COMPLEJO SIDERÚRGICO

COMPLEJO SIDERÚRGICOSERIE “COMPLEJOS PRODUCTIVOS”

Secretaría de Política Económica y Planificación del DesarrolloSubsecretaría de Planificación EconómicaDirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial

Junio 2015

CONTENIDOS

Página

1 Caracterización 031. Caracterización…………………………..........................………………………………..…………… 03

2. Esquema del complejo……………………………………………………………………....……………… 04

3. Producción y comercio ……………………………………………………………………………………… 05

3.1 Mundial……………………………………………………………………………………………….... 05

3.2 Regional…………………………………………………………………………………………………. 08

4. Evolución del complejo en Argentina…………………………………………………………………. 09

4.1 Cifras principales……………………………………………………………………………………. 09

4.2 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 10

4.3 Agentes productivos………………………………………………………………………………. 11

4.4 Producción ……………………………………………………………………………………………. 12

4.5 Comercio Exterior………………………………………………………………………………….. 16

4.6 Empleo y salarios……………………………………………………………………………………. 20

5. Marco institucional: principales entidades..………………………………………………….……. 21

6 D fí 226. Desafíos…………..………………………………………………………………………………………………… 22

7. Glosario y siglas…………………………………………………………………………………………………. 23

8. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………… 26

9 Anexos 289. Anexos………………………………………………………………………………………………………………. 28

L d d id ú i d dif did El l j b li

1. Caracterización

Los productos de acero son reconocidos comúnmente como insumos de uso difundido. El complejo abastece a un amplio ydiversificado conjunto de industrias, entre las que se destacan: construcción, automotriz y autopartista, metalmecánica, aparatos deuso doméstico y petróleo y gas. La cadena comprende un conjunto de actividades que van desde la producción de hierro primario, la elaboración de acero ysemiterminados, hasta la obtención de diversos productos terminados, los cuales pueden ser clasificados en dos grandes grupos:laminados planos (chapas y flejes) y laminados no planos [o largos] (barras, perfiles, tubos y alambres). En el caso de Argentina, debidoal peso que poseen dentro del complejo, los tubos sin costura se analizan de manera separada de los no planos. El proceso de producción siderúrgico puede dividirse en tres etapas: Fundición, Acería y Laminación (ver Anexo A). Las mismaspueden ser realizadas de manera conjunta en un mismo establecimiento (complejos siderúrgicos integrados), de manera parcial(complejos semi‐integrados, que concentran las dos últimas etapas) o por laminadores independientes, especializados en la fase final( p j g , q p ) p p , pdel proceso productivo. La principal materia prima para dar origen a la producción siderúrgica (etapa de fundición) es el mineral de hierro, muy escaso ennuestro país e importado prácticamente en su totalidad desde Brasil. Constituye un sector fuertemente demandante de gas y energía eléctrica. Es por ello que algunas firmas, a fin de garantizarse su

i i i t l l t ió d í T l l d T i d í lé t i i laprovisionamiento, se volcaron a la autogeneración de energía. Tal es el caso de Tenaris, cuyo consumo de energía eléctrica equivaleaproximadamente al 7% de la demanda de la industria y al 1% de la generación total, a nivel nacional. La siderurgia integrada es una actividad intensiva en el uso de capital. La fundición mediante alto horno, a su vez, es un procesoproductivo continuo con escasa flexibilidad para modificar el nivel de producción. A nivel internacional China se destacó en 2012 como el principal productor mundial de acero crudo (46 4% de la producción) A nivel internacional, China se destacó en 2012 como el principal productor mundial de acero crudo (46,4% de la producción),seguido de lejos por Japón (6,9%), Estados Unidos (5,7%), India (5%), Rusia (4,6%) y Corea del Sur (4,4%). A nivel regional sobresaleBrasil (2,2%), mientras que Argentina ocupa un lugar marginal, explicando el 0,3% de la producción mundial. En el ámbito regional se observa un escenario de fuerte competencia externa ante la presión que ejercen los productos chinos,hecho que se expresa en la gran cantidad de acciones antidumping vinculadas al sector en diversos países. En Argentina funcionan tres establecimientos integrados (Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca), dos semi‐integrados (AcerBragy Aceros Zapla) y un conjunto más amplio de laminadores independientes (entre los que se destaca Gerdau, en vías de convertir suplanta en una semi‐integrada). Dentro de las empresas del complejo se destacan tres: Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca, que se especializan en distintossegmentos productivos (planos, no planos y tubos sin costura, respectivamente).g p (p , p y , p ) Si bien en los últimos años la producción de acero se mantuvo estable, a lo largo de las décadas de los noventa y los dos mil el sectorregistró una fase de expansión en la mayoría de sus segmentos de producción, orientada –principalmente– a abastecer el crecimientode la demanda local –con excepción del segmento de tubos sin costura–.

3

2. Esquema del Complejo

Complejo Siderúrgico

ETAPAS PRODUCTIVASFundición/Reducción Aceración Laminación Insumo de otros

complejos (2)


as natural

Hierro esponja

Laminación en caliente (1)

Planos: bobinas, chapas y flejes (Siderar)

Chatarra

Construcción

Automotriz y

Horno eléctrico

e, caliza y ga

dos

s, to

chos, etc.)

nado

Reducción directa

p j

nua

o

No Planos: alambrón, barras y perfiles(Acindar, Zapla, AcerBrag, Gerdau)

Tubos sin costura (Siderca)

L i d d i l

Máquinas y equipos

Automotriz y transporte

Alto horno

hierro, coq

ue

Semite

rminad

illa, plancho

nes

Cuchara de

refi

Máquinas y Equipos

Colada

con

tin

Acero crudo

Electrodomésticos y aparatos de uso

domésticoLaminación en frío

Laminados de aceros especiales (Zapla)

Mineral de h

(palanqu

Maquinaria agrícola

C

Arrabio Industria petrolera

Tuercas, clavos, pernos, tejido

Alambre

Tubos con costura

Chapas, hojalata y flejes en frío

ConvertidorM Arrabio

Procesos especiales (galvanizado, electrogalvanizado, revestidos, etc.)

Industria petrolera

Fundición

Convertidor al oxígeno

4

Producto FinalEtapa productiva Producto intermedioNotas: (1) No todos los laminados en caliente pasan a la etapa de laminación en frío, muchos de ellos se comercializan directamente;(2) Los principales destinos se encuentran en orden de importancia de acuerdo a los datos de la MIP97, excepto la fundición.

Fuente: elaboración propia con base en DIAR‐DIAS, CAA y sitios web de las empresas del sector.

3.1MundialProducción y comercio

Evolución de la producción mundial de acero crudo Principales exportadores de Producción mundial de aceropPeriodo 1990‐2012, en millones de toneladas y % de variación

p ptubos, tuberías y perfiles huecos, sin costura; según país de origen.

Año 2012, en % según valor

Producción mundial de acero crudo según país de origen Año 2012, en % según toneladas

15,8%1.348

1 237

1.545

15%

20%

1.200

1.400

1.600

Variación anual (eje derecho)

Producción Mundial Ucrania2%

3,9%

6,5%7,6% 6,2% 7,3%

770720

800

1.237

0%

5%

10%

600

800

1.000

China46%

Coreadel Sur

Alemania3%

Turquía2%

Brasil2%

2% Resto17%

China21%

Japón12%

Resto31%

‐4,8%

‐2,7%

‐7,9% ‐10%

‐5%

0%

0

200

400

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Japón7%

EE. UU.6%

India5%

Rusia5%

Corea del Sur5%

12%

Alemania9%

EE. UU.6%

Italia5%

Francia4%

México3%

Argentina3%

Ucrania3%

Austria3%

A lo largo de la década del noventa, la producción mundial de acerocrudo se mantuvo en niveles relativamente estables. A partir del 2000,impulsada fundamentalmente por China dicha producción experimentó

China es el principal productor mundial en todos lossegmentos de productos de acero. En las últimas décadas, dicho país experimentó un sostenidocrecimiento de su producción: en 1992 representaba el 11% del

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

Fuente: elaboración propia con base en WSA y UN Comtrade.

