GERDAU DAY NYSE - Gerdau | Rela§µes com - GERDAU DAY NYSE - port.pdf  Agenda SETOR CORPORATIVO

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  • GERDAU DAY NYSE

    Junho, 2015

  • Agenda

    SETOR

    CORPORATIVO e ESTRATGIA

    OPERAO DE NEGCIO AMRICA DO NORTE

    Palestrantes: Andre B. Gerdau Johannpeter

    CEO

    2

    Andre Pires de Oliveira Dias

    CFO e Diretor de RI

    DESEMPENHO E PERSPECTIVAS

    CONSIDERAES FINAIS

    Peter Campo

    Presidente da ON Amrica do Norte

  • Agenda

    SETOR

    CORPORATIVO e ESTRATGIA

    OPERAO DE NEGCIO AMRICA DO NORTE

    Palestrantes: Andre B. Gerdau Johannpeter

    CEO

    3

    Andre Pires de Oliveira Dias

    CFO e Diretor de RI

    DESEMPENHO E PERSPECTIVAS

    CONSIDERAES FINAIS

    Peter Campo

    Presidente da ON Amrica do Norte

  • Projees da Worldsteel revisadas para baixoConsumo aparente de ao

    milhes de toneladas taxa de crescimento

    2014 2015 (f) 2016 (f) 15/14 16/15Mundo 1.537,3 1.544,4 1.565,5 0,5% 1,4%

    Unio Europeia (28) 146,8 149,9 154,1 2,1% 2,8%

    NAFTA 144,6 143,3 145,1 -0,9% 1,3%

    Fonte: worldsteel SRO Abril 2015.

    4

    Amrica do Sul e Central 48,1 46,5 48,1 -3,3% 3,4%

    sia e Oceania 1.015,6 1.021,5 1.030,4 0,6% 0,9%

    China 710,8 707,2 703,7 -0,5% -0,5%Outros 182,2 183,2 187,8 0,5% 2,5%

  • Excesso de capacidade cresceu, embora parea estar estabilizando

    Capacidade vs. Consumo Aparente de Ao

    2000

    2500

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Jan. - Abr.

    2015

    Taxa de utilizao da capacidade mundial de ao

    89,4% 81,6% 70,8% 77,2% 79,3% 77,9% 77,3% 75,5% 71,8%

    5

    Fonte: worldsteel. ACSU: consume aparente de ao bruto.*previso

    243 335537 476 458 545

    622 693717 736

    0

    500

    1000

    1500

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

    M m

    t

    Capacidade Utilizao aparente de ao bruto Diferena de Capacidade/ACSU

  • Sobre oferta global continua a afetar a rentabilidade da indstria

    Produo Mdia Diria (mundo) Preo Mundial de Ao Platts (Base 100; 100 = Jan/2000)

    Pla

    ttsS

    BB

    Fonte: worldsteel; SBB World Steel Price (Jan 2000 = 100).

    6

    Pre

    o M

    undi

    al d

    e A

    o

    Pla

    tts

  • China: nveis de produo estabilizados em um nvel elevado

    Exportao de Ao Acabado Jan-Abr.15 :

    34,3 milhes de toneladas, crescimento de 32,7%*.

    Importao de Ao Acabado Jan-Abr.15 :

    4,4 milhes de toneladas, queda de 9,5%*.

    Produo de Ao Jan-Abr.15 :

    200 milhes de toneladas, 0,3%* abaixo.Produo de Ao Bruto(milhes de toneladas)

    6769 70 69

    70 69 68 69 68 68 68 6970 69

    12%

    11%12%12%

    7Fonte: worldsteel e Platts.* Comparado ao mesmo perodo do ano anterior.

    6462

    66 66 67 65 65 66 65 65

    61 62

    69

    62

    69 69 68 69 68 68

    63

    68 69

    62

    70 6911%

    6%

    8%

    10%

    8%

    5%

    10%

    3%

    9%

    7%

    0%

    6%

    4%5%

    7%

    5%4%

    4% 4% 4%

    10%

    0% 0%-1%

    0%

    jan-

    13

    fev-

    13

    mar

    -13

    abr-

    13

    mai

    -13

    jun-

    13

    jul-1

    3

    ago-

    13

    set-

    13

    out-

    13

    nov-

    13

    dez-

    13

    jan-

    14

    fev-

    14

    mar

    -14

    abr-

    14

    mai

    -14

    jun-

    14

    jul-1

    4

    ago-

    14

    set-

    14

    out-

    14

    nov-

    14

    dez-

    14

    jan-

    15

    fev-

    15

    mar

    -15

    abr-

    15

    China % sobre o mesmo perodo do ano anterior

  • Agenda

    SETOR

    CORPORATIVO e ESTRATGIA

    OPERAO DE NEGCIO AMRICA DO NORTE

    Palestrantes: Andre B. Gerdau Johannpeter

    CEO

    8

    Andre Pires de Oliveira Dias

    CFO e Diretor de RI

    DESEMPENHO E PERSPECTIVAS

    CONSIDERAES FINAIS

    Peter Campo

    Presidente da ON Amrica do Norte

  • Indstria do ao enfrenta desafios em 2015

    Desafios atuais esto transformando

    Disciplina de CAPEX

    Otimizao de ativos e desinvestimento de ativos non-core

    Principais iniciativas:

    1

    2

    9

    esto transformando a Gerdau

    core

    Reduo de custos e SG&A

    Modernizando a cultura, estruturae liderana

    3

    4

  • 1.400

    1.605

    1.202

    Continuando a ser seletivo nos desembolsos de capex

    Desembolso de CAPEX (US$ milhes)

    1

    671 735

    1.159 1.202

    960

    209

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

    10

    700

    e: esperado.* Refere-se ao 1T2015

    *

    Aprovao esperada para 2015: US$ 381 milhesAprovao esperada para 2015: US$ 381 milhes

  • Ajustar operaes para garantir a sustentabilidade do negcio 2

    Venda de bens e imveis

    Venda da Forjanor: US$ 28 milhes

    Otimizao de ativos operacionais:gua Funda (SP): 104 kt (ao);Guara (PR): 541kt (ao), 166kt (laminado);Usiba (BA): 495kt (ao).

