Panorama Agroalimentario Avicultura Carne 2015 vf - …€¦ · Panorama Agroalimentario | Avicultura Carne 2015 3 Debido a que el consumo nacional ha crecido a un ritmo mayor que

Panorama Agroalimentario | Avicultura Carne 2015

0


1

Contenido 1

1. Resumen ejecutivo ..................................................................................... 2

2. Mercado internacional ................................................................................... 3

2.1 Producción mundial ............................................................................... 3 Recuadro 1. Influenza aviar en el mundo ..................................................... 6 2.2 Consumo mundial .................................................................................. 7 2.3 Comercio internacional .......................................................................... 8 2.4 Precio internacional ............................................................................. 10

3. Mercado nacional ........................................................................................ 12

3.1 Producción primaria ............................................................................. 12 Recuadro 2. Eventos sanitarios en la avicultura de México ........................ 13 Recuadro 3. Estacionalidad de la producción nacional ............................... 15 Recuadro 4. Distribución geográfica de la producción de carne de pollo en México ....................................................................................................... 16 3.2 Consumo nacional ................................................................................ 16 3.3 Intercambio comercial .......................................................................... 18 3.4 Precios a nivel nacional ........................................................................ 19

4. Financiamiento otorgado por FIRA .............................................................. 21

5. Conclusiones ................................................................................................ 22

6. Referencias .................................................................................................. 24

7. Anexo estadístico ......................................................................................... 25

1 Documento elaborado con información disponible a marzo de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]


2

1. Resumen ejecutivo

En 2014, la producción mundial de pollo alcanzó 86 millones de toneladas. Durante 2015, se pronostica que la producción mundial de carne de pollo alcance la cifra récord de 87.4 millones de toneladas. De manera particular, en 2015 se espera un aumento en la producción de Estados Unidos (el principal productor), Brasil, la Unión Europea e India. Las causas principales de los aumentos en la producción son una mayor productividad (sobre todo en Estados Unidos),2 la creciente demanda interna por este producto —motivada por un menor precio relativo al de la carne roja— y un mayor número de pollos a sacrificar (en especial en Brasil e India).

Un reto para el mercado mundial son los brotes de gripe aviar. Recientemente, dicho brotes han ocurrido en Hungría, Nigeria, China, Japón, India y en diversas regiones de Estados Unidos. Brasil y Tailandia fueron los principales países que se beneficiaron por la gripe aviar en la segunda mitad de 2014, pues Rusia, la Unión Europea y Japón impusieron restricciones a las importaciones de los países con brotes. Sin embargo, se espera que para 2015 el volumen de comercio internacional de carne de pollo disminuya debido a las preocupaciones por la gripe aviar y a la depreciación de algunas monedas de países importadores.3

Con respecto al consumo mundial, se espera aumente 1.17 por ciento anual durante 2015, para alcanzar 85.1 millones de toneladas. El consumo en Estados Unidos, principal consumidor, se estima aumentará en 2015 (para continuar con la misma tendencia registrada desde 2012) y, así, llegaría a 14.4 millones de toneladas. Esta cifra es 2.4 por ciento mayor al consumo estadounidense en 2014, que fue de 14 millones de toneladas. En contraste, para China se proyecta una ligera caída de 0.19 por ciento en su consumo durante 2015 comparado con 2014.

La industria avícola en México mantiene un crecimiento constante. Durante la década reciente, la producción y el consumo aparente de carne de pollo crecieron a tasas promedio anuales de 2.4 y 3.1 por ciento, respectivamente. Así, se ubicaron en niveles máximos históricos de 2.88 y 3.48 millones de toneladas en 2014. Dichos volúmenes, significaron incrementos de 2.5 y 3.0 por ciento con respecto a 2013. El dinamismo en el consumo de carne de pollo, mayor que en la producción, se explica principalmente por la ventaja en el precio relativo en comparación con los otros tipos de carne, así como al incremento en la preferencia de los consumidores hacia este tipo de carne, debido a factores como la versatilidad en su preparación y el alto número y diversidad de puntos de venta cercanos al consumidor, entre otros. El 50.7 por ciento de la oferta nacional de carne de pollo durante 2014 se concentró en cinco entidades: Jalisco (11.4 por ciento), Durango (10.3 por ciento), Veracruz (10.2 por ciento), Aguascalientes (9.7 por ciento) y Querétaro (9.1 por ciento).

2 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1. 3 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1.


3

Debido a que el consumo nacional ha crecido a un ritmo mayor que la producción, las importaciones de carne de pollo, que se realizan en su mayor parte de Estados Unidos, reportan tendencia creciente. Así, las importaciones netas de carne de pollo en 2014 ascendieron a 603,630 toneladas, con un valor de 565.2 millones de dólares. El volumen importado en 2014 ascendió a un nivel máximo histórico, que representó un incremento de 5.2 por ciento con respecto al volumen de las compras al exterior en 2013, y fue equivalente al 17.3 por ciento del consumo nacional aparente de este tipo de carne. Por otra parte, los precios de la carne de pollo en el mercado nacional reportan una ligera tendencia al alza. El brote de influenza aviar que se presentó en junio de 2012 en la región de Los Altos de Jalisco, y que afectó la producción y los precios de huevo, también repercutió en los precios de la carne de pollo, que se incrementaron 38.9 por ciento en términos reales entre junio de 2012 y junio de 2013. Posteriormente, el precio descendió y hacia mediados de 2014 registró nuevos incrementos. En febrero de 2015 el precio del pollo entero en centros de distribución en México se ubicó en 31,220 pesos por tonelada, lo que significa una reducción a tasa anual de 2.8 por ciento en términos reales. Por su parte, el precio real al consumidor del pollo entero se ubicó en 41,467, es decir, se incrementó 7.5 por ciento a tasa anual. 2. Mercado internacional 2.1 Producción mundial Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014 la producción mundial de carne de pollo presenta un crecimiento medio anual de 3.3 por ciento, para situarse en 2014 en 86.07 millones de toneladas. Dicho dato representa un máximo hasta la fecha, la causa es la creciente demanda por este producto, motivada, en parte, por un menor precio en

comparación con el de la carne roja,4 lo cual ha provocado un mayor sacrificio de aves y, debido a los relativamente bajos costos de alimentación, un mayor peso de las mismas. La producción mundial ha incrementado a pesar de que la producción de carne de pollo ha

enfrentado problemas en China5 y parte de la Unión Europea (Holanda, Alemania, Reino

Unido e Italia)6 por brotes de gripe aviar, sobre todo a finales de 2014. Para 2015 se pronostica una producción de 87.38 millones de toneladas, lo cual representaría un aumento interanual de 1.5 por ciento. Se estima que la tendencia de crecimiento en la producción mundial será favorecida por los bajos precios de los granos forrajeros, así como por el incremento sostenido de la demanda global. Esto último, debido al relativo precio bajo de la carne de pollo y a cambios en las dietas de diversos países desarrollados.

