INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO

1. RESEÑA HISTORICA INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO

La historia del calzado tiene su inicio con la necesidad básica del ser humano de

proteger sus pies.

En historia del calzado de sapato site, encontramos una breve análisis sobre el

principio del desarrollo del zapato, donde según evidencias de pinturas en cuevas

de España y sur de Francia, la historia del calzado empieza a partir del año

10.000 a.C, al final del periodo paleolítico. Pero el arte de curtir el cuero es muy

antiguo ya que se han encontrado en cuevas herramientas de piedra que servían

para raspar las pieles. En los hipogeos egipcios, los cuales son cámaras

subterráneas utilizadas para entierros múltiples que tiene la edad entre 6 y 7 mil

años, fueron descubiertas pinturas que representaban los distintos estados de la

preparación del cuero y de los calzados.

En Mesopotamia se usaban los zapatos de cuero crudo, amarrados a los pies por

tiras del mismo material. Los coturnos eran símbolos de alta posición social.

Los griegos llegaron a desarrollar modelos diferentes para el pie izquierdo y

derecho.

Imagen 1. Sandalia de cuero judía de 72 d.C.

HISTORIA DEL CALZADO. Recuperado de http://www.sapatosite.com.br/espanhol/opcoes/historia.htm

En la edad media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de cuero

abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. Los hombres también

usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El material más corriente

era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran hechas de piel de

cabra.

2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SUBSECTOR

El cuero y sus manufacturas según la Clasificación de Actividades Económicas

elaborada por el DANE, el cual ratifica la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme (código CIIU) Revisión 3, comprende la división 19: Clases 1910 a 1939

que representan curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación

de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería

y guarnicionería, etc.

Los productos manufacturados del cuero son objetos utilizados para

almacenamiento, monta y carga de gran resistencia en actividades variadas, que

van desde las prendas de uso personal como el calzado y los bolsos, hasta el

trabajo pesado como en la construcción.

Curtido y preparado de cueros

Esta clase incluye: La producción de cueros curtidos o preparados; el curtido

puede ser vegetal, mineral o químico. La fabricación de cueros gamuzados,

apergaminados, charolados, metalizados, regenerados, cueros grabados, hojas o

tiras que contienen cuero o fibras de cuero.

Fabricación de calzado

Este grupo incluye: La fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado

ortopédico), de cualquier material (excepto el de asbesto y de otro material textil

sin suela aplicada), mediante cualquier proceso, incluido el moldeado. Las

materias primas utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plástico, materiales textiles,

madera o combinación de éstos y otros materiales, y se pueden emplear en la

fabricación procesos como: corte y costura de las piezas, engomado, moldeado o

cualquier otro proceso. La obtención del cuero recuperado a partir de retales de

cuero para utilizarlo en la fabricación del calzado. La fabricación de botines,

polainas y artículos similares, y de partes del calzado, tales como: capelladas y

partes de capelladas, suelas y plantillas, etc., de todo tipo de material.

Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela,

excepto el calzado deportivo

Esta clase incluye: La fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier

tipo de suela, y fabricado mediante procesos, tales como: corte, costura,

montaje, engomado, etc.

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares,

elaborados en cuero; fabricación de artículos de talabartería y

guarnicionería

Esta clase incluye: La fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de

mano, carteras y artículos de talabartería y guarnicionería, como también

otros artículos de cuero natural o regenerado o combinaciones de éstos con

otros materiales, siempre que el material básico sea el cuero. La fabricación

de maletines, maletas escolares, confeccionadas en cuero natural o

recuperado, o combinaciones de éstos con otros materiales, siempre que la

materia básica sea el cuero. La fabricación de otros artículos de cuero,

como juguetes caninos de carnaza.

Proceso productivo del cuero

Procesos para la obtención de la materia prima - cuero:

La obtención del cuero inicia en el campo a partir de la ocupación de ganado

bovino, ovino o porcino, siendo las pieles de ganado bovino las más comunes;

luego del sacrificio.

• Remojo: las pieles crudas son remojadas en agua caliente con el fin de hinchar la

piel y de retirar tierra y materiales extraños

• Pelambre: el pelambre del cuero es atacado químicamente mediante agentes

sulfúricos, lo que retira el pelo a partir del folículo, dejando la piel al descubierto.

• Descarne: el descarnado se realiza mediante una maquina descarnadora que

separan el cuero de la grasa, que se emplea en la manufactura de jabones.

Imagen 2. Fabrica Curtidos de Salvatierra. Extraído de

http://www.salvatierra-agurain.es/fabrica_curtidos_de__salvatierra_i.html

• Dividida: la piel es separada en dos capas con una máquina que divide la piel por

medio de una cuchilla horizontal: la primera es la flor y la segunda es la carnaza.

Entre el proceso de dividido y de curtición, existen otros procesos intermedios que

emplean cal, sales de sodio, amonio y cloro para controlar el pH de la piel.

• Curtido: la curtición se puede desarrollar mediante agentes inorgánicos como

sales de cromo, circonio y aluminio, u orgánicos como vegetales, sintéticos o

aldehídos, entre otros. El tipo de curtido se desarrolla según el uso que se le va a

dar a la piel, por ejemplo, la tapicería para los automóviles se realiza mediante

curtición al cromo. El curtido se realiza mediante baños con agua y los agentes de

tinción antes mencionados. Este proceso se puede desarrollar en fosas o fulones.

