El potencial de mercado de semillas mejoradas de maiz en Mexico

7/29/2019 El potencial de mercado de semillas mejoradas de maiz en Mexico

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El potencial de mercado de semillas

mejoradas de maz en Mxico

Programa de Socioeconoma

Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo

Documento elaborado por:

Laura Donnet

Dmaris Lpez

Juan Arista

Federico Carrin

Vctor Hernndez

Alfredo Gonzlez


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ConsedeenMxico,elCentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(conocidocomoelCIMMYT)esunorganismosinfinesdelucroquesededicaalainvestigacinagrcolaylacapacitacin.ElCentrotrabajaparareducirlapobrezayelhambremedianteelaumentosustentabledelaproductividaddelmazydeltrigoenelmundoendesarrollo.ElCIMMYTcuentaconelbancodesemillasdemazytrigomsgrandedelmundoyesconocidoenparticularporhaberiniciadolaRevolucinVerdequesalvmillonesdevidasenAsia,hechoquemotivqueelDr.NormanBorlaug,delCIMMYT,recibieraelPremioNobeldelaPaz.ElCIMMYTesmiembrodel

ConsorciodelCGIARyrecibefondosdegobiernosnacionales,fundaciones,bancosdedesarrolloyotrasinstitucionespblicasyprivadas.

CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(CIMMYT)2012.Todoslosderechosreservados.LasdesignacionesempleadasenlapresentacindelosmaterialesincluidosenestapublicacindeningunamaneraexpresanlaopinindelCIMMYTodesuspatrocinadoresrespectoalestadolegaldecualquierpas,territorio,ciudadozona,odelasautoridadesdestos,orespectoaladelimitacindesusfronteras.Lasopinionesexpresadassonlasdel(los)autor(es)ynonecesariamenterepresentanlasdelCIMMYTnilasdenuestrosaliados.ElCIMMYTautorizaelusorazonabledeestematerial,siempreycuandosecitelafuente.

Citacorrecta:L.Donnet,D.Lpez,J.Arista,F.Carrin,V.Hernndez,A.Gonzlez.2012.ElpotencialdemercadodesemillasmejoradasdemazenMxico.Mexico.CIMMYT

ISBN:978-607-8263-07-3


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Documentodetrabajo8

Elpotencialdemercadodesemillas

mejoradasdemazenMxico

ProgramadeSocioeconoma

CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo

Documentoelaboradopor:

LauraDonnet

DmarisLpez

JuanArista

FedericoCarrin

VctorHernndez

AlfredoGonzlez

Juniode2012


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Lasdesignacionesyopinionesexpresadasporlosautoresenestapublicacinsonresponsabilidaddelosmismos,derivadasdelanlisisdelmercadodesemillasmejoradasquerealizaroncomopartedelainiciativaMasAgro,ynonecesariamentereflejanlavisinolaposturadeldonadorodelCIMMYT.Se

aplicaeldescargoderesponsabilidadhabitualylosautoresasumenlaresponsabilidaddecualquiererror.

LainvestigacindeestetrabajoserealizgraciasalagenerosaaportacindelaSecretaradeAgricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin(SAGARPA)deMxico,enelmarcodelainiciativaModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional(MasAgro).

AgradecemosaOlafErensteinyaunrevisorannimolosnumerososyvaliososcomentariosy

sugerenciasquenosayudaronamejorarestereporte.

Siustedencuentraalgnerroroquierehaceralgncomentarioparamejorarlacalidaddeestedocumento,porfavorescribaaLauraDonnet([email protected]).

Labasededatospararepetirlosprincipalesresultadosestdisponibleasolicituddelosinteresados.


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Contenido

Resumenejecutivo

Listadeacrnimosyabreviaturas

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INTRODUCCIN.......................................................................................................................1

2 VISINGENERALDELAPRODUCCINDEMAZYELSECTORSEMILLEROENMXICO..........2

3 MARCOCONCEPTUAL.............................................................................................................4

3.1 POTENCIALDEMERCADO...................................................................................................................................43.2 ENFOQUEYFUNDAMENTOSDELNDICEDEPOTENCIALDEMERCADO..........................................................................5

4 MTODOSYDATOS.................................................................................................................6

4.1 REGIONESDEPRODUCCINDEMAZENMXICO....................................................................................................64.2 CONSTRUCCINDELIPM..................................................................................................................................84.3 DATOS...........................................................................................................................................................94.4 LIMITACIONESDELIPM...................................................................................................................................10

5 RESULTADOS.........................................................................................................................10

5.1 IPMDELASREGIONESDEPRODUCCINDEMAZENMXICO..................................................................................10 5.2 PERFILESDELPOTENCIALDEMERCADOPORREGIN..............................................................................................115.3 CANTIDADDESEMILLAMEJORADAQUESENECESITAPRODUCIR...............................................................................135.4 IDENTIFICACINDEZONASCONMAYORPOTENCIALINMEDIATO...............................................................................14

6 CONCLUSIONESEIMPLICACIONESPARALAGESTIN..........................................................16

REFERENCIAS................................................................................................................................17

ANEXO1:CARACTERSTICASDEPRODUCCINDELASREGIONES...............................................19

ANEXO2:ESCALASCATEGRICASDELOSINDICADORESCOMPONENTESDELIPM....................21


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Tablas

Tabla1:MarcoconceptualdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasenMxico...............5

Tabla2:ParmetrosclimticosdelasregionesproductorasdemazenMxico.......................................7

Tabla3:DatosparaelndicedelpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxico..................9

Tabla4:ndicedepotencialdemercado(IPM)yrankingdelasregionesproductorasdemaz...............11

Tabla5:Tamaoactualdelmercadocomolaofertadelaproduccindesemillamejoradaencadaregin(bolsas)......................................................................................................................................................13

Tabla6:Losdosmunicipiosconmayorpotencialdemercadodesemillamejoradaencadareginproductorademaz...................................................................................................................................15

TablaA.1:Superficiesembradaconmazyelporcentajedesuperficiesembradaentemporalyriego(2010)........................................................................................................................................................19

TablaA.2:Produccindemazyporcentajedeproduccinentemporalyriego(2010)..........................19

TablaA.3:Rendimientopromedioentemporalyriego(2010).................................................................20

Figuras

Figura1:Laproduccin,elconsumoylasimportacionesdegranosdemazenMxico...........................3

Figura2:Lademandadelmercadocomounafuncindelesfuerzodecomercializacin..........................4

Figura3:RegionesproductorasdemazenMxico....................................................................................7

Figura4:Perfilesdelpotencialdemercadodelasregionesproductorasdemaz....................................12

Figura5:ndicedelpotencialdemercado(IPM)delassemillasmejoradasdemazenMxico..............16


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Resumenejecutivo

EldesarrollodeunsectorsemilleroorientadoasatisfacerlasnecesidadesdelosproductoresdetemporalenMxicoesunaoportunidadparaaumentarelusodesemillasmejoradasylaproductividad

yrentabilidaddelosproductoresmexicanos.

Losestudiosdemercadoproveeninformacinparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.

