Proyecto de Picigranja Administracion IV Uladech

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERASY ADMINISTRATIVAS.

CARRERA PROFESIONAL : ADMINISTRACIÓN

CICLO : IV

CENTRO ULADECH CATÓLICA : CHIMBOTE- SEDE AYACUCHO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : MATEMÁTICA FINANCIERA II

TEMA : PROYECTO DE INVERSION DE PISCICOLA

DOCENTE TUTOR : ALTAMIRANO MENESES CAROLINA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:o HINOSTROZA PAUCAR GUADALUPEo FLORES ORE FLOR DE JESUS SORAYMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PISCICOLA

DEDICATORIA

Nos presentamos con el debido respeto y con todo el agradecimiento a nuestros docentes por la dedicación en sus enseñanzas que nos brindan día a día y compañeros por la ayuda que nos brindaron.

Como también dedicamos este trabajo a dios autor de la vida y sabiduría, a nuestros padres que nos inculcaron ideas que orienten nuestro existir y cuyos ejemplos fueron las mejores lecciones que recibimos cada día de nuestras vidas.

MATEMÁTICA FINANCIERA II ADMINISTRACIÓN IV


OBJETIVO DEL GRUPO

El objetivo del grupo es brindar información suficiente y necesaria acerca del proyecto realizado.

Se explicara de forma detallada los pasos a realizar para facilitar sus procedimientos, y reducir el tiempo en que realice su proyecto.



PROYECTOS DEINVERSION PISCIgranja

Hacer un plan de negocios no garantiza el éxito, pero no

hacerlo casi siempre asegura el fracaso”


http://pisciculturahogarjuvenilsanpablo.blogspot.com/

PROYECTO DE CAMINOS RURALES

I N D I C EPágina

Resumen ejecutivo………………………………………………………………………………………………………………….……….. 3Formulación de idea de negocio…………………………………………………………………………………………………..…… 5Análisis de la oportunidad…………………………………………………………………………………………………………….… 8Presentación del modelo de negocio…………………………………………………………………………………………….….. 9Análisis del entorno………………………………………………………………………………………………………………….……..11Análisis de la industria………………………………………………………………………………………………………………….…12Análisis del mercado y estimación de demanda…………………………………………………………………………….….13Planeamiento estratégico……………………………………………………………………………………………………………...…15Estrategia genérica………………………………………………………………………………………………………………………....17Fuentes de ventajas competitivas………………………………………………………………………………………………...…..17Alianzas estratégicas………………………………………………………………………………………………………………….……18Plan de marketing……………………………………………………………………………………………………………………..…….20Plan de operaciones………………………………………………………………………………………………………………………...20Diseño de la estructura …………………………………………………………………………………………………………………..21Plan de recursos humanos…………………………………………………………………………………………………….. ………22Proyección de los estados financieros………………………………………………………………………………… …………...25Evaluación financiera………………………………………………………………………………………………………………………25Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………………………...26Recomendaciones……………………………………………………………………………………………………………………………27

MATEMÁTICA FINANCIERA IIADMINISTRACIÓN IV


INTRODUCCION

La Piscicultura como actividad productiva ha venido evolucionando a través del tiempo moldeándose a las condiciones medio ambientales, económicas, políticas y culturales de cada país y región.La piscicultura artificial se ha convertido en una importante fuente de proteína de alto valor nutritivo para la humanidad y en un renglón económico de gran importancia para los de la comunidad educativa.“Los avances científicos y tecnológicos sumados al desarrollo y aplicación de políticas de fomento de la acuicultura han permitido el crecimiento progresivo de la Piscicultura a nivel país.La Piscicultura ha tenido un crecimiento acelerado en casi todos los departamentos, gracias a la disponibilidad de especies nativas de alto potencial nutritivo y económico.“Desde este punto de vista la Piscicultura se constituye en una opción rentable para diversificar y una alternativa de producción de fácil acceso y apropiación para aprendizajes de niños y jóvenes del área rural. La plantación de un cultivo de peces por parte del grupo de alumnos/as de la Educación Escolar Básica- IPA ,se hace con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en nuestro proceso de formación, además para adquirir unos recursos económicos que nos permitan seguir promoviendo y apoyando los proyectos productivos pedagógicos Institucionales.



PROYECTO PISCIGRANJA

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo acuicultura del Centro Poblado de Vinchos, provincia Huamanga”

“Fortalecimiento de la actividad piscícola en el Distrito de Vinchos de la provincia de Huamanga”.

b. PROBLEMA CENTRAL

Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura de, Distrito de vinchos, Provincia Ayacucho.

c. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incrementar la producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura de, Distrito de Vinchos, Provincia Ayacucho.

El Objetivo General o propósito del proyecto es, contribuir al “adecuado desarrollo de la actividad piscícola en la provincia de Huamanga el Distrito de Vinchos, a través de un conjunto de acciones orientadas a la producción integral y sostenible de pescado mediante el aprovechamiento del potencial acuícola existente en todos los distritos de la provincia Ayacucho.

Los objetivos específicos del proyecto son:

Incrementar el nivel de aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el proceso productivo en la actividad piscícola.

