Clase 10 Snip 2015 II Final

1

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

X CICLO – 2015 – II

SESION Nº 10

Docente: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMOEmail: [email protected] Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.com E - mail: [email protected] Teléf.. (51) (056) - 225924

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA

Y UNIDAD EJECUTORA

MARCO DE REFERENCIA

ANÁLISIS DE DEMANDA

ANÁLISIS DE OFERTA

BALANCE OFERTA -DEMANDA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO

CRONOGRAMA DE ACCIONES

FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

EVALUACIÓN SOCIAL

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

COSTOS INCREMENTALES A

PRECIOS DE MERCADO

MARCO LÓGICO

MODULO IAspectos Generales

ESQUEMA DEL PERFILMODULO IIIdentificación

MODULO IIIFormulación

MODULO IVEvaluación

PARTICIPACIÓNDE LOS

BENEFICIARIOS

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 2

3

ANALISIS DE LA OFERTA

ANALISIS DE LA DEMANDA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

COSTOS DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA

DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de actividades


Definición del horizonte de evaluación del proyectoEstablecer el ciclo del proyecto, a efectos de elaborar los flujos de costos y beneficios

Análisis de la demanda de los serviciosIdentificar los servicios que se afectar con el proyecto y estimar la demanda actual y proyectada

Análisis de la oferta de los serviciosEstimar la capacidad actual y optimizada para la producción de los servicios

Balance Oferta y demanda de serviciosDeterminar la brecha que sería atendida por el proyecto

Planteamiento técnico de las alternativasAnálisis de tecnología de construcción u operación, localización, tamaño, organización y gestión, etc.

CostosIdentificar, cuantificar y valorizar los recursos que demandará el proyecto en las fases de inversión y operación. Elaborar los flujos de costos

CONTENIDOS FORMULACIÓN



5

¿Cómo se producirá?

Tecnología

¿Dónde se producirá?

6

Localización

¿Cuánto se producirá?

4

Tamaño

Brecha DemandaOferta

3

¿Con qué se producirá?

7

Requerimientos de recursos


6


Programación de

actividades

¿Cuándo?

8

¿Quién lo hará?

Organización y gestión

9

¿Cuánto costará?

Costos

10


HORIZONTE DE EVALUACIÓNCiclo del Proyecto

Perfil


*

Estudios definitivos y Expediente

Técnico

Ejecución

Operación y Mantenimiento

Evaluación Ex postFactibilidad

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

Retroalimentación (aprender del pasado)

El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para evaluar los COSTOS Y BENEFICIOS atribuibles a cada Proyecto de

Inversión PúblicaDOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 8

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos ybeneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapasde inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien oservicio que se brindara con el proyecto.Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:

No mayor a 10 años, a menos que se justifiqueEl período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficiosLa vida útil del activo principal generado por el proyecto

CONCEPTO DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riegoAño 3 Año 4 ……… Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Expediente Técnico Contrucción de Infraestructura Capacitación

Operación y mantenimiento del proyecto. Entrega de agua para riego a los beneficiarios

Año 1 Año 2

inversión post inversión

Para definir este horizonte de evaluación se deben considerar los distintos elementos quedefinen su extensión:a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer.b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a intervenir.c) El periodo de vida útil de los activos principales. DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.9

El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación debede ser 10 años para fines de evaluación de cada alternativa desolución.

Sin embargo la DGPI del MEF*, puede ACEPTAR PERIODOSMAYORES, CON EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO.

(*) DGPI: Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas

¿QUÉ HORIZONTE DE EVALUACIÓN APLICAMOS?

El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se desarrollan lasetapas de inversión y post-inversión. Permite proyectar la demanda y oferta delbien o servicio público que se desea brindar, Es posible que pueda iniciarse laoperación de manera paralela a actividades de la fase de inversión..Además, las siguientes variables se deben tomar en cuenta: Escala de inversión: Volumen de servicios a ofrecer Localización: Mejor ubicación (grado de dispersión) Momento de inicio y fin de la ejecución: Época menos riesgosa Tecnología: Se debe conocer la tecnología disponible10


DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.11


• ANEXO SNIP 10: Parámetros de EvaluaciónEl período de evaluación de un PIP comprende el período de

ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más unmáximo de diez (10) años de generación de beneficios.

DIAGRAMA DEL CICLO DE PROYECTO POR TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

PRESUPUESTO O GASTO CORRIENTE

PRESUPUESTO O GASTO CORRIENTE

PRESUPUESTO O GASTO DE INVERSIÓN

12

DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de Pre inversión Fase de Inversión Fase Post inversión

Actividades Mes Actividades Mes Actividades Años

Estudio Factibilidad

3 Estudios definitivos 3 Producción 10

Expediente licitación 2 Mantenimiento 10

Proceso de selección y contratación

2

Construcción obras 4

Equipamiento 1

1. Definir actividades para cada una de las acciones2. Definir duración de cada actividad3. Establecer secuencia4. Definir horizonte de evaluación DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.13


“Creación del servicio de transitabilidad para el intercambio vial en el cruce de lasAvenidas Evitamiento Norte y Rafael Hoyos Rubios, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”SNIP Nº 190767

• Estado: Factibilidad Aprobado• Monto de Inversión = S/. 45,275,824

Anexo SNIP 10

14 Alcance Consultoría SAC - Capacitación

ACTIVIDADES Período 0 Año 1 Año 2 (…) Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FASE DE INVERSIÓN

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

3 Construcción de la obra

4 Liquidación de la obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Informe de evaluación culminación del PIP

FASE DE POST INVERSIÓN

8 Operación y mantenimiento

Ejemplo:



INVERSIÓN1 1 1 2 3 4

sep-12 oct-12 … nov-12 dic-12 2013 2014 2015Gestiones

Administrativas y Presupuestales

Elaboración del Estudio Definitivo

Aprobación del Estudio Definitivo

Ejecución del PIP

EXPOST3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021OyM OyM OyM OyM OyM OyM OyM OyM

Evaluación Expost

HORIZONTE DE EVALUACIÓNEjemplo:

ANÁLISIS DE MERCADO

Asimismo, es la sección en la que se analiza como esla Oferta del bien o servicio actualmente y suevolución a futuro.

