Situación actual y tendencias de la producción mundial de leche

Un resumen de los resultados publicados en el Reporte Lechero IFCN 2010

Autores: Torsten Hemme e investigadores lecheros de 86 países participantes en IFCN; Centro de Investigación Lechera IFCN en CAU Universidad de Kiel – Facultad de Agricultura y Ciencias de la Nutrición, Schauenburgerstr. 116, 24118 Kiel, Alemania, E-Mail: info@ifcndairy.org, www.ifcndairy.org

Traducción al español: MV Mario Eduardo Olivares (Cooprinsem, CHILE) e Ing. Agr. Hugo Quattrochi (Unión Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras, ARGENTINA)

1. Introdución La producción primaria de leche es un importante elemento para toda la cadena láctea. Es el eslabón de la cadena de valor que tiene la mayor participación en a) los costos, b) los recursos utilizados, c) la creación de emisiones y d) los desafíos políticos propios de la producción lechera. Es por esto que desde hace 10 años IFCN se concentra en analizar y comprender mejor la producción de leche en todo el mundo. Este artículo resume los hallazgos del trabajo de IFCN en el 2010 y que han sido recientemente publicados en el Reporte Lechero IFCN 2010 (www.ifcndairy.org). Producción de leche en Bangladesh Producción de leche en el norte de Alemania

2. Volatilidad de precios Los precios de los commodities lácteos: manteca, leche en polvo descremada y quesos determinan en un 80 – 90% el precio que los procesadores pagan por la leche a los productores. En términos sencillos, esto significa que el costo de producción en los predios lecheros es el indicador más importante de competitividad de una región lechera. En un mundo que avanza hacia un comercio internacional con menores restricciones, regiones con bajos costos ganarán participación mientras que aquellas con costos altos probablemente reducirán su producción de leche. La comercialización de productos lácteos se ve también afectada por los precios de la leche y los concentrados, los cuales han sido extremadamente volátiles en los últimos años. En la Figura 1 podemos ver el resultado del cálculo del coeficiente de

variación en una serie de tiempo desde 1998 al 2009 para diferentes commodities agrícolas, la leche es el más volátil de ellos con un 43%.

Fig. 1: Medición de la volatilidad de precios (1998 – 2009)

Coefficient of variation (in %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Cotton

Tea

Bovine Meat

Poultry Meat

Cocoa

Coffee

Feed

Milk

Los concentrados (en base al indicador IFCN de precio de alimentos) se ubican en segundo

lugar con un valor cercano a 35%, ingredientes individuales y granos muestran un rango 35% a 50%. Especialmente la leche y los alimentos

han enfrentado una gran volatilidad en los años recientes, la que se ha hecho más evidente a partir del 2006.

3. Excedentes y déficits de leche mundial por regiones. La volatilidad del precio está principalmente influenciada por la oferta y demanda de leche. La reducción del precio en el 2008 fue el resultado del bajo incremento de la demanda, que en la década pasada se movió normalmente entre 10-20 millones de toneladas por año. La crisis financiera mundial y el escándalo de la melamina resultaron factores adicionales en reforzarla. Al mismo tiempo, estimulada por los altos precios en 2007 la producción lechera aumentó, especialmente en China, India, Norteamérica y Pakistán. El resultado fue un aumento de la oferta en 17-19 millones de toneladas. Debido a que el comercio lechero es también influido por las fuerzas de oferta y demanda resulta clave conocer qué regiones en el mundo

tienen excedente o déficit. En la Figura 2 se muestra una vista general de la situación de oferta y demanda. Los países con puntos verdes producen más leche de la que consumen y tienen un potencial exportador, mientras que los que tienen puntos rojos necesitan importarla. También es importante considerar los actuales hábitos de consumo de productos lácteos en muchos países, especialmente los países en desarrollo. Este sencillo ejemplo muestra que en el mundo lechero global existe una interrelación tal que pequeños cambios en la oferta y demanda pueden tener un gran impacto sobre los precios internacionales de la leche y el nivel de vida de los productores.

Figura 2: Excedentes y defícit de leche mundial.