5%4%

impulsada fundamentalmente por China, dicha producción experimentóun sostenido crecimiento (5,10% a.a. en el período 2000‐2012), que solose vio interrumpido con la crisis internacional en los años 2008‐2009.

Los productos laminados en caliente (93% de la producción de acerocrudo), hacia el año 2011 (último año con información disponible), se

crecimiento de su producción: en 1992 representaba el 11% deltotal de acero crudo producido, en tanto que dos décadas mástarde (2012) explicaba el 46%. Como consecuencia de ello, su participación en el total deimportaciones mundiales registró una fuerte caída y en laactualidad no supera el 4% del total), ( p ),

componían de la siguiente manera:

•Los productos laminados planos representaban el 49,3% de laproducción mundial;

•Los laminados no planos o largos (excluidos los tubos sin costura)

actualidad no supera el 4% del total. En cuanto a las exportaciones de productos de acero, si bienChina es el principal exportador, su participación no es tanelevada como en el caso de la producción, debido al tamaño desu mercado interno. En efecto, en 2012, representó el 17% de lasventas globales.

representaban el 47,8%;

•Los tubos sin costura representaban el restante 2,9% de laproducción.

ventas globales. En el mercado mundial, Argentina se destaca en el segmentode tubos sin costura, alcanzando en 2012 el 2,8% de lasexportaciones.

5

3.1Mundial: mineral de hierroProducción y comercio

Mineral de hierro Saldo comercial A partir del año 2004 el precio del mineral deProducción mundial de mineral de Mineral de hierro. Saldo comercial para países seleccionadosAño 2012, en millones de dólares

‐95.611 China

A partir del año 2004 el precio del mineral dehierro experimentó una fuerte suba. Dicha tendenciase profundizó entre 2009 y 2011, período en el cual elprecio implícito de las exportaciones a nivel mundialmás que se duplicó.

Producción mundial de mineral de hierro por país de origen Año 2012, en miles de toneladas

y % sobre el total

C dáIrán

‐1 792

‐1.813

‐5.385

‐9.520

‐19.232

Francia

Italia

Alemania

Corea del Sur

Japón El fuerte incremento del precio en la última décadase correspondió con la presión que ejercieron lasusinas chinas sobre la disponibilidad del mineral en elmercado mundial.

N b t t ti d l i l d l ñ

Australia28%

Ucrania

Sudáfrica3%

EE.UU.3%

Canadá2%

2%

Resto9%

‐1.117

‐1.305

‐1.440

‐1.500

1.792

Turquía

Reino Unido

Arabia Saudita

Austria

Francia No obstante, a partir del pico alcanzado en el año2011, el precio del mineral experimentó una fuertecontracción, principalmente explicada por lasmenores proyecciones de crecimiento de la industriasiderúrgica china y por los volúmenes del mineralBrasil

20%

India8%

Rusia6%

4%

Fuente: elaboración propia con base en WSA.

2.413

2.003

1.660

1.348

‐694

Kazajistán

India

Rusia

Chile

Argentina

Precio implícito de las exportaciones mundiales de mineral de hierro

Años 1993‐2013, en millones de dólares (FOB)/ toneladas

acumulados en los puertos del país asiático.20%China

15%

140

30 989

7.417

3.337

3.238

2.880

Brasil

Sudáfrica

Suecia

Canadá

Ucrania Australia, Brasil y Chinarepresentan el 63% de la producciónmundial de mineral de hierro.

Los dos principales productores

131,6

104,8

95,3

80

100

120

140Precio implícito exportaciones

Prom. 1993‐2003

Prom. 2004‐2007

Prom. 2008‐2013

56.593

30.989

‐100.000 ‐60.000 ‐20.000 20.000 60.000

Australia

Brasil Los dos principales productoresson ampliamente superavitarios ensu balance comercial del mineral.

En cambio, además de destacarsecomo productor, China es el

Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade.

43,0 59,5

20,4

38,8

20

40

60

p ,principal importador neto de estemineral.

Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade. 6

20,2

0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.1Mundial: principales agentesProducción y comercio

ó d l l d l l i i i i i l ó iParticipación de los principales grupos empresarios del sector en la producción mundial de aceroAño 2012, en millones de toneladas y % sobre el total

En 2012, los veinticinco principales grupos económicossiderúrgicos a nivel mundial dieron cuenta de casi la mitad de laproducción global de acero. En las últimas décadas, en línea con el fuerte crecimientoexperimentado por la producción y la demanda de productos dep p p y pacero, las empresas chinas se posicionaron entre las principalesproductoras. De hecho, dentro de las cincuenta principales empresas a nivelmundial, 24 son de origen chino, representando en formaconjunta el 27% del total producido mundialmente

Resto39,9%

Nippon Steel3,1%

Hebei2,8%

Baosteel2,8%

POSCO2,6%

WuhanPrimeras seis;

19,6% conjunta el 27% del total producido mundialmente. A nivel individual, el Grupo ArcelorMittal es, por lejos, elmayor productor a nivel global, con una producción cercana a las94 millones de toneladas anuales en 2012, alrededor del 6% dela producción mundial.

Resto primeras cincuenta40,4%

ArcelorMittal6,1%

3,1%2,4%

A nivel regional, se destacan dos empresas de origenb il G d l t 15 l ki

Principales grupos empresarios productores de acero a nivel mundial

Año 2012, en millones de toneladas y %

Fuente: elaboración propia con base en WSA.

Grupo empresario Puesto 2012 Origen del capitalMillones de toneladas

Participación en la producción

brasilero: Gerdau –ocupa el puesto 15 en el rankingmundial, con 20 millones de toneladas anuales– yUsiminas –que ocupa el lugar 40, con 7 millones detoneladas anuales–.

C l ió A i d l i i i l

toneladasmundial

ArcelorMittal 1 India, Francia y Luxemburgo 93,6 6,1%Nippon Steel & Sumitomo 2 Japón 47,9 3,1%

Grupo Hebei 3 China 42,8 2,8%Grupo Baosteel 4 China 42,7 2,8%

POSCO 5 Corea del Sur 39,9 2,6%Grupo Wuhan 6 China 36,4 2,4%G Sh 7 Chi 32 3 2 1% Con relación a Argentina, cuatro de las seis principales

empresas que operan en el país tienen representación enalguno de los principales grupos a nivel mundial:

El Grupo Techint se ubica en el puesto 37, con una

Grupo Shagang 7 China 32,3 2,1%Grupo Shougang 8 China 31,4 2,0%

JFE 9 Japón 30,4 2,0%Grupo Ansteel 10 China 30,2 2,0%Grupo Shandong 11 China 23 1,5%

Tata Steel 12 India 23 1,5%U.S. Steel 13 Estados Unidos 21,4 1,4%Nucor 14 Estados Unidos 20,1 1,3%

producción de 8,7 millones de toneladas anuales.

ArcelorMittal (Acindar) –primer puesto– y Gerdau.

Fuente: elaboración propia con base en WSA. 7

, ,Gerdau 15 Brasil 19,8 1,3%

Resto principales veinticinco 16‐25 ‐ 154,4 10,0%Resto empresas ‐ ‐ 855,7 55,4%

1.545 100,0%Total producción mundial

3.2Regional: BrasilProducción y comercio

Producción y saldo comercial de P i i l d ti d l Brasil ha sido –históricamente– elprincipal origen de las importacionessiderúrgicas argentinas (49% del total en2013, en dólares), generando un saldonegativo con dicho país en el total del

Producción y saldo comercial de productos siderúrgicos

Año 2012, en miles de toneladas

Principales destinos de las exportaciones brasileras de mineral

de hierroAño 2012, en millones de dólares34.524Acero crudo

negativo con dicho país en el total delcomplejo.

