ITD Research Forum 2017...“การว เคราะห บทบาทภาคการเง นเพ อสน บสน น เป าหมายพ ฒนาท ย งย

“การวเคราะหบทบาทภาคการเงนเพอสนบสนนเปาหมายพฒนาท ยงยนในอาเซยน”

ITD Research Forum 2017รวมขบเคลอนนโยบายการคาและการพฒนาสเปาหมายการพฒนาทยงยน

ทาไมตองใสใจการพฒนาทยงยน

2Source: World Bank

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

5E+09

6E+09

7E+09

8E+09

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

World Population

World Population Thailand Population

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

CO2 Emission (kton)

World CO2 Emission Thailand CO2 Emission

27

28

29

30

31

32

33

34

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

World Forest (% of Land Area)

World Forest Thailand Forest

0500

100015002000250030003500

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

World Electricity Consumption per Capita (kWh per capita)

World Electricity Consumption per CapitaThailand Electricity Consumption per Capita

2

ภาคการเงนสาคญอยางไร

ตนไมจะเตบใหญ ตองไดรบการดแล ใหนา ใหปย อยางสมาเสมอ

การพฒนาทยงยนทเนนการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมอยางสมดล

ครอบคลมถง การสรางรายไดอยางยงยน

การลงทนเพอยกระดบใหดขน และ การพฒนาและดแลรกษาอยางตอเนอง

แตจากการสารวจขอมลบรษท 127,000 แหงจาก 139 ประเทศทวโลกของ the World Bank ในชวงป 2010-2017 พบวา

- ในการกยมเงนตองอาศยหลกคาประกนประมาณ 80% ของการกยมทงหมด

- มลคาของหลกคาประกนจะประมาณ 2 เทา (205%) ของมลคาเงนทกยม

- สดสวนของบรษททตองการเงนกอยทรอยละ 54

- สดสวนของบรษททมปญหาของการเขาถงแหลงเงนทนอยรอยละ 26

ภาคเอกชนทออนแอ ฐานการคลงของภาครฐออนแอตามไปดวย

Source: http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/finance#2

3

4

ภาคการเงนสาคญอยางไรการพฒนาทยงยนทเนนการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมอยางสมดล



จากการประมาณการของ McKinsey Global Institute พบวา ทวโลกมการลงทนดาน Infrastructure ปละ 2.5 Trillion USD

ในชวงป 2016-2030 เราตองการมการลงทนใน Infrastructure ปละ 3.3 Trillion USD (ประมาณ 3.8% ของ World GDP) เพอทจะ

สามารถโตไดตามเปาหมาย (3.3% ตอป) และตองหาทางดงเงนทนกวา 120 Trillion USD ทอยภายใตการบรหารจดการของสถาบน

การเงน และนกลงทนสถาบนตางๆ ในกรณของไทย ตองการลงทนประมาณ 1.9 ลานลานบาท ในชวงป 2558-2565

โครงสรางพนฐานลาสมย ตนทนการทาธรกจสงขน และความเปนอยแยลง

Source: Bridging Global Infrastructure Gaps, McKinsey Global Institute (2016)

การลงทนในโครงสรางพนฐานตองลงทนอยางสมาเสมอ

ภาคการเงนสาคญอยางไรการพฒนาทยงยนทเนนการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมอยางสมดล



ความยากจนเปนทงผลและสาเหตหนงของความเสอมโทรมของสงแวดลอม ความยากจนจะทาใหปญหาสงแวดลอมแยลงเนองจากทาให

ประชาชนตองพงพาสงทรพยากรธรรมชาตโดยตรงมากยงขน ดงนนในการรกษาสงแวดลอมตองทาใหคนมความพรอมและหลดพนจาก

ความยากจนดวย

คนยากจน ออนแอ สงแวดลอมเสอมโทรมตามไปดวย

Source: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, UN (1987)

“คนหว ปาหาย ปลกปาจงตองเรมจากปลกคน”สมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน

5

6

ปญหาทตองขบคด ประเดนทตองหาทางออก (1)

1. แหลงเงนทนของประเทศสมาชกอาเซยนมาจากไหน

2. แหลงเงนทนของประเทศสมาขกอาเซยนถกใชอยางไรและเหมาะสมหรอไม

3. แนวทางการพฒนาบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยนควรทาอยางไร

ปญหาทตองขบคด ประเดนทตองหาทางออก (2)Source of Funds Use of Funds (Goals)Institutes, Agents

and Tools

Domestic International

Domestic Public Resources (Tax Revenues and others)

Private Sector (Corporation, Financial Institutions and Philanthropist)

Private Sector (Corporation ,Financial Institutionsand Philanthropist)

Foreign PublicContribution through Multilateral DevelopmentInstitutes (ODA) Domestic, International and

Regional Policy and Institutions

Government:‐ Government Agencies‐ Development banks‐ National Financial Institutes