• Escurrido: El proceso hasta este punto ha sido manejado con un exceso de

agua; para continuar, debe ser eliminada, extendiendo y tensionando la piel.

• Rebajado: una vez retirada una gran porción de agua, se procede al rebaje de la

piel para darle un espesor uniforme en toda la extensión. La piel debe ser

desacidificada y recurtida, siendo este punto donde la piel toma algunas

características como suavidad, firmeza, capacidad para ser grabada, entre otras.

• Teñido: se realiza para dar un color específico, según la aplicación, y también

para evitar despigmentaciones que afecten el terminado y calidad específicos de

la piel.

• Engrase: se desarrolla para mejorar las propiedades físicas, como la tracción e

impermeabilidad. Después del engrase, se presenta un paso de reposo y

escurrido; estos pasos se dan para que la piel pierda nuevamente la mayor

cantidad de agua posible, luego del teñido y el engrase.

• Secado: puede realizarse mecánicamente o mediante vapor.

• Acabado: Luego de finalizado el proceso de secado, se realiza un

acondicionamiento, acabado y la medición de la piel, tanto en su dimensión como

en su espesor.

Imagen 2. Guía para el Manejo Integral de Residuos. Proceso productivo del cuero. Pág. 17. Extraído de

http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/calzado,%20cuero,%20plastico%20y%20sus

%20manufacturas.pdf

Proceso productivo de las manufacturas del cuero: calzado

Imagen 3. Guía para el Manejo Integral de Residuos. Diagrama del proceso productivo de las manufacturas

del cuero: calzado. Pág. 19. Extraído de

http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/calzado,%20cuero,%20plastico%20y%20sus

%20manufacturas.pdf

3. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

De acuerdo al documento sectorial realizado por el Departamento Nacional de

Planeación en donde se describe la cadena de cuero, calzado y manufactura la

cadena productiva del cuero está compuesta por seis grupos que son: la cría del

ganado, el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre, la fabricación del cazado

y la manufactura de otros productos de cuero, su alcance incluye desde el curtido

del cuero, la elaboración de calzado, productos de marroquinería y talabartería.

Imagen 4 Estructura de la cadena de cueros, calzado y manufacturas. Pág. 11. Extraído de http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-Marroquineria#scribd

Imagen 5 Descripción de los grupos de la cadena. Pág. 12. Extraído de http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-Marroquineria#scribd

En la actividad ganadera y el sacrificio de ganado, se encuentran en Colombia

aproximadamente 41 millones de hectáreas que están siendo utilizadas para la

ganadería, sin embargo y de acuerdo a los datos reportados son 10 millones las

hectáreas aptas para esta actividad, planteamiento que explica porque la

productividad del país es más baja en referencia con el promedio mundial.

Según el documento sectorial mencionado realizado por el Departamento

Nacional, el curtido de pieles es considerado una actividad de “alta significación

ambiental” por el nivel de contaminantes que genera, por lo que cuenta con

grandes restricciones en los mercados internacionales que promueven las

producciones limpias a pesar de tener una tendencia exportadora. En Colombia, el

curtido de pieles es llevado acabo por grandes empresas que hacen uso de

tecnologías importadas, provenientes especialmente de Italia y Alemania.

Las manufacturas de cuero y calzado son artesanales, por ello permiten la

sobrevivencia de pequeñas, medianas y grandes empresas que realizan proceso

artesanales de y que tienen una evolución tecnológica lenta, así mismo la fuerte

competencia de países como China en donde la producción tiene un grande

volumen y un bajo costo están desplazando la demanda del mercado interno.

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS GREMIOS

La Asociación Nacional de Calzado, Cuero y su Manufactura, es el gremio que

busca la integración del sector y “Tiene por objeto la protección, desarrollo,

tecnificación, dignificación y en general, el engrandecimiento de la industria

colombiana del calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y

entidades afines dentro y fuera del territorio nacional.

Fue fundada el 18 de marzo de 1999, ACICAM nació como resultado de la fusión

entre la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero ASOCUEROS y la

Corporación Nacional de Calzado CORNICAL. El propósito de la unión fue

fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración de la

cadena productiva.

ACICAM tiene presencia en el ámbito nacional a través de sus Seccionales

Regionales en Bogotá - Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia

y Valle del Cauca y representa empresas de estos polos industriales del sector,

así como empresas afiliadas de Barranquilla, Ibagué, Manizales, Mosquera,

Palmira, Pereira, Cartago, Cartagena y Pasto, entre otras. Tiene convenios con

instituciones nacionales en los Santanderes, la Costa Caribe, Valle del Cauca y

Centro del país. ACICAM forma parte de los comités Internacionales – sectoriales

de los países andinos y de la región latinoamericana e integra y ha formalizado

convenios internacionales con asociaciones homologas e instituciones sectoriales

de Brasil, México, Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial, ONUDI.

5. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción y ventas reales

en el sector de enero a noviembre de 2014, registro un aumento de significativo.

En cuanto al empleo este registró un crecimiento de 7.3%.

La producción total de la cadena de cuero, calzado y manufacturas, según la

encuesta anual manufacturera representa 38.9 millones de dólares de las

exportaciones totales del sector, de los 10 productos, los principales son los

cueros y las pieles de bovinos o equinos en estado húmedo, las manufacturas en

cuero natural o artificial con y los bolsos de mano con la superficie exterior de

cuero natural o artificial.