A su vez, el destino Brasil representa el13% de las exportaciones (en dólares)argentinas de productos siderúrgicos (el

‐132

6.605

14.897

7.138

Laminados Planos

Semiterminados

China49%Omán

Argentina3%

Italia3%

Reino Unido2% Resto

15%

argentinas de productos siderúrgicos (elsegundo luego de EE. UU., con 26%), conparticular relevancia en laminados noplanos, ya que adquiere casi el 68% de lasexportaciones argentinas de tales productos.

3.378

‐50410.799

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materias primas*

Laminados No planos49%

JapónCorea del Sur

4%

Alemania3%

Francia3%

3%

Importaciones desde Brasil de productos siderúrgicos

En dólares , % sobre el total de importacionesNota: (*) Comprende materias primas siderúrgicas (arrabio, ferroaleaciones, etc.).Fuente: elaboración propia con base en IAB y UN Comtrade.

Fuente: elaboración propia con base en Aliceweb.

‐5.000 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Producción Saldo comercial

p10%Países Bajos

5%

Planos

Brasil es el noveno productor mundial de acero crudo (2,2% de la producciónmundial, en 2012).

A su vez, es un importante exportador de productos siderúrgicos, concentrándose enla exportación de materias primas siderúrgicas (arrabio, hierro esponja y

p p y

52%

65%

25%

50%

75%

100%Planos

ferroaleaciones) y productos semiterminados (lingotes, palanquilla, planchones, etc.).De hecho, tales segmentos explican el superávit comercial del complejo (US$ 6.500millones, en 2012), mientras que los demás productos tienen un saldo negativo.

Brasil es el segundo productor mundial de mineral de hierro, con un superávitcomercial de US$ 30 000 millones en 2012

46%40% 55%

40%0% No planos

Materias primas

Promedio 1992‐2002

8

comercial de US$ 30.000 millones, en 2012.

Las exportaciones del mineral se dirigen principalmente a China (49%), en tanto queArgentina, a pesar de adquirir prácticamente la totalidad del mineral en Brasil, ocupaun lugar secundario en las exportaciones del país vecino (2,7%).

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

83% 83%

Semi‐terminados

Promedio 1992 2002

Promedio 2003‐2013

Cifras principalesEvolución del complejo en Argentina4.1

P d ió I i d l l j

Acero crudo: 5.185 miles de toneladas. Tasa de crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,3% P d t d l i d li t (LAC) 5 143

La incidencia del complejo en la estructura productivaargentina (2013) es de:

• 4 9% en VBP industrial

Producción 2013 (en unidades y en %)

Importancia del complejo 2013

Productos de acero laminados en caliente (LAC): 5.143 miles de toneladas.

Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,94 % Variación 13/12: + 3,88%

• Laminados planos: 2 611 miles de toneladas (50 8%

• 4,9% en VBP industrial• 0,4% del empleo registrado total (puestos)• 2% del empleo registrado industrial

En 2013, el salario promedio del sector fue 2 veces elsalario promedio de la economía y 1 6 veces el salario• Laminados planos: 2.611 miles de toneladas (50,8%

de los LAC).• Laminados no planos: 1.840 miles de toneladas

(35,8% de los LAC).• Tubos sin costura: 692 miles de toneladas (13,5% de

los LAC)

salario promedio de la economía y 1,6 veces el salariopromedio de la industria manufacturera.

Solo tres empresas concentran aproximadamente el 94%de la producción de acero crudo (2012).

Siderca concentra el 100% de la producción de tubos sinlos LAC). Productos de acero laminados en frío(*): 1.512 miles de

toneladas. Variación 13/12: + 6,54%

pcostura.

Siderar concentra el 100% de la producción de laminadosplanos.

Acindar concentra el 68,6% de la producción del i d lN (*) L i d f í i b í d l i d li laminados no planos.Nota: (*) Laminados en frío constituye una subcategoría de laminados en caliente.

Fuente: elaboración propia con base en CAA.

2013 Variación Participación en

Fuente: elaboración propia con base en CEP y OEDE‐MTEySS.

Exportaciones (millones de dólares FOB)

2003‐2013(t.a.a.)

la producción(en toneladas)

Total productos laminados de acero 1206,2 + 2,5% ‐ Laminados planos 115,6 ‐ 11,9% 5,9%

Nota: (*) Laminados no planos excluidos tubos sin costura.Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Laminados no planos* 245,2 + 5,3% 15,3% Tubos sin costura 845,4 + 8,1% 65,6%

9

Estructura de mercadoEvolución del complejo en Argentina4.2

Estructura de la capacidad instalada según principales empresas y fases del proceso productivoEstructura de la capacidad instalada, según principales empresas y fases del proceso productivo Año 2012, en porcentaje

Empresa

Etapa productiva

Etapa I: Etapa II:

Etapa III: Laminación

Laminados en caliente

Planos No planos Tubos sin costura

Tubos con costura

TERNIUM SIDERAR 56,6% 46,0% 100,0% 31,7% 100,0%

TENARIS SIDERCA 18,9% 20,8% 100,0% 68,3%Integradas

EmpresaFundición/ Reducción

Etapa II: Aceración

Laminados en calienteLaminados en frío*

ACINDAR SA 24,6% 27,2% 68,6%

ACEROS ZAPLA 2,1% 6,4%

ACERBRAG 4,0% 12,3%

Laminadoras GERDAU (SIPAR) 12,7%

Semi‐Integradas

Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas. Concentración técnica de la producción siderúrgica Año 2004, en porcentajes y cantidad de establecimientos

Nota (*): Si bien existe un conjunto de empresas con capacidad de laminación en frío que aquí no son consideradas, se estima que de hacerlo el porcentaje de Ternium Siderar seguiría siendo superior al 95%.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total

El mercado local se encuentra fuertemente concentrado en todas lasetapas productivas (fundición, aceración y laminación). Ello se agudizaen los distintos sub‐segmentos del mercado, en base a una estrategia deespecialización por grupo empresario. 58%

69%

84%

100%

60%

80%

100%

n el

VBP

, p j y

Particularmente, la producción de laminados en caliente planos(Ternium Siderar) y tubos sin costura (Tenaris Siderca) es realizada poruna sola empresa.

Según el último Censo Nacional Económico (2004), los cuatro locales20%

40%

Parti

cipa

ción

e

de mayor Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria básica delhierro y el acero explicaban el 57,6% del total de la rama, mientras quelos primeros ocho dieron cuenta del 68,8%.