Blended Institutes‐ Public‐Private Partnership

Private Sector (Domestic and International)‐ Corporation ‐ Financial Institutions‐ Institutional Investors

International and Regional‐ International Financial

Institutions‐ Regional Financial

Institutions

‐ Government Expenditures

‐ Subsidies‐ Concessional ‐ Guarantees‐ Loans‐ Equity and Debt

Instruments‐ FDI‐ Small‐Scale

Investors‐ Trust Funds‐ Donation

5 Ps: People, ProsperityPlanet, Peace and Partnership

The Addis Ababa Action Agenda

Type of Financing

7

• การพฒนาทยงยน: จากแนวคดถงการสนบสนนการปฏบตในระดบโลก

• แนวทางในการศกษา

• ผลการศกษา

• ขอเสนอแนะเชงนโยบายดานการพฒนา

• บทบาทภาคการเงน

• นวตกรรมทางการเงน

หวขอการนาเสนอ

8

1972

the United Nations Conference on the Human

Environment, in Stockholm, Sweden.

1992

the UN Conference on Environment and

Development (UNCED) in Rio de Janeiro, Brazil.

2000

the United Nations

Millennium Declaration, in New York, USA

2015 2030

the UN Sustainable Development Summit, in New

York, USA

2002the 1st International Conference for Financing for

Development, in Monterrey, Mexico

2008

the Doha Declaration, in Doha, Qatar

2015

the 3rd International Conference for Financing for

Development, in Addis Ababa, Ethiopia

2016

การพฒนาทยงยน: จากแนวคดสการสนบสนน

การปฏบตในระดบโลก

9

เปาหมายการพฒนาทยงยน

(Sustainable Development Goals: SDGs)

10

แผนการปฏบตการ The Addis Ababa Action Agenda:

เงนทนเพอการพฒนาทยงยน

Cross Cutting Issues ทเปนเปาหมายของ The Addis

Ababa Action Agenda• AAAA1: การใหความคมครองสงคมและการใหบรการสาธารณะทจาเปนอยางเทา

เทยมกน

• AAAA2: การยกระดบความพยายามในการขจดความหวโหยและภาวะทพโภชนาการ

• AAAA3: การจดใหมเวทสาหรบการแกไขปญหาการขาดแคลนดานโครงสรางพนฐาน

• AAAA4: การสงเสรมการพฒนาอตสาหกรรมอยางมสวนรวมและยงยน

• AAAA5: การสรางงานสาหรบประชาชนทกภาคสวนและการสนบสนนวสาหกจขนาด

กลางและขนาดยอม ตลอดจนวสาหกจชมชน

• AAAA6: การปกปองสงแวดลอมเพอทกภาคสวน

• AAAA7: การสงเสรมสงคมทสงบสขและมสวนรวม 11

แผนการปฏบตการ The Addis Ababa Action Agenda:

เงนทนเพอการพฒนาทยงยน

เปาหมายตาม

Cross Cutting

Issues

การเงน

ภาครฐ

การเงน

ภาคเอกชน

การเงนผาน

ความรวมมอ

ระหวาง

ประเทศ

การคาใน

การ

ขบเคลอน

เศรษฐกจ

หน และ

ระดบภาระ

หนทยงยน

ระบบ

การเงนโลก

และ

เสถยรภาพ

ทางการเงน

วทยาศาสตร

เทคโนโลย

นวตกรรม

และ การ

สราง

สมรรถภาพ

บทบาทของภาคการเงน ความสามารถในการสรางรายไดเสถยรภาพใน

การพฒนา

มองการพฒนาแหลงเงนทนสาหรบการพฒนาทยงยนแบบองครวม (Holistic View) โดยไมไดคานงถงภาค

การเงนแตเพยงอยางเดยว แตใหความสาคญกบความสามารถในการดาเนนนโยบายและการสรางรายได

12

13

แนวทางในการศกษา (1)แหลงเงนทนของประเทศสมาชกอาเซยนมากจากไหน

นยามภาคการเงน- แหลงเงนทนในประเทศจากภาครฐ (Domestic Public Resources)

- แหลงเงนทนจากภาคธรกจเอกชนทงในและตางประเทศและจากสถาบนการเงน (Domestic and International

Private Business and Finance)

- แหลงเงนทนจากความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ (International Development Cooperation)

มาจาก

ไหนจดสรร

โดยใครรปแบบ

ไหน

- ภาครฐในประเทศ

- ภาคเอกชนในประเทศ

และตางประเทศ

- ความชวยเหลอจาก

ตางประเทศ

- หนวยงานภาครฐ และ

สถาบนการเงนเฉพาะกจ

- บรษท และสถาบน

การเงน นกลงทน

- ธนาคารพอการพฒนา

ระหวางประเทศ

- งบประมาณภาครฐ และ

เงนอดหนน

- เงนก และการคาประกน

- ตราสารหนและทน

- FDI และ- ODA (เงน

ชวยเหลอ Soft loans )

