ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, MAPEO Y ANÁLISIS DE

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO

MACA – INPRODES SRL

La Paz, Enero de 2004

CONTENIDO

1. Alcances del estudio

2. Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia

3. Rentabilidades y costos

4. Análisis competitivo

5. Conclusiones y recomendaciones estratégicas

1.1. ALCANCES DEL ESTUDIOALCANCES DEL ESTUDIO

Objetivos:

  “Generar información, identificar y contactar

actores, analizar limitaciones y potencialidades y motivar a instituciones y empresarios hacia la construcción de una estrategia de competitividad del trigo”

Concepto de cadena productiva:  El conjunto de actores empresariales e institucionales

vinculados a la producción del trigo y sus productos conexos, en un área geográfica acotada.

Concepto de competitividad:  Esfuerzos empresariales, institucionales y sociales

coordinados con la finalidad de elevar la productividad de los factores, incrementar la participación de mercado y generar y mantener ventajas para tener la capacidad de competir en los mercados abiertos.

2. LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO DEL TRIGO EN BOLIVIA

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P O B L A CI Ó N C O N S U MI

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MACA, PNS/ORS,CIMMYT, CIAT, SIBTA, PROIMPA, IICA, JICA, FAO,IMPORTADORES,PRODUCTORES,ONGs

MACA, ANAPO, APTsPROIMPA, SIBTA, CIAT,FERTISUELO, IICA, JICA, FAO, FERTISUELOSFUND. POSCOSECHA,IMPORTADORES,PRODUCTORES, ONGs

PRODUCTORES,ONGs, TRANSPORTISTAS, MAYORISTAS, MINORISTAS

ADIM, CNI, CAINCO, PAT, FEDERACIÓN PANIFICADORES BANCOS, COOPERACIÓN, ONGs, USAID, UE, PMA

CAINCO, BANCOS

Gobiernos Municipales, ONGs, USAID, UE, PMA

ASISTENCIA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN, APOYO

6 empresas

A L M A C E N ES , SI L O S, C L A SI

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5 empresas

Fuente: Elaboración propia

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O PRIMARIA

COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIA

PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES

CONSUMO

Años Trigo en grano Harina de trigo Elaboración, pan

O tros derivados

1990 53,452 225,227 417,934 73,1081991 65,229 290,159 485,985 92,1991992 96,641 323,401 565,083 110,0521993 60,308 358,180 610,503 118,6401994 102,859 410,537 662,278 139,8161995 67,653 457,729 849,952 165,0041996 149,180 612,798 1,046,480 203,7741997 191,716 653,197 1,079,503 220,5461998 157,127 620,576 1,105,088 248,7011999 122,851 584,652 1,123,014 250,0912000 136,029 604,025 1,149,775 241,217

2001* 150,159 584,362 1,176,644 259,144 2002* 142,029 566,470 1,204,177 255,643

BOLIVIA: Valor Bruto de Producción de: trigo en grano, elaboración de harina de trigo, elaboración de pan y producción de otros productos derivados

(En miles de bolivianos)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística *Preliminar

VBPt/PIBa = 1%; VBPh/PIBi =8%; VBPp/PIBi = 16%

Cadena: 2.168 Millones de Bs. Aprox. 303 Millones de Dólares (Visión Agregativa)

Otros derivados: Fideos, Pastas, Galletas.

Áreas de Producción

Tradicional O riental Total

(t) (t) (t)

1990 38,101 48,951 87,052

1991 52,772 48,400 101,172

1992 34,706 96,514 131,220

1993 46,630 33,360 79,990

1994 49,221 74,970 124,191

1995 46,203 38,500 84,703

1996 57,820 100,669 158,489

1997 62,973 120,414 183,387

1998 42,209 83,975 126,184

1999 66,518 37,750 104,268

2000 64,778 52,000 116,778

2001 60,187 61,500 121,687

2002 65,000 48,000 113,000

Año

BOLIVIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO

(1990 – 2002) en toneladas

FUENTE: 1990–2000 MACIA, Boletines de evaluación de la producción agropecuaria (2001-2002), ANAPO; El Agro Boliviano MAGDER (1990-1998)

