Download pdf - Procedura Pos

7/25/2019 Procedura Pos

1/13

PROCEDURA APLICATIE

POS (MAGAZI)


2/13

CREARE BD

Se defineste gestiunea:

Date fixe gestiune

Se trece la denumire numele gestiunii, se alege nr imprimantei si se da salvare.

Se introduce categoriile de produse:

Date fixe categori produse

-

Se trece denumirea cat. produsului.

-

Se alege casa

-

Se alege gestiunea

Obs: in cazul nostrum avem cat. Produse (Marfuri, Servicii)

Se introduce categoria de TVA

Date fixe categori TVA

Se trece categoria de TVA si se da salvareObs.Dupa ce sa creat cat este tva-ul se merge la Fisier setari generale si se seteaza cota de tva implicita,

dupa care se da salvare


3/13

4.

Se trece la introducerea produselor in BD.

Se da clic pe produse si se deschide lista de produse

Pentru a se introduce mai repede produsele, se alege categoria de produs si se introduce:

-

Se trece denumirea produsului

-

Se da click pe grup, apare imediat grupa- Tva este ales implicit

-

UM se alege in functie de produs

CODURI DE BARA:In cazul in care produsu are cod de bare aceasta va fi scanat in campul respectiv. Daca codul lipseste aceasta

va fi generata automat (cod intern). In cazul in care codul de bare format EAN 13 vor fi stocate in baza de

date doar primele 12 caractere (fara cifra de control) cifra de control va fi adaugata automat la scanare.

Toate codurile de bara tip EAN 13 care incep cu 24 vor fi considerate coduri de cintar. Codul cintar poate

fi schimbat din meniul fisier >> setari generale

Dupa ce sa completat toate produsele de la aceasta categorie se da salvare, dupa care se reia pentru toate

categoriile de produse.

CODUL PRODUSULUInu este aceasi (dar poat fi) cu codul de bara. El este un cod intern UNIC, prin care

se defineste produsul. In cazul in care nu introduceti nimic in aceasta coloana, codul va fi generat automatsub forma de A....

Produse rapideSunt produsele ce sunt folosite des in vanzare. Ele apar in partea de jos, si sunt vizibile indiferent de

categoria curent aleasa. Pentru a alege un produs rapid se da click pe el ca pe orice alt produs.

Definirea produselor rapide se face din meniu:

Date fixe Produse Produse POS


4/13

Dupa ce sa deschis meniul se da clic pe ., si apare fereastra Cauta produs unde se da dublu click pe

produsul ales. Dupa ce au fost configurate butoanele rapide de care avem nevoie se da OK.

Pot fi alese tastele de la 3 la 20.

Receptia unei facturi (valoric)Receptionarea unei facturi inseamna introducerea datelor facturii valoric, fara a face referire la produsele de

pe factura. Factura va aparea in jurnalul de cumparari, indiferent daca se face sau nu receptie pe produsele

facturii. Aici vor fi introduse si facturile de consum, bonuri de benzina sau alte facturiFacturare/Incasare/PlatiFacturiReceptionare facturi

Se completeaza de pe facture datele cerute. Daca facture a fost si achitata se da click jos in partea stanga pe

Factura a fost achitata si se deschide in dreapta o fereastra unde se completeaza cu datele cerute. Dupa ce

sa terminat de completat se da salvare.

1.

Receptia unei facturi lungi (en-detail)Receptia lunga se foloseste in unitati cu gestiune tip en-detail, unde pretul de vanzare catre clientul final al

produsului este deja stabilit in momentul receptiei produselor. Se va introduce facturile, exact in forma in

care au fost primite.

Pasii necesari:

Se alege meniul Stoc Receptionare produseCu amanuntul


5/13

Se introduc datele facturii receptionate de pe factura originala. Se da click pe . si se cauta factura ce se

doreste a fii receptionata. Se da dublu click pe factura dorita si se preia datele de pe factura.

Se cauta produsele ce vor fi receptionate din lista, folosind campul filtru (se va introduce denumirea parti-

ala a produsului). In partea dreapta vor aparea toate produsele ce corespund cerintelor.

(

In pareta de sus (date de pe factura): Se introduc datele de pe factura originala. In exemplul alaturat: 5

bucati cu valoarea neta de 2.5 lei. Valoarea bruta (cu tva) se calculeaza automat si este doar informativa.