- เงนบรจาค

FDI – Foreign Direct Investment และ ODA – Official Development Assistance

14

แนวทางในการศกษา (2)แหลงเงนทนของประเทศสมาขกอาเซยนถกใชอยางไรและเหมาะสมหรอไม

การใชเงนทนทาอะไรบาง งบประมาณภาครฐ – การจดสรรงบประมาณดานตางๆ

สถาบนการเงน – การใหสนเชอแกสาขาตางๆ

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย – ลกษณะของ

ธรกจทจดทะเบยน

FDI – การลงทนในสาขาตางๆ

ODA – เงนชวยเหลอดานตางๆ

การใชเงนทนตอบสนอง SDGs ใดเปนหลกบาง งบประมาณภาครฐ – การจดสรรงบประมาณใน SDGs

สถาบนการเงน – การใหสนเชอแก SDGs

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย – ลกษณะของธรกจ

ตาม SDGs

FDI – การลงทนในสาขาตาม SDGs

ODA – เงนชวยเหลอดานตางๆตาม SDGs

บทบาทภาคการเงนเปนอยางไรจงเหมาะสม

- ใชเงนทนแลว SDGs มความกาวหนา – SDG Score

- มบทบาทตามกรอบแผนปฎบตการ Addis Ababa Action Agenda – AAAA Score

15

แนวทางในการศกษา (3)แนวทางการพฒนาบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยนควรทาอยางไร

Gap Analysisระหวางประเทศในอาเซยนกบประเทศ

ทพฒนาสงสด

- เปรยบเทยบสถานการณ SDGs

- เปรยบเทยบบาทภาคการเงน

- การจดสรรเงนและสถานการณ SDGs

Other dataประเทศในอาเซยน

- สถานการณภายในภายนอกประเทศ

- ภาคการเงน

- กฎระเบยบ และนโยบายทเกยวของ

SWOT Analysis

Best Practice

ขอเสนอแนะสาหรบ

การพฒนาบทบาทภาคการเงน

และนวตกรรมทางการเงน

ทมา : ขอมลเฉลย 3 ป จากธนาคารกลาง, ตลาดหลกทรพย, กระทรวงการคลง, สานกงานสถต, ADB, World Bank, ASEAN WG

งบประมาณ49%

เงนกภาครฐ7%

บรษทจดทะเบยนใน

HOSE, HNX3%

ธนาคารพาณชยและ

ธนาคารเฉพาะกจ

24%

FDI10%

ODAs7%


เงนกภาครฐ8%สถาบนการเงน

ของรฐ1%

บรษทจดทะเบยน

2%

ธนาคารพาณชย10%

FDI10%

ODAs8%



บรษทจดทะเบยน

1%

ธนาคารพาณชยและธนาคารเฉพาะกจ

26%

Microfinance 9%

FDI19%

ODAs12%



บรษทจดทะเบยนใน ตลท.

4%


FDI22%

ODAs19%

GDP Growth 2015 7.0% 6.7% 7.2% 6.7%GNI per capita 2015 (USD) 1,070 1,740 1,160 1,990

MYANMARLAOSCAMBODIA VIETNAM

VIETNAMMYANMAR

LAOSCAMBODIA

16

ผลการศกษาบทบาทภาคการเงนของ ASEAN ตอการพฒนาทยงยน : Source of Fund (1)

MALAYSIA

ทมา : ขอมลเฉลย 3 ป จากธนาคารกลาง, ตลาดหลกทรพย, กระทรวงการคลง, สานกงานสถต, ADB, World Bank, ASEAN WG




PSE28%


FDI4%

ODAs2%



บรษทจดทะเบยนใน IDX

20%

ธนาคารพาณชยและธนาคารของ

รฐ13%

FDI8%

ODAs0.35%




MYX27%


FDI9%

GDP Growth 2015 5.0% 2.8% 5.8% 4.8%

GNI per capita 2015 (USD) 10,570 5,720 3,550 3,440

MALAYSIA PHILIPPINESTHAILAND INDONESIA

THAILAND

INDONESIAPHILIPPINES

17

งบประมาณ 29%

เงนก 7%

สถาบนการเงนของรฐ 8%


ตลท. 25%

ธนาคารพาณชย 20%

FDI 10%

ODAs 1%

บทบาทภาคการเงนของ ASEAN ตอการพฒนาทยงยน : Source of Fund (2)

บทบาทภาคการเงนของ ASEAN ตอการพฒนาทยงยน : Source of Fund (3)

ทมา : ธนาคารกลาง, ตลาดหลกทรพย, กระทรวงการคลง, สานกงานสถต, ADB, World Bank, ASEAN WG


