LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS: STRUKTŪRA, …eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Turizmas... · Laimutis Paškevičius M.D., MBA Lietuvos medicinos turizmo asociacijos

Laimutis Paškevičius M.D., MBA

Lietuvos medicinos turizmo asociacijos ,,Medicinos Lietuva“ prezidentasVilnius, 2013-01-16

LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS:

STRUKTŪRA, TIKSLAI, NAUDA IR

PERSPEKTYVOS

TEMOS

I. Medicinos turizmo klasterio

(MTK) apibrėžtis

II. Lietuvos MTK formavimasis:

I. Lietuvos MTK struktūra

II. Lietuvos MTK nauda

III. Lietuvos MTK tikslai

IV. Lietuvos MTK persektyvos

2013.01.17 © L.Paškevičius 2

TEMOS


(MTK) apibrėžtis







LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO VIZIJA IR TIKSLAI

vLietuvos medicinos turizmo vizija: ,,Lietuva – sparčiausiai Baltijos ir Šiaurės Europos regione auganti sveikatinimo turizmo šalis“

vLietuvos medicinos turizmo tikslai:– Metinės Lietuvos pajamos iš medicinos turizmo –

500 mln. Lt (2022 metais)– Metinis į Lietuvą atvykstančių medicinos turistų

skaičiaus augimas – 15 %– Būti tarp TOP 5 valstybių Europoje pagal medicinos

turistų skaičių, tenkantį vienam gyventojui– Pajamos iš medicinos turizmo sudaro ne mažiau nei

20-30 % Lietuvos privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pajamų


Šaltinis: Ernst&Young. Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizė ir rekomendacijos. 2012 m.

LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO PLĖTROS ETAPAI

v I ETAPAS – MT produkto apibrėžimas ir kokybės gerinimas:v sukuriama Lietuvos MT institucinė sąranga (klasterinė struktūra)v apibrėžiamas į eksportą orientuotų kompleksinių MT paslaugų paketasv medicinos turizmo paslaugų kokybės gerinimasv medicinos turzimo aslaugų teikėjų akreditavimas ir/ar sertifikavimas tarptautiniu lygiu

pripažintiems SP ir/ar MT kokybės standartams

v II ETAPAS - Lietuvos, kaip MT šalies, įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas, paslaugų pardavimas:v Lietuvos MT plėtros koncepcijos/strategijos ir jos įgyvendinmo programos (priemonių

plano) parengimasv Lietuvos MT rinkodaros ir komunikacijos priemonių parengimas ir įgyvendinimasv MT paslaugų pardavimo kanalų vystymas

v III ETAPAS – medicinos turizmo fizinės infrastruktūros tobulinimas ir plėtra:v esama medicinos paslaugų teikimo infrastruktūra pritaikoma medicinos turistų poreikiamsv vystoma nauja, į MT paslaugų eksportą orientuota, infrastruktūra

2013.01.17 © L.Paškevičius 5Šaltinis: Ernst&Young, 2012 m.

MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS (1)

Medicinos turizmo klasteris:asociacija vedančiųjų (pažangiausių)

ligoninių, klinikų, kitų sveikatos paslaugų

teikėjų, viešbučių, turo operatorių ir

valstybės institucijų, veikiančių kartu,

siekiant populiarinti medicinos turizmą bei

skatinti teikiamų paslaugų eksportą


Šaltinis: Renee-Marie Stephano, IMTA prezidentė, 2009

MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS (2)

MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS :medicinos turizmo vertės grandinę sudaranti, ir ją remianti

sinergiškai bei koordinuotai veikianti valstybinio ir privataus

kapitalo įstaigų bei įmonių asociacija, susikūrusi

tikslu padidinti MT paslaugų apimtis ir eksportą:

v suteikiant MT klientams/pacientams didžiausią

pridėtinę suminę vertę (kainos/kokybės santykį) bei

visuminį ilgalaikį pasitenkinimą gautomis paslaugomis

v užtikrinant šalies konkurencinį pranašumą tarptautinėje

MT paslaugų rinkoje2013.01.17 © L.Paškevičius 7

LIETUVOS MTK POREIKIS: KAS BLOGAI (1)

