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ABAMEC NacionalSão Paulo, 16 de maio de 2000
SETOR SIDERÚRGICO
Mundo
América Latina
Américas
Brasil
2
1995 Participação % 1999 Participação %
Milhões de t
1º China 95,4 12,7 123,8 15,72º EUA 95,2 12,6 97,3 12,43º Japão 101,6 13,5 94,2 12,04º Rússia 51,6 6,9 51,5 6,55º Alemanha 42,1 5,6 42,1 5,36º Coréia do Sul 36,8 4,9 41,0 5,27º Ucrânia 22,3 3,0 27,2 3,58º Brasil 25,1 3,3 25,0 3,29º Itália 27,8 3,7 24,9 3,2
10º Índia 22,022,0
2,9 24,3 3,1
Outros 232,4 30,9 235,5 29,9
TOTAL 752,3 100,0 786,8 100,0Fonte:
IISI
MUNDO - Produção de Aço Bruto
3
MUNDO - Evolução da Produção
786,8
642,9
25,0
8,3
1975 1980 1985 1990 1995 1999
Mundo
Brasil
Fonte: IISI
AÇO BRUTOMilhões de t
TAXA DECRESCIMENTO
Mundo: 0,8 % a.a.
Brasil: 4,7 % a.a.
4
AMÉRICAS - Produção de Aço Bruto
Milhões de t1999 Participação %
1º EUA 97,3 59,12º Brasil 25,0 15,23º Canadá 16,2 9,94º México 15,3 9,35º Argentina 3,8 2,3
Outros 6,9 4,2
Total 164,5 100,0Fonte:
IISI
5
AMÉRICA LATINA - Maiores Produtores
México30%
Outros14%
Brasil49%
Fonte: IBS
25,0 mm t
6,9 mm t
15,3 mm t
3,8
mm t
Total: 51,0 mm t
Argentina
7%
Aço Bruto - 1999
6
BRASIL - Destaques
Representa 2% do PIB e 6% do Produto Industrial
Exporta US$ 2,5 bilhões/ ano
Recolhe US$ 1,5 bilhão/ ano de impostos
Gera 60.000 empregos diretos e 250.000 indiretos
Setor de capital intensivo - grande propulsor do
desenvolvimentoFonte: IBS
7
BRASIL - Produção de Aço Bruto
1.000 t 1999 Participação %
1º CSN 4.852 19,42º CST 4.414 17,73º Gerdau * 3.258 13,04º Usiminas 2.980 11,95º Cosipa 2.593 10,46º Açominas 2.355 9,47º Belgo Mineira 2.267 9,18º Acesita/Villlares 1.418 5,7
Outros 859 3,4
Total 24.996 100,0
Fonte: IBS * não inclui participação na Açominas
8
BRASIL - Produção de Laminados Longos
1.000 t 1999 Participação %
1º Gerdau* 3.009 45,02º Belgo Mineira 2.343 35,03º Acesita 391 5,94º Barra Mansa 353 5,35º Mannesmann 295 4,16º Açominas 224 3,5
Outros 79 1,2
Total 6.694 100,0
Fonte: IBS * não inclui participação na Açominas
9
BRASIL - Distribuição das Vendas
Longos Mercado Interno
25%
Planos Exportação
31%
Longos Exportação
11%
Planos Mercado Interno
33%
7.521mil t
5.914mil t
7.390mil t
2.643mil t
Fonte: IBS
1999
10
Mercado Interno 13.435 57%
Exportações 10.033 43%
BRASIL - Consumo Aparente
Fonte: IBS
90 95 99
56%
44%
61%
39%
56%
44%8.810
14.07811.994
Longos
Planos
1.000 t
11
BRASIL - Consumo de Aços Longos
90 95 99
99%
98%
98%
2%1%
2%
3.879
6.155
4.670
Fonte: IBS
Importações
VendasNacionais
1.000 t
12
BRASIL - Consumo Aparente por Setor
Participação %
Fonte: IBS
32,2 %31,1%
19,7 %22,6%
15,2 %12,8%
1996 1997 1998 1999
Construção Civil
Automobilístico
Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos
13
BRASIL - Previsões para 2000
Milhões de t 2000 2000/1999
ProduçãoAço bruto 27,2 8,6%Laminados 17,7 5,8% Planos 10,5 4,1% Longos 7,2 8,4%
Vendas internas 14,4 7,0%Exportações 10,3 2,2%Importações 2,6 8,3%
Consumo aparente 15,2 7,8%Consumo per capita (kg/hab) 91,3 6,2%
Fonte: IBS
14
Gerdau S.A.Consolidado
GERDAU EM GRANDES NÚMEROS
26º maior produtor de aço bruto no mundo.Empresa brasileira melhor posicionada no ranking mundial
PRODUÇÃO 1999 (1000 t)Aço Bruto 5.066Laminados 4.272
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 1999 (R$ mm)Receita Bruta de Vendas 4.049EBITDA 835Lucro Líquido 360Total de Ativos 6.408Patrimônio Líquido 2.210
COLABORADORES 12.000
