Manual facturacion e2011 maxicomercio

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Facturación Electrónica Manual de Usuario MaxiComercio 2011 y Déminus 2011

Última actualización: Enero 2011


Contenido

Configuración ................................................................................................................ 3

Selección del tipo de comprobante a generar ----------------------------------------------------------------- 3

Configuración de los requisitos previos a la generación de un comprobante------------------------- 3

Configuración de CFD ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Configuración General ............................................................................................................................... 5

Configuración de la representación impresa ........................................................................................... 10

Configuraciones locales ........................................................................................................................... 14

Configuración de CFDI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15

Configuración General ............................................................................................................................. 16

Configuración de la representación impresa ........................................................................................... 19

Configuraciones locales ........................................................................................................................... 22

Configuración de CBB ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24

Generación de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB) ............................................... 28

Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI) ................................ 29

Opciones disponibles ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29

Abrir documento ..................................................................................................................................... 29

Vista previa .............................................................................................................................................. 29

Exportar ................................................................................................................................................... 29

Enviar e-Mail ............................................................................................................................................ 30

Más opciones ........................................................................................................................................... 30

Notas Importantes ...................................................................................................... 34


Configuración A continuación se describen las diferentes opciones de configuración que deberá realizar

previamente a la generación de un comprobante fiscal. Es recomendable que quien esté haciendo

uso del presente manual cuente con conocimientos sobre conceptos relacionados a la facturación

electrónica.

Selección del tipo de comprobante a generar

Antes de empezar a utilizar facturación electrónica debe seleccionar el tipo de comprobante a generar. Para realizar esta configuración entre al Panel de control y presione el botón “Opciones”, ubique el grupo “Comprobante Fiscal Digital” y seleccione una de las siguientes opciones:

1. CFD (Comprobante Fiscal Digital) 2. CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) 3. CBB (Comprobante Fiscal impresión con Código de Barras Bidimensional) 4. CFDI/CBB (Opción 1 y/o 3) 5. Formato en papel simple

El sistema le permitirá realizar las configuraciones necesarias dependiendo del tipo de comprobante que seleccione y de la misma manera únicamente podrá generar comprobantes del tipo seleccionado.

Nota: Una vez emitido por lo menos un CFDI no podrá cambiar la configuración a la opción 1. CFD.

Configuración de los requisitos previos a la generación de un

comprobante

En este manual se hablará de los requisitos para facturación electrónica y con código de barras bidimensional. Para el caso de la opción “5. Formato en papel simple” el sistema tiene configurado de manera predeterminada un formato para impresión, el cual usted puede cambiar desde Panel de control\Opciones\Ubicación de formato de impresión.


Configuración de CFD

Comprobante Fiscal Digital

Una vez obtenidos el certificado de sello digital (y su respectiva llave) y el rango de folios fiscales con el SAT puede empezar a utilizar la facturación electrónica, para ello debe realizar los siguientes pasos:

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación

Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las

configuraciones principales para facturación electrónica.


Configuración General

• General: Se establece el certificado para sello digital así como el rango de folios fiscales.

• Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y

domicilio.

• Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El

domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de

consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en

caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.

• Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre,

asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee

manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder

realizar el envío por mail.

• Adicionales: Indique el numero de decimales para redondeo de importes que se usarán en

la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se

recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar

el importe en pantalla, es decir, si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales ej:

$1500.30) entonces el numero de decimales en esta configuración debe ser también 2.

También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como

Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación.

• Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los

módulos facturación electrónica y ventas.

Más detalles sobre la configuración general

1. Agregar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de

certificado para sello digital.

En esta ventana deberá indicar los datos necesarios para agregar un certificado para sello digital.

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Establecer la contraseña que usted indicó

al crear la llave privada para sello digital

deberá confirmar dicha contraseña

2. Modificar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para conf

certificado para sello digital. Se mostrará la ventana para realizar los cambios que desee.

Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podrá

modificar el número de certificado, por lo cual este

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Deberá indicar el número de

certificado, este debe contener

una longitud de 20 caracteres

En estos puntos indicara la

ubicación del archivo

correspondiente al certificado

(*.cer, este dato es opcion

puede omitirlo

llave privada (*.key

que usted indicó

para sello digital en la aplicación SOLCEDI,

contraseña.

Modificar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para conf



modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado.

