Procedura Pos

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Procedura Pos

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    1/13

    PROCEDURA APLICATIE

    POS (MAGAZI)

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    2/13

    CREARE BD

    Se defineste gestiunea:

    Date fixe gestiune

    Se trece la denumire numele gestiunii, se alege nr imprimantei si se da salvare.

    Se introduce categoriile de produse:

    Date fixe categori produse

    -

    Se trece denumirea cat. produsului.

    -

    Se alege casa

    -

    Se alege gestiunea

    Obs: in cazul nostrum avem cat. Produse (Marfuri, Servicii)

    Se introduce categoria de TVA

    Date fixe categori TVA

    Se trece categoria de TVA si se da salvareObs.Dupa ce sa creat cat este tva-ul se merge la Fisier setari generale si se seteaza cota de tva implicita,

    dupa care se da salvare

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    3/13

    4.

    Se trece la introducerea produselor in BD.

    Se da clic pe produse si se deschide lista de produse

    Pentru a se introduce mai repede produsele, se alege categoria de produs si se introduce:

    -

    Se trece denumirea produsului

    -

    Se da click pe grup, apare imediat grupa- Tva este ales implicit

    -

    UM se alege in functie de produs

    CODURI DE BARA:In cazul in care produsu are cod de bare aceasta va fi scanat in campul respectiv. Daca codul lipseste aceasta

    va fi generata automat (cod intern). In cazul in care codul de bare format EAN 13 vor fi stocate in baza de

    date doar primele 12 caractere (fara cifra de control) cifra de control va fi adaugata automat la scanare.

    Toate codurile de bara tip EAN 13 care incep cu 24 vor fi considerate coduri de cintar. Codul cintar poate

    fi schimbat din meniul fisier >> setari generale

    Dupa ce sa completat toate produsele de la aceasta categorie se da salvare, dupa care se reia pentru toate

    categoriile de produse.

    CODUL PRODUSULUInu este aceasi (dar poat fi) cu codul de bara. El este un cod intern UNIC, prin care

    se defineste produsul. In cazul in care nu introduceti nimic in aceasta coloana, codul va fi generat automatsub forma de A....

    Produse rapideSunt produsele ce sunt folosite des in vanzare. Ele apar in partea de jos, si sunt vizibile indiferent de

    categoria curent aleasa. Pentru a alege un produs rapid se da click pe el ca pe orice alt produs.

    Definirea produselor rapide se face din meniu:

    Date fixe Produse Produse POS

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    4/13

    Dupa ce sa deschis meniul se da clic pe ., si apare fereastra Cauta produs unde se da dublu click pe

    produsul ales. Dupa ce au fost configurate butoanele rapide de care avem nevoie se da OK.

    Pot fi alese tastele de la 3 la 20.

    Receptia unei facturi (valoric)Receptionarea unei facturi inseamna introducerea datelor facturii valoric, fara a face referire la produsele de

    pe factura. Factura va aparea in jurnalul de cumparari, indiferent daca se face sau nu receptie pe produsele

    facturii. Aici vor fi introduse si facturile de consum, bonuri de benzina sau alte facturiFacturare/Incasare/PlatiFacturiReceptionare facturi

    Se completeaza de pe facture datele cerute. Daca facture a fost si achitata se da click jos in partea stanga pe

    Factura a fost achitata si se deschide in dreapta o fereastra unde se completeaza cu datele cerute. Dupa ce

    sa terminat de completat se da salvare.

    1.

    Receptia unei facturi lungi (en-detail)Receptia lunga se foloseste in unitati cu gestiune tip en-detail, unde pretul de vanzare catre clientul final al

    produsului este deja stabilit in momentul receptiei produselor. Se va introduce facturile, exact in forma in

    care au fost primite.

    Pasii necesari:

    Se alege meniul Stoc Receptionare produseCu amanuntul

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    5/13

    Se introduc datele facturii receptionate de pe factura originala. Se da click pe . si se cauta factura ce se

    doreste a fii receptionata. Se da dublu click pe factura dorita si se preia datele de pe factura.

    Se cauta produsele ce vor fi receptionate din lista, folosind campul filtru (se va introduce denumirea parti-

    ala a produsului). In partea dreapta vor aparea toate produsele ce corespund cerintelor.

    (

    In pareta de sus (date de pe factura): Se introduc datele de pe factura originala. In exemplul alaturat: 5

    bucati cu valoarea neta de 2.5 lei. Valoarea bruta (cu tva) se calculeaza automat si este doar informativa.

    In partea de jos (date vanzare): Se introduc datele de iesire a produsului din unitate. Va fi introdus ori

    adaosul procentual, ori pretul de vanzare final catre client (cu tot cu tva). In acest caz adaosul se calculeaza

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    6/13

    automat. In exemplul de sus produsul are un adaous de 5%, iar pretul este calculat automat (3.26lei).

    Se apasa butonul RECEPTIONEAZA.