0%0 10 20 30 40 … 336

Cantidad de establecimientos

Fuente: elaboración propia con base en CNE 2004/2005. 10

Agentes productivosEvolución del complejo en Argentina4.3

Plantas de las principales empresasPlantas de las principales empresas

EmpresaGrupo económico (origen del capital

controlante)Planta/Localización geográfica Productos elaborados por la empresa

Ramallo/San Nicolás (Buenos Aires)

Ensenada (Buenos Aires)

Haedo (Buenos Aires)

Canning (Buenos Aires)TERNIUM SIDERAR

Grupo Techint (Argentina‐Italia)

• Planchones y laminados planos en caliente (San Nicolás)• Laminados planos en frío (San Nicolás y Ensenada)• Galvanizados, electrocincados y prepintados (Canning, Florencio Varela y Haedo)

Florencio Varela (Buenos Aires)

Rosario (Santa Fe)

Campana (Buenos Aires)

Valentín Alsina (Buenos Aires)

• Hojalata (San Nicolás)• Tubos con costura (Rosario)

TENARIS Grupo Techint • Tubos sin costura (Campana)T b t (V l tí Al i Vill C tit ió )

Villa Constitución (Santa Fe)

Villa Mercedes (San Luis)

Villa Constitución (Santa Fe)

Rosario (Santa Fe)Grupo• Palanquilla

SIDERCAp

(Argentina‐Italia)• Tubos con costura (Valentín Alsina y Villa Constitución) • Varillas de bombeo y accesorios (Villa Mercedes)

( )

Tablada (Buenos Aires)

San Nicolás (Buenos Aires)

Villa Mercedes (San Luis)

Grupo Votorantim • Laminados no planos (barras alambres alambrones mallas

ACINDARGrupo

ArcelorMittal (Europa‐India)

• Laminados no planos [largos] (alambres, alambrón, barras, ángulos, hierro redondo, clavos, cordones, mallas, perfiles, tablestacas, planchuelas, etc.)

ACERBRAGGrupo Votorantim

(Brasil)Bragado (Buenos Aires)

• Laminados no planos (barras, alambres, alambrones, mallas, perfiles y clavos)

ACEROS ZAPLA Taselli (Argentina) Palpalá (Jujuy)• Palanquilla• Laminados no planos al carbono y aleados (barras, planchones, planchuelas, perfiles, ángulos, discos y trefilados)

Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas. 11

p , p , g , y )

GERDAU (SIPAR)

Gerdau (Brasil) Pérez (Santa Fe)• Laminados no planos (acero corrugado y liso, barras laminadas y trefiladas, perfiles, alambres y mallas)

ProducciónEvolución del complejo en Argentina4.4

Producción de acero crudo Producción de laminados en caliente segúnProducción de acero crudoPeriodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación

14 5%17,7%

15,4%

28,0%

5.541 5.610

5.186 20%

30%

5.500

6.000 Variación interanual en % (eje derecho)

Producción Argentina

Producción de laminados en caliente según segmentos productivos

Periodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de participación

16% 13%5.000

6.000

4.6864.932 4.972

5.3785.142

14,5% 15,4%

9,2%

4.170

4.1084.013

0%

10%

4.000

4.500

5.000

32% 29% 27%

28% 30% 35%

33% 36%

20%

18% 13% 20%

16% 18% 18%

13%

3.000

4.000

2.878

4.0153.787 3.859

‐9,7%‐8,3%

‐11,0%

2.885

3.805

‐20%

‐10%

2.500

3.000

3.500

45% 50% 58% 53%

56% 52% 47% 51% 51%

35%

0

1.000

2.000

‐27,6% ‐30%2.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: elaboración propia con base en CAA. Fuente: elaboración propia con base en CAA.

0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Planos No planos Tubos sin costura

En las últimas dos décadas, la evolución de la producción de acero crudo presentó tres etapas diferenciadas:

• En el período 1993‐1998 se observa una primera fase de expansión, que acompaña el crecimiento de la economía;

• Entre 1999 y 2002 tiene lugar un periodo de estancamiento, fundamentalmente debido a los efectos de la crisis local y de ladevaluación de la moneda brasileña en las principales industrias vinculadas al complejo siderúrgico;devaluación de la moneda brasileña en las principales industrias vinculadas al complejo siderúrgico;

• En la posconvertibilidad se observó un crecimiento sostenido de la producción, con una notable caída en 2009, por efectosde la crisis internacional, aunque recuperándose posteriormente.

En la actualidad, la producción de acero crudo se ubica en los niveles más altos de las últimas dos décadas. En 2013, creció un3 8% en comparación al año previo aunque se ubicó en un nivel 7 6% menor a la producción de 2011 (pico máximo)3,8% en comparación al año previo, aunque se ubicó en un nivel 7,6% menor a la producción de 2011 (pico máximo).

Prácticamente la totalidad del acero crudo producido en el país es laminado en plantas locales. En este sentido, del total deproductos laminados en caliente producidos en el país, tomando el promedio 2003‐2013, el 52% correspondió a laminadosplanos, el 32% a laminados no planos y el 16% a tubos sin costura. 12

Producción por segmentoEvolución del complejo en Argentina4.4

Producción de laminados no planosProducción de laminados planos

27,6%

33,4%2.6402.780 2.735

2.611

30%

40%

2.500

3.000Variación interanual en % (eje derecho)Producción de laminados Planos

23 0%

28,1%1.646 1.794

1.839

30%

40%

1 600

1.800

2.000Variación interanual en % (eje derecho)Producción de laminados No planos

Producción de laminados no planosAño 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación

Producción de laminados planosAño 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación

11,8%

25,7%

7,8%

11,2%

2.144

2.047 1.991

10%

20%

1.500

2.000

19,9%

10,3%

23,0%

10,3%

4,9%

1.009

1.359

1.053

1.314

1.258

0%

10%

20%

1.000

1.200

1.400

1.600

2,3%

‐10,0%

‐14,0% ‐14,1%

1.280

‐10%

0%

500

1.000

‐16,5%

‐8,3%

‐2,3%

‐20%

‐10%

0%

200

400

600

800

Producción de tubos sin costuraAño 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación

En líneas generales, la producción de laminados planos y no planos 55,5% 55,1% 60%1.000

‐20%0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

‐27,9% ‐30%0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


g , p p y ppresenta una dinámica que acompaña el nivel de demanda local.Mientras que los no planos tienen como principal destino al sector de laconstrucción, los planos se dirigen fundamentalmente a las industriasautomotriz y línea blanca. La producción de laminados planos creció un 6% anual en el período

14,5% 16,3%

8,8%

755 755

913

850

10%

20%

30%

40%

50%

800

900

La producción de laminados planos creció un 6% anual en el período1993‐2001, manteniéndose en niveles estables a lo largo del período2003‐2013. En cambio, los no planos tuvieron un comportamientocontrario: crecieron un 0,5% anual durante la convertibilidad y un 3,4%anual, en los últimos diez años.

El caso de los tubos sin costura se diferencia del resto ya que la

‐14,0%

‐25,2%

‐12,7%‐18,6%588

663

502

692

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

500

600

700

El caso de los tubos sin costura se diferencia del resto, ya que laproducción se encuentra fuertemente ligada a la demanda internacionalde la industria del gas y petróleo (especialmente de EE. UU., principaldestino de las exportaciones).

‐45,0%

486502

‐50%

‐40%

400

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Variación interanual en % (eje derecho) Producción de tubos sin costura13

Producción y Consumo aparenteEvolución del complejo en Argentina4.4

Producción consumo aparente y saldo E l últi dé d l t d d t id ú iProducción, consumo aparente y saldo comercial del complejo siderúrgicoPeriodo 1992‐2013, en miles de toneladas

En la última década el consumo aparente de productos siderúrgicosha crecido al 5,5% acumulado anual (2003‐2013), superando el ritmode crecimiento de la producción, hecho particularmente visible en elsegmento de laminados en caliente (planos y no planos).

El hecho de que en las fases de expansión el ritmo de crecimiento de5.0744.177

4.932 4.952

4.500

5.500

El hecho de que en las fases de expansión el ritmo de crecimiento dela demanda interna supere al de la producción podría explicarse, enparte, por las características que adquieren las inversiones del sector,en tanto se trata de inversiones de gran magnitud y con prolongadosprocesos de maduración, lo que lleva a la producción a incrementarse2.514

2.770

2.955

1.848

3.8242.878

3.639 3.832

2.500

3.500

4.500

p , q pde manera “escalonada”.