EstetrabajoproponeunndicedePotencialdeMercado(IPM)desemillasmejoradasqueesunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,laproporcindelasuperficiedondenoseusansemillasmejoradas,lacapacidaddeconsumodelosproductoresdemaz,elpotencialproductivodelatierraparaelmazentemporalyladiferenciaenlarentabilidadporelusodesemillamejorada.

ElIPMseutilizaparaexaminarlassiguientespreguntas:Culeselpotencialdemercadodelassemillas

mejoradasenMxicoenlasdiferenteszonasdeproduccin?Cuntasemillamejoradasenecesitaproducir?CulessonlosdiferentesperfilesdemercadoenMxico?

ElclculoutilizandodatosdeSIAP,CONEVALyPROMAFindicaquelareginconmayorpotencialeselTrpicoBajodelPacifico,seguidoporEscalaIntermediayporlosValleAltosentercerlugar.Laevaluacindelosperfilesdemercadoindicalanecesidaddesarrollarunacarteradiversificadadeproductosdesemillasydeserviciosqueformenpartedelaofertadelassemillasyotrasestrategiasdemarketingparasuperarlaslimitacionesespecficasencadaregindeproduccin.

ElIPMpropuestoofreceunanlisisformalysistemticodelpotencialdelmercadodesemillasmejoradasqueestilparaentenderelmercadodesemillasmejoradasyproporcionarinformacinparalatomadedecisionesporpartedelosparticipantesdelacadenadesemillas.ElIPMsepuedeusarcomo

plataformaparaelanlisisdelaarticulacinpblico-privadaenMasAgro.

Palabrasclave:MasAgro,estimacindelademanda,perfilesdemercados


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Listadeacrnimosyabreviaturas

Acrnimos

AMSAC AsociacinMexicanadeSemilleros

CIMMYT CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo

CINVESTAV CentrodeInvestigacinydeEstudiosAvanzadosdelInstitutoPolitcnicoNacional

CONEVAL ConsejoNacionaldeEvaluacindelaPolticadeDesarrolloSocial

CNVV CatlogoNacionaldeVariedadesVegetales

CP ColegiodePostgraduados

INIFAP InstitutoNacionaldeInvestigacionesForestales,AgrcolasyPecuarias

MasAgro ModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional

PROCAMPO ProgramadeApoyosDirectosalCampo

PROMAF ProgramaEstratgicodeApoyoalaCadenaProductivadeProductoresdeMazyFrijol

SAGARPA SecretariadeAgricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin

SIAP ServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera

SFA SubsecretaradeFomentoalosAgronegocios

SNICS ServicioNacionaldeInspeccinyCertificacindeSemillas

Abreviaturas

ha hectrea

t toneladamtrica

$ pesomexicano

kg kilogramo


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Elpotencialdemercadodesemillas

mejoradasdemazenMxico

1 IntroduccinElmejoramientogenticoylainnovacinensemillashansidofactorescrucialesenelaumentodelaproductividaddelmazylosingresosdelosproductoresdetodoelmundo.EnMxico,particularmenteenlaszonasdetemporal,lademandadesemillasmejoradasesheterogneayelresultadodela

adopcinesincierto.LaEstrategiaInternacionalparaAumentarelRendimientodelMaz(IMIC,siglaseningls)esunreaprioritariadelproyectoModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional(MasAgro)quebuscaincrementarenformasustentablelaproduccinyrendimientosdelmazmedianteelusodesemillasmejoradas(MasAgro,2012).ElenfoquedeMasAgroconsisteencerrarlabrechaentre

lastecnologasdesemillasylosproductoresdemazmedianteeldesarrollodeunsectorsemilleroquerespondaalasnecesidadesespecficasdelagranmayoradelosproductoresdemazenMxico.

Lasempresassemillerasdebenofrecerproductosqueestnmsdisponiblesymsaccesiblesapartirdeldesarrollodeatributosyserviciosinnovadoresquenoformanpartedelaofertaactual,lagestindeloscostosdeproduccinparabrindarpreciosmsbajosylaampliacindeloscanalesdedistribucinparallegaralosproductoresentodoelpas.Paraestoesnecesarioagilizarlatransferenciadematerialgenticoentrelossectorespblicoyprivadoconelfindefacilitarelaccesodelasempresasalas

variedadesadecuadasyadaptadas;acelerarlareglamentacinyaplicacindeleyesdesemillasapropiadas;facilitarelcrditoalasempresassemillerasyexplorarestrategiasdecomercializacinqueaumentenlaadopcindevariedadesmejoradasdemaz(Langyintuoetal.,2010;Lunaetal.,2012).Estosdesafosrequierendeunesfuerzocolaborativoentrelasorganizacionespblicas,lasempresassemillerasylosproductoresatravsderelacionesdetipoganar-ganarenunaverdaderacadenadevalor.

Losestudiosdemercadoproveeninformacinparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.Losestudiosdemercadodesemillaspermitenconocerlascaractersticasypreferenciasdelosproductoresysonlabaseparaquelasempresassemillerasajustenmejorsusproductos,servicioseinformacin(GloyyAkridge,1999;Alexanderetal.,2005;CumminsyGurjeet,2007).Elprimerpasoesrealizarunaestimacindelademandapotencial.Unenfoquepararealizarestaestimacinesdesarrollarndicesdepotencialdemercado.Elenfoquedendiceestilporquepermitecapturar,enunasolamedida,lasdimensionesmsimportantesdelpotencialdeunamanerafcildecomprender.Adems,elenfoquedendicepermitehacercomparacionesentredistintas

alternativasyrevelalascaractersticasatractivaseindeseablesmssobresalientesdecadamercado(Cavusgil,1997;Cavusgiletal.,2004;MullenyYeSheng,2007).

Enestetrabajoseproponeunndicedepotencialdemercado(IPM)paraevaluarelcrecimiento,lasoportunidadesylosdesafosdelmercadodesemillamejoradademazenMxico.ElIPMdesemillasmejoradaspostulaquelasventasdesemillasmejoradasprevistassonunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,elusoactualdesemillasmejoradas,lacapacidadeconmicadelosproductoresdemaz,elpotencialproductivodelatierraparaelmazentemporal,yladiferenciaenlarentabilidadpor


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elusodesemillamejorada.Elobjetivoesdesarrollarunarepresentacindeltamaodelmercadoquesepuedacompararyperfilesdemercadodesemillasmejoradasdemazqueseantilesparaidentificaroportunidadesdelmercado.ElndiceseaplicaparaexaminarelpotencialylaslimitacionesparaincrementarelusodesemillasmejoradasdemazenMxico.Especficamente,lamedidacalculadaseutilizaparaexaminarlassiguientespreguntasdeinvestigacin:

CuleselpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxicoenlasdiferenteszonasdeproduccin?

Cuntasemillamejoradasenecesitaproducir?

CulessonlosdiferentesperfilesdemercadoenMxico?

EnelcasodeMxico,undesafoclaveparadesarrollarelsectorsemilleroesquelamayoradelosproductoresdemazsonagricultorespequeosdebajosingresos,queproducenparaelmercadoyparasupropioconsumo.Adems,Mxicoeselcentrodeorigendelmazylosagricultorestradicionalmentesiembranpoblacionesdeplantasdediferentestiposdemaz;adems,utilizanelreciclaje,lamezclayelintercambiodesemillasdevariedadeslocales(losllamadoscriollos);cuandostassemezclanconlos

hbridos,elprocesosedenominacriollizacin(BellonyBerthaud,2006).Porotraparte,lasdifcilescondicionesproductivasysocioeconmicasyelsubdesarrollodelosmercadosagrcolaspresentanlimitacionesespecficasparadesarrollarproductosdesemilladecalidadyvaloragregadoparalospequeosagricultores(Wiersingaetal.,2011).