-Desequilibrio del 80% / Desequilibrio en Semillas

-Tradicional: tasa moderada y baja dispersión

-U invertida/ alta dispersión

Producción Rendimientos

(t) (t/ha)

1990 97,025 87.052 0.897

1991 107,447 101.172 0.944

1992 125,961 131.220 1.041

1993 100,145 79.990 0.798

1994 127,873 124.191 0.971

1995 123,286 84.703 0.687

1996 149,861 158.489 1.057

1997 192,236 183.387 0.953

1998 125,556 126.184 1.005

1999 119,282 104.268 0.874

2000 117,719 116.778 0.992

2001 123,540 121.687 0.985

2002 114,372 113.000 0.988

Año Superficie (ha)

Fuente: Agro – Bolivia 1990 -1998 MAGDEREvaluación de la producción agropecuaria 2000 – 2001 MAGDER, MACA 2002

Producción de Trigo en Bolivia

-Ha existido una leve mejora en los rendimientos

-Rend. Prom. A Trad. = 0.9 TM/ Ha; Rend. Prom. Area Or. = 1.33 TM/Ha

-Area Explotada/Área Potencial < 3%

Factores Limitantes Área Tradicional- Disponibilidad de tierras- Erosión (agricultura extractiva)- Estrés hídrico (baja

disponibilidad)- Estrés nutricional (bajos

nutrientes)- Baja población de plantas- Ataque de enfermedades

(manchas foliares)- Variedades de bajo

rendimiento - Heladas y granizadas- Infraestructura de producción- Perdidas post-cosecha- Cultivos alternativos

Factores Limitantes Área Oriental

-Presencia de enfermedades (Piricularia)

-Estrés hídrico (sequía)

-Infraestructura física

-Problemas crediticios

PRODUCC. TRIGO

AREATRADICIONAL

PRODUCC. TRIGO

AREAORIENTAL

MOLINOS INDUSTRIAL

HARINAS

AFRECHOAFRECHILLO

HARINILLA

IMPORTACIÓN TRIGO

Importación comercialDonaciones

TRANSPORTE

MarítimoFerroviarioCarretero

IMPORTACIÓN HARINA

a) Importación Comercial b) Donaciones

INDUSTRIAS DEFIDEOS-PASTAS

INDUSTRIASDE GALLETAS

OTRAS INDUSTRIAS

PASTELERIAS ETC.

MOLINOS RUSTICOS

HARINA INTEGRAL

IMPORTACIÓN FIDEO

Legal, ilegal

IMPORTACION GALLETAS, OTROS

Legal, ilegal

PAN

FIDEOS

GALLETAS

PASTELES

POLLOHUEVO

LECHEDERIVADOS

CARNEDERIVADOS

SECTORAVICOL

A

SECTORLECHER

O

SECTORG. PORCINO

ALIMENTOS BALANCEADOS

(ANIMALES)

CHICHA

SOPAS

POLÍTICASGOB. CENTRAL, DPTAL.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SERVICIOS TECNOLÓGICOSCENTROS INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES

ENTIDADES FINANCIERAS

SISTEMA DE PRODUCCIÓN –CONSUMO TRIGO

Pan y otros

Número Capacidad Capacidad Demanda

Año Molinos Instalada Utilizada Utilización de trigo

t/año t/año % t/año

1990 19 794,304 285,000 36 402,260

1991 20 849,312 260,000 31 410,931

1992 20 849,312 367,710 43 422,231

1993 20 849,312 379,394 45 433,843

1994 20 849,312 298,065 35 445,773

1995 20 849,312 282,267 33 458,032

1996 20 849,312 269,918 32 470,628

1997 20 849,312 307,289 36 483,570

1998 20 849,312 288,829 34 496,868

1999 20 849,312 299,135 35 510,532

2000 20 849,312 295,469 35 576,209

2001 20 849,312 303,524 36 582,097

2002 20 849,312 296,000 35 598,105

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE MOLINOS DEMANDA DE TRIGO

(1990 – 2002 En toneladas métricas y porcentaje)

