1

Pasaulinis vagysčių

barometras2011

Apie tyrimą• „Pasaulinis vagysčių barometras 2011“- didžiausias

pasaulinis tyrimas apie prekybos nuostolius. Tikslas - pateikti informaciją apie nuostolių situaciją pasauliniu mastu, palyginti įvairių regionų situaciją, pateikti pasiūlymus nuostolių prevencijos mažinimui

• Tyrimas atliktas „Centre for Retail Research“ (Jungtinė Karalystė). Tyrimo autorius – profesorius Joshua Bamfield

• Užsakovas - Checkpoint Systems

• Tyrimo laikas: 2010 m. liepa - 2011 m. birželis

• Tendencija - tyrimo dalyvių skaičius auga

• Šiais metais prie tyrimo prisijungė dar 84 prekybos tinklai

• Tyrime dalyvavo 1187 prekybos tinklai iš 43 šalių. Bendra šių prekybos tinklų pardavimų suma 714 mlrd. EUR

• Duomenys pateikti iš 5 pasaulio regionų:

• Šiaurės Amerikos• Lotynų Amerikos• Europos• Afrikos/Artimųjų Rytų• Azijos/Ramiojo vandenyno regiono

• Pirmą kartą tyrime dalyvauja Pietų Korėja• Tyrime kai kurie skaičiai patekti USD. Šioje prezentacijoje

jie paversti į EUR, taikant kursą 1 $ =1,38 EUR

Metodika

Pasaulis

Nuostoliai: 86,3 mlrd. EUR

9,7 mlrd. EUR daugiau negu 2010 m.

1,45%

1,39%

1,22%

1,71%

1,67%

1,58%

6,6%

7,8%

0,8%

5,6%

4,4%

6,0%

Pasaulis

Europa

Azija/Ramiojo vand.regionas

Afrika/Artimieji Rytai

Lotynų Amerika

Šiaurės Amerika

Procentinis pokytis 2009-2011

Nuostoliai (pardavimų %)

324,54

49,57

85,99

149,18150,33

119,49

13,0126,36

56,9549,46

0

50

100

150

200

250

300

350

Šiaurės Amerika Lotynų Amerika Azija/Ramiojovand. regionas

Europa Pasaulis

Nusikaltimų kaina namų ūkiui

Nusikaltimų kaina asmeniui

Nuostoliai: nusikaltimų kaina, EUR

• Sulaikyta 6,1 mln. vagišių• Kiekvienas pirkėjas -vagišius vidutiniškai pavagia

prekių už 146 EUR• Kiekvienas darbuotojas -vagišius vidutiniškai

pavagia prekių už 1230 EUR• Daugiausiai pirkėjai vagia Šiaurės Amerikoje,

darbuotojai - Europoje

Vagišiai

Europa

Dalyvavusios šalys

Airija

Austrija

Baltijos šalys

Belgija

Čekija

Danija

Graikija

Ispanija

Italija

Jungtinė Karalystė

Lenkija

Liuksemburgas

Nyderlandai

Norvegija

Portugalija

Prancūzija

Rusija

Slovakija

Suomija

Švedija

Šveicarija

Turkija

Vengrija

Vokietija

Europa ir Baltijos šalys

RegionasPrekybos

tinklaiParduotuvės

Bendra pardavimų suma

(mlrd. EUR)

Europa 586 78689 345,40

Baltijos šalys 15 630 2,28

2000 – 2011 m. tyrimo tendencijos

Nuostoliai

1,63

%

1,74

%

1,50

%

1,53

%

1,47

%

1,48

%

1,46

%

1,40

%

1,41

%

1,40

%

1,43

%

1,40

%

1,40

%

1,37

%

1,37

%

1,37

%

1,34

%

1,35

%

1,30

%

1,29

%

1,20

%

1,04

%

1,04

%

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

AT

CH

DE

DK NL

NO PT FI IT

GB

GR

ES IE SE PL

FR

SK

HU

BE ČZ

LT,

LV,

EE

TR

RU

Nuostoliai

Europa: 36,28 mlrd. EUR

EUROPANuostoliai 2011 m.