ธนาคารพาณชย

4%

FDI9%งบประมาณ

13%


บรษทจดทะเบยน36%


FDI27%

GDP Growth 2015 2.0% -1.1%GNI per capita 2015 (USD) 52,090 38,010

BRUNEISINGAPORE

SINGAPORE BRUNEI

18

บทบาทภาคการเงนของ ASEAN ตอการพฒนาทยงยน : Use of Fund

19

30.9%41.5%

17.9%32.2%

28.9%

25.5%25.4%

45.7%

8.7%

25.7%

59.9%

58.5%

71.7%

67.4%64.9%

67.8%69.5%

49.1%

87.5%69.3%

1.8% 0.8%

9.2% 10.4% 0.4% 4.4% 6.7% 4.3% 5.3% 3.8% 5.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

People (SDG1,2,3,4,5.6) Prosperity (SDG7,8,9,10,11)

Planet (SDG12,13,14,15) Peace&Partnership (SDG16,17)

Use of Fund



SFI1%


ตลาด24%

ธนาคารพาณชย

ธนาคารเฉพาะกจ

Microfinance17%

FDI13%

ODAs2%

Source of Fund

20

บทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยน: ความคบหนาของ SDGs (1)

การประเมนและวเคราะหบทบาทของประเทศสมาชกอาเซยนใน

การดาเนนนโยบายการกากบดแล และการใชมาตรการสนบสนนอน ๆ

87.50

58.57 59.6966.36

61.06

83.66

60.20 62.29

29.40

63.15 60.97

43.08

72.33

38.80 36.30

54.26

18.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Average Score

21




44.80

53.4950.37

60.50

44.85

55.98

74.69

61.5357.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

กมพชา อนโดนเซย สปป. ลาว มาเลเซย เมยนมาร ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

22




68.95

54.9148.02

54.26

18.12

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

People Prosperity Planet Peace Partnership



61.88

44.94

34.37 34.37

46.20 46.97 48.32

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

AAAA1 AAAA2 AAAA3 AAAA4 AAAA5 AAAA6 AAAA7


23AAAA1 = ยากจน, AAAA2 = หวโหย, AAAA3 = โครงสรางพนฐาน, AAAA4 = อตสาหกรรม,

AAAA5 = จางงาน, AAAA6 = สงแวดลอม และ AAAA7 = สงบสข



41.43 43.82 45.05 46.76

29.40

41.77

58.9351.58 48.88

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


Average score

= 45.29


24

25

บทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยน: ตวชวดภาคการเงนตามกรอบ the Addis Ababa Action Agenda (1)

การประเมนและวเคราะหบทบาทของภาครฐ สถาบนการเงนและภาคเอกชนทงใน

และตางประเทศ ตลอดจนองคกรความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

20.27 20.0728.05 27.42

22.1415.83

39.06

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


AAAA1 = ยากจน, AAAA2 = หวโหย, AAAA3 = โครงสรางพนฐาน, AAAA4 = อตสาหกรรม,


26


การประเมนและวเคราะหบทบาทของภาครฐ สถาบนการเงนและภาคเอกชนทงใน

และตางประเทศ ตลอดจนองคกรความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

17.62 18.4323.44 19.60

28.71

13.5121.93

36.86 33.30 32.04

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Average score

= 24.54

27


บรไน

กมพชา

อนโด

นเซย

สปป.

ลาว

มาเล

เซย

เมยน

มาร

ฟลป

ปนส

สงคโ

ปร

ไทย

เวยด

นาม

ความกาวหนา

ในการพฒนาท

ยงยน

- 8 6 5 4 9 7 1 2 3

ความเหมาะสม

ของบทบาท

ภาคการเงน

9 8 5 7 4 10 6 1 2 3

ผลการจดอนดบตามคะแนนตามเปาหมาย The Addis Agenda ในการประเมนสวนท 1 และสวนท 2

ในกลมประเทศอาเซยน

ระดบความสามารถของบทบาทภาคการเงนขนอยกบระดบของการพฒนาประเทศ

28

GAP Analysis: ความคบหนาของ SDGs (1)

61.8844.94

34.37 34.3746.20 46.97 48.32

38.1255.06

65.63 65.6353.80 53.03 51.68


คะแนนของกลมประเทศสมาชกอาเซยน ชองวาง

100



29

GAP Analysis: ความคบหนาของ SDGs (2)

41.43 43.82 45.05 46.76

29.4041.77

58.9351.58 48.88

58.57 56.18 54.95 53.24

70.6058.23

41.0748.42 51.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


คะแนนเฉลยทก AAAA ชองวาง

30

Gap Analysis: ตวชวดภาคการเงนตามกรอบ the Addis Ababa Action Agenda (1)

100

20.27 20.07 28.05 27.42 22.14 15.83

39.06

79.73 79.93 71.95 72.58 77.86 84.17

60.94


คะแนนของกลมประเทศสมาชกอาเซยน ชองวาง



31

Gap Analysis: ตวชวดภาคการเงนตามกรอบ the Addis Ababa Action Agenda (2)

