Mercado Siderúrgico Nacional

Produção e Importação 2008 a 2012

A alta nas importações de produtos siderúrgicos se dá muitas vezes

porque a própria siderurgia promove grande parte das importações

em duas hipóteses: 1º capacidade de produção totalmente esgotada;

2º uso de cadeias internacionais como centro de custos. Como o

aço é matéria-prima são dependentes dele no início as cadeias:

• Automobilística

• Auto Peças

• Linha branca

• Ferroviária

• Aeronáutica

• Construção Civil

• Construção Mecânica

• Outras

Os grupos afetados pela regulação procurarão sempre que possível,

influenciar a decisão do regulador a seu favor. A atuação de duopólios

no mercado e sua intenção de maximizar o lucro levam a uma

alocação ineficiente de recursos, salvo em improváveis composições

da demanda – decisão no cartel do aço plano:

Administrativo. Cade. Processo Administrativo. Imposição de multas

e publicação em jornais do extrato da decisão. Lei nº 8.884/94.

Paralelismo de conduta. Cartel. Acordo de preços. 1. Não configura

cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de arrolamento

como testemunha de professor economista que não presenciou fatos

relevantes para o deslinde de causa, mas que a parte pretende seja

ouvida na condição de especialista em ciência econômica (TRF1ª – Tribunal

Regional Federal da Primeira Região – Processo nº 2000.34.00.025254-8/DF – Sexta Turma – Relatora:

Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues – 14/06/2010).

As importações de fio-máquina de aço da posição 7213.91.90 da Europa e

Ásia são decrescentes a partir da Resolução Camex nº 70, de 28 de

setembro de 2012 que elevou a alíquota do imposto para 25%, enquanto

as importações argentinas, onde as maiores produtoras: Acindar – Aceros

Industriales de Argentina e Sipar Aceros são respectivamente

controladas das empresas ArcelorMittal e Gerdau S/A. Vindos da

Argentina no ano de 2012 foram 35% do total e, até junho de 2013

praticamente 100% das importações, conforme Sistema Alice do MDIC:

• 2008 = 2,704%

• 2009 = 0,439%

• 2010 = 1,448%

• 2011 = 9,467%

• 2012 = 34,860%

• 2013 = 95,626%

Fio-máquina de Aço – Insumo de diversas cadeias

Fio-máquina de Aço - 7213.91.90 – Total em Quilos Cadeias que o utilizam & Importações

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Total

Argentina

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Toneladas

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 76.890.441 94.277.718 205.791.045 234.316.462 267.348.504 54.469.688

Argentina 2.078.994 413.733 2.979.922 22.182.563 93.196.672 52.087.268

Vergalhões de Aço – Insumo da Construção Civil

As importações de vergalhões de aço da posição 7213.10.00 em rolos e da

posição 7214.20.00 em barras da Europa com predominância na Turquia, são

estáveis, não se verificando importações vindas da Ásia. Importações argentinas

com alíquota zero, por ser país do Mercosul, têm tendências crescentes e, em

2013 já representam 8% do total das importações brasileiras, representando

estas últimas em média 6,4% em relação à produção nacional:

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice e IABr – Instituto Aço Brasil

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importação 1.474.254 28.818.022 154.724.212 113.050.140 221.119.477 122.262.098

Produção Bras. 2.985.000.000 3.337.000.000 3.763.000.000 3.750.000.000 3.730.000.000

Toneladas

Vergalhões de Aço – Importações

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 1.474.254 28.818.022 154.724.212 113.050.140 221.119.477 122.262.098

Argentina 200.054 # # # 7.734.587 8.992.800

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1 2 3 4 5 6

Total

Argentina

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Toneladas

Produtores de Produtos Longos no Mercosul

Empresa Endereço Telefone

ArcelorMittal – Brasil BR 262 – Anel Rodoviário – B.Hte/MG. (55) 31 – 3379.6005

Gerdau S/A. Avenida Farrapos, 1.811 – Porto Alegre/RS. (55) 51 – 3323.2000

Votorantim – Barra Mansa Avenida Homero Leite, 1.300 – Barra Mansa/RJ. (55) 24 – 3324.9655

Siderúrgica Norte Brasil Rod. PA 150 - Km 425 - D. Industrial Marabá/PA. (55) 94 – 2101-3636

Acindar (ArcelorMittal) 2900 San Nicolás - Buenos Aires Argentina. (54) 336 500200

Sipar (Gerdau) Ruta Nacional N° 33 km 844 - (2121) Pérez - Argentina (0341) 495-8100

Acerbrag (Votorantim) Ruta Nacional N° 5 Km 210 – Bragado - Argentina (0234) 2427128

Acepar Aceros Paraguay Asunción Paraguay (595 21) 452.714

Sid. Laisa (Gerdau) Camino Santos Dumont # 2239 – Montevidéu Uruguay (598-2) 5142727

Sidor (Venezuela) Av. La Estancia – Seguros – piso 7 – Chuao – Caracas. (58) 286 6007696

Fonte: Freitas, Rinaldo Maciel – “Nervos de Aço – A História do Cartel na Siderurgia Brasileira”.