DEFINICIÓN:

07/10/201216DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.

Es la sección del estudio que tiene por objeto laderivación de la Demanda dirigida al bien o servicio aser proveído por el PIP y su evolución futura.


1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde sellevará a cabo el proyecto.

2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyectopara satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vezexaminados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

4. Población ya atendida por otras entidades u oferta5. Cada punto de la curva de demanda representa la máxima disposición a pagar de un

individuo por distintas unidades del bien. Esta máxima disposición a pagar representa elvalor (en unidades monetarias) que le asigna el individuo al consumo de cada unidad delbien y dado que la Utilidad Marginal del consumo es decreciente, la disposición a pagarpor cada unidad adicional es menor. Cantidad demandada = f(precio)

Proyectos Sociales: Conceptos Básicos

DEMANDA

El conocer la cantidad demandada por el bien o servicio es una de lasvariables para definir el tamaño o dimensionamiento del proyecto.

ANÁLISIS DE DEMANDA

18

El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte deevaluación, esta última se mide a través del número de atenciones y no de la cantidad depersonas que las requieren, por lo tanto la "Demanda" es una de las dos fuerzas que estápresente en todo mercado y representa la cantidad de productos o servicios que el públicoobjetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.

¿Qué determina la demanda?¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda?

¿Cómo se comporta la demanda en el tiempo?Los compradores, los beneficiarios o los usuarios son los que determinan la

demanda.

Se busca responder a las preguntas:

la población demandante

La cantidad demandada del servicio que se desea

brindar

Se calcula:A partir de:


Es indispensable definir claramente el bien y/o servicio

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Definición y determinación de los servicios que se ofreceráEstablecer y caracterizar los servicios que se afectarán con el proyecto

Definición del ámbito de influenciaLocalización de la población demandante

Determinación de la población demandante potencialEstimar la población demandante potencial y la población demandante de los servicios definidos

Análisis de los factores condicionantes de la demandaDeterminar cuáles son las razones por las que la población demanda los servicios y en qué condiciones

Proyecciones de la población demandanteEstimar la población demandante en el horizonte de evaluación del proyecto

La proyección de la población demandante efectiva sin proyecto

La proyección de la población demandante efectiva con proyecto

Estimación de la demanda actual y proyeccionesEstimar la cantidad demanda actual de servicios (ratios)Analizar las perspectivas de los factores condicionantes de la demandaEfectuar las proyecciones de la demandaLa proyección de la población de referencia

El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo de:


Población total – Considera la totalidad de la población delárea de influencia del proyecto.

Población de referencia - Es la población vinculada alpropósito del proyecto.

Población demandante potencial – Es la población connecesidades, que potencialmente requerirá los serviciosofrecidos por el proyecto.

Población demandante efectiva – Es la población connecesidades que busca atención, es decir, aquella querequerirá y demandará efectivamente los servicios ofrecidospor el proyecto.

CONCEPTOS POBLACIÓN DEMANDANTE


DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO YÁMBITO DE INFLUENCIA

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Cantidad de bienes o servicios

Unidades no Comparabl

es

POBLACIÓN DEMANDANTE

EFECTIVA

DEMANDA EFECTIVA

21DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.

Población de Referencia

Población con necesidades

sentidas

Poblacióndemandante

efectiva

demandantePoblaciónpotencial

Población sin necesidades

sentidas

Población que busca

atención

Población que no busca atención

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

Población Total


Explicación:

Población Total (Área de

influencia)


(vinculada al PIP)

Población NO vinculada al PIP

Población Demandante

Potencial(con la necesidad o interesados)

Población sin la necesidad o NO

interesados

Demanda Efectiva (con la capacidad y/o disposición a pagar)

Población Aplazada

EL MÉTODO DE LA DEMANDA DERIVADA


11

MÉTODO DE LA DEMANDA DERIVADA


414,427 Personas

Población Deman –dante Potencial

248,656 Personas60%

Demanda Efectiva

198,925 Personas

Población Total 1,295,085

Personas

100% Población NO vinculada al PIP

880,658 Personas

Población sin la necesidad o NO

interesados

165,771 Personas 49,731 Personas

Población Aplazada

32%

68% 40%

80%

20%

Explicación:


13

TIPO DE PIP POBLACIÓN DE REFERENCIA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Agua Potable Población total del área de influencia.

Población total del área deinfluencia que no recibe elservicio

Población que solicita el servicio

Alcantarillado Población total del área de influencia



Residuos Sólidos Población total del área de influencia

Población total del área de influencia


Pistas y Veredas Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse

Población que busca trasladarse

POBLACIÓN DEMANDANTETabla:

Área de estudio y de influencia del proyecto: Límites relevantes(geográficos, administrativos, otros); condiciones de accesibilidad (vías,medios, tiempos, costos, condiciones climáticas); seguridad ciudadana,nivel de educación a impartir; origen de los estudiantes, etc.