Mejorar la capacidad de gestión empresarial en organizaciones acuícolas. Incrementar la producción piscícola con una adecuada infraestructura de

producción y manejo en los productores. Incrementar la calidad del pescado cosechado, mediante técnicas que

permitan un mínimo deterioro del producto.



d. NUMERO DE BENEFICIARIOS

10 Socios de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Vinchos, Provincia Huamanga".

BALANCE OFERTA – DEMANDA:

El horizonte del proyecto es de 05 años y el periodo de inversión es de 02 años; la población objetivo son las 71 familias registradas y con presencia en los distritos de Casa cancha y Niño Bamba, Provincia de Huamanga . Las metas del proyecto son producir 423 toneladas de pescado en 46.87 hectáreas de infraestructura acuícola desde el 2 año de inversión. A continuación se muestra el balance oferta - demanda en el proyecto. Proyección del Balance Oferta – Demanda Anual del producto.



FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO

Unidad Formuladora:

ResponsableIng. Antonio López UcariegueCargoGerente Regional de Desarrollo EconómicoTeléfono061- 574408

E – [email protected]ónJirón Inmaculada Nº 999Proyectista

Blgo. Pesq. César Aquino Vergara Coscol

Unidad Ejecutora:ResponsableIng. Antonio López UcariegueCargoGerente Regional de Desarrollo Económico

Teléfono061-574408E – [email protected]ón

Jirón Inmaculada N° 999 – Pucallpa

La Unidad Ejecutora es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, dado a que el proyecto se enmarca dentro de sus lineamientos de política, además de contar con la capacidad técnica y logística para la ejecución de proyectos relacionados a la producción dentro de la región; realizará las coordinaciones respectivas para la ejecución conjunta de acciones del proyecto mediante encargo con la Dirección Regional de la Producción de Ayacucho como unidad operadora del proyecto, dado a que dicha institución cuenta con profesionales y con experiencia en este tipo de actividades y ser el sector correspondiente, de igual forma se realizará las coordinaciones como soporte técnico en los procesos de capacitación con el Instituto de Investigaciones de la Sierra Peruana .

El planteamiento técnico para la alternativa 1: “Fortalecimiento de la actividad piscícola en la provincia de Vinchos”, contempla 05 componentes:

a)Adecuada capacidad de producción de alevinos de peces amazónicos, que consiste en el equipamiento para la capacitación, Fortalecimiento de Instituto de Investigaciones de la Sierra Peruana- Ayacucho y Fortalecimiento de la Dirección Regional de la Producción de Ayacucho.

b)Elevado nivel de conocimiento de nuevas tecnologías de producción piscícolas, con las siguientes acciones: Capacitación, Difusión y promoción; y Asistencia Técnica. La capacitación esta dirigida a personal profesional y técnico del proyecto, así como de las entidades participantes. La difusión y promoción se realizará mediante el desarrollo de dos tipos de promociones: a nivel regional y a nivel nacional. Para el primer caso se contará con la consultoría para la elaboración de clúster y plan de negocios. Asimismo, se desarrollarán ferias



gastronómicas e implementarán centros de venta. Para el segundo caso se contará con consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios, y se participará en ferias gastronómicas nacionales.

c) Alto grado de organización de productores piscícolas; Fortalecimiento de las organizaciones acuícolas y adecuada capacidad de gestión, y se efectuará mediante su inscripción en Registros Públicos, consultoría para formación de MYPES, inscripción y formalización en la Dirección Regional de la Producción (beneficiarios), capacitación, talleres y pasantías. Por otro lado, estarán en condiciones de realizar el trámite para la obtención de financiamiento para el desarrollo de la actividad.

d) Infraestructura piscícola diseñada para niveles de producción de menor y mayor escala; consiste en el mejoramiento de la infraestructura acuícola que se realizará mediante la implementación de un PFE (Proyecto Financiero Estructurado) ante la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE a fin de financiar mediante el Fondo de Desarrollo Amazónico, para alimento balanceado y alevinos de peces amazónicos, también para la ampliación de los estanques piscícolas. Mejoramiento de infraestructura piscícola, Mediante el acondicionamiento y preparación de estanques piscícolas se mejorará la capacidad acuícola instalada en la Región; además, se ampliarán los espejos de agua, a razón de 2,500 m2 por cada piscicultor que tenga áreas de producción bajas (en total: 61 piscicultores)

e) Suficiente equipamiento para la conservación de productos piscícolas, esta actividad se efectuará a través de la implementación de un sistema de congelamiento / frío, constituida por congeladoras, cajas isotérmicas y cajas plásticas para estibado.

Administración y supervisión del proyecto, el cual se ejecutará durante toda la etapa de inversión del proyecto, se contará con laadministración y supervisión de cada una de las actividades estipuladas en el estudio definitivo del proyecto. Esta actividad será responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Económico. La inversión para la ejecución de esta actividad lo efectuará el Gobierno Regional de Ayacucho. Desde el 1° año se trabajará con un total de 71 beneficiarios, a los cuales se realizaran siembras escalonadas para un mejor manejo técnico y una adecuada cosecha de los productos hidrobiológicos.

El planteamiento técnico para la segunda alternativa: “Instalación de un Centro de producción de alevinos, capacitación y asistencia técnica en crianza de peces amazónicos y gestión empresarial y acondicionamiento de estanques y sistemas de abastecimiento de agua y desagüe en la Región Huamanga”.