FUENTE: Asociación de Industriales Molineros

-Contrabando y condiciones arancelarias contradictorias

-Tecnología avanzada/Proceso de calidad/Vinculación con la cadena

-Diversificación de la producción

-(Molinos Artesanales)

- Harina de trigo (base) 100

- Levadura 1 a 2

- Azúcar 2

- Grasa - Manteca 1 a 2

- Sal 1,65 a 2

- Agua 65 a 67

Total masa 100

Materia prima e insumos

Porcentaje %

FUENTE: Harinas Compuestas Ing. R. Espinoza - ConsultorEstudios experimentales para determinar el rendimiento dediferentes tipos de harina en la elaboración de pan R. Espinoza 1995- 2002

INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PAN

donde:

Np = Número de panes de 60 gramos (frío)

Cht = Cantidad de harina de trigo

= Factor encontrado experimentalmente luego de la cocción

y enfriamiento. Igual a 1,147

= Peso del producto final frío (pan). Igual a 0,06

-Principales demandantes de la harina

-Universo con muchas pequeñas empresas e industrias

-Precios regulados /(Control social de la cadena)

htC

Np

Galletas tipo Craker

Galletas tipo dulces surtidas

Galletas tipo

% % Semidulces %

Harina de trigo 62.4 43.98 49.39

Azucar granulada 2.5 15.23 15.15

Levadura seca 0.1

Manteca hidrogenada 10.3 12.7 9.74

Sal molida 1.2 0.244 0.4

Leche en polvo 0.8 1.276 1.347

Miel de abeja 0.3

Aditivos* 5.7

Esencias varias* 0.1 0.203 0.167

Harina para moldeado 1.5

Manteca para moldeado 0.4

Agua 14.7 14.25 10.52

Huevos frescos 2.68 4.85

Maizena 6.35 3.79

Jarabes 2.44 3.11

Productos químicos 0.64 1.51

Balance másico % 100 100 100

Producto final (peso) % 75.5 59.29 68

Materias primas e insumos

MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE GALLETAS

FUENTE: Estudio de factibilidad “producción de galletas” Ing. R. Espinoza- Consultor

-Demanda especializada

-Potencialidad de articulación/VA

Producción del Oriente (promedio)Superficie cultivada: 53 mil Has.Producción: 59 mil tAutoconsumo (30%)

Producción Tradicional (promedio)Superficie cultivada: 76 mil Has.Producción: 61 mil tAutoconsumo: (60%)

Imortaciones de trigo y Harina de trigo

(Directas y donaciones)283 mil t

Stocks e import. no reg., en trigo: 16 mil t

IntegraciónVertical

9%

Coordinación vertical: 53%

53%

Mercado Abierto

38%

IntegraciónVertical

0%

Coordinación

Vertical14%

Mercado Abierto

86%

Rescatista Rescatista

Molineras de Santa Cruz Cantidad: 3

Capacidad de Molienda: 700t/díaCapacidad de Almacenamiento: 23.870 t

Molineras del Área Tradicional Cantidad: 14

Capacidad de Molienda: 2.249 t/díaCapacidad de Almacenamiento: 115.560 t

Harina de contrabando38 mil t

Harina Harina

Demanda del OrienteDemanda Urbana: 130 kg/añoDemanda Rural: 97 kg/año

Demanda del Área TradicionalDemanda Urbana: 170 kg/añoDemanda Rural: 93 kg/año

Panaderos Industria Consumo general Panaderos Industria Consumo general

Estructura del Mercado de Trigo en Bolivia

Cochabamba Santa Cruz Santa Cruz Potosí ChuquisacaAiquile Comarapa Valle Grande Betanzos Tarabuco