ACIONISTAS 83.500
17
PRODUÇÃO
BRASIL EXTERIOR TOTAL
AÇO BRUTO 1.013 688 1.7011T00/ 1T99 + 19,9% + 328,2% + 69,0%1T00/ 4T99 - 2,1% + 2,1% - 0,2%
LAMINADOS 785 678 1.4631T00/ 1T99 + 13,6% + 311,6% + 70,9%1T00/ 4T99 + 4,1% + 8,0% + 5,9%
1º trimestre 2000
1.000 t
18
VENDAS
1T00 1T00/1T99 1T00/4T99
MERCADO INTERNO 838 + 12,5% +7,3%
EXPORTAÇÕES * 221 +28,9% - 9,3%
EMPRESAS NO EXTERIOR 661 +247,6% +4,7%
TOTAL 1.720 + 55,4% +3,9%
* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior
1.000 t
19
DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS
Exportações16%
Exterior17%
Brasil67%
1º Trimestre 19991.107 mil t
Exportações13%
Exterior38%
Brasil49%
1º Trimestre 20001.720 mil t
20
FATURAMENTO
Dados 1T99 e 4T99 pro forma
R$ Milhões
1T99 4T99 1T00
79%
64%
21%
36%798
1.327 1.434
65%
35%
Brasil
Exterior
21
FATURAMENTO
1T00 1T00/1T99 1T00/4T99
Nacional 840 + 50,0% + 12,2%
Exportações* 97 + 71,6% - 25,5%
Empresas no Exterior 497 +194,5% + 5,1%
Total 1.434 + 82,7% + 6,1%
* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior
R$ milhões
22
EVOLUÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS
1T99 2T99 3T99 4T99 1T00
Receita Líquida
707
521
578
392
Custo das
Vendas
186
186
R$ por tonelada
23
LUCRO LÍQUIDO
Dados 1T99 e 4T99 pro forma
R$ Milhões
1T99 4T99 1T00
41
77%
16%
103
71
108
77%
23%23%
44%
40%
(46)
(29)
Exterior
Brasil
IR/CS
24
LUCRO LÍQUIDO
1T00 1T00/1T99 1T00/4T99
Brasil 84 - 3,4% + 54,3%
Exterior 24 + 24,6% + 51,4%
Total 108 + 5,3% + 59,6%
R$ milhões
25
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS1T00 1T99 1T00/1T99
%4T99 1T00/4T99
%R$ milhões
Receita Líquida 1.216 639 90,2 1.126 8,1
Custo das Vendas (897) (432) 107,3 (788) 13,7
Lucro Bruto 320 207 54,5 337 - 5,1
Desp. c/Vendas, Gerais e Adm. (139) (95) 47,1 (140) - 0,6Despesa Financeira Líquida (40) (223) - 82,2 (25) 58,7
Equivalência Patrimonial (10) 170 - 105,9 (51) - 80,2
Outras Receitas Operacionais 11 5 131,9 5 136,7
Lucro Operacional 142 64 120,6 126 12,7
Desp. não-operacionais (4) (2) 78,4 (9) - 42,9
Lucro antes dos Impostos 138 62 122,3 117 17,7
IR e Contribuição Social (29) 41 - 171,7 (46) -36,8
Lucro Líquido 108 103 5,1 71 53,4
26
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
R$ milhões1T00 4T99 1T00/4T99
%
Receita Líquida 1.216 1.126 8,1
Custo das Vendas (897) (788) 13,7
Lucro Bruto 320 337 - 5,1
Desp. c/Vendas, Gerais e Adm. (139) (140) - 0,6
Despesa Financeira Líquida (40) (25) 58,7
Equivalência Patrimonial (10) (51) - 80,2
Outras Receitas Operacionais 11 5 136,7
Lucro Operacional 142 126 12,7
Desp. não-operacionais (4) (9) - 42,9
Lucro antes dos Impostos 138 117 17,7
IR e Contribuição Social (29) (46) -36,8
Lucro Líquido 108 71 53,4
26
1º trimestre 2000 - US$ milhões
Empresas no Brasil 45,5
Empresas no exterior 14,4
TOTAL 59,9
INVESTIMENTOS
27
PROJETOS JÁ CONCLUÍDOS EM 2000
PIRATINI-RSLaminador de aços especiais Sistema de captação de pó
COSIGUA-RJLaminador de barras e perfis médiosSistema de tratamento e recirculação de águas Mega Shredder
AÇOMINAS-MGLingotamento contínuo de tarugosForno-panelaSistema de injeção de carvãoTurbina de topo no alto-fornoSub-lança de medição
28
CURTO PRAZO 452 Moeda Nacional 124 Moeda Estrangeira 189 Empresas Exterior 441 Aplicações Financeira (302)
LONGO PRAZO 879 Moeda Nacional 330 Moeda Estrangeira 313 Empresas Exterior 236
DÍVIDA LÍQUIDA 1.331
Custo Médio Ponderado 11,9% a.a.
