางการจางงานใหธรกจโรงแรมและทพก ทงสน 253,771 คน โดยภาคใตมลกจางมากทสดจ านวน 85,424 คน หรอรอยละ 36.0 และมคาตอบแทนแรงงาน 203,872 บาท/คน/ป รองลงมาคอโรงแรมและทพกในภาคกลาง กรงเทพฯ ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ตามล าดบ เมอพจารณาจ านวนนกทองเทยวตางชาตในป 2559 พบวา ภาคใตเปนภมภาคทมจ านวนนกทองเทยวมากทสดคดเปนรอยละ 34.6 รองลงมาคอ กรงเทพฯ ภาคตะวนออก ภาคเหนอ ภาคตะวนตก ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และภาคกลาง ทรอยละ 20.4, 9.9, 4.0, 1.4, 0.9, และ 0.4 ตามล าดบ

รปท 1 ดชนการเตบโต GRP ภาคใต แยกภาคเศรษฐกจ (ป 2538 = 100)

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ประมวลผลโดยผศกษา

โดยรายไดภาคโรงแรมและรานอาหารของภาคใตป 2558 คดเปนรอยละ 12.0 ของ GRP ภาคใตซงมอตราการเรงตวสงสดจากทกภาคเศรษฐกจทรอยละ 19.7 (รปท 1) และถงแมภาคใตจะมปจจยทมากระทบดานการทองเทยวหลายเหตการณ อาท ความไมสงบในพนทภาคใต และภยธรรมชาต แตการทองเทยวในภาคใตยงเปนทนยมของนกทองเทยว (รปท 2)

50200350500650800

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558

ดชน

ป

เกษตรกรรมอตสาหกรรมการคาโรงแรม&ภตตาคารGRP

อตราการเตบโตรอยละ 19.70 ในป 2558


รปท 2 จ านวนนกทองเทยวผานส านกงานตรวจคนเขาเมองของภาคใต (ปรบฤดกาล)

ทมา : ส านกงานตรวจคนเขาเมองภาคใต รวมบรวมโดย ธปท.

เมอพจารณาจากรายไดโรงแรมและรานอาหารของประเทศพบวา กระจกตวในกรงเทพฯและปรมณฑลเปนสวนใหญทรอยละ 56.3 รองลงมาคอภาคใตทรอยละ 23.4 โดยสวนใหญการทองเทยวในภาคใตกระจกตวในจงหวดภเกต สราษฎรธาน กระบ พงงา และสงขลา (รปท 3) ทงน จงหวดภเกตเปนจงหวดหลกทสรางรายไดภาคการทองเทยวใหกบภาคใต สะทอนจากรายไดภาคโรงแรมและรานอาหารคดเปนรอยละ 49.1 ของภาคใต และ 11.5 ของประเทศ รองจากกรงเทพมหานคร และยงพบอกวาจงหวดภเกตพงพาภาคการทองเทยวมาก โดยรายไดภาคโรงแรมและรานอาหารในป 2558 คดเปนรอยละ 41.9 ของ GPP จงหวดภเกต

รปท 3 รายไดภาคโรงแรมและรานอาหารในภาคใต ป 2558

ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ป 2558

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

คน

ป

อนดามน อาวไทย ภาคใตตอนลาง ภาคใต ปรบฤดกาล 12 เดอน

ระเบดยานการคาหาดใหญ

ระเบดหาดใหญ-สงขลาไขหวดนก 2009

อทกภยป 2554

ระเบดลการเดนทพลาซา(หาดใหญ)

ระเบดดานนอก-ปาดงเบซาร

รฐประหาร

ปราบปรามทวรผดกฎหมาย

ภเกต49.07%

สราษฎรธาน24.73%

ระนอง0.20%

พงงา9.33%

กระบ8.03%

ชมพร0.51%

นครศรธรรมราช1.04%

สงขลา5.25%

สตล0.22%

ยะลา0.45%

ตรง0.78%

นราธวาส0.16%

พทลง0.08%

ปตตาน0.16%


ภาคการทองเทยวมลกษณะพเศษแตกตางจากภาคเศรษฐกจอน ๆ กลาวคอเปนสนคาทสรางประสบการณใหกบผบรโภค (Experience Goods) ซงประกอบดวยสนคาหลากหลายนอกเหนอจากทรพยากรธรรมชาตและวฒนธรรม มผประกอบการในธรกจตางๆ อาท โรงแรมและทพก บรษทน าเทยว รานคา และรานอาหาร เปนผทใหบรการในอตสาหกรรมทองเทยว นอกจากน การพงพงการจดการดานสาธารณปโภค เชน การบ าบดของเสย การจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน า รวมทงการควบคมมลภาวะ ซงตองอาศยการจดการจากภาครฐ (มงสรรพ, 2555) ทงน เพอใหเกดประสทธภาพในการจดการระบบอตสาหกรรมทองเทยว ทกภาคสวนรวมถงคนทองถนเปนปจจยส าคญในการพฒนาการทองเทยวใหกาวหนา

ดงนน การพฒนาอตสาหกรรมทองเทยวตองตอบโจทยความตองการของนกทองเทยวทมความหลากหลายดวยการบรหารจดการ กระบวนการทางการตลาด และองคประกอบอนๆ (รปท 5) ทงนเพอใหนกทองเทยวรบรภาพลกษณดานการทองเทยวของประเทศ สบคนขอมล ประเมนทางเลอกเพอตดสนใจเดนทางมาประเทศไทย และทายทสดเมอนกทองเทยวหรอผซอบรการพงพอใจกบสนคาและบรการ จะเกดการบอกตอและการทองเทยวซ า (รปท 4)

รปท 4 แผนผงแสดงกระบวนการตดสนใจซอของผบรโภค

ทมา: อจจมา เศรษฐบตร และสายสรรค วฒนพานช , 2535

จากการสมภาษณผประกอบการและหนวยงานทเกยวของ พบวา ผลประโยชนทไดรบจากการทองเทยวคอการเผยแพรชอเสยงของประเทศไทยออกไปใหทวโลกไดรบร รอยละ 86.8 รองลงมาคอสงคมรสกภาคภมใจในวฒนธรรมไทยและความเปนไทย รอยละ 85.8 สวนรายไดดานเงนตราเปนผลประโยชนอนดบสามทรอยละ 81.6 และประเทศไดรบประโยชนเมอรฐบาลใหการสนบสนนและประชาสมพนธประเทศไทย ขณะทการทองเทยวมผลดานการกระจายรายไดไปสผยากไรคอนขางนอย มความหวงใยดานความเสอมโทรมของสภาพแวดลอม นอกจากน สงหนงทนกทองเทยวตางชาตประทบใจคอ อธยาศยและไมตรจตของคนไทย ดงนนภาพลกษณของคนทองถนจงมอทธพลตอการสนบสนนการทองเทยวเชนกน (มงสรรพ, 2555)

การรบรความตองการ

การคนหาขอมล

การประเมนทางเลอก

การตดสนใจซอ

ความรสกหลงการซอ


รปท 5 องคประกอบการจดการอตสาหกรรมทองเทยว

ทมา : สดาพร ชตนธรานนท, 2542

ประเทศไทย ภาพลกษณของประเทศ เปนแหลงทองเทยวทมคณภาพและ

คมคาตอการมาเยอน

ประโยชนตอเศรษฐกจของประเทศ สรางรายไดเขาประเทศ กระจายรายไดไปสภมภาค สงเสรมการจางงาน สรางอาชพ

นกทองเทยว/ ผซอบรการ

วตถดบ

ทรพยากร ทรพยากรธรรมชาต ประวตศาสตร โบราณสถาน

โบราณวตถ และศาสนา ศลปวฒนธรรม ประเพณ

กจกรรมทองถน สงเลยนแบบทางธรรมชาต

สนคาพนเมอง สถานบนเทง

ภาคเอกชน : ลงทนประกอบการ ธรกจการคมนาคมขนสง ธรกจทพกแรม ธรกจอาหารและเครองดม ธรกจบรการน าเทยวและ

มคคเทศก ธรกจของทระลกและสนคา

พนเมอง ธรกจอนทเกยวของ เชน การจด

ประชม กฬา สถานบนเทง ฯลฯ

ผลผลตสนคาและบรการตางๆแกนกทองเทยว

การขนสง โรงแรม ภตตาคาร กจกรรมน าเทยวและ

มคคเทศก สนคาของทระลก การจดประชม รานคาปลอดภาษ กฬา สวนสนก แหลง

บนเทง ฯลฯ

กระบวนการผลต ผลผลต

ภาครฐ : สนบสนนและสงเสรม คณะรฐบาล : ลงทนโครงสราง

พนฐาน และปรบปรงกฎหมายทเออตอการลงทน

หนวยงานของรฐ เชน ททท./ตม./ต ารวจทองเทยว


2. ขอบเขตการศกษา ดวยลกษณะเฉพาะของอตสาหกรรมทองเทยวทประกอบดวยหลายธรกจ อาท โรงแรมและทพก การ

ขนสง การน าเทยว เปนตน กอปรกบความแตกตางของลกษณะตลาดในแตละพนท การศกษาชนนจงมวตถประสงคเพอศกษาโครงสรางของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตซงเปนจ งหวดทสรางรายไดจากภาคทองเทยวมากทสดเปนสดสวนรอยละ 49.1 ของภาคใต และเปนจดหมายปลายทางยอดนยมของนกทองเทยว โดยท าการศกษาและวเคราะหถงลกษณะการท าธรกจทองเทยวทตอบสนองการทองเทยวของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต จงก าหนดขอบเขตการศกษาเฉพาะดงน

1. ลกษณะการทองเทยวของจงหวดภเกต เนนศกษากลมนกทองเทยวหลกในจงหวดภเกต เพอตอบโจทยลกษณะของอปสงคของนกทองเทยวทผประกอบการธรกจทองเทยวตอบสนอง และสงตอไปยงลกษณะการผลตสนคาและบรการตอไป

2. โครงสรางและความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต เนนพจารณาถงมตความเชอมโยงของธรกจและลกษณะของอตสาหกรรม โดยมการศกษาถงผเลนหลกและการวเคราะหโครงสรางของธรกจในอตสาหกรรมทงดานรายได การแขงขน และมลคาเพมทจะสงผลตอภาคเศรษฐกจตอไป

3. กรอบและวธการวเคราะห ในงานศกษาชนนตองการศกษาความเชอมโยงและโครงสรางของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวด

ภเกต รวมถงการวเคราะหผลกระทบทสงผานไปยงเศรษฐกจ โดยการศกษาชนนแบงกรอบการวเคราะหออกเปน 4 สวน ไดแก

1. พฤตกรรมของนกทองเทยว : ศกษาและวเคราะหลกษณะการทองเทยวของนกทองเทยวหลกในจงหวดภเกต รวมถงพฤตกรรมการใชจายของนกทองเทยว

2. ผเลนหลกและระดบการแขงขน : ศกษาและวเคราะหกลมธรกจทสรางรายไดหลกในอตสาหกรรม รวมถงธรกจหลกทสงตอใหกบการผลตสนคาและบรการอนในอตสาหกรรม

3. ความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต : ศกษาและวเคราะหความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรม รวมถงศกษาลกษณะการท าธรกจเพอสรางจดขายผาน Business Model Canvas

4. โครงสรางการผลตและมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต : ศกษาและวเคราะหมลคาเพมทเกดขนกบธรกจตาง ๆ ในอตสาหกรรมทองเทยว รวมถงการกระจายรายไดไปยงภาคเศรษฐกจอน และการสงผลกระทบโดยรวมตอภาคเศรษฐกจ


ตารางท 2 กรอบการศกษา วธการ และแหลงขอมล

ขอบเขตการศกษา : อตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต

กรอบการศกษา วธการศกษา-เครองมอทใชในการศกษา แหลงขอมล

1. พฤตกรรมการทองเทยว

วเคราะหขอมลตามหลกสถต ขอมลทตยภม และขอมลปฐมภม : กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ทาอากาศยานภเกต, การสมภาษณ

2. ผเลนหลกและระดบการแขงขน

ดชนวดการกระจกตวของตลาด

ดชนเฮอรฟนดาล (Herfindahl Index : HHI) (Orris C. Herfindahl and Albert O. Hirschman)

𝐻 =∑𝑆𝑖2

𝑁

𝑖=1

โดย H คอ Herfindahl Index

Si คอ สวนแบงตลาดของผประกอบการ

N คอ จ านวนผประกอบการทงหมดใน อตสาหกรรม

ขอมลทตยภม : กรมพฒนาธรกจการคา และ กระทรวงการทองเทยวและกฬา

3. ความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต

- Business Model Canvas

- Supply Chain ของอตสาหกรรมทองเทยว

ขอมลปฐมภม : จากการสมภาษณผประกอบการและหนวยงานทเกยวของในจงหวดภเกต

4. โครงสรางการผลตและมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต

วเคราะหจากตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยว และบญชประชาชาตดานการทองเทยว

ขอมลทตยภม : ตาราง Input-Output table ของกระทรวงการทองเทยวและกฬา และส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจ และสงคมแหงชาต (สศช.)

4. ผลการศกษา

4.1 พฤตกรรมการทองเทยว

4.1.1 ฤดกาลการทองเทยวในจงหวดภเกต นกทองเทยวตางชาตทเดนทางมาทองเทยวภาคใต รอยละ 64.3 เดนทางเขามาทองเทยวในฝงอนดามน สวนใหญเดนทางมาทองเทยวในจงหวดภเกตคดเปนรอยละ 75.6 ของนกทองเทยวตางชาตฝงอนดามน และรอยละ 48.6 ของนกทองเทยวตางชาตภาคใต

จากขอมลของส านกงานตรวจคนเขาเมอง พบวา อตราการเตบโตของภาคใตฝงอนดามนในป 2557-2559 เฉลยรอยละ 11.8 ตอป ซงสงกวาอตราการเตบโตของภาคใตและประเทศ ซงอยทรอยละ 11.7 และ 9.0 ตอปตามล าดบ (รปท 6)


รปท 6 จ านวนนกทองเทยวผานส านกงานตรวจคนเขาเมอง ฝงอนดามนของภาคใต

ทมา : ส านกงานตรวจคนเขาเมองกระบและภเกต รวบรวมโดย ธปท.

