Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Febrero de 2013

7° Foro Latinoamericano de la Industria del Calzado, Montevideo, Uruguay

Población totalPoblación MetropolitanaCrecimiento población anualIngreso per cápitaCrecimiento anual PIBInflación anualExportaciones US$ Millones CIFImportaciones US$ Millones FOBTasa de desocupaciónPrincipal actividad económica

Principales socios comerciales

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Fuente: Cámara Nacional de Comercio, Servicio Nacional de Aduanas

Chile: Datos Macroeconómicos 2012

16.572.475 habitantes6.527.903 habitantes0,97% (promedio período 2002-2012)US$ 15.9605,6%1,5%77.49470.725 6,1%Exportaciones mineras (62%), pesqueras, celulosa, madera y su manufactura, frutas, vino y agroindustria.

Asia ( 48,4 %)Europa ( 18,4 %)NAFTA ( 15,5 %)

Chile País sin barreras

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

En la actualidad Chile tiene un total de 22 acuerdos comerciales vigentes con 60 países, lo que implica un mercado potencial, al que accede con beneficios comerciales, de 4.302,36 millones de habitantes, el 62 % de la población mundial, lo que equivale al 87,7 % del PIB mundial. Cerca del 93 % de las exportaciones chilenas van a esos mercados.

Chile País sin barreras

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Actualmente la Industria Chilena del Calzado se desarrolla en una economía abierta, globalizada, sin barreras, y sin protección. En el marco del TLC suscrito entre Chile y China, el calzado chino ingresa a Chile sin costo de internación: constituyó el 84,61 % del total de pares importados por Chile en el 2012. En ese año el consumo de calzado anual per-cápita se estima alcanzó en Chile a los 5,5 pares, con una población de 16,5 millones de habitantes.

Chile País sin barreras

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

“La protección al olvido. Hay que aprender a competir en un mercado global y cambiante sujeto a

exigentes normas.”

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Comparación Importaciones de China v/s Total Nacional

AÑOTOTAL CHILE TOTAL CHINA US Promedio Par % Chile vs

China (Pares)US$ CIF Pares US$ CIF Pares Chile China2004 255,3 46,2 159,9 34,3 5,52 4,66 74,24%2005 300,2 50,1 199,6 40,6 5,99 4,92 81,04%2006* 368,2 60,6 251,8 50,1 6,08 5,03 82,67%2007 415,7 64,1 306,1 55,2 6,49 5,54 86,11%2008 497,7 67,9 360,8 57,8 7,33 6,24 85,13%2009 387,6 64,9 280,2 55,5 5,97 5,05 85,52%2010 567,0 85,3 407,5 73,3 6,65 5,55 85,93%2011 718,1 85,8 505,4 72,8 8,37 6,95 84,80%2012 790,0 92,3 558,3 78,1 8,56 7,15 84,61%

* Entra en vigencia TLC Chile - China

A partir del 1 de enero de 2010 el calzado chino ingresa a chile sin barreras y con cero gravamen de internación.

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Análisis Comparativo Situación de la Industria del Calzado

ITEM 1991 2012 Diferencia

Producción de Calzado (millones de pares) 35,7 10,0 -25,7

Importación de Calzado (millones de pares) 2,2 92,3 90,1

Exportación de Calzado (millones de pares) 6,1 1,4 -4,7

N° de trabajadores ocupados en el sector 35.000 13.687 -21.613

Consumo per cápita 2,4 5,5 3,1

N° de empresas 1.000 363 -637

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Comparación Importaciones de Calzado 2012 Versus 2011AÑO PARES US$ CIF PPP Empresas Países origen2011 85.814.791 718.054.558 8,37 1635 712012 92.296.909 790.031.708 8,56 1742 79

variación 6.482.118 71.977.149 0,19 107 8 % var. 7,55 10,02 2,30 6,54 11,27

PPP: Precio Promedio Par en US$ CIF

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Ranking 20 primeros Países de Origen Importaciones Chilenas de Calzado 2012