(mln. EUR)

Nuostoliai 2010m.

Nuostoliai 2011m.

Pokytis

Austrija 487 0,97 % 0,97% 7,2%

Baltijos šalys 222 1,40% 1,50% 7,1%

Belgija/Liuksemburgas 915 1,38% 1,47% 6,5%

Čekijos Respublika 397 1,40% 1,53% 9,3%

Danija 403 1,21% 1,29% 6,6%

Suomija 432 1,28% 1,34% 4,7%

Prancūzija 4953 1,36% 1,40% 2,9%

Vokietija 5450 1,12% 1,20% 7,1%

Graikija 548 1,30% 1,40% 7,7%

Vengrija 373 1,38% 1,48% 7,2%

Airija 480 1,32% 1,43% 8,3%

Italija 3499 1,28% 1,37% 7,0%

Nyderlandai 1260 1,22% 1,30% 6,6%

Norvegija 471 1,26% 1,35% 7,1%

Lenkija 1256 1,35% 1,41% 4,4%

Portugalija 372 1,24% 1,33% 7,3%

Rusija 2986 1,61% 1,74% 8,1%

Slovakija 149 1,37% 1,46% 6,6%

Ispanija 2946 1,30% 1,40% 7,7%

Švedija 684 1,34% 1,40% 4,5%

Šveicarija 648 1,00% 1,04% 4,0%

Turkija 1508 1,52% 1,52% 7,2%

Jungtinė Karalystė 5842 1,29% 1,37% 6,2%

Nuostoliai: nusikaltimų kaina, EUR

80,85

150,33

30,39

56,95

0

50

100

150

200

Baltijos šalys Europa

Nusikaltimų kaina namų ūkiui

Nusikaltimų kaina asmeniui

Nuostolių šaltiniai Baltijos šalyse

33%

8,4%

45%

13,6%

Darbuotojai

Tiekėjai

Pirkėjai

Klaidos

• Didžiausiu nuostolių šaltiniu išlieka pirkėjai• Europoje Baltijos šalių tiekėjai daugiausiai atneša nuostolių – 8,4 %

Nusikaltimų kaina Baltijos šalyse, mlrd.EUR

• Nusikaltimų kaina – 246 mln. EUR, investivijos apsaugai – 11% nusikaltimų kainos

0

50

100

150

200

250

27

219

Vagysčių kaštai

Investicijos apsaugai

Didžiausios rizikos objektai• Lyderiauja mažos ir likvidžios prekės

• Elektros prietaisai • Kosmetika• Skutimosi priemonės • Alkoholis/maistas• Drabužiai• Juvelyriniai dirbiniai

• Pažeidžiamiausios produktų linijos neapsaugotos

• 24% vagiamiausių prekių Europoje nėra apsaugotos

• 2008 m. neapsaugotos vagiamiausios prekės sudarė 30%

• 20% padidėjo rizikingiausių prekių apsauga

Nuostolių prevencijos kaina Europoje, mlrd.EUR

7,1

8,48,45

6,5

6,8

7,1

7,4

7,7

8

8,3

8,6

2009 2010 2011

2010 m. investicijos apsaugai išaugo 18,3%2011 m. – vos 0,6%

Nuostolių prevencijos kaina Europoje, mlrd.EUR

• Nuostolių prevencijai Europoje išleidžiama 8,45 mlrd. EUR, t.y. 2,45% nuo pardavimų vertės