17.62 18.43 23.44 19.6028.71

13.5121.93

36.86 33.30 32.04

82.38 81.57 76.56 80.4071.29

86.4978.07

63.14 66.70 67.96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

บรไน กมพชา อนโดนเซยสปป. ลาว มาเลเซย เมยนมาร ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

คะแนนเฉลยทก AAAA ชองวาง

32

Gap Analysis: ความสอดคลองกบความกาวหนาของ SDGs (1)

Use of Fund ASEAN ระดบการพฒนาของ SDG ตากวาคาเฉลย

(Mil. USD) กมพชา % ลาว % เมยนมาร % เวยดนาม % ไทย %

SDG1 3 1% 22 4% 7 2% 7 1% 39 3%

SDG2 45 10% 77 15% 24 6% 30 3% 136 9%

SDG3 59 12% 28 6% 35 9% 146 14% 48 3%

SDG4 35 7% 80 16% 2 1% 152 14% 181 12%

SDG5 1 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG6 3 1% - 0% - 0% 8 1% 40 3%

People 146 31% 207 41% 68 18% 344 32% 444 29%

SDG7 1 0% 59 12% 106 28% 15 1% 96 6%

SDG8 145 31% 117 24% 96 25% 512 48% 358 23%

SDG9 127 27% 116 23% 67 18% 170 16% 410 27%

SDG10 - 0% - 0% - 0% - 0% 12 1%

SDG11 9 2% - 0% 3 1% 22 2% 119 8%

Prosperity 282 60% 292 59% 272 72% 719 67% 996 65%

SDG12 - 0% - 0% - 0% - 0% 0 0%

SDG13 - 0% - 0% - 0% - 0% 24 2%

SDG14 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG15 - 0% - 0% - 0% - 0% 4 0%

Planet - 0% - 0% - 0% - 0% 27 2%

SDG 16 44 9% - 0% 33 9% 5 0% 66 4%

SDG 17 - 0% - 0% 6 2% - 0% 2 0%

Peace&Partnership 44 9% - 0% 40 10% 5 0% 68 4%

Total 471 100% 499 100% 380 100% 1,068 100% 1,535 100%

33


Use of Fund ASEAN

(Mil. USD) มาเลเซย % ฟลปปนส % อนโดนเซย % สงคโปร % บรไน %

SDG1 35 0% 5 0% 2 0% - 0% - 0%

SDG2 2,652 2% 52 4% 14 2% 44 0% 57 0%

SDG3 9,439 8% 50 4% 332 37% 11,265 5% 2,101 18%

SDG4 467 13% 178 15% 50 6% 1,427 3% 1,930 7%

SDG5 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG6 89 2% 20 2% 9 1% - 0% - 0%

People 947 26% 304 25% 407 46% 3,620 9% 7,325 26%

SDG7 127 3% 34 3% 8 1% 1,158 3% 2,351 8%

SDG8 1,512 41% 445 37% 196 22% 21,658 52% 8,712 31%

SDG9 789 21% 247 21% 214 24% 10,222 25% 3,392 12%

SDG10 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG11 84 2% 107 9% 19 2% 3,181 8% 5,321 19%

Prosperity 2,512 68% 833 70% 438 49% 36,219 87% 19,776 69%

SDG12 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG13 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG14 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

SDG15 - 0% 10 1% 0 0% - 0% - 0%

Planet - 0% 10 1% 0 0% - 0% - 0%

SDG 16 247 7% 51 4% 47 5% 1,556 4% 1,448 5%

SDG 17 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

Peace&Partnership 247 7% 51 4% 47 5% 1,556 4% 1,448 5%

Total 3,706 100% 1,198 100% 892 100% 41,395 100% 28,549 100%

34


1. ในภาพรวม กมพชา สปป.ลาว และฟลปปนสมการจดสรรเงนทนไมสอดคลอง

กบสถานการณของการพฒนาทยงยนมากทสด ตามดวย เมยนมาร และ

อนโดนเซย สวนไทย มาเลเซย และเวยดนามมปญหาเรองนนอย ในขณะทสงค

โปรไมมปญหานเลย

2. ทกประเทศใหความสนใจกบ SDG 8 และ 9 มากทสด ซงเกยวกบการสรางงาน

การพฒนาอตสาหกรรม การสรางนวตกรรม และการพฒนาโครงสรางพนฐาน

และใหความสาคญกบดานสงแวดลอมนอยทสด (SDG 12-15)

