Một thế giới đang chuyển dịch: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC. Phát hành tháng 11/2017
www.pwc.com/APEC
Khảo sát Lãnh đạo
Doanh nghiệp APEC năm 2017
Kết quả từ Việt Nam
Xây dựnglực lượng lao động tương lai
Các chủ đề chính
Mô hình hoạt độngtại môi trường có chính sách thương
mại thường xuyên được điều chỉnh
Triển vọngtăng trưởng kinh doanh tại châu Á
– Thái Bình Dương năm 2018
3
Nội dung Số trang
Đối tượng tham gia khảo sát 4
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh 6
Dự định, điểm đến, và rào cản đầu tư 11
Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới 15
Hợp tác để thành công trong tương lai 19
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh tại Trung Quốc 22
Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp 24
Vai trò của APEC 28
Thành phần tham gia khảo sát 30
Mục lục
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 4
Một thế giới đang chuyển dịch
Đối tượng tham
gia khảo sát
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 5
Đối tượng tham gia khảo sát
1.412CEO và lãnh đạo ngành tại 21
nền kinh tế APEC bằng 6 ngôn ngữ
khác nhauthông qua hình thức trả
lời trực tuyến hoặc điền
vào phiếu khảo sát, từ
9/5/2017 đến 14/7/2017
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 6
Một thế giới đang chuyển dịch
Triển vọng tăng
trưởng kinh doanh
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 7
Niềm tin vào sự tăng trưởng doanh thu trong 12 tháng tới
Câu hỏi 1 - Quý vị lạc quan như thế nào về triển vọng tăng trưởng doanh thu trong 12 tháng tới tại nền kinh tế mà doanh nghiệp đang hoạt động chính trong khu vực
APEC?
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107. CEO Khu vực APEC năm 2017: 1412, 2016: 1154, 2015: 800, 2014: 635, 2013: 467, 2012: 362. [Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả “Rất lạc quan” và “Không lạc quan lắm” cho các CEO Khu
vực APEC]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
36%
43%46%
28% 28%
37%
15%
12%
8%
27%
19%
12%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CEO khu vực APEC CEO Việt Nam - 2017
38%
54%
7%
1%
Rất lạc
quan
Không lạc
quan lắm
Rất lạc quan
Khá lạc quan
Không lạc quan lắm
Hoàn toàn không
lạc quan
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 8
17%
18%
17%
15%
18%
13%
21%
23%
24%
23%
26%
36%
27%
36%
24%
23%
23%
26%
16%
21%
22%
20%
18%
13%
29%
22%
17%
14%
Thay đổi so với năm 2016
Câu hỏi 2 - So với năm ngoái, mức độ lạc quan của quý vị về việc đạt được những điều sau đã thay đổi như thế nào?
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh
CEO kém lạc quan hơn so với năm 2016
Giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hay tham
gia vào ngành kinh doanh mới
Tăng biên lợi nhuận của hoạt động nội địa trong
nền kinh tế chủ đạo của doanh nghiệp
Mở rộng hoạt động từ nền kinh tế chủ đạo ra
các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương khác
Tăng biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
quốc tế
Tăng cường xuất khẩu
Đào tạo nguồn nhân tài và các kỹ năng cần thiết
để hoạt động trên toàn cầu
Dự báo chi phí tuân thủ và nghĩa vụ thuế trong
nền kinh tế chủ đạo của doanh nghiệp
CEO lạc quan hơn so với năm 2016
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107, CEO Khu vực APEC: 1412 [Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả “Lạc quan hơn” và “Kém lạc quan”]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 9
Kỳ vọng về tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với các đồng tiền chính khác
Câu hỏi 3 - Kỳ vọng của Quý vị về tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với các đồng tiền chính khác trong 12 tháng tới?
