2017 m. veiklos rezultatų pristatymas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (LEG)

Eglė Čiužaitė2018-02-28 Vilnius

2

Turinys

Apie įmonę

2017 m. apžvalga:

Svarbiausi IV ketvirčio įvykiai

Svarbiausi 2017 m. pasiekimai

Prekybos ir žaliavų rinkos apžvalga

LEG veiklos rodikliai

LEG finansiniai rezultatai

2018 m. I pusmečio planai

Jūsų klausimai Pristato

EGLĖ ČIUŽAITĖValdybos pirmininkė ir generalinė direktorė

Moderuoja

VALENTAS NEVIERAKomunikacijos vadovas

Planuojama pristatymo trukmė:20 min. + Jūsų klausimai

3

LEG teikia energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas

ELEKTRĖNŲ KOMPLEKSAS KRUONIO HAE KAUNO A. BRAZAUSKO HE

Elektros ir šilumos energijos gamyba Komercinė el. energijos gamyba Komercinė el. energijos gamyba

Sisteminės paslaugos(pagrindinė – tretinis rezervas),

strateginis rezervas

Sisteminės paslaugos(pagrindinė – antrinis rezervas)

Sisteminės paslaugos

Kapitalizacija2017-12-29

396mln. €

Akcininkų sudėtis

96,75% - „Lietuvos energija“, UAB

3,25% - smulkieji akcininkai

Smulkiųjų akcininkų –apie

5900

4

Svarbiausi 2017 m. IV ketvirčio įvykiai

Kruonio HAE sėkmingai įvyko Lietuvos elektros energetikos

sistemos atkūrimo po totalinės avarijos bandymas

11Lapkritis

Baigti vėjo elektrinių parko Kruonio HAE teritorijoje projekto

parengiamieji darbai

29Lapkritis

Vyriausybė patvirtino strateginio rezervo apimtį 2018 m. – 212 MW

(paslaugą teikia 8-as Elektrėnų komplekso blokas)

29Lapkritis

Priimtas sprendimas nutraukti 7-ojo Elektrėnų komplekso bloko

eksploataciją jį konservuojant

11Gruodis

Sudaryta sutartis dėl antrinio aktyviosios galios rezervo teikimo Kruonio HAE 2018 m. (400 MW)

22Gruodis

Sudaryta sutartis dėl tretinio aktyviosios galios rezervo teikimo kombinuoto ciklo bloku 2018 m.

(260 MW)

22Gruodis

5

Svarbiausi 2017 m. pasiekimai

22Nauji klientai21

tūkst. m2

Išnuomota apie 50 proc.

pagrindinėje veikloje

nebenaudojamų teritorijų ir

pastatų ploto

TOP1

Kauno A. Brazausko HE per metus pagaminta

daugiausiai elektros energijos

nuo jos veiklos pradžios

1,3mln. €

Veiklos meistriškumo

finansinė nauda (darbuotojų pasiūlytų ir įgyvendintų patobulinimų

sukuriama vertė)

€

9Įgyvendinti

investiciniai ir susitvarkymo

projektai

TOP1Skaidriausia energetikos

sektoriaus įmonė (7 vieta tarp 49 vertintų įmonių)

6

20

40

60

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 10 12

€/M

Wh

Vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje

Piko kaina(6-22 val.)

Nakties kaina(22-6 val.)

NP LT kaina(0-24 val.)

Prekybos ir žaliavų rinkos apžvalga

74% 76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 m. 2017 m.

% n

uo v

iso p

ore

ikio

Elektros energijos balansas Lietuvoje

Kita

Vėjų elektrinės

Kauno A. Brazausko HE

Kruonio HAE

Elektrėnų kompleksas

Importas

2016 2017

2016 m./2017 m. -3,7%

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

€/M

WhA

Dujų įsigijimo kaina

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

€/t

CO

2

ATL kaina biržoje

2016 m./2017 m. +7,3%

Šaltinis: Energijos tiekimas UAB, Nord Pool, Bendrovės buhalterinės apskaitos duomenys, eex.comPastaba: dujų kaina vertinama be mokesčių už vartojimo pajėgumus ir SGDT saugumo dedamąją.