Estados Unidos, Italia, México y Venezuela son los principales destinos de exportación de

productos de la cadena de cuero. Estados Unidos compra aproximadamente el 67% de las

exportaciones de bolsos de mano de cuero natural o artificial colombiano y el 49,1%de las

demás manufacturas de cuero natural o cuero artificial o regenerado. Italia compra el 85,4% de

las exportaciones nacionales de cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado

húmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo.

Por su parte, el principal producto de la cadena importado por Colombia es el

calzado de caucho o plástico, le siguen la importación de calzado de textiles, el

calzado en general y finalmente los artículos de marroquinería y maletas de

plástica.

Dentro de la cadena, la producción nacional de calzado presenta serias

deficiencias de competitividad. A esta situación, se suma la tendencia mundial a la

relocalización de la producción de calzado, de un lado, en países con fuerza en la

mano de obra, los bajos costos y leyes ambientales casi nulas.

Para 70 empresas competidoras de Bogotá

Suma | Millones (COP) | Anual |Indicadores 2013 2012 2011 2010 2009TamañoVentas 582176 550316 527139 493920 479352Activos 732636 696810 644913 601079 565821Utilidad 14129 12997 13856 13540 7392Patrimonio 347828 321700 300068 276291 263357DinámicaCrecimiento en Ventas 5,79% 4,40% 6,73% 3,04% -28,26%Crecimiento en Activos 5,14% 8,05% 7,29% 6,23% 2,05%Crecimiento en Utilidades 8,71% -6,20% 2,34% 83,18% -44,37%Crecimiento del Patrimonio 8,12% 7,21% 8,61% 4,91% 4,22%RentabilidadEBITDA 39008 40806 39625 34261 28702Rentabilidad sobre Ventas 2,43% 2,36% 2,63% 2,74% 1,54%Rentabilidad sobre Activos 1,93% 1,87% 2,15% 2,25% 1,31%Rentabilidad sobre Patrimonio 4,06% 4,04% 4,62% 4,90% 2,81%Rentabilidad operativa 3,86% 4,11% 4,19% 3,86% 3,93%EndeudamientoEndeudamiento 52,52% 53,83% 53,47% 54,03% 53,46%Apalancamiento 110,63% 116,60% 114,92% 117,55% 114,85%Pasivo Total / Ventas 66,10% 68,16% 65,42% 65,76% 63,10%Pasivo Corriente/Pasivo Total 67,98% 66,15% 81,93% 77,82% 80,63%EficienciaRotación de Cartera 79 80 94 115 117Rotación de Inventarios 168 157 144 122 127Rotación de Proveedores 57 50 61 86 92Ciclo Operativo 248 238 239 237 244LiquidezRazón Corriente 1,5 1,51 1,25 1,38 1,43Prueba Acida 0,84 0,88 0,76 0,93 0,95Capital de Trabajo 130112 127513 71886 95071 103943OtrosRentabilidad Bruta 36,60% 33,94% 32,79% 31,89% 30,87%Otros Ingresos/Utilidad Neta 41,20% 42,34% 38,04% 36,48% 64,85%

Import. / Export

Importaciones - FOB U$ USD$33520487

USD$26679124

USD$24553409 USD$20882011 USD$14345847

Exportaciones - FOB U$ USD$74749635

USD$83255618

USD$90813512 USD$88240509 USD$78401209

NominaTotal de Empleados 0 4416 110 0 3366

Tabla1. Mi BPR Benchmark. Indicadores. Cuero curtiembre y marroquinería – empresas. Extraído de

http://bck.securities.com/mainview?sector_id=9999033&sv=BCK&pc=CO#mainview/sectorindicators?

sector_id=9999033&id_macrosector=1&grupo_id=1&agg=sum&PC=co&SV=bck

Anualmente las ventas en el sector aumentaron un 5% aproximadamente,

teniendo en cuenta que la influencia en el crecimiento en el sector ha sido

constante en los últimos  4 años,  las 70 empresas competidoras han brindado

unas utilidades crecientes para el 2013 de $14.129 millones. Y de la misma

manera ha habido un crecimiento en los activos en parte por el la inversión en

nuevas tecnologías, siendo este un factor que influye positivamente en el

crecimiento de la industria. Aunque la influencia de la irregularidad en los términos

financieras de las empresas hacen que al presentar los informes generales hayan

disminución de algunos ítems de la información. 

6. INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

Según Rada Francisco en su análisis del entorno del cuero y calzado a nivel

global y en Colombia se observa que gracias al constante desarrollado de

distintas tendencias para la utilización del cuero y fabricación del calzado,

actualmente existen diversas empresas alrededor del mundo que han llegado a

ser los mayores comercializadores en la utilización del cuero y del calzado, lo que

se refleja claramente como una gran competencia para el desarrollo del producto

nacional.

Dentro de los países productores en el mercado internacional del cuero existen los

especializados en el diseño del cuero como Italia el cual es el segundo importador

de cuero después de china y es el principal exportador de cuero curtido logrando

alcanzar el 27% del mercado mundial, igualmente tiene una gran participación en

la comercialización de manufacturas de cueros.

EE.UU es el principal proveedor de cueros brutos con una participación del 40%

del mercado al igual que una gran participación como importador de manufacturas

del cuero.

Argentina es uno de los países especializados en la producción de cuero

ubicándose como el quinto exportador de cueros con una participación del 6% a

nivel mundial y está posicionada dentro de los países con abundante materia

prima.