6


certificado, este debe contener

una longitud de 20 caracteres




, este dato es opcional

si lo desea) y la

llave privada (*.key).

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para configuración de




3. Eliminar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de


Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el

sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital.

4. Agregar rango de folios fiscales.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango

de folios fiscales. En esta ventana deberá indicar la información obtenida al solicitar el rango de

folios al SAT.


Debe asignar un block de documento

folios. El campo le mostrará el tipo de documento y la serie asignada en el sistema.

cuenta que MaxiComercio utiliza una serie para referenciar a cada documento la

obligatoria al crear el block de documentos.

específica esta debe coincidir con la serie del block del sistema

solicitado no usa una serie entonces

MaxiComercio tenga una serie asignada.

IMPORTANTE: Para cada CFD generado se utilizará un folio del rango aquí asignado. No podrá

guardar una factura o nota de crédito si el folio creado por este documento

esto sucede tendrá que hacer una nueva solicitud de folios fiscales al SAT y agregar

registro en el sistema asignando el mismo block de documentos con el que se configuró el rango

de folios anterior.

5. Modificar rango de folios

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango de

folios fiscales. Haga los cambios necesarios en la ventana del rango de folios que se abrirá.

Nota: Si ha emitido por lo menos un

realizar ningún cambio.


Indique la serie

para los folios solicitados.

debe coincidir con la serie de

block de documentos

opcional puede dejarlo en

blanco aún cuando el block de

documentos asignado tenga

una serie.

Establecer el folio inicial y final.

Indicar el Núm. de aprobación

y el Año de aprobación

Seleccionar el

certificado que corresponde al

block de documento (Factura, Nota de crédito o Nota de cargo) para el rango de

. El campo le mostrará el tipo de documento y la serie asignada en el sistema.

MaxiComercio utiliza una serie para referenciar a cada documento la

obligatoria al crear el block de documentos. Si usted solicito un rango de folios con una S

específica esta debe coincidir con la serie del block del sistema. Si el rango de folios fiscales

solicitado no usa una serie entonces debe dejar el campo Serie en blanco aún cuando el block de

MaxiComercio tenga una serie asignada.


guardar una factura o nota de crédito si el folio creado por este documento está fuera del rango

tendrá que hacer una nueva solicitud de folios fiscales al SAT y agregar


rango de folios fiscales.



Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el rango de folios fiscales seleccionado, no pod

8

serie que se utilizará

folios solicitados. Esta

debe coincidir con la serie de

block de documentos. Dato

opcional puede dejarlo en

nco aún cuando el block de

documentos asignado tenga

Establecer el folio inicial y final.

Indicar el Núm. de aprobación

y el Año de aprobación.

Seleccionar el número de

certificado que corresponde al

rango de folios.

para el rango de

Debe tomar en

MaxiComercio utiliza una serie para referenciar a cada documento la cual es

o de folios con una Serie

Si el rango de folios fiscales

campo Serie en blanco aún cuando el block de


fuera del rango. Si

tendrá que hacer una nueva solicitud de folios fiscales al SAT y agregar el nuevo




seleccionado, no podrá


6. Eliminar rango de folios fiscales.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de rango

de folios fiscales.

Nota: No podrá eliminar un rango de folios cuando ya se ha generado un CFD con el elemento

seleccionado.

7. Generar CFD automáticamente después de guardar documento

Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que

guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFD. Si decide desactivar la casilla, en el

momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFD

de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFD, en caso contrario de clic en “No”. Si aún no ha

generado el CFD de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema

seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.


Configuración de la representación impresa

En este apartado puede realizar la configuración del tipo de archivo a generar para la

representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el

documento después de la creación como el envió a la impresora o envío por correo electrónico.

Opciones de la representación impresa:

1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFD, puede elegir entre las

siguientes opciones:


• Reporte de Códice FX

• Tira

• PDF/MS Word

2. Ubicación de las plantillas para impresión de documentos de venta: Una vez seleccionado

el tipo deberá indicar la ubicación de las platillas de factura y nota de crédito de ventas y

nota de cargo y crédito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el

repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema.

Tipo de representación: Reporte de Códice FX

Ubicación de las plantillas para Códice FX

Ventas:

o \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd

o \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.xpd

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.xpd

o \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd

Seleccione el formato de impresión, en este caso sería .xpr (datos de reportes de Códice

FX).

