· Web viewตลาดส นค าเกษตรอ นทร ย (Organic Market) แม อ ตสาหกรรมเกษตรอ นทร ย ของออสเตรเล

ตลาดสนคาเกษตรอนทรย (Organic Market)

แมอตสาหกรรมเกษตรอนทรยของออสเตรเลยยงคงเปนสดสวนทคอนขางนอยหากเทยบกบตลาดโลก ซงในป 2553 มมลคารวมประมาณ 59 พนลานเหรยญสหรฐ แตตลาดสนคาเกษตรอนทรยในประเทศออสเตรเลยยงคงขยายตวอยางตอเนองในชวงป 2553-2555 ถงแมวากำาไรจะลดลง ทงนคาดวาในป 2555 ตลาดสนคาเกษตรอนทรยออสเตรเลยจะมมลคารวม 1.276 พนลานเหรยญออสเตรเลย โดยมอตราการขยายตวเฉลยรอยละ 10-15 ออสเตรเลยนำาเขาสนคาเกษตรอนทรยสงกวา 220 ลานเหรยญออสเตรเลย เนองจากซปเปอรมารเกตรายใหญนำาเขาสนคาเกษตรอนทรยมากขนเพอตอบสนองตอความตองการของผบรโภค ซงผลจากการแขงคาของเงนเหรยญออสเตรเลย ทำาใหสนคานำาเขามราคาตำาลง ในสวนของการสงออกสนคาเกษตรอนทรยของออสเตรเลยนนยงคงเบาบางเมอเทยบกบมลคาการสงออกในชวงป 2543 โดยสดสวนการสงออกสนคาเกษตรอนทรยเทยบกบยอดการสงออกทงหมดอยทรอยละ 10 มมลคา 126 ลานเหรยญออสเตรเลย ทงนผลตภณฑเนอสตวและผลตภณฑนมมสดสวนการสงออกทสงเมอเทยบกบผลตภณฑเกษตรอนทรยประเภทอน ในป 2555 ยอดขายสนคาเกษตรอนทรยเพมขนอยางมาก ซงผบรโภคนยมซอผานรานคาปลกถงรอยละ 92 โดย 3/4 ของผบรโภคซอสนคาผานซปเปอรมารเกตรายใหญ เชน Woolworths และ Coles

/tt/file_convert/5e2dbec1b4d2da1a9a34be42/document.doc

กราฟ 1: รอยละของผลตภณฑเกษตรอนทรยชนดตางๆ

พนททำาฟารมเกษตรอนทรย

ออสเตรเลยจดเปนประเทศทมพนทสำาหรบการทำาฟารมเกษตรอนทรยทไดรบการรบรองทใหญทสดในโลก มขนาด 11,199,577.4 เฮกตาร จากพนททงหมด 13,637,541.9 เฮกตาร โดยรฐควนสแลนดมฟารมเกษตรอนทรยทไดรบการรบรองมากทสด รวมทงมมลคาการผลตสนคาเกษตรอนทรยสงทสด


ตาราง 1: พนทฟารมเกษตรอนทรยทไดรบการรบรองในออสเตรเลย ตงแตป 2001-2011

ตาราง 2: จำานวนผผลตสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลย ป 2002-2011

ผบรโภคสนคาเกษตรอนทรย


จากการสำารวจพบวาผบรโภคชาวออสเตรเลยเกนกวา 1 ลานคนซอสนคาเกษตรอนทรย ประเภท อาหารและเครองดมเปนประจำา ในขณะทรอยละ 65 ของผบรโภคซอเปนบางครงบางคราว เพมขนจากรอยละ 60 ในป 2010 โดยในป 2011 รอยละ 75 ของผซอ ซอสนคาจากรานคาปลกรายใหญ ซงแสดงใหเหนวาสนคาเกษตรอนทรยเปนสนคา Mainstream มากขน ทงนผทซอสนคาครงแรกมกเลอกซอผกและผลไมสด วตถดบสำาหรบทำาอาหารทบาน และผลตภณฑนม เปนสวนใหญ คาดการณวามลคาการใชจายของผบรโภคสำาหรบสนคาเกษตรอนทรยอยท 5 พนลานเหรยญออสเตรเลย

ทผานมาอปสรรคทสำาคญสำาหรบตลาดสนคาเกษตรอนทรย คอ ราคา และ การเขาถงผลตภณฑ โดยอปสรรคทงสองมแนวโนมลดลงตงแตป 2553 เปนตนมา เนองจากในปจจบนหางคาปลกหลายรายไดขยายสาขาเพมมากขนทำาใหผบรโภคหาซอสนคาไดงายขน รวมถงซปเปอรมารเกตรายใหญ เชน Woolworths, Coles และ Aldi ไดจำาหนายสนคาเกษตรอนทรยทเปนแบรนดของตน (Private label) และเพมความหลากหลายของชนดสนคาเกษตรอนทรยทวางจำาหนายมากขน สงผลใหราคาสนคาเกษตรอนทรยตำาลงกวาในปทผานมา และมความหลากหลายของผลตภณฑมากขน นอกจากนสนคาเกษตรอนทรยทมประกาศนยบตรรบรองยงชวยกระตนการเตบโตของยอดขายสนคาเกษตรอนทรยโดยรวม เนองจากทำาใหผบรโภคมความเชอมนในการซอสนคามากยงขน

ผบรโภคสนคาเกษตรอนทรยแบงเปน 2 กลม คอ Traditional Consumer และ Mainstream Consumer โดยผบรโภคกลมแรกจะใหความสำาคญกบเรองสงแวดลอม และ สวสดภาพสตว และมกเลอกซอสนคา