Para el desarrollo de la alternativa 2, solamente una actividad es la que sufre variación a diferencia de las demás planteadas en la alternativa 1, ésta es la siguiente:



a) Instalación de un centro de producción de alevinos, actividad que se desarrollara en el distrito de Vinchos, en el terreno de la Dirección Regional de Casacancha, previo un levantamiento topográfico se procederá con la construcción del centro, instalación de laboratorios, equipamiento con personal y materiales, etc. En este caso, todo ello garantizará la producción sostenida y de excelente calidad de estos alevinos. Este centro de producción de alevinos se instalará en Pucallpa y utilizará insumos de calidad superior (alimento balanceado para reproductores, fertilizantes, hormonas, agua, entre otros), de tal manera que los alevinos a sembrar en los estanques de los productores piscícolas, tengan un tamaño y edad uniformes.

COSTOS:

El monto de inversión total del proyecto a precios privados asciende a S/. 3’087,292.23 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 23/100 nuevos soles), el mismo que se proyecta ejecutar en 2 años.

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD

La creación del proyecto se ha convertido en una alternativa para la solución de orden socioeconómico y como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de familias pre cooperativas la cuales buscan aplicar y desarrollar un modelo económico y político que busca implantar un modelo de desarrollo económico local que permita posibilitar le mejoramiento de la calidad de vida tanto a las familias pre cooperativas como a los consumidores.

ESPECIFICOS

Desarrollar un proceso de construcción de pozos para la producción de alevinos.Realizar la siembra de alevinos en los posos construidos.Implantar un cultivo de alevinos o de peces.Desarrollar procesos de cría y cuidado y manutención de la especie con el fin de desarrollar a plenitud el proceso de producción de los alevinos.Implementar los procesos de pesca, preparación y cadena de fríos, previos a la comercialización y distribución de un producto.Desarrollar políticas de comercio local con el fin de abastecer los mercados de consumo de la ciudad.

FUENTES DE INFORMACION

Las fuentes de información del proyecto piscícola, que se pretende desarrollar están enmarcadas en experiencias de procesos ya desarrollados tanto por el ministerio de agricultura como por el SENA los cuales son autoridad en materia de procesos de producción acuíferos en el país.





ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.1.1. MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Desarrollo de los medios fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Suficiente infraestructura y equipamiento productivo

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada asistencia técnica productiva

MEDIO FUNDAMENTAL 3: Fortalecida organización y suficiente participación en actividades de promoción comercial

PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOLos alcances del proyecto nos permiten presumir la construcción de un pozo con las siguientes dimensiones 3.5 metros de ancho y 4.5 metros de largo, con profundidad de 1.1 metros en el cual se sembraran 600 alevinos.

Teniendo en cuenta la capacidad del pozo se espera que en 7 meses se tenga una producción óptima y lista para salir al mercado local.

LIMITACIONES

La disminución del nivel de oxigeno

La calidad y pH del agua

Los tipos de aireación

La temperatura

La dureza e ionización

La alcalinidad

El dióxido de carbono

Los gases tóxicos

Los sólidos en suspensión

Los componentes químicos tales como fosfatos, cloruros y sulfatos.

Descripción de Actividades del Proyecto

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE

FECHA PRESUPUESTO S/.

01 1.- Adq.de alimento para truchas2.- Módulo para Implementación de activos.3.- Módulo para implementación de sedimentador.4.- Gastos administrativos

Asistentes técnicos y la junta directiva de la asociación

Primer mes 24,262.50



5. - Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas.6.- Asist. Técnica en implementación de sedimentador

03 1.- Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas.2.-Participación en ferias.

Asistente técnico, Gestor de articulación comercial y la junta directiva de la asociación

Tercer mes 1,162.50

04 1.- Gastos Administrativos2- Asistente Técnico

Asistente técnico y la junta directiva de la asociación

Cuarto mes 362.50

Contable.05 1.- Asist. Técnica

en cultivo, crianza y manejo de truchas.


Quinto mes 500.00

06 1.- Gestor de Articulación Comercial.2.- Gestor en Certificación Sanitaria.3.- Participación en ferias.

Gestores y la junta directiva de la asociación

Sexto mes 2,162.50

07 1.- Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas.


Séptimo mes 500.00

08 1.- Gastos Administrativos

La junta directiva de la asociación

Octavo mes 62.50

09 1.- Asistente Técnico Contable .2.- Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas.3.- Gestor de Articulación Comercial.4.- Participación en ferias

Asistentes técnicos, Gestor y la junta directiva de la asociación

Noveno mes 1,962.50

11 1.- Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas.2.- Gestor de Articulación Comercial.

Asistente técnico, Gestor y la junta directiva de la asociación

Onceavo mes 1,000.00

12 1.- Gastos Administrativos.2.- Asistente Técnico Contable .3.- Participación en ferias.


Doceavo 1,025.00

ANÁLISIS DEL ENTORNO



Actualmente en Vinchos, la acuicultura es una actividad productiva incipiente y con ventajas comparativas y competitivas para su desarrollo. Se viene promoviendo la crianza de especies amazónicas como la “gamitana”, “paco”, “boquichico” y el híbrido “pacotana”,su mayor proporcionalidad se desarrollan en sistemas de subsistencia.

La infraestructura acuícola registrada en Vinchos, informa un total de 198.30 Ha, de los cuales existen 03 acuicultores que disponen de la mayor área acuícola en la región como son; Horacio Valdivia Suárez con 8 Ha (vendido a un tercero en el 2006), Empresa Eco proyectos con 29.2 Ha (ahora Consorcio Ruso); ambos actualmente inoperativos; y la Marina de Guerra del Perú con 6.9 Ha operativas. Un gran porcentaje de los piscicultores desarrollan la acuicultura de subsistencia, existiendo 10 acuicultores que desarrollan acuicultura de menor escala y 2 de mayor escala (Eco proyectos y Horacio Valdivia Suárez, actualmente inoperativos). Durante los últimos dos años, existe un alto interés por la formalización de esta actividad.

