DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA · Eje Cafetero Valle Otra Extranjero (Otro País) La...

DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA

Santiago Higuera Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol Bogotá y Cundinamarca Diciembre 01 de 2015 Hotel Sheraton, Bogotá

Mercado regional. Realidad territorial y de mercado. ¿Qué dicen los indicadores líderes sobre la demanda? ¿Qué dice la demanda?

Mercado regional Realidad territorial y de mercado

Población año 2014 Bogotá y corredores

Dinámica poblacional en la región

Inmigrantes en Bogotá y la Región Población Bogotana que emigró a municipios de Cundinamarca

> >

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Bogotá D.C 32.866

Cundinamarca 35.194

Región 68.060

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

sep

-09

no

v-0

9

en

e-1

0

mar

-10

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

en

e-1

1

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

en

e-1

2

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

en

e-1

3

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

Un

idad

es

Ventas anuales Región, Bogotá y Cundinamarca

¿ En dónde esta interesado en comprar vivienda? Encuestas Hogares Bogotá

Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas hogares Bogotá y Soacha

En Soacha

69,2% de los visitantes a salas de venta de Soacha son Bogotanos.

62,5% de los visitantes a salas de ventas de Cundinamarca (total) son Bogotanos.

Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas Aledaños

Composición del mercado Regional Ventas 12 meses vs. Promedio 2010-2014

¿Qué dicen los indicadores líderes de la

demanda?

-41%

-43%

-20%

-19%

-1%

-7%

4%

14%

-25%

19%

-63%

Más de $1052 Mill

$795 Mill - $1052 Mill

$538 Mill - $795 Mill

$409 Mill - $538 Mill

$345 Mill - $409 Mill

$280 Mill - $345 Mill

$216 Mill - $280 Mill

$151 - $216 Mill

$87-$151 Mill

VIS 70-135 SML

VIP

-34%

11%

7%

45%

-3%

54%

28%

61%

8%

-15%

-86%

-40%

-29%

-14%

-13%

-1%

6%

11%

35%

-7%

-7%

-73%

Bogotá Cundinamarca Región

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Ventas anuales Variación anual

13,2

16,3

9,1

7,7

7,2

6,7

5,5

4,8

3,1

3,7

3,4

Más de $1052 Mill

$795 Mill - $1052 Mill

$538 Mill - $795 Mill

$409 Mill - $538 Mill

$345 Mill - $409 Mill

$280 Mill - $345 Mill

$216 Mill - $280 Mill

$151 - $216 Mill

$87-$151 Mill

VIS 70-135 SML

VIP

21,3

6,1

7,6

9,8

6,3

7,1

7,5

8,0

4,3

4,5

8,5

15,4

10,4

8,6

8,1

7,0

6,9

6,2

6,5

3,8

4,2

5,5

Bogotá Cundinamarca Región

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Rotación trimestral Región, Bogotá y Cundinamarca

290

300

7.092

8.215

9.188

9.368

Vía-La Calera

Av. 80

Cundinamarca Cálida

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

-39%

-27%

21%

47%

-33%

-4%

2,01

6,57

12,73

4,77

3,94

4,66

Ventas Totales

Doce meses a 2015

Variación Anual (%)

Rotación trimestral

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Las ventas del segmento No VIS representaron el

82% del total de

ventas de los últimos doce meses a octubre 2015.

Ventas y rotación Cundinamarca

¿Qué dice la demanda?

Entorno macroeconómico

Entorno macroeconómico

Tendencias: edad del jefe del hogar Encuestas Bogotá y Soacha

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Tendencias: Por qué ningún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda? Encuestas Bogotá

Percepción sobre buen momento para comprar vivienda Encuestas Bogotá

Esta situación no es nueva para nosotros.

Intención de compra de vivienda Próximos 12 meses Encuestas Bogotá

¿Ha buscado vivienda para comprar?

Factores determinantes el mercado en 2016

De oferta De demanda

¿HABILITACIÓN DE SUELO?