ส าหรบจ านวนนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกตในป 2557-2559 เตบโตอยางตอเนองทรอยละ 7.4 นกทองเทยวตางชาตสวนใหญเดนทางในชวงไตรมาสท 1 และ 4 และลดลงในชวงไตรมาสท 3 ของทกป (รปท 7) กลมนกทองเทยวหลกของภเกต ไดแก ชาวยโรป และเอเชยตะวนออก (ตารางท 3)

รปท 7 จ านวนนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2558-2559

ทมา : กรมการทองเทยว

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

ม.ค.-56 ม.ค.-57 ม.ค.-58 ม.ค.-59 ม.ค.-60

รอยละพนคน

นทท.ตปท._อนดามน นทท.ตปท._ภเกต

% YoY อนดามน (แกนขวา) % YoY ภเกต (แกนขวา)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2558 2559

(คน)

Total Asians East Asia Europe The americas Ocenia

High season

ASEAN The Americas Oceania


ตารางท 3 กลมนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2558 และ ป 2559

กลมสญชาต (สดสวน)

ป 2558 จ านวนคน

ป 2559 จ านวนคน

การเปลยน แปลง

สญชาต

1. Europe 3,272,593 (37.31%)

3,215,563 (36.66%)

-1.74% Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, East Europe

2. East Asia 2,908,503 (33.16%)

3,325,031 (37.91%)

14.32% China, Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan

3. Oceania 842,931 (9.61%)

624,295 (7.12%)

-25.94% Australia, New Zealand

4. ASEAN 631,132 (7.2%)

641,292 (7.31%)

1.61% Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Vietnam

5. The Americas 293,754 (3.35%)

284,581 (3.24%)

-3.12% Canada, USA

6. Middle East 198,458 (2.26%)

193,350 (2.20%)

-2.57% Egypt, Israel, Kuwait, Saudi Arabia, U.A.E., others in Middle East

7. South Asia 160,839 (1.83%)

158,255 (1.80%)

-1.61% India

8. Africa 64,091 (0.73%)

41,463 (0.47%)

-35.31% South Africa

9. Others 399,354 (4.55%)

377,772 (4.31%)

-5.40%

Total 8,771,655 8,861,602 1.03%


รปท 8 นกทองเทยวสญชาตหลกในจงหวดภเกต ป 2559


635 662

2,538 , +300%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

China Russia Australia Germany UnitedKingdom

NewZealand Malaysia

Korea

พนคนเปรยบเทยบจ านวนนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต แบงตามสญชาต

2554 2559

อนดบ 1 ป 2554, 11.23%

อนดบ 1 ป 2559, 28.78%

นกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2559


ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต

นกทองเทยวจนเปนกลมทมการเตบโตสงสด โดยมอตราการเตบโตตงแตป 2554-2559 เฉลยรอยละ 3.2 ตอเดอน อกทงเปนกลมทมการทองเทยวตลอดทงปประมาณเดอนละ 2 แสนคน เนองจากประเทศจนมวนหยดและเทศกาลเปนระยะตลอดป โดยเฉพาะในชวงตนปและปลายป ท าใหมการเดนทางมากทสดเดอนมกราคมและธนวาคมของทกป ประมาณ 2.5 แสนคนตอเดอน ขณะทมการเดนทางต าสดในชวงเดอนสงหาคมและกนยายนของทกปประมาณ 1.5 แสนคนตอเดอน (รปท 9)

รปท 9 จ านวนนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และ ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต

ทมา : กรมการทองเทยว ทมา : กรมการทองเทยว (ขอมลป 2558) หมายเหต : ไมใชขอมลป 2559 เนองจากเกดเหตการณไมปกต

จากการปราบปรามทวรผดกฎหมาย

ตารางท 4 วนหยดและฤดของประเทศจน

ทมา : China highlights, Timeanddate.com

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พนคน นกทองเทยวจนในจงหวดภเกต

Average Growth 3.20%

ป 2559 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เทศกาล/วนหยด

1-3 New Year's week

7-13 Chinese New Year

2-4 Tomb Sweeping Festival

1-2 Labor Day Holiday

9-11 Dragon Boat Festival

15-17 Mid-Autumn Festival

1-7 National Day

31 New Year’s eve

Season Winter Holidays(6 days, 29 Jan-

3Feb)

Spring Holidays(4 days, 2-4 Apr/4 days, 28-30

May)

Summer Autumn Holidays(7 days, 2-

8 Oct)

Winter

0

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

พนคนฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวจนในจงหวดภเกต

Low High

High


ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกต

นกทองเทยวรสเซยเดนทางทองเทยวในจงหวดภเกตเปนอนดบ 2 รองจากจน ดวยอตราการเตบโตในป 2554 - 2559 เฉลยรอยละ 1.4 ตอเดอน มชวงเวลาการเดนทางสงสดชวงเดอน มกราคม - มนาคม และ ตลาคม - ธนวาคม เฉลย 8 หมนคนตอเดอน ขณะทเดนทางต าสดชวงเดอนมถนายน - สงหาคม ของทกป ประมาณ 4 หมนคนตอเดอน (รปท 10)

รปท 10 จ านวนนกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และ ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกต

ทมา : กรมการทองเทยว ทมา : กรมการทองเทยว (ขอมลป 2559)

ตารางท 5 วนหยดและฤดของประเทศรสเซย

ทมา : timeanddate.com, onthegotour.com

0

50

100

150

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พนคน นกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกตAverage Growth 1.40%


1-8 New Year's week

- 23 defender of the Fatherland Day - 27 Special Operations Forces Day

- 7 New Year Holiday Substitution - 8 International Women's Day

- 1-3 Spring and Labor Day - 9 Victory Day

12-13 Russia Day

4 Unity Day

25-31 Christmas and New Year’s eve

Season Winter Holidays

(7 days, week 1-2)

Spring Break (7 days, week 12)

Summer Holidays (4 months,

week 22-35)

Autumn Break (10

days, week 45)

Winter

0

50

100

150


พนคน ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวรสเซยในจงหวดภเกต

High HighLow


ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกต

นกทองเทยวออสเตรเลยเคยเปนกลมททองเทยวหลกในจงหวดภเกตมากทสดเปนอนดบ 1 ในป 2554 แตกลบมแนวโนมลดลง โดยป 2554 - 2559 มอตราการเตบโตเฉลยลดลงรอยละ 0.7 ตอเดอน กลายเปนอนดบ 3 รองจากจนและรสเซย ทงนฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวชาวออสเตรเลยในภเกตมแนวโนมทเปลยนไป จากขอมลพบวาในชวงกอนป 2558 มการทองเทยวมากทสดชวงเดอน มกราคม -มนาคม และ ตลาคม-ธนวาคม ของทกป เฉลย 6 หมนคนตอเดอน ในขณะทป 2559 มการทองเทยวมากทสดชวงเดอน เมษายน-มถนายน เฉลย 5.5 หมนคนตอเดอน เนองจากเปนชวงทเขาสฤดหนาวของออสเตรเลย ทงน ทศทางจ านวนนกทองเทยวออสเตรเลยทเปลยนแปลงสอดคลองกบขอมลทไดจากการสมภาษณผประกอบการในพนท ขณะทชวงเวลาการทองเทยวต าทสดของนกทองเทยวออสเตรเลยคอชวงเดอนกรกฎาคม - กนยายน เฉลย 3หมนคนตอเดอน (รปท 11)

รปท 11 จ านวนนกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกต

ทมา : กรมการทองเทยว ทมา : กรมการทองเทยว (ขอมลป 2558 และ 2559)

ตารางท 6 วนหยดและฤดของประเทศออสเตรเลย

ทมา : australia.com, officialholiday.com

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Jan Jun Nov Apr Sep Feb Jul DecMayOct Mar Aug Jan Jun Nov

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พนคน นกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกตAverage Growth -0.68%


-1 New Year’s day - 26 Australia holiday

-1st and 2nd Monday Labor day - 25-29 Easter week

- 1st Monday Labor day - 8 Mother’s day

-1st Monday Western Australia day - 2nd Sunday Queens Birthday

1st Monday Labor day

25 -31 Christmas and New Year’s eve

Season Summer Holidays (2 months,

16 Dec-5Feb)

Autumn Holidays (17 days, 8-25 Apr)

Winter Holidays (15 days, 1-16

Jul)

Spring Holidays (10 days, 28 Sep-

8 Oct)

Summer

0

20

40

60

80

100


พนคน ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวออสเตรเลยในจงหวดภเกต

2558 2559

Low

High (old)

High (New)

High (Old)


ฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกต

นกทองเทยวเยอรมนททองเทยวในภเกตมอตราการเตบโตป 2554 - 2559 ทรงตวทรอยละ 0.21 มรปแบบชวงเวลาในการทองเทยวคอนขางชดเจน คอทองเทยวในภเกตมากทสดชวงเดอนมกราคม-กมภาพนธ, พฤษภาคม และตลาคม - ธนวาคม ของทกป เฉลย 5 หมนคนตอเดอน เนองจากอยในชวงวนหยดยาวของนกทองเทยวเยอรมน ขณะทมการทองเทยวในภเกตต าสดชวงเดอนสงหาคม - กนยายนของทกป เฉลย 1.5 หมนคนตอเดอน (รปท 12)

รปท 12 จ านวนนกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกต ป 2554-2559 และฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกต

ทมา : กรมการทองเทยว ทมา : กรมการทองเทยว (ขอมลป 2559)

ตารางท 7 วนหยดและฤดของประเทศเยอรมน

ทมา : schoolholidayseurope.eu, officialholiday.com


- 1 New Year’s day - 6 Three kings day

- 25 Good Friday - 28 Easter Monday

-1 Labor day - 5 Ascension day - 16 Whit Monday

3 German Unity day

- 25 Christmas day - 26 St.Stephens day - 31 New Year’s eve

Season Winter Holidays (5-6 days,

Week 6-9)

Spring Break (10 days, Week 15-16)

Summer Holiday (14 days, Week

26-36)

Autumn Break (5 days, Week 40-44)

Winter Holidays (10-14 days, Week

52-1)

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

Jan

May Sep

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พนคน นกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกตAverage Growth 0.21%

0

10

20

30

40

50

60


พนคนฤดกาลทองเทยวของนกทองเทยวเยอรมนในจงหวดภเกต

HighHigh HighLow


4.1.2 ลกษณะการเดนทาง ในป 2559 นกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต สวนใหญจดการเดนทางดวยตนเอง (FIT)1 จ านวน

6,635,313 คน คดเปนรอยละ 68.8 และกลมทเดนทางผานบรษทน าเทยว (GIT)2 จ านวน 3,006,390 คน คดเปนรอยละ 31.2 (รปท 13) ซงพบวาสดสวนของ FIT มแนวโนมเพมขนตอเนอง พาหนะทนกทองเทยวใชเดนทางมายงจงหวดภเกตสวนใหญ คอ สายการบน รองลงมาคอพาหนะสวนบคคล หรอรถยนตสวนบคคล

รปท 13 รปแบบการจดการเดนทาง ของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต ป 2559

ทมา : กระทรวงการทองเทยวและกฬา

ในป 2559 ทาอากาศยานภเกตมสายการบนประจ าทท าการบนระหวางประเทศจ านวน 47 สายการบน ท าการบนใน 48 เสนทาง รวม 15 ประเทศ โดยสายการบนทมจ านวนผโดยสารระหวางประเทศมากทสด คอ Air Asia ซงมเสนทางบนหลกจากประเทศมาเลเซย รองลงมาคอ สายการบน Emirates, China Southern Airlines และ Silk Air ตามล าดบ ส าหรบนกทองเทยวจน สายการบนหลกไดแก China Southern Airlines, Thai Air Asia, และ Spring Airlines (รปท 14)

รปท 14 สายการบนระหวางประเทศทมจ านวนผโดยสารสงสด 10 อนดบ ณ ทาอากาศยานภเกต และเสนทางบนหลกป 2559

ทมา : บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน), ขอมลปรมาณการจราจรทางอากาศ ทาอากาศยานภเกต, กระทรวงการทองเทยวและกฬา

1 FIT หรอ Foreign Individual Tourism หมายถง การทองเทยวแบบอสระ เปนการทองเทยวทนกทองเทยววางแผนจดการเดนทางดวยตนเองทกอยาง หรอใชบรการของธรกจน าเทยวบางอยาง (รองศาสตราจารย บญเลศ, 2548) 2 GIT หรอ Group Inclusive Tourism หมายถง นกทองเทยวแบบกลมเหมาจาย เปนการทองเทยวทธรกจน าเทยวขายรายการน าเทยวเบดเสรจใหกบนกทองเทยวเปนหมคณะ หรออาจจดบรการเทยวบางสงบางอยางให (รองศาสตราจารย บญเลศ, 2548)

2.94% / จน3.33% / ฮองกง

3.48% / กาตาร3.67% / สงคโปร

3.85% / สงคโปร จน ฮองกง3.87% / รสเซย

4.47% / สงคโปร4.52% / จน

4.92% / สหรฐอาหรบเอมเรตส5.62% / มาเลเซย

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Spring AirlinesDragon Air

Qatar AirwaysJetstar Asia Airways

Thai Air AsiaKatekavia (Azur Air)

Silk AirChina Southern Airlines

EmiratesAir Asia

คน

FIT 68.8%

GIT 31.2% 3,297,605

944,743 1,691,599

701,366

1,492,358 1,168,350

345,682

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

สายการบน รถประจ าทาง พาหนะสวนบคคล อนๆ

FIT GIT

คน

(% ของจ านวนผโดยสารทงหมด / ตนทางหลก)


ผโดยสารสวนใหญรอยละ 84.1 เดนทางผานเทยวบนประจ า (Schedule Flight) เดนทางมากในชวงเดอนธนวาคมถงมนาคมซงตรงกบฤดกาลทองเทยวของจงหวดภเกต และชวงเดอนกรกฎาคมถงสงหาคม โดยผโดยสารจากจนมจ านวนสงสด สวนการเดนทางโดยเทยวบนเชาเหมาล า (Non-schedule flight) มสดสวนรอยละ 15.9 มผโดยสารเดนทางมากในชวงเดอนพฤศจกายน - มนาคม สวนใหญเปนเสนทางบนจากรสเซย และจน สวนสแกนดเนเวย (สวเดน เดนมารก ฟนแลนด) มเฉพาะชวงตนปและปลายป

รปท 15 จ านวนผโดยสารขาเขาระหวางประเทศจากเทยวบนประจ า (Schedule Flight) ทาอากาศยานภเกต ป 2559 แบงตามประเทศตนทาง

ทมา : บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน), กระทรวงการทองเทยวและกฬา

รปท 16 จ านวนผโดยสารขาเขาระหวางประเทศจากเทยวบนเชาเหมาล า ทาอากาศยานภเกต ป 2559

ทมา : บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน), กระทรวงการทองเทยวและกฬา

ผโดยสารจนเดนทางดวยเทยวบนประจ าเปนหลก มการเดนทางตลอดปโดยเฉพาะในชวงเดอนกรกฎาคมถงสงหาคม ซงตรงกบชวงปดภาคเรยนของนกเรยนจน และเดอนกมภาพนธทตรงกบเทศกาลตรษจน นอกจากนนยงเดนทางดวยเทยวบนเชาเหมาล าซงเดนทางมากในเดอนสงหาคม ขณะทผโดยสารรสเซยเดนทางดวยเทยวบนเชาเหมาล าเปนหลก นยมเดนทางในชวงเดอนมกราคม – มนาคม และเดอนพฤศจกายน - ธนวาคม ซงตรงกบชวง High Season ของจงหวดภเกต สวนผโดยสารออสเตรเลยและยโรปใชบรการสายการบนทมการตอเครองยงประเทศตางๆ อาท สงคโปร มาเลเซย กาตาร และสหรฐอาหรบเอมเรตส

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คน

ทงหมด จน สงคโปร มาเลเซย ฮองกง สหรฐอาหรบเอมเรตส

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คน

ทงหมด รสเซย จน สวเดน เดนมารก ฟนแลนด


4.1.3 แหลงทองเทยวยอดนยมของนกทองเทยวตางชาต ไขมกอนดามน หรอจงหวดภเกตของประเทศไทยเปนจดหมายปลายทางท นยมของนกทองเทยวตางชาต ดวยธรรมชาตทางทะเลทสวยงาม หาดทรายทขาวสะอาด ราคาทพกและสนคาต า ตลอดจนศลปวฒนธรรมทสวยงาม ท าใหภเกตไดรบการขนานนามวาเปนสวรรคบนดน จากการโหวต The Best Vacation 2017 โดย U.S. News ไดจดอนดบใหภเกตอยในอนดบท 15 ของ The Best Beaches in the World

ทงน จากการส ารวจพฤตกรรมนกทองเทยวของโครงการส ารวจขอมลเพอการวเคราะหพฤตกรรมนกทองเทยวเชงลกป 2559 โดยการทองเทยวแหงประเทศไทย พบวา แหลงทองเทยวทนกทองเทยวจน รสเซย และออสเตรเลย นยมเปนอนดบ 1 คอ หาดปาตอง มเพยงสญชาตเยอรมนทนยมเทยวทวไปในจงหวดภเกตเปนอนดบ 1

รปท 17 แหลงทองเทยวของนกทองเทยวจน รสเซย ออสเตรเลย และเยอรมนในจงหวดภเกต

ทมา : โครงการส ารวจขอมลเพอการวเคราะหพฤตกรรมของนกทองเทยวเชงลกป 2559, การทองเทยวแหงประเทศไทย

4.1.4 โครงสรางการใชจายของนกทองเทยว นกทองเทยวตางชาตมสวนในการสรางรายไดใหกบภาคทองเทยวเปนอยางมาก โดยการใชจายของนกทองเทยวตางชาตสวนใหญเปนทพก ประเภทโรงแรมและรสอรท รองลงมา คอ อาหาร เครองดม และของทระลก (รปท 19) อยางไรกด เมอเปรยบเทยบโครงสรางรายจายของนกทองเทยวตางชาตของประเทศ ภาคใต และภเกต พบวา จงหวดภเกตมคาใชจายสงทสดเฉลยประมาณ 7,288.9 บาทตอคนตอวน ซงสงกวาคาเฉลยของประเทศและภาคใตรอยละ 38.5 และ 23.2 ตามล าดบ เมอพจารณาแยกตามหมวดการใชจาย พบวาภเกตมการใชจายสงกวาประเทศและภาคใตทกหมวด สะทอนความสามารถของอตสาหกรรมทองเทยวภเกตในการดงดดชาวตางชาตใหใชจายไดสง (ตารางท 8)