Tipo de representación: Tira

Ubicación de las plantillas para impresión en Tira (en forma de ticket). Las plantillas

únicamente están disponibles para factura y nota de crédito de documentos de venta.

o \prn_cfd.js (Factura)

o \prn_cfd_NC.js (Nota de crédito para ventas)


Seleccione el formato de impresión en este caso sería .txt (Archivo de texto plano).

Tipo de representación: PDF/MS WORD

Ubicación de las plantillas para impresión en PDF/MS Word

Ventas:

o \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf

o \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.txf

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.txf

o \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf

Seleccione el formato de salida del archivo generado. Puede ser pdf, doc o docx.

3. Acciones: Seleccione el proceso que se realizará una vez generado el comprobante.

• Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla.


• Impresora predeterminada: Envía el comprobante creado a la impresora que se

encuentre como predeterminada.

• No imprimir: no realiza ninguna acción una vez generado el comprante.

• Enviar la dirección del cliente: Envía el XML y la versión de impresión a la dirección

de correo electrónico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.

• Solicitar dirección: Antes de enviar el comprobante el sistema pedirá que se

introduzca la dirección de correo electrónica.

• No enviar: No realiza ninguna acción.


Configuraciones locales

La configuración local es únicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la

configuración del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana únicamente

aplica el primer apartado y le da la opción de indicar una carpeta del equipo o red para guardar

una copia del XML del comprobante generado.


Configuración de CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Para la generación de comprobantes de tipo CFDI deberá contar con el certificado de sello digital y su respectiva llave privada solicitados previamente con el SAT. Para realizar la configuración para generación de CFDI realice los siguientes pasos.

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación

Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las

configuraciones principales para facturación electrónica.


Configuración General

• General: Agregue el certificado para sello digital e indique los blocks de documentos que

desee activar para la generación de CFDI.

• Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y

domicilio.

• Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El

domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de

consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en

caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.

• Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre,

asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee

manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder

realizar el envío por mail.

• Adicionales: Indique el numero de decimales para redondeo de importes que se usarán en

la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se

recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar

el importe en pantalla, es decir, si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales ej:

$1500.30) entonces el numero de decimales en esta configuración debe ser también 2.

También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como

Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación.

• Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los

módulos facturación electrónica y ventas.

Más detalles sobre la configuración general

1. Agregar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Agregar” de la pestaña general en el apartado para configuración de


En esta ventana deberá indicar los datos necesarios para agregar un certificado para sello digital.



certificado, este debe

contener una longitud de 20

caracteres




(*.cer) y la llave privada

(*.key).

Para realizar cancelaciones de

comprobantes debe indicar el

archivo pfx, el cual contiene el

certificado y la llave privada.

Si no cuenta con este archivo

utilice el botón generar pfx.

Establecer la contraseña que usted indicó al crear la llave privada para sello digital en la aplicación

SOLCEDI, deberá confirmar dicha contraseña.

2. Modificar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Editar” de la pestaña general en el apartado para configuración de


Nota: Si ha emitido por lo menos un CFDI con el certificado para sello digital elegido no podrá

modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado.

3. Eliminar certificado para sello digital.

Haga clic en el ícono “Eliminar” de la pestaña general en el apartado para configuración de



Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si en el sistema ya se ha generado por lo

menos un comprobante fiscal digital.

4. Asignación de bloks de documentos.

Haga clic en el botón “Editar lista de blocks” de la pestaña general en el apartado para

configuración de blocks para CFDI. En esta ventana seleccione el block de cada documento que

desee activar para la generación del comprobante. Únicamente se podrá generar el CFDI si el

documento ha sido creado con un block previamente marcado en esta configuración.

5. Generar CFD automáticamente después de guardar documento

Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que

guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el

momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el

CFDI de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFDI, en caso contrario de clic en “No”. Si aún

no ha generado el CFDI de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema

seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.


Configuración de la representación impresa


representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el

documento después de la creación como el envió a la impresora o envío por correo electrónico.


1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFDI, puede elegir entre las




• PDF/MS Word







Ventas:

o \Reports\Ventas\cfdi\Factura cfdi.xpd

o \Reports\Ventas\cfdi\Nota de crédito cfdi.xpd

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cfdi\Nota de crédito cxc cfdi.xpd

o \Reports\Cuentas por cobrar\cfdi\Nota de cargo cfdi.xpd


FX).



