Upload
dyami
View
33
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
EKN-undersökning Småbolagens export till tillväxtmarknader GREAT consulting 4 Juli 2011. Innehåll. Om undersökningen Sammanfattning Analys Statistik från Statistiska Centralbyrån (Bild 6-10) Resultat från EKN-undersökning (Bild 11-23). Om undersökningen. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
EKN-undersökningSmåbolagens export till tillväxtmarknader
GREAT consulting4 Juli 2011
2
Innehåll
• Om undersökningen• Sammanfattning• Analys• Statistik från Statistiska Centralbyrån (Bild 6-10)• Resultat från EKN-undersökning (Bild 11-23)
3
Om undersökningen• EKN GLOBAL OUTLOOK: ”Småbolagens export till tillväxtmarknader, 2011” är
genomförd av företaget GREAT Consulting på uppdrag av EKN• Studien är baserad på intervjuer med 500 VD:ar på exporterade bolag med
följande kriterier:– 11-49 anställda, 400 intervjuer– 50-99 anställda, 50 intervjuer– 100-199 anställda, 50 intervjuer– Total export på över en miljon årligen– Intervjuerna är genomförda under april 2011
• SCB:s statistik baseras på fördelningen:– Mikrobolag 0-10 anställda– Småbolag 11-50 anställda– Medelstora bolag 51-250 anställda– Stora bolag, mer än 250 anställda
• Tillväxtmarknader definieras som samtliga länder utanför EU, Norge och Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland
– Historisk data utgår ifrån dagens definition gällande EU
4
Sammanfattning
• Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen och flera trender pekar på att exporten kommer att fortsätta öka framöver
• Efterfrågan på småbolagens tjänster och produkter på tillväxtmarknaderna har ökat sedan 2010
• Småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader än vid samma tidpunkt föregående år
• Nära hälften av småbolagen med export tittar på fler tillväxtmarknader där Kina, Indien och Ryssland är mest intressanta
• Småbolagens VD:ar pekar ut kreditrisker och kommersiella risker som en av de största utmaningarna vid export till tillväxtmarknader
• Det finns behov av support vid etablering eller utveckling av export till tillväxtmarknader
• Mikrobolagen med färre än 10 anställda står för en större del av den totala tillväxtmarknadsexporten än småbolagen med 11-50 anställda
5
Analys• Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen efter nedgången under
2008 och 2009• Efterfrågan på svenska småbolags produkter och tjänster på
tillväxtmarknaderna ökar, något som lett till att småbolagen valt att exportera till allt fler tillväxtmarknader och även i hög utsträckning planerar inträde på ytterligare tillväxtmarknader
• Det är de stora tillväxtmarknaderna Kina, Indien och Ryssland som intresserar småbolagens VD:ar mest, marknader som tillsammans utgör 38% av världens befolkningar och spås fortsatta ekonomiska framsteg
• Att byråkrati och kreditrisker är de vanligaste utmaningarna på tillväxtmarknaderna för småbolagen kan delvis förklaras av dessa marknaders politiska, teknologiska och ekonomiska situation som skiljer sig åt väsentligt från utvecklade marknader. Support som kunskap och kreditgarantier skulle därför möjliggöra en ytterligare ökning av exporten till tillväxtmarknader
• Småbolag utan export till tillväxtmarknader men med en upplevd efterfrågan efterfrågar externt stöd i hög utsträckning vilket tyder på en framtida exportpotential
6
Småbolagen hade en tillväxt på 14 procent 2010 efter föregående års nedgång
Export till tillväxtmarknader, tillväxt per år fördelat på bolagsstorlek
10% 4%
45%
53%
-25%
-17%
25%
2%
23%
5%
32%
18%
-13%
14%15%
6%
-7%
18%
9%
-11%
27%
199
179
0
50
100
150
200
250
300
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Medelstora bolag (51-250 anställda)Exportindex småbolag Exportindex mikrobolagKälla: SCB
7
Sedan 2004 har småbolagens export till tillväxtmarknader fördubblats
milj
arde
r SE
K
Exportutveckling till tillväxtmarknader fördelat på bolagsstorlek
8 9
12
19
1412
15
67 8
1012
1112
1416
20
29
26
22
27
0
5
10
15
20
25
30
35
