249 Sector Siderúrgico

Sector Siderrgico

Septiembre 2009

1. Porque invertir en el sector siderrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderrgico

3. Tendencias del Sector

Porque contamos con reservas por Ton

2,470 millones en Carbn Metalrgico

(coque)

Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbn metalrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.

Reservas Millde TN

Norte de Santander

Santander Boyac Cundinamarca

Total

Reservas de Carbn Metalrgico

El potencial total del pas incluyendo carbn trmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas mayores reservas en Amrica Latina, lo que garantiza una produccin por 120 aos mas

Probadas 44 133 681 607 1.465

Probables 50 26 590 339 1.005

Total 94 159 1271 946 2.470

Porque nuestra demanda de acero excede en Ton

1,6 Millones nuestra produccin

3.000.000

3.500.000

Produccin - Vs Consumo Aparente Acero

Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el ao 2007, Ton 1,5Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayornecesidad est en laminados planos.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

T

N

2004 2005 2006 2007

Produccin Consumo aparente acero

Fuente: Cmara Fedemetal, ANDI

Porque el sector de la construccin crece al

10%

La construccin crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Inters Social (VIS) y las facilidades de acceso al crdito hipotecario

Colombia necesita mas de 1.1 milln de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a pas a 3,5 Millones de unidades requeridas en pases miembros de la CAN.

Fuente: Datos CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe http://www.eclac.org/

13.020

12.000

14.000

VIS 132.717140.000VIS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIN ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL2001 Abril 2007 (Acumulado anual)

2.961

10.059

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

D

c

0

1

D

c

0

2

D

c

0

3

D

c

0

4

D

c

0

5

D

c

0

6

A

b

0

7

M

i

l

e

s

d

e

M

2

VISNo VISTotal

51.529

81.188

132.717

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

D

c

0

1

D

c

0

2

D

c

0

3

D

c

0

4

D

c

0

5

D

c

0

6

A

b

0

7

U

n

i

d

a

d

e

s

No VIS

Total

Fuente: Camacol

Proyectos de infraestructura por ms de

US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009

Algunos de los proyectos actuales:

*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visin Colombia 2019, dentro de los propsitos definidos por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP).

*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.

Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/

www.dnp.gov.co

I. Rgimen de Zonas Francas para bienes.

II. Beneficios tributarios para siderrgico.

Incentivos en el sector siderrgico

II. Beneficios tributarios para siderrgico.

III. Contratos de estabilidad.

Las Zonas Francas ms competitivas de

Amrica Latina: Impuesto de Renta del 15%

y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta de 15% hasta por 30 aos, prorrogable

por un trmino igual.

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,

ARANCEL).

Exportaciones desde ZF a terceros pases se benefician

de acuerdos comerciales internacionales (excepto Per).

No se pagan tributos aduaneros a la maquinaria

directamente relacionada con las operaciones del negocio.

Procesos arancelarios rpidos y sencillos.

Estn disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF

Uniempresarial.

Dos tipos de Zonas Francas

Varias empresas pueden instalarse en una zona franca yaestablecida.

Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:

Activos Totales(USD)

Monto de Inversin

(USD Millones)

Y generar un mnimo de empleos directos igual a

1. ZF PERMANENTE

2. ZF UNIEMPRESARIAL

1. ZONA FRANCA PERMANENTE (ZFP)

(USD) (USD Millones) directos igual a

0 113.000 0 0

113.001 1,13 Millones 0 20

1,13 6,78 Millones 1,13 30

Ms de 6,78 Millones 2,60 50

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mnimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.

Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona francainstalndose en cualquier lugar de Colombia.

2. ZONA FRANCA UNIEMPRESARIAL (ZFU)

Tipo de ZFU Inversin (USD Millones) Y empleos directos

Bienes (1) 33,88 150

Servicios (2)

2,26 10,39 500

10,39 20,78 350

1. ZF PERMANENTE

2. ZF UNIEMPRESARIAL

Dos tipos de Zonas Francas

(1) Cada inversin adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.(3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.

Servicios (2) 10,39 20,78 350

20,78 o ms 150

Servicios Puertos (3) 33,88 20

Tipo de ZFU Inversin (USD Millones) O empleos vinculados

Agroindustria (Biocombustibles) 16,94 500


Montos superiores a USD 1.690.000*

Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversin realizada.