ตามรานคารายยอย รานคาเพอสขภาพ เปนตน ในขณะทผบรโภคกลมหลงใหความสำาคญกบเรองสงแวดลอม และสวสดภาพสตว คอนขางนอยและมกซอสนคาผานทางซปเปอรมารเกต ฉะนนผผลตสนคาเกษตรอนทรยควรคำานงถงความแตกตางระหวางผบรโภคทงสองกลม เพอผลตสนคาทตอบสนองความตองการผบรโภคทงสองกลมไดมากทสด นอกจากนยงควรคำานงถงเรองราคา และสถานทจดจำาหนายเพอใหเขาถงผบรโภคมากทสด

ภาพรวมอตสาหกรรมเกษตรอนทรยในออสเตรเลย

ความตองการสนคาเกษตรอนทรยทมตรารบรองในออสเตรเลยมการเตบโตอยางสง เนองจากมผบรโภคสนคาเกษตรอนทรยเพมขนอยางตอเนอง สาเหตหลกเนองมาจากกระแสรกสขภาพทกำาลงมาแรง สงผลใหผบรโภคหนมาใสใจกบอาหารและผลตภณฑทใชเกยวกบรางกายมากขน รวมถงสภาวะเศรษฐกจในปจจบนทกำาลงอยในชวงฟ นตวสงผลใหผบรโภคเพมมลคาการใชจายใหกบสนคาทมประโยชนตอสขภาพ นอกจากนสนคาเกษตรอนทรยทเคยมราคาสงและหาซอไดคอนขางยากในอดต กลบกลายเปนสนคาทหาซอไดทวไปตามซปเปอรมารเกตและรานคาปลกตางๆ และมราคาทถกลง ทำาใหผบรโภคเรมหนมาซอสนคาเกษตรอนทรยมากขน จงคาดวาอตสาหกรรมเกษตรอนทรยในออสเตรเลยจะมอตราการเตบโตสงอยางตอเนอง โดยเฉพาะสนคาอาหารอนทรยสำาเรจรป มการเตบโตเพมขนกวาในอดต โดยมอตราการขยายตวเฉลยรอยละ 7 ในป 2553 มมลคา 380 ลานเหรยญออสเตรเลย โดยนมอนทรยและผลตภณฑมอตราการเตบโตสงสดในกลมน (รอยละ 8 ในป 2553 มลคา 146 ลานเหรยญออสเตรเลย) นอกจากนออสเตรเลยยงเปนหนงในตลาดทเปดมากทสดในโลกสำาหรบการซอขายสนคาเกษตรอนทรย


เนองจากความงายในการซอ-ขายสนคา ในขณะทผสงออกสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลยตองประสบปญหาจากประเทศผนำาเขาในเรองของกฎระเบยบทเขมงวด และขอกำาหนดสำาหรบการใชเครองหมายรบรองและมาตรฐานของสนคาเกษตรอนทรยทประเทศผนำาเขาแตละประเทศกำาหนดไวอยางตางกน นอกจากนผผลตสนคาเกษตรอนทรยบางรายตองเลกกจการเนองจากไมสามารถสราคากบสนคานำาเขาซงมราคาตำากวา และ คาใชจายทสงทถกเรยกเกบจากหางคาปลกรายใหญหากตองการจำาหนายสนคาของตนในหาง

ตาราง 3: มลคาการจำาหนายสนคาเกษตรอนทรยชนดตางๆ ป 2547-2552 (หนวย: ลานเหรยญออสเตรเลย)


มลคาการผลตสนคาเกษตรอนทรย

ผลผลตสนคาเกษตรอนทรย คอ 300,637,412 ลานเหรยญออสเตรเลย โดยเพมขนรอยละ 34.67 ตงแตป 2553 ถง 2555 หรอ รอยละ 16 ตอป สนคาทขายดทสด ไดแก ผลไม ผก เนอสตว และ ผลตภณฑนม ซงผบรโภคนยมซอผกและผลไมเปนประจำา

เนอวว (Beef) : ยอดขายผลตภณฑเนอววเพมขนอยางเปนลำาดบในรอบ 2 ปทผานมา เนองจากผลผลตดเยยมและความตองการสนคาสง โดยเฉพาะความตองการในประเทศจากลกคากลมซปเปอรมารเกตและลกคาตางประเทศ และการแขงคาของคาเงนเหรยญออสเตรเลยไมไดสงผลกระทบกบยอดขายในตลาดตางประเทศ เชน สหรฐอเมรกา เอเชยตะวนออกเฉยงใต และ สหรฐอาหรบเอมเรตส โดยยอดขายเพมขนรอยละ 111 หรอ 72.8 ลานเหรยญออสเตรเลย ตงแตป 2553 นอกจากนรานอาหารฟาสตฟด Hungry Jack’s ยงเรมซอเนอววเกษตรอนทรยเพอใชในรานตงแตป 2554

เนอแกะ (Lamb) : ยอดขายเนอแกะเพมขนอยางมากตงแตป 2553 แตยงไมเพยงพอกบความตองการในประเทศ สงผลใหราคาเนอแกะสงขน ทางออสเตรเลยจงลดการสงออกเนอแกะอนทรยเพอตอบสนองความตองการในประเทศเปนอนดบแรก ยอดขายหนาฟารมเพมขนรอยละ 64 หรอ 18.6 ลานเหรยญออสเตรเลย ตงแตป 2553


