Turismo en Baleares: Análisis de tarifas hoteleras y ...· que solo comercializan un 58% de la muestra

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  • KPMG EN ESPAÑA

    Turismo en Baleares Análisis de tarifas

    hoteleras y aéreas

    2015

    kpmg.es

  • TURISMO EN BALEARES, ANÁLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AÉREAS - 2015

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  • TURISMO EN BALEARES, ANÁLISIS DE TARIFAS HOTELERAS Y AÉREAS - 2015

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    Índice Prólogo 6

    ANÁLISIS DE TARIFAS HOTELERAS, 2015

    Principales conclusiones 9

    Resultados del estudio 12

    Metodología 22

    Muestra: listado de hoteles 23

    ANÁLISIS DE TARIFAS AÉREAS, 2015

    Principales conclusiones 25

    Resultados del estudio 28

    Metodología 32

    Muestra: listado de compañías aéreas y de agencias de viajes 33

    Contacto 34

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    Me complace presentarles nuestro estudio sobre turismo en las Islas Baleares, que se compone de dos apartados. Por un lado, analizamos los canales utilizados para la reserva de habitaciones en 50 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en las Islas Baleares y en cuáles de ellos se obtienen las tarifas más económicas. Además, incorporamos al análisis la reserva de viviendas vacacionales, como una de las alternativas a la estancia vacacional en hoteles, que está obteniendo un protagonismo creciente en zonas turísticas. Por otro lado, comparamos también los canales y los precios obtenidos para la reserva de vuelos nacionales e internacionales con origen o destino en las Islas Baleares, tanto en compañías tradicionales como de bajo coste. El informe incluye, además, la visión de los expertos de KPMG respecto a temas clave para el sector. Todos los resultados de este estudio tienen que ser considerados dentro del alcance de la muestra.

    Las conclusiones del informe revelan una consistencia mayoritaria de precios en canales directos e indirectos. No obstante, los canales digitales se consolidan como opción prioritaria para encontrar las tarifas hoteleras y aéreas más baratas, tanto en gestión directa con el grupo hotelero como a través de agencias online. Lo mismo sucede con los vuelos nacionales. La excepción son los grandes vuelos internacionales en grandes compañías aéreas que pueden ofrecer mejores precios a través de agencias de viajes tradicionales

    La existencia de dos canales de venta –directo e indirecto- en ambos sectores y los diferentes movimientos estratégicos que están llevando a cabo las empresas del sector para optimizar su oferta se abordan en este informe, que arroja algunas conclusiones reveladoras sobre las tendencias de la industria hotelera y de aviación. Una de ellas, relativa al sector hotelero, es la progresiva convergencia de las tarifas ofrecidas en los dos canales existentes. Por su parte, en la industria de la aviación se observa que los canales indirectos ofrecen los precios más bajos, si bien existen significativas diferencias entre las aerolíneas tradicionales y las lowcost.

    En el sector hotelero, las comisiones de las agencias de viajes online (denominadas OTAs por sus siglas en inglés- Online Travel Agencies), han pasado a ser, junto con los gastos de personal, uno de los principales costes del sector, oscilando entre un 10% y un 25% del precio de venta.

    Por este motivo, la distribución directa ha sido uno de los principales objetivos estratégicos de las cadenas hoteleras en los últimos ejercicios, a pesar del importante crecimiento en ventas de las OTAs y, con ello, su mayor poder de negociación.

    Una de las oportunidades que han surgido en el sector ha sido la aparición de los meta-buscadores, páginas comparadoras de precios, que aseguran al cliente encontrar de una forma sencilla el mejor precio dentro de los diversos canales de distribución: directo del hotel, OTAs, bancos de camas, etc.

    Frente a este movimiento, la paridad de precios siempre ha sido uno de los caballos de batalla del sector hotelero con las OTAs y uno de los objetivos principales que los empresarios del sector fijaron para el año 2015, dado que muchos de sus contratos de distribución incluyen cláusulas de no competencia en precios, por lo que un hotelero de forma directa no podía hacer competencia en este canal de distribución. Ante esta práctica, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado la llamada “Ley Macron” que suprime la inclusión de estas cláusulas y la propia ha comenzado a investigar sobre estos acuerdos, mejorando así la capacidad de competencia y de ofrecer un mejor precio al cliente final directamente desde los canales directos de distribución.

    Dicho esto, los hoteleros que realmente han realizado una inversión importante en cuanto a distribución directa online opinan que hacerlo eficazmente tiene un coste muy elevado en personal cualificado, inversión en posicionamiento en web (SEO) y posicionamiento social (SEM), por lo que en muchas ocasiones, si esta distribución directa no genera valor adicional a la cadena hotelera (gestión de cliente), es más eficiente, aunque parezca lo contrario, hacerlo a través de agencias online.

    Por otro lado, seguimos teniendo las agencias tradicionales, que después de un periodo de duro ajuste durante la crisis en España han llegado a una estabilidad y comienzan a mejorar sus cifras de ventas y a aumentar el número de oficinas de calle. Según las

    PRÓLOGO

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    agencias de viajes online (OTAs), todavía es complicado conseguir que clientes fieles a las agencias tradicionales se transfieran a las OTAs, debido a los hábitos de compra en el sector. Esto hace que, a pesar de que cada vez tienen un menor peso dentro de la distribución a nivel mundial, en el caso español sigue siendo uno de los canales más habituales para la venta de hoteles y, por tanto, los precios fijados para ellos continúan siendo un referente.

    Para finalizar, y dado el impacto que está teniendo en los últimos años, en este informe hemos introducido una variable adicional: la vivienda vacacional. Este tipo de alojamiento se está haciendo especialmente relevante en las zonas más típicamente vacacionales, bajo la tutela, incluso, de múltiples regulaciones autonómicas como puede ser la de las Islas Baleares.

    En lo que se refiere al sector aéreo, la distribución está dominada por los grandes GDS (Global Distribution Systems o Sistemas de Distribución Globales) que, a través de las agencias de viajes, comercializan los inventarios de asientos de la mayoría de las compañías aéreas del mundo. Solo algunas compañías lowcost han decidido desarrollar y mantener su propio canal de distribución y así poder reducir sus costes para poder tener una ventaja competitiva.

    Los GDS fueron creados por las compañías aéreas como una forma de resolver el problema que les surgía en la distribución aérea, cuando el volumen de los asientos ofertados y la multi-localización de sus vuelos crecían de forma significativa. Así nació SABRE, desde American Airlines en alianza con IBM, y Amadeus, desde la alianza de Lufthansa, Air France, Ib