Sveučilište u ZagrebuFakultet prometnih znanosti

PROGRAMSKI ZADATAK

ANALIZA I PROCJENA TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

--------------------MOBILNA TELEKOMUNIKACIJA

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Ćavar

Student: Tin Letinić, 0246002882

Marko Leljak, 0135206352

Ante Božiković, 0135206438

Zagreb, 2013.

Sadržaj

1. Uvod....................................................................................................................................1

2. Analiza i procjena tržišta mobilnih (pokretnih) javnih mreža u Republici Hrvatskoj........2

3. Usporedbu stanja mobilne telefonije u RH i zemljama u i izvan okruženja.......................8

4. Analiza utjecaja na broj korisnika mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj....................9

Literatura..................................................................................................................................14

Popis slika................................................................................................................................15

1. Uvod

U programskom zadatku obavljena je analiza i procjena telekomunikacijskog tržišta u

Republici Hrvatskoj, odnosno segment telekomunikacijskog tržišta koji se odnosi na mobilnu

komunikaciju.

Analiza i procjena temelji se na statističkim podacima prikupljenima na službenim

stranicama HAKOMA (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije), Državnog

zavoda za statistiku i Eurostat-a. Telekomunikacijsko tržište je analizirano u vremenskom

razdoblju od 2005. do 2011.godine. Analiza i procjena tržišta temeljena je na prikazu

varijabli temeljem određenih apsolutnih i relevantnih pokazatelja.

U zadatku je izrađena i usporedba, te grafički prikaz, stanja mobilne telefonije u RH i

zemljama u i izvan okruženja. Statistički podaci tih zemalja su prikupljeni sa službenih

stranica njihovih statističkih zavoda.

1

2. Analiza i procjena tržišta mobilnih (pokretnih) javnih mreža u Republici Hrvatskoj

U ovom poglavlju prikazani su neki pokazatelji koji nam pružaju uvid u tržište

mobilne telekomunikacije u Republici Hrvatskoj. Na tržištu pokretnih javnih

komunikacijskih mreža djeluju tri operatora: HT, TELE2 i VIP. Podaci su prikupljeni sa

službenih stranica HAKOM-a. Prikazani su pokazatelji „Broj prenesenih brojeva u pokretnoj

mreži“, „Gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži“ i „Broj

korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži“. Prikazani statistički podaci odnose se za

vremensku seriju od 2005. do 2011. godine. Također su prikazani i udjeli operatora pokretnih

komunikacijskih mreža obzirom na određene pokazatelje.

2005. godina

2006. godina

2007. godina

2008. godina

2009. godina

2010. godina

2011. godina

Series1

3649700 4395150 5034600 5879850 6035067 6362106 5115140

500000

2500000

4500000

6500000

Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži

Broj

kor

isni

ka

Slika 1. Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži

Na slici 1. prikazan je graf koji prikazuje broj korisinika mobilne telekomunikacije u

periodu od 2005.do 2011. godine. U metodologiji prikupljanja i prikaza podataka broj

korisnika predstavlja broj aktivnih brojeva u pokretnim mrežama.

2

Iz grafa možemo vidjeti kako je broj korisnika mobline komunikacije od 2005. do

2010. godine bilježio konstantan rast, dok je u 2011. zabilježen pad broja korisnika od

19,60% u odnosu na 2010. godinu. U ovu brojku uključen je i dio korisnika koji imaju više

telefona i više SIM kartica te dio korisnika bez pretplatničkog odnosa čija kartica još nije

istekla, iako se možda već mjesecima ne koristi. Smanjenje broja korisnika rezultat je

promjene načina prikupljanja podataka od strane HAKOM-a, odnosno drugačijeg

prikazivanja broja aktivnih korisnika bez pretplatničkog odnosa u odnosu na prethodna

razdoblja. U cilju dobivanja konzistentnih i usporedivih podataka za sve operatore na tržištu,

HAKOM je izmijenio definiciju aktivnog korisnika bez pretplatničkog odnosa na način da su

svi operatori obvezni dostaviti broj onih aktivnih korisnika bez pretplatničkog odnosa koji su

u zadnjih 90 dana barem jednom koristili uslugu u mreži pokretnih komunikacija ili

nadopunili račun putem bona što do sada nije bio slučaj [1].

