Debata „20-lecie rynku finansowo-

kapitałowego w Polsce”

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Warszawa, 01 lutego 2010 r.

LICZBY

3

169534172227

174044 174748

169934

165225

158697

151254149605

153146156563

167200

181295

176 601

120000

140000

160000

180000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09/2009

Liczba osób zatrudnionych w bankach

Kadra dobrze wykształcona

Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Źródło: KNF, 2009

87

8281 81

81 8377

7369

59 58 5761 63 63

70 69

1 6531 612

1 5101 394

1 2951 189

781680

642 605 600596 588 584 582 579 578

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

Banki komercyjne Banki spółdzielcze

Liczba Banków

5

Liczba placówek bankowych

Źródło: KNF 2009

Ilość bankomatów w Polsce

3 9495 266

6 476 7 145 7 575 8 054 8 7769 938

11 542

13 57515 205

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q3

Źródło: NBP, 2009

Posiadanie konta osobistego/rachunku bieżącego lub ROR w banku lub SKOK w 2009

7Źródło: NBP, 2009

Karty płatnicze w Polsce w tys. sztuk

3 876

8 290

11 291

14 389

16 91615 130

16 911

20 37023 848

26 496

30 27531 745

3 342

7 280

9 906

12 741

15 08013 316

14 28315 369

16 94418 255

20 45621 392

443 829 1 010 1 047 1 029

642 632 618 550 428 415 39991 180 376 601 8081 173 1 996

4 384

6 3547 813

9 405 9 955

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q3

Karty płatnicze ogółem Karty debetowe Karty obciążeniowe Karty kredytowe

Źródło: NBP, 2009

Bankowość Internetowa (dane kwartalne)

9 838 91710 852 99811 278 114

11 959 24412 765 28913 354 818

14 258 896

5 632 8776 071 0346 548 7366 810 2457 401 0017 681 9978 430 513

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV2008 I 2009 III 2009

Liczba podpisanych umów BI Liczba aktywnych klientów BI

Źródło ZBP 9

10

Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2009 (w mln zł.)

3 394 5 257 7 66112 526

17 86122 468

25 76730 689

37 76940 558

40 564

42 89046 587

51 221

63 113

77 557

89 313

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

90 000,0

100 000,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09/2009

Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: KNF, dane. 2009r.

Aktywa polskiego sektora bankowego

428460 466 489

539587

681

801

1041 1045

0

200

400

600

800

1000

1200

.2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 2007 2008 09/2009

PL

N M

ld zł.

Źródło: KNF, 2009r. 11

Aktywa bankowe do PKB w UE 2008

Źródło: Eurostat

13

Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania

•Niska baza depozytowa:

100 597125 890

144 857 151 251 156 100

220 836

239 361 262 400

331 997

368 300

19,0% 19,8%

23,9%

28,2%30,4%

33,6% 34,5

30,428,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12/2008 11/2009

Przedsiębiorcy

Gospodarstwa Domowe

Udział depozytów przedsiębiorców w depozytach sektora niefinansowego

Źródło: KNF, 2009r.

14

Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 12/2008 2009 2010

117,9 120,4 116 119,1 136,5 171,2 216 207,386,1 98,1 109,6 136

182,9254

367411

7009,2 10,7 11 11,9

14,7

15,8

16 24,4

samorządy terytorialne dla gospodarstw domowych dla przedsiebiorstw

Przewidywany wynik za 2010 rok dla całego sektora niefinansowego

Źródło: KNF, 2009r.

15

Kredyty mieszkaniowe

Źródło: SARFIN

Zobowiązania/Należności wobec sektora niefinansowego %

Źródło: KNF, 2009r.

Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2008 r.

UBANKOWIENIE W POLSCE

Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2008 r.

UBANKOWIENIE W POLSCE

FAKTY

System Finansowy w Polsce

21-401

9203,8

10650

12988

14748

7010

13281852 2354 2898

3369

1490

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200809/2009

Wynik finansowy netto Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008

Mln zł

Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów, problemy z oczyszczaniem sektora

Źródło: NBP, 2009

22

Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN)

1 5001 660

1 860

2 346

3 830

4 225

3 300

2 600 2 600

1 700

750500

352

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN

Źródło: NBP

- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów

23

173,8

230,0

261,2

209,2 203,4

258,5

159,1

95,5

122,6

93,1

62,1

0

50

100

150

200

250

300

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN)

Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków

Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN

- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora.

Źródło: BFG

Jakość portfela kredytowego– należności zagrożone w latach 1993-2009

Slajd odzwierciedla kondycję gospodarki i stan obrotu gospodarczego. Wysoki udział należności zagrożonych jest przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług.

Źródło: NBP, 200924

Struktura własnościowa sektora bankowego

Dług publiczny do PKB

2009 – Wyniki wstępne

Źródło: GUS, 2009

Deficyt do PKB

2009 – Wyniki wstępne

Źródło: GUS,2009

28

ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

Fundacja Edukacji i Badań Bankowych

INFRASTRUKTURA

CERA SA

MTS-CeTO SA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