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107, Không có ý kiến: 11%; CEO Khu vực APEC: 1412, Không có ý kiến: 8%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
1%
21%
50%
14%
2% 1%
7%
22%
42%
16%
4%1%
Tăng từ 10% trở lên Tăng hơn 5% nhưng
dưới 10%
Tăng dưới 5% Giảm dưới 5% Giảm hơn 5% nhưng
dưới 10%
Giảm từ 10% trở lên
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 10
Kỳ vọng về tỷ giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng Đô la Mỹ
Câu hỏi 3 - Kỳ vọng của Quý vị về tỷ giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng Đô la Mỹ trong 12 tháng tới?
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107, Không có ý kiến: 23%; CEO Khu vực APEC: 1412, Không có ý kiến: 17%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
0%
10%
32%30%
3% 2%3%
13%
30%
25%
9%
3%
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Tăng từ 10% trở lên Tăng hơn 5% nhưng
dưới 10%
Tăng dưới 5% Giảm dưới 5% Giảm hơn 5% nhưng
dưới 10%
Giảm từ 10% trở lên
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 11
Một thế giới đang chuyển dịch
Dự định, điểm
đến và rào cản
đầu tư
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 12
Dự định đầu tư toàn cầu
Câu hỏi 4 – Các khoản đầu tư quốc tế của quý doanh nghiệp sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới?
Câu hỏi 5 – Nếu chọn “tăng”, quý vị dự định sẽ phân bổ khoản tăng này vào 21 nền kinh tế trong và ngoài khu vực APEC theo tỷ lệ ra sao?
Dự định, điểm đến và rào cản đầu tư
Số người trả lời: Câu hỏi 4 - CEO Việt Nam: 107, Không có ý kiến: 5%. CEO Khu vực APEC: 1412, Không có ý kiến: 3%. Câu hỏi 5 – CEO Việt Nam: 60, CEO Khu vực APEC: 677 [Lưu ý: Hiển thị số trung bình]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Tăng64%
Giữ nguyên29%
Giảm2%
Tăng55%
Giữ nguyên36%
Giảm5%
29%
71%
Phân bổ khoản đầu tư
tăng
% đầu tư vào
21 nền kinh
tế APEC
% đầu tư vào
các nền kinh tế
khác
29%
71%
Phân bổ khoản đầu tư
tăng
% đầu tư vào
21 nền kinh
tế APEC
% đầu tư vào
các nền kinh tế
khác
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 13
Dự định, điểm đến và rào cản đầu tư
Câu hỏi 6 - Liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp tại APEC, vốn đầu tư của quý vị sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới tại từng nền kinh tế APEC?
10 nền kinh tế APEC sẽ thu hút thêm vốn đầu tư xuyên quốc gia nhiều nhất
Câu hỏi 6: Liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp tại APEC, vốn đầu tư của quý vị sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới tại từng nền kinh tế APEC?
Số người trả lời: Đầu tư xuyên quốc gia – CEO Khu vực APEC: 379-552. “Mức gia tăng ròng” bằng hiệu số của tỷ lệ % trả lời “tăng” (bao gồm đầu tư bổ sung và đầu tư mới) trừ đi tỷ lệ % trả lời “giảm”.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
10 nền kinh tế APEC sẽ thu hút thêm vốn đầu tư xuyên quốc gia nhiều nhất (mức gia tăng ròng)
Việt Nam
Trung Quốc
Indonesia
Hoa Kỳ
Thái Lan
Nhật Bản
Hồng Kông, Trung Quốc
Singapore
Malaysia
Australia 30%
31%
31%
33%
35%
36%
44%
45%
46%
47%
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 14
Sự hiện diện trên toàn cầu
Câu hỏi 9 – Quý vị kỳ vọng sự hiện diện trên toàn cầu của doanh nghiệp sẽ mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp trong 3 năm tới?