ObjetivoGarantiza la legislacin e interpretacin administrativa determinante para losproyectos de inversin.

Condiciones

Inversionistas pueden firmar

Contratos de Estabilidad Jurdica

con el Gobierno de Colombia

* Los requisitos se calculan en Salarios Mnimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es unaaproximacin a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversionesforzosas en estados de excepcin, seguridad social, impuestos indirectos, regulacindel sector financiero, rgimen tarifario de servicios pblicos.

Perodo

AdmisinInforme tcnicode evaluacin

Evaluacin yaprobacin dela solicitud

Evaluacinfinal

Mximo de 3 a 20 aos.


Algunas deducciones son:

Deduccin del 40% del valor de las inversiones realizadas slo en Activos Fijos RealesProductivos (AFRP) adquiridos.

Deduccin del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realiz lainversin, cuando esta ha sido dirigida a proyectos cientficos, tecnolgicos, de innovacin

Otras deducciones en impuestos

inversin, cuando esta ha sido dirigida a proyectos cientficos, tecnolgicos, de innovacino de formacin profesional (debe ser aprobado por Colciencias).

El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre ycuando se hayan pagado en el ao respectivo gravable y tengan relacin de casualidadcon la actividad econmica del contribuyente.

Perspectivas Sector Siderrgico

*En 10-20 aos, 5 o 6 grupos manejarn el 70% de la produccin mundial

*China cuenta con un enorme dficit de produccin para satisfacer su demanda

*Pases desarrollados producirn menos.

*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.

*Nuevos materiales podran sustituir el acero

*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de explotacin del mineral de hierro y de los procesos de colada.

*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de sector automotriz, naviero, construccin entre otros. Esta tendencia se esta viendo afectada por la recesin de las principales economas desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la tendencia luego del tercer trimestre del 09

Participacin de Colombia en produccin

de acero menor al 1%Ranking

2007Country

Millions

Tonnes

Ranking

2007Country

%

Millions

Tonnes

1 China 489.0 1 China 36,40%

2 Japan 120.2 2 Japan 8,95%

3 United States 97.2 3 United States 7,23%

4 Russia 72.2 4 Russia 5,37%

5 India 53.1 5 India 3,95%

6 South Korea 51.4 6 South Korea 3,83%

7 Germany 48.5 7 Germany 3,61%

8 Ukraine 42.8 8 Ukraine 3,19%

9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%

La produccin mundial creci un 7.5%,

9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%

10 Italy 32.0 10 Italy 2,38%

K. K. K. K. K. K.

15 Mexico 17.2 15 Mexico 1,28%

K. K. K. K. K. K.

31 Argentina 5.4 31 Argentina 0,40%

K. K. K. K. K. K.

33 Venezuela 5.0 33 Venezuela 0,37%

K. K. K. K. K. K.

39 Chile 1.6 39 Chile 0,12%

K. K. K. K. K. K.

43 Colombia 1.266 43 Colombia 0,09%

K. K. K. K. K. K.

World 1,343.5 World 100,00%

Grafica de crecimiento de Produccin de Acero (1950 2007)

La produccin latinoamericana de acero crudo lleg a 70,8Mt el 2007,

Creci un 12,6%

Un sector recientemente internacionalizado.

Hasta 2005 slo participaban empresas locales

Proceso de integracin de las siderurgias integradas y semi integradas en Colombia:

Paz del Ro,Diaco SidelpaAcasa SidocSidunor Simesa

Siderrgica Semi-integrada parte de la chatarra ferrosa.

Siderrgica Integrada parte del mineral de hierro

Votorantim (Paz del Ro)

Gerdau (Diaco, Sidelpa)

Sidoc Acesco

SimesaSiderurgica del CaribeAceros SogamosoSideBoyaca SidemuaLaminados AndinosHeliaceroAcescoCorpaceroComsisa (Cia. Sider.

de la Sabana)Hornos Nacionales

Procesos de Compras y

Adquisiciones

AcescoCorpaceroSidenalComercializadores e

Importadores: (Fajobe, Ferrasa, G y J, Arme, La Campana, Metaza

Yacimientos de hierro en Colombia:

Belencito, Samac (Boyac);Pacho, Subachoque,

Nemocn, Zipaquir (Cundinamarca); Amag en Antioquia; La Plata en Huila

No existe una alta concentracin en

nuestros destino de exportacin

Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 Captulo 72

50

100

150

200

250

300

350

MILL

TN

0

Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundicin, hierro y acero) ascendieron 288 millones de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el ao 2007.

