Место России в мировом рынке семян

Руководитель отдела экономики и организации отраслей сельского хозяйства Всероссийского НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве,

доктор экономических наук, профессор

Оксанич Надежда Ивановна

Тел. 8 903 583 0784 E-mail:

Сайт Оксанич.РФ

Рынок семян России

Покупатели СХО КФХ ЛПХ

Семеноводческие хозяйства

СХО

КФХ

Излишки семян

ИП Продажа семян как

любой другой товар с целью получить

прибыль

Торговля

через Интернет, в т.ч.

запрещенными ГМ-семенами (в

основном через Украину)

Агрохолдинги

в составе имеются научные

подразделения по семеноводству

Крупные ТНК

Поставка импортных

семян,

в т.ч. ГМ-семяян

НИИ Опытные станции

Суперэлита Элита

Подсистема инновационная: 1.Фундаментальные исследования 2.Прикладные исследования 3.Испытания 4.Рынок суперэлиты, элиты

Подсистема производства семян:

Покупают суперэлиту и элиту – производят семена высших

репродукций – реализуют семена в товарные хозяйства

Рынок семян: - Суперэлита, элита - Семена высших

репродукций; - Семена низших кондиций

и некондиционные - фальсифицированные

семена

Система селекции и семеноводства в России

ИП Покупают у производителей

отечественные и у ТНК импортные семена, реализуют их, а также

реализуют фальсифицированные семена (50:50)

3

ТНК

Торговля семенами, произведенными в других

странах

70%

Стратегия маркетинга ТНК по продвижению семян на российский рынок

Система продвижение семян ТНК на российский рынок

Поставка новой техники и оборудования, новых технологий производства и

упаковки семян

Обучение персонала российских компаний по продвижению семян ТНК на российском рынке

Система финансирования производства семян, преференции покупателям импортных семян, в т.ч. ГМ-семян

4

Внутренние рынки семян, $ млрд.

5

12,0

9,0

4,0 3,6

2,6 2,0

1,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

США Китай Россия Франция Бразилия Индия Германия

Международная торговля семенами

6

Показатель Годы

2007 2011

Объем международной торговли семенами, млн. долл.

6398 9987

Стран с экспортом семян более $ 1 млн, шт. 48 66

Место России по объему экспорта 39 47

Экспорт семян из России, млн. долл. 9 10

Стран с импортом семян более $ 1 млн. шт. 79 101

Место России по объему импорта 11 6

Импорт семян в Россию, млн. долл. 190 387

Соотношение импорта и экспорта семян, 2011 году, %

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Импорт

Экспорт

8

направления и темпы развития прикладных научно-исследовательских работ не в полной мере соответствуют фундаментальным исследованиям в области биологии и передовым селекционным технологиям

предлагаемые российской селекционной наукой результаты (сорта, гибриды) мирового уровня не находят применения в аграрном секторе экономики (отрасли растениеводства) ввиду неразвитости четвертого этапа инновационного процесса – рынка семян.

Проблемы развития селекции и семеноводства в России

Направления по стимулированию инновационного развития системы

9

повышение инвестиционной привлекательности инновационной сферы селекции и отрасли семеноводства;

развитие государственно-частного партнерства при проведении модернизации селекционно-семеноводческого комплекса;

совершенствование мер господдержки поддержки инновационных процессов и развития института саморегулирования рынка семян.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

10

создание сбалансированного рынка селекционных достижений, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных сортов и гибридов

создание эффективной системы, обеспечивающей инновационное развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур

модернизация отрасли растениеводства на основе передовых технологий

Цель Стратегии селекции и семеноводства

11

создание высокоэффективной системы селекции и семеноводства Российской Федерации, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам. Семена должны обеспечивать в конкретных природно-климатических условиях стабильно высокую урожайность, лучшее качество продукции и максимальную эффективность отрасли;

модернизация материально-технической базы селекции и семеноводства.

Задачи Стратегии селекции и семеноводства:

12

создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и совершенствование механизмов его регулирования;

разработка системы взаимоотношений участников рынка семян. Развитие саморегулируемых организаций селекционеров и семеноводов;

техническая и технологическая модернизация селекции и семеноводства;

государственная поддержка селекции и семеноводства;

создание высокотехнологичных центров селекции, промышленного производства, подготовки и хранения семян;

совершенствование нормативно-правовой базы селекции и семеноводства.