Dự định, điểm đến và rào cản đầu tư
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Mở rộng86%
Giữ nguyên13%
Thu hẹp1%
Mở rộng63%
Giữ nguyên30%
Thu hẹp3%
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 0%; CEO Khu vực APEC: 1333, Không có ý kiến: 3%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 15
Một thế giới đang chuyển dịch
Hoạch định
chiến lược
trong môi
trường thương
mại toàn cầu
mới
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 16
26%
58%
13%
2%
22%
53%
15%
3%
Tiến độ thực hiện thương mại tự do trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương
trong 12 tháng qua
Câu hỏi 10 - Quý vị đánh giá như thế nào về tiến độ thực hiện thương mại tự do trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 12 tháng qua?
Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới
Tiến độ nhanh Tiến độ chậm Tiến độ bị trì hoãn Tiến độ bị đảo ngược
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 1%; CEO Khu vực APEC: 1331, Không có ý kiến: 7%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 17
Thay đổi về môi trường thương mại toàn cầu
Câu hỏi 7 - Quý vị đã trải qua hoặc cho rằng mình sẽ trải qua những thay đổi nào về môi trường thương mại toàn cầu trong 12 tháng qua / 12 tháng tới?
Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới
12 tháng qua
Tăng các rào cản đối với việc tuyển dụng lao động nước ngoài
Tăng các rào cản trong việc cung cấp hoặc tiếp nhận dịch vụ qua biên
giới
Tăng các rào cản trong việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Tăng các rào cản đầu tư vào một nền kinh tế khác
Giảm doanh thu cơ hội do hiệp định thương mại bị trì hoãn hoặc
ngừng
Tăng các rào cản trong việc trao đổi dữ liệu qua biên giới
Tăng doanh thu cơ hội do hiệp định thương mại mới
12 tháng tới
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 103, Không có ý kiến: 6%-7%, Không có điều nào ở trên: 5%-34%. CEO Khu vực APEC: 1375, Không có ý kiến: 9%, Không có điều nào ở trên: 15%-26%.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
27%
38%
23%
26%
21%
27%
25%
24%
25%
20%
29%
33%
30%
25%
14%
15%
15%
13%
16%
15%
19%
18%
19%
17%
20%
20%
23%
18%
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 18
Các CEO thích ứng ra sao để đảm bảo tăng trưởng ở thị trường nước ngoài?
Câu hỏi 8 - Quý vị sẽ sẵn sàng thích ứng đến mức độ nào để bảo đảm tăng trưởng tại các thị trường nước ngoài trong bối cảnh định hướng chính sách thương mại
như hiện nay?
Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới
Không hề thích ứng Ở mức độ lớn
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 3%-13%, Không phù hợp: 6%-19%. CEO Khu vực APEC: 1336-1337, Không có ý kiến: 5%-10%, Không phù hợp: 9%-22%.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Ở mức độ nào đó
34%
36%
44%
56%
33%
40%
35%
46%
40%
43%
47%
52%
49%
45%
45%
50%
39%
39%
43%36%
13%
13%
14%
18%
15%
16%
15%
19%
16%
16%
21%24%
22%
27%
22%
30%
22%40%
25%34%
23%
18%
22%
15%
20%
14%
21%
15%
22%
21%
12%
11%
14%
18%
13%
6%
15%
7%
12%12%
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực
APEC
Thực hiện nhiều hơn các hoạt động gia tăng giá trị trong nước
Tìm nguồn cung ứng và sản xuất trong nước nhiều hơn
Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các nền kinh tế và thị trường sẽ đầu tư
Trông cậy nhiều hơn vào các quan hệ đối tác kinh doanh/liên doanh
Tăng cường hoạt động kinh doanh ở những nền kinh tế đã có mối
quan hệ song phương
Tận dụng các nguồn tài chính từ nước ngoài nhiều hơn
Chuyển dịch sang mô hình toàn cầu ‘sản xuất ngay tại thị trường tiêu
thụ’
Tăng cường sử dụng các Khu vực Thương mại Tự do
Trông cậy nhiều hơn vào việc mua bán doanh nghiệp
Tận dụng các văn phòng thu mua nước ngoài nhiều hơn
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 19
Một thế giới đang chuyển dịch
Hợp tác để
thành công
trong tương
lai
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 20
5 yếu tố quan trọng nhất khi chọn đối tác chiến lược / đối tác liên doanh
Câu hỏi 13 - Vui lòng xếp hạng 5 đặc điểm quan trọng nhất ở một đối tác chiến lược / đối tác liên doanh.
