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2014
La Asociación Portuguesa de la Industria del Calzado, Componentes, Artículos de Piel y Sucedáneos (APICCAPS) desde 2011 realiza un esfuerzo importante por medir la evolución y el desempeño de la industria de calzado a nivel mundial, información que se encuentra comprendida en el World Footwear Yearbook. En esta cuarta edición del informe, se analizan las grandes tendencias dentro del sector del calzado en todo el mundo. Las estadísticas se presentan para el año 2013, tanto en cantidad como en valor. Entre las variables más analizadas del sector calzado se encuentra la evolución de las exportaciones e importaciones a nivel país, que nos permite entender el peso específico de los grandes jugadores en la industria global del calzado. A continuación se presenta la PRIMERA PARTE del REPORTE ESPECIAL con el perfil de cada uno de estos países desde las dos vertientes del flujo comercial: los principales exportadores y los principales importadores de calzado.
INTRODUCCIÓN
1
2
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3
CH
INA
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
63%
8%
21%
7%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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2014
4
CH
INA
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
3.39
3.87
4.40 4.55
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 10.3%
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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5
Posición Ranking
Valor (millones
US$)
Proporción del total mundial (valor)
Volumen (millones
pares)
Precio promedio
(US$)
2 10,722 9.0% 220 48.78
Principales indicadores de competitividad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
49 59.7 2,072.0 34,714.7 2.08
Distribución del /po de calzado exportado (volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF) 7%
18%
60%
11% 4%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
ITA
LIA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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6
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Participación
(valor) Volumen
(millones pares) Precio
promedio (US$)
Francia 1,757 16% 43 40.86
Alemania 1,154 11% 32 36.06
Estados Unidos 1,059 10% 14 75.54
Suiza 923 9% 12 76.91
Rusia 854 8% 8 106.75
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
39.51
45.32 45.8
48.78
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
2010 2011 2012 2013
CAGR 7.3%
ITA
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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7
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
3 10,030 8.4% 650 15.44
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
68 89.7 170.6 1,901.7 0.41
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Económico Mundial (WEF)
31%
36%
30%
3%
Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
VIET
NA
M
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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8
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$)
Par/cipación (valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Estados Unidos 3,027 30% 232 13.04
Francia 642 6% 29 22.13
Bélgica 602 6% 42 14.33
Alemania 590 6% 48 12.29
Reino Unido 560 6% 38 14.73
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
15.79
16.20 16.15
15.44
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
2010 2011 2012 2013
CAGR -‐0.7%
VIET
NA
M
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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9
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
4 4,848 4.1% 314 15.46
Principales indicadores de compe//vidad
Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
7 7.2 273.7 37,777.2 0.44
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
33%
48%
16%
3%
Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
HO
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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10
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$)
Par/cipación (valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Estados Unidos 1,815 37% 139 13.05 Japón 394 8% 29 13.58 China 366 8% 9 40.66
Alemania 198 4% 10 19.80 Italia 181 4% 10 18.10
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
12.47
14.70
15.46 15.46
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 7.4%
HO
NG
K
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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11
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
5 4,688 3.9% 196 23.89
Principales indicadores de compe//vidad
Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
18 11.2 506.6 45,384.0 0.49
Distribución del /po de calzado
exportado (volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
43%
29%
23%
4%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
BÉL
GIC
A
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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12
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen
(millones pares) Precio
promedio (US$)
Francia 980 21% 85 11.52
Países Bajos 768 16% 21 36.57
Reino Unido 681 15% 20 34.05
Alemania 544 12% 17 32.05
Italia 406 9% 13 31.23
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
18.30
20.16
21.29
23.89
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 9.3%
BÉL
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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13
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
6 4,446 3.7% 187 23.73
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
5 80.8 3,336.0 44,999.5 3.72
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
36%
31%
28%
4%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014 14
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Francia 980 21% 85 11.52
Países Bajos 768 16% 21 36.57
Reino Unido 681 15% 20 34.05
Alemania 544 12% 17 32.05
Italia 406 9% 13 31.23
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
19.99
22.66
21.93
23.73
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 5.8%
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15
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
7 3,755 3.2% 178 21.12
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
34 248.0 870.3 3,509.8 1.49
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF) 1%
19%
43%
36%
1%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
IND
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ESIA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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16
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Estados Unidos 1,028 27% 32 32.12
Bélgica 297 8% 9 33.01
Alemania 248 7% 7 35.42
Reino Unido 220 6% 7 31.42
Japón 215 6% 6 35.83
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
14.09
15.65
19.57
21.12
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 14.4%
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
8 3,201 2.7% 156 20.51
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
8 16.8 800.0 47,633.6 0.81
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
35%
29%
32%
3%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
PAÍS
ES
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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18
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Alemania 896 28% 53 16.90
Francia 427 13% 17 25.11
Italia 387 12% 9 43.00
Reino Unido 346 11% 12 28.83
Bélgica 272 9% 11 24.72
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
16.64
20.55
22.49
20.51
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 7.2%
PAÍS
ES
BA
JOS