En tubos sin costura, a diferencia de lo que ocurre con los demássegmentos, la capacidad productiva supera ampliamente la utilizaciónnacional.‐500

500

1.500

Producción, consumo aparente y saldo comercial de productos de acero laminados planos y no planos (sin tubos)

Periodo 1992 2013 en miles de toneladas

Producción, consumo aparente y saldo comercial de tubos sin costura

Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas

851913

850900

1.0005 500

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Saldo comercial Consumo Aparente Producción

Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas

568

694755

486

755663

502692

500

600

700

800

900

2 483

3.599

4.788

3.274 3.421

3.954

4.425

3.248

4.4503.500

4.500

5.500

105

246 229140 169

222 230

331

287

0

100

200

300

4002.4832.524

2.967

1.6791.843

500

1.500

2.500

Fuente: elaboración propia con base en CAA. 14

0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


‐500

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Coeficientes de exportación e importaciónEvolución del complejo en Argentina4.4

Coeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionadosCoeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionadosEn miles de toneladas y porcentajes

1992 1998 2002 2008 2009 2011 2013Totales 842 1.273 2.285 1.172 994 971 865Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 371 773 1.771 445 573 413 426Tubos sin costura 471 500 514 726 421 558 439

ExportacionesTubos sin costura 471 500 514 726 421 558 439Totales 2.411 4.120 3.832 4.972 3.750 5.378 5.142Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 1.843 3.471 3.169 4.059 3.248 4.529 4.450Tubos sin costura 568 649 663 913 502 850 692

Totales 35% 31% 60% 24% 26% 18% 17%Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 20% 22% 56% 11% 18% 9% 10%T b i 83% 77% 77% 80% 84% 66% 63%

Exportaciones / Producción

Producción

Tubos sin costura 83% 77% 77% 80% 84% 66% 63%

1992 1998 2002 2008 2009 2011 2013Totales 1.017 1.071 302 866 557 983 797Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 1.010 1.041 282 822 518 945 764Tubos sin costura 7 30 20 44 39 39 34

Importaciones

Totales 2.587 3.918 1.848 4.666 3.314 5.391 5.074Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 2.483 3.739 1.679 4.436 3.193 5.060 4.788Tubos sin costura 105 179 169 230 120 331 287Totales 39% 27% 16% 19% 17% 18% 16%Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 41% 28% 17% 19% 16% 19% 16%Tubos sin costura 7% 17% 12% 19% 33% 12% 12%

Consumo aparente

Importaciones / Consumo aparente

El segmento de tubos sin costura está fuertemente orientado al mercado externo, siendo la participación de las exportacionessobre la producción superior del 60% en los últimos años. Por el contrario, para el resto de los segmentos las ventas externasrondan el 10% del total producido y únicamente ante caídas en la demanda local se evidencian incrementos en las ventas


Tubos sin costura 7% 17% 12% 19% 33% 12% 12%

rondan el 10% del total producido y únicamente ante caídas en la demanda local se evidencian incrementos en las ventasexternas (por ejemplo, en los años 2002 y 2009). Esto último se debe a la poca flexibilidad del proceso de producción siderúrgicopara ajustar los niveles producidos, por lo que los excedentes son colocados en el mercado internacional.

Por el lado de las importaciones se observa que el peso de las mismas en el consumo aparente de productos de acero se hareducido respecto de los noventa No obstante la gama de productos fabricados en el ámbito nacional se concentra mayormentereducido respecto de los noventa. No obstante, la gama de productos fabricados en el ámbito nacional se concentra mayormenteen los aceros al carbono, existiendo determinados productos, como el acero inoxidable y al silicio, para los cuales no se presentanposibilidades de sustitución en el mediano plazo debido a la reducida demanda del mercado local para tales productos y a loselevados costos que implicaría su producción con la capacidad instalada existente en la actualidad. 15

Comercio exteriorEvolución del complejo en Argentina4.5

Exportaciones importaciones y saldo comercial El saldo positivo de la balanza comercial del sector en lasúltimas dos décadas se explica por las ventas externas detubos sin costura.

l d l b l l

Exportaciones, importaciones y saldo comercial del complejo siderúrgico

Periodo 1993‐2013, en millones de dólares2.200

Saldo ComercialExportaciones FOB

El resto de los rubros resultan estructuralmentedeficitarios, quedando esto de manifiesto en los periodosde fuerte expansión económica.

A partir del año 2010, la balanza del sector se tornó1.200

1.700Importaciones CIF

p ,deficitaria, principalmente, por el fuerte crecimiento de lasimportaciones de productos laminados planos (insumofundamental de la industria automotriz) y por la caídarelativa en las exportaciones de tubos sin costura. 72,1

305,8

52 8

795,7 672,4

36 8

481,4

200

700

p

Saldo comercial según segmentos de producción del complejo siderúrgico

Años seleccionados, en millones de dólares

72,1 52,8 36,8

‐228,7 ‐123,6 ‐300

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De incluirse el mineral de hierro y el coque dentro delsaldo comercial del sector, el resultado positivo se reducesolo a algunos años.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.Segmento / Año 2002 2007 2011 2013Materias Primas* ‐29 ‐145 ‐101 ‐77 Semiterminados 38 ‐79 ‐136 ‐147

Planos 290 ‐259 ‐572 ‐405 g

En este sentido, la escasa presencia de yacimientos demineral de hierro en el país constituye un «limitantenatural» para el desarrollo del sector.

Cabe destacar que la incorporación de la chatarra en el

No Planos 66 ‐130 ‐255 ‐159 Tubos con Costura 73 ‐140 ‐151 ‐75 Tubos sin Costura 358 1.104 988 692

Total 796 351 ‐229 ‐171 Cabe destacar que la incorporación de la chatarra en elsistema de reducción directa por parte de diversas empresasdel complejo, disminuyó la incidencia del mineral de hierroen sus procesos productivos.

Nota(*): Comprende materias primar siderúrgicas (arrabio, hierro esponja, ferroaleaciones, etc.).

Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 16

Comercio exterior por segmentosEvolución del complejo en Argentina4.5

Exportaciones importaciones y saldo comercial

Laminados no planos800

Saldo ComercialExportaciones (FOB)

800Saldo ComercialExportaciones (FOB)

Exportaciones, importaciones y saldo comercialPeriodo 1993‐2013, en millones de dólares Excepto los tubos sin

costura, todos lossegmentos de productoshan sido deficitarios a lo

Materias primas y Semiterminados

200

400

600 Exportaciones (FOB)Importaciones (CIF)

139200

400

600 Exportaciones (FOB)Importaciones (CIF) largo de la última década.

Esta tendencia serevierte (especialmentepara los segmentos con

‐51‐115

‐164

‐460

‐238 ‐224

‐400

‐200

0‐14

‐93

‐346‐406

‐234

‐400

‐200

0p gmayor nivel deproducción: planos y noplanos) en años de caídaen la demanda local deproductos de acero.

Laminados planos Tubos sin costura

460

‐600

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

‐600

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 600

productos de acero.

Al ser un sector cuyoproceso de producción escontinuo, las paradas soncostosas, debiéndose1.000

ld l

982

1.289

9069881.000

1.200

1.400

1.600Saldo ComercialExportaciones (FOB)Importaciones (CIF)

costosas, debiéndosecolocar los excedentes enel mercado externo.

Por su parte, los tubossin costura han sido

290

200

400

600

800Saldo ComercialExportaciones (FOB)Importaciones (CIF)

255

386 358

692

200

400

600

800 superavitarios en elbalance comercial entodo el periodo 1993‐2013, con un fuerteincremento del saldo a

‐118 ‐91

‐446‐405

600

‐400

‐200

0

0

200

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

incremento del saldo apartir del año 2004.


‐572

‐800

‐600

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17

Composición de las exportaciones e importacionesEvolución del complejo en Argentina4.5

A diferencia de las exportaciones, las importaciones no se concentranen un solo producto. En efecto, los laminados planos y no planosexplicaron en 2013 el 62% de las importaciones de productossiderúrgicos.