05

10152025หาดปาตอง

เทยวทวไปในจงหวดภเกต

หาดกะตะ

หาดกะรนรานสปาในจงหวดภเกต

เกาะในจงหวดภเกต

ประวตศาสตร

จน รสเซย ออสเตรเลย เยอรมน

จน/รสเซย/ออสเตรเลย

เยอรมน


รปท 18 คาใชจายเฉลยและอตราการเตบโตเฉลย แยกหมวดการใชจาย ของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต


รปท 19 สดสวนคาใชจายของนกทองเทยวตางชาต ป 2559


27.72% 28.49% 27.75%

20.29% 20.11% 19.02%

18.10% 15.45% 15.09%

13.07% 11.70% 11.64%

8.02% 9.77% 10.86%

9.63% 10.68% 11.72%

3.18% 3.80% 3.91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ไทย ภาคใต ภเกตคาทพก คาอาหารและเครองดม คาซอสนคาและของทระลก คาใชจายเพอความบนเทง

คาบรการทองเทยวภายในจงหวด คาพาหนะเดนทางในจงหวด คาใชจายอน ๆ

5,262.22บาท/คน/วน



-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

คาทพ

ก

คาอา

หารแ

ละเค

รองด

ม

คาซอ

สนคา

และข

องทร

ะลก

คาใช

จายเ

พอคว

ามบน

เทง

คาบร

การท

องเท

ยวภา

ยในจ

งหวด

คาพา

หนะเ

ดนทา

งในจ

งหวด

คาใช

จายอ

น ๆ

รวมค

าใชจ

ายตอ

หว

อตราการเตบโตเฉลยป 2554-2559 ของหมวดการใชจายของนกทองเทยวตางชาต

ไทย ภาคใต ภเกต

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559

บาท/คน/วนคาใชจายเฉลยของนกทองเทยวตางชาตในภเกต

แยกรายหมวดสนคา

คาทพก คาอาหารและเครองดมคาซอสนคาและของทระลก คาใชจายเพอความบนเทงคาบรการทองเทยวภายในจงหวด คาพาหนะเดนทางในจงหวดคาใชจายอน ๆ


ตารางท 8 เปรยบเทยบคาใชจายของนกทองเทยวตางชาต

ป 2559 คาใชจายของนกทองเทยวตางชาต

(บาท/คน/วน) คาใชจายในภเกตสงกวาประเทศและภาคใต

(รอยละ) ไทย ภาคใต ภเกต สงกวาประเทศ สงกวาภาคใต

คาทพก 1,458.86 1,685.69 2,022.99 38.67 20.01 คาอาหารและเครองดม 1,067.59 1,189.63 1,386.36 29.86 16.54

คาซอสนคาและของทระลก 952.37 913.79 1,100.01 15.50 20.38 คาใชจายเพอความบนเทง 687.63 692.13 843.39 23.38 22.58

คาบรการทองเทยวภายในจงหวด 421.86 578.02 791.61 87.65 36.95 คาพาหนะเดนทางในจงหวด 506.55 631.82 854.39 68.67 35.23

คาใชจายอน ๆ 167.36 224.92 285.13 70.37 26.77 รวมคาใชจายตอคนตอวน 5,262.22 5,916.00 7,288.88 38.51 23.21

ทมา : กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

หากพจารณาคาใชจายเฉลยของนกทองเทยวชาวจน รสเซย ออสเตรเลย และเยอรมน ในป 2559 พบวา นกทองเทยวจนมคาใชจายเฉลยสงสดประมาณ 6,221.8 บาทตอวน รองลงมาคอ นกทองเทยวออสเตรเลย รสเซย องกฤษ และเยอรมน โดยมอตราการใชจายเตบโตเฉลยป 2552 - 2559 ทรอยละ 5.2, 1.0, 3.7, และ 1.3 ตามล าดบ โดยนกทองเทยวรสเซย ออสเตรเลย และเยอรมนมสดสวนการใชจายเพอความบนเทงสงสด ขณะทนกทองเทยวจนใชจายดานทพกสงทสด ซงเดมทมการใชจายดานความบนเทงมากทสดเชนกน

ตารางท 9 คาใชจายของนกทองเทยวสญชาตหลกในภเกต แยกหมวดการใชจาย

หนวย : บาท/คน/วน

ป 2559 คาใชจาย

เฉลย คาทพก

คาอาหารและเครองดม

คาซอสนคาและของท

ระลก

คาใชจายเพอความบนเทง

คาบรการทองเทยวภายในจงหวด

คาพาหนะเดนทางใน

จงหวด

คาใชจายอน ๆ

China 6,221.83 1,774.77 639.66 327.39 1,601.03 1,181.37 589.57 108.04 Russia 4,528.36 928.63 491.17 173.32 1,348.25 1,068.02 462.5 56.47

Australia 5,830.68 1,154.73 777.82 209.19 1,854.82 1,178.66 569.22 86.24 Germany 3,793.79 594.56 370.44 117.97 1,330.66 866.94 459.62 53.6

ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา

เมอพจารณาจ านวนวนเขาพกแรมเฉลยของนกทองเทยวตางชาตในจงหวดภเกต พบวามจ านวนวน พกแรมเฉลยประมาณ 4 - 5 วน ซงจะใชเวลาในการพกแรมนานทสดในชวงไตรมาสท 4 ของทกป โดยไตรมาส 4 ป 2559 มจ านวนวนพกแรมเฉลยท 5.4 วน เมอพจารณานกทองเทยวสญชาตหลก พบวานกทองเทยวจนมจ านวนวนพกแรมประมาณ 4-5 วนตอครงตอคน ซงสนกวารสเซย ออสเตรเลย และเยอรมน เนองจากขอจ ากดเรองจ านวนวนหยดของประเทศจน ทงน รสเซยมระยะเวลาในการพกแรมนานทสด ประมาณ 10-11 วนตอครงตอคน เมอเปรยบเทยบกบประเทศและภาคใต ในป 2558 และป 2559 ทผานมา นกทองเทยวตางชาตขยายระยะเวลาในการพกแรมในจงหวดภเกตมากกวาคาเฉลยของประเทศและภาคใต แสดงถงความนยมของนกทองเทยวตางชาตทมตอจงหวดภเกต อกทงพบวานกทองเทยวชาวจนทองเทยวในจงหวดภเกตนานขน (รปท 20)


รปท 20 ระยะเวลาวนพกเฉลยตอครงของนกทองเทยวตางชาต

ทมา : กระทรวงการทองเทยวและกฬา และโครงการส ารวจขอมลเพอการวเคราะหพฤตกรรมของนกทองเทยวเชงลกป 2559, การทองเทยวแหงประเทศไทย

4.2 ผเลนหลกและระดบการแขงขน อตสาหกรรมทองเทยวประกอบดวยธรกจหลากหลายตามความตองการสนคาและบรการจากการทองเทยว โดยสามารถแบงกลมธรกจทเกยวของออกเปน 3 กลม ตามแนวคดกระบวนการตดสนใจของผบรโภค ไดแก กลมท 1 การรบรความตองการและการคนหาขอมล (การประชาสมพนธผาน Metasearch, การทองเทยวแหงประเทศไทย/ทาอากาศยาน, และฝายการตลาดของบรษทฯ) กลมท 2 การประเมนทางเลอกและการตดสนใจซอ (บรษทน าเทยว (Tour Operator : TO) , ตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency : TA), และ Online Travel Agency (OTA)) และกลมท 3 การตดสนใจซอและความรสกหลงการซอ (ท พก, รานอาหาร, บนเทงและนนทนาการ, ขนสง, รานขายของทระลก, บคคลรบอนญาต (Money Changer))

รปท 21 กลมธรกจในอตสาหกรรมทองเทยว จ าแนกตามแนวคดกระบวนการตดสนใจซอของผบรโภค

ทมา : จากการศกษา

ระยะเวลาพกเฉลยในจงหวดภเกต (วน/ครง/คน)

ป 2559

ป 2558

การเปลยนแปลง

(วน) จน 4.93 4.68 +0.25

รสเซย 10.88 10.89 -0.01

ออสเตรเลย 7.04 7.52 -0.48

เยอรมน 5.81 7.15 -1.34

4.28 4.32 4.17 4.18 4.10 4.37 4.39 4.62

4.18 4.22 4.31 4.61 4.70 4.86

4.36 4.25 4.53

4.96

(13.00)

(8.00)

(3.00)

2.00

7.00

12.00

0

1

2

3

4

5

2554 2555 2556 2557 2558 2559

รอยละวน

ประเทศ ภาคใต ภเกตgrowth ประเทศ growth ภาคใต growth ภเกต


ทงนธรกจทกกลมมความส าคญตอการตดสนใจ และความรสกหลงการทองเทยวของนกทองเทยวซงอาจท าใหตดสนใจทองเทยวซ าหรอบอกตอ โดยธรกจกลมท 1 เปนผใหขอมลแกนกทองเทยวกอนการตดสนใจเดนทาง สวนกลมท 2 เปนตวกลางตดตอระหวางนกทองเทยวและธรกจกลมท 3 ในขณะทกลมท 3 เปนผใหบรการขนสดทาย ทงนพบวาธรกจทสรางรายไดสงสดในอตสาหกรรมอยในกลมท 3 นนคอ ธรกจโรงแรมและทพก ซงสรางรายไดใหกบอตสาหกรรมสงสดทรอยละ 44.8 รองลงมาคอธรกจรานคาปลกทรอยละ 30.7 ซงเปนกลมธรกจทมการแขงขนมาก ขณะทธรกจบนเทงและนนทนาการมระดบการผกขาดมากทสด มสวนแบงทางการตลาดทรอยละ 2.3 (ตารางท 10)

ตารางท 10 การกระจกตวของกลมธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

Market Share ภาคธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวภเกต ป 2558

กลมธรกจ จ านวนสถานประกอบการ

รายได (บาท/ป) รอยละ กรมพฒนาธรกจการคา ศนยวจยดานตลาดการทองเทยว, กรมการทองเทยว

โรงแรมและทพก 670 1,723 29,737,524,498.4 44.81 รานคาปลก 273 14 20,378,857,813.0 30.71

ธรกจน าเทยวฯ 764 1,031 5,808,852,627.4 8.75 รานอาหาร 684 161 4,128,977,082.9 6.22 รานคาสง 75 - 3,423,417,045.1 5.16

บนเทงและนนทนาการ 45 - 1,537,539,192.6 2.32 ขนสงทางบก 102 - 779,988,205.4 1.18 ขนสงทางน า 34 - 563,066,018.1 0.85

รวม 2,647 2,929 66,358,222,482.9 100.00 ทมา : กรมพฒนาธรกจการคา ป 2558, ศนยวจยดานตลาดการทองเทยว, กรมการทองเทยว, ประมวลผลโดยผศกษา

ตารางท 11 ระดบการแขงขนของตลาด ธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

ระดบการแขงขนของตลาด ธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต ป 2558

กลมธรกจ HHI index แขงขนมาก (HHI นอยกวา 0.1)

แขงขนพอสมควร (HHI 0.1-0.18)

ผกขาดมาก (HHI 0.19-0.99)

ผกขาดสมบรณ (HHI =1)

โรงแรมและทพก 0.012 ขนสงทางน า 0.262 ขนสงทางบก 0.062 รานอาหาร 0.020 รานคาปลก 0.157 รานคาสง 0.290

ธรกจน าเทยวฯ 0.018 บนเทงและนนทนาการ 0.546

ทมา : กรมพฒนาธรกจการคา ป 2558 ประมวลผลโดยผศกษา

เมอพจารณาระดบการแขงขนในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต พบวา

1. โรงแรมและทพก มระดบการแขงขนสงทสดของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตดวยคาดชน HHI ท 0.012 โดยธรกจโรงแรมและทพก 10 รายใหญของภเกตมสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 25.8 ซงสวนใหญกระจกตวในต าบลกะรนและตลาดใหญ อ าเภอเมองภเกต และบรเวณชายหาด แหลงทองเทยวยอดนยมในจงหวดภเกต เชน หาดปาตอง หาดกะตะ และหาดกะรน เปนตน


จากขอมลกรมการทองเทยวและกฬา ป 2559 มจ านวนทพก ในจงหวดภเกตทงสน 1,723 แหง มจ านวนหองพกรวม 81,727 หอง ตามล าดบ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 90.0 ของจ านวนทพกทงหมดในภเกต คอโรงแรมและรสอรท โดยพบวามโรงแรมจ านวนมากในจงหวดภเกตทไมไดจดทะเบยนใหถกตองตามกฎหมายประมาณรอยละ 90 ซงสงกวาภาคใตและประเทศไทย ทงนจากขอมลส านกการสอบสวนและนตการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบวา จ านวนโรงแรมทจดทะเบยนถกตองในจงหวดภเกตมเพยง 526 แหง ขณะทโรงแรมในจงหวดภเกตทเสนอขายบรการทพกบนเวปไซต Agoda ซงเปน OTA รายใหญของโลก มจ านวนมากถง 5,130 แหง (รปท 22)

รปท 22 เปรยบเทยบจ านวนโรงแรมและทพก

ทมา : กรมการปกครอง , Agoda, ศนยวจยดานตลาดการทองเทยว

2. บรษทน าเทยว (Tour Operator : TO) และตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency : TA) ธรกจน าเทยวและตวแทนจ าหนายทวรมระดบการแขงขนในตลาดสงเปนอนดบ 2 รองจากธรกจโรงแรมและทพก ดวยคาดชน HHI ท 0.018 (ตารางท 13) และเมอพจารณาผประกอบการรายใหญ 10 อนดบแรกพบวามสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 32.4 สวนใหญตงอยในอ าเภอเมองภเกต

3. รานอาหารและภตตาคาร ธรกจรานอาหารในจงหวดภเกตมระดบการแขงขนสงเปนอนดบ 3 รองจากบรษทน าเทยวและตวแทนจ าหนายทวรดวยคาดชน HHI ท 0.020 มรานอาหารกระจายทงจงหวดโดยเฉพาะแหลงทองเทยวหลก เชน หาดปาตอง เปนตน โดยผประกอบการรานอาหารรายใหญ 10 อนดบแรกครองสวนแบงทางการตลาดทรอยละ 34.7 สวนใหญประกอบธรกจบรเวณต าบลปาตอง

4. ธรกจขนสง

ธรกจขนสงทางบก ในจงหวดภเกตเปนกลมธรกจทมการแขงขนในตลาดสง ดวยคาดชน HHI ท 0.062 ทงนพบวาผประกอบการรายใหญ 10 อนดบแรกมสวนแบงทางการตลาดทรอยละ 68.3 (ตารางท 18) สวนใหญกระจกตวทตวเมองภเกต และ อ าเภอถลางซงใกลกบสนามบนนานาชาตภเกต

ธรกจขนสงทางน าในจงหวดภเกต มจ านวนธรกจเพยง 34 ราย และเปนกลมธรกจทมการผกขาดสงดวยคาดชน HHI ท 0.262 ผประกอบการรายใหญ 3 อนดบแรกมสวนแบงทางการตลาดทรอยละ 90.4

5,130

12,601

33,477

1,723 5,475

17,248

526 2,723 8,601

0

10,000

20,000

30,000

ภเกต ภาคใต รวมประเทศไทย

แหง ป 2560

Agoda ศนยวจยดานตลาดการทองเทยว กรมการปกครอง


5. รานคา ธรกจคาปลกในจงหวดภเกตมระดบการแขงขนพอสมควรทระดบคาดชน HHI เทากบ 0.157

ผประกอบการรายใหญ 10 อนดบแรกครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 82.8 และเปนทนาสงเกตวาผครองสวนแบงอนดบ 1 คอนขางมการผกขาดสงในจงหวดภเกตเพราะมสวนแบงทางการตลาดถงรอยละ 34.4 ของธรกจคาปลกในจงหวดภเกต