Hợp tác đề thành công trong tương lai
Chú thích: * chỉ các lựa chọn đồng hạng
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiế:n 2%. CEO Khu vực APEC: 1323, Không có ý kiến: 2%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và
hoạt động minh bạch*
Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và
hoạt động minh bạch*
- -
Khả năng quản lý Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả Khả năng quản lý
Năng lực cung cấp và phân phối Năng lực cung cấp và phân phối
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 21
5 yếu tố quan trọng nhất khi chọn nhà cung cấp
Câu hỏi 14 - Vui lòng xếp hạng 5 đặc điểm quan trọng nhất ở một nhà cung cấp
Hợp tác đề thành công trong tương lai
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả
Quản trị và hoạt động minh bạch / Năng lực cung cấp và phân phối* Năng lực cung cấp và phân phối
-Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và
hoạt động minh bạch*
Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị -
Năng lực thiết kế và công nghệ Năng lực thiết kế và công nghệ
Chú thích: * chỉ các lựa chọn đồng hạng
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 11%. CEO Khu vực APEC: 1320, Không có ý kiến: 5%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 22
Một thế giới đang chuyển dịch
Triển vọng tăng
trưởng kinh
doanh tại Trung
Quốc
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 23
Triển vọng các ngành nghề của nền kinh tế Trung Quốc trong 3 năm tới.
Câu hỏi 11 - Nếu xét về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, ước tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong 3 năm tới của ngành nghề hoạt động của quý vị
tại Trung Quốc là bao nhiêu?
Triển vọng tăng trưởng kinh doanh tại Trung Quốc
2%
19%
31%
22%
9% 9%
1%
19%
24% 24%
12%13%
4%
11%
29%
18%
11%
23%
0%
14%
29%
18%
10%
19%
3%
8%
25%
13%12%
22%
Dưới 2% 2% đến dưới 4% 4% đến dưới 6% 6% đến dưới 8% 8% đến dưới 10% Từ 10% trở lên
Sản xuất Công nghiệp
Hàng tiêu dùng
Công nghệ
Dịch vụ Tài chính
Dịch vụ Chuyên nghiệp
CEO Khu vực APEC
Số người trả lời: CEO Khu vực APEC hoạt động trong ngành: Sản xuất Công nghiệp: 528, Không có ý kiến: 8%. Hàng tiêu dùng: 278, Không có ý kiến: 7%. Dịch vụ Tài chính: 220, Không có ý kiến: 9%. Công nghệ: 142,
Không có ý kiến: 5%. Dịch vụ Chuyên nghiệp: 60, Không có ý kiến: 17%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 24
Một thế giới đang chuyển dịch
Quản lý chuyển
đổi công nghệ số
tại doanh nghiệp
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 25
Chiến lược về lực lượng lao động kỹ thuật số
Câu hỏi 15 - Quý vị đang sử dụng chiến lược xây dựng lực lượng lao động như thế nào để thích ứng và gia tăng lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số?
Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 97, Không có ý kiến: 3%, Không có điều nào ở trên: 4%, Ý kiến khác: 2%. CEO Khu vực APEC: 1314, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 4%, Ý kiến khác: 1%.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
16%
29%
33%
40%
41%
47%
58%
14%
31%
36%
34%
43%
42%
55%Tự động hóa một số chức năng nhất định trong
doanh nghiệp
Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa
Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng
các công cụ tự động hóa mới
Đầu tư vào máy học (machine learning) và các
công nghệ mới.