Ventas:

o \Reports\Ventas\cfdi\Factura cfdi.txf

o \Reports\Ventas\cfdi\Nota de crédito cfdi.txf

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cfdi\Nota de crédito cxc cfdi.txf

o \Reports\Cuentas por cobrar\cfdi\Nota de cargo cfdi.txf








• Enviar la dirección del cliente: Envía el XML y la versión de impresión a la dirección

de correo electrónico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.

• Solicitar dirección: Antes de enviar el comprobante el sistema pedirá que se

introduzca la dirección de correo electrónica.

• No enviar: No realiza ninguna acción.


Configuraciones locales

La configuración local es únicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la

configuración del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana únicamente

aplica el primer apartado y le da la opción de indicar una carpeta del equipo o red para guardar

una copia del XML del comprobante generado.

El segundo apartado es específicamente para la generación de CFDI.

La generación del CFDI se realizar a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Por

lo tanto debe contar con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados.

Los datos de la cuenta para generación de timbre fiscal digital deberán ser solicitados con su

asesor de ventas de Grupo Execom. Además de la cuenta debe solicitar también una tarjeta de

timbres para activar la generación de CFDI.


Datos de configuración:

Usuario: Nombre de usuario para generación de timbre fiscal digital.

ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicación de la emisión del comprobante. Máximo 32

caracteres.

Contraseña: Contraseña de la cuenta para timbrar comprobantes.

Repetir contraseña: Confirmación de la contraseña.

Componente de conexión con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones

de timbrado con el Proveedor Autorizado de Certificación. El único componente disponible en esta

versión de MaxiComercio es psecfdi.edicom.cmain.

Crear timbre fiscal digital después de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si

desea generar el timbre automáticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea

timbrar el comprobante posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT

para generación del CFDI, no se podrá timbrar un comprobante realizado después de 72 horas.


Configuración de CBB

Comprobantes fiscales con Código de Barras Bidimensional

Para realizar esta configuración deberá contar archivo de imagen (CBB) y el rango de folios fiscales solicitados con el SAT, además del número de aprobación.

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación con

CBB”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las configuraciones

principales.

IMPORTANTE: Si el rango de folios solicitados ya ha sido superado por el número de

documentos generados entonces deberá agregar un nuevo rango. En ningún momento elimine

el rango anterior de folios ya que este le servirá para reimpresión de las facturas anteriores en

caso de ser necesario.

Nota: Deberá solicitar con el SAT un nuevo rango de folios cuando este ya haya sido agotado.

Tome en cuenta que por cada rango de folios la imagen del CBB proporcionada por el SAT es

diferente, por lo tanto, deberá agregar al sistema un nuevo registro de rango de folios.


• Agregar: Seleccione este botón para agregar un nuevo rango de folios para CBB. Escriba

los datos solicitados en el formulario. La serie solo deberá ser indicada si ha sido solicitada

con el rango de folios que está configurando. Si no ha solicitado ninguna serie con el SAT

entonces deje este cambio vacío.

• Editar: Seleccione un registro y presione el botón editar, el cual le permitirá realizar los

cambios necesarios.

• Eliminar: Seleccione el registro y presione este botón para eliminar del sistema el rango de

folios actual.

• Representación impresa


representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con

el documento después de la creación como el envió a la impresora o vista previa.



4. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFDI, puede elegir entre las



• PDF/MS Word







Ventas:


o \Reports\Ventas\cbb\Factura cbb.xpd

o \Reports\Ventas\cbb\Nota de crédito cbb.xpd

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cbb\Nota de crédito cxc cbb.xpd

o \Reports\Cuentas por cobrar\cbb\Nota de cargo cbb.xpd


FX).



Ventas:

o \Reports\Ventas\cbb\Factura cbb.txf

o \Reports\Ventas\cbb\Nota de crédito cbb.txf

Cuentas por cobrar:

o \Reports\ Cuentas por cobrar \cbb\Nota de crédito cxc cbb.txf

o \Reports\Cuentas por cobrar\cbb\Nota de cargo cbb.txf








Generación de comprobantes fiscales

Requisitos:

1. Haber configurado correctamente

No olvide reiniciar la conexión de MaxiComercio después de haber hecho cambios en la

configuración.