De oferta

Factores determinantes del mercado en 2016

DEMANDA DE VIVIENDA

No VIS

Mercado No VIS

Clase media VIS

FRECH CONTRACÍCLICO

Devaluación del peso colombiano

VIPA (Casa ahorro)

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Incremento Tasa de referencia Banco de la República

Incremento Tasa de referencia de la Reserva Federal de US

Inflación

(+) Factores que suman (-) Factores que restan

Programa integral cierre

financiero Crédito + subsidio

directo

Factores determinantes del mercado en 2016

10.410

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

oct

-09

ene-

10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene-

11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

ene-

12

abr-

12

jul-

12

oct

-12

ene-

13

abr-

13

jul-

13

oct

-13

ene-

14

abr-

14

jul-

14

oct

-14

ene-

15

abr-

15

jul-

15

oct

-15

Un

idad

es

Expectativa de crecimiento

Ventas anuales en Bogotá Segmento entre 135 SMMVL y 335 SMMVL

Vigencia Frech Contracíclico

Este rango de precios

representa el 34% de

las ventas anuales.

8% incidencia mínimo del Frech contracíclico en las ventas de Bogotá en el primer año de

vigencia.

Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

Fuente: GEIH – MESEP 2014. Cálculos B&C ¹ Aquí la demanda se entiende solo desde aquellos que viven en arriendo actualmente y de acuerdo al rango de ingresos del hogar.

Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV

Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV

¹ Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH del 2014 ² Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH – MESEP del 2014 y Encuestas salas de venta de Camacol ³ Coordenada Urbana. Cifras 12 meses a octubre de 2015 de viviendas VIS entre 70 – 135 SMMLV

Tipo de mercado Estadística

Potencial de mercado¹ 439 mil hogares

Demanda efectiva total con el efecto del “programa integral”²

Entre 28 – 39 mil hogares

Tamaño actual de mercado³ 21

mil viviendas vendidas anuales

19%

30%

7%

6%

26%

8%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Antioquia

Bogotá-C/marca

Costa Atlántica

Eje Cafetero

Valle

Otra

Extranjero (Otro País)

La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda

Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015

23%

21%

15%

12%

20%

6%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Antioquia

Bogotá-C/marca

Costa Atlántica

Eje Cafetero

Valle

Otra

Extranjero (Otro País)

Región de Origen

Región donde Busca

38%

19% 18%

8%

17%

Para la familia para arrendarla Para habitarla Para inversión No responde

8%

18% 17%

11% 9%

4% 6%

5%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

De 20 a 40

De 41 a 60

De 61 a 80

De 80 a 100

De 100 a 125

De 125 a 150

De 151 a 200

Mayor de 200

No responde

Destino de la inversión

Valor de la inversión (en miles de dólares)

Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015

La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda

La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda

INVERSIÓN (MILES DE USD)

PORCENTAJE DE VISITANTES A LA FERIA

EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS

HACE UN AÑO (miles de pesos)

COP/USD = $2.000

EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS

HACE UN AÑO (miles de pesos)

COP/USD = $3.000

Entre 20 - 40 8% $60.000 $90.000

Entre 41 - 60 18% $101.000 $151.500

Entre 61 - 80 17% $141.000 $211.500

Entre 81 - 100 11% $181.000 $271.500

Entre 101 - 125 9% $226.000 $339.000

Entre 126 - 150 4% $276.000 $414.000

Entre 151 - 200 6% $351.000 $526.500

Mayor a 200 5% $402.000 $603.000

46% de los visitantes de la feria busca

viviendas entre 150 y 272* millones de

pesos

MERCADO DE VIVIENDA 150 – 280 MILLONES

* A NIVEL NACIONAL El mercado de mayor crecimiento en ventas (15,5%). * BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA El mercado de mayor crecimiento en ventas (23,3%)

1 de cada 4 viviendas vendidas

pertenecen a este mercado

Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015

¡GRACIAS!