v Neišgryninti ir nepakankamai komunikuojami Lietuvos medicinos išskirtinumai ir privalumai kitose tikslinėse valstybėse – poreikis kooperuotis sveikatos ir ūkio (turizmo) sektoriams, PPP veikloms

v Mažai efektyvūs, fragmentiniai pavienių medicinos įstaigų ar MT tarpininkų vykdomi rinkodariniai, komunikaciniai veiksmai kitose valstybėse – poreikis konsoliduoti ribotus išteklius sisteminei ir sinerginei MT komunikacijai tikslinėse užsienio rinkose

v Nekoordinuojami, fragmentiniai, ,,konfidencialūs“ atskirų medicinos įstaigų ar tarpininkavimo bendrovių rinkodariniai veiksmai ir pasiūlymai negeneruoja patrauklių paslaugų apimčių didesnėms sveikatos draudimo, darbdavių, profesinių sąjungų ir pan., organizacijoms – poreikis kooperuotis, siekiant sukurti ir pristatyti platesnius, gilesnius ir įvairiapusiškesnius MT paslaugų paketus, didesnes paslaugų apimtis


LIETUVOS MTK POREIKIS:KAS BLOGAI (2)

v Nevyksta derybos tarpvalstybiniame lygmenyje dėl kitų šalių pacientų gydymo Lietuvoje galimybių – poreikis tarpvalstybinių užsakymų

v Nėra akredituotų medicinos įstaigų tarptautiniu lygiu pripažintais kokybės vadybos sistemų standartais – poreikis kooperuotis ir per ,,grupinę“ MT vertės grandinę formuojančių įmonių akreditaciją/sertifikaciją mažinti sąnaudas

v MT paslaugų ,,tarptautinių pardavimų“ patirties stoka - poreikis kooperuotis ir mokytis vieniems iš kitų

v Nerengiami kvalifikuoti ,,medicinos turizmo vadybininkai“ - poreikis kooperuotis su aukštojo mokslo institucijomis (universitetais, kolegijomis)

v ,,Pabudusių kaimynų“ konkurencinė veikla MT srityje: Latvijos MTK, Estijos MTK, Islandijos MTK, kt. – poreikis Lietuvos lyderystės Baltijos regione MT srityje


LIETUVOS MTK POREIKIS: KO REIKIA (1)

v Konsoliduotų, tikslinių, sinerginių, sisteminių rinkodarinių (komunikacinių, pardaviminių) veiksmų į tikslines užsienio valstybių rinkas

v Ribotų išteklių konsolidacijos rinkodarinių ir komunikacinių veiklų tarptautinėje medicinos paslaugų rinkoje efektyvumui padidinti

v Koordinuotų ir integruotų veiksmų tarp sveikatos priežiūros įstaigų (valstybinių, privačių; antrinio, tretinio lygio, kt.) užtikrinant nepertraukiamas kokybiškas sveikatinimo paslaugas

v Koordinuotų ir integruotų veiksmų tarp sveikatos priežiūros ir kitų (konsulatų, kelionių agentūrų, turo operatorių, oro uosto, oro linijų bendrovių, viešbučių) įstaigų, įmonių, formuojant vientisą aukštą vertę klientui suteikiančią medicinos turizmo vertės grandinę


LIETUVOS MTK POREIKIS: KO REIKIA (2)

v Intra-klasterinės kooperacijos, integracijos bei grupinės veiklos sinergijos, stiprinant išorinį MT klasterio narių konkurencingumą

v Infrastruktūros, pritaikytos MT klientų poreikiams suformavimas

v Tarptautinių pripažintų kokybės standartų (medicinos, medicinos turizmo, kt)

v Patikimos MT statistikos (medicinos turismų, jiems suteiktų paslaugų, generuotų pajamų, kt.)


