2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Nisan 2012 - Mart 2013)2013 1. Çeyrek

Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki raporlarla uyuşmazlık içerebilir.

© Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayımlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz

2Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek

Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler

Genel Bakış

Konut kredisi piyasası

hakkında bilgi:

- Faizlerin seyri

- Büyüme hızı

- Banka tipleri

- İhtiyaç kredileri

- Takibe dönüşüm oranları

Sayfa 4-8

Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar

Konut kredisi tüketici

profili analizi:

- Yaş

- Cinsiyet, medeni hal

- Eğitim durumu

- Çalışma şekli

- Gelir

- Coğrafi bölge

Sayfa 10-16

Talep edilen konut ve

konut kredisi özellikleri:

- Gayrimenkul değeri

- Kredi alma amacı

- Kredi vadesi

- Kredi tutarı

- Kredilendirme oranı

Sayfa 18-22

Konut kredilerinde en

uygun güncel şartlar

Sayfa 23

http://www.konutkredisi.com.tr/


«Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar

• T.C. Merkez Bankası, güçlü uluslararası sermaye akımları ışığında kısa vadeli faiz oranlarını düşürmeye devam etmiştir. Para politikasındaki gevşeme, bireysel kredi faiz oranlarında düşüş olarak kendisini göstermiştir. Yıllık konut kredisi faizi ilk kez %8 - 8.5 aralığına inmiştir.

• Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı %20’yi aşmıştır (ilk çeyrek ortalaması %28). Ancak alınan tedbirler sayesinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranlarındaki genel düşüş trendi devam etmektedir. Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir.

• 50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir.

• Konut kredisi talebinde ağırlığın evli erkeklerde olduğu ülkemizde, kadınların talep içinde en yüksek paya sahip olduğu bölge %18 ile Ege Bölgesi’dir.

• 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı düşük vadeli kredilerin taksitlerini karşılayamadığından konut kredisi kullanamamaktadır. Kredi faizlerindeki düşüşler, 10 yıl üzeri vadeleri olan kredileri cazip hale getirmiş, 2.000 TL altında geliri olan vatandaşlara krediyle ev sahibi olmalarının önünü açmıştır.

• Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicilerin talep ettiği konut fiyatlarında artış gözlenmemekte ve konut fiyatlarındaki arz-talep makası açılmaktadır.

• Faizlerdeki düşüşün devam etmesi, kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payını korumasını ve talep edilen kredi tutarlarının genel olarak artış trendine girmesini sağlamıştır.

Sayfa

4

5, 7

10

14

11

19, 21

18


Bölüm 1

Konut Kredilerine Genel Bakış


0%

5%

10%

15%

20%

Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13

Bankaların sunduğu faiz oranları aralığı

Kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı

0%

5%

10%

15%

20%


Bankaların sunduğumaliyet oranları aralığı

Bankaların sunduğu maliyet oranı medyanı

Kredi faizleri 2013 ilk çeyreğinde ekonomideki gelişmelere paralel olarak düşmeye devam etmiş, Mart ayı sonu itibariyle yıllık %8,5* seviyesine ulaşmıştır

Rekabetin artmasıyla birlikte konut kredisi maliyet oranları ilk çeyrekte %8 oranında azalmıştır10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları** (min-maks-medyan)

* Faiz oranları Mayıs ayı başı itibariyle yıllık %8 seviyelerine inmiştir.** Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/

Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar

Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları aralığı daralarak düşmeye devam etmiştirKonut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan)

Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış



13% 12% 11% 10% 10% 11% 12%14%

16%18%

20%22%

0%

10%

20%

30%

40%


11%

17% 18%

12%

9%

21% 20%

24%

29%

23%25%

34%

0%

10%

20%

30%

40%


Faizlerdeki düşüş trendi, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. TCMB’nin 2013’te kredi büyümesini iç talep dengesine göre esnek yönetmesi beklenmektedir

Faizlerin dip seviyelerdeki seyriyle birlikte ilk çeyrekteki ortalama konut kredisi büyümesi %28 olarak gerçekleşmiştirYıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12)

* TCMB Başkanı Erdem Başçı Enflasyon Raporu 2013-II sunumu

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Kümülatif büyüme oranı %20 seviyesini aşmıştır. TCMB, kredi büyümesini rezervlerini artırarak karşılamıştır*

Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre)




0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2011 2012 2013

Mily

ar T

L

Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi

Projeksiyon**

66 71 73 75 75 78 81 86 92

6878 83 86 89 93 96

100106

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2011 2012 2013

Mily

ar T

L


2013 yılı ilk çeyrek tahminlerine göre 10 milyar TL’lik yeni konut kredisi, 20 milyar TL’den fazla da ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır

2013 yılı ilk çeyreğinde 10 milyar TL civarında yeni konut kredisi kullandırımı gerçekleşmiştirKredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi

* Kapanışlar da dahil edilince banka bilançolarındaki net ihtiyaç kredisi bakiyesindeki artış son bir senede 14 milyar TL civarındadır** 2012 dördüncü çeyreği ile ilgili veriler henüz yayımlanmadığından TCMB ve TBB verileri kullanılarak tahmini değerler hesaplanmıştır

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Bankaların 2012 yılı sonu itibariyle taşıdıkları toplam konut kredisi bakiyesi 90 milyar TL’yi aşmıştırTürkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç kredileri


2013 yılı ilk çeyreği projeksiyonlarına göre yaklaşık

130 bin yeni konut kredisi kullandırılırken yaklaşık 2,4 milyon yeni ihtiyaç kredisi

kullandırımı gerçekleşmiştir.



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012


Taşıt Kredisi Kredi Kartı

4,8% 5,1% 5,2%5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8% 6,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı

Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir

Konut kredilerinin GSYH’ye oranı 2012 yılı sonunda %6’yı ancak geçebilmiştir. Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

2012 son çeyreğinde TDO tüm bireysel kredi türlerinde düşerken konut kredilerinde %0,7 seviyelerine inmiştirBireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları


Takibe düşen bireysel kredilerin ilk üç aylık tahsilat oranı 2012 yılında bir önceki yıla göre %13 artarak %9,4’e

yükselmiştir



64,0 64,0 64,2 64,4 64,4 64,5 64,7 64,8 64,9 64,8 64,6 64,6

29,2 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,0 27,8 27,6 27,6 27,6 27,5

6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9

0%

100%

Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları

2013 yılının başında kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızla büyüyen katılım bankaları pazar paylarını artırmayı sürdürmektedir

2013 yılının ilk iki ayında katılım bankaları, kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızda büyümüştürBankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Katılım bankaları 2013 yılında da pazar paylarını artırmayı sürdürmektedirBankaların konut kredisi payları


Son bir yıldır katılım bankaları ve özel bankalardan daha

yavaş büyüyen kamu bankaları 2013 yılının ilk iki ayında

büyüme hızını artırmış ve özel bankaları yakalamıştır.


Bölüm 2

Konut Kredisi Tüketici Profili


80

130

180


Bin

TL

51+ 41-50 31-40 30-

9% 10% 8% 9% 9% 9% 10% 11% 9% 10% 10% 10%

24% 22%20% 18% 18% 21% 22% 20% 20% 19% 24% 23%

47% 45% 48% 49% 49% 46% 45% 41% 44% 43%43% 42%

20% 23% 24% 23% 24% 24% 23% 28% 27% 28% 24% 24%

0%

100%


51+ 41-50 31-40 30-

Talep edilen konutların ortalama değeri, talep edenlerin yaşındaki her 10 yıllık artışta yaklaşık %10 artmaktadır

Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40 yaş aralığı olduğu görülmektedirKonut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı

*Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığına göre konut değeri ortalaması geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır

Kaynak: Konutkredisi.com.tr

50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedirKonut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve konut değeri ortalaması*

Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili



89%95% 91% 87% 90% 88% 87% 88% 88% 89% 87% 86%

11%5% 9% 13% 10% 12% 13% 12% 12% 11% 13% 14%

0%

100%


Evli Bekar veya Boşanmış

84% 88%82% 86% 89% 90% 90%

16% 12%18% 14% 11% 10% 10%

0%

100%

Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu GüneydoluAnadolu

Erkek Kadın

Konut kredisi ile ev sahibi olma talebi evlilik sonrası gerçekleşirken, talepte azınlığı oluşturan kadınların en yoğun talep gösterdikleri yer Ege Bölgesi’dir

Erkeklerin büyük çoğunluğu oluşturduğu konut kredisi talebinde kadınların payının en yüksek olduğu bölge Ege’dir Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu


Konut kredisi ile ev sahibi olma talebinin tüketici tarafından yaygın olarak evlilik sonrasına bırakıldığı görülmektedirKonut kredisi talep eden kişilerin medeni hali


