Рынок мебели 2013: итоги 2013, прогноз до 2017 с учетом вступления России в ВТО

Рынок мебели в России 2013. Итоги 2013 и прогноз до 2017

Стр. 1 из 33

Рынок мебели


Стр. 2 из 33

Оглавление

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ 9

Производство мебели в России (2009 – 2013) 9

Динамика производства мебели с 2009 по 2013 9

Производство мебели по видам в натуральном выражении 11

Производство мебели по видам в стоимостном выражении 12

Цены производителей на некоторые виды мебели 21

Экспорт мебели из России (2010 – 2013) 23

Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 23

Структура экспорта по странам 25

Динамика цены экспорта 29

Структура экспорта по видам 31

Импорт мебели в Россию (2010 – 2013) 37

Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО 37

Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 39

Структура импорта по странам 41

Динамика цены импорта (дол/кг) 45

Импорт из стран ЮВА 47

Структура импорта по видам 52

Рынок мебели в России (2010 – 2013, прогноз до 2017) 58

Объем рынка на основе данных официальной статистики 58

Структура объема рынка мебели в России по видам 60

Динамика основных показателей рынка мебели 62

Объем рынка мебели с учетом «теневого» сегмента 64

Отраслевые новости и события, 2012 - 2013 65

Розничные продажи мебели 74

Особенности и тенденции рынка 78


Стр. 3 из 33

Прогноз развития рынка мебели 2013 - 2017 81

Основные игроки мебельного рынка в России 83

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема) 84

Рейтинг производителей мебели по выручке 86

Новости, события, планы мебельных компаний 88

2013 год 88

2012 год 116

Приложение 1. Курс доллара и численность населения России 156

Приложение 2. Ставки таможенных пошлин на мебель по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО 157

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 164


Стр. 4 из 33

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства мебели по видам в натуральном выражении, 2012-2013 11

Рисунок 2. Структура производства мебели по видам в стоимостном выражении, 2012 – 2013 12

Рисунок 3. Динамика доли экспортируемой мебели в российском производстве в натуральном выражении, 2010-2013

23

Рисунок 4. Структура экспорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 25

Рисунок 5. Структура экспорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 27

Рисунок 6. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт., 2012-2013 31

Рисунок 7. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 32

Рисунок 8. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 33

Рисунок 9. Динамика доли импортной мебели на российском рынке в натуральном выражении, 2010-2013 39

Рисунок 10. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 41

Рисунок 11. Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 43

Рисунок 12. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт. 2012-2013 52

Рисунок 13. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 53

Рисунок 14. Структура импорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 54

Рисунок 15. Структура рынка мебели по странам в натуральном выражении, 2012-2013 60

Рисунок 16. Структура рынка мебели по странам в стоимостном выражении, 2012-2013 61

Рисунок 17. Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО, 2012-2013 74


Стр. 5 из 33

Список таблиц

Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013 9

Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 10

Таблица 3. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2013, шт.

13

Таблица 4. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 шт.

15

Таблица 5. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. руб.

17

Таблица 6. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в стоимостном выражении , 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 тыс. руб.

19

Таблица 7. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт. 21

Таблица 8. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, руб./шт. 22

Таблица 9. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2013 23

Таблица 10. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013 24

Таблица 11. Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол. 25

Таблица 12. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.

26

Таблица 13. Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн.

27

Таблица 14. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тыс. тонн.

28

Таблица 15. Динамика цены экспорта, 2010-2013, дол./кг 29

Таблица 16. Квартальная динамика цены экспорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 30

Таблица 17. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тыс. шт. 31

Таблица 18. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тонн 32

Таблица 19. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, млн. дол. 33

Таблица 20. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тыс. шт. 34

Таблица 21. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тонн. 35

Таблица 22. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол. 36

Таблица 23. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012, 2018 37


Стр. 6 из 33

Таблица 24. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО, 2012- 2018

38

Таблица 25. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2013 39

Таблица 26. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 40

Таблица 27. Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол. 41

Таблица 28. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.