Características socio-económicas de la población (nivel de ingreso,condición de vida, composición de las familias, etc.).

Factores que explican el comportamiento de la demanda o la nodemanda los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos (limitaciones deconocimiento, acceso geográfico y/o económico, idioma, entre otros).

Análisis de la demanda

El diagnóstico proveerá información para el análisis:


5000 ml

3000 ml

1000 ml


Área de influencia – Área de estudio

Nivel Radio (m) Máximo (m)

Inicial 500 1000

Primaria 1500 3000

Secundaria 3000 5000DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 27

El área de influencia corresponde al ámbito geográfico donde se encuentra la población afectada por el problema.

El área de estudio, es más amplia, abarca el área de influencia y la red de IE, a las cuales la población afectada tiene o podría tener acceso .

Análisis de la demandaÁrea de influencia – Área de estudio

Caso: Zona no atendida Caso: IE donde existe problema

Área de estudio

IE

IEIEIE

Área de estudio

IEIE

IEIE



Área de influencia – Área de estudio

Área de influencia

Área de estudio

Caso: Área de estudio = Área de influenciaDOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 29

Es aquella que efectivamente demanda los servicios a un establecimientoeducativo público.

Análisis de la demandaPoblación demandante efectiva

La demanda efectiva: expresada en número de matrículas, será igual a la población demandante efectiva. Cada niño demanda una matrícula.

IE



Estimación de la Población demandante efectiva

Para estimar la población demandante efectiva, se debe considerar:

La proporción de la población demandante potencial que buscaría el servicioen materia de las intervenciones del proyecto.

Las tasas de aprobación, repetición y deserción.

La estimación de la población demandante efectiva, se puede estimar en dossituaciones:

“Sin proyecto”. Considera que la tendencia a futuro es similar a la situaciónobservada.

“Con proyecto”. Se asume que debido a las intervenciones del proyecto, sepuede generar cambios en el rendimiento y motivación de los alumnos,traslados de otros establecimientos, etc.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE

13

TIPO DE PIP POBLACIÓN DE REFERENCIA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Agua Potable Población total del área de influencia.



Alcantarillado Población total del área de influencia



Residuos Sólidos Población total del área de influencia



Pistas y Veredas Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse

Población que busca trasladarse

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE

Fuente: DGPI - MEF

INDICADORESTabla

Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)

Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?

TIPO DE PIP DEMANDA- INDICADORES

Educación Nº de matrículas

Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)

Riego M3 de agua/año

Carreteras Tráfico de vehículos: IMDa

Sistema de Transportes Nº Pasajeros/hora/sentido

Electrificación Rural Nº Kwh - mes

Agua Potable Nº Litros /segundo

Alcantarillado Nº Litros /segundo

Residuos Sólidos NºTM residuos/día

Pistas y Veredas IMD vehículosIMD peatones


Estimación de la cantidad demandada:

1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA: Población necesitada = P Estándar de consumo percápita = C Demanda esperada = D

D = P x C

2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO: Definir una tendencia Ajustar sobre dicha tendencia Método común: Ajuste lineal

Cuantitativamente Gráficamente

OTROS MÉTODOS: • Registro de solicitudes • Encuestas a usuarios (DAP) • Referencias afines

36

Caso: SaneamientoEstimación de la cantidad demandada1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA: Población necesitada = hab Estándar de consumo percápita = 150 lt/dia/hab Demanda esperada = lt/dia


proyección del trafico normal (veh./día)tipo de vehículo tasa de crec.% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

auto camioneta 0,42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4camioneta 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0camioneta rural 0,42 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7micro 0,42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4bus 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0camión de 2 ejes 4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3camión de 3 ejes 4,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1camión de 4 ejes 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0articulado 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0sub total 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

tasa de crecimiento de la población 0,42 %

tasa de crecimiento anual del PBI 4,5 %

Proyecciones de la Demanda del servicio - Ejemplo

37

Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero se tiene 2 datos censales. En este caso se halla la tasa de crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la proyección:

Población del año 2009 del pueblo “x” = 1600 habitantes Población del pueblo “x” según censo 2007: 1490 Población del pueblo “x” según censo 2005: 1400

Luego con la tasa “r” se proyecta la población tomando como base la población del año 2009.


Oferta Actual (Sin Proyecto)Los bienes y servicios públicos que pueden brindarse con la capacidadinstalada actual.

Factores de producción que generen restricciones de la ofertaDificultades o problemas que impide que se provea del bien o servicioadecuadamente. Comparación con ratios o estándares

Oferta OptimizadaLos bienes y servicios públicos que se pueden brindar en una situación óptima,luego de realizadas mejoras que no involucren inversión.

ANÁLISIS DE OFERTA


La "oferta" es la otra fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes oservicios que los individuos, empresas u organizaciones y el Estado, quieren ypueden vender u otorgar en el mercado a un precio o costo determinado.

“Los vendedores, las empresas, organizaciones y/o el Estado son los que determinan la oferta”.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar lacapacidad de producción de los servicios de la que se disponeactualmente. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántasatenciones se puede ofrecer?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles:Personal docente, mobiliario, equipos, infraestructura.

Personal médico, instrumental, equipos, infraestructura(consultorios, camas, sala de partos, materiales), etc.

Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos.

El diagnóstico del servicio es la base para la estimación de la oferta.

Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta.