In partea de jos (date vanzare): Se introduc datele de iesire a produsului din unitate. Va fi introdus ori

adaosul procentual, ori pretul de vanzare final catre client (cu tot cu tva). In acest caz adaosul se calculeaza


6/13

automat. In exemplul de sus produsul are un adaous de 5%, iar pretul este calculat automat (3.26lei).

Se apasa butonul RECEPTIONEAZA.

3.Se repeta pasul 3 si 4 pentru toate produsele

In partea de jos a ecranului astfel va fi reconstruita factura originala, inclusiv date despre valoarea finala a

produselor. Se verifica corectitudinea datelor si se da tiparire (se salveaza automat).

Receptia sa finalizat. Se genereaza nota de receptie in format PDF. Aceasta se arhiveaza automat. Se poate

gasi orice receptie folosind meniul principal: stocdocumente generatenote receptie.

Atentie: Daca sunt mai multe produse de acelasi fel pe factura receptionata cu preturi diferite, se aduna total

cantitate de la toate pozitiile de produs si se face un pret mediu al produsului si acesta se va trece la valoarea

neta.

Cautarea / retiparirea unei receptii (scurte sau lungi)

1. Se deschide interfata NIR dorita.

2. Se introduce numarul receptiei

3. Se apasa butonul cauta

Daca se da salvare, receptia originala va fi stearsa automat. La fel, daca se fac modificari intr-o receptie

existenta, se vor salva doar modificarile cantitative in stoc.


7/13

Registrul de casa in lei

1. Setarea modalitatilor de plata ce apar in registru de casa

Modaliatile de plata ce sa apara in registru de casa se seteaza din meniul date fixe modalitati de plata

Se aleg categoriile (de obicei doar numerar) si se apasa salvare;

2.

Setarea soldului initialSe foloseste meniul FisierOperatiuni specialeSetari sold initial. Se urmeaza pasii:

Se alege ziua cand se incepe. Se introduce soldul casei dupa care se apasa SET. La fel se procedeaza si cu

Marfa daca exista si cu Ambalaj dupa care se da SET din dreptul Valoare gestiune (trebuie aleasa gestiunea).

La terminare se da click pe butonul Inchide.

Introducerea de incasari si cheltueli.

Se foloseste meniul

facturare/incasari plati respective facturare/incasariincasari

toate platile si incasarile in numerar (sau altele bifate la punctul 1.) vor aparea automat in registrul de

casa. La fel toate chitantele generate vor aparea automat in lista.Atentie: In cazul in care folositi o casa de marcat obligatoriu se va introduce Z-ul zilnic la sfarsitul

programului prin meniul facturae/incasariincasariintroducere Z casa

Z-ul zilnic se scoate folosind butonul Z din interfata. Se scoate o singura data pe zi la terminarea

programului.

X-ulse scoate folosind butonul X din interfata. Se scoate de cate ori se doreste a se afla cati bani sunt

in casa.

FD+si FD-se folosesc cand se doreste sa se scoata/introduce fond rulment in casa.


8/13

4.

Tiparirea registrului pe o perioada.

Se foloseste meniul rapoarteregistru de casa in lei

Se genereaza automat registrul de casa in format PDF. Aceasta poate fi tiparita, arhivata sau trimisa direct

prin email catre contabilitate.

ATETIE! U TIPARITI registrul de casa PE PERIOADA ATERIOARA PRIMEI ZI (ziua pe

care ati setat soldul initial). In cazul in care ati uitat sa treceti o chitanta, aceasta se poate introduce si

ulterior. La retiparirea registrului aceasta va figura in lista in mod automat.


9/13

Interfata de vanzarea prin casa de marcat (POS)

POS - Point Of Sale este o interfata de vanzare pentru casa de marcat. Prin aceasta interfata se comunica cu

casa de marcat, astfel se simplifica considerabil procedura de tiparire a bonurilor fiscale.Caz tipic de lucru: orice magazin cu profil vanzare cu amanuntul. Programul functioneaza ca aplicatie

separata, pe un singur calculator sau din retea. Functionarea presupune legarea unei case de marcat fiscale

sau imprimanta fiscala la calculator si configurarea corecta a legaturii.

ATETIE! Unele setari in casa de marcat sau imprimanta fiscala pot fi facute DOAR DE

PERSOAE AUTORIZATE!

Pornirea aplicatiei POS

Aplicatia POS se porneste dand dublu-click pe iconul POS de pe desktop.

Se va deschide interfata POS.


10/13

Intrare operator(vanzator)

In interfata de vanzare apare mesajul CARD, si semnul de lacat

Metoda 1. Folosind CARD-ul.

