Pharma 2020 : La chaîne d’approvisionnement du futur .les forces clefs qui redessinent le marché

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pharma 2020 : La chaîne d’approvisionnement du futur .les forces clefs qui redessinent le marché

  • Pharma 2020 : La chane dapprovisionnement du futurQuelle voie prendrez-vous?

    www.pwc.com/pharma2020

    Industrie Pharmaceutique et Sciences de la vie

  • Pharma 2020: la visionQuelle voie prendrez vous ?

    Industrie pharmaceutique

    Pharma 2020: La R&D virtuelle 1

    Pharma 2020 : La R & D virtuelleQuelle voie prendrez-vous ?

    Industrie Pharmaceutique et des Sciences de la Vie

    Pharma 2020 : Le marketing du futurQuelle voie prendrez-vous ?

    Industrie Pharmaceutique et des Sciences de la Vie

    Cette tude publie en juin 2008 explore les opportunits pour amliorer le processus de R&D. Il suggre que les nouvelles technologies permettent ladoption de la R&D virtuelle ; et en oprant dans un monde plus connect, lindustrie, en collaboration avec les chercheurs, les gouvernements, les organismes payeurs et les fournisseurs de soins, peut prendre en compte plus effi cacement les besoins changeants de la socit.

    Publie en 2009, cette tude prsente lesforces clefs qui redessinent le march de la pharmacie, y compris le pouvoir grandissant des organismes payeurs, des fournisseurs de soins et des patients, ainsi que les changements ncessaires la cration dun modle de commercialisation et de vente adapt au 21e sicle. Ceschangements permettront lindustrie de mettre sur le march et vendre ses produits moindre cot, de crer de nouvelles opportunits et de gnrer une plus grande loyaut des consommateurs tout au long du parcours de sant.

    Publie en Juin 2007, cette tude met en lumire un certain nombre de problmes qui auront des consquences majeures sur lindustrie dici 2020. La publication souligne les changements qui, nous le croyons, aideront au mieux les socits pharmaceutiques raliser le potentiel qui rside dans le futur pour amliorer la valeur quils fournissent leurs actionnaires ainsi qu lasocit.

    La cinquime tude dans notre srie, publie en dcembre 2009, se concentre sur les opportunits et les dfi s dun point de vue fi scal. Ellevoque comment les tendances politiques, conomiques, scientifi ques et sociales qui redessinent lenvironnement commercial, conjointement avec le dveloppement de nouveaux business models plus collaboratifs, exerceront une pression croissante sur le taux effectif dimposition au sein de lindustrie. Il dmontre comment les socits peuvent adapter leur stratgie fi scale pour fournir les systmes de sant fonds sur les rsultats et rester comptitives.

    Quatrime de la srie Pharma 2020 et publie en avril 2009, cette tude souligne comment les business models pleinement intgrs de la Pharma pourraient ne pas tre la meilleure option pour lindustrie pharmaceutique en 2020 ; des modles de collaboration plus cratifs pourraient tre plus sduisants. Cette recherche value aussi les avantages et inconvnients des business models alternatifs et comment chacun deux ragit face aux dfi s qui attendent lindustrie.

    Toutes ces publications sont disponibles en tlchargement : www.pwc.com/pharma2020

    Les prcdentes publications dans ces sries incluent:

  • Pharma 2020 : La chane dapprovisionnement du futur 1

    Table des matires

    Introduction 2

    Les temps changent 3 Nouveaux types de produits

    Licence volutive

    Insistance accrue sur les rsultats

    Nouveaux modes de fourniture des soins

    Importance croissante des marchs mergents

    Pressions environnementales

    Impact collectif de ces tendances

    Lever les obstacles 10 Nouvelles technologies de dveloppement

    Nouvelles technologies de production

    Nouvelles technologies de distribution

    Nouvelles technologies dinterface avec le patient

    Collaboration accrue

    Choisir parmi les options 17 Le producteur virtuel

    Linnovateur de services

    Le fournisseur bas cot

    Le centre de profi t

    Grer le mouvement dinformation 24

    Restructurer la base dactifs 25

    Conclusion 26

    Rfrences 28

  • 2 PwC

    Malheureusement, cest un lien qui souvent ne fonctionne pas trs bien. La plupart des socits pharmaceutiques ont des chanes dapprovisionnement complexes qui sont sous-employes et ineffi caces. Encore pire, elles sont sous-quipes pour grer les types de produits dans le portefeuille. Dici 2020, de nombreux mdicaments que lindustrie fabriquera seront des mdicaments de spcialit qui requirent des techniques de production et de distribution totalement diffrentes de celles utilises pour produire des petites molcules.

    En bref, la chane dapprovisionnement pharmaceutique ncessite une restructuration radicale et nous prdisons quelle subira trois changements clefs dans la prochaine dcennie:

    elle sera atomise, avec diffrents modles pour diffrents types de produits et segments de patients ;

    elle sera un moyen de diffrentiation sur le march et une source de valeur conomique ; et

    elle sera une rue double sens, avec le fl ux dinformation qui remonte pour orienter le fl ux descendant de produits et de services.