30 yaş altındaki talebin %75’i evli kişilerden

gelirken yaşın ilerlemesiyle birlikte bu

oran artmaktadır



0

50

100

150

200


Bin

TL

İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu

Lisans ve üzeri mezunu

12% 15% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 13% 12% 12% 11%

61% 57% 59% 58% 59%53% 55% 53% 53% 49% 47% 48%

27% 28% 25% 26% 27%33% 34% 36% 34% 38% 41% 41%

0%

100%

Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12



Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerin yarısı lise mezunudur. Eğitim seviyesi yüksek olan kişilerin talep ettiği konut fiyatları da daha yüksektir

Konut kredisi talebinde banka kriterlerine uygun olan müşteri profilinin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır*Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu**

* Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerle ilgili veriden hesaplanmıştır.** Geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır


Eğitim seviyesi yükseldikçe talep edilen konut fiyatının yükseldiği görülmektedirEğitim durumuna göre talep edilen konut değeri ortalaması**


16% 14% 13% 11% 12% 13% 13% 12% 11% 11% 13% 15%

58% 60%53% 54% 52% 53% 49% 47% 47% 51% 52% 50%

26% 27%34% 35% 36% 34% 38% 41% 42% 38% 35% 34%

0%

100%






0

20

40

60

80

100

120


Bin

TL

Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan

19% 20% 19% 20% 18% 16% 21% 20% 18% 20% 19% 19%

72% 73% 75% 71% 74% 76% 67% 70% 71% 70% 71% 69%

9% 8% 7% 8% 8% 7% 12% 11% 11% 11% 10% 12%

0%

100%


Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer

Konut kredisi talebinin %70’ini oluşturan tam zamanlı bordrolu çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı artarak serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadır

Tam zamanlı, ücretli çalışanlar konut kredisi talebinin %70’ini oluşturmaktadırKonut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu

*Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır


Tam zamanlı, ücretli çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı yükselerek serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadırÇalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı*




84

96

108

120

132


Ay

0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+

7% 7% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6%

33% 30% 31% 30% 30% 32% 30% 29% 29% 31% 30% 32%

28%30% 31% 30% 30%

32% 32%32% 32% 30% 29% 29%

12%12% 13% 13% 13%

12% 12% 14% 13% 13% 15% 14%

19% 21% 19% 21% 21% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 19%

0%

100%


0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+

Faizlerin düşmesiyle cazip hale gelen 10+ yıl vadeli kredilerin yaygınlaşması, gelir seviyesi düşük hanelerin de kredi alabilmesini sağlayacaktır

Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi talebi içerisindeki payı halen çok düşüktürKonut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi


Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadırKonut kredisi talep edenlerin gelir durumu – talep edilen vade


ortalama

10 yıl üzeri vadelerin henüz bankalarca aktif olarak

duyurulmaması düşük gelirli hanelerin talep içerisinde anlamlı bir pay almasına

engel olmaktadır



47,7 47,4 46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3 46,3

19,1 19,2 19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1 19,0

12,1 12,0 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0

10,8 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8

5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4

5,2 5,3 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5

0%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012Marmara İç AnadoluEge AkdenizKaradeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu

37,4 37,0 36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1 35,2

13,7 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,0

7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5

41,2 41,8 42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2 44,4

0%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il

2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin payı artmıştır

2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalmıştırSeçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri 2012 yılında konut kredileri içerisindeki paylarını yaklaşık %5 artırmıştırBölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)




0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

TL

Türkiye Ortalamasıİstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalamaİstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması

6%8%

5%

10%

4%

8%

2% 2%1%

4%3%

6%

8%

10%

8%

11%

7%9%

4%3%

2%

4% 4%

7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller

Kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde yaklaşık 2.200 TL iken, diğer illerde ortalama 740 TL’dir

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

...buna karşın 3 büyük ilin kişi başına düşen ortalama kredi tutarı halen diğer illerin yaklaşık 3 katıdırİllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl)


Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi tutarı 3 büyük ile göre daha hızlı büyümektedir…Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi tutarı büyümesi (çeyrek yıl)


Bölüm 3

Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri


80

100

120

140


Talep edilen konut fiyatı endeksi Konut fiyatları endeksi

39% 35%40% 39% 39% 43%

37% 37% 38% 38% 37% 37%

38%39%

37% 38% 37%36%

39% 39% 38% 37% 38% 39%

14% 16% 13% 14% 15%12% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

10% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 10%

0%

100%


0-100 bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200 bin TL+

Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicinin talep ettiği konut fiyatlarında bir artış gözlenmemekte ve makas açılmaktadır

Son bir yılda satıcılar ile alıcıların talep ettikleri konut fiyatları aralığı açılmıştırTalep edilen konut fiyatı endeksi* - Konut Fiyatları Endeksi**

*Talep edilen konut fiyatı endeksi Konutkredisi.com.tr’de yapılan sorgulama verileri ile 2011 Şubat ayı baz alınarak endekslenmiştir. **Konut fiyatları endeksi değerleri 2011 Şubat ayında 100’e eşitlenerek endekslenmiştir.