ธรกจคาสงในจงหวดภเกตมระดบการแขงขนต า นนคอมระดบการผกขาดมากดวยคาดชน HHI ท 0.290 เปนธรกจทมการผกขาดสงเปนอนดบสองรองจากสถานบนเทง จากขอมลผประกอบการรายใหญ 10 อนดบแรกในจงหวดภเกตพบวาครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 94.8 ขณะทอก 65 รายทเหลอครองสวนแบงเพยงรอยละ 5 โดยผคาสงรายใหญทสดของภเกตครองสวนแบงทางการตลาดสงถงรอยละ 48.7

6. บนเทงและนนทนาการ กลมธรกจดานบนเทงและนนทนาการมระดบการผกขาดสงในอตสาหกรรมทระดบดชน HHI ท 0.546 สวนใหญตงอยบรเวณหาดปาตอง เนองจากมผประกอบการจ านวนนอยราย และมรายไดสง ท าใหระดบการผกขาดคอนขางสง

4.3 ความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต จากกลมธรกจทถกแบงออกเปน 3 กลม สามารถแสดงความเชอมโยงในอตสาหกรรมทองเทยวดงรปท 23 (รายละเอยดแยกรายธรกจในภาคผนวก)

รปท 23 แผนภาพ Supply Chain แสดงความเชอมโยงของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต


รานคาสงของทระลก

ตางประเทศ ประเทศไทย

TO/TA

นกทองเทยว

นกทองเทยว TA / OTA

TO

รานอาหาร

ขนสง

ทพกแรม

รานคา/ขายของทระลก

มคคเทศก สถานททองเทยวน าเทยวและประสานงาน

สถานบนเทงและนนทนาการ

Suppliers Tier 1อาหารและเครองดม

ระบบสาธารณปโภค

โรงงานผลตอปกรณ

IT service

ธนาคารพาณชย

บรษทผลตรถยนต/รถเชา

บรษท Maintenance เครองจกร

จาง

ตดตอเพอเปนตวแทนขาย

จองในนามบรษท

เดนทางผานทางบก เรอ อากาศ

Money Changer

Suppliers Tier 2

บคคลรบอนญาต (Money Changer)

1 2 3

ตดตอโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website

ตดตอโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website


โดยชองทางการตดตอใชบรการในอตสาหกรรมฯประกอบดวย 3 ชองทาง ไดแก

1) การตดตอธรกจโดยตรง ไดแก การตดตอผใหบรการสนคาขนสดทายดวยการตดตอผานเคานเตอรของบรษท (Walk-in), ตดตอผานโทรศพท, E-mail, จองผานเวบไซต หรอการแนะน าจากคนขบรถแทกซเพอเขาใชบรการ

2) ซอโปรแกรมทองเทยวจากบรษทน าเทยว (Tour Operator : TO) ซงท าการตดตอประสานงานกบธรกจทองเทยวเพอจดโปรแกรมเอาไวลวงหนา รวมถงจางมคคเทศกเพอท าหนาทน าเทยวตลอดการเดนทาง

3) ซอโปรแกรมทองเทยวหรอบรการทองเทยวผานตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency : TA) ซงรวมถงบรการออนไลน (Online Travel Agency : OTA) โดยตวแทนจ าหนายทวรไดตดตอบรษทน าเทยวและธรกจบรการตางๆ ในกลม Suppliers Tiers 1 เพอน าบรการทองเทยวมาขายใหกบนกทองเทยว

4.4 โครงสรางการผลตและมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต ส าหรบหวขอน ตองการศกษาโครงสรางการผลตของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต การ

กระจายรายไดจากนกทองเทยวไปสอตสาหกรรม รวมถงมลคาเพมทเกดขนในธรกจทเกยวของในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต โดยในสวนน ขอมลทน ามาใชในการวเคราะหคอ ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558 และบญชประชาชาตดานการทองเทยวเขตพฒนาการทองเทยวอนดามน ป 2558 โดยกระทรวงการทองเทยวและกฬา ซงสามารถอธบายโครงสรางการผลต การกระจายรายได รวมถงมลคาเพมในภาพรวมไดเปนอยางด

4.4.1 โครงสรางตนทนการผลตและการกระจายรายไดจากนกทองเทยวไปยงธรกจตางๆ ในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต

กระทรวงการทองเทยวและกฬาไดแบงจงหวดภเกตอยในกลมเขต 4 เขตพฒนาการทองเทยวอนดามน ประกอบดวย 5 จงหวด ไดแก ภเกต พงงา กระบ ตรง และ สตล ซงมโครงสรางของอตสาหกรรม และทรพยากรธรรมชาตทคลายคลงกน โดยภเกตมสดสวนโครงสราง GPP ในภาคโรงแรมและรานอาหารสงสดทรอยละ 72.8 ของกลมจงหวดเขต 4 จงใชขอมลเขตพฒนาการทองเทยวอนดามนแสดงโครงสรางอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

โครงสรางตนทนการผลตของอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

จากขอมลปจจยการผลตขนกลางของ 6 ธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยว ไดแก โรงแรมและทพก รานอาหาร บรษทน าเทยว รานคา บนเทงและนนทนาการ และขนสง พบวาการผลตอาหารและสนคาเกษตรเปนตนทนหลกของธรกจรานอาหารและโรงแรมและทพก ทรอยละ 81.9 และ 27.2 ตามล าดบ และยงพบอกวาโรงแรมและทพกยงมตนทนดานสาธารณปโภคสงถงรอยละ 24.5 ส าหรบบรษทน าเทยว มตนทนดานกจกรรมน าเทยวสงเปนอนดบ 1 ทรอยละ 61.0 สวนธรกจบนเทงและนนทนาการมตนทนดานผลตภณฑสงทอ ยาง เคมภณฑและพลาสตกสงทสดทรอยละ 68.7 ขณะทธรกจคาสงและคาปลก มตนทนการธนาคารและ


ประกนภย การบรการ และการผลตอนๆ เปนตนทนหลก ซงเปนทนาสงเกตวาในกลมธรกจทตองพงพงเงนทนจากภาคธนาคารและการประกนภยมากทสดคอ ธรกจรานคา ส าหรบธรกจการขนสง ทางรถไฟ บก น า และอากาศ รวมถงบรการใหเชารถยนตและจกรยานยนตมตนทนดานผลตภณฑยาง เคมภณฑและพลาสตกสงสด เพอใชในการบ ารงรกษาเครองยนต (ตารางท 12)

ตารางท 12 โครงสรางตนทนของแตละภาคธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

ธรกจ ตนทน

การบรการโรงแรม และทพก

ภตตาคารและรานอาหาร

บรษทน าเทยว รานคา

(คาสงและคาปลก)

บนเทงและนนทนาการ

การผลตอาหารและสนคาเกษตร 27.17 81.85 0.28 1.12 6.36 การขนสง 0.11 0.05 17.50 7.26 0.32

การไฟฟา กาซ และการประปา 24.45 6.34 0.59 11.73 7.85 การกอสราง 7.58 0.03 0.00 0.24 0.02

การธนาคารและการประกนภย 1.67 0.28 0.41 23.96 1.08 การบรการ 4.59 2.12 19.06 23.35 15.19

การผลตอนๆ 34.12 8.94 1.21 25.53 68.70 กจกรรมน าเทยว 0.31 0.38 60.95 4.82 0.48

ปจจยการผลตขนกลาง/ธรกจขนสง

การขนสงผโดยสารทางรถไฟ

การขนสงผโดยสารทางบก

การขนสงผโดยสารทางน าภายในประเทศ

การขนสงผโดยสารทาง

อากาศ

การเชารถยนตและจกรยานยนตโดยไมม

คนควบคม การผลตอาหารและสนคาเกษตร 0.04 1.66 2.02 4.05 0.66

การขนสง 0.03 0.07 0.00 28.35 0.12 การไฟฟา กาซ และการประปา 8.93 0.50 0.94 2.30 12.85

การกอสราง 0.87 0.00 0.00 0.09 0.15 การธนาคารและการประกนภย 4.36 3.96 3.08 6.56 15.32

การบรการ 3.61 3.42 6.43 10.30 10.93 การผลตอนๆ 79.63 86.19 80.45 39.35 59.96

กจกรรมน าเทยว 2.54 4.20 7.08 9.00 0.00 ทมา : ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

รายไดจากนกทองเทยวตางชาตทกระจายไปยงภาคธรกจตางๆในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

จากการศกษาขอมลบญชประชาชาตภาคการทองเทยวเขต 4 ป 2558 พบวาในจ านวนเงน 100 บาททนกทองเทยวตางชาตใชจาย สามารถกระจายไปยงภาคธรกจตางๆในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต (รปท 24) โดยธรกจอาหารและเครองดมไดรบสวนแบงมากทสดท 25.1 บาท เนองจากอาหารและเครองดมเปนปจจยการผลตทเชอมโยงไปยงหลายธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวท าใหเปนภาคธรกจทไดรบการกระจายรายไดเปนสดสวนสงทสด รองลงมาคอ ธรกจโรงแรมและทพกไดรบเงน 23.2 บาท ตามมาดวยธรกจบนเทงและนนทนาการ รานคา บรษทน าเทยว และขนสงท 14.2 13.7 10.8 และ 6.9 บาท ตามล าดบ

หนวย : รอยละ


รปท 24 สวนแบงรายไดจากนกทองเทยวตางชาต

ทมา : บญชประชาชาตดานการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

4.4.2 การสรางมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต ธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตสวนใหญมลกษณะเปนหนวยการผลตทง 2 แบบ

Backward Linkage และ Forward Linkage3 (ตารางท 13) อยางไรกด ธรกจสวนใหญมลกษณะเปน Backward Linkage กลาวคอเปนหนวยการผลตทมความตองการใชปจจยการผลตจากอตสาหกรรมอน โดยเฉพาะภาคการขนสงทางรถไฟ ขณะทธรกจบนเทงและนนทนาการมลกษณะเปน Forward Linkage มากกวา Backward Linkage กลาวคอเปนหนวยการผลตทปอนปจจยการผลตใหธรกจอน

ตารางท 13 การสรางมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต และความเชอมโยงของธรกจ

ภาคธรกจ Forward Linkage

Backward Linkage

ปจจยการผลต ขนกลาง

มลคาเพม ก าไร

ผประกอบการ คาเสอมราคา

คาจางแรงงาน

ภาษทางออม

โรงแรม และทพก 1.22 2.30 46.03 53.97 28.35 5.31 17.30 3.01 รานอาหาร 1.24 2.24 50.42 49.58 22.30 3.34 18.96 4.98

บรษทน าเทยว 1.19 1.28 69.24 30.76 -10.75 13.11 59.08 -30.68 รานคา(คาสงและคาปลก) 1.00 2.28 53.74 46.26 28.68 4.42 10.16 3.00

บนเทงและนนทนาการ 2.05 1.36 16.34 83.66 42.88 5.10 28.30 7.38 ขนสง การขนสงผโดยสารทางรถไฟ 1.02 3.17 36.10 63.90 15.75 7.94 18.15 22.06

การขนสงผโดยสารทางบก 1.16 3.08 67.78 32.22 12.81 5.13 11.54 2.74 การขนสงผโดยสารทางน าภายในประเทศ 1.00 2.96 65.09 34.91 15.61 5.08 11.38 2.84

การขนสงผโดยสารทางอากาศ 1.34 2.27 52.70 47.30 16.51 7.43 19.92 3.45

ทมา : ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

3 คา Forward Linkage > 1 มลกษณะเปนหนวยผลตทปอนปจจยการผลตใหกบอตสาหกรรมอน คา Backward Linkage > 1 มลกษณะเปนหนวยผลตทตองการใชปจจยการผลตจากอตสาหกรรมอน

อาหารและเครองดม25.09

โรงแรมและทพก 23.19

บนเทงและนนทนาการ 14.21

บรษทน าเทยว 10.83ขนสง 6.89

รานคา 6.10

อนๆ 13.69

หนวย : บาท



ส าหรบมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยว วดจากปจจยการน าเขาในกจกรรมการผลต 4 ปจจย ไดแก 1.) การจดการของผประกอบการ ไดรบมลคาเพมเปน ก าไรผประกอบการ 2.) แรงงานไดรบมลคาเพมเปนคาจางแรงงาน 3.) การบรการภาครฐ ไดรบมลคาเพมจากภาษทางออม 4.) ทน ไดรบมลคาเพมจากการใชงานดวยการวดจากคาเสอมราคา

รปท 25 มลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต

ทมา : ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558, กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

จากขอมลตารางปจจยการผลตและผลผลตภาคการทองเทยวพบวา ผประกอบการและแรงงานไดรบมลคาเพมสงทสดทรอยละ 43.3 และ 35.3 ตามล าดบ รองลงมาคอรฐบาลและทน ซงไดรบมลคาเพมจากภาษทางออม และ คาเสอมราคา เปนสดสวนรอยละ 11.9 และ 9.5 ตามล าดบ เมอพจารณามลคาเพมทงหมด พบวาธรกจทไดรบประโยชนสวนใหญคอ โรงแรมและทพก และรานอาหาร คดเปนรอยละ 12.9 และ 12.8 ของมลคาเพมทงหมด ตามล าดบ

4.4.3 แนวโนมมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตป 2561 ศนยวจยดานตลาดการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย (TATIC) ประเมนรายไดจากการทองเทยวของประเทศไทยป 2561 วาจะสรางรายไดใหประเทศไทยประมาณ 3.1 ลานลานบาท เมอพจารณารายไดจากภาคการทองเทยวของฝงอนดามน ไดแก จงหวดภเกต จงหวดพงงา จงหวดกระบ จงหวดตรง และจงหวดสตล มรายไดภาคโรงแรมและภตตาคารรวมกนประมาณรอยละ 15.8 ของภาคเศรษฐกจ ดงนนจงคาดวาจะกอใหเกดรายไดภาคการทองเทยวในเขตพฒนาการทองเทยวอนดามนประมาณ 4.9 แสนลานบาท สรางผลผลตรวมใหฝงอนดามน 1.0 ลานลานบาท และสรางมลคาเพมใหกบ 5 จงหวดดานก าไรผประกอบการ 2.1 แสนลานบาท คาจางแรงงาน 1.7 แสนลานบาท ภาษทางออม 0.6 แสนลานบาท และคาเสอมราคา 0.5 แสนลานบาท (ตารางท 14)



โดยในป 2561 คาดวารายไดจากการทองเทยวจะสรางมลคาเพมทางตรงในฝงอนดามนจ านวน 2.9 แสนลานบาท ใหแกผประกอบการสงสดจ านวน 1.3 ลานลานบาท รองลงมาคอ มลคาเพมทางตรงใหแรงงานจ านวน 1.1 แสนลานบาท และเปนมลคาเพมทางออมจ านวน 2 แสนลานบาท สวนใหญอยในภาคธรกจหลก ไดแก รานอาหาร โรงแรมและทพก บรษทน าเทยว บนเทงและนนทนาการ ขนสง และ รานคา ตามล าดบ

ตารางท 14 มลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวฝงอนดามนป 2561

หนวย : ลานบาท

ปจจยมลคาเพม ธรกจ

แรงงาน ก าไรผประกอบการ ภาษทางออม คาเสอมราคา รวมมลคาเพม

การบรการโรงแรม และทพก 20,144.52 33,011.27 3,499.05 6,181.21 62,836.04

การบรการอาหารและเครองดม 24,159.45 28,410.61 6,347.46 4,254.16 63,171.70

บรษทน าเทยว 16,930.93 25,653.17 4,418.21 3,049.62 50,051.94

บนเทงและนนทนาการ 9,135.87 7,927.07 11,102.89 3,996.69 32,162.52

ขนสง 6,037.75 6,187.70 1,208.94 2,445.26 15,879.65 การคา (ขายสนคาเพอการ

ทองเทยว) 3,541.50 9,464.82 977.20 1,251.14 15,234.66

รวมธรกจหลก 79,950.02 110,654.65 27,553.76 21,178.09 239,336.51

ธรกจอน 92,847.07 101,632.24 30,668.69 25,271.95 250,419.95

รวมมลคาเพม 172,797.10 212,286.89 58,222.45 46,450.04 489,756.47 ทมา: ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