Proceso:

1. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en losestablecimientos educativos del área de estudio, incluyendo el quees objeto de la intervención del proyecto.

2. Evaluación de la adecuación a los estándares óptimos de uso de losrecursos físicos y humanos.

3. Estimación y proyecciones de la oferta actual (con los recursosdisponibles)

4. Evaluación de las posibilidades de optimización de la oferta5. Estimación y proyección de la oferta optimizada

ANÁLISIS DE LA OFERTA


IDENTIFICANDO LA POBLACIÓN AFECTADAEnfoque social

“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”

POBLACION DE REFERENCIA(en el ámbito de intervención del

Proyecto)

3,567 habitantes

(100%)

POBLACION AFECTADA(POBLACION

CARENTE)

2,497 habitantes

(70%)

POBLACION NO AFECTADA

1,070 habitantes

(30%)

POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes

(80%)

POBLACION APLAZADA

499 habitantes

(20%)


Ejemplo 1: Alto grado de contaminación por aguas servidas

POBLACION DE REFERENCIA

NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO

POBLACION AFECTADA

(POBLACION CARENTE)

NUMERO DE VIVIENDAS SIN RED DE DESAGUE


POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

ZONA OCCIDENTAL DE LA CIUDAD (40% DE VIVIENDAS SIN

DESAGUE)

POBLACION APLAZADA


POBLACION DE REFERENCIA

NUMERO DE HABITANTES

MAYORES DE 6 AÑOS DE EDAD

POBLACION AFECTADA(POBLACION CARENTE)

NUMERO DE ANALFABETOSMAYORES DE 6 AÑOS DE EDAD


POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)- TOTAL DE ANALFABETOS DE 6 A 20 AÑOS

- 50% ANALFABETOS >20 AÑOS

POBLACION APLAZADA

Ejemplo 2: Alto grado de analfabetismo


“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro producto”

POBLACION DEL AREA DE MERCADO

3,567 demandantes

(100%)

DEMANDA POTENCIAL

(CON LA NECESIDAD O INTERESADOS)

2,497 demandantes

(70%)

POBLACION SIN LA NECESIDAD, NO INTERESADOS

1,070 demandantes

(30%)

DEMANDA EFECTIVA(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A PAGAR)

1,998 demandantes

(80%)

POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR

499 demandantes

(20%)

IDENTIFICANDO LA DEMANDA POTENCIAL (Enfoque de mercado o privado)


¿Cuánto?

3

Tamaño o Dimensionamiento

¿Cuánto debemos producir de servicio?

ESTA ES REALMENTE UNA PREGUNTA CLAVE:

Estudio de Mercado

Método:

Balance Oferta-Demanda


“SI TENEMOS UN BUEN DIAGNÓSTICO, ENTONCES HABREMOS AVANZADO EL 50% DEL TRABAJO”

Al momento de hacer el diagnóstico del servicio o diagnóstico por el lado de la ofertabrindado a la población, recuerde el concepto de función de producción:

Insumos Procesos Productos (Bien o Servicio)

Por lo tanto, concentre su atención en:

Equipamiento Recursos HumanosProcedimientos

GestiónInfraestructura

Cultura

Pero también en:

Género

DIAGNÓSTICO POR EL LADO DE LA OFERTA


EL MAPA DE OFERTA-DEMANDA

Facilita identificar vacíos de atención

Población demandante

Población cubierta

Población desatendida

Centro de atención

Area de cobertura

Posible nueva ubicación

Aquí la población no tiene acceso al servicioDOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 47

Es la comparación entre la demanda y la oferta optimizada proyectada, y que permiteestablecer el déficit o brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.

Definir la brecha, a éste proceso se le llama “TAMAÑO DEL PROYECTO”.

Esta demanda insatisfecha (déficit o brecha) sustenta o justifica la intervención delProyecto, conociendo el déficit que permitirá definir las características técnicas del PIP.

La demanda y la oferta para ser comparados deben estar expresados en una mismaunidad de medida.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 14 24 1 445

Oferta Optimizada 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Oferta otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha 574 553 585 606 603 654 682 703 724 745

48DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.

TAMAÑO: ALGUNOS EJEMPLOS

• Educación Alumnos/año

• Salud Atenciones/año

• Agua potable M3/año, litros/segundo

• Electricidad Kilovatios – hora

• Residuos sólidos TM/día

• Riego M3/año, litros/hectárea/año

• Reforestación Plantones/año

• Camal municipal Cabezas/día, TM/año

“El tamaño se define como cantidad de producto por unidad de tiempo”



DEFINICIÓN DEL TAMAÑO

Déficit (balance oferta y demanda) Distribución espacial Inversión total y financiamiento Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones temporales Normas reguladoras de espacio Cobertura institucional Recursos financieros Impacto ambiental Valoración del riesgo

Pero también hay otras medidas especiales de tamaño

• Salud Camas

• Telefonía Líneas

• Agua potable Conexiones

domiciliarias

• Electricidad Medidores

• Transporte terrestre Buses

• Biblioteca Libros

• Infraestructura vial Kilómetros

• Estaciones de bomberos Máquinas


¿Qué variables o factores influyen en el tamaño de un proyecto?

Población afectada Déficit social (balance oferta y demanda) Distribución espacial Inversión total y financiamiento Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones temporales Normas reguladoras de espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo


Estimemos el tamaño del proyecto y para ello empecemos con el Estudio de Mercado - Enfoque social*

¿Qué cantidad de producto (servicio) requiere la población afectada (carente) para satisfacer su necesidad?