31.03.00 - US$ milhões
ENDIVIDAMENTO
29
ATIVOS: BRASIL X EXTERIOR
31.03.00 - US$ Milhões
ATIVO TOTAL 3.618 Ativos em Moeda Nacional 2.213 Ativos em Moeda Estrangeira 1.405
DÍVIDA TOTAL 1.633 Dívida em Moeda Nacional 454 Dívida em Moeda Estrangeira 1.179
Contratada no Brasil 502 Empresas do Exterior 677
30
Empresas Gerdau
EQUIV. PATRIMONIAL - Met. Gerdau S.A.
32
1T99 4T99 1T00
27
59
45
60
55%
45%
R$ Milhões
Equiv. Patrim.
Equiv. Patrim.IR/CS
(9)(21)
LUCRO LÍQUIDO - Gerdau S.A.
1T99 4T99 1T00
48
103
73
108
53%
47%
R$ Milhões
IR/CS
(38)
(18)
33
BRASIL
1º trimestre 2000R$ milhões
MetalúrgicaGerdau S.A.
GerdauS.A.
Açominas(36,6%)
Receita Líquida - 653,9 83,9EBITDA - 146,0 25,9Lucro Líquido 56,3 108,2 20,4
Patrimônio Líquido 1.053,2 2.180,6 822,3Total de Ativos 1.156,2 4.038,4 1.202,8
34
1º trimestre 2000R$ milhões
AmeriSteel Courtice MRM
Receita Líquida 303,9 49,1 68,5EBITDA 37,0 14,2 18,5Lucro Líquido 10,1 3,8 4,5
Patrimônio Líquido 394,7 14,3 8,7Total de Ativos 1.041,0 330,9 398,7
EXTERIOR
35
EXTERIOR
1º trimestre 2000R$ milhões
Aza Laisa SIPSASIPAR(33%)
Receita Líquida 32,5 10,5 11,5 7,0EBITDA 9,6 1,9 0,5 0,9Lucro Líquido 4,7 0,3 (0,7) 0,2
Patrimônio Líquido 117,2 19,9 43,3 22,7Total de Ativos 326,7 37,9 87,2 40,0
36
Balanço Social 1999
•
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 13,0 500 mil horas de treinamento 60 horas anuais por colaborador
FINANCIAMENTOS AOS COLABORADORES 8,3 R$ 5,0 milhões para habitação R$ 1,8 milhão para educação
SISTEM A DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS 30,0 Programa Metas Programas Participativos
3.750 pessoas1.880 grupos de trabalho2.000 projetos implantados
FUNDAÇÃO GERDAU 12,7
GERDAU PREVIDÊNCIA - PATR. LÍQUIDO 199,0
IMPOSTOS GERADOS (Gerdau S.A,) 548,8
•
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 13,0 500 mil horas de treinamento 60 horas anuais por colaborador
FINANCIAMENTOS AOS COLABORADORES 8,3 R$ 5,0 milhões para habitação R$ 1,8 milhão para educação
SISTEM A DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS 30,0 Programa Metas Programas Participativos
3.750 pessoas1.880 grupos de trabalho2.000 projetos implantados
FUNDAÇÃO GERDAU 12,7
GERDAU PREVIDÊNCIA - PATR. LÍQUIDO 199,0
IMPOSTOS GERADOS (Gerdau S.A,) 548,8
R$ milhões
38
www.gerdau.com.br