42

Таблица 29. Структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн 43

Таблица 30. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тыс. тонн

44

Таблица 31. Динамика цены импорта, 2010-2013, дол./кг 45

Таблица 32. Квартальная динамика цены импорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 46

Таблица 33. Динамика импорта в натуральном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013, тонн 47

Таблица 34. Динамика импорта в стоимостном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013, тыс. дол. 48

Таблица 35. Динамика цены импорта в стоимостном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013 48

Таблица 36. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт 52

Таблица 37. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, тыс. т. 53

Таблица 38. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, млн. дол. 54

Таблица 39. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тыс. шт. 55

Таблица 40. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2014, тыс. тонн. 56

Таблица 41. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол. 57

Таблица 42. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013 58

Таблица 43. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 59

Таблица 44. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. шт. 60

Таблица 45. Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. руб 61

Таблица 46. Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013 62

Таблица 47. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013

62

Таблица 48. Динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2013 63


Стр. 7 из 33

Таблица 49. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013

63

Таблица 50. Динамика объема рынка мебели в России с учетом «теневого» сегмента, 2010-2013 64

Таблица 51. Доля продаж бытовой мебели в Москве и Московской области по отношению к продажам в ЦФО и России, %, 2009-2013

74

Таблица 52. Динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 2009-2013, млн. руб.

75

Таблица 53. Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2012- 4 кв. 2013, млн. руб.

77

Таблица 54. Топ-15 интернет-магазинов мебели по количеству посетителей в сентябре 2011 и октябре 2012 года (в скобках приводится место в рейтинге), по данным Openstat*, размещенных в журнале «Мебельный бизнес»

80

Таблица 55. Прогноз объема рынка мебели в России , 2014-2017, в натуральном выражении 81

Таблица 56. Прогноз объема рынка мебели в России с учетом официальной статистики и «теневого» сегмента, 2014-2017, в стоимостном выражении

82

Таблица 57. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2012 84

Таблица 58. Рейтинг производителей мебели по финансовым показателям, 2011-2012, тыс. руб. 86

Таблица 59. Курс доллара, 2003-2013 156

Таблица 60. Прогноз курса доллара, 2014-2017 156

Таблица 61. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозной таможенной пошлины

157


Стр. 8 из 33

РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ

Производство мебели в России (2009 – 2013)

Динамика производства мебели с 2009 по 2013

Согласно оперативным данным российской статистики по итогам 2013 года в России зафиксирован

спад производства мебели. Темпы прироста по отношению к 2012 году составили …%. Однако,

необходимо отметить, что оперативные данные могут быть уточнены Росстатом, вследствие чего

динамика может измениться (после уточнения данных за 2012 год объем производства изменился

на …%).

Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Производство мебели, млн шт.

Темп прироста, %

Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период 2009-ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка

«Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор» также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на

основе данных о производстве в стоимостном выражении).

В 2013 году темпы роста средней цены производимой мебели также находились в положительной

зоне, цена выросла до … рублей (+…% к уровню 2012 года). Благодаря росту средней цены темпы

снижения объема производства в стоимостном выражении были ниже, чем аналогичный показатель

для натурального выражения (-…% по отношению к 2012 году)


Стр. 9 из 33

При рассмотрении квартальной динамики производства видно, что …

Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013

2012 2013

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Производство мебели, млн шт.


Производство мебели, млрд руб.


Производство мебели, млн дол.


Средняя стоимость производимой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость производимой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период январь 2012- ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка «Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор»

также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).


Стр. 10 из 33

Рисунок 1. Структура производства

мебели по видам в натуральном

выражении, 2012-2013

Оценка «Экспресс-Обзор»

Производство мебели по видам в натуральном выражении

В структуре производства мебели по видам первое место в 2013 году перешло к сегменту …,

находившемуся на втором месте по итогам 2012 года. Доля этого сегмента в общем объеме

производства увеличилась с …% до …%.

Второе место по объемам производства занимает …, удельный вес которой в 2013 году составил

…%. В 2011 году этот сегмент занимал третье место (…%), уступая офисной мебели, а также

сегменту столов и стульев.