เนอไกและไข (Poultry and egg) : ยอดขายเนอไกเพมขนรอยละ 15.4 ในชวงสองปทผานมา อตสาหกรรมเนอไกในออสเตรเลยมผผลตรายใหญเพยงไมกรายเปนเจาตลาด ถงแมวาผลผลตเนอไกจะเพมขนอยางเลกนอย แตมลคาการขายโดยรวมกลบไมเพมขนตามผลผลตเนองจากแรงกดดนดานราคาจากหางคาปลก นอกจากนผผลตเนอไกอนทรยยงไดรบผลกระทบจากยอดขายทเพมขนของ ‘Free range poultry’ (เนอไกทผานการเลยงแบบปลอย ตามหลกการสวสดภาพสตว) ซงอปสรรคสำาหรบผผลตเนอไกอนทรยคอการใหความรแกผบรโภคถงความแตกตางระหวางเนอไกอนทรย (Organic poultry) กบ เนอไกทผานการเลยงแบบปลอย (Free range poultry) นอกจากนตนทนในการผลตเนอไกอนทรยยงเพมสงขนเนองจากคาใชจายในการจดเกบสนคา และคาอาหารสตว ซงอาหารสตวสำาหรบการเลยงไกอนทรยยจะตองใชวตถดบอาหารสตวอนทรยถงรอยละ 95 ผผลตเนอไกอนทรยคาดการณวาปรมาณการผลตเนอไกจะเพมขนรอยละ 5 ในป 2556 สวนยอดขายไขไกอนทรยในป 2554 คอ 17,549,148 ฟอง มลคา 4.4 ลานเหรยญออสเตรเลย เพมขนรอยละ 37 ตงแตป 2553

นมและผลตภณฑจากนม (Milk and dairy products) : เนองจากความตองการผลตภณฑนมอนทรยทงในและตางประเทศทแขงแกรง สงผลใหอตสาหกรรมการผลตนมอนทรยในออสเตรเลยมความมนคงอยางสง มการผลตนมอนทรยในทกรฐของประเทศออสเตรเลย ผผลตสวนใหญเปนลกษณะของอตสาหกรรมครอบครวและโรงงานแปรรป ความทาทายสำาหรบผผลตคอการเพมปรมาณการผลตเพอตอบสนองความตองการผลตภณฑทเพมขนอยางสงมาก ราคาเฉลยสำาหรบนมอนทรยสงกวาราคาขายปลกของนมสดทวไป 2-3 เทา ในขณะทผลตภณฑจากนมอนทรยชนดอนๆทผลตใน


ออสเตรเลย เชน เนย และชส ทวางจำาหนายตามรานคาปลกทวไปกลบไมคอยไดรบความนยมเทาผลตภณฑทวางขายตามซปเปอรมารเกตซงนำาเขาจากประเทศนวซแลนดและยโรป และเมอไมนานมานซปเปอรมารเกตรายใหญอยาง Woolworths, Coles และ Aldi ไดจำาหนายผลตภณฑนมสดอนทรย UHT (organic UHT) ทเปน Private label ออกสทองตลาดโดยตงราคาขายทตำากวาผผลตเจาอนๆ เพอมงขยายฐานผบรโภคสนคาเกษตรอนทรย สำาหรบยอดขายของผลตภณฑนมอนทรยในป 2553 อยท 29,225 ลานเหรยญออสเตรเลย ซงเปนยอดขายทเพมขนสงมาก ในขณะทยอดขายของผลตภณฑนมนำาเขา เชน เนย ในป 2553 มมลคา 4.8 ลานเหรยญออสเตรเลย โดยผลตภณฑทงหมดนำาเขาจากนวซแลนด คาดการณวายอดขายของผลตภณฑจากนมทนำาเขาจากนวซแลนดจะคงตวในป 2555 เนองจากออสเตรเลยยงไมสามารถผลตไดเพยงพอ

เนอหมและผลตภณฑ (Pig) : ยอดขายเนอหมอนทรยและผลตภณฑมมลคาเพยง 421,884 เหรยญออสเตรเลย สาเหตหลกมาจากผผลตเนอหมอนทรยในออสเตรเลยมจำานวนจำากด ผลตภณฑเนอหมอนทรยวางจำาหนายตามซปเปอรมารเกต และรานคาปลกทวไป ในขณะทซปเปอรมารเกตใหญเชน Woolworths และ Coles ใหความสนใจกบผลตภณฑประเภทแฮม เบคอน และเนอหมอนทรยมากขน อปสรรคสำาคญสำาหรบอตสาหกรรมเนอหมอนทรยคอ ตนทนในการผลตทสงเนองจากขอกำาหนดดาน Free range รวมไปถงตนทนอาหารสตวอนทรยทสง และขอหามในเรองของวธรกษาสตวแบบดงเดม (Conventional veterinary treatment) เชนการใชยาปฏชวนะ (Antibiotics)


นำาผง (Honey) : ยอดขายนำาผงอนทรยในป 2555 อยทประมาณ 5.2 ลานเหรยญออสเตรเลย ลดลงจากป 2553 เนองจากอปสรรคในดานการแขงขนกบสนคานำาเขาทมราคาตำากวารวมถงคาเงนเหรยญออสเตรเลยทสงขน อยางไรกตามผผลตในประเทศยงสามารถเพมปรมาณการผลตไดอก โดยใหความสำาคญกบตลาดสงออก

ผกและสมนไพร (Vegetables and herbs) : ยอดขายผกอนทรยทมตรารบรองตามรายงานอตสาหกรรมผกปลอดสารพษ คอ 60.61 ลานเหรยญออสเตรเลย ลดลงจากการคาดการณในป 2553 ปรมาณผลผลตโดยรวมจากผผลตและผคาสงคอนขางคงท ในขณะทราคาตอกโลกรมลดลง เมอเทยบกบชวง 2 ปทผานมา เนองจากผผลตรายใหญเพมปรมาณการขายใหกบรานคาปลกรายใหญมากขน ชนดของผกอนทรยททำาเงน ไดแก แครอท มนฝรง บลอคโคล และฟกทอง สวนผกและสมนไพรชนดอนๆทขายใหแก niche market ไดแก สมนไพร หนอไมฝรง ขาวโพดหวาน และผดกาดแกว ในขณะทมะเขอเทศยงขาดตลาดเนองจากมผผลตเปนจำานวนนอย อปสรรคสำาคญททำาใหอตสาหกรรมผกอนทรยเตบโตชา คอ ปรมาณการผลตไมเพยงพอกบความตองการของตลาด ซงมสาเหตมาจากผผลตไมสามารถขายสนคาของตนใหแกตลาดเกษตรอนทรยไดในราคาทเหมาะสม