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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2014
19
Posición Ranking
Valor (millones US
$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
9 3,036 2.6% 140 21.70
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
35 46.6 1,358.7 29,150.3 1.60
Distribución del /po de calzado
exportado (volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
28%
33%
29%
9%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
ESPA
ÑA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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20
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen
(millones pares) Precio
promedio (US$)
Alemania 896 28% 53 16.90
Francia 427 13% 17 25.11
Italia 387 12% 9 43.00
Reino Unido 346 11% 12 28.83
Bélgica 272 9% 11 24.72
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
21.51
22.04
19.27
21.70
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 0.3%
ESPA
ÑA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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21
Posición Ranking
Valor (millones US
$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
10 2,717 2.3% 88 30.78
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
23 63.7 2,737.4 42,999.9 2.62
Distribución del /po de calzado
exportado (volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
6%
34%
26%
29%
5%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
FRA
NC
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Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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22
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Italia 371 14% 13 28.53
Alemania 327 12% 11 29.72
España 276 10% 15 18.40
Reino Unido 224 8% 8 28.00
Bélgica 202 7% 8 25.25
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
28.32
30.18
29.36
30.78
27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 2.8%
FRA
NC
IA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
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2014
Wor
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ook
2014
23
Posición Ranking
Valor (millones US
$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
11 2,305 1.9% 74 31.01
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
36 10.6 220.0 20,727.6 0.28
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
6% 8%
76%
5% 5%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
POR
TUG
AL
Distribución del /po de calzado
exportado (volumen)
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
24
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Francia 562 24% 16 35.12
Alemania 423 18% 13 32.53
Países Bajos 313 14% 9 34.77
España 221 10% 11 20.09
Reino Unido 169 7% 6 28.16
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
25.90
32.00
29.90
31.01
20.00
22.50
25.00
27.50
30.00
32.50
35.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 6.1%
POR
TUG
AL
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
1% 25%
65%
7% 2%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
25
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
12 2,268 1.19 173 13.14
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
71 1,243.3 1,870.7 1,504.5 5.83
Distribución del /po de calzado
exportado (volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
IND
IA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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ootw
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ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
26
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Reino Unido 413 18% 25 16.52
Estados Unidos 302 13% 18 16.77
Alemania 289 13% 16 18.06
Italia 177 8% 10 17.70
Francia 169 7% 11 15.36
Fuente: WFY 2014
12.53 12.61
13.90
13.14
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
2010 2011 2012 2013
CAGR 1.6%
IND
IA
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
27
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
13 1,876 1.6% 144 13.02
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
9 64.1 2,535.8 39,567.9 2.75
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
1%
59% 19%
16%
5%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
REI
NO
U
NID
O
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
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s de
la In
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ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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ootw
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earb
ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
28
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
Alemania 335 18% 55 6.09
Irlanda 289 15% 17 17.00
Países Bajos 230 12% 7 32.85
Francia 197 11% 6 32.83
Italia 103 6% 5 20.60
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
23.81
15.90 13.72
13.02
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2010 2011 2012 2013
CAGR -‐18%
REI
NO
U
NID
O
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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2014
Wor
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ear Y
earb
ook
2014
29
Posición Ranking
Valor (millones US$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
14 1,304 1.1% 53 24.75
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
59 21.3 189.7 8.910.47 0.33
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
12%
68%
8%
10% 2%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
RU
MA
NIA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
30
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen
(millones pares) Precio
promedio (US$)
Italia 681 52% 28 24.32
Austria 194 15% 7 27.71
Alemania 103 8% 4 25.75
Francia 68 5% 2 34.00
Eslovaquia 61 5% 3 20.33
Evolución precio promedio de
exportación (US$)
Fuente: WFY 2014
19.36
24.35 23.40
24.75
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
27.50
30.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 8.5%
RU
MA
NIA
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
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ria
del C
alza
do a
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el m
undi
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2014
Wor
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ootw
ear Y
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ook
2014
31
Posición Ranking
Valor (millones US
$)
Proporción del total mundial
(valor)
Volumen (millones pares)
Precio promedio (US$)
15 1,165 1.0% 83 14.11
Principales indicadores de compe//vidad Índice WEF Ranking/144
Población (millones)
PIB (mm US$)
PIB per-‐cápita (US$)
PIB (PPP) % total mundial
3 316.4 16,799.7 53,101.0 19.31
Distribución del /po de calzado exportado
(volumen)
Fuente: WFY 2014
Fuente: Índice de Compe66vidad Global 2014-‐2015, Foro Económico Mundial (WEF)
2%
28%
30%
15%
25%
Impermeable Caucho y Plás6co Cuero Tex6l Otros
ESTA
DO
S U
NID
OS
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
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ook
2014
Wor
ld F
ootw
ear Y
earb
ook
2014
32
Principales mercados de exportación País Valor
(millones US$) Par/cipación
(valor) Volumen
(millones pares) Precio
promedio (US$)
Canadá 433 37% 31 13.96
Rep. De Corea 93 8% 3 31.00
México 89 8% 7 12.71
Japón 81 7% 2 40.50
Reino Unido 33 3% 2 16.50
Evolución precio promedio de
exportación (US$)*
Fuente: WFY 2014
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2010 2011 2012 2013
CAGR 7.1%
ESTA
DO
S U
NID
OS
Fuente: World Footwear Yearbook 2014
Los
gran
des
juga
dore
s de
la In
dust
ria
del C
alza
do a
niv
el m
undi
al
Wor
ld F
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ear Y
earb
ook
2014
33