Fuente: DIAN

Venezuela y Brasil nuestros

principales proveedores

Importaciones Colombianas Sector Acero Captulo 72

0

500

1000

1500

2000

2500

Mill

TN0

TN

Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundicin, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que representaron USD 1,453,916,204 en el ao 2007. (en solo importacin de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)

Fuente: DIAN

Principales empresas

Colombianas

Tubos con costuraTuboCaribe (TENARIS)CorpaceroColmenaPerfilamos del CaucaFanalca

Produccin Aceros LargosAceras Paz del Ro (Votorantim)Diaco (Gerdau)Siderrgica Nacional- SidenalAceras de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa)Siderrgica de Occidente -SIDOCSiderrgica del Norte- SIDUNOR

Trefilados, alambres, puntillas,

similaresProductora de Alambres- ProalambresEl CaballoIndustrias CorsnProductora de Alambres Colombianos-ProalcoArmalcoAlambres y Mallas- Almasa

Siderrgica del Norte- SIDUNOR

Produccin Aceros PlanosHR (Hot Roll): Aceras Paz del RoCR (Cold Roll): Aceras de Colombia-ACESCO

CORPACERORecubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia

Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquiri el 52% delas acciones de la nica siderurgia integrada en Colombia Acerias Pazdel Rio (APR). Operacin realizada por subasta en marzo de 2007 por489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas departicipacin por 130 millones USD que pertenecan a Gerdau, elevandosu participacin total al 72,5%.

La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en elmunicipio de Nobsa con una inversin de 213 millones de USD(Resolucin de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)

El grupo brasileo anuncio un megaproyecto de un planta de produccinde laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con laparticipacin de Acesco. Esta inversin fue anunciada en septiembre 08por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladasanuales de aceros planos.

Durante la etapa de construccin el proyecto generar unos 10.000empleos y cuando entre en operacin entre 1.500 y 2.000. El lote delproyecto ocupar 800 hectreas.

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia

Gerdau (Brasil) Es grupo siderrgico ms grande de Amrica y el14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canad,Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco ySidelpa convirtindose en la primera multinacional en ingresaral pas. Recientemente (IQ 09) compraron una empresaminera, Cleary Holdings para asegurar el suministro dematerias primas fundamentales para la produccin de acero, lafirma adquirida cuenta con una capacidad anual de un millnde toneladas de coque metalrgico y reservas indicadas de 20de toneladas de coque metalrgico y reservas indicadas de 20millones

Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operacin de comercializacinen Bogot y en septiembre de 2007 iniciaron operacin en ZonaFranca en Barranquilla. Participaron tambin en subastade Aceras Paz del Rio.

Proexport: servicios de clase

mundialmundial

Capital de trabajo.

Inversin en activos fijos y diferidos.

Sustitucin de deudas (excepto obligaciones con socios).

Apoyo financiero para inversionistas

Bancoldex provee el desarrollo de mltiples soluciones integrales a travs del sistema bancario.

Compras totales o parciales de compaas relacionadas con el sector de comercio exterior.

Incluida la creacin de nuevas empresas, adquisicin de acciones o cuotas de capital.

Monto: hasta el100% de la inversin, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total delas exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturacin durante el plazo del crdito.

Duff & Phelps: AAA

Standard & Poors BB+/estable

Informacin a la medida.

Contactos con el sector pblico y privado.

Agendas: organizacin y acompaamiento cuando visite Colombia.

Proexport: entidad que le prestar

servicios de clase mundial

Agendas: organizacin y acompaamiento cuando visite Colombia.

Atencin al inversionista instalado.

Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la informacin suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Oficinas de Proexport en el exterior

www.inviertaencolombia.com.co

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