Algunos de los países asiáticos, se han especializado más que todo en productos

manufacturados contando con una gran fuerte en mano de obra.

A nivel nacional se puede observar que se tiene un constante fortalecimiento del

mercado nacional para abrirse campo en el mercado mundial. Colombia es uno de

los principales exportadores de cuero y calzado. Ha logrado la realización y

desarrollo de nuevas tendencias en los efectos y acabados del cuero como el

efecto natural y gastado de las pieles gracias a la evolución de las tecnologías e

investigación. Igualmente se ha visto que el mercado de exportación se ha

incrementado en gran medida a países como china con un 410% y EE.UU en

donde se triplicó, mientras que países como argentina y Brasil disminuyeron sus

exportaciones por miedo a un déficit de materias primas. Y por la gran

predisposición al consumo de productos de cuero, se ve la disminución de sus

precios, originado por las importaciones, especialmente las de China.

A nivel regional se observa que el sector de mayor incidencia a nivel nacional en la

fabricación de productos de cueros son Santander y Norte de Santander,

representados en un 72.4% de los cuales la mayor participación la tiene

Bucaramanga, también se encuentra Barranquilla, Bogotá y Cali.

PRINCIPALES 70 COMPETIDORES DE BOGOTÁ CUERO Y CALZADO

Según mi BPR Benchmark se encuentran 70 empresas competidoras en el sector

de cuero y la producción de calzado las cuales son:

Empresas UbicaciónARICUEROS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

ARTE DEL CUERO D & A LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

ARTICUEROS S.A. Atlántico - Barranquilla

ARTICULOS DE CUERO BOSSLEY LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

ARTICULOS DE CUERO LTDA Antioquia - Guarne

CALZADO SIETE CUEROS S.A. Bogotá D.C - Bogotá D.C

CAVICUEROS S.A.S. Bogotá D.C - Bogotá D.C

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Antioquia - Medellín

COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

COMERCIALIZADORA DE CUEROS S.A. Atlántico - Barranquilla

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARTICULOS DE CUERO LARA ARBELAEZ SA Antioquia - Medellín

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAQUILA DE CUEROS Bogotá D.C - Bogotá D.C

CONCUERO S.A. Antioquia - Medellín

CONFECCIONES COLOMBIANAS EN CUERO EU SIGLA COCUEROS E U Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUERO LAIT E U Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUERO MURILLO SONIA Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUERO Y ESTILO S.A.S. Antioquia - Medellín

CUERO Y MODA NATURAL SKIN LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUEROS ALTAMIRA SAS Valle del Cauca - Cali

CUEROS ARQUITECTONICOS POR MARCELA TRUJILLO E U Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUEROS DE EXPORTACION S.A.S. Atlántico - Barranquilla

CUEROS JAGUAR DE OCCIDENTE S.A.S. Valle del Cauca - Cali

CUEROS JAGUAR S.A. Antioquia - La Estrella

CUEROS JULY EMPRESA UNIPERSONAL Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUEROS PIELES Y DERIVADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Antioquia - Medellín

CUEROS VELEZ S.A. Antioquia - Medellín

CUEROS Y ACCESORIOS S.A. EN LIQUIDACION Atlántico - Barranquilla

CUEROS Y ARTESANIAS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACION LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

CUEROS Y CALZADOS S.A. Atlántico - Barranquilla

CUEROS Y COLORES LTDA Valle del Cauca - Cali

CUEROS Y DISEÑOS S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Antioquia - El Retiro

Empresas UbicaciónINTERNACIONAL

CUEROS Y MAS LIMITADA Risaralda - Dos Quebradas

CUEROS Y TAPIZADOS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

DE PIEL ARTICULOS DE CUERO LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

DISEÑOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA Valle del Cauca - Cali

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CUEROS DE MEDELLIN S.A.S. Antioquia - Medellín

DISTRICUEROS COLOMBIA S.A.S. Antioquia - Medellín

ECOCUEROS S.A. Atlántico - Barranquilla

EL COMERCIO DE CUEROS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

EL CUERO NATURAL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E C N LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Bogotá D.C - Bogotá D.C

ENCUEROS TAPICERIA Y ACCESORIOS S.A. Bogotá D.C - Bogotá D.C

HECTOR Y GUILLERMO ZULUAGA GARCIA LTDA ZUCUEROS Antioquia - Medellín

HERCUEROS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

HERGON CUERO LTDA EN LIQUIDACION Bogotá D.C - Bogotá D.C

INDUCUEROS D & CO LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

INDUSTRIA ARTICUEROS S.A. Atlántico - Barranquilla

INVERCONFECUEROS LTDA Bogotá D.C - Bogotá D.C

J.F CUEROS S.A.

Tabla 2. Mi BPR Benchmark. Competidores. Cuero curtiembre y marroquinería – empresas. Extraído de

http://bck.securities.com/search/advancedsearch?

search_type=b&pc=CO&sv=BCK&search=CUERO+&submit2=GO

INFORMACIÓN AMPLIADA DE ALGUNOS COMPETIDORES

1.

Identificación Fiscal  900266189

Nombre de Compañía  ARICUEROS LTDA

Representante Legal  Bernal Guerrero Jeannette

Dirección de Correo  aricuerosar@hotmail.com

Dirección  Cl 18 Sur # 24 B – 49, Restrepo Occidental, Antonio Narino

Teléfono  +57–1–361–4966

Ubicación  Bogotá D.C – Bogotá D.C

Apartado Aéreo  309

Fecha de fundación  2009-02-11

Objeto Social  La empresa Aricueros Ltda se dedica a comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. Opera en el mercado colombiano desde el año 2009.