ตารางท 15 สดสวนมลคาเพมทเกดขนในอตสาหกรรมทองเทยวฝงอนดามนป 2561 จ าแนกรายธรกจ

สดสวนมลคาเพม ธรกจ

แรงงาน 0.368

ก าไรผประกอบการ 0.390

คาเสอมราคา 0.101

ภาษทางออม 0.122

ทางตรง ทางออม ทางตรง ทางออม ทางตรง ทางออม ทางตรง ทางออม การคา (ขายสนคาเพอการทองเทยว) 0.03 0.00 0.07 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 การบรการโรงแรม และทพก 0.19 0.01 0.25 0.01 0.22 0.01 0.12 0.00 การบรการอาหารและเครองดม 0.22 0.01 0.22 0.01 0.15 0.01 0.21 0.01 การขนสงผโดยสารทางรถไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 การขนสงผโดยสารทางบก 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 การขนสงผโดยสารทางน าภายในประเทศ 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 การขนสงผโดยสารทางอากาศ 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 การเชารถยนตและจกรยานยนตโดยไมมคนควบคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 บรษทน าเทยว 0.14 0.03 0.18 0.03 0.10 0.02 0.13 0.02 บนเทงและนนทนาการ 0.09 0.00 0.06 0.00 0.14 0.00 0.37 0.00 รวมธรกจหลก 0.71 0.07 0.83 0.07 0.72 0.06 0.90 0.04 ธรกจอน 0.29 0.93 0.17 0.93 0.28 0.94 0.10 0.96 ทมา: ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา


ตารางท 16 มลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต ป 2561 จ าแนกรายธรกจ

หนวย : ลานบาท

ปจจยมลคาเพม ธรกจ

แรงงาน ก าไรผประกอบการ คาเสอมราคา ภาษทางออม รวมมลคาเพม

การบรการโรงแรม และทพก 14,660.46 24,024.42 4,498.46 2,546.48 45,729.83

การบรการอาหารและเครองดม 17,582.39 20,676.23 3,096.03 4,619.46 45,974.11

บรษทน าเทยว 12,321.73 18,669.46 2,219.41 3,215.42 36,426.01

บนเทงและนนทนาการ 6,648.76 5,769.04 2,908.65 8,080.29 23,406.74

ขนสง 4,394.06 4,503.19 1,779.57 879.82 11,556.64

การคา (ขายสนคาเพอการทองเทยว) 2,577.38 6,888.16 910.54 711.17 11,087.24

รวมธรกจหลก 58,184.77 80,530.50 15,412.66 20,052.64 174,180.57

ธรกจอน 67,570.79 73,964.32 18,392.02 22,319.58 182,246.71

รวมมลคาเพม 125,755.56 154,494.82 33,804.68 42,372.22 356,427.28 ทมา : ตารางปจจยการผลตและผลผลตภาคการทองเทยวป 2558 กระทรวงการทองเทยวและกฬา, ประมวลผลโดยผศกษา

รปท 26 รายไดและมลคาเพมในอตสาหกรรมทองเทยวในอนดามนและจงหวดภเกตป 2561


ส าหรบจงหวดภเกต คาดวาจะมรายไดจากการทองเทยวในป 2561 มลคา 3.6 แสนลานบาท สวนใหญอยในภาคธรกจอนมลคา 1.8 แสนลานบาท คดเปนรอยละ 51.1 และอยในธรกจหลกภาคการทองเทยวมลคา 1.7 แสนลานบาท คดเปนรอยละ 48.9 สรางมลคาเพมดานก าไรผประกอบการ 1.5 แสนลานบาท คาจางแรงงาน 1.3 แสนลานบาท ภาษทางออม 0.4 แสนลานบาท และคาเสอมราคา 0.3 แสนลานบาท สวนใหญอยในธรกจโรงแรมทพก รานอาหาร และบรการอนๆ (รปท 26)


4.5 ประเดนทนาสนใจ จากการศกษา Business Model และ Supply Chain ของธรกจหลกในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต พบวามประเดนทนาสนใจ 4 ประเดน ดงน

4.5.1 การก าหนดราคาสนคาและบรการ ผประกอบการสวนใหญจะพจารณาจากตนทนเปนปจจยแรกในการ

ตงราคา รวมถงปจจยดานการแขงขนของตลาด โดยการส ารวจระดบการตงราคาสนคาของคแขง เพอตงราคาในระดบใกลเคยงกนในตลาด แตหากสนคาและบรการของตนมเอกลกษณและอยในตลาดระดบบน พบวามความสามารถในการปรบราคาสนคาไดมาก และสามารถไดรบก าไรมากขน ก าไรโดยเฉลยทท าใหธรกจอยรอดในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกตคอประมาณรอยละ 30-40

4.5.2 รปแบบการช าระเงน ตารางท 17 รปแบบการช าระเงนของธรกจตาง ๆ ในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต

รปแบบการช าระเงน ธรกจ

เงนสด บตรเดบต บตร

เครดต เชค

Application

หมายเหต

โรงแรมและทพก FIT ใชบตรเครดต

GIT ใชเชค รานคา/ขายของทระลก

เรมน า Application มาใชเพอรองรบความตองการของนกทองเทยวจนโดยเฉพาะ

Wechat/Alipay

Tour Operator/Travel Agency

รานอาหาร บนเทงและนนทนาการ

บรษทขนสง ทมา : จากการศกษา

จากการศกษาพบวา ธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตสวนใหญยงคงรบช าระเงนจากนกทองเทยวเปนเงนสด อยางไรกด ส าหรบธรกจโรงแรมและทพก นกทองเทยวท เดนทางดวยตนเองสวนใหญช าระเงนผานบตรเครดต ขณะทบรษทน าเทยวและตวแทนจ าหนายทวรสวนใหญช าระเงนโดยเชคเดนทาง (Traveler’s Checks) สวนธรกจบนเทงและนนทนาการมการรบช าระเงนเปนเงนสด แตมการรบช าระเงนผานบตรเครดตมากขน นอกจากน จากการสมภาษณสวนใหญพบวา ธรกจรานคาและรานอาหาร ไดน าวธการรบช าระเงนผาน Application มาใชมากขนอาท Wechat และ Alipay เพอรองรบพฤตกรรมของนกทองเทยวชาวจน


4.5.3 สดสวนคานายหนา (Commission) คาคอมมชชน ถอเปนแหลงรายได รายจาย และสรางแรงจงใจในการประชาสมพนธทส าคญของธรกจ

ในอตสาหกรรมทองเทยวหลายๆ ประเภท เนองจากธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวหลายๆ ธรกจตางกมความเกยวของและเกอหนนกน ทงนเมอพจารณาถงการไดรบคาคอมมชชนจากธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกตพบวา บรษทน าเทยวไดรบรายไดจากคาคอมมชชนมากทสด สวนหนงเนองมาจากบรษทน าเทยวเปนตวกลางระหวางนกทองเทยวและบรการขนสดทาย นอกจากนพบวา คนขบรถแทกซเปนตวกลางส าคญหนงทสงนกทองเทยวใหรานคาและโรงแรม โดยเฉพาะธรกจทยงไมเปนทรจก ดงนน นอกจากคาคอมมชชนจะเปนแหลงรายไดส าคญของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกตแลว ยงเปนชองทางในการจายเงนเพอการประชาสมพนธใหกบธรกจอกดวย

รปท 27 สวนแบงคานายหนา (Commission)



รปท 28 การใหเครดตการช าระเงนของธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต


4.5.4 ผลกระทบจากเทคโนโลย รปท 29 ผลกระทบจากเทคโนโลยในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต


เทคโนโลยในปจจบนมความกาวหนาและมบทบาทอยางมากในชวตประจ าวน รวมถงมผลตอการเปลยนแปลงรปแบบการท าธรกจของอตสาหกรรมทองเทยว เพอตอบสนองพฤตกรรมของนกทองเทยวทเปลยนไป โดยสวนใหญนกทองเทยวใชอนเตอรเนตผานมอถอในการสบคนขอมล การจองบรการ การแบงปนขอมล และทส าคญคอการตดตอสอสาร ท าใหรปแบบการทองเทยวเกดการเปลยนแปลงอยางชดเจนใน 3 ดาน ไดแก

1. การคนหาขอมล : ระบบ Metasearch ท าใหนกทองเทยวสามารถคนหาขอมล และเปรยบเทยบรายละเอยดราคาสนคาและการบรการดานการทองเทยวไดดวยตนเอง ไดทกท ทกเวลา นอกจากนการพฒนา

6 3

Tour Operator

Travel Agency

มคคเทศก

การคนหาขอมล

การจอง

การช าระเงน

OTA และ Metasearch

Hotel Digital Marketing Agency

ทพกแรม

รานคาราน

อาหารบนเทงและนนทนาการ

เปนแหลงรวมขอมลขนาดใหญ

บรการ online marketing ส าหรบลกคา

online

ระบบ Online และ เทคโนโลยการช าระเงน

ชองทางช าระเงนสะดวก

ระบบการจองผาน online สะดวก ไมมชองทางการจอง online

นกทองเทยวหาขอมลผาน online และทองเทยวดวยตนเอง

ประชาสมพนธผาน Website / Social media


ระบบการจดการขอมลเกยวกบแผนท เชน ความกาวหนาของการใชดาวเทยม GPS ท าใหสะดวกตอการเดนทางมากขน นกทองเทยวสามารถเดนทางไดโดยตนเองมากขน

ผทไดรบผลกระทบทางบวก : OTA / Hotel Digital Marketing Agency / โรงแรมและทพก

/ รานคา / รานอาหาร / สถานบนเทงและนนทนาการ

ผทไดรบผลกระทบทางลบ : บรษทน าเทยว (TO) / ตวแทนจ าหนายทวร (TA) / มคคเทศก

2. การจองทพก ตวเครองบน ขนสง และโปรแกรมทองเทยว : Online Travel Agency (OTA) มบทบาทในการรวบรวมขอมลโรงแรม สายการบน การเชารถ ขนสงทางรถบส รถไฟ และโปรแกรมทวร แสดงรายละเอยดทงดานราคา สทธประโยชน สถานท และอนๆ โดยนกทองเทยวสามารถตดสนใจจองสนคาและบรการผานออนไลนไดทนท มความสะดวกและรวดเรวเปนอยางมาก

ผทไดรบผลกระทบทางบวก : Online Travel Agency (OTA) / Hotel Digital Marketing Agency

/ โรงแรมและทพก

ผทไดรบผลกระทบทางลบ : บรษทน าเทยว (TO) / ตวแทนจ าหนายทวร (TA)

3. การช าระเงน : พฤตกรรมการช าระเงนของนกทองเทยวเรมเปลยนแปลงไปจากเดม โดยเฉพาะนกทองเทยวชาวจนทมการเดนทางเขามาทองเทยวในประเทศไทยเปนจ านวนมาก กลาวคอ จากเดมนกทองเทยวชาวจนสวนใหญจะใชเพยงการช าระเงนแบบเงนสด และบตรเครดตในการซอสนคาจากธรกจตางๆ ในประเทศไทย แตจากการพฒนาของระบบเทคโนโลยไดสงผลใหนกทองเทยวเปลยนแปลงพฤตกรรมเปนการช าระเงนผานชองทางอเลกทรอนกสมากขน โดยเฉพาะเทคโนโลยทไดรบความนยมเปนอยางมากในกลมนกทองเทยวจน คอ การช าระเงนผานแอปพลเคชน WeChat และ Alipay ทมการเตบโตขนอยางมาก โดยในไตรมาส 4 ของป 2558 มปรมาณธรกรรมอยท 16,000 รายการ มลคาการใชจาย 57.0 ลานบาท เพมขนเปน 2,840,000 รายการ และมลคาการใชจาย 5,838.0 ลานบาท ในไตรมาส 2 ของป 2560 ซงหากธรกจในประเทศไทยสามารถปรบตวพรอมรบกบรปแบบการใชชองทางอเลกทรอนกสในการรบช าระเงนจากนกทองเทยวชาวจน กจะเปนการอ านวยความสะดวกใหกบนกทองเทยว ถอเปนการสรางโอกาสใหนกทองเทยวใชบรการหรอซอสนคามากขน

ผทไดรบผลกระทบทางบวก : รานคา / รานอาหาร / สถานบนเทงและนนทนาการ

5. สรปและขอเสนอแนะ

ภาคการทองเทยวเปนภาคเศรษฐกจทส าคญทสดในจงหวดภเกต สะทอนจากรายไดโรงแรมและรานอาหารคดเปนสดสวนรอยละ 41.9 ของผลผลตมวลรวมจงหวดภเกต และมการเรงตวสงสดในทกภาคเศรษฐกจ ทงน เมอพจารณามลคาเพมทเกดขนในอตสาหกรรมฯ พบวา มมลคาเพมทางออมในหลายภาคธรกจ เชน สรางรายไดใหภาคเกษตร การผลตอาหาร การผลตสงทอ การผลตยาง เคมภณฑ การธนาคาร สาธารณปโภค เปนตน โดยอตสาหกรรมทองเทยวตองไดรบความรวมมอจากทกภาคสวนทงภาครฐ เอกชน


และประชาชน เพอสรางภาพลกษณการทองเทยวทด ใหกบประเทศ สรางบรการทประทบใจ รวมถงเพอใหนกทองเทยวไดรบมตรภาพและความรสกทดจากคนทองถน จะท าใหนกทองเทยวชนชอบ บอกตอ และเกดการทองเทยวซ า

จ านวนนกทองเทยวในจงหวดภเกตเพมสงตอเนอง โดยในป 2559 มนกทองเทยวประมาณ 12.0 ลานคน เปนคนไทย 3.2 ลานคน และตางชาต 8.8 ลานคน นกทองเทยวตางชาตสวนใหญเดนทางดวยสายการบนทงเทยวบนประจ าและเหมาล า ในชวงปลายป และตนปซงเปนชวง High season ของจงหวดภเกต โดยชวงทมนกทองเทยวหนาแนนทสดหรอ Peak season คอ ปลายเดอนธนวาคม - ตนเดอนมกราคม ทเปนชวงวนหยดยาวเทศกาลครสมาสต และปใหมของคนทวโลก สถานททองเทยวยอดนยมของภเกตคอหาดปาตอง ทงนนกทองเทยวสญชาตหลกททองเทยวในจงหวดภเกต ไดแก จน รสเซย ออสเตรเลย และเยอรมน โดยมแนวโนมทนกทองเทยวจนในจงหวดภเกตจะเพมขนอยางตอเนอง ซงนกทองเทยวจนในป 2559 มมากถงรอยละ 28.8 ของจ านวนนกทองเทยวทงหมด เพมขนจากรอยละ 19.0 ในป 2558 มกเดนทางทองเทยวตลอดทงป โดยเฉพาะวนหยดตรษจน วนชาต และปใหม มระยะเวลาพกเฉลยสนกวาสญชาตอนอยทประมาณ 4 - 5 วนตามลกษณะวนหยดของคนจน ในขณะทสญชาตรสเซย ออสเตรเลย และเยอรมน มระยะเวลาพกเฉลยประมาณ 10-14 วน เนองจากลกษณะวนหยดของฝงยโรปจะยาวนานกวาฝงเอเชย อยางไรกดเมอพจารณาคาใชจายเฉลยตอคนตอวนพบวา นกทองเทยวจนมคาใชจายเฉลยมากทสดท 6,221.8 บาท/คน/วน รองลงมาคอนกทองเทยวชาวออสเตรเลยท 5,830.7 บาท/คน/วน โดยนกทองเทยวสวนใหญใชจายในดานโรงแรมทพก ตามมาดวยคาใชจายเพอความบนเทง

ธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกตท าหนาทผลตสนคาและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาหรอนกทองเทยว โดยเฉพาะนกทองเทยวตางชาตทมสดสวนสงถงรอยละ 73.4 ของจ านวนนกทองเทยวทงหมด โดยสามารถแบงธรกจและหนวยงานออกเปน 3 กลมไดแก

กลมท 1 กลมธรกจทตอบสนองการรบรความตองการ และการคนหาขอมลของนกทองเทยว: เปนผประชาสมพนธขอมลทองเทยว ไดแก Metasearch /การทองเทยวแหงประเทศไทย/ทาอากาศยาน/ ฝายการตลาดของบรษทในธรกจทองเทยว

