View
379
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Elintarviketeollisuuden taloudellinen kehitys– syitä ja seurauksia
2.9.2015Heli TammivuoriElintarviketeollisuusliitto ry
Heikko kysyntä ja kiristynyt kilpailu heikentävät elintarviketeollisuuden myyntiä ja kannattavuutta
Heli Tammivuori
2
Kysyntäheikkenee
Kilpailu kiristyy
Kannattavuuden alentumisen syitä
Heikko kansantalous ja
ostovoima
Venäjän tuontikielto
jaylitarjonta
raaka-ainemarkkinoilla
Ostokäyttäytymisen muutos
jaPT-kaupan
hintakilpailu
Heikentynyt kustannus-kilpailukyky
Heli Tammivuori
3
Elintarvike- ja juomateollisuuden liikevaihto aleni ja yleinen kannattavuus heikkeni vuonna 2014
Heli Tammivuori
4
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-6.0 %
-4.0 %
-2.0 %
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
Elintarvike- ja juomateollisuus
Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)
Lihateollisuuden operatiivinen kannattavuus lähellä kriittistä
Heli Tammivuori
5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-8.0 %
-6.0 %
-4.0 %
-2.0 %
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely, lihatuotteiden valmistus
Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)
Kuva: Atria
Meijeriteollisuus kärsii pakotteista ja maitokiintiöiden poistumisesta
Heli Tammivuori
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-10.0 %
-5.0 %
0.0 %
5.0 %
10.0 %
15.0 %
20.0 %
Maitotaloustuotteiden valmistus
Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)Kuva: Maito ja terveys ry
Kysynnän lasku ja markkinatilanteen muutos vähentävät leipomoteollisuuden kasvua
Heli Tammivuori
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-4.0 %
-2.0 %
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
Leipomotuotteiden, makaronien valmistus
Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %) Kuva: Fazer
Tammi-heinäkuussa 2015 Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksistä
Heli Tammivuori
8
Joka toisen operatiivinen
kannattavuus on alentunut
Kahdella kolmesta rahoituksellinen
vahvuus on säilynyt ennallaan
Joka toisen kotimaan myynti
laskenut
Joka toisen vientitoimintojen myynti säilynyt
ennallaan
Lähde: ETL Kannattavuuskysely elokuu 2015
Ostokäyttäytymisen muutoksen ja PT-kaupan hintakilpailun vaikutuksia elintarviketeollisuuteen
• Laskeva ostofrekvenssi on globaali trendi
• Kun käydään harvemmin kaupassa, ostoskorin keskiostos kasvaa
• Halpahintamyymälöiden asiakasmäärät kasvavat ja strategiat muuttuvat
• Perinteisillä päivittäistavarakaupoilla mahdollisuus käydä hintataistoon tai nostaa oman konseptin laatua entistä korkeammalle
Heli Tammivuori
9
Euroopassa päivittäistavaramarkkinoiden kasvu on hidasta ja private label -tuotteiden markkinaosuudet nousevat
Heli Tammivuori
10
Lähde: GFK Retali Outlook 2015
PT-kaupan markkinaosuustaistelu osui elintarviketeollisuuden kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan
Koti-
markkin
a 85 %
Vienti;15 %
• Pienillä ja keskittyneillä kotimarkkinoilla tärkeintä on kasvu
• Päivittäistavaramarkkina laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin
• Hintakisan avulla laskeva myynninkehitys jatkuu ja lisää elintarviketeollisuuden ja maatalouden ahdinkoa
• Kuluttaja on voittaja lyhyellä aikavälillä – pitkällä aikavälillä myös kuluttaja kärsii mm. heikentyneestä valikoimasta
• Hintakilpailun vaikutus ostohalukkuuden lisääntymiseen on kyseenalainen
Heli Tammivuori
11
Oma vai jaettu riski?• Tilastokeskuksen poiminta maatalouden- ja teollisuuden tuottajahintojen sekä
kuluttajahintojen muutoksesta 2013-2015
• Elintarviketeollisuudessa jalostusarvo kasvaa ja tuotteen kustannusrakenne muuttuu – esim. vuosien 2013-2015 aikana palkat em. tuoteryhmissä ovat nousseet 2,5 %, raaka-ainekustannukset ovat vain osa tuotteen kustannuksia
• Markkinaosuustaistelusta koituva riski jakautuu elintarvikeketjun muille osille ja neuvotteluvoiman avulla sitä on entistä helpompi toteuttaa
Heli Tammivuori
12
Vilja Liha Maito
Viljelijä -25 % Lihantuottaja -11 % Maidontuottaja -22 %
Leipuri +-0 % Lihanjalostaja -4 % Maidonjalostaja n. -5 %
Kuluttaja -3 % Kuluttaja -5 % Kuluttaja n. -5 %
Elintarviketeollisuuden (TOL 10-11) kuluerien kehitys 2006-2013
Heli Tammivuori
13
Lähde: Tilastokeskus2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Aineiden ja tarvikkeiden hankintakulutMuiden materiaalien hankintakulutPalkka- ja henkilöstösivukulutEnergian hankintakulutKuljetus- ja varastointipalveluiden hankin-takulut
Halu investoida tulevaisuuteen säilyy
Heli Tammivuori
14
Elintarviketeollisuuden investoinnit lisääntyivät vuonna
2014 viidenneksellä
Ennusteen mukaan ne lisääntyvät tänäkin vuonna 14 %
Lähde: EK investointitiedustelu 2015
Arviot loppuvuoden 2015 ja vuoden 2016 kehityksistä
Heli Tammivuori
15
Operatiivinen kannattavuus säilyy
ennallaan45% vastaajista
Rahoituksellinen vahvuus säilyy
ennallaan70 % vastaajista
Kotimaan myynti säilyy ennallaan50 % vastaajista
Vientitoimintojen myynti säilyy
ennallaan60 % vastaajista
Lähde: ETL Kannattavuuskysely elokuu 2015
Mitä he tekevät, joilla kannattavuus parantuu ja myynti nousee?
Heli Tammivuori
16
Jatkuva tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen sekä kulusäästöt
Strateginen uudistuminen, panostaminen
tuotekehitykseen, investoinnit
tuotantolaitteisiin
Viennin hyvä kehitys ja
tuotantokustannusten alentaminen
kehitystoimenpiteillä
Rankat sopeuttamistoimet ovat parantaneet kannattavuutta
Kiitos mielenkiinnosta!