MBC 33% 43.50% 23% 31% 16% 30.10%Fuente: Agrodata, Cadenas Agroalimentarias, 2002. Estudio de CampoElaboración Propia

Concepto/Zona Estudio

MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Limitaciones y Potencialidades en la Comercialización

•Infraestructura que encarece precios

•Sistemas de información de precios (AT/AO)

•El analisis revela la baja eficiencia de los factores (Rendimiento de Frontera/Gestión/Tecnología de Procesos)

3. RENTABILIDADES Y COSTOS

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO

ASISTENCIA

TÉCNICAINVESTIGACIÓN Y

CERTIFICACIÓNCALIDAD FINANCIAMIEN

TO

MAQUINARIA E INSUMOS

PREPARACIÓN DELTERRENO

LABORES DE SIEMBRA

COSECHA

POST - COSECHA

SEMILLAS

AUTOCONSUMO

IMPORTACIÓN DETRIGO

COMERCIALIZACIÓN

IMPORTACIÓN,DONACIÓN Y

CONTRABANDO DE

HARINA

PRIMERATRANSFORMACIÓN

(HARINA)

COMERCIA –LIZACIÓN

SISTEMAS DECRÉDITO

SEGUNDATRANSFORMACIÓN(PAN, FIDEOS YGALLETAS, PASTAS)

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

TRANSPORTE

MERCADOINTERNO

MERCADOINTERNO

MERCADOEXTERNO

COMERCIA-LIZACIÓN DEPRODUCTOSIMPORTADOS

Una función de costos agregativa

PT = f (PA, PH, CC)

 Donde:

 f : Función

PT : Producción de la cadena del trigo

PA: Producción agrícola (de trigo)

PH: Producción de harina y derivados

CC: Costos de comercialización

Ingresos y Costos en la Producción de Trigo ($us/Ha) (2003)

DESCRIPCIÓ NSanta Cruz (1) (A)

Santa Cruz (2) (A)

Santa Cruz (3) (P)

1) Ingresos Brutos 246,05 246,05 246,05

2) Costo Total 183,00 183,77 185,73

2.1) Costos Fijos 9,85 8,42 43,18

2.2) Costos Variables 173,15 175,35 142,55

3) Beneficio (1-2) 63,05 62,28 60,324) Relación B/C (3/2) 34,45 33,89 32,48

DESCRIPCIÓ NSanta Cruz (4) (P)

Tradicional (1) (SC)

Tradicional (2) (SNC)

1) Ingresos Brutos 246,05 157,00 203,50

2) Costo Total 179,30 151,74 171,52

2.1) Costos Fijos 41,75 1,89 1,89

2.2) Costos Variables 137,55 149,85 169,63

3) Beneficio (1-2) 66,75 5,26 31,984) Relación B/C (3/2) 37,23 3,47 18,65

Nota: Se tomó un rendimiento de 1.33 T/Ha en la Zona Oriental, en la Tradicional (1) de 0.85T/Ha (Semilla no certificada) y en la Tradicional (2) (semilla certificada) de 1.1T/Ha. El precio que se consideró es de $us 185/TFuente: Elaboración Propia.

– La relación B/C entre 1,2,3,4, en Santa Cruz es casi similar (33%). Los CV bajan con maquinaria propia, pero se incrementan los costos fijos por depreciación y mantenimiento de la maquinaria.

– En el área tradicional la semilla certificada provoca mayores costos, pero también mayores ingresos y su nivel de B/C sube de 3,47 a 18,65.

$us/t Porcentaje

1) INGRESO S BRUTO S 364.45

2) CO STO TO TAL 331.32 100

Costo del trigo 278.33 84.0

Costos de molienda 30.58 9.2

Otros costos 22.41 6.8

3) BENEFICIO (1-2) 33.13

4) RELACIÓ N B/C (3/2) 10

Elaboración: P ropia

DESCRIPCIÓ N

en 1 ton) por lo que el precio de la tn de harina es de $us 364.45

El tipo de cambio que se usó es de Bs 7.8 por dólar.