Definamos un método para responder la pregunta precedente. Usemos el método del balance oferta-demanda.

DEFICIT = OFERTA - DEMANDA

* A diferencia del enfoque social, el enfoque privado de la demanda consiste en determinarqué cantidad están dispuestos a adquirir los consumidores en determinadas condiciones.

Fórmula general


Un ejemplo bien simple*: Aplicación del caso general del método del balance oferta-demanda

El municipio urbano “X” tiene 364.040 habitantes en 2007 (año base oaño cero). Toda la población vive afectada por el problema de la basura yel alcalde ha decidido solucionarlo de una vez por todas.

La producción per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/día (coeficientede emisión de residuos sólidos).

El municipio cuenta con seis camiones de 20 TM/viaje que realizan dosturnos diarios.

Asuma una tasa de crecimiento poblacional de 1,3% anual. Asuma además que la capacidad de recolección no se amplía durante todo

el periodo (240 TM/día) y se mantiene en el mismo nivel de servicio. Estime la demanda esperada y el déficit social para los próximos 20 años

usando el método del balance oferta-demanda.

* Aunque en la vida real el ejemplo es más complejoDOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 54

PASO 1: CÁLCULO DE LA DEMANDA ESPERADA

DEMANDA ESPERADA = POBLACION AFECTADA * COEFICIENTE TECNICO

Ejemplo: Cálculo de la demanda esperada en el año 0.

Población afectada (año 0) = 364.040 habitantes

Coeficiente técnico = 0,8 kg / habitante / día

DEMANDA ESPERADA = 364.040 * 0,8 / 1.000 = 291.23 TM / DIA

En primer lugar, debemos definir la unidad de medida.La demanda esperada en un año X está definida por la cantidad de residuossólidos, expresada en toneladas métricas (TM), que produce un habitantepor día.

¿Y cuál será la demanda esperada en el año 10?DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 55

Paso 2: Estimación de la población afectada con una tasa de crecimiento asumida

“la fórmula geométrica es la más utilizada para fines de proyección de la población”

Ejemplo: Proyección de la población afectada del Distrito “X”

Po = Población en el año base o año cero (2007): 364.040 habitantesPn = Población en el año “n”r = Tasa de crecimiento poblacional: 1,3% anual (o 0,013)t = Número de años entre el año base y el año “n”

¿Población afectada en el año 1 del proyecto? (2008)¿Población afectada en el año 10 del proyecto? (2017)

P2008 = 364.040 * (1 + 0,013)1 = 368.773 habitantesP2017 = 364.040 * (1 + 0,013)10 = 414.232 habitantes

Pn = Po * (1 + r) ^ t


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

57

Para realizar la estimación y proyección de la población referencial,es necesario tener información actualizada, o en su defecto, unatasa de crecimiento anual que permita hallar la población de un añodeterminado

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)

1993 1994 1995 2002 2003........

Pob1993 (1+tasa anual)9

Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2


Está definida como la capacidad de la que se puede disponer de manera óptima con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

PASO 3: CÁLCULO DE LA OFERTA OPTIMIZADA

No confundir con nivel de recojo que hacen los camiones recolectores. Algunos de ellos pueden estar recogiendo muy por debajo de su capacidad o pueden estar “dejando” la carga en el camino.

Ejemplo: Estimación de la capacidad de recolección en el año 0.

Número de camiones recolectores (año 0) = 6 camiones

Capacidad = 20 TM / turno

Número de turnos = 2

CAPACIDAD DE RECOLECCION = 6 * 20 * 2 = 240 TM / DIA


(1)

(2) (3) (4)AÑO POBLACION DEMANDA (TM/DIA) OFERTA (TM/DIA) DEFICIT (TM/DIA)

0 2007 364,040 291.23 240.00 -51.231 2008 368,773 295.02 240.00 -55.022 2009 373,567 298.85 240.00 -58.853 2010 378,423 302.74 240.00 -62.744 2011 383,342 306.67 240.00 -66.675 2012 388,326 310.66 240.00 -70.666 2013 393,374 314.70 240.00 -74.707 2014 398,488 318.79 240.00 -78.798 2015 403,668 322.93 240.00 -82.939 2016 408,916 327.13 240.00 -87.13

10 2017 414,232 331.39 240.00 -91.3911 2018 419,617 335.69 240.00 -95.6912 2019 425,072 340.06 240.00 -100.0613 2020 430,598 344.48 240.00 -104.4814 2021 436,196 348.96 240.00 -108.9615 2022 441,866 353.49 240.00 -113.4916 2023 447,610 358.09 240.00 -118.0917 2024 453,429 362.74 240.00 -122.7418 2025 459,324 367.46 240.00 -127.4619 2026 465,295 372.24 240.00 -132.2420 2027 471,344 377.08 240.00 -137.08

(1) Población crece al 1,3% anual durante todo el periodo.(2) Demanda esperada: Población * (0,8 kg/hab/día) / 1000 hasta el año 2027(3) Oferta optimizada: se supone que no se amplía la capacidad de recolección y se mantendrá en 240 TM/día, dos viajes de seis vehículos recolectores de 20 TM/viaje(4) Deficit Social = Oferta optimizada - Demanda esperada = (3) - (2)

PASO 4: CÁLCULO DEL DÉFICIT SOCIAL USANDO EXCEL


EJERCICIO DE APLICACIÓN

Determinar el déficit social por áreas verdes en el distrito de CiudadVieja en los próximos 10 años, utilizando la siguiente información:

1. Población actual: 23.367 habitantes2. Tasa de crecimiento poblacional: 1,8% anual3. Coeficiente área verde por habitante: 9 M2/habitante4. Areas verdes existentes:

- Parque 1: Area total 8.000 M2, area utilizada (80%)- Parque 2: Area total 5.000 M2, area utilizada (100%)- Parque 3: Area total 25.000 M2, area utilizada (50%)- Parque 4: Area total 40.000 M2, area utilizada (10%)


ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT SOCIAL POR ÁREAS VERDES

Parámetrosr 0.018 CT 9 M2/habitante Parque 1 8,000 M2Parque 2 5,000 M2Parque 3 25,000 M2Parque 4 40,000 M2

AÑO POBLACION DEMANDA (HA) OFERTA (HA) DEFICIT (HA)0 2007 23,367 21.03 7.80 -13.231 2008 23,788 21.41 7.80 -13.612 2009 24,216 21.79 7.80 -13.993 2010 24,652 22.19 7.80 -14.394 2011 25,095 22.59 7.80 -14.795 2012 25,547 22.99 7.80 -15.196 2013 26,007 23.41 7.80 -15.617 2014 26,475 23.83 7.80 -16.038 2015 26,952 24.26 7.80 -16.469 2016 27,437 24.69 7.80 -16.8910 2017 27,931 25.14 7.80 -17.34


Sin embargo, el método anterior (método general) no es aplicable en todos los casos. Hay casos especiales

Comisarías: Tipo A, B, C, D (en función de población del área deinfluencia)

Estadios:- Para espectáculos deportivos de nivel nacional e internacional

(normas de CONMEBOL) Infraestructura de riego: Balance hídrico


RESUMEN DE TAMAÑO DEL PROYECTO

Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada

Dimensión preliminar. Considere alternativas de escala diferente

Confronte hipótesis de tamaño con principales factores incidentes

Ajuste el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o inconveniencias

Ajuste o valide la hipótesis de población objetivo

1

2

3

4

5


¿Dónde?

Localización

¿Dónde se localizará?

AHORA DEBEMOS ANALIZAR LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL PROYECTO

4 Técnicas:

Mapa Oferta Demanda

Método Dimensional


¿QUÉ VARIABLES INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN (1)

Ubicación-concentración de la población objetivo Localización de materias primas e insumos Vías de comunicación y medios de transporte Infraestructura y servicios básicos Topografía y suelos Clima-ambiente-salubridad Impacto ambiental Planes reguladores y ordenamiento urbano Tendencias del desarrollo espacial y valorización Precio de la tierra Análisis exposición a peligros


¿QUÉ VARIABLES INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN? (2)

Sistema de circulación y tránsito Políticas o necesidades de desconcentración Incentivos fiscales para localización Financiamiento Tamaño y tecnología Preservación del patrimonio histórico-cultural Intereses y presiones político-sociales Análisis de competitividad regional Políticas de desarrollo e integración fronteriza


HERRAMIENTAS: INSTRUMENTOS GEOGRÁFICOS

Superposición de mapas

Sistemas de información geográfica (SIG)

Distribución de oferta

“son muy útiles para visualizar de manera inmediata dónde están los vacíos de atención”

Concentración de la demanda

VACIOS DE ATENCION

1

2


Método Dimensional de Localización

ELEMENTOS:

PONDERADOR:

Son los criterios determinantes.

• Cuantitativos :Dependen del grado de apreciaciónsubjetiva de los actores importantes(involucrados). Salen de sondeos deopinión, encuestas, consultas aoperadores turísticos, etc.

Refleja cuál de los elementos es el másimportante en una escala determinada.Por ejemplo, en la escala de 1 a 4, elelemento más importante recibirá 4puntos.

Deben ser de fácil medición• Cualitativos :



Fórmula :

A1A2

FL> 1 A1

< 1 A2

= 1 A1 o A2 Indiferente

FL = Valor Ai( )π Valor Aj/ ^ p



ELEMENTOS ALTERNATIVAS (VALOR)PONDERADOR

pNº Descripción A1 A2 A3

1 $ / M2 50 40 80 2

2 Distancia de laplaya (MT) 100 80 200 3

3 Tranquilidadde las olas 3 5 5 4

4Calidad de losserviciosexistentes

4 1 5 1

CUANTI

TATI

VOCU

ALI

TATI

VO



Signo del exponente p

• Relación directa

• Relación Inversa

+-

¿Qué es mejor?

Escalas:• Calidad de servicios existentes

Menor Calidad 1 Mayor Calidad 5

• Tranquilidad de olas

Menos Tranquilidad

Más Tranquilidad

15



A1 vs A2 :

• Entra primero el elemento con mayorponderación y así sucesivamente.

A1

A2FL = 0,17 < 1 A2

A1

A2FL = 3 100

4

5 8050( ) -3 -2 1

440 1) ) )( ( (



A2 vs A3 :

A2

A3FL = 5 80

4

5 20040( ) -3 -2 1

180 5) ) )( ( (

= 12,5 > 1 A2A2

A3FL


RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

Ubicación espacial de la población afectada y del área de influencia

Macrolocalización Mesolocalización Microlocalización

Definición de criterios y selección de factores determinantes

¿Ya se dispone de lote de terreno?

¿Cumple el lote con los criterios y requisitos de localización?

1

2

3

4

5

SI

NO

Considerar venta o permuta del loteSI

NO

Analice con factores determinantes y confronte alternativas

6

7

Tome decisión final y valide8DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 74

¿Cómo?