4 USDA (2014). Livestock and Poultry World Markets and Trade, Modest Expansion for Global Beef, Pork and Broiler Meat Trade in 2015. 5 USDA (2014). Gain Report, Global Agricultural Information Network. China 2014 Poultry and Products Annual. 6 USDA (2014). Gain Report, Global Agricultural Information Network. Germany, First H5N8 outbreak in Europe.


4

En cuanto a la distribución geográfica de la producción de 2015, se espera que 62 por ciento de la producción mundial se concentre en cuatro regiones: Estados Unidos, Brasil, China y la Unión Europea. Este grupo es liderado por Estados Unidos, del cual se prevé una producción de 17.7 millones de toneladas, es decir, 20.3 por ciento de la producción mundial. Cabe señalar que, durante el periodo 2005‐2014, EE.UU. ha sido el principal productor de carne de pollo, contribuyendo en promedio con 22 por ciento del total mundial. Las expectativas para 2015 indican que la producción de carne de pollo en Estados Unidos crecerá un 3 por ciento respecto a 2014, esto debido al incremento en peso y tamaño de los pollos sacrificados, junto con los incentivos que provee una mayor demanda (debido a

un efecto sustitución de carne roja por carne de pollo).7 Por otro lado, se espera que la

producción de carne de pollo en China no crezca en 2015; así, se mantendrá en 13 millones de toneladas. Esto debido, principalmente, al estancamiento de su consumo interno, a los altos costos de alimentación domésticos, a regulaciones sanitarias y a una restructuración en la cadena productiva. Además, la industria de pollo ha enfrentado significativas

pérdidas financieras como resultado de brotes de influenza aviar.8 Incluso, se prevé influya el menor crecimiento económico y las nuevas políticas anticorrupción (las cuales provocarán menos ventas corporativas).9

Producción mundial de carne de pollo, 2005‐2015

(Miles de toneladas métricas)

Fuente: USDA. *Estimado.

7 USDA (2014). Livestock and Poultry World Markets and Trade, Modest Expansion for Global Beef, Pork and Broiler Meat Trade in 2015 8 USDA. (2014). Gain Report, Global Agricultural Information Network. China 2014 Poultry and Products Annual. 9 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Estados Unidos Brasil China Unión EuropeaIndia Rusia México ArgentinaTurquía Resto de países


5

Por otro lado, la producción de Brasil presenta un incremento considerable durante el período de análisis. En 2015, se estima alcance un nivel de producción de 13.1 millones de toneladas, lo que representaría el 15 por ciento del total mundial y un aumento de 3.4 por ciento respecto a la producción de 2014; esto lo posicionaría como el segundo mayor productor del cárnico. Cabe destacar que entre 2005 y 2014, Brasil presenta una tasa de crecimiento media anual de 3.4 por ciento. El crecimiento en la producción de Brasil se explica por su alta competitividad en el mercado mundial debido a un favorable tipo de cambio, por los bajos costos de alimentación y por las nuevas oportunidades de comercio

que está teniendo en el mercado Ruso.10

Principales países productores de pollo 2015* (Porcentaje)

Fuente: USDA *Estimado

En lo que respecta a México, se estima que en 2015 ocupe el séptimo lugar como país productor, con una participación de 3.6 por ciento de la producción global.

10 USDA (2014). Gain Report, Global Agricultural Information Network. Brazil, Poultry and Products Annual.

Estados Unidos, 20%

Brasil, 15%

China, 15%Unión Europea, 12%

India, 4%

Rusia, 4%

México, 4%

Resto de los países, 26%


6

Recuadro 1. Influenza aviar en el mundo

La Influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a varias especies de aves productoras de alimentos (pollos, pavos, codornices, etc.), así como a aves de compañía y aves silvestres. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, se distinguen dos grupos de virus de la influenza aviar según su capacidad para causar la enfermedad (patogenicidad): el virus de la influenza aviar altamente patógena, que se propaga rápidamente, puede ocasionar una enfermedad grave y producir altas tasas de mortalidad (hasta el 100% en 48 horas); y el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad, que puede causar una enfermedad leve, a menudo desapercibida o sin ningún síntoma en algunas especies de aves. La influenza aviar se ha registrado en todo el mundo, pero las diferentes cepas pueden tener una prevalencia mayor en determinadas zonas. Los focos de influenza aviar altamente patógena (H5N1) surgido en Asia del sudeste a fines de 2003 son de particular importancia. En África y Europa se han registrado también focos de influenza aviar altamente patógena.

Influenza aviar altamente patógena de 2005‐2014.

Influenza aviar levemente patógena de 2005‐2014

Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal.


7

2.2 Consumo mundial El consumo mundial de carne de pollo presenta una tasa media de crecimiento anual de 3.1 por ciento para el periodo comprendido entre 2005 y 2014. En 2014, el consumo mundial fue de 84.1 millones de toneladas. Para 2015, se espera que sea de 85.1 millones de toneladas, lo cual representaría un aumento interanual de 1.1 por ciento. El consumo de carne de pollo por países presenta tendencias encontradas. Por un lado, el consumo en Estados Unidos, el principal productor y consumidor mundial, se estima al alza en 2015, en línea con la tendencia que ha seguido desde 2012. Así, para 2015 el consumo de Estados Unidos se proyecta en 14.45 millones de toneladas, un aumento de 3 por ciento en relación con 2014. Por otro lado, se espera que, en 2015, India y Rusia muestren los mayores aumentos en consumo, ambos con tasas de crecimiento interanual de 4.6 por ciento. Esto como consecuencia de la preferencia de la carne de pollo respecto a las otras carnes. En contraste, para China, el segundo consumidor mundial, se proyecta un decremento anual de 0.2 por ciento durante 2015. Esto debido a que la confianza de los consumidores en China se ha deteriorado por los problemas sanitarios por los que ha enfrentado la avicultura en ese país. Ejemplos de eventos que han deteriorado la confianza del consumidor chino son: el reciente brote de Influenza aviar a finales de 2014 y diversas

noticias sobre manejo y procesamiento inadecuados de la carne de pollo.11

Consumo mundial de carne de pollo, 2005‐2015

(Miles de toneladas métricas)

Fuente: USDA. *Estimado.

