Рынок мебели в России 2014: Итоги года и прогноз развития до 2018 с учетом вступления России в ВТО

Рынок мебели 2014: итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018

Стр. 1 из 40

Рынок мебели


Стр. 2 из 40

Оглавление

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ 8

Производство мебели в России (2009 – 2014) 8

Динамика производства мебели с 2009 по 2014 8

Производство мебели по видам в натуральном выражении 10

Производство мебели по видам в стоимостном выражении 11

Цены производителей на некоторые виды мебели 20

Экспорт мебели из России (2010 – 2014) 22

Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 22

Структура экспорта по странам 24

Динамика цены экспорта 28

Структура экспорта по видам 29

Импорт мебели в Россию (2010 – 2014) 36

Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО 36

Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 38

Структура импорта по странам 40

Динамика цены импорта (дол/кг) 44

Структура импорта по видам 45

Рынок мебели в России (2010 – 2014, прогноз до 2018) 52

Объем рынка на основе данных официальной статистики 52

Структура объема рынка мебели в России по видам 54

Динамика основных показателей рынка мебели 56

Объем рынка мебели с учетом «теневого» сегмента 58

Розничные продажи мебели 59

Прогноз развития рынка мебели 2015 - 2018 62

Основные игроки мебельного рынка в России 64

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема) 64

Новости, события, планы мебельных компаний 68

Приложение 1. Динамика курса доллара 92


Стр. 3 из 40

Приложение 2. Ставки таможенных пошлин на мебель по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО 93

Приложение 3. Розничные продажи бытовой мебели по областям 99

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 103


Стр. 4 из 40

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства мебели по видам в натуральном выражении, 2013-2014 10

Рисунок 2. Структура производства мебели по видам в стоимостном выражении, 2013 – 2014 11

Рисунок 3. Динамика доли экспортируемой мебели в российском производстве в натуральном выражении, 2010-2014 22

Рисунок 4. Структура экспорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2013, 2014 24

Рисунок 5. Структура экспорта мебели по странам в натуральном выражении, 2013, 2014 26

Рисунок 6. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт., 2013-2014 29

Рисунок 7. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2013-2014 31

Рисунок 8. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2014 32

Рисунок 9. Динамика доли импортной мебели на российском рынке в натуральном выражении, 2010-2014 38

Рисунок 10. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2013, 2014 40

Рисунок 11. Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении, 2013, 2014 42

Рисунок 12. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт. 2013-2014 45

Рисунок 13. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2013-2014 47

Рисунок 14. Структура импорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2013-2014 48

Рисунок 15. Структура рынка мебели по странам в натуральном выражении, 2013-2014 54

Рисунок 16. Структура рынка мебели по странам в стоимостном выражении, 2013-2014 55

Рисунок 17. Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО, 2013-2014 59


Стр. 5 из 40

Список таблиц Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2014 8

Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 9

Таблица 3. Динамика структуры производства мебели в России в натуральном выражении, 2009-2014, шт. 10

Таблица 4. Динамика структуры производства мебели в России в стоимостном выражении, 2009-2014, млрд руб. 11

Таблица 5. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2014, шт. 12

Таблица 6. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, шт. 14

Таблица 7. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в стоимостном выражении, 2009-2014, тыс. руб. 16

Таблица 8. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в стоимостном выражении , 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. руб. 18

Таблица 9. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2014, руб./шт. 20

Таблица 10. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-4 кв. 2014, руб./шт. 21

Таблица 11. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2014 22

Таблица 12. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 23

Таблица 13. Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. дол. 24

Таблица 14. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. дол. 25

Таблица 15. Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2014, тыс. тонн. 26

Таблица 16. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. тонн. 27

Таблица 17. Динамика цены экспорта, 2010-2014, дол./кг 28

Таблица 18. Динамика структуры экспорта мебели из России в натуральном выражении по видам, 2010-2014, тыс. шт. 29

Таблица 19. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2014, тыс. шт. 30

Таблица 20. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2014, тонн 31

Таблица 21. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2014, млн. дол. 32

Таблица 22. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. шт. 33


Стр. 6 из 40

Таблица 23. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тонн. 34

Таблица 24. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. дол. 35

Таблица 25. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012, 2018 36

Таблица 26. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО, 2012- 2018 37

Таблица 27. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2014 38

Таблица 28. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 39

Таблица 29. Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. дол. 40

Таблица 30. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. дол. 41

Таблица 31. Структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2014, тыс. тонн 42