4. Oferta y demanda de leche La demanda de leche está muy influida por el número de personas y la cantidad de leche que cada una de ellas esté dispuesta a consumir y pueda obtener. En los últimos 15 años la población mundial está aumentando en 78 millones de personas por año; mientras tanto, el consumo per cápita promedio de

leche para el año 2009 fue de 105 kg ME (equivalente de leche). Si se asume que el consumo per cápita se mantiene constante, se necesitan alrededor de 8 millones de toneladas más de leche por año sólo para satisfacer la demanda adicional generada por el crecimiento de la población mundial. Sin embargo, el

consumo per cápita varía entre países. También se modifica dependiendo de los patrones de consumo de los diferentes países los que están afectados principalmente por cambios en el ingreso per cápita y el proceso de urbanización. Por ejemplo en Asia, el continente más poblado del mundo, el consumo de lácteos se está incrementando a tasa muy alta. En la Figura 2 podemos ver que en EE.UU. la leche usualmente se mueve de Oeste a Este, mientras que en China se mueve de Norte a Sur. Por el lado de la oferta, el cambio cliático resulta una importante fuente de incertidumbre. Por ejemplo, este año desastres como las inundaciones en Pakistán, incendios en Rusia como consecuencias de El Niño o La Niña han influenciado la disponibilidad de alimentos y agua para los rodeos lecheros. La calidad de la leche es también un tema, por ejemplo, el escándalo de la melamina en China ha generado una gran influencia en la oferta y demanda de leche en ese país. Una alta calidad de leche necesita ser asegurada a través de la infraestructura adecuada y resulta necesaria para el flujo armonioso en toda la cadena láctea. Por

supuesto que el incremento de la demanda per cápita también afecta los requerimientos de calidad de la leche y es la razón por la cual tras el escándalo de la melamina, el mercado en China resulta especialmente una "caja negra" difícil de predecir para el mundo lácteo. Como ya se mencionó, un pequeño cambio en la oferta y la demanda podría afectar el precio de la leche y la situación de los agricultores; por lo tanto la conducta de China en el mercado mundial es uno de los principales indicadores del futuro. Para satisfacer la creciente demanda por leche, los productores lecheros necesitan producir en forma sustentable. Esto significa que sus sistemas productivos deben satisfacer criterios económicos como costos competitivos y estar socialmente integrados produciendo bajo condiciones que garanticen un ambiente seguro tanto en el presente como en el futuro.

5. Costos de produción de leche 2009

La comparación internacional de predios lecheros que realiza anualmente IFCN es un proceso continuo que se viene elaborando desde el año 2000. Desde esa fecha el número de países participantes ha aumentado de 8 a 44, mientras que el número analizado de lecherías tipo ha aumentado de 21 a 143.

Figura 3: Costos de producción de leche por regiones mundiales 2009.

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NorthAmerica

M iddleEast

Africa CEEC SouthAmerica

Asia Oceania

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ilk (E

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)

103

El indicador de costo de producción utilizado en este artículo representa el concepto de costo económico total. Técnicamente se define: Costo a partir de la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) + los costos de oportunidad de los factores propios de producción (mano de obra familiar, tierra y capital propios) – los ingresos no leche (ingresos por venta de vacas, terneros y vaquillonas, ventas de estiércol y subsidios directos).

La figura 3 muestra una visión simplificada de los costos globales de producción de leche:

a) En promedio África tuvo los más bajos costos de producción lechera y es la única región en el mundo donde la leche se produjo con un costo por debajo de 26 US-$ por 100 kg.

b) Europa Occidental, Norteamérica y Medio Oriente tienen los costos más altos. c) Los costos en Europa Oriental, Sudamérica, Asia y

Oceanía muestran un nivel similar entre 28 a 31 US-$ por 100 kg de leche

6. Evolución mensual del costo de producción enero 2006 - junio 2010

Sobre la base del análisis de IFCN, se observa que el resultado económico de las explotaciones lecheras es aún más sensible de lo que creemos habitualmente. Debido a la volatilidad en los precios de la leche y los concentrados, conocer las fluctuaciones

mensuales de dichos resultados resulta clave en la toma de decisiones. La Figura 4 muestra los resultados económicos mensuales en tres predios y brinda una impresión sobre la tendencia de la lechería en diferentes países.

Fig.4: Variaciones mensuales en el precio de la leche, precio del concentrado y costo de producción de leche (2006-2010):

Precio Mundial Leche y Concentrados

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Indicador IFCN precio leche basado en LPD + manteca

Indicador IFCN precio concentrados basado en maíz y pelletde soja

Costo de producción de leche

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r 10

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lech

e

Alemania - 90 vacas

USA - 2100 vacas

Bangladesh - 2 vacas

Estimación del status de competitividad en tres países hasta junio de 2010: Los costos más bajos con 30 US-$ se estiman para la explotación de 2 vacas con muy baja productividad en Bangladesh. Le sigue una granja de 2100 vacas en Estados Unidos con costos de producción de alrededor de 35 Kg. US-$ / 100 kg leche.