11 USDA (2014). Gain Report, Global Agricultural Information Network. China 2014 Poultry and Products Annual.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Estados Unidos China Unión Europea Brasil

India México Rusia Japón

Argentina Resto de países


8

Entre los principales países consumidores, Estados Unidos tenía los mayores niveles de consumo per cápita de carne de pollo hasta antes de 2014, cuando fue superado por Brasil. Brasil alcanzó un consumo promedio de 45 kilogramos de carne por persona por año en 2014, mientras que, en ese mismo año, Estados Unidos llegó a 44 kilogramos de carne por persona. Por su parte, China, el tercer productor de carne de pollo a nivel mundial, cuenta con un consumo per cápita anual bajo en comparación con el de los demás principales productores de carne de pollo: 9.4 para 2014 y se proyecta disminuya a 9.3 kilogramos por persona para 2015. En lo que respecta a México, el consumo per cápita se ha mantenido crecimiento desde 2009; se espera que en 2015 alcance los 31 kilogramos por persona.

Consumo per cápita de carne de pollo (Kilogramos por persona por año)

Fuente: USDA y Banco Mundial. *Estimado.

2.3 Comercio internacional Las exportaciones mundiales de carne de pollo presentan una tasa de crecimiento media anual de 4.83 por ciento para el periodo comprendido entre 2005 y 2014. Para 2015, se proyecta que las exportaciones mundiales de la carne alcancen 10.9 millones de toneladas, esto representaría un crecimiento del 4.29 por ciento en relación con el año anterior. Este incremento se adjudica a la expectativa de que países como Rusia, Iraq y Venezuela seguirán con un aumento sostenido de su demanda. En 2014, los principales países exportadores de carne de pollo fueron, en primer lugar, Brasil, con una participación de 34.35 por ciento, lo que totaliza 3.6 millones de toneladas; en segundo lugar, Estados Unidos, con una cuota de 31.46 por ciento, es decir, un volumen de 3.29 millones de toneladas; por último, el tercer exportador mundial, Tailandia, participó con 10.49 por ciento, un volumen de 1.1 millones de toneladas. La estructura de exportaciones para 2015 se espera se mantenga sin importantes cambios; no obstante, el

0

10

20

30

40

50

60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Estados Unidos China BrasilMéxico Rusia JapónMundial


9

volumen de los dos principales países exportadores (Brasil y Estados Unidos) crecerá marginalmente. Por su parte, se espera que Tailandia mantenga un nivel de exportaciones similar al del año anterior, esto como consecuencia de un choque en su producción debido a las tensiones políticas internas y a la reorientación de las importaciones de la Unión Europea provenientes de mercados más cercanos.12

Las importaciones mundiales de carne de pollo presentan una tasa de crecimiento media anual de 3.69 por ciento para el periodo comprendido entre 2005 y 2014. Cabe señalar que la estructura de los principales países importadores se ha modificado durante los últimos años. Por un lado, Rusia, históricamente el principal importador de carne de pollo, a partir del 2008 comenzó a disminuir considerablemente sus importaciones. Esto se puede explicar por la política del gobierno Ruso para mejorar su autosuficiencia alimentaria, reduciendo así el flujo de importaciones; también, habría que considerar las recientes restricciones comerciales impuestas a Estados Unidos y a la Unión Europea, así como la depreciación del rublo.13 Por otro lado, Japón, el principal importador de carne de pollo desde 2010, registra una tendencia al alza en el volumen importado, pues de dicho año a 2014 crecieron en promedio 2.77 por ciento anual. No obstante, se prevé que las importaciones japonesas decrezcan, pasando de 880 millones de toneladas, en 2014, a 870 millones de toneladas, en 2015. Esto representa una disminución de 1.14 por ciento, situación que se explica por los problemas de influenza aviar que enfrentó la producción en China, uno de los principales proveedores de Japón, y por la incertidumbre que genera las restricciones comerciales rusas sobre el precio mundial de las importaciones.14 En cambio, Arabia Saudita, el segundo mayor importador en 2014, registra una tasa de crecimiento media anual de 6.1 por ciento para el periodo comprendido de 2005 a 2014. Para 2015, se prevé un crecimiento anual de 2.6 por ciento, respecto al nivel de 2014, totalizando una cantidad de 790 millones de toneladas. Por último, Iraq, tercer importador mundial, registra una tasa de crecimiento promedio anual de 20.1 por ciento durante el período de 2005 a 2014. Para 2015, se pronostica que alcance una crecimiento interanual de 9.72 por ciento; esto debido a un sostenido aumento en su población y en el ingreso per cápita. Cabe señalar que se espera que Argentina enfrente algunas dificultades para la exportación de su carne de pollo. Esto debido a que enfrentan un tipo de cambio sobrevaluado, una inflación doméstica elevada y precios domésticos controlados por el gobierno.15

12 Comisión Europea (2014). Prospects for EU Agricultural Markets and Income 2014‐2024. 13 USDA (2015). Russian Federation 2015 Poultry and Products Semi‐Annual Report. 14 USDA (2014). Japan 2014 Market Situation Summary and 2015 Outlook. 15 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1.


10

Intercambio comercial de carne de pollo, 2005‐2015 (Miles de toneladas métricas)

a) Exportaciones b) Importaciones

Fuente: USDA. *Estimado. Fuente: USDA. *Estimado.

2.4 Precio internacional

De 2006 a 2011, el precio internacional de la carne de pollo mostró una importante tendencia al alza. Después, entre 2011 y 2014, la tasa media anual de crecimiento fue de 11.06 por ciento. El subíndice de FAO de la carne de pollo alcanzó su punto máximo en 2011, ubicándose en 205.7 puntos. Para 2015, se espera que los altos suministros domésticos y los bajos costos de alimentación lleven a una caída de los precios de la carne de pollo durante la primera mitad de 2015.

Se estima entonces que, en el corto plazo, el precio internacional de la carne de pollo disminuya; no obstante, en el mediano plazo, se pronostica un aumento; esto debido particularmente a incrementos en los costos relacionados con la energía, los servicios y las regulaciones ambientales y sanitarias. El subíndice de precios de carne de pollo de FAO, en enero de 2015 se posicionó por debajo de los 200 puntos, mientras que el subíndice de carne bovino estuvo cerca de los 250 puntos. No obstante, el subíndice de carne de pollo se localizó por arriba del subíndice de carne de cerdo, el cual presentó el mayor descenso de precios al colocarse por debajo de los 150 puntos para ese mismo mes. Desde marzo de 2011, el subíndice de la carne de pollo muestra cierta estabilidad, sobre todo comparado con la volatilidad que han mostrado los subíndices de cerdo y bovino. En 2015, se espera que los precios del pollo reporten movimientos a la baja. Las restricciones actuales a la importación de carne de pollo proveniente de Estados Unidos

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Brasil Estados Unidos

Unión Europea Tailandia

China Turquía

Argentina Ucrania

Canadá Resto de países

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Japón Iraq

Arabia Saudita México

Unión Europea Venezuela

Sudáfrica Ángola

Rusia Resto de países


11

por parte de China y Rusia pudieran poner algo de presión en los precios de piernas y carne deshuesada mecánicamente. No obstante, la depreciación de algunas monedas (como el euro, el yen y el rublo) pudieran poner cierto techo a las presiones al alza mencionadas, debido a que los exportadores deberán mantener precios bajos para competir con la oferta local.16

Subíndice de precios de carnes de la FAO, 2005‐2014

(Puntos 2002‐2004=100)

Precio de la carne de pollo al mayoreo en Estados Unidos, 2005‐2015

(Dólares por tonelada)

Fuente: FAO. Fuente: Banco Mundial.