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Småbolag & Mikrobolag (0-50 anställda)Källa: SCB
8
Det genomsnittliga årliga exportvärdet ökar stadigt bland både småbolag och mikrobolag
Genomsnittligt årligt exportvärde till tillväxtmarknader per bolag
milj
oner
SE
K
Källa: SCB
1,4
2,0
3,0
2,3
1,9
2,42,42,6
3,3
3,7
3,4
3,8
165
158
100
150
200
250
300
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Exportindex mikrobolag Exportindex småbolag
9
Antalet småbolag som exporterar till tillväxtmarknader ökar men värdeökningen drivs främst av större exportvärden och flera marknader
Antal exporterande småbolag till tillväxtmarknader*
3 0823 049
3 106
3 261
3 151 3 157
2 700
2 800
2 900
3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Småbolag med export till tillväxtmarknader*Källa: SCB
Antal exporterande mikrobolag till tillväxtmarknader*
5 995
6 261
6 405
6 1996 097
6 246
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
7 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mikrobolag med export till tillväxtmarknader
10
Asien är den största exportmarknaden bland tillväxtmarknaderna- Exporten till Europa och Syd/Centralamerika ökar igen efter en nedgång sedan 2008
milj
arde
r SE
K
Småbolags export till tillväxtmarknader fördelat på region
0
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Afrika Syd/Centralamerika Mellanöstern Övriga Asien EuropaKälla: SCB
11
Småbolagen exporterar till allt fler tillväxtmarknader
”Om ni har export till tillväxtmarknader – vilka regioner rör det sig om?”
30%
30%
24%
31%
27%
34%
37%
30%
32%
34%
34%
36%
45%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Afrika
Mellanöstern
Indien
Sydamerika
Övriga Asien
Ryssland
Kina
2011 2010
• Antalet småbolag med export till tillväxtmarknader har varit relativt konstant de senaste åren* samtidigt som småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader
• Kina, Ryssland, Indien och Övriga Asien är fyra regioner där småbolagen har ökat sin närvaro
*Källa: SCB
12
Den upplevda efterfrågan på småbolagens produkter och tjänster ökar kraftigt
• Majoriteten av småbolagen upplever en medel eller hög efterfrågan på tillväxtmarknader
• Jämfört med 2010 har den upplevda efterfrågan ökat med 50%
• Efterfrågan på den svenska marknaden är samtidigt oförändrat hög sedan 2010
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”
27%
20%
34%
23%
38%
57%
2010
2011
Tillv
äxtm
arkn
ader
Vet ej Låg Hög/medel
13
Småbolag med befintlig tillväxtmarknadsexport ser en mycket hög och växande efterfrågan
• 3 av 4 småbolag med export till tillväxtmarknader upplever en medel eller hög efterfrågan på sina produkter på tillväxtmarknaderna
• Detta motsvarar en ökning på 19 % jämfört med 2010
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”
12%
4%
26%
21%
63%
75%
Har export till tillväxtmarknader
2010
Har export till tillväxtmarknader
2011
Vet ej Låg Hög/Medel
14
Efterfrågan ökar även bland småbolag utan export till tillväxtmarknader
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”
42%
42%
42%
27%
16%
31%
Har ej export till tillväxtmarknader
2010
Har ej export till tillväxtmarknader
2011
Vet ej Låg Hög/Medel
• Antalet småbolag utan export till tillväxtmarknader som samtidigt ser en efterfrågan på sina produkter/tjänster på tillväxtmarknader har fördubblats sedan 2010
15
I nuläget ser jag inte att efterfrågan på våra produkter skulle minska på varken tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Världen blir mer och mer miljövänlig vilket gynnar våra produkter”
”Bo Stålhandske
VD, Botek Systems AB
16
Småbolagen tittar även på att gå in på nya tillväxtmarknader
23%
26%
53%
0% 20% 40% 60%
Ja, i anknytning tillde marknader där
vi redan är etablerade
Ja, på helt nya tillväxtmarknader
Nej, det har vi inteundersökt alls
30%
29%
27%
20%
20%
16%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Kina
Indien
Ryssland
Sydamerika
Mellanöstern
Övriga Asien
Afrika
”Har ni tittat på några ytterligare tillväxtmarknader?”