3. ระดบของเงนทนเพอการพฒนาทยงยนมความสมพนธกบระดบของการ

พฒนาเศรษฐกจของประเทศ ประเทศทมรายไดสงกวา จะทางเลอก และ

สามารถลงทนเพอการพฒนาทยงยนไดดเชน สงคโปร บรไน

35

แนวทางการพฒนาบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาท

ยงยนควรทาอยางไร: ประเดนสาคญสาหรบนโยบาย

Domestic Public Resources

Domestic and International

Private Business and Finance

International Development Cooperation

I. Policy Consistency and Interest Alignment

II. Resource Mobilization and Financing

III. Capacity Building IV. Value Chain Upgrading

V. Policy Implementation and Follow-up Process

VI. Enabling Environment

มองการพฒนาบทบาทภาคการเงนเปนองครวม

แนวทางการพฒนาบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาท

ยงยนควรทาอยางไร: ประเดนสาคญสาหรบนโยบายอนๆ

1. ระดบของการพฒนามผลตอบทบาทของภาคการเงน

2. ความเขาใจตอแรงจงใจภาคการเงนแตละสวน

• ภาครฐ: สมดลระหวางวนยดานการคลงและการพฒนาทยงยน

• หนวยงานกากบทางดานการเงน: การเขาถงบรการทางการเงนและ

เสถยรภาพทางการเงน

• ภาคเอกชน: สมดลระหวางผลประโยชนทางธรกจและการพฒนาท

ยงยน

• ความชวยเหลอระหวางประเทศ: ความตองการของประเทศผรบและ

ประเทศผให

36

1. ประเทศสมาชกอาเซยนมความจาเปนทจะตองลงทนเพอการพฒนาทยงยนอยางตอเนองและบทบาทภาคการเงนมความสาคญเสมอ

2. การพฒนาบทบาทภาคการเงนตองมองเปนองครวมตามกรอบของแผนปฏบตการ The Addis Ababa Action Agenda และตองใหความสาคญกบทกองคประกอบทง 6 ดาน

3. ในการจดหาเงนทนเพอการพฒนาทยงยน แหลงเงนทนในประเทศภาครฐเปนสงทสาคญทสด และเนนการสรางรายไดและความสามารถในการแขงขนของผประกอบและบคลากร

4. ภาครฐตองทาหนาทในการสรางแรงจงใจใหกบภาคเอกชน สรางความรวมมอระหวางประเทศ และอาศยความชวยเหลอจากองคกรระหวางประเทศใหมากทสด

5. การใชเงนทนเพอการพฒนาทยงยนไมวาจะภาคการเงนกลมใด ควรตองมการจดลาดบความสาคญของวตถประสงคในการใชใหชดเจน

6. ทางเลอกในการจดหาเงนทน และการจดสรรเงนทนของแตละประเทศสมาชกอาเซยนมความแตกตางกนตามระดบของรายได และระดบของการพฒนา

7. ความรวมมอระหวางประเทศสมาชกอาเซยนในดานบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยนมขอจากดและแตละประเทศสมาชกอาเเชยนอาจมความตองการทแตกตางกน

37

ขอเสนอแนะเชงนโยบาย (1)

1. ประเทศสมาชกอาเซยนมความจาเปนทจะตองลงทนเพอการพฒนาทยงยนอยางตอเนองและบทบาทภาคการเงนมความสาคญเสมอ

เนองจากประเทศตางๆยงมความจาเปนตองยกระดบการพฒนาทยงยนตามผลของ gap analysis และอยางนอยยงตองลงทนเพอรกษาระดบพฒนาไมถดถอยลง ดงนนจงตองพฒนาบทบาทภาคการเงนอยางตอเนอง

ในภาพรวมของอาเซยน ระดบของภาคการเงนทสอดคลองกบกรอบของแผนปฏบตการ the Addis Ababa Action Agenda ยงอยในระดบ 45.29 และระดบของประเทศไทยอยท 51.58

ในระดบประเทศ สงคโปรมเมดเงนสาหรบการพฒนาทยงยนมากทสดเทากบ 41,395 USD ตอคนตอป และเมยนมารซงมเงนทนนอยทสดอยท 380 USD ตอคนตอป ในขณะทไทยมเงนทนท 1,535 USD ตอคนตอปเทานน ดงนนจงยงตองการเงนทนอกมากเพอยกระดบการพฒนาทยงยนในอาเซยน

38


2. การพฒนาบทบาทภาคการเงนตองมองเปนองครวมตามกรอบของแผนปฏบตการ The Addis Ababa Action Agenda และตองใหความสาคญกบทกองคประกอบทง 6 ดาน

เนองจากกรอบของแผนปฏบตการ the Addis Ababa Action Agenda ใหความสาคญกบการบรรลเปาหมายการพฒนาทยงยนโดยอาศยภาคการเงน ดงนนการพฒนาบทบาทภาคการเงนจะตองทาควบคไปกบการพฒนาองคประกอบอนๆตามกรอบ the Addis Ababa Action Agenda ไปพรอมกนดวย (1 ความสอดคลองของนโยบายทเกยวของ 2. การเสรมสรางสมรรถภาพของบคลากรในทกภาคสวนทเกยวของ 3. การยกระดบหวงโซมลคาของภาคธรกจ 4. การนานโยบายไปปฏบตจรง และ 5. การสรางสภาพแวดลอมทเหมาะสม) ซงจะทาใหภาคการเงนมบทบาทสนบสนนการพฒนาทยงยนอยางเตมสมรรถภาพ