Actividad Principal

 INSUMOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA TABARTERIA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS TODA CLASE DE CALZADO Y SUS PARTES

Código de Actividad  G4620 (V.4)

Estatus Operacional  Operacional

Lista Clinton  No

2.

Fiscal ID  860502101

Company Name  EL COMERCIO DE CUEROS LTDA

General Manager  Franco Fidolo Arnoldo

Email Address  comercueros@yahoo.com

Address  Cl 14 # 12 – 15, La Capuchina, Santa Fe

Phone  +57–1–334–7321

Fax  +57–1–243–9866

Location  Bogotá D.C – Bogotá D.C

P.O. Box  121

Start Date  1981-06-11

Corporate purpose

 La empresa El Comercio De Cueros Ltda se dedica a comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico. Opera en el mercado colombiano desde el año 1981.

Line of business

 COMERCIO AL POR MENOR DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTICULOS DE CUEROCOMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICION

Industry code  G523400

Operational Status  Operational

OFAC list  No

3.

Fiscal ID  830101585

Company Name  CALZADO SIETE CUEROS S.A.

General Manager  Alberto Avella Avella

Audit Contact  Gabriel Cardozo Martinez

Email Address  sietecueros@etb.net.co

Address  Calle 18 A No 68 D – 33

Phone  +57–1–292–1666

Location  Bogotá D.C – Bogotá D.C

Start Date  2002-04-25

Corporate purpose  Elaboración de calzado industrial.

Line of business  Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela e

Industry code  D1921

Operational Status  Operational

OFAC list  No

QUIENES SON?

Desde su inicio fabrican calzado de dotación para la protección laboral, situándose de inmediato en una posición destacada en el sector.

Confeccionan un amplio surtido de calzado de seguridad industrial, para lo cual selecciona las mejores materias primas obteniendo una producción de primera calidad, siempre adaptada a las necesidades de los clientes.

Se preocupan constantemente por la seguridad y protección de sus trabajadores, tienen la experiencia que en la actualidad es muy valorada por empresas, entidades y profesionales en el área de la seguridad industrial.

Se han caracterizado por el rigor y la seguridad que merece el sector. Buscan y creen que siempre evitar un accidente es más importante que conseguir cerrar una ventana haciendo una mejor oferta, aunque sea acosta de una menor calidad.

Su política permite aconsejar a las empresas que han solicitado sus servicios, un material cuya calidad no esté perfectamente garantizada este factor aporta una ventaja competitiva en el sector y los convierte en un punto de referencia en la industria.

4.

Identificación Fiscal  900418712

Nombre de Compañía  CUERO Y ESTILO S.A.S.

Representante Legal  Andres Garcia Botero

Dirección de Correo  cueroyestilo@hotmail.com

Dirección  Carrera 29 A 4 SUR 87

Teléfono  +57–4–3520929

Ubicación  Antioquia – Medellín

Fecha de fundación  2011-03-04

Objeto Social  Comercio al por mayor de calzado

Código de Actividad  G4643 (V.4)

Estatus Operacional  Operacional

Lista Clinton  No

QUIENES SON?

Están comprometidos con la experiencia, en los resultados alcanzados y en como

los logran. Es muy importante la integridad, hacer lo que es correcto para los

clientes, comunicadores, socios y ellos mismos.

Es fundamental el respeto por las personas. Promueven una cultura diferente y un

ambiente de mutuo respeto hacia empleados, clientes y comunidades.

Se valora a las personas a cualquier nivel, que motiven y guíen con su ejemplo,

orgullosas de lo que hacen e inspiren a otros a hacer los mismo.

Igualmente valoran el trabajo en equipo, para alcanzar metas comunes que son la

base de su éxito.

DESARROLLO ANALISIS PEST Y 5 FUERZAS

1. ANALISIS PEST

Según análisis elaborado por Laura Viviana Maldonado Gualteros y Julieth

Stephany Sarmiento Carrillo de la Universidad del Rosario podemos observar y

analizar los siguientes factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos del

subsector de calzado en Colombia

ANÁLISIS DE FACTORES POLÍTICOS

-En Colombia para el año 2012, la producción nacional de calzado sólo abasteció

del 41,2% al 46% la demanda nacional, llevando a comerciantes buscaran

internacionalmente proveedores lograran cumplir con las necesidades específicas

del mercado y precios competitivos, originando la llegada de calzado a precios

menores de un dólar, ingresados al país de manera ilegal. La mayoría de estas

importaciones originarias de China, le permitieron a los comerciantes mantener

precios bajos y de esta manera conquistar los consumidores nacionales. Por tal

razón y por el impacto negativo que se desarrollo el gobierno nacional impulso una

ley anti contrabando para proteger los productores nacionales, imponiendo

aranceles mixtos a las importaciones de confecciones y calzado que ingresan al

país con precios inferiores a los costos reales de producción MinCit (2013).

-Igualmente se incluyó el programa Inclusión del sector del calzado al PTP

(Programa de Transformación productiva) con el objetivo de mejorar su

productividad. MinCit (2013).

- La fabricación de calzado debe hacerse bajo parámetros de producción limpia

cumpliendo la ley 9 de 1979. SENA (2004).