LIETUVOS MTK POREIKIS: GALIMYBĖS

v Pasaulio MT studijose prognozuojamas stabilus ir spartus MT augimas

v Atlikta Lietuvos MT galimybių studija parodė teigiamas prognozes MT vystymuisi

v 2013-10-25 visa apimti bus perkelta į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyva ,,Dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse“ suteikdama ne tik teisę gauti sveikatinimo paslaugų, bet ir teisę gauti apmokėjimą už šias paslaugas, gautas kitose ES ir EEB šalyse

v Išaugęs SP paslaugų poreikis dėl kūdikių bumo kartos ,,Baby boom generation“, senėjančios populiacijos

v Palankios ir konkurencingos Lietuvos sveikatinimo paslaugų kainos


TARPVALSTYBINĖS SP PASLAUGOS ES, 2007 (1)

4% ES ir 4% LT gyventojų per pastaruosius metus naudojosi SP paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje



53% ES ir 38 % LT gyventojų yra linkę keliauti į kitą ES valstybę SP paslaugų



70% EU ir 75% LT gyventojų linkę tikėti, kad jų gydymosi kitoje ES valstybėje kaštus privalo apmokėti jų gimtosios šalies nacionalinės sveikatos draudimo bendrovės


MEDICINOS KLASTERIAI

v Vokietijav Olandijav Izraelisv Kroatijav Serbijav Ispanijav Tailandasv Turkijav Islandijav Estijav Latvija

vMeksikav Kosta Rikav El. Salvadorasv Gvatemalav Korėjav SingapūrasvMalaizijav Filipinaiv Jordanijav Kolumbijav Brazilija, kt.


LIETUVOS MT KLASTERIO TIKSLINGUMAS

v Tikslinga sukurti MT klasterį, kurį sudarytų operatorius, užtikrinantis veiklos koordinavimą, medicinos ir medicininio SPA paslaugų teikėjai, kitos MT vertės grandinėje esančios įmonės (viešbučiai, agentūros, kt.) bei asocijuotos struktūros


Šaltinis: Ernst&Young. Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizė ir rekomendacijos. 2012 m.

vInvesticijų poreikis 2013 - 2022 m. apie 6,7 mln. Lt

TEMOS


(MTK) apibrėžtis







MT PASLAUGŲ KLIENTO SUVOKTA MT PASLAUGŲ VISUMINĖ VERTĖ (1)

Potencialus MT klientas / pacientas

visuminę vertę suvokia (jaučia) lygindamas

gausiamą (gautą) naudą (angl. benefits) su

patirsiamais (patirtais) nuostoliais (auka)

(angl. sacrifice), siejamais su MT produktais

(prekėmis ir paslaugomis)


Šaltinis: adaptuota pagal Wang H.Y. Value as a medical tourism driver, JMSQ, 2012

Suvoktos / patirtos naudos(Perceived Bennefits)

MT PASLAUGŲ KLIENTO SUVOKTA MT PASLAUGŲ VISUMINĖ VERTĖ (2)


Suvokta / patirta medicininos kokybė(Perceived Medical Quality)

Suvokti / patirti nuostoliai(Percieved Sacrifice)

Suvokta / patirta paslaugų / aptarnavimo kokybė

(Perceived Service Quality)

Suvoktas / patirtas malonumas(Perceived Enjoyment)

Suvokti / patirti kaštai(Perceived Fee)

Suvokta / patirta rizika(Perceived Risk)

Suvokta / patirta visuminė vertė

(Perceived Value)

Kliento ketinimai, susiję su MT

Šaltinis: adaptuota pagal Wang H.Y. Value as a medical tourism driver, JMSQ, 2012

MT VERTĖS GRANDINĖ: ĮSTAIGOS, PASLAUGOS


MT VERTĖS GRANDINĖ: ĮMONĖS IR PASLAUGOS

I. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigosII. Kelionių organizavimo ir tarpininkavimo paslaugas

teikiančios įmonėsIII. Transportavimo paslaugas teikiančios įmonės (oro

linijų, geležinkelių, autobusų, taksi) įmonės

IV. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės

V. (a) Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (b) Reabilitacijos ir medicinos SPA paslaugas teikiančios įstaigos