39


3. ในการจดหาเงนทนเพอการพฒนาทยงยน แหลงเงนทนในประเทศภาครฐเปนสงทสาคญทสด และเนนการสรางรายไดและความสามารถในการแขงขนของผประกอบและบคลากร

โครงการทเกยวของกบพฒนาทยงยนสวนใหญเปนโครงการทไดไมไดมผลแทนเชงพาณชย จากการศกษาพบวาในแตละประเทศเงนสวนใหญจะถกใชไปใน SDG 8 และ SDG 9 ซงเกยวของการดานเศรษฐกจ อตสาหกรรม นวตกรรมและโครงสรางพนฐานมากทสดอยแลว ดงนนรฐบาลตองมบทบาทในการผลกดนใหเกดรายไดเพอในมาใชในดานสงคม และสงแวดลอมมากขนอยางตอเนอง

ในระยะยาว ในฐานภาคการเงนของรฐ รฐบาลควรสนบสนนใหภาคเอกชนและประชาชนสามารถสรางรายไดอยางยงยน เพอใหสามารถจดเกบภาษไดมากขน มตนทนในการกยมเงนลดลง และใหภาคการเงนของเอกชนไดสนบสนนโครงการทมผลประโยชนเชงพาณชยไดอยางเตมท นอกจากน การพงพา ODA กทาไดนอยลงเรอยๆ เนองจากขอจากดเงอนไขของระดบการพฒนาประเทศและความไมพรอมของประเทศผใหความชวยเหลอ ดงนนภาคการเงนของรฐยงเปนสวนทขบเคลอนยทธศาสตรการพฒนาทยงยน และลงทนในโครงการทมความสาคญทางดานยทธศาสตรของการพฒนาดวย

40


4. ภาครฐตองทาหนาทในการสรางแรงจงใจใหกบภาคเอกชน สรางความรวมมอระหวางประเทศ และอาศยความชวยเหลอจากองคกรระหวางประเทศใหมากทสด

ภาคการเงนของรฐมความรบผดชอบดานการขบเคลอนการพฒนาทยงยนโดยตรงโดยเฉพาะทางดานสงคมและสงแวดลอม อยางไรกตามภาคการเงนของรฐมขอจากดทางดานงบประมาณและไมสามารถขบเคลอนการพฒนาทยงยนเพยงลาพง ดงนนจงจาเปนตองสรางความรวมมอกบภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศเพมมากขน โดยจะตองมการดงเงนทนทมอยอยางมากของภาคเอกชนมาใชสาหรบการพฒนาทยงยนในดานสงคมและสงแวดลอมมากขน แนวโนมของการใช Blended Finance ซงเปนความรวมมอระหวางภาครฐ ภาคเอกชน องคการการกศลเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จงมความสาคญและไดรบความนยมมากขน

41


5. การใชเงนทนเพอการพฒนาทยงยนไมวาจะภาคการเงนกลมใด ควรตองมการจดลาดบความสาคญของวตถประสงคในการใชใหชดเจน

เนองจากแหลงเงนทนสาหรบการพฒนาทยงยนมจากดโดยเฉพาะโครงการดานสงคมและสงแวดลอม ดงนนจงจาเปนตองมระบบการบรหารจดการโครงการทด และมการจดลาดบความสาคญของโครงการทชดเจน เพอใหโครงการดานการพฒนาทยงยนบรรลเปาหมายตามทตงใจไว และใชเงนทนอยางคมคาทสด โครงการทสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาประเทศ และสามารสรางผลกระทบไดมากควรจะเปนโครงการทไดรบความสาคญกอน

42


6. ทางเลอกในการจดหาเงนทน และการจดสรรเงนทนของแตละประเทศสมาชกอาเซยนมความแตกตางกนตามระดบของรายได และระดบของการพฒนา

จากการศกษาพบวาระดบของการพฒนาประเทศ และรายไดของประเทศสมาชกกลมอาเซยนมความแตกตางกน โดยจะแบงระดบการพฒนาไดเปน กลมท 1 กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และเวยดนาม กลมท 2 ไทย มาเลเซย อนโดนเซย และฟลปปนส และกลมท 3 คอ สงคโปรและบรไน และความแตกตางระหวางประเทศนมนยสาคญตอระดบของการพฒนาของภาคการเงน และระดบของการพฒนาทยงยนดวย