- Colombia no tiene aún normas técnicas para evaluar materias primas ni artículos

hechos a partir del cuero. Universidad del Rosario (2013).

En el año 2013 la tasa de desempleo en Colombia fue inferior al 8%, ANDI (2014).

En el sector se presenta una gran tasa de informalidad y subcontratación,

ignorando la legislación nacional laboral, y las directrices de la organización

internacional del trabajo. Unab (2006). Según la Andi, son muy pocos los

trabajadores pertenecientes al sector los que cuentan con sus respectivas

prestaciones sociales. ANDI (2014).

ANÁLISIS DE FACTORES ECONÓMICOS

Colombia fue el país latinoamericano con mayor crecimiento económico para el

año 2013 con una tasa aproximada del 6,5%. Vanguardia.com (2014), según la

ANDI durante el 2013, la mayoría de las actividades crecieron, a excepción de la

industria. Se mantuvo un buen dinamismo de la inversión productiva, el entorno

macroeconómico fue favorable, las tasas de cambio fueron más competitivas y el

empleo formal creció más que el empleo informal. ANDI (2014).

-Pero para enero del 2014 la tasa del desempleo en Colombia era el 11,1%.DANE

(2014).

-Para el III trimestre del 2013, el IPC en Colombia fue 0,49%. DANE (2014).

-Las tasas de cambio e intereses del País, son atractivas para la inversión.

-Se espera un crecimiento en la producción, debido al aumento del ingreso

disponible. ACICAM (2014).

-Para recuperar el mercado nacional e incentivar la compra de productos

colombianos, el MinCIT realiza en distintas regiones del país ruedas de negocios,

denominadas “Compre Colombiano”, en donde ha participado la industria del

calzado y la marroquinería. MinCit (2013).

ANÁLISIS DE FACTORES SOCIALES

Colombia cuenta con 47.487.275 habitantes, en donde el 50,63% de la población

son mujeres y el 49,37% son hombres.

Como una gran oportunidad a aprovechar Colombia cuenta con instituciones de

formación técnica como el SENA, que podría mejorar su enfoque en los cursos

ofertados y ofrecer programas según las necesidades de los empresarios.

Universidad del Rosario (2013).

En el sector del calzado, la mano de obra es un problema ya que los jóvenes no

tienen interés en trabajar en las curtiembres, ni en las fábricas de producción ya

que este tipo de trabajo exige fuerza física y habilidad manual. Universidad del

Rosario (2013). Y además las instituciones de formación técnica no ofrecen

programas dirigidos a las necesidades actuales del sector. FEDECUERO (2013).

ANÁLISIS DE FACTORES TECNOLÓGICOS

Uno de los factores críticos del sector del calzado que ha afectado drásticamente

su productividad, es que es un sector con mínima inversión y transferencia

tecnológica entre los diferentes grupos de interés.

El promedio compra de maquinaria en el sector en los últimos años ha sido de 1,6

máquinas por empresa, debido a los altos costos, acceso limitado a financiación,

ausencia de proveedores nacionales de maquinaria especializada. Sumado a esto,

son pocos los incentivos otorgados por el gremio que promuevan y faciliten la

compra de maquinaria u otras tecnologías especializadas.

2. CINCO FUERZAS DE PORTER

1. Amenaza de nuevos competidores

Esta industria tiene dos factores esenciales para la generación de nuevos

competidores, por un lado el material manejado genera costos de manipulación

altos y por ello nuevas empresas tendrán un mayor esfuerzo para su entrada en el

mercado y por otro lado, una vez manipulados los insumos la fabricación de

materiales y calidad serán un factor determinante dando a pequeñas firmas la

posibilidad de especialización en algunas líneas y por ende una entrada segura al

mercado, ganando así mayor participación a futuro.

Algunos de los principales competidores encontrados Aricueros Ltda, Arte del

Cuero D&A Ltda y Articueros S.A.

2. Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación con los proveedores en esta industria permite a las

compañías pertenecientes a la misma, crear estrategias que fortalezcan el

suministro de sus insumos, permitiendo un mayor control de su relación con los

proveedores y llevándolos a negociaciones beneficiosas.

Algunos de los principales proveedores de cuero en el mercado son, Rakar

Calzado, Troqueltec Ltda e Hilos Marathon.

3. Poder de negociación de los compradores

Los consumidores de calzado de acuerdo a los estudios desarrollados FENALCO,

(2008) tienen los siguientes perfiles en cuanto a su estilo de compra:

Popular: Inclinación en la intención de compra como factor fundamental por el

precio. Actualmente la mayor parte de la demanda está concentrada en este

mercado.

Medio: El precio importa, pero se tiene en cuenta diseño y comodidad.

Alto: Calidad y el terminado del producto, tiene una gran relevancia en la decisión

de compra y por lo general el consumidor se vuelve fiel a la marca.

4. Amenaza de ingreso productos sustitutos

Algunas líneas de producción de la industria podrán tener productos sustitutos y

su implicación dependerá de estrategias como el precio, la calidad y los valores

agregados con los que cuente el producto. Algunos sustitutos en general son los

cueros sintéticos, las pieles, telas y otros materiales. Como la base del cuero

sintético es el poliuretano o PVC, un plástico que gracias a una producción de

mayores volúmenes puede llegar a ser una posibilidad para los productores de

reducir los costos en los productos, aunque la calidad comparado con la piel

original no tiene una comparación en términos de textura y manejo de costura de

mejor precisión, mayor resistencia. Aunque algunas ventajas se puedan observar

con facilidad es un problema también para los compradores que en algunos casos

no tienen el conocimiento para identificar las diferencias de materiales, llevándolos

hasta a caer en engaños por parte de los productores al vender bienes de

materiales que no son los promocionados.