ผลไม (Fruits) : มลคาการขายผลไมในป 2555 ประมาณ 61.61 ลานเหรยญออสเตรเลย เพมขนจากป 2555 มากกวารอยละ 50 และคาดการณวาจะเตบโตอยางตอเนอง เนองจากมผผลตรายใหญเขาสตลาดมากขน ในขณะทจำานวนผผลตขนาดกลางและขนาดเลกลดลงบางสวน รอยละ 60 ของผบรโภคสนคาเกษตรอนทรยซอผกและผลไมเปนประจำา ผลไมทขายดไดแก


แอปเปล สม และมะกอก นอกจากนองนสำาหรบผลตไวนมแนวโนมมมลคาเพมขน

ถว (Nuts) : มลคาการขายผลตภณฑถวมอตราการเตบโตอยางตอเนองตงแตป 2553 ซงโดยในป 2555 มมลคา 3,41 ลานเหรยญออสเตรเลย เพมขนกวารอยละ 300 โดยอลมอนดมยอดขายสงทสด มลคา 1.609 ลานเหรยญออสเตรเลย รองมาคอ แมคคาเดเมย และ วอลนท มมลคา 1,144,000 และ 297,111 เหรยญออสเตรเลย ตามลำาดบ อปสรรคสำาหรบอตสาหกรรมถวอนทรยคอ มการนำาเขาถวจากตางประเทศทมราคาถก สงผลใหผผลตในประเทศบางรายไมสามารถแขงขนกบสนคานำาเขาในดานราคาได นอกจากนการผลตสนคาถวเพมมลคา เชน ถวอบ และถวเคลอบชอกโกแลต อาจเปนทางเลอกทนาสนใจในการสงผลตภณฑเพมมลคาไปขายยงตางประเทศ เพอลดขอเสยเปรยบในดานราคากบสนคานำาเขาและยงชวยสงเสรมการเจรญเตบโตของอตสาหกรรมถวอกดวย

นำามนหอมระเหย (Essential oils) : ผลผลตนำามนหอมระเหยในประเทศยงคงขาดแคลนเนองจากอตสาหกรรมการผลตนำามนหอมระเหยในประเทศไมไดรบการพฒนาเทาทควร สงผลใหผผลตขาดทกษะ และประสบการณในการผลตสนคาทมคณภาพออกสตลาด นอกจากนตลาดยงมความตองการผลตภณฑนำามนหอมระเหยเพอเปนสวนประกอบของวตถดบทใชในการผลตเครองสำาอางอนทรย (Organic cosmetic) และผลตภณฑเพอการดแลตนเอง (Personal products) ซงกำาลงขยายตวสง ดงนนผผลตเครองสำาอางอาจพจารณานำาเขาวตถดบนำามนหอมระเหยจากตางประเทศทม


คณภาพดกวา ในป 2555 มลคาผลตภณฑนำามนหอมระเหยมมลคา 1.39 ลานเหรยญออสเตรเลย


กราฟ 2: มลคาผลตภณฑเกษตรอนทรย ป 2554-2555 แบงตามกลมผผลต ผคาสง ผคาปลก และผสงออก

ยอดขายสนคาเกษตรอนทรยสวนใหญมาจากรานคาปลกถง 591.3 ลานเหรยญออสเตรเลย หรอรอยละ 49 โดย Coles และ Woolworths ซงเปนซปเปอรมารเกตรายใหญของออสเตรเลยจำาหนายผลตภณฑเกษตรอนทรยทไดรบการรบรองมากกวา 500 ชนดผลตภณฑ ซงซปเปอรมารเกตทงสองยงคาดการณวาจะเพมชนดสนคาทจะวางจำาหนายมากขน สวนซปเปอรมารเกตรายอนๆ ไดแก IGA, Aldi, Footworks และ Costco ไดเสนอผลตภณฑสนคาเกษตรอนทรยใหผบรโภคไดซอหาอยางหลากหลาย มลคารวมทงหมดของยอดขายปลกสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลย คาดวาจะอยท 1.15 พนลานเหรยญออสเตรเลย

กราฟ 3: การจดจำาหนายผลตภณฑเกษตรอนทรยรวมถงการสงออก


รอยละ 63 ของผผลตในออสเตรเลยสงผลตภณฑเกษตรอนทรยไปขายยงประเทศตางๆ ไดแก จน โคลมเบย ตมอรตะวนออก เอธโอเปย ฮองกง อนโดนเซย อนเดย ญปน เมกซโก ปาปวนวกน เปร สงคโปร ตรก และสหรฐอเมรกา ในขณะทรอยละ 36 เปนการจำาหนายเฉพาะในประเทศ สวนรอยละ 1 เปนการขายผานอนเตอรเนท โดยเฉพาะผลตภณฑเครองสำาอาง

กราฟ 4: ผลตภณฑเกษตรอนทรยนำาเขาจากประเทศตางๆ

ผผลตสนคาเกษตรอนทรยเพมมลคาจากสนคานำาเขาจากตางประเทศ ไดแก สหรฐอเมรกา ยโรป และเอเชย โดยนำามาแปรรปหรอจดจำาหนาย เชน เครองดมและธญพชจากสหรฐอเมรกาและนวซแลนด ผลตภณฑอาหารกระปองจากยโรป ชาจากศรลงกา เปนตน