El comportamiento del precio de la carne de pollo en Estados Unidos sigue las tendencias a nivel mundial ya que el precio presenta una tendencia a la alza. Aunque en diciembre de 2013 el precio de la carne al mayoreo tuvo un descenso, durante 2014 el precio de la carne de pollo continuó al alza. El precio máximo histórico es el de enero de 2015, cuando la tonelada se cotizó al mayoreo en 2,515 dólares. Se espera que durante 2015 el precio continúe aumentando. Esto, particularmente, debido a una relativamente reducida oferta de pollos para sacrificar (ocasionada, en parte, por los brotes de gripe aviar) y a un aumento en la demanda de pollo, derivado de una sustitución de carne bovina por carne de pollo.17

16 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1. 17 Rabobank (2015). Poultry Quaterly Q1.

0

50

100

150

200

250

300

2005‐01

2005‐10

2006‐07

2007‐04

2008‐01

2008‐10

2009‐07

2010‐04

2011‐01

2011‐10

2012‐07

2013‐04

2014‐01

2014‐10

Subíndice de precios pollo

Subíndice de precios cerdo

Subíndice de precios bovino

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

ene.‐05

nov.‐05

sep.‐06

jul.‐07

may.‐08

mar.‐09

ene.‐10

nov.‐10

sep.‐11

jul.‐12

may.‐13

mar.‐14

ene.‐15


12

3. Mercado nacional La avicultura es la actividad pecuaria más importante en México desde el punto de vista del valor de la producción que genera. Durante 2013, la producción de pollo y huevo participaron con 26.0 y 15.5 por ciento del valor de la producción de la actividad ganadera en el país, respectivamente. La producción de carne de bovino participó con 22.9 por ciento, leche de bovino con 18.8 por ciento y carne de cerdo con 14.0 por ciento. La industria avícola nacional mantiene un crecimiento constante, tanto en la producción como en el consumo, consolidándose como una actividad estratégica para el país, tanto en el ámbito alimentario como económico.18 3.1 Producción primaria Durante el período 2004‐2014, la producción de carne de pollo en México creció a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento. Así, en 2014 se produjeron 2.88 millones de toneladas, volumen máximo histórico que representa un crecimiento de 2.5 por ciento con respecto a la producción de 2013. El inventario de aves para producción de carne, al final de 2013, se ubicó en un récord de 332.89 millones de cabezas.

Producción de carne de pollo en México, 2000‐2015 (Millones de toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar. **Proyectado.

Para 2015 se espera que la oferta nacional de carne de pollo ascienda a 2.94 millones de toneladas, lo que representaría un incremento anual de 2.1 por ciento.19

18 Unión Nacional de Avicultores (UNA). 2015. 19 De acuerdo con el pronóstico de producción del SIAP‐SAGARPA. Avance de la producción pecuaria. Marzo de 2015.

2.282.44 2.46

2.54 2.58 2.64 2.682.77 2.79 2.81 2.88 2.94

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**


13

Recuadro 2. Eventos sanitarios en la avicultura de México

Durante los últimos diez años (2005‐2014), se han presentado diferentes eventos epidemiológicos de carácter excepcional en México; entre los que destacan los siguientes:

Contingencias Sanitarias en la Avicultura Mexicana

Fecha de notificación

Enfermedad Razón de la notificación inmediata

Manifestación de la enfermedad

Focos Fecha de resolución

03/02/2006 Enfermedad de Newcastle Reaparición Enfermedad clínica 1 17/10/2006

22/11/2011 Enfermedad de Newcastle Primera aparición Infección sub‐clínica 1 18/11/2011

22/11/2011 Enfermedad de Newcastle Reaparición Infección sub‐clínica 1 17/11/2011

12/02/2011 Enfermedad de Newcastle Reaparición Enfermedad clínica 1 26/05/2011

12/02/2011 Enfermedad de Newcastle Reaparición Infección sub‐clínica 1 31/03/2011

22/06/2012 Influenza aviar altamente

patógena Reaparición Enfermedad clínica 46 29/09/2012

09/01/2013 Influenza aviar altamente

patógena Reaparición Enfermedad clínica 64 En curso

22/03/2014 Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)

Nueva cepa Infección sub‐clínica 1 28/02/2014

Fuente: Organización Mundial de Salud Animal. Uno de los eventos sanitarios más importantes y recientes fue la Influenza aviar altamente patógena registrada en 2012. El 20 de junio de ese mismo año, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó la presencia de un virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad exótico para México, identificado por pruebas diagnósticas moleculares como tipo A, subtipo H7N3.1

El 26 de junio de 2012, SENASICA informó que con el objetivo de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal que abarca, de inicio, la revisión de granjas en la región donde se presentaron los primeros casos de este tipo de Influenza de Alta Patogenicidad, exótica para México.2 Las medidas sanitarias contemplan el control de la movilización, a fin de evitar que las aves afectadas, carne de ave, despojos y gallinaza sean trasladadas a regiones sin la presencia del virus. Para ello, se dispondrá de cordones zoosanitarios. También se considera la inmunización, previa autorización expresa del SENASICA, para proteger y evitar la diseminación de la enfermedad, además de la cuarentena y el aislamiento de granjas afectadas. Incluso, se erradicarán aves, productos y subproductos en los términos que determine el organismo. Otras medidas zoosanitarias son las prácticas de saneamiento, desinfección, esterilización, uso de germicidas y plaguicidas en animales, locales y transportes para evitar la transmisión a granjas y aves no infectadas. 1 DOF. 2 de julio de 2012. Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el dispositivo nacional de emergencia de salud animal, en los términos del artículo 78 de la Ley Federal de Sanidad Animal, con objeto de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3. 2 DOF SENASICA, comunicado 249/12.