5

¿Cómo se solucionará técnicamente el problema?

Tecnología

RESPONDAMOS AHORA LA PREGUNTA 5, TENDRÁ SOLUCIÓN EL PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA TÉCNICA?

Herramienta:

Flujograma


PRIMERO DEFINAMOS QUÉ ES UN PROCESO

Conjunto de operaciones interdependientes necesarias para lograr la transformación del estado

inicial al estado final

Estado inicial Estado final


PROCESOS: ESTADOS INICIAL Y FINAL

Estado inicial Estado final

• Agua en fuente

• Res en pie

• Pasajero en origen

• Paciente (enfermo)

• Basura en calles

• Agua potable en casa

• Carne en mercado

• Pasajero en destino

• Persona curada

• Basura en relleno sanitario


AL DESARROLLAR LA TECNOLOGÍA, TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE

Definición del producto (bien o servicio)

Definición del proceso productivo

Definición de insumos físicos

Definición de equipos

Requerimientos de mano de obra

Obras físicas

A nivel de perfil, sólo tecnología básica


¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA TECNOLOGÍA?

• Financiamiento• Localización• Tamaño y evolución del proyecto• Economías de escala• Usos y costumbres• Características del producto• Insumos• Garantías de mantenimiento• Obsolescencia

• Dependencia del proveedor• Políticas de empleo• Políticas arancelarias• Políticas sobre tecnología• Protección• Régimen de contratación• Impacto ambiental• Seguridad industrial

Análisis de fragilidad y resilienciaLa Resiliencia es la actitud de resistir a la destrucción preservando la integridad en circunstanciasdifíciles, capacidad de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades, basándose en las fuerzaspropias del ser humano. No es solo el vivir, sino tener la capacidad de usar nuestra propia fortaleza yexperiencia sobre las situaciones adversas para construir y proyectar el futuro.La Resiliencia se caracteriza por mostrar aquellos individuos que a pesar de nacer y vivir encondiciones del alto riesgo se desarrollan Psicológicamente sanos y socialmente exitosos.DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.

79

Análisis de Localización del PIP

Análisis de la tecnología constructiva y de operación

Análisis de la exposición del PIP o de cada elemento

Análisis de factores que pueden generar la fragilidad del PIP

o de sus elementos

Organización y Gestión

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias

Anál

isis

técn

ico

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperación del servicio

Resi

lienc

ia

Fase de Identificación Planteamiento de

escenarios de peligros

80

ANALISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS Y ADR


Primer paso: Analizar la exposición, que estárelacionada con la localización del PIP.

Existen otras alternativas viables de localización

¿Se elimina exposición?

¿Existen peligros en la ubicación propuesta?

SI Culmina

Exposición

NOCulmina

SI

1

NO

Fragilidad

SI NO

Analizar si el proyecto (o elementos de éste) estaráexpuesto a uno ó más de los peligros identificados en eldiagnóstico. El análisis se realiza por cada componente y enrelación con cada peligro.

Analizar alternativas de localización en las que se puedareducir o eliminar la exposición del proyecto frente a lospeligros identificados.

De no reducirse laexposición, se procederáal análisis de la fragilidad

2

81

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que estárelacionada con la tecnología.Entre las causas de la vulnerabilidad, está el diseño y empleode materiales que no consideran las normas o regulacionespara la construcción (cuando existen como las de sismoresistencia) o los peligros a los que estaría expuesto el PIP.

Analizar los factores que podrían generar sufragilidad (diseño técnico, formas constructivas oproductivas, materiales empleados, etc.).

Plantear las medidas técnicas que incrementen laresistencia del proyecto frente al impacto probable deun peligro.

Definir medidas para reducir fragilidaden cada uno de los elementos

Fragilidad

Analizar factores que pueden generar fragilidad frente al peligro (s) de cada

uno de los elementos

2

El proyecto o elementos de ésteestarán expuestos a peligros


82

Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnología, la organización y gestión del PIPAnalizar cuáles son lascapacidades para la atención de laemergencia. Cómo se prestará elservicio en condiciones mínimas(limpieza de derrumbe en carretera,abastecimiento de agua a través decisternas, etc.).Analizar cuáles son lascapacidades disponibles para surecuperación (sociales, financieras,productivas, etc.), tanto en rehabilitacióncomo reconstrucción.Plantear las medidas para asegurar unarespuesta adecuada durante laemergencia y una rápida recuperación delservicio.

Analizar los factores que pueden influir en la capacidad de recuperación del servicio

Asegurar gestión eficiente durante

operación

Resiliencia3

Definir medidas de contingencia y

emergencia

07/10/2012 83


07/10/2012 84


PELIGROS RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación 1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

Reservorio Tanques

6-7LLUVIAS INTENSAS-incremento decaudal, desbordes

La estructura de captación se ubicará en el cauce del río.

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta a inundaciones.

DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. de la línea estaría en zona de deslizamientos.

Se ubicarían en ladera propensa a deslizamientos.

SISMOS La estructura de captación estaría en zona sísmica.

La línea de conducción estaría en zona sísmica y de movimientos en masa activados.

La planta de tratamiento estaría ubicada en zona sísmica.

El reservorio y tanques están zona sísmica.

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Expuesta a probable emanación de cenizas.