Fuente: Federación de Artesanos P anaderos de La P az

Nota: El precio de venta de 1 qq de harina es de Bs 131 (21.7 qq

COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA (2003)

-En situaciones de equilibrio es un negocio con una relación B/C cercana a 10%.

-La Materia Prima representa el Mayor Costo

DESCRIPCIÓ N Bs/qq Porcentaje

1) INGRESO S BRUTO S 186

2) CO STO TO TAL 184.02 100.0

2.1) Costos Fijos 10.77 5.9

2.2) Costos Variables 173.25 94.1

3) BENEFICIO (1-2) 1.98

4) RELACIÓ N B/C (3/2) 1.08

Fuente: Federación de Artesanos Panaderos de La Paz

Elaboración: Propia

Nota: 1 qq de harina genera 620 panes de batalla, a un precio de

Bs 0.3 la unidad. El t ipo de cambio que se usó es de Bs 7.8

COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAN

-Costos Fijos son bajos

-La relación B/C es apenas superior a 1%

4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Estrategia: Minimización del Riesgo/Aversión del riesgo. Molinería:competitividad empresarial Estructura: Pequeños productores campesinos. Molinos modernos y con proyectos de coortinación vertical. Industrias panificadoras y artesanos del pan (Heterogeneidad). Industrias de fideos ligadas a la molineria Rivalidad: Contrabando (Distorsiones Arancelarias y deficiencias en el control aduanero)

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Minifundios/Áreas Potenciales Migración y MO no calificada Escaso uso de maquinaria agrícola Maquinaria de transformación ociosaMano de obra calificadaFinanciamiento: condiciones, plazos, tasas mora

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Creciente. La Paz presenta el consumo per-cápita más altoExigente en términos de tipos de trigo específicos para harinas específicasPatrón de consumo ligado a nivel de ingresos

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

-Asociación de Productores/ Programas Semillas-ADIM/ Gremios Privados-PUERTOS/ ADUANAS/ VICE-Organización de Panificadores-Municipio/Prefectura

FUENTE: Elaboración Propia, 2003

DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA TRADICIONAL

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Estrategia: Cultivo de rotación en el marco de una concepción integral.Coordinación vertical e integración vertical.Visión agroproductivaEstructura: Heterogeneidad de productores, Empresas de transformación con visión gerencialRivalidad: Trigo Argentino

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Área potencial ya conocida Enfermedades (Humedad, dificultades de adopción)Mano de obra con capacidad de adopción tecnológicaMolinos con capacidad suficienteProblemas de finanicamiento Industrias de galletas con alto nivel de calidad

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Creciente y especializadaOligopsónicaGrado de autosuficiencia departamental

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

-ANAPO/CIMMYT-PROTRIGO/Universidades-SEDAG/MUNICIPIO/PREFECTURAS-Transportistas-Consejo de Competitividad/CAINCO

FUENTE: Elaboración Propia, 2003

DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA ORIENTAL

• El Azar– La periocidad de los fenómenos climáticos

• El Gobierno– Déficit / Sacrificio– Estado Interventor/ Cadenas Productivas

(Planificar?/Fallas de mercado?/Seguridad Alimentaria?)

(Gerencia de cadenas en el sector privado?)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

Conclusiones

•El trigo cereal inprescindible/Escasez de divisas

•El rol estratégico de la molinería

•Desconfianza/Fragmentación

•Existen tierras aptas para el cultivo/Economías de Escala

•No hay competitividad si no se impulsa la investigación y la transferencia de tecnología

5.2 Recomendaciones

• Dos cadenas/Dos comites/Una estrategia

• La reactivación empresarial

• Reactivación Proyectos/ Fortalecimiento Programa Semillas

• Normas de calidad y reglamentaciones

• La lucha contrabando

• La corrección de las distorsiones arancelarias