14

El crecimiento de la industria avícola de la carne de pollo se ha consolidado a la par de las mejoras en las medidas de bioseguridad, lo que le ha permitido superar los efectos negativos de los episodios de la influenza aviar registrados durante 2012 y 2013. Adicional a las medidas de seguridad, la industria avícola invierte en naves con ambiente controlado, infraestructura para almacenamiento y abasto de alimentos, sacrificio y procesamiento, así como biodigestores, entre otros. Un factor clave para el incremento de la producción es la plena recuperación del inventario de gallinas progenitoras para abastecer a las granjas de pollo.20 Durante 2014, el 62.2 por ciento de la producción nacional de carne de pollo se concentró en siete entidades: Jalisco (11.4 por ciento), Durango (10.3 por ciento), Veracruz (10.2 por ciento), Aguascalientes (9.7 por ciento), Querétaro (9.1 por ciento), Guanajuato (5.8 por ciento) y Puebla (5.7 por ciento).

Principales estados productores de carne de pollo, 2013‐2015 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar **Proyectado.

Entre las principales entidades productoras, Aguascalientes y Querétaro reportaron mayor crecimiento en la producción de carne de pollo en 2014, con tasas anuales de 17.7 y 12.7 por ciento, respectivamente. En Jalisco, Durango y Puebla, la producción se incrementó 1.7, 2.6 y 1.0 por ciento con respecto a 2013, en ese orden. Por el contrario, la producción en Veracruz y Guanajuato se redujo a tasa anuales de 1.0 y 5.8 por ciento, respectivamente.

20 USDA (2014). Mexico Poultry and Products Annual.

328295 294 280 263

166 165 154128 122

685

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Jal Dgo Ver Ags Qro Gto Pue Chis Sin Yuc Otras

2013

2014*

2015**


15

Recuadro 3. Estacionalidad de la producción nacional

En los diez principales municipios productores se concentra el 24.8 por ciento de la oferta nacional de carne de pollo en México, mismos que se ubican en los estados de Durango, Jalisco, Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato.

Principales municipios productores de carne de pollo, 2009‐2013

Municipio Producción promedio

2009‐2013 (Toneladas)

Participación (%)

Gómez Palacio, Dgo. 129,168 4.7% Mapimí, Dgo. 113,475 4.1% Lagos de Moreno, Jal. 81,669 3.0% Ocozocoautla de Espinosa, Chis. 73,558 2.7% Colón, Qro. 55,407 2.0% Esequiel Montes, Qro. 52,062 1.9% El Marqués, Qro. 51,164 1.9% Villa Flores, Chis. 45,342 1.7% Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 41,325 1.5% Apaseo El Grande, Gto. 36,586 1.3%

Subtotal 10 municipios 679,753 24.8%

Otros municipios (2,294) 2,056,705 75.2%

Total 2,736,459 100.0%

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

La producción mensual de carne de pollo en México no muestra mucha variación durante el año. En promedio cada mes se produce 8.3 por ciento del total; sin embrago, durante noviembre y diciembre la producción es superior al promedio nacional y aportan el 8.6 y 9.0 por ciento de la producción total.

Producción mensual de carne de pollo, 2010‐2014 (Toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

221,393

221,316 230,062

230,920

233,483

233,996

236,958

231,725

231,493

227,033

239,001

252,429

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

240,000

245,000

250,000

255,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic


16

Recuadro 4. Distribución geográfica de la producción de carne de pollo en México

3.2 Consumo nacional El consumo aparente de carne de pollo en México creció a una tasa promedio anual de 3.1 por ciento entre 2004 y 2014, es decir, a un ritmo mayor que el crecimiento de la oferta nacional. Así, durante 2014, el consumo aparente de este producto se ubicó en un nivel máximo histórico de 3.48 millones de toneladas. Dicho volumen significa un crecimiento de 3.0 por ciento a tasa anual. Como resultado de un nivel de producción nacional inferior al consumo, éste se complementa con compras al exterior. Así, en promedio, entre 2010 y 2014, la producción nacional de carne de pollo representó el 83.8 por ciento del consumo doméstico, mientras que las importaciones significaron el 16.2 por ciento. En 2014, el volumen de las importaciones netas de carne de pollo ascendió a un récord de 605,000 toneladas,

La producción de carne de pollo se distribuye en prácticamente todo el país; no obstante, en 20 municipios se concentra el 40 por ciento de la producción nacional; y, en 31 municipios el 51 por ciento de la producción. Destacan municipios como Mapimí y Gomez Palacio ambos del estado de Durango, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en cuanto a la producción municipal se refiere con más del 4.0 por ciento de la producción cada uno.

Distribución de la producción de carne de pollo, 2009‐2013

(Porcentaje respecto al total nacional)

Fuente: SIACON‐SAGARPA. Nota: Los números entre paréntesis reflejan los municipios en cada categoría.


17

equivalente al 17.3 por ciento del consumo nacional aparente, la proporción más alta desde que se tiene registro.

Consumo aparente de carne de pollo en México, 2003‐2014 (Millones de toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA y SIAVI‐Secretaría de Economía.

El consumidor en México tiene una alta preferencia por los productos avícolas pollo y huevo.21 El consumo per cápita muestra una tendencia creciente durante los últimos 25 años y claramente diferenciado del consumo per cápita de otros productos como la carne de res y la carne de cerdo. Lo anterior, favorecido por factores como el menor precio relativo en comparación con otras fuentes de proteína animal, la versatilidad en su preparación y el alto número y diversidad de puntos de venta cercanos al consumidor. Entre 2005 y 2014, el consumo per cápita de la carne de pollo en México creció a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento, mientras que para la carne de res dicha tasa fue ‐2.4 por ciento durante el mismo periodo. Para 2015 se espera que estas tendencias en el consumo continúen.

21 Unión Nacional de Avicultores (UNA). 2015.

2.42 2.58

2.75 2.84 2.88 2.96 3.08

3.17 3.26 3.32 3.38 3.48

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.02003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Producción nacional Saldo balanza comercial


18

Consumo per cápita de carne de pollo en México, 1990‐2015 (Kilogramos por persona por año)

Fuente: Elaboración propia con información de USDA y CONAPO. *Proyectado.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH), los hogares mexicanos destinan al consumo de carne el 22.8 por ciento del total del gasto corriente monetario trimestral que se destina a alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar. Por tipo de carne, la participación en ese total es la siguiente: carne de res, 8.1 por ciento; carne de ave, 7.8 por ciento; carne de cerdo, 2.7 por ciento y, otras carnes, 4.3 por ciento. El incremento en el consumo per cápita de carne de ave, mayor al de los otros tipos de carne, se ha visto reflejado en el aumento de la proporción del gasto destinado a este producto. En 2002, la proporción del gasto total en alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar que se destinaba a la carne de pollo era de 5.4 por ciento; a la carne de res, de 8.6 por ciento, a la de cerdo de 2.2 por ciento y a otras carnes de 7.3 por ciento. En conjunto, el consumo de carne representaba el 23.7 por ciento. Cabe destacar que dentro del grupo de los 40 productos agropecuarios, que en conjunto tienen una ponderación de 8.43 por ciento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la carne de pollo es el segundo producto con mayor ponderador (1.32 por ciento) después de la carne de res (1.78 por ciento). 3.3 Intercambio comercial México registra un saldo deficitario en la balanza comercial de carne de pollo. Derivado de la ampliación de la brecha entre la producción nacional y el consumo, el volumen de las importaciones de este producto reporta una tendencia creciente. Así, entre 2004 y 2014 el volumen de las importaciones mexicanas creció a una tasa promedio anual de 7.3 por ciento, para ubicarse en un nivel récord de 605,000 toneladas. En tanto, el valor de esas