…

21,1% 22,5%

20,9% 22,3%

23,0% 22,23%

14,9% 12,9%

11,9% 11,4%

8,1% 8,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

Мягкая мебель

Кухонная мебель

Прочая мебель

Мебель для офиса

Мебель для спальни, включая матрасы

Столы и стулья


Стр. 11 из 33

Таблица 3. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2013, шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Мебель, всего

в том числе:


Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Мебель кухонная из прочих материалов


Мебель для спальни

Кровати

Кровати деревянные

Кровати металлические

Шкафы

Шкафы деревянные для спальни

Шкафы для детских вещей деревянные

Матрасы и основы матрасные

Матрасы, кроме основ матрасных

Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов

Матрасы детские

Основы матрасные


Кресла

Диваны, кушетки, софы, тахты

Диваны-кровати

Прочая мягкая мебель

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Офисная мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений,


Стр. 12 из 33

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

учреждений культуры и т.п.


Стулья - всего

Столы (кроме кухонных)


Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной

Мебель для сидения прочая

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, шт

Мебель из пластмасс Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период 2009-ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка «Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор» также

является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).


Стр. 13 из 33

Таблица 4. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 шт.

2012 2013


Мебель, всего

в том числе:


Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Мебель кухонная из прочих материалов



Кровати


Кровати металлические

Шкафы

Шкафы деревянные для спальни

Шкафы для детских вещей деревянные





Кресла

Диваны, кушетки, софы, тахты


Прочая мягкая мебель

Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая


Офисная мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


Стр. 14 из 33

2012 2013


Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


Стулья - всего

Столы (кроме кухонных)


Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной

Мебель для сидения прочая

Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая

Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не включенная в другие группировки, шт

Мебель из пластмасс Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период январь 2012- ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка «Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор» также

является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).


Стр. 15 из 33

Цены производителей на некоторые виды мебели

Таблица 5. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Стулья

Темпы прироста, %

Кресла




Столы кухонные, для столовой и гостиной


Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной




Мебель прочая, не включенная в другие группировки




Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

По итогам 2013 года сильнее всего подорожали ... Значительное подорожание также наблюдалось в

сегменте …


Стр. 16 из 33

Импорт мебели в Россию (2010 – 2013)

Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию ... Текущая средневзвешенная ставка …

Таким образом, о влиянии ВТО ... В таблице приведены агрегированные для наглядности ставки

таможенных пошлин после вступления России в ВТО. Полностью таможенные пошлины приведены

в Приложении №2.

Таблица 6. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012, 2018

Вид мебели 2012 2018

Мебель для сидения 15%, но не менее 0,7 € за кг

Деревянная кухонная мебель 15%, но не менее 0, 45 € за кг

Части мебели из металла, дерева и прочих материалов

15%, но не менее 0,5-0,75 € за кг

Матрацы и основы матрацные 20%, но не менее 2 € за кг

Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель

более 1,8 € за

1 кг брутто-массы 15%

до 1,8 € за

1 кг брутто-массы 0.75 € за кг

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных tks.ru, wto-inform.ru и других открытых источников


Стр. 17 из 33

Рисунок 2. Динамика доли импортной

мебели на российском рынке в

натуральном выражении, 2010-2013


Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении

Импорт мебели в Россию …

Таблица 7. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Импорт мебели, млн шт.


Импорт мебели, тыс. тонн


Импорт мебели, млн руб.


Импорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость импортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость импортируемой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС1

По итогам 2013 года впервые за анализируемый период был зафиксирован рост …

1 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию

54,61% 54,03% 50,85% 48,16%

45,39% 45,97% 49,15% 51,84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

Доля импортной мебели

Доля российской мебели


Стр. 18 из 33

Необходимо отметить, что …

Что касается квартальной динамики объема импорта в натуральном выражении, наблюдается

небольшая сезонность – пик поставок мебели в Россию отмечается в 1 квартале года, после чего

происходит постепенное снижение импорта на протяжении 2 кварталов.