Таблица 32. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. тонн 43

Таблица 33. Динамика цены импорта, 2010-2014, дол./кг 44

Таблица 34. Динамика структуры импорта мебели в Россию в натуральном выражении, 2010-2014, тыс. шт. 45

Таблица 35. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2014, тыс. шт 46

Таблица 36. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2014, тыс. т. 47

Таблица 37. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2014, млн. дол. 48

Таблица 38. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. шт. 49

Таблица 39. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. тонн. 50

Таблица 40. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. дол. 51

Таблица 41. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2014 52

Таблица 42. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 53

Таблица 43. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2014, тыс. шт. 54

Таблица 44. Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. руб 55

Таблица 45. Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2014 56

Таблица 46. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 56

Таблица 47. Динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. руб. 57


Стр. 7 из 40

Таблица 48. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. руб. 57

Таблица 49. Динамика объема рынка мебели в России с учетом «теневого» сегмента, 2010-2014 58

Таблица 50. Доля продаж бытовой мебели в Москве и Московской области по отношению к продажам в ЦФО и России, %, 2009-2014 59

Таблица 51. Динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 2009-2014, млн. руб. 60

Таблица 52. Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013- 4 кв. 2014, млн. руб. 61

Таблица 53. Прогноз объема рынка мебели в России , 2015-2018, в натуральном выражении 62

Таблица 54. Прогноз объема рынка мебели в России с учетом официальной статистики и «теневого» сегмента, 2015-2018, в стоимостном выражении 63

Таблица 55. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2013 64

Таблица 56. Выручка основных производителей мебели, 2012-2013, тыс. руб. 66

Таблица 57. Динамика курса доллара, 2003-2018 92

Таблица 58. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозной таможенной пошлины 93

Таблица 59. Годовая динамика розничных продаж бытовой мебели по областям, 2009-2014, тыс. руб. 99


Стр. 8 из 40

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ

Производство мебели в России (2009 – 2014)

Динамика производства мебели с 2009 по 2014

Значительное увеличение средней стоимости производимой мебели по итогам 2014 года привело к резкому увеличению объема производства в стоимостном выражении. Объем производства мебели в стоимостном выражении в 2014 году составил … миллиардов рублей, что на …% выше, чем в 2013 году. Темпы роста производства в натуральном выражении были гораздо ниже и по итогам года составили лишь …% к уровню 2013 года. Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2014

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство мебели, млн шт.

Темп прироста, %

Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Оценкой «Экспресс-Обзор» также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).

Если проанализировать квартальную динамику производства, …


Стр. 9 из 40

…

Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

2013 2014

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Производство мебели, млн шт.


Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Оценкой «Экспресс-Обзор» также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).


Стр. 10 из 40

Рисунок 1. Структура производства мебели по видам в натуральном выражении, 2013-2014

Оценка «Экспресс-Обзор»

Производство мебели по видам в натуральном выражении

В 2014 году в лидерах роста в структуре производства была мебель для спальни, мягкая и прочая мебель. Снижение деловой активности в России отразилось и на мебельном рынке: по итогам 2014 года снижение объемов производства наблюдалось в категориях «Столы и стулья» и «Мебель для офиса». Таблица 3. Динамика структуры производства мебели в России в натуральном выражении, 2009-2014, шт.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Мебель, всего

Столы и стулья

Мебель для спальни, включая матрасы

Мебель для офиса

Прочая мебель

Кухонная мебель

Мягкая мебель

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. …

21,1% 22,5%

20,9% 22,3%

23,0% 22,23%

14,9% 12,9%

11,9% 11,4%

8,1% 8,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 11 из 40

Рисунок 2. Структура производства мебели по видам в стоимостном выражении, 2013 – 2014


Производство мебели по видам в стоимостном выражении

По итогам 2014 года в структуре производства в стоимостном выражении выросли доли мягкой мебели, мебели для спальни, а также прочей мебели. Динамика удельного веса других категорий была отрицательной. Таблица 4. Динамика структуры производства мебели в России в стоимостном выражении, 2009-2014, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013 2014








Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.

28,8% 29,0%

17,2%22,3%

17,4%15,8%

15,4% 12,5%

10,5% 11,1%

10,7% 9,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 12 из 40

Таблица 5. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2014, шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014


в том числе:


Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Мебель кухонная из прочих материалов


Мебель для спальни

Кровати

Кровати деревянные

Кровати металлические

Шкафы

Шкафы деревянные для спальни

Шкафы для детских вещей деревянные

Матрасы и основы матрасные

Матрасы, кроме основ матрасных

Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов

Матрасы детские

Основы матрасные


Кресла

Диваны, кушетки, софы, тахты

Диваны-кровати

Прочая мягкая мебель

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Стр. 13 из 40

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Офисная мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


Стулья - всего

Столы (кроме кухонных)


Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной

Мебель для сидения прочая

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, шт

Мебель из пластмасс

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике в стоимостном выражении.


