Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA

27. september 2011

Erik Myklebust

Status Norsk Hotellnæring 2011

•  Om Horwath Consulting

•  Status Norsk Hotellnæring –  Resultater 2010 og hittil i 2011 –  Trender, utvikling og lønnsomhet

•  Personalkostnader: innvirkning på gjesteopplevelsen

•  Hotellavtaler & kostnadseffektiv reiseaktivitet

•  Reiselivskartet: nøkkelen til forståelse av reiselivsbransjen

•  Oppsummering og veivalg

2

Agenda

Om Horwath Consulting

•  Selvstendig norsk konsulentselskap tilknyttet Horwath HTL1

•  Oppdrag relatert til hotell og overnatting, attraksjoner, cruise, destinasjoner med mer

•  Publiserer fagrapporten «Norsk Hotellnæring» for 15. gang i år

•  Følger med på, analyserer og tolker utviklingen i norsk og internasjonalt reiseliv

3 1) HTL = Hotels, Tourism, Leisure

Positiv utvikling 2009 til 2010, men fortsatt under 2008-nivå

Nøkkeltall 2010 2009 2010 1. Halvår ’11* Antall overnattinger 18,4 mill. + 4% +5,2% Beleggsprosent 50,9% + 0,2% +2% Rompris 859 kr - 0,2% 880 kr (+0,5%) Losji-inntekt 10,7 mrd kr + 3,9% +7,3%

4

•  Utviklingen i overnattinger er forretningsdrevet –  +30% siste ti år

•  Utvidet kapasitet samtidig med økning i antall overnattinger à nedgang i pris, minimal oppgang i belegg

Kilde: SSB *) endring fra første halvår 2010

Forskjell på de store byene

•  Stavanger hadde høyest pris og RevPAR

•  RevPAR økte mest i Bergen, falt mest i Ullensaker (G’moen)

5

2009 2010 2009 2010 Endr. 2009 2010 Endr.Oslo 68  % 68  % 914                       900                       -­‐2  % 625                       615                       -­‐2  %Bergen 68  % 71  % 897                       898                       0  % 608                       638                       5  %Trondheim 62  % 65  % 821                       813                       -­‐1  % 511                       527                       3  %Ullensaker  (Gardermoen) 56  % 52  % 890                       849                       -­‐5  % 497                       437                       -­‐12  %Stavanger 65  % 65  % 1  025                 1  046                 2  % 668                       685                       3  %Kristiansand 59  % 57  % 818                       820                       0  % 481                       471                       -­‐2  %Tromsø 65  % 61  % 787                       829                       5  % 515                       507                       -­‐2  %Totalt  7  største   65  % 65  % 897                       891                       -­‐1  % 585                       579                       -­‐1  %Gjennomsnitt  Norge 51  % 51  % 863                       859                       0  % 438                       437                       0  %

Belegg Gj.snittspris RevPAR    

Kilde: Norsk Hotellnæring 2011

Tre hovedfaktorer påvirket 2010-resultatene og fortsetter i 2011

1.  Fortsatt effekter av finansuroen i verden –  Svikt i utenlandsovernattinger (høy

kronekurs) –  Oppfatter Norge som dyrt

2.  Betydelig ny romkapasitet –  Ca. 6.300 nye senger i 2010, og ca.

4.500 i 2011 –  43% byene i 2010, 75% i 2011

3.  Strukturelle endringer i etterspørselen –  Kurs og konferanser: lunsj til lunsj –  «Tidsklemma» –  Midtuke i byene

6

Foto: Scandic Hotel Vulkan, åpner høsten 2011, 149 rom

Kilde: Norsk Hotellnæring 2011

1. Effekter av finansuroen i verden

•  Fortsatt svikt i utenlandsovernattinger

•  Utenlandstrafikk til Norge er på et lavere nivå enn for ti år siden, mens internasjonal turisme totalt har vokst med 4-5%

7 Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting

•  2009à2010: +8,4%

•  2007à2010: -5,3%

2. Betydelig ny romkapasitet

•  Etterspørsel i byene i vekst, men blir «spist opp» av tilførsel av ny romkapasitet

8 Kilde: Norsk Hotellnæring 2011

Ant

all h

otel

lrom

i tu

sen

2. Betydelig ny romkapasitet – nye prosjekter i Oslo-området

9 Kilde: Horwath Consulting

2014/15: Clarion Hotel Royal Christiania - 318 nye, 850 totalt

2012: Smarthotel Oslo - St. Olavs gate, 230 rom

Foto: Smarthotel

2013: Hotel Tjuvholmen (Choice) – Nytt luksushotell, 120 rom

Foto: Tjuvholmen KS v/Knut Ramstad

2012: Quality Expo Fornebu, 301 rom

2012: Scandic Fornebu, 334 rom

2012: Comfort Hotel Grand Central

- 170 rom

2. Betydelig ny romkapasitet – nye prosjekter i andre store byer

10

2012: Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 396 rom 2011: Scandic Stavanger Forus, 240 rom