Finalmente, en momentos como el actual donde la producción de leche se encuentra altamente influenciada por cuestiones políticas, es importante tener en cuenta cómo estas afectan a la lechería en diferentes regiones del mundo. Instrumentos políticos como cuotas, impuestos a la importación y exportación, barreras para-arancelarias (ej. Estándares de calidad) tratan de armonizar la volatilidad de los precios de la leche. En Europa, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda especialmente, las especificaciones medioambientales se vuelven

cada vez más fuertes, influyendo en el costo de producción de leche. A su vez, a causa de las discusiones sobre calentamiento global, el tema "sustentabilidad agrícola" se vuelve crucial sobre todo en las escenas políticas y de la industria láctea. IFCN está desarrollando un método para cuantificar la sustentabilidad en explotaciones lecheras sobre la base de varios indicadores. En este enfoque las emisiones estimadas de CO2 (que van en el rango de 80 a 300 Kg. equivalentes de CO2 / 100 Kg. de leche) son utilizadas como indicador de sustentabilidad ambiental. Los últimos resultados del análisis IFCN sobre emisiones de gases de efecto invernadero, huella de agua y sustentabilidad en general se muestran en los estudios especiales del Reporte Lechero IFCN 2010. El objetivo de cuantificación de sustentabilidad en explotaciones lecheras se intensificará en IFCN durante 2011.

7. Conclusiones

Atrás han quedado los tiempos con mayor estabilidad en el mercado de lácteos y la leche es actualmente uno de los commodities más volátiles del mundo. Los resultados del Reporte Lechero IFCN 2010 indican que en los tiempos actuales de volatilidad de precios y tipo de cambio, el monitoreo continuo de los costos de producción de leche resulta esencial para el futuro de cada región lechera. Aquí todos los actores de la cadena láctea - productores, industriales, proveedores de insumos agrícolas y los responsables políticos locales - deberían concientizar que tienen por delante una tarea continua en la definición de las estrategias más adecuadas para el futuro.

Por el lado de la oferta existen significativas diferencias de costos de producción entre las regiones del mundo y la volatilidad en los precios de la leche, concentrados y tipo de cambio tienen un impacto muy fuerte en la competitividad internacional de la producción de leche. Cabe destacar que los países en desarrollo, que habitualmente poseen bajos rendimientos son capaces de producir leche a menor costo y resultan menos afectados por cambios en el precio de los concentrados debido a su baja utilización.

La demanda de leche se ve impulsada por el crecimiento demográfico, aumentos en el poder adquisitivo, los precios al consumidor y cambios en los hábitos de consumo. Sólo el crecimiento previsto de la población conduce a una demanda creciente de 8 mill t leche /año, casi equivalente a la producción anual de Australia. Además, el aumento del consumo per cápita dará lugar a un crecimiento

significativo de la demanda de leche en el futuro. Una hipótesis realista sobre el crecimiento de la demanda anual de leche alcanza las 15 millones de toneladas por año. En un período de diez años se sumarían 150 millones de toneladas, que representan aproximadamente el volumen de la leche producida actualmente en la UE.

Todo ello implica que la industria lechera crecerá en demanda de leche y aún más en el procesamiento y envasado de lácteos en los próximos años. Las regiones lecheras que sean capaces de adaptarse más rápido ganarán participación en el mercado a través de: a) sistemas de producción competitivos en costos, b) garantizar la necesidades de sustentabilidad c) creación de confianza en la cadena láctea y d) contar con estrategias eficientes para hacer frente a futuras crisis y volatilidad de precios.

En el pasado, las regiones con las condiciones más favorables en cuanto a clima, costo de los factores de producción y condiciones políticas, fueron competitivas en el mercado mundial. En el futuro, aquellas regiones en las que todos los eslabones de la cadena trabajen conjuntamente en desarrollar estrategias de largo plazo que estén alineadas con los ejes del mercado lácteo mundial serán las que tengan participación creciente.

Este artículo es un breve resumen de los resultados publicados en el Reporte Lechero IFCN 2010, publicado en Octubre 2010. Para mas detalles visite www.ifcndairy.org

Recuadro 1: Concepto y método IFCN

Norma técnica: Cada Diario que publica este artículo o partes del mismo debe incluir este cuadro como la imagen en el artículo para describir el método y para mostrar el reconocimiento a los investigadores que han generado este conocimiento.