    3.Se repeta pasul 3 si 4 pentru toate produsele

    In partea de jos a ecranului astfel va fi reconstruita factura originala, inclusiv date despre valoarea finala a

    produselor. Se verifica corectitudinea datelor si se da tiparire (se salveaza automat).

    Receptia sa finalizat. Se genereaza nota de receptie in format PDF. Aceasta se arhiveaza automat. Se poate

    gasi orice receptie folosind meniul principal: stocdocumente generatenote receptie.

    Atentie: Daca sunt mai multe produse de acelasi fel pe factura receptionata cu preturi diferite, se aduna total

    cantitate de la toate pozitiile de produs si se face un pret mediu al produsului si acesta se va trece la valoarea

    neta.

    Cautarea / retiparirea unei receptii (scurte sau lungi)

    1. Se deschide interfata NIR dorita.

    2. Se introduce numarul receptiei

    3. Se apasa butonul cauta

    Daca se da salvare, receptia originala va fi stearsa automat. La fel, daca se fac modificari intr-o receptie

    existenta, se vor salva doar modificarile cantitative in stoc.

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    7/13

    Registrul de casa in lei

    1. Setarea modalitatilor de plata ce apar in registru de casa

    Modaliatile de plata ce sa apara in registru de casa se seteaza din meniul date fixe modalitati de plata

    Se aleg categoriile (de obicei doar numerar) si se apasa salvare;

    2.

    Setarea soldului initialSe foloseste meniul FisierOperatiuni specialeSetari sold initial. Se urmeaza pasii:

    Se alege ziua cand se incepe. Se introduce soldul casei dupa care se apasa SET. La fel se procedeaza si cu

    Marfa daca exista si cu Ambalaj dupa care se da SET din dreptul Valoare gestiune (trebuie aleasa gestiunea).

    La terminare se da click pe butonul Inchide.

    Introducerea de incasari si cheltueli.

    Se foloseste meniul

    facturare/incasari plati respective facturare/incasariincasari

    toate platile si incasarile in numerar (sau altele bifate la punctul 1.) vor aparea automat in registrul de

    casa. La fel toate chitantele generate vor aparea automat in lista.Atentie: In cazul in care folositi o casa de marcat obligatoriu se va introduce Z-ul zilnic la sfarsitul

    programului prin meniul facturae/incasariincasariintroducere Z casa

    Z-ul zilnic se scoate folosind butonul Z din interfata. Se scoate o singura data pe zi la terminarea

    programului.

    X-ulse scoate folosind butonul X din interfata. Se scoate de cate ori se doreste a se afla cati bani sunt

    in casa.

    FD+si FD-se folosesc cand se doreste sa se scoata/introduce fond rulment in casa.

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    8/13

    4.

    Tiparirea registrului pe o perioada.

    Se foloseste meniul rapoarteregistru de casa in lei

    Se genereaza automat registrul de casa in format PDF. Aceasta poate fi tiparita, arhivata sau trimisa direct

    prin email catre contabilitate.

    ATETIE! U TIPARITI registrul de casa PE PERIOADA ATERIOARA PRIMEI ZI (ziua pe

    care ati setat soldul initial). In cazul in care ati uitat sa treceti o chitanta, aceasta se poate introduce si

    ulterior. La retiparirea registrului aceasta va figura in lista in mod automat.

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    9/13

    Interfata de vanzarea prin casa de marcat (POS)

    POS - Point Of Sale este o interfata de vanzare pentru casa de marcat. Prin aceasta interfata se comunica cu

    casa de marcat, astfel se simplifica considerabil procedura de tiparire a bonurilor fiscale.Caz tipic de lucru: orice magazin cu profil vanzare cu amanuntul. Programul functioneaza ca aplicatie

    separata, pe un singur calculator sau din retea. Functionarea presupune legarea unei case de marcat fiscale

    sau imprimanta fiscala la calculator si configurarea corecta a legaturii.

    ATETIE! Unele setari in casa de marcat sau imprimanta fiscala pot fi facute DOAR DE

    PERSOAE AUTORIZATE!

    Pornirea aplicatiei POS

    Aplicatia POS se porneste dand dublu-click pe iconul POS de pe desktop.

    Se va deschide interfata POS.

  • 7/25/2019 Procedura Pos

    10/13

    Intrare operator(vanzator)

    In interfata de vanzare apare mesajul CARD, si semnul de lacat

    Metoda 1. Folosind CARD-ul.

    Se trage cardul operatorului in cititorul de card sau folosind scanerul de cod bara.

    Cardurile vanzatorilor se definesc din meniul date fixe>>angajati firma

    Metoda 2.Se introduce parola angajatului si se apasa enter. Parola se defineste din aceasi interfata de unde

    se definesc cardurile. In cazul in care se foloseste parola, cimpul de card se lasa liber.

    Vanzarea pe baza codurilor de bare (mod. PLU)

    Se introduce codul de bare folosind cititorul de coduri de bare, sau tastatura, sau direct de pe interfata POS

    (util in cazul in care aveti touchscreen). In cazul in care codul nu se introduce folo