I. Vertimo paslaugas teikiančios įmonėsII. Ryšių paslaugas teikiančios įmonėsIII. Turizmo paslaugas teikiančios įmonėsIV. Sveikatingumo paslaugas teikiančios įstaigosV. Pramogų ir apsipirkimo paslaugas teikiančios įmonėsVI. IV, III, II, I punktuose nurodytos įmonės ir įstaigosŠaltinis: adaptuota Ernst&Young,

LT MT plėtros galimybių studija, 2012

KLI

ENTO

VIS

UM

INĖ

PATI

RTI

S IR

PA

SITE

NK

INIM

AS

MED

ICIN

OS

TUR

IZM

O V

IZIT

U -

PASL

AU

GA

LIETUVOS MTK KOMPONENTAIv Pagrindiniai sektoriai (industrijos), paslaugos (Core Industries, services):

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, sveikatinimo paslaugos

v Susiję (Pridėtiniai) sektoriai (industrijos), paslaugos (Related(Supplementary) industries, services): kelionių agentūros, turo operatoriai, viešbučiai, finansinės institucijos, kt.

v Papildantys sektoriai (industrijos), paslaugos (Complementaryindustries, services): žmonių išteklius rengiančios institucijos (universitetai, kolegijos), medicinos produktų (med. ir lab. įrangos, reagentų, vaistų, kt.) gamintojai, tiekėjai, pardavėjai; finansinius išteklius parūpinančios institucijos (valstybinės, bankai, kt.); mokslo – tiriamąją veiklą vykdančios institucijos (universitetai, kolegijos), kt.

v Remiantys sektoriai (industrijos) paslaugos (Supporting industries, services): valstybės institucijos (LRS, LRV, SAM, ŪM, VL, VTD, kt.).


LIETUVOS MT KLASTERIS: PRINCIPINĖ SCHEMA (1)


Remiantys sektoriai (valstybės

institucijos, kt.)

Papildantyssektoriai (ištekliai,

paslaugos, kt.)

SusijęSektoriai

(Turizmo, viešbučių, transporto, kt.)

Pagrindiniaisektoriai

(medicinos, odontologijos, slaugos, kt.)

Pacientas / Klientas, jį lydintys asmenys

S/ K / PV

LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIO PRINCIPINĖ SCHEMA


MEDICINOS TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ATSTOVAI (LMTA)

VA

LSY

TBĖS

IN

STI

TUC

IJO

S:

ŪM

, SA

M, V

L, V

TD

SA

VIV

ALD

YBĖ

S

(Viln

iaus

, Kau

no,

Kla

ipėd

os,

Dru

skin

inkų

, B

iršto

no, N

idos

, A

nykš

čių,

kt.)

LMT

KLA

STER

IO

KO

OR

DIN

ATO

RIU

S (P

RO

JEK

TŲ V

ALD

YM

O

AG

EN

TŪR

A)

ME

DIC

INO

S

ĮSTA

IGO

S

OD

ON

TOLO

GIJ

OS

ĮS

TAIG

OS

SP

A (M

ED

ICA

L,

WE

LLN

ES

S),

K

UR

OR

TAI

TAR

PIN

INK

AV

IMO

P

AS

LAU

GŲ

TE

IKĖ

JAI

(FA

SC

ILIT

ATO

RIA

I)TU

RO

OP

ER

ATO

RIA

I, K

ELI

ON

IŲ

AG

EN

TŪR

OS

TRA

NS

PO

RTO

K

OM

PA

NIJ

OS

(OR

O

UO

STA

S, G

EL.

S

TOTI

S, T

AK

SI,

KT.

)

AP

GY

VE

ND

INIM

O IR

M

AIT

INIM

O

PA

SLA

UG

Ų T

EIJ

ĖJA

I(V

IEŠ

BU

ČIA

I, R

ES

TOR

AN

AI

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ

ATSTOVAI

SVEIKATINIMO (MT) IR SVEIKATINGUMO KLASTERIŲ INTEGRACIJA

KLIENTAS /PACIENTAS

BEFORE CARE

SVEIKATOS ATSTATYMAS

AFTER CARE

SVEIKATOS STIPRINIMAS


SV

EIK

ATI

NG

UM

O K

LAS

TER

IS

SV

EIK

ATI

NIM

O (M

ED

ICIN

OS

TU

RIZ

MO

) K

LAS

TER

IS

LIETUVOS MTK FINANSAVIMO PAGRINDINIAI ŠALTINIAI

LIETUVOS MTK

LMTK narių finansiniai

įnašai

Lietuvos valstybės sektoriaus investicijos

ES SF parama


LIETUVOS MTK FINANSAVIMO ETAPAI

LIETUVOS MTK

I ETAPAS: Minkštosios investicijos

(Marketinginis MTK)

II ETAPAS:Kietosios

investicijos(Infrastruktūrinis

MTK)


TEMOS


(MTK) apibrėžtis







LIETUVOS MTK NAUDA VALSTYBEI, GYVENTOJAMS

v Socialinis poveikis:v Gerėja SP kokybė, prieinamumas bei sauga tiek užsienio, tiek Lietuvos gyventojamsv Ilginiamas Lietuvos turistinis sezonas ir turizmo sektoriaus darbuotojų užimtumas

(mažinami Lietuvos turizmo sezoniškumo svyravimai) v Teigiamas poveikis kitų Lietuvos ūkio sektorių darbo jėgos išlaikymui

v Finansinis poveikis:v Skatininama PPP, formuojasi konstruktyvus dialogas tarp viešojo ir privataus sektoriųv Pritraukiamos papildomos lėšos į sveikatos priežiūros bei kitus Lietuvos ūkio sektoriusv Kuriama pridėtinė vertė Lietuvos ekonomikai, teigiamas poveikis šalies BVP

v Intelektinis poveikis:v Didinama Lietuvos orientacija į aukštos pridėtinės vertės paslaugasv Mažinama medikų emigracija dėl finansinių paskatų, sulaikomas ,,intelektinis kapitalas“v Teigiamas poveikis medikų tobulėjimui, reputacijai, patirčiai (įvairesnės patologijos, kt.)

v Politinis poveikis:v Skatinamas bendradarbiavimas ir santykiai tarp valstybių - ,,Medicina be sienų“v Didėja kitų kultūrų, tikėjimų, įsitikinimų tolerancija


LIETUVOS MTK NAUDA MEDICINOS TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS (1)

v Teigiamas poveikis įmonių finansams:v Alternatyvaus finansavimo galimybės:vGeneruojamos papildomos pajamos iš užsienio valstybių gyventojų

(medicinos turistų) v ES SF paramos, valstybės ar kitų investicijų MT veiklai plėtoti galimybės

(,,minkštosios“ ir/ar ,,kietosios“ investicijos)v Efektyviau panaudojami ištekliai, didėja našumas, produktyvumas, mažėja

pagrindiniai kaštai produkcijos (paslaugos) vienetui

v Teigiamas poveikis įmonių darbuotojams:v Ilginiamas turistinis sezonas, mažinami turizmo sezoniškumo svyravimai,

tolygesnis darbo jėgos užimtumas, tolygesnis DU per kalendorinius metus;v Galimybė padidinti darbuotojams darbo užmokestįv Darbuotojams galimybė lavinti praktinius užsienio kalbos įgūdžiusv Tobulinimosi galimybės šalyse – MT partnerėse


LIETUVOS MTK NAUDA MEDICINOS TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS (2)

v Teigiamas poveikis įmonių vadybai:v Strategiškai koordinuota, sinerginė veikla ir tikslingai naudojami ištekliaiv Skatinamas novatoriškų paslaugų teikimasv Diegiami modernūs tarptautiniai valdymo modeliaiv Gerėja įmonių, teikiančių sveikatinimo, turizmo bei kitas susijusias paslaugas

bendradarbiavimasv Gerėja įmonių reputacijav Gerėja įmononių atvirumas kitoms kultūroms

v Teigiamas poveikis teigiamų paslaugų kokybei ir saugai:v Diegiami tarptautininiu lygiu pripažinti kokybės vadybos standartai (JCI, ISO,

TEMOS, kt.)v Gerėja teikiamų paslaugų kokybė (sauga, prienamumas, veiksmingumas,

aptarnavimas, kt.)