2. Configuración del cliente, verifique que en los datos del cliente incluya

caracteres), estos datos son

Proceso:

El comprobante (CFD, CFDI o CBB) se generará de acuerdo a las configuraciones que haya

realizado en el panel de control descritas al inicio de este documento. Para crear el comprobante

fiscal únicamente cree un nuevo documento desde el módulo d

crédito) o desde cuentas por cobrar (notas de cargo y crédito). La generación del comprobante

para ventas podrá realizarse automáticamente si así fue configurado

el caso de cuentas por cobrar el co

y presionando el botón “Crear CFD”.

Si el documento de ventas ya ha sido capturado pero no se ha creado el comprobante fiscal

entonces podrá hacerlo desde el módulo de ventas seleccionado el re

botón “Crear CFD”.


eneración de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB)

Haber configurado correctamente la “Facturación Electrónica” y/o “Facturación con CBB”


Configuración del cliente, verifique que en los datos del cliente incluya país,

estos datos son necesarios para poder generar CFD.



fiscal únicamente cree un nuevo documento desde el módulo de ventas (facturas y notas de


zarse automáticamente si así fue configurado (solo para CFD y CFDI)

el caso de cuentas por cobrar el comprobante fiscal únicamente se crear seleccionando el registro

y presionando el botón “Crear CFD”.


entonces podrá hacerlo desde el módulo de ventas seleccionado el registro y presionando el

28

y/o “Facturación con CBB”.


país, RFC (12 o 13



e ventas (facturas y notas de


(solo para CFD y CFDI), para

mprobante fiscal únicamente se crear seleccionando el registro


gistro y presionando el


Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales

Puede consultar en cualquier momento los Comprobantes F

diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” de clic en el icono “Facturación

Este ícono despliega la ventana

Facturación Electrónica

Opciones disponibles

Abrir documento

Seleccione el documento y utilice este botón para accede

Disponible solo para comprobantes de ventas.

Vista previa

Puede abrir la vista de impresión del comprobante utilizando esta opción. El tipo de archivo

depende de la configuración con la que haya sido generado el comprobante.

Exportar

Con este botón puede acceder al XML y a la vista de impresión del comprobante y realizar una

copia en el equipo local o en un dispositivo de almacenamiento.


Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI)

uede consultar en cualquier momento los Comprobantes Fiscales Digitales generados

diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” de clic en el icono “Facturación

Seleccione el documento y utilice este botón para acceder a los detalles del documento.

Disponible solo para comprobantes de ventas.


depende de la configuración con la que haya sido generado el comprobante.


copia en el equipo local o en un dispositivo de almacenamiento.

29

(CFD y CFDI)

iscales Digitales generados. Para ello

diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” de clic en el icono “Facturación Electrónica”

r a los detalles del documento.




Enviar e-Mail

Si desea enviar por correo electrónico el comprobante en vista de impresión y el XML presione el

botón enviar e-Mail y los archivos serán enviados al correo del cliente. Esta opción requiere de la

configuración previa en el panel de control.

Más opciones

En la parte superior derecha se muestra una lista desplegable para seleccione los comprobantes a

visualizar en la cuadrícula, los cuales pueden ser CFD o CFDI. Dependiente del valor que esté

seleccionado en esta lista serán las opciones que se muestren al presionar el botón “Más

opciones”.

Más opciones para CFDI

1. Crear timbre fiscal digital

Si el comprobante aún no ha sido timbrado entonces utilice esta opción para generar el

timbre a través del documento seleccionado.

2. Cancelar CFDI

El comprobante se cancela por completo cuando: ha sido cancelado en el sistema local

(MaxiComercio) y cuando ha sido cancelado por el SAT. Si ha ocurrido algún error en la

cancelación del documento y el comprobante fiscal aun no ha sido cancelado por el SAT

entonces utilice esta opción para intentar realizar la cancelación.

El CFDI está cancelado completamente cuando los campos “Cancelado” y “Cancelado en

SAT” de la venta de facturación electrónica tienen el valor 1 en ambas columnas.

Más opciones para CFD

1. Crear informe mensual

El informe mensual le servirá para generar el archivo que contendrá todos los CFDs

generandos durante el mes indicado. En este archivo se contemplan todas las

espeficiaciones indicadas por el SAT para presentar el informe de comprobantes fiscales

digitales emitidos.