07/10/2012 85

ADR: SINTESIS

PELIGROSRELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación 1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento 4-5

Reservorio Tanques

6-7LLUVIAS INTENSAS-incremento de caudal, desbordes

Formas constructivas adecuadas.Muro de contención

Construir estructuras de soporte (puente) y de protección (muros).

DESLIZAMIENTOS Construir estructuras de soporte. Recuperación de cubierta vegetal

Formas constructivas apropiadas. Estructuras de protección. Recuperación de cubierta vegetal.

SISMOS Aplicar normas de sismo resistencia

Aplicar normas de sismo resistencia



ERUPCIÓNVOLCÁNICA

Cubierta para la planta, apropiada para resistir acumulación07/10/2012 86

GDR: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

¿Cuáles son las fuentes de información y asesoría técnica?

Organismos de ciencia y tecnología (CONCYTEC) Proveedores Directorios y catálogos de tecnología Internet y redes de información e intercambio Universidades y centros de investigación tecnológica Consultores y tecnólogos Colegios profesionales, gremios de productores Oficinas de registros y patentes Oficinas de aseguramiento de calidad y normas técnicas Instituciones de fomento municipal Experiencia propia Experiencia de terceros en proyectos afines Bancos de experiencias y de transferencia tecnológica Organismos no gubernamentales de desarrollo (ONGDs)


Resumen de pasos para la definición tecnológicaVerifique objetivos del proyecto

Defina productos (bienes o servicios)

Defina el proceso productivo (o el flujo del servicio)

Defina insumos requeridos por el proceso y la mano de obra para la operación

Defina maquinaría y equipo básico para operación del proyecto

1

2

3

4

5

Esboce concepción básica y dimensione obras físicas

Defina los requerimientos de mano de obra para instalación

6

7

Efectúe el análisis de los factores que inciden en la tecnología8

Valide consistencia entre aspectos físico-ambientales en cada alternativa9DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 88

6

¿A qué costo?

¿Cuánto costará cada alternativa a precios de

mercado?

Costeo

Esta es otra pregunta clave, cómo se calcula el monto de inversión total a precios de mercado?


Una aclaración necesaria

¿Recuerdan el Ciclo del Proyecto?

Preinversión Inversión Postinversión

Perfil

Factibilidad

Expediente técnico

Ejecución

Operación y mantenimiento

Evaluación expost

“un error común es incluir en el monto de la inversión total a precios de mercado los costos relativos a la fase de preinversión y de postinversión”

Línea de producciónDOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 90

Otra aclaración necesaria

El Costo Total del Proyecto es:

Inversión total

Costos de Operación

Costos de Mantenimiento

1

3

4

2

Otros*

“a veces se utiliza de manera indistinta el término “costo total del proyecto” como sinónimo del monto de la inversión total a precios de mercado. Por lo

general, el costo total del proyecto es aquel que figura en la parte inferior del flujo de caja.”

* Estudios de prevencióny mitigación (gestión deriesgos), estudiosgeológicos, etc.


¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de mercado?

“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”

Estructura

* Incluya todo loque seanecesario paragarantizar lacalidad delproyecto

Expediente técnico

Costo de obra (presupuesto de obra)

Supervisión técnica

1

3

4

2

Otros*

Costo directo

Costo indirecto


Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo

UNIDAD DE META COSTOMEDIDA FISICA UNITARIO TOTAL

1. EXPEDIENTE TECNICO 1.1. Elaboración/revisión de expediente técnico Unidad 1 30.00 30.00

2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 2.1. Costo Directo 2.1.1. Construcción de Accesos Unidad 2 10.00 20.00 Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado 2.1.2. Construcción de Estribos Unidad 2 25.00 50.00 2.1.3. Construcción de Plataforma M2 200 5.00 1,000.00 2.1.4. Construcción de Alcantarillas Km 3 5.00 15.00 2.1.5. Otros Total Costo Directo 1,085.00 2.2. Costo Indirecto 2.2.1. Gastos Generales (10%) 108.50 2.2.2. Utilidad (10%) 108.50 Total Costo Indirecto 217.00

TOTAL COSTO DE OBRA 1,302.00

3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 104.16

4. OTROS 4.1. Estudio de impacto ambiental Unidad 1.00 15.00 15.00

COSTO TOTAL 1,451.16

MONTO DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO(en miles de Nuevos Soles)


RESUMEN DEL COSTEO

Determine todos los requerimientos y especifique su unidad de medida

Especifique la cantidad necesaria para cada requerimiento

Coloque los precios de mercado (que, por lo general, incluyen distorsiones)

Valore todos los requerimientos multiplicando precio por cantidad

Ordene toda la información por componentes: expediente técnico (plan de trabajo o plan operativo para proyectos intangibles), costo de obra (incluye

utilidad del contratista, gastos generales), supervisión técnica y otros

1

2

3

4

5


DE LA FORMULACIÓN A LA EVALUACIÓN

Una vez concluida la Etapa de Formulación, hemos logrado:

1. El tamaño del proyecto estimado apropiadamente

2. La mejor ubicación para nuestro proyecto seleccionada

3. La tecnología apropiada seleccionada

4. El monto de la inversión total a precios de mercado estimado rigurosamente para cada alternativa

Ahora pasamos a la Etapa de Evaluación; es decir, a la selección de la mejoralternativa.


¿Cuál?

7

Evaluación social

Evaluación social es más arte que técnica

¿Cuál es la mejor alternativa?

Herramienta:

Evaluación privada


! GRACIAS POR SU ATENCION !

!Seguimos trabajando Continuara!


Documents

Clase 10 Snip 2015 II Final