ในกลมท 1 ยงไมศกยภาพในตลาดทนอยางเพยงพอโดยเฉพาะตราสารหนและตราสารทน

ในกลมท 2 มตลาดทนทมประสทธภาพทใชได แตยงไมเทากบกลมท 3

ในกลมท 3 มพฒนาการดานตลาดเงนและตลาดทนสงทสด ทาใหสามารถไดแหลงทนทมตนทนทตากวาได

ดงนนเปาหมายในการพฒนาบทบาทภาคการเงนในดานการของพฒนาตลาดเงนและตลาดทนของแตละประเทศจงแตกตางกน

43


7. ความรวมมอระหวางประเทศสมาชกอาเซยนในดานบทบาทภาคการเงนเพอการพฒนาทยงยนมขอจากดและแตละประเทศสมาชกอาเเชยนอาจมความตองการทแตกตางกน

เนองจากพนฐานทางดานเศรษฐกจของแตละประเทศมความแตกตางกน และแตละประเทศมเปาหมายของการพฒนาทแตกตางกน ทาใหการสรางความรวมมอระหวางกนควรจะตองคานงถงความแตกตางดานนดวย

กมพชา สปป.ลาว และเมยนมาร ยงตองพฒนาดานการยกระดบความเปนอยของประชาชนทงดานความยากจน ความหวโหย สขภาพ และการศกษา ในขณะทการพฒนาทางดานเศรษฐกจ และโครงสรางพนฐานยงเปนสงจาเปน

ฟลปปนส และอนโดนเซย ควรใหความสาคญกบความยากจน ความหวโหย สขภาพ เศรษฐกจ และโครงสรางพนฐาน

ไทย มาเลเซย และเวยดนาม ใหความสาคญกบทางดานเศรษฐกจและโครงสรางพนฐานมากกวา

สงคโปรและบรไนกพยายามทาในสงทดอยแลวใหดขนไป

ดงนนความรวมมอดานเศรษฐกจและโครงสรางพนฐานนาจะทาไดงายทสด จงเกดเปน ASEAN Infrastructure Fund

44


ภาครฐ

เอกชน

ความรวมมอระหวางประเทศ

SDGs

45

Capital Market

Tax

Fee

Royalty

DevelopmentBank

FDI

Retained Earning

Philanthropist

Commercial BankPPP

ODA

Government Fund

นวตกรรมทางการเงน: รปแบบของเงนทนทผานมา

45

ภาครฐ

เอกชน

ความรวมมอระหวางประเทศ

SDGs

Capital Market

Tax

Fee

Royalty

DevelopmentBank

FDI

Retained Earning

Philanthropist

Commercial BankPPP

ODA

Government Fund

I. Infrastructure Fund

II. Diaspora Bond

IV. Islamic Finance

V. Green BondVI. UNITAID

VII. Social Impact Bond

VIII. GAVI

Carbon Tax

Climate Change Fund

Commodity Stabilization FundEducation Bond

III. RED Products

Citi Group’s $100 billion

นวตกรรมทางการเงน: ทางเลอกแหลงเงนทนทเปนไปได

46

Financing for Development

Non‐commercially

viable

Commercially viable

FFFSoft loans &

Micro Finance

ODA grant/Donation

GovernmentBudget

SFI LoansSoft loans &

Micro Finance

Enhanced Bond/Equity

InnovativeFund

Bank Loans

Debentures incl. Bond

Fund/Equity

Goods & Services

Social Awareness Goods & Services

FDI & PPP

Level of Development (Country & Financial Market)

Low

Medium

High

Enhancement

Enhancement

Enhancement

EnhancedLoans

ทางเลอกนวตกรรมทางการเงนสาหรบ SDGsและระดบการพฒนาประเทศ

Enhancement

Financing for Development

Non‐commercially

viable

Commercially viable

FFFSoft loans &

Micro Finance

ODA grant/Donation

GovernmentBudget

SFI LoansSoft loans &

Micro Finance

Enhanced Bond/Equity

InnovativeFund

Bank Loans

Debentures incl. Bond

Fund/Equity

Goods & Services

Social Awareness Goods & Services

FDI & PPP

Level of Development (Country & Financial Market)

Low

Medium

High

Enhancement

Enhancement

Enhancement

EnhancedLoans

ทางเลอกนวตกรรมทางการเงนสาหรบ SDGsและระดบการพฒนาประเทศ

I. Infrastructure Fund

Enhancement

II. Diaspora Bond

III. Product Red

IV. Islamic Finance

V. Green BondVII. Social Impact

Bond

VI. Air Ticket Tax

VIII. GAVI + Frontload ODA

IX Temple ‐Collaboration Fund

(TH)

X. Carbon Tax

XI. Commodity Stabilization FundXII. Climate Change

Fund

XIII. Education Bond

XIV. Citi $ 100 Billion Fund

Thank you

49

Documents

ITD Research Forum 2017...“การว เคราะห บทบาทภาคการเง นเพ อสน บสน น เป าหมายพ ฒนาท ย งย