Debata „20-lecie rynku finansowo-
kapitałowego w Polsce”
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
Warszawa, 01 lutego 2010 r.
LICZBY
3
169534172227
174044 174748
169934
165225
158697
151254149605
153146156563
167200
181295
176 601
120000
140000
160000
180000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09/2009
Liczba osób zatrudnionych w bankach
Kadra dobrze wykształcona
Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań
Źródło: KNF, 2009
87
8281 81
81 8377
7369
59 58 5761 63 63
70 69
1 6531 612
1 5101 394
1 2951 189
781680
642 605 600596 588 584 582 579 578
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Banki komercyjne Banki spółdzielcze
Liczba Banków
5
Liczba placówek bankowych
Źródło: KNF 2009
Ilość bankomatów w Polsce
3 9495 266
6 476 7 145 7 575 8 054 8 7769 938
11 542
13 57515 205
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q3
Źródło: NBP, 2009
Posiadanie konta osobistego/rachunku bieżącego lub ROR w banku lub SKOK w 2009
7Źródło: NBP, 2009
Karty płatnicze w Polsce w tys. sztuk
3 876
8 290
11 291
14 389
16 91615 130
16 911
20 37023 848
26 496
30 27531 745
3 342
7 280
9 906
12 741
15 08013 316
14 28315 369
16 94418 255
20 45621 392
443 829 1 010 1 047 1 029
642 632 618 550 428 415 39991 180 376 601 8081 173 1 996
4 384
6 3547 813
9 405 9 955
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
25 000,0
30 000,0
35 000,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q3
Karty płatnicze ogółem Karty debetowe Karty obciążeniowe Karty kredytowe
Źródło: NBP, 2009
Bankowość Internetowa (dane kwartalne)
9 838 91710 852 99811 278 114
11 959 24412 765 28913 354 818
14 258 896
5 632 8776 071 0346 548 7366 810 2457 401 0017 681 9978 430 513
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV2008 I 2009 III 2009
Liczba podpisanych umów BI Liczba aktywnych klientów BI
Źródło ZBP 9
10
Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2009 (w mln zł.)
3 394 5 257 7 66112 526
17 86122 468
25 76730 689
37 76940 558
40 564
42 89046 587
51 221
63 113
77 557
89 313
0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
50 000,0
60 000,0
70 000,0
80 000,0
90 000,0
100 000,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09/2009
Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi
Źródło: KNF, dane. 2009r.
Aktywa polskiego sektora bankowego
428460 466 489
539587
681
801
1041 1045
0
200
400
600
800
1000
1200
.2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 2007 2008 09/2009
PL
N M
ld zł.
Źródło: KNF, 2009r. 11
Aktywa bankowe do PKB w UE 2008
Źródło: Eurostat
13
Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania
•Niska baza depozytowa:
100 597125 890
144 857 151 251 156 100
220 836
239 361 262 400
331 997
368 300
19,0% 19,8%
23,9%
28,2%30,4%
33,6% 34,5
30,428,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
50 000,0
100 000,0
150 000,0
200 000,0
250 000,0
300 000,0
350 000,0
400 000,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12/2008 11/2009
Przedsiębiorcy
Gospodarstwa Domowe
Udział depozytów przedsiębiorców w depozytach sektora niefinansowego
Źródło: KNF, 2009r.
14
Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 12/2008 2009 2010
117,9 120,4 116 119,1 136,5 171,2 216 207,386,1 98,1 109,6 136
182,9254
367411
7009,2 10,7 11 11,9
14,7
15,8
16 24,4
samorządy terytorialne dla gospodarstw domowych dla przedsiebiorstw
Przewidywany wynik za 2010 rok dla całego sektora niefinansowego
Źródło: KNF, 2009r.
15
Kredyty mieszkaniowe
Źródło: SARFIN
Zobowiązania/Należności wobec sektora niefinansowego %
Źródło: KNF, 2009r.
Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2008 r.
UBANKOWIENIE W POLSCE
Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2008 r.
UBANKOWIENIE W POLSCE
FAKTY
System Finansowy w Polsce
21-401
9203,8
10650
12988
14748
7010
13281852 2354 2898
3369
1490
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200809/2009
Wynik finansowy netto Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008
Mln zł
Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów, problemy z oczyszczaniem sektora
Źródło: NBP, 2009
22
Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN)
1 5001 660
1 860
2 346
3 830
4 225
3 300
2 600 2 600
1 700
750500
352
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN
Źródło: NBP
- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów
23
173,8
230,0
261,2
209,2 203,4
258,5
159,1
95,5
122,6
93,1
62,1
0
50
100
150
200
250
300
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN)
Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków
Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN
- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora.
Źródło: BFG
Jakość portfela kredytowego– należności zagrożone w latach 1993-2009
Slajd odzwierciedla kondycję gospodarki i stan obrotu gospodarczego. Wysoki udział należności zagrożonych jest przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług.
Źródło: NBP, 200924
Struktura własnościowa sektora bankowego
Dług publiczny do PKB
2009 – Wyniki wstępne
Źródło: GUS, 2009
Deficyt do PKB
2009 – Wyniki wstępne
Źródło: GUS,2009
28
ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI
Fundacja Edukacji i Badań Bankowych
INFRASTRUKTURA
CERA SA
MTS-CeTO SA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