5. La rivalidad entre los competidores

La rivalidad entre competidores dependerá de las líneas en las que cada

compañía especialice su producción, por ello cada segmento tendrá determinados

competidores. La principal ventaja competitiva de la compañía en análisis

corresponde a productos de alta calidad, precios asequibles y cómodos al

mercado que han generado una mayor y mejor participación. Teniendo este punto

de partida para un análisis las empresas que están en el mercado que tienen

fuertes que si no se tiene el debido cuidado en un futuro pueden ser una amenaza

para futuro, como en el caso de uno de los competidores con más fuerza,

Comercio de cuero LTDA, aunque tenga en el presente algún tipo de deficiencia

en sus procesos, costos y participación en el mercado, puede aumentar sus

capacidades en términos de mayores ventas, así mismo como una fidelizacion de

los clientes nuevos o ya existentes.

DESARROLLO MATRICES

Según reporte sectorial de sector industria de calzado y cuero de BPR Benchmark

CREDIT AND MARKET ANALYSIS TOLOS A PRODUCT OF ISI EMERGING

MARKETS se obtuvo la información necesaria para las siguientes matrices

desarrolladas

3. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

SIETE CUEROS (COMPAÑÍA)COMERCIO DE CUEROS

LTDA CUERO Y ESTILOS S.A.SFactores Determinantes

del Éxito Peso CalificaciónPeso

Ponderado CalificaciónPeso

Ponderado CalificaciónPeso

PonderadoCompetitividad de precios 0,2 3 0,6 1 0,2 1 0,2Calidad del producto 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4Participación en el mercado 0,5 3 1,5 2 0,4 1 0,2Lealtad del cliente 0,1 2 0,2 2 0,4 2 0,4TOTALES 1 3,1 1,6 1,2

Análisis

De acuerdo a los factores determinantes en la industria de calzado y de acuerdo

tanto a los costos de producción como a la mano de obra requerida, la

competitividad de precios aumenta cuando los costos asumidos disminuyen, sin

embargo de acuerdo al posicionamiento financiero algunas compañías grandes

podrán corren un mayor riesgo en la disminución de los precios que establece en

el mercado mejorando así la participación en el mercado y la lealtad por parte de

los clientes.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los promedios ponderados, una

compañía como Siete Cueros tendrá ventaja competitiva respecto a sus

competidores que deben ajustarse por su tamaño y posición en el mercado, tanto

a sus costos de producción.

4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

Factor interno clave Variables Ponderaciones ClasificaciónResultado Ponderado

Demanda favorable a nivel interno y externo Fortaleza 20% 3 0,6Diversificación de productos, aumentando las exportaciones Fortaleza 25% 4 1Producción interna de cuero facilita la compra de insumos y la articulación de la cadena productiva. Fortaleza 22% 3 0,66Pérdida tendencial del mercado interno por el efecto de la competencia irregular que genera el calzado chino. Debilidad 15% 1 0,15Quiebra de pequeños productores por saturación de mercancías chinas en el mercado interno. Debilidad 10% 1 0,1Falta de estandarización de las normas de calidad y producción. Debilidad 8% 2 0,16TOTAL 100% 2,67

La organización y subsector tiene una fuerte posición interna, en la cual lo

favorece bastante la demanda de su producto y la diversidad de posibilidades para

exportación y diversificación de marca y producto. Las debilidades aunque en el

resultado no afectarían en gran medida son igualmente importantes ya que la

entrada de competencia como el calzado chino el cual genera cambios drásticos e

inesperados en las ventas y la producción lo que afecta la estabilidad de la misma.

5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

Factor externo clave Variables Ponderaciones Clasificación Resultado PonderadoAcuerdo de libre comercio con E.E.U.U podría representaraumentos de exportaciones, entrada a mercado y ventas alexterior. Oportunidad 17% 4 0,68Mejoramientos de las técnicas de producción y desarrollostecnológicos permitirían reducir los costos de producciónfavoreciendo la competitividad. Oportunidad 12% 3 0,36Incrementos en la calidad y las normas de producción daríanacceso a nuevos mercados en los que se ha perdidoparticipación. Oportunidad 10% 3 0,3Capacitación profesional de los trabajadores del sector permitiría ampliar la calidad de los productos y la eficiencia del sector. Oportunidad 9% 3 0,27Importaciones de China con precios demasiado bajos quehan aumentado en volumen casi cuatro veces desde 2008. Amenaza 15% 1 0,15Flujos de comercio ilegales, contrabando y subfacuraciónque afectan la competitividad de los productos nacionales. Amenaza 13% 1 0,13Tendencia al alza de exportaciones de cuero e importacionesde calzado que deterioran la producción de bienes con valoragregado en el país. Amenaza 10% 2 0,2Quiebra de pequeños productores por saturación de mercancías chinas en el mercado Amenaza 11% 0TOTAL 97% 2,09

La organización y subsector tiene grandes oportunidades para entrar al mercado

exterior y competir con sus productos en cuanto a calidad y competencia de

precio, pero el constante aumento de productos importados extranjeros que están

llegando como gran competencia a Colombia están afectando mucho y siendo una

gran amenaza para pequeñas empresas y siendo un gran impacto para empresas

grandes por sus precios demasiado competitivos al ser muy bajos, a este gran

impacto se le suman todos los negocios y comercio ilegal nacional e internacional

afectando la competitividad nacional.

