KếtquảtừViệt Nam - PwC...Đốitượngtham gia khảo sát 4 Triển vọng tăng trưởng kinh doanh 6 Dự định, điểm đến, và rào cảnđầutư 11 Hoạchđịnh

Một thế giới đang chuyển dịch: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC. Phát hành tháng 11/2017

www.pwc.com/APEC

Khảo sát Lãnh đạo

Doanh nghiệp APEC năm 2017

Kết quả từ Việt Nam

Xây dựnglực lượng lao động tương lai

Các chủ đề chính

Mô hình hoạt độngtại môi trường có chính sách thương

mại thường xuyên được điều chỉnh

Triển vọngtăng trưởng kinh doanh tại châu Á

– Thái Bình Dương năm 2018

3

Nội dung Số trang

Đối tượng tham gia khảo sát 4

Triển vọng tăng trưởng kinh doanh 6

Dự định, điểm đến, và rào cản đầu tư 11

Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới 15

Hợp tác để thành công trong tương lai 19

Triển vọng tăng trưởng kinh doanh tại Trung Quốc 22

Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp 24

Vai trò của APEC 28

Thành phần tham gia khảo sát 30

Mục lục

Một thế giới đang chuyển dịch. Kết quả Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC │ Tháng 11/2017 4

Một thế giới đang chuyển dịch

Đối tượng tham

gia khảo sát


Đối tượng tham gia khảo sát

1.412CEO và lãnh đạo ngành tại 21

nền kinh tế APEC bằng 6 ngôn ngữ

khác nhauthông qua hình thức trả

lời trực tuyến hoặc điền

vào phiếu khảo sát, từ

9/5/2017 đến 14/7/2017



Triển vọng tăng

trưởng kinh doanh


Niềm tin vào sự tăng trưởng doanh thu trong 12 tháng tới

Câu hỏi 1 - Quý vị lạc quan như thế nào về triển vọng tăng trưởng doanh thu trong 12 tháng tới tại nền kinh tế mà doanh nghiệp đang hoạt động chính trong khu vực

APEC?

Triển vọng tăng trưởng kinh doanh

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107. CEO Khu vực APEC năm 2017: 1412, 2016: 1154, 2015: 800, 2014: 635, 2013: 467, 2012: 362. [Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả “Rất lạc quan” và “Không lạc quan lắm” cho các CEO Khu

vực APEC]

Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 của PwC

36%

43%46%

28% 28%

37%

15%

12%

8%

27%

19%

12%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CEO khu vực APEC CEO Việt Nam - 2017

38%

54%

7%

1%

Rất lạc

quan

Không lạc

quan lắm

Rất lạc quan

Khá lạc quan

Không lạc quan lắm

Hoàn toàn không

lạc quan


17%

18%

17%

15%

18%

13%

21%

23%

24%

23%

26%

36%

27%

36%

24%

23%

23%

26%

16%

21%

22%

20%

18%

13%

29%

22%

17%

14%

Thay đổi so với năm 2016

Câu hỏi 2 - So với năm ngoái, mức độ lạc quan của quý vị về việc đạt được những điều sau đã thay đổi như thế nào?


CEO kém lạc quan hơn so với năm 2016

Giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hay tham

gia vào ngành kinh doanh mới

Tăng biên lợi nhuận của hoạt động nội địa trong

nền kinh tế chủ đạo của doanh nghiệp

Mở rộng hoạt động từ nền kinh tế chủ đạo ra

các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương khác

Tăng biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

quốc tế

Tăng cường xuất khẩu

Đào tạo nguồn nhân tài và các kỹ năng cần thiết

để hoạt động trên toàn cầu

Dự báo chi phí tuân thủ và nghĩa vụ thuế trong

nền kinh tế chủ đạo của doanh nghiệp

CEO lạc quan hơn so với năm 2016

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107, CEO Khu vực APEC: 1412 [Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả “Lạc quan hơn” và “Kém lạc quan”]


Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC


Kỳ vọng về tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với các đồng tiền chính khác

Câu hỏi 3 - Kỳ vọng của Quý vị về tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với các đồng tiền chính khác trong 12 tháng tới?


Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107, Không có ý kiến: 11%; CEO Khu vực APEC: 1412, Không có ý kiến: 8%


1%

21%

50%

14%

2% 1%

7%

22%

42%

16%

4%1%

Tăng từ 10% trở lên Tăng hơn 5% nhưng

dưới 10%

Tăng dưới 5% Giảm dưới 5% Giảm hơn 5% nhưng

dưới 10%

Giảm từ 10% trở lên

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC


Kỳ vọng về tỷ giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng Đô la Mỹ

Câu hỏi 3 - Kỳ vọng của Quý vị về tỷ giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng Đô la Mỹ trong 12 tháng tới?




0%

10%

32%30%

3% 2%3%

13%

30%

25%

9%

3%

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC

Tăng từ 10% trở lên Tăng hơn 5% nhưng

dưới 10%

Tăng dưới 5% Giảm dưới 5% Giảm hơn 5% nhưng

dưới 10%

Giảm từ 10% trở lên



Dự định, điểm

đến và rào cản

đầu tư


Dự định đầu tư toàn cầu

Câu hỏi 4 – Các khoản đầu tư quốc tế của quý doanh nghiệp sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới?

Câu hỏi 5 – Nếu chọn “tăng”, quý vị dự định sẽ phân bổ khoản tăng này vào 21 nền kinh tế trong và ngoài khu vực APEC theo tỷ lệ ra sao?

Dự định, điểm đến và rào cản đầu tư

Số người trả lời: Câu hỏi 4 - CEO Việt Nam: 107, Không có ý kiến: 5%. CEO Khu vực APEC: 1412, Không có ý kiến: 3%. Câu hỏi 5 – CEO Việt Nam: 60, CEO Khu vực APEC: 677 [Lưu ý: Hiển thị số trung bình]


CEO Việt Nam CEO Khu vực APEC

Tăng64%

Giữ nguyên29%

Giảm2%

Tăng55%

Giữ nguyên36%

Giảm5%

29%

71%

Phân bổ khoản đầu tư

tăng

% đầu tư vào

21 nền kinh

tế APEC

% đầu tư vào

các nền kinh tế

khác

29%

71%

Phân bổ khoản đầu tư

tăng

% đầu tư vào

21 nền kinh

tế APEC

% đầu tư vào

các nền kinh tế

khác



Câu hỏi 6 - Liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp tại APEC, vốn đầu tư của quý vị sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới tại từng nền kinh tế APEC?

10 nền kinh tế APEC sẽ thu hút thêm vốn đầu tư xuyên quốc gia nhiều nhất

Câu hỏi 6: Liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp tại APEC, vốn đầu tư của quý vị sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới tại từng nền kinh tế APEC?

Số người trả lời: Đầu tư xuyên quốc gia – CEO Khu vực APEC: 379-552. “Mức gia tăng ròng” bằng hiệu số của tỷ lệ % trả lời “tăng” (bao gồm đầu tư bổ sung và đầu tư mới) trừ đi tỷ lệ % trả lời “giảm”.


10 nền kinh tế APEC sẽ thu hút thêm vốn đầu tư xuyên quốc gia nhiều nhất (mức gia tăng ròng)

Việt Nam

Trung Quốc

Indonesia

Hoa Kỳ

Thái Lan

Nhật Bản

Hồng Kông, Trung Quốc

Singapore

Malaysia

Australia 30%

31%

31%

33%

35%

36%

44%

45%

46%

47%


Sự hiện diện trên toàn cầu

Câu hỏi 9 – Quý vị kỳ vọng sự hiện diện trên toàn cầu của doanh nghiệp sẽ mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp trong 3 năm tới?