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Talebin yaklaşık 4’te 3’ünü 150 bin TL’ye kadar olan konutlar oluşturmaktadırTalep edilen konutların değeri

Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri


80% 80% 82% 79% 81% 81% 77% 73% 69% 71% 73% 77%

16% 16% 13% 16% 14% 14%13%

13%13% 14% 14%

12%

4% 4% 5% 5% 5% 5%10% 14% 18% 15% 13% 11%

0%

100%


Yaşanan konut İkincil konut Refinansman

4% 4% 5% 5% 5% 5%

10%14%

18%15%

13%11%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Refinansman Talebi (Sol) Faiz Oranı (Sağ)

2013 yılı ilk çeyreğinde faizlerdeki düşüşün sürmesi kredi transferlerinin toplam talepteki payını korumasını sağlamıştır

Refinansmanın* toplam talep içerisindeki payı ilk çeyrekte ortalama %14 olmuşturKrediye ihtiyaç sebebi

* Refinansman (ya da kredi transferi): Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden yapılandırılması. Konut kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir

Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Faizlerdeki düşüşün yavaşlaması ile birlikte refinansmanın toplam talepteki payı azalma trendine girmiştirKonut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi



20% 21% 19% 22% 22% 21% 18% 18% 21% 20% 18% 16%

71% 70% 71% 68% 69% 70% 73% 75% 71% 71% 72% 76%

9% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 6% 8% 9% 10% 8%

0%

100%


1-5 6-10 11+

27 112 163 65 -25 90432 487

754 627282 410494

570769

357 432753

949

1.468

2.040

1.338

854

1.424

174267

368

254 312

419

20

-300

-940-447

-141

240

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Mily

on T

L

5- 6-10 11+

Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir. Bankaların bu vadelerdeki konut kredisi bakiyesi 3,6 milyar TL net artış göstermiştir

10 yıl üzeri vadelere olan talepte bir artış görülmezken tüketicilerin %55’i 10 yıl vadeli kredileri tercih etmiştirKonutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

2013 yılı ilk çeyreğinde bankaların taşıdığı 6-10 yıl vadeli konut kredilerinde 3,6 milyar TL net artış olmuştur Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler)



5%

10%

15%

70

80

90


Bin

TL

Kredi Tutarı(Sol) Faiz Oranı(Sağ)

31% 26% 27% 28% 26% 27% 23% 23% 25% 25% 22% 22%

53%57% 57% 56% 55%

60%59% 59% 58% 58%

57% 59%

12% 12% 12% 12% 13%10%

13% 13% 12% 13% 15% 14%

5% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5%

0%

100%


0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+

Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte talep edilen kredi tutarları genel olarak artış trendine girmiştir

Faizlerdeki ciddi düşüş ile birlikte talep edilen ortalama kredi tutarı %10 artmıştırTalep edilen ortalama kredi tutarı – Konut kredisi faiz oranı

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

100 bin TL üzeri kredilere olan talebin payı son bir yılda %12 artmıştırTalep edilen kredi tutarı



18% 17% 15% 18% 16% 16% 16% 17% 20% 17% 16% 14%

67% 66% 67% 62% 64% 66% 61% 60%60%

58% 57% 60%

15% 16% 19% 20% 20% 19% 23% 24% 20% 24% 27% 27%

0%

100%


0-50 50-75 75+

66% 67% 68% 68% 69% 68% 69% 69% 67% 68% 69% 71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Faizlerdeki düşüş ile birlikte tüketiciler alacakları konut değerine göre daha yüksek oranda kredi talep etmektedirler

Alacakları evin yarısından fazlası için peşinat ödemek isteyen tüketicilerin payı faizlerin düşmesi ile birlikte azalmıştır…Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı)

* LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler.


… Buna bağlı olarak kredi ile alınmak istenen konutlar için talep edilen kredilendirme oranı artmıştırTalep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı)



Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları(15.05.2013 tarihi itibariyle*)


Bölüm 4 –Güncel Konut Kredisi Oranları

* 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre hesaplanmıştır

Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet OranıAylık Taksit Tutarı

5

7

10

15

20

30

%0,67

%0,67

%0,67

%0,76

%0,75

%0,79

2.030 TL

1.561 TL

1.215 TL

1.021 TL

900 TL

839 TL

%0,74

%0,72

%0,71

%0,79

%0,80

%0,81

Economy & Finance

2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu