หนา 1

วนท 18 พฤษภาคม 2563 เรอง ก าหนดวนประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2563, การเพมทน, การออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ทจะซอหนสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด , โครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ESOP # 8 เรยน กรรมการและผจดการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สงทสงมาดวย 1. แบบรายงานการเปดเผยการจ าหนายหนทซอคน (Form TS-7) 2. แบบรายงานการเพมทน (F53-4) 3. สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน ทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) 4. สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตามโครงการ ออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP# 8) ดวย บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2563 ขนเมอวนท 15 พฤษภาคม 2563 ซงไดมมตตาง ๆ โดยสรป ดงน เรองท 1. อนมตก าหนดระยะเวลาจ าหนายหนทซอคนภายใตโครงการซอหนคนเพอบรหารทางการเงน ดงน ตามทบรษทไดมโครงการซอห นคนภายใตโครงการซอห นคนเพอบรหารทางการเงนตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 11/2561 เมอวนท 23 พฤศจกายน 2561 ซง ณ วนท 10 มถนายน 2562 อนเปนวนสนสดโครงการซอห นคน ปรากฏวาบรษทไดท าการซอห นคนเปนจ านวนทงสน 720,000,000 หน คดเปนรอยละ 4.84 ของจ านวนห นทออกจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ในการน ทประชมคณะกรรมการบรษทจงมมตอนมตก าหนดระยะเวลาจ าหนายหนทซอคนโดยการเสนอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในระหวางวนท 4 มถนายน 2563 ถง วนท 17 มถนายน 2563 (ซงเปนชวงเวลาทพนก าหนดหกเดอนนบแตวนสนสดโครงการซอหนคนแลว) โดยก าหนดเงอนไขวาราคาเสนอขายหนทซอคนจะตองไมนอยกวาราคาปดของหนของบรษท เฉลย 5 วนท าการซอขายลาสด หกดวยจ านวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉลยดงกลาว ทงน ใหคณะกรรมการบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท เปนผมอ านาจพจารณาและก าหนดราคาเสนอขายหนทซอคนดงกลาวตอไป และ เมอพนก าหนดระยะเวลาจ าหนายหนทซอคน หากบรษทไมจ าหนายหนหรอจ าหนายหนไมครบตามจ านวนทงสน 720,000,000 หน ใหบรษทท าการลดทนจดทะเบยนทช าระแลวโดยวธตดหนจดทะเบยนทซอคนและยงมไดจ าหนายโดยการจดทะเบยนตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตามกฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของตอไป รายละเอยดปรากฏตาม แบบรายงานการเปดเผยการจ าหนายหนทซอคน (Form TS-7) (สงทสงมาดวย 1)

หนา 2

เรองท 2. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน ไมเกน 4,922,000,000.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 16,224,125,722.40 บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจ านวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมจ านวนไมเกน 4,600,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท รายละเอยดปรากฏตามแบบรายงานการเพมทน (F53-4) (สงทสงมาดวย 2) และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน ดงน

"ขอ 4. ทนจดทะเบยนจ านวน : 21,146,125,722.40 บาท แบงออกเปน : 19,762,734,320 หน มลคาหนละ : 1.07 บาท โดยแยกออกเปน หนสามญ : 19,762,734,320 หน หนบรมสทธ : - หน"

ในการน มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการลงนามในค าขอ หรอในเอกสารใด ๆ ทเกยวของกบการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท และการยนขอจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย การด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของกบการ จดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษททตองยนตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย รวมทงมอ านาจ ในการด าเนนการใด ๆ ตามทจ าเปนและเกยวเนองกบการด าเนนการดงกลาวตามทเหนสมควร และเพอใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบ และการตความของหนวยงานราชการทเกยวของ รวมทงตามค าแนะน าหรอค าสงของ นายทะเบยนหรอเจาหนาท เรองท 3. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน จ านวนไมเกน 2,500 ลานหนวย โดยไมคดมลคาการเสนอขายและมอตราการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1 หนสามญ ทราคาใชสทธ 1.10 บาทตอหน และมอาย 5 นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เพอจดสรรใหแกผลงทนทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจากผ ถอห น ตามมตทประชมสามญผ ถอหน ครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 ซงผลงทนจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย ตอการจองซอหนก 1 บาท โดยผลงทนดงกลาวเปนผลงทนทมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง ซงไดแก Theatre Lane Limited ซงเปน นตบคคลตางประเทศทถกจดตงขนภายใตกฎหมายตางประเทศ และจะถกถอหนรอยละ 100 โดย partnership funds ซงเปนกองทนประเภท Discretionary Fund (กองทนทผจดการกองทนมอ านาจบรหารและตดสนใจเกยวกบการลงทนของกองทน) ทถกจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ ซงมผจดการกองทน คอ Argyle Street Management Limited (ASM) ซงเปนบรษททไดรบอนญาตจากหนวยงานก ากบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพยของฮองกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรฐอเมรกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบรหารทรพยสนใหแกกองทนตาง ๆ อนเปนการเสนอขายตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และผลงทนไมเปน

หนา 3

บคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน ลงวนท 31 สงหาคม 2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ลงวนท 19 พฤศจกายน 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) ทงน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ทออกและเสนอขายใหกบบคคลดงกลาวจะไมไดเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลกทรพยฯ ") และไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของห นสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 ในการน มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ ซงรวมถงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ การช าระราคา วนออกใบส าคญแสดงสทธ รายละเอยดและขนตอนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ อายของใบส าคญแสดงสทธ ลกษณะและรายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยน ค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนและหนรองรบตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ดงกลาวประสบผลส าเรจ เรองท 4. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมต โครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไมเกน 700 ลานหนวย โดยไมคดมลคาการเสนอขายและ มอตราการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1 หนสามญ ทราคาใชสทธ 1.10 บาทตอหน และมอาย 5 นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ

หนา 4

ทงน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ทออกและเสนอขายใหกบบคคลดงกลาวจะไมไดเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงาน ของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ ซงรวมถงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ การช าระราคา วนออกใบส าคญแสดงสทธ รายละเอยดและขนตอนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ อายของใบส าคญแสดงสทธ ลกษณะและรายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยน ค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ดงกลาวประสบผลส าเรจ เรองท 5. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ดงน (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 และ 4) 1) จดสรรหนสามญเพมทนของบรษทจ านวนไมเกน 2,500 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) จ านวนไมเกน 2,500 ลานหนวย 2) จดสรรหนสามญเพมทนของบรษทจ านวนไมเกน 700 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไมเกน 700 ลานหนวย

หนา 5

3) จดสรรหนสามญเพมทนของบรษทจ านวนไมเกน 1,400 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท (ซงคดเปนจ านวนประมาณรอยละ 9 ของทนจดทะเบยนช าระแลวของบรษท ณ วนททประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหมการเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)) ใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) โดยจะจดสรร ครงเดยวเตมจ านวนหรอแตบางสวนกได และจะจดสรรในคราวเดยวกนหรอเปนคราว ๆ ไปกได ทงน บคคลในวงจ ากดทจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) จะตองไมเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน ลงวนท 31 สงหาคม 2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ลงวนท 19 พฤศจกายน 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และเปนผลงทนทมฐานะทางการเงนมนคง และมศกยภาพในการลงทนในบรษทไดจรง รวมทงมความร ความสามารถ ประสบการณ หรอศกยภาพในการอนเปนประโยชนหรอสงเสรมการด าเนนงานของบรษท นอกจากน ราคาเสนอขายหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากดแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) จะไมเปนการเสนอขายหนทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลงไมนอยกวา 7 วนท าการตดตอกน แตไมเกน 15 วน ท าการตดตอกน กอนวนก าหนดราคาเสนอขายหน โดยวนก าหนดราคาเสนอขายหนตองยอนหลงไมเกนกวา 3 วนท าการกอนวนแรกทเสนอขายหนตอผลงทน โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนดรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมาย ทเกยวของ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาว ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ การด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ ตลอดจนการน าหนสามญเพมทนดงกลาวเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพย จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาวประสบผลส าเรจ เรองท 6. อนมตการออกและเสนอขายหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) โดยเปนการออกและเสนอขายหนกในวงจ ากดตอผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง ซงมจ านวนไมเกน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดอนใด ๆ (PP-10) โดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจากผ ถอหน ตามมตทประชมสามญผ ถอหนครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562

หนา 6

ทงน ในกรณทผ จองซอหนก เปนผทจะจองซอและไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ เพมทนและหนรองรบตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ซงทประชมไดพจารณาแลวในวาระกอนหนาน ทประชมพจารณาแลวเหนวาผลงทนดงกลาวมความเหมาะสมในการลงทนและมขอมลประกอบการตดสนใจลงทนของผลงทนทเพยงพอ เขาลกษณะตามหลกเกณฑทจะถอวาผลงทนดงกลาวเปนผลงทนทมความสมพนธเกยวของกบบรษท ในลกษณะทเปนความสมพนธทางดานธรกจ การลงทน หรอการบรหารและการจดการของบรษท จงพจารณาอนมตใหบรษทสามารถจดสรรหนกใหแกผลงทนดงกลาวได

โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนกดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขดหรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ และ/หรอ กฎหมายทเกยวของ รวมถงกฎเกณฑของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงรวมถงรายละเอยดเกยวกบระยะเวลาการเสนอขายหนก วธการเสนอขายหนก การช าระราคา วนออกหนก รายละเอยดและขนตอนการจดสรรหนก (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายหนก ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การแตงตงผจดการการจดจ าหนายหนก และ/หรอ บคคลอนใด การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายหนกในวงจ ากดตอผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง (PP-10) ดงกลาวประสบผลส าเรจ เรองท 7. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทนประจ าป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เรองท 8. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานป 2562 และรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลจ านวนสองครง ดงน 8.1 จดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานป 2562 จ านวน 54.68 ลานบาท เพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย โดยทก าไรในสวนทจดสรรเปนทนส ารองดงกลาวเปนก าไรจากงบการเงนเฉพาะกจการ

หนา 7

8.2 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลจ านวนสองครง ส าหรบผลการด าเนนงานรวมในป 2562 ใหแกผ ถอหนสามญ ในอตราหนละ 0.08 บาท (แปดสตางค) โดยแบงเปนการจายเงนปนผลระหวางกาลงวดครงปแรกของป 2562 ในอตราหนละ 0.02 (สองสตางค) เมอวนท 10 กนยายน 2562 เปนการจายเงนปนผลครงทหนง และการจายเงนปนผลระหวางกาลครงทสองจากผลการด าเนนงานในป 2562 ตามงบการเงนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ใหแกผ ถอหนสามญ ในอตราหนละ 0.06 (หกสตางค) เมอวนท 12 พฤษภาคม 2563 ซงการจายเงนปนผลระหวางกาลครงทสองน เพอลดผลกระทบทอาจเกดขนกบผ ถอหนจากการเลอนการประชมสามญผ ถอหนของบรษททก าหนดไวในวนท 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบรษทจะไมเสนอจายเงนปนผลประจ าป 2562 อก เรองท 9. คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการทมสวนไดเสย เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอพจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระในป 2563 จ านวน 4 คน ใหกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทตอไปอกวาระหนง ไดแก 1) นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน - กรรมการอสระ 2) นายพรทต อมตววฒน - กรรมการอสระ 3) นายเศรษฐา ทวสน - กรรมการ 4) นายวนจกร บรณศร - กรรมการ และเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ใหน าเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหมเพมเตม ดงน 1) นายวระนนท ชนสวรรณ - กรรมการอสระ เรองท 10. คณะกรรมการเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอพจารณาก าหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2563 ดงน 10.1 คาตอบแทนคณะกรรมการ - ก าหนดไวในรปของเบยประชมกรรมการ ในอตราเดม (เทากบอตราทจายในป 2562 ทผานมา) กลาวคอ อตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชมคณะกรรมการ 1 ครง โดยก าหนดเพดานในการจายไวไมเกนเดอนละ 2 ครง ทงน หากเดอนใดมการเรยกประชมคณะกรรมการมากกวา 2 ครง ใหจายเบยประชมกรรมการเพยงเทาอตราเบยประชมกรรมการในสองครงแรกเทานน

หนา 8

- ก าหนดคาตอบแทนพเศษ ประจ าป 2563 ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร (non-executive director) จ านวน 6 ทาน ดงน

รายชอ ต าแหนง อตราคาตอบแทนพเศษ

นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน รองประธานกรรมการ และกรรมการอสระ 700,000 บาท นายธงชย จรอลงกรณ กรรมการ 700,000 บาท นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 700,000 บาท นายศภนจ จยวฒน กรรมการอสระ 700,000 บาท นายกตตชย รกตะกนษฐ กรรมการอสระ 700,000 บาท นายวชญา จาตกวณช กรรมการ 700,000 บาท

10.2 คาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการชดยอย ก าหนดไวดงน

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ - ก าหนดไวในรปของเงนเดอน ในอตราเดม (เทากบอตราทจายในป 2562 ทผานมา) กลาวคอ

อตรา 50,000 บาท ตอเดอน ส าหรบประธานกรรมการตรวจสอบ และอตรา 30,000 บาท ตอเดอน ส าหรบสมาชกกรรมการตรวจสอบแตละคน

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

- ก าหนดไวในรปของเบยประชมกรรมการ ในอตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชม 1 ครง (3) คาตอบแทนคณะกรรมการบรหารความเสยง

- ก าหนดไวในรปของเบยประชมกรรมการ ในอตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชม 1 ครง (4) คาตอบแทนคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

- ก าหนดไวในรปของเบยประชมกรรมการ ในอตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชม 1 ครง (5) คาตอบแทนคณะกรรมการ CSR

- ก าหนดไวในรปของเบยประชมกรรมการ ในอตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชม 1 ครง อนง บรษทไมไดก าหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการลงทนและคณะกรรมการบรหาร

หนา 9

เรองท 11. คณะกรรมการเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอพจารณาอนมตการแตงตง นายโสภณ เพมศรวลลภ ผ สอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3182 หรอ นางสาว รงนภา เลศสวรรณกล ผ สอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3516 หรอ นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผ สอบบญช รบอนญาต ทะเบยนเลขท 4496 หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4521 หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 5659 หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 5872 แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2563 โดยก าหนดคาสอบบญชไวเปนจ านวน 2,500,000 บาท เรองท 12. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการเพมวงเงนในการออกและเสนอขายหนก โดยเพมเตมวงเงนอกจ านวน 10,000 ลานบาท ทงน เมอรวมวงเงนส าหรบการออกและเสนอขายหนกครงนกบวงเงนการออกหนกทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ครงท 18/2556 เมอวนท 30 เมษายน 2556 จ านวนไมเกน 4,000 ลานบาท, ทประชมสามญผ ถอหน ครงท 19/2557 เมอวนท 29 เมษายน 2557 จ านวนไมเกน 5,000 ลานบาท, ทประชมสามญผ ถอหน ครงท 21/2559 เมอวนท 26 เมษายน 2559 จ านวนไมเกน 7,000 ลานบาท, ทประชมสามญผ ถอหน ครงท 22/2560 เมอวนท 20 เมษายน 2560 จ านวนไมเกน 10,000 ลานบาท, ทประชมสามญผ ถอหน ครงท 23/2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561 จ านวนไมเกน 4,000 ลานบาท และทประชมสามญผ ถอหน ครงท 24/2562 เมอวนท 29 เมษายน 2562 จ านวนไมเกน 10,000 ลานบาท แลวนน วงเงนส าหรบการออกหนกรวมทงสนไมเกน 50,000 ลานบาท ซงมรายละเอยดดงน ประเภทหนก

หนกทกประเภท ชนดระบชอผ ถอหรอไมระบชอผ ถอ มประกนหรอไมมประกน มหรอ ไมมผแทนผ ถอหนก ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหนกในแตละครง

วงเงน

มลคาหนกของบรษท (ตามมลคาทตราไว) ทยงมไดไถถอนทงหมดทกประเภท ณ ขณะใดขณะหนง จะตองมจ านวนไมเกน 50,000 ลานบาท หรอสกลเงนอนทเทยบเทา ทงน สามารถเสนอขายหนก เพอทดแทนหนก เดมทมการไถถอนในรปแบบตางๆ กนได ในวนเดยวกน (Revolving Basis) ทงน หนกทบรษทออกจ าหนายแลวแตยงไมไดรบ การไถถอนไมวา ณ ขณะใดขณะหนงจะตองมจ านวนไมเกนวงเงนดงกลาวขางตน

สกลเงน เสนอขายในสกลเงนบาท และ/หรอ ในสกลเงนอนทเทยบเทาภายในวงเงน อตราดอกเบย ขนอยกบสภาวะตลาดในขณะทออกและเสนอขายหนกในแตละครง อายของหนก

ขนอยกบสภาวะตลาดในขณะทออกและเสนอขายหนกในแตละครง โดยสามารถ ก าหนดใหมการไถถอนกอนครบก าหนดอายของหนกหรอไมกได หรอ เปนหนกท ครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond)

การไถถอนกอนก าหนด

ผ ถอหนกอาจมหรอไมมสทธขอไถถอนหนกคนกอนก าหนด และบรษทมหรอไมมสทธ ขอไถถอนหนกคนกอนก าหนด หรอบรษทอาจก าหนดใหมหรอไมมการไถถอน กอนก าหนดในกรณพเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอไมกได ทงน ใหเปนไป ตามขอตกลงและเงอนไขในการออกหนกในแตละคราว

หนา 10

วธการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอ ตางประเทศ ใหแกผลงทนทวไป และ/หรอ ผลงทน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอ ผลงทนรายใหญ และ/หรอ ผลงทนสถาบนในประเทศ และ/หรอ ผลงทนสถาบนในตางประเทศ ซงอาจเสนอขายครงเดยวเตมจ านวนวงเงน หรอเสนอขายเปนคราว ๆ ไป หรอเสนอขายในลกษณะโครงการ โดยขนอยกบดลยพนจความเหมาะสม และความจ าเปนในการใชเงนของบรษท โดยใหคณะกรรมการบรษทเปนผด าเนนการใด ๆ อนจ าเปนและเกยวเนองกบการออกและเสนอขายหนกดงกลาวเพอใหเปนไปตามทกฎหมายก าหนด ซงรวมถงแตไมจ ากดเรองดงตอไปน (1) การก าหนดมลคาทตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย ระยะเวลาการเสนอขาย

อตราดอกเบย วธการเสนอขายและการจดสรร รายละเอยดการเสนอขาย อาย การไถถอน คาใชจายทเกยวของกบการออกและเสนอขายหนก

(2) แตงตงทปรกษาทางการเงน และ/หรอผจดจ าหนายหลกทรพย และ/หรอสถาบน จดอนดบความนาเชอถอของผออกหลกทรพยและ/หรอหลกทรพย และ/หรอทปรกษา กฎหมาย และ/หรอบคคลอนใด ในกรณทจะตองมการแตงตงตามกฎเกณฑทเกยวของ หรอในกรณอนใดตามทเหนควร

(3) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา และ/หรอเอกสารตาง ๆ รวมถงตดตอ ใหขอมล ยนเอกสาร หลกฐานกบส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สถาบนจดอนดบ ความนาเชอถอ สมาคมตลาดตราสารหนไทย และ/หรอหนวยงานอนใดทเกยวของ กบการออกและเสนอขายหนกดงกลาว ตลอดจนด าเนนการใด ๆ ทเกยวของ หรอจ าเปนไดทกประการตามทเหนควร

เรองท 13. อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยมรายละเอยดดงตอไปน ขอความเดม (ฉบบปจจบน) ขอความใหม เหตผลและทมา

หมวดท 4 การประชมผถอหน

ขอ 30. คณะกรรมการตองจดใหมการประชม ผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายใน 4 (ส) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญช ของบรษท

ขอ 30. คณะกรรมการตองจดใหมการประชม ผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายใน 4 (ส) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญช ของบรษท

แกไขเพมเตมขอบงคบในเรอง ทเกยวกบการจดประชมผ ถอหน เพอใหสอดคลองกบพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563 ลงวนท 19 เมษายน 2563

หนา 11

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจาก ทกลาวแลวใหเรยกวาการประชมวสามญ ซงคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหน เปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะ เหนสมควร หรอผ ถอหนคนหนงหรอหลายคน รวมกนนบจ านวนหนไดไมนอยกวารอยละ 10 (สบ) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการ เรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญ เมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการ ทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอ ดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการ ตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายใน 45 (สสบหา) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจาก ผ ถอหน ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการ ประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผ ถอหนทงหลายซงเขาชอกน หรอผ ถอหน คนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไว นน จะเรยกประชมเองกไดภายใน 45 (สสบหา) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการ ประชมผ ถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปน ทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวย ความสะดวกตามสมควร

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจาก ทกลาวแลวใหเรยกวาการประชมวสามญ ซงคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหน เปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะ เหนสมควร หรอผ ถอหนคนหนงหรอหลายคน รวมกนนบจ านวนหนไดไมนอยกวารอยละ 10 (สบ) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการ เรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญ เมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการ ทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอ ดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการ ตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายใน 45 (สสบหา) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจาก ผ ถอหน ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการ ประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผ ถอหนทงหลายซงเขาชอกน หรอผ ถอหน คนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไว นน จะเรยกประชมเองกไดภายใน 45 (สสบหา) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการ ประชมผ ถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปน ทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวย ความสะดวกตามสมควร

หนา 12

ขอความเดม (ฉบบปจจบน) ขอความใหม เหตผลและทมา

หมวดท 4 การประชมผถอหน

ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหน ทเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนตามวรรค สามครงใด จ านวนผ ถอหนซงมารวมประชม ไมครบเปนองคประชมตามจ านวนทก าหนด ไวในขอ 32 ผ ถอหนตามวรรคสามตองรวมกน รบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดให มการประชมในครงนนใหแกบรษท

ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหน ทเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนตามวรรค สามครงใด จ านวนผ ถอหนซงมารวมประชม ไมครบเปนองคประชมตามจ านวนทก าหนด ไวในขอ 32 ผ ถอหนตามวรรคสามตองรวมกน รบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดให มการประชมในครงนนใหแกบรษท หากคณะกรรมการเหนสมควร อาจใหจดการประชมผ ถอหนผานสออเลกทรอนกสกได และในการประชมผ ถอหนผานสออเลกทรอนกส ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ ประกาศ ขอก าหนด หรอหลกเกณฑใดๆ ทเกยวของ ทงทมอยแลวในปจจบน หรอทจะมแกไขเพมเตมในอนาคต อนง ในการสงหนงสอนดประชมผ ถอหน อาจสงผานสออเลกทรอนกสกได ทงน ตามทกฎหมายก าหนด

แกไขเพมเตมขอบงคบในเรองทเกยวกบการจดประชมผ ถอหน เพ อใ หสอดคลองกบพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563 ลงวนท 19 เมษายน 2563

หมวดท 7 บทเพมเตม

ขอ 51. ตราประทบของบรษทใหใช ดงทประทบไวน

ขอ 51. ตราประทบของบรษทใหใช ดงทประทบไวน

เนองจากปจจบนบรษท ไดมการเปลยนแปลงรปแบบ ตราสญลกษณ (Logo) ของบรษท จงสมควรแกไข ตราประทบของบรษท ใหสอดคลองกน

เรองท 14. ก าหนดวนประชมสามญผ ถอหน ครงท 25/2563 ในวนท 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมของบรษท อาคาร สร แคมปส เลขท 59 ซอยรมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โดยก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมผ ถอหน (Record date) ในวนท 22 มถนายน 2563 เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

หนา 13

วาระท 1. พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 24/2562 ซงจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2562 วาระท 2. พจารณารบรองรายงานประจ าป รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท และผลการด าเนนงานประจ าป 2562 วาระท 3. พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน วาระท 4. พจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน ใหแกบคคลในวงจ ากด (PP Warrant) วาระท 5. พจารณาอนมตโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของ บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และ ผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอ บรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) วาระท 6. พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท วาระท 7. พจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท ประจ ารอบปบญช 2562 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 วาระท 8. พจารณาอนมตการจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานป 2562 และรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลจ านวนสองครง วาระท 9. พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเลอกตงกรรมการใหมเพมเตม วาระท 10. พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท และคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการชดยอยของบรษท ประจ าป 2563 วาระท 11. พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2563 วาระท 12. พจารณาอนมตการเพมวงเงนในการออกและเสนอขายหนก วาระท 13. พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท วาระท 14. พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงเรยนมาเพอทราบ

ขอแสดงความนบถอ

(นายวนจกร บรณศร) กรรมการและประธานผบรหารสายงานการเงนและสนบสนนธรกจ

สงทสงมาดวย 1

แบบรายงานการเปดเผยการจ าหนายหนทซอคน

บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)

วนท 15 พฤษภาคม 2563

ขาพเจาบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ขอแจงมตทประชมคณะกรรมการครงท 6/2563 เมอวนท 15 พฤษภาคม

2563 เกยวกบการอนมตการจ าหนายหนทซอหนคน โดยมรายละเอยดดงน

1. จ านวนหนทจะจ าหนายคน 720,000,000 หน คดเปนรอยละ 4.84 ของหนทจ าหนายไดแลวท งหมด

2. วธการในการจ าหนายหนทซอคน

ขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เสนอขายแกผถอหนเปนการท วไป

ก าหนดระยะเวลาในการขายหนทซอคนตงแตวนท 4 มถนายน 2563 ถงวนท 17 มถนายน 2563

(ภายหลง 6 เดอน นบแตการซอหนคนเสรจสนแตตองไมเกน 3 ป)

หมายเหต บรษทตองเปดเผยโครงการขายหนทซอคนลวงหนาไมนอยกวา 14 วน กอนวนเรมขายหนทซอคน

3. หลกเกณฑในการก าหนดราคาทจะจ าหนายหนทซอคน

ราคาเสนอขายหนทซอคนจะตองไมนอยกวาราคาปดของหนของบรษท เฉลย 5 วนท าการซอขายลาสด หกดวย

จ านวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉลยดงกลาว ท งน ใหคณะกรรมการบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท เปนผมอ านาจพจารณาและก าหนดราคาเสนอขายหนทซอคนดงกลาวตอไป และเมอพนก าหนด

ระยะเวลาจ าหนายหนทซอคน หากบรษทไมจ าหนายหนหรอจ าหนายหนไมครบตามจ านวนทงสน 720,000,000 หน

ใหบรษทท าการลดทนจดทะเบยนทช าระแลวโดยวธตดหนจดทะเบยนทซอคนและยงมไดจ าหนายโดยการจดทะเบยน

ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตามกฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของตอไป

บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนถกตองและครบถวนทกประการ

ลายมอชอ ....................................................

(นายอภชาต จตระกล)

ต าแหนง กรรมการ

ลายมอชอ ....................................................

(นายวนจกร บรณศร)

ต าแหนง กรรมการ

หมายเหต : ใหบรษทจดทะเบยนรายงานมตคณะกรรมการอนมตการขายหนทซอคน ภายในวนทคณะกรรมการมมตหรอ ภายใน 9.00 น. ของวนท าการ

ถดไป โดยน าสงรายงานทางโทรสารและ On-line ผานระบบ ELCID ของตลาดหลกทรพย

Form TS-7

สงทสงมาดวย 2

(F 53-4) แบบรายงานการเพมทน

บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) วนท 15 พฤษภาคม 2563

ขาพเจาบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ขอรายงานมตคณะกรรมการ ครงท 6/2563 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2563 ระหวางเวลา 14.30 น. ถง 16.30 น. เกยวกบการเพมทนและจดสรรหนเพมทนดงตอไปน

1. การเพมทน

ทประชมคณะกรรมการไดมมตใหเพมทนจดทะเบยนของบรษทจาก 16,224,125,722.40 บาท เปน 21,146,125,722.40 บาท โดยออกหนสามญจ านวนไมเกน 4,600,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท รวมมลคา 4,922,000,000.00 บาท โดยเปนการ เพมทนในลกษณะดงน

การเพมทน ประเภทหน จ านวนหน (ลานหน)

มลคาทตราไว (บาทตอหน)

รวม (ลานบาท)

แบบก าหนดวตถประสงคใน หนสามญ ไมเกน 3,200 1.07 ไมเกน 3,424 การใชเงนทน แบบมอบอ านาจทวไป หนสามญ ไมเกน 1,400 1.07 ไมเกน 1,498 (General Mandate)

2. การจดสรรหนเพมทน

2.1 แบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน

จดสรรใหแก จ านวนหน (ลานหน)

อตราสวน (เดม : ใหม)

ราคาขาย (บาทตอหน)

วน เวลา จองซอ และช าระเงนคาหน

หมายเหต

1. เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement)

ไมเกน 2,500 อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย : 1 หนสามญ

ไมคดมลคาการเสนอขาย

โดยใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญทราคา 1.10 บาท ตอ 1 หน

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการ ผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย]มอ านาจพจารณาก าหนดรายละเอยดในภายหลง

ในกรณน บรษทจะตองไดรบอนญาตจากส านกงาน ก.ล.ต. เพอการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธและหนรองรบทออกใหมตอบคคลในวงจ ากดโดยมตประชมผถอหนทไดก าหนดราคาเสนอขายไวชดเจน

โปรดพจารณา หมายเหตขอ (1)

2

จดสรรใหแก จ านวนหน (ลานหน)

อตราสวน (เดม : ใหม)

ราคาขาย (บาทตอหน)

วน เวลา จองซอ และช าระเงนคาหน

หมายเหต

2. เพอรองรบการใชสทธตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8)

ไมเกน 700 อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย : 1 หนสามญ

ไมคดมลคาการเสนอขาย

โดยใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญทราคา 1.10 บาทตอ 1 หน

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการ ผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย]มอ านาจพจารณาก าหนดรายละเอยดในภายหลง

โปรดพจารณาหมายเหตขอ (2)

หมายเหต

ทประชมคณะกรรมการบรษท มมตอนมตดงตอไปน

(1) อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญ เพมทน จ านวนไมเกน 2,500 ลานหนวย โดยไมคดมลคาซอขายและมอตราการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1 หนสามญ ทราคาใชสทธ 1.10 บาทตอหน และมอาย 5 นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เพอจดสรรใหแกผลงทนทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจากผ ถอหน ตามมตทประชมสามญผ ถอหนครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 ซงผลงทนจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย ตอการจองซอหนก 1 บาท โดยผลงทนดงกลาวเปนผลงทนทมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง ซงไดแก Theatre Lane Limited ซงเปนนตบคคลตางประเทศทถกจดตงขนภายใตกฎหมายตางประเทศ และจะถกถอหนรอยละ 100 โดย partnership funds ซงเปนกองทนประเภท Discretionary Fund (กองทนทผจดการกองทนมอ านาจบรหารและตดสนใจเกยวกบการลงทนของกองทน) ทถกจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ ซงมผจดการกองทน คอ Argyle Street Management Limited (ASM) ซงเปนบรษททไดรบอนญาตจากหนวยงานก ากบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพยของฮองกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรฐอเมรกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบรหารทรพยสนใหแกกองทนตาง ๆ อนเปนการเสนอขายตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และผลงทนไมเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน ลงวนท 31 สงหาคม 2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ลงวนท 19 พฤศจกายน 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม)

ทงน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ทออกและเสนอขายใหกบบคคลดงกลาวจะไมไดเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลกทรพยฯ") และ ไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลย ถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3

3

ในการน มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ ซงรวมถงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ การช าระราคา วนออกใบส าคญแสดงสทธ รายละเอยดและขนตอนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ อายของใบส าคญแสดงสทธ ลกษณะและรายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนและหนรองรบตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ดงกลาวประสบผลส าเรจ

(2) อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไมเกน 700 ลานหนวย โดยไมคดมลคาซอขายและมอตราการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1 หนสามญ ทราคาใชสทธ 1.10 บาทตอหน และมอาย 5 นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ

ทงน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ทออกและเสนอขายใหกบบคคลดงกลาวจะไมไดเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของห นสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญ แสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4

โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ ซงรวมถงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ การช าระราคา วนออกใบส าคญแสดงสทธ รายละเอยดและขนตอนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ อายของใบส าคญแสดงสทธ ลกษณะและรายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ดงกลาวประสบผลส าเรจ

2.1.1 การด าเนนการของบรษท กรณทมเศษของหน

- ไมม -

4

2.2 แบบมอบอ านาจทวไป )General Mandate (

จดสรรใหแก ประเภทหน จ านวนหน (ลานหน)

รอยละตอทน จดทะเบยน ช าระแลว

หมายเหต

1. บคคลในวงจ ากด (private placement) หนสามญ ไมเกน 1,400 ประมาณรอยละ 9

โปรดพจารณา หมายเหตขอ (1)

หมายเหต

ทประชมคณะกรรมการบรษท มมตอนมตดงตอไปน

(1) อนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทจ านวนไมเกน 1,400 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท (ซงคดเปนจ านวนประมาณรอยละ 9 ของทนจดทะเบยนช าระแลวของบรษท ณ วนททประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหมการเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)) ใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) โดยจะจดสรรครงเดยวเตมจ านวนหรอแตบางสวนกได และจะจดสรรในคราวเดยวกนหรอเปนคราว ๆ ไปกได ทงน บคคลในวงจ ากดทจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) จะตองไมเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน ลงวนท 31 สงหาคม 2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ลงวนท 19 พฤศจกายน 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และเปนผลงทนทมฐานะทางการเงนมนคง และมศกยภาพในการลงทนในบรษทไดจรง รวมทงมความร ความสามารถ ประสบการณ หรอศกยภาพในการอนเปนประโยชนหรอสงเสรมการด าเนนงานของบรษท นอกจากน ราคาเสนอขายหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากดแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) จะไมเปนการเสนอขายหนทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลงไมนอยกวา 7 วน ท าการตดตอกน แตไมเกน 15 วนท าการตดตอกน กอนวนก าหนดราคาเสนอขายหน โดยวนก าหนดราคาเสนอขายหนตองยอนหลงไมเกนกวา 3 วนท าการกอนวนแรกทเสนอขายหนตอผลงทน

โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เปนผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนดรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาว ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ การด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ ตลอดจนการน าหนสามญเพมทนดงกลาวเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทดงกลาวประสบผลส าเรจ

5

3. ก าหนดวนประชมสามญผถอหนเพอขออนมตการเพมทนและจดสรรหนเพมทน

ก าหนดวนประชมสามญผ ถอหน ครงท 25/2563 ในวนท 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมของบรษท อาคาร สร แคมปส เลขท 59 ซอยรมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โดย

ก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมผ ถอหน (Record date) ในวนท 22 มถนายน 2563

ก าหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหนเพอสทธในการเขารวมประชมผ ถอหนตงแตวนท................................. จนกวาการประชมผ ถอหนดงกลาวจะแลวเสรจ

4. การขออนญาตเพมทน/จดสรรหนเพมทนตอหนวยงานราชการทเกยวของ และเงอนไขการขออนญาต (ถาม)

4.1 บรษทตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนเพอการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนและหนรองรบตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

4.2 บรษทตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนเพอการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8

4.3 บรษทตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนเพอการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทจ านวนไมเกน 1,400 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.07 บาท (ซงคดเปนจ านวนประมาณรอยละ 9 ของทนจดทะเบยนช าระแลวของบรษท ณ วนททประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหมการเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)) ใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)

4.4 บรษทตองยนค าขอจดทะเบยนการเพมทนจดทะเบยนและทนช าระแลว รวมถงการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทเพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

4.5 บรษทตองขออนญาตต อส า นก ง านคณะกร รมกา รก า ก บหล กท ร พ ย และตลาดหล ก ท รพ ย("ส านกงาน ก.ล.ต.") เพอ (1) ออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคล ในวงจ ากด (private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

4.6 บรษทตองขออนญาตตอตลาดหลกทรพยฯ เพอน าหนสามญเพมทนทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และหนสามญเพมทนทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ เมอมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

4.7 บรษทตองขออนญาตตอตลาดหลกทรพยฯ เพอน าหนสามญเพมทนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ เมอมจดสรรหนเพมทนดงกลาวและช าระคาหนทเสนอขาย

6

5. วตถประสงคของการเพมทน และการใชเงนทนในสวนทเพม

5.1 หนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนทออกใหแกบคคล ในวงจ ากด (private placement) วตถประสงคของการเพมทนครงนเพอใหผลงทนทจะจองซอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) ซงเปนผทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจากผ ถอหน ตามมตทประชมสามญผ ถอหนครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 เขามาชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษทและเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษท เนองจากผ ลงทนดงกลาวมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง ซงไดแก Theatre Lane Limited ซงเปนนตบคคลตางประเทศทถกจดตงขนภายใตกฎหมายตางประเทศ และจะถกถอหนรอยละ 100 โดย partnership funds ซงเปนกองทนประเภท Discretionary Fund (กองทนทผ จดการกองทนมอ านาจบรหารและตดสนใจเกยวกบการลงทนของกองทน) ทถกจดตงข นตามกฎหมายตางประเทศ ซงมผ จดการกองทน คอ Argyle Street Management Limited (ASM) ซงเปนบรษททไดรบอนญาตจากหนวยงานก ากบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพยของฮ องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรฐอเมรกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบรหารทรพยสนใหแกกองทนตาง ๆ นอกจากน ยงมวตถประสงคเพอเตรยมความพรอมและเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษท เพอใหบรษทมความยดหยนทางการเงนในการด าเนนโครงการตาง ๆ ในอนาคต เพอส ารองเงนไวใชเปนเงนทนหมนเวยนของบรษท และเพอช าระคนหนบางสวนใหแกสถาบนทางการเงน เมอมการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

5.2 หนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ เพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8)

วตถประสงคของการเพมทนครงนเพอใหกรรมการและพนกงานมสวนรวมในความเปนเจาของบรษท และเพอเปนสงจงใจและเสรมสรางขวญและก าลงใจใหแกพนกงานในการปฏบตงานเพอประโยชนสงสดของบรษทและ ผ ถอหน อกทงเพอเปนสงจงใจบคลากรทมความสามารถและมประสทธภาพในการท างานกบบรษทในระยะยาว อนจะสงผลดตอการปฏบตงานและการด าเนนธรกจของบรษทในอนาคต

6. ประโยชนทบรษทจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

6.1 เพอใหบรษทมเงนทนเพมเตมส าหรบการด าเนนงาน การขยายธรกจ และการเตรยมความพรอมส าหรบโครงการใหม ๆ ในอนาคต ซงจะท าใหบรษทมรายไดเพมมากขน

6.2 เพอช าระคนหนบางสวนใหแกสถาบนทางการเงน ซงจะชวยลดภาระหนสน ดอกเบย และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ อกทงชวยใหสดสวนหนสนตอทนของบรษทลดลง

6.3 การออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) จะสงผลใหบรษทมผลงทนทมศกยภาพเขามาชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษทและเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษท

7

6.4 การออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 จะสงผลใหกรรมการและพนกงานมสวนรวมในความเปนเจาของบรษท และเพอเปนสงจงใจและเสรมสรางขวญและก าลงใจใหแกพนกงานในการปฏบตงานเพอประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหน อกทงเพอเปนสงจงใจบคลากรทมความสามารถและมประสทธภาพในการท างานกบบรษทในระยะยาว อนจะสงผลดตอการปฏบตงานและการด าเนนธรกจของบรษทในอนาคต

7. ประโยชนทผถอหนจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

7.1 นโยบายเงนปนผล

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนปละ 2 ครง โดยการจายเงนปนผลครงแรกเปนเงนปนผลระหวางกาล สวนการจายเงนปนผลครงท 2 นน เปนเงนปนผลประจ าป ทงน เงนปนผลทจายรวมทงสนในแตละปจะมจ านวนประมาณรอยละ 50 ของก าไรสทธ (จากงบการเงนรวม) ภายหลงจากการหกเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมายและบรษทไดก าหนดไว อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงไดตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร โดยจะตองพจารณาถงกระแสเงนสดและภาระการลงทนของบรษท และบรษทในเครอ รวมถงความจ าเปนและความเหมาะสมอนในอนาคต

7.2 สทธในการรบเงนปนผลจากการด าเนนงานของบรษท

ผทไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ในครงนจะมสทธรบเงนปนผลจากการด าเนนงานของบรษทเมอไดใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทและไดรบจดทะเบยนเปนผ ถอหนของบรษทแลว

7.3 อน ๆ

-

8. รายละเอยดอนใดทจ าเปนส าหรบผถอหนเพอใชประกอบการตดสนใจในการอนมตการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

ในการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 อาจจะกอใหเกดผลกระทบตอผ ถอหนของบรษทในดานราคา (Price Dilution) ดานสวนแบงก าไร (Earning Per Share Dilution) และดานสดสวนการถอหน (Control Dilution) โดยมรายละเอยดตามทระบในสงทสงมาดวย 3 และสงทสงมาดวย 4

ในการจดสรรห นสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) อาจจะกอใหเกดผลกระทบตอผ ถอหนของบรษทในดานราคา (Price Dilution) ดานสวนแบงก าไร (Earning Per Share Dilution) และดานสดสวนการถอหน (Control Dilution) โดยมรายละเอยด ดงน

8

(1) ผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution)

ในกรณทมการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) ทงหมด จ านวน 1,400 ลานหน หากราคาเสนอขาย คอ 1.07 บาทตอหน ซงเปนมลคาหนทตราไวของบรษท (บนสมมตฐานทราคาเสนอขายจะไมต ากวามลคาหนทตราไวของบรษทและไมต ากวาราคาตลาดของหนของบรษท) จะไมกอใหเกดผลกระทบตอราคาตลาดของหนของบรษท เนองจากราคาดงกลาว เปนราคาทสงกวาราคาตลาด (ไมมสวนลดจากราคาตลาด) ทงน บนสมมตฐานราคาตลาดกอนเสนอขายท 0.71 บาท ตอหน ซงเปนราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของหนยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการมมตอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) (ระหวางวนท 21 เมษายน 2563 ถงวนท 14 พฤษภาคม 2563 – ขอมลจาก www.set.or.th)

(2) ผลกระทบตอสวนแบงก าไร (Earning Per Share Dilution) หรอสทธในการออกเสยงของผถอหนเดม (Control Dilution)

ในกรณทมการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) ทงหมด จ านวน 1,400 ลานหน โดยท ณ วนททประชมคณะกรรมการมมตอนมตการจดสรรห นสามญเพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) บรษทมหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจ านวน 14,862,734,320 หน จะมผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผ ถอหนเดม (control dilution) ลดลงในอตรารอยละ 8.61 ของสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงเดม โดยค านวณจากจ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน หารดวยผลบวกของ (1) จ านวนหนทช าระแลว กบ (2) จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน

1,400,000,000

= รอยละ 8.61 (14,862,734,320 + 1,400,000,000)

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนการในกรณทคณะกรรมการบรษทมมตใหเพมทน/จดสรรหนเพมทน

ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

1. ประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2563 15 พฤษภาคม 2563

2. ก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหน ครงท 25/2563 (Record date)

22 มถนายน 2563

3. ประชมสามญผ ถอหน ครงท 25/2563 24 กรกฎาคม 2563

4. จดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนและแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธเพอใหสอบคลองกบการเพมทน ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

ภายใน 14 วนนบแตวนท ทประชมผ ถอหนมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยน

9

ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

5. ขออนญ าตตอส านกงาน ก.ล.ต. เพอ (1) ออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหนสามญ เพมทนเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

คาดวาภายใน 2 สปดาห นบแตวนททประชมผ ถอหนมมตอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

6. ออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

หลงจากทส านกงาน ก.ล.ต. อนญาตตามขอ 5. โดยคาดวาภายใน 3 เดอนนบแตวนททประชมผ ถอหนมมตอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

7. ออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8

ภายใน 1 ปนบแตวนททประชมผ ถอหนมมตอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8

8. จดทะเบยนเพมทนช าระแลวตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

ภายใน 14 วนนบแต

(1) วนทมการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และ/หรอ ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ในแตละครง และ

(2) วนทบรษทไดรบช าระคาหนทเสนอขายภายใตการเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)

10

ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

9. ขออนญาตตอตลาดหลกทรพยฯ เพอน าหนสามญเพมทนทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และหนสามญเพมทนทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ เมอมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

ภายใน 30 วนนบแตวนทมการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษท

10. ขออนญาตตอตลาดหลกทรพยฯ เพอน าหนสามญเพมทนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ เมอมจดสรรหนเพมทนดงกลาว

ภายใน 30 วนนบแตวนทปดการจองซอและช าระคาหนทเสนอขาย

บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนถกตองและครบถวนทกประการ

ลายมอชอ.............................................. กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท

(นายอภชาต จตระกล)

ต าแหนง กรรมการ

ลายมอชอ.............................................. กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท

(นายวนจกร บรณศร)

ต าแหนง กรรมการ

สงทสงมาดวย 3

1

สรปรายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน

ของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement)

การออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private

placement) ในครงนมรายละเอยด ดงน

1. รายละเอยดของการเสนอขาย

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 6/2563 มมตอนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน จ านวนไมเกน 2,500 ลานหนวย โดยไมคดมลคาซอขายและมอตราการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1 หนสามญ ทราคา ใชสทธ 1.10 บาทตอหน และมอาย 5 ปนบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เพอจดสรรใหแกผลงทนทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจาก ผ ถอหน ตามมตทประชมสามญผ ถอหนครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 ซงผ ลงทนจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย ตอการจองซอห นก 1 บาท โดยผ ลงทนดงกลาวเปนผ ลงทนทมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง ซงไดแก Theatre Lane Limited ซงเปนนตบคคลตางประเทศทถกจดตงขนภายใตกฎหมายตางประเทศ และจะถกถอหนรอยละ 100 โดย partnership funds ซงเปนกองทนประเภท Discretionary Fund (กองทนทผ จดการกองทนมอ านาจบรหารและตดสนใจเกยวกบการลงทนของกองทน) ทถกจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ ซงมผ จดการกองทน คอ Argyle Street Management Limited (ASM) ซงเปนบรษททไดรบอนญาตจากหนวยงานก ากบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพยของฮองกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรฐอเมรกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบรหารทรพยสนใหแกกองทนตาง ๆ อนเปนการเสนอขายตอบคคลในวงจ ากด (private placement) และผลงทนไมเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน ลงวนท 31 สงหาคม 2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ลงวนท 19 พฤศจกายน 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม)

ทงน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ทออกและเสนอขายใหกบบคคลดงกลาวจะไมไดเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลกทรพยฯ") และไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วน ท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

สงทสงมาดวย 3

2

2. รายละเอยดเกยวกบใบส าคญแสดงสทธ

2.1 ประเภทและชนดของ ใบส าคญแสดงสทธ

ใบส าคญแสดงสทธเพอซอหนสามญของบรษทชนดระบชอผ ถอและเปลยนมอไมไดซงไดจดขอจ ากดการโอนกบส านกงาน ก.ล.ต. เวนแตเปนการโอนโดยมรดก(ซงตอไปนในเอกสารนจะเรยกวา “ใบส าคญแสดงสทธ”)

2.2 จ านวนใบส าคญ แสดงสทธทเสนอขาย

ไมเกน 2,500 ลานหนวย

2.3 มลคาทตราไวของหนรองรบใบส าคญแสดงสทธ

1.07 บาท

2.4 ราคาเสนอขายตอหนวย -0- บาท

2.5 วธการจดสรร จดสรรใหแกบคคลในวงจ ากด

2.6 อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญได 1 หน ทงน อตราการใชสทธอาจเปลยนแปลงในภายหลงในกรณการ ปรบสทธ

2.7 ราคาการใชสทธ (ตอหนวย)

1.10 บาท (หนงบาทสบสตางค) ทงน ราคาการใชสทธอาจเปลยนแปลงภายหลงในกรณการปรบสทธ

ทงน หากมการปรบราคาการใชสทธ ราคาการใชสทธจะตองไมต ากวามลคาหนทตราไวของหนของบรษท ณ ขณะนน

2.8 วนทออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

วนทออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธจะก าหนดโดยกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการ ผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมายในภายหลง

2.9 อายของใบส าคญ แสดงสทธ

ไม เกน 5 ป นบจากวนท ไ ดออกและเสนอขายใบส าคญ แสดงสทธ ทงน ภายหลงจากการออกใบส าคญแสดงสทธ บรษทจะไมขยายอายของใบส าคญแสดงสทธ

2.10 จ านวนหนสามญเพมทนทจะจดสรรและส ารองไวเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ

2,500 ลานหน คดเปนไมเกนรอยละ 16.82 ของหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ณ วนททประชมคณะกรรมการมมตอนมตการเพมทนและการจดสรรใบส าคญแสดงสทธน

ทงน บรษทจะเสนอขายหนรองรบการใชสทธใหแลวเสรจตามอายของใบส าคญแสดงสทธ

สงทสงมาดวย 3

3

2.11 การปรบสทธ

บรษทจะด าเนนการปรบราคาการใชสทธ และ/หรออตราการใชสทธตามเงอนไขในการปรบสทธ เมอมเหตการณใดเหตการณหนงตามทก าหนดไวในขอก าหนดสทธและเงอนไขของใบส าคญ แสดงสทธ ซงเปนเหตการณทมลกษณะตามทก าหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 34/2551 เ รอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหม และหนทออกใหมเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ รวมทงประกาศ หรอ ขอก าหนดอนทแกไขเพมเตม หรอใชแทนประกาศฉบบดงกลาวดวย หรอเหตการณอนใดในท านองเดยวกน เชน

(ก) เมอมการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนของบรษทอนเปนผลมาจากการรวมหนหรอแบงแยกหน

(ข) เมอบรษทมการเสนอขายหนทออกใหมในราคาต า

(ค) เมอบรษทมการเสนอขายหนก แปลงสภาพในราคาต าหรอมการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในราคาต า

(ง) เมอบรษทจายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนทออกใหมใหแกผ ถอหน

(จ) เมอบรษทจายเงนปนผลเปนเงนซงเกนกวาอตราทระบไวในขอก าหนดสทธ

เมอมกรณอนใดในลกษณะเดยวกบ (ก) ถง (จ) ทท าใ หผลประโยชนตอบแทนใดๆ ทผ ถอใบส าคญแสดงสทธจะไดรบเมอมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธดอยไปกวาเดม

2.12 ระยะเวลาการใชสทธ

ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธไดไตรมาสละหนงครงในวนท าการสดทายของทกไตรมาสนบตงแตไตรมาสแรกทไดรบการยนยนการจดสรรจากบรษท ตลอดอายของใบส าคญแสดงสทธ ("วนก าหนดใชสทธ") และสามารถใชสทธครงสดทายไดในวนทใบส าคญแสดงสทธมอายครบ 5 ป ("วนก าหนดการใชสทธครงสดทาย") หากวนครบอายดงกลาวตรงกบวนหยดท าการของบรษท ใหผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธครงสดทายไดในวนท าการสดทายกอนหนาวนหยดนน

สงทสงมาดวย 3

4

2.13 ระยะเวลาแจงความจ านงในการใชสทธ

ในระหวางระยะเวลาการใชสทธ ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถแสดงความจ านงทจะใชสทธซอห นสามญของบรษทตอบรษท ระหวางเวลา 9.00 น. ถง 15.00 น. ของวนท าการของบรษท โดยจะตองแจงความจ านงในการใชสทธซอหนสามญ 5 วนท าการกอนวนใชสทธ

ส าหรบวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย ผ ถอใบส าคญแสดงสทธซงประสงคจะใชสทธซอห นสามญของบรษท จะตองแจงความจ านงในการใชสทธซอห นสามญในระหวาง 15 วนกอนวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย

2.14 การไมสามารถยกเลก การแจงความจ านงใน การใชสทธ

เมอผ ถอใบส าคญแสดงสทธไดแจงความจ านงในการใชสทธซอหนสามญตามใบส าคญแสดงสทธแลว จะไมสามารถยกเลกการแจงความจ านงในการใชสทธดงกลาวได

2.15 ตลาดรอง ของใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะไมน าใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

2.16 ตลาดรอง ของหนสามญทเกดจาก การใชสทธตาม ใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะน าห นสามญทเกดจากการใชสทธซอห นสามญตามใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

3. ผลกระทบทจะมตอผถอหนจากการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน

3.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution)

ในกรณทมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทงหมด จ านวน 2,500 ลานหนวย ในราคาการ ใชสทธ (ตอหนวย) 1.10 บาท (หนงบาทสบสตางค) จะไมกอใหเกดผลกระทบตอราคาตลาดของห นของบรษท เนองจากราคาการใชสทธซอห นดงกลาว เปนราคาทสงกวาราคาตลาด (ไมมสวนลดจากราคาตลาด) ทงน บนสมมตฐานราคาตลาดกอนเสนอขายท 0.71 บาท ตอหน ซงเปนราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของหนยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการมมตอนมตการเพมทนและการจดสรรใบส าคญแสดงสทธและก าหนดราคาการใชสทธซอห นสามญตามใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน (ระหวางวนท 21 เมษายน 2563 ถงวนท 14 พฤษภาคม 2563 – ขอมลจาก www.set.or.th)

สงทสงมาดวย 3

5

3.2 ผลกระทบตอสวนแบงก าไร (Earning Per Share Dilution) หรอสทธในการออกเสยงของ ผถอหนเดม (Control Dilution)

ในกรณทมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทงหมดจ านวน 2,500 ลานหนวย โดย ณ วนท ทประชมคณะกรรมการมมตอนมตการเพมทนและการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ บรษทมหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจ านวน 14,862,734,320 หน จะมผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผ ถอหนเดม (control dilution) ลดลงในอตรารอยละ 14.40 ของสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงเดม โดยค านวณจากจ านวนหนรองรบทเสนอขายในครงน หารดวยผลบวกของ (1) จ านวนหนทช าระแลว กบ (2) จ านวนหนรองรบทเสนอขายใน ครงน

2,500,000,000 = รอยละ 14.40

(14,862,734,320 + 2,500,000,000) 4. ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบการเพมทน

4.1 เหตผลและความจ าเปนของการเพมทน

บรษทจะด าเนนการเพมทนในครงนเพอใหผลงทนทจะจองซอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) ซงเปนผทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนด ไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายห นกทไดรบอนมตจากผ ถอห น ตามมตทประชมสามญผ ถอห นครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 เขามาชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษทและเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษท เนองจากผลงทนดงกลาวมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง นอกจากน บรษทจะด าเนนการเพมทนในครงนเพอเตรยมความพรอมและเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษท เพอใหบรษทมความยดหยนทางการเงนในการด าเนนโครงการตาง ๆ ในอนาคต เพอส ารองเงนไวใชเปนเงนทนหมนเวยนของบรษท และเพอช าระคนหนบางสวนใหแกสถาบนทางการเงนเมอมการใชสทธซอห นสามญเพมทนของบรษทตามใบส าคญ แสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

4.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงนทไดจากการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะน าเงนทไดจากการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงนไปใชเปนเงนทนหมนเวยนของบรษท และเพอช าระคนหนบางสวนใหแกสถาบนทางการเงน เมอมการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement)

สงทสงมาดวย 3

6

4.3 ความสมเหตสมผลของการเพมทน แผนการใชเงนทไดจากการเสนอขายใบส าคญ แสดงสทธ และโครงการทจะด าเนนการ

บรษทออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) เนองจากบรษทมความจ าเปนทจะตองใชเงนทนเพอเปนเงนทนหมนเวยน เพอการขยายธรกจ เสรมสราง รายไดและก าไรใหแกบรษทใหเปนไปตามเปาหมายของบรษท ซงจะท าใหฐานะทางการเงนของบรษทมความแขงแกรงและมนคงยงขน และสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผ ถอหนได นอกจากน บรษทจะสามารถลงทนในโครงการตามงบประมาณทบรษทไดตงเปาหมายไวได

4.4 ผลกระทบทคาดวาจะเกดขนตอการประกอบธรกจของบรษท ตลอดจนฐานะการเงน และ ผลการด าเนนงานของบรษท อนเนองจากการเพมทนและการด าเนนการตามแผนการใชเงนหรอโครงการ

การเพมทนในครงนเปนผลดตอการประกอบธรกจของบรษทเนองจากเปนการเสรมสรางความแขงแกรงและความมนคงใหแกฐานะทางการเงนของบรษท ท าใหบรษทมตนทนทางการเงนทต าลงและมสดสวนหนสนตอทนของบรษทลดลง และยงชวยเสรมสภาพคลองทางการเงนใหแกบรษท และเพมขดความสามารถของบรษทในการรองรบการขยายธรกจหลก และ/หรอธรกจทเกยวเนองกบธรกจหลกของบรษท ซงจะสงผลดตอการเตบโตของบรษทในระยะยาว

4.5 ความเหมาะสมของราคาหนทออกใหม และทมาของการก าหนดราคา

ใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนตอบคคลในวงจ ากด (private placement) ทออกและเสนอขายในครงนไมเปนการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการบรษทมมตเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

4.6 เหตผลและความจ าเปนในการจดสรรใบส าคญแสดงสทธใหแกผลงทน

บรษทจดสรรใบส าคญแสดงสทธในครงนเพอใหผ ลงทนทจะจองซอใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญเพมทนทออกใหแกบคคลในวงจ ากด (private placement) ซงเปนผ ทจะจองซอและไดรบการจดสรรหนกทครบก าหนดไถถอนเมอมการเลกบรษท (perpetual bond) ทบรษทจะออกและเสนอขายโดยมมลคาการเสนอขายรวมไมเกน 2,500 ลานบาท ซงอยภายใตวงเงนการออกและเสนอขายหนกทไดรบอนมตจากผ ถอหน ตามมตทประชมสามญผ ถอหนครงท 24/2562 ของบรษท เมอวนท 29 เมษายน 2562 เขามาชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษทและเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษท เนองจากผลงทนดงกลาวมศกยภาพและสามารถลงทนในบรษทไดจรง

สงทสงมาดวย 3

7

5. ค ารบรองของคณะกรรมการบรษทเกยวกบการเพมทน

ในกรณทกรรมการของบรษทไมปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรตและระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษทในเรองทเกยวกบการเพมทน หากการไมปฏบตหนาทดงกลาวกอใหเกดความเสยหายแกบรษท ผ ถอหนสามารถฟองเรยกรองคาเสยหายจากกรรมการคนดงกลาวแทนบรษทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏบตหนาทนนเปนเหตใหกรรมการหรอบคคลทมความเกยวของไดประโยชนไปโดยมชอบ ผ ถอห นสามารถใชสทธฟองเรยกคนประโยชนจากกรรมการนนแทนบรษทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

นอกจากน คณะกรรมการบรษทขอรบรองวาคณะกรรมการบรษทไดใชความระมดระวงในการด าเนนการพจารณาและตรวจสอบขอมลทไดรบจากผลงทนแลว โดยมความเหนวาการจดสรรใบส าคญแสดงสทธในครงนใหแก ผลงทนดงกลาวมความเหมาะสม เนองจากผลงทนดงกลาวมศกยภาพในการลงทนและสามารถลงทนในบรษทไดจรง นอกจากน ผลงทนดงกลาวจะสามารถเสรมสรางความแขงแกรงทางดานการเงนของบรษทและเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษท และสรางประโยชนใหแกบรษทได

สงทสงมาดวย 4

1

สรปรายละเอยดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน ของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)

ใหแกกรรมการ และผบรหาร /พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (ESOP # 8)

การออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) และ/หรอบรษทยอย ครงท 8 (โครงการ ESOP # 8) ในครงนมรายละเอยด ดงน

1. วตถประสงคและความจ าเปนในการเสนอขาย

1.1 เพอใหผบรหาร/พนกงาน มสวนรวมในความเปนเจาของบรษท

1.2 เพอเปนสงจงใจและเสรมสรางขวญและก าลงใจใหแกผบรหาร/พนกงานในการปฏบตงานเพอประโยชนสงสดของบรษท

1.3 เพอเปนสงจงใจบคลากรทมความสามารถและมประสทธภาพในการท างานกบบรษทในระยะยาว

2. รายละเอยดเกยวกบใบส าคญแสดงสทธ

2.1 ประเภทและชนดของ ใบส าคญแสดงสทธ

ใบส าคญแสดงสทธเพอซอหนสามญของบรษทชนดระบชอผ ถอ และเปลยนมอไมได (ซงตอไปนในเอกสารนจะเรยกวา "ใบส าคญแสดงสทธ")

2.2 จ านวนใบส าคญแสดงสทธ ทเสนอขาย

ไมเกน 700 ลานหนวย

2.3 มลคาทตราไวของหนรองรบใบส าคญแสดงสทธ

1.07 บาท

2.4 ราคาเสนอขายตอหนวย -0- บาท

2.5 วธการจดสรร จดสรรใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) และ/หรอบรษทยอย

2.6 อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญได 1 หน ทงน อตราการใชสทธอาจเปลยนแปลงในภายหลงในกรณการปรบสทธ

2.7 ราคาการใชสทธ (ตอหนวย)

1.10 บาท (หนงบาทสบสตางค) ทงน ราคาการใชสทธอาจเปลยนแปลงภายหลงในกรณการปรบสทธ

ทงน หากมการปรบราคาการใชสทธ ราคาการใชสทธจะตองไมต ากวามลคาหนทตราไวของหนของบรษท ณ ขณะนน

2.8 วนทออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

วนทออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธจะก าหนดโดยกรรมการ ผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมายในภายหลง

สงทสงมาดวย 4

2

2.9 อายของใบส าคญ แสดงสทธ

ไมเกน 5 ป นบจากวนทไดออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

2.10 จ านวนหนสามญเพมทนทจะจดสรรและส ารองไวเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ

700 ลานหน คดเปนไมเกนรอยละ 4.71 ของหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ณ วนททประชมคณะกรรมการมมตอนมตโครงการน

ทงน บรษทจะเสนอขายหนรองรบการใชสทธใหแลวเสรจตามอายของใบส าคญแสดงสทธ

2.11 การปรบสทธ

บรษทจะท าการปรบ หรอ เปลยนแปลงอตราการใชสทธและราคาใชสทธของผ ถอใบส าคญแสดงสทธตามวธการค านวณทจะก าหนดตอไป ในกรณทเกดเหตการณทก าหนดไวตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 34/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นทออกใหม และหนทออกใหมเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ ลงวนท 15 ธนวาคม 2551 (รวมทงทไดแกไขเพมเตม) ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ วาตองมการปรบสทธ โดยในสวนของรายละเอยด มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย เ ปน ผมอ านาจ พจารณาก าหนดเงอนไขและรายละเอยดอนๆ ทเกยวของกบการปรบ หรอเปลยนแปลงอตราการใชสทธและราคาใชสทธ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ และขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของก าหนดไวไดตามทเหนสมควร

2.12 ระยะเวลาการใชสทธ

เวนแตจะอยในระยะเวลาหามใชสทธชวคราว ตามทกรรมการผมอ านาจ ลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมายจะประกาศก าหนด เชน ในกรณทบรษทอยในระหวางด าเนนการออกและเสนอขายหนใหม หรอ กรณอน ๆ ซงจะก าหนดตอไปโดยกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมาย ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธตามจ านวนทผ ถอใบส าคญแสดงสทธจะสามารถใชสทธไดในแตละปตามทระบในวรรคถดไปไดเดอนละหนงครงในวนท าการสดทายของทกเดอนปฏทนนบตงแตเดอนแรกทไดรบการยนยนการจดสรรจากบรษท ตลอดอายของใบส าคญแสดงสทธ ("วนก าหนดใชสทธ") และสามารถใชสทธครงสดทายไดในวนทใบส าคญแสดงสทธมอายครบ 5 ป ("วนก าหนดการใชสทธครงสดทาย") หากวนครบอายดงกลาวตรงกบวนหยดท าการของบรษท ใหผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธครงสดทายไดในวนท าการสดทายกอนหนาวนหยดนน

สงทสงมาดวย 4

3

ทงน ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธไดตามรายละเอยดดงตอไปน

ปท 1 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญไดในจ านวน ไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมดทแตละคนไดรบจดสรรจากบรษท

ทงน หากมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอทยงใชสทธไมครบตามจ านวนทสามารถใชสทธไดในปท 1 อยเทาใด ใหสามารถน าไปใชสทธไดในปถด ๆ ไปจนสนสดระยะเวลาการใชสทธตามโครงการ

ปท 2 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญไดในจ านวน ไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมดทแตละคนไดรบจดสรรจากบรษท

ทงน หากมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอทยงใชสทธไมครบตามจ านวนทสามารถใชสทธไดในปท 2 อยเทาใด ใหสามารถน าไปใชสทธไดในปถด ๆ ไปจนสนสดระยะเวลาการใชสทธตามโครงการ

ปท 3 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญไดในจ านวน ไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมดทแตละคนไดรบจดสรรจากบรษท

ทงน หากมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอทยงใชสทธไมครบตามจ านวนทสามารถใชสทธไดในปท 3 อยเทาใด ใหสามารถน าไปใชสทธไดในปถด ๆ ไปจนสนสดระยะเวลาการใชสทธตามโครงการ

ปท 4 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญไดในจ านวน ไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมดทแตละคนไดรบจดสรรจากบรษท

ทงน หากมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอทยงใชสทธไมครบตามจ านวนทสามารถใชสทธไดในปท 4 อยเทาใด ใหสามารถน าไปใชสทธไดในปถด ๆ ไปจนสนสดระยะเวลาการใชสทธตามโครงการ

ปท 5 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญไดในจ านวน ไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมดทแตละคนไดรบจดสรรจากบรษท

สงทสงมาดวย 4

4

2.13 ระยะเวลาแจงความจ านง ในการใชสทธ

ในระหวางระยะเวลาการใชสทธ ผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถแสดงความจ านงทจะใชสทธซอหนสามญของบรษทตอบรษท ไดระหวางวนท 1 ถงวนท 25 ของทกเดอนปฏทน ระหวางเวลา 9.00 น. ถง 15.00 น. ของ วนท าการของบรษท นบตงแตเดอนแรกทตนสามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ หากวนท 25 ของเดอนปฏทนใด ตรงกบวนหยดท าการของบรษท วนสดทายทผ ถอใบส าคญแสดงสทธจะสามารถแสดงความจ านงทจะใชสทธไดในเดอนนนไดแกวนท าการสดทายกอนหนาวนหยดนน

ส าหรบวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย ผ ถอใบส าคญแสดงสทธซงประสงคจะใชสทธซอหนสามญของบรษท จะตองแจงความจ านงในการใชสทธซอหนสามญในระหวาง 15 วนกอนวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย

2.14 การไมสามารถยกเลก การแจงความจ านงใน การใชสทธ

เมอผ ถอใบส าคญแสดงสทธไดแจงความจ านงในการใชสทธซอหนสามญตามใบส าคญแสดงสทธแลว จะไมสามารถยกเลกการแจงความจ านงในการใชสทธดงกลาวได

2.15 ตลาดรอง ของใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะไมน าใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2.16 ตลาดรอง ของหนสามญทเกดจาก การใชสทธตาม ใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะน าหนสามญทเกดจากการใชสทธซอห นสามญตามใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3. รายชอกรรมการทกรายทจะไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน และจ านวนทแตละรายไดรบการจดสรร

3.1 รายชอกรรมการทกรายของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ทจะไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน และจ านวนทแตละรายไดรบการจดสรร

ล าดบ รายชอ ต าแหนง จ านวนหนวย ของใบส าคญ แสดงสทธ

คดเปน รอยละ ทไดรบ

(ของโครงการ)

1 นายอทย อทยแสงสข กรรมการ ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

รวม ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

สงทสงมาดวย 4

5

3.2 รายชอกรรมการทกรายของบรษทยอยทจะไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทออก ในครงน และจ านวนทแตละรายไดรบการจดสรร

ล าดบ รายชอ ต าแหนง จ านวนหนวย ของใบส าคญ แสดงสทธ

คดเปน รอยละ ทไดรบ

(ของโครงการ) 1 นายฒาลน เอยมฐตวฒน กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

2 นายนพพร บญถนอม กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

3 นางโอบอม จตระกล กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

4 นายภมภกด จลมณโชต กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

5 นางนรดา วงศอนนตกล กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

6 นายชาญ ศรรตน กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

7 นายจราย อาชาเจรญสข กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

8 น.ส.ณฏฐาลกขณ สกลปณยาพร กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

9 นายสมชชา พรหมศร กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

10 น.ส.วรางคณา อครสถาพร กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

11 นายปต จารก าจร กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

12 นายอนกล รฐพทกษสนต กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

13 นายองอาจ สวรรณกล กรรมการของบรษทยอย ไมเกน 35 ลานหนวย ไมเกน 5.00%

รวม ไมเกน 455 ลานหนวย ไมเกน 65.00%

หมายเหต (1) บคคลตามรายชอขางตนไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธในฐานะผ บรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย อยางไรกตาม เนองจากบคคลดงกลาวไดรบมอบหมายจากบรษทใหด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษทยอยดวย ดงนน จงตองถอวาเปนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธใหแกกรรมการ ตามทก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 32/2551 เรอง การเสนอขายหลกทรพยทออกใหมตอกรรมการหรอพนกงาน ลงวนท 15 ธนวาคม 2551 (รวมทงทไดแกไขเพมเตม) (2) จ านวนหนวยของใบส าคญแสดงสทธทแสดงไวในตารางขางตนเปนจ านวนสงสดซงผบรหาร/พนกงาน (ทด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทยอย) จะไดรบจดสรร โดยการจดสรรใบส าคญแสดงสทธใหแกบคคลดงกลาวในแตละรายจะขนอยกบการพจารณาจากคณสมบตต าแหนง อายงาน และศกยภาพของพนกงานแตละรายเปนส าคญ

4. รายชอผบรหาร/พนกงานทกรายทจะไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธเกนกวารอยละ 5 ของจ านวน

ใบส าคญแสดงสทธทงหมดทออกในครงนและจ านวนทแตละรายไดรบการจดสรร

- ไมม -

สงทสงมาดวย 4

6

5. ผลกระทบทจะมตอผถอหนจากการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน

5.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution)

ในกรณทมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทงหมด จ านวน 700 ลานหนวย ในราคาการใชสทธ (ตอหนวย) 1.10 บาท (หนงบาทสบสตางค) จะไมกอใหเกดผลกระทบตอราคาตลาดของหนของบรษท เนองจากราคาการใชสทธซอหนดงกลาว เปนราคาทสงกวาราคาตลาด (ไมมสวนลดจากราคาตลาด) ทงน บนสมมตฐานราคาตลาดกอนเสนอขายท 0.71 บาท ตอห น ซงเปนราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของห นยอนหลง 15 วนท าการตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการมมตอนมตโครงการและก าหนดราคาการใชสทธซอหนสามญตามใบส าคญแสดงสทธภายใตโครงการน (ระหวางวนท 21 เมษายน 2563 ถงวนท 14 พฤษภาคม 2563 – ขอมลจาก www.set.or.th)

5.2 ผลกระทบตอสวนแบงก าไร (Earning Per Share Dilution) หรอสทธในการออกเสยงของผถอหนเดม (Control Dilution)

ในกรณทมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทงหมดจ านวน 700 ลานหนวย โดยท ณ วนททประชมคณะกรรมการมมตอนมตโครงการน บรษทมหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจ านวน 14,862,734,320 หน จะมผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผ ถอหนเดม (control dilution) ลดลงในอตรารอยละ 4.50 ของสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงเดม โดยค านวณจากจ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน หารดวยผลบวกของ (1) จ านวนหนทช าระแลว กบ (2) จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน

700,000,000 = รอยละ 4.50

(14,862,734,320 + 700,000,000) 6. หลกเกณฑการจดสรร วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ และเงอนไขในการใชสทธ

6.1 หลกเกณฑในการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ

จดสรรใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) และ/หรอบรษทยอย

ไมมผ ไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธรายใดทไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธเกนกวารอยละ 5 ของจ านวนใบส าคญแสดงสทธทงหมดทออกในครงน

คณสมบตของกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ซงมสทธไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ มดงน

(ก) มสถานะเปนกรรมการ หรอผบรหาร ของบรษท และ/หรอบรษทยอย ในวนทมการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ (รวมถงวนทมการน าใบส าคญแสดงสทธทเคยเสนอขายแลวมาจดสรรใหมตามขอ 10 ดวย)

(ข) มสถานะเปนพนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ในวนทมการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ (รวมถงวนทมการน าใบส าคญแสดงสทธทเคยเสนอขายแลวมาจดสรรใหมตามขอ 10 ดวย)

สงทสงมาดวย 4

7

(ค) ในกรณยกเวน ทไมเปนไปตามขอ (ก) และ (ข) ใหน าเขาพจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษท เพอพจารณาใหเปนกรณพเศษ

(ง) จ านวนหนวยของใบส าคญแสดงสทธทจดสรรใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอยแตละราย ไมจ าเปนตองมจ านวนเทากน ทงน ใหประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญของบรษทเปนผ ก าหนดหลกเกณฑในการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ รวมทงเลอกสรรผบรหาร/พนกงานทมสทธไดรบจดสรรในครงน โดยพจารณาคณสมบตจากต าแหนง อายงาน ศกยภาพและความทมเทของผบรหาร/พนกงานแตละราย

6.2 วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

บรษทจะด าเนนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทงหมดใหแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ใหเสรจสนภายใน 1 ป นบแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนของบรษทใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธตามโครงการน

6.3 เงอนไขการใชสทธ

(ก) กรณกรรมการของบรษทยอยพนจากต าแหนงตามวาระและมไดรบเลอกตงกลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ในกรณทผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสดสภาพการเปนกรรมการของบรษทยอยเนองจากพนจากต าแหนงตามวาระ และมไดรบการเลอกตงกลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง บคคลดงกลาวสามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทยงไมมการใชสทธ ณ วนทพนจากต าแหนงไดทงจ านวนจนครบอายของใบส าคญแสดงสทธ

(ข) กรณเสยชวต สาบสญ หรอ ไรความสามารถ หรอทพพลภาพ (ไมสามารถจดการงานของตนเองได) ในกรณทผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสดสภาพการเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย เนองจากเสยชวต ไรความสามารถ หรอทพพลภาพ (ไมสามารถจดการงานของตนเองได) ตามทประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญก าหนด ทายาท ผอนบาล หรอ ผพทกษของบคคลดงกลาว ตามแตกรณ สามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทยงไมมการใชสทธ ณ เวลาดงกลาวไดจนครบอายของใบส าคญแสดงสทธ ทงน ภายหลงจากทไดแสดงเอกสารทางกฎหมายทเกยวของทงหมดเรยบรอยแลว และเปนทพอใจของประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญ

(ค) กรณบรษทบอกเลกสญญาวาจางโดยมใชความผดของผบรหาร/พนกงาน หรอการเกษยณอายตามปกต หรอ การเกษยณอายกอนก าหนดอนเนองมาจากบรษท ในกรณทผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสดสภาพการเปนผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย เนองจากบรษทบอกเลกสญญาวาจางโดยมใชความผดของผบรหาร/พนกงาน หรอ เนองจากการเกษยณอายของผบรหาร/พนกงานตามปกต และการเกษยณอายกอนก าหนดอนเนองมาจากบรษท (ตามทประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญก าหนด) ใหผ ถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทยงไมมการใชสทธ ณ วนทเลกสญญาไดทงจ านวน และสามารถใชสทธไดตลอดอายของใบส าคญแสดงสทธ

สงทสงมาดวย 4

8

(ง) กรณบรษทบอกเลกสญญาวาจางดวยเหตทเกดจากความผดของผบรหาร/พนกงาน ซงก าหนดไวในขอบงคบการท างานใหบรษทสามารถเลกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย ในกรณผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสดสภาพการเปนผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย เนองจากบรษทบอกเลกสญญาวาจางดวยเหตทเปนความผดของผบรหาร/พนกงานซงตามขอบงคบการท างานของบรษท ก าหนดใหบรษทสามารถเลกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามกฎหมาย ใหผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสทธทจะใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทยงไมมการใชสทธทงหมดทนท ณ วนทเลกสญญา ทงน ใบส าคญแสดงสทธสวนทไมไดมการใชสทธดงกลาว ใหสงมอบคนใหแกบรษทเพอจดสรรแกกรรมการ และ/หรอ ผบรหาร/พนกงานรายอนทมคณสมบตตรงตามเกณฑทก าหนด ภายใตเงอนไขทระบไวในขอ 10 ตอไป

(จ) เหตผลอน ๆ ในกรณทผ ถอใบส าคญแสดงสทธสนสดสภาพการเปนกรรมการ หรอผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ดวยเหตอนนอกเหนอจากทระบในขอ (ก) ถง (ง) ขางตน (รวมถงกรณเสยชวต) บคคลดงกลาว หรอ ผ รบประโยชนของบคคลดงกลาวตามทไดระบชอไวในกรณทบคคลดงกลาวเสยชวต ตามแตกรณ สามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธไดอกไมเกนสองครง กลาวคอ ครงทหนง ในวนก าหนดใชสทธในเดอนทสนสดการเปนกรรมการ หรอผบรหาร/พนกงาน และครงทสอง ในวนก าหนดใชสทธในเดอนถดจากเดอนทสนสดสภาพการเปนกรรมการ หรอผบรหาร/พนกงาน และหลงจากนน ใบส าคญแสดงสทธสวนทไมไดมการใชสทธ ใหสงมอบคนใหแกบรษท เพอจดสรรแกกรรมการ และ/หรอผบรหาร/พนกงานรายอนทมคณสมบตตรงตามเกณฑทก าหนด ภายใตเงอนไขทระบไวในขอ 10 ตอไป

(ฉ) ใบส าคญแสดงสทธและสทธในการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทออกตามโครงการนไมสามารถโอนเปลยนมอใหแกบคคลอนหรอใชสทธโดยบคคลอนทไมใชผทไดรบการระบชอไวในใบส าคญแสดงสทธดงกลาว เวนแตกรณทผทรงใบส าคญแสดงสทธ สาบสญ ไรความสามารถ หรอทพพลภาพ (ไมสามารถจดการงานของตนเองได) ทายาท ผอนบาล หรอ ผพทกษของบคคลดงกลาว ตามแตกรณ สามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธไดจนครบอายของใบส าคญแสดงสทธ ทงน ภายหลงจากทไดแสดงเอกสารทางกฎหมายทเกยวของทงหมดเรยบรอยและเปนทพอใจของประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญแลว และในกรณอนๆ ทประธานอ านวยการและกรรมการผจดการใหญจะพจารณาเหนสมควร

(ช) ใหประธานอ านวยการ และกรรมการผจดการใหญ เปนผมอ านาจในการก าหนดเงอนไขในการใชสทธเพมเตมในสวนทเกยวกบระยะเวลาการหามใชสทธ และจ านวนใบส าคญแสดงสทธทจะใชสทธไดในแตละชวงเวลาในระหวางอายของใบส าคญแสดงสทธ (ถาม) ทงน บรษทจะแจงเงอนไขในการใชสทธทก าหนดเพมเตมดงกลาวใหกรรมการ และ/หรอผบรหาร/พนกงานของบรษท และ/หรอบรษทยอย ทไดรบจดสรรทราบพรอมกบการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธดงกลาว

7. ความชวยเหลอจากบรษทในการจดหาแหลงเงนทนแกกรรมการ และผบรหาร/พนกงาน

- ไมม –

8. สทธของหนสามญทออกตามการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธ

สทธของหนสามญทออกตามการใชสทธของผทรงใบส าคญแสดงสทธทออกในครงนจะมสทธและสภาพเหมอนหนสามญเดมของบรษททออกไปกอนหนานแลว และมสทธในการรบเงนปนผลเมอมการจายปนผลของบรษท

สงทสงมาดวย 4

9

9. สทธของผถอหนในการคดคานการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน

การเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงนตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยตองไมมผ ถอหนซงถอหนรวมกนเกนกวา รอยละสบของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมคดคานการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

10. เงอนไขเพมเตมส าหรบกรณทบรษทประสงคจะน าใบส าคญแสดงสทธทเคยเสนอขายแลวมาจดสรรใหม

บรษทจะน าเสนอตอทประชมสามญผ ถอห น ครงท 25/2563 เพอพจารณามมตอนมตใหบรษทสามารถน าใบส าคญแสดงสทธซงกรรมการหรอพนกงานไดสงมอบใหแกบรษทหรอบคคลตามทบรษทก าหนด อนเนองมาจากการลาออก หรอ พนจากต าแหนงกรรมการของบรษท หรอพนกงานของบรษทหรอบรษทยอย ดวยเหตตาง ๆ ตามทบรษทไดก าหนดไวในรายละเอยดโครงการน มาจดสรรใหแกกรรมการ หรอพนกงานรายอนตอไปได ภายใตหลกเกณฑดงตอไปน

(1) ในกรณเปนการจดสรรใหแกผบรหาร/พนกงาน และไมมผบรหาร/พนกงานรายใดจะไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธรวมแลวเปนจ านวนเกนกวารอยละ 5 ของจ านวนใบส าคญแสดงสทธทงหมดทเสนอขายในครงน ภายหลงการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ใหด าเนนการไดตามมตของทประชมผ ถอหนดงกลาว โดยใหน าหลกเกณฑในการจดสรรใบส าคญแสดงสทธตาม ขอ 6. มาใชบงคบโดยอนโลม

(2) ในกรณเปนการจดสรรใหแกกรรมการไมวาจ านวนเทาใด หรอจดสรรใหแกผบรหาร/พนกงานรายใด อนเปนผลใหผบรหาร/พนกงานรายนนจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธรวมแลวเปนจ านวนเกนกวารอยละ 5 ของจ านวนใบส าคญแสดงสทธทงหมดทเสนอขายในครงน กอนการน าใบส าคญแสดงสทธทเคยเสนอขายแลวมาจดสรรใหม บรษทตองเรยกประชมผ ถอหนเพอขอมตอนมตใหบรษทน าใบส าคญแสดงสทธมาจดสรรใหแกกรรมการ หรอผบรหาร/พนกงานรายทจะไดรบการจดสรร โดยการเรยกประชม หนงสอนดประชม และมตทประชมผ ถอหน ตองเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนดไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 32/2551 เรอง การเสนอขายหลกทรพยทออกใหมตอกรรมการหรอพนกงาน ลงวนท 15 ธนวาคม 2551 รวมทงประกาศ หรอ ขอก าหนดอนทแกไขเพมเตม หรอใชแทนประกาศฉบบดงกลาวดวย

11. เงอนไขอน ๆ

ใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทหรอบคคลทกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทมอบหมายเปน ผมอ านาจในการ (ก) พจารณาก าหนด แกไข และเพมเตมรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรใบส าคญ แสดงสทธดงกลาวตามทเหมาะสม และเทาทไมขด หรอแยงกบประกาศ กฎเกณฑ หรอกฎหมายทเกยวของ ซงรวมถงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ วธการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ การช าระราคา วนออกใบส าคญแสดงสทธ รายละเอยดและขนตอนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ อายของใบส าคญแสดงสทธ ลกษณะและรายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (ข) ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา เอกสารค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การจดทะเบยนทเกยวของตอกระทรวงพาณชย การตดตอและการยนค าขออนญาต ค าขอผอนผน หนงสอบอกกลาว เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการด าเนนการแกไขเพมเตมหรอเปลยนแปลงค าขอหรอขอความในเอกสารดงกลาวทเกยวของ และ (ค) ด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนและเกยวของเพอใหการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทตามโครงการ ESOP # 8 ดงกลาวประสบผลส าเรจ