Exportaciones de tubos sin costura por destino Año 2013, en dólares , % sobre el total

Resto del El principal origen de las importaciones de laminados planos y noplanos es Brasil (58% y 50% del total en 2013, respectivamente).

Los productos semiterminados y las materias primas representanuna porción menor del total de las importaciones del sector. Brasil

Estados Unidos38%

Bolivia

Chile3%

Resto del mundo23%

también se ubica como principal proveedor de estos dos grupos deproductos.

Participación de los principales destinos en las

Arabia Saudita11%

EAUIraq4%

Italia4%

Ecuador3%

3%

a t c pac ó de os p c pa es dest os e asexportaciones de tubos sin costuraAño 1993‐2013, en dólares, % sobre el total


En 2013, las exportaciones de tubos sin costura representaron

Venezuela6%

EAU5%

4%

6%1%

%

60%China

VenezuelaEn 2013, las exportaciones de tubos sin costura representaronmás del 65% del total de las ventas externas del complejosiderúrgico.

Los principales destinos de este segmento fueron EE. UU.,Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, países que

11%

8%

6%

20%

11%1%

1%

30%

40%

50%Arabia Saudita

Estados Unidos

Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, países querepresentan aproximadamente el 60% del total exportado.

Concentración de los destinos: mientras que en los noventaChina ocupaba un lugar de importancia entre los principalesdestinos, en la actualidad su participación en las ventas externas

9% 7% 6% 7% 10% 9%

20%

38%

4% 5% 5% 2%3%

10%

7%

2%12%

7% 8% 5%

7%20%

11% 11%5%

0%

10%

20%

, p pes marginal (0,8% en 2013). En cambio, en los últimos años EE.UU. ha concentrado la mayor parte de las ventas de tubos sincostura (38,1% en 2013).

Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 18

0%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Estructura arancelaria: comparación internacionalEvolución del complejo en Argentina4.5

Aranceles de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico y de bienes finales intensivos en acero: comparación entre la Argentina y algunos países desarrollados y en desarrollo(*)

En porcentaje

Países en desarrolloProducto Argentina

Países desarrolladosEE.UU. UE Japón China Rusia México Venezuela Colombia

Materias primas 0 o 6 0 a 5 0 a 5,7 0 o 2,5 0,9 a 2,7 0 o 5 0 0 o 5 0 o 5

Semiterminados 8 0 0 0 2 4,4 o 5 0 5 o 6,7 5

No Planos 12 0 0 0 4 a 10 3,8 a 15 0 5 a 15 3,9 a 10

Planos** 12 o 14 0 0 0 4 5 a 10 4 a 6 7 0 5 a 10 4 2 a 5


Producto Argentina

Planos 12 o 14 0 0 0 4,5 a 10 4 a 6,7 0 5 a 10 4,2 a 5

Tubos c/costura 14 0 0 0 4 a 6 14,2 a 17,5 0 a 1,8 13 o 15 5 o 6,8

Tubos s/costura 16 0 0 0 5,2 15,1 1,9 13 5,4

Heladeras p/uso doméstico

20 0 a 1,9 1,5 a 2,5 0 10 a 30 20 10 o 15 20 15

Siderúrgico

Bienes finales acero‐

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y WITS (Banco Mundial).Notas: (*) en los países desarrollados se tomó el arancel correspondiente a Nación Más Favorecida; (**) en Argentina, ciertos laminados planos tienen aranceles que varían entre 0% y 10%.

Tractores 14 0 0 o 7 0 8 5 a 15 0 5 a 20 0intensivos

Si se comparan los aranceles promedio de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico de Argentina con lospaíses desarrollados y otros países en desarrollo, se observa que: Los derechos de importación de las materias primas no presentan grandes diferencias entre los distintos grupos

de países. En los segmentos aguas abajo de la cadena, los países en desarrollo protegen más a su industria siderúrgica. Para el resto de los segmentos, Argentina junto a otros países como China, Rusia y Venezuela presentan los

aranceles más elevados. Por su parte, si se hace el diferencial entre los aranceles de bienes finales cuyo principal insumo es el acero (por

ejemplo, heladeras de uso doméstico y tractores) y los insumos siderúrgicos se observa que en Argentina éste no es tanalto como en otros países.

19

Empleo y SalariosEvolución del complejo en Argentina4.6

E l S l i

En 2013 el sector registró en promedio 25,6 mil empleosregistrados (2% del empleo industrial registrado), nivelcomparable al de la industria automotriz, aunque por debajo de

Entre 2003 y 2013 el salario promedio de los trabajadoresregistrados del sector más que duplicó la remuneración mediade la economía y superó en un 70% al del promedio industrial.

Empleo Salarios

p , q p jsectores con fuerte presencia de pymes como fabricación deproductos plásticos, farmacéuticos o autopartes.

En las últimas dos décadas el nivel de empleo del sector haevolucionado sistemáticamente por debajo del total de la

y p p

Esto marca una mejora relativa de la remuneración delempleo siderúrgico en relación a la década de los noventa. Enese sentido, en el período 1995‐2001, el salario del sectorsuperaba en un 65% al del promedio de la economía y en un

economía y de la industria. Mientras que en 1996 representaba el0,7% y el 2,7% del empleo total y de la industria respectivamente,en 2013 tales porcentajes fueron 0,4% y 2%.

En el período 2003‐2013 el empleo del sector creció 25,5%,

p p y40% al de la industria.

Evolución de los salarios y brecha salarial en relación arevirtiendo la caída evidenciada en los últimos años de laconvertibilidad, e incluso superando los niveles previos.Evolución del empleo registrado en las industrias básicas

del hierro y el aceroAño 1996‐2013, en miles de puestos y % de variación

Evolución de los salarios y brecha salarial en relación a la media de la industria y de la economía

Año 1995‐2013, en ratio y en porcentaje

28%

33%

27%

2,28

30%

35%

2,2

2,4 Variación anual (eje derecho)

Industria del Hierro y Acero / Total economía

Industria del Hierro y Acero / IndustriaAño 1996 2013, en miles de puestos y % de variación

5,4%

9,1%8,2%

6,2%

2,9%

4,6%

2 5%3,0%

25,1 25,0

24 0

27,4

25,6

27,0

26,3

25,6

4%

6%

8%

10%

25

26

27

28 Variación anual (eje derecho)

Puestos de trabajo

abajo

18%19%

25%

20%

28% 27%

23%2,032,05 2,01

1,95

1,83

1 7115%

20%

25%

1,8

2,0

2,2 Industria del Hierro y Acero / Industria

‐0,3%

4 6%

, 2,5%

‐2,8%‐2,6%20,3

24,0

‐4%

‐2%

0%

2%

21

22

23

24

Milesde

puestos de tra

5%

1%

6%

1%

10%1,57

1,37

1,63

1,71

1,651,60

0%

5%

10%

1,2

1,4

1,6

Fuente: elaboración propia con base en OEDE‐MTEySS.

‐6,5% ‐6,1%

‐4,6%

‐8,1%

‐6,6%19,2

‐10%

‐8%

‐6%

18

19

20

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 20

‐1%‐5%1,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Principales entidadesMarco institucional5.

Entidades públicas nacionales

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Centro INTI Mecánica (centro de investigación y desarrollo en mecánica)brinda generación y transferencia de tecnología industrial para el desarrollo del sector metalmecánico. El centro surgió como talen noviembre de 1997 y entre sus socios promotores se encuentran: Acindar, AcerBrag, Aceros Zapla, Ternium Siderar, TenarisSiderca, entre otros.

