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  • Panorama Agroalimentario | Caf 2016

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  • Panorama Agroalimentario | Caf 2016

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    Contenido 1

    1. Resumen ejecutivo ....................................................................................... 2

    2. Mercado internacional ................................................................................. 3

    2.1 Produccin mundial .................................................................................... 3 2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 7 2.3 Comercio internacional ............................................................................. 11 2.4 Precios de referencia ................................................................................ 12

    3. Mercado nacional ....................................................................................... 14

    3.1 Produccin primaria .................................................................................. 14 3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 21 3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 22 3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 23

    4. Acciones para mejorar la productividad ...................................................... 25

    5. Financiamiento otorgado por FIRA.............................................................. 28

    6. Referencias ................................................................................................ 33

    7. Anexo estadstico ....................................................................................... 34

    1 Documento elaborado con informacin disponible a octubre de 2016. Las opiniones aqu expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o polticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

    mailto:diees@fira.gob.mx
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    1. Resumen ejecutivo

    Se estima que la produccin mundial de caf en el ciclo 2016/17 se incremente 1.6 por ciento con respecto a la cosecha del ciclo previo, para ubicarse en 155.7 millones de sacos de 60 kg, es decir, el tercer nivel ms alto de la historia. Las expectativas de crecimiento en la produccin obedecen a la presencia de condiciones climatolgicas favorables para el cultivo en Brasil. Para ese pas, se estima que la produccin cafetalera crezca a una tasa anual de 13.3 por ciento. Por el contrario, se estima que la cosecha de Vietnam, Colombia e Indonesia, descienda a tasas anuales de 6.9, 2.2 y 14.9 por ciento, respetivamente. Lo anterior, debido a que sus cultivos han sido afectados por condiciones de sequa a causa del fenmeno de El Nio. Por otra parte, se prev que el consumo mundial del aromtico crezca a una tasa anual de 1.2 por ciento para ubicarse en un nivel mximo histrico de 150.8 millones de sacos, impulsado por el crecimiento de la demanda principalmente en mercados que tradicionalmente no son consumidores de caf. Al cierre del ciclo 2016/17 se proyecta, por segundo ciclo consecutivo, una reduccin de los inventarios mundiales de caf, por lo cual la relacin inventarios/consumo se ubicara en su nivel ms bajo en cinco aos. Alrededor del 83 por ciento de la produccin mundial de caf se comercializa en los mercados internacionales. Para el ciclo 2016/17 se espera que el volumen exportado se reduzca a una tasa anual de 2.6 por ciento, derivado de menor disponibilidad en algunos de los principales pases productores y exportadores. Debido a un balance ms ajustado entre la produccin y el consumo durante 2015/16 y de la reduccin de los inventarios al final del ciclo, el precio de referencia del caf en el mercado internacional se mantiene al alza desde febrero de 2016. Lo anterior, luego de que durante enero el precio indicativo compuesto de la ICO se ubic en su nivel ms bajo en 24 meses. As, en octubre de 2016, la cotizacin del caf registr un alza anual de 20.5 por ciento, lo que signific su nivel ms alto en 21 meses. En Mxico, la produccin de caf report su nivel mnimo desde que se tiene registro. Los principales factores que explican la disminucin de la produccin nacional durante la dcada reciente son la disminucin de la superficie cosechada y la reduccin de la productividad de los cafetales, relacionada principalmente con la avanzada edad de las plantaciones, afectaciones climatolgicas y por la roya del caf. Para 2016/17, el USDA estima que la produccin de caf en Mxico disminuya a una tasa anual de 8.0 por ciento, y que el consumo se incremente 1.5 por ciento con respecto al ciclo previo. As, de acuerdo con estimaciones del USDA, durante el ciclo 2016/17, por primera vez desde que se tiene registro (1960/61), la produccin de caf en Mxico sera inferior al consumo nacional, en 2.1 por ciento. Asimismo, tambin por primera ocasin, el volumen de las exportaciones mexicanas de caf, en su equivalente en caf verde, seran inferiores a las importaciones, en 2.7 por ciento. Lo anterior resultara en un dficit comercial de 50 mil sacos de 60 kg, equivalente en caf verde.

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    2. Mercado internacional 2.1 Produccin mundial Entre los ciclos cafetaleros 2005/06 y 2015/16, la produccin mundial de caf creci a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento.2 En el ciclo 2015/16 la cosecha global ascendi a 153.3 millones de sacos de 60 kg, es decir, el mismo nivel de produccin del ciclo previo. Por tipo de caf, el comportamiento de la cosecha fue diferenciado: la produccin de caf arbiga disminuy 0.4 por ciento, mientras que la de caf robusta se increment en 0.6 por ciento a tasa anual.3

    Produccin mundial de caf, 2003/04 - 2016/17 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en caf verde)

    Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2016.

    En 2015/2016 la produccin en Vietnam e Indonesia se increment (6.9 y 12.2 por ciento, respectivamente), en tanto que la de Brasil, el principal productor mundial, se redujo 9.0 por ciento con respecto al ciclo previo. La reduccin en la cosecha de Brasil fue consecuencia de la prolongada sequa y altas temperaturas que afectaron al cultivo durante el ciclo productivo en las zonas productoras ms importantes de ese pas. Por su parte, la cosecha de caf en Mxico y Centroamrica, que aportan en conjunto alrededor del 12.0 por ciento de la oferta mundial, se redujo en

    2 El ciclo cafetalero comprende el perodo del 1 de octubre al 30 de septiembre del ao siguiente. Lo anterior definido en funcin de que alrededor del 60 por ciento de la produccin mundial proviene del grupo de pases productores cuya cosecha inicia en octubre (entre estos Vietnam, Colombia, India, Etiopa, Mxico, Honduras y Guatemala), aun cuando en otros pases productores importantes, como Brasil e Indonesia, la cosecha inicia durante abril. 3 Caf verde: caf en forma de grano pelado, antes de tostarse. El caf cereza, despus del proceso de beneficiado tanto hmedo (lavado) como seco (sin lavar), es transformado en caf verde u oro, materia prima para la industria final, ya sea tostado y molido, o soluble.

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    un 3.0 por ciento en el ciclo 2015/16 con respecto al ciclo previo. Lo anterior ocasionado, principalmente, por las afectaciones que la roya ha tenido en los cafetales de las regiones productoras de la regin.4 Para el ciclo cafetalero 2016/17, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la produccin mundial de caf arbiga crezca 9.0 por ciento y la de robusta decrezca 8.0 por ciento, ambas cifras con respecto a la cosecha del ciclo 2015/16. As, la oferta mundial ascendera a 155.7 millones de sacos de 60 kg, es decir, el volumen total sera 1.6 por ciento mayor a tasa anual. Las expectativas de crecimiento en la produccin obedecen a la presencia de condiciones climatolgicas ms favorables para el cultivo, principalmente en Brasil. Para ese pas, se estima que la produccin cafetalera crezca a una tasa anual de 13.3 por ciento en 2016/17, por lo cual participara con el 32.2 por ciento de la produccin mundial. Por el contrario, se estima que la cosecha de Vietnam, Colombia e Indonesia, descienda a tasas de 6.9, 2.2 y 14.9 por ciento, respetivamente. Lo anterior, debido a que sus cultivos se han visto afectados por condiciones de sequa a causa del fenmeno de El Nio. En la produccin d