Turismo en Baleares - Análisis de tarifas hoteleras y aéreas 2015

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  1. 1. KPMG EN ESPAA Turismo en Baleares Anlisis de tarifas hoteleras y areas 2015 kpmg.es
  2. 2. TURISMO EN BALEARES, ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AREAS - 2015 2 2015KPMG,S.A.,sociedadannimaespaolaymiembrodelaredKPMGdefirmasindependientes,miembrosdelaredKPMG,afiliadasaKPMGInternationalCooperative(KPMGInternational),sociedadsuiza.Todoslosderechosreservados.
  3. 3. TURISMO EN BALEARES, ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AREAS - 2015 3 ndice Prlogo6 ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS, 2015Principales conclusiones 9 Resultados del estudio 12 Metodologa 22 Muestra: listado de hoteles 23 ANLISIS DE TARIFAS AREAS, 2015 Principales conclusiones 25 Resultados del estudio 28 Metodologa 32 Muestra: listado de compaas areas y de agencias de viajes33 Contacto 34 2015KPMG,S.A.,sociedadannimaespaolaymiembrodelaredKPMGdefirmasindependientes,miembrosdelaredKPMG,afiliadasaKPMGInternationalCooperative(KPMGInternational),sociedadsuiza.Todoslosderechosreservados.
  4. 4. TURISMO EN BALEARES, ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AREAS - 2015 4 Me complace presentarles nuestro estudio sobre turismo en las Islas Baleares, que se compone de dos apartados. Por un lado, analizamos los canales utilizados para la reserva de habitaciones en 50 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en las Islas Baleares y en cules de ellos se obtienen las tarifas ms econmicas. Adems, incorporamos al anlisis la reserva de viviendas vacacionales, como una de las alternativas a la estancia vacacional en hoteles, que est obteniendo un protagonismo creciente en zonas tursticas. Por otro lado, comparamos tambin los canales y los precios obtenidos para la reserva de vuelos nacionales e internacionales con origen o destino en las Islas Baleares, tanto en compaas tradicionales como de bajo coste. El informe incluye, adems, la visin de los expertos de KPMG respecto a temas clave para el sector.Todos los resultados de este estudio tienen que ser considerados dentro del alcance de la muestra. Las conclusiones del informe revelan una consistencia mayoritaria de precios en canales directos e indirectos. No obstante, los canales digitales se consolidan como opcin prioritaria para encontrar las tarifas hoteleras y areas ms baratas, tanto en gestin directa con el grupo hotelero como a travs de agencias online. Lo mismo sucede con los vuelos nacionales. La excepcin son los grandes vuelos internacionales en grandes compaas areas que pueden ofrecer mejores precios a travs de agencias de viajes tradicionales La existencia de dos canales de venta directo e indirecto- en ambos sectores y los diferentes movimientos estratgicos que estn llevando a cabo las empresas del sector para optimizar su oferta se abordan en este informe, que arroja algunas conclusiones reveladoras sobre las tendencias de la industria hotelera y de aviacin. Una de ellas, relativa al sector hotelero, es la progresiva convergencia de las tarifas ofrecidas en los dos canales existentes. Por su parte, en la industria de la aviacin se observa que los canales indirectos ofrecen los precios ms bajos, si bien existen significativas diferencias entre las aerolneas tradicionales y las lowcost. En el sector hotelero, las comisiones de las agencias de viajes online (denominadas OTAs por sus siglas en ingls- OnlineTravel Agencies), han pasado a ser, junto con los gastos de personal, uno de los principales costes del sector, oscilando entre un 10% y un 25% del precio de venta. Por este motivo, la distribucin directa ha sido uno de los principales objetivos estratgicos de las cadenas hoteleras en los ltimos ejercicios, a pesar del importante crecimiento en ventas de las OTAs y, con ello, su mayor poder de negociacin. Una de las oportunidades que han surgido en el sector ha sido la aparicin de los meta-buscadores, pginas comparadoras de precios, que aseguran al cliente encontrar de una forma sencilla el mejor precio dentro de los diversos canales de distribucin: directo del hotel, OTAs, bancos de camas, etc. Frente a este movimiento, la paridad de precios siempre ha sido uno de los caballos de batalla del sector hotelero con las OTAs y uno de los objetivos principales que los empresarios del sector fijaron para el ao 2015, dado que muchos de sus contratos de distribucin incluyen clusulas de no competencia en precios, por lo que un hotelero de forma directa no poda hacer competencia en este canal de distribucin. Ante esta prctica, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado la llamada Ley Macron que suprime la inclusin de estas clusulas y la propia ha comenzado a investigar sobre estos acuerdos, mejorando as la capacidad de competencia y de ofrecer un mejor precio al cliente final directamente desde los canales directos de distribucin. Dicho esto, los hoteleros que realmente han realizado una inversin importante en cuanto a distribucin directa online opinan que hacerlo eficazmente tiene un coste muy elevado en personal cualificado, inversin en posicionamiento en web (SEO) y posicionamiento social (SEM), por lo que en muchas ocasiones, si esta distribucin directa no genera valor adicional a la cadena hotelera (gestin de cliente), es ms eficiente, aunque parezca lo contrario, hacerlo a travs de agencias online. Por otro lado, seguimos teniendo las agencias tradicionales, que despus de un periodo de duro ajuste durante la crisis en Espaa han llegado a una estabilidad y comienzan a mejorar sus cifras de ventas y a aumentar el nmero de oficinas de calle. Segn las PRLOGO 2015KPMG,S.A.,sociedadannimaespaolaymiembrodelaredKPMGdefirmasindependientes,miembrosdelaredKPMG,afiliadasaKPMGInternationalCooperative(KPMGInternational),sociedadsuiza.Todoslosderechosreservados.