Целевые индикаторы Стратегии селекции и семеноводства:

13

рост затрат на исследования в области селекции сельскохозяйственных культур к среднему уровню 2006-2010 годов: до 12% в 2013 г., до 28% в 2018 г. и до 30% в 2020 г., при этом увеличивается доля внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки: до 17% в 2013 г, до32% в 2018 г. и до 45% в 2020 г.

повышение патентной активности, увеличение удельного веса нематериальных активов в общей сумме активов селекционных учреждений (до 20% в 2013 г, до 35% в 2018 г. и до 45% в 2020 г).

повышение уровня инновационной активности в сфере малого бизнеса: ежегодный прирост числа малых селекционно-семеноводческих инновационных предприятий составит 30 единиц в 2013 г. 50 единиц в 2018 г. и 60 единиц в 2020 г.

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей качественными семенами основных сельскохозяйственных культур отечественного производства не менее 75% от потребности.(к 2013 году до 60%, к 2018 году до 70%, к 2020 году свыше 75%)

обновление материально-технической базы селекции и семеноводства не менее чем на 90% (к 2013 до 50%, к 2018 г. до 80% , к 2020 году свыше 90 %).

Структура рынка семян зерновых

14

95%

5%

Россия

Импорт семян

Структура рынка семян подсолнечника

15

20%

80%

Россия

Импорт семян

Структура рынка семян сахарной свеклы

16

10%

90%

Россия

Импорт семян

Структура рынка семенного картофеля

17

39%

61%

Россия

Импорт

Структура рынка семян овощей

18

20%

80%

Россия

Импорт семян

Объем российского рынка семян (по экспертной оценке)

19

Культуры Объем рынка

семян, млн. дол.

Доля рынка кондиционных

семян, %

из них доля импортных

семян, %

Зерновые колосовые 220 60-65 До 5

Кукуруза на зерно (гибриды)

120 100 60-70

Подсолнечник (гибриды) 220 100 70-80

Сахарная свекла (гибриды)

110 100 80-90

Ведущие ТНК

20

Культуры ТНК на российском рынке

Доля трансгенных семян в общем

объеме производства, %

Зерновые колосовые

Monsanto (ГМ-семена +

пестициды + техника) 80

Кукуруза на зерно

Monsanto, Pioneer (США),

Syngenta (Швейцария) 80

Подсолнечник Pioneer (США), Syngenta

(Швейцария) 70

Сахарная свекла

Syngenta (Швейцария),

Bayer (Германия) 60

Картофель Syngenta (Швейцария),

Bayer (Германия) 60

*) 10 ТНК контролируют 40% мирового производства ГМ-семян

Площадь посевов ГМ-культур, 2012 г.

21

Культуры Площадь посевов

ГМ-культур, млн.га Число ферсеров

Всего в мире 170,3 (+10,3) 17,3 (+0,6)

1. США 69,5 (+0,5)

2. Бразилия 36,3 (+6,3)

3. Аргентина 23,9 (+1,3)

4. Канада 11,6 (+ 0,6)

*) Россия по оценка А. Злочевского 0,4 (официально не разрешено) **) 150 стран свободны от ГМО и ГМ-семян (в т.ч. Россия)

Модель ГЧП инновационного развития системы селекции и семеноводства

22

Система селекции и семеноводства

Инновационный процесс - селекция

Рынок семян – партнерство государства и

саморегулируемых организаций

Семеноводство – отрасль растениеводства

1 фаза Фундаментальны

е исследования

2 фаза Прикладные

исследования

3 фаза Испытания

4 фаза Рынок

суперэлиты, элиты

Рынок семян

Государство 100%

Государство 60% Бизнес 40%

Государство 40% Бизнес 60%

Государство 50% Бизнес 50%

Государство 10% Бизнес 90%

Производство семян высшей репродукции

Фасовка, хранение

семян

Транспортировка семян

Государство 30% Бизнес 70%

Бизнес 100% Бизнес 100%

Модель защиты российского рынка семян

23

Министерство сельского хозяйства РФ

Нормативно-правовое

регулирование, разработка стандартов

качества семян, механизмов

мониторинга и контроля

ФГУ «Россельхозцентр»

ФГУ «Госсорткомиссия»

Патентоведение

ФГУ «Россельхознадзор» Система мониторинга и

фитосанитарного контроля

СРО Ассоциация семеноводов

СРО Региональные ассоциации семеноводов

Доклад окончен. Благодарю за внимание

24