39.45%

13.27%

47.28%

Udio operatora pokretnih komunikacijskih mreža obzirom na broj korisnika za prosinac 2011.

VIPTELE2HT

Slika 2. Udio operatera pokretnih komunikacijskih mreža s obzirom na broj korisnika

Na slici 2. Prikazan je udio operatora pokretnih komunikacijskih mreža s obzirom na

broj korisnika. Iz priloženog se vidi da je vodeći operator na tržištu HT sa 47,28%, zatim

slijedi VIP sa 39,45%, a najmanji udjel ima TELE2 sa 13,27% što je i logično pošto je

TELE2 i najkraće prisutan na hrvatskom tržištu.

3

2005. go-dina

2006. go-dina

2007. go-dina

2008. go-dina

2009. go-dina

2010. go-dina

2011. go-dina

Se-ries1

0.8199 0.9899 1.1339 1.3255 1.3608 1.4345 1.1922

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

130.00%

150.00%

Gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži

Gus

toća

kor

isni

ka

Slika 3. Gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži

Na slici 3. je prikazana gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj

komunikacijskoj mreži za vremenski period od 2005. do 2011. godine. Kao i na prethodnom

grafu od 2005. do 2010. godine bilježi se konstantan rast, da bi u 2011. bio zabilježen pad od

16,89% u odnosu na 2010.godinu. U većini zemalja, među kojima je i RH, gustoća korisnika

je premašila 100 posto u odnosu na broj stanovnika. U RH se ta granica od 100 posto gustoće

korisnika premašila 2007.godine kada je iznosila 113,39%.

4

2005. go-dina

2006. go-dina

2007. go-dina

2008. go-dina

2009. go-dina

2010. go-dina

2011. go-dina

Series1

6960 7980 8150 9063 8081 8166 6927

500150025003500450055006500750085009500

Ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži

Prih

od u

mili

juni

ma

kuna

Slika 4. Ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži

Četvrta slika prikazuje ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži za

razdoblje od 2005. do 2011 godine. Uzimajući u obzir pad cijena kako u svijetu, tako i u RH,

2011. godinu obilježio je i pad prihoda od 15,18 posto uglavnom kao rezultat smanjene

osobne potrošnje korisnika uslijed recesije te uslijed utjecaja novih Vladinih poreza,

uključujući trošarinu od 6 posto uvedenu u kolovozu 2009. godine [1].

Trenutno se većina prihoda operatora pokretnih javnih komunikacijskih mreža temelji na

telefonskim uslugama. Međutim, u skladu s trendovima na tržištu, kako u svijetu, tako i u RH,

proteklo razdoblje obilježila je i rastuća potražnja za korištenjem usluge širokopojasnog pristupa

internetu u pokretnim javnim komunikacijskim mrežama [1].

5

36.21%

14.44%

49.36%

Udio operatora s obzirom na ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži

VIPTELE2HT

Slika 5. Udio operatora s obzirom na ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži

S obzirom na ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži (slika 5.) HT je

vodeći i po tom segmentu, te sadrži najveći udio od 49,36%, VIP sadrži 36,21% a TELE2

14,44%.

2005. godina

2006. godina

2007. godina

2008. godina

2009. godina

2010. godina

2011. godina

Series1

NaN 10720 34765 66100 110209 194892 294879

2500075000

125000175000225000275000325000

Broj prenesenih brojeva u pokretnoj mreži

Broj

pre

nese

nih

broj

eva

Slika 6. Broj prenesenih brojeva u pokretnoj mreži

6

Još jedan pokazatelj je broj prenesnih brojeva u pokretnoj mreži koji je prikazan na

slici 6. Iz grafa je vidljivo da se količina prenesnih brojeva iz godine u godinu povećava, te je

u 2011. godini broj prenesenih brojeva za čak 51,30% veći nego u 2010. Ovoliki rast ukazuje

na izvrsnu konkurentonst na tržištu koja se dolaskom trećeg operatora na hrvatsko tržište

posebno osjeti, te zbog takvog tržišnog natjecanja operatori u svojoj ponudi imaju atraktivnije

pakete po nižim cijenama.