  5. 5. TURISMO EN BALEARES, ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AREAS - 2015 5 agencias de viajes online (OTAs), todava es complicado conseguir que clientes fieles a las agencias tradicionales se transfieran a las OTAs, debido a los hbitos de compra en el sector. Esto hace que, a pesar de que cada vez tienen un menor peso dentro de la distribucin a nivel mundial, en el caso espaol sigue siendo uno de los canales ms habituales para la venta de hoteles y, por tanto, los precios fijados para ellos continan siendo un referente. Para finalizar, y dado el impacto que est teniendo en los ltimos aos, en este informe hemos introducido una variable adicional: la vivienda vacacional. Este tipo de alojamiento se est haciendo especialmente relevante en las zonas ms tpicamente vacacionales, bajo la tutela, incluso, de mltiples regulaciones autonmicas como puede ser la de las Islas Baleares. En lo que se refiere al sector areo, la distribucin est dominada por los grandes GDS (Global Distribution Systems o Sistemas de Distribucin Globales) que, a travs de las agencias de viajes, comercializan los inventarios de asientos de la mayora de las compaas areas del mundo. Solo algunas compaas lowcost han decidido desarrollar y mantener su propio canal de distribucin y as poder reducir sus costes para poder tener una ventaja competitiva. Los GDS fueron creados por las compaas areas como una forma de resolver el problema que les surga en la distribucin area, cuando el volumen de los asientos ofertados y la multi-localizacin de sus vuelos crecan de forma significativa. As naci SABRE, desde American Airlines en alianza con IBM, y Amadeus, desde la alianza de Lufthansa, Air France, Iberia y SAS. En los ltimos tiempos, las posiciones estn cambiando y se estn invirtiendo en muchos casos. Compaas tradicionales estn intentando salir de la distribucin a travs de GDS potenciando su venta directa y penalizando la venta indirecta y compaas lowcost estn comenzando a utilizar el GDS como una herramienta de distribucin cuando su volumen de pasajeros es muy alto y necesitan reforzar los canales de venta para mejorar sus ocupaciones. Uno de los aspectos que diferencia a la distribucin area respecto a la hotelera es el hecho de que, a pesar de la no existencia de clusulas de paridad en los contratos de distribucin, siempre el canal indirecto es el ms barato para reservar un billete areo. La distribucin directa en el sector areo es muy dinmica y los procesos deYield Managament (gestin de tarifas) han pasado de ser modelos histricos para determinar la tarifa ptima a aplicar algoritmos predictivos de tendencias de ocupacin y precio a futuro en base al Big Data. Esta construccin de tarifas es la que se publica en los GDS y luego es distribuida tanto por los canales directos como por los indirectos, sin apenas diferencias. Desde el punto de vista del usuario, la distribucin a travs de GDS aumenta la accesibilidad a vuelos, dado que permite acceder a travs de sistemas actuales (online) como a travs de sistemas tradicionales (agencias de viajes). Cabe destacar que no todos los pases tienen la misma tasa de utilizacin de internet para la compra de viajes (vuelos y hoteles) y la distribucin exclusivamente directa dejara, todava, a una gran parte de la poblacin fuera del acceso a las compaas areas. Por otra parte, en el sector areo, donde la competencia es tan alta y tan sensible al precio, es normal que las compaas areas intenten aumentar su venta directa para poder reducir el coste global de distribucin, al igual que lo hacen con el resto de costes (combustible, personal, etc.), por lo que el modelo actual de distribucin est en proceso de transformacin al igual que la intermediacin de viajes de forma global. Eliseo Llamazares Villalba, socio responsable de la oficina de Palma de Mallorca de KPMG en Espaa. Coordinador para la realizacin del informe. 2015KPMG,S.A.,sociedadannimaespaolaymiembrodelaredKPMGdefirmasindependientes,miembrosdelaredKPMG,afiliadasaKPMGInternationalCooperative(KPMGInternational),sociedadsuiza.Todoslosderechosreservados.
  6. 6. TURISMO EN BALEARES, ANLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AREAS - 2015 6 2015KPMG,S.A.,sociedadannimaespaolaymiembrodelaredKPMGdefirmasindependientes,miembrosdelaredKPMG,afiliadasaKPMGInternationalCooperative(KPMGInternational),sociedadsuiza.Todoslosderechos