    Otimizao de ativos operacionais:Colmbia: 300 kt (ao), 186 kt (laminado) e fechamento de 4 corte e dobra.

    Otimizao de ativosoperacionais: Mexico: 150kt* (ao)

    Venda da participaode 50% da Gallatin: US$ 385 milhes

    11

    Jun.14 Set.14 Out.142014 Jul.14 2015

    Venda de uma ferrovia nosEUA: US$ 12,4 milhes

    Otimizao de ativos operacionais: Sorocaba: 23kt (laminado)

    Fuso com Metaldom Repblica Dominicana

    Nov.14

    Otimizao de ativos operacionais:Mogi das Cruzes: 375 kt (ao)Pinda: 200 kt (ao), 500 kt(laminado).

    Total de ao bruto: 1.911 ktTotal ao laminado: 979 kt

    * Refere-se a uma joint venture no Mxico (Corsa), a capacidade no est includa na capacidade total da Gerdau.

  • 1.620

    1.072

    1.340 1.434

    1.264 1.209 1.158

    Entregando reduo de custos e DVGA

    DVGA Despesas com vendas, Gerais e Administrativas (US$ milhes)

    3

    299 229

    892

    7,1%8,1% 7,5%

    6,8% 6,5% 6,6% 6,4%

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (f)

    DVGA (US$) 1 trimestre DVGA / Receita Lquida (%)

    12

    -23%

  • 4

    Evoluo dos sistemas de gesto

    FA Module

    Segurana emao

    Reconhecimento

    Software Knowledge Managemen

    t (KM)

    Certif. IntegradaCearense

    GMR Basis Integration

    Desdobramento do EBITDA

    Gesto da inovao

    conhecimento : Definio do modelo de inovao Definio

    dos GAPS de todos

    os processos

    Gesto da inovao

    Prtica: Inovao dos

    1980 1981 1984 1988 1989 1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Polticasintegradas

    Assistnciatcnica com

    BadischeUniformizao

    Assistnciatcnica com

    Japo

    QCCs

    PIP

    Business Cells

    EMSEnvironmental Management

    System

    Programa de Sugestes

    Rec.De grupos de

    trabalho

    Clulas de trabalho

    GPP Process Management

    PNQPiratini

    Strategic Map

    Evoluo das clulas de

    trabalho: Auto-gesto

    1st Gerdau QIS Contest

    Seminriocom Falconi

    Treinamentoem qualidade

    ReconhecimentoReplicao GSPs

    PNQ Riograndense

    2013

    Inovao dos projetos pilotos

    13

  • Modernizando a cultura, estrutura e liderana4

    14

  • Variada linha de produtos

    BrasilAmrica do

    NorteAos Especiais

    Produtos Prontos para

    o uso

    Residencial Infraestrutura Automotivo

    Placas, Blocos e Tarugos

    Barras Comerciais Vergalho

    Corte-Dobra

    Perfil Pesado

    Fio-MquinaArames

    PregosAos Especiais

    (SBQ)

    Amrica Latina

    Residencial

    Iniciativas inovadoras para potencializar a preferncia de nossos clientes

    Bobinas Laminadas a Quente

    Minrio de Ferro

    Matria-prima

    Minrio de Ferro

    Infraestrutura

    Indstria e construes

    comerciais

    Agricultura

    Exportao de placas,

    blocos e tarugos

    Infraestrutura

    No residencial

    Indstria

    Automotivo

    Indstria Naval

    Energia

    Residencial

    Infraestrutura

    Indstria e

    construes

    comerciais

    32% da Receita

    49% do EBITDA

    33% da Receita

    21% do EBITDA

    13% da Receita

    9% do EBITDA

    20% da Receita

    20% do EBITDA

    Nota: Receita e EBITDA referente aos ltimos doze meses findos em maro de 2015.

    2% da Receita

    1% do EBITDA

    Matria-prima

    para a Indstria

    do Ao foco na

    autosuficincia

    15

  • Participao global com presena regional dominante

    16

  • Nvel relevante de compra direta e sucata cativa (50%)

    6,3 bilhes de toneladas de recursos de minrio de ferro:

    Matrias-primas

    Operaes verticalmente integradas - base de produo flexvel

    Foco no mercado de ao

    Estrutura de baixo custo

    Mini mills e usinas integradas

    Produo de ao

    Unidades de transformao (Fab Shops).

    Trefilados.

    Rede de distribuio para os

    Transformao

    Autosuficincia na Usina de Ouro Branco.

    Produo de coque e reservas de carvo na Colmbia.

    Gerao prpria de energia :

    40% no Brasil (3 hidroeltricas e gerao de energia trmica emOuro Branco).

    Estrutura de custos flexvel:

    25% de custos fixos

    Tecnologia de ponta

    Rede de distribuio para os diversos produtos.

    Produtos sob medida: ~40% das vendas para

    construo civil.

    17

  • Tecnologia de ponta investimentos no Mxico

    Construo de uma nova fbrica para a produo de perfis estruturais, em parceria com

    a Gerdau Corsa (joint venture).

    Capacidade instalada anual de 1 milho de toneladas de ao bruto e 70