Enestetrabajoseconsideraquelosproductoresmexicanosdemazsoncomoconsumidoressub-atendidosenlosmercadosdesemillasmejoradas,yaquehayunaescasezdesolucionesintegralesdesemillasadaptadasasusnecesidadesespecficas.Eldesarrollodelpotencialdemercadodelassemillas

mejoradasenMxicodebecentrarseenelpapelclavequeestospequeosproductoresdemazdesempeanenlograrlosobjetivosdeaumentarlaproduccindealimentos,laproductividadylasustentabilidad.LaideadelospequeosagricultorescomoempresarioscreativosquevaloranlasnuevasoportunidadesqueofrecenlastecnologasyqueconstituyenunmercadopotencialparalasinnovacionesenproductosyprocesosmejoradosymssosteniblesseelaboraenelenfoquedelaBasedelaPirmide(BoP)(Prahalad,2010;LondonyHart,2004).

EstetrabajocontribuyealosobjetivosdeMasAgroyalainvestigacindemercadotecniaofreciendounanlisisformalysistemticoquepermitecuantificarlasoportunidadesdemercadodelassemillasmejoradasydescribirlasentrminosdecaractersticasatractivaseindeseablesdecadaunadelasregionesdemazenMxico.ElIPMqueseproponeenesteestudiopuedeserunaherramientatilparalaplanificacindemarketingenelnivelmicrodelasempresassemilleras,ascomoenelnivelmacrode

laspolticasdeapoyoaldesarrollodeunsectorsemillerodemazfuerteenMxicoquellegaalosproductoresyseajustaasusnecesidades.

2 VisingeneraldelaproduccindemazyelsectorsemilleroenMxicoMxicoeselcentrodediversidaddelmaz,granoqueesfundamentalparaelsustentodemillonesdeproductores.EnMxico,losagricultoresdomesticaronelmazhaceunos9,000aosy,desdeentonces,elcultivosehadiversificado,graciasalaseleccinconstante,enmuchasvariedadesypoblacionesautctonas(BellonyBerthaud,2006).Elmazseproduceactualmenteenunrangodesistemasdeproduccinquevadesdelosmstradicionalesalosmscomerciales.Laproduccinenlossistemas


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tradicionalessecaracterizaporlacoexistenciademltiplespoblacionesdemazyporlacoexistenciadelmazconotroscultivosenunmismopaisaje.Encontraste,laagriculturacomercialsecaracterizaporpaisajesdemonocultivodemazsembradosconunsolomaterialgentico,porelusointensivodeinsumosyporlaaltaproductividaddeesenicocultivo.

EnMxicosesiembran7.9millonesdehectreasdemazgrano.Destas,6.2correspondenamaz

blancodetemporaly1.3millonesamazblancoderiego.Elmazamarillosecultivaen225milhectreasdetemporaly194milhahectreasderiego.Enel2010,laproduccindemazblancofuede21.2millonesdetoneladasylademazamarillode2.0millonesdetoneladas.Desde1980,Mxicosehavueltocadavezmsdependientedelasimportacionesdemaz,especialmentemazamarilloparaalimentacinanimalyusoindustrial.LaFigura1muestralaproduccin,lasimportacionesyelconsumodemazenMxicodesde2000ysusprevisionespara2018.

Figura1:Laproduccin,elconsumoylasimportacionesdegranosdemazenMxico

Fuente:SFAEscenarioBase2009-2018ySIAP2009.

HayungranintersenqueMxicoreduzcalasimportacionesyabastezcasuconsumodemazconproduccinpropiaenlosprximosaos.Paraestoesnecesarioaumentarlaproductividaddelmaz

dndolealosproductoresaccesoatecnologasapropiadas,incluidaslassemillasmejoradas.steeselobjetivodelainiciativaMasAgromencionadaanteriormente.Paralosfinesdeesteestudiolassemillasmejoradassonaqullasquehansidomejoradasmedianteelmejoramientogenticoconvencionalqueincluyelaproduccindelneas,variedadesdepolinizacinabiertaylahibridacin.Estocontrastaconlasprcticasdemantenimientoymejoramientodelosproductoresqueincluyenlaseleccinyelintercambiodesemillasenlosambientesdeproduccin(Peralesetal.,1998;Morrisetal.,1999).Elmejoramientogenticoconvencionaldemazsebasaprincipalmenteenlahibridacin,medianteeldesarrollodelneaspurasporauto-polinizacin,laproduccindecruzasentrelaslneasderivadas,la

identificacindehbridosquetienenunrendimientoestableyconfiableatravsdeungrannmerodeambientes,ylaproduccindelosmejoreshbridosparasuutilizacinporpartedelagricultor(HallaueryCarena,2009).

ElmejoramientogenticodelmazenMxicoesllevadoacabopororganismospblicosyempresas

privadas.LosorganismospblicosincluyenalINIFAP(InstitutoNacionaldeInvestigacionesForestales,AgrcolasyPecuarias),variasuniversidadesycentrosdeenseanzaagrcolaentrelasquedestacanla

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Millon

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UniversidadAutnomaChapingo,elColegiodePosgraduadosylaUniversidadAutnomaAntonioNarroyelCentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(CIMMYT).

Enlosltimosaos,elpapeldeestasorganizacioneshaidodisminuyendo,mientrasquehaidoaumentandoeldeempresasprivadascomoPioneeryMonsanto(Bellonetal.,2009).Seconsideraquedeltotaldesemillasmejoradasactualmenteenelmercado,aproximadamenteel95%sondeestas

compaas(Lunaetal.,2012).LainiciativaMasAgroconsideraquelaspequeasymedianasempresassemilleraspuedenjugarelrolprincipalenaumentarlautilizacinyelimpactodelassemillasmejoradasenMxico.LasactividadesestratgicasdeMasAgroparaayudaraldesarrollodeestasempresasincluyenlageneracinyabastecimientodegermoplasmaadaptadoalascondicionesdelosproductoresenMxico,lainvestigacindemercadoylacolaboracinentrelasempresasyotrasorganizacionesclavedelsector.

3 Marcoconceptual3.1 PotencialdemercadoElprimerpasoenlaevaluacindelasoportunidadesdecomercializacindecualquierproductoconsiste

enestimarlademandatotaldelmercado(KotleryKeller,2011).Lademandademercadodeunproductosedefinecomoelvolumentotalqueseracompradoporungrupodefinidodeclientesenunentornodemarketingyconunesfuerzodecomercializacindefinidos.Deestamanera,lademandadelmercadonoesunnmerofijosinounafuncindelascondicionesestablecidas(KotleryKeller,2011).LaFigura2muestralacurvadedemandadelmercadoysusvaloresmnimo,pronosticadoypotencial.Elpotencialdemercadoesellmitesuperiordelademandaparaunciertoniveldelosgastosdemarketingmsalldelcuallademandanoaumentams.Lademandamnimaeslacantidaddeproductoquepuedeservendidosinesfuerzodemercadotecnia.Ladistanciaentreelmnimoyelpotencialdemercadomuestralasensibilidaddelademandaalesfuerzodemercadotecnia,entrminosdeinversionesygastosdelaindustriaparaaumentarlasventas.Elpronsticoeslademandalogradaconunniveldeesfuerzodemercadotecniaespecfico,porejemplo,elgastoefectivoenpublicidaddetodas

lasempresassemillerasnacionaleseinternacionalesduranteunao.