0

5

10

15

20

25

30

35

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Carne de pollo Carne de res Carne de cerdo


19

compras creció a una tasa media anual de 12.6 por ciento, al ubicarse en 567.1 millones de dólares en 2014.22 De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), México participa con el 8.2 por ciento del volumen total de las importaciones de carne de pollo a nivel mundial, por lo cual se ubica en la cuarta posición después de Japón, Arabia Saudita e Iraq, que participan con 10.3, 9.0 y 8.4 por ciento de las importaciones globales de carne de pollo, respectivamente.23 Volumen y valor de las importaciones mexicanas de carne de pollo, 2003‐2014

(Miles de toneladas y millones de dólares)

Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.

El 98.3 por ciento del total del volumen de las importaciones mexicanas de carne de pollo en 2014 provino de Estados Unidos; 1.1 por ciento de Chile; 0.4 por ciento de Brasil, y 0.1 por ciento de Argentina. 3.4 Precios a nivel nacional

Los precios de la carne de pollo en México reportan una ligera tendencia al alza durante los últimos cuatro años. El brote de influenza aviar que se presentó en junio de 2012 en la región de Los Altos de Jalisco, y que afectó significativamente la producción y los precios de huevo, también repercutió en los precios de la carne de pollo. Así, entre junio de 2012 y junio de 2013, se observó un crecimiento de 38.9 por ciento en el precio al mayoreo en

22 Incluye las fracciones arancelarias: 02071101 (sin trocear fresca o refrigerada), 02071201 (sin trocear congelada), 02071301 (en trozos deshuesada, frescos o refrigerados), 02071302 (carcazas frescas o refrigeradas), 02071303 (piernas o muslos frescos o refrigerados), 02071401 (en trozos deshuesados congelados), 02071404 (piernas o muslos congelados). 23 USDA‐Foreign Agricultural Service. Datos referidos al 2014, estimado en octubre de 2014.

260

298316

379

340

382

445

496500 527

575605

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(Millones de dólares)

(Miles de toneladas)

Volumen (eje der.)

Valor (eje izq.)


20

términos reales. Posteriormente, se registró una reducción y hacia mediados de 2014, de nueva cuenta un incremento. En febrero de 2015, el precio del pollo entero en centros de distribución se ubicó en 31,220 pesos por tonelada, lo que significa una reducción a tasa anual de 2.8 por ciento en términos reales. Por su parte, el precio real al consumidor del pollo entero se ubicó en 41,467, es decir, se incrementó 7.5 por ciento a tasa anual.

Precios de la carne de pollo en México, 2006‐2015* (Pesos por tonelada, a precios de febrero de 2015)

Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía e INEGI. * Pollo entero.

Aproximadamente, entre el 69 y 71 por ciento de los costos totales de producción de carne de pollo corresponden a la alimentación. Cerca de 92 por ciento del costo es directo (alimentación y pollito) mientras que el 8 por ciento restante son costos indirectos. Sin embargo, el efecto de la tendencia reciente a la baja en los precios de los principales granos forrajeros en el mercado internacional sobre los costos de producción de la industria avícola ha sido compensado por el incremento en el costo derivado del fortalecimiento de las medidas de bioseguridad, a raíz de los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad registrados en 2012 y 2013.24 Los precios al productor reportan tendencia al alza a partir de 2007. El precio al productor, así como el precio al mayoreo, reportaron fuertes incrementos durante mayo de 2013 y mayo de 2014, que coincidieron con las alzas del precio del pollo al mayoreo en Estados Unidos.

24 USDA (2014). Mexico Poultry and Products Annual.

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

ene.‐11

mar.‐11

may.‐11

jul.‐11

sep.‐11

nov.‐11

ene.‐12

mar.‐12

may.‐12

jul.‐12

sep.‐12

nov.‐12

ene.‐13

mar.‐13

may.‐13

jul.‐13

sep.‐13

nov.‐13

ene.‐14

mar.‐14

may.‐14

jul.‐14

sep.‐14

nov.‐14

Precio al mayoreo Precio al consumidor


21

Precio al productor de la carne de pollo en México, 2000‐2013

(Pesos por tonelada, a precios de 2013)

Índices de precios al productor y al consumidor de la carne de pollo, 2011‐2015

(Base enero 2011=100)

Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: INEGI.

4. Financiamiento otorgado por FIRA El descuento25 FIRA otorgado a la red avicultura carne superó 2,489 millones de pesos durante 2014, de los cuales 82.8 por ciento se canalizaron hacia actividades primarias, 11.2 por ciento en apoyo a la industrialización. 4.5 por ciento se destinó a actividades de comercialización y el restante 1.5 por ciento a servicios. En cuanto a distribución geográfica, la regional occidente canalizó 32.6 por ciento del total del financiamiento otorgado a esta cadena durante 2014; en orden de participación, la regional sureste y norte participaron con 27.8 y 22.2 por ciento. El restante 17.4 por ciento fue otorgado en las entidades del sur y sureste.

25 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ave en pie En canal

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

ene.‐11

abr.‐11

jul.‐11

oct.‐11

ene.‐12

abr.‐12

jul.‐12

oct.‐12

ene.‐13

abr.‐13

jul.‐13

oct.‐13

ene.‐14

abr.‐14

jul.‐14

oct.‐14

ene.‐15

INPP Carne de ave en canal

INPC Pollo


22

Financiamiento de FIRA a la red avicultura carne 2014 (Millones de pesos)

a) Descuento por actividad b) Descuento por regional FIRA

Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.

Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo26 a la red avicultura carne 294.3 millones de pesos. La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 92.5 por ciento del total

5. Conclusiones La producción mundial de carne de pollo ha aumentado constantemente desde hace varios años y, por el momento, no hay señales de que 2015 será una excepción. Si bien, enfrenta un reto sanitario por las recientes brotes de gripe aviar; se espera que los bajos precios en la alimentación y una sustitución creciente de la carne de bovino por la carne de pollo impulsen la producción de carne de pollo durante 2015. Una mayor producción de pollo durante 2015 traerá, a su vez, una disminución de los precios, lo cual estimulará el consumo de dicha carne. No obstante, como se mencionó, la gripe aviar y las limitaciones al comercio internacional derivadas de ésta, tendrán un impacto importante durante 2015. Se espera que países productores que han tenido brotes de dicha gripe, como Estados Unidos, China e India, puedan verse afectados. Por otro lado, países que no han presentado dicha enfermedad, como Brasil y Tailandia, podrían resultar beneficiados.