กราฟ 5: ประมาณการยอดขายของผลตภณฑเกษตรอนทรยในป 2555-2556

แนวโนมผลตภณฑเกษตรอนทรยในออสเตรเลย

คาดการณการเตบโตโดยรวมของอตสาหกรรมเกษตรอนทรย ป 2556 ยงเปนไปในทศทางบวก ในขณะทป 2554 มลคาการเตบโตโดยเฉลยอยทรอยละ 15 มลคายอดขายของผผลตบางรายขยายตวสงถง รอยละ 20-50 ในขณะทผผลตสวนนอยมยอดขายคงท หรอ กำาไรตอหนวยลดลงเลกนอย แตผลกำาไรโดยรวมยงคงตวเนองจากปรมาณการขายเพมขน ผลประกอบการณโดยรวมของทงอตสาหกรรมคาดการณวาจะสงกวา 1.2 พนลานเหรยญออสเตรเลย ชองทางการจดจำาหนายสำาคญ ไดแก การคาสง คาปลก และการขายออนไลนซงมการเตบโตอยางตอเนอง


กราฟ 6: จำานวนผผลตสนคาเกษตรอนทรยทงหมด ป 2545-2554


ตาราง 4: ชองทางการจำาหนายสนคาเกษตรอนทรยชนดตางๆ ป 2545-2552

อปสรรคและปญหาทพบสำาหรบผผลตสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลย

- ตนทนการผลต และ การแขงคาของเงนเหรยญออสเตรเลย สงผลใหสนคาทผลตในประเทศมความเสยเปรยบในดานการแขงขนดานราคากบสนคานำาเขา และการสงออกไปขายยงตลาดตางประเทศ ทำาใหผผลตบางรายตองปดกจการ เนองจากไมสามารถแบกรบภาระคาใชจายทสงขนได โดยเฉพาะผผลตรายยอย

- สถานการณเศรษฐกจโลก และ สถานการณความไมมนคงทางการเมองในบางประเทศ เชน ตะวนออกกลาง สงผลใหการสงออกไปยงประเทศดงกลาวทำาไดยากขน

- การจำาหนายสนคา Private label ของผคาปลกรายใหญ เชน Coles, Woolworths และ Aldi สงผลใหผผลตรายอนๆเสยเปรยบในดานราคา และสถานทจดจำาหนาย

- ขอกำาหนดการนำาเขาสนคาเกษตรอนทรยทเขมงวดในบางประเทศ สงผลใหผสงออกชาวออสเตรเลยเสยเปรยบในการขยายตลาดในประเทศนนๆ ทงนผสงออกชาวออสเตรเลยตองการเรยกรองใหรฐบาลออสเตรเลยชวยเจรจาขอผอนปรนขอกำาหนดในการสงออกสนคาเกษตรอนทรยสำาหรบบางประเทศ

ภาพรวมตลาดและมลคาสนคาเกษตรอนทรยทวโลก


The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) รายงานยอดขายผลตภณฑอาหารและเครองดมเกษตรอนทรยทวโลกป 2553 มมลคาสงถง 59 พนลานเหรยญสหรฐ สะทอนใหเหนถงการขยายตวของตลาดสนคาเกษตรอนทรยทวโลกซงเพมขนมากกวา 3 เทา ในรอบ 10 ปทผานมา ความตองการผลตภณฑเกษตรอนทรยในสหรฐอเมรกาและยโรป มมากถงรอยละ 90 ของความตองการทงตลาดโลก โดยเฉพาะความตองการจากสหรฐอเมรกาและเยอรมน คดเปนรอยละ 60 ของความตองการในตลาดสหรฐอเมรกาและยโรป ตลาดสนคาเกษตรอนทรยทใหญทสด ไดแก สหรฐอเมรกา เยอรมน และฝรงเศษ ตามลำาดบ มลคาผลตภณฑอาหารเกษตรอนทรยในยโรป คดเปนรอยละ 2 ของมลคายอดขายอาหารทงหมดในยโรป (สวนยอดขายในประเทศออสเตรย สวสเซอรแลนด และเดนมารค คดเปนรอยละ 5-7 ของยอดขายโดยรวม) และรอยละ 2.5 ในสหรฐอเมรกา ในขณะทผลตภณฑเครองดมเกษตรอนทรยกำาลงเปนทนยมในตลาดลาตนอเมรกา และ เอเชยแปซฟค ซงมลคายอดขายมการเตบโตขนอยางตอเนอง เนองจากความตองการเครองดมรอนทเพมขนสง โดยเฉพาะ กาแฟ และ ชาเขยว ผลตภณฑนมยงคงเปนผลตภณฑทมมลคายอดขายสงสดเมอเทยบกบมลคายอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยทงตลาดโลก สวนผลตภณฑนำามนและไขมน ขาว อาหารทารก ซอส และเครองปรงอาหาร ยงคงมอตราการเจรญเตบโตอยางแขงแกรง


ตาราง 5: คาดการณมลคายอดขายสนคาเกษตรอนทรยทวโลก (Euromonitor)

มลคาสนคาเกษตรอนทรยโดยรวมทงตลาดเตบโตขนอยางมากในชวงป 2549-2551 แตการเจรญเตบโตไดลดลงเนองจากการเกดเหตการณวกฤตการทางการเงนโลก สงผลใหสนคาเกษตรอนทรยมราคาสงขน ในชวงป 2551 – 2553 มลคายอดขายสนคาเกษตรอนทรยมการเจรญเตบโตเพยงรอยละ 1.2

สหรฐอเมรกา:

มลคายอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยในสหรฐอเมรกาคดเปนรอยละ 3.5 ของมลคาผลตภณฑอาหารทงหมด โดยมลคาผลตภณฑเกษตรอนทรยมการเตบโตอยางมากในชวงกอนวกฤตเศรษฐกจทางการเงน ในป 2550-2551 หลงจากชวงวกฤตเศรษฐกจในป 2552 ยอดขายไดลดลงประมาณรอยละ 2 และคอยๆฟ นตวขนอยางชาๆ โดยมลคาเพมขนประมาณรอยละ 1 ในชวงป 2552-2553 ในขณะทสนคาในกลมอาหารทารกกลบมการเตบโต


ขนอยางสง คดเปนรอยละ 10 ของมลคารวม ซงมลคาสวนหนงมาจากผลตภณฑนำาผกและผลไมอนทรย นอกจากนการใช Private label ของผผลตสนคา ยงเปนปจจยสำาคญในการสงเสรมการเจรญเตบโตของตลาดสนคาเกษตรอนทรยในชวงวกฤตเศรษฐกจ เนองจากมราคาตำากวาสนคาทมตราสนคา ซงซปเปอรมารเกตหลายรายไดออกสนคาทเปนตราสนคาของตน (Private label) เพอเพมยอดขาย ในป 2553 รอยละ 99.9 ของยอดขายของผลตภณฑอาหารและเครองดมอนทรยมาจากการขายผานรานคา (รานคาปลก ซปเปอรมารเกต และ ซปเปอรสโตร) สวนทเหลออกรอยละ 0.1 มาจากการขายผานอนเทอรเนท หางคาปลกสนคาเกษตรอนทรยทใหญทสดในสหรฐอเมรกา คอ Walmart และ Whole Foods Market ซงทง 2 หางมกลยทธในการดำาเนนธรกจและฐานลกคาทแตกตางกน โดย Walmart เนนการขายสนคาอปโภคบรโภคทวไปรวมถงผลตภณฑเกษตรอนทรยซงมราคาตำากวาคแขงรายอนๆ ในขณะท Whole Foods Market ขายเฉพาะผลตภณฑจากธรรมชาตและสนคาเกษตรอนทรย

แคนาดา:

ป 2553 ตลาดผลตภณฑเกษตรอนทรยในประเทศแคนาดามมลคา 2.6 พนลานเหรยญแคนาดา ซงรอยละ 45 ของยอดขายมาจากการขายผานซปเปอรมารเกต โดยยอดขายผกและผลไมเกษตรอนทรย คดเปนรอยละ 25 ของมลคาผลตภณฑเกษตรอนทรยทงหมด ในประเทศสหรฐอเมรกาและแคนาดาไมอนญาตใหใชคำาวา “สนคาเกษตรอนทรย ” ในโฆษณา หากสนคานนประกอบดวยสวนผสมทมาจากเกษตรอนทรยนอยกวารอยละ 70

ยโรป:


มลคาโดยรวมของผลตภณฑเกษตรอนทรยในตลาดยโรปมมลคา 19.6 พนลานยโร ในป 2553 ซงอตราการเตบโตเฉลยอยท รอยละ 8 ตอป ตลาดทใหญทสด ไดแก เยอรมน ฝรงเศษ สหราชอาณาจกร และอตาล ตามลำาดบ โดยการจำาหนายสนคาเกษตรอนทรยในประเทศเยอรมนไดมการเปลยนแปลงจากการขายผานรานคาเพอสขภาพ (Health store) มาเปนการขายผานซปเปอรมารเกต และ ซปเปอรเซนเตอร (Discount store) ผลตภณฑเกษตรอนทรยกลมทมการเตบโตสงไดแก สงทอ และ เครองสำาอาง

เยอรมน:

เยอรมนเปนตลาดสนคาอาหารและเครองดมอนทรยสำาเรจรปทใหญทสดในยโรป มมลคา 2.2 พนลานยโร ในป 2553 หรอ คดเปนรอยละ 25 ของมลคายอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยในยโรปตะวนตก การเจรญเตบโตของอตสาหกรรมเกษตรอนทรยไดลดลงหลงจากเกดวกฤตเศรษฐกจในป 2550 ผลตภณฑอาหารเกษตรอนทรยสำาเรจรปครองสวนแบงตลาดสงทสดในกลมของสนคาเกษตรอนทรย คดเปนรอยละ 86 ของยอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยทงหมดในประเทศเยอรมนในป 2553 โดยผลตภณฑอาหารอนทรยสำาเรจรปทมสวนแบงตลาดสงสดไดแก นมและผลตภณฑจากนม รองมาคอ ผลตภณฑเบเกอร สวนแบงตลาดทเหลอเปนของผลตภณฑเครองดมอนทรย โดยผลตภณฑโยเกรตจากถวเหลอง (Organic soy-based yoghurts) ไดรบความนยมจากผบรโภคชาวเยอรมนสงทสด เนองจากกระแสรกสขภาพ โดยยอดขายเตบโตถงรอยละ 7

เอเชย แปซฟค:


ความนยมผลตภณฑเกษตรอนทรยในภมภาคเอเชย แปซฟค กำาลงเรมไดรบความนยม โดยสวนใหญเปนการผลตเพอการสงออก มลคายอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรย ในป 2553 ตำากวา 1 พนลานเหรยญสหรฐฯ คาดการณวาตลาดสนคาเกษตรอนทรยในภมภาคนจะเตบโตรอยละ 6 ในชวงป 2555-2558ญปน:

ญปนเปนตลาดผลตภณฑอาหารและเครองดมอนทรยทใหญทสดในภมภาคเอเชย ครองสวนแบงตลาดถงรอยละ 67 ของมลคายอดขายทงหมดในตลาดเอเชย แปซฟค ผบรโภคชาวญปนเปนกลมทมความสลบซบซอนมากทสด เนองจากมความตองการทหลากหลายและเปนกลมทใหความสำาคญกบคณภาพมากทสดในโลก รวมถงยงใหความสำาคญกบตราสนคา (Branding) และลกษณะปรากฏของสนคา (Appearance) โดยเฉพาะในชวงเทศกาลใหของขวญทอาหารนยมถกเลอกใหเปนของขวญ นอกจากนผบรโภคยงนยมซอผลตภณฑเกษตรอนทรยทผลตในประเทศมากกวาสนคานำาเขา จงสงผลตอยอดขายของสนคานำาเขาทคาดหวงสวนแบงตลาดจากตลาดญปน

จน:

จนเปนตลาดทนาจบตามองรองจากญปน เนองจากมลคายอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยมการเตบโตขนอยางมาก นอกจากผลตภณฑเกษตรอนทรย จนยงจำาหนายสนคาอาหารคณภาพสง ภายใตผลตภณฑอาหารฉลากเขยว (Green Food label: ผลตภณฑอาหารทเปนมตรตอสงแวดลอม) โดยผลตภณฑอาหารคณภาพสงทมความปลอดภยทวางจำาหนายในประเทศจน แบงออกเปน 3 กลม ไดแก อาหารปราศจากอนตราย (Hazard-free


food) อาหารฉลากเขยว (Green food) และอาหารอนทรย (Organic food) ซงอาหารฉลากเขยวและอาหารอนทรยมมลคารวมสงถง 12 พนลานเหรยญสหรฐฯ โดยการเตบโตของยอดขายผลตภณฑเกษตรอนทรยเพมขนอยางตอเนองโดยเฉพาะในเมองใหญของประเทศจน ซงผบรโภคมความรเกยวกบผลตภณฑเกษตรอนทรย ในขณะทสนคาทวางจำาหนายในจนยงไมมความหลากหลายเทาทควร และมจำานวนไมเพยงพอตอความตองการของตลาด รวมถงราคาสง นอกจากนความปลอดภยของอาหารทผลตในประเทศจนเปนอกปจจยทผบรโภคใหความสำาคญ

นวซแลนด:

การสงออกผลตภณฑเกษตรอนทรยเพมมลคา (Value-added organic products) ยงคงเตบโตอยางสง โดยเฉพาะ ผลตภณฑเครองดมปราศจากแอลกอฮอล (Soft drinks) โดยเฉพาะนำากว และนำาแอปเป ล ซป และผลตภณฑนม รวมทงผลตภณฑสงทอ ทงนการผลตสนคาเกษตรอนทรยคดเปนมลคาประมาณ 500 ลานเหรยญนวซแลนด โดยรอยละ 40 มาจากการสงออก

การสงออกผลตภณฑเกษตรอนทรย

The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) คาดการณตลาดสนคาเกษตรอนทรยทวโลกเตบโตทรอยละ 10 ตอป เปนโอกาสของผสงออกสนคาเกษตรอนทรยในประเทศออสเตรเลย สนคาเกษตรอนทรยทผลตในออสเตรเลยและไดรบการยอมรบสงในตลาดตางประเทศ คอ ธญพช และเนอวว นอกจากนผลตภณฑเครองสำาอางอนทรยทผลตในประเทศออสเตรเลยยงเปนอกกลมทนาจบตา


มอง เนองจากสนคากำาลงไดรบความนยมในตลาดอเมรกาเหนอ เอเชยตะวนออกเฉยงใต และ สหรฐอาหรบเอมเรตส อตสาหกรรมสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลยยงมโอกาสเตบโตไดอกมาก เนองจากความตองการสนคาเกษตรอนทรยในตลาดตางประเทศยงคงเพมขนอยางตอเนอง โดยรอยละ 60 ของมลคาสนคาเกษตรอนทรยมาจากการจำาหนายในซปเปอรมารเกต ไดแก Coles, Woolworths, ALDI และ IGA

ตลาดตางประเทศสวนใหญยอมรบสนคาเกษตรอนทรยจากผผลตทผานการรบรองและมประกาศนยบตรรบรองสนคาเกษตรอนทรยจากหนวยงานทเชอถอได ในขณะทมาตรฐานการรบรองสนคาเกษตรอนทรยของออสเตรเลยยงไดรบการยอมรบคอนขางจำากดในตลาดตางประเทศ สงผลใหผสงออกสนคาเกษตรอนทรยของออสเตรเลยแสวงหาการรบรองจากหนวยงานอนๆทไดรบการยอมรบกนอยางแพรหลายในตลาดสนคาเกษตรอนทรยทสำาคญ เชน สหรฐอเมรกา ญปน เกาหลใต เปนตน หนวยงานดงกลาว ไดแก Australian Government DAFF (Australia), USDA NOP (United State of America), COR (Canada), JAS (Japan) และ ACO (Republic of Korea) เปนตน


ตาราง 6: ปรมาณการสงออกสนคาเกษตรอนทรย ป 1999-2009

ผบรโภคสนคาเกษตรอนทรยในออสเตรเลย

จากผลการสำารวจผบรโภคชาวออสเตรเลยเกยวกบผลตภณฑเกษตรอนทรย จดทำาโดย Mobium Group มดงน รอยละ 79 ของผบรโภคสวนใหญรบร ถงสนคาเกษตรอนทรยวาเปนสนคาทปราศจาก (“Free from”) สารเคม (Chemical free) รอยละ 77 ปราศจากสารปรงแตงในอาหาร (Additive free) รอยละ 64 ปราศจากฮอรโมนและยาปฏชวนะ (Hormone/ Antibiotic free) และ รอยละ 62 ปราศจากการตดแตงพนธกรรม (Non GMO) ในขณะทผบรโภคใหความสำาคญกบสนคาเกษตรอนทรยทมคณสมบตดงตอไปนมากทสด ไดแก ปราศจากสารเคม และ สารปรงแตงในอาหาร รวมถงคณคาทางโภชนาการสง และรสชาตอรอย