7

3. Usporedbu stanja mobilne telefonije u RH i zemljama u i izvan okruženja

U ovom poglavlju uspoređeno je stanje mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj i

zemljama u i izvan okruženja prema nekim pokazateljima. Ti pokazatelji na kojima se temelji

usporedba su grafički prikazani.

Francu

ska

Slova

čka

Mađars

ka

Poljska

Grčka

Nizoze

mska

Estonija

Češka Cipar UK

Bugarsk

a

Danska

Austrija

Finska

Italija

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%

94.0

9%10

2.63

%10

7.88

%10

8.35

%10

8.41

%10

8.85

%11

0.77

%11

3.61

%11

6.23

%

116,65%116.

94%

118.

28%

120.

28%

120.

64%

123.

56%

124.

20%

127.

63%

127.

98%

128.

98%

130.

93%

133.

38%

136.

10%

136.

57%

144.

00%

145.

58%

147.

00%

150.

80%

151.

72%

154.

47%

Usporedba gustoće korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u EU i RH

Post

otak

Slika 7. Usporedba gustoće korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u EU i RH

Slika 7. prikazuje usporedbu gustoće korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj

komunikacijskoj mreži u EU i RH. Kao što je vidljivo iz slike gustoća korisnika telefonskih

usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u većini zemalja je iznad 100 posto, te i dalje

raste, u nekim zemljama čak prelazi 150 posto u odnosu na broj stanovnika.

8

4. Analiza utjecaja na broj korisnika mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije redovito na tromjesečnoj i

godišnjoj razini prikuplja i objavljuje podatke s tržišta elektroničkih komunikacija i

poštanskih usluga kako bi bio u mogućnosti pratiti trendove razvoja tržišta, a s ciljem

ispunjavanja obveza i obavljanja poslova propisanih Zakonom o elektroničkim

komunikacijama.

Podaci se prikupljaju putem Sustava pokazatelja (SPOK) koji služi za prikupljanje i

analizu podataka o tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, putem upitnika u

digitalnom obliku, a koje sastavlja i objavljuje HAKOM.

Usporedne analize stanja razvoja tržišta poštanskih usluga i elektroničkih

komunikacija temelje se na službenim, raspoloživim podacima Europske unije.1

Slika 8. Tromjesečni podaci i pokazatelji broja korisnika pokretne javne komunikacijske mreže

1 http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60

9

Od 1. siječnja 2011.godine sukladno pojmovniku, aktivnim korisnikom bez

pretplatničkog odnosa smatra se korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio

uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona. Kao što

vidimo iz slike pod brojem 8., broj korisnika je rastao sve do prosinca 2010.godine, gdje

bilježi maksimalan broj aktivnih korisnika u povijesti što se tiče stanja u Republici Hrvatskoj.

Nakon samo tri mjeseca, taj broj od 6.362.106 korisnika pada za skoro 1.200.000 korisnika,

točnije broj korisnika u ožujku 2011.godine se smanjuje na 5.192.852 aktivna korisnika.

Prema analizama možemo reći da se taj broj sve do danas nije ništa značajnije promijenio.

Kao utjecaj na drastičan pad korisnika mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj

možemo navesti par primjera:

- Kao glavnu stavku naveo bih manje korištenje različitih brojeva zbog

pristupačnijih tarifa, pogotovo uvođenjem tarifa „Revolucija“ i „Savršena tarifa“

od strane operatera Tele2 i VIPnet, što je dovelo da korisnici koji imaju 2 ili više

različita broja zbog troškova, mogu koristiti ubuduće samo jedan broj koji bi bio

puno cjenovno povoljniji nego kombiniranje različitih operatera.

- Isto tako veliki razlog smanjenja broja korisnika možemo navesti gašenje mnogih

firmi i obrta koji su koristili poslovne broje u posljednje dvije godine za vrijeme

recesije koja još uvijek traje. Samim gašenjem firme, automatski bi se gasili i

korisnici koji su bili aktivni.

10

Što se tiče udio operatora pokretnih mreža s obzirom na broj korisnika jedini

„gubitnik“ na tom području je VIPnet koji je pao sa 43,28% na 39,04% u zadnje dvije

godine. Kao glavni razlog uvođenja „Savršene tarife“ je bio taj da se stane na kraj gubitka

korisnika koje je u velikom dijelu preuzeo relativno novi operator na tržištu – Tele2, te da se

konkurira njihovoj tarifi „Revolucija“ koja je zaista u tom trenutku bila revolucija na

hrvatskom tržištu.