26 La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio, para respaldar las recuperaciones parciales de los créditos que conceden a su clientela elegible y que no sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Primaria

Industrialización

Comercialización

Servicios

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Occiden

te

Sureste

Norte

Sur

Noroeste


23

Aparte de la gripe aviar, otro retro que podría enfrentar el mercado internacional de la carne de pollo es la volatilidad del precio de la alimentación. Si bien se ha mencionado que el precio de alimentación actual es bajo, se debe de considerar que los precios de los granos usados para este fin poseen la característica de ser volátiles. Por lo que, hacia finales de 2015, la tendencia a la baja en dichos granos podría cambiar. La producción y el consumo de carne de pollo en México, así como el volumen de las importaciones para complementar los requerimientos del mercado nacional, reportan tendencia creciente. Durante la última década, el consumo de carne de pollo en México creció a un ritmo mayor que la producción nacional. Lo anterior, como resultado del incremento del consumo per cápita, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por esta fuente de proteína animal. Los principales factores que han favorecido esta tendencia son el menor precio relativo de la carne de pollo en comparación con otros tipos de carne, la versatilidad en su preparación y el alto número y diversidad de puntos de venta cercanos al consumidor. México registra un saldo deficitario en la balanza comercial de carne de pollo, mismo que se ha ampliado a través del tiempo. Así, las importaciones de este producto, que se realiza en su mayor parte de Estados Unidos, registran tendencia al alza, al ubicarse en un nivel máximo histórico en 2014, con un volumen que representó el 17.3 por ciento del consumo nacional aparente. El brote de influenza aviar que se presentó en junio de 2012 en la región de Los Altos de Jalisco, y que afectó significativamente la producción y los precios de huevo, también repercutió en los precios de la carne de pollo, que se incrementaron entre junio de 2012 y junio de 2013. Posteriormente, el precio de la carne de pollo se redujo y hacia mediados de 2014 se incrementó de nuevo. Para 2015 se espera que continúe incrementando la producción nacional de este producto. La tendencia a la baja en los precios de los principales granos forrajeros en el mercado internacional ha reducido la presión sobre los costos de producción de la carne de pollo, debido a la importancia que tienen los costos de alimentación. Sin embargo, derivado de los brotes de influenza aviar, las acciones de fortalecimiento de las medidas sanitarias en la industria avícola ha presionado al alza los costos de producción y los precios de la carne de pollo.


24

6. Fuentes de información Banco Mundial, Datos de población. Comisión Europea (2014). “Prospects for EU Agricultural Markets and Income 2014‐2024.” CONAPO. Estimados de población nacional. FAO. Índices de precios de alimentos. INEGI. Índices de precios. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Rabobank. Poultry Quaterly Q1, 2015. SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Pecuaria. SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON). Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Unión Nacional de Avicultores (UNA). USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database. USDA. Global Agriculture Information Network’s Reports.


25

7. Anexo estadístico Mercado mundial

Producción mundial de carne de pollo (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Estados Unidos 15,870 15,930 16,226 16,561 15,935 16,563 16,694 16,621 16,976 17,254 17,752

Brasil 9,350 9,355 10,305 11,033 11,023 12,312 12,863 12,645 12,308 12,680 13,115

China 10,200 10,350 11,291 11,840 12,100 12,550 13,200 13,700 13,350 13,000 13,000

Unión Europea 8,169 7,740 8,320 8,594 8,756 9,202 9,320 9,565 9,900 10,070 10,300

India 1,900 2,000 2,240 2,490 2,550 2,650 2,900 3,160 3,450 3,725 3,900

Rusia 950 1,180 1,410 1,680 2,060 2,310 2,575 2,830 3,010 3,200 3,400

México 2,498 2,592 2,683 2,853 2,781 2,822 2,906 2,958 3,002 3,060 3,150

Argentina 1,030 1,200 1,320 1,435 1,500 1,680 1,770 2,014 2,060 2,100 2,160

Turquía 978 946 1,012 1,150 1,180 1,420 1,619 1,707 1,745 1,755 1,800

Resto de países 13,467 14,387 14,863 15,420 16,051 16,863 17,510 18,226 18,730 19,222 18,808

Consumo mundial de carne de pollo (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Estados Unidos 13,434 13,677 13,590 13,435 12,946 13,473 13,660 13,345 13,691 14,031 14,454

China 10,087 10,371 11,415 11,954 12,210 12,457 13,016 13,543 13,174 12,800 12,775

Unión Europea 8,087 7,663 8,371 8,584 8,717 8,955 9,010 9,198 9,489 9,645 9,870

Brasil 6,612 6,853 7,384 7,792 7,802 9,041 9,422 9,139 8,829 9,083 9,293

India 1,899 2,000 2,239 2,489 2,549 2,648 2,891 3,156 3,445 3,717 3,888

México 2,861 3,010 3,061 3,281 3,264 3,364 3,473 3,569 3,679 3,760 3,885

Rusia 2,183 2,377 2,638 2,841 2,982 2,957 3,013 3,321 3,520 3,560 3,725

Japón 1,881 1,971 1,946 1,928 1,979 2,080 2,105 2,214 2,209 2,210 2,215

Argentina 941 1,109 1,200 1,275 1,327 1,475 1,556 1,726 1,738 1,762 1,786

Resto de países 15,690 16,529 17,517 18,506 19,124 20,756 21,894 22,544 23,193 23,561 23,221

Importaciones de carne de pollo (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Japón 748 716 696 737 645 789 895 877 854 880 870

Iraq 139 124 186 227 397 522 598 612 673 720 790

Arabia Saudita 452 419 442 446 557 652 745 750 838 770 790

México 364 419 380 433 492 549 578 616 682 705 740

Unión Europea 609 605 676 716 726 687 734 727 672 675 670

Venezuela 104 124 163 352 181 237 234 198 341 410 450

Sudáfrica 189 260 239 191 206 240 326 371 355 370 385

Ángola 103 130 138 171 161 239 287 301 321 325 350

Rusia 1,240 1,199 1,230 1,166 929 656 463 560 540 385 340

Resto de países 2,221 2,336 2,786 3,032 2,999 3,234 3,367 3,525 3,343 3,310 3,277

Exportaciones de carne de pollo (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Brasil 2,739 2,502 2,922 3,242 3,222 3,272 3,443 3,508 3,482 3,600 3,825

Estados Unidos 2,360 2,361 2,678 3,157 3,093 3,067 3,165 3,300 3,332 3,297 3,341

Unión Europea 691 682 625 726 765 934 1,044 1,094 1,083 1,100 1,100

Tailandia 240 261 296 383 379 432 467 538 513 540 570

China 332 322 358 285 291 379 422 411 420 440 460

Turquía 30 23 26 40 83 104 196 278 327 360 420

Argentina 92 94 125 164 178 214 224 291 324 340 375

Ucrania 9 6 5 6 13 23 43 76 141 170 190

Canadá 102 110 139 152 147 147 143 141 150 145 155

Resto de países 261 151 150 208 286 323 418 476 470 486 492

Fuente USDA. *Estimado.