Durante la ejecución de los primeros proyectos, se utilizaba alimento balanceado, provenientes en su mayoría de la Universidad Agraria La Molina. Asimismo, durante la ejecución del proyecto ejecutado por CODESU se ha utilizado el alimento balanceado extruido, demostrando resultados alentadores.

Una de las fortalezas existentes para el desarrollo de la acuicultura, es la existencia de dos centros de investigación, tales como el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana de Ucayali (IIAP-Uc), que viene trabajando actualmente con la reproducción de alevinos de “paco”, “gamitana”, “pacotana” y “paiche”; y el Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA-Uc) que también viene trabajando en la reproducción de alevinos de “gamitana” y “paco”. Ambas, brindan asistencia técnica a los productores con losque vienen trabajando o realizando coordinaciones directas, según las investigaciones que realizan.



ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

La trucha Salmo gairdeneriiRicharson, especie que en la actualidad se le denomina

Oncorhynchusmykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris” es un alimento popular y pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fácil preparación y cocción; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contiene minerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Zinc; la demanda de trucha, se concentra en la población de la ciudad de Ayacucho principalmente, entre los que podemos identificar mercados, recreos y restaurantes. La planta que operará en Vinchos demandará una inversión de S/. 500 mil al “Consorcio Acuícola Ayacucho”, asociación promovida por Sierra Exportadora, integrada por el distrito de Vinchos; AquaTruch, de Concepción; Centro Piscícola El Eden, de Quilcas – Huancayo y Piscigranja La Cabaña, del distrito de Sapallanga – Huancayo.

Esta producción adicional de trucha en Junín elevará los volúmenes actuales, que se mantienen entre las 1.750 y las 2.000 toneladas anuales, y permitiría que remonte una producción acorde con su rol pionero, pues fue en esta región donde empezaron a sembrarse las primeras truchas arco iris hace 87 años.El presidente del Consorcio Acuícola Junín, Flavio Ventura Silva, informó que la procesadora - ubicada en la ciudad de Concepción sobre un área de 550 metros cuadrados - será inaugurada la tercera semana de noviembre y producirá trucha deshuesada, fresca entera eviscerada, en filetes frescos refrigerados y la sabrosa trucha ahumada.Las socias de Acuícola Ayacucho crían la trucha de la especie Arco iris en estanques ubicados a la vera de los ríos, con ovas importadas de Estados Unidos. Tienen planeado ingresar a la producción lacustre intensiva mediante balsas-jaula en un futuro cercano. Hasta el momento venden trucha fresca entera en los mercados ConcepciónHuancayoTarma Merced.

El presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, detalló que las cinco socias de Acuícola Junín integran, a su vez, el Consorcio “AndeanTrout”, a través del cual se pretende expandir y consolidar la cuota de trucha peruana en el mercado internacional.Resaltó la voluntad asociativa de las empresas criadoras, que permitió reunir recursos financieros para instalar y poner en funcionamiento la planta.

Velásquez sostuvo que Sierra Exportadora hará todos los esfuerzos para que las principales cadenas de supermercados que operan en el gran mercado de Lima y de otras importantes ciudades del interior - y que ya están apoyando la campaña “Consume trucha, consume Perú” , distribuyan la producción de Acuícola Ayacucho.



“Es una acción de asocio que replicaremos en otras pequeñas y medianas empresas truchícolas de nuestros Andes. Estamos apoyando intensamente este modo de mejorar la producción y dándole valor agregado de este pez para que, en un segundo paso, aumenten el volumen y calidad de la trucha peruana de exportación", concluyó.

IDENTIFICACIÓN DE CONSUMIDORES

Los consumidores para la producción del proyecto inicialmente será la población de la ciudad de Huánuco y alrededores, posteriormente se ofertará a la ciudad de Lima y ciudades cercanas a Huánuco como Pasco.

ANÁLISIS DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE DEMANDA

El consumo de pescado en nuestro país es bajo con referencia a otro tipo de carnes, se destaca más el consumo de pollo, res y cerdo, industrias que han florecido gracias a la tecnificación de sus procesos, haciendo que productos como el pescado se conviertan en productos sustitutos de consumo en la canasta familiar.Por otro lado, el Ministerio de la Producción con el objetivo de buscar un desarrollo sostenido de la acuicultura en el Perú, ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (PNDA) para el periodo 2010-2015, en donde a través de la participación de los Organismos Públicos adscritos, los Gobiernos Regionales, dependencias públicas que desarrollen actividades de acuicultura, deberán adecuar sus planes y acciones referidos a esta actividad, a los principios y objetivos del presente Plan Nacional en estrecha coordinación con el Despacho del Viceministerio de Pesquería, a través de la Dirección General de Acuicultura. Este documento se utilizara de guía para orienta.El presente estudio también busca fortalecer el mercado interno para los productos acuícolas, lo cual corresponde “Desarrollar el mercado interno para productos de la acuicultura, con acciones dirigidas a conocer el mercado interno, capacitar personal relacionado con la manipulación de productos pesqueros y desarrollando una infraestructura adecuada de mercadeo de los productos de la acuicultura” del objetivo 1 “Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción acuícola comercializado a nivel nacional e internacional” del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Existe una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritos de Huamanga,; por la existencia de muchos recreos y restaurantes donde se expenden platos típicos como la trucha, este mercado local es un gran consumidor.El destino principal es la población con mayor poder adquisitivo, además dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percápita de trucha a través de la prospección del en Huánuco es de 1 Kg por persona/año. La comercialización de truchas criadas técnicamente y que cubra los requisitos del mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. La producción de truchas en el Perú para el año 2005 se concentra principalmente en la Sierra con un aproximado de 67.61 Toneladas métricas en el Departamento de Huamanga. Es así, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementar el consumo de proteína