Se trage cardul operatorului in cititorul de card sau folosind scanerul de cod bara.

Cardurile vanzatorilor se definesc din meniul date fixe>>angajati firma

Metoda 2.Se introduce parola angajatului si se apasa enter. Parola se defineste din aceasi interfata de unde

se definesc cardurile. In cazul in care se foloseste parola, cimpul de card se lasa liber.

Vanzarea pe baza codurilor de bare (mod. PLU)

Se introduce codul de bare folosind cititorul de coduri de bare, sau tastatura, sau direct de pe interfata POS

(util in cazul in care aveti touchscreen). In cazul in care codul nu se introduce folosind un cititor de coduri

de bare, se va apasa butonul OK sau se da ENTER de pe tastatura dupa introducere.

In cazul in care exista acest produs in baza de date, acesta se adauga automat pe bon, In caz contrar apare

eroare.

Codul de bare poate fi citit cand in interfata apare semnul PLU:

Dupa citirea unui produs se poate trece automat la citirea urmatorului.

Cautarea unui produs care nu are cod de bare

Se poate cauta oricare produs, folosind denumirea, sau codul produsului. Cautarea se poate face in doua

feluri: Se cauta produsele ce contin sau cele care incep cu un filtru.

De exemplu: daca se cauta cuvintul fasole.In primul caz se va gasi produsele fasole varsat, conserva

de fasole cu cirnati, iar in al doilea caz se va gasi doar fasole varsat.

Modul de cautare poate fi setata din meniul fisier setari generale al interfetei principale al programului.

Pentu a cauta un produs trebue sa fiti in mod cautare. Pentru aceasta se apasa Cauta produs sau F7.


11/13

In loc de PLU va aparea CAUT. Se introduce denumirea dupa care se face cautarea. In partea stanga vor fi

afisate toate produsele care contin filtrul respectiv.

Pentru a alege un produs din lista:

se da dublu-click pe rindul respectiv, pentru a adauga o unitate pe bon

Pentru mai multe bucati dintr-un produs:

se trece numarul de bucati in casuta PLU si se apasa X pe ecran sau F8 pe tastatura, dupa care se

scaneaza produsul.

Incasarea bonului

In partea de jos se afiseaza totalul de incasat (cel cu rosu).Pentru a introduce modalitatea de plata, folositi cele patru butoane din partea dreapta (Numerar, Card, Cec,

Tichet).

Numerar se tipareste bonul fiscal prin casa de marcat. Se incaseaza suma exacta

Card se va incasa suma folosind carduri bancare

Cec prin CEC(nu se foloseste)

Tichet se incaseaza tichete de masa sau cadou


12/13

Exp. Se incaseaza in numerar. Se apasa tasta numerar din interfata, si apare o casuta ca in fig. de mai jos. Se

trece suma de bani pe care o plateste clientul, in dreptul Numerar, iar jos va aparea restul pe care va trebui sa

il dea vanzatorul clientului, dupa care se apasa :Tiparire bon. Aceasi operatiune se face si la tichete.

Incasarea se mai poate face si direct prin apasarea butonului Incasare de pe interfata sau tasta F2 de pe

tastatura. In aceasta situatie nu va mai aparea casuta din fig. de mai sus.

Atentie:Daca se face incasare cu card, prima data se face plata cardului prin POS-ul bancii, dupa care se

apasa tasta Card din interfata. Aceasta operatiune este necesara deoarece daca clientul are probleme cu

cardul si suma nu se poate incasa, sa nu se proceseze incasarea.

Butoane de pe interfata aplicatiei.

OUT se iese din aplicatie

Client daca se doreste ca pe bon sa apara firma si codul fiscal al clientului. Se da click pe butonul Client si

se deschide Cautare furnizori/client, dupa care se cauta firma care se doreste.

CUI daca clientul doreste sa apara codul fiscal pe bon. Se scrie codul fiscal la PLU si se da click pe

butonul CUI dupa care programul intreaba daca este platitor de TVA. Daca este platitor se da Yes si daca nu

este platitor se da No.

Factura daca clientul doreste factura dupa ce sa facut incasarea si se scoate bonul fiscal, se apasa butonul

Factura. Se apasa butonul Pos din partea de sus a facuturi. Va aparea o casuta cu nr. Bonul pentru care


13/13

trebuie sa se faca factura. Se apasa pe Incarca acest bon fiscal, iar in factura se trec automat toate

produsele care se afla pe bon. Dupa aceasta se trece la completarea facturii cu datele clientului.