Таблица 8. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013

2012 2013


Импорт мебели, тыс. шт.


Импорт мебели, тыс. тонн


Импорт мебели, млн руб.


Импорт мебели, млн дол.


Средняя стоимость импортируемой мебели, руб./шт.


Средняя стоимость импортируемой мебели, дол./шт.


Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС2

2 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию


Стр. 19 из 33

Рисунок 3. Структура импорта мебели

по странам в стоимостном выражении,

2012, 2013

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных

ФТС

Структура импорта по странам

Таблица 9. Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, %

Всего

Китай

Италия

Беларусь

Украина

Польша

Германия

Турция

Малайзия

Испания

Сербия

Литва

Румыния

Тайвань (Китай)

Франция

Чешская Республика

Другие страны

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

На протяжении последних четырех лет лидером в поставках импортной мебели в Россию в

стоимостном выражении является …

27,8% 27,5%

18,5% 15,2%

8,0%9,5%

7,0% 7,7%

5,6% 7,6%7,3% 6,5%

3,2% 2,4%1,9% 2,1%

18,7% 18,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

Другие страны ИспанияМалайзия ТурцияГермания ПольшаУкраина БеларусьИталия Китай


Стр. 20 из 33

В квартальной динамике видно, что существенный рост поставок мебели из Китая произошел ...

Таблица 10. Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4

кв. 2013, млн. дол.

2012 2013


Всего

Китай

Италия

Беларусь

Украина

Польша

Германия

Турция

Малайзия

Испания

Сербия

Литва

Румыния


Франция





Стр. 21 из 33

Динамика цены импорта (дол/кг)

В 2013 году средняя цена ввозимой в Россию мебели снизилась на 9,93% и составила … дол/кг. При

этом самая дешевая продукция из стран-лидеров импорта поставляется из Беларуси – … дол/кг, а

самая дорогая – из Франции и Испании – … дол./кг и … дол/кг соответственно.

Таблица 11. Динамика цены импорта, 2010-2013, дол./кг

Показатель 2010 2011 2012 2013

Всего

Китай

Беларусь

Украина

Польша

Италия

Германия

Малайзия

Литва

Сербия

Турция


Швеция

Румыния

Вьетнам

Испания

Франция




Стр. 22 из 33

В квартальной динамике видно, что ...

Таблица 12. Квартальная динамика цены импорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг

2012 2013

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего

Китай

Беларусь

Украина

Польша

Италия

Германия

Малайзия

Литва

Сербия

Турция


Швеция

Румыния

Вьетнам

Испания

Франция




Стр. 23 из 33

Импорт из стран ЮВА

Отдельно следует выделить объем импорта из стран ЮВА, в том числе, из Китая, который растет

опережающими темпами. ...

Таблица 13. Динамика импорта в натуральном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013, тонн

Показатель 2010 2011 2012 2013

Китай

Малайзия


Вьетнам

Индонезия

Таиланд

Гонконг

Филиппины

Сингапур

Итого, Китай и страны ЮВА

Всего, импорт



Стр. 24 из 33

В стоимостном выражении ситуация аналогичная: если в …

Таблица 14. Динамика импорта в стоимостном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013, тыс. дол.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Китай

Малайзия


Индонезия

Вьетнам

Таиланд

Гонконг

Сингапур

Филиппины

Итого, Китай и страны ЮВА

Всего, импорт


Таблица 15. Динамика цены импорта в стоимостном выражении из Китая и стран ЮВА, 2010 – 2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Китай и страны ЮВА


Разница, %



Стр. 25 из 33

Рисунок 4. Структура импорта мебели

по видам в натуральном выражении, в

шт. 2012-2013

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных

ФТС

Структура импорта по видам

Чаще всего производители импортируют мебель категорий ...