TEMOS


(MTK) apibrėžtis







LIETUVOS MTK: TIKSLAS, UŽDAVINIAI

LT MTK:v TIKSLAS: didinti Lietuvos MT paslaugų žinomumą ir eksportą į tikslines

užsienio rinkasv UŽDAVINIAI:v Suformuoti strategiškai, koordinuotai ir sinergiškai veikiančių, aukštą pridėtinę

vertę kuriančią MT paslaugų teikėjų tinklą - MT vertės grandinęv Suformuoti integruotus ir visuminius MT produktus ir juos pristatyti tikslinėse

užsienio rinkosev Didinti MT klasterio narių konkurencingumą, jų veiklos ekonominį efektyvumą,

pajamingumą ir pelningumą sutelkiant bei kryptingai ir racionaliai panaudojant ribotus finansinius, žmogiškuosius, informacinius ir kitus išteklius

v Gerinti kooperaciją tarp ,,medicinos“ ir ,,turizmo“ bei gretutinių sektorių įmoniųv Išgryninti ir pristatyti užsienio rinkoms išskirtinės kompetencijos sveikatinimo

paslaugų centrus ,,Centres of Excellence“


TEMOS


(MTK) apibrėžtis







LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIO SUKŪRIMO EIGA (1)

Lietuvos MT klasterio:v Misijos, vizijos, strategijos (tikslų, uždavinių, kt.), siekiamų

rezultatų bei vertinimo rodiklių/kriterijų patvirtinimas

v Organizacinės valdymo struktūros sudarymas, patvirtinimas

v Veikos valdymo, koodinavimo, komunikavimo, atgalinio ryšio užtikrinimo principų bei mechanizmų nustatymas ir patvirtinimas

v Narystės sąlygų (priėmimo, pašalinimo, kt.) nustatymas

v Įstatų parengimas ir patvirtinimas

v Koordinatoriaus paskyrimas, veiklos, funkcijų, atsakomybės nustatymas, patvirtinimas


LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIO SUKŪRIMO EIGA (2)

Lietuvos MT klasterio:v Veiklų ir procesų sudarymas, aprašymas, patvirtinimas

v Veiklos (priemonių) plano parengimas ir patvirtinimas

v Kokybės reikalavimų nustatymas ir įgyvendinimas

v Etikos kodekso parengimas ir patvirtinimas

v Rizikų valdymo ir konfliktų sprendimo mechanizmo

nustatymas ir patvirtinimas

v Veiklos palaikymo ir atskaitomybės užtikrinimas


MEDICINOS TURIZMO KLASTERIO PLĖTRA LIETUVOJE (1)

AUGIMO BŪDU


Grožio turizmas, kt.

Sveikatingumo SPA turizmas

Reabilitacijos - slaugos turizmas

Odontologijos turizmas

Medicinos turizmas

MEDICINOS TURIZMO KLASTERIO PLĖTRA LIETUVOJE (2)

Sveika-tingumo

SPA turizmas

????

Chirur-gijos

turizmas

Reabilita-cijos

turizmas

Odontolo-gijos

turizmas

Diagnos-tikos

turizmas


Grožio turizmas

Sveikos mitybos turizmas

JUNGIMOSI BŪDU

MT REGIONINĖS KLASTERIZACIJOS 2013- 2020 M. VIZIJA (1)

2013.01.17 39© L.Paškevičius

MT REGIONINĖS KLASTERIZACIJOS 2020 M. VIZIJA (2)


KVIEČIAME JUNGTIS Į LMTA IR LMTK BEI KARTU KURTI LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO ISTORIJĄ

412013.01.17 L.Paškevičius

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

KLAUSIMAI DISKUSIJAI

Documents

LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS: STRUKTŪRA, …eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Turizmas... · Laimutis Paškevičius M.D., MBA Lietuvos medicinos turizmo asociacijos