Seleccione el mes y año.


De clic en “Aceptar” e indique

creará un archivo de texto (*.txt) con un nombre de acuerdo a las reglas de generación del

Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Si desea realizar cambios en el informe de CFDs emitid

el visor de informes generados que se describe más abajo.

2. Ver informes generados

Utilice esta opción para ver, regenerar o eliminar los informes mensuales. Aquí podrá

exportar nuevamente el archivo txt

resume de todos los CFDs que incluye.

La siguiente ventana muestra los info

automáticamente se visualiza


e indique la ruta en la cual desea guardar el informe


de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Si desea realizar cambios en el informe de CFDs emitidos utilice las opciones incluidas en

el visor de informes generados que se describe más abajo.

Ver informes generados


exportar nuevamente el archivo txt con el contenido del informe y ver en pantalla un

resume de todos los CFDs que incluye.

La siguiente ventana muestra los informes generados, cuando seleccione un informe,

automáticamente se visualiza su contenido.

31

la ruta en la cual desea guardar el informe. Es sistema


os utilice las opciones incluidas en


con el contenido del informe y ver en pantalla un

rmes generados, cuando seleccione un informe,


Contenido del informe:

• RFC del cliente: Clave RFC del contribuyente.

• Serie: Serie asignada al Comprobante Fiscal Digital (CFD).

• Folio: Número de folio del comprobante fiscal.

• Número de Aprobación: Número de aprobación otorgado por el Sistema Integral de

Comprobantes Fiscales.

• Fecha de expedición: Fecha y hora en la que se generó el documento.

• Total: Monto total de la transacción.

• IVA: Monto de IVA trasladado.

• Estado del Comprobante: Estado en el que se encuentra CFD (0=cancelado, 1=Vigente)

• Efecto de Comprobante: Tipo de comprobante (I=Ingreso,E=Egreso,T=Traslado).

• Pedimiento: Número de pedimiento aduanal.

• Fecha de pedimiento: Fecha de pedimiento.

• Aduana: Nombre de la aduana.

Regenerar informe

Utilice esta opción cuando requiera actualizar un informe generado. Por ejemplo si ha

generado un nuevo CFD que no haya sido incluido en el informe o si ha cancelado una venta

por lo cual el informe debería indicar que el CFD está cancelado.

Eliminar informe

Utilice esta opción para eliminar el informe seleccionado.


Copiar al portapapeles, exportar a *.txt

Haga c l ic en

“ C o p i a r a l

portapapeles

de esta manera

t e n d r a

disponible el

contenido del

informe para

poderpegarlo

donde desee.

Puede exportar el contenido a un archivo txt, para ello de clic en el ícono “Exportar a txt

seleccione la ubicación para guardar el archivo.


portapapeles, exportar a *.txt

Puede exportar el contenido a un archivo txt, para ello de clic en el ícono “Exportar a txt

seleccione la ubicación para guardar el archivo.

33

Puede exportar el contenido a un archivo txt, para ello de clic en el ícono “Exportar a txt…”,


Notas Importantes

1. Para CFDI: El comprobante está cancelado completamente cuando los campos “Cancelado” y

“Cancelado en SAT” de la venta de facturación electrónica tienen el valor 1 en ambas

columnas. Para cancelar un documento de ventas seleccione la opción cancelar en el módulo

de ventas. Para comprobante de cuentas por cobrar seleccione cancelar en el menú más

opciones de la ventana de facturación electrónica. Utilice también esta opción si el

documento de ventas no fue cancelado completamente con el primer método.

2. Para CFD: Los rangos de folios fiscales indicados en la configuración definen los números de

folios válidos que pueden ser usados para generar el CFD. Esto obliga al usuario a usar un folio

dentro de este rango al generar la venta, si el folio indicado esta fuera del rango entonces

sucederá un error y no podrá guardar la venta.

Para evitar bloqueos del sistema para generación de ventas, es recomendable que solicite un

nuevo rango de folios fiscales antes de que el anterior sea usado por completo, así podrá

agregar al sistema este nuevo rango y usarlo en la configuración para el block de documentos

con el cual se están realizando las ventas.

3. Si desea más información sobre las especificaciones con las cuales se genera el Comprobante

Fiscal Digital vea

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes

_fiscales/66_19339.html

Economy & Finance

Manual facturacion e2011 maxicomercio