2016 2017 2016 2017

2016-12-31/2017-12-31 +23,5%

7

2017 m. hidroelektrinėse gaminome daugiau, patikimai teikėme rezervo paslaugas

491 517

363

139

549459

0

100

200

300

400

500

600

Elektrėnų kompleksas Kruonio HAE Kauno A. Brazausko HE

GW

hPagamintos ir parduotos elektros energijos kiekis

2016

2017

98,8%prieinamumas

96,2%prieinamumas

86,7%prieinamumas

• Prieinamumo rodiklis reiškia, kad tiek laiko per kalendorinius metus elektrinės agregatai gamino arba buvo visiškai parengti gaminti elektros energiją (įskaitant planuotus remontus).

• Kauno A. Brazausko HE prieinamumą 2017 m. mažino perdavimo sistemos operatoriui priklausančios 110 kVskirstyklos remonto darbai.

-72% +26%+6%

8

55,9

70,2

3,7

4,1

40,4

41,2

47,1

36,3 21,2

0 25 50 75 100 125 150 175 200

2017 m.

2016 m.

Mln. €

LEG pajamos

Elektros energijos ir susijusios pardavimo pajamos Šilumos energijos pardavimo pajamos Galios rezervų pardavimo pajamos

VIAP pajamos Kitos veiklos pajamos

26,3

26,4

32,2

50,0

25,0

20,6

8,1

7,5

5,5

5,5

-1,6

2,7

31,8 6,3

10,0

-5 20 45 70 95 120 145

2017 m.

2016 m.

Mln. €

LEG sąnaudos

Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos Nusidėvėjimas ir amortizacija

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos Kitos sąnaudos

Iš viso: 172,9 mln. €

Iš viso: 149,8 mln. € (-13%)

Iš viso: 123,9 mln. €

Iš viso: 133,6 mln. € (+8%)

Pajamos mažėjo dėl vienkartinio veiksnio – prekybos veiklos pardavimo 2016 m. – įtakos, sąnaudos didėjo dėl 7 ir 8 blokų turto vertės sumažėjimo

9

Mažėjant pajamoms LEG išlaiko tvarius pelningumo rodiklius

315

233 214173 150

0

60

120

180

240

300

2013 2014 2015 2016 2017

Mln

. €

Pajamos

60 6450

6454

19

2723

37 36

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

60

70

2013* 2014* 2015* 2016 2017

%

Mln

. €

Koreguota* EBITDA ir koreguotos EBITDA marža

Koreguota EBITDA Koreguotos EBITDA marža

27 33

-0,2

40

2131 37 33 34 30

-1

10

20

30

40

2013 2014 2015 2016 2017

Mln

. €

Grynasis pelnas

Grynasis pelnas

Grynasis pelnas įvertinus EBITDA koregavimus bei eliminavus turto vertės sumažėjimo,ATL vertės pokyčio bei verslo pardavimo įtaką

43,4 42,0

2,7

40,0

10,8

8,9

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017

Mln

. €

Dividendai (už metus)

*EBITDA koreguota dėl vienkartinių reguliatoriaus sprendimų įtakos.**2013-2015 m. rodikliai neperskaičiuoti ir nekoreguoti

10

2018 m. I pusmečio planai: gamyba ir paslaugos

Kauno A. Brazausko HE gaminti maksimaliai pagal

gamtos sąlygas

Efektyviai panaudoti KCB likutinę galią rinkoje

Pasiruošti greitai reaguoti „NordBalt“ remonto metu,

patikimai teikti rezervo paslaugas

Sėkmingai atlikti Kruonio HAE II agregato kapitalinį

remontą

Pritraukti naujų klientų

11

2018 m. I pusmečio planai: projektai ir tyrimai

Vėjų parkas Kruonio HAE teritorijoje

Laukiame sprendimų dėl AEI plėtros skatinimo

Kruonio HAE 5 agregato įrengimas

2018 m. sausį patvirtintas dalinis

polių lauko ir infrastruktūros būklės tyrimų finansavimas

(62,5 tūkst. €)

Laukiame regioninių

sprendimų dėl pasirinkto

sinchronizacijos modelio

Susitvarkymo projektai

Vyksta 5-6 Elektrėnų

komplekso blokų demontavimas ir

kiti ūkio susitvarkymo

darbai

2018 m. vasarį inicijuotas dviejų

Elektrėnų komplekso kaminų

demontavimo projektas

12 Ačiū! Jūsų klausimai?