Mở rộng86%

Giữ nguyên13%

Thu hẹp1%

Mở rộng63%

Giữ nguyên30%

Thu hẹp3%





Hoạch định

chiến lược

trong môi

trường thương

mại toàn cầu

mới


26%

58%

13%

2%

22%

53%

15%

3%

Tiến độ thực hiện thương mại tự do trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương

trong 12 tháng qua

Câu hỏi 10 - Quý vị đánh giá như thế nào về tiến độ thực hiện thương mại tự do trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 12 tháng qua?

Hoạch định chiến lược trong môi trường thương mại toàn cầu mới

Tiến độ nhanh Tiến độ chậm Tiến độ bị trì hoãn Tiến độ bị đảo ngược

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC




Thay đổi về môi trường thương mại toàn cầu

Câu hỏi 7 - Quý vị đã trải qua hoặc cho rằng mình sẽ trải qua những thay đổi nào về môi trường thương mại toàn cầu trong 12 tháng qua / 12 tháng tới?


12 tháng qua

Tăng các rào cản đối với việc tuyển dụng lao động nước ngoài

Tăng các rào cản trong việc cung cấp hoặc tiếp nhận dịch vụ qua biên

giới

Tăng các rào cản trong việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Tăng các rào cản đầu tư vào một nền kinh tế khác

Giảm doanh thu cơ hội do hiệp định thương mại bị trì hoãn hoặc

ngừng

Tăng các rào cản trong việc trao đổi dữ liệu qua biên giới

Tăng doanh thu cơ hội do hiệp định thương mại mới

12 tháng tới

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 103, Không có ý kiến: 6%-7%, Không có điều nào ở trên: 5%-34%. CEO Khu vực APEC: 1375, Không có ý kiến: 9%, Không có điều nào ở trên: 15%-26%.


27%

38%

23%

26%

21%

27%

25%

24%

25%

20%

29%

33%

30%

25%

14%

15%

15%

13%

16%

15%

19%

18%

19%

17%

20%

20%

23%

18%

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC


Các CEO thích ứng ra sao để đảm bảo tăng trưởng ở thị trường nước ngoài?

Câu hỏi 8 - Quý vị sẽ sẵn sàng thích ứng đến mức độ nào để bảo đảm tăng trưởng tại các thị trường nước ngoài trong bối cảnh định hướng chính sách thương mại

như hiện nay?


Không hề thích ứng Ở mức độ lớn

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 3%-13%, Không phù hợp: 6%-19%. CEO Khu vực APEC: 1336-1337, Không có ý kiến: 5%-10%, Không phù hợp: 9%-22%.


Ở mức độ nào đó

34%

36%

44%

56%

33%

40%

35%

46%

40%

43%

47%

52%

49%

45%

45%

50%

39%

39%

43%36%

13%

13%

14%

18%

15%

16%

15%

19%

16%

16%

21%24%

22%

27%

22%

30%

22%40%

25%34%

23%

18%

22%

15%

20%

14%

21%

15%

22%

21%

12%

11%

14%

18%

13%

6%

15%

7%

12%12%

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực

APEC

Thực hiện nhiều hơn các hoạt động gia tăng giá trị trong nước

Tìm nguồn cung ứng và sản xuất trong nước nhiều hơn

Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các nền kinh tế và thị trường sẽ đầu tư

Trông cậy nhiều hơn vào các quan hệ đối tác kinh doanh/liên doanh

Tăng cường hoạt động kinh doanh ở những nền kinh tế đã có mối

quan hệ song phương

Tận dụng các nguồn tài chính từ nước ngoài nhiều hơn

Chuyển dịch sang mô hình toàn cầu ‘sản xuất ngay tại thị trường tiêu

thụ’

Tăng cường sử dụng các Khu vực Thương mại Tự do

Trông cậy nhiều hơn vào việc mua bán doanh nghiệp

Tận dụng các văn phòng thu mua nước ngoài nhiều hơn



Hợp tác để

thành công

trong tương

lai


5 yếu tố quan trọng nhất khi chọn đối tác chiến lược / đối tác liên doanh

Câu hỏi 13 - Vui lòng xếp hạng 5 đặc điểm quan trọng nhất ở một đối tác chiến lược / đối tác liên doanh.

Hợp tác đề thành công trong tương lai

Chú thích: * chỉ các lựa chọn đồng hạng

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiế:n 2%. CEO Khu vực APEC: 1323, Không có ý kiến: 2%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]



Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và

hoạt động minh bạch*

Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và


- -

Khả năng quản lý Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả

Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả Khả năng quản lý

Năng lực cung cấp và phân phối Năng lực cung cấp và phân phối


5 yếu tố quan trọng nhất khi chọn nhà cung cấp

Câu hỏi 14 - Vui lòng xếp hạng 5 đặc điểm quan trọng nhất ở một nhà cung cấp

Hợp tác đề thành công trong tương lai


Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả Chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả

Quản trị và hoạt động minh bạch / Năng lực cung cấp và phân phối* Năng lực cung cấp và phân phối

-Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị / Quản trị và


Có chuyên môn về ngành nghề và chiến lược tiếp thị -

Năng lực thiết kế và công nghệ Năng lực thiết kế và công nghệ

Chú thích: * chỉ các lựa chọn đồng hạng

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 98, Không có ý kiến: 11%. CEO Khu vực APEC: 1320, Không có ý kiến: 5%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]




Triển vọng tăng

trưởng kinh

doanh tại Trung

Quốc


Triển vọng các ngành nghề của nền kinh tế Trung Quốc trong 3 năm tới.

Câu hỏi 11 - Nếu xét về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, ước tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong 3 năm tới của ngành nghề hoạt động của quý vị

tại Trung Quốc là bao nhiêu?

Triển vọng tăng trưởng kinh doanh tại Trung Quốc

2%

19%

31%

22%

9% 9%

1%

19%

24% 24%

12%13%

4%

11%

29%

18%

11%

23%

0%

14%

29%

18%

10%

19%

3%

8%

25%

13%12%

22%

Dưới 2% 2% đến dưới 4% 4% đến dưới 6% 6% đến dưới 8% 8% đến dưới 10% Từ 10% trở lên

Sản xuất Công nghiệp

Hàng tiêu dùng

Công nghệ

Dịch vụ Tài chính

Dịch vụ Chuyên nghiệp

CEO Khu vực APEC

Số người trả lời: CEO Khu vực APEC hoạt động trong ngành: Sản xuất Công nghiệp: 528, Không có ý kiến: 8%. Hàng tiêu dùng: 278, Không có ý kiến: 7%. Dịch vụ Tài chính: 220, Không có ý kiến: 9%. Công nghệ: 142,

Không có ý kiến: 5%. Dịch vụ Chuyên nghiệp: 60, Không có ý kiến: 17%




Quản lý chuyển

đổi công nghệ số

tại doanh nghiệp


Chiến lược về lực lượng lao động kỹ thuật số

Câu hỏi 15 - Quý vị đang sử dụng chiến lược xây dựng lực lượng lao động như thế nào để thích ứng và gia tăng lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số?

Quản lý chuyển đổi công nghệ số tại doanh nghiệp

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 97, Không có ý kiến: 3%, Không có điều nào ở trên: 4%, Ý kiến khác: 2%. CEO Khu vực APEC: 1314, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 4%, Ý kiến khác: 1%.


16%

29%

33%

40%

41%

47%

58%

14%

31%

36%

34%

43%

42%

55%Tự động hóa một số chức năng nhất định trong

doanh nghiệp

Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa

Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng

các công cụ tự động hóa mới

Đầu tư vào máy học (machine learning) và các

công nghệ mới.

Đào tạo chung cho lực lượng lao động về cách

thức sử dụng dữ liệu

Chuyển sang cấu trúc lao động mới bao gồm

nhiều nhân tài “lao động tự do” và lao động thuê

ngoài hơn

Thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp

với mục đích thu được nhân tài của đối tác

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC


5 chiến lược hàng đầu về lực lượng lao động số hóa trong 3 năm tới

Câu hỏi 16 – Hãy xếp hạng 5 chiến lược ưu tiên về lực lượng lao động mà quý vị tin rằng có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp trong 3 năm tới để thích ứng và gia tăng

lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số?


Lưu ý: * chỉ các lựa chọn đồng hạng

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 97, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 2%. CEO Khu vực APEC: 1308, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 1%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không

gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]



Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự

động hóa mớiTự động hóa một số chức năng nhất định trong doanh nghiệp

Tự động hóa một số chức năng nhất định trong doanh nghiệp

Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự

động hóa mới/ Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa

/ Đầu tư vào máy học (machine learning) và các công nghệ mới*

Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa/ Đầu tư vào máy

học (machine learning) và các công nghệ mới* -

- -

Chuyển sang cấu trúc lao động mới bao gồm nhiều nhân tài “lao

động tự do” và lao động thuê ngoài hơn.Đào tạo chung cho lực lượng lao động về cách thức sử dụng dữ liệu.


3 cách hiệu quả nhất CEO có thể hỗ trợ nhân viên thích ứng với tự động hóa và tái

cân bằng công việc

Câu hỏi 18 - Những cách nào sau đây là hiệu quả nhất để giúp người lao động trong nền kinh tế APEC thích ứng với kỷ nguyên tự động hóa và tái cân bằng công việc?



Khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào hệ thống giáo dục /

Doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào việc đào tạo

nhân viên liên tục*

Doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào việc đào tạo

nhân viên liên tục

- Khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào hệ thống giáo dục

Khuyến khích các sáng kiến hợp tác công tư về việc đào tạo nguồn

nhân lựcMở rộng các chính sách hỗ trợ tính linh hoạt của thị trường lao động

Lưu ý: * chỉ các lựa chọn đồng hạng

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 3%. CEO Khu vực APEC: 1300, Không có ý kiến: 3%. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]




Vai trò của

APEC


Các CEO nghĩ gì về vai trò của APEC?

Câu hỏi 20 - APEC nên đóng vai trò gì trong việc giải quyết các ưu tiên sau?

Vai trò của APEC


Thương mại tự do giữa các nền kinh tế APEC

Tự do hóa đầu tư

Hài hòa tiêu chuẩn của các nền kinh tế thành viên

Thúc đẩy hội nhập kinh tế của các MSME

Sự di chuyển của người lao động

Xây dựng năng lực thể chế của chính phủ

Đào tạo lại kỹ năng cho người lao động trong thời đại

kỹ thuật số

An ninh lương thực

An ninh năng lượng

Phát triển vững chắc chuỗi cung ứng

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 1%-4%. CEO Khu vực APEC: 1299, Không có ý kiến: 3%-9%.


Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực

APEC

Dẫn

đầuCố vấn

Vườn ươm ý

tưởngKhông có vai trò

cụ thể

23%

26%

27%

27%

28%

30%

30%

37%

41%

60%

41%

38%

35%

39%

42%

37%

36%

37%

38%

22%

23%

23%

22%

26%

19%

22%

21%

17%

15%

11%

6%

7%

10%

5%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

8%

40%

26%

29%

29%

32%

30%

42%

41%

61%

41%

40%

34%

41%

42%

40%

32%

40%

45%

20%

13%

24%

25%

28%

21%

23%

20%

23%

13%

16%

4%

7%

8%

1%

4%

5%

2%

4%

1%

1%

31%



Thành phần

tham gia

khảo sát


Thành phần tham gia khảo sát


Chú thích: CEO Việt Nam: 96-107. CEO Khu vực APEC: 1297-1412


Giới tính

15% 85%

38%26%

36%27%24%

47%

Từ 2,5 tỷ USD trở lênTừ 500 triệu đến 2,5 tỷ USDDưới 500 triệu USD

Doanh thu

8%4%9%27%

51%

10%4%3%10%

72%

Không thuộc mục nào nêu trên/Sở hữu hỗn

hợp

Chính phủ sở hữu hơn 50%

Tổ chức tài chính sở hữu hơn 50%

Đại chúng sở hữu hơn 50%

Tư nhân

Cơ cấu sở hữu

39%59%

50%50%

Giám đốcLãnh đạo có thầm quyền đưa ra quyết định cao nhất

Vai trò chính trong doanh nghiệp

24%31%45%

22%38%41%

... không có nền kinh tế hoặc khu vực cụ thể; doanh nghiệp của tôi là

doanh nghiệp toàn cầu

… khu vực nơi phần lớn các hoat động của chúng tôi diễn ra

... nền kinh tế nơi chúng tôi đặt trụ sở chính

Doanh nghiệp của tôi được xác định bởi ...

Dịch vụ Tài chính

10%

Sản xuất

Công nghiệp

Hàng tiêu

dùng

23%

Dịch vụ

Chuyên nghiệp

Khác

8%

Công nghệ

43% 5% 10%39% 21% 17% 10% 4% 8%

Ngành nghề

15% 85%

Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC


Khu vực đặt trụ sở chính toàn cầu

Câu hỏi D1 - Trụ sở chính toàn cầu của quý doanh nghiệp được đặt ở khu vực nào?


Số người trả lời: CEO Việt Nam: 107. CEO Khu vực APEC: 1412


Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC

4%

Bắc Mỹ(bao gồm Canada, Mexico và Ca-ri-bê)

20%

0% 9%

Trung và Nam Mỹ

25% 12%

Châu Âu

0% 0%

Châu Phi

0% 4%

Nga và Cộng đồng các

Quốc gia độc lập

0% 0%

Trung Đông71% 53%

Châu Á - TBD(bao gồm Ấn Độ)


Những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp

Câu hỏi D9 - Xét về môi trường cạnh tranh trong 3-5 năm tới, doanh nghiệp nào sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất của doanh nghiệp?


Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế phát

triển

Công ty dẫn đầu trong khu vực APEC

Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế mới

nổi

Công ty dẫn đầu tại nền kinh tế nơi doanh nghiệp

đang đặt trụ sở chính

Công ty nội địa dẫn đầu5%

17%

19%

22%

32%

3%

18%

21%

26%

29%

Số người trả lời: CEO Việt Nam: 96, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 1%. CEO Khu vực APEC: 1297, Không có ý kiến: 2%, Không có điều nào ở trên: 3%.


Chú thích:

CEO Việt Nam

CEO Khu vực APEC

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp.

© 2017 PricewaterhouseCoopers LLP. Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là công ty PricewaterhouseCoopers LLP, một thành viên của mạng lưới PricewaterhouseCoopers International Limited, trong đó mỗi

công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi đã tiến hành Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2017 từ ngày 9/5/2017 đến 14/7/2017. Chúng tôi sử dụng hình thức trả lời trực tuyến hoặc điền vào phiếu khảo sát để

thu thập được 1.412 câu trả lời hợp lệ từ các CEO và chuyên gia đầu ngành đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC bao gồm: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa; Hồng Kông - Trung Quốc; Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Bắc – Trung Hoa,

Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha. Lưu ý: Không phải tất

cả các con số lúc nào cũng có tổng bằng 100% vì có trường hợp làm tròn. Để tìm hiểu thêm về phương pháp nghiên cứu, vui lòng liên hệ:

Cliona O’Beirne

PwC Research

[email protected]

+4428 90 41 5229

Thông tin thêm

mailto:[email protected]

Documents

KếtquảtừViệt Nam - PwC...Đốitượngtham gia khảo sát 4 Triển vọng tăng trưởng kinh doanh 6 Dự định, điểm đến, và rào cảnđầutư 11 Hoạchđịnh