กลมท 2 กลมธรกจทตอบสนองการประเมนทางเลอกและการตดสนใจซอ : เปนตวกลางประสานงานกบบรการอนๆในอตสาหกรรมทองเทยว ไดแก บรษทน าเทยว ( Tour Operator) และตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency) แบบออฟไลนรวมถงออนไลนทเรยกวา Online Travel Agency (OTA)

กลมท 3 กลมธรกจทตอบสนองการตดสนใจซอและความรสกหลงการซอ: เปนกลมธรกจทเสนอสนคาและบรการใหแกนกทองเทยว ไดแก โรงแรมและทพก/ รานอาหาร/ สถานบรการและบนเทง/ ขนสง/ รานคาและขายของทระลก

หนวยงานและธรกจทเกยวของในอตสาหกรรมทองเทยวภเกตพยายามสรางเอกลกษณของธรกจ และสรางจดเดนเพอใหลกคาซอสนคาและบรการของตน โดยค านงถงพฤตกรรมของกลมลกคาของตน อยางไรกด แมวาจ านวนนกทองเทยวทเพมขนอยางตอเนองสะทอนภาพการทองเทยวทสดใส แตมจ านวนผประกอบการรายใหมเพมขนมาก ท าใหธรกจตองบรหารความเสยงไมวาจะเปนดานตนทน และการแขงขนดานราคา โดย


ธรกจทมระดบการแขงขนมาก ไดแก 1) ธรกจโรงแรมและทพก 2) ธรกจขนสงทางบก 3) ธรกจรานอาหาร 4) ธรกจบรษทน าเทยว สวนธรกจทมการผกขาดมาก ไดแก 1) ขนสงทางน า 2) คาสง 3) บนเทงและนนทนาการ ในขณะทธรกจคาปลกมลกษณะการแขงขนพอสมควร ส าหรบรายไดในอตสาหกรรมทองเทยวภเกตนนกระจกตวในกลมธรกจโรงแรมและทพก รวมถงคาปลก ซงสอดคลองกบการใชจายของนกทองเทยวในโรงแรมและทพกเปนหลก

จากการศกษา สามารถสรปได 5 ประเดนดงน

1. โรงแรมเปนกลมธรกจทมความส าคญในอตสาหกรรมทองเทยวภเกตมากทสด เนองจากเปนธรกจทไดรบรายไดทางตรงจากนกทองเทยวมากทสด และสรางมลคาเพมใหอตสาหกรรมฯไดมาก แตมระดบการแขงขนสงสดในตลาด

2. ธรกจอาหารและเครองดมอยใน Supply chain ในเกอบทกธรกจในอตสาหกรรมทองเทยวจงหวดภเกต จงสรางมลคาเพมใหกบอตสาหกรรมฯสง อยางไรกด ระดบการแขงขนของธรกจนถอวาอยในระดบสงเชนกน

3. ธรกจรานคามรายไดสงเปนอนดบสองรองจากธรกจโรงแรมทพก ซงมาจากคนทองถนและนกทองเทยว แตมระดบการแขงขนไมมากนก จงอาจจะเปนโอกาสใหกบผประกอบการรายใหมทตองการเขาสอตสาหกรรมฯ

4. นกทองเทยวจนเปนกลมหลกทสรางรายไดดานการทองเทยวในจงหวดภเกต จากจ านวนทมากทสดและเพมขนตอเนอง รวมถงมคาใชจายตอคนตอวนสงทสดแมจะมระยะเวลาพกเฉลยต ากวานกทองเทยวสญชาตอน และยงเปนกลมทมการปรบตวทางเทคโนโลยสง

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยท าใหเกดธรกจใหม เชน Online Travel Agency (OTA) ซงเปนตวกลางในการจองสนคาและบรการผานทางออนไลน และบรษทจดการเทคโนโลยการจองผานออนไลน (Hotel Digital Marketing Agency) เพอชวยเหลอธรกจโรงแรมและทพกในการจดการราคาหองพกออนไลน อยางไรกดท าให ธรกจเดมบางรายมรายไดลดลง เนองจากเทคโนโลยเขามาทดแทนบรการของธรกจ เชน บรษทน าเทยว (Tour Operator: TO) ตวแทนจ าหนายทวร (Travel Agency: TA) แบบออฟไลน รวมไปถงมคคเทศก

จากการประเมนมลคาเพมของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดภเกต โดยแบงออกเปน 4 ปจจย ไดแก ผประกอบการ แรงงาน รฐบาล และทน ผานก าไรผประกอบการ คาจางแรงงาน ภาษทางออม และคาเสอมราคา สามารถสรางมลคาเพมทงทางตรงและทางออมใหแกผประกอบการสงสดทรอยละ 43.4 รองลงมา คอ แรงงาน บรการภาครฐบาล และทน รอยละ 35.3, 11.9, และ 9.5 ตามล าดบ ทงนการทองเทยวแหงประเทศไทยคาดวาในป 2561 จะมรายไดจากการทองเทยวมลคา 3.1 ลานลานบาท คดเปนรายไดในฝงอนดามน 4.9 ลานลานบาท เปนรายไดของภเกต 3.6 ลานลานบาท (ตารางท 18)


ตารางท 18 เปรยบเทยบมลคาเพมฝงอนดามนและจงหวดภเกตในอตสาหกรรมทองเทยว ป 2561


ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการศกษา ประกอบดวย 2 ประเดน ดงน 1. ผประกอบการควรตระหนกในเรองการปรบตวทางเทคโนโลย เพอใหสอดคลองกบพฤตกรรม

นกทองเทยวในแตละฤดกาลทองเทยว รวมถงกลยทธในการเพมยอดขายในแตละชวง เชน ชาวจนเปนกลมทสนบสนนธรกจในชวง Low season จงควรเพมโปรโมชนทดงดดการใชจายของนกทองเทยวชาวจน โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยการรบเงนแบบไรเงนสด (Cashless) เนองจากชาวจนมความกาวหนาเรองการช าระเงนไรเงนสด การแชรและคนหาขอมลผาน Social Media เปนอยางมาก นอกจากนประเดนเรองธรกจ Sharing Economy เรมเขามากระทบอตสาหกรรมทองเทยวเชนกน

2. ส าหรบการตดตามภาวะเศรษฐกจทองเทยวในจงหวดภเกต ควรใชโรงแรมเปนตวแทนของขอมล (Proxy) ในการวเคราะห สวนกรณทตองการคาดการณจ านวนนกทองเทยวตางชาต ควรใชสายการบนเปนตวแทนของขอมลในการวเคราะห โดยเฉพาะนกทองเทยวจนซงเปนนกทองเทยวกลมหลกนน ควรใชขอมลของสายการบน China Southern Airlines, Thai Air Asia, และ Spring Airlines เปนตวแทนขอมลในการประเมนจ านวนนกทองเทยวจนทจะเดนทางมายงจงหวดภเกต

ขอเสนอแนะส าหรบงานศกษาครงตอไป ประกอบดวย 3 ประเดน ดงน

1. การวเคราะหพฤตกรรมนกทองเทยว : การแบงกลมนกทองเทยวตามชวงอายอาจสะทอนพฤตกรรมและแนวโนมทนาสนใจ เชน กลมอายมากมก าลงซอสง กลมอายนอยนยมพกโรงแรมระดบลาง (1-3 ดาว) เปนตน

2. การศกษาผลกระทบดานอาหารทองถน : เนองจากการศกษาไดสรปวาธรกจรานอาหารสรางมลคาเพมสงสดเนองจากอยในหวงโซของเกอบทกธรกจในอตสาหกรรมฯ ดงนนการศกษาถงผลกระทบของอาหารจงเปนเรองทนาสนใจ โดยเฉพาะอาหารพนเมองของจงหวดภเกตซงเปนวฒนธรรมดงเดมทไมตองสรางใหมจงมตนทนต า แตตองไดรบการสบทอดจากคนภเกตรนเกา ซงนบวนความรเหลานจะยงหายไป ทงน พบวานกทองเทยวสวนใหญทเดนทางเขามาในจงหวดภเกต ชนชอบรบประทานอาหารไทย เชน ตมย ากง และผดไทย เปนตน รองลงมาคออาหารจน และอาหารพนเมอง ทงนพบวา หมฮกเกยน คออาหารพนเมองอนดบ 1 ทนกทองเทยวชนชอบ

มลคาเพม (ลานบาท) อนดามน (489.8)

ภเกต (356.4)

ก าไรผประกอบการ 212,286.89 154,494.82

คาจางแรงงาน 172,797.10 125,755.56

ภาษทางออม 58,222.45 33,804.68

คาเสอมราคา 46,450.04 42,372.22


3. ศกษาผลกระทบทางสงแวดลอมและวฒนธรรม : เปนตนทนทวดไดยาก แตสงผลใหโครงสรางและรปแบบการด าเนนชวตในจงหวดภเกตเปลยนไป ในสวนของผลกระทบทางวฒนธรรมพบวา วฒนธรรมดงเดมของจงหวดภเกตไดถกแทนทดวยวฒนธรรมของชาวตะวนตกทเขามา คนตางถนทเขามาท าธรกจและคนรนใหม สวนปญหาดานสงแวดลอมทางธรรมชาตของจงหวดภเกตเปนปญหาทไมควรมองขาม โดยเฉพาะปญหาน าเสยบรเวณหาดปาตอง ซงจะสงผลตอการทองเทยวโดยตรงเพราะทะเลและชายหาดเปนแหลงทองเทยวยอดนยมของนกทองเทยว ดงนนหากมการการนบรวมตนทนทางสงแวดลอมและวฒนธรรมในงานศกษาครงตอไปจะท าใหผลการศกษามความสมบรณมากยงขน


ภาคผนวก

รปท 30 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบรษทน าเทยว


รปท 31 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจตวแทนจ าหนายทวร



รปท 32 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจโรงแรมและทพก


รปท 33 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจรานอาหาร



รปท 34 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบนเทงและนนทนาการ


รปท 35 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจขนสงทางบก



รปท 36 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจรานคา


รปท 37 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธรกจบคคลรบอนญาต



ตารางท 19 Business Model บรษทน าเทยว และตวแทนจ าหนายทวร

Sector: Tour Operator (TO) และ Travel Agency (TA) Key Players/partners Suppliers - บรษทเกยวกบขนสงทางบก เชน บรษทเชารถ เปนตน - บรษทเกยวกบขนสงทางเรอ เชน อตอเรอ เปนตน - โรงแรม - รานอาหาร - รานขายของทระลก - Food supply เชน รานคาปลก-คาสง - สถานททองเทยว Partners - บรษท TO/TA ตางประเทศ - คนขบรถ Taxi

Key Activities - Tour น าเทยว - Overnight Tour - Ordered Tour ตามความตองการของลกทวร - Tour Land

Value Proposition - บรการด - ราคา - โรงแรมระดบ 4 ดาวขนไป - สถานททองเทยวทมชอเสยงในจงหวดภเกต - ลกทวรสามารถเลอกแผนการทองเทยวได

Customer Relation - Review จากลกคาเกา บน Metasearch เชน TripAdvisor - เสนอ Promotion พเศษใหลกคาเกา

Customer Segment - นกทองเทยวตางชาต GIT โดยเฉพาะสญชาตจน และรสเซย - นกทองเทยวทตองการหาโปรแกรมทวรระยะเวลาสนๆ (Short trip)

Key Resources - ไกด - พนกงานเกยวกบการบรหารจดการ - การบรหารทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธและขาย - Website ของบรษท - Social Media เชน Wechat/Line/Facebook เปนตน ประชาสมพนธ - ประชาสมพนธตามบธรวมกบ ททท./ งาน event ทรวมรายการ/ จดบธตางประเทศ ขาย - Counter ของโรงแรม/ทาเรอ/สถานขนสง - Tour Agent ของตางประเทศ

Cost structure คาอทยานและคาแรงเปนสดสวนหลกของโครงสรางตนทน รองลงมาคอคาเชารถขนสง คาน ามน คาสาธารณปโภค อาหารและเครองดม และคาอปกรณส านกงาน ตามล าดบ

Revenue streams รายไดสวนใหญมาจากคาโปรแกรมทวร รองลงมาคอ คาคอมมชชนจากโรงแรม/รานคา/รานอาหาร และภาษ ตามล าดบ ก าไรทสามารถด ารงธรกจไดคอ รอยละ 30 ของรายได


ตารางท 20 Business Model โรงแรมและทพกระดบ 4 ดาวขนไป

Sector: ทพก (4 ดาวขนไป)

Key Players/partners Suppliers - Food supply ไดแก รานคาปลก รานคาสง เกษตรกร และอนๆ - บรษทขายอปกรณใชในหองพก - สถานศกษา Partners - บรษท Online Travel Agency - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ - พนกงานของโรงแรม - คนขบรถ Taxi

Key Activities - รานอาหาร - หองพก - แนะน าบรการทวรน าเทยว - รานคา - บรการอนๆ เชน สนามกอลฟ สปาร สนามเทนนส Gallery เปนตน

Value Proposition - การบรการดเยยม - ราคา - คณภาพหองพก - คณภาพและรสชาตอาหาร - สามารถรบบรการเปน one-stop service - สงอ านวยความสะดวกครบถวนสามารถตอบสนองความตองการตอความตองการของนกทองเทยว - ความสะดวกสบายดานสถานทและการเดนทาง - เอกลกษณในการตกแตงสถานท

Customer Relation - เสนอ Promotion พเศษผานทาง Tour Agent - เสนอ Promotion พเศษส าหรบลกคาเกาผานทางอเมลหรอเคาเตอรของโรงแรม - สอบถามความพอใจผานทางอเมล และบนทกขอมล - Review โรงแรมผานทาง Metasearch เชน TripAdvisor

Customer Segment - นกทองเทยวกลม FIT และ GIT สญชาต จน เอเชย ยโรป รสเซย - กลมจดงานแตงงาน สญชาต อาหรบ - กลมลกคาฐานะด โดยเฉพาะ ผสงอาย ครอบครว นกกฬา และ กลมทองเทยวเพอการรกษา (Medical Tourism)

Key Resources - ท าเลและสถานท - หองพกและหองประชม - พนกงานโรงแรม/แมบาน/ชาง - การบรหารจดการทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธและขาย - Online Travel Agency - Website ของโรงแรม - Tour Agent ตางประเทศ - ส านกงานขายทวรในตางประเทศ (โรงแรมเปนเจาของ) ขาย - ตดตอโรงแรมโดยตรงผาน Walk-in หรอ โทรศพท ประชาสมพนธ - Metasearch เชน TripAdvisor - งาน ITB เบอรลน งานไทยเทยวไทย - นตยสาร/blogger ตางประเทศ (โฆษณาแลกเปลยนกบการใหหองพก)

Cost structure แรงงานเปนตนทนทมสดสวนมากทสด รองลงมาคอ อาหาร สาธารณปโภค การตลาดและประชาสมพนธ คาคอมมชชน ตามล าดบ

Revenue streams หองพกเปนรายไดทมสดสวนสงสด รองลงมาคออาหาร และบรการอนๆ ก าไรทสามารถด ารงธรกจไดคอ รอยละ 20-45 ของรายได



ตารางท 21 Business Model โรงแรมและทพกระดบ 3 ดาวลงมา

Sector: ทพก (3 ดาวลงมา) Key Players/partners Suppliers - Food supply ไดแก รานคาปลก รานคาสง เกษตรกร และอนๆ - บรษทขายอปกรณใชในหองพก - ธนาคารพาณชย - สถานศกษา Partners - บรษท Online Travel Agency - บรษท TO/TA ตางประเทศ - คนขบรถ Taxi

Key Activities - รานอาหาร - หองพก - บรการน าเทยว - บรการอนๆ เชน นวด เปนตน

Value Proposition - บรการด - ราคาเหมาะสม - เดนทางสะดวก - คณภาพหองพก - คณภาพและรสชาตอาหาร - สามารถรบบรการเปน one-stop service - การตกแตงสถานท

Customer Relation - เสนอ Promotion พเศษผานทาง Tour Agent - สอบถามความพอใจผานทางอเมล และบนทกขอมล - Review จากลกคาเกาผานทาง Metasearch เชน TripAdvisor