Figura2:LademandadelmercadocomounafuncindelesfuerzodecomercializacinFuente:KotleryKeller,2011.

DemandadelMercado

EsfuerzodeMercadotecnia

Esfuerzodemercadotecniaobservado

Demandapotencial

Demandapronscada

Demandamnima


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Otrosconceptosimportantesalevaluarymedirelpotencialdemercadosonelmedioambientedemercadoylapenetracinenelmercado.Elentornodemercadoeselconjuntodefactoresqueafectanlosnegociosdelasempresasysobreloscualesstasnotieneninfluenciadirecta.Elentornodemercadoincluyefactoresdemogrficosyeconmicosylosrecursosnaturalesqueintervienenenlacadenadeproduccincomolaedad,laetnia,elgneroyelingreso,ascomolasvariablesquedeterminanloscostosdelosrecursosparalosvendedoresycompradoresenelmercado.Lapenetracindemercadodeunproductoeselporcentajedepropiedadousodeunproductooservicioenunapoblacin.Alevaluarelpotencialdemercado,lasempresasengeneralsuponenquecuantomenoreselporcentajedepenetracindemercado,mayorserelpotencialdemercado(KottleryKeller,2011).Esnecesarioconsiderarestesupuestocuidadosamenteparanoimaginarquetodoelmundofinalmentecomprarundeterminadoproducto.EnelcasodelsectordelassemillasdemazenMxico,esimportantetenerencuentaquecomprarsemillasmejoradasenelmercadoesunaopcinmsparalosagricultores,puesademstienenlaopcindereciclareintercambiarsemillasdevariedadeslocalesyvariedadesdepolinizacinlibre.

EnlaTabla1seresumenlosprincipalesconceptos,dimensioneseindicadoresutilizadosparaevaluarelpotencialdemercadoenesteestudio.

Tabla1:MarcoconceptualdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasenMxico

Conceptoimportanteenlamedicindelademanda

Dimensindelpotencialdemercado

Indicadordepotencialdemercado Descripcin

Mercadomximo

Tamao (Logde)SuperficiedemaizNmeromximodebolsasdesemillasmejoradasquesepodranvender

Porcentajedepenetracindelproducto

PenetracinPorcentajedeusodesemillamejorada

Nmerodeconsumidoresqueannoformanpartedelmercado

Ambientedemercado

CapacidadCombinacindeltamaodelpredio,laproductividadagrcolay

elnivelsocioeconmico

Accesibilidad,aceptabilidady

asequibilidaddelasemillamejorada

IntensidadPorcentajedereaconaltopotencialproductivoparamaz

Situacindelmercadoquehacequeaumentelademanda

ReceptividadDiferenciaderentabilidadconsemillamejorada

Respuestaaloscambiosyvoluntaddeadoptarlasemillamejorada

Potencialdemercado:lmitesuperiorapartirdelcuallosgastosdemarketingenunentornodemarketingdadonopuedenaumentarmslademanda.

Fuente:ConbaseenKotleryKeller(2011);GlobalEdge(2011)yRKSwamyBBDOGuaparalaPlanificacindeMarketing(2008).

3.2 EnfoqueyfundamentosdelndicedepotencialdemercadoUnmtodoparaevaluarelpotencialdemercadoeselusodendicesoindicadorescompuestos.Un

indicadorcompuestoondiceesunacombinacinounconjuntodeindicadoresdenominadosindicadorescomponentes(MondjaryVargas,2008;OCDE,2008;SchuschnyySoto,2009).

Lasprincipalesventajasdelosindicadorescompuestosson:simplicidad,cuantificacinycomunicacin(Castro,2004).Unndiceproporcionaunasntesispararepresentarunasituacinyestilporquecaptura,enunasolacifra,laimportanciayelintersdelasprincipalesdimensionesdelmercadoy,porlotanto,laatencindelostomadoresdedecisiones(Sharpe,2004).Losndicesqueevalanlos


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mercadospotencialessonutilizadosporlosgerentesendiferentesindustriasparadeterminarenqumercadosingresaryquestrategiasdemarketingutilizar.Losindicadorescompuestossonvaliososporquereducenelnmerodeindicadoresquesepresentanyporquepermitenhacercomparacionesrpidasdelasunidadesdeanlisis.

Elenfoquedendicehasidoutilizadoparamedirelpotencialdemercadodelospasesemergentes.

Cavusgil(1997)utiliz13variablespararepresentar7dimensionesfundamentalesquehayqueconsiderarparadeterminarelatractivogeneraldeunmercado.Lasdimensionesymedidasdepotencialdemercadoincluyentamao,tasadecrecimientodelmercado,intensidad,capacidaddeconsumo,infraestructuracomercial,libertadeconmicayreceptividaddelmercado.Elndicesecremediantelaestandarizacindeloselementosenunaescalade1a100.Lospesosdecadaunadelasdimensionesseestablecieronapartirdeentrevistasaunpequeonmerodeprofesionalesdelosnegociosinternacionales.ConbaseenelndicedeCavusgil,elndicedePotencialdeMercado(IPM)dePases

EmergentesescalculadoregularmenteporelCentroInternacionaldeNegociosdelaUniversidadEstataldeMichiganparaayudaraempresasdetodotipoacompararlosmercadosemergentesentresenlasdistintasdimensionesydecidirenqumercadosingresaryconquestrategias(GlobalEdge,2011).

OtroejemploeselValorPotencialdeMercado(VPM)deunaciudaddesarrolladaporlaGuadeRKSwamyBBDOparalaPlanificacindeMarketing(2008;Bijapukar,2004).Estendiceesunafuncindecincoindicadores,incluyendolapoblacindelaciudad,unacombinacindelosingresosylariqueza,elcomportamientodemostradodeconsumo(debienesduraderosapreciosaltosybajos),losnivelesdeconocimiento(secalculautilizandounacombinacindelaexposicinalosmediosdecomunicacinyelgradodealfabetizacindelasmujeres)yelgradodeapoyoalmercado(estimadoporunindicadorcompuestodeempleoyelcrditobancarioalcomercioyeltransporte).Estoscuatroindicadoresdelacapacidaddelmercado,elconsumo,lasensibilizacinyelapoyoseutilizandeunamanerapercpita,y

secombinanconunpesoespecfico.

4 Mtodosydatos4.1 RegionesdeproduccindemazenMxicoElmazsecultivaenMxicoenunaampliavariedaddeentornosdeproduccinentrminosdealtitud,temperatura,regmenesdehumedad,tiposdesueloytecnologasdeproduccin.Alosefectosdeestetrabajo,sedefinieron11regionesdeproduccindemaz,quecorrespondenalasreasgeogrficasrelativamentehomogneasencuantoalascaractersticasclimticas,agroecolgicasysocioeconmicasqueinfluyenenlaproduccindemazyeldesarrollodelpotencialdemercadosdesemillasmejoradas(Figura3).