de origen animal, generar empleo, disminuir la migración del campesino a las grandes ciudades la importación de productos alimenticios y la pobreza extrema en el país.

Motivo por el cual debemos incrementar la producción con fines de abastecer el mercado local, regional, nacional y posterior exportación para obtener mejores ganancias.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISIS FODA


PROYECTO DE INVERSIÓN PISCICOLA ADMINISTRACIÓN IV

ANALISIS FODA ANALISIS FODA

FORTALEZA1. Recursos naturales suficientes (Río).2. Personal con amplia experiencia en la línea productiva.3. Ingresos por producción de truchas4. Precios apropiados para el mercado local y su distribución en otros lugares.5. Directivos con capacidad de adaptabilidad al cambio.6. Productos de calidad que satisfacen al consumidor.7. Capacidad de innovación tecnológica para la producción.8. Predisposición de los trabajadores comprometidos con la Empresa

DEBILIDADES1.Turbidez del agua2. No aplican tecnología apropiada para crianza de truchas.3. Las truchas son de baja calidad genética.4. Escasa capacitación en articulación comercial5. No tiene disponibilidad de capital.

OPORTUNIDADES1. Presencia de instituciones que brindan asistencia técnica.2. Incremento del consumo de truchas.3. El gobierno local y provincial promueven esta actividad.4. Cooperación Técnica y Financiera disponible para el desarrollo productivo

F1-01) Las instituciones brindan asistencia técnica a los agricultores.(F2-02) Contar con la cantidad requerida por el mercado.(F3-03) Las autoridades apoyan a los productores comprando sus truchas.(F4-04) Los productores con acceso al crédito.

(D1-O1) Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia técnica adecuada en implementación de un sedimentador para mejorar la calidad del agua.(D2-O1) Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia técnica adecuada.(D3-O3) Aprovechar la presencia de Instituciones para mejorar infraestructura, activosD3-O4) Mejorar la producción de alevinos de alta calidad genética.(D4-O4) Incrementar la

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producción para vender más y aumentar los ingresos económicos.

AMENAZAS1. Presencia de fenómenos climáticos (sequía).2. Comercialización de truchas sin control sanitario3. La inestabilidad política y social del país.4. Pobladores de Churubamba con bajo poder adquisitivo

F1-A1) Gestionar infraestructura de riego para producir en cualquier época del año.(F2-A2) Gestionar mayor control sanitario en la producción de truchas.(F3-A4) Eliminar y/o controlar la presencia de los intermediarios(F4-A3) Ahorrar en una cuenta bancaria de la asociación para los tiempos deInestabilidad económica.

(D2-A4) Implementar la piscigranja de truchas con tecnologías adecuadas.(D4-A2) Con conocimientos adecuados de Articulación Comercial se podrán enfrentar las posibles inestabilidades económicas.

VISION DEL NEGOCIO:

Ser una organización sólida, que obtenga bienestar de sus asociados, ofertando truchas de calidad para el mercado nacional.

MISIÓN DEL NEGOCIO:

Proveer de truchas al mercado local y regional, a través del mejoramiento de las técnicas de producción y de gestión empresarial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSDEL NEGOCIO:

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

Incrementar los ingresos de la asociación a través de la producción de truchas de calidad en el mercado local

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

Colocar la producción de truchas en el mercado regional

ESTRATEGIA GENÉRICACOSTE INTERIOR DIFERENCIACIÓN



OBJETIVO AMPLIOMejorar la eficiencia en el sistema de producción y gestión del negocio.

1. Bajos costos operativos2. Bajos costos de mantenimiento3. Eficiente conversión alimenticia4. Eficiencia en ventas

1. (Aplican tecnología apropiada para crianza de truchas.2. Los reproductores de truchas son de alta calidad genética.3. Buena capacitación en gestión empresarial.

OBJETIVO REDUCIDOIncrementar márgenes de utilidades

1. Incremento en el volumen de ventas

1. Mayor difusión de las bondades del producto (truchas

DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE GENERALIZACION O DE SEGMENTACION

La población se segmento teniendo en cuenta que es solo un proyecto piloto de producción piscícola y el estudio de mercados se enmarco en el consumo de las familias del sector.

FUENTES DE VENTAJAS COMPETETIVAS

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PARTICIPANTES Y COMPETIDORES POTENCIALES

1. Carrefour2. Mercadefam3. Éxito4. Pesquera del Oriente5. Pesquera de Mar

ANALISIS DE EMPRESAS COMPETIDORAS

Las empresas competidoras son empresas con capitales de inversión grandes, solo son comercializadores no son productores, así mismo quienes realizan ambas tareas pueden ser las pesqueras.

ANALISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS



1. Pollo2. Carne3. Huevos4. Atún5. Sardina

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La ejecución del presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector Producción, los cuales son:

Competitividad: Promover preferentemente el desarrollo descentralizado de la pesca artesanal, LA ACUICULTURA Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Innovación Tecnológica: promover el desarrollo y la aplicación de normas técnicas y la INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRODUCCIÓN.

Gestión Ambiental: promover la gestión ambiental como complemento de la competitividad a través de la protección de la biodiversidad, prevención de la contaminación y la adopción de tecnologías limpias en el sector.

Inversión Privada: proponer las condiciones necesarias y la normatividad, para facilitar la inversión de capitales de origen nacional y extranjero en todas las actividades económicas del país; asimismo; IDENTIFICAR Y PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DESCENTRALIZADAS EN EL SECTOR.

Regionalización: Compartir con los Gobiernos Regionales y Locales las tareas de promoción de la pesca artesanal, LA ACUICULTURA, ASÍ COMO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DESCENTRALIZADA.

Asimismo, se enmarca dentro de la misión del Sector Producción, que es promover y fomentar el desarrollo de las actividades pesqueras, acuícolas e industriales, convirtiéndolas en eficientes, competitivas y con un horizonte de mayor posicionamiento en el mercado interno y externo, mediante el uso racional de los recursos y en concordancia con las normas de carácter ambiental, en contribución del desarrollo sostenible.

Por otro lado, mediante Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", el presente proyecto se enmarca dentro de la misión de los Gobiernos Regionales, la cual es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas ydelegadas, en el Marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región; por otro lado en su artículo 52 .- Funciones en materia pesquera, el proyecto se enmarca en los siguientes términos: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE LA REGIÓN.

El Ministerio de la Producción, en su Plan Estratégico Sectorial Multianual, dentro sus acciones para el sector pesquero, comprende la administración de



todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otros fuentes hídricas del territorio nacional. Involucra la investigación científica y tecnología del sector; así como las condiciones ecológicas de su hábitat, los medios para su conservación y explotación, la calidad, higiene y sanidad de los productos de procedencia acuática; la provisión de infraestructura pesquera, así como los servicios adicionales y complementarios para la realización de las actividades extractivas, acuícolas y de procesamiento pesquero en general. Postula las políticas para la promoción del Perú como País Oceánico y el uso de recursos hidrobiológicos para consumo humano.

Por otro lado, el rol estratégico del sector producción es, promover y fomentar el desarrollo de las actividades pesqueras, acuícolas e industriales, convirtiéndolas en eficientes, competitivas y con un horizonte de mayor posicionamiento en el mercado internacional, mediante el uso racional de los recursos y en concordancia con las normas de carácter ambiental en contribución con el desarrollo sostenible del País.

Dentro de las perspectivas del sector, las siguientes guardan relación con el proyecto; la cual es, contar con un marco regulador efectivo, competitivo y eficientemente orientado a la promoción de la investigación de la actividad pesquera y acuícola en armonía con la sostenibilidad de los recursos, y a la conservación de los ecosistemas de acuerdo a normas ambientales. Asimismo, la ejecución de estudios científicos de impacto dinámico para optimizar la utilización de especies hidrobiológicas.

Por su parte, el Gobierno Regional de Ucayali, dentro de su Plan de Desarrollo Regional Concertado, periodo 2004- 2010, dentro de las acciones de desarrollo productivo en el programa de acciones e inversiones planteadas en el Plan, el sub programa Pesca considera en la piscicultura, las siguientes prioridades: reactivación piscícola en varios distritos, asistencia técnica en crianza de peces amazónicos, infraestructura pesquera desarrollada. Dentro de los lineamientos de política institucional del Gobierno Regional, tiene como principio; fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralización mediante la concertación con gobiernos locales, sociedad civil y población organizada, enmarcados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales a través de planes y proyectos orientados a generar condiciones que permita el crecimiento económico armonizado con la dinámica geográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos.

PLAN DE MARKETING



OBJETIVOS DE CORTO PLAZO Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo Dar a conocer al consumidor del mercado objetivo las bondades del producto. Brindar un buen nivel de satisfacción a los consumidores del mercado objetivo

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO Incrementar en al menos 10% las ventas en el mercado objetivo Incrementar permanentemente el nivel de competitividad en el negocio.

MERCADO OBJETIVO De acuerdo a la ubicación del negocio, se ha visto por conveniente segmentar el mercado en tres ámbitos: 1. En la población de la ciudad de Huánuco 2. En la población de la Región Huánuco. 3. Intermediarios locales de cada ámbito geográfico

PLAN DE OPERACIONES

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El proceso productivo y la comercialización de ovinos será conducido por la asociación, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad.

El proceso productivo y la comercialización de ovinos será conducido por la asociación, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad. Con esta finalidad se propone la siguiente estructura orgánica:

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Con esta finalidad se propone la siguiente estructura orgánica





PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La asociación para poner en marcha el proyecto, deberá reclutar personal para el área contable, para los departamentos de asistencia técnica, articulación comercial y publicidad, por lo que, deberá de contar con 01 Gerente (miembro activo de la asociación) quien debe designar a los responsables de la cada área.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Como se puede apreciar el organigrama propuesto no es tan complejo, en consecuencia se asignara funciones y responsabilidades a cada instancia orgánica.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Es la máxima instancia en la estructura orgánica, por lo que, son quienes deciden los destinos de la organización y cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo y comercial. Aprobar el Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, autorizar los pagos, la contratación y retiro de personal entre ha propuesta de áreas correspondientes. Adicionalmente se regirá por las funciones establecidas en su estatuto de constitución de la asociación.