3,1

2,5

0,70,3

1,7

Saugos tarnybos

Apsaugos sistemos

Darbuotojai

Inkasacija

Kita

20%

9%

30%

37%

4%

Apsaugos tendencijos

Apsaugos būdai Labiausiai vagiamų prekių apsauga

40,1% prekybininkų naudoja EPAS

Kieti žymekliai 13,9%

Minkšti/ popieriniai žymekliai 12,7%

Ženklinimas gamyboje 9,0%

Įvairūs apsauginiai aksesuarai 4,5%

Rakinamas spinteles ir lentynas 6,5%

Muliažai ir bilietų sistemos 4,3%

Kontaktinė ir kilpinė apsaugos sistema

5,5%

Apsauginiai dėklai ir laikikliai 12,9%

Kita 5,0%

Planai

Priemonės nuostoliams mažinti

Europa Pasaulis

Įvykdyta Planuojama Įvykdyta Planuojama

Darbuotojų apmokymai 95% 90% 95% 88%

Investicijos į nuostolių prevencijos IT 44% 28% 55% 35%

Didesnis daugkartinio EPAS naudojimas 29% 9% 27% 15%

Didesnis vidinių apsaugos darbuotojų samdymas 32% 15% 34% 22%

Naujos IP video apsaugos sistemos 30% 25% 29% 24%

Samdomų darbuotojų patikrinimas 24% 17% 30% 24%

Didesnės išlaidos nuostolių prevencijos medžiagoms

25% 17% 28% 20%

Įžvalgos• Tarp visų apklaustųjų galima išskirti 50 prekybos centrų -

pasaulinių lyderių, kurių nuostoliai siekė 1,38% bendros apyvartos. Lyginant su Pasaulio vidurkiu (1,45% ) – tai 6,2% mažiau

• Akivaizdu, kad šie lyderiai į nuostolių prevenciją nežiūri siaurai –nuoseklus problemų visumos sprendimas, apimantis visus nuostolių šaltinius: pirkėjus, darbuotojus, tiekėjus, klaidas – stiprina nuostolių prevenciją

• 19 % (11,2 % visų prekybininkų) 50 prekybos centrų – lyderių naudoja prekių žymėjimo sistemas tiekimo grandinėje. Be to, jie didino investicijas nuostolių prevencijai 11%, lyginant su 5,6% pasauliniu padidėjimu

Įžvalgos• Ekonomikoje esant neapibrėžtumui, negalima taupyti nuostolių

prevencijos sąskaita, nes tai sudaro palankias sąlygas ilgalaikiam nuostolių augimui

• Baltijos šalyse mažesnius nuostolius patyrė ir mažiau nukentėjo tie prekybininkai, kurie technologinėmis ir organizacinėmis priemonėmis kompleksiškai vykdė nuostolių prevenciją (ją ketinama ir toliau stiprinti). Šiose organizacijose nuostolių augimas neišryškėjo arba yra minimalus

• Tenka saugotis ne tik nuo priklausomybę turinčių potencialiai pavojingų asmenų, bet ir iš pažiūros solidžiai atrodančių piliečių, porų ar net vaikų. Sulaukiama ir žaibiškų, ir organizuotų vagysčių, kurios gali būti ir vidinių nuostolių augimo priežastimi

25

Vietinė prekybininkų apklausa2011

Klausimai Baltijos šalių prekybininkams

• 2011 metais Baltijos šalyse nuostoliai nuo pardavimų sudarė 1,5 % . Ar jūsų prekybos vietose šis procentas didesnis ar mažesnis? Kaip manote kodėl? Gal galite įvardinti procentinį dydį?

• Kaip įvertintumėte nuostolių kitimą lyginant su 2010 metais? Kokios numatomos tendencijos ateičiai?

• 2011 metais Baltijos šalyse Pirkėjų vagystės sudarė 45% . Darbuotojų vagystės sudarė 33.0% Kaip šie procentai atsispindi jūsų prekybos vietose? Kaip manote kodėl?

• Europoje 2011 m. investicijoms į prekių apsaugą prekybininkai

vidutiniškai skyrė 0.3% nuo pardavimų? Koks skiriamas procentas jūsų atveju?

• Ar didinote investicijas į prekių apsaugą ir ar ketinate didinti ateinančiais metais?

• Apibūdinkite tipinio vagies paveikslą

• Ar pastebite organizuotų vagysčių augimą. Kokios jos?

27

www.CheckpointSystems.com

www. GlobalRetailTheftBarometer.com