País de Origen PARES %PARES US$CIF %US$CIF PPP1 CHINA 78.090.678 84,61 558.289.625 70,67 7,152 VIETNAM 4.476.414 4,85 70.543.271 8,93 15,763 INDONESIA 3.767.059 4,08 53.321.279 6,75 14,154 BRASIL 1.863.594 2,02 35.883.840 4,54 19,265 ESPANA 535.789 0,58 8.749.587 1,11 16,336 INDIA 419.747 0,45 8.619.805 1,09 20,547 ORIG.O DEST. NO 458.435 0,50 8.337.346 1,06 18,198 ARGENTINA 258.115 0,28 7.965.959 1,01 30,869 ITALIA 254.423 0,28 7.153.367 0,91 28,12

10 CAMBODIA 410.709 0,44 5.493.151 0,70 13,3711 PERU 613.865 0,67 5.291.614 0,67 8,6212 TAIWAN (FORMOSA) 211.829 0,23 3.038.043 0,38 14,3413 THAILANDIA 113.959 0,12 2.512.802 0,32 22,0514 U.S.A. 158.614 0,17 2.295.201 0,29 14,4715 COLOMBIA 113.881 0,12 2.248.201 0,28 19,7416 RUMANIA 12.417 0,01 819.765 0,10 66,0217 COREA DEL SUR 30.186 0,03 692.256 0,09 22,9318 CANADA 9.379 0,01 689.708 0,09 73,5419 PANAMA 66.911 0,07 688.338 0,09 10,2920 BANGLADESH 30.499 0,03 671.795 0,09 22,03

TOTAL 1-20 91.896.502 99,57 783.304.954 99,15TOTAL 21-79 400.407 0,43 6.726.754 0,85

TOTAL GENERAL 92.296.909 100 790.031.708 100 8,56

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Comparación Exportaciones de Calzado 2012 Versus 2011AÑO PARES US$ FOB PPP Empresas Países de Destino2011 1.088.482 11.309.885 10,39 81 31

2012 1.423.228 16.987.976 11,94 70 30variación 334.747 5.678.090 1,55 -11 -1

% var. 30,75 50,20 14,88 -13,58 -3,23

PPP: Precio Promedio Par en US$ FOB

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Ranking 23 primeros Países de Destino Exportaciones Chilenas de Calzado 2012País de Destino PARES %PARES US$FOB %US$

FOBPPP

1 PERU 349.473 24,55 5.254.284 30,93 15,032 MEXICO 275.273 19,34 2.397.709 14,11 8,713 ECUADOR 165.136 11,60 1.911.986 11,25 11,584 COLOMBIA 140.458 9,87 1.871.309 11,02 13,325 URUGUAY 154.800 10,88 1.507.284 8,87 9,746 BOLIVIA 111.479 7,83 1.218.950 7,18 10,937 PARAGUAY 79.845 5,61 990.548 5,83 12,418 PANAMA 29.935 2,10 314.253 1,85 10,509 U.S.A. 26.402 1,86 290.774 1,71 11,01

10 CHINA 16.798 1,18 269.862 1,59 16,0711 BELGICA 11.272 0,79 257.085 1,51 22,8112 COSTA RICA 22.623 1,59 189.995 1,12 8,4013 GUATEMALA 17.523 1,23 179.338 1,06 10,2314 NICARAGUA 4.500 0,32 72.868 0,43 16,1915 ESPANA 1.704 0,12 58.676 0,35 34,4316 BRASIL 1.487 0,10 52.827 0,31 35,5317 VENEZUELA 5.990 0,42 48.371 0,28 8,0818 REP.DOMINICANA 6.055 0,43 43.327 0,26 7,1619 ARGENTINA 418 0,03 30.751 0,18 73,5720 HOLANDA 162 0,01 9.577 0,06 59,1221 EL SALVADOR 1.304 0,09 8.658 0,05 6,6422 FRANCIA 2 0,00 2.056 0,01 1.027,8023 HONDURAS 420 0,03 1.927 0,01 4,59

TOTAL 1-23 1.423.059 99,99 16.982.414 99,97TOTAL 24-30 169 0,01 5.562 0,03

TOTAL GENERAL 1.423.228 100 16.987.976 100 11,94

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

En las circunstancias actuales, en las que los costos, la productividad e incluso la tecnología han dejado de ser factor suficientes de éxito empresarial en muchos mercados, resulta oportuno definir un nuevo modelo de desarrollo de productos que considere a los usuarios finales y los integre de manera eficiente en la cadena de generación de riqueza a fin de tener productos mejor adaptados a sus expectativas, necesidades y requerimientos desde el punto de vista funcional y emocional.

Muchas gracias.