GERENTE GENERAL La Gerencia estará a cargo del presidente del GOP, entres sus funciones se tienen: Representa a la asociación con autorización de la asamblea. Velar por el buen funcionamiento del negocio rural. Supervisar las actividades técnicas, administrativas y comerciales. Informar mensualmente a la asamblea de socios. Ejecuta el plan operativo y presupuesto anual, efectúa pagos y contratos de personal Otras que le asigne la asamblea.

TÉCNICO CONTABLE El Técnico contable, será un Contador o Economista o Administrador, tendrá como funciones: Llevar correctamente la parte contable y financiera de la asociación. Presentar informes económicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales en forma oportuna. Elaborar el balance final y de cierre contable. Liquidar financiera y técnicamente el proyecto



Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia

GESTOR EN ARTICULACIÓN COMERCIAL El Gestor en Articulación Comercial, será un Economista o Administrador o Ingeniero Industrial, tendrá como funciones: Establecer contactos comerciales efectivos con los clientes. Llevar a cabo negociaciones con los clientes. Identificar nichos de mercados. Proponer estrategias de mercadeo. Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia

ASISTENTE TÉCNICO EN CULTIVO, CRIANZA Y MANEJO Estará a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o Médico Veterinario, cuyas funciones son: Conducir a los asociados en el manejo técnico en la producción de truchas. Capacitar técnicamente a los asociados. Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas. Capacitar y manejar el aspecto sanitario de la crianza de truchas Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia

ASISTENTE TÉCNICO PARA IMPLEMENTACION DE SEDIMENTADOR Estará a cargo de un Ingeniero Civil o similar, cuyas funciones son: Conducir a los asociados en el manejo técnico de implementación de un sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua de las pozas y por consiguiente de la producción de truchas. Capacitar técnicamente a los asociados. Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas.

Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia GESTOR EN CERTIFICACIÓN SANITARIA Estará a cargo de un Medico Veterinario, cuyas funciones son: Tramitar ante las entidades (Ministerio de la Producción) pertinentes el otorgamiento de la certificación sanitaria animal. Recabar los documentos necesarios para cumplir con la labor asignada, inscripción RNP. Capacitar a los asociados sobre los beneficios de la certificación Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La asignación de recursos está referida al financiamiento de parte del Programa ALIADOS y el cofinanciamiento de parte de los asociados y la Municipalidad Distrital, los mismos se detallan en el cuadro de Costos del proyecto. 8.1.3. CONTROL Y SEGUMIENTO

El Grupo Organizado de Productores (GOP), en este caso la asociación, debe de elaborar de forma mensual el Avance Físico y Financiero del proyecto, además de los reportes trimestrales de ventas e ingresos obtenidos por el negocio.

PUNTO DE EQUILIBRIO





PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROSEl Costo de Inversiones del proyecto es S/. 33,000.00; el cofinanciamiento por parte del Programa ALIADOS es 70 % del Costo de inversión (S/. 23,100.00) y por parte del Grupo Organizado de Productores (GOP) cofinancia el equivalente al 30 % (S/. 9,900.00); de estos el GOP aportaran el 15 % en efectivo (S/. 4,950.00) y 15 % son valorizado los activos del GOP (S/. 4,950.00).

EVALUACIÓN FINANCIERAFINANCIAMIENTO

Considera para la ejecución del proyecto el capital de trabajo propio y el financiamiento con recursos externos proveniente de la banca comercial. Estructura del financiamiento.

Nuestra estructura de financiamiento considera dentro de una proporción porcentual “pari passu” de la siguiente manera:Recursos externos S/. 183, 880.00 60.26%Recursos propios S/. 121,260.00 39.74%Total S/. 305,140.00 100.00%

Análisis del crédito.Para los recursos externos consideramos la tasa de interés al 10% pagaderos a partir del segundo año del proyecto, con amortización en 05 cuotas en partes guales, con periodo de gracia de un año.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (ANÁLISIS DE BENEFICIOS DE COSTOS)

FLUJO DE CAJA.La información de flujo de caja está contenida con la estimación de las inversiones, costos e ingresos calculados en coherencia con los estudios de mercado, ingeniería, organización. El proyecto de crianza de truchas de carne considera la venta de está en el 2º año de vida del proyecto, Así mismo como la venta de alevinos como la segunda actividad principal, considerando la duración del proyecto con un tiempo de vida útil mínimo de 06 años, el flujo de caja proyectado es:Al hacer la evaluación del proyecto independiente, se opta por ejecutar el proyecto de crianza de truchas.Tipo De Evaluación.La evaluación realizada es hecha como proyecto privado, es decir la maximización de utilidades, con precios de mercado, la evaluación se analiza con estructura de financiamiento y considera la necesidad de fuente de fondos con interés medios de mercado (10% anual), siendo necesario un préstamo de principal de S/. 183.880; pagaderos a partir de la finalización del segundo año de iniciado el proyecto, época que comienza la comercialización de la trucha; el monto restante de ejecución del proyecto es con inversión de la misma empresa, al haber realizado la evaluación privada financiera consideramos la ganancia del escudo tributario producto del pago de los intereses de la deuda.Precios A Utilizarse.