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Figura3:RegionesproductorasdemazenMxico

LaTabla2muestralosparmetrosclimticosmsimportantesquecaracterizanacadareginde

produccindemaz.Las11regionesincluyendosconlascaractersticaspredominantesdelastierrasaltas(VallesAltosyValleCentral).ElBajoesunaregindetransicinentre1,500y2,300metrosdealtura.Tresdelasregionessonpredominantementeambientestropicales(TrpicoBajoAtlntico,TrpicoBajoPacficoyTrpicoHmedo.Tresdelasregionessonambientessubtropicales(Escala

Intermedia,ChihuahuayGolfoNorte)ydossonpredominantementesecos(PacficoNorteyCentroNorte).

Tabla2:ParmetrosclimticosdelasregionesproductorasdemazenMxico

ReginLatitud Altitud Temperatura* Precipitacin

Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media

Valles Altos 18.1 21.3 19.5 605 2,909 2,107 11.3 22.3 16.1 388 3,374 973

Bajo 19.8 21.9 20.6 1,536 2,288 1,812 16.1 20.9 18.9 525 969 726

Valles Centrales 16.2 18.2 17.2 1,026 2,605 1,803 14.2 22.2 18.1 521 2,685 871

Trpico Bajo Pacfico 14.7 22.6 18.4 8 2,584 1,144 12.9 29.3 21.9 314 3,992 1,093

Trpico Bajo Atlntico 17.9 22.5 20.3 2 1,907 297 14.8 27 24.1 466 3,785 1,482

Trpico Hmedo 14.8 18.6 17.1 4 2,863 634 11.5 28 23.4 881 4,513 2,294Escala Intermedia 21.2 31.3 24.6 8 2,554 1,464 11.8 25.2 19.2 274 1,673 545

Pacfico Norte 23.1 32.7 28.6 5 778 217 16.5 25.9 22.5 74 668 306

Chihuahua 26.1 31.7 28.3 433 2,394 1,500 11.6 23.8 17.3 215 1,083 473

Centro Norte 23.4 29.3 26.1 43 2,690 919 13.8 23.9 20.9 167 592 393

Golfo Norte 22 26.7 24.7 4 1,484 307 18.4 25.6 23 419 1,418 749

Fuentes:ElaboradoporGISlab,CIMMYT,condatosde:Hijmansetal2005;INEGI,1998


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4.2 ConstruccindelIPMElndicedePotencialdeMercado(IPM)seconstruysiguiendolospasosdeconceptualizacin,seleccindedatos,imputacindedatosfaltantes,normalizacin,ponderacinyagregacin(Nardoetal.,2005;OCDE,2008;SchuschnyySoto,2009).

ElIPMdesemillasmejoradassedefinecomosigue:

!, !, !, !, ! = 15

!

!

!!!

donde:

!":eselvalordelindicadoriparalaunidaddeanlisisj.

Nota:launidaddeanlisiseslareginj.

ElIPMesunafuncinrealdecincovariables:

: ! 1

5!

!

!!!

donde =

!

!

!

!

!

sonloscincoindicadoresdelndice,comosigue.

Elpesoigualparacadaunodelosindicadorescomponentesfueelegidoconbaseencadaunodeellosrepresentadimensionesconsideradasbsicasenlaliteratura.Elprocedimientocomnmenteutilizadoconsisteenconsultarconexpertossobrelaimportanciarelativadecadaunadelasdimensiones.

Indicador1:Superficiedemaz:Lasuperficiedemazseestimacomosigue:

= Latransformacinlogartmicaseutilizadebidoaqueladistribucindefrecuenciasdelasuperficiedemazpresentaunaasimetrapositiva.

Indicador2:Porcentajedeusodesemillamejorada:Elusoactualdesemillamejoradasecalculacomoel

cocienteentrelasventasdesemillamejoradaylasuperficiesembradaconmaz.Sesuponeunadensidadde1y1.5bolsasdesemillamejoradaparalasuperficiedetemporalyderiego,respectivamente.

= + 1.5 100


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Indicador3:Lacapacidaddelproductoresunacombinacindeltamaodelpredio,laproductividadagrcolayelnivelsocioeconmico.Lospesossecalculanutilizandoanlisisdecomponentesprincipalesdelasvariablesatravsdelamatrizdecorrelacin.

= 0.62 + 0.56 0.55

ParaevaluarsiesadecuadoaplicarcomponentesprincipalesseutilizlamedidadeKaiser-Mayer-Olkin.Lamedidadiounvalorde0.59,loqueseconsideraaceptable,yvalidalaagrupacindelasvariablessegnloscomponentesprincipales.

Indicador4:Elpotencialproductivosecalculacomoelcocienteentrelasuperficieconaltopotencialdeproduccinparaelmazdetemporalylasuperficieefectivamentesembradaconmaz.

= 100

Indicador5:Cambiosenlarentabilidadporelusodesemillamejorada.Secalculacomoladiferenciaentrelarelacinbeneficio-costousandosemillamejoradaylarelacinbeneficio-costousandosemillacriolla.

=

4.3 DatosLaTabla3muestralosdatosyfuentesutilizadosenelclculodelndice.Todoslosdatosestndisponiblesenelniveldeagregacindelmunicipioaexcepcindelasventasdesemillamejoradaqueestdisponibleparaelnivelregional.

Tabla3:DatosparaelndicedelpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxico

Dimensin

del potencialde mercado

Indicador del potencial de mercado Datos Fuente

Tamao (Log de) Superficie de maz Superficie sembrada con maz (ha)Servicio de InformacinAgroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Porcentaje deno usuarios

Porcentaje de hectreas de maz que noestn sembradas con semilla mejorada

Ventas de semilla mejorada(bolsas)Superficie sembrada con maz (ha)

Empresas semilleras*Servicio de InformacinAgroalimentaria y Pesquera (SIAP)

CapacidadCombinacin del tamao del predio, laproductividad agrcola y el nivelsocioeconmico

ndice de Rezago SocialConsejo Nacional de Evaluacin dela Poltica de Desarrollo Social(CONEVAL)

Superficie de maz apoyada porPROCAMPO (ha)

Apoyos y Servicio a laComercializacin Agropecuaria(ASERCA)

Rendimiento de maz (t/ha) SIAP

IntensidadPorcentaje de rea con alto potencialproductivo para maz

Superficie con alto potencial paramaz (ha)

Instituto Nacional deInvestigaciones Forestales,Agrcolas y Pecuarias (INIFAP)

ReceptividadDiferencia de rentabilidad por el uso desemilla mejorada

Ingresos y costos de produccincon semilla mejorada y con semillacriolla

Programa de Apoyos para Maz yFrijol (PROMAF)

*Datos de ventas de las empresas semilleras obtenidos a partir de entrevistas con gerentes de las empresas realizadas en 2011.