Đào tạo chung cho lực lượng lao động về cách
thức sử dụng dữ liệu
Chuyển sang cấu trúc lao động mới bao gồm
nhiều nhân tài “lao động tự do” và lao động thuê
ngoài hơn
Thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp
với mục đích thu được nhân tài của đối tác
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 26
5 chiến lược hàng đầu về lực lượng lao động số hóa trong 3 năm tới
Câu hỏi 16 – Hãy xếp hạng 5 chiến lược ưu tiên về lực lượng lao động mà quý vị tin rằng có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp trong 3 năm tới để thích ứng và gia tăng
lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số?
Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp
Lưu ý: * chỉ các lựa chọn đồng hạng
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 97, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 2%. CEO Khu vực APEC: 1308, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 1%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không
gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự
động hóa mớiTự động hóa một số chức năng nhất định trong doanh nghiệp
Tự động hóa một số chức năng nhất định trong doanh nghiệp
Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự
động hóa mới/ Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa
/ Đầu tư vào máy học (machine learning) và các công nghệ mới*
Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa/ Đầu tư vào máy
học (machine learning) và các công nghệ mới* -
- -
Chuyển sang cấu trúc lao động mới bao gồm nhiều nhân tài “lao
động tự do” và lao động thuê ngoài hơn.Đào tạo chung cho lực lượng lao động về cách thức sử dụng dữ liệu.
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 27
3 cách hiệu quả nhất CEO có thể hỗ trợ nhân viên thích ứng với tự động hóa và tái
cân bằng công việc
Câu hỏi 18 - Những cách nào sau đây là hiệu quả nhất để giúp người lao động trong nền kinh tế APEC thích ứng với kỷ nguyên tự động hóa và tái cân bằng công việc?
Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào hệ thống giáo dục /
Doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào việc đào tạo
nhân viên liên tục*
Doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào việc đào tạo
nhân viên liên tục
- Khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào hệ thống giáo dục
Khuyến khích các sáng kiến hợp tác công tư về việc đào tạo nguồn
nhân lựcMở rộng các chính sách hỗ trợ tính linh hoạt của thị trường lao động
Lưu ý: * chỉ các lựa chọn đồng hạng
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 3%. CEO Khu vực APEC: 1300, Không có ý kiến: 3%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 28
Một thế giới đang chuyển dịch
Vai trò của
APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 29
Các CEO nghĩ gì về vai trò của APEC?
Câu hỏi 20 - APEC nên đóng vai trò gì trong việc giải quyết các ưu tiên sau?
Vai trò của APEC
CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC
Thương mại tự do giữa các nền kinh tế APEC
Tự do hóa đầu tư
Hài hòa tiêu chuẩn của các nền kinh tế thành viên
Thúc đẩy hội nhập kinh tế của các MSME
Sự di chuyển của người lao động
Xây dựng năng lực thể chế của chính phủ
Đào tạo lại kỹ năng cho người lao động trong thời đại
kỹ thuật số
An ninh lương thực
An ninh năng lượng
Phát triển vững chắc chuỗi cung ứng
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 1%-4%. CEO Khu vực APEC: 1299, Không có ý kiến: 3%-9%.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực
APEC
Dẫn
đầuCố vấn
Vườn ươm ý
tưởngKhông có vai trò
cụ thể
23%
26%
27%
27%
28%
30%
30%
37%
41%
60%
41%
38%
35%
39%
42%
37%
36%
37%
38%
22%
23%
23%
22%
26%
19%
22%
21%
17%
15%
11%
6%
7%
10%
5%
6%
6%
4%
4%
3%
3%
8%
40%
26%
29%
29%
32%
30%
42%
41%
61%
41%