Slika 9. Tromjesečni podaci i pokazatelji udio operatora pokretnih mreža obzirom na broj korisnika

Po grafu iz slike 9. vidimo da su operatori Hrvatski Telekom i Tele2 povećali broj

korisnika za 1.61% (HT), odnosno 2.63% (Tele2), dok ga je VIPnet smanjio, tj. izgubio za

4,24%.

11

Pri izračunu gustoće korisnika za drugo tromjesečje 2011. godine u obzir je uzet broj

stanovnika u Republici Hrvatskoj prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine.

Slika 10. Tromjesečni podaci i pokazatelji gustoće korisnika u pokretnoj komunikacijskoj mreži

Smanjenjem broja aktivnih korisnika rezultiralo je i smanjenjem gustoće korisnika u

pokretnoj komunikacijskoj mreži. Unazad dvije godine kada je gustoća korisnika u pokretnoj

komunikacijskoj mreži bila najveća sa 143,45%, pala je na sadašnjih 122,66%, što je

poprilično veliki postotak. To znači da s obzirom na broj ljudi koji koriste pokretnu

komunikacijsku mrežu, imamo nešto više od 1.2 aktivna mobilna broja po korisniku.

12

Sve većom borbom za svakog korisnika operatori daju sve povoljnije ponude

krajnjim korisnicima, ne bi li zadobili njihovo povjerenje. Najveća bitka se vodi na uzimanju

korisnika koji nisu pod ugovorom a plaćaju usluge konkurentskim operatorima, te se za

prijenose broja u dotičnu mrežu daju ponude koje bi mogle privući široku masu. Tako se iz

dana u dan prima na tisuću zahtjeva, pa čak i više, za prijenose brojeva iz jedne mreže u

drugu.

Slika 11. Tromjesečni podaci i pokazatelji prenesenih brojeva u pokretnoj mreži

Iz slike 11. možemo vidjeti da se je broj prenesenih brojeva iz jedne mreže u drugu u

posljednje dvije godine povećavao postupno, da bi se na kraju povećao za više od dva puta

naspram rezultat iz rujna 2010.godine.

13

Literatura

1. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/izvjesca_i_planovi/VL-UR-IZ-INTS-Godi %C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_HAKOM_za_2011-20120620.pdf (prosinac 2012.)

2. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/e_trziste/GOD-Preneseni%20brojevi%20u %20pokretnoj%20mre%C5%BEi,2011.hrv.pdf (prosinac 2012.)

3. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/e_trziste/GOD-Udio%20operatora %20pokretne%20mre%C5%BEe,2011.hrv.pdf (prosinac 2012.)

4. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/e_trziste/GOD-Gusto%C4%87a %20korisnika%20pokretne%20mre%C5%BEe,2011.hrv_.pdf (prosinac 2012.)

5. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/e_trziste/GOD-Broj%20korisnika %20pokretne%20mre%C5%BEe,2011.hrv.pdf (prosinac 2012.)

6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (prosinac 2012.)7. http://www.dzs.hr/ (prosinac 2012.)

14

Popis slika

Slika 1. Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži...................................................2

Slika 2. Udio operatera pokretnih komunikacijskih mreža s obzirom na broj korisnika..........3

Slika 3. Gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži..................4

Slika 4. Ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži.............................................5

Slika 5. Udio operatora s obzirom na ukupan prihod od telefonskih usluga u pokretnoj mreži6

Slika 6. Broj prenesenih brojeva u pokretnoj mreži..................................................................6

Slika 7. Usporedba gustoće korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u EU i RH.........................................................................................................................8

Slika 8. Tromjesečni podaci i pokazatelji broja korisnika pokretne javne komunikacijske mreže..........................................................................................................................................9

Slika 9. Tromjesečni podaci i pokazatelji udio operatora pokretnih mreža obzirom na broj korisnika...................................................................................................................................11

Slika 10. Tromjesečni podaci i pokazatelji gustoće korisnika u pokretnoj komunikacijskoj mreži.........................................................................................................................................12

Slika 11. Tromjesečni podaci i pokazatelji prenesenih brojeva u pokretnoj mreži.................13

15