Cámaras empresarias

Cámara Argentina del Acero (CAA, ex Centro de Industriales Siderúrgicos). Presidente: Lic. José Giraudo (Acindar). Creada enjunio de 1945, reúne a todas las empresas siderúrgicas que producen acero en el país. Actualmente las empresas socias son:Acindar (Grupo ArcelorMittal), Tenaris Siderca y Ternium Siderar (Grupo Techint), AcerBrag (Grupo Votorantim), Sipar Gerdau( d ) l(Grupo Gerdau) y Aceros Zapla.

Centros de investigación

Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). Director General: Ing Alfredo Rabasedas Constituido en 1972 por las empresasInstituto Argentino de Siderurgia (IAS). Director General: Ing. Alfredo Rabasedas. Constituido en 1972 por las empresassiderúrgicas argentinas, la entidad cuenta con laboratorios (San Nicolás), instalaciones semi‐industriales (Ramallo) y oficinas(San Nicolás, Ramallo y Buenos Aires). Entre sus tareas se encuentran el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica. Lasempresas miembro son: AcerBrag, Acindar, Tenaris Siderca, Ternium Siderar y Gerdau.

Organizaciones sindicales

Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Creada en 1943. Es el principal sindicato que representa a los trabajadores del sectorsiderúrgico a nivel nacional. Forma parte de la CGT.

21

6. Desafíos

Abastecimiento de materias primas e insumos Intensificar la utilización de chatarra como materia prima para la producción de acero, fortaleciendo el proceso de

reciclaje de productos metálicos. Ello reduciría el impacto ambiental de la actividad, y moderaría la fuerte dependenciade las importaciones de materias primas del complejo particularmente en mineral de hierro y coquede las importaciones de materias primas del complejo, particularmente en mineral de hierro y coque.

Desarrollar alternativas para asegurar el abastecimiento energético (gas y energía eléctrica) de manera previsible ysostenida. Una posibilidad es la extensión de la práctica de autogeneración de energía, que ya desarrollan algunas delas empresas.

Sobreproducción en el mercado internacional La creciente tendencia exportadora de las empresas siderúrgicas chinas con el fin de mantener la utilización de la

capacidad en las usinas de ese país, junto con la consecuente declinación de los precios, impone una fuerte presióncompetitiva en el mercado internacional del acero, afectando particularmente la salida exportadora de los productosde las empresas locales.

Desarrollo del entramado productivo local Desarrollar las cadenas de valor domésticas intensivas en el uso de acero (bienes de capital y de consumo durable),

permitiría fortalecer la demanda siderúrgica interna de modo de:permitiría fortalecer la demanda siderúrgica interna de modo de:

• Estabilizar la volatilidad del mercado internacional.

• Contar con una “plataforma inicial” para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

• Crear las condiciones técnicas y de escala para el desarrollo de nuevos segmentos, ampliando la gama ded t l b d l t lid dproductos elaborada en la actualidad.

Nuevos segmentos Ampliar la gama elaborada actualmente incursionando en algunos nuevos productos de mayor valor agregado. Por

ejemplo, podría avanzarse en líneas de producción de aceros especiales o de laminados de mayor grosor para los quej p , p p p y g p qse cuenta con capacidad instalada.

22

7. Glosario y Siglas

GlosarioGlosario

Acero: aleación fundamentalmente compuesta de hierro con un contenido máximo de 2% de carbono, producido en hornos deaceración.

Acero al carbono: acero que debe sus propiedades, principalmente, al contenido de carbono y no a la presencia de otrosaleantes Es el acero básico y representa más del 90% del acero utilizado globalmentealeantes. Es el acero básico, y representa más del 90% del acero utilizado globalmente.

Aceros aleados: aceros fabricados para usos especiales. Resultan de adicionarle aleantes (como cromo, manganeso, níquel,silicio y otros metales menos comunes), en determinadas proporciones, al material fundido. Se caracterizan por su altaresistencia a la tracción, a la corrosión y al calor. Un ejemplo de estos son los aceros inoxidables.

Aceros galvanizados: aceros revestidos de una delgada capa de zinc para hacerlos resistente a la corrosiónAceros galvanizados: aceros revestidos de una delgada capa de zinc para hacerlos resistente a la corrosión.

Alambre: producto de acero usualmente de sección transversal circular obtenido por la trefilación de alambrón.

Alambrón: acero redondo, largo, que se lamina a partir de una palanquilla y se enrolla para procesamiento ulterior. Con elalambrón se suele dar forma a alambres o se utiliza para hacer pernos y clavos.

Alto horno: cilindro en forma de torre utilizado para reducir el hierro del mineral. Una vez que se enciende, un alto hornooperará en forma continua hasta que necesite un nuevo revestimiento.

Arrabio: es el producto obtenido en el alto horno. A partir de este, mediante un proceso de refinación, se obtiene acero.

Barras: productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas. Las más comunes son: las barras lisas,Barras: productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas. Las más comunes son: las barras lisas,las de hormigón y las de molienda.

Bobinas: láminas de acero delgado y plano, enrolladas, obtenidas a partir de la laminación de un planchón en un laminador deplanos en caliente.

Colada continua: método de moldear el acero en palanquillas tochos o planchones a través de un proceso de enfriamientoColada continua: método de moldear el acero en palanquillas, tochos o planchones a través de un proceso de enfriamientodirectamente desde su forma líquida.

Convertidor al oxígeno (acería): horno en el cual se refina y convierte en acero el arrabio fundido de un alto horno.

Coque: es el combustible básico que se consume en los altos hornos en la fundición del hierro. Es un carbón desgasificado enuna coqueríauna coquería.

Ferroaleaciones: aleación de hierro con uno o más elementos en cantidades suficientes como para ser utilizados para suadición al acero fundido.

Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR. 23


Fleje: acero delgado y plano que se asemeja a una plancha laminada en caliente pero que normalmente es más angosto(hasta 30 cm de ancho).

Hierro esponja: producto de cualquiera de los procesos industriales de reducción directa que es lo suficientemente rico enhierro para utilizarlo como sustituto de la chatarra en acería en hornos eléctricos.

Hojalata: lámina de acero de bajo carbono y espesor obtenida por laminación en frío, con un recubrimiento de estaño.

Horno eléctrico de arco: horno de acería en el cual el calor es suministrado por electricidad en forma de arco que provienede electrodos de grafito hacia el baño de metales. Debido a que no se emplea combustible alguno, no se introduce ningúnti d i d d lt d á li i Ot t j b l h d í bá i dtipo de impurezas, dando como resultado un acero más limpio. Otra ventaja sobre el horno de oxígeno básico es que puedeoperar con grandes cargas de chatarra y sin hierro fundido.

Laminación: término utilizado en referencia con el trabajado de metales pasándolos por cilindros que giran en direccionesopuestas; el metal es comprimido y reducido en su sección y cambiado de forma; la operación puede desarrollarse a altas obajas temperaturas (laminación en caliento o en frío) y aparte de la operación principal puede mejorar la estructura granular,las propiedades mecánicas y el acabado superficial.

Laminador: maquinaria pesada en la cual se pasa a través de dos cilindros metal para cambiar la forma y dimensiones de lasección del material. Cada tren de laminación individual se conoce como bastidor y para la laminación continua variosbastidores se emplazan en tándem.

Li t f d it i d l lí id i d ld d d lidifi l t t Lingote: forma de acero semiterminado; el acero líquido es vaciado en moldes, en donde se solidifica lentamente para sulaminado o forjado posterior.

Metalurgia en cuchara de colada: procesamiento intermedio del acero que ocurre inmediatamente después de salir delhorno básico al oxígeno o eléctrico, pero antes del vaciado, mientras el acero todavía se encuentra en el cucharón. Alrecalentar y revolver el acero, se controla la temperatura y composición química a fin de mejorar la calidad del metal.