2014: Rica Bergen, 368 rom 2014: Clarion Tromsø, 270 rom

3. Strukturelle endringer i etterspørselen

11

And

el h

otel

ler m

ed u

nder

skud

d

Kilde: Spørreundersøkelsen, Norsk Hotellnæring 2011

36% av norske hoteller gikk med underskudd i 2010

Lønnsom drift er en utfordring

•  Lønnsomhetspotensialet størst i fylker som preges av større byer, lavere i fylker hvor vi finner flest distriktshoteller

12 Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting

RevPar = inntekt per tilgjengelige rom, sier noe om muligheten til å drive lønnsomt

RevPar utvikling per fylke, 2010 & juli 2011

437 kr

Hvorfor sliter distriktshotellene og hvordan påvirker det gjestene?

13

Lavprisflyselskap gjør det billig og lettvint for nordmenn å reise utenlands

Stagnerende utenlandsmarked

Kurs- og konferanser legges innenfor 1-2 timers reisetid

Hyttebygging

Liten etterspørsel

Høye driftskostnader i forhold til belegg

Sårbarhet mot prispress (særlig fra grupper)

Begrenset/standardisert tilbud, lavere kvalitet

Kilde: Horwath Consulting

Kostnader i prosent av omsetning, gjennomsnitt norske hoteller, 2010

Kilde: Spørreundersøkelsen 2011, Norsk Hotellnæring

•  Personalkostnadsnivå i Norge = høyest i verden?

•  Høyt personalkostandsnivå korrelerer med lavt servicenivå?

•  Høye personalkostnader påvirker tilbudet:

•  Færre ansatte?

•  Innsparing på andre kostnadsposter

•  Tilrettelagt organisasjonsmodell

•  Logistikk og fleksibilitet

Hvordan påvirker kostnadsbildet hotellopplevelsen?

14

•  Hotellene må tilpasse seg

•  Organisasjonsmodell må hensynta svingninger i etterspørsel

•  «Totalfotball»- prinsippet: alle har sin faste plass men spiller over hele banen

•  Mulighet for å kun ha kun èn på vakt ved lav etterspørsel, eller ubetjent

•  Effektivisering skjer også ved automatisering (Eks. Smart Hotel, Comfort Xpress)

•  Hotellene kan begynne å ta betalt for tilleggstjenester (lavprisflymodell)

Hvordan påvirker kostnadsbildet hotellopplevelsen?

15

50% av hotelltrafikken er knyttet til avtaler

16

•  Pris er dominerende faktor i valg av hotell i yrke-/kurs og konferansesammenheng, etterfulgt av beliggenhet

•  Utvikling fra «gjest» til «kunde»: store kunder inngår avtaler som gjør at kundene har sterk forhandlingsposisjon

•  Hva tilbyr hotellene av tilleggstjenester? –  Rapportering? –  Fordelsprogrammer?

Kilde: Spørreundersøkelsen NH2011, Synovate

Reiselivskartet: nøkkel til forståelse av Norsk Reiseliv

17 Kilde: Horwath Consulting

OTA-modeller bryter gamle verdikjeder og lager nye mønstre

18

•  «Nye mellommenn» har etablert seg i verdikjeden

Hotell.no

Kilde: Horwath Consulting

Hotels.com

Booking.com

Book Norway

Finn.no Travelmarket.no

Oppsummering & Veivalg

19

•  Norsk hotellnæring preges av dårlig lønnsomhet •  Stor kapasitetsøkning, spesielt i de største byene •  Også etterspørselsøkning, som leder til fulle midtukedager, og høyere priser

ved dynamisk struktur •  Høye driftskostnader, prispress og manglende etterspørsel påvirker

hotelltilbudet (særlig i distriktene) •  Hotelltilbudet er blitt en «commodity».

•  Største konkurransefaktor er pris

•  Forståelse av verdikjedene i bransjen, kan bidra til «smartere» veivalg mellom hotellene og gjestene/kundene

•  Hotell: Ta vare på informasjonsstrømmen •  Gjest/Kunde: Vurder hva som er den den mest effektive veien til hotellet? •  Sammenheng mellom prispress og kvalitet på tilbud. Sammenheng mellom

prispress og lønnsomhet i hotellnæringen.

20

Spørsmål eller kommentarer?