Customer Segment - นกทองเทยวกลม FIT และ GIT สญชาต จน เอเชย ยโรป รสเซย - ผทรอเดนทางไปสนามบน และ ทาเรอรษฎา - นกทองเทยวคนไทย

Key Resources - หองพกและหองประชม - พนกงานโรงแรม/แมบาน/ชาง - การบรหารจดการทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธและขาย - Online Travel Agency - Website ของโรงแรม - Tour Agent ตางประเทศ - Reservation Department ขาย - ตดตอโรงแรมโดยตรงผาน Walk-in หรอ โทรศพท ประชาสมพนธ - Metasearch เชน TripAdvisor

Cost structure อาหารเปนตนทนทมสดสวนมากทสด รองลงมาคอ แรงงาน สาธารณปโภค การตลาดและประชาสมพนธ คาคอมมชชน ตามล าดบ

Revenue streams หองพกเปนรายไดทมสดสวนสงสด รองลงมาคออาหาร และบรการอนๆ เชน คาคอมมชชนจากบรษททวร รถเชา รถแทกซ ก าไรทสามารถด ารงธรกจไดคอ รอยละ 30-40 ของรายได


ตารางท 22 Business Model รานอาหาร

Sector: รานอาหาร Key Players/partners - Food supply (รานคาปลก รานคาสง เกษตรกร) - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ - พอครว

Key Activities - บรการอาหารและเครองดม

Value Proposition - รสชาตอาหาร - คณภาพอาหาร - บรการของพนกงาน - บรรยากาศภายในราน - ราคา - ความสะอาดของราน

Customer Relation - Review บน Metasearch เชน Tripadvisor - การบอกตอจากลกคาเกา และTour Agent - Online Marketing - คนเงนใหลกคาหากไมพอใจ

Customer Segment - นกทองเทยวตางชาต GIT โดยเฉพาะสญชาตจน และรสเซย - นกทองเทยวทตองการหาโปรแกรมทวรระยะเวลาสนๆ (Short trip)

Key Resources - แหลงอาหารในทองถนและตางจงหวด - สถานทตงของราน - ทรพยากรมนษย - การบรหารทางการเงน - IT

Channel - Walk-in - Website ของรานอาหาร

Cost structure แรงงาน เปนสดสวนตนทนสงสด รองลงมาคอวตถดบ คาสาธาณปโภค และคาคอมมชชน ตามล าดบ

Revenue streams รายไดจากคาอาหารและเครองดม ก าไรเฉลยท าใหธรกจด ารงอยไดคอ รอยละ 30 ของรายได

ทมา: จากการศกษา


ตารางท 23 Business Model สถานบนเทง Pub & Restaurant

Sector: บนเทงและนนทนาการ (Pub & Restaurant)

Key Players/partners Suppliers - Food Supply เชน รานคาปลก-คาสง อาหารและเครองดม Partners - เจาหนาทภาครฐ

Key Activities - บรการดานบนเทง - บรการอาหาร

Value Proposition - ลกคาไดรบบรการทพงพอใจ - บรรยากาศภายในราน - ราคา - ลกคาไดรบความปลอดภยในสถานบรการ - ความหลากหลายของบรการ - ความหลากหลายของอาหารและเครองดม - ประเภทเพลง

Customer Relation - ลกคาเกาบอกตอผานทาง Social Media - คนเงนหากลกคาไมพอใจบรการ - ดแลลกคาในทกกรณ

Customer Segment - นกทองเทยวสวนใหญเปนสญชาตอาหรบ ประมาณรอยละ 70 - กลมนกทองเทยว FIT (walk-in)

Key Resources - ท าเลทตงของสถานบรการ - ชอเสยงของราน - เครอขาย - พนกงานตอนรบแขก/พนกงานดแลความปลอดภย (การด) - การบรการจดการทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธ - Website ของบรษท - บรษท TO/TA ของในและตางประเทศ ขาย - Walk-in

Cost structure คาแรงเปนตนทนทมสดสวนสงทสด รองลงมาคอคาอาหาร คาภาษและคาธรรมเนยม คาคอมมชชน คาสาธารณปโภค ตามล าดบ

Revenue streams รายไดสวนใหญมาจากคาอาหารและเครองดม ก าไรหลงหกภาษประมาณ 20% และคาบตรการแสดง


ตารางท 24 Business Model บนเทงและนนทนาการ (สปา)

Sector: บนเทงและนนทนาการ (สปา)

Key Players/partners Suppliers - บรษทผลตผลตภณฑบ ารงผว - รานขายเสอผาและผาเอนกประสงค Partners - บรษท Tour Agent ในประเทศ - คนขบรถ Taxi - ไกด

Key Activities - บรการท าสปา

Value Proposition - การใหบรการมคณภาพ - รปแบบการสปาทหลากหลาย - การเดนทางสะดวกสบาย

Customer Relation - Review จากลกคาเกาบน Metasearch เชน TripAdvisor - แจกของขวญใหผท Review ราน - สรางความสมพนธทดโดยการแจกน าใหคนขบรถแทกซ

Customer Segment - นกทองเทยว FIT และ GIT สดสวน 50:50 - นกทองเทยวไทย 10% และตางชาต 90% - นกทองเทยวตางชาตกวา 60 – 70% เปนนกทองเทยวจน สวนใหญเปนแบบ Group มากกวา

Key Resources - ท าเลอยระหวางสถานททองเทยวและทพกของนกทองเทยว - มความสมพนธทดกบคนขบ Taxi ในจงหวด - IT

Channel ประชาสมพนธและขาย - บรษท Tour Agent ในประเทศ ประชาสมพนธ - Website ของบรษท - Online Marketing เชน Ctrip - คนขบ Taxi - ประชาสมพนธตามบธ/รวมกบ ททท. ขาย - Walk-in

Cost structure คาแรงเปนสดสวนตนทนสงสด รองลงมาคอ คาการตลาดและประชาสมพนธ และอนๆ ตามล าดบ

Revenue streams รายไดจากคาอาหารและเครองดม ก าไรเฉลยท าใหธรกจด ารงอยไดคอ รอยละ 30 ของรายได



ตารางท 25 Business Model บนเทงและนนทนาการ (การแสดงโชว)

Sector: บนเทงและนนทนาการ (การแสดงโชว)

Key Players/partners Suppliers - บรษทรบจางตดเยบผา Partners - บรษท TO ตางประเทศ

Key Activities - คาบาเรตโชว

Value Proposition - คณภาพของการแสดง เชน แสง ส เสยง ความคดสรางสรรค เปนตน - นกแสดงมคณภาพและสวยงาม - ราคา

Customer Relation Customer Segment - นกทองเทยวสวนใหญเปนสญชาตจน ประมาณรอยละ 70 - กลมนกทองเทยว FIT (walk-in) และ Group (ผาน Tour Agent)

Key Resources - ท าเลทตงของสถานบรการ - การออกแบบการแสดง - นกแสดง - การบรการจดการทางการเงน - IT

Channel ขายและประชาสมพนธ - ขายผานบรษท TO/TA ตางประเทศ - Walk-in ประชาสมพนธ - Website ของบรษท - ปายโฆษณา

Cost structure คาแรงเปนตนทนทมสดสวนสงทสด รองลงมาคอคาคอมมชชน คาสาธารณปโภค และคาจดการแสดง ตามล าดบ

Revenue streams รายไดสวนใหญมาจากคาตวการแสดง ก าไรประมาณรอยละ 30


ตารางท 26 Business Model ธรกจขนสงทางบก

Sector: ธรกจการขนสงทางบก

Key Players/partners Suppliers - บรษทประกนภยรถยนต - บรษทผลตรถยนต Partners - สนามบน - บรษทรถเชา - บรษท Agent ตางประเทศ

Key Activities - บรหารสมปทานใหรถแทกซทสนามบนในรปแบบสหกรณ - ใหเชารถยนต รายวน/รายเดอน แบบมคนขบและไมมคนขบ

Value Proposition - การบรการยดหยน เปนกนเอง - จองแลวไดรถแนนอน - ราคาคงท

Customer Relation - สอบถามคดเหนทาง E-mail

Customer Segment - นกทองเทยว FIT ไทยและตางชาต ไดแก รสเซย และเอเชย - นกทองเทยวกลม MICE ของตางประเทศ - หนวยงานราชการมหาวทยาลย - ครกฮนนมนชาวอนเดย

Key Resources - รถยนต/รถบส - สมปทานสนามบน - คนขบรถ - การบรหารทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธ - Website ของบรษท - ใบปลวประชาสมพนธ - Social Media เชน Facebook/ Line ขาย - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ - พนกงานขายทสนามบน

Cost structure คาผอนรถ คาประกนภย คาบ ารงรกษา คาแรงพนกงานประจ าบรษท คาสมปทานเดอนละ 3 ลานบาท

Revenue streams คาเชารถยนต คาคอมมชชนรอยละ 20 จากคาโดยสาร (สนามบน-เมองภเกต ราคา 800 บา คาสทธคว 300,000 บาท/คว



ตารางท 27 Business Model ธรกจขนสงทางน า

Sector: ขนสงทางน า

Key Players/partners Suppliers - บรษทใหบรการทจอดเรอรายอน - Outsource ทมาเชาทเพอใหบรการผจอดเรอ เชน บรษทรบซอมเรอ ผรบจางเฝาเรอ - บรษทใหเชาเรอ - TO

Key Activities - ใหบรการขนสงทางน า - มโปรแกรมการทองเทยว

Value Proposition - บรการดมคณภาพ - บรการครบวงจร เชน เดนทางดวยเรอ และมทพกใหบรการตอเนอง เปนตน

Customer Relation - Review จากลกคาเกา บน Metasearch เชน TripAdvisor

Customer Segment - นกทองเทยวกลม FIT และ GIT สญชาต จน เอเชย ยโรป รสเซย

Key Resources - ท าเลทตงใจกลางเมอง - เรอมขนาดใหญ สะดวกสบาย

Channel ประชาสมพนธและขาย - Website ของบรษท - Social Media เชน Wechat/Line/Facebook เปนตน ขาย - Counter ของโรงแรม/ทาเรอ/สถานขนสง

Cost structure คาเขาชมอทยานเปนตนทนทมสดสวนสงสด รองลงมาคอ คาแรง คาดแลรกษาเรอ ตามล าดบ

Revenue streams รายไดสวนใหญมาจากการใหบรการขนสงตามทนกทองเทยวตองการ ควบคไปกบการจดโปรแกรมการทองเทยวดวย


ตารางท 28 Business Model ศนยการคา

Sector: รานคา (ศนยการคา)

Key Players/partners Suppliers - รานคาทเชาพนท - ผใหบรการช าระเงน เชน Alipay WeChat Partners - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ

Key Activities - ใหรานคา รานอาหาร เชาพนทหาง

Value Proposition - ท าเลทตงใจกลางเมองปาตอง - มบรการและสนคาหลากหลายส าหรบลกคาทกวยในกลมครอบครว - รานคาและรานอาหารแบรนดดง เปนทนยมและคนเคยในกลมนกทองเทยวตางชาต - ลกคาสามารถช าระเงนผาน Application เชน Wechat, Alipay เปนตน - การตกแตงสถานท และการใหประสบการณทองเทยวทด

Customer Relation - Promotion ใหสวนลดเปนคปองแกลกคาเรอส าราญ - จดกจกรรมรวมสนกเพอรบของแถม เชน มอบของแถมใหลกคาทม Boarding pass ทมภเกตเปน destination - Review จากลกคาเกาบน Metasearch เชน TripAdvisor - สวนลดสนคาทรวมรายการเมอลกคาท าบตรสมาชกกบศนยการคา

Customer Segment - รานคาจาก Local Brand และ International Brand - นกทองเทยวจนรอยละ 60 รองลงมาคอ ออสเตรเลย อนเดย และอนๆ

Key Resources - พนกงาน/แมบาน/ชาง - ทดน และ อาคาร - IT

Channel การขาย - ใหรานคาและรานอาหารตดตอผานทางโทรศพท/อเมล/ตดตอทส านกงานขาย - ตดตอแบรนดรานคาและรานอาหารทเปนทซงเปนแบรนดทประเทศไทยไดซอลขสทธไวแลว ประชาสมพนธ - Online Marketing เชน จางบลอกเกอรชาวจนทมชอใหชวยเขยน Review บนเวบไซตจน เปนตน - ประชาสมพนธตามบธ/รวมกบ ททท./ งานอเวนท - Social Media เชน Wechat moment, Line Facebook, Instragram, Twitter เปนตน - ใบปลวประชาสมพนธ

Cost structure คาสาธารณปโภคเปนสดสวนหลกของโครงสรางตนทน รองลงมาคอคาจาง คาการตลาดและประชาสมพนธ ตามล าดบ

Revenue streams รายไดสวนใหญมาจากใหรานคาตางๆ เชาพนท โดยจะอตราคาเชาแตกตางกนไปส าหรบรานคาแตละแบบ



ตารางท 29 Business Model รานขายของฝาก

Sector: รานคา (รานขายของฝาก)

Key Players/partners Suppliers - ผจ าหนายวตถดบ เชน อาหารทะเล ผลไม - ศนยวจยผลตภณฑ เชน สกว. มศว. ม.อ. - ผใหบรการช าระเงน เชน Alipay WeChat Partners - หางสรรพสนคา - คนขบรถ Taxi - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ

Key Activities - ผลตสนคา - จ าหนายสนคา ปลก-สง

Value Proposition - ความหลากหลายของสนคา - คณภาพสนคา ใชวตถดบมมาตรฐาน - เปนรานเกาแกของจงหวด - รสชาตเปนเอกลกษณความเปนทองถน - ลกคาสามารถช าระเงนผาน Application เชน Wechat, Alipay เปนตน - การตกแตงสถานท และการใหประสบการณทองเทยวทด

Customer Relation - จด Promotion รวมกบสายการบน/บตรเครดต - ใหสวนลดแกลกคาทม Tag กระเปาเดนทาง

Customer Segment - กลมลกคา FIT และ GIT - นกทองเทยวเอเชยเปนกลมหลก ไดแก จน ฮองกง มาเลเซย อนเดย - นกทองเทยวออสเตรเลย และยโรป

Key Resources - แหลงอาหารในทองถนและตางจงหวด - สถานทตงของราน - พนกงานในราน - การบรหารทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธ - online : FB Line Alibaba - ผาน Alipay ขาย - ขายปลก : หนาราน - ขายสง : หางสรรพสนคา

Cost structure คาแรงงาน และคาวตถดบเปนสดสวนสงสด รองลงมาเปนคาคอมมชชน และคาสาธาณปโภค

Revenue streams รายไดจากการขายสนคา ก าไรประมาณรอยละ 30


ตารางท 30 Business Model รานขายเครองประดบ และจวเวอร

Sector: รานคา (รานขายเครองประดบ และจวเวอร)

Key Players/partners Suppliers - บรษทผจดจ าหนายแร และมก ทงในและตางประเทศ - โรงงานผผลตเครองประดบ - บรษทขนสง เพอขนสงวตถดบและสนคาจากบรษทผผลตเครองประดบ - ธนาคารและผใหบรการช าระเงน เชน Alipay WeChat Partners - บรษท TO/TA ในและตางประเทศ

Key Activities - จ าหนายเครองประดบ เพชร พลอย มก ในรปแบบสรอยคอ แหวน ตางห และอนๆ

Value Proposition - สนคามคณภาพและสวยงามมเอกลกษณ - ราคาสนคาเหมาะสมกบคณภาพ - มการแนะน าใหความรประวตความเปนมากอนจะกลายมาเปนเครองประดบ - มการแนะน าและเสนอแนะเครองประดบทเหมาะสมกบบคลกภาพ - การตกแตงรานคาทสวยงาม โดยเฉพาะเทศกาลตางๆของไทยและตางชาต - พนกงานพดจาไพเราะ สภาพ และแตงกายสวยงาม - รบประกนความพอใจและคณภาพของสนคาตลอดชพ

Customer Relation - สอบถามความพอใจกบลกคาผานทางอเมล - ใหสวนลดแกลกคาเฉพาะราย โดยเฉพาะสญชาตทตองการสวนลด