40%
34%
41%
42%
40%
32%
40%
45%
20%
13%
24%
25%
28%
21%
23%
20%
23%
13%
16%
4%
7%
8%
1%
4%
5%
2%
4%
1%
1%
31%
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 30
Một thế giới đang chuyển dịch
Thành phần
tham gia
khảo sát
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 31
Thành phần tham gia khảo sát
Thành phần tham gia khảo sát
Chú thích: CEO Việt Nam: 96-107. CEO Khu vực APEC: 1297-1412
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Giới tính
15% 85%
38%26%
36%27%24%
47%
Từ 2,5 tỷ USD trở lênTừ 500 triệu đến 2,5 tỷ USDDưới 500 triệu USD
Doanh thu
8%4%9%27%
51%
10%4%3%10%
72%
Không thuộc mục nào nêu trên/Sở hữu hỗn
hợp
Chính phủ sở hữu hơn 50%
Tổ chức tài chính sở hữu hơn 50%
Đại chúng sở hữu hơn 50%
Tư nhân
Cơ cấu sở hữu
39%59%
50%50%
Giám đốcLãnh đạo có thầm quyền đưa ra quyết định cao nhất
Vai trò chính trong doanh nghiệp
24%31%45%
22%38%41%
... không có nền kinh tế hoặc khu vực cụ thể; doanh nghiệp của tôi là
doanh nghiệp toàn cầu
… khu vực nơi phần lớn các hoat động của chúng tôi diễn ra
... nền kinh tế nơi chúng tôi đặt trụ sở chính
Doanh nghiệp của tôi được xác định bởi ...
Dịch vụ Tài chính
10%
Sản xuất
Công nghiệp
Hàng tiêu
dùng
23%
Dịch vụ
Chuyên nghiệp
Khác
8%
Công nghệ
43% 5% 10%39% 21% 17% 10% 4% 8%
Ngành nghề
15% 85%
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 32
Khu vực đặt trụ sở chính toàn cầu
Câu hỏi D1 - Trụ sở chính toàn cầu của quý doanh nghiệp được đặt ở khu vực nào?
Thành phần tham gia khảo sát
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107. CEO Khu vực APEC: 1412
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
4%
Bắc Mỹ(bao gồm Canada, Mexico và Ca-ri-bê)
20%
0% 9%
Trung và Nam Mỹ
25% 12%
Châu Âu
0% 0%
Châu Phi
0% 4%
Nga và Cộng đồng các
Quốc gia độc lập
0% 0%
Trung Đông71% 53%
Châu Á - TBD(bao gồm Ấn Độ)
Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 33
Những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp
Câu hỏi D9 - Xét về môi trường cạnh tranh trong 3-5 năm tới, doanh nghiệp nào sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất của doanh nghiệp?
Thành phần tham gia khảo sát
Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế phát
triển
Công ty dẫn đầu trong khu vực APEC
Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế mới
nổi
Công ty dẫn đầu tại nền kinh tế nơi doanh nghiệp
đang đặt trụ sở chính
Công ty nội địa dẫn đầu5%
17%
19%
22%
32%
3%
18%
21%
26%
29%
Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 1%. CEO Khu vực APEC: 1297, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 3%.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC
Chú thích:
CEO Việt Nam
CEO Khu vực APEC
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp.
© 2017 PricewaterhouseCoopers LLP. Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là công ty PricewaterhouseCoopers LLP, một thành viên của mạng lưới PricewaterhouseCoopers International Limited, trong đó mỗi
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi đã tiến hành Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 từ ngày 9/5/2017 đến 14/7/2017. Chúng tôi sử dụng hình thức trả lời trực tuyến hoặc điền vào phiếu khảo sát để
thu thập được 1.412 câu trả lời hợp lệ từ các CEO và chuyên gia đầu ngành đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC bao gồm: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa; Hồng Kông - Trung Quốc; Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Bắc – Trung Hoa,
Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha. Lưu ý: Không phải tất
cả các con số lúc nào cũng có tổng bằng 100% vì có trường hợp làm tròn. Để tìm hiểu thêm về phương pháp nghiên cứu, vui lòng liên hệ:
Cliona O’Beirne
PwC Research
+4428 90 41 5229
Thông tin thêm