Nota Congiunturale sul Trasporto Merci...La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto

Nota Congiunturalesul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2017

a cura delCentro Studi Confetra

Anno XXI - marzo 2018

NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018

Nota congiunturale sul trasporto merci1

NOTA METODOLOGICALa Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano,

indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La presente Nota si riferisce ai volumi del 2017 in rapporto a quelli del 2016.

Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e

percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.

L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può

essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di

razionalizzazione.

Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non

coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.

I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.

Anno XXI - marzo 2018

2Traffico e Fatturato

Tempi medi di incasso: 77,7 giorni (79,4 giorni nel 2016)

Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1% (1,0% nel 2016)

Aspettative di traffico per il I° semestre 2018:

Stabile: 52% (43,0% precedente rilevazione)

In calo: 2,7% (2,8% precedente rilevazione)

In crescita: 45,3% (54,2% precedente rilevazione)

+3,1% +5,4%

Spedizionieri internazionali - Freight forwarders

spedizioni

fatturato

Aereo

+5,0%

+6,0%

spedizioni

fatturato

Mare

+4,4%

+5,5%

spedizioni

fatturato

spedizioni

Strada

spedizioni +4,2%

fatturato +5,0%

Strada

fatturato +5,9%nazionali

+6,0%internaz.

viaggi nazionali internaz.

Ferrovia

treni/km +1,5%

Aereo

tonnellate +10,0%

Mare

+7,4%teu

dest.finale

-10,0%teu tranship-ment

-4,7%rinfusesolidetonn.

rinfuseliquide

tonn+3,0% ro-ro

tonn +8,1%

fatturato

Corrieri Nazionali

Express Courier

+6,9%

+6,0%

consegne

fatturato

consegne +3,5%

+1,7%

Vettori - Cargo Carriers

+6,1% +6,5%


3

La Nota Congiunturale 2017 mostra incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all’anno precedente

che già aveva fatto registrare dati positivi.

Gli unici dati negativi riguardano il traffico transhipment a causa delle performance negative dei due porti di pure transhipment

di Gioia Tauro e Cagliari, nonché il traffico delle rinfuse solide a causa dei dati negativi del porto di Taranto per la crisi dell’Ilva.

Si nota un buon recupero dei margini, con la conclusione della fase di sofferenza dei fatturati delle spedizioni marittime e aeree,

anche per la stabilizzazione verso l’alto nel corso dell’anno del livello dei noli marittimi e aerei.

Buone le performance degli express courier, grazie al perdurare della crescita dell’E-Commerce che nel 2017 ha visto crescere

gli web shopper italiani del 10% e gli acquisti da siti italiani del 17%.

Riguardo alle prospettive per il 2018, oltre la metà delle imprese intervistate si attende che perdurino gli attuali livelli di crescita

e il 45% si aspetta traffici in crescita ancora maggiore.

Nel complesso i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase

di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell’anno.


Traffico marittimo 4

Fonte: autorità portuali2017

2016

TEU (Destinazione �nale) - Variazione nazionale +7,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

+7,3% +15,8% +27,0% -4,0%0,0% +0,7% +1,1% +17,0% -9,3%

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-12,4% -38,7% +86,3% +26,2% -29,2% +378,2% -53,4%

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5

Rinfuse liquide - Variazione nazionale +3,0%

+1,0% +4,1% +5,5% +21,0% +4,5% +5,6% -2,4% -7,6% -2,3% -2,9% -7,6% -17,1% +4,8% -7,6%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

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tonnellateFonte: autorità portuali2017

2016


6


2016

Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,7%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

+6,3% -17,4% -3,8% -7,0% -16,8% -6,6% +2,6% +65.1% -14,9% -16,8% +35,4% -23,4% +42,4% -31,7%

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7

RO-RO - Variazione nazionale +8,1%

+16,2% +7,8% +4,4% +17,7% +10,5% +11,0% +7,4% -4,8% -4,6% +3,2% +3,8% +34,5% -9,6% +13,4% +3,3% +4,5%