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4.4 LimitacionesdelIPMEncuantoalaslimitacionesdelndice,enprimerlugar,soloestilenlaetapainicialdecuantificarycalificarlosmercados.UnavezquelosmercadospotencialmenteatractivossonidentificadosutilizandoelIPM,lasempresasnecesitanrealizarunaevaluacinaprofundidaddelmercadoidentificadoparadecidirsuentradayexpansinsobrelabasedeinformacinmsdetallada.

Ensegundolugar,hayaspectosadicionalesquesepuedentenerencuentaalconstruirelndice.EnelcasodelassemillasmejoradasenMxico,esparticularmenteimportanteconsiderarelriesgodeadoptarsemillasmejoradas.Elnivelderiesgoyelcomportamientodelosproductoresfrentealriesgosoncomponentesintegradosenlareceptividaddelmercado.

Entercerlugar,esnecesariotenerencuentamercadosdiferentesyformasdeentradaydeparticipacindiferentes.EnelcasodelIPMdelassemillasmejoradasenMxico,esimportantedistinguirentrelaatractividaddelosmercadosdetemporalyladelosderiego.Encuantoalasformasdeparticipacin,sepuedentenerencuentalosdistintosproductosqueexisten,especficamentevariedadesnativas,variedadesmejoradasdepolinizacinabiertaehbridos.

Finalmente,elvalordelndiceestlimitadoaladecisindelospesosrelativosutilizadosparacadaunodelosindicadores.Cuandoseestableceunaplataformadeanlisiscontinua,esbuenaideaconsiderarelajustedelospesosdelosindicadoresindividualesconbaseendiferentescriteriosyevaluarla

sensibilidaddelndicealosdistintoscriteriosdeeleccin.

5 Resultados5.1 IPMdelasregionesdeproduccindemazenMxicoLaTabla4muestralosresultadosdelaestimacindelIPMconlosdatosdeventasdelasempresasdesemillasylasestadsticasdeorganismosdelgobierno.Lareginconmayorpotencialparaaumentarel

usodesemillasmejoradaseselTrpicoBajodelPacfico,conunIPMde3.6.Elvalormsaltodelindicadormuestralareginconlamejorcalidadengeneralcomomercadopotencialdesemillasmejoradas.EnsegundolugarestlareginEscalaIntermedia,conunndicede3.3.EneltercerycuartolugarestnVallesAltosyelBajo,ambosconunMPIde3.2.Estosvaloresindicanunpotencialmuybuenoparalasempresasinteresadasenofrecersusproductosdesemillasenestasregiones.UnsegundogrupoincluyeelTrpicoHmedo,elTrpicoBajodelAtlnticoyelGolfoNorte,convaloresde3.1,3.0y3.0,respectivamente.PacficoNorte,Chihuahua,VallesCentralesyCentroNortesonlosmercadospotencialesmenosatractivos,convaloresinferioresa3.


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Tabla4:ndicedepotencialdemercado(IPM)yrankingdelasregionesproductorasdemaz

Regiones/Dimensin Tamao Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad IPM Ranking

VallesAltos 4.3 4.7 2.0 1.2 4.0 3.2 3

Bajo 3.2 1.7 3.8 3.9 3.4 3.2 4

VallesCentrales 2.5 5.0 1.4 2.3 1.0 2.4 10

TrpicoBajoPacfico 4.6 3.3 2.3 3.4 4.2 3.6 1TrpicoBajoAtlntico 3.7 5.0 1.6 3.8 1.0 3.0 6

TrpicoHmedo 3.7 4.6 1.5 2.1 3.5 3.1 5

EscalaIntermedia 3.6 5.0 2.9 1.6 3.4 3.3 2

PacficoNorte 3.1 0.0 4.6 1.1 4.5 2.7 8

Chihuahua 2.5 1.5 3.8 1.1 4.0 2.6 9

CentroNorte 2.0 2.7 2.6 1.1 1.0 1.9 11

GolfoNorte 1.8 1.5 2.7 4.3 4.5 3.0 7

EsnecesarioresaltarqueelIPMenestetrabajohasidocalculadosegnelpotencialdelaszonasdetemporal.EsteeselmotivoporelcuallaszonassemiridasdePacificoNorte,ChihuahuayCentroNorte

presentanlospotencialesmsbajos.

5.2 PerfilesdelpotencialdemercadoporreginLosresultadosdecombinarlascincodimensionesdelpotencialdecadareginsepresentaenundiagramadeteladearaa(Figura4).Estosdiagramasrepresentanclaramentelasoportunidadesylimitacionesdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasencadaregindeproduccindemaz.Seproporcionantresejemplos.

ElperfildelpotencialdemercadodeVallesAltos(Figura4)secaracterizaporunasuperficiegrande,prcticamentesinpenetracindelasemillamejorada.Elimpactoenlarentabilidadporelusodesemillamejoradaespositivoylamayorlimitacineslacapacidaddeconsumo.Elpotencialproductivo

promediodelastierrasesintermedio,conalgunasreasdealtopotencial.Laestrategiadelasempresassemillerastienequeapuntaraunasemilladebajocostoconatributosclavequeayudenasuperarlaslimitacionesdelpotencialproductivoydelassemillasadaptadaslocalmente,esdecir,unasemillaquepuedahacerfrentealasfluctuacionesagro-climticas.Laestrategiadebesustentarseenelimpactopositivoquelasemillamejoradatienesobreelresultadoeconmicocomounapromocinparaaumentarrpidamentesuuso.


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Figura4:Perfilesdelpotencialdemercadodelasregionesproductorasdemaz


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ElTrpicoBajoPacficoeslareginconelmayorpotencialy,comoseveensuperfildeteladearaa,tieneelreamsgrande.Tieneelmayortamao,altareceptividad,entrminosdelimpactopositivodelasemillamejoradaenlarentabilidad,yaltaintensidad,debidosualtopotencialproductivo.Comolaprincipallimitacineslacapacidaddelosproductoresparacomprarsemillas,laestrategiademarketingdebesustentarseensemilladecalidaddebajocosto.

LareginqueocupaelsegundolugarencuantoalpotencialdemercadoesEscalaIntermedia.Suspuntosfuertesincluyenlapenetracinactualdelmercadoesmuybaja,sutamaoesgrande,ysubuenacapacidaddeconsumo.Suprincipallimitacineslaintensidad,debidoalbajopotencialproductivodelaszonasdetemporal.Lasempresasdebencentrarseenmaterialesresistentesalasequayestablesenaosdelluviaincierta.EnVallesAltos,entercerlugarencuantoalpotencialdemercado,lamayorlimitacinestambinelpotencialproductivo.Aqutambin,senecesitanmaterialesdesemillasmejoradasqueproduzcanrendimientosestablesencondicionesclimticasinciertas.Lasempresas

semillerasnecesitanproporcionarasesoramientoagronmico,incluidaslasprcticasdemanejodelcultivoqueconservanlahumedaddelsuelo,talescomolarotacindecultivosylalabranzacero.

5.3 CantidaddesemillamejoradaquesenecesitaproducirLacomparacinentreeltamaodelmercadopotencialyelrealindicaqueexistelaposibilidaddeaumentarlasventasdesemillasmejoradasdemazenMxicoenalrededordecuatromillonesdebolsas(Tabla5).Estaestimacineslabaseparaquelasempresasdesemillasdecidanaqumercadosapuntar,paraquedeterminenloquetienenqueinvertirparaproducirycomercializarlasbolsas,yparaqueevalensudesempeoenlosdiferentesmercados.