Tela Soldada para Concreto – Insumo da Construção Civil

Trata-se de insumo básico da construção civil, produzido a partir de

vergalhões de aço CA-60B, classificado na posição 7314.20.00 cuja

produção nacional é estimada em 3.700.000 (três milhões e setecentos mil

toneladas). É produzido no Brasil e na Argentina e, as importações são

decrescentes a partir do ano de 2011:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

49.106 69.166 1.655.233 15.166.606 5.306.439 2.160.546

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1 2 3 4 5 6

Importações

Importações

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Toneladas

Tela Soldada para Concreto – Insumo da Construção Civil

Turquia 7.594.820 50%

Argentina 4.337.621 29%

Espanha 1.587.895 10%

Portugal 1.392.265 9%

China 71.802 0.50%

Outros 182.203 1.50%

As importações de telas soldadas no ano de 2011, maior período

verificado, têm predominância na Turquia, Argentina, Portugal e

Espanha, sendo insignificantes as importações chinesas:

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Está em jogo a liberdade e a livre concorrência no mercado por ser o

aço insumo usado na maioria das cadeias produtivas e a importação

balizadora de preços que impede o abuso do poder econômico.

Tela Hexagonal de Aplicação Agropecuária

A Circular Secex nº 31, de 06 de agosto de 2002, investigou a existência de dumping

nas exportações de telas hexagonais da posição 7314.41.00 para o Brasil; não

comprovado. As informações da Circular e o crescimento do mercado em 2% (dois por

cento) ao ano permitem estimar a produção nacional e a representação de importações:

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produção Nacional 12.800.000 13.000.000 13.200.000 13.400.000 13.600.000

Importações 2.750.539 2.259.565 3.737.562 3.616.463 3.480.952 1.962.851

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1 2 3 4 5 6

Produção Nacional

Importações

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Toneladas

Produtos Laminados Planos

A laminação de aços planos se dá por meio de um laminador de tiras a

quente que faz a laminação de todos os aços, não havendo um laminador

exclusivo por faixa de produto como 7208.10.00; 7208.20; 7208.30 e assim

sucessivamente:

Produtos Laminados Planos

Produto 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produção brasileira de Laminados Planos 15.691.000.000 15.455.000.000 15.586.700.000 14.160.500.000 15.444.000.000

7208 – Laminados a Quente - Importação 677.158.886 596.084.142 1.515.964.538 824.467.269 578.373.501 126.732.967

7209 – Laminados a Frio - Importação 246.695.712 324.750.233 1.093.474.775 507.689.221 511.686.526 124.006.330

7210 – Laminados Revestidos - Importação 257.224.366 386.790.814 880.364.970 597.661.212 396.496.332 231.824.239

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

1 2 3 4 5 6

Produção brasileira

de Laminados Planos

Importação de

Laminados a Quente

Importação de

Laminados a Frio

Importação de

Laminados

Revestidos

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Os Laminados planos são divididos em “laminados a quente”; “laminados a frio” e

“revestidos”. As importações são decrescentes e representam em média menos de 5% (cinco

por cento) da produção, considerando ainda que em média 48% das importações são das

próprias siderúrgicas.

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – Sistema Alice

Toneladas

Principais Importadores de Aço no Brasil – Por Grupo

Mix de Produtos Grupos Participação

7208.10.00 a 7214.90.99 Siderúrgicas Brasileiras 48%

7209.10.00 a 7210.90.00 Montadoras de Veículos 14%

7208.10.00 a 7210.90.00 Máquinas e Autopeças 11%

7208.10.00 a 7210.90.00 Distribuição e Transformação 12%

7213.10.00 e 7214.20.00 Construtoras e tradings 5%

O presidente executivo do IABr – Instituto Aço Brasil, antigo IBS – Instituto

Brasileiro de Siderurgia, Senhor Marco Polo Mello Lopes garantiu à repórter

do jornal “Estado de São Paulo” de 26 de agosto de 2010, Irany Tereza, que

as importações de aço pelas siderúrgicas brasileira no primeiro semestre de

2010, não passaram de 8% (oito por cento).

Fonte: Freitas, Rinaldo Maciel – “Nervos de Aço – A História do Cartel na Siderurgia Brasileira”.

O Executivo Federal através do MDIC e da Fazenda têm os números exatos

dos setores que atuam no comércio exterior através do Departamento de

Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior.

Abrifa – Associação Brasileira das Empresas

Importadoras e Fabricantes de Aço

Rinaldo Maciel de Freitas Superintendente

rinaldo@abrifa.org.br