0

2.000.000

4.000.000

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8.000.000

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12.000.000

14.000.000

16.000.000

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2016tonnellate


8

Variazione totale dei transiti +7,4%

+9,6% +5,9% +9,1% +2,6% +4,8% +8,2% +10,2%

Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB

2017

2016

Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

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9

Variazione nazionale +10,0%

Traffico aereo

+7,4% +16,1% +7,0% +11,8%+5,4%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

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Fonte: ASSAEROPORTI

2017

2016

tonnellate


10Pedaggi autostradali

Fonte: ANAS, varie

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3.000 km +1,51%

+1,67%+12,89%

0,00%+1,88%

+1,67% +2,10%+2,79% +8,34% +0,98% 0,00% 0,00% +13,91% +5,71% +5,71% +1,72% 0,00% +0,32% +0,32% +5,98% +1,33% +52,69% +1,70% 0,00%

+2,08%

+4,69% 0,00%+4,31% +2,70%

+5,71%+8,34%

Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2018. L’incremento medio è pari al +2,74 per cento


11Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti

I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del tra�co dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,9% nei primi undici mesi del 2017.

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

2 0 1 4

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2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente)

12Andamento delle varie modalità

Indice (base 2007=100)

Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT

Ferrovia StradaAereo

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 72 0 1 62 0 1 5

50

60

70

80

90

100

110

120


13

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

2 0 1 5

Nel 2017 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del +8,2%.

Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt )

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2 0 1 6 2 0 1 7

Andamento mensile del prezzo del gasolioper autotrazione

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4


14Immatricolazioni veicoli pesanti

Rallenta la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +4,3 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell’anno. Se si considerano solo i primi sette mesi dell’anno il tasso di crescita rispetto all’anno precedente raggiunge il +20,1 per cento.

Valori assoluti cumulati gen-dic Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

-5,0% +7,4% -24,4% -7,9% +0,0% +19,5% +54,4% +4,3%


15Indice della produzione industriale

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

2 0 1 4

Il 2017 è stato caratterizzato da un sensibile ra�orzamento della crescita delle produzione industriale nella seconda metà dell’anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al +3,0%: nei primi 5 mesi la variazione media è stata del +1,7%, quella dei successivi 7 si è attestata al +4%.

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2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Media mobile su tre mesiTasso tendenziale


16Esportazioni ed importazioni

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTATEsportazioni Importazioni

2 0 1 2 2 0 1 3

75.000

80.000

85.000

90.000

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100.000

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I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim.

2 0 1 72 0 1 62 0 1 52 0 1 4

milioni di €

Nel 2017 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +8,0 per cento ele importazioni del +9,4 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -2,6 per cento.


17


PIL italiano


-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

Tasso congiunturaleTasso tendenziale

Nel 2017 il Pil corretto per gli e�etti di calendario è cresciuto del +1,4 per cento.

2 0 1 72 0 1 62 0 1 52 0 1 42 0 1 32 0 1 22 0 1 1

18

UE28UE28 Germania Francia ItaliaSpagna Regno UnitoRegno Unito

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 72 0 1 62 0 1 5

PIL nei principali Paesi europei


Indice (base 2007=100)

90

95

100

105

110

115


19eCommerce: acquisti degli italiani da siti

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

Gli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali raggiungono i 23,6 miliardi di euro e, per la prima volta, i prodotti superano i servizi. Il paniere degli acquisti si sta lentamente avvicinando a quello rilevato nei principali mercati stranieri. I web shopper raggiungono i 22 milioni con un tasso di crescita del +10%.

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

+18,3% +15,5% +13,4% +16,0% +21,0% +16,8%

milioni di €

0

5

10

15

20

25

Servizi Prodotti


30%

68%

+32%

66%

34%

61%

39%

59%

41%

53%

47%

48%

52%

70%

20eCommerce: vendite da siti italiani

Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 21,2 miliardi di euro con una crescita del +17%.

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

Servizi 39%

Prodotti 61%


21Tasso di Inflazione

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EurostatItaliaEuro area (18 Paesi)


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