Стр. 14 из 40

Таблица 6. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, шт.

2013 2014











Кровати



Шкафы







Кресла








Стр. 15 из 40

















Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике в стоимостном выражении.


Стр. 16 из 40

Таблица 7. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в стоимостном выражении, 2009-2014, тыс. руб.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014










Кровати



Шкафы





Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов

Матрасы детские



Кресла






Стр. 17 из 40





















Стр. 18 из 40

Таблица 8. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в стоимостном выражении , 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, тыс. руб.

2013 2014











Кровати



Шкафы







Кресла







Стр. 19 из 40




















Стр. 20 из 40

Цены производителей на некоторые виды мебели

Таблица 9. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2014, руб./шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Стулья

Темпы прироста, %

Кресла




Столы кухонные, для столовой и гостиной


Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной




Мебель прочая, не включенная в другие группировки




Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат В 2014 году самой динамичной была стоимость матрасов: по итогам года рост составил …% к уровню 2013 года. Также довольно сильно увеличилась средняя стоимость стульев, …


Стр. 21 из 40

Таблица 10. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-4 кв. 2014, руб./шт.

2013 2014


Стулья


Кресла




Столы кухонные, для столовой и гостиной


Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной




Мебель прочая, не включенная в другие группировки




Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат


Стр. 22 из 40

Импорт мебели в Россию (2010 – 2014)

Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО

В таблице приведены агрегированные для наглядности ставки таможенных пошлин после вступления России в ВТО. Полностью таможенные пошлины приведены в Приложении №2. Таблица 11. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012, 2018

Вид мебели 2012 2018

Мебель для сидения 15%, но не менее 0,7 € за кг 10% + 0.08 € за кг или (редко):

8% + 0.07 € за кг или 12,5%, но не менее 0.44 € за кг

Деревянная кухонная мебель 15%, но не менее 0, 45 € за кг 12,5%, но не менее 0.29 € за кг

Части мебели из металла, дерева и прочих материалов

15%, но не менее 0,5-0,75 € за кг от 8% + 0.05 € за кг

до 10% + 0.1 € за кг и 10%, но не менее 0,25 € за кг

Матрацы и основы матрацные 20%, но не менее 2 € за кг 10 %- 15%

Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель

более 1,8 € за

1 кг брутто-массы 15% 10%

до 1,8 € за

1 кг брутто-массы 0.75 € за кг 0.23 € за кг

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных tks.ru, wto-inform.ru и других открытых источников

В 2013-2014 годах при постепенном снижении таможенных пошлин в рамках ВТО импортная мебель стала завоевывать все большую долю рынка. «По трём кодам ТНВЭД отмечен 30-процентный рост объёмов поставок «дешёвой» мебели (менее 1,8 евро/кг). В результате доля этих групп товаров низкой ценовой категории в общем объёме импорта достигла 15% при устоявшихся контрактных средних ценах. Импорт «дорогой» мебели снизился на 3% при снижении средних контрактных цен на 4–4,5% для спален, жилых и столовых комнат. Для «прочей мебели» увеличение средних цен составило 4%.»1. Таким образом, …

1 «Снижаемся», журнал «Мебельный бизнес» №3 (128), апрель 2014, http://www.promebel.com/ru/headings/?articleID=12432


Стр. 23 из 40

... Таблица 12. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО, 2012- 2018

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пошлина, € /кг

% от стоимости, не

менее

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных tks.ru, wto-inform.ru и других открытых источников

…


Стр. 24 из 40

Рисунок 3. Динамика доли импортной мебели на российском рынке в натуральном выражении, 2010-2014


Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении

После того, как в 2013 году объем импорта снизился на 1,6% к 2012 г., произошел взрывной рост объема поставок. По итогам года объем импорта в натуральном выражении увеличился на …%. … Таблица 13. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2014

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Импорт мебели, млн шт.


Импорт мебели, тыс. тонн


Импорт мебели, млн руб.


Импорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость импортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость импортируемой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС2

…

2 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию

54,61% 54,03% 50,85% 48,16%

45,39% 45,97% 49,15% 51,84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

Доля импортной мебели

Доля российской мебели


Стр. 25 из 40

…

Таблица 14. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

2013 2014


Импорт мебели, тыс. шт.