IFCN Nuestra misión: "Creamos un mejor entendimiento de la producción de leche a nivel mundial".

IFCN – Red Mundial de Comparación de Granjas Lecheras – es una red global de investigadores en lechería provenientes de más de 80 países que trabajan en cooperación con más de 70 empresas integrantes de la cadena láctea. La red IFCN posee un Centro de Investigación en Lechería (DRC) con un equipo de 15 expertos que coordinan el funcionamiento de la red y las actividades de investigación. IFCN es independiente de terceros y basa su compromiso en la verdad, sustento científico y fiabilidad de los resultados. El foco principal de la investigación de IFCN y sus competencias básicas se desenvuelven dentro del ámbito de la producción lechera, precios de la leche y, especialmente en economía de explotaciones lecheras. Más detalles: www.ifcnnetwork.org

Fotografía: Investigadores participantes en la 11a Conferencia Lechera IFCN, Kiel 2010.

Recuadro 2: ¿Cómo se vieron afectadas las explotaciones lecheras durante la crisis?

En base al análisis de IFCN, se observa que el resultado económico de las explotaciones lecheras es aún más sensible de lo que creemos habitualmente. Debido a la volatilidad en los precios de la leche y los concentrados, el conocer las fluctuaciones mensuales de dichos resultados resulta clave en la toma de decisiones. La Figura 5 muestra los resultados económicos mensuales en tres granjas y brinda una impresión sobre la tendencia de la lechería en diferentes países.

Source: IFCN 2010, monthly indexing by IFCN using national milk and feed prices; costs: excluding quota costs

Bangladesh Typical farm 2 cows

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GermanyTypical farm 90 cows

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Opportunity cost

Costs P&L - non-milk returns

Milk price

USATypical farm 2000 cows

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Bangladesh – Granja de 2 vacas: El costo de este tambo no se modifica significativamente en la medida que trabaja con bajas producciones de leche (721 litros/vaca/ año) y compra reducidas cantidades de alimentos. La alta volatilidad de los precios de la leche condujo a que se duplicasen los ingresos sobre todo a fines de 2008. En 2009 y 2010 los costos en dólares se mantuvieron en un nivel de US-$ 30/100 Kg. leche, mientras que los precios siguieron una tendencia hacia US-$ 33/100 Kg. leche.

Alemania – Granja de 90 vacas: El costo de esta explotación se modifica en mayor medida en comparación a la granja de Bangladesh, a partir de una producción de leche considerablemente mayor (8.725 litros/vaca/año). El aumento de los precios de concentrados y las fluctuaciones en la relación Dólar/Euro aumentaron los costos de producción de leche a US-$ 55 en Junio 2008. En comparación con el nivel de costos de Enero 2006 el aumento fue de 60%. En el período Marzo - Octubre 2009, esta explotación no fue capaz de generar suficiente retiro empresario para el productor. Con la recuperación de los precios del mercado mundial en 2010, el precio de la leche en Alemania aumentó a un nivel de US-$ 40, mientras que los costos de producción en US-$ disminuyeron sustancialmente hasta US-$ 40 dólares. La devaluación del Euro frente al Dólar US resultó la principal causa en este punto.

EE.UU – Granja de 2000 vacas: Esta granja con una producción de leche de 10.000 litros/vaca y una baja proporción de alimentos de propia producción mostró el mayor aumento en los costos de producción de leche. Desde Enero de 2006 a mediados de 2008 los costos aumentaron desde 28 a 51 US-$/100 Kg. de leche. Esto significa un incremento de 85% en menos de dos años y medio, y muestra cuán sensibles son los sistemas de alta producción por vaca a variaciones en el precio de los concentrados. En los momentos de muy bajos precios de la leche, esta explotación perdía algo más de US-$ 10/100 Kg. leche. El déficit financiero estimado en 2009 fue de más de 1,5 millones de US-$. En el año 2010 - hasta Junio - los costos han disminuido ligeramente a un nivel de US-$ 35/100 Kg. leche, impulsados principalmente por la baja en el precio de los concentrados. Considerando que los

precios de la leche ajustan razonablemente bien con los costos, podría esperarse un significativo crecimiento en la producción de leche en EE.UU. durante 2010.

Mapa Mundial Lechero IFCN 2010