Customer Segment - นกทองเทยวตางชาต สวนใหญ คอ จน รอยละ 70 รองลงมาคอยโรป และอนเดย - นกทองเทยว GIT และ FIT สวนใหญเดนทางเปนกรปทวร

Key Resources - ทดนทตงของรานคา - พนกงานในราน - การบรหารทางการเงน - IT - ความรดานการด าเนนธรกจ และ Suppliers ดงเดมทมมาตงแตเรมธรกจของครอบครว

Channel ประชาสมพนธ - เวปไซตของบรษทเพอใหความรเกยวกบความเปนมา และการดแลสขภาพ - การ Road Show ในจงหวด ขาย - ขายหนาราน

Cost structure ตนทนสวนใหญคอคาวตถดบเพอผลตเปนเครองประดบ ตามดวย คาแรง คาคอมมชชน และคาไฟฟา ตามล าดบ

Revenue streams รายไดจากการขายสนคา ก าไรมากกวารอยละ 100



ตารางท 31 Business Model โรงงานผลตสนคา (หมอนยางพารา)

Sector: รานคา (ผผลตและขายสงของฝาก(หมอนยางพารา)

Key Players/partners Suppliers - ผจ าหนายวตถดบ ไดแก น ายางขน และสารเคม - ผจ าหนายเครองจกร

Key Activities - ผลตสนคา - จ าหนายสนคาสง

Value Proposition - สนคาคณภาพด - แหลงผลตและจ าหนายอยในพนททองเทยว

Customer Relation - มอบสวนลดใหลกคาตามปรมาณยอดสงซอ

Customer Segment - ธรกจน าเทยว - รานขายปลกของทระลก - ตวแทนจ าหนายอสระ โดยน าไปจ าหนายแกลกคาหลกเปนนกทองเทยวจนรอยละ 80 รองลงมาเปนรสเซย และอนๆ

Key Resources - แหลงผลตน ายางขนในจงหวดใกลเคยง เชน สราษฎรธาน ตรง กระบ เปนตน - เทคโนโลยการผลต - สถานทตงของโรงงาน - พนกงานในโรงงาน - การบรหารทางการเงน - IT

Channel ประชาสมพนธ - online : Website ของบรษท ขาย - ขายสงจากโรงงาน

Cost structure คาวตถดบเปนสดสวนสงสด รองลงมาเปนคาแรงงานและสาธารณปโภค

Revenue streams รายไดจากการขายสนคา


ตารางท 32 Business Model บคคลรบอนญาต Money Changer

Sector: บคคลรบอนญาต (Authorized Money Changer : MC)

Key Players/partners - ธนาคารพาณชย - TO - Money Changer อน

Key Activities รบแลกเปลยนเงนตราสกลตางประเทศ

Value Proposition - ท าเลทตงอยในสถานททองเทยว สะดวกตอการแลกเปลยนเงน - อตราแลกเปลยนด สามารถแลกเปลยนจากเงนสกลตางประเทศเปนเงนสกลทองถนไดมาก

Customer Relation - เสนออตราแลกเปลยนทดกวาคแขงขนในบรเวณเดยวกน

Customer Segment - นกทองเทยวกลม FIT และ Group ทกสญชาต

Key Resources - ท าเลและสถานท - เงนทนของเจาของ - อ านาจตอรองตอธฯคารพาณชย

Channel - หนารานคา

Cost structure คาเชาและตกแตงบธเปนตนทนทมสดสวนมากทสด รองลงมาคอ คาจางจดท าบญช และคาแรงพนกงาน ตามล าดบ

Revenue streams รายไดมาจากการทรบแลกเปลยนเงนตราตางประเทศจากนกทองเทยว และน าไปจ าหนายใหกบธนาคารพาณชย



อางอง Agoda. (2017). Phuket hotels. เขาถงไดจาก Agoda: www.agoda.com

Airports of Thailand. (2013). AOT Traffic 2013 summary report . AOT.

Airports of Thailand. (2014). AOT Traffic 2014 summary report. AOT.

Airports of Thailand. (2015). AOT Traffice 2015 summary report. AOT.

Australia.com. (10 11 2017). Australia's season. เขาถงไดจาก Australia.com: http://www.australia.com/en/facts-and-planning/australias-seasons.html

Biplab Roy, Al Mamun, และ Bapon Chandra Kuri. (2015). Sustainable Tourism Supply Chain Management for Tourism Industry in Bangladesh. Global Journal of Management and Business Research: F real estate, event & tourism management, หนา 19-26.

China highlights. (10 11 2017). The Chinese Calendar. เขาถงไดจาก China highlights: https://www.chinahighlights.com/travelguide/guidebook/chinese-calendar.htm

Christine Koblun. (2011). The Influence of Culture in Tourism Supply Chain Management. Netherlands: Utrecht University.

DeVaney. (1994). Bank of Canada.

Federica Rustico. (2015). Innovation in the Tourism Industry: the Case of Tripadvisor. Italy.

Julia Henne. (2014). Business model dynamics in the tourism industry. Natherlands: University of Twente.

Mohammod Akbar Kabir, Kawsar Jahan, Md. Nasim Adnan, และ Nargis Khan. (2014). Business model of e-tourism for developing countries. IJCIT Volume 03 Issue 01, หนา 30-34.

Nico Kreinberger, Frank Thinnes, และ Nikki Timmermans. (2014). White Paper: Business models for tourism. European Union.

Official holidays. (10 11 2017). Public holidays in Australia 2017. เขาถงไดจาก Official holidays: https://www.officeholidays.com/countries/australia/index.php

ON THE GO TOURS. (10 11 2017). THE BEST TIME TO VISIT RUSSIA. เขาถงไดจาก ON THE GO TOURS: https://www.onthegotours.com/Russia/Best-time-to-visit

Pairach Piboonrungroj. (2012). Supply Chain Collaboration: Impacts and Mediation on Firm performance. Walse, United Kingdom: Cardiff University.

Rehcard Tapper, และ Xavier Font. (2004). Tourism Supply Chains. United Kingdom: Leeds Metropolitan University.

School holidays Europe. (10 11 2017). School Holidays 2017 . เขาถงไดจาก School holidays Europe: https://www.schoolholidayseurope.eu/school-holidays-2017-uk.html


Time and date.com. (10 11 2017). Holidays in China in 2016. เขาถงไดจาก Time and date.com: https://www.timeanddate.com/holidays/china/2016

World Economic Forum. (2017). The travel&tourism competitiveness report 2017. World Economic Forum.

World Travel&Tourism Council. (2017). Travel&Tourism Global Economic Impact. World Travel&Tourism Council.

World Travel&Toursim Council. (2017). Travel&Tourism Economic Impact 2017 Thailand. World Travel&Toursim Council.

กรมการทองเทยว. (2556). รายงานการจดท าบญชประชาชาตดานการทองเทยวฉบบสมบรณ. กรงเทพมหานคร: กระทรวงการทองเทยวและกฬา.

กรมการทองเทยว. (มนาคม 2560). สถตนกทองเทยว. เขาถงไดจาก กระทรวงการทองเทยวและกฬา: http://www.tourism.go.th

กรมการทองเทยว. (มนาคม 2560). สรปสถานการณนกทองเทยวตางชาต. เขาถงไดจาก กระทรวงการทองเทยวและกฬา: http://www.tourism.go.th

กรมการปกครอง. (ตลาคม 2560). จ านวนโรงแรม. เขาถงไดจาก กรมการปกครอง: https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6

กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย. (พฤศจกายน 2560). ขอมลการจดอนดบกลมธรกจ. เขาถงไดจาก กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย: http://datawarehouse.dbd.go.th

กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย. (ตลาคม 2560). ภาพรวมธรกจ. เขาถงไดจาก กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย: http://datawarehouse.dbd.go.th

กรมสรรพากร. (2559). รายงานสถตยอดขายภาคใตรายเดอน ป 2559. กรงเทพมหานคร: กรมสรรพากร.

กระทรวงการทองเทยวและกฬา. (ตลาคม 2560). ตารางบญชประชาชาตดานการทองเทยวของเขตพฒนาการทองเทยว พ.ศ.2558 เขต 4 : เขตพฒนาการทองเทยวอนดามน. เขาถงไดจาก กระทรวงการทองเทยวและกฬา: http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=442&filename=index

กระทรวงการทองเทยวและกฬา. (ตลาคม 2560). ตารางปจจยการผลตและผลผลตดานการทองเทยวของเขตพฒนาการทองเทยว. เขาถงไดจาก กระทรวงการทองเทยวและกฬา: http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=446&filename=index

กระทรวงการทองเทยวและกฬา. (2560). ภาวะเศรษฐกจทองเทยว ฉบบท 7 มกราคม-มนาคม 2560. กรงเทพมหานคร: ส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา.

กองเงน สทธพทกษ. (2550). การวเคราะหความเชอมโยงทางเศรษฐกจของของอตสาหกรรมการทองเทยวไทย. กรงเทพมหานคร: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

การทองเทยวแหงประเทศไทย. (2560). โครงการส ารวจขอมลเพอการวเคราะหพฤตกรรมของนกทองเทยวเชงลก 2559. กรงเทพมหานคร: In-Touch Research&Consultancy.


คมสน สรยะ. (2548). รายงานอตสาหกรรมทองเทยวรายสาขา เลมท 4 อตสาหกรรมขนสงผโดยสารในจงหวดเชยงใหม โครงการมลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

จกร เตจะวาร, มงสรรพ ขาวสอาด, และ สเมธ พฤกษฤด. (2556). ภาพลกษณการทองเทยวไทย Thailand Tourism Image. เชยงใหม: สถาบนศกษานโยบายสาธารณะ.

จตตงวฒนา รองศาสตราจารย บญเลศ. (2548). อตสาหกรรมการทองเทยว (Tourism Industry). กรงเทพมหานคร: บรษท เพรส แอนด ดไซน จ ากด.

จฬารตน โฆษะโก, สนย วรกลชยวฒน, จฑาภรณ คชสารทกษณ, และ จดาภา ชวยพนธ. (2558). การพฒนาภาคการทองเทยวเพอขบเคลอนเศรษฐกจภาคใต. สงขลา: ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต.

ฉลองศร พมลสมพงศ. (2550). การวางแผนและพฒนาตลาดการทองเทยว. กรงเทพมหานคร: ส านกพมพมหาวทยาลยเกษตรศาสตร.

ดร.อาภรณ ชวะเกรยงไกร. (14 สงหาคม 2557). อนาคตอตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย. เขาถงไดจาก กรงเทพธรกจ.

ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต. (ม.ป.ป.). โครงการแลกเปลยนขอมลเศรษฐกจ/ธรกจระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกบนกธรกจ. สงขลา: ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต.

นศา ชชกล. (2554). อตสาหกรรมการทองเทยว. กรงเทพมหานคร: บรษท ว.พรน (1991) จ ากด.

นกล เครอฟ, และ อจฉราภรณ อนกอนวงศ. (2548). รายงานอตสาหกรรมทองเทยวรายสาขา เลมท 2 อตสาหกรรมเกสตเฮาสในจงหวดเชยงใหม โครงการมลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

บรษท ทาอากาศยานภเกต (มหาชน) จ ากด. (2558). สถตขนสงทางอากาศ. บรษท ทาอากาศยานภเกต จ ากด (มหาชน).

ผประกอบการในอตสาหกรรมทองเทยวภเกต จ านวน 42 ราย. (11-15 กนยายน 2560). โครงสรางธรกจและความเชอมโยงในอตสาหกรรมทองเทยวภเกต. (คณะผศกษา, ผสมภาษณ)

พรทพย เธยรธรวทย. (2548). รายงานอตสาหกรรมทองเทยวรายสาขา เลมท 5 อตสาหกรรมน าเทยวในจงหวดเชยงใหม. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

มงสรรพ ขาวสอาด. (2555). การทองเทยวไทย จากนโยบายสรากหญา. กรงเทพมหานคร: โครงการเมธวจยอาวโส ส านกงานกองทนสนบสนนการวจย.

มงสรรพ ขาวสอาด, นกล เครอฟ, และ อครพงศ อนทอง. (2548). รายงานพเศษอตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย โครงการมลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

มงสรรพ ขาวสอาด, นกล เครอฟ, และ อครพงศ อนทอง. (2548). รายงานอตสาหกรรมทองเทยวสาขา เลมท 1 อตสาหกรรมโรงแรมและรสอรตในจงหวดเชยงใหม โครงการมลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

มงสรรพ ขาวสอาด, และ นกล เครอฟ. (2548). มลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวในจงหวดเชยงใหม. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.


มงสรรพ ขาวสอาด, และ และคณะ. (2559). การวเคราะหหวงโซอปสงคของตลาดนกทองเทยวชาวจน. หจก.ลอคอนดไซนเวรรค.

มงสรรพ ขาวสอาด, และ และคณะ. (2560). การวเคราะหผลตอบแทนทางสงคมจากการลงทนแผนงานวจยการบรหารจดการการทองเทยวเพอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของชมชนทองถน อ าเภอเชยงแสน จงหวดเชยงราย อยางยงยน. เชยงใหม: มลนธสถาบนศกษานโยบายสาธารณะ (PPSI).

มงสรรพ ขาวสอาด, และ และคณะ. (2560). โครงการวจยเพอประเมนความคมคาของโครงการวจยและพฒนาภายใตส านกบรหารโครงการสงเสรมการวจยในอดมศกษาและพฒนามหาวทยาลยวจยแหงชาต. เชยงใหม: มลนธสถาบนศกษานโยบายสาธารณะ (PPSI).

ศรพร ศรชชาต. (2548). รายงานอตสาหกรรมทองเทยวรายสาขา เลมท 3 อตสาหกรรมภตตาคารและรานอาหารในจงหวดเชยงใหม โครงการมลคาเพมในประเทศของอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย. เชยงใหม: สถาบนวจยสงคม มหาวทยาลยเชยงใหม.

ศนยวจยดานการตลาดการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย. (มนาคม 2560). ขอมลภาคธรกจ. เขาถงไดจาก ศนยวจยดานการตลาดการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย: http://intelligencecenter.tat.or.th/

ศนยวจยดานการตลาดการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย. (มนาคม 2560). สถานการณทองเทยว. เขาถงไดจาก ศนยวจยดานการตลาดการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย: http://intelligencecenter.tat.or.th/

ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต. (2560). ผลตภณฑภาคและจงหวด แบบปรมาณลกโซ ฉบบ พ.ศ. 2558. เขาถงไดจาก ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional

ส านกงานตรวจคนเขาเมองจงหวดกระบ ภเกต. (2560). รายงานสถตการเดนทางเขา - ออกราชอาณาจกร. ส านกงานตรวจคนเขาเมองจงหวดกระบ ภเกต. เขาถงไดจาก ส านกงานตรวจคนเขาเมองจงหวดกระบ ภเกต.

ส านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม สสว. (21 มนาคม 2560). รายงานสถานการณ SMEs ประจ าป 2559. เขาถงไดจาก ส านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.: http://www.sme.go.th/th/index.php/data-alert/alert/report-smes-year/report-year/report-year-2559

ส านกงานสถตแหงชาต กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม. (2560). การส ารวจการประกอบกจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2559. กรงเทพมหานคร: บรษท เทกซ แอนด เจอรนล พบลเคชน จ ากด.

ส านกงานสถตแหงชาต กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร. (2555). การประกอบกจการโรงแรมและเกสเฮาส พ.ศ. 2555. กรงเทพมหานคร: ส านกงานสถตแหงชาต.

ส านกงานสถตแหงชาต กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร. (2560). การประกอบกจการโรงแรมและเกสเฮาส พ.ศ.2559. กรงเทพมหานคร: ส านกงานสถตแหงชาต.

อบลรตน จนทรงษ, กมพล พรพฒนไพศาลกล, และ ปภสสร แสวงสขสนต. (2558). ท าอยางไรใหภาคการทองเทยวขบเคลอนเศรษฐกจไทยอไดอยางยงยน. กรงเทพมหานคร.

Documents

รายงานการศึกษา เรื่อง ......1 ธนาคารแห งประเทศไทย ส าน กงานภาคใต 1. บทน าและกรอบการศ