Импорт мебели, тыс. тонн


Импорт мебели, млн руб.


Импорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость импортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость импортируемой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС3

3 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию


Стр. 26 из 40

Рисунок 4. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2013, 2014

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

Структура импорта по странам

Таблица 15. Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. дол.

2010 2011 2012 2013 2014

CAGR 2010-2014

Всего

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС …


Стр. 27 из 40

Таблица 16. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. дол.

2013 2014


Всего



Стр. 28 из 40

Динамика цены импорта (дол/кг)

В таблице приведены страны, из которых в Россию поставляется самая дорогая и самая дешевая мебель. Таблица 17. Динамика цены импорта, 2010-2014, дол./кг

2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

2010-2014

Средняя

Страны, поставляющие самую дорогую мебель

Ливан

Норвегия

Ирландия

Швейцария

Сингапур

Страны, поставляющие самую дешевую мебель

Беларусь

Швеция

Киргизия

Словакия

Украина Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС …


Стр. 29 из 40

Рисунок 5. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт. 2013-2014


Структура импорта по видам

Чаще всего производители импортируют мебель категорий «прочая», которую сложно соотнести с тем или иным видом мебели. Это означает, что реальный объем импорта по каждому виду может быть выше за счет некоторых объемов из категории «прочая мебель». По этой причине структуру импорта по видам следует рассматривать как справочную информацию. Таблица 18. Динамика структуры импорта мебели в Россию в натуральном выражении, 2010-2014, тыс. шт.

2010 2011 2012 2013 2014

Мебель


Спальная мебель



Офисная мебель



59,0% 63,3%

18,8%19,0%

9,4%10,0%2,6%

3,4%8,3%2,3%1,9% 2,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 30 из 40

Таблица 19. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2014, тыс. шт

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Мебель





Матрасы

Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без покрытия


Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати

Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая (мягкая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая (мягкая)


Мебель металлическая типа используемой в учреждениях

Мебель деревянная типа используемой в учреждениях

Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями


Прочая мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая (жесткая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая (жесткая)

Мебель металлическая прочая

Мебель деревянная прочая

Мебель из пластмассы

Мебель из прочих материалов

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или ротанга

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука прочая

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: прочая



Стр. 31 из 40

Рынок мебели в России (2010 – 2014, прогноз до 2018)

Объем рынка на основе данных официальной статистики

… Таблица 20. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2014

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.


Объем рынка мебели, млн. дол.


Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год



Стр. 32 из 40

Таблица 21. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

2013 2014


Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.


Объем рынка мебели, млн. дол.


Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год



Стр. 33 из 40

Динамика основных показателей рынка мебели

В 2014 году в динамике основных показателей наблюдались положительные темпы прироста. ... Таблица 22. Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2014

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Объем рынка мебели, тыс. шт.

Производство мебели, тыс. шт.

Объем импорта мебели, тыс. шт.

Объем экспорта мебели, тыс. шт.

Доля экспорта в производстве

Доля импорта на рынке


Таблица 23. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

2013 2014


Объем рынка мебели, тыс. шт.

Производство мебели, тыс. шт.

Объем импорта мебели, тыс. шт.

Объем экспорта мебели, тыс. шт.





Стр. 34 из 40

… Таблица 24. Динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2014, млн. руб.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Объем рынка мебели

Производство мебели

Объем импорта мебели

Объем экспорта мебели



Оценка «Экспресс-Обзор» Таблица 25. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014, млн. руб.

2013 2014


Объем рынка мебели

Производство мебели

Объем импорта мебели

Объем экспорта мебели





Стр. 35 из 40

Основные игроки мебельного рынка в России

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема)

В рамках исследования основных игроков рынка был построен рейтинг по объемам производства мебели4. По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-экономические показатели за 2012 и 2013 год Таблица 26. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2013

ИНН ОГРН Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания объемов

производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства)


Стр. 36 из 40

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 37 из 40

Таблица 27. Выручка основных производителей мебели, 2012-2013, тыс. руб.

2012 2013


Стр. 38 из 40

Источник: данные ГМЦ Росстат. Поскольку годовая бухгалтерская отчетность компаний сдается в конце I-го квартала года, следующего за отчетным, наиболее актуальными данными при оценке положения компаний на рынке на момент составления отчета являлись данные бухгалтерской отчетности за 2013 год.


Стр. 39 из 40

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое

физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть

максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на

рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 40 из 40

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок мебели в России 2014: Итоги года и прогноз развития до 2018 с учетом вступления России в ВТО