กราฟ 7: ปจจยทผบรโภคคำานงถงในผลตภณฑเกษตรอนทรย (%)

พฤตกรรมผบรโภค

ป 2555 รอยละ 65 ของชาวออสเตรเลยซอสนคาเกษตรอนทรยอยางนอย 1 อยาง ในขณะทผบรโภคมากกวา 1 ลานคนซอสนคาเกษตรอนทรยเปนประจำา สนคาเกษตรอนทรยทผบรโภคซอมากทสด ไดแก สนคาจำาพวกอาหาร เชน ผกและผลไมอนทรย สวนประกอบอาหาร ผลตภณฑเบเกอร อาหาร


กระปอง เนอวว/แกะ และผลตภณฑนม ตามลำาดบ ในขณะทความถในการซอสนคาทไมใชอาหารของผบรโภคมนอยกวาสนคาในกลมอาหาร เชน อาหารสตวอนทรย ผลตภณฑเครองสำาอาง และ ผลตภณฑทำาความสะอาด

กราฟ 8: รอยละของชาวออสเตรเลยทซอผลตภณฑเกษตรอนทรยชนดตางๆในรอบ 12 เดอน


นอกจากนผบรโภคสวนใหญเลอกซอผลตภณฑเกษตรอนทรยทมเครองหมายรบรองมากกวาผลตภณฑทไมไดรบการรบรอง เนองจากผบรโภคสามารถมนใจไดวาผลตภณฑทตนซอนนเปนผลตภณฑเกษตรอนทรยอยางแทจรง และผบรโภคยนดทจะจายแพงกวาเพอซอสนคาเกษตรอนทรยทมคณภาพ เครองหมายรบรองผลตภณฑเกษตรอนทรยทไดรบความนยมอยางแพรหลายในออสเตรเลยซงพบมากกวารอยละ 80 ของผลตภณฑเกษตรอนทรยทวางขายตามทองตลาด ไดแก Australian Certified Organic (ACO)

รอยละ 80 ของผบรโภคมความมนใจในคณภาพของผลตภณฑเกษตรอนทรยทผลตในประเทศออสเตรเลย รองมาคอ นวซแลนด องกฤษ และ


สหรฐอเมรกา ตามลำาดบ ในขณะทสนคาทผลตในประเทศจน และอนเดย ไดรบความมนใจจากผบรโภคคอนขางนอย

ขอเสนอแนะ

1. ตลาดสนคาเกษตรอนทรยในประเทศออสเตรเลยกำาลงเปนตลาดทนาจบตามอง ผประกอบการไทยควรหนมาใหความสำาคญกบการทำาตลาดสนคาในกลมน เนองจากเปนกลมทมการเจรญเตบโตอยางสงในปจจบน ประกอบกบผบรโภคชาวออสเตรเลยมกำาลงซอสง ดงนนหากผประกอบไทยสามารถผลตและสงออกสนคาเกษตรอนทรยทมคณภาพสงและไดมาตรฐานตามขอกำาหนดของประเทศออสเตรเลยรวมถงมเครองหมายรบรองสนคาเกษตรอนทรยทไดรบการยอมรบในประเทศออสเตรเลย คาดวาออสเตรเลยจะหนมานำาเขาสนคาเกษตรอนทรยจากไทยเพมมากขน

2. การขายวตถดบอนทรย อาหาร เครองดมสำาเรจรปอนทรย และผลตภณฑอนทรยชนดอนๆ เพอใหผผลตในออสเตรเลยนำาไปแปรรปตอ หรอใหเปนสนคา Private label ของซปเปอรมารเกตรายใหญ เชน Woolworths, Coles และ Aldi นบเปนอกทางเลอกทนาสนใจสำาหรบผประกอบการไทย ดวยเหตผลทวาชาวออสเตรเลยตองการซอสนคาทเปน Australian-made หรอ Australian-owned brands มากกวาสนคาตางประเทศ


3. ผประกอบการไทยควรเนนการสงออกสนคาเกษตรอนทรยทผผลตในออสเตรเลยไมสามารถผลตไดเพยงพอตอความตองการในประเทศ หรอผลตไดแตมคณภาพไมดพอ เชน นำาผง ถวชนดตางๆ นำามนหอมระเหย และผก ผลไมแชแขง เปนตน

4. ผประกอบการไทยควรเนนการผลตสนคาเกษตรอนทรยเพมมลคา เพอสรางความแตกตางในตวสนคา และเพมความไดเปรยบในการแขงขน

5. อตสาหกรรมนำามนหอมระเหยอนทรยเปนอกอตสาหกรรมทนาสนใจ เนองจากเปนอตสาหกรรมทขาดแคลนในประเทศออสเตรเลย และผผลตในประเทศยงขาดทกษะและไมสามารถผลตสนคาทมคณภาพออกสตลาดใหเพยงพอกบความตองการของตลาดได นอกจากนนำามนหอมระเหยยงมความตองการสง เพอนำามาใชเปนสวนประกอบในการผลตเครองสำาอางอนทรยทกำาลงไดรบความนยมเพมขนในปจจบน

สำานกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ นครซดนย

กมภาพนธ 2556


Documents

· Web viewตลาดส นค าเกษตรอ นทร ย (Organic Market) แม อ ตสาหกรรมเกษตรอ นทร ย ของออสเตรเล