260186321

2.6 paresFuente: Estimaciones propias con datos del World Footwear Yearbook, INEGI y la Administración General de Aduanas (AGA)

Fuente: Censos Económicos 2014

Fuente: Estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014, el IMSS y la EMIM de INEGI

Fuente: INEGI y estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014

1. Promoción del conocimiento2. Internacionalizaciòn de la Industria3. Comercio Justo y Equitativo4. Desarrollo de una Industria Competitiva5. Fomento a la Comercialización6. Financiamiento

Fuente: Estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014

Ejes estratégicos de la Industria del Calzado Mexicana 2018

Eventos de la Industria del Calzado

17.69%

Nacional 0.17%

3,394338 Unidades Económicas Guanajuato (Marroquinería)

8.05%

Producción Nacional (Millones de Pares)Producción Estado de Guanajuato (Millones de Pares)

Consumo (Millones de Pares)Consumo per-cápita

Unidades Económicas Nacionales

4.97%0.10%

Unidades Económicas Guanajuato

28.70%

300696

220 mil176 mil

Participación del Sector Calzado en el PIB

Empleos directos e indirectos en Guanajuato

Municipio de León Estatal

Empleos directos e indirectos a nivel Nacional

-

Posición en el mundo9

Participación de la Cadena Productiva del Sector Calzado en el PIB

Unidades Económicas Guanajuato (Proveeduría) Unidades Económicas Guanajuato (Tenerías)

11,538

Nacional Estatal

Municipio de León

INDUSTRIA DEL CALZADO MEXICANO 2018

Unidades Económicas

Empleo en cadena productiva Sector Calzado

SAPICA, (Marzo, Agosto) | www.sapica.com

MÉXICOCámara de la Industria del Calzado del Estado de

Guanajuato (CICEG) www.ciceg.org

-15

MEXICO

2018Ranking Mundial (Pares)*

Ranking Mundial

(Dólares)*

Volumen Pares (Millones Pares)

Valor Dólares (Millones Dólares)

Precio Promedio Dólares

% Var 2017 vs 2018

(Dólares)

Exportación 28 27 26.17 $ 537.02 $ 20.52 13%Importación 31 23 97.42 $ 1,107.03 $ 11.36 6%

Balanza comercial 15 - -71.24 -$ 570.01 0%

2013 8.9%2014 1.7%2015 3.3%2016 -7.8%2017 3.9%2018 -0.7%

2013 12.4%

2014 17.8%

2015 -20.0%

2016 2.6%

2017 7.2%

2018 10.6%

Volumen Pares Valor Dólares

Precio Promedio Dólares

% Var 2017 vs 2018(Pares)

%Part. Pares 2018

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 19,205,248 $ 402,685,641 $ 20.97 0.11% 73.38%

SINGAPUR 3,089,039 $ 79,252,682 $ 25.66 78.89% 11.80%

GUATEMALA 964,988 $ 11,187,897 $ 11.59 -29.05% 3.69%

CANADA 298,154 $ 2,610,026 $ 8.75 -36.40% 1.14%

COLOMBIA 270,598 $ 1,821,693 $ 6.73 -9.58% 1.03%

URUGUAY 269,011 $ 1,345,172 $ 5.00 -47.32% 1.03%

CHILE 236,939 $ 2,844,126 $ 12.00 -38.20% 0.91%

PAISES BAJOS 218,735 $ 1,049,056 $ 4.80 869.14% 0.84%

COSTA RICA 215,773 $ 3,570,391 $ 16.55 -21.01% 0.82%

AUSTRALIA 159,248 $ 5,872,467 $ 36.88 35.84% 0.61%

51,100,651 $ 1,049,263,349 $ 20.53 0.80% 95.24% 1,245,185 $ 24,785,050 $ 19.90 -37.78% 4.76%

26,172,918 $ 537,024,200 $ 20.52 -0.66% 100.00%

Evolución Histórica de las Exportaciones de Calzado 2011 a 2018

Evolución Histórica de las Importaciones de Calzado 2011 a 2018

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Cambio % anual

(Volumen Millones de Pares)

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA y del World Footwear Yearbook 2017/ * Datos a 2017

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 2018

TOTAL

(Volumen Millones de Pares)

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Mercados de Exportación 2018

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Cambio % anual

SUBTOTALLOS DEMAS (58 PAISES)

21.924.0

26.2 26.6 27.525.4 26.3 26.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

66.7475.54

84.89100.01

80.04 82.14 88.0997.42

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen Pares Valor Dólares

Precio Promedio Dólares

% Var 2017 vs 2018(Pares)

%Part. Pares 2018

CHINA 54,021,128 $ 387,200,487 $ 7.17 23.68% 55.45%

VIETNAM 23,731,058 $ 339,303,841 $ 14.30 -9.70% 24.36%

INDONESIA 9,910,507 $ 127,655,506 $ 12.88 7.35% 10.17%

INDIA 2,539,474 $ 34,915,161 $ 13.75 140.12% 2.61%

CAMBOYA 1,546,298 $ 21,247,616 $ 13.74 13.68% 1.59%

ESPAÑA 1,156,813 $ 46,088,143 $ 39.84 6.49% 1.19%

BRASIL 1,150,924 $ 10,319,300 $ 8.97 -17.07% 1.18%

ITALIA 761,279 $ 95,748,721 $ 125.77 4.22% 0.78%

GUATEMALA 554,216 $ 1,611,099 $ 2.91 -11.76% 0.57%

MYANMAR 342,705 $ 3,549,220 $ 10.36 6.72% 0.35%

SUBTOTAL 95,714,402 $ 1,067,639,095 $ 11.15 11.61% 98.25%LOS DEMAS (56 PAISES) 1,700,698 $ 39,391,708 $ 23.16 -26.89% 1.75%

TOTAL 97,415,100 $ 1,107,030,804 $ 11.36 10.59% 100.00%

www.ciceg.org

Importaciones

Exportaciones

Distribución de Calzado por Partida Arancelaria 2018

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Distribución de Calzado por Partida Arancelaria 2018

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Mercados de Importación 2018

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Impermeable 13.87 %

Sintético 23.82%

Piel 35.68%

Textil 21.19%

Otros 5.44%

6401 Impermeable 6402 Sintético 6403 Piel

Impermeable 1.05%

Sintético 34.49%

Piel 9.21%

Textil 51.98%

Otros 3.27%

6401 Impermeable 6402 Sintético 6403 Piel