Mineral de hierro: mineral que contiene suficiente hierro para ser una fuente comercialmente viable del elemento para usoen acería. El hierro no es un elemento libre, más bien se encuentra atrapado en la corteza de la tierra en forma oxidada.

Palanquilla: forma de acero semiterminado que se utiliza para productos largos (o no planos).

Planchón: es el tipo más común de acero semielaborado. Luego de la fundición, se envían al laminador de planos en calientea c ó : es e t po ás co ú de ace o se e abo ado. uego de a u d c ó , se e a a a ado de p a os e ca e tepara convertirse en láminas enrolladas (bobinas).

Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR. 24


Siglas

ALICEWEB: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior vía Web.

CAA: Cámara Argentina del Acero.g

CEP: Centro de Estudios para la Producción.

CNE 2004/2005: Censo Nacional Económico 2004/2005.

DIAR Di ió d I f ió A áli i R i l DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.

DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.

IAB: Instituto Aço Brasil.

IAS: Instituto Argentino de Siderurgia.

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

OEDE‐MTEySS: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

UOM: Unión Obrera Metalúrgica UOM: Unión Obrera Metalúrgica.

VBP: Valor Bruto de la Producción.

WITS:World Integrated Trade Solutions.

WSA:World Steel Association (Asociación Mundial del Acero).

25

8. Bibliografía

Bibliografía consultada

Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2014). Comercio indirecto de acero en América Latina: Tendencias yrealidad.

Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2013). América Latina en cifras 2013.

AZPIAZU, D. et ál., (2005). La industria siderúrgica en Argentina y Brasil durante las últimas dos décadas. Federación deTrabajadores de la Industria y Afines (FETIA‐CTA), Buenos Aires.

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDF), (2005). Informe: Hierro redondo para construcción. Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas de la Nación, Dictamen de la CNDC.

Corporación Aceros Arequipa SA, (2007). El acero, lo que hay que saber. Editado por Grupo Publicidad SRL, Lima, Perú.

KATZ, M., (2011). Minerales de Hierro (Capítulo 5), en Materiales y Materias Primas. Ministerio de Educación de la Nación,Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CABA.

KORNBLIHTT, J., (2008). Lucha de capitales en el mercado mundial de tubos sin costura. La expansión exportadora de Siderca(1954‐2000) Asociación Argentina de Historia Económica Universidad Nacional de Tres de Febrero Caseros Buenos Aires(1954‐2000). Asociación Argentina de Historia Económica, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Caseros, Buenos Aires.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, (2013). Diagnóstico del complejo “Siderúrgico”. Secretaría de PolíticaEconómica y Planificación del Desarrollo. Documento interno (sin publicar).

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, (2009). Plan de Competitividad Conglomerado Productivoy , ( ) p gMetalmecánico de Palpalá, Jujuy. Programa de Competitividad del Norte Grande.

PEIRANO, M. et ál., (2012). Análisis Tecnológico Sectorial, Cuadros de Situación Tecnológica. Complejo Productivo: Industriasiderúrgica y no ferrosos. En Análisis Tecnológico Sectorial, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología eI ió (CIECTI) S t í d Pl i t P líti Ci i T l í I ió P d ti Mi i t i dInnovación (CIECTI). Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio deCiencia, Tecnología e Innovación Productiva.

26

8. Bibliografía

Bases de datos y páginas web consultadas

Asian Metal . Disponible en: http://www.asianmetal.com/

Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). Disponible en: http://www.alacero.org/es

Balances, reportes anuales y páginas web de diversas empresas del sector.

Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en:Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en:http://comtrade.un.org/data/

Cámara Argentina del Acero (CAA). Disponible en: http://www.acero.org.ar/

Centro de Estudios para la Producción – Ministerio de Industria de la Nación. Disponible en:p phttp://www.industria.gob.ar/cep/

Estadísticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y SeguridadSocial. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp

Instituto Aço Brasil (IAB). Disponible en: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/index.asp

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.indec.gov.ar/

Notas periodísticas publicadas en diversas páginas web de periódicos, revistas y sitios especializados.

Sistema de Análisis de Información de Comercio Exterior (Aliceweb), Oficina de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo,Industria y Comercio Exterior de Brasil. Disponible en: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/

World Integrated Trade Solution (WITS). Disponible en: http://wits.worldbank.org/

27

World Steel Association (WSA). Disponible en: https://www.worldsteel.org/

9. Anexos

Anexos

I. Etapas del proceso de producción siderúrgico

II P i i l d t id ú i d id A ti úII. Principales productos siderúrgicos producidos en Argentina, según segmentos productivos

28

9. Anexo IEtapas de la producción

Etapas de la producción siderúrgicaEtapas de la producción siderúrgicaFundición Acería

LaminaciónConsta de dos procesos productivos alternativos

Consta de dos procesos productivos alternativos

Proceso Alto horno Reducción directaConvertidor al

oxígenoHorno eléctrico Tren laminador

Principales materias

i

Mineral de hierro, coque y caliza

Mineral de hierro y gas natural

Arrabio y chatarraHierro esponja y

chatarraProductos semiterminados

primasq y g

Mediante la utilización de un Mediante el Los productos

semiterminados sonhorno convertidor se reduce el alto

contenido de carbono que contiene el

arrabio a través de la

suministro de electricidad a través de electrodos de grafito se funde el

aceroBreve

El mineral de hierro y demás insumos se funden en un alto

Las impurezas del mineral de hierro son eliminadas mediante

l tili ió d

semiterminados son laminados (en primer lugar en caliente) para obtener distintos productos de

acero. Procesos ulteriores arrabio a través de la inyección de oxígeno.

acero.descripción horno con el objetivo

de reducir el hierro del mineral.

la utilización de grandes cantidades de

gas natural en un horno reductor.

como el laminado en frío, el trefilado, el pintado y el galvanizado, permiten

darle diferentes acabados y Una vez obtenido y refinado el acero crudo i l d l d i

Prod ctos de acero

propiedades a los productos.

comienza el proceso de colada continua, a partir del cual se obtienen productos

semielaborados (planchones, palanquilla y tochos).

29

Producto Arrabio Hierro esponjaProductos de acero planos, no planos y

tubularesSemielaborados

O OS PLANOS TUBOS SIN COSTURA

9. Anexo IIPrincipales productos siderúrgicos fabricados en Argentina, según segmentos productivos

Palanquilla

RMINADOS Planchones Tochos / Lingotes

NO PLANOS PLANOS TUBOS SIN COSTURA

Las dimensiones de los

semiterminados variarán en

SEMITER

Flejes Chapa TE

Barras (redondas, cuadradas, hexagonales)Perfiles

variarán en función del

producto final

Tubos sin costura

jbobinados en

caliente

pbobinada en caliente

OS EN

CALIEN

T

Barras para hormigón AlambrónPlanchuelas

LAMINADO Barras para hormigón AlambrónPlanchuelas

N FRÍO

Alambre Hojalata bobinada

Chapa bobinada en frío (recocida, galvanizada,

prepintada, electrocincada, etc.)

Cordones de acero Vigas reticuladas Chapa cortada en hojas (conformados)

AMINADOS EN

Mallas Perfiles Tubos estructurales (con costura)

Clavos, Tuercas, etc. Barras trefiladasHojalata cortada

en hojas

30

LA

La presente publicación, Complejo Siderúrgico, pertenece a la Serie “Complejos Productivos”, realizada en la

Dirección Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y

Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Equipo de trabajo:

Analistas sectoriales: Lic. Matías Sánchez

Coordinación general: Lic. María Josefina Grosso

Base de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich

B d ti i Li M i l R Li A d G l tiBase de noticias: Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati

Corrección de estilo: Lic. Cecilia Paniagua

Edición gráfica: Paula Señorales

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COMPLEJO SIDERÚRGICO