Tabla5:Tamaoactualdelmercadocomolaofertadelaproduccindesemillamejoradaencadaregin(bolsas)

Regiones/Bolsas Potencial Actual Total

VallesAltos 954,197 120,000 1,074,197Bajo* 337,233 400,000 -

VallesCentrales 122,712 0 122,712

TrpicoBajoPacfico 1,485,272 750,000 2,235,272

TrpicoBajoAtlntico 518,473 0 518,473

TrpicoHmedo 534,279 80,000 614,279

EscalaIntermedia 513,886 0 513,886

PacficoNorte* 260,101 900,000 -

Chihuahua* 127,772 210,000 -

CentroNorte* 58,039 80,000 -

GolfoNorte* 76,072 120,000 -

Total 4,988,034 2,660,000 7,648,034

Fuente:DatosdelasempresassemillerasyelSNICS,existenciasenabril,2011.*Elpotencialcalculadoenestasregionesestpordebajodelusorealdesemillasmejoradasdebidoaqueelpotencialestcalculadosegnelpotencialproductivodelatierraentemporalyestasregionessonimportantesregionesdeproduccinde

mazbajoriegoconaltousodesemillasmejoradas.


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Elnivelactualdeventasde2.66millonesdebolsas,representalosesfuerzosdelasempresasqueparticipanactualmenteenelmercado.LosresultadosdeesteestudioindicanunpotencialparaelmercadodesemillasmejoradasenMxicodecercade5millonesdebolsas,esdecir,casieldobledelasbolsasquesevendenactualmente.Elmercadopotencialeslacantidadadicionaldebolsasquepudieransercompradasconunesfuerzodemercadotecniaextrafactibleenlaindustria.Enotraspalabras,estacantidadestdentrodelasensibilidaddelmercadoalasestrategiasdemarketingdelascompaasdesemillas.LasumadelasdoscantidadesrepresentalamximademandadesemillasmejoradasenMxico,esdecir,aproximadamente7.6millonesdebolsas.

Con1.5millonesdesacos,elTrpicoBajoPacficotieneelmayorpotencialentrminosdelacantidaddebolsasquepuedenservendidas,seguidadeVallesAltos,con1millndebolsas.Haytresmercadosconunpotencialdealrededorde0.5millonesdebolsas,asaber,elTrpicoHmedo,elTrpicoBajoAtlnticoyEscalaIntermedia.Elrestodelasregionestienenunpotencialdeventasinferiora0.4

millonesdebolsas.VallesCentralessepresentaconunpotencialde122milbolsasdesemillasmejoradas.Lasotrascincoregionessonmercadosdesemillamejoradayadesarrollados.DeacuerdoconelIPM,elpotencialdemercadodeestasregionesestpordebajodesusrespectivasventasactuales.Estosedebeaqueenesteestudioseutilizaelindicadordelpotencialdeproduccin,querepresentala

superficieconaltopotencialdeproduccindemazdetemporal.Enestasregiones,elmazseproduceenzonasderiegodondesesiembranhbridosy,porlotanto,elpotencialcalculadoesbajoencomparacinconlasventasactualesdesemillamejorada.

Laestimacindelacantidaddebolsasquesepuedenvenderencadaregindaunaideadesiunaempresadeterminadapuedejustificarsuparticipacinenelmercado,entrminosdecostosycompetencia.Lasempresassemilleraspequeasymedianaspuedenoperarconeficaciaenlamayoradelasregiones.LosmercadospotencialesdemsdeunmillndebolsasenelTrpicoBajoPacficoy

VallesAltossonparticularmenteatractivosparalasgrandesempresas.

5.4 IdentificacindezonasconmayorpotencialinmediatoCulessonlasregionesdondelosbeneficiosdelassemillasmejoradassonmsclarosparalosproductoresy,porlotanto,elusodesemillamejoradapuedecrecermsrpido?LaTabla6presentalosnombresdelosdosmunicipiosencadareginquetienenelIPMmsalto.Apesardelaheterogeneidadentodaslasregiones,losmunicipiossonsub-reasconunpotencialsuperiora3,comoreferenciaparaunaposiblecampaademarketing.ElTrpicoBajoPacfico,EscalaIntermediayVallesAltossonlasregionesdondeestassub-reassonmuchomsaccesiblesymsextensasqueenotrasregiones,comoseveenlosdatosdelosmunicipios.


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Tabla6:Losdosmunicipiosconmayorpotencialdemercadodesemillamejoradaencadareginproductorademaz

Regin Municipio Tamao Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad IPM Ranking

VallesAltos Yecapixtla 3.1 4.7 2.3 5.0 4.0 3.8 17

VallesAltos Atlatlahucan 2.6 4.7 2.5 5.0 4.0 3.8 33

Bajo Arandas 3.6 1.7 3.8 5.0 3.4 3.5 148

Bajo JessMara 3.8 1.7 3.4 5.0 3.4 3.5 166

VallesCentrales

MiahuatlndePorfirioDaz

3.5 5.0 2.1 5.0 1.0 3.3 244

VallesCentrales

HeroicaCiudaddeEjutladeCrespo

3.3 5.0 2.1 5.0 1.0 3.3 274

TrpicoBajoPacfico

AtotonilcoelAlto

3.9 3.3 4.0 5.0 4.2 4.1 1

TrpicoBajoPacfico TepatitlndeMorelos 3.9 3.3 3.9 5.0 4.2 4.1 2

TrpicoBajoAtlntico

Papantla 4.1 5.0 2.1 5.0 1.0 3.4 181

TrpicoBajoAtlntico

Acayucan 3.6 5.0 2.4 5.0 1.0 3.4 203

TrpicoHmedo

HueyapandeOcampo

3.9 4.6 2.2 5.0 3.5 3.8 14

TrpicoHmedo

SantiagoTuxtla

3.6 4.6 2.3 5.0 3.5 3.8 21

EscalaIntermedia

Mocorito 4.0 5.0 3.8 3.2 3.4 3.9 9

Escala

Intermedia

Ciudaddel

Maz3.6 5.0 2.2 5.0 3.4 3.8 16

PacficoNorte

Culiacn 4.7 0.0 4.3 1.2 4.5 2.9 709

PacficoNorte

Elota 3.9 0.0 4.6 1.2 4.5 2.8 952

Chihuahua Ocampo 2.8 1.5 1.9 3.6 4.0 2.8 1151

Chihuahua Guerrero 3.8 1.5 3.1 1.1 4.0 2.7 1229

NorteCentro

Aramberri 3.4 2.7 2.3 1.3 1.0 2.1 1975

NorteCentro

GeneralFranciscoR.Murgua

3.8 2.7 3.0 0.0 1.0 2.1 2013

GolfoNorte Gonzlez 3.3 1.5 3.2 5.0 4.5 3.5 149GolfoNorte Altamira 3.0 1.5 3.5 5.0 4.5 3.5 150

LaFigura5muestralosvaloresparaelIPManiveldelosmunicipiosdondeseproducemazenMxico.LaTabla6ylaFigura5sonejemplosdecmoutilizarelIPMparaidentificarlugaresyzonasconcaractersticasespecficasdeintersparalostomadoresdedecisionesenlasempresasdesemillasyenlasorganizacionesparaaumentarelusodesemillasmejoradasdemaz.