    Nous avons identifi quatre options potentielles pour la chane dapprovisionnement parmi lesquelles les laboratoires pharmaceutiques peuvent choisir. Celles qui se concentrent sur les mdicaments de spcialits peuvent soit dlguer toute leur fabrication et distribution des sous-traitants de confi ance soit construire des chanes dapprovisionnement orientes vers le service afi n damliorer leurs marques. Ceux qui se concentrent sur le march des mdicaments de masse peuvent soit devenir des fournisseurs bas cot soit construire des chanes dapprovisionnement qui gnrent un profi t en grant le service pour des clients internes et externes.

    Nous discuterons plus en dtail dans les pages suivantes les tendances principales dictant le besoin dune nouvelle approche de la fabrication et de la distribution de mdicaments, avec quelques unes des techniques et technologies qui aideront lindustrie raliser les changements ncessaires. Nous observerons aussi les caractristiques clefs de chacune des quatre voies que nous avons identifi es, et les implications quelles amnent.

    Introduction

    Lindustrie pharmaceutique connat des bouleversements majeurs, ainsi que le notait PwC* dans ses prcdentes tudes Pharma 2020. De nombreuses socits y ont rpondu en essayant de dcouvrir, dvelopper et vendre des mdicaments plus effi cacement, mais elles ont ce jour investi relativement peu deffort dans la reconfi guration de leurs oprations de fabrication et de distribution. La chane dapprovisionnement est pourtant aussi importante ; cest le lien entre le laboratoire et la place de march.

    * PwC fait rfrence au rseau PwC et/ou une ou plusieurs de ses entits membres, dont chacune constitue une entit juridique distincte.

  • Pharma 2020 : La chane dapprovisionnement du futur 3

    Figure 1 : la chane dapprovisionnement est la colonne vertbrale dun laboratoire pharmaceutique

    Systmes dinformation

    Planification et collaboration

    Dveloppement du nouveau produit

    & Innovation

    Personnes et comptences

    Fabrication de principe actif pharmaceutique

    Faonnage et emballage PatientDistribution

    Grossiste Pharmacie

    Direct pharmacie

    Source : PwC

    Une chane dapprovisionnement est un moyen par lequel une socit transfre ses produits du dveloppement jusqu la place de march afi n de les vendre et gnrer un profi t. Cela inclut toutes les activits dorganisation, dopration et de valeur ajoute ncessaires la fabrication de ses produits et leur fourniture au client. Pour une socit pharmaceutique, cela couvre donc tout depuis le dveloppement du produit jusqu la livraison lhpital, la pharmacie de dtail ou au patient (cf.Figure 1).

    Certaines socits ont de superbes chanes dapprovisionnement. Le vendeur de prt porter Zara est connu pour la vitesse et lagilit de sa chane dapprovisionnement par exemple 1. Apple, Procter & Gamble, Cisco Systems et Wal-Mart font aussi partie de ceux qui sont regards comme des exemples majeurs 2. La plupart des laboratoires pharmaceutiques ont toutefois des chanes dapprovisionnement qui ne sont ni fl exibles ni effi caces en termes de cots.

    Cela ntait pas un srieux problme lorsque le paradigme du blockbuster prvalait, mais la situation change dramatiquement aujourdhui. La concurrence des gnriques a dj entam les profi ts de la Big Pharma, une tendance qui continuera, dans la mesure o les brevets des produits qui gnrent des ventes de plus de 267 milliards $ expireront dans les six prochaines annes 3. Les conomies dchelle dont les leaders de lindustrie pouvaient traditionnellement profi ter diminuent rapidement.

    La plupart des socits pharmaceutiques ont par consquent commenc amliorer leur chane dapprovisionnement. La plupart des changements quelles ont cependant introduits ont t des mesures court terme pour rsoudre les dfi s immdiats comme la rationalisation des larges rseaux de fabrication, consquences des acquisitions. Cela est refl t par le progrs ou plutt son absence quelles ont raliss dans les rcentes annes.

    Les temps changent

    Les taux dutilisation des actifs ont t amliors. Entre 2004 et 2009, leffi cacit globale de lquipement pour lemballage sest accrue de 36 % 51 % par exemple. La qualit a aussi augment, avec un pourcentage de rejets de lots descendu de 1,00 % 0,74% sur la mme priode. Mais les temps moyens de prparation ont augment de 79 minutes 93minutes, et la vaste majorit des socits pharmaceutiques sont encore loin davoir un fl ux tendu de quelque sorte, un calendrier souple de production ou une fabrication la demande. Au lieu de produire la demande, elles doivent conserver de grandes quantits de stock, qui dtriorent leur fonds de roulement et leurs frais gnraux 4.

  • 4 PwC

    Encore plus important, peu de laboratoires pharmaceutiques, voire aucun, nont de chanes dapprovisionnement capables de satisfaire