Таблица 16. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт

Показатель 2010 2011 2012 2013

Мебель


Спальная мебель



Матрасы

Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без покрытия


Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати

Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая (мягкая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая (мягкая)

Офисная мебель

Мебель металлическая типа используемой в учреждениях

Мебель деревянная типа используемой в учреждениях

Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями


Прочая мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая (жесткая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая (жесткая)

Мебель металлическая прочая

Мебель деревянная прочая

Мебель из пластмассы

Мебель из прочих материалов

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или ротанга

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука прочая

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: прочая


59,0% 63,3%

18,8%19,0%

9,4%10,0%2,6%

3,4%8,3%2,3%1,9% 2,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 26 из 33

Таблица 17. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тыс. шт.

2012 2013


Мебель





Матрасы

Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия

Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без покрытия


Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати

Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая (мягкая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая (мягкая)


Мебель металлическая типа используемой в учреждениях

Мебель деревянная типа используемой в учреждениях

Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями


Прочая мебель для сидения

Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая (жесткая)

Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая (жесткая)

Мебель металлическая прочая

Мебель деревянная прочая

Мебель из пластмассы

Мебель из прочих материалов

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или ротанга

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука прочая

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: прочая



Стр. 27 из 33

Рынок мебели в России (2010 – 2013, прогноз до 2017)

Объем рынка на основе данных официальной статистики

Объем рынка мебели в России, рассчитанный по официальным данным, в 2013 году составил …

миллиардов долларов (… млрд рублей). В 2013 году динамика рынка ...

Таблица 18. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.


Объем рынка мебели, млн. дол.


Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год


Среднегодовые расходы на мебель в 2013 году составили … руб в расчете на одно

домохозяйство…


Стр. 28 из 33

Таблица 19. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013

2012 2013


Объем рынка мебели, млн шт.


Объем рынка мебели, млрд руб.




Средняя стоимость мебели, руб./шт.


Потребление мебели в расчете на домохозяйство, шт./домохоз./год

Потребление мебели в расчете на домохозяйство, руб./домохоз./год



Стр. 29 из 33

Рисунок 5. Структура рынка мебели по

странам в натуральном выражении, 2012-

2013


Структура объема рынка мебели в России по видам

Поскольку в импорте и экспорте превалирует мебель категорий «прочая», которую сложно

соотнести с тем или иным видом мебели, реальные объемы импорта и экспорта по каждому виду

могут быть выше за счет этой категории. Поэтому структуру объема рынка по видам следует

рассматривать как справочную информацию.

Таблица 20. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. шт.

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели







Доля в структуре рынка мебели








46,0% 48,7%

17,1% 16,5%

13,3% 13,9%

10,5% 7,9%

7,3% 6,9%5,9% 6,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013








Стр. 30 из 33

Динамика основных показателей рынка мебели

…

Таблица 21. Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013

Показатель 2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели, тыс. шт.

Производство мебели, тыс. шт.

Объем импорта мебели, тыс. шт.

Объем экспорта мебели, тыс. шт.

Доля экспорта в производстве

Доля импорта на рынке


Таблица 22. Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2012

– 4 кв. 2013

2012 2013


Объем рынка мебели, тыс. шт.

Производство мебели, тыс. шт.

Объем импорта мебели, тыс. шт.

Объем экспорта мебели, тыс. шт.

Доля экспорта в производстве

Доля импорта на рынке



Стр. 31 из 33

Объем рынка мебели с учетом «теневого» сегмента

Специфика рынка мебели в России заключается в том, что значительная часть мебели

производится индивидуальными предпринимателями, а также небольшими компаниями, которые

пользуются упрощенной системой отчетности и не подают данные по выпуску мебели в Росстат.

Кроме того, …

Таблица 23. Динамика объема рынка мебели в России с учетом «теневого» сегмента, 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Объем рынка мебели, млрд. руб.


Объем рынка мебели с учетом теневого сегмента, млрд. руб.

Объем рынка мебели с учетом теневого сегмента, млн. дол.

Превышение реального рынка над официальным, раз



Стр. 32 из 33

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое

физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть

максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на

рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 33 из 33

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из

источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует

точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,

отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки

или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников

либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого

документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок мебели 2013: итоги 2013, прогноз до 2017 с учетом вступления России в ВТО