26

Mercado nacional

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Inventario

(Mil lones de aves)293.61 299.05 305.96 311.96 315.61 320.43 324.69 329.92 332.89 N.d.

Producción

(Miles de toneladas)2,436.5 2,463.8 2,542.5 2,580.8 2,636.5 2,681.1 2,765.0 2,791.6 2,808.0 2,879.6

Valor de la producción

(Mil lones de pesos)43,708.8 41,851.7 49,457.3 55,857.4 60,294.4 65,045.3 71,028.7 76,096.7 84,220.1 N.d.

* Prel iminar

Fuente: SIACON‐SAGARPA.

Principales entidades productoras

(Miles de toneladas) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jalisco 181.4 173.8 192.2 212.7 206.8 192.0 236.7 250.3 238.1 327.6

Durango 156.0 156.6 159.9 162.9 167.8 172.1 177.6 176.7 176.3 295.2

Veracruz 200.1 207.0 219.6 236.1 246.5 252.1 267.5 285.5 287.7 293.7

Aguascalientes 252.8 246.1 266.1 269.6 287.7 304.1 315.7 313.7 322.2 280.1

Querétaro 155.3 157.6 159.9 164.2 157.3 157.4 154.2 157.0 163.7 262.8

Guanajuato 201.9 206.7 211.3 207.6 206.0 216.1 217.3 223.8 233.2 166.0

Puebla 291.7 285.0 283.2 287.5 289.9 286.5 288.5 294.3 296.6 165.4

Otras Entidades 997.2 1,031.0 1,050.3 1,040.1 1,074.6 1,100.8 1,107.6 1,090.3 1,090.2 1,089

Total 2,436.5 2,463.8 2,542.5 2,580.8 2,636.5 2,681.1 2,765.0 2,791.6 2,808.0 2,879.6

* Prel iminar


Comercio exterior

Exportaciones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volumen (toneladas) 197.2 43.1 43.8 460.4 2,332.3 3,263.2 1,247.5 417.4 1,305.0 1,511.5

Valor (miles de dólares) 818.9 60.7 48.8 537.6 2,377.7 3,114.1 2,879.5 839.6 1,762.8 1,990.6

Importaciones

Volumen (miles de toneladas) 316.3 379.5 340.2 382.4 444.6 496.0 500.2 527.0 575.0 605.1

Valor (millones de dólares) 231.8 276.1 257.7 312.9 362.7 373.7 440.0 546.4 588.6 567.1

Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.

Consumo aparente

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Mil lones de toneladas) 2.75 2.84 2.88 2.96 3.08 3.17 3.26 3.32 3.38 3.48

Fuente: SIAP‐SAGARPA y SIAVI‐Secretaría de Economía.

Precio al productor, carne en canal

(Pesos por tonelada) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jalisco 18,470.0 17,070.0 19,900.0 22,610.0 23,650.0 26,100.0 26,360.0 27,785.0 31,244.0

Durango 17,440.0 16,350.0 18,290.0 18,130.0 18,950.0 20,800.0 26,590.0 27,549.0 30,274.0

Veracruz 17,070.0 16,200.0 18,680.0 22,300.0 24,340.0 25,920.0 27,510.0 31,866.0 34,230.0

Aguascalientes 17,870.0 14,730.0 20,130.0 20,390.0 20,990.0 21,420.0 22,740.0 25,512.0 27,427.0

Querétaro 19,080.0 18,250.0 19,800.0 20,490.0 21,500.0 22,270.0 22,270.0 25,710.0 28,365.0

Guanajuato 17,450.0 17,520.0 17,900.0 20,470.0 20,750.0 21,860.0 23,190.0 20,496.0 29,260.0

Puebla 17,990.0 17,060.0 19,900.0 23,840.0 24,610.0 26,320.0 27,560.0 26,090.0 27,397.0

Nacional 17,940.0 16,990.0 19,452.0 21,644.0 22,869.0 24,261.0 25,680.0 27,259.0 29,993.0



27

Precio del pollo entero al mayoreo

(Pesos por tonelada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 21,376.8 22,224.1 23,489.6 23,969.2 24,357.6 25,106.1 23,048.7 23,199.6 24,559.5 24,369.4 24,069.2 21,942.7

2011 24,285.9 24,404.9 22,157.4 21,938.1 23,562.6 24,918.5 25,685.8 24,145.2 22,075.3 21,578.2 22,370.5 25,306.2

2012 27,021.3 28,169.2 26,653.7 22,026.8 24,850.3 26,177.8 27,370.9 26,232.8 28,042.7 29,010.4 28,619.8 29,688.7

2013 30,578.6 31,586.2 32,854.4 34,277.2 36,838.3 37,857.1 31,774.3 25,149.2 27,007.6 25,843.9 23,268.1 29,926.7

2014 31,820.0 32,130.5 31,490.6 32,202.5 40,668.0 36,097.1 28,108.2 33,979.7 36,104.7 33,054.3 29,925.0 33,152.7

2015 35,605.3 31,219.7

Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía.

Precio del pollo entero al consumidor

(Pesos por tonelada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011 31,772.9 31,821.1 32,247.7 32,150.6 32,729.7 32,918.0 33,356.2 33,363.0 33,102.4 33,223.4 33,204.9 34,040.0

2012 35,246.9 35,458.8 35,166.0 35,120.3 35,037.6 34,863.9 35,935.6 36,017.0 36,993.7 37,184.0 37,174.7 37,470.0

2013 37,851.9 37,746.2 38,588.0 39,026.4 41,093.0 41,666.6 40,141.3 40,073.9 39,063.8 36,784.1 35,649.3 37,088.5

2014 38,916.8 38,578.5 38,325.1 38,250.7 42,098.0 42,444.4 40,636.0 41,416.6 41,917.8 40,987.9 40,195.0 40,779.6

2015 41,707.9 41,467.0

Fuente: INEGI.

Documents

Panorama Agroalimentario Avicultura Carne 2015 vf - …€¦ · Panorama Agroalimentario | Avicultura Carne 2015 3 Debido a que el consumo nacional ha crecido a un ritmo mayor que