6. MATRIZ DOFA

FORTALEZAS

Demanda favorable a nivel interno y externo. Diversificación de productos, aumentando exportaciones. Producción interna de cuero facilita la compra de insumos y la articulación de la cadena productiva.

DEBILIDADES

Pérdida tendencial del mercado interno por el efecto de la competencia irregular que genera el calzado chino. Quiebra de pequeños productores por saturación de mercancías chinas en el mercado interno. Falta de estandarización de las normas de calidad y producción.

OPORTUNIDADES

Acuerdo de libre comercio con E.E.U.U podría representar aumentos de exportaciones, entrada a mercado y ventas al exterior. Mejoramientos de las técnicas de producción y desarrollos tecnológicos permitirían reducir los costos de producción favoreciendo la competitividad. Incrementos en la calidad y las normas de producción darían acceso a nuevos mercados en los que se ha perdido participación. Capacitación profesional de los trabajadores del sector permitiría ampliar la calidad de los productos y la eficiencia del sector.

Al lograrse un acuerdo de libre comercio con EEUU podría generarse una mayor demanda de productos.

Al realizar un mejoramiento en las técnicas de producción los costos de insumos se reducirán potencialmente

Al establecerse un acuerdo de libre comercio con EEUU podrán aumentar las exportaciones y de esa manera mitigar la perdida tendencial del mercado interno.

Así mismo con el establecimiento de acuerdos de comercio, se lograran la estandarización de las normas de calidad y producción

AMENAZAS

Importaciones de China con precios demasiado bajos que han aumentado en volumen casi cuatro veces desde 2008. Flujos de comercio ilegales,

Al diversificar los productos podrá mitigarse las importaciones de China con precios demasiado bajos, pues se está dando calidad

Al no establecer normas de calidad y producción las importaciones provenientes de China y los flujos de comercio ilegales no tienen ninguna restricción y por ello tanto la competitividad de

contrabando y subfacturación que afectan la competitividad de los productos nacionales.Tendencia al alza de exportaciones de cuero e importaciones de calzado que deterioran la producción de bienes con valor agregado en el país. Quiebra de pequeños productores por saturación de mercancías chinas en el mercado interno.

y productos únicos. Al facilitar la compra de

insumos podrán mejorarse los costos de producción, evidenciando así mismo mejores precios mejorando la demanda interna

productos nacionales como las pequeñas empresas se verán afectadas.

Al no tener un control sobre el comercio ilegal y la subfacturación de productos, los pequeños productores se verán drásticamente afectados y se verán obligados a retener su línea de producción

BIBLIOGRAFÍA

ACICAM. Información Económica e Información General, Como va el sector para

Noviembre del 2014

http://www.acicam.org/index.php?

option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=231

Alcaldía mayor de Bogotá, secretaria distrital de desarrollo económico.

Caracterización del comercio exterior del sector cuero y calzado y marroquinería.

Recuperado de http://www.desarrolloeconomico.gov.co/documentos/category/99-

la-secretaria-en-el-mundo?download=1953:caracterizacion-del-comercio-exterior-

sector-cuero

BPR Benchmark CREDIT AND MARKET ANALYSIS TOLOS A PRODUCT OF ISI

EMERGING MARKETS. Extraido de

file:///C:/Users/vaio/Downloads/industryreport.pdf

Calzado siete cueros. Quienes son. Recuperado de

http://www.7-cueros.com/quienes-somos.html

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

Económicas (CIIU). (2003 – pág. 148-151). Recuperado de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/publicaciones/CIIU_rev3.pdf

Cueros y estilo. Quienes son. Recuperado de http://www.cueroyestilo.com/tags?

id=6

Documento Sectorial, Cadena de cuero, calzado y manufacturas. Departamento

Nacional de Planeación http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-

Marroquineria#scribd

Fabrica Curtidos de Salvatierra. Recuperado de

http://www.salvatierra-agurain.es/fabrica_curtidos_de__salvatierra_i.html

Gualteros Laura Viviana, Sarmiento Julieth Stephany. Un modelo de negocio exitoso del Sector del Calzado en Colombia. Recuperado de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8753/1031142929-%202014.pdf?sequence=6

Mi BPR Benchmark. Indicadores. Cuero curtiembre y marroquinería – empresas.

Extraído de http://bck.securities.com/mainview?

sector_id=9999033&sv=BCK&pc=CO#mainview/sectorindicators?

sector_id=9999033&id_macrosector=1&grupo_id=1&agg=sum&PC=co&SV=bck

Mi BPR Benchmark. Competidores. Cuero curtiembre y marroquinería –

empresas. Extraído de http://bck.securities.com/search/advancedsearch?

search_type=b&pc=CO&sv=BCK&search=CUERO+&submit2=GO

Rada Francisco. Análisis del entorno del cuero y calzado a nivel global y en

Colombia ( 6/3/2011). Recuperado de

http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Del-Entorno-Del-Cuero-y/

1663129.html?_t=1&_p=2

Sapato Site. Historia del calzado. Recuperado de

http://www.sapatosite.com.br/espanhol/opcoes/historia.htm