”Vilka ytterligare tillväxtmarknader/ regioner har ni tittat på?”
17
I länder som Indien och Kina är det mängden människor som lockar. Det finns möjlighet att expandera snabbt eftersom marknaderna är enorma. Man kommer åt en större volym även om marginalerna är lägre”
”Kent Eriksson
VD, Colonell AB
18
Byråkrati och kreditrisker utgör de vanligaste utmaningarna för befintlig export
”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt inom ramen för er export till tillväxtmarknader?”
8%
9%
9%
11%
12%
15%
18%
41%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Inga utmaningar
Höga etableringskostnader
Landrisken
Konkurrens på den lokala marknaden
Geografiskt avlägsna marknader
Annat
Praktiska hinder vid exportaffären
Kreditrisker och andra kommersiella risker
Byråkrati och särskilda regler
19
Bilden av faktiskt upplevda hinder och förutspådda hinder på tillväxtmarknader skiljer sig åt
”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt (har export) eller ser ni (har ej export) med export till tillväxtmarknader?”
8%9% 9%
11%12%
15%18%
41%
45%
9%
4%
22% 22%20%
33%
12%
26%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Inga utmaningar Landrisken Höga etableringskostnader
Konkurrens på den lokala marknaden
Geografiskt avlägsna marknader
Annat Praktiska hinder vid exportaffärer
Kreditrisker och andra kommersiella
risker
Hög grad av byråkrati och
särskilda regler
Har export till tillväxtmarknader Har ej export till tillväxtmarknader
20
Ur ett riskperspektiv bedömer nästan en tredjedel en hög eller medelhög risk att inte få betalt
Om hög eller medel risk; Utifrån den risknivå du angav, vad ser ni att konsekvensen kan bli av denna risk?
”Hur skulle ni bedöma risken att ni inte får betalt vid export till tillväxtmarknader?”
8%
19%
46%
28%
Hög
Medel
Låg
Obef intlig
34%
5%
9%
23%
30%
0% 10% 20% 30% 40%
Låg påverkan
Väljer kunder medstörre omsorg
Delar upp framtida leveranser
Kräver förskottsbetalning
Hög påverkan
21
Förskottsbetalning används av många småbolag för att minimera risken att inte få betalt
”Vilket av följande betalningsförfaranden använder ni främst när ni exporterar till tillväxtmarknader?”*
* Ej unika personer som endast valt detta betalningsförfarande utan de kan även ha valt andra alternativ
• 20 % av småbolagen som använder förskottsbetalning och som angivit en upplevd medel eller hög risk på tillväxtmarknaderna uppger att detta medför förlorade affärer
• 39 % av småbolagen uppger att de använder sig av både förskottsbetalning och fakturabetalning beroende på kund, marknad eller annan omständighet
5%
5%
26%
63%
68%
0% 20% 40% 60%
Kreditgaranti
Annat
Remburs
Fakturabetalning
Förskottsbetalning
2011
22
4 av 5 småbolag utan export men med efterfrågan på tillväxtmarknader uppger att rätt support skulle kunna möjliggöra export
• Försäkringar gentemot risker och ekonomisk support vid etablering är de vanligaste stöden småbolag i denna grupp efterfrågar
• Rätt support till dessa småbolag skulle kunna möjliggöra att den totala småbolagsexporten till tillväxtmarknader ökade över tid med ca 4 miljarder SEK*
*Värdet är en uppskattning och är beräknat utifrån SCB: s data från 2010 över antal exporterande småbolag och exportsnittvärdet för ett exporterade småbolag applicerat på resultatet i denna studie **Har angett efterfrågan som hög eller medel
55%
45%
31%
27%
42%
21%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Har ni export tilltillväxtmarknader?
Ser ni ef terf rågan på
tillväxtmarknader?**
Möjliggör rätt support export?
Ja
Nej
Vet ej
23
"Vi har liten erfarenhet av Indien och inte den rätta kunskapen för att kunna gå in där idag. Men skulle vi kunna säkra våra betalningar skulle det underlätta mycket. Ska man göra en riktig satsning fungerar inte förskottsbetalning utan då krävs det andra, bättre, betalningssätt”
”Per Anders Ekström
VD, Expand International AB