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Figura5:ndicedelpotencialdemercado(IPM)delassemillasmejoradasdemazenMxico

6 ConclusioneseimplicacionesparalagestinLosestudiosdemercadoproveeninformacintilparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.

ElIPMdesemillasmejoradasenMxicopropuestoenesteestudiopostulaquelasventasdesemillas

mejoradasprevistassonunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,elusoactualdelassemillasmejoradasporlosproductoresdemaz,susmedioseconmicosparalacompradelasemilla,elpotencialdeproduccin(esdecir,lasexpectativasderendimientodesustierras)yladiferenciaenlarentabilidadporelusodesemillasmejoradas.Estascincovariablesseutilizancomoindicadoresdeltamao,lapenetracindelmercado,lacapacidad,laintensidadylareceptividad.

ElclculoutilizandodatosdeSIAP,CONEVALyPROMAFindicaquelareginconmayorpotencialeselTrpicoBajodelPacifico,seguidoporEscalaIntermediayporlosVallesAltosentercerlugar.Laevaluacindelosperfilesdemercadoindicalanecesidaddedesarrollarunacarteradiversificadadeproductosdesemillasydeserviciosqueformenpartedelaofertadesemillasyotrasestrategiasdemarketingparasuperarlaslimitacionesespecficasdecadaregindeproduccin.

ElIPMpropuestoofreceunmarcoconceptualparaentenderelmercadodesemillasmejoradasyproporcionainformacinparalatomadedecisionesporpartedelosparticipantesenlacadenadesemillas.ElIPMestiltambincomounaplataformaparaelanlisisdelaarticulacinpblico-privadaenMasAgro.Laimplementacindeunaplataformadeanlisiscontinuoconbaseenelndicepropuestosepuedeutilizarparaprobarhiptesisyopinionessobreelpapeldelassemillasmejoradasyparaexplorarestrategiaseinstitucionesparadesarrollarrelacionesganarganarentrelasempresas,losproductoresdemazylosorganismospblicosqueparticipanenlacadenadevalordelmaz.


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Anexo1:Caractersticasdeproduccindelasregiones

Delaproduccintotalen2010de21.2millonesdetdemazblanco,12.1millonesseprodujeronencondicionesdetemporaly9.1millonesbajoriego.Delaproduccindetemporal,el47.1%seprodujoenlaregindelTrpicoBajoPacfico,el18.7%enVallesAltos,el10.8%enTrpicoHmedoyel10%enel

TrpicoBajoAtlntico.LaprincipalreginderiegoeselPacficoNorte,conel51.1%delaproduccinbajoriegoylamayorproduccintotalcomoregin(4.6millonesdetdemazblanco)(TablaA1).

TablaA.1:Superficiesembradaconmazyporcentajedesuperficiesembradaentemporalyriego(2010)

ReginTemporal Riego

Blanco Amarillo Blanco Amarillo

Superficiesembrada(ha) 6,179,344 204,865 1,225,414 194,106

VallesAltos 19.4 10.1 18.6 2.9

Bajo 6.2 2.2 10.0 7.4

VallesCentrales 3.8 0.0 1.1 0.0

TrpicoBajoPacfico 29.7 30.0 14.9 1.3

TrpicoBajoAtlntico 13.1 8.2 1.0 0.0

TrpicoHmedo 12.9 31.9 0.5 0.2

EscalaIntermedia 10.3 0.0 11.1 3.8

PacficoNorte 0.2 0.0 37.5 9.0

Chihuahua 1.8 17.5 1.1 39.7

NorteCentro 1.9 0.0 1.3 9.8

GolfoNorte 0.7 0.0 2.9 26.0

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeSIAP.Datosagregadosdelosciclosprimavera-veranoyotoo-invierno.

Delos2.0millonesdetdemazamarillo,aproximadamenteuntercioseproduceencondicionesdetemporalydosterciosbajoriego.LaprincipalregindeproduccindetemporalesTrpicoBajoPacfico,con55.5%,seguidaporTrpicoHmedo,con21.7%.Bajoriego,51.5%seproduceenChihuahua,16.4%enGolfoNortey11.5%enPacficoNorte.

TablaA.2:Produccindemazyelporcentajedeproduccinentemporalyriego(2010)

ReginTemporal Riego


Produccindemaz(t) 12,084,772 510,183 9,080,534 1,508,187

VallesAltos 18.7 7.9 13.0 1.5

Bajo 7.0 3.2 10.9 9.0

VallesCentrales 1.7 0.0 0.4 0.0


TrpicoBajoAtlntico 10.0 2.4 0.5 0.0

TrpicoHmedo 10.8 21.7 0.2 0.1

EscalaIntermedia 2.5 0.0 11.3 3.5

PacficoNorte 0.1 0.0 51.1 11.5

Chihuahua 1.1 9.4 1.1 51.5

NorteCentro 0.6 0.0 0.7 5.7

GolfoNorte 0.6 0.0 1.3 16.4



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Encuantoalosrendimientosdemaz,elpromediodemazblancodetemporalfuede1.7t/hayde4.0t/habajoriego(Tabla3).ElmayorrendimientopromedioencondicionesdetemporalseencuentraenElBajo,con2.5t/hayelmenorpromedioseregistraenEscalaIntermediayNorteCentro,con0.8t/ha.ElmayorrendimientobajoriegoeseldeElBajo,con7.5t/haenpromedio.ElrendimientopromediomenoreseldeVallesCentrales,con2.4t/ha.

Elrendimientodemazdegranoamarilloessuperioraldegranoblanco.Elpromediototalesde2.9t/hay6.2t/haentemporalyenriego,respectivamente.ElmayorrendimientoenmazamarilloentemporaleseldeTrpicoBajoPacficocon5.0t/ha;elmenor,eselTrpicoBajoAtlntico.Enriego,elmayorrendimientopromedioseencuentraenPacficoNorte,9.3t/ha,yelmenorenTrpicoHmedo,3.2t/ha.

TablaA.3:Rendimientopromedioentemporalyriego(2010)

ReginTemporal Riego


Rendimientopromedio(t/ha) 1.7 2.9 4.0 6.2

VallesAltos 1.7 1.8 4.4 3.7

Bajo 2.5 2.5 7.5 8.0

VallesCentrales 1.0 - 2.4 -


TrpicoBajoAtlntico 1.4 0.8 3.8 -

TrpicoHmedo 1.6 1.4 2.8 3.2

EscalaIntermedia 0.8 - 4.5 6.8

PacficoNorte 1.4 - 6.1 9.3

Chihuahua 1.2 1.3 6.6 8.3

NorteCentro 0.8 - 2.8 5.8

GolfoNorte 1.5 - 3.1 5.2



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Anexo2:EscalascategricasdelosindicadorescomponentesdelIPM

Loscincoindicadorescomponentesestnmedidosendiferentesescalas,porloquefuenecesarioutilizarunmtododenormalizacin.Seusaronescalascategricasquesedefinieroncomosigue:

Indicador1:Superficiedemaz

menospotencialmspotencial

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ISBN: 978-607-8263-07-3