Se utilizan los precios de mercado; la empresa como recién ingresa al mercado, venderá con menos valor, como promoción, en los dos primeros años, para luego incrementar los precios de venta gradualmente.Consideramos la depreciación de los costos de inversión en el 15% anual.

VALOR ACTUAL NETO (VAN)El indicador de medición de la rentabilidad es positivo tanto para el van económico, como el van financiero, lo que no manifiesta la Rentabilidad y con buenos posibilidades de crédito.BENEFICIO-COSTO.El valor del beneficio – costo obtenido del flujo de caja y que se actualiza al presente es de 1.4, mayor de 1, que significa que se debe aceptar la inversión, porque el proyecto es económicamente conveniente.TASA INTERNA DE RETORNO.Máximo tasa que se podría pagar sin perder dinero, el cálculo en base al flujo de caja, determina un TIR de 24,29%.PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.Llamado también periodo de repago, sumatoria de los valores actualizados de los beneficios que iguala a los costos del proyecto, el periodo de repago del proyecto es de 4 años y 8 meses, cuadra adjunto.PRECIO MÍNIMO.Valor mínimo de precio de venta, calculado en base al van aproximadamente igual a Cero, la carne de trucha de comercialización en base a la interacción es de 6.695 soles por Kg.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.En base a los ingresos y costos se ha hecho el análisis de estado de pérdidas y ganancias, la utilidad neta nos refleja un valor negativo el primer año, por efectos de que aún no se alcanza la producción de la carne de trucha; a partir del segundo año se manifiesta la rentabilidad del proyecto. PUNTO DE EQUILIBRIO.Los márgenes de seguridad en el punto de equilibrio esta en el rango de 16%-29%, siendo menor y casi constante (17%) a partir del tercer año del proyecto.

ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDADSe hace un análisis del comportamiento del proyecto frente al riesgo e incertidumbre de variaciones de ingresos y egresos.ANÁLISIS DE RIESGOS.El riesgo de ejecución del proyecto, se basa más que todo en el número insuficiente de inversiones similares que pueden proporcionar información confiable y promédiale de precio en el mercado.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.Método práctico de análisis de consistencia del proyecto frente al riesgo.Nuestro análisis de sensibilidad se basa con la variación de disminución de ingresos en el 5% y 10%, en los cuadros de análisis de sensibilidad adjunto, vemos que



proyecto puede soportar la disminución de ingresos en 5%, más no en 10%; ya que en Van al 10%, se vuelve negativo.Igualmente el aumento de los costos del proyecto soportaría el incremento del5%, más no en 10%, ya que el Van al 10% se vuelve negativo.

PUNTO DE EQUILIBRIO DE COSTO DE PRODUCCIÓN





CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 2012 -2013



CONCLUSIONES

1. El problema central identificado para el proyecto es: “Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”.

2. Beneficios sin Proyecto.- La producción sin proyecto en la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, es limitado, por tener inapropiada infraestructura productiva, poca asistencia técnica; además la integración comercial es deficiente, debido a una débil organización y poca participación en actividades de promoción comercial. Se ha estimado una producción destinada al mercado de 24,000 Kg de trucha al año, cuyo precio es S/. 10.00.

3. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecución del proyecto, se pretende incrementar los niveles de rentabilidad y comercialización de truchas, esto se reflejara en menos muertes, mejor disposición de infraestructura productiva. Se ha estimado una producción destinada al mercado de 27,750 Kg de trucha durante el primer año, cuyo precio es S/. 10.00 Kg.

4. El costo total de proyecto es S/. 33,000.00, de los cuales el Programa ALIADOS financiará el 70 % (S/. 23,100.00) del costo total y el restante 30 % (S/. 9,900.00) será financiado por el GOP.

5. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa 01 como rentable en comparación a la alternativa 02.

6. Del análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto, se ha observado que es mucho más sensible a las variaciones en la cantidad producida (vendida) en comparación a los precios.

7. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos a los productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar en forma responsable durante la ejecución del proyecto.

8. De acuerdo a los indicadores económicos y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos, el plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de la asociación y de los beneficiarios indirectos.



RECOMENDACIONES

1. En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la Producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

2. La asociación debe posesionarse en el mercado, mediante el incremento de la producción de truchas, con productos competitivos en precio y calidad.

3. Es importante que la organización aplique el plan de negocios propuesto para cumplir con las exigencias del mercado actual; se hace indispensable entregar el producto con una buena presentación, calidad, oportunidad y aumentar los volúmenes de producción para lograr el objetivo del grupo organizado.

4. Para la ejecución del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe organizar una estructura funcional que permita lograr los propósitos del proyecto: Como órgano máximo de administración será la Junta General de la asociación, quien designará un responsable de ejecución y supervisión, un tesorero encargado de los gastos del proyecto en compañía del presidente de la organización y un gestor de articulación comercial para la búsqueda de mercados.

CUADROS DE FINANCIAMIENTO









“COMO BRÚJULA, EL PLAN DE NEGOCIOS ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS BRINDA LAS PAUTAS PARA SABER DÓNDE ESTAMOS, HACIA DÓNDE

QUEREMOS IR Y CUÁNTO NOS FALTA POR RECORRER.”



ANEXOS










Documents

Proyecto de Picigranja Administracion IV Uladech